2014 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股

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1 2014 年 年 度 报 告 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 东 吴 证 券 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 本 报 告 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 会 议 应 到 董 事 11 人, 实 到 董 事 11 人, 袁 维 静 董 事 因 公 务 未 出 席 会 议, 委 托 张 统 董 事 参 加 并 代 为 表 决 未 有 董 事 监 事 对 报 告 提 出 异 议 三 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 范 力 主 管 会 计 工 作 负 责 人 马 震 亚 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 菁 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 2,700,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.25 元 ( 含 税 ), 共 派 送 现 金 红 利 337,500,000 元, 占 当 年 母 公 司 可 供 股 东 现 金 分 配 的 利 润 的 58.34% 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 248

2 2014 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 第 十 三 节 证 券 公 司 信 息 披 露 / 248

3 2014 年 年 度 报 告 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 东 吴 证 券 / 本 公 司 / 公 司 指 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 苏 州 证 券 / 苏 州 证 券 公 司 指 苏 州 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 证 监 会 / 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 国 发 集 团 指 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 营 财 投 资 指 苏 州 市 营 财 投 资 集 团 公 司 园 区 发 展 指 苏 州 工 业 园 区 经 济 发 展 有 限 公 司 元 禾 控 股 指 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 园 区 国 控 指 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 昆 山 创 业 指 昆 山 市 创 业 控 股 有 限 公 司 苏 州 信 托 指 苏 州 信 托 有 限 公 司 隆 力 奇 集 团 指 江 苏 隆 力 奇 集 团 有 限 公 司 隆 力 奇 生 物 指 江 苏 隆 力 奇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 银 行 指 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 银 行 指 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 指 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 章 程 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 东 吴 创 投 指 东 吴 创 业 投 资 有 限 公 司 东 吴 创 新 资 本 指 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 东 吴 期 货 指 东 吴 期 货 有 限 公 司 东 吴 基 金 指 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 元 指 人 民 币 元 2014 年 度 报 告 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 总 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 可 能 略 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 在 日 常 经 营 活 动 中 可 能 面 临 的 风 险, 主 要 包 括 市 场 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 流 动 性 风 险 合 规 风 险 等, 详 见 " 第 四 节 董 事 会 报 告 " 中 关 于 " 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 " 部 分 的 内 容 3 / 248

4 2014 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 公 司 总 经 理 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 东 吴 证 券 Soochow Securities Co., Ltd. SCS 范 力 范 力 公 司 注 册 资 本 和 净 资 本 2014 年 金 额 2013 年 金 额 注 册 资 本 2,700,000,000 元 2,000,000,000 元 净 资 本 8,723,266, 元 5,006,617, 元 公 司 的 各 单 项 业 务 资 格 情 况 公 司 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 融 资 融 券 业 务, 代 销 金 融 产 品 业 务 公 司 的 主 要 业 务 资 格 如 下 : 年 5 月 6 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 信 息 字 [2001]5 号 文 批 准 公 司 网 上 证 券 委 托 业 务 资 格 年 8 月 1 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 机 构 字 [2002]231 号 文 关 于 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 股 票 主 承 销 商 资 格 的 批 复, 核 准 公 司 股 票 主 承 销 商 资 格 年 8 月 13 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 机 构 字 [2002]244 号 文 关 于 核 准 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 的 批 复, 核 准 公 司 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 年 4 月 1 日, 中 国 人 民 银 行 以 银 复 [2003]68 号 文, 中 国 人 民 银 行 关 于 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 等 7 家 证 券 公 司 成 为 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 成 员 的 批 复, 批 准 公 司 成 为 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 成 员 资 格 年 12 月 12 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 基 金 字 [2003]141 号 文 关 于 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 的 批 复, 批 准 公 司 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 4 / 248

5 2014 年 年 度 报 告 年 11 月 25 日, 上 海 证 券 交 易 所 以 上 证 会 字 [2004]44 号 文, 关 于 上 海 证 券 交 易 所 国 债 买 断 式 回 购 交 易 参 与 主 体 认 定 的 通 知, 批 准 公 司 为 上 海 证 券 交 易 所 国 债 买 断 式 回 购 交 易 参 与 主 体 年 5 月 30 日, 中 国 证 监 会 以 机 构 部 部 函 [2005]208 号 关 于 同 意 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 申 请 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人 资 格 的 函, 核 准 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人 资 格 年 7 月 10 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 许 可 [2008]909 号 关 于 核 准 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 的 批 复, 核 准 公 司 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 年 3 月 9 日, 中 国 证 券 业 协 会 以 中 证 协 函 [2009]78 号 关 于 授 予 从 事 代 办 股 份 转 让 主 办 券 商 业 务 资 格 的 函, 授 予 公 司 从 事 代 办 股 份 转 让 主 办 券 商 业 务 资 格 年 3 月 9 日, 中 国 证 券 业 协 会 以 中 证 协 函 [2009]79 号 关 于 授 予 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 报 价 转 让 业 务 资 格 的 函, 授 予 公 司 报 价 转 让 业 务 资 格 年 9 月 9 日, 中 国 证 监 会 以 机 构 部 部 函 [2009]416 号 关 于 对 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 开 展 直 接 投 资 业 务 试 点 的 无 异 议 函, 批 准 公 司 可 设 立 全 资 专 业 子 公 司 开 展 直 接 投 资 业 务 年 5 月 28 日, 江 苏 证 监 局 批 准 公 司 自 营 参 与 股 指 期 货 交 易 年 4 月 26 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 机 构 部 部 函 [2012]206 号 关 于 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 试 点 方 案 的 无 异 议 函, 核 准 公 司 从 事 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 年 4 月 27 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 许 可 [2012]604 号 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 融 资 融 券 业 务 资 格 的 批 复, 批 准 公 司 开 展 融 资 融 券 业 务 资 格 年 6 月 11 日, 中 国 证 券 业 协 会, 中 证 协 函 [2012]373 号 关 于 反 馈 证 券 公 司 中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 业 务 试 点 实 施 方 案 专 业 评 价 结 果 的 函, 批 准 公 司 小 企 业 私 募 债 券 承 销 业 务 试 点 资 格 年 7 月 6 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 以 苏 证 监 机 构 函 [2012]293 号 关 于 东 吴 证 券 资 产 管 理 业 务 参 与 股 指 期 货 交 易 的 备 案 函, 批 准 公 司 资 产 管 理 业 务 参 与 股 指 期 货 交 易 资 格 5 / 248

6 2014 年 年 度 报 告 年 9 月 27 日, 上 海 证 券 交 易 所 以 上 证 会 字 号 关 于 确 认 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 权 限 的 通 知 批 准 公 司 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 年 9 月 19 日, 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 以 资 金 部 函 [2012]20 号 关 于 向 保 险 机 构 投 资 者 提 供 综 合 服 务 的 评 估 函, 批 准 公 司 向 保 险 机 构 投 资 者 提 供 交 易 单 元 年 11 月 8 日, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 以 中 证 金 函 号 关 于 申 请 参 与 转 融 通 业 务 的 复 函, 批 准 公 司 参 与 转 融 通 业 务 年 1 月 12 日, 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 会 号 关 于 约 定 购 回 式 证 券 交 易 权 限 开 通 的 通 知, 批 准 公 司 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 年 1 月 28 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 以 苏 证 监 机 构 字 [2013]37 号 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 批 复, 批 准 公 司 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 年 7 月 1 日, 上 海 证 券 交 易 所 以 上 证 会 字 号 关 于 确 认 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 质 押 式 回 购 业 务 交 易 权 限 的 通 知, 核 准 公 司 开 展 股 票 质 押 式 回 购 业 务 年 11 月 8 日, 公 司 提 交 的 投 资 管 理 人 受 托 管 理 保 险 资 金 报 告 材 料 获 得 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 备 案 通 知, 公 司 可 以 开 展 受 托 管 理 保 险 资 金 业 务 年 2 月 14 日, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 以 关 于 代 理 证 券 质 押 登 记 业 务 资 格 确 认 函, 批 准 公 司 代 理 证 券 质 押 登 记 业 务 资 格 年 6 月 24 日, 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 以 股 转 系 统 函 [2014]727 号 关 于 主 办 券 商 业 务 备 案 函, 核 准 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 做 市 商 资 格 年 10 月 10 日, 上 海 证 券 交 易 所 以 上 证 函 [2014]599 号 关 于 同 意 开 通 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 港 股 通 业 务 交 易 权 限 的 通 知, 同 意 开 通 公 司 A 股 交 易 单 元 的 港 通 业 务 交 易 权 限 年 11 月 24 日, 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 公 司 以 证 保 函 [2014]277 号 关 于 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 的 无 异 议 函, 批 准 公 司 开 展 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 年 12 月 16 日, 中 国 证 券 业 协 会 以 中 证 协 函 [2014]776 号 关 于 同 意 开 展 柜 台 市 场 试 点 的 函, 同 意 公 司 开 展 柜 台 市 场 试 点 6 / 248

7 2014 年 年 度 报 告 29 公 司 还 具 备 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 资 格 中 国 国 债 协 会 会 员 资 格 中 国 证 券 业 协 会 会 员 资 格 江 苏 省 证 券 业 协 会 会 员 资 格, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 结 算 参 与 人 资 格 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 资 格 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 魏 纯 李 明 娟 联 系 地 址 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 weich@dwzq.com.cn dwzqdb@dwzq.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 dwzqdb@dwzq.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 东 吴 证 券 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 2014 年 1 月 22 日 注 册 登 记 日 期 2014 年 8 月 12 日 注 册 登 记 地 点 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 苏 地 税 / 苏 园 国 税 登 字 组 织 机 构 代 码 年 1 月 22 日, 公 司 办 理 了 法 定 代 表 人 变 更 登 记 手 续, 公 司 法 定 代 表 人 变 更 为 范 力 2014 年 8 月 12 日, 公 司 办 理 了 注 册 资 本 变 更 登 记 手 续, 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 20 亿 元 增 加 至 人 民 币 27 亿 元 7 / 248

8 2014 年 年 度 报 告 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 公 司 于 2011 年 12 月 9 日 刊 登 的 招 股 说 明 书 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 2012 年, 公 司 获 得 了 融 资 融 券 业 务 资 格, 并 相 应 增 加 了 经 营 范 围 此 外,2012 年 度 公 司 还 先 后 获 得 了 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 资 产 管 理 业 务 参 与 股 指 期 货 交 易 资 格 上 交 所 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 资 格 向 保 险 机 构 投 资 者 提 供 交 易 单 元 转 融 通 业 务 资 格 2013 年, 公 司 获 得 了 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格, 并 相 应 增 加 了 经 营 范 围 此 外,2013 年 度 公 司 还 先 后 获 得 了 中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 业 务 试 点 股 票 质 押 式 报 价 回 购 业 务 试 点 资 格 深 交 所 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 资 格 受 托 管 理 保 险 资 金 业 务 资 格 2014 年, 公 司 获 得 了 代 理 证 券 质 押 登 记 业 务 资 格 全 国 股 份 转 让 系 统 做 市 业 务 资 格 港 股 通 业 务 交 易 权 限 开 展 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 柜 台 市 场 试 点 资 格 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 后, 控 股 股 东 未 发 生 变 更 ( 五 ) 公 司 历 史 沿 革 的 情 况, 主 要 包 括 以 前 年 度 经 历 的 改 制 重 组 增 资 扩 股 等 情 况 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 系 由 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立, 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 的 前 身 为 苏 州 证 券 公 司 1992 年 9 月 4 日, 中 国 人 民 银 行 以 银 复 [1992]361 号 文 批 准 设 立 苏 州 证 券 公 司 1993 年 4 月 10 日, 苏 州 证 券 公 司 取 得 了 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 , 注 册 资 金 3,000 万 元 1997 年 2 月 14 日, 中 国 人 民 银 行 以 非 银 证 [1997]11 号 文 同 意 苏 州 证 券 公 司 与 中 国 人 民 银 行 脱 钩 改 制 并 增 资 扩 股 ; 公 司 名 称 变 更 为 苏 州 证 券 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 增 至 10,400 万 元 1998 年 4 月 16 日, 公 司 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 注 册 号 变 更 为 年 12 月 18 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2001]308 号 文 核 准 苏 州 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股 至 10 亿 元, 并 更 名 为 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 2002 年 4 月 12 日, 公 司 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续 8 / 248

9 2014 年 年 度 报 告 2008 年 6 月 23 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2008]831 号 文 核 准 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股 至 15 亿 元 2008 年 8 月 8 日, 公 司 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 注 册 号 变 更 为 年 3 月 17 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2010]310 号 文 核 准 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 2010 年 5 月 28 日, 公 司 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2011 年 11 月 23 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2011]1887 号 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 公 司 以 6.50 元 / 股 的 价 格 首 次 公 开 发 行 了 50,000 万 股 A 股 经 上 海 证 券 交 易 所 上 证 发 字 [2011]48 号 文 核 准, 公 司 股 票 于 2011 年 12 月 12 日 起 上 市 交 易 公 司 注 册 资 本 增 加 至 20 亿 元, 并 于 2012 年 2 月 21 日 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续 2014 年 2 月 13 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2014]200 号 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 70,000 万 股 新 股 2014 年 8 月 5 日, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 票 事 宜, 发 行 数 量 7 亿 股, 公 司 注 册 资 本 增 加 至 27 亿 元, 并 于 2014 年 8 月 12 日 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续 ( 六 ) 公 司 组 织 机 构 情 况 1 公 司 组 织 架 构 图 注 : 本 公 司 还 设 有 党 委 党 委 办 公 室 纪 委 工 会 和 团 委 9 / 248

10 2014 年 年 度 报 告 2 公 司 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 (1) 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 源 深 路 279 号 成 立 时 间 :2004 年 9 月 注 册 资 本 : 人 民 币 10,000 万 元 持 股 比 例 :70% 法 定 代 表 人 : 任 少 华 联 系 电 话 : 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) (2) 东 吴 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 1208 号 6 楼 成 立 时 间 :1993 年 3 月 注 册 资 本 : 人 民 币 50,000 万 元 持 股 比 例 :89.80% 法 定 代 表 人 : 朱 卫 国 联 系 电 话 : 经 营 范 围 : 商 品 期 货 经 纪, 金 融 期 货 经 纪, 期 货 投 资 咨 询, 资 产 管 理 依 法 须 经 审 批 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 (3) 东 吴 创 业 投 资 有 限 公 司 注 册 地 址 : 花 桥 经 济 开 发 区 商 银 路 538 号 国 际 金 融 大 厦 成 立 时 间 :2010 年 1 月 注 册 资 本 : 人 民 币 60,000 万 元 持 股 比 例 :100% 10 / 248

11 2014 年 年 度 报 告 法 定 代 表 人 : 范 力 联 系 电 话 : 经 营 范 围 : 创 业 投 资 业 务 ; 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 咨 询 业 务 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 ; 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 (4) 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 花 桥 经 济 开 发 区 商 银 路 538 号 国 际 金 融 大 厦 成 立 时 间 : 2012 年 6 月 注 册 资 本 : 人 民 币 200,000 万 元 持 股 比 例 :100% 法 定 代 表 人 : 李 齐 兵 联 系 电 话 : 经 营 范 围 : 资 产 管 理 投 资 管 理 投 资 咨 询 ; 项 目 投 资 实 业 投 资 股 权 投 资 ; 贵 金 属 金 属 材 料 食 用 农 产 品 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 3 公 司 设 立 分 公 司 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 共 设 立 15 家 分 公 司, 具 体 情 况 见 下 表 : 名 称 公 司 地 址 成 立 日 期 营 运 资 金 负 责 人 联 系 电 话 ( 单 位 : 万 元 ) 吴 江 分 公 司 昆 山 分 公 司 张 家 港 分 公 司 常 熟 分 公 司 太 仓 分 公 司 北 京 分 公 司 上 海 分 公 司 江 苏 省 吴 江 市 中 山 北 路 172 号 刘 先 雁 江 苏 省 昆 山 市 前 进 中 路 269 号 方 敏 江 苏 省 张 家 港 市 杨 舍 镇 新 风 桥 东 堍 郭 淳 江 苏 省 常 熟 市 阜 湖 路 9 号 徐 明 江 苏 省 太 仓 市 城 厢 镇 上 海 东 路 6 号 董 伟 年 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 刘 辉 室 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 1208 号 层 孙 中 心 / 248

12 2014 年 年 度 报 告 南 京 分 公 司 常 州 分 公 司 无 锡 分 公 司 泰 州 分 公 司 徐 州 分 公 司 南 通 分 公 司 深 圳 分 公 司 嘉 兴 分 公 司 南 京 市 中 山 南 路 501 号 江 苏 通 服 大 厦 7 楼 常 州 市 新 北 区 通 江 中 路 266 号 无 锡 市 锡 山 区 东 亭 街 道 东 亭 中 路 20 号 晶 石 国 际 中 心 号 江 苏 省 泰 州 市 海 陵 南 路 号 江 苏 省 徐 州 市 建 国 西 路 锦 绣 嘉 园 8 号 ~ 1506 室 江 苏 省 南 通 市 苏 通 科 技 产 业 园 江 成 路 1088 号 8 号 楼 8403 室 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 鲤 鱼 门 街 1 号 前 海 深 港 合 作 区 管 理 局 综 合 办 公 楼 A 栋 201 室 嘉 兴 市 花 园 路 886 号 -A 室 李 斌 杨 淮 王 振 亚 秦 国 军 张 希 斌 阮 金 阳 汤 迎 旭 姚 眺 ( 七 ) 公 司 证 券 营 业 部 的 数 量 和 分 布 情 况 下 表 : 截 止 报 告 期 末, 公 司 共 有 营 业 部 99 家, 其 中 A 类 50 家,B 类 3 家,C 类 46 家, 具 体 情 况 见 序 号 证 券 营 业 部 名 称 地 区 分 布 负 责 人 1 苏 州 狮 山 路 证 券 营 业 部 汪 健 2 苏 州 西 北 街 证 券 营 业 部 陈 正 晖 3 苏 州 石 路 证 券 营 业 部 倪 伟 4 苏 州 工 业 园 区 现 代 大 道 证 券 营 业 部 崔 檬 5 苏 州 竹 辉 路 证 券 营 业 部 苏 文 全 6 苏 州 干 将 东 路 证 券 营 业 部 李 庆 宇 7 苏 州 胥 江 路 证 券 营 业 部 郭 力 8 苏 州 吴 中 区 木 渎 镇 证 券 营 业 部 王 跃 建 9 苏 州 相 城 区 采 莲 路 证 券 营 业 部 王 南 雁 10 苏 州 滨 河 路 证 券 营 业 部 辛 宏 文 11 苏 州 广 济 北 路 证 券 营 业 部 江 苏 省 朱 淳 亚 12 苏 州 宝 带 西 路 证 券 营 业 部 张 建 新 13 苏 州 工 业 园 区 敦 煌 路 证 券 营 业 部 孙 禹 言 14 苏 州 望 亭 镇 牡 丹 路 证 券 营 业 部 顾 文 博 12 / 248

13 2014 年 年 度 报 告 15 苏 州 虎 丘 区 科 技 城 证 券 营 业 部 张 吴 月 16 苏 州 星 湖 街 证 券 营 业 部 朱 飚 17 苏 州 浒 关 镇 证 券 营 业 部 陆 冰 18 苏 州 宝 带 东 路 证 券 营 业 部 朱 亮 19 昆 山 前 进 中 路 证 券 营 业 部 王 月 秋 20 昆 山 环 城 北 路 证 券 营 业 部 印 磊 21 昆 山 陆 家 镇 童 泾 路 证 券 营 业 部 季 清 22 昆 山 周 市 镇 萧 林 东 路 证 券 营 业 部 王 向 阳 23 昆 山 高 新 区 前 进 西 路 证 券 营 业 部 朱 剑 24 常 熟 阜 湖 路 证 券 营 业 部 唐 征 东 25 常 熟 商 城 中 路 证 券 营 业 部 周 金 根 26 常 熟 海 虞 镇 证 券 营 业 部 张 翊 27 常 熟 碧 溪 新 区 证 券 营 业 部 石 沁 艳 28 常 熟 梅 李 镇 证 券 营 业 部 王 洁 29 太 仓 上 海 东 路 证 券 营 业 部 管 春 鸣 30 太 仓 人 民 南 路 证 券 营 业 部 林 玲 31 太 仓 沙 溪 镇 白 云 中 路 证 券 营 业 部 顾 卫 东 32 太 仓 港 经 济 技 术 开 发 区 浮 桥 证 券 营 业 部 陆 红 益 33 太 仓 浏 河 镇 证 券 营 业 部 戴 伟 34 张 家 港 杨 舍 证 券 营 业 部 景 振 新 35 张 家 港 金 港 镇 证 券 营 业 部 苏 张 36 张 家 港 锦 丰 镇 证 券 营 业 部 林 懿 37 张 家 港 杨 舍 镇 长 安 中 路 证 券 营 业 部 朱 爱 敏 38 张 家 港 塘 桥 镇 证 券 营 业 部 汤 伟 39 吴 江 中 山 北 路 证 券 营 业 部 叶 晓 晖 40 吴 江 盛 泽 镇 西 环 路 证 券 营 业 部 顾 雁 飞 41 吴 江 汾 湖 证 券 营 业 部 陈 健 42 吴 江 鲈 乡 南 路 证 券 营 业 部 周 林 凤 43 吴 江 震 泽 证 券 营 业 部 庄 胜 祥 44 无 锡 东 亭 中 路 证 券 营 业 部 吕 冠 勋 45 常 州 通 江 中 中 路 证 券 营 业 部 王 坚 46 泰 州 海 陵 南 路 证 券 营 业 部 秦 国 军 47 盐 城 人 民 南 路 证 券 营 业 部 陈 喆 48 南 京 中 山 南 路 证 券 营 业 部 李 斌 49 仪 征 真 州 西 路 证 券 营 业 部 李 友 林 50 镇 江 黄 山 北 路 证 券 营 业 部 王 永 兴 51 徐 州 北 京 北 路 证 券 营 业 部 赵 艳 52 淮 安 淮 海 南 路 证 券 营 业 部 张 峰 53 南 京 迈 化 路 证 券 营 业 部 卞 爱 亮 54 姜 堰 人 民 中 路 证 券 营 业 部 赵 非 55 江 阴 长 江 路 证 券 营 业 部 丁 键 56 苏 州 甪 直 迎 宾 路 证 券 营 业 部 宗 军 荣 13 / 248

14 2014 年 年 度 报 告 57 苏 州 虎 池 路 证 券 营 业 部 张 强 58 苏 州 长 江 路 证 券 营 业 部 薛 佳 59 苏 州 工 业 园 区 胜 浦 证 券 营 业 部 王 校 60 苏 州 相 城 黄 埭 中 市 路 证 券 营 业 部 陈 伟 61 苏 州 相 城 太 平 证 券 营 业 部 滕 亮 华 62 苏 州 吴 中 大 道 证 券 营 业 部 戴 震 凯 63 苏 州 胥 口 孙 武 路 证 券 营 业 部 张 志 超 64 太 仓 璜 泾 镇 证 券 营 业 部 沈 国 强 65 昆 山 张 浦 证 券 营 业 部 张 勇 66 昆 山 千 灯 证 券 营 业 部 徐 仁 森 67 昆 山 花 桥 证 券 营 业 部 莫 雪 岗 68 吴 江 平 望 证 券 营 业 部 卢 建 明 69 吴 江 盛 泽 镇 强 武 路 证 券 营 业 部 钮 建 冬 70 吴 江 七 都 证 券 营 业 部 倪 春 华 71 扬 州 徐 凝 门 路 证 券 营 业 部 刘 官 军 72 苏 州 吴 中 区 校 场 路 证 券 营 业 部 余 雪 敏 73 无 锡 荡 口 鹅 湖 路 证 券 营 业 部 浦 晴 岘 74 北 京 安 德 里 北 街 证 券 营 业 部 张 汉 彬 北 京 市 75 北 京 东 三 环 中 路 证 券 营 业 部 于 颖 76 上 海 西 藏 南 路 证 券 营 业 部 孙 捷 上 海 市 77 上 海 奉 贤 环 城 东 路 证 券 营 业 部 吕 威 78 东 莞 鸿 福 路 证 券 营 业 部 江 楠 79 深 圳 龟 山 路 证 券 营 业 部 李 洪 全 广 东 省 80 东 莞 大 朗 证 券 营 业 部 周 沃 权 81 中 山 小 榄 民 安 南 路 证 券 营 业 部 郭 嵘 82 福 州 五 四 路 证 券 营 业 部 福 建 省 赵 洪 83 沈 阳 滂 江 街 证 券 营 业 部 杨 德 双 84 大 连 中 山 路 证 券 营 业 部 辽 宁 省 康 秋 丽 85 营 口 辽 河 老 街 证 券 营 业 部 吴 曙 光 86 杭 州 文 晖 路 证 券 营 业 部 杨 运 87 嘉 善 证 券 营 业 部 潘 魏 88 新 昌 鼓 山 西 路 证 券 营 业 部 浙 江 省 王 德 中 89 嘉 善 西 塘 镇 证 券 营 业 部 杭 国 兴 90 嘉 兴 常 秀 街 证 券 营 业 部 袁 晓 波 91 昆 明 春 城 路 证 券 营 业 部 许 波 云 南 省 92 瑞 丽 人 民 路 证 券 营 业 部 熊 辉 93 三 亚 凤 凰 路 证 券 营 业 部 吴 俊 海 南 省 94 海 口 金 贸 西 路 证 券 营 业 部 崔 魁 凰 95 济 南 明 湖 东 路 证 券 营 业 部 山 东 省 杨 晓 冬 96 重 庆 洋 河 一 村 证 券 营 业 部 重 庆 市 李 宏 97 长 沙 人 民 中 路 证 券 营 业 部 湖 南 省 王 海 宇 98 合 肥 黄 山 路 证 券 营 业 部 安 徽 省 张 广 宏 2015 年 3 月 11 日, 接 到 广 西 证 监 局 同 意 撤 销 南 宁 朝 阳 路 证 券 营 业 部 的 批 复, 启 动 该 营 业 部 撤 销 公 示 程 序 14 / 248

15 2014 年 年 度 报 告 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 南 京 市 正 洪 街 18 号 东 宇 大 厦 25 楼 签 字 会 计 师 姓 名 谈 建 忠 陆 德 忠 名 称 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 15 层 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 杨 帆 陈 万 里 持 续 督 导 的 期 间 / 248

16 2014 年 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 2012 年 营 业 收 入 3,240,982, ,609,668, ,598,708, ,398,383, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 1,115,452, ,166, ,636, ,748, 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 952,793, ,587, ,141, ,875, 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 1,006,467, ,105,480, ,127,645, 不 适 用 -1,705,626, 额 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 2014 年 末 同 期 末 增 减 2012 年 末 调 整 后 调 整 前 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 14,078,857, ,829,075, ,829,075, ,576,997, 产 总 资 产 57,461,111, ,640,602, ,844,057, ,810,338, 负 债 总 额 43,227,729, ,743,457, ,946,912, ,171,499, 所 有 者 权 益 总 额 14,233,381, ,897,145, ,897,145, ,638,839, 其 他 综 合 收 益 255,204, , ,556, ,092, 注 : 同 期 增 减 幅 度 按 调 整 后 的 数 据 测 算 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 调 整 后 调 整 前 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 5.51 个 百 分 点 3.76 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 4.08 个 百 分 点 3.78 ( 三 ) 主 要 风 险 控 制 指 标 主 要 风 险 控 制 指 标 2014 年 2013 年 净 资 本 8,723,266, ,006,617, 风 险 资 本 准 备 2,756,859, ,826,943, 净 资 本 / 各 项 风 险 准 备 之 和 (%) 净 资 本 / 净 资 产 (%) / 248

17 2014 年 年 度 报 告 净 资 本 / 负 债 (%) 净 资 产 / 负 债 (%) 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 (%) 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 (%) 公 司 流 动 性 控 制 指 标 情 况 项 目 2014 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 监 管 标 准 (2014 年 12 月 31 日 前 ) 流 动 性 覆 盖 率 (LCR) % % 80% 净 稳 定 资 金 率 (NSFR) % % 80% 中 证 协 于 2014 年 2 月 25 日 下 发 证 券 公 司 流 动 性 风 险 管 理 指 引 ( 中 证 协 发 号 ), 该 指 引 中 规 定 : 证 券 公 司 应 在 每 月 结 束 之 日 起 10 个 工 作 日 内, 向 中 国 证 券 业 协 会 报 送 流 动 性 风 险 监 管 指 标 报 表, 并 于 3 月 1 日 起 施 行 故 流 动 性 控 制 指 标 期 初 数 据 为 2014 年 3 月 31 日 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 1 因 2014 年 会 计 政 策 变 更, 以 前 年 度 相 关 数 据 已 作 追 溯 调 整 2 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 按 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 规 定 计 算, 计 算 过 程 详 见 财 务 报 表 附 注 补 充 资 料 中 的 每 股 收 益 及 净 资 产 收 益 率 报 告 期 内, 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 7 亿 股, 总 股 本 从 20 亿 股 增 加 至 27 亿 股, 上 表 计 算 报 告 期 每 股 收 益 时 按 照 增 发 后 的 股 数 重 新 进 行 了 计 算, 具 体 详 见 财 务 报 表 附 注 以 净 资 本 为 核 心 的 各 项 风 险 控 制 指 标 以 母 公 司 数 据 计 算 截 至 报 告 期 末, 公 司 各 项 指 标 满 足 监 管 要 求 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 2,731, ,019, , 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 16,974, ,155, ,562, / 248

18 2014 年 年 度 报 告 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 -1,516, ,642, ,452, / 248

19 2014 年 年 度 报 告 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 149,177, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -162, , , 所 得 税 影 响 额 -4,547, ,602, , 合 计 162,658, ,578, ,127, 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 4,309,335, ,315,854, ,006,518, ,261, 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 1,953,346, ,268,487, ,315,140, ,774, 衍 生 金 融 工 具 ,391, 合 计 6,262,682, ,584,341, ,321,659, ,224,644, 注 : 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 包 括 : (1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 衍 生 工 具 的 公 允 价 值 变 动 损 益 以 及 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 损 失 ; (2) 持 有 和 处 置 这 些 项 目 取 得 的 投 资 收 益 四 根 据 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 与 格 式 准 则 (2013 年 修 订 ) 的 要 求, 公 司 合 并 财 务 报 表 和 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 会 计 数 据 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 数 据 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 名 称 2014 年 末 2013 年 末 增 减 百 分 比 (%) 货 币 资 金 10,249,789, ,940,432, 结 算 备 付 金 5,896,568, ,309,226, 融 出 资 金 7,888,930, ,409,954, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 17,315,854, ,309,335, 买 入 返 售 金 融 资 产 6,582,668, ,266,147, 应 收 款 项 44,871, ,340, 应 收 利 息 235,740, ,564, 存 出 保 证 金 1,216,607, ,065, 可 供 出 售 金 融 资 产 5,962,900, ,341,827, 持 有 至 到 期 投 资 53,195, ,341, 长 期 股 权 投 资 10,483, ,407, 商 誉 235,685, ,742, , / 248

20 2014 年 年 度 报 告 其 他 资 产 739,463, ,860, 资 产 总 计 57,461,111, ,640,602, 应 付 短 期 融 资 款 3,313,738, 拆 入 资 金 1,918,000, ,000, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 16,361,955, ,153,876, , 代 理 买 卖 证 券 款 13,579,472, ,320,507, 应 付 职 工 薪 酬 651,274, ,583, 应 交 税 费 304,415, ,869, 应 付 款 项 70,417, ,291, 应 付 利 息 97,768, ,519, 递 延 所 得 税 负 债 2,689, 其 他 负 债 3,952,206, ,206, 负 债 合 计 43,227,729, ,743,457, 股 本 2,700,000, ,000,000, 资 本 公 积 8,564,676, ,265,546, 其 他 综 合 收 益 255,204, , ,556, 盈 余 公 积 252,801, ,812, 一 般 风 险 准 备 820,738, ,797, 未 分 配 利 润 1,485,436, ,913, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 14,078,857, ,829,075, 少 数 股 东 权 益 154,524, ,069, 所 有 者 权 益 合 计 14,233,381, ,897,145, 项 目 名 称 2014 年 度 2013 年 度 增 减 百 分 比 (%) 营 业 收 入 3,240,982, ,609,668, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1,678,372, ,198, 其 中 : 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 468,393, ,345, 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 109,442, ,611, 投 资 收 益 1,332,045, ,699, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 7,202, ,000, 公 允 价 值 变 动 收 益 73,847, ,407, 汇 兑 收 益 34, , 其 他 业 务 收 入 14,328, ,191, 营 业 支 出 1,810,381, ,092,304, 营 业 税 金 及 附 加 179,059, ,682, 业 务 及 管 理 费 1,579,192, ,010,135, 资 产 减 值 损 失 52,129, , 营 业 利 润 1,430,600, ,363, 营 业 外 收 入 22,117, ,654, 利 润 总 额 1,448,790, ,856, 所 得 税 费 用 324,231, ,307, 净 利 润 1,124,559, ,548, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,115,452, ,166, / 248

21 2014 年 年 度 报 告 少 数 股 东 损 益 9,107, ,381, 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 255,447, ,062, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 税 后 净 额 255,200, ,088, 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 247, , 综 合 收 益 总 额 1,380,007, ,485, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 1,370,652, ,078, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 9,354, ,407, ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 数 据 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 名 称 2014 年 末 2013 年 末 增 减 百 分 比 (%) 货 币 资 金 8,526,988, ,890,969, 结 算 备 付 金 5,891,832, ,353,134, 融 出 资 金 7,888,930, ,409,954, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 13,289,838, ,316,822, 买 入 返 售 金 融 资 产 4,552,646, ,051,644, 应 收 款 项 31,284, ,457, 应 收 利 息 134,928, ,494, 存 出 保 证 金 408,761, ,689, 可 供 出 售 金 融 资 产 6,479,027, ,125,643, 长 期 股 权 投 资 2,357,577, ,162,941, 资 产 总 计 50,621,534, ,647,243, 应 付 短 期 融 资 款 3,313,738, 拆 入 资 金 1,918,000, ,000, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 15,629,722, ,178, , 代 理 买 卖 证 券 款 11,851,331, ,310,035, 应 付 职 工 薪 酬 589,524, ,147, 应 交 税 费 260,508, ,265, 应 付 款 项 5,627, ,836, 应 付 利 息 97,559, ,472, 预 计 负 债 8,544, ,985, 负 债 合 计 36,813,713, ,888,982, 股 本 2,700,000, ,000,000, 资 本 公 积 8,563,640, ,265,060, 其 他 综 合 收 益 300,333, ,242, , 盈 余 公 积 252,801, ,812, 一 般 风 险 准 备 751,434, ,456, 未 分 配 利 润 1,239,611, ,688, / 248

22 2014 年 年 度 报 告 所 有 者 权 益 合 计 13,807,821, ,758,260, 项 目 名 称 2014 年 度 2013 年 度 增 减 百 分 比 (%) 营 业 收 入 2,746,251, ,436,393, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1,598,425, ,367, 其 中 : 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 984,972, ,384, 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 468,393, ,345, 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 132,156, ,220, 投 资 收 益 959,036, ,723, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 6,635, ,039, 公 允 价 值 变 动 收 益 21,315, ,307, 汇 兑 收 益 34, , 其 他 业 务 收 入 5,983, ,191, 营 业 支 出 1,605,425, ,083, 营 业 税 金 及 附 加 165,356, ,722, 业 务 及 管 理 费 1,403,300, ,873, 资 产 减 值 损 失 36,768, , 营 业 利 润 1,140,826, ,310, 营 业 外 收 入 16,516, ,933, 利 润 总 额 1,150,019, ,208, 所 得 税 费 用 270,129, ,394, 净 利 润 879,890, ,814, 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 291,090, ,849, 综 合 收 益 总 额 1,170,980, ,964, / 248

23 2014 年 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年 国 内 宏 观 经 济 增 速 放 缓, 增 长 中 枢 从 10% 下 降 到 7% 的 新 平 台 经 济 增 速 进 入 新 常 态 与 实 体 经 济 去 产 能 未 能 阻 止 证 券 市 场 前 行 的 步 伐, 十 八 届 三 中 全 会 与 十 八 届 四 中 全 会 会 议 精 神 提 升 投 资 者 信 心, 利 率 市 场 化 进 程 所 带 动 的 无 风 险 利 率 下 移, 共 同 催 生 2014 年 下 半 年 上 证 综 指 超 过 500 点 的 大 反 弹 产 业 资 本 深 度 介 入 金 融 资 本 日 趋 多 元 交 易 模 式 不 断 增 加 衍 生 出 新 的 盈 利 模 式 沪 港 通 推 出 国 企 改 革 预 期 提 高 了 投 资 者 的 风 险 偏 好, 蓝 筹 的 低 估 使 其 成 为 2014 年 下 半 年 资 金 追 逐 的 主 战 场 全 年 上 证 综 指 上 涨 52.87%, 深 证 成 指 上 涨 35.62%, 全 年 A 股 成 交 额 737, 亿 元, 同 比 2013 年 上 升 59.15% 2014 年, 证 券 行 业 创 新 改 革 力 度 加 大, 新 三 板 做 市 商 制 度 实 施 互 联 网 券 商 牌 照 放 开 沪 港 通 开 通 并 购 重 组 条 件 放 宽 等 利 好 政 策 不 断, 证 券 行 业 成 长 空 间 打 开, 经 营 环 境 大 幅 改 善, 经 纪 资 管 自 营 投 行 和 信 用 业 务 等 全 面 开 花 面 对 经 济 发 展 新 常 态 和 市 场 机 遇, 公 司 紧 紧 把 握 行 业 创 新 发 展 趋 势, 围 绕 新 一 轮 3-5 年 战 略 规 划 目 标, 抢 抓 机 遇 加 快 转 型 夯 实 基 础 争 先 进 位, 全 面 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 ; 坚 持 三 满 意 一 放 心 的 价 值 理 念, 以 服 务 实 体 经 济 为 宗 旨, 认 真 履 行 社 会 责 任 ; 以 互 联 网 财 富 管 理 为 核 心, 全 面 推 动 公 司 转 型 升 级, 不 断 提 高 综 合 金 融 服 务 能 力 ; 力 争 成 为 区 域 优 势 明 显 专 业 能 力 突 出 经 营 机 制 灵 活 的 现 代 证 券 控 股 集 团 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 亿 元, 同 比 增 长 %; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 亿 元, 同 比 增 长 79.83% 报 告 期 内, 公 司 取 得 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 %; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 % ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 3,240,982, ,609,668, 营 业 成 本 1,810,381, ,092,304, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,006,467, ,105,480, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -157,187, ,013, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,954,478, ,872,820, / 248

24 2014 年 年 度 报 告 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 名 称 2014 年 2013 年 增 减 百 分 比 (%) 营 业 收 入 3,240,982, ,609,668, 年 度, 国 内 证 券 市 场 量 价 齐 升, 证 券 行 业 持 续 深 化 创 新, 公 司 秉 持 以 客 户 需 求 为 导 向 的 发 展 理 念, 提 出 建 设 以 互 联 网 财 富 管 理 为 核 心 的 现 代 证 券 控 股 集 团 的 战 略 定 位 和 业 务 发 展 模 式, 持 续 积 极 推 进 业 务 转 型 创 新, 公 司 信 用 交 易 业 务 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 投 资 银 行 业 务 投 资 与 交 易 业 务 收 入 均 较 上 年 取 得 大 幅 增 长, 收 入 结 构 持 续 优 化 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 投 资 银 行 业 务 投 资 与 交 易 业 务 资 管 及 基 金 管 理 业 务 信 用 交 易 业 务 成 本 构 成 项 目 业 务 及 管 理 费 营 业 税 金 及 附 加 单 位 : 元 分 行 业 情 况 本 期 金 额 本 期 金 本 期 占 上 年 同 额 较 上 总 成 本 期 占 总 情 况 上 年 同 期 金 额 年 同 期 比 例 成 本 比 说 明 变 动 比 (%) 例 (%) 例 (%) 653,056, ,645, ,951, ,463, ,104, ,313, ,445, ,813, ,977, ,532, 从 各 项 主 营 业 务 成 本 占 公 司 总 成 本 的 比 例 情 况 看, 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 成 本 占 公 司 营 业 成 本 的 比 例 仍 高 于 其 他 业 务,2014 年 度 占 37.14%, 较 上 年 度 下 降 了 个 百 分 点 ; 投 资 银 行 业 务 投 资 与 交 易 业 务 资 管 及 基 金 管 理 业 务 和 信 用 交 易 业 务 成 本 占 比 均 略 有 增 长, 分 别 增 长 3.59 个 百 分 点 2.31 个 百 分 点 5.02 个 百 分 点 和 1.79 个 百 分 点, 上 述 四 项 业 务 成 本 占 比 上 升 的 主 要 原 因 是 2014 年 度 业 务 快 速 增 长, 营 业 收 入 增 长 引 起 的 业 务 及 管 理 费 营 业 税 金 及 附 加 等 均 较 2013 年 同 期 大 幅 增 长 24 / 248

25 2014 年 年 度 报 告 4 费 用 业 务 及 管 理 费 营 业 税 金 及 附 加 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 名 称 2014 年 2013 年 增 减 百 分 比 (%) 业 务 及 管 理 费 1,579,192, ,010,135, 营 业 税 金 及 附 加 179,059, ,682, 公 司 业 务 及 管 理 费 用 亿 元, 同 比 增 长 56.33%, 低 于 营 业 收 入 的 增 幅, 公 司 相 关 费 用 控 制 的 较 好 ; 公 司 营 业 税 金 及 附 加 1.79 亿 元, 同 比 增 加 0.97 亿 元 5 现 金 流 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,006,467, ,105,480, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -157,187, ,013, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,954,478, ,872,820, 报 告 期 内, 公 司 现 金 及 等 价 物 净 增 加 额 为 亿 元 具 体 分 析 如 下 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 为 亿 元, 主 要 流 入 项 目 为 : 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 亿 元, 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 98.7 亿 元, 拆 入 资 金 净 增 加 额 亿 元, 代 理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额 亿 元, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 净 额 亿 元 ; 主 要 流 出 项 目 为 : 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 减 少 额 亿 元, 融 出 资 金 净 增 加 额 亿 元, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 6.46 亿 元, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6.71 亿 元, 支 付 的 各 项 税 费 4.19 亿 元, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 亿 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 增 长 的 主 要 原 因 是 报 告 期 内 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额, 拆 入 资 金 净 增 加 额, 代 理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额 增 加 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 为 1.57 亿 元, 主 要 流 入 项 目 为 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0.08 亿 元 ; 主 要 流 出 项 目 为 : 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 0.97 亿 元, 为 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 而 支 付 的 现 金 0.68 亿 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 增 长 的 主 要 原 因 是 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 减 少 25 / 248

26 2014 年 年 度 报 告 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 亿 元, 主 要 流 入 项 目 为 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 亿 元, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 亿 元 ; 主 要 流 出 项 目 为 : 本 期 实 际 分 配 股 利 及 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3.59 亿 元, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1.18 亿 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 增 长 的 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 通 过 定 向 增 发 发 行 短 期 融 资 券 等 方 式 融 入 了 资 金 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 的 详 细 内 容 见 财 务 报 表 附 注 5.50 现 金 流 量 表 补 充 披 露 6 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 单 位 :( 人 民 币 ) 元 业 务 类 别 本 期 金 额 本 期 占 利 润 总 上 年 同 期 占 利 润 上 年 同 期 金 额 额 的 比 例 (%) 总 额 的 比 例 (%) 增 减 (%) 经 纪 及 财 富 管 理 业 541,324, ,258, 减 少 个 百 分 点 务 投 资 银 行 业 务 183,331, ,179, 增 加 个 百 分 点 投 资 与 交 易 业 务 547,870, ,365, 减 少 个 百 分 点 资 管 及 基 金 管 理 业 6,459, ,796, 增 加 2.87 个 百 分 点 务 信 用 交 易 业 务 268,437, ,143, 增 加 6.4 个 百 分 点 注 : 报 告 期 内 本 表 按 经 营 分 部 口 径 统 计, 统 计 金 额 为 利 润 总 额 2014 年, 受 益 于 股 市 交 投 活 跃,IPO 重 启 等 因 素, 公 司 各 项 业 务 利 润 取 得 大 幅 增 长, 其 中, 公 司 投 资 银 行 业 务 资 管 及 基 金 管 理 业 务 信 用 交 易 业 务 分 别 增 加 了 个 百 分 点 2.87 个 百 分 点 6.4 个 百 分 点, 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 和 投 资 与 交 易 业 务 占 利 润 总 额 的 比 例 比 上 期 分 别 减 少 了 个 百 分 点 及 个 百 分 点 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 i. 公 开 发 行 公 司 债 券 事 项 2013 年 5 月 14 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案,2013 年 5 月 29 日, 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 审 议 通 过 了 该 议 案 2013 年 11 月 20 日, 公 司 完 成 2013 年 公 司 债 券 的 发 行 工 作, 发 行 总 额 为 人 民 币 30 亿 元, 发 行 价 26 / 248

27 2014 年 年 度 报 告 格 为 每 张 人 民 币 100 元, 为 5 年 期 单 一 期 限 品 种, 票 面 利 率 6.18%, 并 于 2013 年 12 月 16 日 起 在 上 交 所 挂 牌 交 易, 债 券 简 称 13 东 吴 债, 代 码 年 11 月 18 日, 公 司 支 付 了 13 东 吴 债 自 2013 年 11 月 18 日 至 2014 年 11 月 17 日 期 间 的 利 息, 付 息 总 金 额 为 18,540 万 元 ( 含 税 ) 公 司 已 发 行 债 券 兑 付 兑 息 不 存 在 违 约 情 况, 公 司 未 发 现 可 能 导 致 未 来 出 现 不 能 按 期 偿 付 情 况 的 风 险 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 债 券 发 行 试 点 办 法 和 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 委 托 鹏 元 咨 信 评 估 有 限 公 司 对 公 司 及 公 司 2013 年 11 月 发 行 的 公 司 债 券 ( 13 东 吴 债 ) 进 行 了 跟 踪 分 析 和 评 估,2014 年 度 跟 踪 评 级 结 果 为 : 本 期 债 券 信 用 等 级 维 持 为 AA+, 发 行 主 体 长 期 信 用 等 级 维 持 为 AA+, 评 级 展 望 维 持 为 稳 定 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 30 亿 元 公 司 债 券 2014 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 全 文 详 见 2014 年 4 月 26 日 上 交 所 公 告 ( 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 无 涉 及 或 可 能 涉 及 影 响 债 券 按 期 偿 付 的 重 大 诉 讼 事 项, 公 司 已 发 行 债 券 未 发 生 变 动 2014 年 10 月 29 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 发 行 公 司 债 券 的 议 案, 2014 年 11 月 17 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 该 议 案, 同 意 公 司 发 行 总 规 模 不 超 过 人 民 币 25 亿 元 ( 含 25 亿 元 ) 的 公 司 债 券, 可 一 期 或 分 期 发 行, 期 限 为 不 超 过 10 年 ( 含 10 年 ), 可 以 为 单 一 期 限 品 种, 也 可 以 为 多 种 期 限 的 混 合 品 种, 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 截 至 报 告 披 露 日, 公 司 正 开 展 15 东 吴 债 的 申 报 工 作 ii. 发 行 短 期 融 资 券 事 项 2014 年 3 月 13 日, 中 国 人 民 银 行 以 中 国 人 民 银 行 关 于 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 通 知 ( 银 发 [2014]77 号 ), 核 准 公 司 待 偿 还 短 期 融 资 券 的 最 高 余 额 为 31 亿 元, 有 效 期 一 年 之 内, 公 司 可 自 主 发 行 短 期 融 资 券 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 7 期, 累 计 54 亿 元 人 民 币 短 期 融 资 券 的 发 行 工 作 各 期 具 体 发 行 情 况 详 见 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 -- 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 iii. 非 公 开 发 行 股 票 事 项 2013 年 5 月 13 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 2013 年 9 月 9 日, 公 司 召 开 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 27 / 248

28 2014 年 年 度 报 告 该 事 项 2014 年 2 月 13 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]200 号 ) 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 70,000 万 股 2014 年 8 月 5 日, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 票 事 宜, 发 行 数 量 7 亿 股, 总 股 本 由 20 亿 股 增 加 至 27 亿 股 本 次 发 行 价 格 为 7.33 元 / 股 ; 募 集 资 金 总 额 为 5,131,000,000 元 ; 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 为 4,998,580,000 元 详 情 请 见 公 司 2014 年 8 月 7 日 上 海 交 易 所 公 告 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 资 产 重 组 事 项 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 完 成 上 市 后 首 次 再 融 资, 净 募 集 资 金 50 亿 元, 有 效 提 升 公 司 资 本 实 力 公 司 紧 跟 行 业 创 新 步 伐, 以 客 户 需 求 为 导 向, 积 极 推 进 创 新 转 型, 坚 持 业 务 创 新 促 转 型 业 务 融 合 促 转 型 和 技 术 创 新 促 转 型 的 管 理 思 路, 以 点 带 面 重 点 突 破, 积 极 探 索 跨 业 务 跨 体 系 合 作, 着 力 构 建 良 好 的 业 务 发 展 环 境, 各 项 业 务 快 速 发 展, 主 要 业 务 排 名 均 有 所 提 升 公 司 坚 持 风 控 合 规 与 创 新 发 展 并 重, 以 风 险 合 规 管 理 与 业 务 融 合 发 展 为 中 心 推 动 公 司 创 新 转 型, 推 动 落 实 风 险 合 规 管 理 职 责, 持 续 加 强 风 险 合 规 意 识 教 育, 推 进 全 面 风 险 管 理 体 系 建 设, 构 建 总 量 风 险 管 理 系 统 公 司 深 刻 认 识 到 互 联 网 金 融 是 当 前 最 具 创 新 活 力 和 增 长 潜 力 的 新 兴 业 态, 从 顶 层 设 计 入 手, 树 立 互 联 网 思 维, 确 立 建 设 以 互 联 网 财 富 管 理 为 核 心 的 现 代 证 券 控 股 集 团 的 战 略 目 标, 积 极 推 进 互 联 网 财 富 管 理 移 动 平 台 和 生 态 体 系 建 设, 通 过 与 同 花 顺 等 互 联 网 企 业 开 展 全 面 战 略 合 作, 大 力 促 进 业 务 落 地 总 体 而 言,2014 年, 公 司 战 略 有 序 推 进, 各 项 业 务 快 速 发 展, 在 推 进 业 务 转 型 和 创 新 的 同 时, 高 度 重 视 风 险 防 范, 各 项 经 营 目 标 均 顺 利 完 成 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 成 营 业 收 入 毛 利 率 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 (%) 年 增 减 (%) 减 (%) (%) 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 1,194,340, ,056, 增 加 8.1 个 百 分 点 投 行 银 行 业 务 473,933, ,951, 增 加 个 百 分 点 投 资 与 交 易 业 务 766,339, ,152, 减 少 7.31 个 百 分 点 资 管 及 基 金 管 理 业 务 186,269, ,445, 增 加 个 百 分 点 信 用 交 易 业 务 360,415, ,977, 增 加 个 百 分 点 28 / 248

29 2014 年 年 度 报 告 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 (1) 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 主 要 是 代 理 客 户 ( 包 括 通 过 互 联 网 ) 买 卖 股 票 基 金 债 券 期 货 等, 通 过 提 供 专 业 化 研 究 服 务, 协 助 投 资 者 作 出 投 资 决 策 报 告 期 内, 公 司 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 抢 抓 市 场 回 暖 机 遇, 积 极 应 对 互 联 网 金 融 业 务 的 发 展 在 稳 定 传 统 业 务 模 式 加 强 产 品 销 售 的 同 时, 推 进 网 络 金 融 新 型 业 态 并 加 强 业 务 创 新 全 年 代 理 买 卖 业 务 成 交 量 (A 股 + 基 金 )13,636 亿, 同 比 增 长 62% 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 29.12% 其 中, 代 理 买 卖 净 收 入 9.64 亿 元, 同 比 增 长 36.55%; 代 销 金 融 产 品 业 务 收 入 万 元, 同 比 增 长 %; 综 合 金 融 业 务 完 成 近 120 单 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 推 进 线 下 网 点 布 局, 完 成 了 30 家 轻 型 营 业 部 的 筹 建 和 开 业, 借 助 营 业 网 点 尤 其 是 轻 型 营 业 部 深 入 乡 镇 社 区 的 优 势, 增 强 客 户 的 线 下 体 验 通 过 推 进 客 户 产 品 和 服 务 向 线 上 前 移, 构 建 全 品 类 金 融 产 品 体 系, 加 强 互 联 网 业 务 经 营 联 盟 化 等 具 体 措 施 积 极 推 进 互 联 网 金 融 业 务 开 拓 公 司 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 线 上 线 下 的 良 性 互 动 的 局 面 为 满 足 客 户 需 求 和 提 高 用 户 体 验, 公 司 加 大 技 术 投 入, 优 化 信 息 系 统 架 构, 加 强 沪 港 通 一 码 通 股 转 OTC 等 系 统 的 建 设 测 试 和 上 线 实 现 柜 面 业 务 在 线 化 集 中 化 后 移 化 和 全 员 化, 为 客 户 提 供 7*24 小 时 的 全 天 候 在 线 金 融 服 务, 全 面 支 持 轻 型 营 业 部 的 柜 面 业 务 通 办 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 创 新 稳 步 推 进, 完 成 港 股 通 业 务 方 案 技 术 系 统 等 准 备, 并 于 10 月 10 日 正 式 获 得 港 股 通 业 务 资 格 ; 完 成 个 股 期 权 各 阶 段 的 测 试, 并 顺 利 通 过 交 易 所 现 场 检 查 公 司 通 过 控 股 子 公 司 东 吴 期 货 有 限 公 司 开 展 期 货 经 纪 业 务 报 告 期 内, 东 吴 期 货 继 续 稳 固 传 统 业 务, 拓 展 工 作 思 路, 增 收 节 支, 特 别 是 在 客 户 权 益 上 取 得 突 破 截 至 报 告 期 末, 东 吴 期 货 共 有 12 家 期 货 营 业 部, 全 年 实 现 代 理 成 交 量 万 手, 成 交 金 额 亿 元 代 理 买 卖 证 券 情 况 : 金 额 单 位 :( 人 民 币 ) 亿 元 项 目 2014 年 2013 年 度 交 易 金 额 市 场 份 额 交 易 金 额 市 场 份 额 A 股 13, % 8, % B 股 % % 基 金 % % 其 他 7, % 5, % 合 计 21, % 13, % 29 / 248

30 2014 年 年 度 报 告 代 理 销 售 金 融 产 品 情 况 : 金 额 单 位 :( 人 民 币 ) 元 本 期 金 额 上 期 金 额 代 销 金 融 产 品 业 务 销 售 总 金 额 销 售 总 收 入 销 售 总 金 额 销 售 总 收 入 基 金 934,467, ,442, ,412,868, ,836, 资 产 管 理 计 划 500,300, ,965, ,589,437, ,588, 合 计 1,434,767, ,407, ,002,306, ,424,816.7 (2) 投 资 银 行 业 务 投 资 银 行 业 务 主 要 是 向 机 构 客 户 提 供 企 业 金 融 服 务, 包 含 股 票 承 销 与 保 荐 债 券 承 销 并 购 重 组 其 他 财 务 顾 问 金 融 创 新 服 务 报 告 期 内, 公 司 大 力 巩 固 传 统 投 行 业 务, 全 力 推 进 创 新 业 务 和 综 合 金 融 业 务, 大 胆 创 新, 积 极 转 型, 培 育 核 心 客 户, 在 做 深 做 熟 做 透 苏 州 根 据 地 的 基 础 上, 不 断 深 耕 苏 州 周 边 地 区 及 全 国 其 他 重 点 市 场, 业 务 半 径 不 断 拓 宽, 服 务 能 力 大 幅 提 升, 实 现 业 务 收 入 4.74 亿 元 股 权 融 资 服 务 努 力 打 造 资 本 + 中 介 的 全 新 盈 利 模 式, 公 司 担 任 了 良 信 电 器 和 园 区 设 计 IPO, 雏 鹰 农 牧 胜 利 精 密 西 南 证 券 山 河 智 能 保 税 科 技 九 州 通 非 公 开 发 行 股 票 等 项 目 的 保 荐 机 构 和 主 承 销 商, 合 计 承 销 金 额 亿 元 ; 债 券 融 资 服 务 积 极 应 对 政 府 融 资 平 台 职 能 受 限 和 债 券 发 行 节 奏 整 体 放 缓 的 挑 战, 积 极 打 造 债 券 业 务 新 盈 利 模 式, 取 得 较 好 成 绩 公 司 承 销 了 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券, 苏 州 汾 湖 投 资 集 团 有 限 公 司 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 常 熟 市 交 通 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 桓 台 县 金 海 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 徐 州 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 江 苏 省 吴 中 经 济 技 术 发 展 总 公 司 共 6 家 企 业 债 券 以 及 重 庆 市 南 州 水 务 ( 集 团 ) 有 限 公 司 等 11 家 企 业 的 中 小 企 业 私 募 债, 合 计 承 销 金 额 亿 元 其 中, 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 企 业 债 券 成 为 全 国 首 批 省 内 首 单 创 投 类 企 业 债 券, 重 庆 市 南 州 水 务 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2014 年 中 小 企 业 私 募 债 券 成 为 全 国 首 单 RQFII 资 金 认 购 的 私 募 债 券 根 据 WIND 统 计, 公 司 2014 年 度 中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 单 数 维 持 在 全 国 前 3 名 同 时, 公 司 债 券 业 务 呈 现 多 元 化 发 展 趋 势 券 商 次 级 债 银 行 金 融 债 项 目 收 益 债 资 产 证 券 化 等 新 兴 产 品 均 已 破 冰 财 务 顾 问 服 务 积 极 为 客 户 提 供 全 产 业 链 全 方 位 全 系 列 的 金 融 服 务, 呈 现 出 业 务 结 构 多 元 化 业 务 品 种 多 样 化 业 务 模 式 精 细 化 的 良 好 格 局 公 司 在 2014 年 度 证 券 公 司 从 事 上 市 公 司 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 执 业 能 力 专 业 评 价 中 获 得 A 类 评 价 公 司 担 任 了 海 隆 软 件 股 份 有 限 公 司 资 产 重 30 / 248

31 2014 年 年 度 报 告 组 项 目 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 并 购 项 目 财 务 顾 问, 实 现 收 入 5260 万 元, 设 立 城 市 发 展 基 金 3 单, 基 金 总 规 模 合 计 亿 元 新 三 板 服 务 紧 抓 井 喷 式 的 市 场 机 会, 主 动 加 强 业 务 拓 展, 在 同 行 业 中 率 先 形 成 了 挂 牌 业 务 融 资 业 务 做 市 业 务 三 大 业 务 模 块, 努 力 以 新 三 板 为 纽 带 构 建 为 中 小 企 业 服 务 的 新 业 务 链 报 告 期 内 公 司 成 功 推 荐 挂 牌 企 业 37 家, 获 得 挂 牌 同 意 函 企 业 6 家, 申 报 在 审 项 目 20 家 截 止 报 告 期 末, 公 司 累 计 成 功 挂 牌 企 业 44 家, 挂 牌 数 在 全 国 券 商 中 位 列 第 8 名 完 成 挂 牌 项 目 的 定 向 发 行 7 单, 发 行 金 额 合 计 6393 万 元 获 得 首 批 做 市 业 务 资 格, 为 10 家 挂 牌 企 业 提 供 做 市 报 价 服 务, 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 统 计, 做 市 企 业 数 量 在 全 国 券 商 中 排 名 第 12 名, 做 市 交 易 金 额 排 名 第 9 名 IPO 再 融 资 债 券 单 位 ( 万 元 ) 项 目 2014 年 2013 年 度 承 销 金 额 86, 保 荐 及 主 承 销 收 入 5, , 承 销 金 额 1,020, 保 荐 及 主 承 销 收 入 17, 承 销 金 额 1,013, , 主 承 销 收 入 12, , (3) 投 资 与 交 易 业 务 投 资 与 交 易 业 务 是 以 公 司 自 有 资 金 和 依 法 筹 集 的 资 金 进 行 权 益 性 证 券 固 定 收 益 证 券 衍 生 工 具 及 其 他 另 类 金 融 产 品 的 投 资 交 易 报 告 期 内, 公 司 在 股 权 投 资 方 面 始 终 把 实 现 绝 对 收 益 摆 在 第 一 位, 在 严 格 投 资 流 程 管 理, 控 制 系 统 性 风 险 的 前 提 下, 通 过 重 点 投 资 和 组 合 投 资 相 结 合 的 方 式, 加 强 研 究 跟 踪, 发 现 投 资 机 会, 采 用 多 种 投 资 手 段, 较 好 地 把 握 了 下 半 年 的 上 升 行 情 在 债 券 投 资 方 面, 公 司 适 应 市 场 变 化, 在 充 分 防 范 信 用 风 险 的 前 提 下, 积 极 防 范 市 场 风 险 和 利 率 风 险, 调 整 投 资 组 合 的 久 期 和 杠 杆 比 例, 并 加 大 对 相 关 金 融 衍 生 工 具 的 研 究 运 用, 获 取 了 较 好 收 益 报 告 期 内, 公 司 投 资 与 交 易 业 务 共 实 现 业 务 收 入 7.66 亿 元 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 东 吴 创 业 投 资 有 限 公 司, 与 多 地 政 府 和 机 构 开 展 实 质 性 合 作, 参 与 或 搭 建 新 型 投 资 平 台, 努 力 建 立 多 渠 道 退 出 途 径 正 从 目 前 单 一 的 投 资 公 司 逐 步 转 变 成 为 一 个 综 合 的 多 元 化 投 资 平 台 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 将 投 资 方 向 聚 焦 在 对 冲 投 资 非 标 投 资 实 业 投 资 大 宗 商 品 及 创 新 金 融 产 品 投 资 这 五 大 方 向, 在 风 险 可 控 的 情 况 下 得 到 了 快 速 31 / 248

32 2014 年 年 度 报 告 发 展, 量 化 对 冲 业 务 着 眼 全 市 场 多 角 度, 整 体 实 现 了 较 好 的 对 冲 投 资 效 果 ; 此 外, 公 司 通 过 MOM FOHF 结 构 化 产 品 等 模 式 参 与 创 新 金 融 产 品, 提 高 了 投 资 组 合 的 整 体 收 益 (4) 资 管 及 基 金 管 理 业 务 资 管 及 基 金 管 理 业 务 是 提 供 传 统 资 产 管 理 业 务 基 金 管 理 业 务, 根 据 资 产 规 模 及 客 户 需 求 开 发 资 产 管 理 产 品 和 服 务 公 司 资 产 管 理 业 务 按 照 监 管 层 统 一 标 准 放 松 管 制 强 化 监 管 的 指 导 思 想, 围 绕 上 规 模 树 品 牌 创 业 绩 三 步 走 的 发 展 目 标, 紧 扣 升 级 回 归 聚 焦 发 展 方 式 主 线, 紧 密 联 系 公 司 各 业 务 部 门 协 同 合 作, 稳 中 求 进, 取 得 了 新 的 进 展 报 告 期 内, 公 司 资 产 管 理 业 务 产 品 种 类 日 臻 丰 富, 期 末 受 托 管 理 资 金 亿 元, 行 业 排 名 21 位 ( 基 金 业 协 会 备 案 系 统 数 据 ), 实 现 资 产 管 理 业 务 收 入 1.32 亿 元, 规 模 与 收 益 均 创 新 高 2014 年, 定 向 资 产 管 理 业 务 尽 管 受 到 诸 多 监 管 政 策 的 影 响, 但 还 是 延 续 了 快 速 发 展 的 势 头 截 止 2014 年 年 底, 定 向 资 产 管 理 计 划 管 理 总 规 模 已 达 亿 元 业 务 品 种 更 加 丰 富, 基 本 覆 盖 市 场 上 所 有 的 交 易 结 构 ; 合 作 机 构 愈 发 广 泛, 客 户 集 中 度 明 显 下 降 ; 撮 合 业 务 量 显 著 增 多, 资 本 中 介 功 能 逐 步 显 现 集 合 业 务 同 样 实 现 了 突 破 性 的 发 展 全 年 新 增 集 合 计 划 22 期, 总 规 模 达 到 亿 元, 同 比 增 长 % 目 前 已 形 成 了 财 富 汇 利 汇 信 汇 聚 和 汇 智 5 大 产 品 体 系, 主 动 投 资 类 与 主 动 融 资 类 产 品 形 成 了 均 衡 的 发 展 态 势 项 目 2014 年 度 2013 年 度 期 末 受 托 管 理 资 金 ( 亿 元 ) 1, 期 内 平 均 受 托 管 理 资 金 ( 亿 元 ) 受 托 资 金 总 体 损 益 ( 万 元 ) 580, , 平 均 受 托 资 产 管 理 收 益 率 6.75% 6.08% 公 司 通 过 控 股 子 公 司 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 开 展 基 金 管 理 业 务 报 告 期 内, 东 吴 基 金 紧 紧 围 绕 以 业 绩 促 规 模, 以 服 务 促 营 销, 以 创 新 促 转 型, 以 规 范 促 发 展, 全 面 推 进 公 司 经 营 管 理 上 新 台 阶 的 年 度 经 营 思 路, 就 年 初 提 出 的 八 项 重 点 业 务 方 向 和 四 项 重 点 管 理 工 作 进 行 贯 彻 和 落 实, 强 化 投 资 研 究 能 力, 有 效 提 升 投 资 业 绩, 公 司 整 体 合 规 意 识 增 强, 风 控 措 施 更 加 完 善, 实 现 了 全 年 经 营 管 理 工 作 较 好 较 快 的 发 展 截 至 2014 年 12 月 31 日, 东 吴 基 金 管 理 公 募 基 金 17 只, 专 户 产 品 25 只, 子 公 司 资 产 管 理 计 划 59 只, 管 理 资 产 规 模 亿 (5) 信 用 交 易 业 务 32 / 248

33 2014 年 年 度 报 告 信 用 交 易 业 务 主 要 包 含 融 资 融 券 股 票 质 押 式 回 购 约 定 购 回 等 业 务 2014 年, 公 司 高 度 重 视 信 用 交 易 业 务, 大 力 发 展 股 票 质 押 回 购 业 务, 稳 步 开 展 融 资 融 券 专 项 推 进 活 动, 积 极 开 展 业 务 创 新 和 转 型 工 作, 信 用 交 易 业 务 继 续 保 持 快 速 增 长 态 势, 全 年 实 现 业 务 收 入 3.6 亿 元 在 融 资 融 券 业 务 方 面, 公 司 通 过 开 展 业 务 专 项 活 动 大 幅 提 升 业 务 开 通 率 和 市 场 份 额, 依 托 上 市 公 司 的 资 金 优 势, 实 现 业 务 规 模 持 续 增 长, 截 止 2014 年 12 月 31 日 公 司 融 资 融 券 业 务 余 额 达 到 亿 元, 较 年 初 亿 元 增 长 % 在 股 票 质 押 回 购 业 务 方 面, 制 定 了 公 司 股 票 质 押 业 务 项 目 综 合 评 估 体 系 和 业 务 利 率 实 施 调 节 指 引, 积 极 开 展 业 务 推 进 和 创 新 业 务 筹 备 工 作, 截 止 2014 年 12 月 31 日 公 司 股 票 质 押 业 务 余 额 亿 元, 行 业 规 模 排 名 第 7 名, 较 年 初 的 亿 元 增 长 %, 在 业 务 研 究 和 创 新 方 面, 积 极 开 展 非 上 市 公 司 股 权 质 押 回 购 创 新 业 务 研 究 工 作, 完 成 场 外 股 票 质 押 代 理 登 记 业 务 筹 备 和 上 线 运 行 工 作, 此 外 大 力 发 展 互 联 网 金 融 业 务, 并 于 2014 年 9 月 1 日 推 出 公 司 首 个 互 联 网 金 融 产 品 东 吴 证 券 小 贷 宝, 该 产 品 是 为 满 足 中 小 投 资 者 融 资 需 求, 基 于 股 票 质 押 式 回 购 业 务 规 则 推 出 的 融 资 金 额 5 万 300 万 的 业 务 截 至 年 底 小 贷 宝 业 务 余 额 为 2.70 亿 元 (6) 新 业 务 开 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 加 快 研 究 和 积 极 拓 展 各 类 创 新 业 务, 取 得 了 较 好 的 成 果 平 台 建 设 方 面, 公 司 积 极 配 合 中 登 公 司 一 码 通 系 统 改 造, 目 前 已 经 完 成 了 新 接 口 的 切 换 工 作, 正 在 组 织 营 业 部 进 行 新 接 口 仿 真 测 试 为 了 实 现 轻 型 营 业 部 柜 面 人 员 轻 型 化, 公 司 成 功 上 线 柜 面 通 业 务, 既 有 效 控 制 了 风 险, 又 节 约 了 后 台 成 本 在 建 设 多 层 次 资 本 市 场 方 面, 公 司 获 得 首 批 新 三 板 做 市 业 务 资 格, 公 司 新 三 板 业 务 在 为 客 户 提 供 投 融 资 全 业 务 链 服 务 模 式 上 再 添 一 翼 新 三 板 做 市 系 统 上 线 后 运 行 平 稳, 目 前 已 经 完 成 10 单 做 市 股 票 完 成 公 司 系 统 与 中 证 资 本 市 场 监 测 中 心 互 联 互 通, 实 现 OTC 产 品 在 柜 台 和 网 上 交 易 的 开 户 认 购 申 购 赎 回 撤 单 等 功 能, 成 功 获 得 了 报 价 系 统 参 与 人 资 格 报 告 期 内, 公 司 通 过 报 价 系 统 发 行 收 益 凭 证 8 期, 募 集 资 金 4.3 亿 随 着 新 的 交 易 品 种 推 出, 公 司 认 真 筹 备 相 关 资 格 申 报 报 告 期 内, 公 司 完 成 交 易 所 的 各 项 仿 真 测 试 并 通 过 交 易 所 和 现 场 检 查, 顺 利 获 得 期 权 自 营 和 经 纪 业 务 资 格 公 司 还 获 得 了 港 股 通 业 务 33 / 248

34 2014 年 年 度 报 告 交 易 权 限 及 场 外 股 票 质 押 代 理 登 记 业 务 资 格, 并 完 成 非 上 市 公 司 股 权 质 押 回 购 创 新 业 务 试 点 方 案 报 送 (7) 账 户 管 理 报 告 期 内, 公 司 账 户 管 理 工 作 的 重 点 是 配 合 中 国 结 算 公 司 完 成 证 券 账 户 整 合 工 作, 中 国 结 算 于 2013 年 启 动 证 券 账 户 整 合 工 作, 公 司 在 账 户 整 合 工 作 期 间, 根 据 中 国 结 算 公 司 的 布 置, 保 质 保 量 按 时 完 成 账 户 整 合 的 各 项 工 作 期 间 就 中 国 结 算 发 布 的 各 项 业 务 方 案 接 口 规 范 业 务 规 则 等 提 出 了 建 设 性 的 建 议, 涉 及 证 券 公 司 存 量 账 户 关 联 关 系 报 送 方 案 证 券 账 户 管 理 规 则 等 在 公 司 各 相 关 部 门 及 分 支 机 构 通 力 合 作 下, 账 户 信 息 规 范 及 存 量 账 户 关 联 关 系 确 认 等 各 项 数 据 报 送 质 量 较 高, 并 配 合 中 国 结 算 开 展 了 多 轮 关 联 关 系 报 送 测 试 及 账 户 系 统 仿 真 全 网 测 试 经 过 两 年 来 的 共 同 努 力, 顺 利 完 成 了 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 下 达 的 证 券 账 户 整 合 工 作 任 务 报 告 期 内, 根 据 中 国 结 算 颁 布 的 最 新 业 务 指 南, 结 合 公 司 自 身 业 务 发 展, 公 司 修 订 了 证 券 账 户 业 务 操 作 细 则, 开 展 多 次 业 务 培 训 工 作, 进 一 步 强 化 了 新 开 账 户 监 控 机 制, 杜 绝 新 开 不 合 格 账 户 2 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 (1) 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 地 区 分 部 情 况 表 ( 合 并 口 径 ) 单 位 :( 人 民 币 ) 元 地 区 2014 年 2013 年 营 业 收 入 增 减 百 分 比 营 业 部 数 量 营 业 收 入 营 业 部 数 量 营 业 收 入 (%) 江 苏 省 内 ,672, ,747, 江 苏 省 外 ,629, ,927, 总 部 及 子 公 司 2,045,680, ,992, 合 计 113 3,240,982, ,609,668, (2) 报 告 期 内 营 业 利 润 地 区 分 部 情 况 ( 合 并 口 径 ) 单 位 :( 人 民 币 ) 元 地 区 2014 年 2013 年 营 业 利 润 增 减 百 分 比 营 业 部 数 量 营 业 利 润 营 业 部 数 量 营 业 利 润 (%) 江 苏 省 内 ,718, ,384, 江 苏 省 外 32 32,704, ,065, 总 部 及 子 公 司 880,178, ,045, 合 计 113 1,430,600, ,363, 注 : 截 止 2014 年 12 月 31 日 证 券 公 司 所 属 营 业 部 99 家, 期 货 公 司 所 属 营 业 部 14 家, 合 计 营 业 部 113 家 34 / 248

35 2014 年 年 度 报 告 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 本 期 期 末 上 期 期 末 金 额 较 上 数 占 总 资 数 占 总 资 情 况 说 上 期 期 末 数 期 期 末 变 产 的 比 例 产 的 比 例 明 动 比 例 (%) (%) (%) 货 币 资 金 10,249,789, ,940,432, 结 算 备 付 金 5,896,568, ,309,226, 融 出 资 金 7,888,930, ,409,954, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 17,315,854, ,309,335, 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 6,582,668, ,266,147, 应 收 款 项 44,871, ,340, 应 收 利 息 235,740, ,564, 存 出 保 证 金 1,216,607, ,065, 可 供 出 售 金 融 资 产 5,962,900, ,341,827, 持 有 至 到 期 投 资 53,195, ,341, 长 期 股 权 投 资 10,483, ,407, 商 誉 235,685, ,742, , 其 他 资 产 739,463, ,860, 应 付 短 期 融 资 款 3,313,738, 拆 入 资 金 1,918,000, ,000, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 16,361,955, ,153,876, , 代 理 买 卖 证 券 款 13,579,472, ,320,507, 应 付 职 工 薪 酬 651,274, ,583, 应 交 税 费 304,415, ,869, 应 付 款 项 70,417, ,291, 应 付 利 息 97,768, ,519, 其 他 负 债 3,952,206, ,206, 应 收 款 项 的 变 动 原 因 为 公 司 本 报 告 期 内 业 务 发 展 较 快, 应 收 业 务 款 项 增 加 ; 应 收 利 息 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 内 债 券 投 资 规 模 及 买 入 返 售 利 息 增 加 ; 存 出 保 证 金 的 变 动 原 因 主 要 为 公 35 / 248

36 2014 年 年 度 报 告 司 本 报 告 期 内 交 易 保 证 金 和 履 约 保 证 金 增 加 ; 持 有 至 到 期 投 资 的 变 动 原 因 为 公 司 本 报 告 期 内 下 属 子 公 司 持 有 至 到 期 投 资 增 加 ; 长 期 股 权 投 资 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 内 收 购 了 基 金 公 司 部 分 股 权 后 将 基 金 公 司 纳 入 合 并 报 表 范 围, 对 东 吴 基 金 权 益 法 的 投 资 合 并 抵 消 ; 商 誉 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 内 收 购 基 金 公 司 部 分 股 权 后 形 成 商 誉 ; 其 他 资 产 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 内 应 收 债 权 投 资 增 加 ; 拆 入 资 金 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 内 向 证 金 公 司 借 入 资 金 规 模 增 加 ; 应 付 职 工 薪 酬 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 期 末 应 支 付 职 工 的 薪 酬 增 加 ; 应 交 税 费 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 期 末 应 缴 纳 的 税 费 增 加 ; 应 付 款 项 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 内 业 务 发 展 较 快, 应 付 业 务 款 项 增 加 ; 应 付 利 息 的 变 动 原 因 主 要 为 公 司 本 报 告 期 期 末 应 付 外 部 融 资 的 利 息 增 加 ; 其 他 主 要 资 产 负 债 项 目 同 比 变 动 30% 以 上 的 原 因 见 财 务 报 表 附 注 主 要 会 计 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 公 允 价 值 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 具 有 重 要 影 响, 公 司 不 断 完 善 公 允 价 值 的 计 量 审 核 报 告 披 露 等 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 董 事 会 通 过 的 会 计 政 策 会 计 制 度 等 规 定, 对 金 融 工 具 进 行 分 类, 对 其 公 允 价 值 进 行 确 认 公 允 价 值 的 详 细 内 容 见 财 务 报 表 附 注 9 公 允 价 值 的 披 露 债 报 告 期 内 采 用 公 允 价 值 计 量 的 资 产 情 况 详 见 财 务 报 表 附 注 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 3 其 他 情 况 说 明 (1) 报 表 合 并 范 围 变 更 说 明 合 并 范 围 的 变 更 的 详 细 内 容 见 财 务 报 表 附 注 6 (2) 主 要 会 计 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 主 要 会 计 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 的 详 细 内 容 见 财 务 报 表 附 注 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 近 年 来, 券 商 行 业 的 竞 争 格 局 在 发 生 一 系 列 积 极 变 化, 行 业 内 同 质 化 竞 争 现 象 有 所 改 善, 券 商 经 营 的 专 业 化 和 差 异 化 趋 势 初 露 端 倪 在 此 背 景 下, 东 吴 证 券 各 项 业 务 保 持 良 好 发 展 态 势, 综 合 金 融 业 务 初 显 成 效, 创 新 业 务 有 序 推 进, 总 体 经 营 状 态 稳 中 有 进 36 / 248

37 2014 年 年 度 报 告 1 区 位 优 势 显 著, 分 支 机 构 覆 盖 全 国 并 走 出 国 门 报 告 期 内, 公 司 拥 有 15 家 分 公 司 和 99 家 证 券 营 业 部, 苏 州 辖 区 内 营 业 部 深 入 苏 州 各 县 市, 苏 州 范 围 外 营 业 部 覆 盖 上 海 北 京 深 圳 浙 江 等 多 个 省 市, 形 成 了 区 域 优 势 明 显 覆 盖 全 国 的 网 络 格 局 充 分 发 挥 公 司 地 处 中 新 苏 州 工 业 园 区 的 地 缘 优 势, 加 快 在 新 加 坡 设 立 资 产 管 理 子 公 司 的 步 伐, 努 力 推 进 RQFII 业 务 落 地 园 区, 更 好 地 为 地 方 经 济 发 展 服 务 2 综 合 金 融 业 务 取 得 较 好 进 展 各 分 支 机 构 以 股 权 债 权 融 资 为 抓 手, 加 强 综 合 金 融 业 务, 积 极 开 发 高 净 值 客 户 ; 根 据 自 身 特 点, 提 供 综 合 型 理 财 服 务, 实 现 差 异 化 发 展, 努 力 向 金 融 服 务 产 品 展 示 中 心 渠 道 联 络 中 心 客 户 服 务 中 心 以 及 营 销 中 心 转 变 3 具 有 与 时 俱 进 的 互 联 网 思 维 公 司 以 互 联 网 财 富 管 理 为 核 心, 推 进 各 项 业 务 转 型 升 级 对 内 整 合 资 源, 集 中 优 势, 成 立 互 联 网 金 融 部 门, 并 组 建 跨 部 门 跨 条 线 的 网 络 金 融 工 作 小 组, 开 拓 具 有 东 吴 特 色 的 互 联 网 金 融 业 务 ; 对 外 积 极 合 作, 构 筑 扎 根 本 地 市 场 的 互 联 网 金 融 生 态 链, 探 索 合 作 共 赢 的 互 联 网 金 融 发 展 模 式 4 稳 健 务 实 合 规 的 管 理 作 风 公 司 拥 有 稳 定 的 管 理 团 队, 多 数 高 管 人 员 长 期 服 务 公 司 达 10 年 以 上, 中 层 管 理 骨 干 持 续 保 持 稳 定, 基 层 员 工 忠 诚 度 高 管 理 团 队 经 验 丰 富 执 行 力 强, 管 理 目 标 明 确, 组 织 架 构 清 晰 公 司 初 步 建 成 全 面 风 险 管 理 体 系 和 流 动 性 风 险 应 对 机 制 和 问 责 机 制, 实 现 了 风 险 合 规 管 理 与 业 务 发 展 的 动 态 均 衡 5 形 成 了 东 吴 特 色 的 企 业 文 化 以 东 吴 行 动 纲 领 为 指 引, 以 人 为 本 的 家 园 文 化, 三 满 意 一 放 心 的 核 心 价 值 观 构 成 了 公 司 的 企 业 文 化, 这 是 东 吴 证 券 长 远 可 持 续 发 展 的 重 要 基 础 之 一, 是 东 吴 证 券 多 年 积 累 的 宝 贵 财 富 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 公 司 的 投 资 额 合 计 1.49 亿 元, 与 2013 年 相 比 减 少 了 1.17 亿 元, 增 幅 366%, 具 体 内 容 详 见 财 务 报 表 附 注 5.10, 报 告 期 内 公 司 的 投 资 情 况 如 下 : 截 止 2014 年 末 占 被 投 资 被 投 资 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 本 期 投 资 金 额 公 司 权 益 的 比 例 (%) 金 融 资 产 和 金 融 产 品 登 记 交 易 和 苏 州 金 融 资 产 交 易 中 结 算, 以 及 其 他 金 融 创 新 产 品 的 咨 询 7,500, 心 有 限 公 司 开 发 设 计 服 务 登 记 交 易 和 结 37 / 248

38 2014 年 年 度 报 告 算 证 通 股 份 有 限 公 司 证 券 行 业 联 网 互 通 平 台 建 设 证 券 行 业 综 合 理 财 支 持 服 务 证 券 行 业 电 子 商 务 支 持 服 务 证 券 行 业 股 权 众 筹 支 25,000, 持 服 务 等 成 都 支 付 通 新 信 息 技 银 行 卡 专 业 技 术 服 务 及 技 术 咨 询, 金 术 有 限 公 司 融 机 具 销 售 租 赁 及 安 装 维 修 服 务 1,404, 苏 州 市 吴 中 产 业 优 化 基 金 发 展 有 限 公 司 项 目 投 资 及 管 理 咨 询 100,000, 广 东 安 信 德 摩 牙 科 产 业 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 对 牙 科 产 业 企 业 进 行 股 权 投 资 ; 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 ; 企 业 15,000, 合 伙 ) 管 理 咨 询 合 计 148,904, (1) 证 券 投 资 情 况 证 证 序 券 证 券 券 号 品 代 码 简 种 称 1 股 中 国 票 平 安 2 股 浦 发 票 银 行 3 股 太 极 票 股 份 4 股 中 国 票 太 保 5 股 友 谊 票 股 份 6 股 长 荣 票 股 份 7 股 海 油 票 工 程 8 股 民 生 票 银 行 9 股 汉 威 票 电 子 10 股 方 林 票 科 技 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 29,214, , ,344, ,279, ,263, ,973, ,965, ,571, ,851, , ,517, ,111, ,232, , ,082, ,476, ,171, , ,790, , ,147, , ,330, ,919, ,855, ,219, ,841, , ,496, ,166, ,688, ,674, ,508, , ,381, , ,484, ,049, ,484, 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 309,322, ,854, ,142, ,641, / 248

39 2014 年 年 度 报 告 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 / / / / 209,694, 益 合 计 476,549, ,367, ,568, ,748, 证 券 投 资 情 况 的 说 明 注 :(1) 本 表 要 求 按 期 末 账 面 值 占 公 司 期 末 证 券 投 资 总 额 的 比 例 排 序, 填 列 公 司 期 末 所 持 前 十 只 证 券 情 况 ; (2) 本 表 所 述 证 券 投 资 是 指 股 票 权 证 可 转 换 债 券 等 投 资 其 中, 股 票 投 资 指 在 交 易 性 金 融 资 产 中 核 算 的 部 分 ; (3) 其 他 证 券 投 资 指 : 除 前 十 只 证 券 以 外 的 其 他 证 券 投 资 ; (4) 报 告 期 损 益, 包 括 报 告 期 公 司 因 持 有 该 证 券 取 得 的 投 资 收 益 及 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 单 位 : 元 占 该 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 公 司 股 权 比 例 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 (%) 四 川 路 桥 25,250, ,600, ,495, ,550, 可 供 出 售 金 融 资 产 定 向 增 发 京 新 药 业 45,599, ,166, ,566, 可 供 出 售 金 融 资 产 定 向 增 发 航 天 通 信 19,665, ,446, ,269, ,179, 可 供 出 售 金 融 资 产 定 向 增 发 中 信 证 券 15,189, ,788, , ,652, 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 招 商 证 券 15,186, ,688, ,465, ,479, 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 山 鹰 纸 业 16,800, ,900, ,638, ,700, 可 供 出 售 金 融 资 产 定 向 增 发 金 洲 管 道 10,444, ,880, ,845, ,140, 可 供 出 售 金 融 资 产 定 向 增 发 万 达 信 息 10,566, ,640, ,073, 可 供 出 售 金 融 购 入 39 / 248

40 2014 年 年 度 报 告 资 产 国 元 证 券 9,405, ,244, ,838, 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 徐 工 机 械 8,653, ,117, ,463, 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 可 供 出 其 他 937,540, ,025,732, ,041, ,045, 售 金 融 资 产 合 计 1,114,301, / 1,323,204, ,911, ,410, / / 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 注 :(1) 本 表 填 列 公 司 在 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 中 核 算 的 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 ; (2) 报 告 期 损 益 指 : 该 项 投 资 对 公 司 本 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 (3) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 占 该 公 报 告 期 所 持 对 象 名 称 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 最 初 投 资 金 持 有 数 司 股 权 期 末 账 面 价 额 ( 元 ) 量 ( 股 ) 比 例 值 ( 元 ) (%) 报 告 期 损 所 有 者 益 ( 元 ) 权 益 变 动 ( 元 ) 5,225, ,528, ,225, , 会 计 股 份 核 算 来 源 科 目 可 供 出 出 资 售 金 融 认 购 资 产 合 计 5,225, ,528,568 / 5,225, , / / 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 40 / 248

41 2014 年 年 度 报 告 (4) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 报 告 期 买 入 股 份 使 用 的 资 金 数 量 报 告 期 卖 出 股 份 产 生 的 投 资 收 益 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 数 量 ( 股 ) ( 元 ) 数 量 ( 股 ) ( 元 ) 欧 浦 钢 网 0 1,491,158 27,273, ,491, ,046, 安 控 股 份 0 452,727 16,076, , ,616,263.3 斯 莱 克 0 451,000 15,852, , ,474, 我 武 生 物 0 200,000 4,010, , ,396, 今 世 缘 0 60,630 1,026, , ,815.6 飞 天 诚 信 0 30,345 1,005, ,345 0 华 电 重 工 0 54, , , , 九 洲 药 业 0 29, , , , 川 仪 股 份 0 57, , , , 天 和 防 务 0 15, , ,769 0 报 告 期 内 卖 出 申 购 取 得 的 新 股 产 生 的 投 资 收 益 总 额 56,654, 元 41 / 248

42 2014 年 年 度 报 告 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 度 已 使 已 累 计 使 用 募 集 资 金 尚 未 使 用 募 尚 未 使 用 募 集 资 募 集 年 份 募 集 方 式 用 募 集 资 金 募 集 资 金 总 总 额 集 资 金 总 额 金 用 途 及 去 向 总 额 额 2014 非 公 开 发 行 513, , , 合 计 / 513, , , / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]200 号 文 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 公 司 由 联 席 主 承 销 商 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 和 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 非 公 开 发 行 70,000 万 股 新 股, 发 行 价 格 为 7.33 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 513, 万 元, 扣 除 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 的 承 销 保 荐 费 用 人 民 币 1, 万 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 511, 万 元, 已 由 联 席 主 承 销 商 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2014 年 7 月 30 日 汇 入 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 另 扣 除 分 销 商 承 销 费 会 计 师 费 律 师 费 信 息 披 露 费 用 登 记 费 用 等 与 发 行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 11, 万 元 后, 公 司 募 集 资 金 净 额 为 499, 万 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 由 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2014 年 7 月 30 日 出 具 天 衡 验 字 (2014)) 号 验 资 报 告 审 验 确 认 2014 年 度, 募 集 资 金 专 户 收 到 银 行 存 款 利 息 扣 除 手 续 费 等 的 净 额 为 万 元,2014 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 499, 万 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 尚 有 万 元 募 集 资 金 未 使 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 1 亿 元 人 民 币, 公 司 持 有 70% 的 股 权, 经 营 范 围 为 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 截 止 2014 年 12 月 31 日, 东 吴 基 金 总 资 产 3.28 亿 元, 净 资 产 2.56 亿 元, 全 年 实 现 营 业 收 入 20, 万 元, 利 润 总 额 3, 万 元, 净 利 润 2, 万 元 42 / 248

43 2014 年 年 度 报 告 (2) 东 吴 期 货 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 5 亿 元 人 民 币, 本 公 司 持 有 89.8% 的 股 权, 其 经 营 范 围 包 括 : 商 品 期 货 经 纪, 金 融 期 货 经 纪, 期 货 投 资 咨 询 资 产 管 理 等 业 务 截 止 2014 年 12 月 31 日, 东 吴 期 货 总 资 产 亿 元, 净 资 产 5.99 亿 元, 全 年 实 现 营 业 收 入 11,906 万 元, 利 润 总 额 2,058 万 元, 净 利 润 1,472 万 元 (3) 东 吴 创 业 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 6 亿 元 人 民 币, 为 公 司 全 资 子 公 司, 其 经 营 范 围 包 括 : 创 业 投 资 业 务 ; 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 咨 询 业 务 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 ; 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 截 止 2014 年 12 月 31 日, 东 吴 创 投 总 资 产 6.36 亿 元, 净 资 产 6.14 亿 元, 全 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 1, 万 元, 净 利 润 1, 万 元 (4) 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 为 20 亿 元 人 民 币, 为 公 司 全 资 子 公 司, 经 营 范 围 为 : 资 产 管 理 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ; 项 目 投 资 实 业 投 资 股 权 投 资 ; 贵 金 属 金 属 材 料 食 用 农 产 品 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 销 售 截 止 2014 年 12 月 31 日, 东 吴 创 新 资 本 总 资 产 亿 元, 净 资 产 亿 元, 全 年 实 现 营 业 收 入 11, 万 元, 利 润 总 额 9, 万 元, 净 利 润 6, 万 元 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 ( 六 ) 公 司 内 部 控 制 实 施 情 况 ( 一 ) 公 司 动 态 风 险 控 制 指 标 监 控 和 补 足 机 制 建 立 情 况 根 据 中 国 证 监 会 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 及 公 司 相 关 制 度, 公 司 明 确 了 有 关 风 险 控 制 指 标 的 动 态 监 控 和 补 足 机 制 敏 感 性 分 析 机 制 和 压 力 测 试 机 制 在 日 常 运 作 方 面, 公 司 严 格 按 照 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 的 规 定, 认 真 进 行 日 常 监 控, 对 重 大 业 务 及 时 进 行 敏 感 性 分 析, 报 告 期 内 分 别 就 重 大 自 营 投 资 股 票 及 债 券 承 销 项 目 报 价 回 购 业 务 开 展 资 产 管 理 产 品 发 行 等 影 响 风 险 控 制 指 标 的 情 况 进 行 了 多 次 敏 感 性 分 析 和 专 项 压 力 测 试, 并 不 定 期 实 施 了 综 合 压 力 测 试, 还 就 指 标 波 动 幅 度 达 到 20% 的 情 况 及 时 进 行 分 析, 并 向 公 司 领 导 层 和 监 管 机 构 履 行 了 报 告 义 务 此 外, 公 司 每 季 度 对 风 险 控 制 指 标 动 态 监 控 系 统 运 营 情 况 进 行 有 效 性 评 估, 每 半 年 向 公 司 董 事 会 提 交 公 司 风 险 控 制 指 标 的 执 行 情 况 报 告 43 / 248

44 2014 年 年 度 报 告 目 前 公 司 有 关 风 险 控 制 指 标 的 各 项 制 度 健 全, 相 关 机 制 全 部 建 立 并 已 实 际 运 作, 完 成 了 监 管 机 构 提 出 的 相 关 要 求 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 风 险 控 制 指 标 触 及 预 警 标 准 不 符 合 规 定 标 准 的 情 况 及 采 取 的 整 改 措 施 整 改 效 果 报 告 期 内, 公 司 以 净 资 本 为 核 心 的 各 项 风 险 控 制 指 标 流 动 性 控 制 指 标 均 持 续 符 合 监 管 标 准 2014 年 5 月 公 司 自 有 资 金 参 与 的 汇 智 1 号 市 值 与 该 产 品 总 市 值 的 比 例 超 过 16% 的 指 标 预 警 标 准,2014 年 12 月 公 司 自 有 资 金 参 与 的 汇 利 2 号 市 值 与 该 产 品 总 市 值 的 比 例 超 过 16% 的 指 标 预 警 标 准, 公 司 及 时 向 江 苏 省 证 监 局 报 备 情 况 说 明, 采 取 了 积 极 的 应 对 措 施 将 指 标 控 制 在 监 管 标 准 内 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 在 经 济 新 常 态 下, 政 府 将 重 新 权 衡 经 济 增 长 和 改 革 的 关 系, 从 重 视 GDP 增 速 转 向 重 视 GDP 质 量, 对 GDP 回 落 容 忍 度 提 升 政 府 将 继 续 简 政 放 权, 进 一 步 释 放 企 业 的 活 力 在 国 企 改 革 促 进 产 业 创 新 升 级 和 化 解 债 务 压 力 等 领 域, 资 本 市 场 将 发 挥 重 大 作 用 伴 随 着 国 务 院 国 九 条 政 策 的 发 布, 证 券 行 业 创 新 不 断 展 望 2015, 证 券 行 业 主 要 有 以 下 几 个 发 展 趋 势 : 1. 互 联 网 布 局 不 断 深 化, 互 联 网 证 券 业 务 服 务 能 力 不 断 增 强 在 互 联 网 金 融 早 期 模 式 中, 证 券 公 司 互 联 网 金 融 业 务 的 开 展 主 要 围 绕 渠 引 流, 核 心 是 通 过 低 佣 金 的 网 络 渠 道 提 高 经 纪 业 务 市 场 份 额 随 着 中 国 证 券 业 协 会 对 证 券 公 司 互 联 网 证 券 业 务 试 点 资 格 的 批 出, 部 分 证 券 公 司 尝 试 打 造 全 账 户 体 系, 依 托 互 联 网 开 展 资 产 管 理 服 务, 发 挥 证 券 公 司 的 综 合 服 务 能 力, 降 低 对 佣 金 收 入 的 依 赖, 逐 步 探 索 理 财 和 交 易 客 户 的 转 化 路 径 互 联 网 金 融 将 围 绕 证 券 公 司 的 五 大 基 础 功 能 提 供 综 合 金 融 服 务, 将 用 户 从 长 尾 客 户 扩 展 到 部 分 高 净 值 客 户 2. 证 券 行 业 经 营 模 式 从 轻 资 产 经 营 逐 步 转 向 重 资 产 经 营 2012 年 以 来, 券 商 开 始 布 局 信 用 交 易 直 投 并 购 基 金 做 市 商 等 业 务, 逐 步 减 少 对 经 纪 业 务 的 依 赖, 但 是 这 些 业 务 资 金 消 耗 巨 大 2014 年 信 用 交 易 业 务 爆 发, 各 家 证 券 公 司 不 断 通 过 IPO 短 融 公 司 债 定 增 次 级 债 等 方 式 补 充 资 金 未 来, 随 着 直 投 并 购 基 金 做 市 商 等 业 务 全 面 展 开, 资 本 需 求 加 剧, 行 业 杠 杆 将 不 断 提 升 3. 注 册 制 有 望 落 地, 新 三 板 制 度 逐 步 完 善 注 册 制 落 地 后,IPO 将 迎 来 巨 大 增 量, 投 行 业 务 将 更 加 考 验 证 券 公 司 的 销 售 定 价 能 力 随 着 新 三 板 挂 牌 公 司 逐 步 增 加, 转 板 分 层 管 理 等 多 项 44 / 248

45 2014 年 年 度 报 告 制 度 有 望 推 出 主 板 中 小 板 创 业 板 和 新 三 板 将 呈 金 字 塔 分 布, 多 层 次 资 本 市 场 逐 步 完 善, 投 行 业 务 更 加 趋 于 全 产 业 链 化 4. 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 券 商 牌 照 放 开 和 混 业 经 营 是 趋 势 监 管 机 构 正 在 研 究 放 开 券 商 行 业 牌 照 的 方 案, 或 将 允 许 证 券 公 司 基 金 管 理 公 司 期 货 公 司 证 券 投 资 咨 询 公 司 等 交 叉 持 牌 ; 同 时 允 许 商 业 银 行 等 其 他 金 融 机 构 在 风 险 隔 离 基 础 上 申 请 证 券 期 货 业 务 牌 照 此 外, 部 分 互 联 网 公 司 已 经 通 过 并 购 方 式 开 展 证 券 业 务 券 商 牌 照 的 放 开 将 加 快 证 券 公 司 差 异 化 竞 争, 证 券 行 业 的 竞 争 格 局 将 进 一 步 分 化 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2011 年 12 月 12 日, 东 吴 证 券 成 功 迈 入 上 市 公 司 行 列 ;2014 年 8 月 4 日, 东 吴 证 券 通 过 定 增 成 功 募 集 资 金 51 亿 元, 迎 来 了 新 的 发 展 机 遇 站 在 新 的 历 史 起 点 上, 面 对 行 业 转 型 创 新 的 大 潮, 公 司 将 抢 抓 机 遇 加 快 转 型, 以 服 务 实 体 经 济 为 宗 旨, 以 互 联 网 财 富 管 理 为 核 心, 不 断 提 高 综 合 金 融 服 务 能 力, 全 面 提 升 公 司 核 心 竞 争 力, 力 争 成 为 区 域 优 势 明 显 专 业 能 力 突 出 经 营 机 制 灵 活 的 现 代 证 券 控 股 集 团 坚 持 根 据 地 战 略 与 走 出 去 战 略 并 重 经 过 十 余 年 的 发 展, 公 司 已 成 为 一 家 有 根 的 企 业, 在 服 务 中 国 最 具 活 力 的 经 济 区 域 的 同 时 分 享 发 展 成 果 在 新 的 阶 段, 公 司 将 在 继 续 坚 持 并 深 化 根 据 地 战 略 的 同 时, 加 快 实 施 走 出 去 战 略, 加 速 在 上 海 北 京 深 圳 的 业 务 布 局, 积 极 拓 展 全 国 市 场, 适 时 启 动 国 际 业 务, 力 争 把 公 司 建 设 成 为 具 有 国 际 视 野 的 有 东 吴 特 色 的 一 流 的 现 代 投 资 银 行 坚 持 合 规 管 理 与 业 务 创 新 并 行 一 方 面, 积 极 投 身 券 商 业 务 创 新 推 动 公 司 转 型 升 级, 力 争 三 年 实 现 创 新 业 务 收 入 占 比 达 到 30% 五 年 实 现 创 新 收 入 占 比 达 到 50%; 另 一 方 面, 以 空 前 的 力 度 推 进 风 险 管 理 与 合 规 管 理, 牢 固 树 立 底 线 思 维, 为 创 新 业 务 的 加 速 发 展 保 驾 护 航 坚 持 推 进 综 合 金 融 与 突 出 工 作 重 点 并 举 点 面 结 合 以 点 带 面, 统 筹 推 进 业 务 发 展 面 上 突 出 综 合 : 进 一 步 整 合 全 产 业 链 资 源, 健 全 完 善 从 融 资 方 到 投 资 方 的 全 产 业 链 经 营 模 式 ; 进 一 步 推 进 前 台 多 元 化 后 台 集 中 化, 发 展 壮 大 分 支 机 构 的 综 合 业 务 规 模 点 上 突 出 抓 手 : 大 力 推 进 互 联 网 金 融 业 务 大 力 推 进 机 构 经 纪 业 务 大 力 推 进 资 产 管 理 业 务 大 力 推 进 资 产 证 券 化 业 务 45 / 248

46 2014 年 年 度 报 告 坚 持 外 延 式 扩 张 与 内 涵 式 发 展 并 施 一 方 面, 积 极 适 应 新 形 势 抢 抓 发 展 机 遇, 实 现 业 务 规 模 与 客 户 规 模 的 高 速 扩 张 ; 一 方 面, 进 一 步 完 善 管 理 模 式, 从 组 织 架 构 人 才 队 伍 决 策 授 权 业 务 流 程 风 险 管 理 考 核 激 励 等 六 个 维 度 优 化 管 理 体 系, 不 断 提 升 公 司 治 理 水 平 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 公 司 将 坚 持 根 据 地 战 略, 积 极 适 应 新 常 态, 紧 扣 资 本 与 人 才 两 大 重 点, 努 力 提 升 资 产 负 债 管 理 能 力 风 险 合 规 管 理 能 力 企 业 文 化 凝 聚 能 力, 努 力 实 现 互 联 网 财 富 管 理 的 实 质 性 突 破 资 本 中 介 业 务 的 跨 越 式 突 破 资 本 投 资 业 务 的 专 业 性 突 破, 向 以 互 联 网 财 富 管 理 为 核 心 的 现 代 证 券 控 股 集 团 大 踏 步 迈 进 围 绕 全 年 工 作 思 路, 计 划 重 点 推 进 六 个 方 面 的 工 作 1 以 技 术 和 产 品 为 抓 手, 实 现 互 联 网 财 富 管 理 的 实 质 性 突 破 树 立 以 技 术 引 领 转 型 的 理 念, 全 面 加 强 信 息 技 术 自 主 开 发 能 力 加 强 IT 研 发 队 伍 建 设, 在 交 易 支 付 融 资 理 财 等 方 面 提 供 坚 实 的 技 术 保 障 利 用 大 数 据 技 术 积 极 探 索 P2P 股 权 众 筹 网 络 金 融 等 创 新 业 务 形 式, 构 建 满 足 多 层 次 投 融 资 需 求 的 互 联 网 财 富 管 理 体 系 通 过 互 联 网 财 富 管 理 移 动 平 台 和 生 态 体 系 建 设, 打 造 具 有 核 心 竞 争 力 的 财 富 管 理 电 商 运 营 团 队 努 力 推 进 传 统 通 道 业 务 向 财 富 管 理 业 务 转 型, 实 现 线 上 线 下 协 同 互 补 错 位 发 展 的 经 营 合 力 2 以 产 业 链 整 合 为 纽 带, 实 现 资 本 中 介 业 务 跨 越 式 突 破 以 机 构 经 纪 业 务 推 动 专 业 投 资 机 构 服 务, 加 快 建 立 面 向 专 业 投 资 机 构 的 交 易 托 管 清 算 销 售 服 务 体 系, 积 极 做 大 做 强 机 构 经 纪 业 务 以 资 产 管 理 推 动 理 财 客 户 服 务, 积 极 开 拓 渠 道, 巩 固 定 向 业 务, 做 大 主 动 融 资 投 资 类 集 合 产 品 规 模 ; 整 合 公 司 内 外 资 源, 拓 展 定 向 增 发 并 购 基 金 私 募 众 筹 等 业 务 领 域, 探 索 场 外 衍 生 品 期 现 套 利 股 票 多 空 等 量 化 投 资 领 域 以 股 票 质 押 回 购 推 动 企 业 投 融 资 服 务, 提 供 多 元 化 全 方 位 全 价 值 链 综 合 服 务 以 融 资 融 券 推 动 高 净 值 客 户 服 务, 创 新 和 优 化 业 务 模 式 以 做 市 业 务 推 动 中 小 企 业 服 务, 提 高 公 司 挂 牌 业 务 的 市 场 占 有 率 和 市 场 排 名 3 以 现 代 金 融 工 具 为 载 体, 实 现 资 本 投 资 业 务 专 业 性 突 破 积 极 把 握 市 场 投 资 机 会, 转 变 粗 放 投 资 方 式, 提 高 资 金 收 益 水 平 ; 形 成 高 效 完 善 的 投 资 运 营 体 系, 建 立 逻 辑 严 谨 决 策 清 晰 的 投 资 体 系 ; 建 立 良 性 互 动 的 投 研 机 制, 提 高 量 化 分 析 利 率 分 46 / 248

47 2014 年 年 度 报 告 析 信 用 风 险 分 析 能 力 优 化 投 资 比 例 增 加 投 资 手 段 丰 富 投 资 渠 道, 大 力 发 展 债 券 投 顾 业 务, 增 强 债 券 投 资 能 力 以 期 权 业 务 为 突 破 口, 积 极 研 究 探 索 现 代 金 融 投 资 理 论 和 方 法, 高 起 点 进 入 新 的 投 资 领 域, 获 取 投 资 蓝 海 的 超 额 收 益, 增 强 期 权 投 资 能 力 创 新 非 标 投 资 方 向, 积 极 运 用 资 金 杠 杆 实 现 超 额 收 益, 增 强 另 类 投 资 能 力 4 提 升 资 产 负 债 管 理 能 力, 强 化 资 本 补 充 和 指 标 体 系 建 设 强 化 资 本 补 充, 积 极 采 用 股 权 融 资 与 长 期 债 权 融 资 相 结 合 的 方 式, 以 发 行 次 级 债 券 作 为 快 速 补 充 资 本 和 加 强 风 险 管 理 的 有 效 手 段 完 善 流 动 性 管 理, 定 期 测 算 流 动 性 监 管 指 标, 加 强 资 金 缺 口 预 测, 建 立 公 司 大 类 资 产 配 置 模 型 优 化 资 源 配 置, 规 范 投 融 资 决 策 程 序, 适 时 调 整 负 债 规 模 和 结 构, 在 兼 顾 安 全 性 流 动 性 获 利 性 及 分 散 性 的 情 况 下, 对 大 类 资 产 配 置 进 行 优 化, 提 升 负 债 管 理 能 力 5 提 升 风 险 合 规 管 理 能 力, 促 进 业 务 创 新 和 流 程 优 化 牢 固 树 立 风 险 合 规 的 红 线 意 识, 坚 决 防 范 操 作 风 险 深 入 推 进 流 程 梳 理, 确 保 创 新 业 务 在 开 展 前 有 制 度 有 流 程, 开 展 中 遵 制 度 守 流 程, 开 展 后 查 制 度 优 流 程 认 真 做 好 创 新 业 务 风 险 监 控, 通 过 技 术 改 造 和 人 工 复 核, 实 现 关 键 风 险 点 全 覆 盖 推 进 业 务 部 门 及 时 修 订 内 部 制 度 和 流 程, 实 现 业 务 创 新 与 风 险 合 规 文 化 的 有 机 结 合 加 强 对 部 门 和 分 支 机 构 负 责 人 的 风 险 合 规 培 训, 对 员 工 执 业 行 为 规 范 业 务 红 线 等 进 行 合 规 风 险 培 训, 加 强 内 控 经 理 队 伍 的 培 养 6 提 升 企 业 文 化 凝 聚 能 力, 深 化 家 园 文 化 和 市 场 机 制 坚 持 倡 导 待 人 忠 办 事 诚 以 德 兴 业 的 企 业 精 神, 坚 持 圆 融 亲 和 的 家 园 文 化, 维 护 和 谐 健 康 的 企 业 氛 围 积 极 响 应 国 企 改 革 号 召, 推 进 混 合 所 有 制 改 革 以 市 场 化 改 革 为 导 向, 培 养 和 引 进 一 批 能 够 适 应 公 司 创 新 转 型 需 要 的 专 业 人 才, 优 化 人 才 年 龄 结 构 知 识 结 构 和 能 力 结 构 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 伴 随 证 券 行 业 竞 争 的 加 剧 和 创 新 范 围 的 扩 大, 公 司 各 项 业 务 还 有 很 大 的 发 展 空 间, 进 一 步 补 充 资 本 和 营 运 资 金 的 需 求 仍 然 迫 切 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 公 司 股 东 大 会 同 意 公 司 择 机 发 行 公 司 债 次 级 债 及 短 期 债 根 据 中 国 证 监 会 关 于 鼓 励 证 券 公 司 进 一 步 补 充 资 本 的 通 知 的 相 关 精 神, 结 合 公 司 未 来 发 展 战 略, 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 年 资 本 规 划, 公 司 在 未 来 三 年 将 借 助 境 内 外 资 本 47 / 248

48 2014 年 年 度 报 告 市 场 逐 步 完 善 和 开 放 的 有 利 形 势, 通 过 灵 活 运 用 股 权 融 资 和 债 权 融 资 手 段, 增 强 自 身 资 本 实 力 在 现 有 及 未 来 可 预 期 的 制 度 框 架 下, 公 司 可 能 采 用 公 开 发 行 非 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 配 股 优 先 股 次 级 债 减 记 债 等 方 式, 补 充 公 司 资 本 金 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 公 司 在 报 告 期 间 的 业 务 主 要 面 临 市 场 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 流 动 性 风 险 合 规 风 险 等 公 司 主 要 采 取 了 如 下 措 施 对 各 项 风 险 进 行 控 制 : ( 一 ) 市 场 风 险 的 控 制 市 场 风 险 指 因 证 券 价 格 利 率 汇 率 等 的 变 动 而 导 致 所 持 有 的 金 融 资 产 产 生 潜 在 损 失 的 风 险 公 司 的 市 场 风 险 主 要 源 于 权 益 类 投 资 固 定 收 益 类 投 资 衍 生 品 投 资 等, 主 要 集 中 于 公 司 投 资 总 部 固 定 收 益 总 部 和 资 产 管 理 总 部 等 业 务 部 门 主 要 表 现 为 权 益 类 固 定 收 益 类 证 券 价 格 下 降 引 起 的 投 资 损 失 的 可 能 性 等 目 前, 公 司 主 要 从 风 险 评 估 流 程 控 制 风 险 对 冲 与 隔 离 三 个 方 面 来 控 制 公 司 的 市 场 风 险 : 1 风 险 评 估 : 主 要 采 取 敏 感 性 分 析 和 压 力 测 试 等 方 式 定 期 或 不 定 期 对 公 司 的 市 场 风 险 承 受 能 力 进 行 测 试, 确 保 公 司 在 风 险 可 控 的 情 况 下 开 展 相 应 业 务 2 流 程 控 制 : 主 要 通 过 规 模 控 制 授 权 管 理 和 止 盈 止 损 控 制 等 三 个 方 面 措 施 来 控 制 规 模 控 制 方 面, 公 司 董 事 会 每 年 根 据 风 险 评 估 的 结 果 确 定 自 营 固 定 收 益 等 的 年 度 规 模, 确 保 在 风 险 可 承 受 的 范 围 内 开 展 业 务 ; 授 权 管 理 方 面, 公 司 对 投 资 决 策 委 员 会 投 资 决 策 小 组 按 照 投 资 规 模 和 投 资 期 限 分 级 授 权, 并 且 在 投 资 策 略 投 资 具 体 品 种 的 决 策 方 面 相 分 离, 确 保 业 务 开 展 中 的 权 利 有 效 制 衡 ; 止 盈 止 损 控 制 方 面, 公 司 通 过 止 盈 止 损 控 制 单 项 投 资 的 风 险, 避 免 单 项 投 资 亏 损 过 大 情 况 的 出 现, 同 时 通 过 设 定 总 的 风 险 容 忍 度 来 规 避 系 统 性 市 场 风 险 3 风 险 对 冲 与 隔 离 : 公 司 通 过 利 用 股 指 期 套 期 保 值 等 方 式 对 冲 部 分 或 全 部 系 统 性 风 险, 锁 定 收 益 ; 公 司 还 通 过 建 立 隔 离 墙 制 度, 对 公 司 各 业 务 的 人 员 信 息 物 理 财 务 账 户 等 进 行 隔 离, 防 止 市 场 风 险 蔓 延 到 公 司 其 他 业 务 模 块 ( 二 ) 信 用 风 险 的 控 制 信 用 风 险 是 指 证 券 公 司 在 开 展 业 务 时, 由 于 合 同 的 一 方 不 履 行 或 在 其 结 算 过 程 中 交 易 对 手 的 违 约, 或 由 于 交 易 对 手 的 信 用 等 级 下 降, 给 证 券 公 司 带 来 损 失 的 风 险 公 司 的 信 用 风 险 主 要 源 于 48 / 248

49 2014 年 年 度 报 告 固 定 收 益 投 资 融 资 融 券 业 务 约 定 式 购 回 式 证 券 交 易 业 务 合 同 履 行 等 方 面 主 要 表 现 为 固 定 收 益 类 违 约 融 资 融 券 客 户 违 约 等 对 造 成 公 司 的 损 失 的 可 能 性 等 目 前, 公 司 主 要 采 取 信 用 评 估 交 易 对 手 管 理 尽 职 调 查 规 模 控 制 合 同 管 理 等 方 式 控 制 信 用 风 险 : 1 信 用 评 估 : 在 融 资 融 券 业 务 约 定 式 购 回 式 证 券 交 易 业 务 中, 对 参 与 客 户 进 行 征 信 调 查, 综 合 评 估 其 信 用 状 况, 并 将 结 果 与 授 信 额 度 挂 钩 ; 在 固 定 收 益 投 资 中, 尝 试 建 立 数 量 化 信 用 风 险 评 估 模 型, 量 化 信 用 风 险 2 交 易 对 手 管 理 : 在 固 定 收 益 投 资 中, 选 择 资 本 实 力 强, 盈 利 状 况 好, 管 理 和 运 作 规 范 信 用 良 好 的 交 易 对 手 进 行 交 易, 减 少 不 良 交 易 对 手 产 生 的 风 险 3 尽 职 调 查 : 在 固 定 收 益 承 销 与 投 资 中, 对 债 券 的 发 行 人 进 行 分 析, 跟 踪 研 究 发 行 人 的 偿 债 能 力, 规 避 兑 付 风 险 4 规 模 控 制 : 在 固 定 收 益 投 资 中, 债 券 持 有 量 严 格 控 制 在 公 司 及 监 管 机 构 规 定 的 范 围 内, 尽 可 能 减 少 发 行 人 的 偿 付 风 险 5 合 同 管 理 : 公 司 在 合 同 订 立 的 过 程 中 严 格 贯 彻 公 司 的 有 关 制 度, 实 行 分 级 审 批, 防 止 欺 诈 或 不 公 平 条 款 产 生 的 合 同 风 险 ( 三 ) 操 作 风 险 的 控 制 操 作 风 险 是 指 操 作 规 程 不 当 或 操 作 失 误 对 公 司 造 成 的 风 险, 如 操 作 流 程 设 计 不 当 或 矛 盾, 操 作 执 行 发 生 疏 漏 内 部 控 制 未 落 实 等 公 司 的 操 作 风 险 涉 及 公 司 的 各 个 业 务 主 要 表 现 为 系 统 故 障 人 员 违 规 操 作 等 给 公 司 造 成 损 失 的 可 能 性 公 司 主 要 通 过 下 列 措 施 进 行 控 制 操 作 风 险 : 险 点 1 制 度 流 程 : 建 立 和 完 善 各 项 业 务 制 度 操 作 流 程 和 对 应 的 业 务 表 单, 明 确 各 业 务 的 操 作 风 2 授 权 与 制 衡 : 明 确 界 定 部 门 分 支 机 构 及 不 同 工 作 岗 位 的 目 标 职 责 和 权 限, 体 现 重 要 部 门 关 键 岗 位 之 间 分 离 制 衡 及 相 互 监 督 的 原 则 ; 建 立 健 全 授 权 管 理 制 度, 明 确 授 权 的 范 围 方 式 权 限 时 效 和 责 任, 并 建 立 相 应 的 授 权 反 馈 制 度, 确 保 授 权 管 理 的 有 效 落 实 49 / 248

50 2014 年 年 度 报 告 3 系 统 建 设 : 完 善 信 息 系 统 风 险 管 理, 确 保 设 备 数 据 系 统 的 安 全, 防 范 信 息 技 术 风 险, 建 立 应 急 风 险 处 置 预 案 并 定 期 演 练 4 内 部 培 训 : 建 立 内 部 控 制 管 理 学 习 培 训 体 系, 组 织 各 项 内 控 制 度 的 培 训, 加 强 员 工 执 业 道 德 教 育 ( 四 ) 合 规 风 险 的 控 制 合 规 风 险 是 指 因 公 司 或 员 工 的 经 营 管 理 或 执 业 行 为 违 反 法 律 法 规 和 准 则 而 使 公 司 受 到 法 律 制 裁 被 采 取 监 管 措 施 遭 受 财 产 损 失 或 声 誉 损 失 的 风 险 公 司 主 要 采 取 加 强 合 规 培 训 强 化 合 规 管 理 加 大 合 规 问 责 的 力 度 来 控 制 合 规 风 险 1 加 强 合 规 培 训 : 公 司 通 过 制 定 合 规 手 册 签 订 合 规 承 诺 书 组 织 合 规 培 训 等 方 式 在 内 部 构 建 起 人 人 主 动 合 规 合 规 创 造 价 值 的 东 吴 证 券 合 规 文 化, 培 养 每 一 个 员 工 的 红 线 意 识 规 避 意 识 和 报 告 意 识 2 强 化 合 规 管 理 : 公 司 通 过 设 立 合 规 总 监 风 险 合 规 总 部 内 控 经 理 专 门 履 行 合 规 职 能, 发 挥 其 在 制 度 梳 理 合 规 咨 询 合 规 审 查 合 规 监 督 合 规 检 查 合 规 培 训 隔 离 墙 反 洗 钱 方 面 的 职 能, 确 保 公 司 的 各 项 业 务 合 规 开 展 3 加 大 问 责 力 度 : 公 司 通 过 实 施 人 力 资 源 优 化 项 目, 明 确 合 规 的 考 核 标 准, 加 大 合 规 在 绩 效 考 核 中 的 力 度, 并 且 综 合 发 挥 意 见 建 议 书 合 规 要 求 通 知 事 项 处 理 书 在 合 规 管 理 及 问 责 中 的 作 用, 从 而 加 大 合 规 问 责 的 力 度 ( 五 ) 流 动 性 风 险 的 控 制 流 动 性 风 险, 指 公 司 不 能 以 合 理 的 价 格 迅 速 卖 出 或 将 该 工 具 转 手 而 使 公 司 遭 受 损 失 的 风 险, 以 及 资 金 不 足 资 金 周 转 出 现 问 题 而 产 生 的 风 险 公 司 主 要 通 过 建 立 净 资 本 预 警 机 制 完 善 财 务 管 理 制 度 等 措 施 控 制 流 动 性 风 险 : 1 建 立 健 全 以 净 资 本 为 核 心 的 风 险 控 制 指 标 预 警 机 制 : 确 保 风 险 控 制 指 标 及 有 关 财 务 指 标 持 续 符 合 相 关 规 定 为 有 效 防 范 证 券 投 资 带 来 的 流 动 性 风 险, 公 司 严 格 按 照 监 管 部 门 风 险 控 制 指 标 中 有 关 规 定 比 例 进 行 证 券 投 资, 并 设 定 了 更 为 严 格 的 公 司 预 警 指 标, 对 达 到 公 司 预 警 指 标 的 投 资 及 时 跟 踪 和 处 置 此 外 在 风 险 控 制 指 标 压 力 测 试 过 程 中, 还 充 分 考 虑 投 资 品 种 的 变 现 能 力 模 拟 市 场 极 端 情 况 等 因 素, 通 过 压 力 测 试 检 验 公 司 的 流 动 性 状 况 50 / 248

51 2014 年 年 度 报 告 2 建 立 健 全 财 务 管 理 制 度 和 资 金 管 理 制 度 : 实 行 全 面 预 算 管 理 制 度, 健 全 财 务 指 标 考 核 体 系 ; 对 重 要 分 支 机 构 财 务 人 员 实 行 委 派 制 度 ; 严 格 执 行 资 金 调 拨 资 金 运 用 的 授 权 审 批 制 度, 加 强 资 金 筹 集 的 规 模 结 构 方 式 的 计 划 管 理 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 (1) 会 计 政 策 变 更 2014 年 初, 财 政 部 分 别 以 财 会 [2014]6 号 7 号 8 号 10 号 11 号 14 号 及 16 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 及 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露, 要 求 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行, 鼓 励 在 境 外 上 市 的 企 业 提 前 执 行 同 时, 财 政 部 以 财 会 [2014]23 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 (2014 年 修 订 ) ( 以 下 简 称 金 融 工 具 列 报 准 则 ), 要 求 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 该 准 则 的 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 经 公 司 2014 年 10 月 29 日 通 过 的 董 事 会 决 议, 本 公 司 于 2014 年 7 月 1 日 开 始 执 行 前 述 除 金 融 工 具 列 报 准 则 以 外 的 7 项 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则, 在 编 制 2014 年 年 度 财 务 报 告 时 开 始 执 行 金 融 工 具 列 报 准 则, 并 根 据 各 准 则 衔 接 要 求 进 行 了 调 整, 采 用 上 述 企 业 会 计 准 则 后 的 主 要 会 计 政 策 已 在 附 注 3 各 相 关 项 目 中 列 示 本 公 司 采 用 上 述 企 业 会 计 准 则 的 主 要 影 响 如 下 : i 长 期 股 权 投 资 准 则 2 号 ( 修 订 ) 规 范 的 长 期 股 权 投 资 不 再 包 括 投 资 企 业 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 投 资 同 时 修 订 后 的 准 则 明 确 了 成 本 法 和 权 益 法 的 核 算, 以 及 因 追 加 投 资 等 原 因 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 控 制 重 大 影 响 或 实 施 共 同 控 制, 因 处 置 部 分 股 权 投 资 等 原 因 丧 失 了 对 被 投 资 单 位 的 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 对 联 营 企 业 或 合 营 企 业 的 权 益 性 投 资 全 部 或 部 分 分 类 为 持 有 待 售 资 产 等 特 殊 事 项 的 会 计 处 理 公 司 管 理 层 根 据 准 则 2 号 ( 修 订 ) 将 本 公 司 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 投 资 从 长 期 股 权 投 资 中 分 类 至 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 并 进 行 了 追 溯 调 整 除 以 上 影 响 外, 公 司 管 理 层 认 为 该 准 则 的 采 用 未 对 本 公 司 的 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响 51 / 248

52 2014 年 年 度 报 告 ii 职 工 薪 酬 准 则 9 号 ( 修 订 ) 明 确 了 短 期 薪 酬 带 薪 缺 勤 累 计 带 薪 缺 勤 利 润 分 享 计 划 离 职 后 福 利 辞 退 福 利 其 他 长 期 职 工 福 利 等 相 关 定 义, 新 增 了 离 职 后 福 利 和 其 他 长 期 职 工 福 利 的 会 计 处 理, 修 改 了 辞 退 福 利 的 会 计 确 认 时 点 此 外, 准 则 还 规 范 了 企 业 向 职 工 提 供 的 短 期 薪 酬 和 其 他 长 期 职 工 福 利 公 司 管 理 层 认 为 该 准 则 的 采 用 未 对 本 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响 iii 财 务 报 表 列 报 根 据 准 则 30 号 ( 修 订 ) 的 要 求, 本 公 司 修 改 了 财 务 报 表 中 的 列 报 本 公 司 对 比 较 报 表 的 列 报 进 行 了 相 应 调 整 iv 合 并 范 围 准 则 33 号 引 入 了 单 一 的 控 制 模 式, 以 确 定 是 否 对 被 投 资 方 进 行 合 并 有 关 控 制 判 断 的 结 果, 主 要 取 决 于 本 公 司 是 否 拥 有 对 被 投 资 方 的 权 利 通 过 参 与 被 投 资 方 的 相 关 活 动 而 享 有 可 变 回 报, 并 且 有 能 力 运 用 对 被 投 资 方 的 权 力 影 响 其 回 报 金 额 由 于 采 用 准 则 33 号 ( 修 订 ), 本 公 司 已 对 是 否 能 够 控 制 被 投 资 方 及 是 否 将 该 被 投 资 方 纳 入 合 并 范 围 的 会 计 政 策 进 行 了 修 改 v 金 融 工 具 列 报 准 则 37 号 ( 修 订 ) 补 充 了 权 益 工 具 的 分 类 抵 销 的 规 定 和 披 露 要 求 金 融 资 产 转 移 的 披 露 要 求 以 及 金 融 资 产 和 金 融 负 债 到 期 期 限 分 析 的 披 露 要 求, 并 删 除 了 有 关 金 融 工 具 公 允 价 值 的 部 分 披 露 要 求 采 用 本 准 则 导 致 本 公 司 本 年 度 财 务 报 表 中 对 金 融 工 具 进 行 更 广 泛 的 披 露 除 此 以 外, 采 用 该 准 则 不 会 对 财 务 报 表 项 目 的 确 认 和 计 量 产 生 重 大 影 响 vi 公 允 价 值 计 量 准 则 39 号 重 新 定 义 了 公 允 价 值, 制 定 了 统 一 的 公 允 价 值 计 量 框 架, 规 范 了 公 允 价 值 的 披 露 要 求 采 用 本 准 则 导 致 本 公 司 本 年 度 财 务 报 表 中 对 公 允 价 值 信 息 进 行 更 广 泛 的 披 露 除 此 以 外, 采 用 该 准 则 不 会 对 财 务 报 表 项 目 的 确 认 和 计 量 产 生 重 大 影 响 vii 合 营 安 排 采 用 准 则 40 号 前, 本 公 司 将 合 营 安 排 分 为 共 同 控 制 经 营 共 同 控 制 资 产 及 合 营 企 业 根 据 准 则 40 号 的 规 定, 本 公 司 根 据 合 营 安 排 的 结 构 法 律 形 式 以 及 合 同 条 款 等 因 素, 将 合 营 安 排 分 为 共 同 经 营 和 合 营 企 业 本 公 司 根 据 准 则 40 号, 修 改 了 有 关 合 营 安 排 的 会 计 政 策, 并 重 新 评 估 了 其 参 与 合 营 安 排 的 情 况 采 用 准 则 40 号 未 对 本 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 重 大 影 响 viii 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 准 则 41 号 整 合 并 优 化 在 子 公 司 联 营 企 业 合 营 企 业 中 权 益 的 披 露, 本 公 司 本 年 度 财 务 报 表 中 在 其 他 主 体 中 权 益 根 据 准 则 的 要 求 进 行 了 披 露, 采 用 该 准 则 不 会 对 财 务 报 表 项 目 的 确 认 和 计 量 产 生 重 大 影 响 (2) 会 计 估 计 变 更 52 / 248

53 2014 年 年 度 报 告 1 信 用 交 易 业 务 计 提 风 险 准 备 的 变 更 为 了 能 够 更 加 公 允 恰 当 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 公 司 决 定 根 据 信 用 交 易 业 务 ( 包 括 融 资 融 券 业 务 约 定 购 回 业 务 和 股 票 质 押 回 购 业 务 ) 的 业 务 风 险 状 况, 对 信 用 交 易 业 务 计 提 风 险 准 备 资 产 负 债 表 日 对 信 用 交 易 业 务 按 比 例 法 结 合 个 别 认 定 法 计 提 风 险 准 备, 比 例 法 按 信 用 交 易 业 务 的 类 别 分 别 计 提, 计 提 标 准 为 融 资 融 券 业 务 规 模 ( 包 括 融 出 资 金 余 额 和 融 出 证 券 成 本 ) 的 0.2% 约 定 购 回 业 务 规 模 的 0.3% 股 票 质 押 回 购 业 务 规 模 的 0.5% 2 债 券 估 值 方 法 的 变 更 根 据 中 国 证 监 会 2015 年 1 月 30 日 发 布 的 会 计 部 函 [2015]87 号 文 关 于 证 券 公 司 会 计 核 算 和 信 息 披 露 有 关 问 题 的 通 知 要 求, 公 司 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 可 供 出 售 金 融 资 产 中 的 债 券 资 产 估 值 方 法 进 行 了 调 整, 统 一 采 用 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 的 中 债 估 值 价 格 作 为 债 券 估 值 日 的 公 允 价 值 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 详 细 内 容 见 财 务 报 表 附 注 及 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 历 来 重 视 对 股 东 的 合 理 投 资 回 报, 执 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策 在 公 司 盈 利 符 合 净 资 本 等 监 管 要 求 及 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 将 积 极 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 公 司 章 程 第 一 百 九 十 九 条 明 确 了 公 司 利 润 分 配 政 策, 第 二 百 条 明 确 了 公 司 股 利 分 配 具 体 方 案 的 决 策 程 序 及 公 司 调 整 利 润 分 配 政 策 的 决 策 程 序 公 司 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ; 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰 ; 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备 ; 中 小 股 东 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 得 到 了 充 分 保 护 报 告 期 内, 公 司 实 施 了 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 20 亿 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 120,000,000 元 ( 含 税 ) 53 / 248

54 2014 年 年 度 报 告 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 合 并 报 表 每 10 股 送 每 10 股 派 现 金 分 红 的 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 分 红 每 10 股 转 红 股 数 息 数 ( 元 ) 数 额 中 归 属 于 上 市 公 司 市 公 司 股 东 年 度 增 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 含 税 ) ( 含 税 ) 股 东 的 净 利 润 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2014 年 ,500,000 1,115,452, 年 ,000, ,166, 年 ,000, ,748, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 有 关 规 定, 公 司 拟 订 了 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 具 体 情 况 如 下 : 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2014 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 1,115,452, 元, 母 公 司 2014 年 度 净 利 润 为 879,890, 元 根 据 公 司 法 证 券 法 金 融 企 业 财 务 规 则 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 证 券 公 司 2007 年 年 度 报 告 工 作 的 通 知 ( 证 监 机 构 字 [2007]320 号 ) 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 等 相 关 规 定, 母 公 司 分 配 当 年 净 利 润 时 应 分 别 提 取 法 定 公 积 金 交 易 风 险 准 备 金 和 一 般 风 险 准 备 金, 具 体 为 : 1 根 据 公 司 法 第 166 条 之 规 定, 按 10% 提 取 法 定 公 积 金 87,989, 元 ; 2 根 据 证 券 法 第 135 条 和 证 监 机 构 字 [2007]320 号 文 之 规 定, 按 10% 提 取 交 易 风 险 准 备 金 87,989, 元 ; 根 据 金 融 企 业 财 务 规 则 第 44 条 和 证 监 机 构 字 [2007]320 号 文 之 规 定, 按 10% 提 取 一 般 风 险 准 备 金 87,989, 元 ; 提 取 的 一 般 风 险 准 备 和 交 易 风 险 准 备 金 计 入 一 般 风 险 准 备 项 目 核 算 三 项 合 计 金 额 为 263,967, 元, 因 此 母 公 司 2014 年 当 年 实 现 的 未 分 配 利 润 为 615,923, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 743,688, 元, 减 去 2014 年 年 度 已 分 配 的 现 金 股 利 120,000, 元, 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 1,239,611, 元 根 据 证 监 会 ( 证 监 机 构 字 [2007]320 号 ) 有 关 规 定, 证 券 公 司 未 分 配 利 润 中 公 允 价 值 变 动 收 益 部 分 不 得 用 于 向 股 东 进 行 现 金 分 配 扣 除 2014 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益 37,378, 元 对 未 分 配 利 润 的 影 响,2014 年 当 年 母 公 司 可 供 股 东 现 金 分 配 的 利 润 为 578,544, 元,2014 年 末 累 计 可 供 股 东 现 金 分 配 的 利 润 为 1,202,233, 元 54 / 248

55 2014 年 年 度 报 告 综 合 考 虑 公 司 长 远 发 展 和 投 资 者 利 益,2014 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 2,700,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.25 元 ( 含 税 ), 共 派 送 现 金 红 利 337,500,000 元, 占 当 年 母 公 司 可 供 股 东 现 金 分 配 的 利 润 的 58.34% 本 次 分 配 后, 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润 902,111, 元, 转 入 下 一 年 度 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 将 在 披 露 2014 年 年 度 报 告 的 同 时, 披 露 东 吴 证 券 2014 年 度 社 会 责 任 报 告, 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 环 境 问 题 或 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 55 / 248

56 2014 年 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 内, 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2014 年 6 月 23 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 向 公 司 控 股 股 东 收 购 苏 州 市 民 卡 有 限 公 司 部 分 股 权 的 议 案, 公 司 拟 以 自 有 资 金 向 国 发 集 团 收 购 其 持 有 的 苏 州 市 民 卡 有 限 公 司 20% 的 股 权 查 询 索 引 2014 年 6 月 24 日 上 海 交 易 所 公 告 ( ( 二 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 2014 年 10 月 29 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 东 吴 期 货 有 限 公 司 增 资 暨 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 公 司 以 现 金 方 2014 年 10 月 31 日 2014 年 11 月 20 日 上 海 交 式 向 东 吴 期 货 有 限 公 司 增 资, 增 资 价 格 以 第 三 方 易 所 公 告 ( 资 产 评 估 价 格 为 基 准, 出 资 总 金 额 为 3.69 亿 元, 增 资 完 成 后 公 司 持 有 东 吴 期 货 有 限 公 司 股 权 比 例 为 89.8% 56 / 248

57 2014 年 年 度 报 告 2014 年 11 月 17 日, 公 司 完 成 了 向 东 吴 期 货 的 增 资 事 宜 东 吴 期 货 亦 已 完 成 了 相 关 工 商 变 更 登 记 事 宜, 东 吴 期 货 注 册 资 本 由 原 先 的 人 民 币 20,000 万 元 整 变 更 为 50,000 万 元 整 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 3 其 他 重 大 合 同 报 告 期 内, 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 承 诺 在 公 司 IPO 上 市 后 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 IPO 上 市 后 36 个 月 内 是 是 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 出 具 了 有 关 消 除 或 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 苏 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 及 其 附 属 公 司 参 股 公 司 : 将 不 会 在 中 国 境 内 单 独 或 与 他 人, 以 任 何 形 式 ( 包 括 但 不 限 于 投 资 并 永 久 有 效 否 是 购 联 营 合 资 合 作 合 伙 承 包 或 租 赁 经 营 购 买 上 市 公 司 股 票 或 参 股 ) 直 接 57 / 248

58 2014 年 年 度 报 告 或 间 接 从 事 或 参 与 或 协 助 从 事 或 参 与 任 何 与 前 述 本 公 司 开 展 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 目 前 及 将 来 不 会 利 用 在 发 行 人 的 控 股 股 东 地 位, 损 害 发 行 人 及 其 他 发 行 人 股 东 的 利 益 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 承 诺 对 于 所 认 购 的 公 司 非 公 开 增 发 的 新 股 10,900 万 股, 自 持 有 之 日 起 60 个 月 不 转 让 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 100( 含 内 控 审 计 ) 90 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 2 3 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 40 非 公 开 增 发 保 荐 人 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 1,400 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 2014 年 4 月 16 日, 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 审 计 机 构 的 议 案, 续 聘 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 审 计 机 构, 对 公 司 财 务 状 况 和 内 部 控 制 进 行 审 计 天 衡 会 计 师 事 务 所 已 连 续 三 年 为 公 司 提 供 年 度 财 务 报 表 审 计 服 务 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 年 5 月 27 日, 中 国 证 监 会 下 发 [2014]17 号 行 政 监 管 措 施 决 定 书, 具 体 情 况 如 下 : 公 司 于 2014 年 5 月 27 日 收 到 了 中 国 证 监 会 下 发 的 [2014]17 号 行 政 监 管 措 施 决 定 书 关 于 对 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 监 管 措 施 的 决 定, 其 主 要 内 容 为 : 因 公 司 在 承 销 上 海 良 信 电 器 项 目 过 程 中, 资 本 市 场 部 的 杨 庆 林 池 梁 在 询 价 敏 感 时 间 段 与 某 个 人 投 资 者 电 话 联 系, 该 投 58 / 248

59 2014 年 年 度 报 告 资 者 实 际 控 制 的 投 资 产 品 参 与 报 价 并 获 得 配 售 根 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 对 公 司 采 取 出 具 警 示 函 的 监 管 措 施 收 到 上 述 决 定 后, 公 司 高 度 重 视, 对 相 关 人 员 进 行 了 严 肃 问 责, 并 进 一 步 加 强 内 部 管 理, 完 善 相 关 工 作 程 序, 有 效 防 范 风 险, 杜 绝 此 类 事 件 再 次 发 生 年 12 月 22 日, 中 国 证 监 会 江 苏 监 管 局 下 发 [2014]19 号 行 政 监 管 措 施 决 定 书, 具 体 情 况 如 下 : 公 司 于 2014 年 12 月 22 日 收 到 了 中 国 证 监 会 江 苏 监 管 局 下 发 的 [2014]19 号 行 政 监 管 措 施 决 定 书 关 于 对 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 增 加 内 部 合 规 检 查 次 数 措 施 的 决 定 ( 以 下 简 称 决 定 ) 其 主 要 内 容 为 : 经 查, 我 局 发 现 你 公 司 存 在 以 下 问 题 : 一 你 公 司 未 按 规 定 对 定 向 资 产 管 理 计 划 对 接 的 股 票 质 押 式 回 购 交 易 进 行 前 端 资 金 控 制 二 你 公 司 部 分 业 务 人 员 对 股 票 质 押 式 回 购 交 易 的 清 算 交 收 规 则 不 熟 悉, 出 现 异 常 后 报 告 不 及 时 三 你 公 司 内 控 审 核 把 关 不 严 格, 没 有 及 时 识 别 并 有 效 防 范 业 务 风 险 为 督 促 你 公 司 依 法 合 规 开 展 股 票 质 押 式 回 购 交 易, 根 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 七 十 条 第 ( 一 ) 项 的 规 定, 我 局 决 定 责 令 你 公 司 增 加 对 股 票 质 押 式 回 购 交 易 的 内 部 合 规 检 查 次 数, 在 2014 年 12 月 31 日 至 2015 年 12 月 31 日 期 间, 每 三 个 月 对 股 票 质 押 式 回 购 交 易 增 加 一 次 内 部 合 规 检 查, 并 在 每 次 检 查 后 十 个 工 作 日 内, 向 我 局 报 送 合 规 检 查 报 告 收 到 上 述 决 定 后, 公 司 高 度 重 视, 对 股 票 质 押 式 回 购 业 务 的 各 项 流 程 进 行 梳 理, 找 出 制 度 漏 洞, 优 化 操 作 流 程, 并 组 织 相 关 部 门 员 工 进 行 学 习, 并 对 相 关 业 务 经 办 人 员 进 行 了 问 责 同 时, 公 司 将 根 据 决 定 要 求, 自 14 年 12 月 起 至 15 年 12 月, 每 季 度 开 展 一 次 对 资 产 管 理 计 划 参 与 公 司 股 票 质 押 式 回 购 业 务 的 自 查, 全 面 检 查 该 业 务 制 度 流 程 的 实 施 情 况, 并 向 江 苏 证 监 局 定 期 报 告 检 查 的 情 况 和 问 题 报 告 期 内, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 无 其 他 受 到 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 的 情 况 十 一 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 59 / 248

60 2014 年 年 度 报 告 十 二 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 详 见 公 司 于 2014 年 10 月 30 日 披 露 的 东 吴 证 券 第 三 季 度 报 告 东 吴 证 券 关 于 会 计 政 策 及 会 计 估 计 变 更 的 公 告 天 衡 会 计 师 事 务 所 关 于 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 政 策 及 会 计 估 计 变 更 事 项 的 专 项 说 明 ( 天 衡 专 字 (2014)00740 号 ) 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 一 ) 收 购 东 吴 基 金 股 权 2014 年 2 月 14 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 部 分 股 权 的 议 案, 公 司 拟 以 不 超 过 人 民 币 11,900 万 元 的 价 格 收 购 江 阴 澄 星 实 业 集 团 有 限 公 司 持 有 的 东 吴 基 金 21% 股 权 2014 年 8 月 19 日, 中 国 证 监 会 以 关 于 核 准 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 股 权 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 同 意 公 司 受 让 江 阴 澄 星 实 业 集 团 有 限 公 司 所 持 东 吴 基 金 21% 股 权 2014 年 9 月 11 日, 东 吴 基 金 完 成 相 关 工 商 变 更 手 续, 公 司 持 有 东 吴 基 金 的 股 权 比 例 由 49% 提 升 至 70%, 成 为 东 吴 基 金 控 股 股 东, 并 已 将 东 吴 基 金 纳 入 财 务 报 表 合 并 范 围 ( 二 ) 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 增 资 2013 年 12 月 27 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 对 东 吴 创 新 资 本 增 资, 授 权 公 司 经 营 管 理 层 在 符 合 监 管 要 求 的 前 提 下, 分 步 对 东 吴 创 新 资 本 进 行 增 资, 并 全 权 办 理 涉 及 增 资 事 项 的 相 关 手 续 2014 年 6 月 4 日, 东 吴 创 新 资 本 注 册 资 本 变 更 为 50,000 万 元 整, 经 营 范 围 变 更 为 资 产 管 理 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ; 项 目 投 资 实 业 投 资 股 权 投 资 ; 贵 金 属 金 属 材 料, 食 用 农 产 品, 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 销 售 ( 依 法 需 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ), 并 完 成 了 相 关 工 商 变 更 事 宜 2014 年 8 月 1 日, 东 吴 创 新 资 本 完 成 了 第 二 轮 增 资 事 项, 注 册 资 本 由 50,000 万 元 整 变 更 为 人 民 币 100,000 万 元 整, 并 完 成 了 相 关 工 商 变 更 事 宜 2014 年 10 月 29 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 对 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 增 资 10 亿 元 人 民 币 ( 注 册 资 60 / 248

61 2014 年 年 度 报 告 本 增 加 至 20 亿 元 人 民 币 ); 授 权 公 司 经 营 管 理 层 全 权 办 理 涉 及 增 资 事 项 的 相 关 手 续 截 止 披 露 日, 东 吴 创 新 资 本 已 完 成 注 册 资 本 变 更, 并 将 在 符 合 监 管 要 求 的 前 提 下, 结 合 实 际 业 务 开 展 情 况, 将 实 收 资 本 分 步 到 位 ( 二 ) 分 公 司 营 业 部 新 设 处 置 迁 址 2013 年 6 月 17 日, 根 据 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 在 江 苏 等 地 设 立 24 家 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]238 号 ), 公 司 获 准 在 在 江 苏 省 苏 州 市 姑 苏 区 苏 州 市 工 业 园 区 苏 州 市 虎 丘 区 苏 州 市 吴 中 区 苏 州 市 相 城 区 苏 州 市 吴 江 区 苏 州 昆 山 市 苏 州 常 熟 市 苏 州 太 仓 市 苏 州 张 家 港 市 无 锡 江 阴 市 浙 江 省 嘉 善 县 和 浙 江 省 新 昌 县 共 设 立 24 家 证 券 营 业 部, 证 券 营 业 部 的 营 业 范 围 为 证 券 经 纪 业 务 截 止 报 告 期 末, 上 述 营 业 部 均 已 开 业 运 营 2013 年 10 月 22 日, 根 据 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 在 江 苏 等 地 设 立 19 家 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]490 号 ), 公 司 获 准 在 在 江 苏 省 苏 州 市 区 设 立 11 家 证 券 营 业 部 在 江 苏 省 苏 州 昆 山 市 设 立 3 家 证 券 营 业 部 在 江 苏 省 苏 州 太 仓 市 江 苏 省 扬 州 市 辽 宁 省 营 口 市 广 东 省 东 莞 市 浙 江 省 嘉 兴 市 各 设 立 1 家 证 券 营 业 部, 共 设 立 19 家 证 券 营 业 部, 证 券 营 业 部 的 营 业 范 围 为 证 券 经 纪 业 务 ; 证 券 投 资 咨 询 业 务 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 截 止 报 告 期 末, 上 述 营 业 部 均 已 开 业 运 营 2014 年 5 月 29 日, 根 据 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 在 苏 州 等 地 设 立 3 家 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2014]239 号 ), 公 司 获 准 在 江 苏 省 苏 州 市 无 锡 市 广 东 省 中 山 市 各 设 立 一 家 证 券 营 业 部, 证 券 营 业 部 的 营 业 范 围 为 证 券 经 纪 业 务 ; 证 券 投 资 咨 询 业 务 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 截 止 报 告 期 末, 上 述 营 业 部 均 已 开 业 运 营 报 告 期 内, 公 司 北 京 大 兴 兴 华 大 街 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 并 更 名 为 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 东 三 环 中 路 证 券 营 业 部, 目 前 该 营 业 部 已 在 新 址 正 常 营 业, 并 将 迁 址 情 况 向 北 京 证 监 局 报 备 2014 年 6 月 23 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 撤 销 苏 州 分 公 司 的 议 案, 同 意 撤 销 苏 州 分 公 司 2014 年 8 月 1 日, 公 司 收 到 了 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 撤 销 苏 州 分 公 司 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 号, 核 准 公 司 撤 销 苏 州 分 公 司 61 / 248

62 2014 年 年 度 报 告 2014 年 12 月 22 日, 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 撤 销 南 宁 朝 阳 路 证 券 营 业 部 的 议 案 ; 同 意 公 司 撤 销 南 宁 朝 阳 路 证 券 营 业 部 ; 目 前, 公 司 正 根 据 证 监 会 的 相 关 要 求 办 理 撤 销 上 述 撤 销 相 关 事 宜 十 五 报 告 期 内, 公 司 单 项 业 务 资 格 变 化 情 况 参 见 本 报 告 第 二 节 公 司 简 介 十 六 公 司 无 可 能 影 响 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 表 外 项 目 十 七 重 大 期 后 事 项 ( 一 ) 公 司 发 行 次 级 债 券 事 项 2014 年 12 月 22 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 次 级 债 券 的 议 案,2015 年 1 月 7 日, 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 该 议 案, 同 意 公 司 以 非 公 开 方 式, 同 意 公 司 根 据 业 务 需 要 分 期 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 100 亿 元 ( 含 ) 期 限 不 超 过 5 年 的 次 级 债 券, 次 级 债 券 可 为 单 一 期 限 品 种, 也 可 为 多 种 期 限 的 混 合 产 品, 债 券 募 集 资 金 主 要 用 于 补 充 公 司 运 营 资 金, 决 议 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 36 个 月 内 公 司 2015 年 次 级 债 券 ( 第 一 期 ) 已 于 2015 年 3 月 23 日 发 行 完 毕 本 期 次 级 债 券 发 行 规 模 为 人 民 币 30 亿 元, 期 限 为 3 年 期, 本 期 次 级 债 券 票 面 利 率 为 5.90% ( 二 ) 股 票 期 权 业 务 资 格 2015 年 1 月 22 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 开 展 股 票 期 权 业 务 的 议 案, 同 意 公 司 开 展 股 票 期 权 业 务 ( 包 含 经 纪 业 务 自 营 业 务 和 做 市 业 务 等 ) 2015 年 1 月 下 旬, 公 司 收 到 了 上 海 证 券 交 易 所 关 于 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 成 为 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 的 通 知 ( 上 证 函 [2015]135 号 ), 关 于 开 通 股 票 期 权 自 营 交 易 权 限 的 通 知 ( 上 证 函 [2015]197 号 ), 上 海 证 券 交 易 所 同 意 公 司 成 为 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人, 获 准 开 通 股 票 期 权 经 纪 业 务 自 营 业 务 交 易 权 限 公 司 目 前 仍 在 办 理 股 票 期 权 做 市 业 务 资 格 的 申 请 手 续 ( 三 ) 设 立 新 加 坡 子 公 司 事 项 2014 年 7 月 11 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 设 立 新 加 坡 子 公 62 / 248

63 2014 年 年 度 报 告 司 的 议 案, 公 司 拟 与 中 新 苏 州 工 业 园 区 开 发 集 团 股 份 有 限 公 司 共 同 出 资 在 新 加 坡 设 立 子 公 司, 从 事 资 产 管 理 业 务 及 监 管 部 门 核 准 的 其 他 证 券 业 务 ( 具 体 业 务 范 围 以 监 管 部 门 核 准 为 准 )( 详 见 2014 年 7 月 12 日 公 告 ) 2014 年 8 月 22 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 该 议 案 2015 年 1 月 12 日, 公 司 正 式 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 递 交 了 关 于 到 新 加 坡 设 立 合 资 子 公 司 的 申 请 及 相 关 申 请 材 料, 并 于 1 月 19 日 收 到 了 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书, 截 止 本 报 告 公 告 日, 相 关 申 请 材 料 仍 在 证 监 会 审 查 过 程 中 ( 四 ) 公 司 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点 2015 年 3 月 3 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 业 协 会 关 于 同 意 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点 的 函 ( 中 证 协 函 号 ), 中 国 证 券 业 协 会 同 意 公 司 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点 ( 五 ) 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 增 资 2015 年 2 月 26 日, 东 吴 创 新 资 本 完 成 增 资 事 项, 注 册 资 本 由 100,000 万 元 整 变 更 为 人 民 币 200,000 万 元 整, 并 完 成 了 相 关 工 商 变 更 事 宜 63 / 248

64 2014 年 年 度 报 告 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 境 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 公 数 量 比 积 比 送 例 发 行 新 股 金 其 他 小 计 数 量 例 股 (%) 转 (%) 股 778,620, ,000, ,620,000-78,620, ,000, ,620, ,000, ,620, ,620, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, / 248

65 2014 年 年 度 报 告 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 境 ,221,380, ,620, ,620,000 2,000,000, ,221,380, ,620, ,620,000 2,000,000, ,000,000, ,000, ,000,000 2,700,000, 股 份 变 动 情 况 说 明 2014 年 8 月 5 日, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 票 事 宜, 发 行 数 量 7 亿 股, 总 股 本 由 20 亿 股 变 更 为 27 亿 股 2014 年 12 月 12 日, 公 司 部 分 首 次 公 开 发 行 限 售 股 上 市 流 通, 涉 及 股 东 共 6 家, 合 计 上 市 流 通 数 量 为 778,620,000 股 65 / 248

66 2014 年 年 度 报 告 3 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 报 告 期 内, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2014 年 2 月 13 日 出 具 的 关 于 核 准 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]200 号 ), 公 司 获 准 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 700,000, 股, 公 司 定 向 增 发 后, 总 股 本 为 2,700,000, 股 如 按 照 股 本 变 动 前 总 股 本 2,000,000, 股 计 算,2014 年 度 的 每 股 收 益 每 股 净 资 产 分 别 为 0.56 元 4.54 元 ; 如 按 照 股 本 变 动 后 的 新 股 本 2,700,000, 股 计 算,2014 年 度 的 每 股 收 益 每 股 净 资 产 分 别 为 0.49 元 5.21 元 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 苏 州 市 营 财 投 资 集 团 公 司 苏 州 信 托 有 限 公 司 苏 州 爱 昆 投 资 发 展 有 限 公 司 苏 州 创 元 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 三 户 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 华 富 基 金 - 浦 发 银 行 - 华 富 基 金 稳 健 成 长 定 向 增 发 资 产 管 理 计 划 中 新 苏 州 工 业 园 区 城 市 投 资 运 营 有 限 公 司 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 604,407, ,407, ,000, ,000,000 64,578,554 64,578, ,120,000 53,120, ,737,120 19,737, ,376,763 5,376, ,400,130 31,400, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 70,000,000 限 售 原 解 除 限 售 日 期 因 首 次 公 开 2014 年 12 月 12 日 发 行 限 售 非 公 开 增 2019 年 8 月 5 日 发 限 售 首 次 公 开 2014 年 12 月 12 日 发 行 限 售 首 次 公 开 2014 年 12 月 12 日 发 行 限 售 首 次 公 开 2014 年 12 月 12 日 发 行 限 售 首 次 公 开 2014 年 12 月 12 日 发 行 限 售 首 次 公 开 2014 年 12 月 12 日 发 行 限 售 非 公 开 增 2015 年 8 月 5 日 发 限 售 非 公 开 增 2015 年 8 月 5 日 发 限 售 非 公 开 增 2015 年 8 月 5 日 发 限 售 苏 州 高 新 区 国 有 ,000,000 70,000,000 非 公 开 增 2015 年 8 月 5 日 66 / 248

67 2014 年 年 度 报 告 资 产 经 营 公 司 发 限 售 苏 州 交 通 投 资 有 非 公 开 增 2015 年 8 月 5 日 ,000,000 70,000,000 限 责 任 公 司 发 限 售 张 家 港 市 直 属 公 非 公 开 增 2015 年 8 月 5 日 有 资 产 经 营 有 限 公 司 ,000,000 70,000,000 发 限 售 中 船 投 资 发 展 有 非 公 开 增 2015 年 8 月 5 日 ,000,000 30,000,000 限 公 司 发 限 售 苏 州 风 景 园 林 投 非 公 开 增 2015 年 8 月 5 日 资 发 展 集 团 有 限 公 司 ,000,000 30,000,000 发 限 售 合 计 778,620, ,620, ,000, ,000,000 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 发 行 价 股 票 及 其 衍 生 上 市 发 行 日 期 格 ( 或 发 行 数 量 上 市 日 期 证 券 的 种 类 交 易 利 率 ) 数 量 交 易 终 止 日 期 普 通 股 股 票 类 A 股 2014 年 8 月 5 日 ,000, 年 8 月 5 日 0 - 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 13 东 吴 债 2013 年 11 月 18 日 6.18% 30 亿 元 2013 年 12 月 16 日 30 亿 2018 年 11 月 18 日 短 期 融 资 券 14 东 吴 证 券 CP 年 5 月 19 日 4.85% 10 亿 2014 年 5 月 21 日 10 亿 2014 年 8 月 19 日 短 期 融 资 券 14 东 吴 证 券 CP 年 8 月 20 日 4.75% 10 亿 2014 年 8 月 22 日 10 亿 2014 年 1 月 20 日 短 期 融 资 券 14 东 吴 证 券 CP 年 9 月 23 日 4.70% 5 亿 2014 年 9 月 25 日 5 亿 2014 年 12 月 24 日 短 期 融 资 券 14 东 吴 证 券 CP 年 10 月 21 日 4.60% 5 亿 2014 年 10 月 23 日 5 亿 2015 年 1 月 21 日 短 期 融 资 券 14 东 吴 证 券 CP 年 11 月 14 日 4.14% 10 亿 2014 年 11 月 18 日 10 亿 2015 年 2 月 16 日 短 期 融 资 券 14 东 吴 证 券 CP 年 12 月 19 日 6.49% 10 亿 2014 年 12 月 23 日 10 亿 2015 年 3 月 23 日 短 期 融 资 券 14 东 吴 证 券 CP 年 12 月 26 日 5.49% 4 亿 2014 年 12 月 30 日 4 亿 2015 年 3 月 30 日 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ): 2014 年 8 月 5 日, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 票 事 宜, 发 行 数 量 7 亿 股, 发 行 价 格 为 7.33 元 / 股 67 / 248

68 2014 年 年 度 报 告 2013 年 11 月 20 日, 公 司 完 成 公 开 发 行 公 司 债 券, 发 行 总 额 为 人 民 币 30 亿 元, 发 行 价 格 为 每 张 人 民 币 100 元, 为 5 年 期 单 一 期 限 品 种, 票 面 利 率 6.18%, 并 于 2013 年 12 月 16 日 起 在 上 交 所 挂 牌 交 易, 债 券 简 称 13 东 吴 债, 代 码 报 告 期 内, 公 司 共 完 成 了 7 期, 累 计 54 亿 元 人 民 币 的 短 期 融 资 券 的 发 行 工 作 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 7 亿 股, 总 股 本 增 加 至 27 亿 股 截 止 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 为 57,461,111, 元, 负 债 总 额 为 43,227,729, 元 变 动 报 告 期 内, 公 司 无 因 送 股 转 增 股 本 配 股 或 其 他 原 因 引 起 的 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 75,679 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 100,676 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 期 末 持 股 数 比 例 条 件 股 份 数 量 (%) 量 109,000, ,407, ,000,000 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 质 押 318,000,000 单 位 : 股 股 东 性 质 国 有 法 人 68 / 248

69 2014 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 华 富 基 金 - 浦 发 银 行 - 华 富 基 金 稳 健 成 长 定 向 增 发 资 产 管 理 计 划 张 家 港 市 直 属 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 中 新 苏 州 工 业 园 区 城 市 投 资 运 营 有 限 公 司 苏 州 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 苏 州 高 新 区 国 有 资 产 经 营 公 司 苏 州 市 营 财 投 资 集 团 公 司 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 昆 山 市 创 业 控 股 有 限 公 司 股 东 名 称 130,000, ,000, ,000,000 无 0 121,000, ,000, ,000,000 无 0 52,061,513 70,000, ,000,000 无 0 70,000,000 70,000, ,000,000 无 0 70,000,000 70,000, ,000,000 70,000,000 70,000, ,000, ,578, / 248 质 押 35,000,000 质 押 35,000,000 质 押 32,289, ,832, 无 ,794, 无 0 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 604,407,433 人 民 币 普 通 股 604,407,433 种 类 数 量 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 国 有 法 人 国 有 法 人 国 有 法 人 国 有 法 人 国 有 法 人 国 有 法 人 国 有 法 人

70 2014 年 年 度 报 告 苏 州 市 营 财 投 资 集 团 公 司 64,578,554 人 民 币 普 通 股 64,578,554 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 61,832,770 61,832,770 人 民 币 普 通 股 发 展 有 限 公 司 昆 山 市 创 业 控 股 有 限 公 司 59,794,958 人 民 币 普 通 股 59,794,958 苏 州 信 托 有 限 公 司 53,120,000 人 民 币 普 通 股 53,120,000 苏 州 市 吴 江 东 方 国 有 资 本 投 29,176,975 29,176,975 人 民 币 普 通 股 资 经 营 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 27,141,033 27,141,033 - 申 万 菱 信 申 银 万 国 证 券 行 人 民 币 普 通 股 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 大 成 蓝 筹 稳 健 证 26,908,769 26,908,769 人 民 币 普 通 股 券 投 资 基 金 常 熟 市 发 展 投 资 有 限 公 司 23,917,983 人 民 币 普 通 股 23,917,983 江 苏 隆 力 奇 集 团 有 限 公 司 21,314,992 人 民 币 普 通 股 21,314,992 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 和 苏 州 市 营 财 投 资 集 团 公 司 苏 州 信 托 有 限 公 司 之 间 为 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 持 有 苏 州 市 营 财 投 资 集 团 公 司 100% 的 股 权, 同 时 持 有 苏 州 信 托 有 限 公 司 70.01% 的 股 权, 因 此, 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 苏 州 信 托 有 限 公 司 和 苏 州 市 营 财 投 资 集 团 公 司 为 一 致 行 动 人 未 发 现 上 述 其 他 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系, 也 未 发 现 上 述 其 他 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 不 适 用 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 量 持 有 的 有 限 售 条 新 增 可 上 市 件 股 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 交 易 股 份 数 限 售 条 件 1 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 0 持 有 之 日 起 限 公 司 109,000, 年 8 月 5 日 60 个 月 不 转 让 2 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 0 持 有 之 日 起 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 130,000, 年 8 月 5 日 12 个 月 不 转 让 70 / 248

71 2014 年 年 度 报 告 3 华 富 基 金 - 浦 发 银 行 0 持 有 之 日 起 - 华 富 基 金 稳 健 成 长 12 个 月 不 转 121,000, 年 8 月 5 日 定 向 增 发 资 产 管 理 计 让 划 4 张 家 港 市 直 属 公 有 资 0 持 有 之 日 起 产 经 营 有 限 公 司 70,000, 年 8 月 5 日 12 个 月 不 转 让 5 中 新 苏 州 工 业 园 区 城 0 持 有 之 日 起 市 投 资 运 营 有 限 公 司 70,000, 年 8 月 5 日 12 个 月 不 转 让 6 苏 州 交 通 投 资 有 限 责 0 持 有 之 日 起 任 公 司 70,000, 年 8 月 5 日 12 个 月 不 转 让 7 苏 州 高 新 区 国 有 资 产 0 持 有 之 日 起 经 营 公 司 70,000, 年 8 月 5 日 12 个 月 不 转 让 8 中 船 投 资 发 展 有 限 公 0 持 有 之 日 起 司 30,000, 年 8 月 5 日 12 个 月 不 转 让 9 苏 州 风 景 园 林 投 资 发 0 持 有 之 日 起 展 集 团 有 限 公 司 30,000, 年 8 月 5 日 12 个 月 不 转 让 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 发 现 上 述 其 他 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系, 也 未 发 现 上 述 其 他 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 名 称 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 黄 建 林 成 立 日 期 1995 年 8 月 3 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 万 元 主 要 经 营 业 务 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理, 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 国 家 规 定 的 专 营 专 项 审 批 商 品 除 外 ), 提 供 各 类 咨 询 服 务 未 来 发 展 战 略 已 经 初 步 建 立 的 银 行 证 券 保 险 信 托 担 保 创 投 六 位 一 体 的 地 方 金 融 平 台 基 础 上, 继 续 发 展, 成 为 集 金 融 服 务 资 本 经 营 资 产 管 理 等 综 合 功 能 的 国 有 独 资 公 司 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 无 上 市 公 司 的 股 权 情 况 71 / 248

72 2014 年 年 度 报 告 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 苏 州 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 72 / 248

73 2014 年 年 度 报 告 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 公 司 无 优 先 股 相 关 情 况 73 / 248

74 2014 年 年 度 报 告 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 74 / 248 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 报 告 期 内 实 际 获 得 的 薪 酬 ( 万 元 ) 薪 酬 延 期 支 付 ( 万 元 ) 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况 范 力 董 事 长 男 不 适 用 198 总 裁 否 吴 永 敏 董 事 长 ( 已 离 任 ) 男 不 适 用 否 宋 子 洲 董 事 男 不 适 用 否 马 震 亚 职 工 董 事 副 总 裁 财 男 不 适 用 否 务 负 责 人 袁 维 静 董 事 女 不 适 用 是 李 莹 董 事 ( 已 离 任 ) 女 不 适 用 是 徐 旭 珠 董 事 女 不 适 用 是 钱 晓 红 董 事 女 不 适 用 是 张 统 董 事 男 不 适 用 是 庄 毓 敏 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 女 不 适 用 否 杨 瑞 龙 独 立 董 事 男 不 适 用 否 金 德 环 独 立 董 事 男 不 适 用 否 韩 晓 梅 独 立 董 事 女 不 适 用 否 黄 祖 严 独 立 董 事 男 不 适 用 否 林 峰 监 事 会 主 席 男 不 适 用 否 顾 锡 康 监 事 会 主 席 ( 已 离 任 ) 男 不 适 用 否 唐 烨 监 事 男 不 适 用 是

75 2014 年 年 度 报 告 朱 立 教 监 事 女 不 适 用 是 陆 春 喜 监 事 男 不 适 用 是 马 晓 监 事 男 不 适 用 是 杭 五 一 职 工 监 事 女 52 工 会 副 主 席 不 适 用 否 李 齐 兵 副 总 裁 男 不 适 用 否 魏 纯 副 总 裁 董 事 会 秘 书 女 不 适 用 否 孙 中 心 副 总 裁 男 不 适 用 否 刘 辉 副 总 裁 男 不 适 用 否 张 剑 宏 合 规 总 监 男 不 适 用 否 合 计 / / / / / / 1, / 注 : 1 庄 毓 敏 薪 酬 为 2014 年 1-4 月 担 任 独 立 董 事 的 津 贴 2 金 德 环 薪 酬 为 2014 年 4 12 月 担 任 独 立 董 事 的 津 贴 3 顾 锡 康 自 2014 年 11 月 起 不 再 担 任 公 司 监 事 会 主 席 并 由 林 峰 接 任, 顾 锡 康 按 十 一 个 月 林 峰 按 一 个 月 计 算 薪 酬 4 根 据 证 券 公 司 治 理 准 则, 公 司 对 相 关 人 员 的 绩 效 实 行 延 期 支 付 5 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 不 存 在 非 现 金 薪 酬 的 情 况 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 范 力 先 生, 中 国 国 籍,1966 年 12 月 出 生 ; 硕 士, 高 级 经 济 师 现 任 本 公 司 党 委 书 记 董 事 长 总 裁 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 江 苏 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 代 表 1989 年 7 月 至 1997 年 11 月 在 共 青 团 苏 州 市 委 员 会 任 常 委 办 公 室 主 任 兼 事 业 部 部 长 1997 年 11 月 至 范 力 2002 年 4 月 在 苏 州 证 券 历 任 投 资 部 副 经 理 办 公 室 主 任 人 事 部 经 理 总 裁 助 理 ;2002 年 4 月 至 2012 年 3 月 在 东 吴 证 券 历 任 董 事 会 秘 书 经 纪 分 公 司 总 经 理 副 总 裁 董 事 常 务 副 总 裁 ;2012 年 3 月 至 2013 年 5 月 在 东 吴 证 券 任 总 裁 董 事 ;2013 年 5 月 至 2014 年 1 月 在 东 吴 证 券 任 总 裁 副 董 事 长 2014 年 1 月 至 今 任 本 公 司 党 委 书 记 董 事 长 总 裁 宋 子 洲 先 生, 中 国 国 籍,1960 年 1 月 出 生 ; 大 学 学 历, 学 士 学 位 现 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 裁, 本 公 司 董 事 1984 年 8 月 参 加 工 作, 曾 在 对 外 经 济 贸 易 合 作 部 办 公 厅 中 国 对 外 贸 易 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 工 作,1999 年 11 月 起 历 任 中 国 人 寿 保 险 公 司 稽 核 部 制 度 处 处 长 宋 子 洲 资 金 运 用 部 财 会 监 督 处 处 长 资 金 运 用 中 心 副 总 经 理,2004 年 8 月 至 2007 年 8 月 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 及 合 规 部 总 监,2007 年 8 月 至 2013 年 3 月 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 首 席 风 险 管 理 执 行 官,2013 年 3 月 至 今 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 马 震 亚 先 生, 中 国 国 籍,1966 年 10 月 出 生 ; 硕 士, 会 计 师 现 任 本 公 司 董 事 副 总 裁 财 务 负 责 人 1988 年 10 月 至 2000 年 2 月 在 苏 州 市 马 震 亚 审 计 局 任 科 员 副 主 任 科 员 2000 年 3 月 至 2002 年 4 月 在 苏 州 证 券 历 任 财 务 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 总 经 理 ;2002 年 4 月 至 2010 年 5 月 在 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 历 任 财 务 部 总 经 理 财 务 总 监 副 总 裁 财 务 负 责 人 ;2010 年 5 月 至 今 历 任 本 公 司 财 务 负 责 人 副 总 裁 董 事 袁 维 静 袁 维 静 女 士, 中 国 国 籍,1963 年 7 月 出 生 ; 本 科, 高 级 会 计 师 现 任 国 发 集 团 董 事 党 委 委 员 总 会 计 师, 苏 州 信 托 董 事 长 江 苏 银 行 监 事 75 / 248

76 2014 年 年 度 报 告 徐 旭 珠 钱 晓 红 张 统 杨 瑞 龙 金 德 环 韩 晓 梅 黄 祖 严 苏 州 国 发 中 小 企 业 担 保 投 资 有 限 公 司 董 事 苏 州 国 发 创 业 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 董 事 1981 年 10 月 至 1994 年 3 月 在 苏 州 市 财 政 局 任 工 交 企 财 处 科 员 1994 年 3 月 至 1996 年 11 月 在 苏 州 财 政 局 所 属 江 苏 省 高 新 技 术 风 险 投 资 公 司 苏 州 分 公 司 任 副 总 经 理 ;1996 年 11 月 至 1997 年 3 月 在 苏 州 市 财 政 局 所 属 苏 州 市 营 财 发 展 集 团 总 公 司 任 副 总 经 理 1997 年 3 月 至 2002 年 3 月 在 苏 州 市 工 业 发 展 有 限 公 司 任 副 总 经 理 2002 年 3 月 至 2004 年 6 月 在 营 财 投 资 任 副 总 经 理 总 经 理 党 支 部 书 记 2004 年 7 月 起 在 国 发 集 团 历 任 副 总 会 计 师 总 会 计 师 董 事 党 委 委 员 徐 旭 珠 女 士, 中 国 国 籍,1959 年 10 月 出 生 ; 本 科, 高 级 会 计 师 现 任 营 财 投 资 顾 问, 东 吴 期 货 董 事, 苏 州 市 再 生 资 源 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 董 事 1978 年 至 1984 年 在 苏 州 东 风 丝 织 厂 任 财 务 科 主 办 会 计 1984 年 至 1993 年 在 苏 州 市 财 政 局 任 科 员 1993 年 至 1994 年 在 江 苏 省 高 新 技 术 风 险 投 资 公 司 苏 州 分 公 司 任 副 总 经 理 1994 年 起 至 2013 年 在 营 财 投 资 历 任 副 总 经 理 总 经 理,2014 年 1 月 起 至 今, 营 财 投 资 顾 问 钱 晓 红 女 士, 中 国 国 籍,1969 年 3 月 出 生 ; 硕 士, 高 级 会 计 师 现 任 园 区 发 展 董 事 长, 园 区 国 控 董 事 长 总 裁, 元 禾 控 股 董 事, 中 新 苏 州 工 业 园 区 市 政 公 用 发 展 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长, 苏 州 物 流 中 心 有 限 公 司 董 事, 苏 州 纳 米 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事, 苏 州 广 融 实 业 有 限 公 司 董 事, 苏 州 三 星 电 子 液 晶 显 示 科 技 有 限 公 司 副 董 事 长, 苏 州 银 行 董 事, 苏 州 财 融 产 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 苏 州 文 化 博 览 中 心 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 董 事 1991 年 7 月 至 1999 年 9 月 在 苏 州 大 学 财 经 学 院 任 会 计 系 教 师 1999 年 10 月 至 2001 年 3 月 在 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 经 营 公 司 任 财 务 科 员 2001 年 4 月 至 2002 年 10 月 在 苏 州 工 业 园 区 经 济 发 展 有 限 公 司 任 财 务 部 总 经 理 助 理 2002 年 10 月 至 2004 年 7 月 在 苏 州 工 业 园 区 金 鸡 湖 大 酒 店 有 限 公 司 任 财 务 经 理 2004 年 8 月 至 2005 年 2 月 在 苏 州 工 业 园 区 教 育 发 展 有 限 公 司 任 财 务 总 监 2005 年 3 月 至 2006 年 5 月 在 园 区 国 控 任 审 计 部 总 经 理 2006 年 6 月 起 任 园 区 发 展 董 事 长 园 区 国 控 副 总 裁 张 统 先 生, 中 国 国 籍,1971 年 4 月 出 生 ; 本 科, 注 册 会 计 师 现 任 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 监 事 资 产 管 理 部 经 理, 江 苏 东 吴 保 险 经 纪 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 董 事 1993 年 8 月 至 2000 年 3 月 在 苏 州 丝 绸 印 花 厂 任 生 产 计 划 科 科 员 染 整 车 间 副 主 任 成 品 车 间 主 任 ;2000 年 4 月 至 2006 年 4 月 在 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 任 审 计 评 估 师 项 目 经 理 高 级 经 理 ;2006 年 4 月 起 历 任 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 资 产 管 理 部 副 经 理 经 理 杨 瑞 龙 先 生, 中 国 国 籍,1957 年 5 月 出 生 ; 经 济 学 博 士, 教 授 1982 年 8 月 至 1984 年 8 月 在 江 苏 省 委 党 校 经 济 学 教 研 室 任 教 1990 年 至 今 在 中 国 人 民 大 学 经 济 学 院 从 事 经 济 学 公 司 治 理 制 度 经 济 学 等 方 面 的 教 学 与 研 究 兼 任 北 京 市 经 济 学 总 会 常 务 副 会 长, 本 公 司 独 立 董 事 金 德 环 先 生, 中 国 国 籍,1953 年 4 月 出 生 ; 硕 士 教 授 ; 现 任 上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 教 授, 兼 任 兴 证 期 货 有 限 公 司 海 证 期 货 有 限 公 司 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 交 大 昂 立 股 份 有 限 公 司 吴 江 东 方 丝 绸 市 场 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 独 立 董 事 曾 任 上 海 财 经 大 学 财 政 系 副 主 任 证 券 期 货 学 院 副 院 长 金 融 学 院 副 院 长 韩 晓 梅 女 士, 中 国 国 籍,1975 年 6 月 出 生 ; 管 理 学 博 士, 教 授 现 任 南 京 理 工 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 江 苏 省 广 电 有 线 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 独 立 董 事 1994 年 8 月 至 2005 年 4 月 在 南 京 审 计 学 院 审 计 系 任 教 2005 年 4 月 至 今 在 南 京 理 工 大 学 经 济 管 理 学 院 任 教 黄 祖 严 先 生, 中 国 国 籍,1944 年 10 月 出 生 ; 本 科, 高 级 审 计 师 现 任 本 公 司 独 立 董 事 1969 年 12 月 至 1981 年 6 月 历 任 浙 江 省 新 昌 丝 厂 基 建 会 计 主 办 会 计 财 务 科 长,1981 年 7 月 至 1983 年 12 月 历 任 江 苏 沙 州 县 财 政 局 办 事 员 副 股 长,1984 年 1 月 至 2004 年 12 月 历 任 江 苏 省 张 家 港 市 审 计 局 股 长 科 长 副 局 长 2005 年 1 月 至 2012 年 1 月 任 苏 州 海 陆 重 工 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 人 员 76 / 248

77 2014 年 年 度 报 告 林 峰 唐 烨 朱 立 教 陆 春 喜 马 晓 杭 五 一 李 齐 兵 魏 纯 林 峰 先 生, 中 国 国 籍,1958 年 10 月 出 生 ; 大 学 本 科 学 历 现 任 公 司 监 事 会 主 席 1995 年 6 月 起 在 东 吴 证 券 工 作, 历 任 人 力 资 源 部 副 总 经 理 总 经 理 人 力 资 源 总 监, 行 政 总 监 董 事 长 助 理 唐 烨 先 生, 中 国 国 籍,1964 年 6 月 出 生 ; 本 科 现 任 昆 山 创 业 副 总 裁, 昆 山 市 国 科 创 业 投 资 公 司 董 事 长, 本 公 司 监 事 1984 年 至 1992 年 在 昆 山 市 变 压 器 配 件 厂 任 技 术 员 副 厂 长 1992 年 至 1994 年 在 昆 山 市 乡 镇 工 业 局 任 办 公 室 秘 书 1994 年 至 2000 年 在 昆 山 市 信 托 投 资 公 司 任 业 务 部 经 理 2000 年 起 在 昆 山 创 业 任 副 总 裁 朱 立 教 女 士, 中 国 国 籍,1960 年 9 月 出 生 ; 研 究 生 结 业, 高 级 会 计 师 现 任 苏 州 信 托 副 董 事 长, 本 公 司 监 事 1981 年 至 1991 年 历 任 苏 州 刺 绣 厂 财 务 科 员, 苏 州 工 艺 品 经 销 部 财 务 科 主 办 会 计, 苏 州 旅 游 品 工 艺 贸 易 中 心 财 务 科 副 科 长 ;1991 年 至 1995 年 历 任 苏 州 市 资 产 评 估 中 心 苏 州 市 财 政 局 国 资 局 科 员 副 科 长 ;1995 年 至 1999 年 历 任 苏 州 国 际 经 济 发 展 控 股 集 团 有 限 公 司 财 务 审 计 部 资 产 经 营 部 经 理 副 总 会 计 师 ;1999 年 至 2005 年 历 任 国 发 集 团 总 会 计 师 副 总 经 理,2005 年 至 2014 年 8 月 任 国 发 集 团 副 董 事 长 ; 其 中,1998 年 至 2002 年 兼 任 苏 州 市 投 资 公 司 副 总 经 理, 2002 年 至 2004 年 任 苏 州 信 托 副 董 事 长 兼 总 经 理,2004 年 至 2014 年 8 月 任 国 发 集 团 副 董 事 长 苏 州 信 托 董 事 长,2014 年 9 月 至 今 任 苏 州 信 托 副 董 事 长 陆 春 喜 先 生, 中 国 国 籍,1962 年 1 月 出 生 ; 大 专, 会 计 师 高 级 经 济 师 现 任 隆 力 奇 集 团 副 总 裁, 隆 力 奇 生 物 副 总 裁 兼 金 融 投 资 部 总 经 理, 本 公 司 监 事 1980 年 11 月 至 1983 年 8 月 任 解 放 军 某 部 五 团 一 连 文 书,1986 年 7 月 至 1995 年 3 月 在 西 山 矿 务 局 工 程 三 处 财 务 处 任 主 管 1995 年 4 月 至 1996 年 9 月 在 上 海 抽 纺 公 司 一 厂 任 财 务 经 理 1996 年 10 月 至 今 在 隆 力 奇 集 团 历 任 财 务 经 理 财 务 总 监 副 总 裁, 其 中,1996 年 10 月 至 1997 年 11 月 任 苏 州 东 方 蛇 园 有 限 公 司 财 务 经 理,1997 年 12 月 至 2002 年 12 月 任 苏 州 东 方 蛇 园 有 限 公 司 副 总 裁 兼 财 务 总 监,2003 年 1 月 至 2005 年 4 月, 任 隆 力 奇 生 物 任 副 总 裁 兼 财 务 总 监,2005 年 5 月 至 今 任 隆 力 奇 生 物 副 总 裁 兼 金 融 投 资 部 总 经 理 马 晓 先 生, 中 国 国 籍,1966 年 12 月 出 生 ; 大 专 现 任 国 发 集 团 财 务 部 经 理, 本 公 司 监 事 1986 年 7 月 至 1994 年 12 月 任 苏 州 光 明 丝 织 厂 统 计 会 计 ;1994 年 12 月 至 1999 年 8 月 任 苏 盘 投 资 咨 询 公 司 会 计 ;1999 年 8 月 至 今 在 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 任 财 务 部 会 计 财 务 部 副 经 理 财 务 部 经 理 杭 五 一 女 士, 中 国 国 籍,1962 年 4 月 出 生 ; 本 科, 经 济 师 现 任 本 公 司 职 工 监 事 党 委 办 公 室 主 任 工 会 副 主 席 1979 年 12 月 至 1991 年 1 月 在 苏 州 刺 绣 研 究 所 任 所 长 室 秘 书 1991 年 1 月 至 1997 年 12 月 在 苏 州 市 工 艺 局 组 织 处 任 科 员 副 处 长 1998 年 1 月 至 2002 年 3 月 在 苏 州 市 商 业 银 行 人 事 教 育 处 任 副 处 长 处 长 2002 年 4 月 至 2010 年 5 月 在 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 任 党 委 办 公 室 主 任 人 力 资 源 部 副 总 经 理 工 会 副 主 席 职 工 监 事 2010 年 5 月 至 今 任 公 司 党 委 办 公 室 主 任 工 会 副 主 席 职 工 监 事 李 齐 兵 先 生, 中 国 国 籍,1966 年 9 月 出 生 ; 大 学, 硕 士, 会 计 师 审 计 师 注 册 会 计 师 ( 非 执 业 会 员 ) 现 任 本 公 司 副 总 裁 1988 年 8 月 至 2000 年 10 月 在 南 京 市 审 计 局 历 任 科 员 副 主 任 科 员 主 任 科 员 2000 年 10 月 至 2002 年 9 月 在 中 国 证 监 会 南 京 特 派 员 办 事 处 稽 查 处 任 主 任 科 员 2002 年 9 月 至 2010 年 5 月 在 江 苏 证 监 局 机 构 监 管 处 历 任 副 处 长 处 长 2010 年 6 月 至 2011 年 5 月 在 国 发 集 团 任 副 总 经 理 2011 年 5 月 至 2013 年 6 月 任 公 司 副 总 裁 2013 年 7 月 至 11 月 任 公 司 副 总 裁 合 规 总 监 ;2013 年 11 月 至 今 任 公 司 副 总 裁 魏 纯 女 士, 中 国 国 籍,1979 年 1 月 出 生 ; 硕 士 现 任 本 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书 2001 年 7 月 至 2002 年 4 月 任 苏 州 证 券 研 究 员,2002 年 4 月 至 2010 年 5 月 在 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 历 任 研 究 员 办 公 室 秘 书 办 公 室 副 主 任 董 事 会 办 公 室 主 任 总 裁 办 公 室 主 任 董 事 会 秘 书 2010 年 5 月 至 2012 年 5 月 在 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 任 董 事 会 秘 书 董 事 会 办 公 室 主 任 总 裁 办 公 室 主 任 2012 年 5 月 至 今 在 公 司 历 任 董 事 会 秘 书 副 总 裁 77 / 248

78 2014 年 年 度 报 告 孙 中 心 刘 辉 张 剑 宏 孙 中 心 先 生, 中 国 国 籍,1969 年 5 月 出 生 ; 硕 士 现 任 本 公 司 副 总 裁 1990 年 8 月 至 1994 年 11 月 在 上 海 铁 路 分 局 苏 州 电 务 段 工 作 ;1994 年 11 月 至 2002 年 4 月 历 任 苏 州 证 券 狮 山 路 营 业 部 电 脑 部 经 理 总 经 理 助 理 网 上 交 易 部 总 经 理 ;2002 年 4 月 至 2010 年 5 月 历 任 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 网 上 交 易 部 总 经 理 经 纪 分 公 司 ( 筹 ) 副 总 经 理 狮 山 路 证 券 营 业 部 总 经 理 总 裁 助 理 兼 苏 州 新 区 总 部 总 经 理 总 裁 助 理 兼 苏 州 分 公 司 总 经 理 ;2010 年 5 月 至 2012 年 5 月 任 总 裁 助 理 兼 苏 州 分 公 司 总 经 理 ;2012 年 5 月 至 今 任 公 司 副 总 裁 刘 辉 先 生, 中 国 国 籍,1970 年 7 月 出 生 ; 硕 士 现 任 本 公 司 副 总 裁 1994 年 5 月 至 1995 年 1 月 在 中 国 光 大 银 行 海 口 证 券 部 任 交 易 部 经 理 1995 年 1 月 至 2000 年 1 月 在 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 零 售 客 户 部 任 总 经 理 助 理 2000 年 1 月 至 2002 年 7 月 在 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 营 业 部 北 区 机 构 部 任 副 总 经 理 2002 年 7 月 至 2010 年 5 月 在 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 历 任 北 京 鼓 楼 外 大 街 证 券 营 业 部 副 总 经 理 总 经 理 总 裁 助 理 兼 任 北 京 总 部 总 经 理 2010 年 5 月 至 2011 年 4 月 在 东 吴 证 券 任 总 裁 助 理 兼 任 北 京 分 公 司 总 经 理 2011 年 4 月 至 2012 年 12 月 在 东 吴 证 券 任 总 裁 助 理 兼 任 北 京 分 公 司 总 经 理 场 外 市 场 总 部 总 经 理 ;2012 年 12 月 至 今 任 公 司 副 总 裁 张 剑 宏 先 生, 中 国 国 籍,1965 年 3 月 出 生 ; 硕 士 现 任 公 司 合 规 总 监, 首 席 风 险 官 1988 年 毕 业 于 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 ;1991 年 1 月 至 1999 年 3 月 在 苏 州 物 资 集 团 公 司 历 任 公 司 政 策 研 究 室 科 长 财 务 公 司 证 券 部 总 经 理 助 理 办 公 室 副 主 任 主 任 ;1999 年 3 月 至 2013 年 12 月 历 任 东 吴 证 券 三 香 路 营 业 部 ( 原 苏 物 贸 证 券 营 业 部 ) 总 经 理 东 吴 证 券 总 裁 助 理 兼 投 资 银 行 总 部 总 经 理 首 席 风 险 官 兼 风 险 合 规 总 部 总 经 理 2013 年 12 月 起 任 公 司 合 规 总 监 首 席 风 险 官 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 范 力 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 袁 维 静 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 党 委 委 员 总 会 计 师 苏 州 信 托 有 限 公 司 董 事 长 苏 州 工 业 园 区 经 济 发 展 有 限 公 司 董 事 长 钱 晓 红 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 董 事 长, 总 裁 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 董 事 徐 旭 珠 苏 州 市 营 财 投 资 集 团 公 司 顾 问 张 统 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 监 事 资 产 管 理 部 经 理 朱 立 教 苏 州 信 托 有 限 公 司 副 董 事 长 78 / 248

79 2014 年 年 度 报 告 唐 烨 昆 山 市 创 业 控 股 有 限 公 司 副 总 裁 陆 春 喜 江 苏 隆 力 奇 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 马 晓 苏 州 国 际 发 展 集 团 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 范 力 东 吴 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 江 苏 银 行 监 事 袁 维 静 苏 州 国 发 中 小 企 业 担 保 投 资 有 限 公 司 董 事 苏 州 国 发 创 业 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 宋 子 洲 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 中 新 苏 州 工 业 园 区 市 政 公 用 发 展 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 苏 州 物 流 中 心 有 限 公 司 董 事 苏 州 纳 米 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 钱 晓 红 苏 州 广 融 实 业 有 限 公 司 董 事 苏 州 三 星 电 子 液 晶 显 示 科 技 有 限 公 司 副 董 事 长 苏 州 财 融 产 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 苏 州 文 化 博 览 中 心 有 限 公 司 董 事 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 徐 旭 珠 东 吴 期 货 有 限 公 司 董 事 苏 州 市 再 生 资 源 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 张 统 江 苏 东 吴 保 险 经 纪 有 限 公 司 董 事 杨 瑞 龙 中 国 人 民 大 学 经 济 学 院 教 授 上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 教 授 上 海 交 大 昂 立 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 金 德 环 江 苏 吴 江 中 国 东 方 丝 绸 市 场 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 光 大 保 德 信 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 兴 证 期 货 有 限 公 司 独 立 董 事 海 证 期 货 有 限 公 司 独 立 董 事 79 / 248

80 2014 年 年 度 报 告 韩 晓 梅 南 京 理 工 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授 江 苏 省 广 电 有 线 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 唐 烨 昆 山 市 国 科 创 业 投 资 公 司 董 事 长 陆 春 喜 江 苏 隆 力 奇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 金 融 投 资 部 总 经 理 李 齐 兵 江 苏 省 区 域 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 董 事 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长 张 剑 宏 东 吴 创 业 投 资 有 限 公 司 监 事 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 公 司 董 事 监 事 的 报 酬 由 董 事 会 监 事 会 审 议 通 过 后, 报 股 东 大 会 审 议 决 定 公 司 高 级 管 理 人 员 报 酬 由 薪 酬 考 核 和 提 名 委 员 会 审 议 后, 再 提 交 公 司 董 事 会 审 议 决 定 公 司 外 部 董 事 监 事 不 在 公 司 领 取 报 酬, 公 司 独 立 董 事 报 酬 在 参 考 同 行 业 上 市 公 司 的 平 均 水 平 后 确 定 ; 公 司 内 部 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 公 司 薪 酬 考 核 体 系 决 定 公 司 外 部 董 事 监 事 不 在 公 司 领 取 除 津 贴 以 外 的 其 他 薪 酬 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 由 基 本 工 资 和 年 度 奖 金 构 成, 基 本 工 资 按 月 发 放, 年 度 奖 金 根 据 公 司 经 营 管 理 目 标 完 成 情 况 提 取, 结 合 高 级 管 理 人 员 绩 效 考 核 情 况 进 行 分 配 发 放 2014 年 度 高 级 管 理 人 员 基 本 工 资 均 已 按 月 全 额 发 放, 年 度 奖 金 按 照 相 关 规 定 分 配 并 预 留, 预 留 部 分 奖 金 分 三 年 递 延 发 放 报 告 期 内, 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 吴 永 敏 董 事 长 离 任 因 工 作 原 因 离 任 范 力 董 事 长 聘 任 - 庄 毓 敏 独 立 董 事 离 任 任 期 满 6 年 金 德 环 独 立 董 事 聘 任 - 李 莹 董 事 离 任 因 工 作 原 因 离 任 宋 子 洲 董 事 聘 任 - 顾 锡 康 监 事 会 主 席 离 任 因 工 作 原 因 离 任 林 峰 监 事 会 主 席 聘 任 - 80 / 248

81 2014 年 年 度 报 告 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 公 司 2013 年 核 心 团 队 及 关 键 技 术 人 员 无 重 大 变 化, 对 公 司 经 营 影 响 不 大 81 / 248

82 2014 年 年 度 报 告 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 1,713 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 386 在 职 员 工 的 数 量 合 计 2,099 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 3 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 经 纪 业 务 1,171 投 资 银 行 259 证 券 投 资 65 资 产 管 理 92 财 务 94 研 究 48 合 规 及 稽 核 63 信 息 技 术 144 其 他 管 理 及 行 政 人 员 163 合 计 2,099 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 博 士 22 硕 士 505 本 科 1,191 大 专 及 以 下 381 合 计 2,099 注 : 报 告 期 内, 公 司 控 股 了 东 吴 基 金, 与 上 期 相 比, 上 表 中 子 公 司 增 加 了 东 吴 基 金 的 员 工 情 况 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 以 符 合 行 业 运 营 服 务 于 公 司 战 略 发 展 为 要 求 以 调 动 全 体 员 工 的 积 极 性 和 创 造 性, 推 进 公 司 的 持 续 快 速 发 展, 实 现 公 司 价 值 与 员 工 个 人 价 值 发 展 的 一 体 化 为 目 标 以 按 岗 付 薪 按 能 力 付 薪 按 绩 效 付 薪 的 理 念 制 定 了 公 司 整 体 薪 酬 政 策 公 司 员 工 的 薪 酬 由 基 本 工 资 绩 效 工 资 社 保 福 利 构 成, 基 本 工 资 以 公 司 岗 位 工 资 体 系 为 基 础, 并 依 据 员 工 所 任 职 岗 位 的 职 责 重 要 性 市 场 水 平 等 因 素 综 合 确 定, 绩 效 工 资 总 额 与 公 司 当 年 度 各 业 务 的 经 营 业 绩 挂 钩, 并 按 董 事 会 审 议 批 准 的 比 例 提 取, 员 工 的 绩 效 工 资 是 依 据 其 工 作 业 绩 并 经 过 考 核 后 确 定 管 理 公 司 和 员 工 按 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 缴 纳 各 项 法 定 社 会 保 险 及 公 积 金, 并 按 属 地 化 原 则 进 行 82 / 248

83 2014 年 年 度 报 告 ( 三 ) 培 训 计 划 2014 年 公 司 举 行 各 类 培 训 共 计 74 场 次, 参 加 培 训 人 员 2340 人 次, 共 计 课 时, 人 均 培 训 达 31 课 时 以 一 个 平 台 两 大 体 系 四 类 培 训 为 宗 旨, 建 设 员 工 在 线 学 习 考 试 平 台, 完 善 课 程 体 系 与 内 部 讲 师 体 系, 开 展 了 公 司 新 员 工 培 训 员 工 后 续 教 育 员 工 应 知 应 会 学 习 员 工 业 务 技 能 和 管 理 技 能 培 训 以 及 协 会 组 织 的 各 类 培 训 2015 年 将 通 过 培 训 持 续 提 升 员 工 的 创 新 能 力 合 规 风 险 意 识 重 点 以 互 联 网 金 融 业 务 机 构 经 纪 (PB) 业 务 资 产 管 理 业 务 资 产 证 券 化 业 务 等 培 训 内 容 为 主, 同 时 依 托 公 司 在 线 学 习 考 试 平 台, 点 面 结 合 按 需 施 教 务 求 实 效, 满 足 员 工 开 展 各 项 业 务 所 需 要 的 知 识 与 技 能, 提 高 员 工 的 整 体 素 质, 为 公 司 快 速 发 展 及 战 略 目 标 的 实 现 提 供 强 有 力 的 人 才 保 障 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 83 / 248