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1 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 03 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 190,792,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 本 利 润 分 配 方 案 实 施 时, 如 在 股 权 登 记 日 公 司 的 股 份 总 数 较 2014 年 末 股 份 总 数 发 生 变 化, 以 股 权 登 记 日 的 股 本 总 数 为 准 进 行 利 润 分 配 公 司 负 责 人 许 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 申 庆 飞 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 乔 竹 青 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 中 涉 及 的 未 来 发 展 陈 述, 属 于 计 划 性 事 项, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义...2 第 二 节 公 司 简 介...6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...8 第 四 节 董 事 会 报 告...10 第 五 节 重 要 事 项...34 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况...42 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况...48 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...49 第 九 节 公 司 治 理...58 第 十 节 内 部 控 制...64 第 十 一 节 财 务 报 告...68 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 公 司 公 司 上 市 公 司 指 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 章 程 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 会 计 师 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 指 上 海 市 锦 天 城 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 中 航 证 券 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 PPG 工 业 公 司 指 PPG INDUSTRIES,INC. 德 国 钛 康 公 司 指 钛 康 Jendro,Weiland 合 伙 人 管 理 顾 问 公 司 四 川 龙 蟒 指 四 川 龙 蟒 钛 业 股 份 有 限 公 司 山 东 东 佳 指 山 东 东 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 中 核 钛 白 指 中 核 华 原 钛 白 股 份 有 限 公 司 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 4

5 重 大 风 险 提 示 1 公 司 存 在 国 家 政 策 调 整 市 场 竞 争 激 烈 原 材 料 价 格 波 动 产 品 毛 利 率 下 降 等 风 险, 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http// 为 公 司 的 指 定 信 息 披 露 媒 体, 公 司 所 有 信 息 均 以 在 上 述 指 定 媒 体 刊 登 的 公 告 为 准, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 佰 利 联 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 深 圳 证 券 交 易 所 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 佰 利 联 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 )Henan Billions Chemicals Co., Ltd 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 许 刚 河 南 省 焦 作 市 中 站 区 冯 封 办 事 处 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 河 南 省 焦 作 市 中 站 区 焦 克 路 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 bll002601@163.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 申 庆 飞 郝 军 杰 联 系 地 址 河 南 省 焦 作 市 中 站 区 焦 克 路 河 南 省 焦 作 市 中 站 区 焦 克 路 电 话 传 真 电 子 信 箱 bll002601@163.com bll002601@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 河 南 省 焦 作 市 中 站 区 焦 克 路 公 司 董 事 会 办 公 室 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 6

7 首 次 注 册 河 南 省 工 商 行 2002 年 07 月 01 日 政 管 理 局 焦 作 市 工 商 行 报 告 期 末 注 册 2014 年 08 月 11 日 政 管 理 局 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 4 楼 签 字 会 计 师 姓 名 刘 世 武 李 剑 昕 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 江 西 省 南 昌 市 红 谷 中 大 道 从 2011 年 7 月 15 日 上 市 中 航 证 券 有 限 公 司 1619 号 南 昌 国 际 金 融 大 马 辉 苗 巧 刚 至 公 司 募 集 资 金 使 用 完 毕 厦 A 栋 41 层 止 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 2,051,295, ,722,500, % 1,803,809, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 63,140, ,575, % 184,476, ,729, ,628, % 183,558, ,072, ,133, % -145,009, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.98 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.98 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.89% 1.10% 1.79% 8.91% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 4,642,361, ,577,921, % 3,069,556, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,212,677, ,166,607, % 2,135,465, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 8

9 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 5,110, , , ,750, ,778, ,267, , , ,756, 减 : 所 得 税 影 响 额 1,80, ,088, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -3, 合 计 9,411, ,946, , 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 ( 一 ) 经 济 环 境 分 析 2014 年, 宏 观 经 济 下 行 压 力 依 然 明 显, 由 于 国 外 房 地 产 行 业 的 复 苏 及 国 内 钛 白 粉 产 品 质 量 的 提 高,2014 年 钛 白 粉 的 出 口 量 大 增 根 据 海 关 总 署 提 供 统 计 数 据,2014 年 1-12 月 我 国 钛 白 总 出 口 552, 吨, 同 比 增 长 37.08% 公 司 主 导 产 品 钛 白 粉 价 格 虽 然 自 4 月 份 以 来 迎 来 了 一 个 半 年 多 的 小 阳 春, 但 是 仍 然 处 于 低 位 公 司 管 理 层 紧 紧 抓 住 机 遇, 强 化 内 部 管 理, 积 极 开 拓 市 场, 以 销 售 上 量 为 目 标,2014 年 较 好 地 完 成 了 生 产 经 营 目 标 ( 二 ) 公 司 总 体 经 营 情 况 面 对 多 变 的 市 场 形 势, 公 司 紧 紧 围 绕 稳 质 提 产 高 效 低 耗 这 条 主 线, 精 心 组 织 生 产, 切 实 做 好 成 本 管 控, 充 分 发 挥 循 环 经 济 优 势, 积 极 开 拓 市 场 份 额, 生 产 经 营 再 创 佳 绩 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 较 上 年 上 升 %; 实 现 利 润 总 额 0.73 亿 元, 较 上 年 上 升 %; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 0.63 亿 元, 较 上 年 上 升 % 2014 年 度 公 司 主 要 经 营 工 作 情 况 如 下 : 1 硫 酸 法 钛 白 粉 生 产 线 技 改 完 成, 规 模 经 济 优 势 进 一 步 提 升 2014 年 公 司 主 导 产 品 钛 白 粉 完 成 产 量 万 吨, 较 上 年 同 期 增 长 53.39%; 其 中 金 红 石 型 成 品 万 吨, 同 比 增 长 50.03% 公 司 硫 酸 法 钛 白 粉 生 产 线 技 改 完 成, 规 模 经 济 优 势 进 一 步 提 升, 公 司 2014 年 度 增 加 的 产 量 主 要 是 由 于 公 司 的 硫 酸 法 钛 白 粉 技 改 项 目 贡 献 2 以 销 售 上 量 为 目 标, 积 极 开 拓 市 场, 实 现 销 售 量 的 稳 步 增 加 2014 年 度, 公 司 完 成 钛 白 粉 销 量 万 吨, 同 比 增 长 39.50%, 其 中 金 红 石 型 钛 白 粉 万 吨, 同 比 增 长 33.96% 全 年 国 内 销 售 金 红 石 型 成 品 7.86 万 吨, 同 比 增 长 %, 初 品 0.96 万 吨, 同 比 增 长 22.29% 全 年 出 口 金 红 石 型 成 品 8.16 万 吨, 同 比 增 长 %, 初 品 0.38 万 吨, 同 比 增 长 % 内 销 方 面, 准 确 定 位, 创 新 模 式, 做 好 区 域 开 发 和 深 挖 渠 道 代 理 商 的 双 重 模 式, 兼 顾 大 终 端 客 户 的 重 点 开 发, 积 极 开 拓 钛 白 粉 产 品 新 的 市 场, 在 巩 固 原 有 客 户 的 基 础 上,2014 年 开 发 新 客 户 近 100 家, 迅 速 扩 大 市 场 份 额 ; 外 销 方 面, 在 稳 定 传 统 优 势 出 口 区 域 和 客 户 条 件 下, 10

11 积 极 开 发 新 市 场, 随 着 公 司 产 品 质 量 的 提 升, 公 司 与 传 统 大 客 户 阿 克 苏 诺 贝 尔 PPG 的 合 作 领 域 不 断 延 伸 合 作 更 加 深 入, 销 量 进 一 步 增 加 ; 同 时 脱 硝 催 化 剂 用 钛 白 粉 及 造 纸 专 用 钛 白 粉 的 出 口 均 有 新 的 突 破 3 加 快 推 进 项 目 建 设, 钛 白 产 业 链 更 加 完 善 氯 化 法 钛 白 粉 项 目,2014 年 第 四 季 度 基 本 竣 工, 目 前 该 项 目 处 于 设 备 调 试 状 态, 拟 于 2015 年 一 季 度 投 料 试 生 产 富 钛 料 项 目, 截 至 2014 年 底, 项 目 建 设 已 接 近 尾 声 钛 石 膏 资 源 综 合 利 用 建 设 项 目, 于 2014 年 10 月 进 行 试 生 产, 目 前 已 顺 利 完 成 调 试, 成 功 生 产 出 合 格 产 品 4 不 断 夯 实 强 化 管 理 基 础, 努 力 提 升 综 合 管 理 水 平 进 一 步 推 行 7S 文 明 生 产 管 理, 改 善 企 业 形 象, 保 障 安 全 生 产, 降 低 生 产 成 本, 提 高 了 公 司 运 营 效 率 继 续 加 强 培 训 落 实, 充 分 发 挥 四 大 培 训 体 系 作 用, 通 过 单 位 内 部 培 训 技 能 工 种 培 训 两 述 法 考 核 以 及 师 带 徒 等 多 种 形 式 的 学 习 与 培 训, 促 进 了 公 司 员 工 生 产 技 能 的 提 高 加 强 管 理 人 才 储 备 2014 年 9 月, 组 织 中 层 后 备 管 理 人 员 选 拔 工 作, 最 终 聘 任 29 名 优 秀 员 工 作 为 公 司 中 层 后 备 管 理 人 才, 为 公 司 管 理 人 才 的 队 伍 建 设 和 公 司 长 远 发 展 注 入 了 新 鲜 力 量 继 续 加 大 关 爱 员 工 力 度 组 织 员 工 进 行 健 康 体 检 ; 搞 好 在 厂 住 宿 员 工 的 服 务, 营 造 温 馨 公 寓 ; 更 换 班 车, 改 善 了 员 工 乘 车 条 件 5 科 研 创 新 和 质 量 管 理 2014 年, 公 司 获 中 国 石 油 和 化 学 工 业 联 合 会 科 学 技 术 奖 ; 完 成 了 高 新 技 术 企 业 的 重 新 认 定 工 作, 并 取 得 证 书 公 司 与 德 国 专 家 共 同 研 发 的 装 饰 纸 专 用 钛 白 粉, 目 前 已 完 成 试 车, 产 品 客 户 正 在 试 用 中 收 购 亨 斯 迈 TR52 高 档 油 墨 钛 白 粉 技 术, 目 前 进 展 顺 利, 第 一 期 试 车 已 经 结 束, 试 车 结 果 比 较 理 想 2014 年, 公 司 组 织 申 报 专 利 8 项, 均 已 受 理 且 1 项 已 授 权, 其 中 2 项 为 实 用 新 型 专 利,6 项 为 发 明 专 利 ; 获 得 授 权 发 明 专 利 12 项 2014 年, 公 司 发 布 实 施 了 晶 型 机 构 分 析 X 射 线 衍 射 法 元 素 测 量 的 测 定 X 射 线 荧 光 光 谱 法 两 项 国 家 标 准, 触 媒 用 二 氧 化 钛 一 项 行 业 标 准, 金 红 石 型 钛 白 粉 一 项 企 业 标 准 ; 申 报 了 废 氯 气 处 理 处 置 技 术 规 范 一 项 国 家 标 准, 七 水 硫 酸 亚 铁 一 项 企 业 标 准 2014 年, 公 司 质 量 管 理 体 系 化 进 一 步 优 化 运 行, 按 照 ISO9001 标 准 程 序 进 行 监 督 和 管 理, 11

12 优 化 运 行 管 理 程 序, 顺 利 通 过 中 国 质 量 认 证 中 心 2014 年 度 审 核 2014 年 1 月, 公 司 入 选 第 七 批 河 南 省 创 新 试 点 企 业 2014 年 6 月, 公 司 获 河 南 省 质 量 标 杆 企 业 荣 誉 称 号 2014 年 9 月, 公 司 成 功 入 选 河 南 省 2014 年 工 业 企 业 品 牌 培 育 试 点 企 业 2014 年 公 司 通 过 第 四 批 和 第 五 批 河 南 省 节 能 减 排 科 技 创 新 示 范 企 业 复 核, 复 核 结 果 为 优 秀 示 范 企 业 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 报 告 期, 公 司 实 现 营 业 收 入 205, 万 元, 较 上 年 同 期 上 升 19.09%; 营 业 利 润 6, 万 元, 较 上 年 同 期 上 升 %; 利 润 总 额 7, 万 元, 较 上 年 同 期 上 升 %; 净 利 润 6, 万 元, 较 上 年 同 期 上 升 % 报 告 期, 公 司 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 较 上 年 同 期 均 出 现 较 大 比 例 上 升, 主 要 是 由 于 公 司 主 导 产 品 钛 白 粉 产 销 量 增 加 及 原 材 料 价 格 下 降, 导 致 主 营 业 务 毛 利 率 上 升 所 致 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 照 原 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 实 施 开 展 工 作, 不 存 在 重 大 偏 差 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 增 长 较 快 项 目 2014 年 度 2013 年 度 本 年 比 上 年 增 减 情 况 (%) 主 营 业 务 收 入 2,014,991, ,675,133, 其 他 业 务 收 入 36,304, ,367, 合 计 2,051,295, ,722,500, 前 5 名 客 户 销 售 额 413,699, ,855, 所 占 比 例 % 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 12

13 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 精 细 化 工 行 业 ( 钛 白 粉 ) 销 售 量 吨 181, , % 生 产 量 吨 194, , % 库 存 量 吨 29, , % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 2014 年 钛 白 粉 销 量 较 去 年 增 长 39.50%, 主 要 原 因 为 国 内 经 济 形 势 回 暖, 欧 美 经 济 复 苏 以 及 亚 太 市 场 增 长, 导 致 钛 白 粉 的 需 求 量 相 应 增 加, 公 司 经 营 业 绩 逐 渐 好 转 本 期 钛 白 粉 技 改 项 目 完 成, 使 钛 白 粉 产 量 较 去 年 增 长 53.39% 由 于 钛 白 粉 产 量 增 长 幅 度 超 过 销 售 数 量 增 长 使 本 期 末 钛 白 粉 库 存 量 较 期 初 增 长 64.20% 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 413,699, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 20.17% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 177,761, % 2 第 二 名 79,093, % 3 第 三 名 69,510, % 4 第 四 名 47,795, % 5 第 五 名 39,538, % 合 计 ,699, % 3 成 本 行 业 分 类 13

14 2014 年 2013 年 行 业 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 精 细 化 工 钛 白 粉 1,568,411, % 1,380,254, % 13.63% 锆 制 品 52,627, % 65,781, % % 其 他 35,563, % 35,342, % 0.63% 合 计 1,656,602, % 1,481,378, % 11.83% 产 品 分 类 2014 年 2013 年 产 品 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 钛 白 粉 原 材 料 784,115, % 727,372, % 7.80% 能 源 469,675, % 336,016, % 39.78% 直 接 人 工 55,148, % 40,244, % 37.03% 折 旧 54,662, % 31,753, % 72.14% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 441,511, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 26.63% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 名 185,175, % 2 第 二 名 99,409, % 3 第 三 名 70,516, % 4 第 四 名 43,479, % 5 第 五 名 42,930, % 合 计 ,511, % 4 费 用 项 目 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 销 售 费 用 94,617, ,119, % 管 理 费 用 159,137, ,087, % 14

15 财 务 费 用 43,449, ,231, % 所 得 税 费 用 8,996, ,213, % 1 报 告 期 内 销 售 费 用 较 去 年 同 期 增 加 57.38%, 主 要 系 本 期 主 导 产 品 钛 白 粉 销 售 数 量 较 去 年 同 期 增 加 运 输 费 用 增 加 2 报 告 期 内 管 理 费 用 较 去 年 同 期 增 加 43.25%, 主 要 系 本 期 研 发 投 入 增 加 及 上 交 的 土 地 税 和 房 产 税 增 加 3 报 告 期 内 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 系 银 行 借 款 增 加 致 利 息 支 出 增 加 所 致 4 报 告 期 内 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 增 长 %, 主 要 产 品 毛 利 率 上 升 致 本 期 利 润 总 额 较 上 期 增 加 5 研 发 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 研 发 投 入 金 额 6, , 主 营 业 务 收 入 201, , 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 3.42% 3.75% 下 降 0.33 个 百 分 点 净 资 产 226, , 占 净 资 产 的 比 例 3.04% 2.90% 增 加 0.14 个 百 分 点 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,602,083, ,217,034, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,581,011, ,403,167, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 21,072, ,133, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,532, ,850, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 499,155, ,442, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -473,623, ,591, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,382,871, ,743, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 932,447, ,081, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 450,424, ,662,

16 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,808, ,975, 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 2, 万 元, 较 2013 年 度 增 加 20, 万 元, 主 要 系 本 报 告 期 主 导 产 品 钛 白 粉 销 量 增 加, 使 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 加 所 致 2 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 45, 万 元, 较 2013 年 度 增 加 21, 万 元, 主 要 系 本 报 告 期 取 得 借 款 收 到 的 现 金 增 加 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 主 要 系 应 收 账 款 和 预 付 款 项 的 增 加 所 致 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 精 细 化 工 1,971,107, ,621,038, % 20.23% 12.10% 5.96% 其 他 43,884, ,563, % 23.02% 0.63% 18.03% 分 产 品 钛 白 粉 1,915,741, ,568,411, % 21.36% 13.63% 5.57% 锆 制 品 55,365, ,627, % -9.16% % 12.87% 其 他 43,884, ,563, % 23.02% 0.63% 18.03% 分 地 区 其 中 : 国 内 1,041,408, ,613, % 9.08% 0.84% 6.80% 国 外 973,583, ,383, % 35.14% 28.00% 4.57% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 16

17 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 497,806, % 390,562, % -0.20% 银 行 借 款 增 加 应 收 账 款 301,827, % 252,451, % 主 要 系 为 促 进 终 端 客 户 -0.56% 的 销 售 延 长 客 户 的 信 用 期 限 所 致 存 货 454,617, % 356,775, % -0.18% 投 资 性 房 地 产 47,576, % 11,178, % 新 增 在 建 工 程 转 投 资 性 0.71% 房 地 产 长 期 股 权 投 资 32,480, % 8,299, % 0.47% 固 定 资 产 1,295,664, % 1,085,134, % 新 增 在 建 工 程 转 固 定 资 -2.42% 产 在 建 工 程 1,291,895, % 597,365, % 氯 化 法 工 程 及 富 钛 料 工 11.13% 程 投 入 增 加 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 929,818, % 555,906, % 4.49% 借 款 增 加 长 期 借 款 107,292, % 300,000, % 部 分 借 款 转 至 一 年 内 -6.07% 到 期 非 流 动 负 债 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 是 国 家 级 高 新 技 术 企 业 河 南 省 双 百 ( 百 强 百 高 ) 企 业 河 南 省 优 秀 民 营 企 业 主 营 钛 白 粉 锆 制 品 硫 酸 等 三 大 系 列 产 品, 生 产 规 模 均 处 全 国 前 列 产 品 畅 销 全 国, 并 出 17

18 口 美 国 日 本 巴 西 等 几 十 个 国 家 和 地 区, 多 次 荣 获 河 南 省 重 点 出 口 进 口 企 业 称 号 公 司 钛 白 粉 产 能 固 定 资 产 规 模 营 业 收 入 净 利 润 等 指 标 均 处 于 国 内 同 行 业 领 先 水 平, 为 行 业 领 军 企 业 之 一 公 司 在 技 术 市 场 品 牌 质 量 等 方 面 具 有 较 强 的 核 心 竞 争 力 技 术 实 力, 公 司 及 其 前 身 焦 作 市 化 工 总 厂 从 事 精 细 无 机 化 工 产 品 生 产 将 近 五 十 年, 在 技 术 吸 收 创 新 及 人 才 储 备 方 面 具 有 深 厚 的 历 史 积 淀 依 托 省 级 企 业 技 术 中 心 和 省 级 工 程 技 术 中 心, 公 司 在 钛 白 粉 生 产 工 艺 管 理 与 控 制 设 计 制 作 等 方 面 技 术 优 势 明 显 公 司 同 时 具 有 河 南 省 纳 米 材 料 工 程 技 术 中 心 产 业 化 基 地 博 士 后 工 作 站 等 研 究 机 构, 拥 有 多 项 具 有 独 立 自 主 产 权 的 金 红 石 型 钛 白 粉 关 键 技 术, 具 备 10 万 吨 / 年 单 套 硫 酸 法 钛 白 生 产 线 的 设 计 安 装 能 力, 在 钛 白 粉 外 加 晶 种 水 解 技 术 多 元 素 盐 处 理 掺 杂 技 术 多 元 复 合 包 膜 技 术 产 品 粒 径 控 制 技 术 和 表 面 修 饰 技 术 等 方 面 处 于 国 内 领 先 公 司 是 我 国 塑 料 异 型 材 化 妆 品 非 颜 料 型 钛 白 粉 氯 氧 化 锆 二 氧 化 锆 硫 酸 锆 碳 酸 锆 等 锆 制 品 和 硫 酸 铝 国 家 和 行 业 标 准 的 主 要 起 草 单 位, 中 国 涂 料 工 业 协 会 钛 白 粉 行 业 分 会 副 理 事 长 单 位 国 际 化 市 场 优 势, 公 司 长 期 以 来 与 壳 牌 (Shell) 力 拓 公 司 (Rio Tinto) 澳 大 利 亚 艾 绿 卡 公 司 (Iluka Resources Ltd) 以 及 加 拿 大 南 非 印 度 等 多 个 国 外 大 型 原 材 料 供 应 生 产 商 建 立 了 稳 定 的 合 作 关 系, 能 保 证 公 司 原 料 的 稳 定 供 应 ; 公 司 连 续 多 年 被 河 南 省 商 务 厅 授 予 河 南 省 进 口 重 点 企 业 河 南 省 出 口 重 点 企 业 称 号 同 时, 公 司 与 国 际 塑 料 巨 头 科 莱 恩, 国 际 涂 料 巨 头 阿 克 苏 诺 贝 尔 PPG 工 业 公 司 宣 威 (SHERWIN-WILLIAMS) 威 士 伯 (The Valspar Corporation) 立 邦 等 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 有 效 保 障 了 公 司 稳 定 的 产 品 销 售 渠 道 质 量 和 品 牌 影 响 力, 公 司 通 过 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证 GB/T 环 境 体 系 认 证 和 GB/T 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 公 司 制 定 了 严 格 的 质 量 控 制 标 准, 近 年 来 产 品 质 量 和 性 能 不 断 提 高, 同 时 公 司 建 立 了 完 善 产 品 售 后 服 务 体 系 和 技 术 支 持 体 系, 能 够 为 客 户 提 供 高 品 质 个 性 化 的 服 务 公 司 雪 莲 牌 钛 白 粉 被 评 为 河 南 省 优 质 产 品, 雪 莲 牌 注 册 商 标 被 评 为 河 南 省 著 名 商 标 目 前 雪 莲 牌 钛 白 粉 行 销 全 国, 还 出 口 到 70 多 个 国 家 和 地 区, 产 品 质 量 深 受 国 内 外 客 户 好 评 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 18

19 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 100,793, ,000, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 佰 利 联 ( 香 港 ) 有 限 公 司 化 工 产 品 销 售 % 焦 作 市 中 站 区 亿 利 小 额 贷 款 有 限 公 司 金 融 业 50.00% 焦 作 嘉 利 热 电 有 限 公 司 电 力 47.06% 焦 作 市 佰 利 源 水 库 管 理 有 限 公 司 水 资 源 97.83% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 受 托 人 名 是 否 关 联 关 联 关 系 称 交 易 产 品 类 型 本 期 实 际 计 提 减 值 报 告 期 实 委 托 理 财 报 酬 确 定 起 始 日 期 终 止 日 期 收 回 本 金 准 备 金 额 预 计 收 益 际 损 益 金 金 额 方 式 金 额 ( 如 有 ) 额 焦 作 市 商 业 银 行 中 站 支 行 无 关 联 关 否 系 保 本 浮 动 收 益 型 2014 年 5, 月 06 日 2014 年 02 月 27 日 到 期 本 息 偿 还 5, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 焦 作 中 站 无 关 联 关 否 系 保 本 浮 动 收 益 型 2014 年 3, 月 06 日 2014 年 02 月 11 日 到 期 本 息 偿 还 3,

20 支 行 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 焦 作 解 放 无 关 联 关 否 系 保 证 收 益 型 2014 年 4, 月 22 日 2014 年 04 月 22 日 到 期 本 息 偿 还 4, 路 支 行 合 计 12, , 委 托 理 财 资 金 来 源 暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2013 年 02 月 27 日 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 125, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 39, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 131,609.3 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 20

21 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 项 目 达 到 本 报 告 期 项 目 可 行 性 是 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 实 现 的 效 否 发 生 重 大 变 (%)(3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 益 化 (2)/(1) 期 承 诺 投 资 项 目 ( 一 )6 万 吨 / 年 氯 化 法 钛 白 粉 生 产 线 项 目 2015 年 6 否 57, , , , 月 不 适 用 不 适 用 否 ( 二 )2 30 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 项 目 ( 二 期 ) 2011 年 6 否 7, , , 月 万 吨 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 64, , , , 承 诺 投 资 项 目 结 余 资 金 投 向 永 久 补 充 流 动 资 金 1, , , 承 诺 投 资 项 目 结 余 资 金 投 向 小 计 1, , , 超 募 资 金 投 向 归 还 银 行 贷 款 38, , , 永 久 补 充 流 动 资 金 24, , , , 超 募 资 金 投 向 小 计 62, , , , 合 计 128, , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 无 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 适 用 1 本 次 公 开 发 行, 共 有 超 募 资 金 61, 万 元 年 8 月 5 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 使 用 超 募 资 金 不 超 过 33, 万 元 偿 还 银 行 贷 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 款 ; 使 用 超 募 资 金 10, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 截 止 2011 年 12 月 31 日, 已 使 用 超 募 资 金 33, 使 用 进 展 情 况 万 元 偿 还 银 行 贷 款, 使 用 超 募 资 金 10, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 年 1 月 5 日, 第 四 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 10, 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 2012 年 1 月 5 日 第 四 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月 上 述 款 项 已 分 别 于 2012 年 6 月 27 日 2012 年 7 月 2 日 归 还 至 超 募 资 金 账 户 年 7 月 9 日, 第 四 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 和 永 久 性 21

22 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 5,000 万 元 偿 还 银 行 贷 款,5, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 该 资 金 已 于 2012 年 7 月 从 募 集 资 金 专 户 支 付 完 毕 年 2 月 26 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案, 同 意 公 司 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 适 时 购 买 保 本 型 银 行 理 财 产 品, 购 买 理 财 产 品 的 额 度 不 超 过 3 亿 元 人 民 币, 在 额 度 范 围 内 授 权 管 理 层 具 体 办 理 实 施 等 相 关 事 项 本 年 度 将 超 募 资 金 余 额 中 的 8, 万 元 用 作 购 买 银 行 理 财 产 品 年 3 月 19 日, 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 及 2014 年 4 月 4 日 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 剩 余 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 已 将 剩 余 的 超 募 资 金 万 元 ( 其 中 : 本 金 万 元, 理 财 收 益 及 利 息 万 元 ) 全 部 永 久 性 补 充 流 动 资 金 公 司 超 募 资 金 三 方 监 管 账 户 余 额 为 零, 截 止 2014 年 11 月 28 日, 所 有 募 集 资 金 账 户 全 部 注 销 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 2012 年 10 月 25 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 募 投 项 目 6 万 吨 / 年 氯 化 法 钛 白 粉 生 产 线 项 目 实 施 地 点 变 更 的 议 案, 同 意 将 该 募 投 项 目 的 实 施 地 点 变 更 为 原 项 目 用 地 南 侧 ( 与 原 地 点 仅 一 路 之 隔, 直 线 距 离 约 500 米 ), 新 项 目 地 址 位 于 公 司 新 规 划 的 厂 区 内 南 侧, 北 临 雪 莲 路, 西 临 经 三 路, 东 临 经 四 路, 南 临 纬 二 路, 约 540 亩 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 在 公 司 募 集 资 金 到 位 以 前, 公 司 已 利 用 自 有 资 金 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 2 30 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 项 目 ( 二 期 ), 该 项 目 由 高 泰 化 工 实 施, 截 至 2011 年 7 月 31 日,2 30 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 项 目 ( 二 期 ) 已 投 入 自 有 资 金 44,716, 元 募 集 资 金 到 位 后, 经 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 亚 会 专 审 字 [2011]084 号 专 项 鉴 证 报 告 确 认, 并 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 通 过, 公 司 于 2011 年 8 月 使 用 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 的 自 有 资 金 44,716, 元 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 年 1 月 5 日, 第 四 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 10, 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 2012 年 1 月 5 日 第 四 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月 上 述 款 项 已 分 别 于 2012 年 6 月 27 日 2012 年 7 月 2 日 归 还 至 超 募 资 金 账 户 年 5 月 22 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 同 意 公 司 使 用 15,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 通 过 之 日 起 不 超 过 十 二 个 月 (2013 年 5 月 22 日 至 2014 年 5 月 21 日 ) 2013 年 5 月 24 日 由 募 集 资 金 专 用 账 户 支 付 10, 万 元,2013 年 6 月 7 日 由 募 集 资 金 专 用 账 户 支 付 5, 万 元 上 述 款 项 已 分 别 于 2014 年 4 月 16 日 2014 年 5 月 16 日 2014 年 5 月 21 日 分 三 次, 每 次 5, 万 元, 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 截 止 2013 年 12 月 31 日, 累 计 投 入 募 集 资 金 53,754, 元, 节 余 募 集 资 金 为 1, 万 元 ( 含 利 息 收 入 ) 资 金 节 余 主 要 原 因 为 : 公 司 采 用 招 标 方 式, 合 理 降 低 了 该 项 目 基 建 投 入 ; 利 用 原 有 可 利 用 的 设 备, 节 约 了 部 分 设 备 投 资 ; 严 格 控 制 该 项 目 的 各 项 支 出, 合 理 降 低 项 目 成 本 和 费 用 支 出 截 至 2014 年 12 月 31 日, 所 有 募 集 资 金 账 户 全 部 注 销, 无 余 额 无 22

23 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 焦 作 市 佰 利 源 水 库 管 理 有 限 公 司 子 公 司 水 资 源 水 资 源 开 发 50,000, ,654, ,191, , , 焦 作 市 兴 泰 资 源 综 合 利 用 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 钛 石 膏 制 砖 10,000, ,685, ,594, , , 焦 作 市 中 站 区 亿 利 小 额 贷 款 有 限 公 子 公 司 金 融 业 50,000, ,783, ,421, ,770, ,235, ,421, 司 佰 利 联 ( 香 港 ) 有 限 公 司 子 公 司 化 工 销 售 HKD1,000, ,362, ,983, ,964, ,781, ,781, Billions Europe Ltd. 子 公 司 化 工 销 售 50 万 英 镑 14,449, ,455, ,330, ,339, ,339, 非 金 焦 作 市 维 纳 科 技 有 限 公 司 参 股 公 司 属 矿 物 质 制 造 精 细 陶 瓷 生 产 10,000, ,936, ,325, ,607, ,017, , 业 焦 作 嘉 利 热 电 有 限 公 司 参 股 公 司 电 力 供 热 发 电 供 电 及 粉 煤 灰 的 综 合 利 用 500,000, ,253, ,000, 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 5 家 子 公 司 和 2 家 参 股 公 司 23

24 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 焦 作 市 中 站 区 亿 利 小 额 贷 金 融 业 以 自 有 资 金 投 资 暂 时 对 公 司 无 影 响 款 有 限 公 司 佰 利 联 ( 香 港 ) 有 限 公 司 Billions Europe Ltd 销 售 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 以 自 有 资 金 投 资 化 学 品 ) 销 售 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 以 自 有 资 金 投 资 化 学 品 ) 暂 时 对 公 司 无 重 大 影 响 暂 时 对 公 司 无 重 大 影 响 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 金 红 石 型 钛 白 粉 生 产 线 技 术 改 造 综 合 项 目 54, , , % 不 适 用 富 钛 料 项 目 51, , , % 不 适 用 合 计 105, , , 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 及 行 业 竞 争 格 局 1 行 业 发 展 趋 势 钛 白 粉 具 有 无 毒 最 佳 的 不 透 明 性 最 佳 的 白 度 和 光 亮 度, 以 其 高 折 射 率, 理 想 的 粒 度 分 布, 良 好 的 遮 盖 力 和 着 色 力, 被 认 为 是 目 前 世 界 上 性 能 最 为 优 异 的 白 色 颜 料, 约 占 全 部 白 色 颜 料 使 用 量 的 80%, 尚 无 其 他 有 效 替 代 产 品 出 现, 被 广 泛 应 用 于 涂 料 塑 料 造 纸 印 刷 油 墨 化 纤 橡 胶 陶 瓷 化 妆 品 食 品 和 医 药 等 工 业, 除 传 统 行 业 应 用 领 域 之 外, 近 年 来 非 颜 料 级 和 特 种 钛 白 粉 在 脱 硝 催 化 剂 新 能 源 超 级 电 容 等 应 用 领 域, 不 断 有 新 的 拓 展, 特 别 是 脱 硝 催 化 剂 钛 白 粉 在 环 保 领 域 的 应 用 增 长 迅 速 中 国 钛 白 粉 工 业 开 始 于 上 世 纪 50 年 代 中 期, 起 步 较 晚 经 过 五 十 多 年 的 发 展, 我 国 钛 白 24

25 粉 工 业 经 历 了 从 无 到 有 从 小 到 大 的 发 展 历 程 近 十 多 年, 中 国 采 取 各 项 政 策 积 极 拉 动 内 需, 建 筑 涂 料 塑 料 造 纸 等 下 游 行 业 发 展 迅 猛, 极 大 的 带 动 了 钛 白 粉 行 业 的 发 展 年, 我 国 钛 白 粉 消 费 量 从 42.7 万 吨 / 年 增 长 至 万 吨 / 年, 年 复 合 增 长 率 超 过 13% 目 前 我 国 人 均 钛 白 粉 年 消 费 量 仅 相 当 于 发 达 国 家 的 1/4 到 1/3, 行 业 发 展 潜 力 仍 然 较 大 近 几 年 来 受 宏 观 调 控 影 响, 行 业 增 速 略 有 放 缓, 但 预 计 经 过 政 策 引 导 和 市 场 洗 礼 调 整 后, 行 业 将 步 入 稳 定 健 康 发 展 期 当 前, 环 保 部 正 在 制 定 钛 白 粉 工 业 污 染 物 防 治 技 术 政 策, 国 家 发 改 委 正 在 制 定 钛 白 粉 行 业 能 耗 标 准, 正 在 讨 论 并 制 定 中 的 钛 白 粉 行 业 规 范 条 件 也 有 望 于 今 年 出 台 这 些 新 的 行 业 法 规 政 策 将 加 快 钛 白 粉 行 业 整 合 步 伐 近 一 两 年 来, 业 内 已 有 多 达 10 家 以 上 不 具 长 远 发 展 力 的 小 微 钛 白 企 业 关 闭 拆 除, 或 处 于 基 本 停 产 或 半 停 产 状 态 这 在 一 定 程 度 上 改 变 了 之 前 大 小 掺 杂 的 无 序 乱 象 预 计 未 来 1~2 年, 还 将 有 一 些 中 小 钛 白 企 业 逐 渐 淡 出 在 全 球 经 济 不 景 气, 我 国 化 工 行 业 普 遍 产 能 过 剩 市 场 竞 争 激 烈, 很 多 产 业 开 工 不 足 的 背 景 下,2014 年 全 国 钛 白 粉 生 产, 剔 除 11 家 因 环 保 等 原 因 已 停 产 或 不 定 期 停 产 的 中 小 企 业, 主 要 企 业 平 均 产 能 利 用 率 在 90% 以 上, 部 分 甚 至 接 近 100% 同 时, 我 国 钛 白 粉 行 业 集 中 度 明 显 提 升, 竞 争 力 得 到 增 强,2014 年 钛 白 粉 出 口 实 现 同 比 增 长 37.08%, 促 进 企 业 产 能 利 用 率 大 增 据 国 家 化 工 行 业 生 产 力 促 进 中 心 钛 白 分 中 心 最 新 统 计,2014 年 全 国 钛 白 粉 总 产 量 为 万 吨, 按 当 年 实 际 产 能 306 万 吨 计, 全 国 平 均 产 能 利 用 率 为 79.58%, 较 上 年 提 升 了 2.6 个 百 分 点 同 时,2014 年 全 国 钛 白 粉 行 业 产 值 约 350 亿 元, 比 上 年 增 长 约 6% 大 型 骨 干 企 业 保 持 了 合 理 利 润 空 间, 小 型 企 业 处 于 亏 损 状 态 此 外, 经 过 产 业 整 合 和 环 保 机 制 的 作 用, 我 国 钛 白 粉 行 业 集 中 度 有 了 明 显 提 升 2014 年 全 国 钛 白 粉 前 6 位 的 钛 白 粉 生 产 商 的 产 量 合 计 达 万 吨, 占 全 国 总 产 量 的 43.08%, 比 上 年 上 升 4.72 个 百 分 点 ; 前 30 位 的 生 产 商 的 产 量 之 和 达 万 吨, 占 全 国 总 量 的 90.14%, 比 上 年 上 升 2.94 个 百 分 点 国 内 钛 白 粉 产 品 竞 争 力 增 强, 出 口 量 迅 速 增 加 据 海 关 总 署 统 计, 2014 年 全 国 累 计 出 口 钛 白 粉 万 吨, 比 上 年 增 加 万 吨, 增 幅 为 37.08%; 全 国 累 计 进 口 钛 白 粉 万 吨, 比 上 年 增 长 2.19 万 吨, 增 幅 为 11.30%, 出 口 增 幅 远 远 大 于 进 口 增 幅 2 市 场 竞 争 格 局 国 外 钛 白 粉 行 业 集 中 度 较 高,9 月 10 日 欧 洲 委 员 会 宣 布 已 批 准 亨 兹 曼 收 购 洛 克 伍 德 (Rockwood) 旗 下 的 高 性 能 颜 料 钛 白 粉 业 务, 该 公 司 钛 白 粉 业 务 34 万 吨 产 能, 此 次 收 购 重 组 后 25

26 西 方 钛 白 粉 生 产 商 集 中 度 更 高, 目 前, 世 界 钛 白 粉 生 产 企 业 约 一 百 家, 前 五 大 企 业 主 要 包 括 杜 邦 (DuPont Titanium Technologies) 亨 斯 迈 (Huntsman Corporation) 科 斯 特 (Cristal Global) 康 诺 斯 (Kronos Worldwide,Inc.) 特 诺 (Tronox Incorporated), 其 产 量 之 和 接 近 全 球 的 60% 据 国 家 化 工 行 业 生 产 力 促 进 中 心 钛 白 分 中 心 最 新 统 计,2014 年, 全 国 钛 白 粉 总 产 量 为 万 吨, 比 上 年 增 加 14.0% 其 中 金 红 石 型 为 万 吨, 占 钛 白 粉 总 产 量 的 72.14%, 比 上 年 增 加 6.2 个 百 分 点 锐 钛 型 为 万 吨, 占 钛 白 粉 总 产 量 的 20.30%, 比 上 年 下 降 3.6 个 百 分 点 非 颜 料 级 和 特 种 钛 白 为 吨, 占 钛 白 粉 总 产 量 的 7.56%, 比 上 年 下 降 2.74 个 百 分 点 据 统 计,2014 年 全 国 钛 白 粉 平 均 产 能 利 用 率 为 79.58%, 比 上 年 增 加 2.58 个 百 分 点 2014 年, 钛 白 粉 行 业 排 名 前 几 位 的 分 别 是 四 川 龙 蟒 佰 利 联 中 核 钛 白 山 东 东 佳 等 六 家 企 业, 产 量 均 已 超 过 10 万 吨 我 国 钛 白 粉 生 产 企 业 目 前 规 模 较 小, 但 是 随 着 市 场 竞 争 激 烈, 部 分 中 小 企 业 退 出 该 行 业, 以 及 排 名 前 几 位 的 大 企 业 技 改 项 目 达 产, 整 体 行 业 集 中 度 有 所 提 高 目 前, 国 内 仍 然 以 硫 酸 法 工 艺 钛 白 粉 生 产 为 主, 在 46 家 正 常 生 产 的 全 流 程 型 钛 白 粉 生 产 企 业 中, 氯 化 法 企 业 有 锦 州 钛 业 河 南 漯 河 兴 茂 钛 业 和 云 南 新 立 3 家,2014 年 其 综 合 生 产 量 为 吨, 占 全 国 总 产 量 的 1.78%, 比 上 年 提 高 了 0.67 个 百 分 点, 取 得 了 新 的 进 展 国 家 发 改 委 制 定 了 鼓 励 单 线 产 能 3 万 吨 / 年 及 以 上 并 以 二 氧 化 钛 含 量 不 小 于 90% 的 富 钛 料 为 原 料 的 氯 化 法 钛 白 粉 生 产, 限 制 新 建 硫 酸 法 钛 白 粉 的 产 业 政 策, 支 持 我 国 进 行 氯 化 法 工 艺 创 新 目 前 国 内 多 家 行 业 领 先 企 业 均 启 动 了 氯 化 法 项 目 的 建 设, 部 分 企 业 氯 化 法 生 产 线 将 于 近 期 投 产, 将 逐 渐 改 变 国 内 高 端 氯 化 法 钛 白 粉 基 本 依 赖 进 口 的 局 面 ( 二 ) 未 来 的 发 展 战 略 公 司 将 充 分 利 用 业 已 形 成 的 竞 争 优 势, 重 点 做 优 做 强 做 大 钛 白 粉 产 业, 形 成 最 佳 经 济 规 模 ; 整 合 现 有 各 种 资 源, 延 伸 产 业 链 加 大 科 研 投 入, 细 化 细 分 产 品 应 用 领 域 提 高 产 品 附 加 值 增 强 核 心 竞 争 力, 不 断 提 升 节 能 减 排 和 资 源 综 合 利 用 水 平, 创 建 环 境 友 好 型 资 源 节 约 型 绿 色 化 工 企 业 ; 努 力 把 公 司 打 造 成 国 内 一 流 国 际 知 名 具 有 强 大 竞 争 实 力 的 大 型 无 机 精 细 化 工 企 业 力 争 到 十 二 五 末, 各 主 要 产 品 的 规 模 达 到 : 金 红 石 型 钛 白 粉 30 万 吨, 其 中 氯 化 法 10 万 吨, 硫 酸 法 20 万 吨 ; 锆 制 品 3 万 吨, 其 中 非 原 料 型 的 高 科 技 高 附 加 值 产 品 规 模 1000 吨 ; 彩 色 铁 系 颜 料 5 万 吨 ; 一 水 亚 铁 5 万 吨 ; 高 钛 渣 30 万 吨 ( 三 ) 下 一 年 度 工 作 重 点 及 未 来 面 对 的 风 险 年 度 工 作 重 点 26

27 面 对 新 常 态 下 的 机 遇 与 挑 战,2015 年 公 司 继 续 苦 练 内 功, 深 化 细 化 管 理, 以 降 低 单 耗 为 标 准, 推 进 成 本 管 控 ; 坚 持 不 懈 地 以 上 量 出 库 为 目 标, 提 升 产 品 的 市 场 占 有 率 ; 公 司 将 始 终 以 效 益 为 中 心, 以 安 全 环 保 工 作 为 前 提, 努 力 实 现 公 司 社 会 效 益 最 大 化 2015 年 公 司 重 点 做 好 以 下 几 方 面 的 工 作 : (1) 以 氯 化 法 项 目 和 TR52 油 墨 钛 白 粉 为 重 点, 深 挖 硫 酸 法 钛 白 潜 能, 最 大 程 度 释 放 生 产 效 益 ; (2) 以 差 异 化 产 品 和 营 销 手 段 为 抓 手, 增 加 盈 利 的 砝 码, 谋 求 转 型 升 级 空 间 ; (3) 加 强 工 艺 管 理, 强 化 技 术 创 新, 进 一 步 提 升 产 品 质 量 ; (4) 加 大 市 场 开 发, 提 升 产 品 销 量, 实 现 产 销 衔 接 ; (5) 以 安 全 环 保 工 作 为 先 导, 实 现 公 司 的 可 持 续 发 展 2 未 来 面 对 的 风 险 公 司 钛 白 粉 产 业 发 展 未 来 主 要 面 对 以 下 有 关 风 险 : 宏 观 经 济 不 景 气 引 致 的 风 险 原 材 料 价 格 波 动 风 险 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 人 力 资 源 风 险 等 风 险 公 司 将 通 过 延 伸 产 业 链, 技 术 创 新 稳 定 供 应 和 销 售 渠 道 等 措 施 加 以 应 对, 针 对 公 司 快 速 发 展 可 能 引 致 的 人 力 资 源 缺 乏 风 险, 公 司 又 启 动 了 2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 逐 步 建 立 长 效 激 励 机 制, 吸 引 更 多 人 才 加 盟, 从 而 保 障 公 司 稳 健 快 速 发 展 对 人 才 的 需 求 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 根 据 财 政 部 2014 年 发 布 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 等 八 项 会 计 准 则 变 更 了 相 关 会 计 政 策 并 对 比 较 财 务 报 表 进 行 了 追 溯 重 述 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 27

28 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 截 至 2014 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 公 司 如 下 : 子 公 司 名 称 焦 作 市 佰 利 源 水 库 管 理 有 限 公 司 焦 作 市 兴 泰 资 源 综 合 利 用 有 限 公 司 焦 作 市 中 站 区 亿 利 小 额 贷 款 有 限 公 司 佰 利 联 ( 香 港 ) 有 限 公 司 Billions Europe Ltd. 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 详 见 第 十 一 节 财 务 报 告 八 合 并 范 围 的 变 更 和 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 为 完 善 和 健 全 公 司 科 学 持 续 稳 定 的 分 红 决 策 和 监 督 机 制, 积 极 回 报 公 司 股 东, 引 导 投 资 者 树 立 长 期 投 资 和 理 性 投 资 理 念, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 等 有 关 规 定, 公 司 于 2012 年 7 月 9 日 第 四 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案, 明 确 了 利 润 分 配 政 策 和 决 策 监 督 程 序, 并 经 2012 年 8 月 3 日 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 根 据 中 国 证 监 会 2013 年 11 月 30 日 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 有 关 规 定, 公 司 于 2014 年 1 月 24 日 第 四 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案, 对 公 司 章 程 第 204 条 公 司 的 利 润 分 配 政 策 和 决 策 监 督 程 序 第 一 款 公 司 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 修 订, 并 经 2014 年 2 月 28 日 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 一 公 司 的 利 润 分 配 政 策 ( 一 ) 利 润 分 配 原 则 公 司 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 28

29 公 司 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 的 决 策 和 论 证 尤 其 是 现 金 分 红 事 项 的 决 策 程 序 和 机 制, 对 既 定 利 润 分 配 政 策 尤 其 是 现 金 分 红 政 策 作 出 调 整 的 具 体 条 件 决 策 程 序 和 机 制, 应 当 充 分 听 取 独 立 董 事 和 中 小 股 东 的 意 见 公 司 在 股 价 低 于 每 股 净 资 产 的 情 形 下 ( 公 司 亏 损 时 除 外 ) 可 以 回 购 股 份 ( 二 ) 利 润 分 配 形 式 公 司 可 以 采 用 现 金 股 票 其 他 方 式 或 者 几 种 方 式 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 现 金 分 红 较 股 票 分 红 其 他 方 式 分 红 具 有 优 先 顺 序 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 公 司 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 原 则 上, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十, 公 司 可 根 据 实 际 需 要 进 行 调 整, 但 应 保 证 公 司 每 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 连 续 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 公 司 如 采 取 现 金 股 票 或 其 他 方 式 相 结 合 的 方 式 进 行 利 润 分 配 的, 现 金 分 红 所 占 比 例 应 当 符 合 : 1 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 3 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 本 条 所 称 重 大 资 金 支 出 安 排 是 指 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 合 并 报 表 净 资 产 的 30%, 且 超 过 5,000 万 元 人 民 币 的 计 划 ( 三 ) 利 润 分 配 的 时 间 间 隔 公 司 经 营 所 得 利 润 将 首 先 满 足 公 司 经 营 需 要, 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 资 金 需 求 的 前 提 下, 当 不 存 在 下 述 情 况 时, 公 司 应 每 年 度 进 行 现 金 分 红 一 次, 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 利 润 分 配 1 当 年 实 现 的 每 股 可 供 分 配 利 润 低 于 0.1 元 人 民 币 2 公 司 未 来 12 个 月 内 存 在 重 大 资 金 支 出 安 排 等 事 项 发 生 ( 募 集 资 金 项 目 除 外 ) 3 当 年 经 审 计 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 超 过 70% ( 四 ) 利 润 分 配 计 划 29

30 1 公 司 利 润 分 配 方 式 以 现 金 分 红 为 主, 根 据 公 司 长 远 和 可 持 续 发 展 的 实 际 情 况, 以 及 年 度 的 盈 利 情 况 现 金 流 状 况, 在 保 证 最 低 现 金 分 红 比 例 和 公 司 股 本 规 模 及 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下, 可 以 考 虑 进 行 股 票 股 利 分 配 分 配 股 票 股 利 时, 每 10 股 股 票 分 配 的 股 票 股 利 不 少 于 1 股 2 在 当 年 盈 利 的 条 件 下, 公 司 应 进 行 现 金 分 红 尽 管 当 年 盈 利, 但 存 在 下 述 情 况 之 一 时, 公 司 当 年 可 以 不 进 行 现 金 分 红 或 现 金 分 红 比 例 可 以 降 低 : (1) 当 年 实 现 的 每 股 可 供 分 配 利 润 低 于 0.1 元 人 民 币 (2) 公 司 未 来 12 个 月 内 存 在 重 大 资 金 支 出 安 排 等 事 项 发 生 ( 募 集 资 金 项 目 除 外 ) (3) 当 年 经 审 计 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 超 过 70% 3 在 公 司 现 金 流 状 况 良 好 且 不 存 在 重 大 资 金 支 出 安 排 的 情 况 下, 公 司 应 适 当 加 大 现 金 分 红 的 比 例 ( 五 ) 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 的, 不 得 向 社 会 公 众 公 开 增 发 新 股 发 行 可 转 换 公 司 债 券 或 向 原 股 东 配 售 股 份 ( 六 ) 公 司 股 东 存 在 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 获 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 二 利 润 分 配 需 履 行 的 决 策 和 监 督 程 序 ( 一 ) 公 司 管 理 层 董 事 会 应 结 合 公 司 盈 利 情 况 资 金 需 求, 合 理 提 出 利 润 分 配 建 议 和 预 案 公 司 董 事 会 在 利 润 分 配 预 案 论 证 过 程 中, 需 与 独 立 董 事 监 事 充 分 讨 论, 并 通 过 多 种 渠 道 充 分 听 取 中 小 股 东 意 见, 在 考 虑 对 全 体 股 东 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 基 础 上 形 成 利 润 分 配 预 案 董 事 会 在 审 议 利 润 分 配 预 案 时, 须 经 全 体 董 事 过 半 数 表 决 同 意, 且 经 公 司 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 表 决 同 意 并 发 表 明 确 独 立 意 见 ; 监 事 会 在 审 议 利 润 分 配 预 案 时, 须 经 全 体 监 事 过 半 数 以 上 表 决 同 意 经 董 事 会 监 事 会 审 议 通 过 后, 方 能 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 董 事 会 在 决 策 形 成 利 润 分 配 预 案 时, 要 详 细 记 录 管 理 层 建 议 参 会 董 事 的 发 言 要 点 独 立 董 事 意 见 董 事 会 投 票 表 决 情 况 等 内 容, 并 形 成 书 面 记 录 作 为 公 司 档 案 妥 善 保 存 ( 三 ) 公 司 应 切 实 保 障 社 会 公 众 股 股 东 参 与 股 东 大 会 的 权 利, 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 一 定 条 件 的 股 东 可 以 向 公 司 股 东 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 权 ( 四 ) 监 事 会 应 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 分 红 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 30

31 进 行 监 督 ( 五 ) 公 司 的 利 润 分 配 政 策, 属 于 董 事 会 和 股 东 大 会 的 重 要 决 策 事 项 公 司 利 润 分 配 政 策 不 得 随 意 调 整 而 降 低 对 股 东 的 回 报 水 平, 因 国 家 法 律 法 规 和 证 券 监 管 部 门 对 上 市 公 司 的 利 润 分 配 政 策 颁 布 新 的 规 定 或 公 司 外 部 经 营 环 境 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 需 调 整 分 红 政 策 的, 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 详 细 论 证 和 说 明 原 因, 并 严 格 履 行 决 策 程 序 公 司 利 润 分 配 政 策 若 需 发 生 变 动, 应 当 由 董 事 会 拟 定 变 动 方 案, 经 独 立 董 事 同 意 并 发 表 明 确 独 立 意 见, 然 后 分 别 提 交 董 事 会 和 监 事 会 审 议, 董 事 会 和 监 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 深 交 所 的 有 关 规 定 股 东 大 会 审 议 调 整 利 润 分 配 政 策 相 关 事 项 的, 公 司 应 当 通 过 网 络 投 票 等 方 式 为 中 小 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利, 并 经 持 有 出 席 股 东 大 会 表 决 权 三 分 之 二 以 上 的 股 东 通 过 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 是 是 是 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 是 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 是 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 是 否 合 规 透 明 : 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2013 年 4 月 12 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 2012 年 年 度 权 益 分 派 方 案 : 以 2012 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 188,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 人 民 币 现 金 股 利 2 元 该 次 利 润 分 配 方 案 已 于 2013 年 5 月 22 日 实 施 完 毕 详 见 2013 年 5 月 16 日 公 司 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 2012 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2014 年 3 月 25 日, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 2013 年 年 度 权 益 分 派 方 案 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 191,515,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 人 民 币 现 金 股 利 0.5 元 该 次 利 润 分 配 方 案 已 于 2014 年 5 月 27 日 实 施 完 毕 详 见 2014 年 5 月 20 日 公 司 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 2013 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2015 年 3 月 13 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 拟 定 了 2014 年 度 分 配 预 案 : 公 31

32 以 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 190,792,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 人 民 币 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 金 额 19,079, 元, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 到 下 一 年 度 本 利 润 分 配 预 案 实 施 时, 如 在 股 权 登 记 日 公 司 的 股 份 总 数 较 2014 年 末 股 份 总 数 发 生 变 化, 以 股 权 登 记 日 的 股 本 总 数 为 准 进 行 利 润 分 配 本 预 案 需 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 19,079, ,140, % 2013 年 9,575, ,575, % 2012 年 37,600, ,476, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.00 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 190,792, 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 19,079, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 681,941, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 公 司 以 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 190,792,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 人 民 币 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 金 额 19,079, 元, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 到 下 一 年 度 本 利 润 分 配 预 案 实 施 时, 如 在 股 权 登 记 日 公 司 的 股 份 总 数 较 2014 年 末 股 份 总 数 发 生 变 化, 以 股 权 登 记 日 的 股 本 总 数 为 准 进 行 利 润 分 配 本 预 案 需 提 交 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 32

33 十 五 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 详 见 公 司 披 露 的 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 处 罚 事 项 处 罚 措 施 及 整 改 情 况 报 告 期 内 公 司 因 违 反 中 华 人 民 共 和 国 环 境 影 响 评 价 法 被 河 南 省 环 境 保 护 厅 作 出 行 政 处 罚 :1 责 令 公 司 立 即 停 止 建 设 富 钛 料 项 目, 依 法 办 理 环 境 评 价 审 批 手 续 ;2 对 公 司 罚 款 十 六 万 元 目 前 公 司 正 在 依 法 办 理 环 境 评 价 审 批 手 续 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 序 号 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 接 待 对 象 类 型 提 供 的 资 料 年 05 月 13 日 公 司 实 地 调 研 机 构 长 江 证 券 有 限 公 司 淡 水 泉 ( 北 京 ) 公 司 的 募 投 项 目 生 投 资 管 理 有 限 公 司 2 人 产 经 营 及 环 保 情 况 年 05 月 14 日 公 司 实 地 调 研 机 构 光 大 证 券 东 兴 证 券 中 原 证 券 公 司 的 销 售 募 投 项 国 联 证 券 海 通 证 券 一 行 5 人 目 及 环 保 情 况 年 07 月 08 日 公 司 实 地 调 研 机 构 光 大 证 券 华 安 基 金 长 江 证 券 公 司 供 销 募 投 项 目 华 泰 证 券 大 成 基 金 东 方 证 一 及 环 保 情 况 行 6 人 年 07 月 15 日 公 司 实 地 调 研 机 构 广 发 基 金 浙 商 证 券 广 发 证 券 山 西 证 券 大 成 基 金 东 北 证 券 公 司 国 内 销 售 及 国 宏 源 证 券 天 弘 基 金 招 商 基 金 外 进 出 口 情 况 兴 业 证 券 中 银 国 际 证 券 华 夏 人 寿 保 险 东 方 证 券 一 行 14 人 年 09 月 04 日 公 司 实 地 调 研 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 出 口 及 采 购 情 况 年 09 月 18 日 公 司 实 地 调 研 机 构 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 公 司 生 产 经 营 和 销 券 股 份 有 限 公 司 售 情 况 33

34 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 9 月 公 司 收 购 了 亨 斯 迈 的 TR52 油 墨 钛 白 粉 相 关 业 务, 详 见 公 司 于 2014 年 9 月 12 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 收 购 亨 斯 迈 TR52 钛 白 粉 相 关 业 务 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 4 月 4 日 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 吸 收 合 并 全 资 子 公 司 的 议 案,2014 年 6 月 公 司 对 全 资 子 公 司 高 泰 化 工 和 联 泰 化 工 的 整 体 吸 收 合 并 工 作 全 部 完 成, 详 见 公 司 于 2014 年 6 月 19 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 34

35 ( 的 关 于 全 资 子 公 司 注 销 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 年 1 月 29 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 ( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2013 年 1 月 31 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 的 关 于 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 的 公 告 ) 公 司 2013 年 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 报 中 国 证 监 会 审 核 无 异 议 后 于 2013 年 5 月 21 日 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过, 公 司 于 2013 年 5 月 22 日 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 议 案, 其 中 首 次 授 予 3,515,000 股, 预 留 部 分 为 390,000 股 首 次 授 予 对 象 为 266 名, 授 予 价 格 为 元 / 股 ( 详 见 巨 潮 网 2013 年 7 月 12 日 佰 利 联 : 限 制 性 股 票 授 予 完 成 的 公 告 ) 2013 年 度 业 绩 未 达 到 解 锁 条 件, 公 司 将 回 购 第 一 批 股 票, 第 一 批 股 票 换 取 的 职 工 服 务 成 本 在 本 期 已 转 回 2013 年 度 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 而 确 认 第 二 第 三 批 股 票 的 费 用 总 额 :5,060, 元 年 3 月 19 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案, 同 意 向 韩 健 华 刘 红 星 彭 忠 辉 3 名 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 共 计 39 万 股 详 见 2014 年 5 月 30 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 关 于 预 留 限 制 性 股 票 授 予 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2014 年 度 业 绩 未 达 到 上 述 条 件, 公 司 将 回 购 首 次 授 予 第 二 批 解 锁 期 股 票 及 预 留 股 份 第 一 批 解 锁 期 股 票, 首 次 授 予 第 二 批 解 锁 期 股 票 及 预 留 股 份 第 一 批 解 锁 期 换 取 的 职 工 服 务 成 本 在 本 期 已 转 回 2014 年 度 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 而 确 认 的 首 次 授 予 第 三 批 解 锁 期 股 票 及 预 留 股 份 第 二 批 解 锁 期 股 票 费 用 总 额 :1,872, 元 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 详 见 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 项 关 联 方 及 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 35

36 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 租 赁 情 况 说 明 2014 年 1 月, 本 公 司 与 焦 作 市 维 纳 精 细 陶 瓷 有 限 公 司 签 订 厂 房 租 赁 合 同, 合 同 约 定 : 将 位 于 焦 克 路 北 的 厂 房 租 赁 给 维 纳 陶 瓷, 租 赁 面 积 :15,682 平 方 米 ; 租 赁 期 限 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 ; 租 赁 费 : 月 租 金 94, 元 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 租 赁 项 目 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 ( 协 议 签 署 36

37 披 露 日 期 日 ) 完 毕 联 方 担 保 栾 川 县 裕 恒 化 工 有 限 公 司 2013 年 09 月 05 日 5, 年 09 月 04 日 连 带 责 任 保 2,500 证 2014 年 5 月 6 日 年 是 11 月 6 日 否 2014 年 4 月 山 东 鲁 南 纸 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 09 月 05 日 2, 年 09 月 04 日 连 带 责 任 保 765 证 26 日 年 10 月 26 是 否 日 天 津 化 原 天 友 化 工 产 品 贸 易 有 限 公 司 2013 年 09 月 05 日 3, 年 09 月 04 日 连 带 责 任 保 1,376 证 2014 年 3 月 31 日 是 年 9 月 28 日 否 栾 川 县 裕 恒 化 工 有 限 公 司 2014 年 10 月 24 日 3, 年 11 月 14 日 连 带 责 任 保 3,000 证 至 否 否 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 10,600 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 10,600 合 计 (A4) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 7,671 3,000 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 佰 利 联 ( 香 港 ) 有 限 公 司 2014 年 09 月 06 日 40, 年 12 月 22 日 连 带 责 任 保 9, 证 否 至 是 焦 作 市 兴 泰 资 源 综 合 利 用 有 限 公 司 2014 年 09 月 06 日 1,500 0 焦 作 市 佰 利 源 水 库 管 理 有 限 公 司 2014 年 08 月 19 日 5, 年 11 月 18 日 连 带 责 任 保 1,000 证 至 否 是 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 46,500 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 46,500 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 57,100 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 57,100 (A4+B4) 10, , , , 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 6.20% 37

38 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 无 无 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 不 适 用 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 1 许 刚 杜 新 长 谭 瑞 1 公 司 实 际 控 制 人 许 刚 杜 2011 年 7 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 2008 年 11 清 及 其 配 偶 张 晓 琳 ;2 新 长 谭 瑞 清 及 其 配 偶 张 晓 琳 月 15 日 至 履 行 承 诺 时 所 作 承 诺 月 20 日 河 南 银 泰 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 2014 年 7 38

39 汤 阴 县 豫 鑫 木 糖 开 发 有 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 限 公 司 和 青 岛 保 税 区 千 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 业 贸 易 有 限 公 司 ;3 上 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 海 复 星 化 工 医 药 创 业 投 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 ; 在 担 资 有 限 公 司 北 京 东 方 博 任 发 行 人 董 事 监 事 或 高 级 管 雅 投 资 有 限 公 司 和 上 海 理 人 员 职 务 期 间, 每 年 转 让 的 昆 吾 九 鼎 投 资 发 展 中 心 股 份 不 超 过 所 持 有 的 发 行 人 ( 有 限 合 伙 ) 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 六 个 月 内, 不 转 让 所 持 有 的 发 行 人 股 份, 离 职 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 发 行 人 股 份 不 超 过 本 人 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 五 十 2 公 司 股 东 河 南 银 泰 投 资 有 限 公 司 汤 阴 县 豫 鑫 木 糖 开 发 有 限 公 司 和 青 岛 保 税 区 千 业 贸 易 有 限 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 3 公 司 股 东 上 海 复 星 化 工 医 药 创 业 投 资 有 限 公 司 北 京 东 方 博 雅 投 资 有 限 公 司 和 上 海 昆 吾 九 鼎 投 资 发 展 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 月 14 日 1 公 司 实 际 控 制 人 许 刚 杜 新 长 谭 瑞 清 ;2 持 有 公 司 5% 以 上 的 股 东 河 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 2008 年 11 南 银 泰 投 资 有 限 公 司 上 长 期 有 效 履 行 承 诺 函 月 20 日 海 复 星 化 工 医 药 创 业 投 资 有 限 公 司 北 京 东 方 博 雅 投 资 有 限 公 司 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 39

40 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 50 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 2 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 刘 世 武 李 剑 昕 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 2014 年 4 月 4 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 和 2014 年 7 月 9 日 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 终 止 实 施 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案, 具 体 内 容 详 见 分 别 于 2014 年 4 月 8 日 2014 年 7 月 10 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 及 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 40

41 东 大 会 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2014 年 6 月 20 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 设 立 参 股 公 司 的 议 案, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2014 年 6 月 24 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 投 资 设 立 参 股 公 司 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2014 年 8 月 15 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 在 香 港 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2014 年 8 月 19 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 在 香 港 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2014 年 10 月 24 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 在 欧 洲 投 资 设 立 全 资 公 司 的 议 案, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2014 年 10 月 28 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 在 欧 洲 投 资 设 立 全 资 公 司 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 适 用 不 适 用 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 适 用 不 适 用 41

42 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 79,932, % 390,000-53,640,834-53,250,834 26,682, % 3 其 他 内 资 持 股 79,932, % 390,000-53,640,834-53,250,834 26,682, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 44,568, % -44,568,590-44,568, % 境 内 自 然 人 持 股 35,364, % 390,000-9,072,244-8,682,244 26,682, % 二 无 限 售 条 件 股 份 111,582, % 52,528,234 52,528, ,110, % 1 人 民 币 普 通 股 111,582, % 52,528,234 52,528, ,110, % 三 股 份 总 数 191,515, % 390,000-1,112, , ,792, % 股 份 变 动 的 原 因 说 明 : 1 根 据 公 司 2014 年 3 月 19 日 的 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案 中 的 相 关 规 定, 向 公 司 高 级 管 理 人 员 总 经 理 韩 健 华 先 生 授 予 限 制 性 股 票 230,000 股, 向 公 司 总 经 理 助 理 彭 忠 辉 授 予 限 制 性 股 票 80,000 股, 向 公 司 总 经 理 助 理 刘 红 星 授 予 限 制 性 股 票 80,000 股, 合 计 授 予 390,000 股, 限 制 性 股 票 的 授 予 日 为 2014 年 3 月 19 日, 股 票 来 源 为 公 司 向 激 励 对 象 定 向 发 行 2 公 司 于 2014 年 2 月 28 日 分 别 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 和 第 四 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案, 同 意 回 购 注 销 因 2013 年 度 经 营 业 绩 未 达 到 解 锁 条 件 及 不 符 合 激 励 条 件 的 原 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 部 分 限 制 性 股 票 2014 年 5 月 21 日, 公 司 完 成 了 回 购 注 销 1,112,600 股 限 制 性 股 票 3 高 管 持 股 解 禁, 转 入 无 限 售 普 通 股 8,023,019 股, 其 中 : 许 刚 6,981,769 股 郭 旭 251,250 股 冯 军 63,750 股 杨 民 乐 90,000 股 常 以 立 112,500 股 王 学 堂 75,000 股 王 新 军 232,500 股 赵 国 营 216,250 股 4 新 增 副 董 事 长 谭 瑞 清 增 持 股 票 由 普 通 股 转 入 限 售 股 50,250 股, 新 增 监 事 赵 拥 军 所 持 股 票 由 普 通 股 转 入 限 售 股 13,125 股 42