加 拿 大 : 矿 业 政 策 及 其 管 理 作 为 联 邦 制 国 家, 加 拿 大 的 13 个 省 ( 区 ) 在 管 理 自 然 资 源 方 面 享 有 很 大 的 权 利 在 西 方 发 达 国 家 中 ( 尤 其 在 G 7 中 ), 加 拿 大 是 唯 一 把 矿 业 作 为 支 柱

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1 内 部 交 流 矿 业 权 评 估 技 术 动 态 2014 年 第 5 期 ( 总 第 5 期 ) 中 国 矿 业 权 评 估 师 协 会 技 术 工 作 委 员 会 2014 年 5 月 15 日 本 期 内 容 全 球 视 野 加 拿 大 : 矿 业 政 策 及 其 管 理 澳 大 利 亚 : 矿 业 法 律 体 系 巴 西 : 矿 业 体 制 和 法 规 市 场 信 息 2013 年 锡 市 场 分 析 报 告 小 知 识 铜 精 矿 冰 铜 锡 精 矿 采 购 计 价 方 式 及 杂 质 扣 款 标 准 概 算 指 标 投 资 估 算 指 标 以 及 工 期 定 额

2 加 拿 大 : 矿 业 政 策 及 其 管 理 作 为 联 邦 制 国 家, 加 拿 大 的 13 个 省 ( 区 ) 在 管 理 自 然 资 源 方 面 享 有 很 大 的 权 利 在 西 方 发 达 国 家 中 ( 尤 其 在 G 7 中 ), 加 拿 大 是 唯 一 把 矿 业 作 为 支 柱 产 业 的 国 家, 矿 产 资 源 开 发 在 全 国 及 区 域 社 会 经 济 发 展 中 起 着 十 分 重 要 的 作 用 按 加 拿 大 现 行 宪 法, 采 矿 业 一 般 由 省 级 政 府 管 理, 各 省 政 府 对 其 管 辖 的 矿 业 负 有 管 理 责 任, 这 里 所 指 的 矿 业 包 括 矿 产 资 源 的 勘 探 开 发 开 采 以 及 矿 址 的 建 设 管 理 清 理 改 造 和 关 闭 联 邦 政 府 在 矿 业 管 理 方 面 与 省 政 府 相 应 的 直 接 责 任 相 比 是 有 限 的, 并 在 一 定 范 围 内 享 有 对 矿 产 的 直 接 控 制 权, 如 铀 矿 的 勘 探 开 发 管 理 ; 与 国 有 企 业 有 关 的 矿 业 活 动 西 北 地 区 育 空 地 区 和 领 海 的 矿 产 资 源 管 理 具 体 说 联 邦 政 府 直 接 负 责 纬 度 60 度 以 北 的 矿 业 活 动, 其 中 包 括 矿 产 勘 探 开 发 和 开 采 矿 址 的 建 设 管 理 和 清 理 改 造 征 收 三 个 少 数 民 族 地 区 的 资 源 税 收 和 矿 址 使 用 税 对 于 全 国 的 矿 产 资 源, 联 邦 政 府 主 要 是 从 科 技 劳 动 和 环 境 保 护 上 管 理, 通 过 制 定 政 策 和 法 律, 维 护 经 济 的 可 持 续 发 展, 控 制 矿 业 活 动 对 环 境 的 影 响, 从 宏 观 上 控 制 加 拿 大 矿 业 加 拿 大 三 个 少 数 民 族 地 区 的 矿 业 活 动 由 联 邦 政 府 通 过 派 驻 观 察 员 或 直 接 管 理 的 方 式 行 使 管 理 权 但 是, 联 邦 政 府 承 诺 要 给 予 地 区 政 府 省 一 级 的 管 辖 权, 从 而 减 少 联 邦 在 纬 度 60 度 以 北 的 职 责 范 围 管 辖 权 的 移 交 将 能 够 使 这 些 地 区 政 府 根 据 自 己 矿 业 发 展 的 具 体 需 要 而 进 行 北 部 式 的 决 策 一 加 拿 大 的 矿 业 立 法 在 联 邦 宪 法 之 下, 加 拿 大 对 矿 产 资 源 勘 查 开 发 保 护 和 管 理 的 立 法 通 常 由 省 里 负 责, 环 境 保 护 工 作 安 全 和 劳 工 等 影 响 到 矿 业 活 动 问 题 的 立 法 也 通 常 由 省 里 负 责 每 个 省 都 有 自 己 的 矿 业 法 在 加 拿 大, 矿 产 资 源 所 有 权 为 私 人 所 有 和 国 家 或 省 所 有 国 家 拥 有 所 有 国 有 土 地 上 的 矿 产 资 源 大 部 分 的 国 家 所 有 权 为 省 拥 有 加 拿 大 多 数 省 的 矿 业 法 规 鼓 励 进 行 矿 产 资 源 勘 查 和 开 发 活 动 在 矿 业 活 动 被 许 可 的 地 方, 法 律 承 认 进 入 该 区 寻 找 矿 产 资 源, 获 得 勘 查 开 发 和 生 产 矿 产 资 源 的 权 利 矿 业 权 人 可 以 从 国 家 获 得 勘 探 许 可 勘 区 证 采 矿 租 约 以 及 开 发 矿 产 资 源 的 地 面 权 利 - 1 -

3 加 拿 大 政 府 积 极 鼓 励 外 商 投 资, 如 果 不 直 接 涉 及 到 加 拿 大 股 票 或 商 业 资 产 获 取 等 问 题, 外 商 投 资 通 常 不 受 加 拿 大 投 资 法 的 约 束 在 矿 业 方 面, 矿 产 资 源 开 发 中 的 勘 查 阶 段 被 认 为 不 是 商 业 获 取, 因 此 不 受 投 资 法 约 束 而 矿 产 资 源 开 发 的 生 产 则 被 认 为 是 资 产 获 取, 需 要 经 过 审 查 批 准 后 方 可 进 行 投 资 活 动 二 采 矿 权 的 取 得 和 转 移 在 加 拿 大 开 发 矿 产, 必 须 取 得 采 矿 权 (miningrights) 和 地 面 所 有 权 (surface rights) 采 矿 权 由 勘 探 许 可 (Prospector'sLicense) 勘 区 证 (Mining Claim) 和 采 矿 租 约 (Mining Lease) 组 成, 反 映 了 取 得 矿 业 权 的 程 序 地 面 所 有 权 即 是 土 地 使 用 权 1. 勘 探 许 可 (Prospector's License): 类 似 中 国 的 资 格 证, 有 效 期 五 年 要 求 低, 只 收 取 名 义 费 用 2. 勘 区 证 (Claim): 打 桩 或 在 地 图 上 确 定 勘 探 范 围 只 有 权 勘 探, 但 有 下 一 步 工 作 的 优 先 权 勘 区 证 有 效 期 一 年, 可 申 请 延 期 要 求 最 低 投 入 ( 很 容 易 作 到 ), 每 年 要 向 政 府 交 勘 探 工 作 报 告 延 期 期 间, 勘 探 许 可 证 有 效 勘 区 证 可 转 让 给 其 他 勘 探 许 可 证 持 有 人 费 用 加 元 3. 采 矿 租 约 (Mining Lease): 为 最 高 租 约, 赋 予 采 矿 权 和 处 置 权 一 般 申 请 要 求 : 作 了 足 够 的 工 作, 进 行 了 地 面 测 量, 证 明 已 作 了 地 面 所 有 权 补 偿 ( 安 大 略 省 规 定 ) 一 般 期 限 为 21 年, 可 延 期 21 年 申 请 费 用 也 很 少, 每 公 顷 1 加 元 或 总 共 75 元 申 请 采 矿 租 约, 申 请 者 不 一 定 向 政 府 出 示 矿 产 储 量 资 料 在 租 约 末 期, 权 属 收 归 政 府 但 如 果 没 复 垦 完, 政 府 不 收 回 权 属, 直 到 矿 山 企 业 复 垦 完 4. 地 面 所 有 权 : 土 地 使 用 权 与 采 矿 权 可 分 开 处 置 如 果 地 面 所 有 权 为 私 人 所 有, 采 矿 权 人 进 入 需 经 其 同 意 ; 如 果 私 人 不 同 意, 法 律 规 定 了 采 矿 权 人 的 程 序 如 果 地 面 所 有 权 国 有, 则 采 矿 权 人 可 直 接 进 入, 不 用 花 费 加 拿 大 各 省 的 矿 业 法 都 规 定 了 矿 业 权 申 请 程 序 申 请 者 须 先 申 请 取 得 勘 探 许 可, 再 确 定 一 定 范 围 申 请 勘 区 证 经 批 准 的 矿 区 范 围 有 的 需 要 打 桩, 有 的 只 需 到 政 府 有 关 部 门 在 地 图 上 圈 出 即 可 获 取 采 矿 租 约 后 的 开 发 工 作 完 全 由 投 资 者 决 定, 政 府 只 介 入 矿 山 开 发 后 的 复 垦 工 作 矿 山 在 开 采 前 要 提 交 复 垦 报 告, 由 矿 业 公 司 与 政 府 达 成 有 关 协 议 并 缴 纳 - 2 -

4 足 够 的 复 垦 保 证 金, 保 证 金 的 数 额 由 政 府 与 矿 权 人 商 定, 并 可 根 据 情 况 变 化 进 行 调 整 采 矿 许 可 证 到 期 后, 矿 区 由 政 府 收 回, 但 如 果 矿 山 没 有 完 成 复 垦, 政 府 将 不 予 收 回 政 府 对 矿 山 的 监 督 工 作 由 政 府 派 出 的 观 察 员 承 担, 观 察 员 有 权 命 令 关 闭 矿 山 加 拿 大 矿 业 权 可 以 进 行 转 让 基 本 要 求 是 矿 业 权 转 让 按 法 规 规 定 的 样 式, 以 书 面 形 式 由 当 事 人 执 行 矿 业 立 法 特 别 强 调 书 面 形 式, 否 则 没 有 强 制 力 勘 区 证 (mining claim) 的 转 让 则 不 要 求 法 规 同 意, 一 些 管 理 当 局, 包 括 安 大 略 省 则 要 求 签 发 采 矿 租 约 的 权 威 部 门 的 书 面 认 可 所 有 的 管 理 当 局 都 有 矿 业 权 转 让 的 登 记 机 制 魁 北 克 省 要 求 矿 业 权 的 转 让 到 由 能 源 和 矿 山 部 管 理 的 公 共 登 记 部 门 进 行 登 记, 而 勘 区 证 勘 探 许 可 则 不 需 要 其 他 省, 如 安 大 略 省 和 不 列 颠 哥 伦 比 亚 省, 登 记 是 可 选 的 在 加 拿 大, 首 先 获 取 矿 权 的 往 往 是 个 人 或 小 矿 业 公 司 小 公 司 由 于 资 金 有 限, 往 往 只 做 一 些 初 步 的 勘 探 工 作, 一 旦 发 现 矿 体, 便 将 矿 权 转 让 给 大 的 矿 业 公 司 现 在, 大 矿 业 公 司 越 来 越 依 赖 于 从 小 矿 业 公 司 收 购 矿 权 政 府 对 矿 权 转 让 不 予 干 预, 矿 权 转 让 所 得 一 部 分 是 现 金, 一 部 分 从 利 润 中 分 成 取 得 ( 最 高 可 达 50%) 目 前, 加 拿 大 比 较 流 行 大 矿 业 公 司 与 小 矿 业 公 司 组 建 合 资 企 业, 因 为 这 样 大 矿 业 公 司 可 以 通 过 用 勘 探 费 抵 扣 税 前 收 入 达 到 避 税 的 目 的 三 土 地 使 用 权 ( 地 面 权 ) 在 加 拿 大, 大 部 分 土 地 属 国 家 所 有, 特 别 是 北 部 地 区 但 并 不 是 所 有 土 地 都 可 用 于 采 矿 活 动 ( 如 国 家 公 园 或 省 级 公 园 ) 每 个 省 的 自 然 资 源 部 都 有 权 决 定 土 地 是 否 用 于 矿 业 开 发 加 拿 大 对 外 国 公 司 或 个 人 拥 有 本 国 的 土 地 没 有 限 制 过 去, 有 的 省 立 法 客 观 上 不 鼓 励 外 国 投 资, 但 并 不 禁 止, 由 于 这 些 法 律 易 被 规 避 而 被 废 止 在 省 级 范 围 内, 外 国 人 与 加 拿 大 人 具 有 平 等 的 地 位, 政 府 对 外 国 人 拥 有 土 地 用 于 开 发 的 间 接 调 控, 则 是 根 据 联 邦 政 府 发 布 的 外 国 投 资 审 查 法 进 行 审 查, 其 标 准 是 这 些 产 业 必 须 有 利 于 加 拿 大 的 经 济 在 加 拿 大, 矿 业 权 与 地 面 权 是 分 离 的 如 果 地 面 权 由 私 人 拥 有, 则 矿 业 权 人 需 经 地 面 权 人 同 意, 并 给 予 一 定 的 补 偿 当 补 偿 数 额 不 能 达 成 协 议 时, 地 面 所 有 权 人 可 按 法 律 规 定 申 请 仲 裁 ; 如 果 地 面 所 有 权 人 不 同 意 矿 业 权 人 使 用 土 地, 按 矿 - 3 -

5 业 法 的 规 定, 矿 业 权 人 可 通 过 一 系 列 程 序 进 行 申 诉 如 果 地 面 所 有 权 归 省 或 联 邦 政 府, 则 矿 业 权 人 可 无 偿 使 用 土 地 四 矿 业 融 资 矿 业 投 资 有 两 种 方 式, 一 是 企 业 自 有 资 金 (EQUTY), 其 来 源 主 要 包 括 企 业 通 过 出 售 其 股 份 募 集 资 金 和 企 业 利 用 自 有 资 金 进 行 再 投 资 ; 二 是 举 债 (Debt), 即 向 银 行 或 其 他 金 融 机 构 借 贷 企 业 投 资 矿 业 首 先 考 虑 的 是 资 金 成 本 和 矿 山 回 报 在 加 拿 大, 小 矿 业 公 司 (Junior) 一 般 承 担 高 风 险 的 工 作, 在 完 成 矿 产 勘 查 和 部 分 勘 探 工 作 后, 将 成 果 卖 给 大 矿 业 公 司 (Senior); 后 者 往 往 资 金 实 力 雄 厚, 一 般 进 行 矿 山 开 发 和 生 产 工 作 对 于 大 矿 业 公 司 来 说, 完 全 有 能 力 拿 出 部 分 自 有 资 金 开 展 勘 探 工 作, 但 对 于 小 矿 业 公 司 来 说, 则 主 要 通 过 出 售 公 司 股 份 (Venture Capital) 取 得 资 金 在 矿 山 开 发 阶 段, 其 投 资 风 险 属 正 常 范 围, 但 投 资 大, 一 般 企 业 光 靠 自 有 资 金 已 不 能 满 足 需 要, 需 要 通 过 其 他 途 径 筹 集 资 金, 其 方 式 主 要 是 出 售 优 先 股 发 行 企 业 债 券 银 行 贷 款 和 其 他 金 融 机 构 贷 款 等 加 拿 大 是 世 界 上 风 险 资 金 的 集 中 地, 有 阿 尔 伯 塔 温 哥 华 多 伦 多 三 个 股 票 交 易 所, 许 多 矿 业 公 司 都 在 这 三 个 交 易 所 发 行 股 票 筹 集 资 金 加 拿 大 有 许 多 风 险 投 资 基 金, 许 多 加 拿 大 人 除 了 支 付 养 老 基 金 外, 还 将 收 入 的 一 部 分 用 于 购 买 风 险 投 资 基 金, 再 由 这 些 基 金 投 资 于 高 风 险 的 证 券 市 场, 这 些 投 资 基 金 为 矿 业 公 司 融 资 提 供 了 大 量 资 金 五 加 拿 大 矿 业 税 收 政 策 加 拿 大 税 收 主 要 有 联 邦 税 和 省 区 税 联 邦 税 收 包 括 所 得 税, 大 公 司 ( 资 本 ) 税, 能 源 消 费 税 和 商 品 与 服 务 税 省 ( 区 ) 级 税 收 有 所 得 税, 采 矿 税 / 权 利 金, 能 源 消 费 税 和 零 售 税 等 税 种 有 些 地 方 政 府 还 有 财 产 税 派 税 在 计 算 联 邦 所 得 税 时, 所 有 的 勘 查 和 开 采 成 本 将 被 扣 除 可 减 免 的 风 险 投 资 税 费 取 决 于 可 觉 察 的 风 险 程 度 和 政 府 鼓 励 投 资 的 类 型 如 砂 砾 石 泥 炭 和 石 灰 石 等 普 通 矿 产 工 业 被 认 为 是 低 风 险 的, 不 予 以 减 免 税 费 ; 对 新 矿 床 的 勘 查 投 入 被 认 为 是 高 风 险 投 入, 予 以 鼓 励, 减 免 率 通 常 为 投 入 当 年 的 100%; 在 矿 山 投 产 进 行 生 产 后 的 投 入 被 认 为 是 低 风 险 的, 每 年 的 减 免 税 率 通 常 为 30% - 4 -

6 加 拿 大 目 前 实 行 对 新 建 矿 山 加 速 折 旧 的 优 惠 政 策, 加 速 折 旧 的 对 象 包 括 : 建 筑 物 及 其 他 建 筑 设 施 ( 位 于 矿 山 以 外 的 办 公 楼 除 外 ); 采 矿 机 械 设 备 和 选 矿 设 备 ; 为 矿 山 运 行 提 供 动 力 的 电 厂 和 变 电 站 ; 直 接 为 矿 山 生 产 服 务 的 交 通 设 施 此 外, 加 拿 大 还 对 部 分 矿 产 的 开 发 实 行 损 耗 补 贴 损 耗 概 念 只 适 用 于 层 状 工 业 矿 床 的 所 得 税, 层 状 矿 床 被 认 为 是 可 贬 值 的 资 产 按 照 补 贴 条 文, 这 种 损 耗 可 以 在 税 收 中 折 扣 这 类 矿 床 主 要 有 : 贱 金 属 和 贵 金 属 矿 床 ; 煤 矿 ; 沥 青 砂 矿 和 沥 青 页 岩 矿 ; 管 理 机 构 规 定 的 一 些 矿 床 1976 年 后, 规 定 了 一 种 计 算 所 得 收 入 时 的 折 扣 -- 资 源 补 贴 资 源 折 扣 一 般 为 资 源 利 润 的 25% 在 加 拿 大 对 国 外 金 属 矿 石 进 行 初 始 加 工 的 收 入 可 以 纳 入 采 矿 收 入 以 便 获 得 损 耗 折 扣, 但 不 能 纳 入 资 源 利 润 以 获 得 资 源 补 贴 这 种 收 入 不 可 作 为 制 造 和 加 工 减 税 在 加 拿 大 从 事 矿 业 活 动, 可 享 受 联 邦 和 省 区 政 府 的 各 种 税 收 优 惠 政 策, 使 得 税 率 和 应 税 收 入 大 为 降 低, 从 而 有 效 降 低 风 险, 保 障 矿 业 投 资 权 人 的 正 常 获 利 具 体 说 来, 联 邦 和 省 的 税 收 激 励 在 所 得 税 上 有 : 资 源 补 贴 (ALLOWANCE), 勘 查 和 产 前 开 拓 支 出 的 100% 划 销 (WRITE-OFF), 递 进 折 旧, 全 部 流 动 股 票 (Flow-Through Shares) 和 其 他 减 除 政 策 与 变 通 安 大 略 省 在 矿 业 税 上 的 激 励 措 施 有 : 加 工 补 贴, 税 收 免 除 (Tax Holiday) 等 具 体 来 说, 在 加 拿 大, 一 个 矿 山 企 业 的 应 税 收 入 如 下 : 总 收 入 ( 矿 产 品 销 售 收 入 )(Revenue From sale of mineral products)- 生 产 成 本 (Operating Cost) = 生 产 利 润 (Operating Profit)- 资 本 成 本 补 贴 (Capital Cost Allowance) = 资 源 利 润 (Resource Profit)- 资 源 补 贴 (Resource Allowance)- 利 息 (Interest)- 勘 查 和 开 拓 划 销 (Exploration and Development Write-Off) = 应 税 收 入 (Taxable Income) 由 于 有 各 种 有 效 的 税 收 激 励 政 策, 使 得 加 拿 大 矿 业 的 平 均 有 效 税 率 较 低, 从 而 确 保 其 成 为 世 界 上 有 竞 争 力 的 矿 产 开 发 大 国 ( 资 料 来 源 :miningclub) - 5 -

7 澳 大 利 亚 : 矿 业 法 律 体 系 一 矿 业 立 法 体 系 根 据 澳 大 利 亚 国 家 宪 法, 原 则 上, 每 个 州 都 有 权 根 据 自 身 情 况 制 定 单 独 的 矿 业 法 规 其 中, 铀 矿 为 例 外, 根 据 1946 年 核 能 ( 材 料 控 制 ) 法 (AtomicEnergy(controlofMaterials)Act), 铀 矿 归 澳 大 利 亚 联 邦 政 府 所 有, 由 联 邦 政 府 立 法 二 联 邦 政 府 和 州 / 领 地 分 权 管 理 模 式 总 体 上 来 讲, 澳 大 利 亚 实 行 矿 产 资 源 所 有 权 同 地 表 所 有 权 相 分 离 的 政 策, 对 土 地 的 所 有 权 并 不 代 表 对 地 下 资 源 的 拥 有, 这 一 点 同 许 多 国 家 的 管 理 态 度 是 一 致 的 不 过, 矿 产 所 有 权 又 分 为 公 有 和 私 有 之 分 澳 大 利 亚 的 矿 产 资 源 实 行 联 邦 和 州 / 领 地 分 权 管 理 联 邦 主 要 负 责 海 上 石 油 立 法 环 境 立 法 以 及 对 外 投 资 等 采 矿 业 政 策 协 调 与 发 展 相 关 的 立 法 限 制 矿 产 出 口 等 ; 而 各 州 和 地 区 则 管 理 各 自 司 法 管 辖 区 内 的 矿 业 活 动, 包 括 土 地 产 权, 监 管 矿 山 运 营 情 况, 矿 山 安 全 环 境 健 康, 征 缴 权 利 金 和 税 费 等 对 于 澳 大 利 亚 海 上 矿 产, 联 邦 和 州 的 立 法 是 分 界 划 分 的 1999 年 的 海 上 矿 产 法 中 规 定 : 联 邦 海 上 矿 产 立 法 以 基 线 为 界, 即 近 海 区 3 海 里 以 外 的 区 域 州 海 上 矿 产 立 法 仅 就 3 海 里 以 内 区 域 的 矿 产 进 行 立 法 联 邦 和 州 在 规 范 和 管 理 澳 大 利 亚 领 基 线 外 的 海 土 矿 业 时, 均 尽 力 保 持 共 同 的 原 则 条 例 和 惯 例 现 行 的 联 邦 政 府 海 上 矿 产 法 是 1994 年 海 仁 矿 产 法 联 邦 法 石 油 也 是 联 邦 和 州 分 别 立 法 在 澳 大 利 亚, 近 海 面 3 海 里 以 内 的 海 上 石 油 资 源 归 同 这 些 海 面 相 邻 的 各 州 / 领 地 来 立 法 ;3 海 里 以 外 的 联 邦 海 面 则 由 联 邦 和 与 海 面 相 邻 的 州 共 同 管 理 陆 上 石 油 由 各 州 立 法 联 邦 政 府 的 海 上 石 油 法 规 定 领 海 区 域 3 海 里 以 外 范 围 为 该 法 管 辖, 也 包 括 延 伸 到 大 陆 架 外 部 界 限 的 海 域 联 邦 政 府 的 石 油 立 法 有 1967 年 石 油 ( 下 沉 陆 地 ) 法,2006 年 海 上 石 油 法, 2006 年 海 上 石 油 ( 权 利 金 ) 法 等 各 州 / 地 区 有 各 自 独 立 的 矿 业 立 法 和 海 上 矿 产 立 法, 不 过 因 各 州 / 领 地 资 源 状 况 等 的 差 异, 各 州 / 领 地 矿 业 立 法 情 况 也 有 不 同 - 6 -

8 三 澳 大 利 亚 矿 产 资 源 勘 探 与 开 发 审 批 澳 大 利 亚 依 法 开 展 矿 产 资 源 的 勘 探 和 开 发 管 理 澳 大 利 亚 与 陆 上 固 体 矿 产 开 发 利 用 有 关 的 法 律 包 括 采 矿 法 原 住 民 土 地 权 法 环 境 保 护 法 等 海 上 矿 产 和 能 源 的 勘 探 和 开 发, 也 有 专 门 法 律 澳 大 利 亚 采 矿 法 规 定 了 矿 产 资 源 的 三 种 权 限 : 所 有 权 勘 探 ( 包 括 初 步 勘 探 和 详 细 勘 探 ) 权 和 开 采 权 每 个 州 / 领 地 也 有 相 应 的 法 律 如 西 澳 采 矿 法 (Mining Act 1978) 规 定, 矿 产 资 源 归 皇 家 ( 联 邦 政 府 ) 所 有,1899 年 前 转 让 的 自 有 土 地 上 的 非 贵 金 属 除 外 在 澳 大 利 亚 从 事 矿 产 资 源 勘 探 和 开 发 活 动, 要 申 请 并 取 得 许 可 证 如 果 暂 时 不 开 发, 可 以 申 请 保 留 权 许 可 每 个 州 的 审 批 情 况 大 同 小 异 根 据 澳 大 利 亚 的 法 律, 探 矿 权 采 矿 权 可 以 合 法 转 让 矿 业 权 人 出 现 以 下 情 况 时, 都 可 以 将 矿 业 权 转 让 给 出 价 最 高 的 人 如 一 个 探 矿 权 人 发 现 了 一 处 有 经 济 价 值 的 矿 体, 不 想 开 采 又 想 收 回 勘 探 投 入 ; 大 矿 业 公 司 认 为 发 现 的 矿 体 规 模 小, 不 想 开 采 ; 小 矿 业 公 司 发 现 了 矿 体, 不 具 备 开 采 条 件, 没 有 开 采 能 力 勘 查 许 可 证 持 有 人 可 能 希 望 寻 找 合 资 伙 伴 来 分 担 勘 探 风 险, 可 以 建 立 联 合 股 份 公 司, 将 权 利 转 让 给 该 公 司 矿 业 权 是 一 种 有 价 的 无 形 资 产, 投 资 人 如 欲 以 矿 山 企 业 的 资 产 及 其 产 品 作 担 保 进 行 筹 资, 最 基 本 的 条 件 是 他 应 有 权 抵 押 以 致 最 终 转 让 矿 业 权 的 权 益 矿 业 权 转 让, 由 当 事 人 双 方 协 商 议 定, 政 府 一 般 不 进 行 干 预 四 澳 大 利 亚 矿 山 环 境 保 护 与 复 垦 管 理 矿 山 开 发 将 对 植 被 地 表 水 和 地 下 水 系 统 生 物 多 样 性 等 产 生 较 大 影 响 澳 大 利 亚 联 邦 政 府 依 据 环 境 和 生 物 多 样 性 保 护 法 (1999) (EPBC) 的 有 关 规 定, 对 那 些 可 能 造 成 重 大 环 境 影 响 的 活 动 进 行 环 境 评 估 和 审 批 该 法 规 定 的 具 有 全 国 意 义 的 环 境 事 件 包 括 : 海 洋 环 境, 受 保 护 的 世 界 遗 产, 国 家 遗 产, 加 入 拉 姆 萨 尔 国 际 公 约 的 湿 地, 国 家 濒 危 物 种, 迁 徙 物 种, 涉 核 活 动 等 如 果 涉 及 到 上 述 内 容, 就 必 须 经 过 澳 大 利 亚 联 邦 政 府 环 境 部 长 批 准 后 才 能 开 展 矿 业 活 动 在 澳 大 利 亚, 矿 业 企 业 均 要 依 法 编 制 矿 山 环 境 保 护 和 关 闭 规 划, 将 环 境 保 护 和 生 态 恢 复 放 在 重 要 位 置 澳 大 利 亚 还 设 立 了 矿 山 关 闭 基 金, 资 金 主 要 来 源 于 矿 山 企 业 的 上 缴, 用 于 矿 山 关 闭 后 的 生 态 恢 复 设 施 拆 除 产 业 转 型 等 目 的 如 果 企 业 按 照 标 准 完 成 了 闭 坑 的 相 关 工 作, 上 缴 资 金 将 被 返 还 - 7 -

9 五 澳 大 利 亚 矿 业 税 费 征 收 在 澳 大 利 亚 申 请 初 步 勘 探 权 保 留 权 及 采 矿 权 许 可 都 要 付 费, 但 费 用 不 高 在 取 得 勘 探 权 采 矿 权 后, 企 业 在 开 始 工 作 前 要 赔 偿 地 上 物 品 损 坏 和 其 它 因 土 地 契 约 终 止 通 行 权 受 限, 损 坏 的 环 境 改 善 及 合 理 控 制 损 坏 等 项 费 用 在 西 澳 南 澳 和 新 南 威 尔 士, 还 要 赔 偿 土 地 使 用 权 损 失 收 入 减 少 以 及 其 它 社 会 危 害 等 费 用 在 澳 大 利 亚 采 矿, 企 业 要 向 联 邦 政 府 州 政 府 交 矿 业 税 政 府 通 过 法 规 确 定 许 可 证 税 收 制 度 矿 业 税 率 的 形 式 及 税 率 高 低 根 据 矿 种 矿 山 所 在 地 及 矿 产 品 分 组 确 定 澳 大 利 亚 矿 业 税 收 制 度, 主 要 有 以 下 几 种 : 1. 固 定 费 率 的 许 可 证 税 收 制 度, 按 单 位 重 量 收 取 ; 2. 从 价 费 率 的 许 可 证 税 收 制 度, 按 照 产 值 的 一 定 比 例 计 算 税 率 ; 3. 与 利 润 挂 钩 的 许 可 证 税 收 制 度, 也 称 为 资 源 税 租 金 ; 4. 混 合 许 可 证 税 收 制 度, 按 照 固 定 从 价 制 与 利 润 挂 钩 制 相 结 合 的 办 法 征 收 澳 大 利 亚 矿 产 资 源 许 可 证 收 税 标 准 在 各 州 / 领 地 不 同, 基 本 水 平 如 下 : 1. 金 属 矿 产 :1.5%~7.5% 的 从 价 税 率, 或 最 高 为 22.5% 的 利 润 税 率, 并 有 税 收 抵 扣 政 策 ; 2. 煤 炭 :2.5%~7.5% 的 从 价 税 率, 或 最 高 为 18% 的 利 润 税 率, 或 固 定 税 率 0.04~2.34 澳 元 / 吨 ; 3. 非 金 属 矿 产 ( 砂 石 石 灰 石 等 ):0.10~1.00 澳 元 / 吨, 或 产 值 的 2.75% 六 西 澳 大 利 亚 矿 业 立 法 1. 主 管 部 门 西 澳 大 利 亚 州 (WesternAustralia, 简 称 西 澳 洲, 是 澳 大 利 亚 联 邦 最 大 的 州, 占 澳 洲 总 面 积 1/3) 矿 产 资 源 主 管 部 门 为 州 政 府 下 属 的 矿 产 石 油 部 (Department of Minesand Petroleum) 该 部 主 要 负 责 在 资 源 开 发 和 发 展 上 吸 引 外 资, 为 外 商 提 供 地 质 科 学 信 息, 并 为 矿 业 石 油 和 地 热 工 业 提 供 公 平 可 靠 的 权 益 制 度, 包 括 各 种 许 可 的 批 准 该 机 构 同 时 负 责 收 取 特 许 使 用 费 和 保 证 安 全 卫 生 和 环 境 标 准 的 实 施 2. 立 法 西 澳 州 现 行 的 主 要 矿 业 法 律 为 1978 年 的 西 澳 大 利 亚 矿 业 法 根 据 该 部 法 律, 不 论 是 对 共 有 还 是 私 有 土 地 进 行 矿 产 资 源 开 发 都 必 须 向 政 府 申 请 许 可 在 土 地 租 赁 后, 矿 业 权 证 主 要 包 括 以 下 几 类 : - 8 -

10 (1) 勘 查 许 可 权 (ProspectingLicence): 该 许 可 持 有 人 向 相 关 的 矿 业 登 记 员 办 公 室 提 交 申 请 即 可, 并 支 付 申 请 费 和 租 费 ; 许 可 的 持 有 人 既 可 以 是 个 人 也 可 以 公 司, 但 是 要 求 缴 纳 保 证 金 ; 普 查 许 可 证 持 有 人 可 以 依 据 许 可 证 的 有 关 条 件 从 地 下 开 采 或 扰 动 多 达 500 吨 的 材 料, 包 括 覆 盖 层 表 土, 而 且 经 部 长 批 准 也 可 开 采 更 大 吨 位 的 材 料 该 许 可 的 最 大 面 积 为 200 公 顷, 期 限 是 4 年, 可 以 延 期 4 年 (2) 勘 探 许 可 权 (ExplorationLicence): 该 许 可 须 向 矿 产 石 油 部 申 请, 其 持 有 人 可 以 依 据 许 可 证 的 有 关 条 件 从 地 下 开 采 或 扰 动 多 达 1000 吨 的 材 料, 包 括 覆 盖 层 表 土, 而 且 经 矿 业 部 长 批 准 也 可 开 采 更 大 吨 位 的 材 料 该 许 可 的 有 效 期 为 5 年, 可 延 期 2 年 或 5 年 (3) 保 留 许 可 权 (RetentionLicence): 该 许 可 须 向 矿 产 石 油 部 申 请, 其 范 围 可 以 是 初 级 租 地 ( 即 普 查 许 可 地 勘 探 许 可 证 和 采 矿 租 地 ) 的 整 个 地 区 或 部 分 地 区 ; 保 留 许 可 证 的 有 效 期 限 不 超 过 5 年, 每 次 延 期 不 得 超 过 5 年 (4) 采 矿 租 赁 权 (MiningLease): 租 地 人 要 向 采 矿 登 记 办 公 室 呈 交 申 请, 申 请 书 要 按 规 定 的 格 式, 申 请 人 在 规 定 的 期 限 内 按 规 定 向 申 请 涉 及 的 土 地 所 有 者 或 占 有 者 及 其 他 人 发 出 有 关 其 申 请 的 通 知 ; 采 矿 租 约 的 有 效 期 是 21 年, 可 以 延 期 21 年 任 何 人 在 申 请 并 经 部 长 批 准 后 获 得 1 块 以 上 的 采 矿 租 地, 任 何 一 块 采 矿 租 地 的 土 地 面 积 不 得 超 过 10 平 方 公 里, 采 矿 租 地 的 最 大 范 围 不 超 过 1000 公 顷 (5) 普 通 租 赁 权 (GeneralPurpose Lease): 任 何 普 通 租 赁 申 请 人 在 符 合 条 件 后 均 可 得 到 1 份 以 上 的 普 通 租 约 普 通 租 约 的 面 积 不 得 超 过 10 公 顷, 其 深 度 应 限 于 租 约 中 规 定 的 自 然 地 表 以 下 的 深 度 该 许 可 的 一 般 期 限 为 21 年, 可 以 延 期 21 年 七 新 南 威 尔 士 州 矿 业 立 法 1. 立 法 体 系 新 南 威 尔 士 州 同 矿 业 直 接 有 关 的 法 律 主 要 有 13 部, 其 中 核 心 立 法 是 1992 年 的 矿 业 法 其 他 矿 业 立 法 包 括 煤 炭 石 油 ( 陆 上 和 海 上 ) 铀 矿 及 同 矿 山 安 全 有 关 的 法 律 - 9 -

11 年 的 矿 业 法 及 配 套 法 规 新 南 威 尔 士 现 行 的 矿 业 法 是 1992 年 的 矿 业 法, 截 至 2007 年, 该 法 经 历 了 大 小 十 几 次 的 修 改, 目 前 仍 在 不 断 完 善 中 该 部 法 律 是 规 范 矿 产 勘 查 开 采 活 动 的 一 部 法 律, 无 沦 私 有 还 是 公 有 矿 产, 均 由 该 法 调 整 根 据 矿 业 法, 任 何 个 人 都 可 以 申 请 探 矿 权, 申 请 人 可 以 通 过 行 政 审 批 或 投 标 的 方 式 获 得 探 矿 权 值 得 注 意 的 是, 如 果 申 请 者 是 外 国 公 司 在 新 南 威 尔 士 州 外 注 册 的 公 司 以 及 外 国 居 民, 除 了 提 供 审 批 或 竞 标 所 要 求 的 规 定 材 料 外, 部 长 还 有 权 要 求 这 几 类 申 请 人 或 竞 标 者 提 供 更 详 细 的 资 料 任 何 人 都 可 以 申 请 采 矿 租 赁 权, 申 请 人 可 以 通 过 审 批 或 竞 标 的 方 式 获 得 租 赁 权 采 矿 租 赁 权 的 持 有 人 有 在 规 定 土 地 进 行 采 矿 的 权 利, 并 在 该 区 域 内 进 行 粉 碎 测 量 分 级 冲 洗 和 沥 滤 等 初 级 处 理 工 作 租 赁 权 可 以 转 让, 但 范 围 不 能 超 过 100 公 顷 此 外, 本 法 还 对 石 油 的 租 赁 申 请 做 了 相 关 规 定 煤 炭 采 矿 租 赁 权 的 持 有 人 可 以 申 请 石 油 租 赁 权 在 有 些 情 况 下, 部 长 可 以 拒 绝 申 请 : 如 申 请 的 区 域 在 新 南 威 尔 士 的 近 海 区 域, 属 于 1982 年 石 油 ( 下 沉 陆 地 ) 法 的 规 制 范 围 ; 或 应 该 根 据 1991 年 陆 上 石 油 法 授 予 石 油 勘 查 许 可 证 和 石 油 采 矿 租 赁 权 的 范 围 与 矿 业 法 配 套 的 是 2003 年 矿 业 法 规, 是 根 据 澳 大 利 亚 1989 年 从 属 立 法 法 的 规 定, 废 除 了 1992 年 矿 业 ( 补 偿 和 暂 行 ) 规 范 (Mining(Savings and Transitional)Regulation 1992) 1997 年 矿 业 一 般 规 范 (Mining(General) Regulation1997) 及 2000 年 矿 业 ( 管 理 委 员 会 ) 规 范 (Mining(Boards of Management)Regulation 2000) 后 制 订 的 另 一 部 配 套 法 规 是 1992 年 裁 决 所 条 例 条 例 对 裁 决 所 的 惯 例 和 一 般 程 序 申 诉 对 证 人 的 传 唤 等 进 行 了 规 定 年 海 上 矿 产 法 及 配 套 法 规 新 南 威 尔 士 州 的 海 上 矿 产 立 法 是 1999 年 海 上 矿 产 法 该 法 共 分 四 章, 即 简 介 海 上 勘 探 和 开 采 办 理 登 记 和 矿 业 权 交 易 矿 业 权 管 理 第 一 章 对 涉 及 本 部 法 律 的 基 本 概 念 和 本 法 适 用 的 范 围 做 了 说 明, 根 据 规 定, 新 南 威 尔 士 州 海 上 矿 产 立 法 针 对 的 是 近 海 3 海 里 内 的 领 海 区 第 二 章 对 海 上 区 块 的 探 矿 和 采 矿 申 请 做 了 相 应 的 规 定 符 合 条 件 的 申 请 人 可 以 通 过 本 部 法 律 获 得 以 下 的 矿 业 权 : 探 矿 许 可 证 保 留 许 可 证 采 矿 许 可 证 工 作 许 可 证 特 殊 用 途 的 批 准 许 可 探 矿 权 申 请 中, 部 长 可 以 允 许 符 合 一 定 条 件 的 申 请 者 申 请 一 个 以 上 独 立 区 块 法 律 中 还

12 规 定 了 申 请 程 序 申 请 费 用 及 对 多 个 探 矿 和 采 矿 申 请 者 同 时 申 请 的 一 般 规 定 等 法 律 中 规 定, 对 干 矿 业 权 的 批 准, 部 长 要 将 环 境 保 护 因 素 考 虑 在 内 第 二 章 详 细 阐 述 了 对 于 矿 业 权 登 记 矿 权 有 效 期 文 档 的 保 存 等 内 容 第 四 章 对 部 长 的 权 利 监 管 职 责 和 环 境 恢 复 等 方 面 做 了 规 定 与 海 上 矿 产 法 配 套 的 法 规 是 2006 年 海 上 矿 产 规 范, 该 法 取 代 了 2000 年 海 上 矿 产 法 ( 资 料 来 源 :miningclub)

13 巴 西 : 矿 业 体 制 和 法 规 一 矿 业 权 按 规 定, 矿 产 资 源 归 国 家 所 有, 即 联 邦 政 府 所 有, 因 此 进 行 矿 业 活 动 必 须 经 过 政 府 的 授 权 批 准 巴 西 实 行 土 地 所 有 权 与 矿 产 资 源 所 有 权 分 离 的 原 则 目 前, 巴 西 正 在 着 手 修 改 矿 业 法 典, 修 改 的 主 要 内 容 有 : 简 化 现 有 法 律 规 定 的 繁 杂 程 序, 鼓 励 外 资 和 私 人 参 与 矿 业 活 动, 加 强 环 境 保 护, 取 消 限 制 在 印 第 安 人 地 区 开 采 矿 产 资 源 的 规 定 等 巴 西 宪 法 规 定, 矿 业 权 只 授 予 巴 西 人 或 在 巴 西 组 成 的 公 司 巴 西 的 矿 业 权 管 理 分 四 种 情 况 : 一 是 对 石 油 天 然 气 核 能 等 实 行 垄 断, 只 由 国 家 公 司 开 采 目 前 已 开 始 允 许 合 资 公 司 ( 外 资 不 能 控 股 ) 开 采, 但 巴 西 矿 业 法 不 适 用 这 类 矿 产 二 是 对 砂 石 粘 土 实 行 批 准 制 三 是 对 个 人 及 家 庭 进 行 的 简 单 矿 业 活 动 实 行 登 记 注 册 制 四 是 对 大 部 分 矿 产 及 矿 业 公 司 实 行 特 许 制, 即 发 放 勘 探 许 可 证 或 采 矿 许 可 证 矿 业 权 由 政 府 的 矿 业 能 源 部 负 责 管 理, 矿 业 生 产 局 和 由 其 派 驻 各 州 的 办 事 机 构 负 责 勘 探 许 可 证 和 采 矿 许 可 证 的 受 理 申 请 登 记 收 费 发 放 等 工 作 二 探 矿 权 关 于 探 矿 权, 巴 西 矿 业 法 规 定, 每 个 探 矿 权 申 请 人 申 请 勘 探 许 可 证 的 数 量 不 限, 探 矿 权 由 矿 业 能 源 部 向 个 人 或 公 司 授 予, 有 效 期 为 3 年 探 矿 权 可 以 延 期, 但 一 般 只 可 以 延 续 一 次, 期 限 也 是 3 年 巴 西 矿 业 法 还 规 定, 勘 探 面 积 超 过 5 万 公 顷 的 探 矿 权, 每 18 个 月 必 须 缩 减 一 次 面 积 在 空 白 区 申 请 勘 探 许 可 证 在 先 者 享 有 优 先 权, 但 空 白 区 需 由 发 证 机 关 确 定, 并 且 只 有 在 正 式 杂 志 上 公 布 之 日 起 30 天 内 才 被 视 为 空 白 区 探 矿 权 每 年 每 公 顷 交 费 0.31 美 元, 不 同 地 区 有 所 差 异 勘 探 许 可 证 持 有 人 找 到 矿 后, 可 以 直 接 申 请 采 矿 许 可 证, 并 享 有 3 年 的 优 先 权 期 满 后, 如 不 再 开 采, 政 府 收 回 采 矿 权 如 因 市 场 条 件 不 好, 持 有 人 可 向 政 府 报 告, 暂 不 开 采, 待 市 场 条 件 成 熟 后, 政 府 将 通 知 其 开 采 如 果 通 知 后 还 不 开 采 的, 他 人 可 以 申 请 开 采, 政 府 也 可 将 采 矿 权 授 予 他 人

14 三 采 矿 权 符 合 法 律 规 定 资 格 的 采 矿 权 人, 可 以 向 矿 业 能 源 部 提 出 正 式 采 矿 的 申 请, 经 审 查 批 准, 发 给 采 矿 许 可 证, 采 矿 权 在 资 源 枯 竭 之 前 均 有 效, 除 非 被 政 府 吊 销 采 矿 权 人 一 旦 取 得 采 矿 许 可 证, 必 须 在 6 个 月 内 进 行 开 采 同 时, 采 矿 权 申 请 人 还 应 持 有 由 当 地 州 政 府 颁 发 的 环 境 许 可 证, 并 应 对 开 采 过 程 中 的 环 境 损 害 进 行 补 偿, 这 是 取 得 采 矿 许 可 证 的 前 提 条 件 采 矿 许 可 证 可 以 申 请 的 最 大 面 积 为 1 万 公 顷, 采 矿 许 可 证 不 交 费, 但 需 按 矿 产 品 销 售 收 入 的 1%~3% 交 矿 产 勘 探 财 务 补 偿 费 补 偿 费 直 接 交 给 政 府 指 定 的 银 行, 其 中 65% 交 当 地 政 府,23% 交 州 政 府,12% 交 联 邦 政 府 ( 其 中,10% 分 配 给 矿 业 生 产 局,2% 分 配 给 环 保 部 门 ) 与 其 它 国 家 相 比, 巴 西 的 矿 业 权 流 转 制 度 比 较 健 全 完 善, 规 定 了 矿 业 权 人 的 权 利 和 义 务 矿 业 权 转 让 主 要 是 通 过 谈 判 确 定, 具 体 形 式 包 括 一 次 买 断 分 期 付 款 组 成 合 资 公 司 将 矿 业 权 作 价 向 矿 业 权 人 支 付 矿 业 权 使 用 费 等 矿 业 权 可 以 用 于 出 租 抵 押 继 承 矿 业 权 转 让 收 入 应 交 转 让 税 矿 业 权 转 让 由 双 方 谈 判 协 商, 但 需 到 矿 业 能 源 部 矿 业 生 产 局 办 理 批 准 登 记 手 续 ( 资 料 来 源 :miningclub)

15 2013 年 锡 市 场 分 析 报 告 一 价 格 走 势 回 顾 2013 年, 伦 敦 金 属 交 易 所 锡 现 货 和 三 月 期 货 年 均 价 分 别 为 美 元 / 吨 和 美 元 / 吨, 同 比 分 别 上 涨 5.6% 和 5.7% 2013 年, 全 球 经 济 发 展 遭 遇 瓶 颈, 锡 价 受 此 影 响, 整 体 表 现 不 及 预 期 纵 观 LME 锡 全 年 表 现, 前 7 个 月 的 运 行 轨 迹 是 从 年 初 的 相 对 高 位 震 荡 下 行, 此 后 开 始 缓 慢 回 升, 收 复 部 分 失 地, 但 仍 旧 维 持 震 荡 格 局 全 年 价 格 高 点 出 现 在 1 月 18 日, 为 美 元 / 吨 ; 低 点 出 现 在 7 月 5 日, 为 美 元 / 吨, 最 终 以 美 元 / 吨 结 束 2013 年 走 势 今 年 以 来, 市 场 继 续 期 待 全 球 经 济 复 苏 大 潮 的 来 临 但 很 显 然, 经 济 复 苏 的 步 伐 比 我 们 预 期 的 还 要 缓 慢 在 过 去 的 一 年 里, 包 括 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 经 济 合 作 与 发 展 组 织 (OECD) 世 界 银 行 在 内 的 各 大 金 融 机 构 纷 纷 下 调 其 对 2013 年 全 球 经 济 增 长 的 预 期 几 大 经 济 体 虽 都 有 复 苏 迹 象, 但 欧 债 问 题 反 反 复 复 美 国 QE 问 题 悬 而 不 决 中 国 经 济 增 长 脚 步 放 缓, 都 令 市 场 耐 心 饱 受 考 验 印 度 尼 西 亚 7 月 1 日 实 施 锡 出 口 新 规, 一 度 限 制 了 印 尼 的 锡 出 口, 导 致 全 球 锡 供 应 减 少, 三 个 月 内 锡 价 就 上 涨 了 近 25%, 从 而 提 升 了 伦 锡 在 2013 年 的 整 体 价 格 水 平 2013 年, 国 内 现 货 市 场 锡 价 运 行 轨 迹 整 体 跟 随 外 盘, 但 国 内 市 场 持 续 低 迷 的 需 求 让 其 表 现 明 显 弱 于 伦 锡 锡 市 似 乎 进 入 恶 性 循 环 一 方 面, 下 游 企 业 和 贸 易 商 面 对 动 荡 不 定 的 锡 价, 多 持 观 望 态 度, 仅 按 需 采 购 ; 另 一 方 面, 上 游 冶 炼 商 出 货 也 不 积 极, 这 主 要 是 由 于 原 料 价 格 高 对 冶 炼 成 本 造 成 压 力, 冶 炼 商 不 得 不 惜 售 以 维 护 不 断 缩 小 的 利 润 空 间 全 年 价 格 高 点 出 现 在 1 月 16 日, 为 16.1 万 元 / 吨 ; 低 点 出 现 在 7 月 10 日, 为 万 元 / 吨, 最 终 以 万 元 / 吨 结 束 一 年 走 势 2013 年, 国 内 现 货 锡 平 均 价 为 万 元 / 吨, 同 比 下 降 6.6%

16 图 年 LME 三 月 期 锡 价 格 图 年 国 内 现 货 市 场 锡 价

17 表 1 国 内 外 锡 价 格 及 LME 库 存 LME 现 货 价 LME 三 月 期 货 价 LME 库 存 * 国 内 生 资 市 场 价 格 日 期 ( 美 元 / 吨 ) ( 美 元 / 吨 ) ( 吨 ) ( 元 / 吨 ) 2008 年 平 均 年 平 均 年 平 均 年 平 均 年 平 均 年 平 均 年 均 价 同 比 数 据 来 源 : 安 泰 科,LME * 库 存 为 当 期 最 后 一 个 交 易 日 库 存 量 注 : 从 2013 年 4 月 起, 国 内 生 资 市 场 价 格 改 用 安 泰 科 报 价 二 全 球 市 场 1. 全 球 锡 精 矿 供 应 状 况 2013 年, 各 主 要 锡 精 矿 生 产 国 中, 除 印 尼 和 秘 鲁 出 现 减 产 外, 其 余 国 家 或 增 加 或 与 上 年 持 平 根 据 国 际 锡 协 的 数 据 以 及 安 泰 科 的 估 计,2013 年 全 球 锡 精 矿 产 量 约 为 万 吨, 同 比 增 加 1.6% 印 尼 2013 年 锡 精 矿 整 体 产 量 不 甚 乐 观 一 季 度 恰 逢 雨 季, 且 本 国 第 二 大 锡 商 科 巴 公 司 的 停 产, 对 锡 精 矿 的 生 产 产 生 消 极 影 响 二 季 度 锡 出 口 新 规 实 施 在 即, 部 分 冶 炼 商 大 量 生 产 精 锡 造 成 对 原 料 的 需 求 增 加, 使 得 该 季 度 产 量 情 况 为 全 年 最 好 进 入 下 半 年, 减 产 十 分 明 显 一 方 面, 三 季 度 由 于 适 逢 穆 斯 林 斋 月 以 及 紧 随 其 后 的 开 斋 节, 对 于 劳 动 生 产 力 产 生 一 定 影 响, 生 产 效 率 偏 低 另 一 方 面, 锡 出 口 新 规 的 实 施 令 部 分 企 业 的 生 产 热 情 下 降, 对 原 料 的 需 求 相 应 减 少 此 外, 近 年 来 印 尼 陆 上 易 开 采 资 源 品 位 呈 下 降 趋 势, 这 一 点 将 长 期 限 制 着 印 尼 锡 精 矿 的 生 产 秘 鲁 2013 年 锡 精 矿 产 量 约 为 2.36 万 吨, 同 比 减 少 9.6% 近 年 来, 秘 鲁 锡 精 矿 产 量 一 直 呈 递 减 趋 势, 这 与 该 国 唯 一 的 大 型 锡 矿 山 圣 拉 斐 尔 (San Refael) 矿 增 产 能 力 有 限 密 切 相 关 圣 拉 斐 尔 矿 曾 是 全 球 为 数 不 多 的 高 品 位 矿 山 之 一, 然 而 现 在 品 位 下 降 资 源 缩 水 问 题 越 发 明 显 据 其 所 属 公 司 明 苏 尔 (Minsur) 公 司 报 告, 预 计 该 矿 现 有 资 源 仅 供 开 采 至 2017 年 之 后 是 否 能 够 继 续 生 产 将 取 决 于 其 周 边 及 深 部 地 区 找 矿 情 况, 目 前 尚 属 未 知

18 表 年 全 球 锡 精 矿 产 量 单 位 : 吨 名 称 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 中 国 印 尼 秘 鲁 巴 西 澳 大 利 亚 民 主 刚 果 非 洲 其 他 国 家 马 来 西 亚 玻 利 维 亚 俄 罗 斯 其 他 国 家 世 界 总 计 数 据 来 源 :ITRI, 安 泰 科 2. 全 球 精 锡 供 应 情 况 根 据 国 际 锡 协 的 数 据 以 及 安 泰 科 的 估 计,2013 年, 全 球 精 锡 产 量 约 为 万 吨, 同 比 小 幅 减 少 0.6% 各 主 要 精 锡 生 产 国 中, 大 部 分 都 出 现 了 不 同 程 度 的 减 产, 只 有 中 国 巴 西 比 利 时 的 产 量 有 所 增 加 2013 年, 印 尼 出 现 很 大 的 政 策 变 动, 导 致 市 场 陷 入 全 球 精 锡 供 应 减 少 的 担 忧 中 7 月 1 日 起, 印 尼 开 始 实 行 锡 出 口 新 规, 当 地 锡 冶 炼 企 业 锡 锭 出 口 最 低 纯 度 要 求 由 之 前 的 99.85% 上 调 至 99.9% 上 半 年, 印 尼 锡 出 口 迅 猛 增 加, 其 中 一 个 很 重 要 的 原 因 就 是, 印 尼 锡 出 口 新 规 实 施 在 即, 当 地 不 少 不 符 合 出 口 纯 度 要 求 的 商 家 纷 纷 采 取 行 动, 要 赶 在 这 之 前 尽 可 能 多 地 增 加 锡 锭 的 出 货 量 随 着 新 规 的 实 施, 印 尼 锡 锭 出 口 量 大 幅 度 减 少, 实 施 当 月 便 环 比 减 少 41.8%, 同 比 减 少 22.1% 而 引 起 市 场 进 一 步 关 注 的 是, 印 尼 2013 年 8 月 30 日 起 生 效 的 交 易 新 规 该 规 则 规 定, 以 后 印 尼 所 有 用 于 出 口 的 锡 锭 必 须 在 ICDX 交 易 后 方 能 出 口 由 于 当 时 印 尼 大 部 分 锡 冶 炼 商 尚 未 在 该 交 易 所 注 册, 因 此 短 期 内 印 尼 锡 出 口 面 临 了 很 大 的 阻 碍 9 月 份 锡 锭 出 口 量 仅 为 786 吨, 环 比 减 少 88.0%, 同 比 减 少 92.0%, 为 2007 年 初 以 来 最 低 印 尼 通 常 每 年 出 口 约 10 万 吨 锡, 占 全 球 供 应 的 逾 四 分 之 一, 主 要 市 场 是 日 本 中 国 马 来 西 亚 泰 国 及 新 加 坡 不 过, 随 着 一 些 私 人 锡 冶 炼 企 业 逐 步 在 ICDX 注 册 成 为 会 员, 印 尼 锡 出 口 自 10 月 份 起 已 开 始 慢 慢 回 升 预 计 2013 年 印 尼 共 出 口 锡 锭 8.5 万 吨, 较 2012 年 减 少 13.9%

19 秘 鲁 精 锡 生 产 进 一 步 减 少, 预 计 全 年 产 量 约 为 2.4 万 吨, 同 比 减 少 5.5% 产 量 减 少 除 受 需 求 疲 弱 影 响 外, 还 与 该 国 圣 拉 斐 尔 矿 资 源 萎 缩 影 响 冶 炼 有 很 大 关 系 如 前 文 所 述, 圣 拉 斐 尔 锡 矿 在 2017 年 将 面 临 关 闭 危 机, 届 时, 冯 苏 尔 冶 炼 厂 将 不 得 不 依 靠 公 司 的 海 外 矿 山, 以 及 向 周 边 其 他 南 美 国 家 采 购 锡 矿 马 来 西 亚 在 2013 年 的 精 锡 产 量 进 一 步 减 少 该 国 由 于 国 内 锡 资 源 的 枯 竭, 目 前 生 产 精 锡 主 要 依 靠 进 口 印 尼 粗 锡 进 行 二 次 精 炼 因 此 印 尼 出 口 新 规 的 实 施, 必 会 影 响 其 原 料 供 应 世 界 金 属 统 计 局 (WBMS) 公 布 的 最 新 数 据 显 示,2013 年 1-10 月, 全 球 锡 市 供 应 短 缺 4500 吨 表 年 全 球 精 锡 产 量 单 位 : 吨 名 称 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 中 国 印 尼 马 来 西 亚 秘 鲁 泰 国 玻 利 维 亚 比 利 时 巴 西 俄 罗 斯 其 他 国 家 世 界 总 计 数 据 来 源 :ITRI, 安 泰 科 3. 全 球 锡 消 费 根 据 国 际 锡 协 的 数 据 以 及 安 泰 科 的 估 计,2013 年, 全 球 精 锡 消 费 量 约 为 万 吨, 同 比 小 幅 增 加 0.4% 2013 年, 全 球 不 稳 定 的 经 济 环 境 依 旧 如 梦 魇 般 困 扰 着 锡 的 消 费 主 要 消 费 国 家 及 地 区 中, 欧 洲 在 债 务 危 机 影 响 下, 实 体 经 济 的 复 苏 步 伐 很 是 缓 慢, 对 于 锡 消 费 贡 献 不 大 锡 消 费 大 国 中 国, 一 方 面 受 全 球 经 济 不 稳 的 干 扰, 另 一 方 面 本 国 自

20 身 又 面 临 经 济 复 苏 步 伐 放 缓 的 考 验, 使 得 预 期 的 消 费 回 暖 没 有 到 来 美 国 商 务 部 最 新 公 布 的 锡 进 出 口 数 据 显 示,2013 年 1-10 月, 美 国 锡 进 口 为 吨, 比 上 年 同 期 的 吨 小 幅 减 少 0.4% 美 国 经 济 虽 出 现 缓 慢 复 苏, 但 不 稳 定 因 素 尚 存, 而 且 在 锡 价 疲 弱 的 情 况 下, 使 得 消 费 也 不 能 稳 步 增 长 韩 国 今 年 四 次 通 过 招 标 形 式, 从 马 来 西 亚 共 购 得 1300 吨 锡 锭 其 中 200 吨 上 半 年 到 达 韩 国, 其 余 1100 吨 也 已 在 下 半 年 陆 续 运 抵 仁 川 港 WBMS 公 布 的 最 新 数 据 显 示,2013 年 1-10 月, 全 球 锡 需 求 总 计 为 万 吨, 同 比 减 少 2.1% 图 年 LME 锡 库 存 2013 年,LME 锡 库 存 整 体 保 持 平 稳 2012 年 以 来, 受 疲 弱 经 济 影 响, 全 球 锡 市 场 供 需 两 不 旺, 因 此 导 致 库 存 与 之 前 几 年 相 比, 始 终 处 于 较 低 水 平 值 得 一 提 的 是,2013 年 9 月 份 以 后,LME 锡 库 存 出 现 明 显 的 下 降 趋 势, 这 与 前 文 所 提 到 的 印 尼 8 月 30 日 起 实 施 的 锡 交 易 新 规 有 很 大 关 系 无 疑,2013 年 锡 消 费 的 总 体 表 现 仍 不 尽 人 意, 但 市 场 不 必 过 分 担 忧, 因 为 锡 消 费 的 衰 退 并 非 来 自 锡 市 场 自 身 在 大 环 境 好 转 之 后, 锡 消 费 稳 定 增 加 的 基 础 仍 然 存 在, 包 括 锡 对 铅 的 替 代 其 他 新 应 用 领 域 的 开 发 等 等, 只 是 锡 消 费 此 前 十 年 高 速 发 展 的 黄 金 时 代 将 一 去 不 返, 未 来 的 锡 消 费 的 增 长 将 是 平 稳 而 温 和 的

21 表 年 全 球 锡 市 场 供 求 平 衡 单 位 : 万 吨 名 称 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 e 产 量 消 费 量 供 求 平 衡 资 料 来 源 : 资 料 来 源 :ITRI, 安 泰 科 三 国 内 市 场 1. 生 产 情 况 (1) 原 料 供 应 情 况 2013 年 3 月 份 起, 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 不 再 发 布 国 内 锡 精 矿 产 量 数 据 我 们 结 合 国 家 统 计 局 的 数 据, 估 计 2013 年 全 国 锡 精 矿 产 量 约 为 9.5 万 吨, 与 去 年 持 平 虽 然 2013 年 上 半 年 锡 价 的 低 迷 导 致 采 矿 积 极 性 不 高, 从 而 导 致 上 半 年 产 量 的 减 少, 但 是 随 着 锡 价 的 回 暖, 国 内 矿 山 的 生 产 热 情 也 随 之 高 涨, 产 量 也 相 应 恢 复 此 外, 统 计 来 源 的 差 别 也 导 致 了 数 据 出 现 了 一 定 的 误 差 2013 年 1~11 月 份, 中 国 进 口 锡 精 矿 实 物 量 为 吨, 折 合 金 属 量 为 吨 ; 估 计 全 年 进 口 锡 精 矿 实 物 量 可 达 9.5 万 吨, 折 合 金 属 量 约 为 1.2 万 吨, 分 别 同 比 大 幅 激 增 193% 和 43% 无 论 是 从 实 物 量 还 是 金 属 量 来 看, 中 国 锡 精 矿 的 进 口 数 量 是 非 常 惊 人 的, 充 分 反 映 了 国 内 精 矿 紧 缺 情 况 的 加 剧 此 外, 相 比 较 而 言, 锡 精 矿 实 物 量 的 增 加 更 加 迅 速, 说 明 进 口 锡 精 矿 整 体 的 品 位 数 量 在 逐 年 降 低 2013 年 之 前, 我 国 锡 精 矿 的 主 要 进 口 来 源 是 玻 利 维 亚, 其 次 是 缅 甸 民 主 刚 果 和 坦 桑 尼 亚 由 于 缅 甸 据 我 国 地 理 距 离 较 近, 而 且 随 着 缅 甸 近 几 年 锡 矿 资 源 的 大 力 开 发, 我 国 从 缅 甸 进 口 数 量 增 速 极 快, 但 由 于 缅 甸 矿 石 的 品 位 比 较 低, 因 此 折 合 金 属 量 来 看 并 不 像 实 物 量 那 样 惊 人 但 目 前 来 看, 缅 甸 矿 石 已 经 成 为 进 口 锡 精 矿 的 主 要 来 源, 估 计 2013 年 进 口 缅 甸 矿 石 约 为 8 万 余 吨, 折 合 金 属 量 为 9000 多 吨 而 由 于 玻 利 维 亚 的 矿 石 价 格 高 居 不 下, 因 此 业 内 人 士 明 显 减 少 了 对 其 采 购 的 数 量, 导 致 2013 年 进 口 玻 利 维 亚 矿 石 仅 为 不 足 3000 吨, 同 比 下 滑 接 近 60%

22 表 5 中 国 进 口 锡 精 矿 主 要 国 家 概 览 单 位 : 吨 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 1~11 月 名 称 实 物 量 金 属 量 实 物 量 金 属 量 实 物 量 金 属 量 实 物 量 金 属 量 缅 甸 坦 桑 尼 亚 民 主 刚 果 玻 利 维 亚 巴 西 澳 大 利 亚 总 值 资 料 来 源 : 中 国 海 关 (2) 精 锡 生 产 情 况 根 据 有 色 金 属 工 业 协 会 公 布 的 产 量 数 据,2013 年 1-11 月 份 全 国 的 精 锡 产 量 为 吨, 同 比 增 加 2.9% 其 中 云 南 广 西 湖 南 江 西 产 量 分 别 为 吨 吨 吨 吨 据 此, 安 泰 科 估 计 了 2013 年 全 年 的 精 锡 产 量, 具 体 如 下 表 所 示 表 6 中 国 精 锡 产 量 单 位 : 吨 名 称 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 云 南 广 西 湖 南 江 西 全 国 总 计 安 泰 科 调 整 资 料 来 源 : 有 色 金 属 工 业 协 会, 安 泰 科 2013 年 上 半 年, 受 锡 价 低 迷 的 影 响, 生 产 企 业 生 产 精 锡 的 热 情 一 般, 但 是 随 着 下 半 年 锡 价 的 回 暖, 企 业 的 增 产 积 极 性 增 加 ; 此 外,2012 年 受 到 环 保 影 响 停 产 减 产 的 厂 家 在 2013 年 有 所 恢 复, 也 促 使 精 锡 产 量 有 所 增 加 因 此, 估 计 2013 年 全 国 的 精 锡 产 量 较 2012 年 增 加 3.0% 从 分 省 的 情 况 看, 云 南 省 的 精 锡 产 量 非 常 稳 定, 虽 然 云 锡 在 2013 年 诸 多 不 顺, 但 是 并 没 有 影 响 生 产, 因 此 整 体 全 年 的 产 量 保 持 稳 定 增 加 的 趋 势 2013 年, 广 西 的 精 锡 产 量 仍 未 恢 复 到 正 常 水 平, 主 要 原 因 有 以 下 几 点 ; 一 是 华 锡 的 矿 石 来 源 有 所 减 少, 外 购 矿 石 的 困 难 加 大 外 购 矿 石 的 高 成 本 都 导 致 华 锡 减 少 了 外 购 锡 矿 石 的 数 量, 导 致 整 体 的 精 锡 产 量 都 有 明 显 的 降 幅 ; 二 是 2012 年 受

23 到 河 池 事 件 的 影 响, 整 体 对 环 保 要 求 还 是 比 较 严 格, 因 此 也 影 响 了 一 部 分 精 锡 的 产 量 估 计 2013 年 湖 南 省 的 精 锡 产 量 将 同 比 增 加 22.8% 至 3.75 万 吨 左 右 湖 南 的 小 冶 炼 厂 众 多, 而 且 多 为 民 营 企 业, 因 此 对 价 格 的 敏 感 程 度 更 高 2011 年, 受 到 飞 涨 的 锡 价 的 推 动, 湖 南 的 很 多 生 产 企 业 盲 目 扩 产 和 投 产, 导 致 产 量 急 剧 增 加, 而 在 2012 年 遭 受 锡 价 下 滑 的 打 击 后, 又 纷 纷 减 产 停 产 ;2013 年, 随 着 锡 价 的 回 稳, 企 业 产 量 趋 于 正 常, 因 此 出 现 了 同 比 的 大 幅 增 加 江 西 省 的 环 保 政 策 相 对 宽 松, 而 且 政 府 对 于 外 来 投 资 比 较 重 视, 因 此 一 些 广 东 和 江 浙 的 企 业 将 厂 子 逐 渐 转 移 到 江 西, 导 致 江 西 省 的 整 体 精 锡 产 量 呈 现 初 年 增 加 的 走 势, 估 计 2013 年 整 体 精 锡 产 量 在 1.5 万 吨 左 右, 同 比 稳 定 增 长 2. 进 出 口 情 况 根 据 海 关 数 据 统 计,2013 年 1~11 月 份, 中 国 进 口 精 锡 产 品 数 量 为 1.25 万 吨, 估 计 全 年 进 口 量 约 为 1.32 万 吨, 同 比 大 幅 减 少 56.1% 2013 年 尤 其 是 上 半 年 国 内 外 锡 价 持 续 下 滑, 而 且 即 使 在 下 半 年 LME 锡 价 出 现 回 暖 的 情 况 下, 国 内 锡 价 也 显 得 非 常 疲 软 低 迷, 导 致 进 口 精 锡 在 价 格 上 并 不 具 备 优 势 第 二, 国 内 市 场 在 2012 年 便 处 于 供 应 过 剩 的 局 面, 加 之 2013 年 全 年 下 游 锡 焊 料 行 业 需 求 不 旺, 导 致 国 内 锡 生 产 企 业 的 积 极 性 一 般, 进 口 热 情 也 大 大 减 弱 第 三,2012 年 的 3 万 吨 进 口 是 市 场 不 理 智 的 表 现, 是 在 2011 年 价 格 上 涨 后 业 内 厂 家 盲 目 扩 产 导 致 的 原 料 需 求 增 加, 是 一 种 虚 假 繁 荣, 因 此,2013 年 的 进 口 减 少 也 是 一 种 理 性 回 归 表 7 中 国 进 口 精 锡 分 国 别 ( 部 分 ) 单 位 : 吨 国 家 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 1-11 月 印 度 尼 西 亚 马 来 西 亚 玻 利 维 亚 泰 国 小 计 其 他 总 量 数 据 来 源 : 中 国 海 关

24 从 2013 年 分 国 别 的 数 据 看, 全 年 估 计 来 自 印 尼 的 精 锡 数 量 仅 为 7000 吨, 同 比 大 幅 减 少 53.7%, 这 主 要 与 2013 年 下 半 年 印 尼 政 府 接 连 出 台 的 几 项 政 策 有 关 7 月 1 日 起, 印 尼 开 始 实 行 锡 出 口 新 规, 当 地 锡 冶 炼 企 业 精 锡 出 口 最 低 纯 度 要 求 由 之 前 的 99.85% 上 调 至 99.9% 出 口 门 槛 的 提 高, 令 印 尼 精 锡 出 口 量 大 幅 度 减 少 而 引 起 市 场 更 大 反 应 的 是 印 尼 在 8 月 30 日 起 生 效 的 交 易 新 规 新 规 规 定, 以 后 印 尼 所 有 用 于 出 口 的 锡 锭 必 须 在 印 尼 目 前 唯 一 的 锡 合 约 交 易 所 --- 印 尼 商 品 及 衍 生 品 交 易 所 (ICDX) 交 易 后 方 能 出 口 由 于 印 尼 大 部 分 锡 冶 炼 商 尚 未 在 该 交 易 所 注 册, 因 此 短 期 内 印 尼 锡 出 口 面 临 很 大 阻 碍 此 外, 全 球 最 大 的 锡 出 口 商 天 马 公 司 以 遭 遇 不 可 抗 力 因 素 为 由, 从 8 月 30 日 开 始 停 止 锡 出 口, 直 到 12 月 底 才 取 消 这 个 不 可 抗 力 的 通 告 目 前 印 尼 的 各 项 政 策 正 在 陆 续 消 化 中, 随 着 印 尼 ICDX 会 员 的 增 加, 印 尼 出 口 数 量 逐 步 恢 复, 估 计 2014 年 年 内 可 以 消 化 完 毕 这 个 政 策 带 来 的 影 响 从 2011 年 开 始, 随 着 国 内 价 格 趋 近 甚 至 低 于 国 外 价 格, 国 际 市 场 精 锡 的 利 润 更 高, 促 使 国 内 企 业 增 加 了 一 部 分 出 口, 尤 其 是 针 对 无 需 缴 纳 10% 出 口 关 税 的 加 工 贸 易 金 属 及 锡 制 品 的 出 口, 因 此 2011~2013 年 精 锡 出 口 是 呈 现 逐 年 增 加 的 趋 势 2013 年 精 锡 出 口 激 增 还 有 一 个 很 重 要 的 原 因 就 是 贸 易 方 式 的 转 变, 多 为 保 税 区 转 口 贸 易, 因 此 虽 然 在 数 量 上 显 示 出 口 增 加 很 大, 但 实 际 上 并 未 对 中 国 生 产 产 生 很 大 的 影 响 2013 年 1~11 月 份, 超 过 5000 吨 的 精 锡 作 为 保 税 区 仓 库 的 中 转 库 存 进 入 中 国, 当 国 外 市 场 价 格 高 于 国 内 价 格 的 时 候, 库 存 流 向 就 会 发 生 反 转 根 据 海 关 数 据, 安 泰 科 估 计 2013 年 中 国 出 口 精 锡 约 3200 吨, 同 比 增 加 84.1% 表 8 中 国 出 口 锡 产 品 数 量 ( 部 分 ) 单 位 : 吨 国 家 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 1-11 月 未 锻 轧 的 非 合 金 锡 锡 条 杆 型 材 及 异 型 材 或 丝 锡 箔, 厚 ( 除 衬 背 ) 0.2mm; 锡 粉 及 片 状 粉 末 未 列 名 锡 制 品 数 据 来 源 : 中 国 海 关 随 着 中 国 锡 焊 料 和 电 镀 行 业 的 飞 速 发 展, 部 分 锡 焊 料 产 品 和 电 镀 产 品 的 质 量 已 经 可 以 拥 有 了 一 定 的 国 外 市 场, 而 且 随 着 国 外 价 格 优 势 的 显 现, 近 年 锡 条 锡 丝 锡 箔 锡 粉 等 的 出 口 数 量 也 呈 现 逐 年 增 加 的 趋 势

25 3. 消 费 情 况 随 着 中 国 经 济 的 快 速 发 展, 中 国 电 子 工 业 进 入 高 速 发 展 期, 同 时 带 动 锡 消 费 增 长,2011~2012 年 我 国 锡 消 费 量 达 到 15.5 万 吨 和 15 万 吨,2013 年 估 计 全 国 锡 消 费 量 约 为 15.2 万 吨 中 国 迅 速 成 为 全 球 最 大 的 锡 消 费 市 场, 消 费 量 占 到 全 球 超 过 40% 的 份 额 图 4 中 国 锡 消 费 结 构 图 中 国 的 锡 消 费 主 要 集 中 在 焊 料 锡 化 工 马 口 铁 以 及 锡 合 金 ( 黄 铜 及 青 铜 ) 等 领 域 目 前 锡 焊 料 消 费 占 中 国 锡 消 费 总 量 的 60% 左 右, 锡 化 工 占 比 15% 左 右, 马 口 铁 ( 镀 锡 板 ) 行 业 占 比 约 为 8% 过 去 10 多 年, 中 国 经 济 发 展 快 速, 锡 的 终 端 消 费 行 业 发 展 也 很 迅 速 中 国 电 子 工 业 进 入 高 速 发 展 期, 电 子 信 息 产 业 工 业 增 加 值 年 均 增 长 率 高 达 28.51% 此 外, 其 他 消 费 行 业 产 能 产 量 也 快 速 增 加 这 些 行 业 的 大 力 发 展, 尤 其 是 电 子 行 业 的 发 展 带 动 了 锡 消 费 的 快 速 增 长 2013 年 1~11 月, 我 国 电 子 信 息 制 造 业 保 持 平 稳 增 长, 受 年 底 翘 尾 因 素 影 响, 主 要 经 济 指 标 呈 现 小 幅 回 升 向 好, 对 外 贸 易 月 度 增 速 创 年 度 新 高 但 总 体 需 求 趋 弱 的 态 势 仍 在 延 续, 产 业 投 资 增 速 仍 处 于 低 速 增 长 区 间 结 构 调 整 仍 将 是 产 业 未 来 发 展 中 的 长 期 问 题 2013 年 1~11 月, 电 子 信 息 500 万 元 以 上 项 目 完 成 固 定 资 产 投 资 额 9843 亿 元, 同 比 增 长 13.2%, 增 速 比 去 年 同 期 和 1~10 月 分 别 高 出 6.9 和 0.7 个 百 分 点, 但 仍 低 于 同 期 工 业 投 资 4.7 个 百 分 点 1~11 月, 电 子 信 息 产 业 新 增 固 定 资 产 投 资 5177 亿 元, 同 比 增 长 13.8%, 增 速 分 别 高 于 去 年 同 期 和 1~10 月 3 和 1.7 个 百 分 点

26 2013 年 1~11 月 份, 通 信 设 备 行 业 对 全 行 业 增 长 的 贡 献 率 超 过 1/3; 计 算 机 行 业 保 持 低 速 增 长 ; 电 子 元 器 件 行 业 占 比 有 所 下 滑 今 年 以 来, 通 信 设 备 行 业 成 为 引 领 行 业 增 长 的 主 要 动 力, 增 速 始 终 保 持 在 25% 左 右, 高 出 去 年 同 期 平 均 水 平 8~ 10 个 百 分 点 计 算 机 行 业 出 口 交 货 值 内 销 产 值 增 速 均 为 个 位 数 增 长 1~11 月, 计 算 机 行 业 实 现 出 口 交 货 值 和 内 销 产 值 为 亿 元 和 4607 亿 元, 分 别 增 长 5.0% 和 5.7%, 比 同 期 分 别 下 降 5.1 和 8.8 个 百 分 点, 比 年 初 分 别 下 降 5.3 和 15.9 个 百 分 点 电 子 器 件 行 业 实 现 销 售 产 值 和 出 口 交 货 值 亿 元 和 7897 亿 元, 分 别 增 长 11.3% 和 5.0% 电 子 元 件 行 业 实 现 销 售 产 值 和 出 口 交 货 值 分 别 为 亿 元 和 6494 亿 元, 占 行 业 比 重 分 别 为 16.9% 和 14.8%, 比 去 年 同 期 下 降 0.7 和 0.6 个 百 分 点 家 用 视 听 行 业 内 外 销 市 场 冰 火 两 重 天 受 国 际 经 济 环 境 复 杂 严 峻, 特 别 是 欧 洲 经 济 持 续 低 迷, 我 国 家 用 视 听 行 业 出 口 大 幅 下 滑 自 今 年 3 月 份 以 来, 家 用 视 听 行 业 出 口 交 货 值 连 续 9 个 月 负 增 长, 截 止 到 11 月 底, 实 现 出 口 交 货 值 2489 亿 元, 同 比 下 降 7.8%, 比 年 初 下 滑 近 12 个 百 分 点, 比 同 期 下 降 8.6 个 百 分 点 ; 与 之 相 反, 内 销 市 场 却 连 续 10 个 月 增 速 超 过 20%, 其 中 6 个 月 内 销 增 速 超 过 30%, 内 销 贡 献 率 明 显 提 高 2013 年 1~11 月, 我 国 电 子 信 息 产 品 进 出 口 总 额 达 亿 美 元, 同 比 增 长 13.2%, 增 速 高 于 同 期 全 国 商 品 外 贸 总 额 水 平 5.5 个 百 分 点, 但 比 1~10 月 回 落 0.8 个 百 分 点 其 中, 出 口 7090 亿 美 元, 同 比 增 长 13.0%, 高 于 全 国 外 贸 出 口 增 速 4.7 个 百 分 点, 比 1~10 月 回 落 0.3 个 百 分 点 出 口 方 面, 电 子 器 件 类 产 品 增 速 居 于 首 位, 出 口 额 1486 亿 美 元, 增 长 89.7%, 增 速 高 于 全 行 业 平 均 水 平 76.7 个 百 分 点 ; 通 信 设 备 与 家 用 电 子 电 器 行 业 保 持 相 对 较 快 增 长, 出 口 额 分 别 为 1599 和 937 亿 美 元, 增 长 20.1% 和 19.7%, 增 速 高 于 平 均 水 平 7.1 和 6.0 个 百 分 点 ; 电 子 仪 器 设 备 和 电 子 材 料 增 势 平 缓, 出 口 额 277 和 53 亿 美 元, 分 别 增 长 10.2% 和 9.5%, 略 低 于 全 行 业 平 均 水 平 ; 计 算 机 电 子 元 件 和 广 播 电 视 设 备 出 口 呈 下 降 态 势, 出 口 额 分 别 为 和 66 亿 美 元, 同 比 下 降 5.9% 20.8% 和 38.0% 出 口 额 前 五 位 的 产 品 分 别 是 : 笔 记 本 电 脑 (987 亿 美 元,-3.6%) 手 机 (858 亿 美 元,18.9%) 集 成 电 路 (820 亿 美 元,79.4%) 液 晶 显 示 板 (331 亿 美 元,0.1%) 和 手 持 式 无 线 电 话 用 零 件 (321 亿 美 元,25.1%) 综 上 所 述, 从 官 方 数 据 看,2013 年 1~11 月 份 中 国 电 子 行 业 总 体 保 持 稳 健 的

27 走 势, 但 整 体 看 增 速 已 经 有 所 放 缓 由 于 海 外 市 场 经 济 环 境 的 恶 化 和 人 民 币 的 升 值, 某 些 电 子 产 品 的 出 口 已 经 趋 于 下 降 估 计 2013 年 全 年 电 子 行 业 整 体 还 保 持 比 较 积 极 的 走 势, 锡 焊 料 行 业 的 消 费 也 保 持 相 对 稳 定 随 着 电 子 产 品 小 型 化 趋 势 的 加 剧, 整 体 电 子 产 品 的 数 量 的 增 加 不 一 定 带 来 锡 需 求 的 增 加, 但 从 2013 年 的 情 况 看, 锡 焊 料 行 业 的 需 求 甚 至 出 现 了 小 幅 的 减 少, 整 体 锡 消 费 量 不 足 10 万 吨 近 几 年, 镀 锡 板 的 年 增 长 率 接 近 8%,2012 年 中 国 镀 锡 板 年 消 费 量 约 300 万 吨, 估 计 2013 年 年 消 费 量 约 为 320 吨,2015 年 估 计 可 以 达 到 370 万 吨 市 场 消 费 前 景 看 好, 这 将 大 大 促 进 锡 的 消 费 2013 年 估 计 该 行 业 用 锡 量 约 为 1.2 万 吨, 同 比 增 加 5% 表 9 中 国 锡 市 场 供 求 平 衡 单 位 : 万 吨 名 称 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 预 测 产 量 净 进 口 量 消 费 量 供 求 平 衡 数 据 来 源 : 安 泰 科, 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会, 中 国 海 关 4. 前 景 展 望 2014 年, 宏 观 经 济 将 继 续 影 响 锡 价 走 势 2013 年 全 球 经 济 继 续 处 于 缓 慢 的 复 苏 过 程 中, 但 增 长 乏 力 在 2014 年, 这 种 缓 慢 增 长 态 势 仍 将 延 续 欧 元 区 经 济 有 望 继 续 微 弱 复 苏, 但 这 种 复 苏 的 不 确 定 不 稳 定 性 很 强, 因 为, 一 方 面 面 临 外 围 经 济 体 经 济 增 速 可 能 放 缓 的 挑 战, 另 一 方 面 一 些 国 家 的 债 务 问 题 隐 忧 仍 存 美 国 方 面,2014 年 1 月 起, 美 联 储 将 每 月 850 亿 美 元 的 QE 规 模 削 减 100 亿 美 元, 且 在 今 后 的 会 议 中 仍 可 能 继 续 缩 减, 直 到 年 底 结 束 QE QE 的 缩 减 或 将 导 致 美 国 经 济 增 速 放 缓 中 国 经 济 增 长 动 力 将 温 和 趋 缓 中 国 在 十 八 届 三 中 全 会 后 将 推 出 一 系 列 改 革 措 施, 但 改 革 红 利 可 能 要 到 2015~2016 年 才 会 明 显 显 现 综 上 所 述, 安 泰 科 认 为 2014 年, 锡 价 将 缓 慢 摆 脱 弱 势 格 局, 其 震 荡 运 行 的 姿 态 不 会 改 变, 全 年 将 较 2013 年 有 小 幅 上 涨 预 计 2014 年 伦 敦 金 属 交 易 所 三 月 期 锡 价 格 区 间 在 20000~28000 美 元 / 吨, 均 价 为 美 元 / 吨 ; 国 内 现 货 市 场 锡 价 将 在 13.5~16.5 万 元 / 吨 间 运 行, 均 价 为 15 万 元 / 吨 资 料 来 源 :

28 铜 精 矿 冰 铜 锡 精 矿 采 购 计 价 方 式 及 杂 质 扣 款 标 准 一 铜 精 矿 1. 铜 精 矿 买 断 买 断 结 算 价 = 基 本 买 断 价 ± 品 位 等 级 价 (1) 基 本 买 断 价 : 一 般 以 25.00% 品 位 的 买 断 价 作 为 基 本 买 断 价 铜 精 矿 25.00% 品 位 的 基 本 买 断 价 = 市 场 电 铜 价 ( 基 础 系 数 ± 调 整 系 数 ) 基 础 系 数 : 根 据 市 场 电 铜 价 的 情 况, 一 般 在 73%~85% 之 间 调 整 系 数 使 用 的 条 件 : 有 矿 山 选 厂 合 作 以 来 诚 信 度 高 或 者 供 货 能 达 到 一 定 数 量 的 供 应 商 给 予 适 当 的 调 整 系 数 ; 根 据 市 场 实 际 生 产 需 求 收 购 方 公 司 效 益 目 标 及 供 货 方 基 本 保 供 量 等 情 况 对 调 整 系 数 进 行 调 节 ; (2) 品 位 等 级 价 : 品 位 等 级 价 的 品 位 为 原 料 含 铜 品 位 的 整 数 部 分 A 铜 精 矿 含 铜 品 位 为 25.00% 时, 品 位 等 级 价 为 0; B 30.00%< 品 位 35.00% 时, 以 3O.00% 为 准, 品 位 每 上 升 一 个 百 分 点, 加 价 50 元 / 吨 铜 ; C 25.00%< 品 位 30.00% 时, 以 24.00% 为 准, 品 位 每 上 升 一 个 百 分 点, 加 价 80 元 / 吨 铜 ; D 20.00%< 品 位 25.00% 时, 以 24.00% 为 准, 品 位 每 降 低 一 个 百 分 点, 减 价 100 元 / 吨 铜 ; E 18.00%< 品 位 20.00% 时, 以 20.00% 为 准, 品 位 每 降 低 一 个 百 分 点, 减 价 150 元 / 吨 铜 ; F 15.00%< 品 位 18.00% 时, 以 18.00% 为 准, 品 位 每 降 低 一 个 百 分 点, 减 价 250 元 / 吨 铜 ; G 13.00%< 品 位 15.00% 时, 以 15.00% 为 准, 品 位 每 降 低 一 个 百 分 点, 减 价 550 元 / 吨 铜 ; H 8.00%< 品 位 13.00%, 品 位 每 降 低 一 个 百 分 点, 减 价 1200 元 / 吨 铜 ; I 品 位 >35.00%, 按 35.00% 铜 精 矿 含 铜 结 算 ; J 品 位 <8.00%, 不 计 价 不 退 货 (3) 铜 精 矿 含 硫 不 计 价

29 (4) 铜 精 矿 含 水 不 得 大 于 14.00%, 若 大 于 14.00%, 以 14.00% 为 准, 每 超 过 1.00%; 每 吨 干 矿 量 扣 款 5 元 (5) 铜 精 矿 中 不 得 混 入 外 来 夹 杂 物 ( 直 磨 矿 冰 铜 阳 极 泥 海 绵 铜 金 粉 银 粉 金 精 矿 等 ), 如 被 发 现 一 律 视 为 掺 假, 并 按 国 家 有 关 法 律 法 规 及 合 同 有 关 规 定 处 理 (6) 铜 精 矿 含 金 >1.00 克 / 吨 计 价 (7) 铜 精 矿 合 银 >2O.00 克 / 吨 计 价 2. 铜 精 矿 杂 质 及 扣 款 标 准 (1) 含 砷 : 含 砷 O.30% 为 合 格 A 若 0.60% 合 砷 >O.30%, 以 O.30% 为 准, 每 超 O.10%, 按 1 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; B 若 l.00% 合 砷 >0.60%, 以 0.60% 为 准, 每 超 O.10%, 按 3 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; C 若 1.50% 含 砷 >1.00%, 以 1.00% 为 准, 每 超 O.10%, 按 5 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; D 若 2.00% 含 砷 >1.50%, 以 1.50% 为 准, 每 超 O.10%, 按 10 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; E 含 砷 >2.00%, 加 倍 扣 款 ( 不 足 0.1% 部 分, 按 比 例 扣 款 ) (2) 含 铅 + 锌 : 含 铅 + 锌 6.00% 为 合 格 若 14.00% 含 铅 + 锌 >6.00%, 以 6.00% 为 准, 每 超 1.00%, 按 6 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; 含 铅 + 锌 >14.00%, 加 倍 扣 款 ( 不 足 1% 部 分, 按 比 例 扣 款 ) (3) 含 铋 : 含 铋 0.20% 为 合 格 若 含 铋 >0.20%, 以 0.20% 为 准, 每 超 O.10%, 按 1 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; 含 铋 >O.40%, 加 倍 扣 款 ( 不 足 0.1% 部 分, 按 比 例 扣 款 ) 二 冰 铜 1. 冰 铜 买 断 (1) 买 断 结 算 价 = 基 本 买 断 价 ± 品 位 等 级 价 1 基 本 买 断 价 : 以 4O.00% 品 位 的 买 断 价 作 为 基 本 买 断 价

30 基 本 买 断 价 = 市 场 电 铜 价 ( 结 算 基 准 价 ) ( 基 础 系 数 ± 调 整 系 数 ) 基 础 系 数 :79.0%~89.0% 之 间 调 整 系 数 使 用 的 条 件 : 有 冶 炼 厂 合 作 以 来 诚 信 度 高 或 者 供 货 能 达 到 一 定 数 量 的 供 应 商 给 予 适 当 的 调 整 系 数 ; 根 据 市 场 实 际 生 产 需 求 收 购 方 公 司 效 益 目 标 及 供 货 方 基 本 保 供 量 等 情 况 对 调 整 系 数 进 行 调 节 ; 2 品 位 等 级 价 : 品 位 等 级 价 的 品 位 为 原 料 含 铜 品 位 的 整 数 部 分 a 冰 铜 含 铜 品 位 为 4O.00% 时, 品 位 等 级 价 为 0; b 60.00%> 品 位 >40.00% 时, 以 40.00% 为 准, 品 位 每 上 升 一 个 百 分 点, 加 价 150 元 / 吨 铜 ; c 4O.00%> 品 位 >30.00% 时, 以 4O.00% 为 准, 品 位 每 降 低 一 个 百 分 点, 减 价 30 元 / 吨 铜 ; d 30.00%> 品 位 >25.00% 时, 以 30.00% 为 准, 品 位 每 降 低 一 个 百 分 点, 减 价 60 元 / 吨 铜 ; e 品 位 <25.00%, 按 相 同 品 位 的 铜 精 矿 价 格 结 算 ; f 品 位 >60.00%, 按 6O.00% 冰 铜 结 算 ; 3 铜 精 矿 含 硫 不 计 价 4 铜 精 矿 含 金 >1.00 克 / 吨 计 价 5 铜 精 矿 合 银 >2O.00 克 / 吨 计 价 6 冰 铜 块 度 要 求 小 于 50mm 50mm 50mm, 化 学 成 分 要 求 参 见 Q/YTGG.YJ.J 标 准 执 行 2. 冰 铜 杂 质 及 扣 款 标 准 (1) 含 砷 : 含 砷 <0.55% 为 合 格 A 若 1.00% 含 砷 >O.55%, 以 O.55% 为 准, 每 超 O.10%, 按 5 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; B 含 砷 >1.00%, 加 倍 扣 款 ( 不 足 O.1% 部 分, 按 比 例 扣 款 ) (2) 含 铅 + 锌 : 含 铅 + 锌 4.00% 为 合 格 若 8.00% 含 铅 + 锌 >4.00%, 以 4.00% 为 准, 每 超 1.00%, 按 6 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; 12.00% 含 铅 + 锌 >8.00%, 每 超 1.00%, 按 15 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ;

31 15.00% 含 铅 + 锌 >12.00%, 每 超 1.00%, 按 25 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; 含 铅 + 锌 >15.00%, 加 倍 扣 款 ( 不 足 1% 部 分, 按 比 例 扣 款 ) (3) 含 铋 : 含 铋 0.10% 为 合 格 若 含 铋 >0.10%, 以 0.10% 为 准, 每 超 O.10%, 按 2 元 / 吨 矿 ( 干 重 ) 扣 款 ; 含 铋 >O.20%, 加 倍 扣 款 ( 不 足 0.1% 部 分, 按 比 例 扣 款 ) 三 锡 精 矿 1. 基 准 价 : 一 般 以 锡 含 量 ( 品 位 )40% 为 标 准 2. 品 位 等 级 价 : 品 位 等 级 价 的 品 位 为 原 料 含 铜 品 位 的 整 数 部 分 A 锡 精 矿 含 锡 品 位 为 40.00% 时, 品 位 等 级 价 为 0; B 35.00%< 品 位 39.99% 时, 以 4O.00% 为 准, 品 位 每 下 降 一 个 百 分 点, 加 价 400 元 / 吨 锡 ; C 40.00%< 品 位 49.99% 时, 以 40.00% 为 准, 品 位 每 上 升 一 个 百 分 点, 加 价 200 元 / 吨 锡 ; D 50.00%< 品 位 59.99% 时, 以 50.00% 为 准, 品 位 每 上 升 一 个 百 分 点, 加 价 150 元 / 吨 锡 ; E 65.00%< 品 位 60.00% 时, 以 60.00% 为 准, 品 位 每 上 升 一 个 百 分 点, 加 价 100 元 / 吨 锡 ; F 品 位 >65.00%, 按 65% 锡 精 矿 含 锡 计 价 ; G 品 位 <35%, 按 违 约 责 任 处 理 3. 杂 质 元 素 要 求 及 扣 款 计 价 元 素 为 锡, 其 他 元 素 为 杂 质 (1) 含 硫 : 含 硫 2.0% 为 合 格 含 硫 每 超 0.10%, 按 20 元 / 吨 纯 锡 扣 款 ; (2) 含 砷 : 含 砷 2.0% 为 合 格 含 砷 每 超 0.10%, 按 20 元 / 吨 纯 锡 扣 款 ; (3) 含 锌 : 含 锌 0.8% 为 合 格 含 锌 每 超 0.10%, 按 20 元 / 吨 纯 锡 扣 款 ; (4) 含 锑 : 含 锑 0.4% 为 合 格 含 锑 每 超 0.10%, 按 80 元 / 吨 纯 锡 扣 款 资 料 来 源 : 云 铜 集 团 云 锡 集 团 计 价 标 准 ( 整 理 )

32 概 算 指 标 投 资 估 算 指 标 以 及 工 期 定 额 概 算 定 额 概 算 定 额 是 以 扩 大 的 分 部 分 项 工 程 为 对 象 编 制 的, 计 算 和 确 定 该 工 程 项 目 的 劳 动 机 械 台 班 材 料 消 耗 量 所 使 用 的 定 额, 也 是 一 种 计 价 性 定 额 概 算 定 额 是 编 制 扩 大 初 步 设 计 概 算 确 定 建 设 项 目 投 资 额 的 依 据 概 算 指 标 概 算 指 标 是 概 算 定 额 的 扩 大 与 合 并, 它 是 以 整 个 建 筑 物 和 构 筑 物 为 对 象, 以 便 为 扩 大 的 计 量 单 位 来 编 制 内 容 包 括 劳 动 机 械 台 班 材 料 定 额 三 个 基 本 部 分, 是 一 种 计 价 定 额 概 算 指 标 通 常 按 工 业 建 筑 和 民 用 建 筑 分 别 编 制 概 算 指 标 的 设 定 和 初 步 设 计 的 深 度 相 适 应 投 资 估 算 指 标 投 资 估 算 指 标 是 在 项 目 建 议 书 和 可 行 性 研 究 报 告 阶 段 编 制 投 资 估 算 计 算 投 资 需 要 量 时 使 用 的 一 种 定 额 建 设 工 期 一 般 指 建 设 项 目 中 构 成 固 定 资 产 的 单 项 工 程 单 位 工 程 从 正 式 破 土 动 工 到 按 设 计 文 件 全 部 建 成 到 竣 工 验 收 交 付 使 用 所 需 的 全 部 时 间 建 设 工 期 同 工 程 造 价 工 程 质 量 一 起 被 视 为 建 设 项 目 管 理 的 三 大 目 标, 作 为 考 核 建 设 项 目 经 济 效 益 和 社 会 效 益 的 重 要 指 标 常 常 会 与 下 面 几 个 工 期 相 关 : 建 设 周 期 : 指 建 设 总 规 模 与 年 度 建 设 规 模 的 比 值 它 反 映 国 家 一 个 地 区 或 行 业 完 成 建 设 总 规 模 平 均 需 要 的 时 间, 同 时 也 反 映 建 设 速 度 与 建 设 过 程 中 人 力 物 力 和 财 力 集 中 的 程 序 作 为 考 查 投 资 效 益 的 重 要 指 标, 可 用 总 投 资 额 与 年 度 投 资 额 表 示 即 : 建 设 周 期 ( 年 )= 总 投 资 格 / 年 度 投 资 额 也 可 用 项 目 总 个 数 与 年 度 竣 工 项 目 个 数 表 示, 即 : 建 设 周 期 ( 年 )= 项 目 总 个 数 / 年 建 成 项 目 个 数 合 理 建 设 工 期 : 是 建 设 项 目 在 正 常 的 建 设 条 件 合 理 的 施 工 工 艺 和 管 理, 建

33 设 过 程 中 对 人 力 财 务 物 务 资 源 合 理 有 效 地 利 用, 使 项 目 的 投 资 方 和 各 参 建 单 位 均 获 得 满 意 的 经 济 效 益 的 工 期 合 理 建 设 工 期 受 在 建 项 目 的 资 源 勘 探 厂 址 选 择 设 备 选 型 与 供 应 工 程 质 量 协 作 配 合 生 产 准 备 等 阶 段 性 工 作 各 种 客 观 因 素 的 制 约 定 额 工 期 : 是 在 一 定 的 经 济 和 社 会 条 件 下, 在 一 定 时 间 内 由 建 设 行 政 主 管 部 门 制 订 并 发 布 项 目 建 设 所 消 耗 的 时 间 标 准 定 额 工 期 具 有 一 定 的 法 规 性 对 具 体 建 设 项 目 的 建 设 工 期 确 定 具 有 指 导 意 义, 体 现 了 合 理 建 设 工 期, 反 映 了 一 定 时 期 国 家 地 区 或 部 门 不 同 建 设 项 目 的 建 设 和 管 理 水 平 合 同 工 期 : 是 在 定 额 工 期 的 指 导 下, 由 工 程 建 设 的 承 发 包 双 方 根 据 项 目 建 设 的 具 体 情 况, 经 招 标 投 标 或 协 商 一 致 后 在 承 包 合 同 书 中 确 认 的 建 设 工 期 合 同 工 期 一 经 鉴 定, 对 合 同 双 方 都 具 有 强 制 性 约 束 作 用, 受 到 国 家 经 济 合 同 法 的 保 护 和 制 约

34 送 : 会 长 副 会 长 秘 书 长 副 秘 书 长 技 术 委 员 会 委 员 理 事 国 土 资 源 部 相 关 司 直 属 和 相 关 事 业 单 位 ; 各 省 国 土 资 源 厅 国 务 院 国 资 委 ; 中 国 证 监 会 ; 相 关 矿 业 企 业 ; 相 关 高 校 ; 评 估 机 构 编 委 主 任 : 王 生 龙 编 委 : 刘 和 发 刘 欣 彭 绍 贤 本 期 主 编 : 吴 家 齐 善 在 仁 责 任 编 辑 : 曹 波 董 良 编 辑 单 位 : 中 国 矿 业 权 评 估 师 协 会 技 术 工 作 委 员 会 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :kuangpingxiejs@163.com 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 内 大 街 宫 门 口 二 条 19 号 邮 政 编 码 :