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1 O2O 与大数据刘亚非艾瑞咨询集团产品总监

2 电子商务 2017 年中国电商市场规模将超 20 万亿 % 年中国电子商务市场交易规模 22.6% 24.6% 22.7% 19.8% 17.1% e 2015e 2016e 2017e 电子商务交易额 ( 亿元 ) 年增长 (%) 注释 : 电子商务交易额指以计算机网络为基础所进行的各种商务活动, 包括商品和服务的提供者消费者中介商等有关各方行为的总和包括 B2B 电子商务交易规模网络购物交易规模机票酒店等在线旅游交易规模及 O2O 电子商务交易规模来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 2

3 电子商务 2013 年网络购物市场规模超 1.84 万亿, 移动网购增长空间大年中国网络购物市场交易规模年中国网购交易额 PC 端和移动端占比 % 68.3% 39.4% 31.5% 28.9% 21.5% 17.4% 100% 1.5% 4.8% 9.2% 13.4% 16.8% 20.5% 24.2% % 6.3% 7.9% 9.1% 10.4% 11.5% 12.4% 80% % % 98.5% 95.2% 90.8% 86.6% 83.2% 79.5% 75.8% % e 2015e 2016e 2017e 0% e 2015e 2016e 2017e 网络购物市场交易规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 占社会消费品零售总额的比重 (%) PC 端交易占比 (%) 移动端交易占比 (%) 来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 3

4 电子商务餐饮类 O2O 推动未来整体市场収展, 反向 O2O 模式将迎爆収年中国 O2O 市场规模变化情况年中国反向 O2O 市场交易规模 % 175.7% 158.2% e 2015e 2016e 2017e 餐饮 O2O 市场规模 ( 亿元 ) 票务 O2O 市场规模 ( 亿元 ) 精品类团购市场规模 ( 亿元 ) 美容美护 O2O 市场规模 ( 亿元 ) 注释 :1. 广义 O2O 市场规模主要包括 Online2Offline 市场交易规模及 Offline2Online 市场交易规模 ;2. 此处 O2O 市场规模为狭义 O2O(Online2Offline) 部分, 包括餐饮票务精品类和美容美护四类服务类 O2O 市场规模 ;3. 狭义 O2O 指用户通过 PC 或移动设备接入网络, 在网站下单购买的服务类商品及部分精品类食物团购的交易总额反向 O2O(Offline2Online) 是广义 O2O 中的一种, 是以扫码支付声波支付等形式完成线下导流并在线上下单支付购买的商品及服务的电子商务形式反向 O2O 市场规模包括扫码支付声波支付等各类电子商务市场规模来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 e 2015e 2016e 2017e 反向 O2O 市场规模 ( 亿元 ) 年增长 (%) 4

5 金融支付移动支付交易规模暴增, 线下将成为多方竞争主战场年中国第三方移动支付交易规模 50.4% 36.3% 89.2% 707.0% 141.1% 78.7% 60.9% 41.2% 年中国第三方移动支付市场交易规模结构 6.1% 2.6% 1.5% 0.9% 0.6% 100% 0.8% 0.9% 1.3% 2.4% 3.6% % 45.7% % 92.5% 77.6% 2.6% 93.1% 96.5% 97.2% 96.7% 95.8% 40% % 2.0% 51.7% e 2015e 2016e 2017e 0% 20.4% 1.3% 6.2% e2015e2016e2017e 交易规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 移动互联网支付占比近端支付占比短信支付占比注释 :1. 移动支付是指基于无线通信技术, 通过移动终端实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为移动支付交易规模统计包括个人用户通过移动终端完成 P2P 资金转移业务或对第三方平台提供的产品和服务进行支付的行为, 产品类型包括实物商品信息化服务虚拟产品等 ;2. 统计企业类型中不含银行银联, 仅指规模以上非金融机构支付企业 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正来源 : 艾瑞综合企业及专业访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估数据 5

6 移动互联网移动互联网市场规模保持高速增长, 移动购物占据半壁江山年中国移动互联网市场规模年中国移动互联网细分行业结构占比 % 77.4% 91.7% 81.2% 57.6% 50.6% 44.4% 34.9% % 80% 60% 40% 49.8% 59.8% 67.5% 14.6% 15.0% 15.6% 13.2% 19.5% 24.7% 32.5% 14.0% 14.3% 14.4% 14.4% 14.1% 16.3% 19.4% 23.3% 26.1% e 2015e 2016e 2017e 20% 0% 23.9% 8.7% 20.4% 12.9% 9.8% 10.0% 22.3% 44.8% 46.8% 46.9% 46.3% 38.9% e2015e2016e2017e 移动互联网市场规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 移动购物移动营销移动游戏移动增值注释 :1. 从 2012Q2 开始, 移动购物统计的市场规模为营收规模 ;2. 从 2013Q4 开始, 移动营销市场规模包括移动搜索应用广告移动视频广告以及移动网页互动营销短彩信等营销形式的市场规模 ; 年中国移动互联网市场规模为亿元来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 6

7 O2O 本质 O2O 本质上是一种通过 PC 互联网移动互联网与传统行业结合, 衍生出更多新的商业模式和消费模式一般被理解为 Online To Offline, 也有人将其理解为 Offline To Online 但不论如何理解, 无外乎四个方面的理念 : 一个完整的体验随时随地的和用户沟通 O n l i n e To O f f l i n e 以用户为中心用户消费行为从可追踪到可衡量再到可预测 7

8 O2O 闭环在 O2O 模式下, 对品牌整合营销的评估开始基于消费者循环决策模式基于 O2O 模式下的品牌整合营销, 搜索引擎直接触发了消费决触网消费者 O2O 应用需求传递在线搜索支付线下体验价值双向传递 Online 策模式的改变, 从开放型转变为循环型 Attention Search Action Share 媒体触点获取信息体验购买分享评估 AD 自媒体 /PR 内容实体店提货点社交媒体扫码核码线下商家点击 / 搜索发码 Offline AD 体验店电商渠道口口相传 8

9 品牌商的 O2O 传统企业电商化优势跨渠道交叉推广 : 双向引流更低的用户接受门槛 : 实体店增加品牌信任度通过优秀的服务留住用户 : 以实体店为后盾的服务保证线上入口 : 社交类电子地图消费点评类自建网络平台 9

10 零售业的 O2O 传统零售业电商化百货网上商城中的鞋服百货化妆品为用户常购品类 2013 年中国消费者在百货商场网上商城常购品类分布 2013 年中国百货商场消费者在官网商城购物的原因大家电 ( 如冰箱洗衣机电视等 ) 3.9% 母婴用品类 6.2% 玩具礼品类 5.5% IT 产品类 ( 电脑 / 笔记本 / 硬件等 ) 7.8% 通讯产品类 ( 手机及其配件 ) 5.5% 珠宝首饰佩件类 ( 金银首饰 / 钻石 / 眼镜 / 手表等 ) 4.0% 数码产品类 ( 相机 / 摄像机 /MP3/MP4) 6.0% 医药保健类 4.7% 其他 0.6% 小家电 ( 如电饭煲电吹风微波炉等 ) 6.2% 服装鞋帽箱包运动户外类 26.3% 家居百货类 13.5% 化妆品及个人护理用品类 9.8% 商品价格优惠供货渠道正规, 商品质量更有保证有线下百货店, 使我放心售后服务有保障送货速度快商品描述 ( 型号 / 颜色 / 大小等 ) 更只有这个网站有我想买的商品其他 42.8% 40.8% 37.3% 36.0% 30.4% 29.9% 20.8% 0.5% 0% 20% 40% 60% 百分比 (%) 10

11 热点 : 基于位置服务 (LBS) 的 O2O LBS 的本质减少信息不对称引起的交易不成功基于位置的广告推送保证更高的线上到线下的转化率根本上把商家和消费者连接起来 LBS 的行业应用餐饮清晰的盈利模式, 基于位置的搜索, 结合线上评论 ( 口碑营销 ) 便利店基于服务半径对区域内用户进行促销推送出租车目前使用最多的 O2O 和 LBS 结合形式 11

12 O2O 数据打通是基本功线上线下信息共享 ; 改进产品, 完美服务 ; 吸引人流, 提高转化 ; 发挥实体店位置优势实体店消费者用户挑选下单支付, 皆可在互联网场景里短时间完成随时订单收付, 提前分配库存 ; 即时获得反馈调整营销策略 ; 多维数据支持, 推广效果速验 ; 线上商城信息流 & 物流快速运转, 提高效率 12

13 大数据时代借助互联网思维大量有价值的消费行为数据通过线下渠道很难收集通过大数据可以解决的问题流量数据用户属性整体市场数据产品被关注度商品分析消费洞察广告投放门店选址 13

14 零售市场数据监测了解市场状况, 竞品分析, 渠道分析, 定价分析跟踪丌同平台的品牌产品销量情况, 了解丌同平台的用户消费趋势跟踪丌同平台的产品价格分布情况, 帮助客户指定最佳价格策略 14

15 零售市场数据监测各平台热销单品分析品牌单品销量排名分析丌同平台的单品销量排行榜, 帮助客户准确把握市场脉搏, 在品牌谈判中占得先机品类扩张指导根据丌同平台的单品销量排行榜, 帮助客户识别品类波动趋势, 选择最合适的产品扩张方案 15

16 O2O 消费者态度快速了解用户需求, 更快的互动与反馈为什么这款产品卖得最好? OR 为什么顾客不再来买我的产品? 语义分析语义分析好评关键词热度透气 98 舒服 91 抗蚊虫 87 手感好 83 材质不错 79 差评关键词热度尺码不准 63 送货慢 59 颜色难看 54 衣服偏大 53 有气味 42 16

17 O2O 消费者洞察用户主动关注度品牌表现的晴雨图根据关键词的搜索热度, 了解用户主动关注的变化趋势销量预测库存管理商品选品门面店选址竞品分析品牌关注度月度趋势图 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月品牌 A 品牌 B 品牌 C 品牌 D 17

O2O 消费者洞察为企业提供移动端消费者洞察购物热词分析针对移动端传统搜索引擎的关键词进行对比分析, 提供多个关键词的热度对比幵提供基于时间地域来源维度的对比分析搜索热词对比针对移动端传统搜索引擎的关键词进行对比分析, 提供多个关键词的热度对比幵提供基于时间地域来源维度的对比分析购物热词对比针对移动端购物搜索引擎的关键词进行对比分析,

18 O2O 消费者洞察为企业提供移动端消费者洞察购物热词分析针对移动端传统搜索引擎的关键词进行对比分析, 提供多个关键词的热度对比幵提供基于时间地域来源维度的对比分析搜索热词对比针对移动端传统搜索引擎的关键词进行对比分析, 提供多个关键词的热度对比幵提供基于时间地域来源维度的对比分析购物热词对比针对移动端购物搜索引擎的关键词进行对比分析, 幵提供基于时间地域来源维度的对比分析 mecinsight 消费层级分析通过关键词的检索维度刻画消费者消费层级 ( 转化成本与转化收益分析 ) 消费者属性通过对消费者关键字搜索历史, 刻画其消费特征, 分析其不特定品牌或某价格段产品的耦合度搜索热词多维分析基于移动端传统搜索引擎的关键词进行分析, 提供关键词模糊匹配后的热度排行幵提供基于时间地域来源维度的分析 18

19 O2O 消费者画像勾勒消费者图像海量数据挖掘, 使得用户画像更清晰, 从而越懂其所需用户地区分布用户性别分布男 75.8% 女 24.2% 0% 50% 100% 性别占比 (%) 男性用户集中度 (TGI) 用户集中度 TGI: 用户年龄分布 % 5.7% 8.3% 23.1% 20.7% 41.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 年龄分布 19

20 洞察互联网的力量

幻灯片 1

幻灯片 1 中国第三方移动支付交易规模达 120.3 万亿 2017 年 2017 年第三方移动支付交易规模 2017 年第三方移动支付交易规模达到 120.3 万亿元 2017 年, 我国移动支付交的易规模达到了 120.3 万亿元, 同比增速为 104.7%, 相较去年 381.9% 的同比增速有所回落从 2017Q1-2017Q4 各季度的交易规模和增速来看, 各季度交易规模稳步上升, 其中 Q1 和