招商银行股份有限公司

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坦崎红
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招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二一九年第一季度报告 (A 股股票代码 :600036) 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.

1 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二一九年第一季度报告 (A 股股票代码 :600036) 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本公司第十届董事会第四十四次会议以通讯表决方式审议并全票通过了本公司 2019 年第一季度报告会议应参会董事 15 人, 实际参会董事 15 人 1.3 本报告中的财务报表按中国会计准则编制且未经审计, 本公司按国际财务报告准则编制且未经审计的季报详见香港联合交易所有限公司 ( 简称香港联交所 ) 网站本报告中金额币种除特别说明外, 均以人民币列示 1.4 本报告中招商银行本公司本行均指招商银行股份有限公司 ; 本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司 1.5 本公司董事长李建红行长田惠宇副行长兼财务负责人王良及财务机构负责人李俐声明 : 保证本报告中财务报表的真实准确完整 1

2 2 基本情况 2.1 本集团主要会计数据及财务指标 ( 除特别注明外, 金额单位均以人民币百万元列示 ) 本报告期末 2019 年 3 月 31 日上年末 2018 年 12 月 31 日本报告期末比上年末增减 (%) 总资产 6,794,347 6,745, 归属于本行股东权益 566, , 归属于本行普通股股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 本报告期 2019 年 1-3 月上年同期 2018 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) (172,622) (53,651) 本报告期 2019 年 1-3 月 (6.84) (2.13) 上年同期 2018 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 68,739 61, 归属于本行股东的净利润 25,240 22, 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 25,091 22, 归属于本行普通股股东的基本每股收益 ( 人民币元 ) 归属于本行普通股股东的稀释每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的基本每股收益 ( 人民币元 ) 年化后归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.52 个百分点年化后扣除非经常性损益的归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.52 个百分点非经常性损益项目 2019 年 1-3 月 ( 人民币百万元 ) 处置固定资产抵债资产净收益 92 其他 99 减 : 所得税影响 (37) 合计按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中, 截至 2019 年 3 月 31 日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东权益均无差异 2

3 2.3 资本充足率分析本集团持续优化业务结构, 加强资本管理, 报告期内满足中国银行业监督管理机构的各项资本要求报告期内监管机构对本集团及本公司的各项资本要求为 : 资本充足率一级资本充足率和核心一级资本充足率的最低资本要求分别为 8% 6% 和 5%; 在上述最低资本要求的基础上进一步计提储备资本逆周期资本和附加资本, 其中储备资本要求为 2.5%, 逆周期资本要求为 0%, 附加资本要求为 0% 截至 2019 年 3 月末, 本集团高级法下资本充足率 15.86%, 一级资本充足率 12.72%, 核心一级资本充足率 11.92% 本集团 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 ( 人民币百万元, 百分比除外 ) 本报告期末比上年末增减 (%) (1) 高级法下资本充足率情况核心一级资本净额 506, , 一级资本净额 541, , 资本净额 674, , 核心一级资本充足率 11.92% 11.78% 上升 0.14 个百分点一级资本充足率 12.72% 12.62% 上升 0.10 个百分点资本充足率 15.86% 15.68% 上升 0.18 个百分点杠杆率情况 (2) 调整后的表内外资产余额 7,936,693 7,812, 杠杆率 6.82% 6.61% 上升 0.21 个百分点注 : 1 高级法指 2012 年 6 月 7 日原中国银监会发布的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 中的高级计量方法, 下同按该办法规定, 本集团资本充足率计算范围包括招商银行及其附属公司本公司资本充足率计算范围包括招商银行境内外所有分支机构截至 2019 年 3 月 31 日, 本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括 : 招商永隆银行有限公司招银国际金融控股有限公司招银金融租赁有限公司和招商基金管理有限公司商业银行在实施资本计量高级方法的并行期内, 应当通过资本底线调整系数对银行风险加权资产乘以最低资本要求与储备资本要求之和的金额资本扣减项总额可计入资本的超额贷款损失准备进行调整资本底线要求调整系数在并行期第一年为 95%, 第二年为 90%, 第三年及以后为 80%,2019 年为并行期实施的第五年 2 本集团自 2015 年起使用 2015 年 2 月 12 日原中国银监会发布的商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) 计算杠杆率 2018 年年末 2018 年第三季度末 2018 年半年末本集团的杠杆率水平分别为 6.61% 6.56% 和 6.25% 截至 2019 年 3 月末, 本公司高级法下资本充足率 15.82%, 一级资本充足率 12.45%, 核心一级资本充足率 11.63% 本公司高级法下资本充足率情况 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 ( 人民币百万元, 百分比除外 ) 本报告期末比上年末增减 (%) 核心一级资本净额 445, , 一级资本净额 476, , 资本净额 605, , 核心一级资本充足率 11.63% 11.39% 上升 0.24 个百分点一级资本充足率 12.45% 12.25% 上升 0.20 个百分点资本充足率 15.82% 15.52% 上升 0.30 个百分点 3

4 截至 2019 年 3 月末, 本集团权重法下资本充足率 13.28%, 一级资本充足率 11.29%, 核心一级资本充足率 10.57% 本集团 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日本报告期末比上年末增减 ( 注 ) 权重法下资本充足率情况核心一级资本充足率 10.57% 10.31% 上升 0.26 个百分点一级资本充足率 11.29% 11.04% 上升 0.25 个百分点资本充足率 13.28% 13.06% 上升 0.22 个百分点注 : 权重法指按照 2012 年 6 月 7 日原中国银监会发布的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 中的相关规定, 信用风险使用权重法市场风险使用标准法操作风险使用基本指标法计量, 下同截至 2019 年 3 月末, 本公司权重法下资本充足率 12.99%, 一级资本充足率 10.91%, 核心一级资本充足率 10.19% 本公司 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日本报告期末比上年末增减权重法下资本充足率情况核心一级资本充足率 10.19% 9.82% 上升 0.37 个百分点一级资本充足率 10.91% 10.55% 上升 0.36 个百分点资本充足率 12.99% 12.66% 上升 0.33 个百分点 2.4 股东情况普通股股东情况序号股东名称截至报告期末股东总数 ( 户 ) 230,771 截至报告期末前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况股东性质持股比例持股数 ( 股 ) (%) 4 股份类别持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 质押或冻结 ( 股 ) 1 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 ,552,423,302 无限售条件 H 股 - 未知 2 招商局轮船有限公司国有法人 ,289,470,337 无限售条件 A 股中国远洋运输有限公司国有法人 ,574,729,111 无限售条件 A 股和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品安邦人寿保险股份有限公司 - 保守型投资组合境内法人 ,258,949,171 无限售条件 A 股 - - 境内法人 ,258,949,100 无限售条件 A 股深圳市晏清投资发展有限公司国有法人 ,258,542,349 无限售条件 A 股深圳市招融投资控股有限公司国有法人 ,147,377,415 无限售条件 A 股深圳市楚源投资发展有限公司国有法人 ,013,171 无限售条件 A 股香港中央结算有限公司境外法人 ,556,639 无限售条件 A 股中国证券金融股份有限公司境内法人 ,798,622 无限售条件 A 股 - - 注 : 1 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司交易平台上交易的招商银行 H 股股东账户的股份总和香港中央结算有限公司是以名义持有人身份, 受他人指定并代表他人持有股份的机构, 其所持股份为投资者持有的招商银行沪股通股份 2 截至报告期末, 上述前 10 名股东中, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司 ; 招商局轮船有限公司深圳市晏清投资发展有限公司深圳市招融投资控股有限公司和深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司 ; 和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司同为安邦保

5 险集团股份有限公司控制的公司其余股东之间本公司未知其关联关系 3 上述 A 股股东没有通过信用证券账户持有本公司股票优先股股东情况截至报告期末, 本公司优先股股东 ( 或代持人 ) 总数为 13 户, 其中, 境外优先股股东 ( 或代持人 ) 数量为 1 户, 境内优先股股东数量为 12 户报告期内, 本公司未发生优先股表决权恢复事项截至报告期末, 本公司前 10 名境外优先股股东 ( 或代持人 ) 持股情况如下 : 序号 1 股东名称 The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 股东性质境外法人股份类别境外优先股期末持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 质押或冻结的股份数量 ( 股 ) 50,000, 未知注 : 1 优先股股东持股情况根据设置的本公司优先股股东名册中所列的信息统计 2 由于此次发行为境外非公开发行, 优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息 3 本公司未知上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 4 持股比例指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例序号截至报告期末, 本公司前 10 名境内优先股股东持股情况如下 : 股东名称股东性质股份类别期末持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 1 中国移动通信集团有限公司国有法人境内优先股 106,000, 建信信托有限责任公司国有法人境内优先股 30,000, 中银资产管理有限公司其他境内优先股 25,000, 质押或冻结的股份数量 ( 股 ) 中国烟草总公司河南省公司国有法人境内优先股 20,000, 中国平安财产保险股份有限公司其他境内优先股 20,000, 中国光大银行股份有限公司其他境内优先股 19,000, 中国烟草总公司四川省公司国有法人境内优先股 15,000, 中国烟草总公司安徽省公司国有法人境内优先股 15,000, 中国建设银行股份有限公司广东省分行国有法人境内优先股 10,000, 中国烟草总公司辽宁省公司国有法人境内优先股 5,000, 长江养老保险股份有限公司国有法人境内优先股 5,000, 华润深国投信托有限公司国有法人境内优先股 5,000, 注 : 1 优先股股东持股情况是根据设置的本公司优先股股东名册中所列的信息统计 2 中国烟草总公司河南省公司中国烟草总公司四川省公司中国烟草总公司安徽省公司和中国烟草总公司辽宁省公司是中国烟草总公司的全资子公司除此之外, 本公司未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 3 持股比例指优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例 5

6 2.5 管理层讨论与分析本集团经营情况分析截至 2019 年 3 月末, 本集团资产总额 67, 亿元, 较上年末增长 0.72%; 负债总额 62, 亿元, 较上年末增长 0.31% 截至 2019 年 3 月末, 本集团贷款及垫款总额 41, 亿元, 较上年末增长 4.90%; 客户存款总额 44, 亿元, 较上年末增长 0.60%( 本报告正文中存贷款总额均未包含应收或应付利息 ) 2019 年一季度, 本集团实现归属于本行股东的净利润亿元, 同比增长 11.32%; 实现营业收入亿元, 同比增长 12.14% 2019 年一季度, 本集团实现净利息收入亿元, 同比增长 14.31%, 在营业收入中占比 63.09% 2019 年一季度, 本集团净利差 2.59%, 净利息收益率 2.72%, 同比分别上升 0.16 和 0.17 个百分点, 环比分别上升 0.07 和 0.06 个百分点, 主要受益于资产负债结构改善及普惠金融达标增值税减免 2019 年一季度, 本集团实现非利息净收入亿元, 同比增长 8.62%, 在营业收入中占比 36.91% 非利息净收入中, 净手续费及佣金收入亿元, 同比增长 1.25%, 在营业收入中占比 27.87%, 同比下降 3.00 个百分点 ; 其他净收入亿元, 同比增长 40.04%, 主要由于投资收益和汇兑收益增长 2019 年一季度, 本集团成本收入比 25.90%, 同比下降 0.85 个百分点, 主要是由于费用使用效率有所提升截至 2019 年 3 月末, 本集团不良贷款余额亿元, 较上年末增加亿元 ; 不良贷款率 1.35%, 较上年末下降 0.01 个百分点 ; 不良贷款拨备覆盖率 %, 较上年末上升 4.99 个百分点 ; 贷款拨备率 4.90%, 较上年末上升 0.02 个百分点本公司经营情况分析存贷款规模稳健发展截至 2019 年 3 月末, 本公司资产总额 64, 亿元, 较上年末增长 0.94%; 负债总额 58, 亿元, 较上年末增长 0.60% 截至 2019 年 3 月末, 本公司贷款及垫款总额 38, 亿元, 较上年末增长 4.85%, 其中, 公司贷款占比 39.38%, 零售贷款占比 54.61%, 票据贴现占比 6.01% 截至 2019 年 3 月末, 本公司客户存款总额 42, 亿元, 较上年末增长 0.91%, 其中, 活期存款占比 64.43%, 定期存款占比 35.57% 活期存款中, 公司存款占比 63.59%, 零售存款占比 36.41%; 定期存款中, 公司存款占比 68.87%, 零售存款占比 31.13% 盈利稳定增长 2019 年一季度, 本公司实现净利润亿元, 同比增长 10.04%; 营业收入亿元, 同比增长 10.41%, 其中, 零售金融业务价值贡献持续提升, 零售金融业务营业收入亿元, 同比增长 17.72%, 占本公司营业收入的 53.98% 2019 年一季度, 本公司实现净利息收入亿元, 同比增长 13.78%, 净利息收入在营业收入中的占比为 65.72% 2019 年一季度, 本公司净利差 2.65%, 净利息收益率 2.78%, 同比分别上升 0.15 和 0.16 个百分点, 环比均上升 0.06 个百分点 6

7 2019 年一季度, 本公司实现非利息净收入亿元, 同比增长 4.49% 非利息净收入中, 净手续费及佣金收入亿元, 同比下降 1.19%, 其中财富管理手续费及佣金收入亿元 ( 主要包括 : 代理保险收入亿元, 同比增长 34.55%, 主要是趸缴型产品销售增加 ; 代理信托计划收入亿元, 同比增长 82.04%, 主要受固定收益产品销售增长带动 ; 代理基金收入亿元, 受权责发生制改造影响, 同比下降 55.72%) 2019 年一季度, 本公司业务及管理费亿元, 同比增长 8.41%; 成本收入比 26.18%, 同比下降 0.48 个百分点资本充足率及使用效率保持较好水平截至 2019 年 3 月末, 本公司高级法下资本充足率 15.82%, 一级资本充足率 12.45%, 较权重法下分别高 2.83 和 1.54 个百分点高级法下税前风险调整后的资本回报率 (RAROC)30.72%, 维持较高水平资产质量保持稳定截至 2019 年 3 月末, 本公司不良贷款余额亿元, 较上年末增加亿元 ; 不良贷款率 1.40%, 较上年末下降 0.01 个百分点本公司密切跟踪宏观经济金融形势, 持续打造科技引领的支持转型发展的全面风险管理体系拨备计提稳健审慎本公司坚持稳健审慎的拨备计提政策, 截至 2019 年 3 月末, 本公司贷款损失准备余额 1, 亿元, 较上年末增加亿元 ; 不良贷款拨备覆盖率 %, 较上年末上升 3.70 个百分点 ; 贷款拨备率 5.15%, 较上年末上升 0.01 个百分点 3 重要事项 3.1 主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因合并会计报表中, 变化幅度超过 30% 以上的主要项目及变动原因 : ( 除特别注明外, 金额单位均以人民币百万元列示 ) 主要项目 2019 年较上年末变化 3 月 31 日 (%) 主要原因贵金属 3, 贵金属拆借存量业务到期使用权资产 13,269 不适用新租赁准则下新增的项目其他资产 49, 待清算款项增加卖出回购金融资产款 137, 卖出回购票据和债券业务增加应交税费 28, 应交企业所得税增加租赁负债 12,393 不适用新租赁准则下新增的项目预计负债 7, 表外预期损失准备增加少数股东权益 6, 招商永隆银行本期增发永续债主要项目 2019 年较上年同期 1-3 月变化 (%) 主要原因公允价值变动净收益衍生品和交易性金融资产估值损益减少投资净收益 4, 票据价差损益增加汇兑净 ( 损失 )/ 收益 491 不适用外币衍生工具损益和货币性项目外币评估损益增加归属于少数股东的净利润子公司少数股东损益增加 7

8 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失其他权益工具投资公允价值变动现金流量套期公允价值变动的有效部分 254 不适用被投资单位其他综合收益增加相关投资估值波动减少 402 3, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用减值损失增加 641 2, 其他权益投资估值上升 (73) 不适用套期工具公允价值减少 3.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.3 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内, 经本公司第十届董事会第四十次会议审议通过, 本公司拟按照经审计的本公司 2018 年度净利润亿元的 10% 提取法定盈余公积, 计亿元 ; 按照风险资产 1.5% 差额计提一般准备亿元 ; 以届时实施利润分配股权登记日 A 股和 H 股总股本为基数, 向登记在册的全体股东派发现金股息, 每股现金分红 0.94 元 ( 含税 ), 以人民币计值和宣布, 以人民币向 A 股股东支付, 以港币向 H 股股东支付港币实际派发金额按照股东大会召开前一周 ( 包括股东大会当日 ) 中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算其余未分配利润结转下年 2018 年度, 本公司不实施资本公积金转增股本上述利润分配预案尚需 2018 年度股东大会审议批准后方可实施 3.4 关于会计政策变更情况的说明根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则第 16 号租赁及财政部 2018 年发布的企业会计准则第 21 号租赁等准则 ( 简称新准则 ), 本集团自 2019 年起按新准则要求对相关会计政策进行变更本公司第十届董事会第三十二次会议已审议通过了上述会计政策变更议案, 详情请参阅本公司在上海证券交易所网站香港联交所网站及本公司网站发布的日期为 2018 年 10 月 30 日的相关公告自本期起, 本集团按新准则要求进行会计报表披露, 根据新准则衔接规定, 未重述 2018 年末及 2018 年同期可比数, 对本期初所有者权益无影响 3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 8

9 3.6 其他需要说明的重大事项及其进展本公司已收到中国银保监会关于筹建招银理财有限责任公司的批复 ( 银保监复号 ) 根据该批复, 本公司获准筹建招银理财有限责任公司筹建工作完成后, 本公司将按照有关规定和程序向中国银行保险监督管理委员会提出开业申请有关详情, 请参阅本公司在上海证券交易所网站香港联交所网站及本公司网站发布的日期为 2018 年 3 月 23 日和 2019 年 4 月 19 日的相关公告目前, 本公司正稳步推进相关筹建工作招商银行股份有限公司董事会 2019 年 4 月 29 日 9

10 附录一会计报表未经审计合并资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产现金 15,382 15,814 贵金属 3,052 6,638 存放中央银行款项 475, ,568 存放同业和其他金融机构款项 92, ,160 拆出资金 231, ,411 买入返售金融资产 140, ,386 贷款和垫款 3,932,956 3,749,949 衍生金融资产 28,882 34,220 金融投资 : 交易性金融资产 308, ,302 债权投资 935, ,012 其他债权投资 416, ,070 其他权益工具投资 5,155 4,015 长期股权投资 9,871 8,871 投资性房地产 2,016 2,061 固定资产 54,478 55,444 无形资产 9,282 9,150 使用权资产 13,269 不适用商誉 9,954 9,954 递延所得税资产 61,022 58,374 其他资产 49,398 33,330 资产合计 6,794,347 6,745,729 10

11 未经审计合并资产负债表 ( 续 ) 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日负债向中央银行借款 303, ,314 同业和其他金融机构存放款项 456, ,826 拆入资金 186, ,950 交易性金融负债 42,628 44,144 衍生金融负债 33,784 36,570 卖出回购金融资产款 137,985 78,141 客户存款 4,454,862 4,427,566 应付职工薪酬 9,099 8,475 应交税费 28,993 20,411 合同负债 5,755 5,607 预计负债 7,582 5,665 应付债券 456, ,926 递延所得税负债 1,154 1,211 租赁负债 12,393 不适用其他负债 83,507 69,318 负债合计 6,221,311 6,202,124 股东权益股本 25,220 25,220 其他权益工具 34,065 34,065 其中 : 优先股 34,065 34,065 资本公积 67,523 67,523 其他综合收益 7,417 6,725 盈余公积 53,682 53,682 一般风险准备 79,282 78,542 未分配利润 298, ,361 其中 : 建议分配利润 23,707 23,707 归属于本行股东权益合计 566, ,118 少数股东权益 6,990 3,487 其中 : 普通少数股东权益 3,172 2,329 永久性债务资本 3,818 1,158 股东权益合计 573, ,605 股东权益及负债总计 6,794,347 6,745,729 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准李建红田惠宇王良李俐法定代表人行长副行长兼财务负责人财务会计部负责人 ( 公司盖章 ) 11

12 未经审计资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产现金 14,635 14,997 贵金属 2,953 6,573 存放中央银行款项 471, ,380 存放同业和其他金融机构款项 74,726 68,501 拆出资金 238, ,981 买入返售金融资产 139, ,555 贷款和垫款 3,639,744 3,471,874 衍生金融资产 28,368 33,582 金融投资 : 交易性金融资产 289, ,000 债权投资 934, ,410 其他债权投资 374, ,971 其他权益工具投资 4,526 3,465 长期股权投资 49,162 48,698 投资性房地产 1,260 1,262 固定资产 22,727 22,468 无形资产 8,321 8,157 使用权资产 12,865 不适用递延所得税资产 59,469 56,866 其他资产 40,008 25,875 资产合计 6,407,119 6,347,615 12

13 未经审计资产负债表 ( 续 ) 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日负债向中央银行借款 303, ,314 同业和其他金融机构存放款项 437, ,305 拆入资金 101, ,072 交易性金融负债 38,713 40,175 衍生金融负债 33,242 35,795 卖出回购金融资产款 132,629 77,064 客户存款 4,276,370 4,237,430 应付职工薪酬 7,314 6,697 应交税费 28,105 19,512 合同负债 5,755 5,607 预计负债 7,553 5,638 应付债券 415, ,625 租赁负债 11,983 不适用其他负债 68,684 55,918 负债合计 5,867,989 5,833,152 股东权益股本 25,220 25,220 其他权益工具 34,065 34,065 其中 : 优先股 34,065 34,065 资本公积 76,681 76,681 其他综合收益 7,166 5,668 盈余公积 53,682 53,682 一般风险准备 75,818 75,818 未分配利润 266, ,329 其中 : 建议分配利润 23,707 23,707 股东权益合计 539, ,463 股东权益及负债总计 6,407,119 6,347,615 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准李建红田惠宇王良李俐法定代表人行长副行长兼财务负责人财务会计部负责人 ( 公司盖章 ) 13

14 未经审计合并利润表 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月营业收入利息收入 71,609 64,589 利息支出 (28,240) (26,650) 净利息收入 43,369 37,939 手续费及佣金收入 20,906 20,363 手续费及佣金支出 (1,748) (1,442) 净手续费及佣金收入 19,158 18,921 公允价值变动净收益 349 1,015 投资净收益 4,127 2,764 汇兑净 ( 损失 )/ 收益 491 (386) 其他业务收入 1,245 1,043 其他净收入 6,212 4,436 营业收入合计 68,739 61,296 营业支出税金及附加 (542) (441) 业务及管理费 (17,805) (16,399) 信用减值损失 (16,811) (14,759) 其他资产减值损失 1 - 其他业务成本 (530) (425) 营业支出合计 (35,687) (32,024) 营业利润 33,052 29,272 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (13) (18) 利润总额 33,067 29,286 减 : 所得税费用 (7,570) (6,578) 净利润 25,497 22,708 归属于本行股东的净利润 25,240 22,674 少数股东的净利润每股收益基本及稀释每股收益 ( 人民币元 )

15 未经审计合并利润表 ( 续 ) 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月净利润 25,497 22,708 其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 254 (139) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失现金流量套期公允价值变动的有效部分 (73) 34 外币财务报表折算差额 (1,055) (1,397) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 : 其他权益工具投资公允价值变动本期其他综合收益合计 591 (484) 归属于本行股东的其他综合收益 688 (485) 归属于少数股东的其他综合收益 (97) 1 本期综合收益合计 26,088 22,224 归属于本行股东的综合收益 25,928 22,189 归属于少数股东的综合收益此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准李建红田惠宇王良李俐法定代表人行长副行长兼财务负责人财务会计部负责人 ( 公司盖章 ) 15

16 未经审计利润表 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月营业收入利息收入 68,255 61,821 利息支出 (26,244) (24,898) 净利息收入 42,011 36,923 手续费及佣金收入 19,211 19,149 手续费及佣金支出 (1,636) (1,363) 净手续费及佣金收入 17,575 17,786 公允价值变动净收益 538 1,010 投资净收益 3,221 2,448 汇兑净 ( 损失 )/ 收益 445 (501) 其他业务收入其他净收入 4,335 3,183 营业收入合计 63,921 57,892 营业支出税金及附加 (496) (418) 业务及管理费 (16,732) (15,434) 其他业务成本 (20) (12) 信用减值损失 (16,348) (14,739) 其他资产减值损失 1 - 营业支出合计 (33,595) (30,603) 营业利润 30,326 27,289 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (19) (18) 利润总额 30,331 27,299 减 : 所得税费用 (7,162) (6,244) 净利润 23,169 21,055 16

17 未经审计利润表 ( 续 ) 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月本期净利润 23,169 21,055 其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 233 (13) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失现金流量套期公允价值变动的有效部分 2 34 外币财务报表折算差额 (128) 49 以后不能重分类进损益的其他综合收益 : 其他权益工具投资公允价值变动本期其他综合收益合计 1, 本期综合收益合计 24,667 22,040 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准李建红田惠宇王良李俐法定代表人行长副行长兼财务负责人财务会计部负责人 ( 公司盖章 ) 17

18 未经审计合并现金流量表一经营活动产生的现金流量 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月客户存款净增加额 26,523 2,549 存放中央银行净减少额 - 50,422 存放同业和其他金融机构款项净减少额 9,676 - 拆出资金及买入返售金融资产款净减少额 47,949 9,415 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 43,083 - 收取利息手续费及佣金的现金 77,848 80,242 收到其他与经营活动有关的现金 12,551 86,489 经营活动现金流入小计 217, ,117 贷款及垫款净增加额 (207,879) (151,548) 存放同业和其他金融机构款项净增加额 - (5,349) 存放中央银行净增加额 (13,507) - 向中央银行借款净减少额 (101,315) (47,367) 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 - (10,805) 同业和其他金融机构存放款项净减少额 (13,651) (14,950) 支付利息手续费及佣金的现金 (26,164) (25,660) 支付给职工以及为职工支付的现金 (11,294) (11,208) 支付的所得税费及其他各项税费 (11,975) (8,025) 支付其他与经营活动有关的现金 (4,467) (7,856) 经营活动现金流出小计 (390,252) (282,768) 经营活动产生的现金流量净额 (172,622) (53,651) 二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 241, ,985 取得投资收益收到的现金 15,621 12,369 处置固定资产和其他资产所收到的现金投资活动现金流入小计 258, ,575 投资支付的现金 (212,468) (170,642) 购建固定资产和其他资产所支付的现金 (2,159) (5,204) 投资活动现金流出小计 (214,627) (175,846) 投资活动产生的现金流量净额 43,636 (2,271) 18

19 未经审计合并现金流量表 ( 续 ) 三筹资活动产生的现金流量 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月发行存款证收到的现金 4,162 7,071 发行债券收到的现金 2,000 3,966 发行同业存单收到的现金 105, ,958 发行永续债收到的现金 2,720 - 子公司吸收少数股东投资收到的现金筹资活动产生的现金流入小计 115, ,995 偿还已发行存款证支付的现金 (9,669) (4,381) 偿还已发行债券支付的现金 (4,570) (1,034) 偿还已发行同业存单支付的现金 (69,141) (127,323) 支付的发行债券利息 (328) (1,882) 子公司支付少数股东资金 - (4) 筹资活动产生的现金流出小计 (83,708) (134,624) 筹资活动产生的现金流量净额 31,555 (18,629) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2,085 2,107 五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) (95,346) (72,444) 加 : 期初现金及现金等价物余额 543, ,425 六期末现金及现金等价物余额 448, ,981 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准李建红田惠宇王良李俐法定代表人行长副行长兼财务负责人财务会计部负责人 ( 公司盖章 ) 19

20 未经审计现金流量表一经营活动产生的现金流量 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月客户存款净增加额 38,236 7,434 存放中央银行净减少额 - 50,788 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 33,768 38,155 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 41,348 - 收取利息手续费及佣金的现金 73,124 65,721 收到其他与经营活动有关的现金 9,133 85,226 经营活动现金流入小计 195, ,324 贷款及垫款净增加 (189,273) (136,768) 存放中央银行净增加额 (10,561) - 存放同业和其他金融机构款项净增加额 (3,626) (1,262) 向中央银行借款净减少额 (101,315) (47,367) 同业和其他金融机构存放款项净减少额 (14,275) (11,139) 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 - (14,576) 支付利息手续费及佣金的现金 (25,089) (24,949) 支付给职工以及为职工支付的现金 (10,580) (10,915) 支付的所得税费及其他各项税费 (11,090) (8,005) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,914) (6,726) 经营活动现金流出小计 (368,723) (261,707) 经营活动产生的现金流量净额 (173,114) (14,383) 二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 231, ,433 取得投资收益收到的现金 15,208 12,304 处置固定资产和其他资产所收到的现金 1 22 投资活动现金流入小计 246, ,759 投资支付的现金 (199,144) (162,264) 购建固定资产和其他资产所支付的现金 (1,496) (3,220) 投资活动现金流出小计 (200,640) (165,484) 投资活动产生的现金流量净额 45,927 4,275 20

21 未经审计现金流量表 ( 续 ) 三筹资活动产生的现金流量 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月发行债券收到的现金发行存款证收到的现金 4,027 1,716 发行同业存单收到的现金 105, ,958 筹资活动产生的现金流入小计 109, ,820 偿还已发行存款证支付的现金 (4,756) (1,088) 偿还已发行同业存单支付的现金 (69,141) (127,323) 支付的发行债券利息 (108) (1,878) 筹资活动产生的现金流出小计 (74,005) (130,289) 筹资活动产生的现金流量净额 35,790 (23,469) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,997 1,887 五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) (89,400) (31,690) 加 : 期初现金及现金等价物余额 494, ,950 六期末现金及现金等价物余额 404, ,260 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准李建红田惠宇王良李俐法定代表人行长副行长兼财务负责人财务会计部负责人 ( 公司盖章 ) 21

22 附录二流动性覆盖率信息本集团根据商业银行流动性覆盖率信息披露办法的相关规定编制和披露流动性覆盖率信息本集团 2019 年第一季度流动性覆盖率均值为 %, 较上季度减少个百分点, 主要受金融机构现金流入规模下降的影响本集团 2019 年第一季度末流动性覆盖率时点值为 %, 符合中国银行保险监督管理委员会 2019 年监管要求本集团 2019 年流动性覆盖率各明细项目的第一季度平均值如下表所示 ( 单位 : 人民币百万元, 百分比除外 ) 序号折算前数值折算后数值合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 804,744 现金流出 2 零售存款小企业客户存款, 其中 : 1,616, ,200 3 稳定存款 389,338 19,467 4 欠稳定存款 1,227, ,733 5 无抵 ( 质 ) 押批发融资, 其中 : 2,815,102 1,031,563 6 业务关系存款 ( 不包括代理行业务 ) 1,620, ,470 7 非业务关系存款 ( 所有交易对手 ) 1,160, ,690 8 无抵 ( 质 ) 押债务 34,403 34,403 9 抵 ( 质 ) 押融资 7, 其他项目, 其中 : 1,268, , 与衍生产品及其他抵 ( 质 ) 押品要求相关的现金流出 297, , 与抵 ( 质 ) 押债务工具融资流失相关的现金流出信用便利和流动性便利 970,500 53, 其他契约性融资义务 46,882 46, 或有融资义务 4,423,007 79, 预期现金流出总量 1,657,833 现金流入 17 抵 ( 质 ) 押借贷 ( 包括逆回购和借入证券 ) 219, , 完全正常履约付款带来的现金流入 836, , 其他现金流入 292, , 预期现金流入总量 1,348,485 1,051,978 调整后数值 21 合格优质流动性资产 804, 现金净流出量 605, 流动性覆盖率 (%) % 注 : 1 上表中各项数据境内部分为最近一个季度内 90 天数值的简单算术平均值, 并表附属机构为最近一个季度内各月末均值 2 上表中的合格优质流动性资产由现金压力条件下可动用的央行准备金, 以及符合中国银行保险监督管理委员会商业银行流动性风险管理办法规定的一级资产和二级资产定义的债券构成 22

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属