2019年1-4月台灣機械產品進出口速報

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犁翎时
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1 1. 機械出口 2019 年 1-4 月台灣機械產品進出口速報機械產品出口較上年同期負成長 4.3%, 進口成長 22.8% 2019 年機械產品出口正面臨問題 TAMI 王正青秘書長 2019/5/ 年 1-4 月台灣機械設備出口減少, 出口值達到 83 億 1,700 萬美元, 較上年同期負成長 4.3% 如依新台幣計價則出口值達到 2,564 億元, 較之上年同期成長 0.6% 1-4 月台灣總出口美元計價, 較上年負成長 4.0% 台灣出口為負成長 2018 年台灣機械出口達到 274 億美元, 較上年同期成長 7.2% 台灣 2019 年 1-4 月總出口值新台幣 3 兆 1,503 億元, 較上年同期成長 0.9%, 其中電子產品負成長 2.0%, 資通視聽產品成長 24.2%, 化學產品負成長 8.3%, 鋼鐵負成長 4.4%, 光醫產品負成長 1.3%, 電機產品成長 7.7% 等機械產品出口, 依新台幣計價成長達 0.6%, 出口表現小可詳如下表 1 表年 1-4 月台灣出口主要貨品統計分析表金額單位 : 新台幣億元品項 2019 年 4 月增減比率 2019 年 1-4 月增減比率金額 % 金額 % 排名合計 7, % 31, % 1 電子產品 2, % 9, % 2 資通與視聽 % 3, % 3 機械 % 2, % 4 化學品 % 2, % 5 鋼鐵及其製品 % 1, % 6 光學醫療品 % 1, % 7 運輸設備 % 1, % 8 電機品 % 1, % 9 紡織品 % % 資料來源 : 財政部 (TAMI, 機械公會彙整 ) -1-

2 細部分析 2019 年台灣機械出口依新台幣計價,1 月出口 699 億元, 成長 6.6% 2 月出口 485 億元, 負成長 7.2% 3 月出口 726 億元, 成長 2.1% 4 月出口 654 億元, 負成長 0.9% 2. 台灣機械出口主要市場 (1) 機械出口國家台灣機械產品 2019 年 1-4 月出口主要市場, 大陸排名第 1 位出口值 23 億 6,174 萬美元, 佔全部出口 28.4%, 較上年同期負成長 7.1% 美國排名第 2, 出口值 15 億 341 萬美元, 佔出口 18.1%, 較上年同期成長 7.0% 日本第三, 出口值 6 億 4,872 萬美元, 佔出口 7.8%, 較上年同期成長 5.5%, 詳如下表 2 細部分析機械出口大陸 1 月 6.14 億美元, 負成長 9.9% 2 月出口 4.45 億美元, 成長 7.1% 3 月出口 6.95 億美元, 負成長 8.1% 4 月出口 6.06 億美元, 負成長 11.8% 表年 1-4 月台灣機械產品出口國家統計分析表 -2- 金額單位 :1,000US 排國家 2019 年 1-4 月 2019 年 1-4 月 / 佔 % 名 Country 出口額 2018 年 1-4 月 1 中國大陸 China 2,361, % -7.1% 2 美國 USA 1,503, % 7.0% 3 日本 Japan 648, % 5.5% 4 越南 Vietnam 326, % 3.0% 5 韓國 Korea 259, % -29.2% 6 荷蘭 Netherlands 236, % 1.9% 7 德國 Germany 232, % 3.1% 8 泰國 Thailand 215, % 3.1% 9 印度 India 200, % 0.0% 10 新加坡 Singapore 196, % -3.6% 11 香港 Hong Kong 185, % -29.5% 12 印尼 Indonesia 151, % -17.7%

3 13 澳洲 Australia 149, % 13.8% 14 馬來西亞 Malaysia 107, % -22.5% 15 土耳其 Turkey 105, % -11.9% 16 俄羅斯 Russia 94, % 32.9% 17 墨西哥 Mexico 92, % 15.6% 18 英國 U. K. 92, % 0.5% 19 菲律賓 Philippines 82, % -2.3% 20 巴西 Brazil 38, % -6.4% 21 聯合大公國 U.A.E. 32, % -3.3% 其他 Others 1,002, % 合計 Total 8,317, % -4.3% (2) 工具機出口國家資料來源 : 海關, TAMI 2019 年 1-4 月台灣工具機出口值達 9 億 9,561 萬美元, 較上年同期負成長 10.3%, 工具機出口正在面臨更複雜的國際競爭, 且又面臨日元大幅貶值超過 30% 左右, 將會影響國際買家對台灣之下單 1 月出口 2.85 億美元, 負成長 4.6% 2 月出口 1.8 億美元, 負成長 18.6% 3 月出口 2.69 億美元, 負成長 10.3% 4 月出口 2.60 億美元, 減 9.9% 台灣工具機產品 2019 年 1-4 月出口前十六大市場, 大陸排名第一位, 出口值 2 億 6,347 萬美元, 佔全部出口 26.5%, 較上年同期負成長 26.6% 美國排名第二, 出口值 1 億 3,673 萬美元, 佔出口 13.7%, 較上年同期成長 4.2% 印度第三, 出口值 5,297 萬美元, 佔出口 5.3%, 較上年同期成長 15.8%, 詳如下表 3 表年 1-4 月台灣工具機產品出口國家統計分析金額單位 :1,000US 排國家 2019 年 1-4 月 2019 年 1-4 月 / 佔 % 名 Country 出口額 2018 年 1-4 月 1 大陸 China 263, % -26.6% -3-

4 2 美國 USA 136, % 4.2% 3 印度 India 52, % 15.8% 4 越南 Vietnam 51, % 57.7% 5 泰國 Thailand 46, % 7.7% 6 荷蘭 Netherlands 43, % 1.7% 7 日本 Japan 37, % 21.0% 8 德國 Germany 33, % -1.7% 9 俄羅斯 Russia 32, % 2.9% 10 義大利 Italy 26, % -14.2% 11 馬來西亞 Malaysia 22, % -13.1% 12 土耳其 Turkey 20, % -60.9% 13 墨西哥 Mexico 19, % 81.8% 14 韓國 Korea 16, % -39.1% 15 英國 U. K. 14, % -25.4% 16 印尼 Indonesia 14, % -23.5% 其他 Other 161, % 合計 Total 995, % -10.3% 資料來源 :TAMI 餘依序是越南成長 57.7%, 泰國成長 7.7%, 荷蘭成長 1.7%, 日本成長 21.0%, 德國負成長 1.7%, 俄羅斯成長 2.9%, 義大利負成長 14.2%, 馬來西亞負成長 13.1%, 土耳其負成長 60.9%, 墨西哥成長 81.8%, 韓國負成長 39.1%, 英國負成長 25.4%, 印尼負成長 23.5% 前 16 大出口市場合計佔工具機總出口 83% 左右 (3) 其他機械出口情形 2019 年 1-4 月, 半導體電子機械等出口值 13.2 億美元, 負成長 0.8% 特殊功能機械出口 4.22 億美元, 負成長 2.2% 塑膠機械出口 3.10 億美元, 負成長 20.3% 紡織機械出口值 2.88 億美元, 負成長 14.1% 造紙印刷機械出口值 2.63 億美元, 負成長 0.9% 等 -4-

5 3. 機械進口 2019 年 1-4 台灣機械設備進口成長, 進口值達到 111 億 5,600 萬美元, 較上年同期成長 22.8% 如依新台幣計價則進口值為 3,439 億元, 成長 28.9% 細部分析,2019 年 1 月機械進口 821 億元, 成長 8.6% 2 月進口 679 億元, 成長 20.8% 3 月進口 1,144 億元, 成長 60.0% 4 月進口 794 億元, 成長 25.3% (1) 台灣機械進口主要來源台灣機械 2019 年 1-4 月進口主要來源, 日本排名第一位, 進口值 31 億 5,193 萬美元, 佔全部進口 28.3%, 較上年同期成長 25.8% 第二是美國, 進口值 28 億 9,724 萬美元, 佔全部進口 26.0%, 較上年同期成長 20.3% 第三是大陸, 進口值 12 億 8,933 萬美元, 佔全部進口 11.6%, 較上年同期成長 7.0%, 新加坡排進口第 5 位, 由於台新 FTA 免關稅, 其中是否大量轉口到台灣值得關注, 詳如下表 4 表年 1-4 月台灣機械產品進口來源統計分析金額單位 :1,000US 排國家 2019 年 1-4 月 2019 年 1-4 月 / 佔 % 名 Country 進口額 2018 年 1-4 月 1 日本 Japan 3,151, % 25.8% 2 美國 USA 2,897, % 20.3% 3 大陸 China 1,289, % 7.0% 4 荷蘭 Netherlands 1,238, % 137.5% 5 新加坡 Singapore 678, % 15.2% 6 德國 Germany 548, % 4.1% 7 韓國 Korea 251, % -13.6% 8 泰國 Thailand 142, % -3.1% 9 英國 U. K. 118, % -5.3% 10 馬來西亞 Malaysia 72, % -19.0% 11 法國 France 52, % -11.8% 其他 Other 715, % 合計 Total 11,156, % 22.8% 資料來源 : 海關,TAMI -5-

6 (2) 工具機進口來源 2019 年 1-4 月台灣工具機進口值達 2.92 億美元, 較上年同期成長 5.0% 日本排名第一位, 進口值達 1.50 億美元, 佔全部進口 51.5%, 較上年同期成長 12.8% 大陸排名第二, 進口值 0.34 億美元, 佔進口 11.7%, 較上年同期成長 9.7% 德國排名第三, 進口值 0.23 億美元, 佔進口 7.9%, 較上年同期負成長 34.7% (3) 半導體設備進口來源 2019 年 1-4 月台灣半導體設備進口值達 69.3 億美元, 較上年成長 37.6% 日本第一, 進口值 20.1 億美元, 佔進口 29.0%, 較上年成長 32.9% 美國第二位, 進口值達 17.1 億美元, 佔全部進口 24.8%, 較上年成長 24.2% 荷蘭第三, 進口值 12.3 億美元, 佔 17.8%, 較上年成長 138.3% 新加坡第四, 進口值 7.46 億美元, 佔進口 10.8% 德國第五, 進口值 2.32 億美元, 佔 3.3% 大陸進口值 2.02 億美元, 佔 2.9%, 韓國 1.35 億美元, 佔 2.0% 詳如下表 5 表年 1-4 月台灣半導體設備進口來源統計分析金額單位 :1,000US 排國家 2019 年 1-4 月 2019 年 1-4 月 / 佔 % 名 Country Value 進口額 2018 年 1-4 月 1 日本 Japan 2,014, % 32.9% 2 美國 USA 1,718, % 24.2% 3 荷蘭 Netherlands 1,235, % 138.3% 4 新加坡 Singapore 746, % 33.0% 5 德國 Germany 232, % 21.7% 6 中國大陸 China 202, % -11.1% 7 韓國 Korea 135, % -35.4% 其他 Other 655, % 合計 Total 6,939, % 37.6% 資料來源 : 海關,TAMI -6-

7 年與 2019 年台灣機械出口主要國家經濟成長率 (1) 2018 年經濟成長率 IMF2018 年全球經濟成長率 3.1% 其中台灣經濟成長率 2.7% 中國大陸經濟成長率 6.6%, 美國經濟成長 2.9%, 日本 0.8%, 德國 1.5%, 韓國 2.5%, 新加坡 3.2% 印度 7.3% (2) 2019 年經濟預估成長率 2019 年全球成長 3.5%, 其中台灣成長 1.78%, 台灣機械出口主要市場大陸成長 6.4%, 美國 1.9%, 日本 1.1%, 歐元區成長率 1.6% 德國成 1.3% 韓國成長 2.6% 印度成長 7.5% 詳如下表 6 表與 2019 年全球經濟成長率成長率 2018 年 2019 年預測國家 % % 全球 3.1% 3.5% 台灣 2.7% 1.78% 大陸 6.6% 6.4% 美國 2.9% 1.9% 日本 0.8% 1.1% 德國 1.5% 1.3% 韓國 2.5% 2.6% 新加坡 3.2% 印度 7.3% 7.5% 5. 影響台灣機械出口重要因素新台幣對美元之滙率 2019 年 1-4 月平均美元滙兌新台幣是 30.83NT$/US$, 較上年同期貶值 4.84%, 目前新台幣對美元正在下降達 30.9 NT$/US$ 左右韓圜目前仍處於超貶值狀態, 自全球金融海嘯發生以來, 目前韓圜對新台幣與 2007 年相比貶值 33%, 而 2019 年新台幣對美元相對仍持平, 雙方相對差距在三成以上, 導致台灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑 -7-

8 當前台灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題, 首在日本中高端機械受惠於日元對美元大幅貶值, 已經在國際市場調降美元售價次則是同質性最高的韓國機械貨品, 由於有 FTA 之加持, 在主要市場行銷壓制台灣機械產品另大陸機械貨品在國際市場售價較台灣產品有一段差距, 台灣機械在國際市場正在受到三面夾擊日元對新台幣已回到 2002 年當期滙兑當年新台幣可換 3.63 日元, 大幅貶值達 35% 左右, 歐元亦回到 2003 年對美元匯兌, 目前亦貶值 20%, 韓圜為因應對日幣之競爭, 亦對美元貶值 2019 年 1-4 月台灣總出口值較上年同期負成長 4.0%, 依新台幣計價亦僅成長 0.9%, 顯示台灣在全球出口競爭力下滑台日歐韓機械產品競爭激烈,2011 年 ~2012 年日元最強時新台幣換日元為 2.70,2015 年日元最弱時, 新台幣換日元 3.79, 目前換日元 3.57, 貶值 30%,2014 年歐元最強時可換 42NT$,2015 年可換 34NT$, 目前歐元對新台幣 34.6NT$, 貶值 20% 2007 年韓圜較強新台幣可換 28.3,2015 年換 35.3, 目前換韓圜 37.9, 貶 30% 新台幣對美元仍應適度調整到 32 ~33 元 / 美元在當前美中貿易大戰及全球經貿多變和不穩定情況下, 機械新產品研發方向如自動化客制化智慧化已成為必備條件, 另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力政府經貿主管要加速執行經貿自由化政策, 及貨幣對美元之快速應變能力, 以期能協助台灣機械貨品, 在公平條件下, 與日韓機械貨品相競爭 -8-

2019年2月台灣機械產品進出口速報

2019年2月台灣機械產品進出口速報 1. 機械出口 2019 年 2 月台灣機械產品進出口速報機械產品出口較上年同期負成長 3.9%, 進口成長 8.9% 2019 年機械產品出口正面臨問題 TAMI 王正青秘書長 2019/3/11 2019 年 1-2 月台灣機械設備出口減少, 出口值達到 38 億 4,200 萬美元, 較上年同期負成長 3.9% 如依新台幣計價則出口值達到 1,184 億元, 較之上年同期成長 0.5% 1-2