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愈俞
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hk (852) 2268 0641 是日提議交易 : 中國機械工程 (1829) 今天有正面消息的公司 : 海豐國際 (1308), 新利控股 (1240), 中國燃氣 (384), 卓越金融 (727), 民豐企業 (279), 四洲集團 (374) 今天有負面消息的公司 : 東力實業 (978), 盈大地產 (432), 東方明珠 (632) 每天巿場展望及評論 :

1 早間快報香港投資顧問部馮冠華 (852) 李聲揚, CFA (852) 是日提議交易 : 中國機械工程 (1829) 今天有正面消息的公司 : 海豐國際 (1308), 新利控股 (1240), 中國燃氣 (384), 卓越金融 (727), 民豐企業 (279), 四洲集團 (374) 今天有負面消息的公司 : 東力實業 (978), 盈大地產 (432), 東方明珠 (632) 每天巿場展望及評論 : 昨天恆指的反彈無甚說服力, 今天市場可能也是悶局昨天成交是一個月新低, 而股份上升 / 下跌數目比例也不令人鼓舞, 顯示投資者仍未投入, 而內地的流動性問題仍是短期困擾大市的因素美股方面標普指數昨晚再創新高, 但同樣地, 突破未具說服力部份之前強勢的科技股 (Netflix 及 Tesla) 轉弱, 而在香港我們則看到澳門博彩股及部份科技股如金山 (3888) 及網龍 (777) 有沽壓騰信 (700) 則受惠於券商上調目標價, 聲稱微信的新遊戲會帶來盈利這並不是全新的事物, 之前股價強勢似乎也是因為這原因蘇寧及聯想 (992) 旗下的弘毅資本入主 PPTV 的新聞值得留意 PPTV 是中國最大的網絡電視, 現在仍在艱苦經營傳媒報導蘇寧或會令 PPTV 成為網上銷售的平台, 於我們來說似乎是個好主意內地公司積極拓展網上銷售, 蘇寧, 國美 (493) 及京東商城等很可能會成為贏家, 而傳統百貨公司則會是輸家物流運輸公司也會是贏家, 而若網購繼續發展, 地產商則可能會是受害者三中全會召開在即, 383 方案引起 A 股市場的熱烈關注天然氣及石油服務股成為贏家, 市場憧憬撤銷管制而地產股及高端消費品股則是輸家, 因市場擔心房產稅會擴大, 以及打擊貪污的力度會加大中海油服 (2883) 昨天升超過 5%, 是明顯的主題股季度業績方面, 中電信 (728) 業績普通, 重農行 (3618) 略低於預期, 而安徽海螺水泥 (914) 則不錯, 受惠於水泥價格回升及銷量增加若海螺的業績可帶動板塊, 則可留意高啤打的中國建材 (3323) 公司公佈了北新集團頭三季業績, 整體數字不俗重要指數指數最新報價變化比率 % 恆生指數 22, 國企指數 10, 輕原油指數波羅的海乾散貨指數 1,619 (3.11) 今天建議買入中國機械工程 (1829) 在早前宣佈贏得合約後股價走強, 預期市場繼續重估昨天有不錯的技術突破, 預料強勢可持續請参閱附錄一之重要免責聲明和分析員認證

2 外圍動向 : 美股昨日小幅震盪, 道指收盤微跌 1 點, 標普收漲 2 點再攀新高對華爾街來說相對節奏緩慢的一天然而投資者對最新一批財報較為滿意標普 500 中已有近半公司公佈三季度業績, 其中 75% 公司表現超預期 ( 信息來自 FactSet) 然而利潤增長仍然較為遲緩截止目前, 整體營收增長約 2.3%, 主要受非必需消費品行業拉動盤後蘋果公司公佈銷售量以及銷售收入超預期, 然而由於投資者較為關注毛利率下滑, 公司股價盤後跌 1.1% 康寶萊公司亦在盤後公佈超市場預期的財報業績, 盤後交易股價無漲跌默沙東公司宣布第三財季銷售未達預期後股價跌 2.6% Burger King 營收平頂預測, 股價升 5.8% 那些高高在上的科技股股價承壓 Netflix 股價下滑近 4%, 公司上周剛公佈業績靚麗 ;Telsa 亦回落 4%, 電子車製造商股價今年來已番三倍 Facebook 本週三將公佈三季報, 而股價已提前下滑 3% JC Penney 股價激漲 8%, 公司執行總裁 Myron Ullman 重申對未來銷售預期判斷, 趨勢正在不斷轉好大市交投量為 3 個月平均 87% 商品價格 : 油價上升 0.85% 至美元, 金價下跌 0.02% 至 1,352.2 美元 ADR: 中移動 ADR 較香港收市上升 0.3%, 折合每股港元匯控 ADR 較香港收市上升 0.61%, 折合每股港元和黃 ADR 較香港收市下跌 0.38%, 折合每股港元長實 ADR 較香港收市下跌 0.78%, 折合每股港元騰訊 ADR 較香港收市上升 0.27%, 折合每股港元恆指沽空比率 :8.3% 關注 X 安碩 A50 中國 (2823), 盈富基金 (2800), 安徽海螺 (914), 嘉里建設 (683), 統一企業 (220), 山水水泥 (691), 利邦 (891) 恆指升跌比例 : 上升股份共 2,721 隻, 下跌股份共 2,340 隻, 無升跌股份共 2,260 隻部份股份回購 : i) 花樣年控股 (1777) 百萬股, 每股港元 ii) 中國網絡資本 (383) 20 萬股, 每股港元 iii) 合生創展 (754) 35.4 萬股, 每股港元 iv) Playmates(635) 4 千股, 每股 9.35 港元 v) 第一太平 (142) 76.4 萬股, 每股港元 vi) 瑞安建業 (983) 1.5 百萬股, 每股 8.98 港元 vii) 國際精密 (929) 百萬股, 每股 0.54 港元 viii) 金鷹商貿 (3308) 50 萬股, 每股港元 Page 2 of 5

3 盈喜 : 新利控股 (1240 ), 中國燃氣 (384 ), 卓越金融 (727), 民豐企業 (279), 四洲集團 (374) 1) 鵬程亞洲 (936) 對不尋常股價及成交量波動發表公告公司正與獨立第三方就可能業務收購事項 ( 可能收購事項 ) 洽談 2) 毅力工業集團 (332) 公佈, 以代價 2,861,775,000 港元收購聯榮全部已發行股本其中 (i)70,000,000 港元視為由按金以現金支付 ;(ii)1,953,875,000 港元乃透過促使本公司以每股代價股份 0.70 港元之發行價向賣方股東發行及配發合共 2,791,250,000 股代價股份支付 ; 及 (iii) 餘款 837,900,000 港元乃透過促使本公司以每股可兌換優先股 0.70 港元之發行價按面值向賣方股東發行及配發合共 1,197,000,000 股可兌換優先股支付聯榮乃一間投資控股公司集團主要從事在中國 ( 其中包括 ) 天然氣分銷銷售貿易及運輸業務今日起恢復股份買賣 3) 盈大地產 (432) 就最近有媒體發佈關於把富衛保險注入公司的文章發佈公告澄清, 公司並沒有進行任何有關此註入的討論, 董事會亦不知悉該等信息的來源同時, 集團曾不時接獲有意收購本集團位於中華人民共和國的北京盈科中心 ( 北京盈科中心 ) 的權益之第三者之有關意向及 / 或建議, 並不時就出售有關權益進行磋商及 / 或交換資訊, 以及探討出售該權益的機會最近, 若干第三者就收購集團於北京盈科中心的權益事宜與集團聯繫公司正考慮各項向本公司提出的建議今日恢復買賣 4) 海昇果汁 (359) 公告以人民幣 26,000,000 元出售萊陽伊天萊陽伊天主要在中國從事濃縮果汁及菜汁生產及加工, 以及自產產品銷售業務萊陽伊天 2012 財年淨虧損人民幣 640 萬元出售後預計可獲利人民幣 370 萬元 5) 東方明珠石油 (632) 公司董事會 ( 董事會 ) 獲黃先生 ( 本公司主席兼執行董事 ) 及葉瑞娟女士 ( 本公司行政經理, 葉女士 ) 知會, 於二零一三年十月七日被廉政公署落案起訴黃先生及葉女士已知會董事會彼等否認該些控訴之指控及將對該些控訴進行強烈抗辯根據廉政公署於二零一三年十月八日在其網站刊發的新聞稿, 該案件已押後到二零一三年十一月十九日再提訊黃先生和葉女士目前獲准保釋外出, 並受命不得離開香港今日起恢復股份買賣 6) 碧桂園 (2007) 宣布收購清遠碧桂園新亞房地產開發有限公司 49% 股權及償還股東貸款代價為人民幣 477,000,000 元同時, 北京建設 (925) 亦宣布收購北京金都假日飯店有限公司 75% 股權, 代價為人民幣 415,620,300 元 7) 海豐國際 (1308) 宣佈派二零一三年度特別股息每股港幣 10 仙 8) 361 度 (1361) 宣布二零一三年第三季度營運概要特許零售店總數錄得淨減少 257 間 ( 本期間新開店舖 186 間, 關閉 443 間 ) 於二零一三年九月三十日, 店舖總數達 7,569 間, 全部透過特許零售模式擁有或經營根據於全中國內收取之 4,247 間門 Page 3 of 5

4 店之零售銷售數據, 第三季度同店銷售為持平, 於二零一三年九月三十日零售渠道存貨 ( 即特許零售店所持有之全部存貨 ) 則為 4.4, 跟上季度沒改變 9) 蘋果日報報導, 寧及弘毅投資 ( 聯想集團的子公司 ) 昨日以 4.2 億美元入股 PPTV( 分別持股 44% 和 29.9%) PPTV 是中國最大的網絡電視服務公司, 超過 340 萬用戶, 並提供體育, 娛樂, 新聞等視頻內容 10) 蘋果日報報導, 萬科和新世界 (17) 主席將累計出資共 30 億港元, 成為為即將到來徽商銀行 IPO 基石投資者的將斥資合共港幣 300 億元, 成為基石投資者 11) 英文虎報報導, 東力實業控股 (978) 配售股新股份, 價格介乎 2.05 港元至 2.3 港元, 較昨天收市價的每股 2.64 港元折讓 13% 至 225% Page 4 of 5

5 附錄一 : 用於提供報告, 披露和免責聲明之條款免責聲明本報告所載資訊工具及資料僅作參考資料用途, 並不用作或視作為銷售提呈或招攬購買或認購本報告所述證券投資產品或其他金融工具之邀請或要約, 也不構成對有關證券投資產品或其他金融工具的任何意見或建議編制本研究報告僅作一般發送並不考慮接獲本報告之任何特定人士之特定投資對象財政狀況及特別需求閣下須就個別投資作出獨立評估, 於作出任何投資或訂立任何交易前, 閣下須就本報告所述任何證券諮詢獨立財務顧問本報告所載資訊工具及資料並非用作或擬作分派予在分派刊發提供或使用有關資訊工具及資料抵觸適用法例或規例之司法權區或導致 Maybank Kim Eng Holdings Limited 及 / 或其附屬公司或聯屬公司 ( 統稱金英 ) 須遵守該司法權區之任何註冊或申領牌照規定的有關司法權區的公民或居民本報告所載資料及意見均獲自或源於金英可信之資料來源, 但金英並不就其準確性或完整性作出任何聲明, 於法律及 / 或法規准許情況下, 金英概不會就本報告所載之資料引致之損失承擔任何責任本報告不應倚賴以取代獨立判斷金英可能已刊發與本報告不一致及與本報告所載資料達致不同結論之其他報告該等報告反映不同假設觀點及編制報告之分析員之分析方法主要負責編制本報告之研究分析員確認 :( a ) 本報告所載所有觀點準確反映其有關任何及所有所述證券或發行人之個人觀點 ; 及 ( b ) 其於本報告所載之具體建議或觀點於過去現在或將來, 不論直接或間接概與其薪酬無關過往表現並不可視作未來表現之指標或保證, 亦概不會對未來表現作出任何明示或暗示之聲明或保證金英之董事或僱員, 如有投資於本報告內所涉及的任何公司之證券或衍生產品時, 其所作出的投資決定, 可能與這報告所述的觀點並不一致結構證券乃復雜工具, 通常涉及高風險, 僅對明白及可承擔有關風險之專業投資者銷售任何結構證券之市值可能會因經濟金融及政治因素 ( 包括但不限於現貨及遠期利率及匯率 ) 到期時限市況及波幅以及任何發行人或相關發行人信貸質素等影響而出現變動任何購買結構產品之投資者須進行其本身調查及分析有關產品, 以及就購買有關產品涉及之風險諮詢其專業顧問一般披露事項金英及其高級職員董事及僱員 ( 包括編制或刊發本報告之相關人士 ) 可以在法律准許下不時參與及投資本報告所述證券發行人之融資交易, 為有關發行人提供服務或招攬業務, 及 / 或於有關發行人之證券或期權或其他有關投資中持倉或持有權益或其他重大權益或進行交易此外, 其可能為本報告所呈列資料所述之證券擔任市場莊家金英可以在法律淮許下, 在本報告所呈列的資料刊發前利用或使用有關資料行事或進行研究或分析金英一名或以上之董事高級職員及 / 或僱員可擔任本報告所載證券發行人之董事金英在過去三年之內可能曽擔任本報告所提供及任何或所有實體之證券公開發售之經辦人或聯合經辦人, 或現時為其證券發行建立初級市場, 或正在或在過去十二個月內就本報告所述投資或一項有關投資提供重要意見或投資服務本研究報告的編制僅供一般刊發本報告所並無考慮收取本報告的任何個別人士之特定投資目標財務狀況及個別需本報告所載資料相信為可予信賴, 然而其完整性及準確性並無保證本報告所發表之意見可予更改而毋須通知, 本報告任何部分不得解釋為提呈或招攬購買或出售任何於報告或其他刊物內提述的任何證券或金融工具本公司毋須承擔因使用本報告所載資料而可能直接或間接引致之任何責任美國人士就本報告所討論之任何證券之交易, 必須通過在美國分派本報告之 Maybank Kim Eng Securities (USA) Inc 進行再者, 本文件在英國分派僅供參考用途, 並僅傳閱與並非金融服務法規則所分類屬私人客戶之金英現有客戶根據香港證券及期貨事務監察委員會規定之監管披露事項金英証券 ( 香港 ) 有限公司 ( 金英証券香港 ) 之政策 : 刊發投資研究之研究分析員並不直接受投資銀行或銷售及交易人員監督, 並不直接向其報告研究分析員之薪酬或酬金不應與特定之投資銀行工作或研究建議掛鉤禁止研究分析員或其聨係人從事其研究 / 分析 / 涉及範圍內的任何公司之證券或衍生產品的買賣活動禁止研究分析員或其聨係人擔任其研究 / 分析 / 涉及範圍內的任何公司之董事職務或其他職務金英集團於香港從事投資銀行坐盤交易市場莊家或促銷或代理買賣之公司 ( 包括金英証券香港 )( 該等公司 ) 並非本報告所分析之公司證券之市場莊家該公司與報告中提到的公司在最近的 12 個月內沒有任何投資銀行業務關係截至, 金英証券 ( 香港 ) 有限公司及其編制該報告之分析師與上述公司沒有任何利益關係分析員認證 : 本研究報告中所表達的意見, 準確地反映了分析員對於有關證券或發行人的的個人觀點研究分析員的薪酬與在報告中表達的具體建議或觀點沒有任何直接或間接的相關 2013 金英証券 ( 香港 ) 有限公司保留所有權利除非特別允許, 該報告任何部分不得未經金英証券 ( 香港 ) 有限公司事先書面許可以任何方式進行複製或分發金英証券 ( 香港 ) 有限公司概不承擔第三方此方面行為的任何責任 Page 5 of 5

滬港通資料滬港通每日額度資料 2016 年 12 月 12 日 A B C=A-B D=C/A E F G=E+F 每日額度上限上交易日已用額度每日尚餘額度佔額度 (%) (*) 買入成交額賣出成交額總成交額 ( 兩地均為人民幣億 ) ( 滬股通為人民幣億, 港股通為港元億 ) 滬股通

滬港通資料滬港通每日額度資料 2016 年 12 月 12 日 A B C=A-B D=C/A E F G=E+F 每日額度上限上交易日已用額度每日尚餘額度佔額度 (%) (*) 買入成交額賣出成交額總成交額 ( 兩地均為人民幣億 ) ( 滬股通為人民幣億, 港股通為港元億 ) 滬股通滬港通每日額度資料 A B C=A-B D=C/A E F G=E+F 每日額度上限上交易日已用額度每日尚餘額度佔額度 (%) (*) 買入成交額賣出成交額總成交額 ( 兩地均為人民幣億 ) ( 滬股通為人民幣億, 港股通為港元億 ) 滬股通 ( 北上 ) 130-2.2 132.2 101.72% 34.4 38.4 72.7 港股通 ( 南下 ) 105-2.1 107.1 101.99%