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橘甘祝
5 years ago
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1 早間快報香港投資顧問部馮冠華 (852) 李聲揚, CFA (852) 是日提議交易 : 保利協鑫 (3800) 今天有正面消息的公司 : 晨鳴紙業 (1812), 華禧控股 (1689), 世紀陽光 (509), 上海實業 (363), 微創醫療 (853), 保利協鑫 (3800), 21 控股 (1003), 馬鋼 (323), 摩比發展 (947) 今天有負面消息的公司 : 麗盛集團 (1004), 鷹力投資 (901), 鄭煤機 (564), 聯華超市 (980), 威高股份 (1066) 每天巿場展望及評論 : 儘管道指昨晚有不俗反彈, 而新興市場亦回穩, 但預期今天恆指只會窄幅上落美股收市時段後雅虎 (Yahoo) 跌 5%, 而港股昨天的沽空比率是 5 個月新高, 均對好友不利, 當然還要提到農年新年假期將至, 還有星期四的聯儲局公開市場委員會 (FOMC) 會議, 以及中國將會公佈經濟數據投資者很可能選擇觀望, 而成交或會轉淡美國預託證券 (ADR) 的走勢也預示大市或只會輕微反彈, 而夜期是輕微向下由昨天的走勢看來, 儘管恆指已有大幅調整, 投資者的興趣似乎仍在熱炒的板塊, 而不是考慮撈底買入沉悶的指數成份股而不幸地, 這類板塊是可以迅速獲利的地方有趣地留意到當市場動力轉差時, 這些板塊的股份可以回落很快, 令到短期炒賣有點難度昨天 TCL 多媒體 (1070), 中芯國際 (981) 及協同通信 (1613) 在高開後急回是很好的例子另一方面, 真明麗 (1868) 及好孩子 (1086) 對公司的公告有點過份地正面反應, 也是現在市況下常見的現象部份我們留意到有機會和真明麗般控股權轉手的公司包括正峰 (2389) 及昌明 (1196) 重要指數指數最新報價變化比率 % 恆生指數 21,961 (0.07) 國企指數 9,764 (0.29) 輕原油指數 (0.07) 波羅的海乾散貨指數 1,177 (3.29) 麗盛集團 (1004) 是最新一家開展太陽能發電業務的公司留意公司的備忘錄提到若公司會發行新股或可換股債券收購, 發行或換股價將不高於 HKD0.92( 最新收市價是 HKD1.8), 所以, 很可能會看到股價回調另一方面看, 太陽能發電產業應會變得更大, 認受性將會更高金保利 (686), 漢能 (566), 順風 (1165) 等等公司都在行業積極擴張理論上, 多晶硅的需求及價格應會上升, 而上游公司如保利協鑫 (3800) 應會是贏家留意公司剛發出盈喜, 指出 FY13 年虧損較 FY12 年收窄恆大 (3333) 再有大手回購股份公司在最近兩天用了 HKD6.12 億回購已回購了約 1.3% 股份似乎公司相當進取地要支持股價亦留意今天開始交易的新股港燈投資 (2638), 在暗盤市場收市較招股價低約 1% 祝李嘉誠的支持者好運請参閱附錄一之重要免責聲明和分析員認證

2 外圍動向 : 隨著新興市場匯率風波逐漸平息以及投資者對企業季報的消化, 道瓊斯指數結束了連續 5 天的回落, 反彈 91 點納斯達克以及標普指數分別升 0.35% 和 0.61% 經濟方面, 凱斯 - 希勒 (Case-Shiller) 美國 20 個大城市房價指數小幅回升, 顯示住房市場仍然強勁, 然而有平頂現象蘋果公司股價下挫 8%, 公司 4 季度 iphone 銷售情況不及預期儘管激進投資人 Carl Icahn 宣佈在上周購入價值 10 億美元股份的基礎上又購入價值 5 億美元公司股份的消息亦沒有打破下跌趨勢 Icahn 發起公共運動提倡蘋果公司以股份回購的方式向股東返還現金有報導稱 Netflix 有計劃拓展歐洲市場, 股價隨之上漲 Abercrombie & Fitch 下跌近 5%, 該零售商宣佈分離公司主席和首席執行官職位, 同時廢除其股東權益計畫, 或稱毒丸防禦後一向措施將使得公司出售自身業務變得更加便捷輝瑞大藥廠 (Pfizer) 公佈獲利優於預期銷售收入略低於預期, 股價小幅上漲福特公司股價一度走高, 收盤無漲跌公司公佈盈利平頂預期, 並將想全美汽車工人聯合會成員支付利潤分享由美國航空和合眾國航空合併而成的美國航空集團公佈四季度盈利超預期, 公司股價隨之升近 6% 雅虎大幅波動, 由升 2% 回落至下滑 5%( 盤後交易 ) 公佈業績美股收益超預期, 然而營收以及盈利下滑大市交投量為 3 個月平均 98% 商品價格 : 油價上升 1.77% 至美元, 金價下跌 1% 至 1,250.8 美元 ADR: 中移動 ADR 較香港收市上升 0.74%, 折合每股港元匯控 ADR 較香港收市上升 0.16%, 折合每股港元和黃 ADR 較香港收市上升 0.06%, 折合每股港元長實 ADR 較香港收市下跌 0.07%, 折合每股港元騰訊 ADR 較香港收市上升 0.19%, 折合每股港元聯想 ADR 較香港收市下跌 0.36%, 折合每股港元恆指沽空比率 :12.1% 關注騰訊控股 (700), 中國石油股份 (857), 中國神華 (1088),ASM Pacific (522), 桑德國際 (967), 普拉達 (1913), 電訊盈科 (8) 恆指升跌比例 : 上升股份共 2,550 隻, 下跌股份共 2,712 隻, 無升跌股份共 2,400 隻部份股份回購 : i) 敏華控股 (1999) 30.6 萬股, 每股港元 ii) 恒大地產 (3333) 百萬股, 每股港元 iii) 北京控股 (392) 30 萬股, 每股港元 iv) 樂聲電子 (213) 1 百萬股, 每股 0.9 港元 v) 合和實業 (54) 9.3 萬股, 每股港元 Page 2 of 5

3 vi) 中國資源交通 (269) 70 萬股, 每股 0.4 港元 vii) 信利國際 (732) 1.3 百萬股, 每股港元 viii) 第一太平 (142) 39.4 萬股, 每股港元 ix) SOHO 中國 (410) 萬股, 每股港元 x) 東岳集團 (189) 10 萬股, 每股 2.69 港元盈警 : 鄭煤機 (564), 聯華超市 (980), 威高股份 (1066) 盈喜 :21 控股 (1003), 馬鞍山鋼鐵股份 (323), 摩比發展 (947) 1) 晨鳴紙業 (1812) 宣佈收到就有關專案維護社會穩定承擔社會公共職責做出的人民幣百萬元補助資金 2) 華禧控股 (1689) 宣佈, 公司收到廣東省內一家香煙生產商 ( 香煙生產商 ) 的通知, 信達包裝參與之二零一四年至二零一六年的招標採購項目的標書已中標 3) 世紀陽光 (509) 宣佈與國際金融公司訂立認購協議據此, 依照認購協議之條件, 國際金融公司 ( 國際金融公司為世界銀行集團之成員公司, 於 1956 年成立, 支持私人投資發展 ) 已同意按每股認購股份 0.75 港元之價格, 認購合共 155,077,000 股繳足股款之認購股份認購事項之價格較股份於認購協議日期在聯交所所報的收市價每股 0.83 港元折讓約 9.64% 4) 中國釀酒集團 (39) 就不尋常股價波動發佈公告集團正在探索與中電華通通信有限公司 ( 一間於中華人民共和國註冊成立之有限公司, 中電華通 ) 之合作機會中電華通擁有北京經濟技術開發區地塊的開發權, 並會在該地塊建設北京無線寬帶產業園項目 ( 項目 ) 中電華通之間接附屬公司被委任為項目的運營主體, 已合法取得地土地證規劃許可證及建設用地許可證倘該合作獲落實, 董事會預期本公司將可與中電華通及其附屬公司共同開發項目, 以取得商業利益 5) 上海實業 (363) 宣佈再次出售於上海持有物業權益之公司權益訂立的上海豐啟第二協議有關出售公司持有上海豐啟註冊資本 51%, 代價為人民幣 150,882, 元交易完成後, 將共錄得未經審核除稅後收益約 12 億港元 6) 中國電力新能源 (735) 宣佈收購東莞熱電餘下已發行股本之 9.9%, 總代價為人民幣 166,000,000 元東莞熱電的主營業務為於中國東莞從事經營以天然氣發電及供熱的東莞熱電廠該發電廠總裝機容量為 360 兆瓦集團有意將東莞熱電的總裝機容量由 360 兆瓦提升至 1,140 兆瓦 7) 微創醫療 (853) 發表自願公佈, 宣告於 2014 年 1 月 28 日獲悉 Firehawk 已獲得中華人民共和國 ( 中國 ) 之國家食品藥品監督總局 (CFDA ) 上市批准 Firehawk 是本集團繼 Firebird 和 Firebird2 之後, 自主開發的第三代藥物支架產品, 主要用於冠狀動脈狹窄或阻塞等病變的治療 Page 3 of 5

4 8) 麗盛集團控股 (1004) 就股價的不尋常變動發佈公告, 宣佈潛在買方 ( 為公司之間接全資附屬公司 ) 與潛在賣方就 ) 就建議直接或間接收購金昌錦泰光伏電力有限公司 ( 目標公司 ) 之全部股本權益 ( 建議收購事項訂立不具法律約束力之諒解備忘錄目標公司主要於甘肅省金昌市經營兩座已經接入電網且總年產量達 100 兆瓦的太陽能發電站儘管收購價格及支付方式仍有待磋商, 但各訂約方亦已同意倘若代價包括任何由公司發行的股票或股票掛鉤證券, 則公司每股發行價或轉換價將不超過 0.92 港元 ( 最後交易價格每股 1.8 港元 ) 9) L Occitane(973) 宣佈截至二零一三年十二月三十一日止九個月未經審核經營資料, 期內銷售淨額為百萬歐元按固定匯率計算, 與截至二零一二年十二月三十一日止九個月相比, 銷售增長 8.7% 按固定匯率計算截至二零一三年十二月三十一日止九個月的整體同店銷售增長為 2.5%( 於截至二零一三年九月三十日止六個月為 0.9%) 10) 港燈 -SS(2638) 今日上市交易根據 POEMS, 暗盤交易價格回落 1% 收盤至每股 5.40 港元 ( 零售端超額認購 7 倍 ) Page 4 of 5

5 附錄一 : 用於提供報告, 披露和免責聲明之條款免責聲明本報告所載資訊工具及資料僅作參考資料用途, 並不用作或視作為銷售提呈或招攬購買或認購本報告所述證券投資產品或其他金融工具之邀請或要約, 也不構成對有關證券投資產品或其他金融工具的任何意見或建議編制本研究報告僅作一般發送並不考慮接獲本報告之任何特定人士之特定投資對象財政狀況及特別需求閣下須就個別投資作出獨立評估, 於作出任何投資或訂立任何交易前, 閣下須就本報告所述任何證券諮詢獨立財務顧問本報告所載資訊工具及資料並非用作或擬作分派予在分派刊發提供或使用有關資訊工具及資料抵觸適用法例或規例之司法權區或導致 Maybank Kim Eng Holdings Limited 及 / 或其附屬公司或聯屬公司 ( 統稱金英 ) 須遵守該司法權區之任何註冊或申領牌照規定的有關司法權區的公民或居民本報告所載資料及意見均獲自或源於金英可信之資料來源, 但金英並不就其準確性或完整性作出任何聲明, 於法律及 / 或法規准許情況下, 金英概不會就本報告所載之資料引致之損失承擔任何責任本報告不應倚賴以取代獨立判斷金英可能已刊發與本報告不一致及與本報告所載資料達致不同結論之其他報告該等報告反映不同假設觀點及編制報告之分析員之分析方法主要負責編制本報告之研究分析員確認 :( a ) 本報告所載所有觀點準確反映其有關任何及所有所述證券或發行人之個人觀點 ; 及 ( b ) 其於本報告所載之具體建議或觀點於過去現在或將來, 不論直接或間接概與其薪酬無關過往表現並不可視作未來表現之指標或保證, 亦概不會對未來表現作出任何明示或暗示之聲明或保證金英之董事或僱員, 如有投資於本報告內所涉及的任何公司之證券或衍生產品時, 其所作出的投資決定, 可能與這報告所述的觀點並不一致結構證券乃復雜工具, 通常涉及高風險, 僅對明白及可承擔有關風險之專業投資者銷售任何結構證券之市值可能會因經濟金融及政治因素 ( 包括但不限於現貨及遠期利率及匯率 ) 到期時限市況及波幅以及任何發行人或相關發行人信貸質素等影響而出現變動任何購買結構產品之投資者須進行其本身調查及分析有關產品, 以及就購買有關產品涉及之風險諮詢其專業顧問一般披露事項金英及其高級職員董事及僱員 ( 包括編制或刊發本報告之相關人士 ) 可以在法律准許下不時參與及投資本報告所述證券發行人之融資交易, 為有關發行人提供服務或招攬業務, 及 / 或於有關發行人之證券或期權或其他有關投資中持倉或持有權益或其他重大權益或進行交易此外, 其可能為本報告所呈列資料所述之證券擔任市場莊家金英可以在法律淮許下, 在本報告所呈列的資料刊發前利用或使用有關資料行事或進行研究或分析金英一名或以上之董事高級職員及 / 或僱員可擔任本報告所載證券發行人之董事金英在過去三年之內可能曽擔任本報告所提供及任何或所有實體之證券公開發售之經辦人或聯合經辦人, 或現時為其證券發行建立初級市場, 或正在或在過去十二個月內就本報告所述投資或一項有關投資提供重要意見或投資服務本研究報告的編制僅供一般刊發本報告所並無考慮收取本報告的任何個別人士之特定投資目標財務狀況及個別需本報告所載資料相信為可予信賴, 然而其完整性及準確性並無保證本報告所發表之意見可予更改而毋須通知, 本報告任何部分不得解釋為提呈或招攬購買或出售任何於報告或其他刊物內提述的任何證券或金融工具本公司毋須承擔因使用本報告所載資料而可能直接或間接引致之任何責任美國人士就本報告所討論之任何證券之交易, 必須通過在美國分派本報告之 Maybank Kim Eng Securities (USA) Inc 進行再者, 本文件在英國分派僅供參考用途, 並僅傳閱與並非金融服務法規則所分類屬私人客戶之金英現有客戶根據香港證券及期貨事務監察委員會規定之監管披露事項金英証券 ( 香港 ) 有限公司 ( 金英証券香港 ) 之政策 : 刊發投資研究之研究分析員並不直接受投資銀行或銷售及交易人員監督, 並不直接向其報告研究分析員之薪酬或酬金不應與特定之投資銀行工作或研究建議掛鉤禁止研究分析員或其聨係人從事其研究 / 分析 / 涉及範圍內的任何公司之證券或衍生產品的買賣活動禁止研究分析員或其聨係人擔任其研究 / 分析 / 涉及範圍內的任何公司之董事職務或其他職務金英集團於香港從事投資銀行坐盤交易市場莊家或促銷或代理買賣之公司 ( 包括金英証券香港 )( 該等公司 ) 並非本報告所分析之公司證券之市場莊家該公司與報告中提到的公司在最近的 12 個月內沒有任何投資銀行業務關係截至, 金英証券 ( 香港 ) 有限公司及其編制該報告之分析師與上述公司沒有任何利益關係分析員認證 : 本研究報告中所表達的意見, 準確地反映了分析員對於有關證券或發行人的的個人觀點研究分析員的薪酬與在報告中表達的具體建議或觀點沒有任何直接或間接的相關 2014 金英証券 ( 香港 ) 有限公司保留所有權利除非特別允許, 該報告任何部分不得未經金英証券 ( 香港 ) 有限公司事先書面許可以任何方式進行複製或分發金英証券 ( 香港 ) 有限公司概不承擔第三方此方面行為的任何責任 Page 5 of 5

滬港通資料滬港通每日額度資料 2016 年 12 月 12 日 A B C=A-B D=C/A E F G=E+F 每日額度上限上交易日已用額度每日尚餘額度佔額度 (%) (*) 買入成交額賣出成交額總成交額 ( 兩地均為人民幣億 ) ( 滬股通為人民幣億, 港股通為港元億 ) 滬股通

滬港通資料滬港通每日額度資料 2016 年 12 月 12 日 A B C=A-B D=C/A E F G=E+F 每日額度上限上交易日已用額度每日尚餘額度佔額度 (%) (*) 買入成交額賣出成交額總成交額 ( 兩地均為人民幣億 ) ( 滬股通為人民幣億, 港股通為港元億 ) 滬股通滬港通每日額度資料 A B C=A-B D=C/A E F G=E+F 每日額度上限上交易日已用額度每日尚餘額度佔額度 (%) (*) 買入成交額賣出成交額總成交額 ( 兩地均為人民幣億 ) ( 滬股通為人民幣億, 港股通為港元億 ) 滬股通 ( 北上 ) 130-2.2 132.2 101.72% 34.4 38.4 72.7 港股通 ( 南下 ) 105-2.1 107.1 101.99%