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1 (8621) zhangh@gjzq.com.cn (8621) zengx@gjzq.com.cn (8621) dongyaguang@gjzq.com.cn (8621) zhaoli@gjzq.com.cn A (3~6 )(5~6 )(1~14 ) GDP 此报告仅供建信基金管理有限责任公司使用 1

2 2 225~ ~4 ARJ21 12 ARJ21 ARJ21 5 2

3 GDP >-> >-> ARJ ARJ ARJ

4

5 () (1 ) () ()( ) 1 BoeingAirbus () 2 EmbraerBombardier ATR 5

6 Airbus % Boeing % Bombardier % Embraer % Cessna % Gulfstream % Raytheon/Hawker % ATR % % (3~6 )(5~6 ) (1~14 ) ( ) 4() 5 CASENASA 6

7 ( 3 ) 75% NASA A3 L A RRJ ARJ Embraer GDP 7

8 8() 3 & BoeingAirbus GDP E GDP GDP 1974 GDP 1% RPK 2.5%~3% RPK GDP 1.5 Worldbank 89 GDP 2.7%3% RPK GDP 89 4%4.1% 9RPK GDP 1RPK GDP 16% 12% 8% 4% -4% RPK y = 2.954x -.33 R 2 =.5999 % % 1% 2% 3% 4% 5% ICAOWorld Bank GDP 16% 12% 8% 4% % -4% RPK(LHS) GDP(RHS) RPK() 1% 15 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8

9 (1 RPK) (LHS) (RHS) ICAOBoeingAirbus E ~2 FAA ICAO CO2 12() 5 3 3% (LHS) (RHS) 2 1 CASEBoeingAirbus % 1% %

10 13(1 ) 14(%) (LHS) (RHS) ICAOBoeingAirbus 15 GDP E % 3% 1% -1% -3% -5% (LHS) (RHS) E 2 GDP 2 16 RPK % 8% 6% 4% 2% % % 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Global InsightICAO 4 1~ % 3% 1

11 19.6% CASE / % 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5%~15% 7.71% % % % (LHS) /(RHS) 25% 2% 15% 1 75 (LHS) /(RHS) -5.6% -35.9% 1% 9% 8% 7% 6% % -66.7% -75.1% CASEBoeingAirbus % % 5% % % -38.3% GDP GDP GDP 2~3 GDP GDP 123 R GDP 5% 4% 3% 2% 1% % 11

12 2% 1~2 GDP 3 2 GDP 2 21 GDP 3 6% 3% (LHS) GDP(RHS) 7% 6% 5% 1% 8% / GDP 7% 6% 5% % 4% 3% 6% 4% 4% 3% -3% 2% 1% 2% 2% 1% -6% % % % CASEBoeingAirbusWorld Bank BoeingAirbus /

13 24/( 12 ) Boeing % % A35 Skyblus 65 A % CASE H8 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 13

14 (NASA) 1% 8% GDP % GDP9%

15 () 28() (LHS) U.S. Census Bureau (RHS)

16 3 Aemnova Avio BAE System BBA Britax Gobham Diehl Finmeccanica Fischer GKN ITP Latecoere Liebherr Meggitt MTU Rolls-Royce RUAG Saab Safran Stork(Fokker) Thales Ultra Electronics Volvo Flygmotor Zodiac Alcoa BE Aerospace Crane Curitiss-Wright Ducommun Eaton Esterline GE Hexcel Goodrich Heroux Honeywell L3 Magellan Aerospace Moog Parker Hannifin Precision Castparts Rockwell Collins Spirit AeroSystems Triumph United Technologies Vought Woodward Governor 16

17 Kg Kg Kg/h m Km h

18

19 ~

20 36(RPK) 2 GDP 2 BAC1-11 VC % % 4 12% 25% 28% % 2 3% 33% 25% ICAO

21 , 33, 9, 75, 132, 711, 2149, 221, 4152 BoeingAirbus

22 22 39 (GIE) % 26.3% 21.1% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% ->->

23 ARJ21 6~7 A3 A CEO >-> 37% 29% 25% 23

24 42( 37%, 34%) ( ) 13% 6% 4% 2% 18% ( ) 12% 5% 21% 3% 16% AeroStrategy (Composite materials)(matrix) (reinforcement) % NASA ACEE ACEE 1% 787 A38 ARJ21-7 2% 24

25 % 5% 787 A35XWB 1% 8% 4% 6% 3% A38-8 4% 2% A32-2 2% A33/34 A31 1% MD-8 A3-6 MD % % 747 A3/ A32 A A A35 AeroStrategy 45 ARJ

26 % 15% %~6% 2 45~54 225~ ~ (RSP)

27 49 23~27 () 5(27 23 ) U.S. Census Bureau ~ % 35%(MHIFHI IHI) 35% Vought/Alenia 26% 4%

28 51( ) 52 BoeingAirbus 3 A38 Power8 Power (Embraer) RSP Embraer ERJ- 145 (Bombardier) C 4 C 28

29 53 54RR RB Trent5 22 Trent9 24 Trent1 28 AeroStrategy 55 Q4 (SAC ) Bombardier RSP (MHIFHIIHI)

30 198~199 2 RSP (MRO) 5%~1% 56 ARJ21 ARJ21 ARJ ARJ21 ARJ21 ARJ21 12 Embraer Bombardier 2 7~ ARJ

31 57ARJ21 ( 28.6) EmbraerBombardier 123 ARJ21-7 ARJ ARJ21 ARJ21 ARJ21 31

32 6ARJ21 61ARJ ( 3 2 ) 1 $5/ $4/ C13 ERJ195 $3/ C11 ERJ175CRJ-9 ARJ21-7 CRJ-2ER CRJ-7 ERJ-145 CRJ-1ER ERJ-135 ( ) $4/ $3/ B737-9 A321-2 A319 B737-8 A32-2 $2/ B737-6 A318 B737-7 B757-2ER ARJ21-7 B CASE ARJ21 ARJ21 ARJ21 ARJ21 ARJ21 ARJ21 (RSP) 19 ARJ21 ARJ21 7 ARJ21 ARJ21 ARJ21 (JAA)(FAA) ARJ21 (CAAC) FAA JAA ARJ21 ARJ ARJ21 ARJ21 32

33 62ARJ21-7 ARJ21-7 GE(CF34-1A) Liebherr SAGEM Rockwell Collins Parker Hannifin Rockwell Collins Liebherr Parker Aerospace Fisher Advanced Composite Components AG Kidde Aerospace B/E Aerospace (APU) Hamilton Sundstrand/MPC Products Corp Hamilton Sundstrand ARJ21 2 A32 3 () 45% 2 ARJ21 ARJ21 6~7 8~1 8,6351,57 11, %59.94% 23.61% EPS

34 14.2% 38.1% 5.8% 63 1% 8% 6% 4% 2% % CASE CASE %

35 2 8% 7% 1 6% 1 66 (CPA) 98 1 ()

36 2 4 1 (Embraer) Embraer 5% 7% % 17% 22.9% 1% 4% 5.% 68($/) 35 3 $ / 25 2 DC DC-9-3 DC-9-4 DC A3-6 CRJ-2 ERJ CRJ MD-8 A MD A A32-2 A A CASE 36

37 7~9 7~9 7~ A318 18~ % 21.4% (26) 71(26) 37

38

39 % % ~ ~ ~ ~ ~59 CASE 6~99 2 4~5 ERJ17ERJ175CRJ7CRJ ~119 6~ ~ Bombardier RR Embraer Airbus BombardierRREmbraerAirbus 6~ ~ ~ ~99 5 2~ ~ ~119 6~ ~ ~59 Bombardier RR Embraer Airbus ~ ~ ~59 39

40 77() 78() 17% 3% 1% 2% 2% 1% % 2% 1% 7% 7% 27% 1% 49% 13% 2% 19% 3% 12% 3% 15% 13% CASE bombardier C13 12 Embraer 1 8 MRJ ATR72 ARJ21-9 ARJ21-7 ERJ-175 Q4 C11 ERJ-19/195 CRJ-9 ERJ-17 CRJ Jet ATR42 Q2 Q3 ERJ-14/145 CRJ-2 ERJ () CASE ~5 4

41 8 Bombardier 2 5 7~ () ~ CASE

42 199 9 BAEFokker Dornier Bombardier Embraer Embraer EMB145 CBA123 Embraer 1Embraer 94~ ERJ14/145 7~11 7~11 2 ERJ17/175/19/195 Embraer Bombardier 1986 Bombardier Bombardier Bombardier Bombardier CL61 5 CRJ1/2 Bombardier 7 CRJ7 9 CRJ9 CRJ BAE Bombardier Embraer Fokker 4 BAE Bombardier Embraer Fokker 4 2 CASE

43 ~ ~27 CASE 877~1 (1998~22) 887~1 (23~27) CASE 89() JET F28 CRJ1/2/44 ERJ135 ERJ14 ERJ145 CRJ7 CRJ9 BAC111 BAe146 RJ7/85/1 EMB17/175 EMB19/195 F7 F1 CASE

44 CASE DH CRJ CRJ CASEShell Bombardier ATR 9 Bombardier ATR

45 ATR bombardier Embraer Fokker BAE CASA Fairchild/Dornier ATR bombardier Embraer Fokker BAE CASA Fairchild/Dornier CASE ~ ~ CASE Bombardier ATR 6 45

46 DC B-17B- 29 B-47 B-47 B-52B-47 B-47 B367-8B B367-8 KC-135 KC DC-7 77 DC-8 KC DC DC-9 DC-9 DC

47 C-5A C-5A ~ L-111 DC-1 L-111 DC L-111 DC ~35 MD-11 A33/ / 3 DC-1 DC-1 3 MD-11 MD-11 7 A33/34 1/5 MD- 11 MD-11 A33/ ~ ~ ~ CEO 85% 46% 47

48 () > CASE DC-9 MD-8 MD DC-8 MD-11 L111 DC

49 ER 777-3ER 777-2ER 777-2LR ER ER 767-2ER ER Boeing () A3 A A3 A3 L-111 DC-1 (GIE) GIE 49

50 GIE (RSP) A A A32 A33 A A33 A34 3 A34 A % 4% ( 42 ) A3 A31 A A A3 A31 A32 A31 A3 A32 A31 A3 5

51 A % 17 5% % 77 KC-135 C-5A GIE GIE 1997 GIE (CASA) (BAE)(DASA) % DASA CASA DASA (EADS) EADS 8% BAE 2% A38A A33/34 A33 A

52 A38 1 A38 6%~8% A38 A () >3 1 5 A318 A319 A32 A321 A3 A31 A33 A34 CASE 52

53 A38-9 A A38-8R A A A32-1 A321-1 A319 A3-6 A321-2 A32-2 A318 A33-3 A3-6R A31-2 A31-3 A33-5 A34-3 A34-5 A35-9 A34-2 A35-8 A Airbus 11 () Airbus 53

54 12 A38 Finmeccanica Belairbus Saab Hurel- Hispano(Safran) KAI Patria-Finavitec GKN Aerospace Fokker-Stork Latecoere Airbus 13 A38 Safran Group Goodrich Zodiac Thales Honeywell United Technologies Smiths Group Rockwell Collins Eaton Corporation Parker Hannifin Meggitt MH Bridgestone Gamesa FHI JAMC ShinMaywa Yokohama Rubber Co. Liebherr Airbus 54

55 14 A38 Rolls-Royce GE Pratt & Whitney MTU Avio Snecma(Safran) Airbus 15() CASE 17() () () ~169 17~229 23~39 31~ CASE 55

56 56 191H8 () 111H8 () A35 1% A38 5% A318 1% A319 14% A32 51% A33 11% A34 1% A321 7% % 737(NG) 62% 767 1% 777 1% 747 3% 3661 AirbusBoeing 1111H8 () 1121H8 () ( ) 15% 2% 13% 19% 7% 7% 12% 11% 2% 1% 2% 3647 ( ) 16% 4% 8% 17% 3% 5% 12% 6% 14% 13% 2% 3661 AirbusBoeing 113() 114() 34% 6% 22% 2% 8% 1% 3% 1% 6% 4% 4% 3% 55% 11% 4% CASE

57 57 115() 116() 22% 6% 18% 31% 52% 16% 1% CASE 117() 118() 44% 47% 9% 22% 7% 8% CASE 119() 12() 1% 27% 2% 61% 24% 63% 1% 3% CASE

58 121() 122() 6% 4% 48% 3% 4% 42% 57% CASE 123() 124() 8% 13% 2% 79% 8% CASE 58

59 612 2% 612 1%2% 612-1%1% 612 1%2% 612 2% 36 5% 36-5%5% 36 5% 59

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