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1 深 圳 市 2014 年 软 科 学 研 究 项 目 深 圳 航 空 航 天 技 术 与 产 业 发 展 研 究 报 告 承 担 单 位 : 武 汉 大 学 深 圳 研 究 院 完 成 时 间 :2015 年 4 月 21 日

2 目 录 第 一 章 航 空 航 天 产 业 发 展 概 述 通 用 航 空 产 业 发 展 概 述 通 用 航 空 产 业 的 定 义 及 界 定 国 外 通 航 产 业 发 展 情 况 通 航 产 业 发 展 的 产 业 规 律 航 天 产 业 发 展 概 述 航 天 产 业 的 发 展 趋 势 主 要 发 达 国 家 航 天 产 业 发 展 概 况...14 第 二 章 中 国 航 空 航 天 产 业 发 展 现 状 分 析 中 国 通 用 航 空 产 业 发 展 分 析 钻 石 理 论 模 型 基 于 钻 石 模 型 的 我 国 通 用 航 空 产 业 分 析 兄 弟 省 市 通 航 产 业 发 展 情 况 我 国 航 天 产 业 的 发 展 趋 势 我 国 航 天 产 业 的 发 展 历 程 我 国 航 天 产 业 的 成 果 转 化 我 国 航 天 产 业 的 经 济 效 益 我 国 航 天 产 业 的 主 要 企 业 我 国 航 天 产 业 的 主 要 经 营 业 务 主 要 城 市 航 天 产 业 发 展 状 况...34 第 三 章 深 圳 航 空 航 天 产 业 发 展 现 状 分 析 深 圳 航 空 航 天 产 业 政 策 深 圳 航 空 产 业 的 基 础 设 施 深 圳 通 用 航 空 业 态 分 析 运 营 服 务 产 业 服 务 维 修 及 保 养 人 才 培 训 深 圳 航 空 产 业 中 的 典 型 企 业 深 圳 市 大 疆 创 新 科 技 有 限 公 司 中 航 实 业 中 集 天 达 中 信 海 直 深 圳 航 天 产 业 的 科 教 资 源 深 圳 航 天 产 业 的 典 型 企 业 东 方 红 海 特 赛 格 导 航...43 第 四 章 深 圳 航 空 航 天 产 业 发 展 的 战 略 定 位 深 圳 通 航 产 业 发 展 的 战 略 定 位 通 用 航 空 现 代 服 务 中 心 通 用 航 空 应 用 示 范 中 心...44

3 4.1.3 航 空 电 子 产 业 基 地 全 球 领 先 的 无 人 机 生 产 基 地 深 圳 航 天 产 业 发 展 的 战 略 定 位 微 小 卫 星 生 产 基 地 卫 星 导 航 产 业 高 地...47 第 五 章 深 圳 航 空 航 天 产 业 发 展 的 对 策 建 议 促 进 深 圳 航 空 产 业 发 展 的 对 策 建 议 突 出 特 色, 与 其 他 城 市 错 位 发 展 发 展 通 用 航 空 保 险 积 极 发 展 通 航 服 务 产 业 采 用 固 定 运 营 基 地 模 式, 提 高 飞 机 使 用 效 率 建 设 通 航 产 业 应 用 示 范 区 培 育 航 空 文 化 扩 大 深 圳 在 无 人 机 领 域 的 领 先 优 势 完 善 通 用 机 场 体 系 加 强 产 学 研 合 作 注 重 国 际 化 合 作 发 展 深 圳 航 天 产 业 的 对 策 建 议 壮 大 微 小 卫 星 产 业 大 力 发 展 卫 星 导 航 业 务 注 重 航 天 新 材 料 的 应 用 进 一 步 提 升 产 学 研 合 作 水 平 打 造 国 际 化 合 作 平 台...56 主 要 参 考 文 献 :...57

4 第 一 章 航 空 航 天 产 业 发 展 概 述 1.1 通 用 航 空 产 业 发 展 概 述 通 用 航 空 产 业 的 定 义 及 界 定 (1) 通 用 航 空 的 定 义 国 际 民 用 航 空 组 织 (ICAO) 对 所 有 的 民 用 航 空 运 营 划 分 了 三 类 商 业 航 空 航 空 作 业 和 通 用 航 空 商 业 航 空 是 指 收 取 报 酬 或 租 金 的 定 时 运 送 乘 客 货 物 或 邮 件 的 航 空 运 营 航 空 作 业, 又 称 空 中 作 业 (AW), 是 指 使 用 飞 机 提 供 专 业 服 务, 如 农 业 建 筑 摄 影 观 察 巡 逻 搜 寻 救 助 和 空 中 广 告 等 各 类 作 业 通 用 航 空, 又 称 航 空 飞 行 (GA), 是 指 定 期 航 班 和 用 于 取 酬 的 或 租 用 合 同 下 的 不 定 期 航 空 运 输 以 外 的 任 何 航 空 活 动, 包 括 私 人 飞 行 公 务 飞 行 训 练 飞 行 等 ( 耿 建 华,2007) 1995 年 10 月 30 日 通 过,1996 年 3 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 民 用 航 空 法 规 定 通 用 航 空, 是 指 使 用 民 用 航 空 器 从 事 公 共 航 空 运 输 以 外 的 民 用 航 空 活 动, 包 括 从 事 工 业 农 业 林 业 渔 业 和 建 筑 业 的 作 业 飞 行 以 及 医 疗 卫 生 抢 险 救 灾 气 象 探 测 海 洋 监 测 科 学 实 验 教 育 训 练 文 化 体 育 等 方 面 的 飞 行 活 动 2003 年 5 月 1 日 开 始 实 施 的 通 用 航 空 飞 行 管 理 条 例 规 定, 所 谓 通 用 航 空, 是 指 除 军 事 警 务 海 关 缉 私 飞 行 和 公 共 航 空 运 输 飞 行 以 外 的 航 空 活 动, 包 括 从 事 工 业 农 业 林 业 渔 业 矿 业 建 筑 业 的 作 业 飞 行 和 医 疗 卫 生 抢 险 救 灾 气 象 探 测 海 洋 监 测 科 学 试 验 遥 感 测 绘 教 育 训 练 文 化 体 育 旅 游 观 光 等 方 面 的 飞 行 活 动 可 见, 我 国 通 用 航 空 的 概 念 分 类 口 径 与 国 际 民 航 组 织 的 并 不 一 样, 我 国 的 通 用 航 空 概 念 包 括 了 国 际 民 航 组 织 (ICAO) 的 航 空 作 业 (AW) 和 通 用 航 空 (GA) 等 两 个 概 念, 航 空 产 业 的 结 构 如 图 1-1 所 示 ( 丁 洪 峰,2011) 1

5 航 空 民 用 航 空 军 用 航 空 运 输 航 空 旅 客 运 输 通 用 航 空 工 业 作 业 警 用 航 空 海 关 航 空 货 物 运 输 农 业 作 业 其 他 作 业 航 空 体 育 飞 行 训 练 文 化 娱 乐 医 疗 抢 险 其 他 图 1-1: 航 空 产 业 结 构 图 (2) 通 用 航 空 产 业 的 界 定 产 业 是 指 所 有 从 事 生 产 经 营 活 动 并 提 供 同 一 产 品 或 劳 务 的 企 业 群 体 行 业 部 门 通 用 航 空 产 业, 即 从 事 通 用 航 空 飞 行 活 动 的 各 种 经 济 部 门 和 经 济 活 动 的 总 和 按 照 我 国 国 家 统 计 局 国 民 经 济 行 业 分 类 注 释 2002, 通 用 航 空 产 业 包 括 通 用 航 空 服 务 空 中 交 通 管 理 飞 行 学 校 等 依 照 通 用 航 空 经 营 许 可 管 理 规 定, 通 用 航 空 企 业 的 经 营 项 目 可 以 分 为 以 下 三 类 ( 陈 蓓 蓓,2013) 甲 类 : 海 陆 石 油 服 务 医 疗 救 护 海 洋 监 测 人 工 降 水 地 理 勘 探 私 人 飞 行 驾 驶 培 训 公 务 飞 行 航 空 器 代 理 空 中 游 览 直 升 机 机 外 载 荷 作 业 直 升 机 引 导 服 务 出 租 飞 行 通 用 航 空 包 机 飞 行 这 类 服 务 的 技 术 要 求 高 专 业 技 术 很 强, 一 般 都 是 由 政 府 部 门 和 大 型 航 空 公 司 的 子 公 司 经 营, 私 人 个 人 受 限 于 软 硬 件 条 件 很 难 从 事 类 似 的 业 务 乙 类 : 空 中 广 告 气 象 探 测 航 空 摄 影 科 学 实 验 消 防 安 全 空 中 交 警 等 等 相 比 于 甲 类, 这 些 服 务 的 技 术 要 求 会 低 一 些, 但 是 也 具 有 一 定 的 专 业 性, 需 要 比 较 全 面 的 技 术 力 量 和 设 施 保 障, 主 要 也 是 由 政 府 部 门 经 营 为 多 航 空 摄 影 和 空 中 广 告, 目 前 该 领 域 也 对 个 人 进 行 开 放, 但 主 要 还 是 由 大 型 航 空 公 司 的 子 公 司 经 营 丙 类 : 飞 行 播 种 空 中 喷 洒 植 物 生 长 调 节 剂 空 中 除 草 空 中 施 肥 草 原 灭 2

6 鼠 防 治 农 林 业 病 虫 害 防 治 害 虫 护 林 巡 查 等 农 业 为 主 的 服 务 这 类 服 务 的 飞 行 要 求 和 技 术 条 件 会 比 甲 乙 两 类 更 低 一 些, 更 多 的 是 由 专 业 的 农 业 服 务 航 空 公 司 进 行 经 营 通 过 划 分 经 营 项 目 类 别, 可 以 让 航 空 管 理 主 管 部 门 对 申 报 不 同 类 别 的 通 用 航 空 企 业 进 行 分 类 管 理, 例 如 从 事 甲 类 的 经 营 性 通 用 航 空 飞 行 企 业 需 要 自 有 资 金 达 5000 万 人 民 币, 而 经 营 农 业 服 务 的 通 用 航 空 企 业 只 需 要 100 万 的 自 有 资 金 即 可 从 事 不 以 盈 利 为 目 的 的 通 用 航 空 飞 行 活 动, 目 前 航 空 主 管 部 门 对 此 类 单 位 个 人 实 行 的 是 登 记 管 理 制 ; 只 要 所 从 事 的 通 用 航 空 活 动 符 合 安 全 飞 行 的 条 件 ; 飞 行 器 取 得 了 适 航 证 明 ; 飞 行 员 具 有 相 应 驾 驶 执 照 ; 有 能 够 提 供 地 面 保 障 服 务 的 机 场 或 者 设 施 设 备 及 航 管 局 许 可 的 飞 行 线 路, 即 可 从 事 通 用 航 空 的 飞 行 活 动 此 外, 通 用 航 空 中 的 超 轻 型 飞 行 器 则 不 要 求 飞 行 器 适 航 证 明, 对 飞 行 员 也 没 有 执 照 要 求 (3) 通 用 航 空 产 业 的 基 本 特 点 与 传 统 的 运 输 航 空 活 动 相 比, 通 用 航 空 的 特 点 如 下 : 第 一, 虽 然 通 用 航 空 飞 行 的 情 况 多 飞 行 航 点 多 覆 盖 面 广 区 位 分 散 作 业 项 目 灵 活, 但 受 到 气 候 地 理 条 件 的 影 响 更 大, 时 间 性 和 突 发 性 更 强 第 二, 通 用 航 空 的 专 业 性 技 术 性 很 强 各 种 作 业 项 目 的 飞 行 条 件 和 质 量 标 准 都 不 同, 各 种 飞 行 情 况 所 需 要 的 飞 机 类 型 仪 器 设 备 和 保 障 条 件 不 一 样, 飞 行 技 术 要 求 高 难 度 大 第 三, 通 用 航 空 在 进 行 飞 行 作 业 时 一 般 使 用 小 型 飞 机, 环 境 保 障 差 风 险 大 很 多 情 况 下 是 进 行 低 空 飞 行, 周 边 干 扰 因 素 多 作 业 突 发 状 况 多, 安 全 保 障 困 难 第 四, 通 用 航 空 一 般 隶 属 于 某 个 政 府 部 门 或 者 大 型 企 业 之 下, 具 有 行 业 依 附 性 一 般 而 言, 通 用 航 空 的 作 业 飞 机 直 接 挂 靠 在 大 型 航 空 公 司 或 者 政 府 部 门 下, 由 母 公 司 管 理, 既 可 以 依 托 母 公 司 的 强 大 实 力 和 共 有 的 软 硬 件 保 障 设 施, 又 可 以 灵 活 高 效 地 提 供 各 种 服 务, 有 利 于 组 织 生 产 提 高 各 类 设 备 的 利 用 率 因 此, 通 用 航 空 作 业 依 附 性 是 社 会 发 展 的 必 然 结 果 与 地 面 人 工 机 械 作 业 相 比, 通 用 航 空 也 具 有 不 可 比 拟 的 优 点 : 第 一, 航 空 飞 行 高 度 高 视 野 开 阔 例 如 抢 险 抗 灾 调 查 视 察 比 起 人 工 和 地 面 作 业 具 有 更 好 的 视 野 宏 观 性, 能 够 替 代 地 面 作 业 无 法 完 成 的 任 务 3

7 第 二, 通 用 航 空 的 速 度 快 效 率 高 从 速 度 来 看, 比 地 面 机 械 要 快 倍, 而 且 在 路 况 条 件 不 好 的 海 面 山 区, 飞 行 作 业 能 够 快 速 高 效 地 深 入 第 三, 由 于 通 用 航 空 飞 行 的 机 械 化 程 度 高, 能 够 替 代 大 量 人 工 作 业, 诸 如 高 空 装 卸 科 学 实 验 等 作 业, 不 仅 减 轻 劳 动 强 度, 而 且 提 高 工 作 效 率, 有 效 地 节 约 劳 动 力 与 资 金 ( 史 东 辉 等,2013) (4) 通 用 航 空 产 业 的 运 营 人 通 用 航 空 营 运 人 作 为 经 营 主 体, 营 运 人 的 管 理 水 平 决 定 着 行 业 的 发 展 前 景 在 我 国, 通 用 航 空 营 运 人 包 括 了 经 营 性 通 用 航 空 企 业 非 经 营 性 通 用 航 空 单 位 和 个 人 具 有 法 人 资 格 的 飞 行 俱 乐 部 等 常 见 的 运 营 人 有 : 使 用 限 制 类 适 航 证 的 航 空 器 组 织 与 个 人 从 事 飞 行 驾 驶 执 照 培 训 的 单 位 与 个 人 航 空 运 动 训 练 飞 行 基 地 航 空 运 动 表 演 飞 行 队 个 人 娱 乐 飞 行 机 构 (5) 通 用 航 空 飞 行 的 保 障 部 门 通 用 航 空 的 飞 行 要 求 和 条 件 都 比 一 般 的 民 航 飞 行 要 求 更 高, 因 此, 机 场 通 用 航 空 管 理 和 油 料 保 障 部 门 都 是 非 常 重 要 的 组 成 部 分 在 全 世 界 范 围 内, 除 了 少 数 军 用 机 场, 大 部 分 的 民 用 航 空 机 场 设 施 直 升 机 航 站 海 上 飞 行 平 台 都 有 能 力 向 通 用 航 空 提 供 各 类 的 飞 行 保 障 服 务 从 飞 行 区 的 条 件 分 析, 不 同 类 型 的 通 用 航 空 飞 机 能 使 用 水 泥 泥 青 和 草 地 等 跑 道 设 施 从 事 起 降 作 业, 水 上 飞 机 可 以 使 用 湖 泊 河 流 进 行 起 降 而 医 疗 救 护 私 人 商 用 消 防 安 全 等 通 用 航 空 则 可 以 以 医 院 消 防 队 和 写 字 楼 的 开 阔 区 域 作 为 停 泊 和 保 障 服 务 的 区 域 国 外 通 航 产 业 发 展 情 况 作 为 为 公 众 服 务 的 交 通 运 输 方 式 之 一, 通 用 航 空 对 于 世 界 商 业 经 济 人 民 日 常 生 活 发 挥 着 越 来 越 重 要 的 作 用 由 于 世 界 不 同 地 区 经 济 差 异 显 著, 通 用 航 空 在 全 球 的 发 展 也 呈 现 出 多 极 分 化 的 状 态 目 前 北 美 地 区 占 据 了 世 界 通 用 航 空 的 绝 对 市 场 份 额, 欧 洲 地 区 紧 随 其 后 成 为 世 界 第 二 大 通 用 航 空 活 动 频 繁 地 区 但 北 美 和 欧 洲 市 场 的 未 来 需 求 增 长 缓 慢, 而 亚 太 市 场 却 逐 渐 显 示 出 强 大 的 需 求 能 力 4

8 (1) 北 美 市 场 在 美 国 和 加 拿 大 为 主 导 的 北 美 市 场 中, 通 用 航 空 通 常 活 跃 在 大 都 市 以 外, 以 其 机 动 灵 活 的 特 有 方 式 每 年 运 输 百 万 旅 客 和 千 万 吨 货 物, 比 一 般 的 运 输 航 空 更 具 有 普 遍 性 和 重 要 性 通 用 航 空 已 经 与 运 输 航 空 一 起 组 成 了 北 美 最 安 全 有 效 的 航 空 运 输 系 统, 维 系 着 民 航 运 输 业 的 平 衡 美 国 通 用 航 空 的 历 史 久 远, 而 一 系 列 扶 持 政 策 更 使 美 国 通 用 航 空 发 展 壮 大, 其 中 最 为 显 著 的 是 小 飞 机 运 输 系 统 (Small Aircraft Transportation System, 简 称 SATS) 小 飞 机 运 输 系 统 是 指 小 型 飞 机 和 已 有 的 小 型 机 场 所 构 建 的 交 通 运 输 网 络, 其 运 作 概 念 要 求 联 结 美 国 境 内 所 有 的 主 要 机 场 公 用 机 场 小 型 机 场 或 起 降 点, 用 小 飞 机 构 成 一 个 高 度 整 合 的 高 度 自 动 化 的 航 空 运 输 网, 形 成 运 输 航 空 和 通 用 航 空 互 补 的 交 通 形 势 SATS 计 划 在 十 年 内 覆 盖 25% 的 美 国 市 郊 乡 村 偏 远 小 区, 使 门 到 门 式 的 旅 行 时 间 减 少 一 半 ; 在 25 年 内 使 公 众 可 使 用 的 机 场 比 例 扩 大 到 90%, 旅 行 时 间 减 少 三 分 之 二 ( 如 图 1-2 所 示 ) 100 服 务 超 过 90% 的 市 场 SATS 覆 盖 公 众 使 用 机 场 的 比 例 年 可 使 用 机 场 约 1000 个 2022 年 可 使 用 机 场 大 于 5400 个 图 1-2: 美 国 SATS 机 场 覆 盖 率 SATS 战 略 自 实 施 以 来, 美 国 通 用 航 空 产 业 在 近 20 年 显 著 增 长 目 前 美 国 通 用 航 空 市 场 拥 有 超 过 22.3 万 架 通 用 航 空 器, 占 世 界 通 用 航 空 器 总 量 的 69.69%, 机 型 从 两 座 级 的 教 学 飞 机 到 跨 洋 飞 行 的 公 务 机 等, 种 类 繁 多 ; 通 用 航 空 年 飞 行 约 5

9 为 2500 万 小 时, 运 输 约 1.7 亿 人 次 ; 约 有 4000 家 付 费 的 通 用 机 场 为 公 众 开 放, 而 定 期 航 班 使 用 的 机 场 少 于 500 家 ; 其 中, 超 过 2/3 的 飞 行 是 为 了 商 业 目 的 通 用 航 空 每 年 为 美 国 创 造 1500 亿 的 经 济 财 富, 提 供 万 人 次 就 业 机 会, 为 美 国 经 济 做 出 了 巨 大 贡 献 在 目 前 的 市 场 结 构 中, 私 人 飞 行 是 美 国 通 用 航 空 发 展 的 主 要 领 域, 私 人 飞 行 时 间 占 通 用 航 空 飞 行 小 时 总 量 的 32.3%( 图 1-3a), 飞 机 数 量 占 通 用 航 空 器 总 量 的 67.5%( 图 1-3b), 其 中, 中 产 阶 级 为 私 人 飞 行 的 主 导 需 求 者 而 公 务 飞 行 是 美 国 通 用 航 空 的 第 二 大 飞 行 作 业, 公 务 机 已 成 为 美 国 航 空 运 输 中 商 业 往 来 必 不 可 少 的 工 具, 超 过 2/3 的 500 强 公 司 拥 有 自 己 的 专 用 飞 机 美 国 教 学 飞 行 市 场 仅 次 于 公 务 飞 行, 教 学 飞 行 小 时 及 教 学 飞 机 数 量 名 列 通 用 航 空 市 场 中 第 三 位 此 外, 空 中 应 用 空 中 观 察 空 中 的 士 空 中 游 览 航 空 医 学 等 都 有 广 泛 的 应 用 图 1-3: 美 国 各 类 通 用 航 空 作 业 及 航 空 器 数 量 6

10 就 加 拿 大 通 用 航 空 的 发 展 而 言,20 世 纪 早 期 加 拿 大 政 府 开 始 大 力 支 持 通 用 机 场 等 基 础 设 施 建 设 以 及 飞 行 员 培 训 等,70 年 代 以 后 加 拿 大 航 空 器 制 造 技 术 的 快 速 进 步, 制 造 商 规 模 扩 大, 使 得 通 用 航 空 逐 渐 步 入 成 熟 期 目 前, 加 拿 大 通 用 航 空 活 动 形 式 多 样, 其 中 休 闲 类 飞 行 人 员 约 占 据 飞 行 员 总 数 的 2/3, 用 于 休 闲 的 小 型 飞 机 约 占 通 用 飞 机 总 数 3/4, 休 闲 航 空 是 加 拿 大 通 用 航 空 市 场 中 最 主 要 的 领 域 (2) 欧 洲 市 场 欧 洲 地 区 由 于 发 达 的 经 济 及 较 高 的 人 均 消 费 水 平, 被 认 为 是 全 球 第 二 大 通 用 航 空 市 场 大 多 数 欧 洲 通 用 航 空 飞 行 是 为 了 商 务 和 安 全 目 的, 因 此, 欧 洲 拥 有 发 达 的 公 务 航 空 活 动 截 止 到 2011 年 底 欧 洲 共 有 公 务 机 4266 架, 公 务 飞 行 连 接 了 欧 洲 最 主 要 的 商 务 金 融 中 心 ( 图 1-4), 保 障 了 商 务 交 流 的 时 效 性 欧 洲 公 务 航 空 活 动 与 欧 洲 GDP 增 长 关 联 程 度 高 达 80%, 因 而 公 务 航 空 活 动 对 促 进 欧 洲 经 济 发 展 具 有 良 好 的 推 动 作 用 图 1-4: 欧 洲 公 务 航 空 活 动 分 布 7

11 (3) 亚 太 市 场 澳 大 利 亚 通 用 航 空 活 动 在 亚 太 市 场 中 处 于 领 先 地 位 早 期 澳 大 利 亚 政 府 对 机 场 基 础 设 施 建 设 很 重 视 ;20 世 纪 年 代 超 轻 型 航 空 器 的 使 用 得 到 了 法 律 的 许 可 ; 现 在 澳 大 利 亚 的 竞 技 航 空 自 我 管 理 不 断 完 善 ; 政 府 对 机 场 的 补 助 使 得 成 本 降 低 ; 以 上 这 些 因 素 使 澳 大 利 亚 通 用 航 空 一 步 步 走 向 了 成 熟 目 前, 在 其 市 场 结 构 中, 发 达 的 公 务 飞 行 占 据 了 飞 行 小 时 总 量 的 34%, 飞 行 培 训 约 占 28%, 私 人 飞 行 约 占 13% 左 右 对 于 亚 太 其 他 地 区, 许 多 国 家 已 经 认 识 到 通 用 航 空 所 带 来 的 巨 大 利 益 马 来 西 亚 对 于 通 用 航 空 活 动 的 大 力 支 持 表 现 为 只 需 提 出 飞 行 计 划 申 请 便 可 以 从 事 通 用 航 空 活 动, 在 马 来 西 亚 从 事 航 空 运 动 的 飞 行 俱 乐 部 较 为 广 泛 ; 在 马 来 西 亚 和 印 度 尼 西 亚, 有 相 当 多 的 通 用 航 空 公 司 从 事 航 空 观 光 旅 游 活 动 ; 泰 国 航 空 运 动 在 一 些 通 用 航 空 社 区 中 较 为 普 及 ; 此 外, 香 港 新 加 坡 由 于 发 达 的 经 济 环 境, 使 得 两 地 公 务 航 空 活 动 处 于 亚 太 地 区 的 领 先 地 位 (4) 拉 丁 美 洲 市 场 巴 西 的 通 用 航 空 在 南 美 洲 地 区 处 于 领 先 地 位, 并 且 在 世 界 范 围 内 是 一 个 很 有 潜 力 的 市 场 目 前, 巴 西 拥 有 世 界 上 第 二 大 通 用 航 空 机 队 规 模, 特 别 是 由 于 巴 西 经 济 的 蓬 勃 发 展, 富 人 数 量 的 增 加, 使 得 巴 西 公 务 航 空 更 加 繁 荣 据 统 计,2011 年 年 底 巴 西 拥 有 公 务 机 1650 架, 其 中,25% 的 飞 行 活 动 集 中 于 经 济 发 达 的 圣 保 罗 州 公 务 航 空 的 发 展 极 大 促 进 了 巴 西 经 济 的 增 长 巴 西 通 用 航 空 的 繁 荣 有 其 特 殊 性 在 需 求 方 面, 巴 西 财 富 分 配 相 对 集 中, 具 有 一 定 支 付 能 力 强 的 消 费 群 体 ; 而 农 业 的 发 达 使 得 巴 西 在 农 业 航 空 作 业 上 有 较 大 需 求 ; 另 外, 由 于 巴 西 综 合 交 通 运 输 不 发 达, 特 别 是 定 期 航 班 不 足, 使 得 通 用 航 空 的 优 势 更 加 凸 显, 促 使 交 通 运 输 和 特 殊 作 业 更 加 依 赖 通 用 航 空 此 外, 巴 西 在 20 世 纪 60 年 代 开 始 构 建 机 场 和 基 础 设 施 网 络, 以 及 巴 西 政 府 通 过 资 助 巴 西 航 空 工 业 建 立 了 自 己 的 航 空 制 造 体 系, 都 为 通 用 航 空 持 续 增 长 创 建 了 基 础 (5) 中 东 和 非 洲 市 场 在 中 东 地 区, 公 务 航 空 是 该 地 区 通 用 航 空 的 主 要 领 域, 而 且 在 全 球 公 务 航 空 市 场 中 属 于 新 兴 区 域 目 前, 迪 拜 仍 然 是 中 东 地 区 公 务 航 空 中 心, 在 新 迪 拜 国 际 8

12 中 心 机 场 (New Dubai World Central Airport) 中 建 立 的 迪 拜 执 行 飞 行 中 心 (Executive Flight Centre), 每 年 可 接 收 多 达 10 万 架 次 的 公 务 机 起 降 在 非 洲 地 区, 南 非 的 通 用 航 空 正 期 待 新 的 机 遇 南 非 是 非 洲 地 区 通 用 和 公 务 航 空 的 枢 纽,90 年 代 南 非 开 放 的 国 际 贸 易 和 高 端 旅 游 促 使 公 务 机 需 求 激 增 此 外, 加 纳 莫 桑 比 克 肯 尼 亚 坦 桑 尼 亚 和 安 哥 拉 等 广 大 非 洲 地 区 由 于 经 济 发 展 的 驱 动, 使 得 通 用 航 空 在 这 些 国 家 的 采 矿 业 电 信 业 以 及 基 础 设 施 建 设 等 行 业 正 越 来 越 发 挥 着 先 锋 作 用 通 航 产 业 发 展 的 产 业 规 律 (1) 市 场 需 求 高 度 多 样 化 在 整 个 航 空 工 业 中, 通 用 航 空 是 需 求 最 为 多 样 化 的 部 门 通 用 航 空 制 造 业 的 高 度 多 样 化 直 接 表 现 为 对 飞 机 种 类 规 格 性 能 及 相 关 设 施 和 服 务 需 求 的 高 度 多 样 化, 而 这 又 直 接 源 于 通 用 航 空 活 动 本 身 的 高 度 多 样 化 通 常 来 说, 当 代 通 用 航 空 活 动 可 分 为 客 货 运 输 空 中 作 业 飞 行 培 训 文 化 娱 乐 公 共 服 务 等 五 大 类, 其 中 每 一 类 又 包 括 多 种 通 用 航 空 活 动 ( 见 表 1-1) 通 用 航 空 活 动 大 类 客 货 运 输 表 1-1: 通 用 航 空 活 动 的 分 类 各 大 类 主 要 的 通 用 航 空 活 动 私 人 飞 行, 公 务 飞 行, 非 定 期 货 运 空 中 作 业 人 工 降 水 航 空 探 矿 科 学 试 验 飞 行 播 种 空 中 施 肥 ( 药 ) 空 中 测 绘 空 中 广 告 渔 业 飞 行 飞 行 培 训 私 人 和 商 用 飞 机 的 驾 驶 执 照 培 训 文 化 娱 乐 空 中 游 览 航 空 摄 影 特 技 飞 行 航 空 运 动 公 共 服 务 医 疗 救 护 海 洋 监 测 气 象 探 测 空 中 消 防 空 中 巡 逻 正 因 为 通 用 航 空 需 求 的 高 度 多 样 化, 对 通 用 航 空 飞 机 的 需 求 广 泛 多 样, 具 体 表 现 为, 对 飞 机 类 别 机 型 和 同 类 机 型 性 能 需 求 等 多 方 面 的 多 样 化 9

13 (2) 顾 客 高 度 分 散 化 通 用 航 空 飞 机 的 顾 客 几 乎 包 括 了 所 有 民 用 飞 机 的 拥 有 者, 分 布 极 其 广 泛 事 实 上, 国 防 部 门 是 少 量 通 用 航 空 飞 机 的 购 买 者, 如 果 暂 不 考 虑 这 一 部 门, 那 么, 通 用 航 空 飞 机 的 顾 客 大 致 可 分 为 个 人 企 业 政 府 及 非 营 利 机 构 通 用 航 空 服 务 企 业 租 赁 公 司 等 五 类, 他 们 购 买 飞 机 的 目 的 从 事 航 空 活 动 的 类 别 以 及 使 用 或 经 营 飞 机 的 方 式 各 有 不 同 ( 见 表 1-2) 表 1-2: 通 用 航 空 飞 机 的 顾 客 顾 客 目 的 主 要 航 空 活 动 类 别 经 营 方 式 个 人 非 营 利 性 客 货 运 输, 文 化 娱 乐, 空 中 作 业 企 业 生 产 或 辅 助 生 客 货 运 输, 空 中 作 业 产 工 具 政 府 及 非 服 务 或 辅 助 服 公 共 服 务, 空 中 作 业, 飞 行 营 利 机 构 务 工 具 培 训, 文 化 娱 乐 通 用 航 空 营 利 性 生 产 经 客 货 运 输, 空 中 作 业, 飞 行 服 务 企 业 营 活 动 培 训, 文 化 娱 乐 租 赁 公 司 营 利 性 经 营 活 客 货 运 输, 空 中 作 业, 飞 行 动 培 训, 文 化 娱 乐, 公 共 服 务 自 驾, 或 雇 用 飞 行 员 为 个 人 服 务 雇 用 飞 行 员 为 本 企 业 服 务 雇 用 飞 行 员 提 供 服 务 出 售 服 务 出 租 飞 机 在 通 用 航 空 飞 行 的 顾 客 中, 以 飞 机 购 买 量 为 标 准, 个 人 无 疑 是 最 大 的 顾 客 群 例 如 : 据 美 国 联 邦 航 空 局 (FAA) 的 统 计,2010 年 全 美 拥 有 各 类 在 役 的 固 定 冀 通 用 航 空 飞 机 176,272 架, 其 中 私 人 拥 有 的 飞 机 至 少 有 117,015 架, 占 66.4% 特 别 是 在 2010 年 美 国 155,419 架 在 役 固 定 冀 活 塞 式 飞 机 中, 私 人 所 有 的 飞 机 数 量 至 少 达 到 114,059 架, 占 73.4% 因 此, 事 实 上 大 部 分 通 用 航 空 飞 机 可 视 为 如 汽 车 一 般 的 私 人 消 费 品 (3) 相 对 较 低 的 利 用 率 所 谓 较 低 的 利 用 率, 是 指 相 对 于 从 事 商 业 航 空 运 输 服 务 的 大 型 民 用 飞 机 而 言, 绝 大 多 数 通 用 航 空 飞 机 的 利 用 率 明 显 较 低 ( 前 者 平 均 每 天 在 10 小 时 以 上 ) 2010 年 美 国 各 类 通 用 航 空 飞 机 的 年 平 均 飞 行 时 间 依 次 为 涡 轮 旋 冀 机 (400.8 小 时 ) 涡 喷 固 定 翼 飞 机 (293.9 小 时 ) 涡 桨 固 定 翼 飞 机 (248.2 小 时 ) 活 塞 式 10

14 旋 翼 飞 机 (221.3 小 时 ) 活 塞 式 固 定 翼 飞 机 (89.9 小 时 ) 如 果 按 一 年 365 天 计 算, 那 么 上 述 五 类 飞 机 的 飞 行 时 间 依 次 仅 有 1.10 小 时 0.81 小 时 0.68 小 时 0.61 小 时 和 0.25 小 时 造 成 通 用 航 空 飞 机 利 用 率 相 对 较 低 的 原 因, 与 需 求 的 高 度 多 样 化 和 顾 客 的 高 度 分 散 化 相 关 具 体 而 言, 个 人 所 有 占 大 多 数 个 人 需 求 和 机 构 内 部 需 求 占 主 导 的 格 局, 必 然 导 致 绝 大 多 数 飞 机 的 使 用 时 间 取 决 于 个 人 或 所 属 机 构 的 需 要 值 得 一 提 的 是, 一 些 国 家 的 私 人 飞 机 拥 有 者 采 取 将 飞 机 交 给 专 业 机 构 统 一 运 营 的 方 式 来 提 高 飞 机 利 用 效 率, 降 低 成 本 1.2 航 天 产 业 发 展 概 述 航 天 产 业 的 发 展 趋 势 航 天 工 业 是 以 探 索 开 发 和 利 用 宇 宙 空 间 为 目 的, 涉 及 到 众 多 学 科, 拥 有 高 度 密 集 的 专 业 技 术 知 识, 关 系 到 国 家 安 全, 对 一 国 经 济 发 展 和 社 会 进 步 具 有 重 要 的 带 动 作 用 的 高 新 技 术 产 业 航 天 工 业 对 计 算 机 微 电 子 高 能 燃 料 新 型 材 料 自 动 控 制 遥 感 通 讯 等 新 兴 技 术 都 具 有 广 泛 地 带 动 作 用 自 1957 年 第 一 颗 人 造 卫 星 发 射 升 空 以 来, 航 天 产 业 的 发 展 已 经 经 历 了 57 年 航 天 产 业 对 人 类 文 明 科 技 进 步 的 发 展 做 出 了 重 要 的 贡 献, 特 别 是 卫 星 应 用 的 发 展 推 动 了 全 球 航 天 产 业 的 进 步 近 年 来, 全 球 航 天 产 业 取 得 了 快 速 发 展 如 图 1-5 所 示, 全 球 航 天 产 业 经 济 总 量 从 2008 年 的 2570 亿 美 元 增 长 到 了 2013 年 亿 美 元, 年 平 均 增 长 率 达 4.1%, 连 续 六 年 保 持 着 快 速 增 长 的 趋 势 其 中,2010 年 全 球 航 天 产 业 经 济 总 量 的 增 速 最 大, 达 到 亿 美 元, 比 上 一 年 增 长 5.69%, 卫 星 产 业 占 到 了 68% 可 见, 从 全 球 航 天 产 业 的 经 济 总 量 来 看, 卫 星 产 业 占 到 了 相 当 大 的 份 额 11

15 经 济 总 量 ( 亿 美 元 ) 图 1-5: 全 球 航 天 产 业 经 济 总 量 发 展 趋 势 年, 全 球 卫 星 产 业 的 总 收 入 呈 上 升 趋 势, 从 2008 年 的 1444 亿 美 元 增 加 到 了 2013 年 的 1952 亿 美 元 ( 如 表 1-3 所 示 ) 整 个 卫 星 产 业 大 致 分 为 卫 星 制 造 卫 星 服 务 发 射 服 务 和 地 面 设 备 等 四 个 分 支 从 年 全 球 卫 星 产 业 的 收 入 分 布 来 看, 卫 星 服 务 和 地 面 设 备 占 到 了 绝 大 多 数 比 重 如 :2013 年, 全 球 卫 星 产 业 总 收 入 为 1952 亿 美 元, 卫 星 服 务 收 入 1186 亿 美 元, 占 到 整 个 卫 星 产 业 收 入 的 60.76%; 同 时, 地 面 设 备 收 入 为 555 亿 美 元, 占 到 整 个 卫 星 产 业 收 入 的 28.43%; 两 者 合 计 达 89.19% 可 见, 从 全 球 卫 星 产 业 来 看, 尽 管 卫 星 制 造 和 发 射 服 务 很 重 要, 但 卫 星 服 务 和 地 面 设 备 的 收 入 占 到 了 整 个 产 业 的 绝 大 部 分 卫 星 产 业 的 快 速 发 展 促 进 了 整 个 航 天 产 业 在 全 球 范 围 内 的 增 长 美 国 航 天 基 金 会 等 组 织 的 研 究 报 告 显 示, 卫 星 服 务 地 面 设 备 GPS 设 备 与 芯 片 及 卫 星 电 视 等 卫 星 技 术 应 用 和 服 务 业 已 成 为 卫 星 产 业 的 主 导, 超 过 了 卫 星 制 造 业 的 发 展 速 度 和 市 场 价 值 表 1-3 中, 从 美 国 卫 星 产 业 协 会 的 报 告 中 整 理 的 数 据 显 示, 卫 星 制 造 和 发 射 服 务 的 产 值 在 产 业 中 的 比 重 逐 年 下 降, 而 卫 星 服 务 和 地 面 设 备 制 造 的 产 值 在 整 个 卫 星 产 业 中 的 比 重 占 据 绝 大 部 分 且 逐 年 增 加 12

16 年 表 1-3: 全 球 卫 星 产 业 收 入 全 球 卫 星 产 业 收 入 ( 亿 美 元 ) 卫 星 制 造 卫 星 服 务 发 射 服 务 地 面 设 备 合 计 备 注 : 根 据 美 国 卫 星 产 业 协 会 报 告 整 理 来 自 欧 洲 咨 询 公 司 的 预 测 显 示, 全 球 民 用 卫 星 市 场 的 未 来 发 展 非 常 乐 观 全 球 民 用 卫 星 市 场 通 常 包 括 对 地 观 测 气 象 通 信 和 导 航 等 欧 洲 咨 询 公 司 发 现, 年 间, 全 球 用 于 对 地 观 测 气 象 通 信 和 导 航 的 卫 星 数 分 别 为 76,28, 27 和 16 预 测 年 全 球 以 上 民 用 的 卫 星 数 会 成 倍 增 加, 如 表 1-4 所 示 而 且, 仅 卫 星 制 造 和 发 射 服 务 方 面, 他 们 预 测 在 年 期 间 对 地 观 测 气 象 通 信 和 导 航 等 将 分 别 拥 有 和 60 亿 美 元 的 市 场 价 值 时 期 种 类 卫 星 数 表 1-4 全 球 民 用 市 场 预 测 预 测 卫 星 数 预 测 市 场 价 值 ( 仅 卫 星 制 造 和 地 面 发 射, 亿 美 元 ) 对 地 观 测 气 象 通 讯 导 航 目 前, 全 球 航 天 产 业 已 经 从 以 研 制 为 主 转 化 成 了 以 民 用 需 求 为 主 的 模 式 就 全 球 航 天 产 业 的 格 局 来 看, 已 经 形 成 了 以 美 国 欧 洲 俄 罗 斯 中 国 日 本 印 度 巴 西 阿 根 廷 以 色 列 和 南 非 等 具 备 航 天 研 发 制 造 能 力 的 主 导 国 家, 及 包 括 泰 国 老 挝 玻 利 维 亚 智 利 尼 日 利 亚 委 内 瑞 拉 等 在 内 的 具 有 航 天 应 用 需 求 的 国 家 卫 星 技 术 应 用 和 服 务 业 正 在 成 为 覆 盖 全 球 的 应 用 产 业 就 全 球 航 天 产 业 的 结 构 而 言, 卫 星 制 造 和 发 射 服 务 是 整 个 航 天 产 业 的 基 础 和 核 心, 需 要 强 大 的 技 术 能 力 作 为 支 撑 ; 地 面 设 备 制 造 是 保 障 ; 而 卫 星 技 术 应 用 和 13

17 服 务 业 是 主 要 的 市 场 需 求 从 市 场 规 模 来 看, 卫 星 制 造 和 发 射 服 务 最 小, 地 面 设 备 制 造 次 之, 卫 星 技 术 应 用 和 服 务 业 的 市 场 规 模 最 大 ( 如 图 1-6 所 示 ) 图 1-6: 航 天 产 业 链 的 规 模 分 布 主 要 发 达 国 家 航 天 产 业 发 展 概 况 (1) 美 国 航 天 产 业 的 发 展 特 点 美 国 航 天 产 业 的 发 展 主 要 得 益 于 其 成 熟 的 运 作 机 制 美 国 国 防 部 (DOD) 和 美 国 宇 航 局 是 美 国 航 天 活 动 的 主 要 实 施 机 构 从 运 作 机 制 来 看, 美 国 国 防 部 主 要 负 责 军 事 航 天 的 管 理, 美 国 宇 航 局 则 主 要 负 责 民 用 航 天 的 管 理 在 研 发 机 制 方 面, 两 个 机 构 都 进 行 关 键 项 目 的 研 发, 同 时 将 一 些 研 发 项 目 委 托 给 企 业 高 校 和 一 些 民 间 机 构 去 研 究 设 计 试 验 和 生 产 等 在 高 度 市 场 化 的 经 济 中, 美 国 航 天 设 备 的 设 计 和 制 造 大 多 源 自 美 国 航 天 产 业 链 上 的 企 业 与 美 国 国 防 部 美 国 宇 航 局 等 部 门 开 展 的 各 种 类 型 的 合 作 同 时, 美 国 对 航 天 产 业 技 术 研 发 方 面 的 投 入 巨 大, 美 众 议 院 批 准 的 NASA2015 财 年 预 算 中, 航 天 技 术 金 额 高 达 6.2 亿 美 元 (2) 英 国 对 航 天 产 业 的 支 持 政 策 英 国 政 府 对 航 天 产 业 的 发 展 给 予 了 大 力 支 持 2011 年, 英 国 成 立 了 航 天 局, 以 从 战 略 高 度 加 速 卫 星 应 用 的 商 业 运 作 英 国 航 天 产 业 在 政 府 的 支 持 下 取 得 了 快 速 发 展, 增 加 就 业 9 万 多 人, 每 年 产 生 90 亿 英 镑 的 经 济 收 益 英 国 不 仅 加 大 政 府 投 资, 而 且 鼓 励 企 业 投 资 航 天 产 业, 计 划 在 2030 年 英 国 航 天 产 业 能 占 到 全 球 航 天 产 业 的 10% 2014 年 英 国 政 府 发 布 了 英 国 航 天 创 新 与 发 展 战 略 和 国 家 空 14

18 间 安 全 政 策, 旨 在 挖 掘 英 国 航 天 产 业 的 发 展 潜 力 英 国 航 天 创 新 与 发 展 战 略 中 提 出, 重 点 发 展 高 价 值 的 重 点 市 场 促 进 企 业 和 投 资 监 管 空 间 领 域 等 五 部 分 内 容 并 将 为 商 业 航 天 发 射 建 立 一 个 可 靠 的 航 天 发 射 场 同 时, 英 国 已 经 开 始 着 手 建 立 一 个 将 来 用 于 太 空 旅 游 和 卫 星 发 射 的 发 射 场 国 家 空 间 安 全 政 策 涉 及 当 前 背 景 经 营 综 合 报 告 空 间 环 境 政 策 响 应 和 执 行 等 五 部 分 内 容 将 在 航 天 领 域 推 行 国 际 合 作 (3) 加 拿 大 航 天 产 业 的 发 展 经 验 加 拿 大 航 天 产 业 位 居 全 球 第 五 位, 其 中, 拥 有 第 二 大 航 天 产 业 集 群 的 安 大 略 省 年 产 值 高 达 65 亿 美 元, 航 天 产 业 及 相 关 产 业 的 就 业 人 员 超 过 2.2 万 人, 拥 有 一 个 聚 集 350 多 家 航 空 航 天 企 业 的 产 业 集 群 这 些 企 业 以 研 发 为 重 点, 在 航 空 航 天 设 计 制 造 产 品 和 服 务 等 方 面 向 世 界 输 出 超 过 125 个 尖 端 航 空 航 天 项 目 因 而, 安 大 略 省 的 航 天 产 业 集 群 中, 出 口 占 到 了 整 个 行 业 收 入 的 80% 在 一 些 细 分 市 场, 如 起 落 架 系 统 卫 星 系 统 等, 加 拿 大 具 有 核 心 技 术 和 竞 争 优 势, 足 以 参 与 全 球 竞 争 优 越 的 研 发 税 收 政 策 多 种 创 新 基 金 支 持 雄 厚 的 研 发 实 力 与 高 效 研 发 机 制 独 具 优 势 的 人 力 资 源 和 优 越 的 商 业 环 境 等 是 加 拿 大 航 天 产 业 快 速 发 展 的 根 本 原 因 加 拿 大 重 视 航 天 产 业 的 集 群 式 发 展, 企 业 几 乎 涉 及 整 个 航 天 产 业 链, 相 关 产 业 主 要 包 括 航 空 电 子 设 备 任 务 系 统 和 空 间 技 术 等 在 一 些 相 关 业 务 领 域, 如 卫 星 子 系 统 飞 机 卫 星 通 讯 系 统 飞 行 模 拟 器 光 学 / 视 觉 系 统 空 间 机 器 人 集 成 系 统 卫 星 开 关 和 多 路 复 用 器 卫 星 辅 助 SAR 系 统 等 形 成 了 一 批 由 不 同 企 业 组 成 的 产 业 集 群, 能 发 挥 范 围 经 济 作 用 15

19 第 二 章 中 国 航 空 航 天 产 业 发 展 现 状 分 析 2.1 中 国 通 用 航 空 产 业 发 展 分 析 钻 石 理 论 模 型 钻 石 模 型 几 乎 包 括 了 影 响 产 业 竞 争 力 的 各 种 要 素, 本 部 分 将 以 钻 石 模 型 作 为 理 论 依 据, 运 用 于 我 国 通 用 航 空 产 业 竞 争 力 影 响 因 素 的 分 析 钻 石 模 型 是 由 美 国 著 名 的 战 略 管 理 学 家 迈 克 尔 波 特 提 出 的 他 认 为, 决 定 某 种 产 业 竞 争 力 的 六 个 因 素 为 :(1) 要 素 条 件 ;(2) 需 求 条 件 ;(3) 相 关 与 支 持 性 产 业 ;(4) 企 业 策 略 结 构 与 竞 争 ;(5) 政 府 ;(6) 机 遇 其 中, 前 四 项 是 基 本 决 定 要 素, 后 两 项 是 辅 助 要 素, 它 们 之 间 彼 此 互 动, 相 互 关 联, 形 成 钻 石 体 系 ( 如 图 2-1 所 示 ) 图 2-1: 波 特 的 钻 石 模 型 (1) 要 素 条 件 : 每 个 国 家 都 拥 有 经 济 发 展 所 必 需 的 要 素, 包 括 自 然 资 源 人 力 资 源 资 本 资 源 知 识 资 源 基 础 设 施 等 按 照 其 在 产 业 竞 争 优 势 中 所 起 作 用 的 不 同, 波 特 把 要 素 分 为 初 级 要 素 及 高 级 要 素, 一 般 型 要 素 及 专 业 型 要 素 产 业 竞 争 的 事 实 表 明, 初 级 要 素 对 产 业 竞 争 优 势 的 作 用 越 来 越 小, 而 高 级 要 素 的 作 用 16

20 则 越 来 越 大, 专 业 型 生 产 要 素 也 比 一 般 型 生 产 要 素 对 产 业 竞 争 优 势 的 贡 献 要 大 所 以, 竞 争 力 主 要 取 决 于 高 级 要 素, 如 高 科 技 人 才 基 础 设 施 等, 高 级 要 素 也 越 来 越 成 为 产 业 竞 争 力 优 势 的 主 要 决 定 因 素 (2) 需 求 条 件 : 内 需 市 场 是 产 业 发 展 的 动 力, 它 会 刺 激 企 业 改 进 和 创 新 内 需 市 场 是 否 足 够 大, 影 响 着 一 国 的 产 业 竞 争 力 一 国 市 场 的 需 求 性 质 具 有 以 下 三 个 特 征 就 会 增 加 本 国 产 业 的 国 际 竞 争 力, 即 : 细 分 市 场 的 需 求 结 构 领 先 于 其 它 国 家 的 先 发 性 需 求 内 行 而 挑 剔 的 消 费 者 很 多 产 业 的 产 品 市 场 是 细 分 的, 占 据 了 国 内 细 分 市 场 较 大 的 份 额, 是 国 内 市 场 孕 育 国 际 竞 争 优 势 产 业 的 基 本 前 提 ; 国 内 市 场 需 求 对 某 一 产 业 的 产 品 具 有 超 前 性 全 球 性, 说 明 本 国 企 业 所 进 行 的 产 品 生 产 和 服 务 已 走 在 了 世 界 前 列 ; 挑 剔 的 需 求 在 一 定 程 度 上 也 影 响 产 业 竞 争 力, 因 为 他 们 会 迫 使 企 业 努 力 改 善 创 新, 在 产 品 质 量 服 务 等 方 面 建 立 高 标 准 (3) 相 关 与 支 持 性 产 业 : 一 个 国 家 的 产 业 要 获 得 持 久 而 稳 定 的 竞 争 优 势, 其 在 国 内 的 关 联 产 业 也 必 须 是 在 国 际 上 具 有 较 强 竞 争 力 的 产 业 相 关 支 持 性 产 业 主 要 是 指 原 材 料 零 部 件 等 上 下 游 产 业 及 其 它 相 关 产 业 相 关 产 业 在 国 际 竞 争 优 势 方 面 具 有 互 相 提 携 的 效 应 上 游 产 业 可 为 下 游 产 业 提 供 充 足 的 高 质 量 的 原 材 料 等 下 游 产 业 也 成 为 上 游 产 业 新 技 术 新 产 品 的 试 验 上 下 游 产 业 紧 密 联 系, 能 增 强 双 方 产 业 的 国 际 竞 争 力 当 一 个 国 家 可 以 提 供 比 其 国 际 竞 争 对 手 更 加 完 善 的 相 关 及 支 持 性 产 业 时, 就 会 有 助 于 形 成 产 业 或 国 家 竞 争 优 势 (4) 企 业 策 略 结 构 与 竞 争 : 即 企 业 的 管 理 形 态 策 略 目 标 以 及 国 内 市 场 竞 争 对 手 的 表 现 等 对 产 业 国 际 竞 争 力 的 影 响 波 特 认 为, 产 业 成 功 的 前 提 是 企 业 必 须 善 用 自 身 条 件 以 及 管 理 模 式 组 织 形 态, 掌 握 国 家 环 境 的 动 态 另 外, 本 国 竞 争 者 的 形 态, 更 在 企 业 创 新 过 程 及 国 际 竞 争 优 势 上 扮 演 着 重 要 角 色 如 果 当 地 有 很 强 的 竞 争 对 手, 也 会 刺 激 企 业 不 断 提 升 改 进 (5) 政 府 : 政 府 行 为 主 要 表 现 在 运 用 政 策 法 规 等 对 上 述 四 个 要 素 产 生 作 用, 如 产 业 政 策 的 出 台 政 府 对 生 产 要 素 的 投 资 等 都 会 影 响 到 产 业 的 竞 争 力 正 因 为 如 此, 判 断 政 府 行 为 的 成 功 与 否 就 必 然 要 参 考 其 余 关 键 要 素 的 状 况, 政 府 对 这 些 要 素 既 可 能 是 正 面, 也 可 能 是 负 面 的 影 响, 存 在 着 很 大 的 不 确 定 性 (6) 机 遇 : 即 重 大 政 治 事 件 金 融 危 机 等 偶 然 事 件 对 产 业 竞 争 力 的 发 展 形 成 起 到 不 可 低 估 的 作 用 机 遇 之 所 以 重 要, 是 因 为 其 造 成 的 冲 击 可 以 使 竞 争 格 局 17

21 发 生 突 变, 使 一 些 善 于 抓 住 机 遇 的 竞 争 者 获 得 竞 争 优 势 一 个 钻 石 模 型 的 形 成, 需 要 四 大 要 素 的 相 互 作 用 相 互 配 合 在 形 成 初 期, 可 能 是 四 大 要 素 都 在 发 挥 作 用, 也 有 可 能 是 其 中 一 个 或 者 几 个 要 素 率 先 快 速 发 展, 然 后 带 动 其 他 要 素 的 形 成, 最 后 进 一 步 地 相 互 配 合, 形 成 钻 石 模 型 该 模 型 在 宏 观 和 微 观 层 面 之 间 架 起 了 一 座 桥 梁, 为 我 们 分 析 具 体 产 业 的 竞 争 优 势 提 供 了 比 较 完 善 的 分 析 框 架 它 在 对 影 响 产 业 竞 争 力 的 6 个 因 素 进 行 深 入 分 析 的 基 础 上, 得 出 对 产 业 竞 争 力 的 整 体 评 价 要 提 高 产 业 竞 争 力, 这 六 个 方 面 的 正 向 作 用 缺 一 不 可, 尤 其 是 构 成 菱 形 的 四 个 方 面 基 于 钻 石 模 型 的 我 国 通 用 航 空 产 业 分 析 (1) 通 用 航 空 资 源 要 素 通 用 航 空 产 业 在 生 产 要 素 投 入 方 面, 包 括 人 力 资 源 资 金 设 施 设 备 空 域 资 源 等 在 人 力 资 源 方 面, 通 用 航 空 产 业 技 术 密 集 性 的 特 征, 决 定 着 需 要 大 量 的 专 业 技 术 人 才, 随 着 通 用 航 空 产 业 的 快 速 发 展, 飞 行 员 签 派 员 维 修 人 员 和 经 营 管 理 人 才 是 目 前 国 内 通 用 航 空 缺 乏 的 四 类 人 才 截 至 2010 年, 我 国 通 用 航 空 从 业 人 员 达 到 10,861 人, 其 中 飞 行 员 和 机 务 维 修 人 员 分 别 为 2237 和 2452 人 按 照 国 际 惯 例 和 我 国 实 际, 机 组 人 员 的 人 机 比 为 2.5:1 计 算, 国 家 对 通 用 航 空 飞 行 员 的 需 求 量 为 3091 名, 仅 飞 行 员 就 形 成 了 700 多 人 的 缺 口 而 美 国 现 有 约 59.7 万 名 通 用 航 空 飞 行 员, 将 近 我 国 通 用 飞 行 员 数 量 的 300 倍 据 民 航 预 测, 预 计 未 来 10 年 我 国 对 通 用 航 空 飞 行 员 的 需 求 量 将 超 过 15,000 人 除 了 飞 行 员 人 才 短 缺 之 外, 我 国 通 用 航 空 在 专 业 高 级 管 理 人 员 专 业 机 务 维 修 人 员 也 有 相 当 大 的 缺 口 此 外, 我 国 目 前 的 通 用 航 空 从 业 人 员 素 质 和 学 历 都 偏 低, 全 国 通 用 航 空 运 营 企 业 专 业 技 术 人 员 的 实 际 状 况 非 常 不 乐 观, 学 历 水 平 如 图 2-2 所 示, 其 中 真 正 是 航 空 专 业 院 校 毕 业 的 大 本 大 专 生 还 不 足 一 半 从 年 龄 结 构 来 看,30 岁 以 下 的 仅 占 10%( 如 图 2-3 所 示 ), 人 员 老 龄 化 问 题 突 出 18

22 7% 10% 23% 30% 本 科 大 专 中 专 高 中 其 他 30% 图 2-2: 我 国 通 航 产 业 从 业 人 员 学 历 结 构 图 随 着 低 空 空 域 管 理 改 革 的 稳 步 推 进, 通 用 航 空 将 呈 现 出 快 速 发 展 的 趋 势 由 于 国 内 通 用 航 空 人 才 培 训 市 场 发 展 滞 后, 十 二 五 期 间 通 用 航 空 人 才 已 出 现 大 尺 度 的 短 缺 10% 23% 35% 45 岁 以 上 岁 岁 30 岁 以 下 32% 图 2-3: 我 国 通 航 产 业 从 业 人 员 的 年 龄 结 构 在 机 场 资 源 方 面, 截 至 2010 年 底, 通 用 航 空 机 场 临 时 起 降 点 共 有 286 个, 其 中, 持 有 民 用 机 场 使 用 许 可 证 的 通 用 航 空 机 场 起 降 场 43 个, 通 用 航 空 临 时 机 场 ( 起 降 点 )243 个 而 国 土 面 积 与 我 国 差 不 多 的 美 国 却 有 19,000 个 机 场, 差 距 悬 殊 我 国 整 体 机 场 资 源 目 前 还 比 较 薄 弱, 已 经 满 足 不 了 通 用 航 空 的 快 速 发 展 需 要 在 空 域 资 源 方 面, 我 国 空 域 资 源 管 理 和 开 发 跟 不 上, 空 域 和 航 路 资 源 紧 缺 19

23 在 我 国, 民 航 只 可 以 使 用 航 路 航 线 以 及 民 用 机 场 附 近 的 空 域, 仅 占 总 空 域 的 10%, 其 他 的 航 域 均 被 划 分 为 给 军 航 用 作 训 练 巡 逻 等, 由 军 航 统 一 进 行 管 理 其 中, 通 航 所 需 要 的 低 空 空 域 管 制 权 也 属 于 军 航, 管 制 非 常 严 格, 使 得 低 空 资 源 根 本 无 法 使 用 在 北 美 澳 洲 欧 洲 等 通 用 航 空 发 达 地 区 均 采 用 空 域 分 类 的 方 法, 一 般 3000 米 以 下 的 空 域 均 划 为 非 管 制 空 域, 可 覆 盖 大 部 分 的 通 用 航 空 飞 行 活 动 美 国 则 将 全 美 的 空 域 划 分 为 六 大 类, 低 空 范 围 的 G 类 空 域 可 供 自 由 飞 行 而 目 前 我 国 尚 未 实 施 任 何 类 型 的 空 域 分 类 此 外, 中 国 的 航 空 管 制 技 术 相 对 落 后, 空 域 管 理 设 施 投 资 不 足, 空 域 管 理 体 制 不 尽 完 善, 民 众 对 使 用 空 域 程 序 不 熟 悉 等 原 因, 都 限 制 了 通 用 航 空 的 快 速 发 展 在 资 金 资 源 方 面, 目 前 国 际 通 用 航 空 器 市 场 活 跃, 直 升 机 供 不 应 求 受 限 于 生 产 线 的 机 位, 国 内 企 业 购 置 进 口 飞 机 周 期 较 长, 且 在 购 置 价 格 上 缺 乏 发 言 权 目 前, 针 对 我 国 通 用 航 空 器 的 需 求, 融 资 服 务 市 场 具 有 广 阔 空 间 现 有 的 通 用 航 空 企 业 普 遍 呈 现 高 科 技 高 投 入 高 风 险 低 回 报 的 特 点, 资 金 回 报 周 期 较 长, 经 营 状 况 较 好 的 企 业 也 需 3-5 年 才 能 盈 利 通 用 航 空 企 业 除 依 靠 原 始 资 金 进 行 投 入 外, 大 多 缺 乏 后 续 资 金 投 入, 企 业 再 生 产 投 入 严 重 不 足 由 于 投 资 风 险 较 大, 通 用 航 空 企 业 大 多 不 具 备 条 件 从 资 本 市 场 直 接 获 取 资 金 现 有 通 用 航 空 企 业 中, 只 有 中 信 海 直 一 家 上 市 公 司 通 用 航 空 企 业 从 间 接 渠 道 引 入 资 金 ( 如 银 行 贷 款 ) 也 存 在 诸 多 困 难 针 对 融 资 服 务 领 域, 民 航 相 关 政 策 及 规 章 有 待 健 全 特 别 是 共 有 航 空 器 的 安 全 管 理 问 题 有 待 进 一 步 研 究 解 决 (2) 通 用 航 空 市 场 需 求 通 用 航 空 产 业 涉 及 领 域 众 多, 包 括 飞 行 培 训 农 林 航 空 工 业 航 空 公 务 航 空 私 人 飞 行 客 货 运 输 等 国 民 经 济 众 多 领 域 ; 涉 及 机 型 众 多, 包 括 轻 小 型 飞 机 多 用 途 固 定 翼 飞 机 各 类 专 业 飞 机 各 类 直 升 机 公 务 机 等 等 近 年 来, 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 我 国 通 用 航 空 事 业 已 步 入 快 速 发 展 轨 道, 通 用 航 空 器 数 量 逐 步 增 加, 当 前 拥 有 通 用 航 空 器 数 量 已 达 到 40 余 种 1000 余 架 飞 机, 但 远 远 不 能 满 足 在 农 林 飞 行 航 空 应 急 救 援 等 方 面 的 巨 大 需 求 另 外, 公 务 飞 行 空 中 游 览 私 人 驾 照 培 训, 正 受 到 越 来 越 多 人 的 青 睐 在 经 济 发 展 水 平 较 高 的 长 三 角 珠 三 角 地 区, 企 业 自 行 购 置 公 务 机 的 现 象 20

24 已 屡 见 不 鲜 民 航 飞 行 学 院 培 训 基 地 和 航 空 俱 乐 部 已 经 成 为 轻 型 通 用 飞 机 的 重 要 用 户, 大 量 的 航 空 爱 好 者 通 过 参 加 飞 行 驾 照 培 训, 为 私 人 购 机 提 供 驾 驶 准 备 目 前, 全 国 拥 有 私 人 飞 行 驾 驶 执 照 的 人 数 已 达 1600 人, 有 能 力 购 买 私 人 飞 机 的 潜 在 客 户 将 超 过 30 万 人 在 低 空 空 域 开 放 的 情 况 下, 我 国 通 用 航 空 器 数 量 未 来 5 至 10 年 将 增 加 到 架 左 右, 年 增 长 率 达 30% 目 前, 中 国 的 通 用 航 空 远 不 是 成 熟 市 场 据 资 料 显 示, 国 际 成 熟 的 通 用 航 空 市 场 构 成 主 要 由 三 大 部 分 组 成 : 培 训 教 学 20% 公 务 旅 游 ( 含 私 人 )60% 公 益 作 业 20%; 而 中 国 通 用 航 空 市 场 情 况 为 培 训 教 学 4% 公 务 旅 游 7% 公 益 作 业 89 %(2003 年 民 航 统 计 数 据 ) 近 年 国 内 通 航 市 场 呈 现 出 质 的 变 化, 各 类 需 求 大 幅 度 增 长 根 据 中 国 通 用 飞 机 市 场 预 测 与 分 析 报 告 (2005 年 年 ) 预 测, 详 细 数 据 如 下 : 表 2-1: 通 用 飞 机 市 场 预 测 ( 单 位 : 架 ) 飞 机 市 场 类 别 2015 年 2020 年 公 益 航 空 工 业 航 空 培 训 体 育 公 务 旅 游 私 人 交 通 特 种 行 业 农 业 灭 蝗 灭 虫 飞 播 种 草 农 化 施 肥 林 业 飞 播 造 林 航 空 护 林 飞 防 灭 火 气 象 人 工 降 水 ( 雨 雪 ) 大 气 监 测 救 灾 抢 险 救 灾 紧 急 救 护 航 测 航 空 探 矿 航 空 摄 影 航 空 测 量 石 油 海 上 石 油 陆 上 石 油 飞 行 培 训 飞 行 学 校 航 空 俱 乐 部 体 育 娱 乐 跳 伞 广 告 表 演 公 务 公 务 包 机 空 中 的 士 旅 游 空 中 观 光 短 途 运 输 中 高 端 喷 气 式 或 涡 桨 增 压 舱 中 低 端 活 塞 式 或 涡 桨 式 飞 机 公 安 消 防 海 关 等 准 军 事 用 途 电 力 海 监 交 通 新 闻 环 保 等 特 种 行 业 合 计 通 用 飞 机 市 场 数 据 来 源 : 中 国 通 用 飞 机 市 场 预 测 与 分 析 报 告 (2005 年 年 ) 21

25 (3) 通 用 航 空 相 关 产 业 和 支 持 产 业 相 关 和 支 持 性 产 业 与 通 用 航 空 产 业 是 一 种 休 戚 与 共 的 关 系 通 用 航 空 相 关 与 支 持 性 产 业 包 括 机 场 空 管 航 油 以 及 航 材 等 支 持 保 障 性 业 务, 以 及 飞 机 制 造 与 维 修 等 相 关 产 业 具 体 而 言, 通 用 航 空 的 相 关 产 业 和 支 持 产 业 如 下 : 1 通 用 航 空 机 场 建 设 打 造 完 善 发 达 的 通 用 航 空 机 场 网 络 是 通 用 航 空 发 展 的 基 础 长 期 以 来, 我 国 对 航 空 运 输 机 场 的 建 设 投 入 了 大 量 资 金, 但 忽 视 了 通 用 航 空 机 场 的 建 设 通 用 航 空 机 场 的 建 设 在 管 理 上 长 期 沿 用 公 共 航 空 运 输 机 场 标 准, 审 批 层 次 过 高, 周 期 过 长 我 国 已 有 民 营 企 业 或 个 人 尝 试 投 资 兴 建 通 用 航 空 机 场, 但 鲜 有 成 功 的 先 例 2012 年, 民 航 局 首 次 发 布 了 通 用 机 场 建 设 规 范, 确 立 了 安 全 适 用 经 济 可 持 续 发 展 的 通 用 机 场 建 设 原 则, 降 低 了 准 入 门 槛, 缩 短 了 建 设 周 期 一 些 省 市 纷 纷 公 布 了 各 自 的 通 用 航 空 机 场 建 设 规 划, 其 中, 陕 西 省 就 提 出 在 十 二 五 期 间 建 设 37 个 通 航 机 场 同 时, 民 间 资 本 也 开 始 重 新 考 虑 投 资 通 用 航 空 机 场 建 设, 为 通 航 机 场 的 建 设 注 入 了 新 的 活 力 2 机 场 设 备 与 空 管 配 套 通 用 航 空 的 发 展 需 要 大 量 的 机 场 设 备 和 空 管 配 套 产 品, 机 场 设 备 主 要 包 括 通 信 系 统 导 航 系 统 雷 达 系 统 机 场 地 面 车 辆 等, 而 空 管 配 套 产 品 主 要 指 空 管 自 动 化 指 挥 系 统 空 管 自 动 化 指 挥 系 统 领 域 按 使 用 对 象 可 分 为 军 用 航 空 领 域 和 民 用 航 空 领 域 军 用 航 空 领 域 由 于 特 定 的 政 策 性 壁 垒, 空 管 自 动 化 指 挥 系 统 全 部 使 用 国 内 厂 商 的 系 统 而 民 用 航 空 空 管 系 统, 目 前 的 供 应 商 主 要 以 欧 美 的 大 型 厂 商 为 主, 包 括 法 国 泰 雷 兹 公 司 (Thales) 美 国 雷 声 公 司 (Raytheon) 等 早 期 民 航 安 装 的 空 管 主 用 系 统 主 要 从 国 外 进 口, 随 着 空 中 交 通 流 量 的 增 长, 目 前 已 经 不 能 完 全 适 应 国 内 航 空 的 需 求, 国 家 正 在 推 动 这 些 设 备 的 更 新 换 代 随 着 低 空 开 放 政 策 的 不 断 实 施, 空 管 领 域 军 民 融 合 以 及 空 管 系 统 的 不 断 发 展, 国 内 厂 商 市 场 份 额 将 逐 步 提 升 同 时 从 2009 年 开 始, 中 小 机 场 的 主 用 系 统 招 标 开 始 均 指 定 要 求 国 产 化, 标 志 着 国 产 化 进 程 的 重 大 进 展 3 通 用 航 空 制 造 业 通 用 航 空 飞 机 主 要 可 以 分 为 固 定 翼 飞 机 和 直 升 机 我 国 固 定 翼 通 用 航 空 飞 机 制 造 业 竞 争 较 为 分 散, 产 业 规 模 非 常 小, 企 业 效 益 低 下, 再 加 上 国 家 投 资 不 足, 22

26 长 期 得 不 到 改 造, 设 备 和 技 术 结 构 不 合 理 的 现 象 相 当 严 重 在 产 品 结 构 中, 技 术 门 槛 和 附 加 值 较 低 的 超 轻 型 飞 机 比 重 型 号 居 多, 详 见 表 2-2 表 2-2: 我 国 固 定 翼 飞 机 主 要 制 造 厂 商 制 造 厂 商 主 要 型 号 主 要 应 用 石 家 庄 飞 机 工 业 公 司 Y-5 海 鸥 300 蜻 蜓 系 列 农 林 作 业 私 人 飞 行 等 飞 机 洪 都 航 空 工 业 集 团 N-5A/N-5B 小 鹰 500 农 林 作 业 私 人 飞 行 等 南 京 轻 型 飞 机 公 司 AC-500 运 输 公 务 飞 行 北 京 科 源 飞 机 公 司 AD-200 作 业 飞 行 训 练 私 人 飞 行 北 航 南 航 蜜 蜂 系 列 飞 机 AD-100 农 林 作 业 私 人 飞 行 航 拍 等 哈 尔 滨 飞 机 工 业 集 团 运 11 农 林 作 业 短 途 运 输 相 对 于 固 定 翼 飞 机, 直 升 机 在 我 国 通 用 航 空 领 域 中 发 展 较 快, 应 用 行 业 也 较 广 50 多 年 来, 我 国 直 升 机 工 业 历 经 引 进 生 产 改 进 改 型 国 际 合 作 和 自 主 研 发 等 几 个 时 期, 已 经 建 立 了 比 较 完 整 的 研 发 试 验 生 产 和 服 务 体 系, 形 成 了 自 主 研 发 为 主 国 际 合 作 为 辅, 从 1 吨 级 到 13 吨 级 较 为 完 整 的 产 品 系, 其 中 自 主 研 发 和 国 际 合 作 开 发 的 直 5 直 8 直 9 H410 H425 及 CA109 等 产 品 已 经 投 入 了 批 量 生 产, 累 计 交 付 将 近 千 架 直 升 机 ; 而 且 正 在 自 主 或 合 作 开 发 研 制 直 15 AC313 和 重 型 民 用 直 升 机 等 新 一 代 直 升 机 产 品 我 国 通 用 飞 机 大 部 分 为 进 口 飞 机, 目 前 国 内 通 用 飞 机 制 造 商 的 产 品 以 多 用 途 通 用 飞 机 居 多, 大 部 分 都 用 于 航 空 训 练 旅 游 观 光 防 火 救 援 等 领 域, 专 用 于 商 务 分 型 的 公 务 机 还 比 较 少 小 型 飞 机 单 机 价 格 较 低, 在 缺 乏 一 定 需 求 量 的 时 候 难 以 形 成 产 值 规 模, 而 附 加 值 较 高 技 术 含 量 较 高 的 喷 气 式 通 航 飞 机 商 务 飞 机 等 几 乎 全 部 依 赖 进 口, 高 端 私 人 飞 机 及 公 务 机 基 本 被 美 欧 几 家 厂 商 所 垄 断 通 用 航 空 的 发 展 将 带 动 国 内 大 量 飞 机 制 造 厂 商 快 速 发 展, 包 括 固 定 翼 和 直 升 机 制 造 企 业 国 内 航 空 制 造 企 业 以 龙 头 企 业 中 航 工 业 集 团 公 司 的 产 品 线 最 长, 几 乎 覆 盖 了 除 了 涡 喷 公 务 机 之 外 的 通 用 航 空 机 种, 将 是 低 空 域 放 开 后 最 大 的 受 益 者 中 航 工 业 旗 下 的 中 航 通 用 飞 机 公 司 中 航 直 升 机 公 司 中 航 防 务 公 司 以 及 中 23

27 航 飞 机 公 司 皆 有 产 品 涉 足 该 领 域 从 通 用 航 空 产 品 比 重 和 市 场 前 景 看, 中 航 通 用 飞 机 公 司 和 中 航 直 升 机 公 司 将 会 成 为 最 大 受 益 者 另 外, 航 空 零 部 件 制 造 也 是 通 用 航 空 制 造 业 的 重 要 部 分 航 空 零 部 件 制 造 主 要 包 含 航 空 发 动 机 和 机 载 设 备 制 造 我 国 航 空 领 域 的 大 部 分 航 空 零 部 件 由 十 大 军 工 集 团 制 造, 其 中 以 中 国 航 空 工 业 集 团 为 零 部 件 制 造 的 龙 头 企 业 航 空 发 动 机 是 通 用 航 空 飞 机 的 核 心 部 件 我 国 航 空 发 动 机 的 整 体 实 力 较 弱, 航 空 发 动 机 是 制 约 我 国 航 空 制 造 业 的 重 要 因 素, 国 产 航 空 发 动 机 技 术 落 后 寿 命 短 维 护 性 较 差, 竞 争 实 力 非 常 弱 国 内 除 了 军 用 飞 机 配 套 国 产 航 空 发 动 机 外, 民 用 飞 机 一 般 都 是 选 装 的 国 外 发 动 机 我 国 航 空 发 动 机 资 产 主 要 集 中 在 中 航 工 业 集 团 2009 年, 中 航 工 业 集 团 和 北 京 市 政 府 共 同 出 资 组 建 了 中 航 发 动 机 有 限 责 任 公 司, 成 为 我 国 唯 一 的 航 空 发 动 机 研 制 企 业 4 通 用 航 空 维 修 飞 机 维 修 分 为 机 体 维 修 发 动 机 维 修 和 机 载 设 备 维 修 三 大 类 国 内 飞 机 维 修 能 力 不 强 纯 内 资 公 司 主 要 集 中 在 机 载 设 备 维 修 领 域, 高 端 的 机 体 维 修 和 发 动 机 维 修 还 是 以 外 资 和 合 资 企 业 为 主 四 川 海 特 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 是 我 国 现 代 飞 机 机 载 设 备 维 修 规 模 最 大 维 修 设 备 最 全 维 修 项 目 最 多 客 户 覆 盖 面 最 广 的 航 空 维 修 企 业, 是 我 国 至 今 唯 一 一 家 航 空 维 修 上 市 公 司 主 要 从 事 航 空 机 载 设 备 修 理 航 空 动 力 设 备 修 理 通 用 飞 机 修 理 航 空 技 术 及 软 件 开 发 等 5 航 油 供 应 通 用 航 空 航 油 市 场 可 分 为 两 类, 第 一 类 是 通 用 航 空 企 业 航 油 加 注 业 务 目 前, 通 航 企 业 该 类 业 务 大 多 依 靠 民 用 机 场 展 开, 由 专 业 的 油 料 公 司 负 责 第 二 类 是 通 用 机 场 航 油 加 注 业 务, 目 前 国 内 专 业 化 的 航 油 公 司 均 尚 未 进 驻 通 用 机 场 正 因 为 此, 第 二 类 航 油 加 注 业 务 管 理 比 较 混 乱, 缺 乏 完 备 的 管 理 体 系, 无 法 保 证 通 航 用 油 安 全 再 加 上 通 用 机 场 功 能 定 位 与 一 般 的 民 用 运 输 机 场 不 同, 其 机 场 选 址 多 位 于 山 区 林 区 及 其 他 人 员 稀 少 的 交 通 欠 发 达 地 区, 航 油 配 置 成 本 普 遍 较 高, 保 障 难 度 较 大 通 用 航 空 企 业 规 模 及 资 金 能 力 又 有 限, 通 用 航 空 企 业 很 难 自 建 储 油 设 施 这 些 都 导 致 通 用 航 空 的 航 油 保 障 渠 道 狭 窄, 油 料 供 应 困 难 特 别 是 航 空 汽 油 的 供 应, 长 期 处 于 无 处 可 寻 的 境 地 目 前 通 用 航 空 迫 切 需 要 社 会 资 金 投 资 航 油 供 应 市 场 及 联 储 联 运 服 务 24

28 6 航 空 器 材 服 务 业 对 于 任 何 一 个 航 空 单 位, 特 别 是 规 模 更 小 经 济 实 力 弱 的 通 航 来 说, 加 强 航 材 管 理, 节 约 航 材 成 本 成 了 公 司 加 强 自 身 生 存 力 的 重 要 战 略 举 措 但 因 为 我 国 民 航 业 采 用 欧 美 飞 机 管 理 体 系 的 时 间 较 短, 对 经 营 成 本 的 认 识 还 有 待 提 高, 所 以, 在 航 材 管 理 水 平 上 与 国 外 先 进 水 平 还 有 较 大 差 距 我 国 航 材 的 主 流 管 理 方 法 老 旧, 管 理 技 术 水 平 效 率 都 较 低 现 在 国 内 航 空 单 位 对 航 材 的 管 理 所 依 赖 的 先 进 软 件 还 未 普 及, 设 施 也 比 较 落 后 很 少 有 公 司 能 对 航 材 紧 急 订 货 实 施 在 途 监 控, 航 材 信 息 标 记 多 采 用 条 形 码 技 术, 不 论 是 航 材 库 房 定 位 还 是 航 材 存 取 都 需 要 大 量 人 力 完 成 另 一 方 面, 航 材 资 本 周 转 率 较 低 为 了 保 证 机 队 的 正 常 运 行, 公 司 更 多 追 求 航 材 供 应 的 可 靠, 宁 愿 扩 大 库 存 也 要 维 持 高 保 障 率, 带 来 了 大 量 库 存 成 本 积 压, 而 对 航 材 资 源 的 共 享 ( 特 别 是 跨 公 司 借 调 ) 意 识 淡 薄 (4) 通 用 航 空 企 业 运 营 和 同 业 竞 争 截 止 2010 年 底, 我 国 从 事 通 用 航 空 经 营 活 动 的 企 业 为 113 家 已 批 准 正 在 筹 建 的 有 48 家 已 办 理 非 经 营 性 通 用 航 空 活 动 登 记 的 单 位 27 家 通 用 航 空 运 营 企 业 大 部 分 分 布 在 经 济 比 较 发 达 的 华 北 华 东 中 南 地 区, 其 中,20% 在 华 北, 29% 在 华 东,25% 在 中 南 当 前, 国 内 通 用 航 空 企 业 普 遍 存 在 着 机 队 构 成 不 合 理, 机 型 单 一, 数 量 不 足, 无 法 满 足 多 样 化 的 市 场 需 求 等 问 题 最 大 的 企 业 中 信 海 直 的 机 队 规 模 也 就 34 架 直 升 机 通 用 航 空 企 业 尚 未 形 成 规 模 化 专 业 化 高 效 化 的 运 营 队 伍 一 方 面, 由 于 没 有 形 成 良 性 的 市 场 机 制, 传 统 通 用 航 空 服 务 停 滞 不 前 或 日 渐 萎 缩 同 时, 通 用 航 空 机 队 规 模 飞 行 小 时 数 量 无 法 形 成 规 模 经 济, 通 航 企 业 运 营 成 本 过 高, 盈 利 能 力 弱, 发 展 壮 大 存 在 较 大 的 困 难 但 随 着 国 家 对 通 用 航 空 领 域 的 进 入 政 策 不 断 放 宽, 通 用 航 空 企 业 的 竞 争 越 发 激 烈 国 内 各 省 份 纷 纷 成 立 新 的 通 航 企 业, 部 分 国 外 资 本 开 始 逐 步 进 军 国 内 市 场 在 激 烈 的 竞 争 环 境 下, 行 业 的 市 场 份 额 不 断 发 生 改 变, 初 步 形 成 一 些 规 模 较 大 的 通 航 企 业 加 剧 竞 争 的 局 面 在 海 上 石 油 服 务 领 域, 中 信 海 直 南 方 航 空 珠 海 直 升 机 东 方 通 航 三 个 主 要 通 航 企 业 形 成 激 烈 的 竞 争 局 面 25

29 (5) 通 用 航 空 所 处 的 制 度 环 境 低 空 领 域 开 放 的 脚 步, 始 于 2010 年 10 月 14 日, 国 务 院 中 央 军 委 批 准 了 低 空 空 域 管 理 改 革 指 导 意 见 国 家 开 放 的 低 空 领 域 是 指 3000 米 以 下 的 空 中 领 域, 最 初 试 点 的 有 广 州 长 春 西 安 三 地 随 后 湖 南 湖 北 广 西 与 内 蒙 古 东 部 也 进 行 试 点 这 预 示 着, 民 用 小 飞 机 产 业 的 发 展 也 迎 来 大 机 遇 2010 年 11 月, 国 务 院 中 央 军 委 公 布 关 于 深 化 我 国 低 空 空 域 管 理 改 革 的 意 见 根 据 这 一 意 见, 我 国 将 逐 步 开 放 1000 米 以 下 的 空 域 2012 年 7 月, 国 务 院 正 式 发 布 关 于 促 进 民 航 业 发 展 的 若 干 意 见, 提 出 积 极 发 展 私 人 飞 行 公 务 飞 行 等 新 兴 通 用 航 空 服 务, 加 快 把 通 用 航 空 培 育 成 新 的 经 济 增 长 点 这 为 企 业 和 个 人 购 买 飞 机 提 供 了 绿 色 通 道 2012 年 11 月 13 日, 中 国 国 家 空 管 委 办 公 室 副 局 长 马 欣, 在 第 九 届 中 国 国 际 航 空 航 天 博 览 会 2012 中 国 通 用 航 空 产 业 论 坛 上 透 露 : 我 国 低 空 空 域 管 理 改 革 会 在 2013 年 向 全 国 铺 开 低 空 空 域 管 制 不 仅 要 放 开, 而 且 通 用 航 空 审 批 手 续 将 大 大 简 化 产 业 政 策 的 放 开 为 通 用 航 空 产 业 的 发 展 创 造 了 机 会 兄 弟 省 市 通 航 产 业 发 展 情 况 基 于 通 航 产 业 良 好 的 发 展 前 景, 全 国 很 多 省 市 将 通 用 航 空 作 为 战 略 性 新 兴 产 业 来 发 展 陕 西 四 川 湖 北 等 省 在 通 航 产 业 发 展 方 面 取 得 了 一 定 的 成 绩, 从 城 市 这 个 层 面 来 说, 天 津 经 济 发 展 水 平 和 深 圳 也 有 一 定 的 可 比 性, 课 题 组 选 择 这 几 个 省 市 进 行 分 析, 为 深 圳 通 用 航 空 产 业 发 展 提 供 借 鉴 (1) 陕 西 航 空 产 业 在 陕 西 的 发 展 由 来 已 久, 根 深 叶 茂 : 西 安 飞 机 工 业 集 团 和 陕 西 飞 机 工 业 集 团 分 别 位 于 西 安 汉 中, 使 陕 西 成 为 我 国 唯 一 拥 有 两 家 大 型 航 空 制 造 企 业 的 省 份 ; 中 航 工 业 第 一 飞 机 设 计 研 究 院 中 国 飞 行 试 验 研 究 院 都 坐 落 在 陕 西 ; 我 国 航 空 业 1/4 的 专 业 人 员 在 这 里 创 造 了 全 国 航 空 制 造 业 1/3 的 总 产 值 陕 西 省 内 的 民 航 专 业 人 才 队 伍 壮 大, 加 上 有 一 大 批 高 等 院 校, 能 够 为 通 用 航 空 的 发 展 提 供 人 才 支 持 通 用 航 空 在 陕 西 的 起 步 也 早 于 其 他 许 多 省 份 早 在 2007 年 4 月, 西 安 阎 良 26

30 国 家 航 空 高 技 术 产 业 基 地 就 与 陕 西 省 渭 南 市 政 府 合 作, 建 设 了 蒲 城 通 用 航 空 产 业 园, 并 于 2009 年 8 月 被 中 国 民 用 航 空 局 确 定 为 民 航 试 点 园 区, 成 为 我 国 首 个 通 航 产 业 试 点 园 区 2009 年, 中 国 国 际 通 用 航 空 大 会 在 蒲 城 通 用 航 空 产 业 园 的 内 府 机 场 举 行 这 个 每 两 年 举 办 一 次 的 国 际 性 通 航 大 会, 是 经 国 务 院 批 准 的 中 国 通 用 航 空 界 最 大 规 模 的 展 会, 陕 西 西 安 是 它 的 永 久 会 址 此 外,2008 年, 陕 西 ( 西 北 ) 通 用 航 空 协 会 成 立, 成 为 我 国 第 一 个 地 区 性 的 通 用 航 空 行 业 协 会 组 织 陕 西 通 用 航 空 已 形 成 了 一 基 地 四 园 区 的 发 展 格 局 : 一 基 地 指 西 安 航 空 基 地, 四 园 区 则 分 别 指 阎 良 核 心 制 造 园 蒲 城 通 用 航 空 产 业 园 咸 阳 空 港 产 业 园 宝 鸡 飞 行 培 训 园 2013 年 4 月, 在 陕 西 召 开 的 西 北 地 区 通 用 航 空 工 作 会 议 上, 专 家 总 结 了 西 北 地 区 通 用 航 空 发 展 存 在 的 6 个 问 题 :1 整 体 实 力 和 运 行 水 平 偏 低, 通 航 企 业 通 航 飞 行 量 较 少, 保 障 安 全 飞 行 所 需 的 基 本 设 施 设 备 缺 乏 ;2 有 限 的 资 源 难 以 有 效 整 合, 企 业 间 争 夺 飞 行 机 务 和 高 级 运 行 管 理 人 员, 导 致 专 业 人 员 频 繁 跳 槽 ; 3 发 展 思 路 不 够 清 晰, 各 地 纷 纷 提 出 通 航 全 产 业 链 发 展, 项 目 重 复, 产 业 间 同 质 竞 争 ;4 基 础 设 施 建 设 无 法 满 足 需 求, 通 用 机 场 建 设 严 重 滞 后 ;5 各 地 政 府 和 民 航 行 业 对 通 航 发 展 出 台 了 一 系 列 扶 持 政 策, 但 由 于 协 调 沟 通 不 够 顺 畅, 存 在 政 策 重 叠 和 真 空 的 双 重 问 题 ; 6 监 管 方 法 和 手 段 不 能 满 足 通 航 发 展 的 要 求, 监 管 部 门 分 散, 监 察 员 数 量 短 缺 (2) 四 川 四 川 发 展 通 用 航 空 产 业 具 有 很 好 的 条 件, 中 国 民 航 飞 行 学 院 位 于 四 川 省 德 阳 市 广 汉 市 地 处 广 汉 的 中 国 民 航 飞 行 学 院, 其 模 拟 机 训 练 中 心 为 亚 太 地 区 规 模 最 大, 航 空 发 动 机 维 修 培 训 中 心 由 中 美 法 三 国 六 方 合 作 创 建 位 居 全 球 3 大 培 训 中 心 之 列 广 汉 经 开 区 有 机 械 加 工 配 套 企 业 213 户, 航 空 航 天 类 新 材 料 企 业 10 余 户, 具 有 较 强 的 生 产 配 套 能 力 此 外, 德 阳 还 拥 有 四 川 航 天 职 业 技 术 学 院 等 高 校 和 诸 多 航 空 工 业 企 业 四 川 省 制 定 了 广 汉 通 用 航 空 产 业 园 发 展 及 空 间 布 局 规 划 按 照 此 项 规 划, 广 汉 将 结 合 现 有 产 业 基 础 及 资 源 优 势, 打 造 一 个 包 括 通 用 航 空 机 场 在 内 的 通 用 航 空 产 业 园, 面 积 为 13 平 方 公 里 按 照 规 划, 广 汉 通 用 航 空 产 业 园 将 以 通 用 航 空 27

31 的 研 发 制 造 通 航 运 营 客 户 培 训 服 务 保 障 为 主 要 产 业 选 择 规 划 中, 广 汉 将 [5] 花 3 至 10 年 时 间, 从 无 人 机 和 容 易 组 装 的 机 型 入 手 发 展 整 机 制 造 业 广 汉 将 打 造 四 川 航 空 旅 游 集 散 中 心, 带 动 旅 游 产 业 升 级 按 照 规 划, 鼓 励 企 业 采 取 购 买 或 租 赁 的 方 式, 发 展 传 统 项 目 的 同 时, 发 展 政 府 公 务 抗 震 救 灾 应 急 救 援 空 中 巡 查 吊 装 作 业 航 空 旅 游 航 空 物 流 通 勤 航 空 等 8 项 运 营 业 务 在 广 汉 通 航 产 业 园 内, 将 规 划 建 设 一 个 通 航 机 场 广 汉 将 依 托 新 建 的 通 用 航 空 机 场, 将 广 汉 通 航 产 业 园 打 造 成 为 西 部 地 区 重 要 通 用 航 空 飞 机 研 发 制 造 和 运 营 基 地, 全 国 重 要 的 私 人 飞 行 公 务 机 托 管 服 务 维 修 基 地, 全 国 知 名 的 航 空 材 料 和 部 件 研 制 基 地, 成 为 西 部 通 航 之 都 除 了 位 于 广 汉 的 中 国 民 航 飞 行 学 院 以 外, 四 川 还 聚 集 了 电 子 科 技 大 学 等 一 批 航 空 科 研 院 所 航 空 制 造 维 修 企 业, 已 经 形 成 较 为 完 整 的 飞 机 总 体 设 计 总 装 制 造 系 统 集 成 和 试 验 验 证 体 系, 建 立 了 较 为 完 善 的 通 用 航 空 产 业 链, 具 有 巨 大 的 航 空 市 场 需 求 四 川 省 经 济 多 年 保 持 较 快 增 长, 公 务 飞 行 私 人 飞 行 航 空 运 动 等 航 空 消 费 需 求 正 逐 步 释 放 并 呈 快 速 增 长 态 势, 具 备 发 展 通 用 航 空 产 业 独 特 的 基 础 和 条 件 四 川 省 政 府 把 通 用 航 空 产 业 发 展 作 为 高 端 成 长 型 产 业 的 重 要 内 容, 正 在 抓 紧 编 制 通 用 机 场 布 局 等 发 展 规 划, 着 力 推 动 通 用 航 空 产 业 加 快 发 展 (3) 天 津 天 津 发 展 通 用 航 空 具 有 很 好 的 条 件 一 是 基 础 设 施 完 备, 天 津 市 拥 有 通 用 航 空 发 展 的 设 施 和 临 近 跑 道 的 大 量 土 地 仅 直 升 机 机 场 就 有 三 处 可 利 用 二 是 天 津 市 拥 有 海 关 特 殊 监 管 区, 可 以 储 存 展 卖 通 用 飞 机, 加 上 零 部 件 的 进 口 和 展 卖, 很 可 能 成 为 继 汽 车 进 口 后 的 又 一 大 宗 展 卖 商 品 三 是 天 津 市 已 经 具 有 雄 厚 的 产 业 基 础 中 国 航 空 工 业 集 团 的 直 升 机 总 装 项 目 已 经 在 天 津 市 空 港 经 济 区 落 户 并 投 产, 为 天 津 市 通 用 航 空 产 业 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 四 是 中 国 民 航 大 学 等 诸 多 高 校 研 发 机 构 坐 落 于 天 津 市 我 国 首 家 专 门 培 养 通 用 航 空 人 才 的 学 院 中 国 民 航 大 学 通 用 航 空 学 院 现 已 开 展 直 升 机 维 修 综 合 航 务 等 专 业 的 高 职 本 科 研 究 生 等 多 层 次 人 才 的 培 养, 为 天 津 通 用 航 空 产 业 的 发 展 培 育 了 充 足 的 人 力 资 源 天 津 市 把 通 用 航 空 产 业 作 为 战 略 性 新 兴 产 业 来 培 育, 把 通 航 产 业 放 在 京 津 冀 协 同 发 展 的 框 架 下 来 考 虑, 吸 引 首 都 通 航 服 务 产 业 来 天 津 发 展 28

32 (4) 湖 北 湖 北 在 襄 阳 荆 门 等 地 形 成 了 四 大 通 航 产 业 基 地 襄 阳 航 空 航 天 产 业 园 被 工 信 部 列 为 新 型 工 业 化 示 范 基 地, 是 中 国 热 气 球 最 大 生 产 基 地 ; 荆 门 特 飞 所 是 中 国 唯 一 从 事 水 上 飞 机 研 制 的 科 研 机 构 ; 汉 南 和 黄 陂 两 大 通 航 基 地 的 投 资 规 模 均 超 过 百 亿 襄 阳 航 空 航 天 工 业 园, 被 湖 北 省 政 府 批 准 为 省 级 工 业 园 省 国 防 公 办 确 定 为 省 级 军 民 产 业 综 合 园 重 点 引 进 航 空 航 天 产 业 及 其 配 套 产 业 新 能 源 电 子 信 息 生 物 科 技 等 科 技 含 量 高 投 资 规 模 大 带 动 效 应 强 的 工 业 项 目 和 为 园 区 服 务 的 高 端 综 合 性 配 套 产 业 园 区 已 入 驻 中 航 工 业 集 团 中 国 航 天 科 技 集 团 中 国 人 民 解 放 军 5713 工 厂 目 前, 波 音 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 欧 洲 直 升 机 集 团 德 国 飞 行 设 计 有 限 公 司 等 国 际 航 空 企 业 先 后 到 园 区 实 地 考 察, 均 有 意 与 园 区 共 谋 发 展 襄 阳 市 委 市 政 府 力 争 用 3 至 5 年 时 间, 把 襄 阳 航 空 航 天 工 业 园 建 设 成 为 产 值 过 600 亿 元 的 航 空 航 天 装 备 制 造 基 地 国 家 级 航 空 航 天 相 关 领 域 高 技 术 研 发 设 计 中 心 区 域 航 空 航 天 旅 游 博 览 中 心 和 国 家 级 军 民 产 业 结 合 示 范 园 位 于 湖 北 荆 门 的 中 国 特 种 飞 行 器 研 究 所 是 国 内 唯 一 从 事 水 面 飞 行 器 ( 水 上 飞 机 地 效 飞 机 水 陆 两 栖 飞 机 ) 和 浮 空 飞 行 器 ( 载 人 飞 艇 系 留 飞 艇 遥 控 飞 艇 对 流 层 飞 艇 平 台 平 流 层 飞 艇 平 台 ) 等 特 种 飞 行 器 的 研 究 和 开 发 的 设 计 研 究 所 他 们 不 仅 在 小 型 飞 机 的 设 计 及 商 业 化 方 面 取 得 了 骄 人 的 成 绩, 而 且 在 航 空 技 术 的 民 用 化 方 面 取 得 了 成 功 特 飞 所 利 用 航 空 技 术 开 发 了 汽 车 转 向 器 三 元 催 化 器 新 型 警 用 装 备 等 产 品 并 投 入 市 场 汽 车 摩 托 车 液 压 制 动 器 产 品 已 经 进 入 到 日 本 本 田 和 美 国 哈 雷 等 知 名 国 外 企 业 的 国 际 采 购 体 系 目 前, 每 年 的 产 量 已 经 达 到 了 500 万 套, 航 特 已 成 为 行 业 知 名 品 牌, 其 产 销 量 多 年 稳 居 国 内 第 一 全 球 第 二, 年 销 售 额 过 亿 元 汉 南 通 航 产 业 基 地 已 经 签 约 了 一 批 大 项 目, 总 投 资 170 亿 元 武 汉 直 升 机 集 团 投 资 30 亿 元, 计 划 在 汉 南 年 组 装 生 产 售 价 约 4000 万 元 的 通 用 飞 机 10 架 穆 勒 航 空 投 资 集 团 将 投 资 30 亿 元, 建 设 集 展 示 体 验 交 易 服 务 为 一 体 的 通 用 航 空 基 地 平 台, 建 成 后 预 计 年 产 值 将 达 75 亿 元 海 航 机 场 集 团 是 国 内 第 三 大 机 场 集 团, 将 把 培 训 学 校 搬 到 汉 南 汉 南 通 航 产 业 基 地 涉 及 产 飞 修 研 等 方 面, 具 29

33 有 比 较 完 整 的 产 业 链 卓 尔 航 空 产 业 基 地 ( 北 湖 园 区 ) 位 于 黄 陂 区 六 指 街 北 湖 地 区, 包 括 飞 机 整 机 装 配 通 航 起 降 机 场 维 保 中 心 航 空 学 院, 以 及 飞 行 俱 乐 部 飞 行 展 示 中 心 生 活 商 贸 服 务 配 套 等 核 心 项 目, 总 规 划 面 积 约 10 平 方 公 里, 一 期 总 投 资 100 亿 元, 建 成 后 可 形 成 完 整 的 通 用 航 空 产 业 链, 实 现 年 产 值 200 亿 元 卓 尔 航 空 产 业 基 地 ( 北 湖 园 区 ) 距 离 天 河 机 场 直 线 距 离 约 23 公 里, 距 离 六 指 军 民 两 用 机 场 直 线 距 离 约 18 公 里, 东 临 武 湖, 水 路 条 件 优 越, 使 用 和 拓 展 空 间 大, 是 通 用 航 空 基 地 整 机 制 造 及 综 合 运 营 管 理 的 理 想 场 所 2.2 我 国 航 天 产 业 的 发 展 趋 势 我 国 航 天 产 业 的 发 展 历 程 从 1970 年 发 射 第 一 颗 卫 星 开 始, 我 国 卫 星 产 业 的 发 展 已 经 经 历 了 40 多 年 的 历 史 1984 年, 我 国 成 功 地 发 射 了 地 球 静 止 轨 道 通 讯 卫 星, 成 为 世 界 上 第 5 个 能 发 射 通 讯 卫 星 的 国 家 20 世 纪 90 年 代 初, 我 国 通 过 长 征 二 号 捆 绑 式 火 箭 将 较 大 重 量 的 物 体 送 入 地 球 低 轨 道, 标 志 着 我 国 具 有 发 射 国 际 大 型 商 业 卫 星 的 能 力 1990 年, 由 美 国 体 斯 公 司 制 造 的 亚 洲 一 号 通 讯 卫 星 在 我 国 西 昌 卫 星 发 射 中 心 被 长 征 三 号 火 箭 成 功 发 射, 是 我 国 进 入 国 际 航 天 市 场 的 标 志 1993 年, 我 国 长 城 工 业 总 公 司 与 美 国 摩 托 罗 拉 公 司 签 署 铱 系 统 卫 星 发 射 服 务 合 同, 随 后 3 次 以 一 箭 双 星 的 方 式 将 6 颗 铱 星 送 入 预 定 轨 道 年 的 10 年 间, 我 国 已 经 接 受 国 际 商 业 卫 星 发 射 服 务 29 次, 将 35 颗 卫 星 发 射 升 空 ( 邵 平 桢,2011) 2007 年, 我 国 首 次 以 火 箭 卫 星 及 发 射 支 持 的 整 体 方 式, 成 功 发 射 尼 日 利 亚 通 信 卫 星 一 号, 开 启 了 整 星 出 口 之 路 紧 接 着 又 于 2008 年 为 委 内 瑞 拉 发 射 整 星 2010 年 我 国 运 载 火 箭 创 造 了 15 箭 20 星 的 发 射 纪 录 我 国 航 天 产 业 的 成 果 转 化 我 国 航 天 工 业 在 导 弹 武 器 卫 星 载 人 航 天 等 方 面 取 得 了 举 世 瞩 目 的 成 绩, 30

34 其 产 业 化 发 展 也 取 得 了 一 定 的 进 步 我 国 航 天 产 业 利 用 长 期 以 来 形 成 的 技 术 优 势, 在 民 用 产 品 开 发 方 面 研 制 了 一 些 高 技 术 产 品, 被 广 泛 应 用 于 通 信 电 子 交 通 能 源 等 领 域 特 别 是 在 民 用 航 天 与 卫 星 应 用 信 息 技 术 节 能 环 保 新 材 料 等 方 面 产 生 了 多 种 特 色 产 品 但 我 国 航 天 技 术 的 转 化 现 状 与 预 期 的 差 距 仍 然 较 大 我 国 航 天 军 民 两 用 技 术 的 产 业 化 率 还 比 较 低, 产 业 规 模 还 不 够 大 航 天 科 技 在 气 象 通 信 方 面 的 转 化 应 用 较 好, 但 仍 待 进 一 步 地 开 发 ; 而 在 对 地 观 测 和 导 航 方 面 的 应 用 还 不 是 很 理 想 随 着 载 人 空 间 站 工 程 探 月 工 程 第 二 代 北 斗 卫 星 导 航 系 统 新 一 代 运 载 火 箭 等 国 家 重 大 科 技 专 项 和 重 大 航 天 工 程 的 启 动, 我 国 航 天 产 业 将 取 得 巨 大 的 发 展, 并 带 动 大 量 相 关 产 业 快 速 发 展 我 国 航 天 产 业 已 带 动 了 上 千 亿 元 的 产 业 链, 涉 及 集 成 电 路 3G 移 动 通 信 互 联 网 数 字 电 视 制 造 业 软 件 业 等 与 航 天 产 业 相 关 联 的 行 业 在 航 天 技 术 的 牵 引 下, 一 些 航 天 技 术 的 成 果 已 经 移 植 到 国 民 经 济 的 各 个 部 分, 并 开 发 了 大 量 新 材 料 我 国 航 天 产 业 的 经 济 效 益 航 天 科 技 集 团 是 我 国 航 天 产 业 的 中 坚 力 量, 在 十 一 五 期 间 航 天 科 技 集 团 的 收 入 从 390 亿 元 增 加 到 了 994 亿 元, 增 长 了 155%; 其 利 润 增 长 高 达 450%, 从 15.4 亿 元 上 升 到 84.7 亿 元 2010 年, 航 天 科 技 集 团 的 收 入 达 到 994 亿 元, 同 比 增 长 22% 十 二 五 期 间, 我 国 航 天 航 空 产 业 战 略 目 标 之 一 就 是 扩 大 航 天 民 用 规 模 我 国 航 天 基 金 会 的 数 据 表 明, 美 国 空 间 技 术 产 业 化 的 巨 额 利 润 达 2 万 亿 美 元, 法 国 航 天 产 业 每 年 的 收 入 将 近 3 千 亿 元, 而 我 国 航 天 产 业 的 总 收 入 在 2010 年 才 接 近 1 千 亿 元, 在 全 球 航 天 产 业 的 整 体 收 入 中 仅 占 3% 可 见, 我 国 航 天 技 术 的 民 用 产 业 化 还 有 很 大 的 拓 展 空 间 我 国 航 天 产 业 的 主 要 企 业 我 国 航 天 产 业 主 要 包 括 两 大 军 工 企 业 : 中 国 航 天 科 技 集 团 和 中 国 航 天 科 工 集 团 中 国 航 天 科 技 集 团 是 载 人 航 天 工 程 总 负 责 单 位, 包 括 5 家 A 股 上 市 公 司, 分 31

35 别 是 中 国 卫 星 航 天 电 子 航 天 机 电 航 天 动 力 和 四 维 图 新 等 其 中, 中 国 卫 星 的 大 股 东 为 载 人 飞 船 总 承 包 商, 航 天 电 子 主 要 做 遥 测 遥 控 继 电 器 和 连 接 器 等, 航 天 机 电 的 大 股 东 有 运 载 火 箭 和 太 阳 能 光 伏 业 务, 航 天 动 力 的 大 股 东 负 责 与 载 人 航 天 相 关 的 运 载 火 箭 液 体 发 动 机 研 制 同 时, 中 国 航 天 科 工 集 团 也 包 括 6 家 A 股 上 市 公 司, 分 别 是 航 天 信 息 航 天 长 峰 航 天 科 技 航 天 晨 光 航 天 通 信 和 航 天 电 器 等 其 中, 航 天 信 息 的 大 股 东 业 务 包 括 卫 星 应 用 和 信 息 技 术, 航 天 晨 光 拥 有 与 载 人 航 天 相 关 的 航 天 发 射 地 面 设 备 业 务, 航 天 电 器 研 制 生 产 继 电 器 连 接 器 等 我 国 航 天 产 业 的 主 要 经 营 业 务 我 国 航 天 产 业 的 主 要 经 营 业 务 包 括 商 业 卫 星 发 射 服 务 卫 星 通 信 卫 星 导 航 定 位 卫 星 遥 感 和 航 天 育 种 等 (1) 商 业 卫 星 发 射 服 务 当 前, 我 国 的 商 业 卫 星 发 射 服 务 已 经 达 到 了 世 界 先 进 水 平, 先 后 为 尼 日 利 亚 委 内 瑞 拉 等 卫 星 服 务 需 求 国 发 射 了 通 信 卫 星 我 国 长 征 系 列 火 箭 已 经 具 备 地 球 同 步 转 移 轨 道 五 点 一 吨 低 地 球 轨 道 九 点 二 吨 的 运 载 能 力, 能 够 满 足 当 前 国 际 市 场 上 不 同 的 用 途 不 同 重 量 不 同 轨 道 要 求 的 卫 星 发 射 任 务 需 要 对 于 一 些 航 天 产 业 发 展 比 较 落 后 的 国 家, 我 国 不 仅 能 为 其 提 供 商 业 火 箭 发 射 服 务, 还 能 提 供 卫 星 的 整 星 出 口 整 个 航 天 测 控 系 统 及 卫 星 的 应 用 技 术 服 务 (2) 卫 星 通 信 产 业 卫 星 通 信 系 统 支 撑 着 电 视 和 广 播 节 目 传 送 数 字 和 模 拟 电 话 数 据 报 表 传 输 图 片 文 字 传 真 等 100 多 项 应 用 项 目, 是 信 息 化 社 会 重 要 的 基 础 设 施 自 1984 年 我 国 成 功 发 射 了 地 球 静 止 轨 道 通 信 卫 星 以 来, 卫 星 通 信 产 业 得 到 了 蓬 勃 发 展 卫 星 通 信 被 广 泛 运 用 于 电 视 广 播 教 育 电 视 和 全 国 及 境 外 接 轨 的 公 众 通 信 金 融 水 电 能 源 交 通 公 安 等 国 家 部 门 的 专 用 通 信 迄 今 为 止, 我 国 已 建 成 国 际 卫 星 通 信 主 站 近 20 座, 大 中 型 国 内 地 面 站 约 50 座, 国 内 卫 星 专 用 通 信 网 150 多 个, 各 类 VAST 地 球 站 2 万 多 个, 用 于 支 撑 各 种 语 音 数 据 和 广 播 电 视 等 业 务 的 传 输 目 前, 我 国 借 助 40 个 通 信 卫 星 转 发 器 形 成 了 卫 星 广 播 电 视 传 输 网 络, 使 全 国 省 级 电 视 节 目 实 现 了 卫 星 播 出, 在 电 视 和 广 播 的 覆 盖 率 方 面 突 破 了 92% 32

36 (3) 卫 星 导 航 定 位 产 业 卫 星 导 航 定 位 是 发 展 比 较 迅 速 的 卫 星 应 用 领 域, 具 有 很 好 的 发 展 前 景 在 我 国, 卫 星 导 航 系 统 的 市 场 规 模 较 大,GPS 导 航 系 统 如 GPS 车 载 船 载 导 航 产 品 的 市 场 已 初 具 规 模 GPS 应 用 系 统 设 备 终 端 设 备 导 航 地 图 和 软 件 等 核 心 技 术 与 标 准 已 开 始 大 规 模 的 产 业 化, 并 取 得 了 一 定 的 成 功 在 北 斗 导 航 定 位 试 验 系 统 上, 我 国 具 有 自 主 知 识 产 权 为 了 进 一 步 完 善 该 系 统, 我 国 已 经 与 欧 洲 开 展 合 作, 实 施 伽 利 略 计 划, 都 将 为 我 国 的 卫 星 导 航 产 业 提 供 技 术 基 础 (4) 卫 星 遥 感 产 业 我 国 拥 有 独 立 自 主 稳 定 运 行 的 气 象 卫 星 海 洋 卫 星 资 源 卫 星 等 遥 感 卫 星 系 统 和 科 学 实 验 卫 星 系 统, 建 立 了 卫 星 气 象 中 心 资 源 卫 星 应 用 中 心 卫 星 海 洋 应 用 中 心 等 多 个 国 家 级 遥 感 应 用 部 门, 资 源 海 洋 石 油 林 业 冶 金 煤 炭 等 多 个 行 业 成 立 了 遥 感 专 业 委 员 会, 初 步 形 成 了 卫 星 遥 感 应 用 体 系 现 在, 卫 星 遥 感 系 统 已 广 泛 应 用 于 我 国 国 土 资 源 调 查 农 林 城 市 规 划 高 精 准 度 气 象 预 报 海 洋 开 发 资 源 勘 探 铁 路 选 线 监 测 和 减 灾 防 灾 等 领 域 (5) 航 天 技 术 育 种 和 品 种 改 良 种 子 是 我 国 农 业 发 展 的 关 键, 关 系 到 我 国 的 粮 食 安 全 传 统 的 育 种 和 品 种 改 良 都 是 在 常 规 条 件 下 经 过 若 干 年 的 地 面 培 育 而 成 的 而 今, 航 天 育 种 成 为 新 型 的 育 种 和 品 种 改 良 方 式, 航 天 科 学 家 和 农 业 科 学 家 将 航 天 技 术 与 农 业 技 术 相 结 合, 试 图 利 用 航 天 诱 变 技 术 进 行 农 作 物 育 种, 提 高 我 国 种 子 质 量 航 天 育 种 也 称 为 空 间 技 术 育 种 或 太 空 育 种, 是 指 利 用 返 回 式 航 天 器 和 高 空 气 球 等 所 能 达 到 的 空 间 环 境 对 植 物 进 行 诱 变 作 用 以 产 生 有 益 变 异, 然 后, 在 地 面 选 育 新 种 质 新 材 料, 培 育 新 品 种 的 农 作 物 育 种 新 技 术 2006 年 9 月, 我 国 首 颗 航 天 育 种 卫 星 实 践 八 号 育 种 卫 星 发 射 成 功, 是 以 空 间 诱 变 育 种 为 主 要 任 务 的 返 回 式 科 学 试 验 卫 星 为 了 便 于 在 空 间 环 境 下 进 行 诱 变 飞 行 试 验, 实 践 八 号 育 种 卫 星 上 放 置 了 水 稻 麦 类 玉 米 棉 麻 油 料 蔬 菜 林 果 花 卉 微 生 物 菌 种 和 小 杂 粮 等 9 大 类 2020 份 农 作 物 种 子 材 料 卫 星 上 共 包 括 了 152 个 物 种, 其 中 植 物 133 种 微 生 物 16 种 动 物 3 种 卫 星 还 装 载 了 多 项 空 间 环 境 探 测 装 置, 用 于 探 测 空 间 环 境 辐 射 微 重 力 和 地 磁 场 等 环 境 要 素, 开 展 空 间 环 境 要 素 诱 变 育 种 的 对 比 研 究 33

37 迄 今 为 止, 我 国 共 利 用 返 回 式 卫 星 进 行 了 13 次 70 多 种 农 作 物 的 空 间 搭 载 试 验 我 国 航 天 育 种 关 键 技 术 研 究 取 得 显 著 进 展, 在 水 稻 小 麦 棉 花 番 茄 青 椒 和 芝 麻 等 作 物 上 诱 变 培 育 出 一 系 列 高 产 优 质 多 抗 的 农 作 物 新 品 种 新 品 系 和 新 种 质 其 中, 已 有 30 多 个 新 品 种 通 过 了 国 家 或 省 级 审 定 航 天 育 种 技 术 已 成 为 快 速 培 育 农 作 物 优 良 品 种 的 重 要 途 径 之 一, 在 生 产 中 发 挥 着 重 要 的 作 用, 对 提 升 我 国 粮 食 综 合 生 产 能 力 和 农 产 品 市 场 竞 争 力 提 供 了 技 术 支 撑 我 国 在 航 天 育 种 方 面 的 实 践 有 助 于 我 国 保 持 在 航 天 育 种 技 术 方 面 的 先 进 性 及 航 天 育 种 产 品 开 发 方 面 的 世 界 领 先 地 位 主 要 城 市 航 天 产 业 发 展 状 况 (1) 天 津 天 津 市 滨 海 新 区 在 十 二 五 规 划 纲 要 中 将 航 天 产 业 作 为 重 要 的 战 略 性 产 业 现 在, 天 津 滨 海 新 区 航 天 产 业 具 有 重 大 项 目 多, 影 响 力 大, 增 长 速 度 快 等 三 大 特 点 以 上 特 点 是 在 新 一 代 运 载 火 箭 等 龙 头 项 目 的 带 动 下 产 生 的 天 津 航 天 产 业 的 快 速 发 展 得 益 于 与 我 国 两 大 航 天 军 工 企 业 的 广 泛 合 作, 如 : 滨 海 新 区 已 承 接 了 航 天 科 技 集 团 一 院 的 新 一 代 运 载 火 箭 项 目 及 配 套 的 民 用 化 项 目, 五 院 的 航 天 器 研 发 制 造 及 应 用 产 业 项 目 和 十 一 院 的 无 人 飞 机 等 项 目 ; 天 津 滨 海 新 区 与 航 天 科 工 集 团 的 科 工 二 院 正 在 进 行 合 作 与 拥 有 大 量 航 天 技 术 的 航 天 科 技 集 团 和 航 天 科 工 集 团 的 合 作, 将 一 些 关 键 技 术 民 用 化, 是 天 津 航 天 产 业 发 展 的 基 本 思 路, 并 取 得 了 一 定 的 成 效 (2) 陕 西 西 安 西 安 国 家 民 用 航 天 产 业 基 地 已 经 形 成 了 覆 盖 卫 星 导 航 通 讯 遥 感 等 三 个 产 业 方 向 的 九 大 产 业 链, 成 为 我 国 最 大 的 以 卫 星 应 用 为 特 色 的 航 天 民 用 产 业 与 军 民 结 合 产 业 的 产 业 集 聚 区 凭 借 航 天 集 团 雄 厚 的 技 术 资 源 和 西 安 航 天 基 地 的 承 载 优 势, 一 批 国 内 外 知 名 企 业 纷 纷 进 驻 西 安 航 天 基 地 总 投 资 25 亿 元 的 中 国 最 大 卫 星 有 效 载 荷 技 术 产 业 化 园 区 已 落 户 西 安 航 天 基 地 中 国 卫 星 导 航 系 统 产 业 的 龙 头 示 范 项 目 卫 星 导 航 与 时 间 频 率 技 术 研 发 及 产 业 化 基 地 项 目 也 已 落 户 西 安 航 天 基 地 ; 北 斗 导 航 中 心 已 与 基 地 签 署 军 民 结 合 平 台 共 建 的 协 议 同 时, 陕 西 省 内 34

38 的 58 家 卫 星 应 用 企 业 也 以 联 盟 形 式 加 盟 到 基 地 卫 星 应 用 产 业 中 中 国 - 加 拿 大 卫 星 通 讯 产 业 园 项 目 已 开 工 建 设, 加 拿 大 Polarsat 公 司 的 VAST 全 网 状 TDMA 卫 星 通 讯 设 备 生 产 线 项 目 在 基 地 落 户 国 际 海 事 卫 星 也 将 在 基 地 设 立 最 新 的 手 持 设 备 生 产 线 2009 年, 西 安 国 家 民 用 航 天 产 业 基 地 管 委 会 与 西 安 财 经 学 院 联 合 成 立 了 国 家 级 科 研 机 构 西 安 国 家 民 用 航 天 产 业 发 展 研 究 中 心, 旨 在 加 快 西 安 国 家 民 用 航 天 产 业 基 地 建 设, 充 分 发 挥 航 天 产 业 技 术 优 势 截 至 2010 年 9 月, 西 安 航 天 基 地 实 现 固 定 资 产 投 资 累 计 达 76 亿 元, 工 业 总 产 值 累 计 达 110 亿 元, 引 进 外 资 亿 美 元 西 安 在 卫 星 应 用 产 业 航 天 特 种 技 术 和 航 天 电 子 信 息 应 用 等 方 面 承 接 了 大 量 项 目 的 民 用 化 市 场 化, 并 取 得 了 实 质 性 的 进 展 (3) 四 川 成 都 四 川 省 是 全 国 重 要 的 航 天 产 业 基 地 之 一, 拥 有 一 批 航 天 产 业 方 面 的 设 计 院 和 企 业, 具 备 较 强 的 实 力 良 好 的 产 业 基 础 和 一 流 的 设 计 制 造 专 业 人 才 如 : 四 川 航 天 技 术 研 究 院 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 长 征 机 械 厂 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 燎 原 无 线 电 厂 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 烽 火 机 械 厂 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 火 工 技 术 研 究 所 四 川 航 天 世 都 科 技 有 限 公 司 四 川 神 坤 装 备 股 份 有 限 公 司 等 这 些 单 位 拥 有 处 于 全 国 先 进 水 平 的 研 究 水 平 科 研 成 果 技 术 人 才 和 实 验 设 备 等 当 前, 四 川 省 航 天 产 业 已 逐 步 形 成 了 以 航 天 武 器 生 产 宇 航 产 品 研 制 生 产 航 天 产 品 配 套 协 作 生 产 为 主 的 科 研 生 产 体 系 (4) 江 苏 镇 江 江 苏 镇 江 以 航 空 整 机 航 空 航 天 关 键 部 件 航 空 航 天 新 材 料 板 块 航 空 航 天 信 息 技 术 应 用 航 空 服 务 五 大 产 业 板 块 为 发 展 重 点, 加 强 整 机 和 关 键 零 部 件 项 目 全 套 产 业 链 打 造 载 体 建 设 基 础 设 施 建 设 人 才 培 养 等 多 个 方 面 的 建 设 与 四 川 和 陕 西 西 安 不 同, 江 苏 镇 江 本 身 不 具 备 航 天 产 业 方 面 的 技 术 能 力 镇 江 的 发 展 得 益 于 与 国 内 外 企 业 国 内 外 科 研 院 所 开 展 长 期 稳 定 的 合 作 这 些 合 作 包 括 与 中 国 商 飞 中 航 工 业 航 天 科 工 航 天 科 技 等 国 内 行 业 龙 头 企 业 合 作 ; 与 北 京 航 空 航 天 大 学 南 京 航 空 航 天 大 学 西 北 工 业 大 学 中 科 院 沈 阳 金 属 研 究 所 美 国 橡 树 岭 实 验 室 等 国 内 外 知 名 高 校 和 科 研 机 构 的 战 略 合 作 ; 与 美 国 GE 欧 洲 空 客 35

39 美 国 波 音 等 国 际 知 名 企 业 建 立 合 作 关 系 通 过 借 助 这 些 合 作 关 系, 江 苏 镇 江 涌 现 出 了 一 批 优 秀 的 航 空 航 天 企 业, 如 : 航 天 海 鹰 ( 镇 江 ) 特 种 材 料 有 限 公 司 江 苏 恒 神 纤 维 材 料 有 限 公 司 江 苏 航 科 复 合 材 料 科 技 有 限 公 司 和 江 苏 呈 飞 精 密 合 金 股 份 有 限 公 司 等 36

40 第 三 章 深 圳 航 空 航 天 产 业 发 展 现 状 分 析 3.1 深 圳 航 空 航 天 产 业 政 策 2012 年 11 月, 深 圳 在 全 国 率 先 发 布 北 斗 卫 星 导 航 系 统 应 用 产 业 化 实 施 方 案 ( 以 下 简 称 北 斗 产 业 化 方 案 ), 从 财 政 税 收 金 融 科 技 外 贸 等 方 面 全 方 位 支 持 北 斗 系 统 的 发 展 北 斗 产 业 化 方 案 提 出 要 按 照 囯 家 的 总 体 部 署 和 有 关 政 策 精 神, 研 究 出 台 北 斗 导 航 系 统 车 联 网 应 用 引 导 政 策, 适 时 出 台 北 斗 导 航 系 统 在 重 点 车 辆 管 理 应 用 中 的 引 导 政 策 方 案 提 出 到 2015 年 深 圳 卫 星 导 航 产 业 规 模 占 据 全 国 50% 以 上 的 市 场 份 额 2013 年, 深 圳 制 定 了 航 空 航 天 产 业 发 展 规 划 ( 年 ), 要 求 将 深 圳 打 造 成 国 际 知 名 国 内 领 先 的 航 空 航 天 产 业 名 城 规 划 要 求 紧 紧 抓 住 和 用 好 航 空 航 天 产 业 发 展 的 战 略 机 遇, 坚 持 瞄 准 国 际 前 沿 填 补 国 内 空 白 发 挥 产 业 优 势 聚 焦 重 点 领 域, 重 点 发 展 航 空 电 子 无 人 机 航 空 航 天 材 料 精 密 制 造 技 术 及 装 备 微 小 卫 星 卫 星 导 航 航 天 生 态 控 制 与 健 康 监 测 和 通 用 航 空 现 代 服 务 等 八 大 领 域, 力 争 到 2020 年, 深 圳 航 空 产 业 的 产 值 规 模 达 到 1500 亿 元 以 上 一 系 列 政 策 的 出 台, 为 深 圳 航 空 航 天 产 业 发 展 营 造 了 良 好 的 制 度 环 境 3.2 深 圳 航 空 产 业 的 基 础 设 施 在 基 础 设 施 建 设 方 面, 深 圳 建 有 宝 安 国 际 机 场 南 头 直 升 机 场, 及 飞 行 服 务 站 维 修 站 等 一 批 地 面 运 营 保 障 基 础 设 施, 初 步 形 成 了 国 内 领 先 的 通 用 航 空 运 营 及 飞 行 保 障 体 系 深 圳 南 头 机 场 于 1983 年 建 成 并 投 入 使 用, 可 同 时 起 落 16 架 直 升 飞 机, 主 要 为 华 南 各 海 域 勘 探 开 发 海 洋 石 油 运 送 各 种 器 材 物 资, 为 海 上 工 作 人 员 提 供 生 活 服 务 如 今, 深 圳 直 升 机 场 的 功 能 也 日 益 多 样 化, 开 展 各 类 通 用 航 空 业 务, 包 括 国 内 陆 上 石 油 服 务 海 上 石 油 服 务 人 工 降 水 医 疗 救 护 航 空 探 矿 直 升 机 引 航 作 业 通 用 航 空 包 机 飞 行 公 务 飞 行 空 中 游 览 出 租 飞 行 直 升 机 机 外 载 荷 等 深 圳 南 头 机 场 一 直 作 为 中 信 海 直 公 司 的 基 地 进 行 运 作 2008 年, 四 川 汶 川 地 震 发 生 后, 国 务 院 紧 急 征 用 30 架 民 航 直 升 机 投 入 到 救 灾 中, 被 37