1 2,700,000, ,133,210,909 A 8,906,678,909 H 3,226,532,000 A ( )

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1 A 28 9 A C

2 1 2,700,000, ,133,210,909 A 8,906,678,909 H 3,226,532,000 A ( )

3 ,742 / ,836 / % % ,480 /

4 % % % A 6 A 1-1-4

5

6

7

8

9 AMECO / / / A 1.00 H

10 / /CAAC 10,000 / / A C C A A C A C 90 / /

11 FAA JAA WTO IATA EASA

12 [2004]762 [2004] , % H % % % %

13 ( ) 4,826,195, % ,675, ,638, , ,061,959,812 67,846,183,680 46,450,167,333 48,174,419,724 2,771,770,238 2,658,067,993 19,840,022,241 17,013,695, ,081,238,004 34,845,699,600 24,446,735,653 7,094,962,208 7,968,023,010 4,752,385,614 2,558,571,777 3,223,002, ,977,715 1,709,286,955 2,560,940, ,429,423 A

14 27 A A

15 A % A %

16 A C

17 A A

18 C

19

20

21 %

22 ,742 / ,836 / % % ,480 / /

23 % 15 B787 B767 B787 B ER 20%

24 25% 45% / / %

25 % 14.95% % % % 62.97%

26 21.67% 67.88% 9.76% % 14.63% 65.80% A % % A A B787 B A

27 B787 A B787 A B

28

29 Air China Limited 9,433,210, H 0753.HK AIRC A [email protected]

30 2003 [2004]762 [2004] , % [2004] , : ,500,000,000 5,054,276, % 1,445,723, % 251, [2005]

31 ,159, % 69% 51% 60% 51% 25% 43.29% Ameco

32 [2004] [2004]264 [2005] , ,

33 ,

34 ,500,000, ,054,276, %

35 1,445,723, % H [2004]939 [2004] H HK AIRC H 2,933,210,909 [2004]913 10% 293,321,091 9,615,065, ,229,468, ,772,935, H 9,433,210,909 6,206,678, % H 3,226,532, % 943,321,091 10%

36 79.07% [2000] B 14, % % 289,990, ,782, ,841, % 22.8% 1.82 / 166,009, %

37 48% 22.8% 42% 22.8% 48% [2004]956 [2004] [2004] A ,012,547,900 5,054,276, % 2,005,866,000 1,445,723, % H ,772,935,214 2,933,210,

38 9,433,210, % H H 51.16% 10.00% 24.20% 14.63%

39 % 51% 60% 48.00% 19.31% 43.64% 35.60% 40.00% 35.00% 25.00% 24.50% 23.15% 22.80% 4.16%5% 5.59% 95% 68.36%

40

41

42 BSP Billing and Settlement Plan

43 AOC AOC 4 5

44 4 1) 2) 5 1)

45 2) 3)

46

47

48

49 , , , , ,

50 , , ,

51 , , , , , , % 40% , , , , , , % 25% 24% ,000 A

52 , , , , % 49% , , , , % % % % % % % % % % % % % ,000 30, %

53 25.00%, 10.00% 10.00% , , , ,000 58, , , , % % % % % % % % % % % %

54 ,000 40, , , , , % % % % % % 7 B 35.00% ,190 3, % 43.64% 4.61% , , ,474, ,474, % Delta International Technologies, Inc

55 , 15.10% TPA STRATEGIC HOLDINGS LTD, 13.70% 11 F-68 / , , ,000 1, %, 30.00%, 15.00%, 15.00% , , ,080 1, , % % %

56 % % % % % % % 24.50% , , % 35.00%, 16.00%, 5.00% ,

57 50, , , , % % % % % % % ,100 1,100 A , , , % % % % %

58 6 5.59% % % % 5.00% , , , % % % % % % %

59 % 68.36% , , , , , , , % 51% 2 95% , ,

60 36 667,141.8 [2002] ,675, ,638, ,

61 % 100% 100% 100% 100% 100% 74.89% 100% 51.16% 100%

62 7 8 10, ,519 16, , , ,599 56, , ,433 82, , % , , , ,

63 ,990 2, , % , ,796 26, , , , ,581 ( ) A A A

64 A A A 4,826,195, % 4,826,195, % A 1,380,482, % 1,380,482, % H 943,321, % 943,321, % H H 2,283,210, % 2,283,210, % A A 2,700,000, % 9,433,210, % 12,133,210, % 10 5% % 1 SS A 4,826,195, % 2 HKSCC LIMITED NOMINEES H 2,206,994, % 3 SLS A 1,380,482, % 4 H 943,321, % 5 HSBC NOMINEES HONG KONG LIMITED H 4,172, % 6 SO KWOK BON H 334, % 7 HUNG SHING HEE H 306, % 8 KWOK HIN KWONG H 200, % 9 MOK KIT PAK H 200, % 10 HO KING YIN H 192, % 9,362,398, % : 1 SS State-own Shareholder SLS State-own Legal-person Shareholder

65 10 H 1 SO KWOK BON 334, % 2 HUNG SHING HEE 306, % 3 KWOK HIN KWONG 200, % 4 MOK KIT PAK 200, % 5 HO KING YIN 192, % 6 LEUNG WAI HONG 180, % 7 LAM KIN FONG 166, % 8 PUN TAT YUEN 166, % 9 HUI HING 166, % 10 LI HON KWONG 166, % 2,076, % H H 10% % 25.42% 17.79% A

66 , , % 2, % 2, % 3, % 2, % 2, % 3, % 18, % % % 5, % 5, % 5, % 1, % 18, % , % , % , % , % , % , % , % % 18, %

67 % 3 [1998]23 [1999]10 [2000]

68

69 % 82.10% 81.42% % 82.10% 79.77% 16.28% 16.17% 18.20% 2.30% 1.73% 2.03% 100% 100% 100% 1 ICAO ,000 1,

70 ATAG % , % 1 144, , ,680 21, ,912 17, ,431 21, ,260 20, ,973 15, ,880 13, ,875 12, ,519 11, ,075 9,

71

72 % %

73 % % OneWorld Star Alliance Skyteam Wings Wings Skyteam

74 A380 B % 6 12% 2 6%

75 40 75% % 40 50% 90% % , % % % % 2, % % % ,257 1, %

76

77

78 % 45%

79 % 28.48% 22.89%

80 1 1 GDP 8% 9% 2000 GDP GDP GDP % 9.00% WTO ,661 2, ,256 2, ,382 4, ,933 5, ,620 6, % 28.30% CEIC

81 , % % 4, % 2, % , % % 19.0% 2, % 81.0% % % %

82 % ,500 20% % 12.17% % 38.82% 8.89% 0.73% % 37.93% 9.68% 0.62% % 36.24% 9.56% 0.48%

83 % 37.09% 11.57% 0.43% % 36.01% 12.17% 0.40% CEIC 4 WTO

84 , %

85 / / / / / / 2 DHL UPS ,440 6,751 5,200 7,312 4,663 3,561 5,395 4,282 2, % 29.23% 30.45% 27.99% 20.19% 20.85% 20.65% 18.54% 17.03% 52,405 46,645 33,477 61,923 37,196 26,837 36,381 27,137 18, % 26.17% 26.50% 30.28% 20.87% 21.25% 17.79% 15.23% 14.25% 2,760 2,582 2,206 1,794 1,344 1,205 2,152 1,856 1, % 35.96% 38.10% 22.74% 18.72% 20.81% 27.28% 25.85% 22.38% 74.2% 71.9% 66.0% 70.1% 69.2% 64.6% 69.4% 66.3% 60.5%

86 , % 76%

87 76% 82% % 50.2% % 30% %

88 CRM GreaterChina CRM CRM % 30% 40% 45%

89 % % % 8

90 B

91

92

93 % 44.56% 40.30% 52.41% 52.12% 56.10% 3.35% 3.32% 3.59% 100% 100% 100% % 76.56% 76.43% 23.04% 21.07% 20.94% 2.19% 2.37% 2.63% 100% 100% 100%

94 1 25% 45% BSP BSP BSP BSP BSP Billing and Settlement Plan BSP BSP BSP BSP

95 BSP BSP BSP 110 3% 6 9% DHL

96 BSP GDS % ,

97 3 PROS PROS PROS PROS PROS PROS

98 , , , , , , , , , , , , , , ,

99 , , , , , , % , , , ,741 26,211 18, , , , , , , , % , , , ,408 2,801 2, , , ,

100 , % %

101 , , , , , , % ,211 6,460 5,

102 , , , , , ,

103 1, , , , , , , , , , , % , , , , , , , , , , , % F COMBI 3 TU

104 Ameco Ameco % 40% Ameco

105 % 3.58% 3.59% 5 5% 1 1 / , , , , , , , , , % % % ,968 / ,836 / /

106 ( ) FAA EASA

107 % 39.27% 38.10% 5 5% ,450,000 Brent WTI 2 / ,900, ,573, ,200,000 69,131, ,350,000 95,508,894 11,450, ,213,083 / / , , , ,

108 % 12.3%

109 1 FAA EASA FAA EASA / ,245,109 1,687,387 1,239,

110 3 CAMP / / / , , ,

111 ,124,240 80,269,516 54,188, % 12% % % % % % % % % % %

112 ,027 A ,090 A A A ,971 B ,392 B737-NG ,259 B ,894 B ,604 B ,110 B ,295 CRJ B F B F LEARJET /

113 , , , AIR CHINA AIR AIR CHINA AIR CHINA

114 AIR CHINA AIR CHINA AIR CHINA AIR CHINA AIR CHINA AIR CHINA AIR CHINA AIR Qualiflyer IBM DCS

115 OMIS OMIS OMIS OMIS AMECO

116 Oracle Oracle11i ,688, , ,492, , ,559, ,132, ,577,

117 AMECO

118 % A320 A321 A A A321 6 A A300B4F ( ) 1 B F 1 B SF 3 B F ( ) ,260 6,

119 385,339 1, % ( ) A319 5 A320 1 A321 7 A300( ) % ,060 2,

120 151,

121 %

122 1 5% 5% % 5% ( 2 3 )

123 % % % % % % % % % % % 2 60% 1 H 9 /

124 14A.45 14A.47 14A.48 14A % 14A.45 14A

125 < > ,000 2%-2.5% % % 40% % ,

126 , , ,760 5,000 5, ,700 1,870 2,

127 2,300, 2,470 2, ,080 3,560 4,

128 2,415,

129 %

130 ,900 3,500 4,

131 5% ACT ACT ACT ACT ACT ACT 2005 ACT 56,842 ACT 90% 10% 85% 90% 9% 85% 5% ,506, ,027, ,329, % 5.95% 4.84% 5,671,470,505 5,256,760,970 4,449,631, STANDARD GROUND HANDING AGREEMENT

132 ,089,420 20,583,178 14,550, % 5.98% 5.53% 380,788, ,960, ,263, ,700 1,870 2, ,700,000 4,250, % % 19,072,368 4,250, ,519, , % % 2,519, ,

133 / / ,649, % % ,997, %

134 ,230, ,108, ,843, % 15.36% 12.53% 1,187,714,188 1,075,128, ,176, % ,184, CRJ CRJ200 19,

135 ,030, % A320 1 A330 A ,032 1,528 A ,898 2, ,356, % ,870 1, ,700, %

136 ( ) 2,403,327 3,571,887 8,736, ,674,270 35,647,552 18,825, % 10.02% 46.41% ( ) 16,242,540 24,490,142 21,961,136 1,783,047,011 1,774,076,645 2,177,408, % 1.38% 1.01% ,337, ,481,499 1,492,144, ,086, ,951, ,487, ,574, ,923,900 / , , ,

137 , ,000 6,310,200 6,360,000 6,360, ,081,238,004 34,845,699,600 24,446,735, ,376, ,507, ,622, % 1.19% 1.30% 32,014,850,658 26,016,601,301 19,175,577, ,281, ,717, ,643, % 2.53% 2.46% 2,232,450,843 1,813,692,714 1,446,320,857 75,289,124 28,927,449 10,424, % 1.59% 0.72% 1,853,179,616 1,744,115,889 1,234,270,169 10,096,320 10,176,000 10,176, % 0.58% 0.82%

138 % 48% 22.8% [2004]956 [2004] Fly Top Limited Fly Top Limited 60% 2.94 [2004] Fly Top Limited Fly Top Limited 60% 6,700 [2004]

139 Fly Top Limited AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES IN LSG LUFTHANSA SERVICE HONG KONG LIMITED Fly Top Limited 16% 9, % ,904,171 26,317,

140 3 / /

141 2 2.5% 5% 30% 2.5% 5% 30% 0.1% 30%

142

143

144 Christopher Dale Pratt

145

146 ( )

147

148

149 A 33,126,

150 AMECO AMECO

151

152 1% 1 / /

153 / 1 50% 2 70% 3 10% %

154 % %

155 3% 10 2 A

156

157 %

158 /

159 ,

160

161 /

162 25% 2 50% 30% % 2 5% 30% 3 15%

163

164 H H

165

166 2 ORACLE 3 BSP( Billing and Settlement Plan),

167

168

169 [2004] [2004] 069-2

170 [2004]59

171

172 [1995]11 50% 50%

173 % 22.8% %

174 : 2,744,162,242 10,209,109,046 3,063,389,632 2,374,364, ,164, ,361,757 36,284,284 67,693,645 1,015, , ,459,765-1,090,691, ,674, ,729, ,470,144 8,026,896,613 14,574,567,663 : 2,316,814,976 2,573,650, ,019, ,023,480 48,994,488 87,332,064 3,234,828,850 3,615,005,551 : 54,173,358,835 47,350,172,948 6,247,725,932 2,249,829,792 47,925,632,903 45,100,343,156 60,300 8,051,535 47,925,572,603 45,092,291,621 9,368,638,281 4,121,146,414 57,294,210,884 49,213,438,035 : 506,023, ,172, ,023, ,172,431 69,061,959,812 67,846,183,

175 / : ,477,497,937 7,198,151, ,936, ,032,874 5,003,444,325 4,576,901, ,822, ,076,050 1,123,701,661 1,022,808,484 68,317,464 38,525, ,838, ,448, ,804, ,097, ,805, ,423,386 1,872,494,477 4,543,586, ,419, ,407, ,299, ,904, ,595,247 87,237,651 5,133,430,167 3,798,213,428 24,235,406,601 23,775,815,730 : 10,182,992,319 12,896,621,763 3,000,000, ,097, ,740,909 8,078,671,119 10,576,241,322 46,450,167,333 48,174,419,724 : 2,771,770,238 2,658,067,993 / : 9,433,210,909 9,050,618,182 8,505,378,735 7,703,539, ,884,343 80,043, ,371,446 13,586,904 1,582,711, ,495,104 : - 12,976,918 ( 44,163,018 ) - / 19,840,022,241 17,013,695,963 /69,061,959,812 67,846,183,

176 ,081,238,004 34,845,699,600 24,446,735,653 : ,177,609 40,081,238,004 34,845,699,600 24,199,558,044 : 32,014,850,658 26,016,601,301 19,175,577, ,425, ,075, ,594,997 7,094,962,208 7,968,023,010 4,752,385,614 : 222,005,075 92,810, ,030,489 : 2,232,450,843 1,813,692,714 1,446,320,857 1,853,179,616 1,744,115,889 1,234,270, ,048,430 1,806,323,386 2,479,073,187 /( ) 2,391,288,394 2,696,701,299 (62,248,110 ) : 146,121, ,864,650 61,652,216 52,784, ,333,024 70,723,364 69,538, ,444, ,962,198 : 101,161, ,341,054 35,111,953 2,558,571,777 3,223,002, ,977,715 : 642,353, ,069,423 20,065,489 /( ) 206,930, ,992,846 ( 75,517,197 ) 1,709,286,955 2,560,940, ,429,

177 ,709,286, ,538,353 : / 179,495,104-1,888,782, ,538,353 : 172,883,971 66,456,345 87,784,542 13,586,904 23,229,693-9,195,663-1,595,688, ,495,104 : 12,976,918 - / 1,582,711, ,495,

178 : 39,668,938,231 34,797,687,443 33,151,673 35,739, ,224, ,954,732 40,288,314,311 35,702,382,122 (25,124,565,457) (21,301,188,398 (3,515,570,736) (3,415,009,437 (1,745,823,576) (912,801,131 ( 2,834,660,374) ( 1,882,597,012 ( 33,220,620,143) ( 27,511,595,978 7,067,694,168 8,190,786,144 : 299,973, ,298, ,527, ,261,581 35,647,552-1,128,310, ,584, ,466, ,118,738 1,457,952,120 (12,361,034,821) (6,824,751,427) (59,344,271) - - (970,398,410) ( 150,000,000) ( 290,022,919) ( 12,570,379,092) ( 8,085,172,756) ( 11,682,260,354) ( 6,627,220,636) : 1,172,096,507 9,239,630,112 11,112,573,955 10,872,107,391 12,284,670,462 20,111,737,503 (9,181,041,303) (11,008,879,084) (1,739,409,041) (1,842,977,013) (1,540,237,460) (1,607,056,162 2,294,570,740) - (100,288,392) - (101,802,141) (128,938,162 - ( 42,150,115 ( 14,957,349,077) ( 14,630,000,536 ( 2,672,678,615) 5,481,736,967 ( 87,072,394) 141,264,598 /( ) ( 7,374,317,195) 7,186,567,

179 : 1,709,286,955 2,560,940,617 : 206,930, ,992,846 11,779,086 6,884,322 - (31,722,542 ) 4,127,497,894 3,591,073,145 60,300 1,852,794 22,563,561 29,732,729 /( ) (33,398,702 ) 52,474, ,836,091 1,756,728, ,101,416 54,908,995 - (3,204,274 ) (176,640,069 ) (478,149,688 ) /( ) (207,016,973 ) 14,969,734 (12,259,171 ) (32,703,882 ) 14,756, ,035,974 (896,770,677 ) (266,264,417 ) 1,429,966, ,237,140 7,067,694,168 8,190,786, : - 2,849,210,051-1,208,376, /( ) : 2,744,162,242 10,209,109,046 : 3 170,875, ,849, ,575, ,230,926 2,396,711,651 9,771,028,846 : 9,771,028,846 2,584,461,773 /( ) ( 7,374,317,195 ) 7,186,567,

180 : 996,845,316 8,502,377,197 2,154,022,427 1,402,298,550 1,375,189,016 2,062,600,994 23,166,677 45,235, ,459, ,452, ,929,587 93,851,511 82,750,417 5,291,987,301 12,564,192,207 : 4,684,579,403 4,621,775, ,986, ,695,478 5,198,565,479 5,148,471,394 : 48,525,685,575 43,027,462,502 4,612,312, ,685,487 43,913,372,939 42,102,777, ,913,372,939 42,102,777,015 8,623,511,652 3,265,324,277 52,536,884,591 45,368,101,292 : 482,619, ,344, ,619, ,344,003 63,510,056,381 63,501,108,

181 / : ,116,491,000 6,264,429, ,936, ,032,874 4,458,391,626 4,471,893, ,937, ,681, ,010, ,156,379 7,300, , ,842, ,072, ,721, ,989, ,345, ,188,865 1,615,318,726 4,689,875, ,379, ,377, ,738, ,006, ,484,933 86,208,326 5,066,447,507 3,798,213,428 22,351,346,182 22,203,730,763 : 9,448,066,574 12,896,621,763 3,000,000, ,950, ,819,085 8,078,671,119 10,576,241,322 43,670,034,140 46,487,412,933 / : 9,433,210,909 9,050,618,182 8,505,378,735 7,703,539, ,816,259 38,930,752 97,279,781 12,976,918 1,640,779, ,607,601 : - 12,976,918 ( 44,163,018 ) - / 19,840,022,241 17,013,695,963 /63,510,056,381 63,501,108,

182 ,063,694,027 29,881,523,017 22,609,212,304 : ,177,609 34,063,694,027 29,881,523,017 22,362,034,695 : 27,365,808,577 22,252,801,999 17,627,246, ,078, ,852, ,280,736 5,816,806,980 6,921,868,629 4,488,507,279 : 291,218,439 93,613, ,073,061 : 2,025,369,857 1,651,781,578 1,376,876,597 1,173,227,664 1,152,336, ,976, ,850,651 1,825,209,178 2,448,511,791 2,074,577,247 2,386,154,801 53,215,281 : 33,238,277 81,450,050 59,800,797 29,212,748 81,491,019 50,084, ,333, ,540,152 79,150,024 : 104,662, ,423,666 26,821,331 2,258,698,588 2,856,212, ,429,423 : 572,641, ,271,739-1,686,057,262 2,560,940, ,429,

183 ,686,057, ,538,353 : / 220,607,601-1,906,664, ,538,353 : 168,605,726 25,953,834 84,302,863 12,976,918 1,653,756, ,607,601 : 12,976,918 - / 1,640,779, ,607,

184 : 33,946,597,717 29,726,294,664 9,612,000 4,990, ,089, ,936,318 34,413,299,275 30,049,220,982 (21,514,361,555 ) (18,608,930,964) (2,792,835,786 ) (2,529,112,358) (1,522,380,673 ) (766,797,676) ( 2,408,371,098 ) ( 532,409,047) (28,237,949,112 ) (22,437,250,045) 6,175,350,163 7,611,970,937 : 292,892,541-50,576,805 89,511, ,445,277 25,372,080-5,770,323-1,138,044,905 26,567, ,063, ,482,519 1,409,762,871 (11,053,923,498 ) (5,594,251,158) (3,529,168 ) - - (310,116,690) ( 3,060,000 ) ( 591,396,401) (11,060,512,666 ) (6,495,764,249) (10,521,030,147 ) (5,086,001,378) : 1,172,096,507 8,161,620,808 9,626,779,750 9,200,994,023 10,798,876,257 17,362,614,831 (7,925,165,103 ) (9,632,535,961) (1,714,096,357 ) (1,790,777,059) (1,540,237,460 ) (1,607,056,162) (2,294,570,740 ) - (101,802,141 ) (128,938,162) - ( 29,074,000) (13,575,871,801 ) (13,188,381,344) ( 2,776,995,544 ) 4,174,233,487 (93,492,980 ) 131,376,029 /( ) ( 7,216,168,508 ) 6,831,579,

185 : ,686,057,262 2,560,940,617 : 9,098,501 5,779,498 3,766,358,498 3,211,761,596 22,186,156 27,017,078 41,701,414 7,459,793 33,466,003 51,054,407 - (3,204,274 ) 760,762,361 1,778,078,506 (268,034,509 ) (426,795,671 ) (72,523,002 ) (71,782,003 ) (11,101,094 ) (22,562,390 ) 23,379,290 78,010,312 (382,132,506 ) (296,370,145 ) 566,131, ,583,613 6,175,350,163 7,611,970, : - 2,849,210,051-1,208,376, /( ) : 996,845,316 8,502,377,197 : 3 20,875, ,767,935 84,047,794 80,518, ,922,128 8,108,090,636 : 8,108,090,636 1,276,511,561 /( ) (7,216,168,508 ) 6,831,579,

186 1 IATA

187 7 8 /

188 [2004]

189 20 5% 4.75% % 2.71%-6.33% % 4.75%-11.88% 6 5% 15.83% % 9.5%-23.75% 10-10% /

190 % 1-2 5% % % % 5 100%

191 3 / ,204,274 - /( ) 33,398,702 (52,474,309 ) 17,914,369 52,784, ,333,024 70,723,364 /( ) 11,561,607 41,850,699 14,824, ,425 49,856,860 24,090,491 98,215, ,770, ,552,859 (3,764,463 ) (23,185,094 ) (3,544,453 ) ( 50,245,558 ) ( 51,880,565 ) ( 8,034,094 ) 44,205,134 79,704, ,974,312 1,709,286,955 2,560,940, ,429,423 44,205,134 79,704, ,974,312 1,665,081,821 2,481,235,728 99,455,

192 ,061,959, ,294,246,506 4,548,385,893 1,675,465, ,145, ,470,839 2,753,645,037 54,173,358,835 4,046,520, ,109, ,242, ,362, ,582, ,907,979 6,247,725,932 40,247,276,428 4,094,275,969 1,117,222, ,782,779 90,888,185 1,948,737,058 47,925,632,903-60, ,300 40,247,726,428 4,094,215,669 1,117,222, ,782,779 90,888,185 1,948,737,058 47,925,572, ( ) ,696, ,792,597 (255,145,808 ) - 282,343,260 / 71 26,795 3,233,968,420 7,250,754,243 (2,733,493,313) - 7,751,229, ,833,885 15,619, ,453, ,292,768 53,113, ,406, ,737,770 56,895, ,633, ,528,260 - (11,528,260) ,866,677 1,037,363 (7,904,040) ,368, ,368, ,057, ,275,612 (212,731,029) - 164,602, ,749,582 22,201, ,950, ,086 3,344, ,469,807 (1,200,103) - 392,614, ,146 22,182, ,108, ,935, ,935, ,051, ,051, ,777, ,654,864 ( 175,120,996) (20,369,511) 206,941,516-4,121,146,414 8,664,984,927 (3,397,123,549) (20,369,511) 9,368,638,

193 % ,352,168 22,752,168-2,293,462,808 2,550,897,839 2,316,814,976 2,573,650, ,107, ,933, ,528, ,115, ,383, ,974, ,019, ,023,480 48,994,488 87,332,064 3,234,828,850 3,615,005, : / ,000,000 7% 20,043,408 20,043, ,000, % 2,197,272 2,197, ,615, % 511, , ,000-23,352,168 22,752,168 2 : / % ,000, ,483,875,586 1,555,676, ,000, ,078, ,738, ,000, ,253, ,221, ,000, ,727, ,294, ,269, ,383, ,428,302 ( ) ,880,415 72,019,729 10,000, ,563,116 67,303, ,000, ,743,714 21,557,

194 25 21,000, (4,885) 12,510, ,474, ,796,998 7,032, ,000, ,520,280 4,467, ,800, ,447,514 3,036, ,000, ,585,910 2,232, ,000, ,000,000 2,000, ,800, ,201,955 1,178,400 10, ,673,977 35,639, (27,875,033) ( 24,095, ( 389,317) ( 344,252 2,293,462,808 2,550,897, ,622,523 7,939,893 2,183,467,749 9,559,926, ,786, ,481,499 48,285,044 34,760,874 2,744,162,242 10,209,109, ,990, ,400, ,795, ,000, ,081, ,786, ,481,499 : 0.72% 0.72% % 1.89% ,116,702,362 2,416,562,

195 ( 53,312,730 ) ( 42,198,199 3,063,389,632 2,374,364, % % % % 1 2,997,313, ,238, ,370,192, ,781, ,398, ,033, ,833, ,131, ,348, ,781, ,381,260-5,886, ,644,232-2,483, ,155, ,399, ,997,205-8,776, ,116,702, ,312,730 2,416,562, ,198, ,028,894, ,914,902 33% 30% ,379,219 13,926,660 48,024,186 48,178, ,925,595 17,316, ,329,000 79,421, ,903, ,028,577 ( 3,739,564 ) ( 3,666,820 ) 869,164, ,361, % % %

196 1 537,056, , ,422, ,119, ,501, ,172, ,107, , ,922, ,675-76,851, , ,183, ,692-40,836, ,491, ,179, , ,871, ,061, ,247, ,938, ,903, ,739, ,028, ,666, ,067, ,089,545 15% 17% ,814,297 8,699,062 16,962,947 8,809,130 35,095,924 31,719,556 78,873,168 49,227, ,289,954 (10,000,000) 781,289, ,747, ,603,521 (10,000,000) 724,603, ,364, ,598, ,598,940 95,753 62,353,508-62,353,508-26,099,195 (2,047,127) 24,052,068 6,116,780 33,458,637 (4,300,000) 29,158,637 5,876,797 33,240,297-33,240,297-23,259,720-23,259,720 20,354 13,023,492-13,023,492-4,874,916-4,874,916-1,851,168-1,851,168 1,798,252 1,927,914-1,927,914 1,238,892 7,879,259-7,879,259-2,497,256-2,497,256-33,756,238-33,756,238-34,998,971-34,998,971 17,074,216 1,102,738,543 (12,047,127) 1,090,691, ,758, ,974,443 (14,300,000) 883,674, ,574,

197 ,061,959,812 67,846,183, ,023, ,172, ,729, ,470,144 68,441,207,032 67,300,541, ,341,972 57,357, ,699,012 63,741,372 22,070,503 85,811,875 ( 395,184 ) ( 10,000 ) ( 405, ,688,160 79,417, ,105, ,117,306 4,409,275 9,526,581 7,001,685 15,561,876 22,563,561 ( 7,904 ) - ( 7,904 ) ,111,087 19,971,151 32,082, ,577,073 59,446, ,023, ,224,666 52,947, ,172, ,418,

198 [2004] ,477,497,937 7,198,151, %-5.234% 1.77% % , ,518,607, ,300,000 4,885,617,950 1,672,394,000 1,672,394,000 2,241,378,000 2,241,378, ,000, ,067,500 - (1) ,526, ,283,900 (2) % (3) (4) 5,425,068,700 7,126,995,950 (1) 2,000,000,000 2,000,000, (2) 24,000,000 24,000,000 42,000,000 42,000,000 (3) 3,522,743 28,429,237 3,522,743 29,155,979 (4) 7,477,497,937 7,198,151,

199 % % 1 4,934,316, ,560,316, ,674, , ,023-7,126, ,180,726-9,120, ,003,444, ,576,901, ,818,671 1,092,089 1,014, ,191 2,986,340 13,180, ,542,623 95,966,707 23,783,455 24,126,634 28,376, ,702, ,093, ,838, ,448,

200 % 1,297,120 34,301, % 385,465, ,479, % 427,133, ,279,405 47,910,069 25,362, ,805, ,423, % % 1 1,418,080, ,134,661, ,652, ,482, ,159, ,411, ,602, ,031, ,872,494, ,543,586, ,349,218 3,681,700 2,350,805 1,188, ,992,240 2,440,562, ,692,263 2,445,433,518 32,223, ,589, ,788, ,602,

201 ,182,992, % 8.33% / 4,366,581,207 4,366,581, / 953,333,873 7,693,595, ,265,000 50,559, ,110,736,031 / 585,681, ,681, / 70,000, ,914, ,150,595,205 13,261,331,236 1,713,885,756 1,713,885, ,073,029 1,364,453,161 10,182,992, %-9.84% 1.64% % ,373,815 4,933,908, ,222,591 6,896,166,774 45,761,963,854 3,144,762,156 46,173,555,096 3,680,074,548 8,078,671,119 10,576,241, %

202 6,500,000, ,054,276, ,331,240 4,855,945,675-29,749,686 4,826,195,989 H - 1,445,723,085 56,730,578 1,388,992,507-8,509,587 1,380,482, ,805,680,000-2,805,680, ,852,000-3,226,532, ,305,680, ,061,818 9,050,618, ,852,000 38,259,273 9,433,210, ,518,413,900-2,518,413, ,518,413, ,905, ,905,003 2,738, ,643,049-5,050,220,525-5,050,220, ,503,780-5,839,724, ,597,481-9,597,481-7,703,539,428-7,703,539, ,839,307-8,505,378, ,456,345-66,456, ,883, ,340,316-13,586,904-13,586,904 87,784, ,371, ,976,918-12,976, ,195,663-9,195,663-80,043,249-80,043, ,841, ,884, % 5% 5%

203 % 5% ( ) / 179,495,104 - / 1,709,286, ,538,353 ( ) / (306,070,787 ) (80,043,249 ) (172,883,971 ) (66,456,345 ) (87,784,542 ) (13,586,904 ) (12,976,918 ) - (23,229,693 ) - ( 9,195,663 ) - / 1,582,711, ,495,104 12,976, ,067,694,168 8,190,786,144 (11,682,260,354) (6,627,220,636 (2,672,678,615) 5,481,736,967 ( 87,072,394) 141,264,598 /( ) ( 7,374,317,195) 7,186,567,073 9,771,028,846 2,584,461,773 2,396,711,651 9,771,028,

204 ,302, ,302, ,806, ,000, ,108, ,302, % HKL Tradeport Investment Limited Pantares Tradeport Asia Limited 37.5% 2 FLY TOP LIMITED 60% 40% 2 / , ,982,209,354 32,090,059,542 6,414,749,067 5,484,205,067 39,396,958,421 37,574,264, ,341, ,921, ,921, ,921, ,262,

205 ,438,765,857 1,507,056,898 2,438,765, ,230,246 2,303,261, ,702,924 2,303,261, ,175,313 1,616,397, ,138,818 1,616,397, ,388,579 5,208,278,893 2,218,589,793 5,208,278,893 1,315,529,902 11,566,704,232 5,435,488,433 11,566,704,232 3,062,324, ,566,704, Shun Tak Air Transport Limited Macau Asia Express Macau Asia Express Limited Macau Asia Express Macau Asia Express Macau Asia Express 30% Macau Asia Express Macau Asia Express Macau Asia Express Macau Asia Express Macau Asia Express

206 ,849,210, % 73.2% ( / ) ( / ) , , ( ) 0.30% 0.31% ( ) ( ) ( )

207 ( ) = /

208 = = 2 (ROE) 0 / * 0 / * 2 / 0 M Mj Ej M Mi Ei NP E P ROE + + = P NP E0 Ei Ej M0 Mi Mj 3 EPS 0 / * 0 / * 1 0 M Mj Sj M Mi Si S S P EPS + + = P S0 S1 Si Sj M0 Mi Mj H

209 % % A ,081 26,225 39,052 7,979 10,061 1, , % 11.1% 9.3% 13.9% 15.2% 4.3% 0.2% -4.6% 0.6% -2.1% 8.6% 1.04% % 2.27% -8.0% 67.3% 88.4% 83.3% 77.7% 88.7% A

210 ,709,286,955 2,560,940, ,429,423 (i) (277,713,317) (607,823,621) (33,846,798) (ii) - 410,136,740 - (iii) (164,391,052) (172,263,978) (173,157,510) (iv) 535,663, ,617,456 - (v) 44,614,415 45,961,035 45,961,035 (vi) 35,651,996 8,947,960 - (vii) - 39,135,890 53,928,000 (viii) 6,046,599 3,409,230 (15,271,937) /( ) (ix) 125,867,987 (28,000,000) 69,000,000 (x) - (17,525,813) - (xi) 6,417,376 (13,943,074) (15,072,819) (xii) - 9,205,000 18,994,673 /( ) (xiii) 53,409,088 (7,311,406) 33,291,074 (xiv) 311,058, ,342,633 (45,521,867) (39,651,078) 2,406,254,219 2,385,964, ,604, ,840,022,241 17,013,695,963 (i) 498,371, ,084,425 (iii) 1,052,573,801 1,216,964,853 (iv) (1,910,152,700) (2,445,815,928) (v) 737,070, ,456,292 (viii) (189,141,437) (195,188,036) (ix) 125,867,987 - (x) - -

211 (xi) (416,154,898) (422,572,274) (xii) - (165,582,661) (xiii) 122,558,451 69,149,363 (xiv) 311,058,311 - (79,832,747) 9,063,283 20,092,240,824 16,548,255,280 i. ii ,221,877 xii ,914, iii iv. v. vi. 3 vii

212 viii. ix. x xi. xii xiii. xiv

213 [2004] % A B C D=C-B E=D/B*100% 716, , , , , , , , ,881, ,881, ,158, , , , , , ,643, ,643, ,751, , , , , , , , , , , , , , , ,885, ,885, ,210, , ,969, ,969, ,969, ,596, ,596, ,596, ,565, ,565, ,565, , , , , %

214 % 767 B % % 69% 54, , % % A B C D=C-B E=D/B*100% 81, , , , , , , , , , , , , , #DIV/0! , , , , [2004] A ,012,547,

215 5,054,276, % 2,005,866,000 1,445,723, % 2 H ,772,935,214 2,933,210,909 9,433,210,

216 , % 14, % 3, % 3, % 57, % 49, % % % 69, % 67, % % %, % H

217 ,705 4,587 5,331 4, ,205 1,430 1,000 1, , % 23, %

218 7, % 7, % 5, % 4, % 5, % 3, % 22, % 24, % 10, % 12, % 3, % - - 8, % 10, % 46, % 48, % % 47.8% % / % 5.234% % % % / % 8.33% % % % %-9.84%

219 % 71.0% 8, , % 2004 A

220 H A

221 , / , , , % ,081 34,846 24,447 7,095 7,968 4,752 2,391 2, ,559 3, ,709 2,

222 % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , % % % 82.1% 81.4% %

223 18.2% 16.2% 16.3% % 1.7% 2.3% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % % % ,742 / ,836 /

224 ,081 34,846 24, ,015 26,017 19, ,095 7,968 4, % 22.9% 19.4% % 22.9% 17.7%

225 ,000 40,000 30,000 20, ,709 2, ,665 2, % 72.6% 53.7% /( )

226 % % % % % % % % % % % % % % % % %

227 % % % % % % % % ,742 / ,836 / 29.2% % % % AMECO % % %

228 % % % % % % % % , , %

229 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

230 % % % % , % % ,968 / ,742 / 26.1% % % % % % % %

231 % % % % % % % % , , % %

232 , % ,356 9,739 12,589 31,684 2,401 1,511 1,321 5,233 11,757 11,250 13,910 36,

233

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238 11 12 A

239 A

240 A 27 A A

241 20 A B767 B767 A A330 B787 B ER A350 A B A A

242 4 A A ,650 RR 71, A A B787 B767 A330 B ER 2008 B787 B767 A330 B A % 3,300-3,400 2, B787 1 A

243 B767 A330 A B787 B787 7,255 A A330 B787 A330 B787 B B B B787 B ,255 GE 64,000 RR 64,

244 B B787 B747 A B % 3,300 3, B % , B A B

245 3 10 B B B ,000 F/V 8/159 5 B B B B

246 , , ,

247 3 1, [2004] ,550,618,182 H H 7,600,842,182 8,086,535, [2004]

248 H 255,061, ,592,727 H " " ,140,126,326 1,212,980,399 H 38,259, H 8,740,968,508 9,299,516, ,581,182 8,246,014,864 8,772,935,214 [2005] ,772,935, H ( ) ( ) ( ) , , , ,325 (51,675) ( 2) 73, , ,830 (148,862) 448,968 51,675 ( 3) 877, , ,293 73,235 1 H

249 ( ) ,246,014,864 8,772,935,214, , HJB1001FR HJB1012FR HJB1008US ,715,447 1,276,654, ,096, ,575,657 48,619, ,079,196 H ,745,621 1,809,755, ,725,025 1,156,255,025 79,020, ,500,327 H

250 145,660,385 1,196,846,671 93,297, ,805,488 52,362, ,041,183 H ,780,000 1,897,817,231 4,080,481,813 5,978,299, H ,488,620, ,283,256, ,743, H

251

252 %-30% H H A

253 A A

254

255 4 5 [email protected] 5,000 5, A A B A B B B A B757 B-2837 SZ94B Ltd B757 B-2839 SZ94B Ltd B757 B-2840 SZ94B Ltd

256 4 B757 B-2841 SZ94B Ltd B737 B-2950 SZ94B Ltd B737 B-2951 SZ94B Ltd B B-2447 Dia Plum Ltd B B-2560 Dia Aster Ltd B757 B-2844 SZ95A Ltd B757 B-2845 SZ95A Ltd B737 B-2957 SZ95A Ltd B COMB B-2467 KCS Epidote Leasing Co., Ltd B COMB B-2468 Jupiter Aircraft Ltd A B-2385 FO Fortune Leasing Ltd A B-2386 SCA Apricot Air Lease Co., Ltd A B-2387 Dia Phoenix Ltd B B-2855 SBL Miki Aer Co.,Ltd B COMB B-2469 NBB Beijing Lease Co., Ltd A320 B-2376 West Lake Aircraft Company Ltd B B-2059 TLC Aster Ltd B COMB B-2470 SCA Plum Air Lease Co., Ltd B777 B-2060 AC98 Limited A B-2389 Green Eagle Ltd B B-2061 BI Tiger Lease Co., Ltd B B-2856 SBL Hermes Co.,Ltd A320 B-2377 West Lake Aircraft Company Ltd A B-2388 Red Eagle Ltd A B-2390 White Eagle Ltd B777 B-2063 AC99A Limited B737 B-2510 SZ99A Ltd B737 B-2641 AC99B Limited B737 B-2642 AC99B Limited B737 B-2643 AC99B Limited B777 B-2064 AC99C Limited B747 B-2471 AC99C Limited B737 B-2645 AC99B Limited B737 B-2509 SZ99A Ltd B737 B-2511 SZ99A Ltd B747 B-2472 AC2000A Limited B777 B-2065 AC2000A Limited B737 B-2649 AC2000A Limited

257 42 B737 B-2650 AC2000A Limited B777 B-2066 AC2000A Limited B B-5227 ACL-2006 Limited A320 B-2354 ACG Trust A320 B-2355 Geonet Aviation B.V B B-2155 Celestial Aviation Trading 4 Limited(GECAS) B B-2156 Celestial Aviation Trading 10 Limited(GECAS) B B-2160 Celestial Aviation Trading 23 Limited(GECAS) B B-2161 MALC LEASE TWELVE B.V A B-2225 CIT Ireland Leasing Limited A B-2223 CIT Brisk Winds Aircraft Leasing, Limited B B-2673 Lombard Aviation Capital Limited(RBS) B B-2690 Lombard Aviation Capital Limited(RBS) A B-2339 CIT BRISK WINDS AIRCRAFT LEASING B B-5035 LIFT-FRANCE GECAS B B-5023 Celestial Aviation Trading 10 Limited(GECAS) B B-5036 LIFT-FRANCE GECAS B B-5027 Celestial Aviation Trading 10 Limited(GECAS) B B-5037 Celestial Aviation Trading 4 Limited(GECAS) B ER B-2496 ILFC IRELAND B ER B-2493 ILFC IRELAND B B-2409 Singapore Airlines Cargo Pte Ltd B B-2627 ILFC IRELAND B B-2630 ILFC IRELAND B ER B-2495 Ansett Worldwide Aviation B B-2604 ILFC IRELAND B ER B-2497 AWMS GIV IV-SP B-3999 GULFSTREAM AEROSPACE B B-5024 ILFC IRELAND B B-5063 Celestial Aviation Trading 4 Limited(GECAS)

258 28 B B-5064 Celestial Aviation Trading 6 Limited(GECAS) B B-2504 AFT TRUST-SUB 1(GECAS) B B-2614 AFT TRUST-SUB 1(GECAS) B B-2600 AFT TRUST-SUB 1(GECAS) B B-5217 MSN 34022, LLC B B-5201 PAFCO CHINA 737-2,INC B B5203 PAFCO CHINA 737-3,INC B B-5167 China Ice (Ireland) No.1 Limited B B-5168 China Ice (Ireland) No.2 Limited B B-5169 China Ice (Ireland) No.3 Limited B Wells Fargo Bank Northwest national association B ILFC B ILFC B ICELEASE (IRELAND) NO. 4 LIMITED B Wells Fargo Bank Northwest national association B ICELEASE (IRELAND) NO. 5 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 69 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 69 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 69 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 70 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 70 LIMITED B ILFC B ILFC B ILFC B CELESTIAL AVIATION TRADING 12 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 12 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 12 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 12 LIMITED B CELESTIAL AVIATION TRADING 12 LIMITED

259 6 / 1 CRJ-200 B CRJ-200 B CRJ-200 B A320 B-HSD A330 B-HYD A330 B-HYE A330 B-HYA CRJ-200 B CRJ-200 B Shell Hong Kong Limited 5 1 Shell Hong Kong Limited Air Total International Flint Hills Resources, LP %

260 ,255,962 B ,923,080 B ,735,526 B ,000, Purple Star Limited ,000, Purple Star Limited No.LG No.LG No.LG No.LG ,769, Export-Import Bank of United States(Eximbank) AP073875XX 60,947, % 19,429, Purple Star Limited 4,192, Eximbank 15,236,

261 A B %

262 H % 43.29% 28.50% 7.71% 2.71% % 17.50% 25% % 7.34%

263

264 H 100% 24.20% 51.16% 14.63% 10% 46.30% 28.30% 25.40% 31.64% 68.36% 43.29% 7.71% 17.79% 28.50% 2.71% A % A H 20.28% 17.15% 36.25% 10.37% 15.94% 10.16% 40% 25% 17.5% 7.34% 100% 100%

265 CA

266 Christopher Dale Pratt

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