CMoney 陸股月報 2017/07

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姬汪
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1 CMoney 陸股月報 217/7

2 目錄市場動向主要指數指數表現 2 3 產業概況表現漲跌分佈 4 5 成交活躍產業比較上海深圳融資券市況融資產業比較個股融券產業比較個股說明 17 1

3 市場動向 - 主要指數上證指數 6 月底收點, 上漲 2.41%, 深證成指 6 月收點, 上漲 6.74% 上證指數深證成指 , 11, , 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11, 1,5 1, 9,5 26 9, 成交量 ( 百萬 ) 收盤價成交量 ( 百萬 ) 收盤價 ( 資料為最近一年 ) ( 資料為最近一年 ) 資料來源 : 陸股日收盤表排行 2

4 市場動向 - 指數表現重要指數近一月相對表現最好為深證成指, 漲幅 6.74%; 上證指數近一個月上漲 2.41%, 近一年漲幅為 6.25%; 滬深 3 近一個月上漲 4.98%, 近一年漲幅為 12.71% 指數漲跌幅 (%) 與近 1 月成交價量指數名稱收盤價近一月近三月近六月近一年成交量 ( 百萬 ) 成交金額上證指數 ,213 36,689 A 股指數 ,28 36,656 B 股指數上證 ,4 上證 ,311 上證 ,41 上證 18 指數 ,255 14,42 深證成指 ,215 21,798 深證 A 指 ,659 48,39 深證 B 指中小板綜指 ,33 2,646 創業板綜指 ,23 12,367 滬深 ,2 24,957 資料來源 : 陸股日收盤表排行 3

5 產業概況 - 表現在近一月表現當中, 上海市場以電力熱力燃氣及水生產和供應業表現最好, 漲幅為 7.31%; 深圳市場則是房地產業表現最好, 漲幅為 12.45% 而近一年, 上海市場以批發和零售業漲幅最多, 為 54.57%; 深圳市場則是制造業漲幅最多, 為 61.21% 上海市場產業漲跌幅深圳市場產業漲跌幅名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 9 月近 1 年名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 9 月近 1 年 1 電力熱力燃氣及水生產和房地產業房地產業水利環境和公共設施管理業文化體育和娛樂業交通運輸倉儲和郵政業批發和零售業科學研究和技術服務業住宿和餐飲業綜合租賃和商務服務業制造業農林牧漁業采礦業綜合衛生和社會工作信息傳輸軟件和信息技術服批發和零售業衛生和社會工作信息傳輸軟件和信息技術服制造業農林牧漁業建筑業建筑業教育租賃和商務服務業交通運輸倉儲和郵政業金融業金融業電力熱力燃氣及水生產和科學研究和技術服務業文化體育和娛樂業采礦業住宿和餐飲業水利環境和公共設施管理業教育居民服務修理和其他服務業 19 居民服務修理和其他服務業資料來源 : 陸股日收盤表排行 4

6 產業現況 - 漲跌分佈兩市場產業中, 漲幅大於 1% 的家數比例, 上海市場最高為采礦業, 其次為批發和零售業 ; 深圳市場最高為住宿和餐飲業, 其次為交通運輸倉儲和郵政業上海采礦業批發和零售業制造業建筑業綜合信息傳輸軟件和信息技術服務業房地產業文化體育和娛樂業金融業租賃和商務服務業農林牧漁業交通運輸倉儲和郵政業電力熱力燃氣及水生產和供應業住宿和餐飲業科學研究和技術服務業水利環境和公共設施管理業教育衛生和社會工作 -1 ~ % < -1% ~ 1% > 1% 深圳住宿和餐飲業交通運輸倉儲和郵政業農林牧漁業采礦業衛生和社會工作建筑業制造業科學研究和技術服務業綜合批發和零售業房地產業信息傳輸軟件和信息技術服務業租賃和商務服務業電力熱力燃氣及水生產和供應業金融業水利環境和公共設施管理業文化體育和娛樂業 -1 ~ % < -1% ~ 1% > 1% 資料來源 : 陸股日收盤表排行 5

7 成交活躍 - 產業比較金融業為兩市場中成交最活躍的產業, 上海市場其次為采礦業, 深圳市場其次為交通運輸倉儲和郵政業上海采礦業家數 6 13% 比率深圳家數比率住宿和餐飲業批發和零售業 4 4% 交通運輸倉儲和郵政業 4 14% 制造業建筑業綜合信息傳輸軟件和信息技術服務業房地產業文化體育和娛樂業金融業租賃和商務服務業農林牧漁業交通運輸倉儲和郵政業電力熱力燃氣及水生產和供住宿和餐飲業科學研究和技術服務業水利環境和公共設施管理業教育衛生和社會工作 % 11% 4% 7% 7% 7% 58% 農林牧漁業采礦業衛生和社會工作建筑業制造業科學研究和技術服務業綜合批發和零售業房地產業信息傳輸軟件和信息技術服務業租賃和商務服務業電力熱力燃氣及水生產和供金融業水利環境和公共設施管理業文化體育和娛樂業 % 12% 5% 3% 1% 4% 8% 8% 11% 4% 39% 占產業比率 (%) 25% 5% 75% 2% 4% 6% 占產業比率 (%) 資料來源 : 陸股日收盤表排行 6

8 成交活躍股 - 上海在前 2 成交活躍股當中, 以製造業金融業占多數以金融業的中國平安的成交金額最高, 為億上海市場前 2 成交活躍股名稱產業成交金額 ( 百萬 ) 成交量 ( 百萬 ) 市盈率 (%) 市淨率 (%) 周轉率 (%) 1 中國平安金融業 86,845 1, 華夏幸福房地產業 4,188 1, 中國建筑建筑業 36,88 3, 招商銀行金融業 35,138 1, 貴州茅臺制造業 34, 興業銀行金融業 33,556 2, 伊利股份制造業 33,53 1, 創業環保電力熱力燃氣及水生產和供應業 32,745 1, 中信證券金融業 29,96 1, 首創股份電力熱力燃氣及水生產和供應業 28,641 4, 上汽集團制造業 26, 華友鈷業制造業 24, 金隅股份制造業 24,272 3, 萬華化學制造業 22, 保變電氣制造業 22,9 1, 工商銀行金融業 2,498 3, 恒生電子信息傳輸軟件和信息技術服務業 2, 方大炭素制造業 19,993 1, 民生銀行金融業 18,195 2, 中國太保金融業 17, 資料來源 : 陸股日收盤表排行 7

9 成交活躍股 - 深圳在前 2 成交活躍股當中, 以製造業占多數, 其中的格力電器成交金額最高, 為 73.8 億深圳市場前 2 成交活躍股 1 名稱格力電器制造業 2 京東方 A 制造業 3 海康威視制造業 4 美的集團制造業 5 珠海港交通運輸倉儲和郵政業 6 五糧液制造業 7 天齊鋰業制造業 8 贛鋒鋰業制造業 9 冀東裝備制造業 1 第一創業金融業 11 科大訊飛信息傳輸軟件和信息技術服務業 12 巨力索具制造業 13 西部建設制造業 14 先河環保制造業 15 北新路橋建筑業 16 盾安環境制造業 17 中興通訊制造業 18 建投能源電力熱力燃氣及水生產和供應業 19 棕櫚股份建筑業 2 東方財富信息傳輸軟件和信息技術服務業產業成交金額 ( 百萬 ) 成交量 ( 百萬 ) 市盈率 (%) 市淨率 (%) 周轉率 (%) 7,38 1, ,86 11, ,12 1, ,2 1, ,349 3, , , , , ,441 3, , , 2, ,85 1, , ,597 1, ,393 1, ,17 1, ,95 1, ,89 1, ,79 1, 資料來源 : 陸股日收盤表排行 8

10 產業融資 - 上海融資餘額以制造業 3.74 兆元最高, 融資淨買入 11 億元 ; 融資餘額次高為金融業 2.8 兆元, 融資淨買入最高 42 億元上海市場融資餘額排行產業融資餘額融資餘額變化 (%) 融資買入融資淨買入成交金額融資買入占成交額 (%) 融資淨買入占成交額比 (%) 1 制造業 37, , 金融業 2, , 房地產業 7, , 信息傳輸軟件和信息技術服務業 5, , 建筑業 5, , 采礦業 5, , 交通運輸倉儲和郵政業 4, , 批發和零售業 4, , 電力熱力燃氣及水生產和供應業 3, , 綜合 1, 文化體育和娛樂業 1, 租賃和商務服務業農林牧漁業科學研究和技術服務業水利環境和公共設施管理業教育住宿和餐飲業衛生和社會工作居民服務修理和其他服務業... 資料來源 : 陸股日融資券明細 9

11 產業融資 - 深圳融資餘額以製造業 4.27 兆元最高, 同時為最高融資淨買入 56 億元 ; 融資餘額次高為信息傳輸軟件和信息技術服務業 1.2 兆元, 融資淨買入 4 億元深圳市場融資餘額排行產業融資餘額融資餘額變化 (%) 融資買入融資淨買入成交金額融資買入占成交額 (%) 融資淨買入占成交額比 (%) 1 制造業 42, , 信息傳輸軟件和信息技術服務業 1, , 金融業 4, , 房地產業 3, , 批發和零售業 3, , 建筑業 2, , 采礦業 1, 電力熱力燃氣及水生產和供應業 1, 租賃和商務服務業 1, 文化體育和娛樂業 1, 水利環境和公共設施管理業 1, 交通運輸倉儲和郵政業 , 綜合農林牧漁業衛生和社會工作住宿和餐飲業科學研究和技術服務業居民服務修理和其他服務業教育. 4.. 資料來源 : 陸股日融資券明細 1

12 個股融資 - 上海融資餘額前 2 中, 以金融業占多數其中以中國平安融資餘額最高, 為 2,737 億元上海市場融資餘額排行名稱產業融資餘額融資餘額變化 (%) 融資買入融資淨買入 ( 百萬 ) 成交金額融資買入占成交額 (%) 融資淨買入占成交額比 (%) 1 中國平安金融業 2, , 興業銀行金融業 2, 民生銀行金融業 1, 中信證券金融業 1, 中國建筑建筑業 1, 中國聯通信息傳輸軟件和信息技術服務業華夏幸福房地產業中國重工制造業鵬博士信息傳輸軟件和信息技術服務業工商銀行金融業招商銀行金融業海通證券金融業中國銀行金融業同方股份制造業華夏銀行金融業金地集團房地產業恒生電子信息傳輸軟件和信息技術服務業浦發銀行金融業伊利股份制造業中國中車制造業資料來源 : 陸股日融資券明細 11

13 個股融資 - 深圳融資餘額前 2 中, 以製造業信息傳輸軟件和信息技術服務業占多數, 其中以製造業的京東方 A 融資餘額最高, 為 1,534 億元深圳市場融資餘額排行名稱產業融資餘額融資餘額變化 (%) 融資買入融資淨買入 ( 百萬 ) 成交金額融資買入占成交額 (%) 融資淨買入占成交額比 (%) 1 京東方 A 制造業 1, 東方財富信息傳輸軟件和信息技術服務業 1, 格力電器制造業樂視網信息傳輸軟件和信息技術服務業康得新制造業蘇寧云商批發和零售業東旭光電制造業中信國安信息傳輸軟件和信息技術服務業三聚環保制造業西部證券金融業平安銀行金融業贛鋒鋰業制造業國元證券金融業科大訊飛信息傳輸軟件和信息技術服務業海虹控股信息傳輸軟件和信息技術服務業東華軟件信息傳輸軟件和信息技術服務業網宿科技信息傳輸軟件和信息技術服務業廣發證券金融業中興通訊制造業冀東水泥制造業資料來源 : 陸股日融資券明細 12

14 產業融券 - 上海融券餘量以金融業最高, 約億股, 同時也為融券回補最高,5,45 萬股 ; 其次為製造業, 融券餘量約 9.41 億股, 融券回補 831 萬股上海市場融券餘量排行產業融券餘量 ( 股 ) 融券餘量變化 (%) 融券賣出 ( 股 ) 融券淨賣出 ( 股 ) 成交量 ( 百萬 ) 融券餘量占成交量比 (%) 1 金融業 2,688,2, ,823,64-54,51,139 49, 制造業 941,577, ,78,912-8,311,379 13, 采礦業 391,934, ,998,182-7,892,882 21, 電力熱力燃氣及水生產和供應業 377,955, ,642,592-6,459,758 18, 交通運輸倉儲和郵政業 332,35, ,251,941-7,931,715 22, 建筑業 29,676, ,884,735-4,476,922 21, 房地產業 171,41, ,228,935-1,38,465 22, 信息傳輸軟件和信息技術服務業 17,35, ,519,547-3,727,628 8, 批發和零售業 115,461, ,4,56-3,394,894 14, 文化體育和娛樂業 38,999, ,838,977-1,787,152 2, 租賃和商務服務業 15,789, ,898,97-91,194 1, 農林牧漁業 9,232, ,287,6 34,7 2, 教育 5,745, ,9-124, 綜合 5,528, ,13,78-38,532 2, 水利環境和公共設施管理業 2,62, , ,8 1, 科學研究和技術服務業 18, ,3-8,2 1, 住宿和餐飲業衛生和社會工作居民服務修理和其他服務業.. 資料來源 : 陸股日融資券明細 13

15 產業融券 - 深圳融券餘量以製造業最高, 約為 1.27 億股, 同時為最高融券回補 2,958 萬股 ; 融券餘量次高為金融業 1.74 億股, 融券淨賣出 56 萬股深圳市場融券餘量排行 1 制造業 2 金融業 3 信息傳輸軟件和信息技術服務業 4 房地產業 5 建筑業 6 水利環境和公共設施管理業 7 批發和零售業 8 交通運輸倉儲和郵政業 9 采礦業 1 電力熱力燃氣及水生產和供應業 11 文化體育和娛樂業 12 農林牧漁業 13 租賃和商務服務業 14 綜合 15 衛生和社會工作 16 住宿和餐飲業 17 科學研究和技術服務業 18 居民服務修理和其他服務業 19 教育融券餘量產業融券餘量 ( 股 ) 融券賣出 ( 股 ) 融券淨賣出 ( 股 ) 變化 (%) 1,27,222, ,88,613 12,753,93 79,931,829 57,728,18 51,83,447 29,14,439 22,677,583 21,93,579 21,558,696 15,278,42 1,233,348 8,398,539 4,353,415 1,41, ,527,434 37,95,26 3,73,555 23,35,31 11,986,332 7,529,461 7,968,841 3,5,811 7,164,73 4,95,778 2,866,597 1,758,24 974,81 1,764, ,95-29,588, , ,246-1,278,28 536,21-1,15, ,972 78, , , ,34 237,667-54,658 21,83-3,5 成交量 ( 百萬 ) 222,686 12,476 29,336 19,143 17,682 3,954 8,915 8,291 6,66 9,827 2,938 3,991 4,41 1, ,19 16 融券餘量占成交量比 (%) 資料來源 : 陸股日融資券明細 14

16 個股融券 - 上海融券餘量前 2 中, 以金融業占多數以金融業的工商銀行融券餘量最高, 為 5.85 億股上海市場融券餘量排行名稱產業融券餘量 ( 股 ) 融券餘量變化 (%) 融券賣出 ( 股 ) 融券淨賣出 ( 股 ) 成交量 ( 百萬 ) 融券餘量占成交額比 1 工商銀行金融業 584,997, ,584,1-34,894,62 3, 交通銀行金融業 37,125, ,729,667-2,913,149 2, 中國銀行金融業 237,537, ,584,41-887,7 3, 國電電力電力熱力燃氣及水生產和供應 194,9, ,222, -2,78, 北京銀行金融業 177,56, ,367,817-6,624, 海通證券金融業 166,51, ,324,727-4,432, 興業銀行金融業 164,77, ,15,678 4,994,24 2, 潞安環能采礦業 154,935, ,888,165-3,388, 民生銀行金融業 145,794, ,73,12 2,466,76 2, 華泰證券金融業 133,959, ,815,57-1,183, 福田汽車制造業 128,17, ,58,3-2,74,2 1, 華夏銀行金融業 95,392, ,21,94-2,958, 吉視傳媒信息傳輸軟件和信息技術服務業 93,131, ,489,811-3,22, 南方航空交通運輸倉儲和郵政業 88,488, ,237,889-2,71,8 1, 浦發銀行金融業 84,22, ,38,112-2,347,34 1, 招商銀行金融業 76,932, ,216, ,3 1, 中信證券金融業 71,724, ,932,78-1,35,934 1, 山東鋼鐵制造業 65,329, ,982,8-157,92 1, 大唐發電電力熱力燃氣及水生產和供應 6,712, ,12,5-3,441, 洲際油氣采礦業 6,119, ,537,7-1,248, 資料來源 : 陸股日融資券明細 15

17 個股融券 - 深圳融券餘量前 2 中, 以製造業占多數其中製造業的河鋼股份融券餘量最高, 為 3.19 億股深圳市場融券餘量排行名稱產業融券餘量 ( 股 ) 融券餘量變化 (%) 融券賣出 ( 股 ) 融券淨賣出 ( 股 ) 成交量 ( 百萬 ) 融券餘量占成交額比 (%) 1 河鋼股份制造業 319,588, ,526,429-3,748,79 3, 國元證券金融業 14,577, ,18, , 盾安環境制造業 96,969, ,839,77-819,152 1, 京東方 A 制造業 61,127, ,316, ,1 11, 濰柴動力制造業 6,938, ,764,413 47, 碧水源水利環境和公共設施管理業 34,793, ,283,568-1,133, 中信國安信息傳輸軟件和信息技術服務業 26,363, ,21,16 371, 1, 新興鑄管制造業 21,313, ,262,3-467, 2, 雙匯發展制造業 2,69, ,989,199 54, 衛寧健康信息傳輸軟件和信息技術服務業 19,893, ,845,57 26, 萬科 A 房地產業 19,552, ,126, ,62 1, 蒙草生態建筑業 19,69, ,629,876 55, 蘇寧云商批發和零售業 16,458, ,24,928 95, 銅陵有色制造業 15,575, ,499, 12,5 1, 長江證券金融業 14,31, ,584, , 西部證券金融業 13,641, ,943,549-6, 海康威視制造業 12,95, ,251,888-19,358 1, 東方財富信息傳輸軟件和信息技術服務業 12,761, ,313,112-14,98 1, 華僑城 A 水利環境和公共設施管理業 12,365, ,47, ,895 1, 網宿科技信息傳輸軟件和信息技術服務業 12,344, ,2,92-4,53 1, 資料來源 : 陸股日融資券明細 16

18 說明 1 產業績效計算說明項目樣本產業分類依據產業績效計算邏輯說明上海市場深圳市場所有個股依照中國證券監督管理委員會定義分類作依據 1. 產業市值 : 以近 1 日近 1 月近 3 月近 6 月近 9 月近 12 月月底的收盤價, 乘上月底股本, 得出總市值後, 再乘上個股股本占各產業的股本權重得出, 公式如下產業市值 = 收盤價月底產業分類中所有個股個股股本月底個股股本月底各產業全部股本月底 2. 產業績效 : 以近 1 日與過去 ( 近 1 月近 3 月近 6 月近 9 月近 12 月 ) 所計算之產業市值, 計算報酬率, 即為績效, 公式如下產業市值近 1 日產業績效 = ( 1) 1% 產業市值過去資料時間 217/6/3 17

19 說明 2 圖表與表格說明圖表說明產業概況 - 產業若欄位空白, 代表該市場產業無個股產業現況 - 漲跌分布圖表為統計各產業在不同漲跌幅範圍中所占的家數比例成交活躍 - 產業 1. 先取前 1 大成交金額的個股 2. 統計各產業家數後, 再計算家數占產業總家數的比例若產業為空白, 則表示在前 1 大成交金額中無此產業融券餘量占成交量比 (%) 為求精確顯示, 故顯示至小數 3 位, 其他欄位則為小數 2 位 18

目錄市場動向主要指數指數表現 2 3 產業概況表現漲跌分佈 4 5 成交活躍產業比較上海深圳融資券市況融資產業比較個股融券產業比較個股說明 7

目錄市場動向主要指數指數表現 2 3 產業概況表現漲跌分佈 4 5 成交活躍產業比較上海深圳融資券市況融資產業比較個股融券產業比較個股說明 7 CMoney 陸股月報 27/8 目錄市場動向主要指數指數表現 2 3 產業概況表現漲跌分佈 4 5 成交活躍產業比較上海深圳 6 7 8 融資券市況融資產業比較個股融券產業比較個股 9 3 5 說明 7 268 269 26 26 262 27 272 273 274 275 276 277 268 269 26 26 262 27 272 273 274 275 276 277