合作金庫每日晨訊

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1 . 合作金庫證券每日晨訊 一 收盤資訊 Date. 2014/06/04 現貨市場收盤日漲幅週漲幅月漲幅 S&P 500 指數 道瓊指數 費城半導體指數 那斯達克指數 上海綜合 滬深 香港恆生指數 韓國 KOSPI 指數 現貨市場 收盤 漲 / 跌 % 成交量 加權指數 店頭市場 期貨市場 收盤 漲 / 跌 % 近月臺指期 近月摩台期 二 集中市場三大法人買賣超 外資 ( 含陸資 ) 投信 自營商 買超 ( 張數 ) 賣超 ( 張數 ) 買超 ( 張數 ) 賣超 ( 張數 ) 買超 ( 張數 ) 賣超 ( 張數 ) 聯電 26,380 中石化 -29,635 群創 700 台積電 -2,078 緯創 4,134 聯電 -8,886 友達 16,305 永豐金 -15,360 微星 667 頎邦 -1,509 中石化 3,541 華邦電 -2,165 南科 13,997 廣達 -5,502 富邦金 519 鴻準 -1,195 穩懋 2,148 宏達電 -1,874 開發金 13,943 兆豐金 -4,776 永豐金 477 世界 -1,057 明基材 1,803 仁寶 -1,721 台積電 9,186 日月光 -4,741 台中銀 463 仁寶 -1,025 瑞儀 1,718 華通 -1,407 群創 8,087 台泥 -4,247 F- 臻鼎 413 東貝 -903 國巨 1,412 華亞科 -1,220 第一金 7,129 豐興 -3,852 開發金 400 良維 -849 國喬 1,260 中信金 -1,005 中信金 6,784 榮化 -3,371 誠研 400 力成 -817 台化 1,041 志超 -802 中壽 5,993 正崴 -3,188 聯鈞 315 菱生 -794 奇鋐 1,024 開發金 -731 緯創 5,982 南港 -2,992 偉詮電 300 卜蜂 -789 奇美材 956 義隆 -730

2 三 短線熱門股 ( 篩選條件 :K 線連 3 日收紅 近 2 日漲幅大於 5% KD 呈現黃金交叉 ) 股票代碼 股票 收盤價 近 2 日漲幅 近 3 日漲幅 1256 F- 鮮活 F- 矽力 湧德 東隆興 磐儀 海韻電 華亞科 創惟 四 盤勢分析 1. 國際情勢方面 : a. 美國人口調查與統計局公布 4 月工廠訂單增加 0.7% 達 4998 億美元, 優於市場預期增加 0.5% 排 除波動率較大的運輸設備不計, 工廠訂單月增 0.5%; 若排除國防項目不計, 工廠訂單則是月減 0.1% b. 中國大陸官方今天公布,5 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 上升至 55.5%, 創下今年以來新高 點, 此指數自今年 1 月以來皆站上 台股訊息方面 : a. 總體經濟 : 中華經濟研究院 3 日公布,2014 年 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為 58.6, 較上 月下跌 1.6, 為連續第 2 個月下滑 中經院院長吳中書認為,5 月擴張速度雖然趨緩, 但仍為 2012 年 7 月指數編製以來的相對高點 吳中書指出,PMI 連續 3 個月都落在近 60 上下, 反映出經濟處於復 甦階段 ; 他認為, 國際經濟復甦不是非常強勁, 韓國同樣出現下滑, 因此, 擴張速度趨緩屬合理, 但 5 月指數其實較往年同期表現相對好, 顯示國內經濟還算不錯 b. 盤勢分析 : 台股雖然上周五在調降 MSCI 權重, 尾盤下殺 33 點, 但在周一道瓊指數繼續創新新高, 加上本周有國際電腦展, 在電子指數強攻 0.82% 漲幅下, 終場加權指數上漲 0.52% 或 點, 收在 點, 成交量為 億 類股族群方面, 電子指數交易比重重新回到 70% 以上, 指數上漲 0.82%, 台積電股價反彈 2.5% 而台達電將於國際電腦展展出 台達智慧能源屋 為主題, 搶攻智慧 節能家庭市場, 推動股價盤中創歷史新高, 收盤則上漲 2.56% 另外, 漲幅超過 1% 的族群有塑膠 鋼鐵與汽車, 分別由龍頭股台塑 台化 中鋼與裕日車領軍上漲 ; 檯面上最弱勢為百貨族群, 主要來 自於漲多的統一超拉回 4.4% 所拖累, 而營建族群受到遠雄弊案, 遠雄股價直接摜到跌停, 造成族群下 跌逾 1.3% 昨日三大法人賣超台股 25.7 億元, 指數重新站回 5 日均線 9097 點,KD 也避免形成死亡

3 交叉, 短線支撐先看 9024 點, 壓力仍看前高的 9220 點, 預估本周指數區間在 9000~9220 點 c. 期貨選擇權 : 觀察台股期貨淨多單變化, 昨日外資結束減碼淨多單部位, 重新增加 3,022 口, 來到 22,207 口, 三大法人淨多單部位為 21,689 口, 淨減少 6,238 口 另外, 在台指選擇權買權最大未平倉口數維持在 9,150 點, 買權口數為從 21,213 口增加至 28,845 口 ; 選擇權賣權最大未平倉口數維持在 9,050 點, 賣權口數從 16,160 口增加至 21,206 口 就期貨角度而言, 外資重新加碼多單口數, 而選擇權買賣最大未平倉口數維持在 9,150 點與 9,050 點, 但淨多空單明顯較上周五增加, 預計短線指數震盪點數在 100 點之內 五 產業動態 1. 宇瞻科技 (8271) 今年於台北國際電腦展展示首款跨足雲端儲存產品的個人雲產品, 預計明年開始貢獻業績 ; 今年在深耕工控 SSD 及歐洲市場帶動, 公司預計可望帶動營運穩定成長 宇瞻科技今年於台北國際電腦展, 展示固態硬碟 SSD 資安防護技術, 將 SSD 加值技術再升級 宇瞻 Boot Protect 安全指令, 並透過 UrKey 雙頭隨身碟鑰匙, 可即刻啟動安全機制 宇瞻科技今年在超頻部分首創雙頭介面固態硬碟, 推出以軍事武器為設計概念的 DDR4 超頻記憶體 首度曝光雲端儲存產品 -Apacer Cloud, 強調簡易介面, 搭配專屬網頁及行動 App, 透過行動裝置, 即可存取個人雲資訊, 以達到檔案管理及社群分享 宇瞻也推出藍牙音箱及放電音箱, 可利用藍牙及 NFC 直接與智慧行動裝置連結, 搭配專屬 APP, 播放音樂 宇瞻首度推出雲端無線儲存新產品, 宣示成為公司第四大產品線, 今年預計推出 4~5 項新產品, 初估對今年業績貢獻不大, 明年占營收比重以 3~5% 為目標 宇瞻總經理張家騉表示, 今年 DRAM 產業無疑慮, 目前公司庫存水位由原本的 40 天提升至 48~49 天, 訂單能見度三個月至今年 8 月 宇瞻今年加強布局歐洲市場且以利基型的工控 SSD 為主, 將拉高歐洲市場占業績比重從 11% 提升至 15~17%, 並可望穩定整體毛利率 目前宇瞻有三大產品線,1Q 產品線營收占比分別為 : 電腦 PC 相關 55% 嵌入式產品( 工控 SSD)30% 行動周邊產品 15% 2. 蘋果開發者大會 WWDC2014 在各方期待中登場, 但 iphone6 卻未現身, 使得市場預期落空, 不過, 昨日卻傳來鴻海 (2317) 官方聲稱,4.7 英寸 iphone6 將於 7 月量產的消息, 讓鴻海第 3 季業績走旺, 帶來更多想像空間 蘋果開發者大會 WWDC2014 落幕, 但是市場預期可能會推出的硬體產品, 包括 iphone6 iwatch 智慧手錶 配備視網膜 (Retina) 螢幕的 MacBook Air 都不見蹤影, 蘋果僅聚焦在 ios 8 和 Mac OS X 等軟體上 不過昨日卻有陸媒以 富士康官方發布 為題, 強調鴻海集團將自 7 月分開始生產蘋果 iphone6, 其中 4.7 英寸 iphone6 將率先投產, 至於 5.5 英寸, 則要等到 8 月才會開工

4 由於此時程和市場之前傳聞的蘋果 iphone6 上市日期貼合, 外傳 4.7 吋版本最快將在 8 月問世 5.5 吋的 類平板智慧型手機 (Phablet) 則會在數周 或是數月後發表 也使得市場認為陸媒 引述的 富士康官方版, 可靠度很高 外傳新款的 iphone6, 分成 4.7 英寸和 5.5 英寸兩種機 型, 其中 4.7 英寸螢幕 iphone6 訂單中的 7 成由鴻海集團拿下, 至於剩餘的 3 成則由和碩代工, 至於 5.5 英寸螢幕的 iphone6 訂單則全數由鴻海集團囊括, 若二款商品都如期推出, 鴻海無異會 是最大贏家 儘管 iphone6 尚未敲定上市日期, 不過市面上已有分析師針對其銷量做出預估, 目 前版本有兩種, 一是今年內, 光是 4.7 吋機種出貨量就可望達到 6000 萬支, 第二個版本, 則出 現在蘋果出具會計年度的第二季財報後 由於蘋果靠著 iphone 5S 發光, 會計年度第二季 iphone 的銷量達到 4,370 萬支, 年成長近 18%, 不論營收 毛利率 獲利表現都超越市場預期, 連帶也拉高分析師的預期, 推估今年新一代 iphone 6 的銷售量有機會上看 1 億支, 可望較去年 的 iphone 5S 倍增 三大法人買賣超類股金額統計 ( 數據資料皆統計至前交易日 ) 外資 - 買超類股 外資 - 賣超類股 金額 ( 億 ) 近一週金額 ( 億 ) 金額 ( 億 ) 近一週金額 ( 億 ) 電子上游 -IC- 代工 1495 金融 - 金控 6149 電子下游 - 筆記型電腦 -456 電子中游 - 機殼 金融 - 金控 668 電子中游 -EMS 3789 電子下游 - 手機製造 -403 電子上游 -IC- 設計 電子中游 -EMS 632 電子上游 -IC- 代工 3026 傳產 - 水泥 -235 電子中游 - 光學鏡片 電子下游 - 電信服務 278 電子上游 -IC-DRAM 製造 1288 傳產 - 百貨 -196 傳產 - 水泥 電子上游 -PCB- 製造 268 電子中游 -LCD-STN 面板 963 傳產 - 塑膠 -187 電子下游 - 筆記型電腦 電子中游 -LCD-STN 面板 264 電子中游 -LCD-TFT 面板 954 電子中游 - 光學鏡片 -184 傳產 - 鋼鐵 電子上游 -IC- 封測 941 傳產 - 化學工業 -175 傳產 - 橡膠 電子下游 - 太陽能 -174 電子下游 - 手機製造 -655 傳產 - 電機 傳產 - 橡膠 -137 電子下游 - 太陽能 傳產 - 其他 705 電子上游 - 連接元件 -127 電子上游 - 連接元件 -378 投信 - 買超類股 投信 - 賣超類股 金額 ( 億 ) 近一週 金額 ( 億 ) 金額 ( 億 ) 近一週 金額 ( 億 ) 傳產 - 汽車零組件 57 電子上游 -IC-DRAM 製造 417 電子上游 -IC- 設計 -318 電子上游 -IC- 設計 軟體 - 遊戲 35 傳產 - 汽車零組件 412 電子上游 -IC- 代工 -302 電子上游 -IC- 代工 -685 金融 - 金控 33 金融 - 金控 311 電子上游 -IC- 封測 -179 傳產 - 橡膠 -322 傳產 - 化學工業 32 電子上游 -PCB- 製造 299 電子下游 - 筆記型電腦 -98 傳產 - 電機 -293 電子中游 - 主機板 16 電子上游 -IC- 通路 138 電子中游 - 儀器設備工程 電子中游 - 網通 15 軟體 - 其他 121 電子上游 - 連接元件 -70 電子上游 - 連接元件 電子中游 -EMS 106 電子中游 - 光學鏡片 -53 電子中游 - 光學鏡片 -173 電子中游 -EMS 13 傳產 - 化學工業 電子下游 - 筆記型電腦 -162 電子下游 - 手機製造 9 軟體 - 遊戲 83 傳產 - 鋼鐵 -42 傳產 - 食品 -160 電子中游 -LCD-TFT 面板 8 軟體 - 遊戲 83 電子中游 -LCD- 零組件 -38 傳產 - 其他 -151 自營商 - 買超類股 自營商 - 賣超類股 金額 ( 億 ) 近一週 金額 ( 億 ) 金額 ( 億 ) 近一週 金額 ( 億 ) 電子中游 -LCD- 零組件 325 電子上游 -IC- 設計 555 電子下游 - 手機製造 -282 電子上游 -IC-DRAM 製造 -442 傳產 - 塑膠 206 電子中游 - 光學鏡片 406 電子上游 -PCB- 製造 -104 電子下游 - 手機製造 -149 電子中游 - 機殼 電子上游 -IC- 代工 -78 電子中游 -LCD-TFT 面板 電子中游 - 機殼 379 電子上游 -IC-DRAM 製造 -55 傳產 - 水泥 -81 傳產 - 電機 109 傳產 - 汽車零組件 366 金融 - 金控 -52 電子中游 -LCD-STN 面板 -79 電子中游 - 光學鏡片 94 電子上游 -IC- 代工 336 電子上游 -IC- 封測 -38 軟體 - 遊戲 -69 電子下游 - 商業自動化 74 傳產 - 塑膠 305 電子中游 - 主機板 -31 電子中游 -EMS -65 軟體 - 遊戲 62 電子中游 -LCD- 零組件 291 傳產 - 百貨 -28 電子中游 - 主機板 電子上游 -IC- 製造 -24 傳產 - 橡膠 -54 本資料僅供內部參考電子下游 - 筆記型電腦, 不作為對外推薦依據 41, 電子下游如依據本資料進行投資買賣 - 商業自動化, 盈虧及其他後果自行負責 177 電子中游 -LCD-STN, 本公司不負任何責任 面板 -21 電子中游 - 其他 -26

5 近一個月重要經濟數據 Mon Tue Wed Thu Fri 5/12 5/13 美國 4 月零售銷售中國社會消費品零售總額 5/14 OECD 綜合領先指標歐元區國內生產毛額 5/15 日本國內生產毛額 5/16 歐元區貿易餘額 美國貨幣供給 M2 周平均數據 5/19 5/20 美國紅皮書 5/21 5/22 美聯準會會議記錄 5/23 半導體訂單出貨比 美國新屋銷售 5/26 5/27 美國耐久財訂單 5/28 歐洲 OECD 綜合領先指數 5/29 美國國內生產毛額 5/30 日本失業率美國密西根大學消費者信心指數 6/2 美 ISM 非製造業指數台灣消費者物價指數 6/3 歐元區失業率 6/4 歐元區國內生產毛額美國貿易餘額美國 ISM 非製造業指數 6/5 台灣消費者物價指數歐元區零售銷售歐元區央行關鍵利率決議 6/6 美國失業率及非農業就業人數 6/9 6/10 6/11 6/12 以上數據公布皆 以台灣當地時間 為主

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