证券代码 : 证券简称 : 乾照光电公告编号 : 厦门乾照光电股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏厦门乾照光电股份有限公司 ( 以下简称乾照光电上市公司公司 ) 第四届监

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耕苑昌
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1 证券代码 : 证券简称 : 乾照光电公告编号 : 厦门乾照光电股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏厦门乾照光电股份有限公司 ( 以下简称乾照光电上市公司公司 ) 第四届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 22 日以现场会议的方式在公司会议室召开会议通知于 2018 年 10 月 16 日以专人送达电子邮件等方式发至全体监事, 会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名会议的召集和召开符合中华人民共和国公司法及厦门乾照光电股份有限公司章程的有关规定, 会议由监事会主席王梅芬女士主持经与会监事认真讨论, 会议以书面投票表决方式审议通过了如下决议 : 一逐项审议通过关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案公司于 2018 年 10 月 10 日召开第四届董事会第七次会议第四届监事会第七次会议, 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等议案 2018 年 10 月 12 日, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发布了关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答 (2018 年修订 ), 对重组涉及的募集配套资金的相关事项进行了修订基于最新募集配套资金法规, 结合公司的实际资金需求, 公司拟对第四届监事会第七次会议审议通过的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称本次交易 ) 中募集配套资金金额募集配套资金用途等事项进行调整 1

2 经调整后, 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案如下 : 1.1 交易概况本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成上市公司拟向徐良等 19 名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 ( 以下简称浙江博蓝特标的公司 )100% 的股权 ( 以下简称标的资产 ), 并向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金, 所配套资金总额不超过 58, 万元本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件, 但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过 1.2 发行股份及支付现金购买资产具体方案标的资产本次交易中, 公司拟向徐良等 19 名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特 100% 的股权表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过交易方式根据公司与交易对方初步协商结果, 公司向交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的浙江博蓝特 100% 股权上市公司向徐良等 16 名交易对方支付 100% 的股份对价, 股份对价总计 59, 万元, 占本次交易总对价的 91.46%; 向乾芯 ( 平潭 ) 半导体投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 徐州首科东方创业投资合伙企业( 有限合伙 ) 支付 100% 的现金对价, 现金对价总计 5, 万元, 占本次交易总对价的 8.54% 2

3 表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过交易对方与发行对象本次发行股份购买资产及支付现金购买资产的交易对方为徐良等 19 名浙江博蓝特的股东发行股份的发行对象为 : 徐良刘忠尧金华德盛通投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 金华博源投资合伙企业( 有限合伙 ) 苏州宝思蓝投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 杨建平深圳市汇银瑞和六号投资合伙企业( 有限合伙 ) 深圳市汇银富成九号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波梅山保税港区鼎凯投资管理有限公司宁波梅山保税港区育源投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江金昱投资管理有限公司深圳市汇银合富十号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳南海成长同赢股权投资基金 ( 有限合伙 ) 胡庆平绍兴柯桥瓴投红钻股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 珠海华昆投资合伙企业( 有限合伙 ) 支付现金对价的交易对方为 : 乾芯 ( 平潭 ) 半导体投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 徐州首科东方创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过标的资产定价依据和交易价格标的资产的评估基准日为 2018 年 9 月 30 日拟购买标的资产的价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础, 由交易各方基于市场化交易原则公平谈判确定标的公司 100% 股权即标的资产的预估值为 65,750 万元, 本次交易标的资产的交易对价暂定为 65,000 万元 ( 以下简称交易对价 ) 本次交易中, 股份支付对价合计 59, 万元, 占本次交易对价的 91.46%; 现金支付对价合计 5, 万元, 占本次交易对价的 8.54% 鉴于资产评估机构尚未完成对标的资产的评估工作, 标的资产的交易对价最 3

4 终将以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估出具的资产评估报告的评估结果为基础并经交易各方协商一致的价格确定表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行股份的种类及面值本次发行股份购买资产, 公司向交易对方发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行股份的发行方式本次发行股份购买资产所发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行股份的定价基准日和发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日经交易各方友好协商, 本次发行的价格为 5.74 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90% 在本次发行的定价基准日至发行期间, 公司如有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 将按照中国证监会及深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 的规定对上述发行价格做相应调整表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行股份数量本次交易所发行股份的数量计算公式为 :( 交易对价以现金支付的对价 ) 每股发行价格如按照前述公式计算后所能换取的目标股份数不为整数时, 对于不足 1 股的余额, 交易对方同意赠送给上市公司并计入上市公司的资本公积依据本次交易对标的资产的预估价值, 并按照发行价格 5.74 元 / 股计算, 公 4

5 司向发行对象发行的股份数为 103,568,923 股本次以发行股份购买资产方式向发行对象发行的股份数如下 : 序号交易对方 / 发行对象持有标的公司股份对价发行股份数量的股权比例 ( 万元 ) ( 股 ) 1 徐良 20.54% 13, ,361,547 2 金华德盛通投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 13.34% 8, ,175,005 3 金华博源投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 10.76% 7, ,234,738 4 刘忠尧 9.76% 6, ,098,000 5 苏州宝思蓝投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 6.64% 4, ,550,603 6 宁波梅山保税港区鼎凯投资管理有限公司 6.26% 4, ,126,358 7 深圳南海成长同赢股权投资基金 ( 有限合伙 ) 4.84% 3, ,503,584 8 绍兴柯桥瓴投红钻股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3.58% 2, ,072,204 9 杨建平 2.94% 1, ,348, 深圳市汇银瑞和六号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2.84% 1, ,235, 深圳市汇银合富十号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2.68% 1, ,054, 浙江金昱投资管理有限公司 2.33% 1, ,646, 珠海华昆投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1.79% 1, ,036, 深圳市汇银富成九号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1.31% ,493, 宁波梅山保税港区育源投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 0.89% ,018, 胡庆平 0.54% ,106 合计 91.04% 59, ,568,923 如果发行价格调整, 则发行股份数量将相应调整最终发行股份数量将以中国证监会核准的发行数量为准表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行股份的上市地点在本次发行股份及支付现金购买资产中, 公司向发行对象发行的股份将在深 5

6 交所上市交易表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过业绩承诺及补偿安排 (1) 业绩承诺本次交易业绩承诺的承诺期为 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年, 补偿义务人为徐良金华德盛通投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 金华博源投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 刘忠尧苏州宝思蓝投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 补偿义务人承诺标的公司 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,000 万元 5,000 万元 6,200 万元 7,400 万元 (2) 业绩补偿安排如在承诺期内, 经公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对浙江博蓝特进行审计, 若截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数, 且 ( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数 ) / 截至当期期末累积承诺净利润数 >10%, 则补偿义务人应在当年度专项审核报告做出后, 向乾照光电支付补偿补偿原则和补偿金额计算方式为 : 补偿原则 : 承诺期内每年对净利润实现情况进行专项审计, 即 2018 年度 2019 年度 2020 年度和 2021 年度, 如果浙江博蓝特截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润, 则触发补偿义务人的补偿义务实际业绩未完成比例 =( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数 )/ 截至当期期末累积承诺净利润数若实际业绩未完成比例 >10%, 则需要当年补偿 ; 若实际业绩未完成比例 10%, 可累积至下一年度进行补偿 ( 承诺期最后一年除外 ) 补偿金额 : 应补偿金额 = 标的公司 100% 股权的交易价格 ( 截至当期期末 6

7 累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数 ) 承诺期内各年度累积承诺净利润之和 - 已补偿金额根据上述约定如补偿义务人需向公司支付补偿的, 则优先以补偿义务人通过本次交易取得的乾照光电股份进行补偿, 不足的部分由补偿义务人以现金补偿, 具体补偿方式如下 : 1) 补偿义务人优先以本次交易取得的乾照光电股份进行补偿 : 当年应补偿股份数量 = 当年应补偿金额 / 发行股份的价格 ; 2) 在承诺期内上市公司实施转增或股票股利分配的, 则补偿股份数量相应调整为 : 补偿股份数量 ( 调整后 )= 当年应补偿股份数量 (1+ 转增或送股比例 ); 3) 承诺期内上市公司已分配的现金股利应做相应返还, 计算公式为 : 返还金额 = 截至补偿前每股已获得现金股利 ( 以税前金额为准 ) 当年应补偿股份数量 ; 补偿义务人持有的乾照光电股份不足以补偿的, 差额部分由补偿义务人以现金补偿于计算得出并确定补偿义务人应补偿的现金金额后, 补偿义务人应根据乾照光电出具的现金补偿书面通知, 在承诺期内各年度专项审核报告公开披露之日起 15 个工作日内, 将应补偿现金金额一次性汇入乾照光电指定的账户 ; 各补偿义务人应按照各自持有的浙江博蓝特出资额占补偿义务人合计持有浙江博蓝特出资额的比例计算各自应当补偿的股份数量, 并相互之间承担连带补偿责任补偿义务人向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不应超过其通过本次交易获得的总对价在补偿之后年度计算的应补偿金额少于或等于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的金额不冲回 (3) 减值测试及补偿 7

8 在承诺期届满后三个月内, 上市公司需聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产出具减值测试报告如标的资产期末减值额 >( 已补偿股份总数发行股份的价格 + 已补偿现金 ), 则补偿义务人应对乾照光电另行补偿补偿时, 先以补偿义务人因本次交易取得的股份进行补偿, 不足的部分由补偿义务人以现金补偿因标的资产减值应补偿金额的计算公式为 : 应补偿金额 = 期末减值额 - 在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行股份的锁定期安排 (1) 本次交易完成后, 交易对方承诺 : 若其取得乾照光电股份时 ( 以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准, 下同 ), 对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间 ( 自其取得标的资产的工商登记完成之日起算, 下同 ) 不足 12 个月的, 则基于本次交易所取得的乾照光电新增股份自上市之日起 36 个月内不得转让 ; 若其用于认购本次交易乾照光电股份的标的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月, 则基于本次交易所取得的乾照光电新增股份自上市之日起 12 个月内不得转让交易对方认可其依据本次发行取得的目标股份包括锁定期内因乾照光电分配股票股利资本公积转增等衍生取得的乾照光电股份交易对方承诺的前述目标股份锁定期届满之后, 交易对方所持目标股份锁定期按中国证监会及深交所的有关规定执行 (2) 为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性, 待满足以下条件后, 补偿义务人方可解除锁定并有权转让其于本次交易中所取得的乾照光电股份根据发行股份及支付现金购买资产协议的约定, 补偿义务人以标的资产认购取得的乾照光电新股, 按如下条件分批解除锁定 : 1) 若其用于认购本次交易乾照光电股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 8

9 个月, 则 : A. 自本次交易股份发行完成之日起 12 个月不转让 ; B. 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对年度标的公司实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告后, 补偿义务人履行完毕该年度业绩补偿承诺或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的乾照光电股份数量的 30%; C. 经审计机构对 2020 年度标的公司实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告后, 补偿义务人履行完毕该年度业绩补偿承诺或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的乾照光电股份数量的 30%; D. 经审计机构对 2021 年度标的公司实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告及减值测试报告后, 补偿义务人履行完毕该年度业绩补偿承诺资产减值补偿或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的乾照光电剩余未解锁的股份数量 2) 若其用于认购本次交易乾照光电股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月, 则基于本次交易所取得的乾照光电新增股份自上市之日起 36 个月内不得转让新增股份自上市之日起 36 个月后 : A. 根据审计机构出具的专项审核报告确认的标的公司于年度的实际盈利情况, 履行完毕业绩补偿承诺或根据实际情况无需进行补偿后, 其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的乾照光电股份数量的 60%; B. 经审计机构对 2021 年度标的公司实际盈利情况进行审计并出具专项审核报告及减值测试报告后, 履行完毕该年度业绩补偿承诺资产减值补偿或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其增加解除锁定的股份数量为因本次交易 9

10 而获得的乾照光电剩余未解锁的股份数量 (3) 上述期限内如补偿义务人对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数 = 累计可解锁股份数的最大数额 - 累计应补偿股份数量 - 累计已解锁股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数为 0 为避免疑问, 前述补偿义务包括未达到盈利预测所做业绩补偿及因标的资产减值应作出的补偿 (4) 补偿义务人分别承诺 : 所述于本次交易获得的乾照光电股份包括锁定期内因乾照光电分配股票股利资本公积转增等衍生取得的乾照光电股份 (5) 乾照光电应为补偿义务人办理股份解锁手续提供协助及便利 (6) 补偿义务人因本次交易获得的乾照光电股份在解锁后交易时需遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则以及乾照光电公司章程等法律法规规章的规定如其时发布并生效的法律法规及规范性文件另有规定或中国证监会等监管机构另有要求的, 则补偿义务人应根据前述规定及监管机构之要求作相应调整表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过标的资产过渡期损益归属本次交易的评估基准日次日至交割日当日止的期间为过渡期 (1) 过渡期间, 浙江博蓝特所产生的盈利或因其他原因而增加的净资产金额将由乾照光电享有, 浙江博蓝特所产生的亏损或因其他原因而减少的净资产金额将由交易对方承担乾照光电和交易对方将在资产交割日后 10 个工作日内, 聘请审计机构对浙江博蓝特进行审计, 如过渡期间出现亏损或因其他原因导致净资产金额减少, 则交易对方需在审计报告出具之日起 10 个工作日内一次性以现金方式向乾照光电全额补足 (2) 在过渡期内, 为实现业务的平稳过渡, 在确有必要的情况下, 如任一 10

11 方在业务的开展过程中需要另一方予以配合 ( 包括但不限于提供相关资料出具说明共同向有权监管机构开展申报行为等 ), 则另一方应对此予以积极配合 (3) 在过渡期内, 交易各方应遵循以往的运营惯例和经营方式运作, 维持与有权监管机构客户及员工的关系, 制作整理及妥善保管各自的文件资料, 及时缴纳有关税费, 确保浙江博蓝特根据以往惯常的方式经营管理使用和维护其自身的资产及相关业务, 保证不会发生重大不利变化 (4) 过渡期内, 浙江博蓝特进行重大购买或出售资产借款担保重大投资开拓新的业务领域重大合同的签订 ( 单项合同金额达到或超过浙江博蓝特 2017 年营业收入的 5% 的采购或销售合同 ) 均须取得乾照光电的同意 (5) 在过渡期内, 若任意一方拟做出可能影响本次交易进展的行为, 应提前书面通知其他各方, 并应取得其他各方书面同意 ; 若任意一方发生可能影响本次交易进展的事件, 但确实无法提前通知的, 应在该事件发生后 2 个工作日内通知其他各方表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过上市公司滚存未分配利润的安排上市公司在股份交割日前滚存未分配利润在本次交易完成后由上市公司的新老股东 ( 包括交易对方 ) 共同享有表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过决议有效期本次发行股份及支付现金购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准, 则决议有效期自动延长至本次交易完成之日表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过 1.3 募集配套资金的具体方案 11

12 1.3.1 发行股份的种类和面值本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行方式和发行对象本次募集配套资金的发行方式为非公开发行, 发行对象为不超过 5 名特定投资者本次募集配套资金的发行对象将包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司证券公司财务公司资产管理公司保险机构投资者信托公司合格境外机构投资者其他境内法人投资者和自然人等证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的, 视为一个发行对象 ; 信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行股份的定价基准日定价依据和发行价格本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次交易中用于募集配套资金所发行股份的发行期首日本次发行股份募集配套资金的发行价格以询价方式确定, 发行价格不低于发行期首日前一个交易日或前 20 个交易日公司股票均价的 90% 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 按照创业板上市公司证券发行管理暂行办法等相关规定, 根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间, 上市公司如有实施派息送股资本公积金转增股本等除权除息行为的, 将按照深交所的相关规定对发行价格进行相应调整 12

13 表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过配套募集资金总额本次募集配套资金规模不超过 58, 万元, 不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100% 表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过发行数量本次募集配套资金总额不超过 58, 万元, 股份发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20% 最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权, 按照相关法律行政法规及规范性文件的规定, 依据发行对象申购报价的情况, 与本次交易的独立财务顾问协商确定在定价基准日至股份发行日期间, 若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整, 则发行价格和发行数量将作相应调整若上市公司发生派发股利送红股转增股本或配股等除息除权行为, 本次募集配套资金的股份发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整本次发行的股份发行数量以中国证监会核准的数量为准如本次募集配套资金的募集资金总额应证券监管部门要求或因监管政策变化而予以调减的, 则认购对象本次所认购的股份数量原则上按其认购比例相应调减表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过股份上市地点本次募集配套资金发行的股份将在深交所上市表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过锁定期公司本次向不超过 5 名符合条件的特定投资者募集配套资金所发行的股份, 自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 此后按照中国证监会与深交所相关规定 13

14 办理本次募集配套资金发行股份的发行对象由于公司送股转增股本等原因而新增取得的公司股份, 亦应遵守上述锁定要求表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过募集配套资金用途本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价中介机构费用及相关税费标的公司扩产项目建设以及补充公司流动资金, 具体使用计划如下 : 单位 : 万元序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入金额 1 支付本次交易的现金对价 - 5, 支付本次交易的中介费用及相关税费 - 2, 年产 500 万片 4-6 英寸 PSS 基 AlN 薄 3 55,000 17, 膜蓝宝石衬底项目年产 400 万片高精度即开即用蓝宝石 4 27,000 13, 衬底片技改项目 5 补充上市公司流动资金 20, 合计 - 58, 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提, 最终募集配套资金成功与否, 或配套资金是否足额募集, 均不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施在本次募集配套资金到位之前, 公司可根据项目的实际情况以自筹资金先行投入或支付上述项目所需资金, 待募集配套资金到位后予以置换表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过滚存未分配利润的安排本次非公开发行股份完成后, 公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过决议的有效期本次募集配套资金的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准, 则决议有 14

15 效期自动延长至本次交易完成之日表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过综上, 本次监事会审议通过了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案本议案尚需提交股东大会逐项审议二审议通过关于 < 厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订版 )> 的议案根据对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的调整, 公司对经第四届监事会第七次会议审议通过的厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了相应的修订详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订版 ) 表决结果 :3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 获得通过本议案尚需提交股东大会审议特此公告! 厦门乾照光电股份有限公司监事会 2018 年 10 月 22 日 15

目前阶段二级市场低迷, 公司估值较低, 做并购有损原有股东利益 ;3 公司最近一次资本运作被否后不久即推出并购重组方案具有较大不确定性, 对公司后续影响不好 ;4 公司股东分散不利于公司治理, 应该创造条件促进股东持股集中, 这样更有利于公司发展治理 ;5 产业并购应更多考虑战略协同价值, 不要过多

目前阶段二级市场低迷, 公司估值较低, 做并购有损原有股东利益 ;3 公司最近一次资本运作被否后不久即推出并购重组方案具有较大不确定性, 对公司后续影响不好 ;4 公司股东分散不利于公司治理, 应该创造条件促进股东持股集中, 这样更有利于公司发展治理 ;5 产业并购应更多考虑战略协同价值, 不要过多证券代码 :300102 证券简称 : 乾照光电公告编码 :2018-115 厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏厦门乾照光电股份有限公司 ( 以下简称乾照光电上市公司公司 ) 第四届董事会第十次会议于 2018 年 11 月 2 日以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开