三定向增资的价格及定价依据增资价格为每股人民币 1.80 元根据公司 2013 年度经审计的归属于母公司的净利润 3,935, 元, 按本次定向增资完成后股本不超过 7060 万股计算, 本次增资后, 摊薄的每股收益为元, 摊薄的静态市盈率约为 32 倍本次定向增资

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技败尚
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1 张掖市上源农业发展股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一定向增资履行的相关程序张掖市上源农业发展股份有限公司 ( 以下简称公司或上源农业 ) 定向增资方案已经公司 2014 年第一届董事会第三次会议和 2014 年度第一次临时股东大会审议通过本次定向增资于 2014 年 8 月 11 日获得上海股权托管交易中心 ( 以下简称上海股交中心 ) 出具的关于同意张掖市上源农业股份有限公司定向增资申请的通知 ( 沪股交 [2014]1063 号 ), 公司按照 2014 年 8 月 13 日在上海股交中心信息披露平台发布的定向增资股份认购办法进行定向增资认购工作, 并由利安达会计师事务所 ( 以下简称 : 利安达 ) 出具的利安达验字 [2014] 第 T0004 号验资报告审验公司 2014 年 9 月 15 日获得上海股交中心出具的定向增资股份登记的通知 ( 沪股交 [2014]1444 号 ) 2014 年 9 月 19 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手续二定向增资股份的种类和数量根据定向增资方案, 本次定向增资计划新增的股份不超过 1060 万股 ( 含 1060 万股 ), 每股价格 1.80 元, 融资额不超过 1908 万元人民币 ( 含 1908 万元人民币 ) 根据实际认购结果及利安达会计师事务所审验情况, 公司以非公开定向增资的方式成功增资 1000 万股有限售条件的人民币普通股, 募集资金 1800 万元其中, 自然人股东 38 名, 认购本次定向增资发行股份中的 602 万股股份 ; 机构投资者 1 名, 认购本次定向增资发行股份中的 398 万股股份 1

2 三定向增资的价格及定价依据增资价格为每股人民币 1.80 元根据公司 2013 年度经审计的归属于母公司的净利润 3,935, 元, 按本次定向增资完成后股本不超过 7060 万股计算, 本次增资后, 摊薄的每股收益为元, 摊薄的静态市盈率约为 32 倍本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业成长性每股净资产市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素, 并与投资者沟通后最终确定四定向增资前公司在册股东认购情况公司在册股东放弃优先配售的权利, 已承诺不参与本次定向增资五募集资金情况用途及相关管理办法 ( 一 ) 募集资金情况本次定向增资收到股东认缴股款人民币 1,800 万元, 经利安达会计师事务所出具的利安达验字 [2014] 第 T0004 号验资报告验证, 该笔资金已汇入公司账户 ( 二 ) 募集资金用途公司本次定向募集的资金将用于速冻生产线建设项目及补充流动资金序号募投资金用途投资金额 ( 元 ) 备注一速冻生产线加工项目 15,726, 速冻生产线成套设备 8,400, 速冻线配套设施 6,346, 干燥仓制冷系统真空系统加热系统融冰系统气冻系统自动控制系统轨道系统冷冻隧道供排水管网供电线路架设锅炉输送机脱粒机扒皮机 2

3 3 速冻生产线收尾工程 954, 吊顶粉刷地面门窗 4 新增人员工资 25, 季节性工人 400 名, 技术人员 4 名, 管理人员 2 名二补充流动资金 3,353,890 合计 19,080, 在上述两个项目实际开展过程中, 募集资金不能满足项目资金需求部分, 由公司以自有资金及银行贷款予以补足 ; 募集资金剩余部分将全部用于补充公司流动资金 ( 三 ) 募集资金相关管理办法 1 公司对募集资金的使用本着规范透明的原则, 按照对外公布的募集资金投资计划使用 2 公司对募集资金的使用情况将及时披露, 充分保障投资者的知情权 3 公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则 4 公司董事会和监事会将对项目建设进行检查督促, 及时掌握项目建设情况六认购人情况及认购股份数量 ( 一 ) 定向增资前公司在册股东优先认购情况根据定向增资方案, 本次定向增资在册的公司股东放弃优先配售的权利 ( 二 ) 本次定向增资除配售外的在册股东认购情况根据定向增资方案, 本次定向增资除配售外的在册股东无认购 ( 三 ) 本次定向增资除配售外的自然人投资者和机构投资者的基本情况及认购情况 1 自然人投资者基本情况 (1) 俞小微, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (2) 孙美英, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (3) 徐慧, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 3

4 (4) 俞龙民, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (5) 林完珍, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (6) 吴秀明, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (7) 陈幼美, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (8) 许小颐, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (9) 徐群, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (10) 胡秀娟, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (11) 陈燕萍, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (12) 赵屹婷, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (13) 章鹿鸣, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (14) 王页琳, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (15) 樊春娟, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (16) 殷翠娣, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (17) 孔琴, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (18) 朱承敏, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (19) 张小云, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (20) 章嬿芸, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (21) 蔡萍, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (22) 顾芳成, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (23) 黄雪清, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (24) 赵佩琪, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (25) 朱新宝, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (26) 李龙君, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (27) 孙涛, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (28) 陈菲菲, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (29) 陶丽芳, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (30) 奚连萍, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (31) 杨自勇, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (32) 陈樑, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (33) 苏美琴, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 4

5 关系 (34) 陈蕾, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (35) 俞志光, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (36) 张福梅, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (37) 刘静, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (38) 邢俊宽, 中国籍与上源农业及其主要股东之间无关联关系 (39) 上海银纪资产管理有限公司与上源农业及其主要股东之间无关联 2 认购情况序号认购人名称认购股份数 ( 万股 ) 5 金额 ( 万元 ) 占增资后总股本比例 1 俞小微陈幼美赵屹婷张小云孙涛顾芳成林完珍吴秀明杨自勇陈樑赵佩琪俞志光樊春娟陈菲菲章鹿鸣章嬿芸蔡萍朱新宝苏美琴徐慧俞龙民殷翠娣陈蕾孙美英许小颐徐群胡秀娟陈燕萍王页琳

6 30 孔琴朱承敏黄雪清李龙君陶丽芳奚连萍张福梅刘静邢俊宽上海银纪资产管理有限公司合计机构投资者基本情况上海银纪资产管理有限公司与上源农业及其主要股东之间无关联关系 4 新增投资人承接认购情况本次定向增资 38 名自然人投资者及 1 名机构投资者全部认购完毕根据定向增资方案, 上海正天财富管理有限公司作为本次定向增资的承接认购者没有承接认购本次定向增资的股份七定向增资后股东人数本次定向增资股权登记日 (2014 年 8 月 15 日 ) 在册股东人数为 6 人, 本次定向增资新增股东 39 人, 股东总人数为 45 人八定向增资后股本变动情况 ( 一 ) 前十名股东持股变动情况增资前前十名股东持股情况 ( 截至股权登记日 2014 年 8 月 15 日 ): 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例股东性质 1 雒贺年自然人 2 雒彪自然人 3 郑全彪自然人 4 张新福自然人 5 任学勤自然人 6 吕彦庆自然人 6

7 增资后前十名股东持股情况 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例股东性质 1 雒贺年自然人 2 雒彪自然人 3 上海银纪资产管理有限公司自然人 4 郑全彪自然人 5 张新福自然人 6 任学勤自然人 7 吕彦庆自然人 8 俞小微自然人 9 赵屹婷自然人 10 陈幼美自然人 ( 二 ) 公司控制权变化情况本次定向增资前, 公司实际控制人为雒贺年, 雒彪, 两人持有公司 5400 万股股份, 占总股本的 90% 本次定向增资完成后, 雒贺年, 雒彪持有公司 5400 万股股份, 占总股本的 77.14%, 雒贺年, 雒彪仍然为公司实际控制人, 公司的控制权未发生变化 ( 三 ) 董事监事和高级管理人员持股变动情况姓名职务性别增资前 ( 股 ) 增资后 ( 股 ) 增减量 ( 股 ) 雒贺年董事长男 28,500,000 28,500, 雒彪董事总经理男 ,000 25,500, 郑全彪董事副总经理男 2,600,000 2,600, 张新福董事副总经理男 1,400,000 1,400, 任学勤董事男 1,000,000 1,000, 闫生峰职工监事男郑鹏监事会主席男吕彦庆监事男 1,000,000 1,000, 雒燕董事会秘书女张建红财务负责人女九定向增资后主要财务指标变化及管理层讨论与分析 ( 一 ) 定向增资后主要财务指标变化 7

8 项目 2013 年度 ( 增资前 ) 2014 年 ( 增资后 ) 每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 项目 ( 增资前 ) ( 增资后 ) 每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 ( 母公司 )% 流动比率速动比率 ( 二 ) 管理层讨论与分析 1 资产结构分析占总占总资占总资资产分类资产产产金额 ( 元 ) 金额 ( 元 ) 金额 ( 元 ) 比例比例比例流动资产 46,381, ,128, ,672, 固定资产及在建工程 37,688, ,872, ,642, 无形资产及其他资产 1,135, , , 合计 85,205, ,881, ,147, 流动资产的具体构成如下: 占流占流动占流动动资资产分类资产资产金额 ( 元 ) 金额 ( 元 ) 金额 ( 元 ) 产比例比例比例货币资金 2,170, , ,842, 应收账款 12,388, ,869, ,776, 其他应收款 2,000, ,694, , 预付账款 20,684, ,867, ,879,

9 存货 9,137, ,833, 合计 46,381, ,128, ,672, 注 : 以上财务数据均为合并报表口径由以上表中可以看出, 公司各项资产结构保持稳定预付账款主要为预付设备款存货于每年 7 月份开始进行收购, 销售至报告期尚无存货以 2014 年 7 月 31 日的财务数据来看, 公司资产结构有所改善, 其中应收账款和其他应收款所占总资产的比重有所下降, 货币资金及预付账款比总上升本次增资后货币资金占流动资产的比例大幅提高, 资产的流动性和经营能力将得到较大提高 2 偿债能力分析公司 2013 年 12 月 31 日资产负债率为 31.29, 流动比率为 0.73, 速动比率为 0.63, 两项指标处于较低水平公司目前还在进行生产线的建设, 短期偿债能力较弱本次增资后, 公司资产负债率将有所降低, 流动比率提高, 公司偿债风险较低 3 盈利能力分析公司 2013 年度的营业收入与 2012 年度相比增长了 99.33%,2013 年度净利润同比增长了 848%, 公司业务增长较快此外, 随着公司业务的不断发展, 技术水平不断提高, 生产能力的扩大, 公司现有产品的产能和种类将日益丰富, 同时公司将充分发挥市场营销和市场开拓方面的优势, 因此公司未来盈利能力和盈利水平还将进一步提升 4 现金流量分析单位 : 元项目 2013 年度 2014 年度 7 月经营活动产生的现金流量净额 17,502, ,042, 投资活动产生的现金流量净额 -4,176, ,151, 筹资活动产生的现金流量净额 14,683, ,222, 净利润 3,935, , 经营活动产生的现金流量净额与净利润 13,566,246,75-689, 的差额 2014 年度经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 18,544, 元主要原因为进行了生产线的建设随着蔬菜的成熟, 公司主营业务将大幅度提高, 从而带动经营活动现金流量的增加随着公司的不断发展, 投资活动和筹资活动也将对现金流量产生较大幅度的变化, 并逐步对经营活动产生的现金流量的增加 9

10 起到积极的作用 5 定向增资后对公司财务状况的影响本次募集资金到位后, 公司的股本增加 1000 万股, 较增资前增加 16.67%, 股本规模有所增加, 公司净资产会有显著增加, 这将提高公司股本净资产等财务指标, 在短期内公司的流动比率及速动比率将有较大提高, 资产负债率有所降低, 公司抵御财务风险的能力将进一步提高, 同时每股收益及净资产收益率将会有一定幅度的下降但随着募集资金的逐步投入, 货币资金将大量用于购置生产设备和产品前期投入等, 流动比率及速动比率将有所回落待蔬菜速冻生产线建设完成后, 公司速冻蔬菜产量及产品毛利率水平将有不同程度的提高, 加之公司产品种类的增多, 会增强公司核心竞争能力, 不断开拓市场, 公司的盈利能力将得到较大提升, 公司的每股收益及净资产收益率也将稳步提高十定向增资股份的登记限售情况本次定向增资新增股份于 2014 年 9 月 19 日在上海股交中心进行股份登记定向增资新增股份均为货币出资, 锁定期为 6 个月, 新增股份自股份登记日起 6 个月内不得转让, 锁定期满后, 公司董事监事高级管理人员及实际控制人所持新增股份按照中华人民共和国公司法及其他相关规定进行转让, 其余新增股份可以一次性进入股份转让系统进行转让张掖市上源农业发展股份有限公司二 0 一四年九月二十二日 10

四定向增资前公司在册股东认购情况公司以 2015 年 8 月 10 日为股权登记日, 登记在册的公司股东 ( 以下简称在册股东 ) 享有优先认购权, 公司 2 名股东放弃优先认购权在册股东放弃优先配售的股份后, 由新增的 18 名股东认购, 共认购 1,750,000 股五募集资金情

四定向增资前公司在册股东认购情况公司以 2015 年 8 月 10 日为股权登记日, 登记在册的公司股东 ( 以下简称在册股东 ) 享有优先认购权, 公司 2 名股东放弃优先认购权在册股东放弃优先配售的股份后, 由新增的 18 名股东认购, 共认购 1,750,000 股五募集资金情上海华克斯实业股份有限公司本公司及其全体董事会成员保证本公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一定向增资履行的相关程序上海华克斯实业股份有限公司 ( 以下简称公司或华克斯 ) 定向增资方案已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过本次定向增资于 2015 年 8 月 4 日获得上海股权托管交易中心 ( 以下简称上海股交中心 ) 出具的关于同意上海华克斯实业股份有限公司定向增资申请的通知