元本次定向增资价格综合参考了公司所处行业成长性每股净资产等因素, 并与投资者沟通后确定四定向增资公司在册股东认购情况公司本次定向增资向股权登记日在册的公司股东杨景华配售万股股份, 向王辉配售 2 万股股份, 向胡秀民配售 1.4 万股股份, 向崔跃红配售 7 万股股份,

Size: px

Start display at page:

Download "元本次定向增资价格综合参考了公司所处行业成长性每股净资产等因素, 并与投资者沟通后确定四定向增资公司在册股东认购情况公司本次定向增资向股权登记日在册的公司股东杨景华配售万股股份, 向王辉配售 2 万股股份, 向胡秀民配售 1.4 万股股份, 向崔跃红配售 7 万股股份,"

胡卯抗雍
5 years ago
Views:

1 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一定向增资履行的相关程序蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 ( 以下简称公司或嘉信染料定向增资方案已经 2014 年年度股东大会审议通过本次定向增资于 2015 年 9 月 16 日获得上海股权托管交易中心 ( 以下简称上海股交中心出具的关于同意蓬莱嘉信染料化工股份有限公司定向增资的通知 ( 沪股交 [2015]4104 号 ) 本次增资由信永中和会计师事务所上海分所出具的 XYZH/2015SHA30111 号验资报告验证公司于 2015 年 10 月 23 日获得上海股交中心出具的定向增资股份登记的通知 2015 年 11 月 6 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手续二定向增资股份的种类和数量根据定向增资方案, 本次定向增资计划新增的股份不超过 320 万股, 每股价格人民币 24 元, 募集资金不超过 7680 万元 ( 含 7680 万元人民币 ) 根据实际认购结果及信永中和会计师事务所上海分所出具的 XYZH/2015SHA30111 号验资报告的内容显示, 公司以非公开定向增资的方式成功增资 320 万股有限售条件的人民币普通股, 募集资金 7680 万元三增资价格及定价依据增资价格为每股人民币元公司 2014 年经审计的归属于母公司股东的净利润为 7,618, 元元, 每股收益

2 元本次定向增资价格综合参考了公司所处行业成长性每股净资产等因素, 并与投资者沟通后确定四定向增资公司在册股东认购情况公司本次定向增资向股权登记日在册的公司股东杨景华配售万股股份, 向王辉配售 2 万股股份, 向胡秀民配售 1.4 万股股份, 向崔跃红配售 7 万股股份, 向包元欣配售 7 万股股份以上五名在册股东共认购 34.1 万股, 其余在册股东未参与本次认购其中包元欣于 2015 年 7 月 17 日受让了公司实际控制人张善生 26 万股股份, 成为公司的在册股东经出让方张善生和受让方包元欣共同确认, 此次包元欣以在册股东身份认购的 7 万股股份额度系其原以新增认购人认购的份额, 不影响其他在册股东及新增认购人的利益五募集资金情况用途及相关管理办法 ( 一 ) 募集资金情况本次定向增资收到股东认缴人民币万元, 经信永中和会计师事务所上海分所出具的 XYZH/2015SHA30111 号验资报告验证, 该笔资金已汇入公司账户 ( 二 ) 募集资金用途本次定向增资拟募集资金 7680 万元, 募集资金用途如下 : 序号募投项目投资金额 ( 万元 ) 1 土建设备

3 3 流动资金合计募集资金不能满足上述项目需求部分由公司以自筹资金予以补足, 若有剩余将全部用于补充公司流动资金本次募集的流动资金主要用于公司常用原材料的采购具体项目使用如下公司现有厂房 ( 含在建 ) 面积为平方米, 其中合成车间中间体车间辅助车间主体框架完成, 地面与楼面待施工, 综合楼基础施工完毕募集资金后, 拟用万资金进行现有厂房的土建收尾工程, 并新建 2 座钢结构仓库, 建筑面积 2592 平方米拟用万元用于购买设备合成商品化及中间体车间设备序号设备名称数量投资额度 ( 元 ) 运用筹集资金 ( 元 ) 1 真空泵 2 15,000 15,000 2 真空罐 2 5,000 5,000 3 抽滤罐 1 30,000 30, 压滤机 3 1,251,000 1,251,000 压滤机 6 2,700,000 2,700,000 空压机 1 150, ,000 3

4 空压机缓冲罐 1 20,000 20,000 抽滤槽 7 70,000 7, T 偶合釜 6 1,500,000 1,500,000 60T 偶合釜 6 1,800,000 1,800,000 5T 反应釜 , ,000 压滤机 2 490, ,000 压滤机 1 60,000 60,000 10T 反应釜 10 1,000,000 1,000,000 16T 反应釜 2 300, ,000 5T 反应釜 , ,000 3T 反应釜 7 266, ,000 2T 反应釜 3 105, ,000 制冰机系统 2 5,000,000 5,000,000 水箱 2 200, ,000 高位槽 3 60,000 60,000 储罐 12 1,000,000 1,000,000 三效蒸发系统 1 1,500,000 1,500,000 ( 二 ) 募集资金的投资计划本次募集资金到位后, 公司将随着募投项目的进展情况逐步投入, 计划于资金到位当年全部投入厂房建设设备补充公司流动资金 4

5 ( 三 ) 募投项目与公司业务的关系本公司的主营业务为分散染料及染料中间体的生产销售, 本次募投项目可直接增加公司的生产能力, 加大生产产能, 能够更好的应对客户的需求, 直接影响公司的经营业绩本次定向增资后拟投资项目与公司的发展战略目标和整体经营目标一致 ( 三 ) 募集资金相关管理办法 1 公司对募集资金的使用本着规范透明的原则, 按照对外公布的募集资金投资计划使用 2 公司对募集资金的使用情况将及时披漏, 充分保障投资者的知情权 3 公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则 4 公司董事会和监事会将对项目建设进行检查督促, 及时掌握项目建设情况六认购人情况及认购股份数量 ( 一 ) 本次定向增资在册股东优先认购情况公司本次定向增资向股权登记日在册的公司股东杨景华配售万股股份, 向王辉配售 2 万股股份, 向胡秀民配售 1.4 万股股份, 向崔跃红配售 7 万股股份, 向包元欣配售 7 万股股份以上五名在册股东共认购 34.1 万股, 其余在册股东未参与本次认购序号认购人名称认购数量 ( 万股 ) 金额 ( 万元 ) 占增资后总股本比例 (%) 出资方式 1 杨景华货币 2 王辉货币 3 胡秀民货币 4 崔跃红货币 5

6 5 包元欣货币合计注 : 本次列表中合计数与各单项合计不符均因四舍五入所致 ( 二 ) 本次定向增资除配售外的投资者的基本情况及认购情况本次定向增资中, 拟新增认购人共 28 名, 其中机构投资者 3 名, 自然人投资者 25 名拟新增认购人基本情况如下 : 1 索玲, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 2 烟台芝罘区国民民间资本管理有限公司与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 3 章榕强, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 4 浙江三友发展集团有限公司与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人浙江新大集团有限公司存在关联关系 5 曲义良, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 6 浙江新大集团有限公司与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人浙江三友发展集团有限公司存在关联关系 7 崔新亭, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 8 戴琛, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 9 高铁汉, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 10 沈美琴, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 6

7 11 俞文杰, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 12 郑绪佳, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 13 陈卫建, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 14 朱永强, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 15 张海峡, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 16 崔大鹏, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 17 赵家远, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 18 盛波章, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 19 林盛兰, 中国籍与公司主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 20 孙学林, 中国籍与公司主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 21 苏晨, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 22 战惠, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 23 李传宝, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 24 邹璐泽, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 7

8 25 张雪玲, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 26 唐卓伦, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 27 方婵, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 28 秦睿智, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系本次定向增资中, 新增认购人认购具体情况如下 : 序号 1 股东姓名浙江新大集团有限公司拟认购数量 ( 万股 ) 拟认购金额 ( 万元 ) 占增资后总股本比例 (%) 出资方式货币 2 索玲货币 3 烟台芝罘区国民民间资本管理有限公司货币 4 章榕强货币 5 浙江三友发展集团有限公司货币 6 曲义良货币 7 崔新亭货币 8 戴琛货币 9 高铁汉货币 10 沈美琴货币 11 俞文杰货币 12 郑绪佳货币 13 陈卫建货币 14 朱永强货币 15 张海峡货币 16 崔大鹏货币 17 赵家远货币 8

9 18 盛波章货币 19 林盛兰货币 20 孙学林货币 21 苏晨货币 22 战惠货币 23 李传宝货币 24 邹璐泽货币 25 张雪玲货币 26 唐卓伦货币 27 方婵货币 28 秦睿智货币合计七定向增资后股东人数本次定向增资股权登记日 (2015 年 9 月 21 日 ) 在册股东人数为 110 人, 本次定向增资股东 28 人, 股东总数为 138 人八定向增资后股本变动情况 ( 一 ) 定向增资后股本变动情况增资前前十名股东持股情况 ( 截止 2015 年 9 月 21 日 ): 序号股东姓名持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 股东性质 1 张善生自然人 2 刘艳春自然人 3 杨祖成自然人 4 刘广华自然人 9

10 5 包元欣自然人 6 赵海强自然人 7 辛诚自然人 8 王剑自然人 9 刘明波自然人 10 山东开来投资有限公司机构合计增资后前十名股东持股情况 : 序号股东姓名持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 股东性质 1 张善生自然人 2 刘艳春自然人 3 浙江新大集团有限公司机构 4 索玲自然人 5 烟台芝罘区国民资本管理有限公司机构 6 包元欣自然人 7 杨祖成自然人 8 刘广华自然人 9 杨景华自然人 10

11 10 辛诚自然人 10 赵海强自然人 10 章榕强自然人合计 ( 二 ) 公司控制权变化情况本次定向增资前, 公司股东张善生和刘艳春夫妇为公司共同实际控制人, 二人合计持有公司 70.47% 的股份本次定向增资完成后, 张善生持有公司万股股份, 占总股本的 39.56%, 刘艳春持有公司 300 万股, 占总股本的 17.65%, 二人合计持有公司 57.21% 的股份, 故张善生和刘艳春夫妇仍然为公司共同实际控制人, 公司的持股权未发生变化 ( 三 ) 董事监事和高级管理人员持股变动情况序号姓名职务性别增资前 ( 万股 ) 增资后 ( 万股 ) 增减量 ( 万股 ) 1 张善生董事长总经理男王喆董事总工程师男杨军海董事副总经理男唐敬淋董事副总经理男陶继永董事副总经理男刘艳春监事会主席女林平监事男王淑香监事女

12 9 荆丽丽董事会秘书女苗仁殿财务总监男合计九定向增资后主要财务指标变化及管理层讨论与分析 ( 一 ) 定向增资后主要财务指标变化项目 2014 年度 ( 增资前 ) 2014 年度 ( 增资后 ) 每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 项目 ( 增资前 ) ( 增资后 ) 每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 ( 母公司 )% 流动比率速动比率 ( 二 ) 主要财务指标分析 1 盈利能力分析公司成立于 2010 年 11 月 2 日, 业务已成熟, 营业收入稳中有升 2013 年和 2014 年公司分别实现营业收入 42,314, 元和 126,326, 元,2014 年较 2013 年增长 % 本次定向增资完成后, 随着公司项目的开发与推广, 技术水平不断提高, 公司将充分发挥市场营销和市场开拓方面的优势, 公司盈利能力和盈利水平将得到进一步提升 2 偿债能力分析公司 2014 年 12 月 31 日增资前流动比率为 50% 速动比率为 26%, 本次定向增资完成后, 12

13 流动比率为 82%, 速动比率为 58%, 两项指标均有所上升, 说明公司短期偿债能力较强公司 2014 年 12 月 31 日增资前母公司资产负债率为 78.29%, 本次定向增资后, 公司母公司资产负债率为 60.71%, 资产负债率将有所降低, 公司偿债能力将进一步加强 3 定向增资后对公司财务状况的影响本次募集资金到位后, 公司净资产将会有显著增加, 公司的股本将增加至 1700 万股, 股本规模有所增加, 公司净资产有显著增加, 这将提高公司股本净资产每股净资产等财务指标, 在短期内公司的流动比率及速动比率将有较大提高, 资产负债率有所降低, 公司抵御财务风险的能力将进一步提高, 同时每股收益及净资产收益率将会有一定幅度的下降但随着募集资金的逐步投入, 货币资金将大量用于新厂房的建设和设备的购买随着产量的增加, 公司的盈利能力将得到较大提升, 流动比率及速动比率也将有所回落, 公司的每股收益及净资产收益率也将稳步提高十定向增资股份的登记限售情况本次定向增资新增股份于 2015 年 11 月 6 日在上海股交中心进行股份登记定向增资新增股份均为货币出资, 锁定期为 6 个月, 新增股份自股份登记日起 6 个月内不得转让, 锁定期满后, 公司董事监事高级管理人员及实际控制人所持新增股份按照中华人民共和国公司法及其他相关规定进行转让, 其余新增股份可以一次性进入上海股交中心股份转让系统进行转让蓬莱嘉信染料化工股份有限公司董事会 2015 年 11 月 6 日 13

四定向增资前公司在册股东认购情况公司以 2015 年 8 月 10 日为股权登记日, 登记在册的公司股东 ( 以下简称在册股东 ) 享有优先认购权, 公司 2 名股东放弃优先认购权在册股东放弃优先配售的股份后, 由新增的 18 名股东认购, 共认购 1,750,000 股五募集资金情

四定向增资前公司在册股东认购情况公司以 2015 年 8 月 10 日为股权登记日, 登记在册的公司股东 ( 以下简称在册股东 ) 享有优先认购权, 公司 2 名股东放弃优先认购权在册股东放弃优先配售的股份后, 由新增的 18 名股东认购, 共认购 1,750,000 股五募集资金情上海华克斯实业股份有限公司本公司及其全体董事会成员保证本公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一定向增资履行的相关程序上海华克斯实业股份有限公司 ( 以下简称公司或华克斯 ) 定向增资方案已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过本次定向增资于 2015 年 8 月 4 日获得上海股权托管交易中心 ( 以下简称上海股交中心 ) 出具的关于同意上海华克斯实业股份有限公司定向增资申请的通知