证券代码：证券简称：天士力编号：临号

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：证券简称：天士力编号：临号"

镡孥溥
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 天士力编号 : 临号债券简称 :13 天士 01 债券代码 : 天士力医药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 28,421,327 股, 发行价为每股人民币元, 共计募集资金 106, 万元, 坐扣承销和保荐费用 3, 万元后的募集资金为 103, 万元, 已由主承销商国信证券于 2010 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户另减除申报会计师费律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用万元后, 公司本次募集资金净额为 102, 万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证, 并由其出具验资报告 ( 天健验号 ) 年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商国信证券采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 47,633,224 股, 发行价为每股人民币元, 共计募集资金 160, 万元, 坐扣承销和保荐费用 2, 万元后的募集资金为 158, 万元, 已由主承销商国信证券于 2015 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户另减除申报会计师费律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用万元后, 公司本次募集资金净额为 157, 万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具验资 1

2 报告 ( 天健验号 ) ( 二 ) 募集资金使用和结余情况年度非公开发行股票本公司以前年度已使用募集资金 97, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2, 万元 ;2017 年 1-6 月实际使用募集资金 1, 万元,2016 年度支付的银行手续费扣除银行存款利息等的净额为万元 ; 累计已使用募集资金 98, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2, 万元截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 6, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2, 万元 ), 其中, 募集资金专户余额为万元, 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6, 万元年度非公开发行股票本公司以前年度已使用募集资金亿元用于补充公司流动资金, 包括 : 补充日常经营所需的营运资金缺口和偿还银行贷款 ; 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为万元 2016 年未使用该账户,5 月 16 日销户, 账户余额万元转入公司基本户二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度 ) 根据管理制度, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户年度非公开发行股票 2010 年 12 月, 本公司及保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行渤海银行股份有限公司天津北辰支行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 2011 年 4 月, 因天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目由本公司全资子公司天津天士力现代中药资源有限 2

3 公司 ( 以下简称现代中药公司 ) 具体负责实施, 故本公司和现代中药公司及保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了募集资金专户存储四方监管协议, 明确了各方的权利和义务 2011 年 10 月, 因三七药材储备及种植基地建设项目由本公司全资子公司云南天士力三七种植有限公司 ( 以下简称云南三七公司 ) 具体负责实施, 故本公司和云南三七公司及保荐机构国信证券与中国银行股份有限公司文山州分行签署了募集资金专户存储四方监管协议, 明确了各方的权利和义务年度非公开发行股票募集资金 2015 年 2 月, 本公司及保荐机构国信证券与招商银行股份有限公司天津分行签署了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 ( 二 ) 募集资金专户存储情况年度非公开发行股票截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司及全资子公司现代中药公司和云南三七公司开设了 6 个募集资金专户募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币万元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注本公司中国建设银行股份有限公司天津北辰支行募集资金专户渤海银行股份有限公司天津北辰支行募集资金专户上海浦东发展银行天津分行募集资金专户现代中药公司云南三七公司中国农业银行股份有限公司天津佟楼支行中国农业银行股份有限公司天津佟楼支行中国银行股份有限公司文山州七都支行募集资金专户该账户已于 2014 年 12 月销户该账户已于 2015 年 6 月销户合计年度非公开发行股票截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司开设了 1 个募集资金专户募集资金存放情况如下 : 3

4 单位 : 人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司天津分行该账户已于 2016 年 5 月 16 日销户合计 - 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2 ( 二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况 ( 三 ) 募集资金投资项目的情况说明年度非公开发行股票天士力研发中心建设项目的建设完成, 为公司研发提供更好的物质平台, 但较难单独核算其直接经济效益现代中药产业链信息系统建设项目的建设完成, 为公司内部控制办公效率等提供硬件和软件基础, 但较难单独核算其直接经济效益天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目的建设完成, 为公司提高复方丹参滴丸养血清脑颗粒 ( 丸 ) 芪参益气滴丸等主要中成药产品的产量提供质量稳定的原料提取物, 因其为中间产品, 较难单独核算其直接经济效益现代物流配送中心建设项目的建设完成, 提高了公司存货的储存规模和物流配送能力, 但较难单独核算其直接经济效益年度非公开发行股票募集资金均用于补充公司流动资金, 包括补充日常经营所需的营运资金缺口和偿还银行贷款, 无法单独核算其直接经济效益四变更募集资金投资项目的资金使用情况 ( 一 ) 变更募集资金投资项目情况表 4

5 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件年度非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况 ( 二 ) 募集资金投资项目的情况说明本公司不存在变更募集资金投资项目的情况 ( 三 ) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况五募集资金使用及披露中存在的问题本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题六附件 1. 募集资金使用情况对照表 (2010 年度非公开发行股票 ) 2. 募集资金使用情况对照表 (2015 年度非公开发行股票 ) 3. 变更募集资金投资项目情况表 (2010 年度非公开发行股票 ) 特此公告天士力医药集团股份有限公司董事会 2017 年 8 月 16 日 5

6 附件 1 募集资金使用情况对照表 (2010 年度非公开发行股票 ) 2017 年 1-6 月编制单位 : 天士力医药集团股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金总额 102, 本年度投入募集资金总额 1, 变更用途的募集资金总额 13, 已累计投入募集资金总额 98, 变更用途的募集资金总额比例 12.80% 截至期末承诺投入金额 2017 年 1-6 月截至期末承诺投资调整后是已变更募集资金承项目 ( 含部诺投资总额项目分变更 ) 投资总额 -1 投入金额复方丹参滴丸芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末 (3)=(2)-(1) 投入进度 (%) -2 (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是 20, , , , , , 年无是达到预计效益不适用 ( 未完成建设 ) 项目可行性是发生重大变化现代中药出口生产基地集成控制建设项目天士力研发中心建设项目 9, , , , 年 12 月 11, , , , 年 12 月无 [ 注 1] 现代中药产业链信息系统建设项目三七药材储备及种植基地建设项目现代中药固体制剂扩产建设项目 3, , , , 年 1 月是 13, , , , 年 12 月 [ 注 3] [ 注 2] 25, , , , 年 2 月 6,

7 现代物流配送中心建设项目天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目收购江苏帝益药业公司全部股权项目 6, , , , 年 12 月 15, , , , 年 7 月 [ 注 3] 是 13, , , 年 6 月 24, 是合计 106, , , , , , % 未达到计划进度原因截至 2016 年 12 月 31 日, 尚未建设完成的项目未达到计划进度的原因 : 复方丹参滴丸芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目未达到计划进度, 主要系公司对原有滴制车间进行了技术改造, 提前解决了部分产能不足问题, 基本满足现有市场需求, 故公司采用复方丹参滴丸国际产业化过程中的新滴制工艺技术, 对项目的建设方案进行了多次优化和论证, 相应影响了项目进度项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金其他使用情况无经公司 2011 年 3 月 25 日四届十三次董事会审议通过的关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额 1, 万元, 包括现代中药出口生产基地集成控制建设项目万元现代中药固体制剂扩产建设项目 5.94 万元和天士力研发中心建设项目 1, 万元经公司 2015 年 8 月 17 日六届二次董事会通过, 公司使用部分闲置募集资金 10, 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户经公司 2016 年 8 月 13 日六届九次董事会通过, 公司使用部分闲置募集资金 9, 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月公司已于 2017 年 6 月 30 日前, 将 3,448 万元归还并转入公司募集资金专用账户, 其余 6, 万元未归还至募集资金专户 [ 注 1]: 现代中药出口生产基地集成控制建设项目于 2014 年 12 月达到预定可使用状态, 但尚未实现效益 [ 注 2]: 三七药材储备及种植基地建设项目中的合作地块石林红路口基地种植的三七已于 2012 年 12 月收获, 产量吨 ; 石林圭山海邑基地种植的三七已于 2014 年 1 月收获, 产量吨 ; 石林老木哨基地种植的三七已于 2015 年 2 月收货, 产量吨 ; 石林糯依基地的三七已于 2016 年底收货, 产量 99 吨 [ 注 3]: 截至期末累计投入金额大于承诺投入金额, 系将募集资金专户产生的利息收入投入所致 7

8 附件 2 募集资金使用情况对照表 (2015 年度非公开发行股票 ) 2016 年度编制单位 : 天士力医药集团股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金总额 157, 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目补充公司流动资金是已变募集资金承诺更项目 ( 含投资总额部分变更 ) 调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额已累计投入募集资金总额 157, 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 157, , , , 年 4 月合计 157, , , , 未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无募集资金其他使用情况无本年度实现的效益是达到预计效益不适用 ( 未承诺效益 ) 项目可行性是发生重大变化 8

9 附件 3 变更募集资金投资项目情况表 (2010 年度非公开发行股票 ) 2016 年度编制单位 : 天士力医药集团股份有限公司单位 : 人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投入金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是达到预计效益变更后的项目可行性是发生重大变化收购江苏天士力帝益药业有限公司全部股权项目复方丹参滴丸芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目和三七药材储备及种植基地建设项目 13, , , 年 6 月 24, 是合计 13, , , , 变更原因决策程序及信息披露情况说明复方丹参滴丸芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目, 公司拟采用新的滴制工艺技术, 通过优化建设方案, 在保障未来生产需求的前提下, 降低项目总投资额 ; 三七药材储备及种植基地建设项目, 公司主要通过联合种植方式建设三七种植基地, 节约了资金投入, 并满足了公司日常经营的三七药材需求鉴于此, 公司将复方丹参滴丸芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目承诺的部分投资额 5, 万元和三七药材储备及种植基地建设项目承诺的部分投资额 8, 万元合计 13, 万元, 调整为用于收购江苏天士力帝益药业有限公司 ( 以下简称江苏帝益公司 ) 全部股权项目, 调整部分涉及金额占前次募集资金总额的 12.80% 上述变更事项已经公司 2013 年 3 月 30 日五届六次董事会决议通过, 并由公司独立董事发表了独立意见, 同时也履行了公开信息披露义务 2013 年 4 月 24 日, 公司 2012 年股东大会也审议批准了上述变更事项未达到计划进度的情况和原因无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无 9

证券代码：证券简称：天士力编号：临号

证券代码：证券简称：天士力编号：临号证券代码 :600535 证券简称 : 天士力编号 : 临 2018-049 号天士力医药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 2010 1714

证券代码： 证券简称：天士力 编号：临 号

证券代码：证券简称：天士力编号：临号