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央濮
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1 股票代码 : 股票简称 : 桐昆股份公告编号 : 桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 2016 年度非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 268,336,300 股, 发行价为每股人民币元, 共计募集资金 2,999,999, 元, 坐扣承销和保荐费用 38,999, 元后的募集资金为 2,960,999, 元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户另减除上网发行费招股说明书印刷费申报会计师费律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,508, 元后, 公司本次募集资金净额为 2,959,491, 元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具验资报告 ( 天健验号 ) 2. 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 2,974,352, 元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,358, 元 ; 2018 年半年度实际使用募集资金 3,494, 元,2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4, 元 ; 累计已 1

2 使用募集资金 2,977,846, 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,362, 元, 由于募集资金专户注销, 将余额转入中国工商银行股份有限公司长兴支行基本存款户 3, 元截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 4, 元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) ( 二 ) 2017 年度非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 ( 股 ) 股票 69,444,444 股, 发行价为每股人民币元, 共计募集资金 999,999, 元, 坐扣承销和保荐费用 9,999, 元后的募集资金为 989,999, 元, 已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户另减除会计师费用及律师费用发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 999, 元后, 公司本次募集资金净额为 989,000, 元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具验资报告 ( 天健验号 ) 2. 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 973,856, 元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 563, 元 ;2018 年半年度实际使用募集资金 8,186, 元,2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 66, 元 ; 累计已使用募集资金 982,043, 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 629, 元截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 7,586, 元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) 二募集资金管理情况 2

3 ( 一 ) 2016 年度非公开发行股票募集资金 1. 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 根据管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 16 日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行中国工商银行股份有限公司桐乡市支行签订了募集资金专户存储三方监管协议 ; 本公司和全资子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 ( 以下简称恒腾差别化 ) 于 2016 年 6 月 13 日连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长兴支行签订了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 2017 年 2 月, 公司董事会根据股东大会授权决定聘请国信证券股份有限公司作为保荐机构, 终止与中信证券股份有限公司的保荐协议, 中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国信证券股份有限公司承接 2017 年 4 月, 公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行中国工商银行股份有限公司桐乡市支行分别重新签订了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 ;2017 年 4 月, 本公司和全资子公司恒腾差别化连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长兴支行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 2018 年 6 月, 公司董事会根据股东大会授权决定聘请财通证券股份有限公司作为保荐机构, 终止与国信证券股份有限公司的保荐协议, 国信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由财通证券股份有限公司承接 2018 年 8 月, 公司连同保荐机构财通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司桐 3

4 乡洲泉支行中国工商银行股份有限公司桐乡市支行分别重新签订了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 2. 募集资金专户存储情况截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司有 2 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下 : 4 单位 : 人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行中国工商银行股份有限公司桐乡支行中国工商银行股份有限公司长兴支行 , 活期活期已销户 [ 注 ] 合计 4, [ 注 ]: 系恒腾差别化开立的银行账户销户前余额 3, 元转入恒腾差别化在中国工商银行股份有限公司长兴支行开立的账号为的基本存款户 ( 二 ) 2017 年度非公开发行股票募集资金 1. 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 根据管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 1 日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行签订了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 2018 年 6 月, 公司董事会根据股东大会授权决定聘请财通证券股份有限公司作为保荐机构, 终止与国信证券股份有限公司的保荐协议, 国信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由

5 财通证券股份有限公司承接 2018 年 8 月, 公司连同保荐机构财通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桐乡市支行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 2. 募集资金专户存储情况截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司有 1 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下 : 5 单位 : 人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司桐乡支行 ,586, 活期合计 7,586, 三本半年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 2016 年度非公开发行股票募集资金 1. 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 ( 二 ) 2017 年度非公开发行股票募集资金 1. 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况四变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

6 五募集资金使用及披露中存在的问题本半年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题六其他闲置募集资金情况说明 ( 一 ) 2016 年度非公开发行股票募集资金根据 2016 年 6 月 16 日公司董事会六届十八次会议, 公司可使用最高额度不超过 60,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资保本型银行理财产品, 现金管理期限自自董事会审议通过本次现金管理事项之日起, 十二个月内有效根据 2017 年 6 月 12 日公司董事会七届五次会议公司监事会七届三次会议, 为进一步提高资金使用效率, 公司可使用最高额度不超过 25,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资保本型银行理财产品, 现金管理期限自董事会审议通过本次现金管理事项之日起, 十二个月内有效截至 2018 年 6 月 30 日, 公司根据 2016 年 6 月 16 日公司董事会六届十八次会议和根据 2017 年 6 月 12 日公司董事会七届五次会议公司监事会七届三次会议决议对暂时闲置的募集资金进行现金管理全部结束具体详见公司于 2018 年 3 月 13 日披露的桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告 ( 公告编号 : ) 本半年度内, 公司未存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形特此公告桐昆集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 16 日附件 : 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 6

7 附件年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2018 年半年度编制单位 : 桐昆集团股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金总额 295, 本半年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 已累计投入募集资金总额 297, 承诺投资项目年产 40 万吨差别化纤维项目年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目截至期末是否已变募集资金承调整后承诺投入更项目 ( 含诺投资总额投资总额金额部分变更 ) (1) 截至期末累计项目达到是否截至期末截至期末投入项目可行性本半年度投入金额与承诺预定可使本半年度实现的达到累计投入金额进度 (%) 是否发生投入金额投入金额的差额用状态日效益 [ 注 5] 预计 (2) (4)=(2)/(1) 重大变化 (3)=(2)-(1) 期效益否 130, , , , 年 3 9,718.43[ 注 2] 否否月 1 日否 80, , , , , [ 注 1] 4,669.59[ 注 3] 否否补充流动资金否 90, , , , , [ 注 4] 合计 - 300, , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无无根据 2016 年 6 月 17 日公司第六届董事会第十八次会议第六届监事会第十四次会议审议通过的关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案以及其他相关程序, 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 111, 万元无 7

8 对闲置募集金进行现金管理, 投资相关产品的情况募集资金其他使用情况详见本报告第六点其他之说明无 [ 注 1]: 公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目分三期建设, 其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态, 一期工程投入 48 台加弹机 2 条流水线打包机 4 台织袜机 500 辆丝车二期工程投入加弹机 48 台, 第一台加弹机于 2017 月 7 月开机, 已在 2018 年 1 月底全部开机三期工程投入的第一台加弹机已在 2018 年 2 月底开机年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目计划于 2020 年 5 月 4 日全部达到可使用状态 [ 注 2]: 年产 40 万吨差别化纤维项目于 2016 年 3 月 1 日达到可使用状态并投入使用根据公司子公司恒腾化纤年产 40 万吨差别化纤维项目可行性研究报告, 该项目效益为正常生产年为 58, 万元, 按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例计算的年度效益为 43, 万元,2018 年半年度实际效益未达到预计效益 [ 注 3]: 根据公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目可行性研究报告, 该项目效益为正常生产年为 32, 万元公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目分三期建设, 其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态, 二期工程投入加弹机 48 台, 第一台加弹机于 2017 月 7 月开机, 已在 2018 年 1 月底全部开机, 三期工程投入的第一台加弹机已在 2018 年 2 月底开机年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目计划于 2020 年 5 月 4 日全部达到可使用状态 [ 注 4]: 公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额在扣除相关发行费用后, 优先投入年产 40 万吨差别化纤维项目和年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目, 实际收到募集资金金额扣除以上两个募集资金项目承诺投资金额后 86, 万元已于募集资金到位后补充流动资金 [ 注 5]: 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算 8

9 附件年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2018 年半年度编制单位 : 桐昆集团股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金总额 98, 本半年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 已累计投入募集资金总额 98, 承诺投资项目年产 30 万吨功能性纤维项目 [ 注 1] 年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目引进全自动智能化包装流水线建设项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 截至期末累计项目达到截至期末截至期末投入本半年度投入金额与承诺预定可使累计投入金额进度 (%) 投入金额投入金额的差额用状态日 (2) (4)=(2)/(1) (3)=(2)-(1) 期否 54, , , , , 年 4 月否 30, , , , 年 7 月否 16, , , , 年 9 月是否项目可行性本半年度实现的达到是否发生效益 [ 注 5] 预计重大变化效益 5, [ 注 2] 否否 3,026.20[ 注 3] 否否 1,613.93[ 注 4] 是否合计 - 100, , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况无无根据 2017 年 12 月 4 日公司第七届董事会第十次会议第七届监事会第六次会议审议通过的关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案以及其他相关程序, 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 97, 万元 9

10 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集金进行现金管理, 投资相关产品的情况募集资金其他使用情况无无无 [ 注 1]: 年产 30 万吨功能性纤维项目于 2017 年 4 月达到可使用状态, 尚有部分工程尾款未支付 [ 注 2]: 年产 30 万吨功能性纤维项目于 2017 年 4 月底聚合装置, 后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用,2017 年 5 月底所有生产线均已安装完成并投入使用根据公司年产 30 万吨功能性纤维项目可行性研究报告, 该项目效益为正常生产年 37, 万元, 投产第一年产能达到 60%,2018 年 1-6 月折合效益为 13, 万元, 按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例计算为 7, 万元,2018 年半年度实际效益未达到预计效益 [ 注 3]: 年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目于 2017 年 7 月达到可使用状态并投入使用根据公司年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目可行性研究报告, 该项目效益为正常生产年 13, 万元, 投产第一年产能达到 70%,2018 年 1-6 月折合效益为 4, 万元, 按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例计算为 3, 万元,2018 年半年度实际效益未达到预计效益 [ 注 4]: 引进全自动智能化包装流水线建设项目于 2017 年 9 月达到可使用状态并投入使用根据公司引进全自动智能化包装流水线建设项目可行性研究报告, 该项目效益为正常生产年 3, 万元,2018 年 1-6 月折合效益为 1, 万元, 按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例计算为万元,2018 年半年度实际效益达到预计效益 [ 注 5]: 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算 10

中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司 2016 年度募集资金使用与存放情况的核查意见中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称中信建投证券或本保荐机构 ) 作为国机汽车股份有限公司 ( 以下简称国机汽车或公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办

中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司 2016 年度募集资金使用与存放情况的核查意见中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称中信建投证券或本保荐机构 ) 作为国机汽车股份有限公司 ( 以下简称国机汽车或公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司 2016 年度募集资金使用与存放情况的核查意见中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称中信建投证券或本保荐机构 ) 作为国机汽车股份有限公司 ( 以下简称国机汽车或公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

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