用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户该笔资金已变更为永久补充流动资金 2011 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金 35,000 万元用于永久补充流动

Size: px

Start display at page:

Download "用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户该笔资金已变更为永久补充流动资金 2011 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金 35,000 万元用于永久补充流动"

鸡柯
5 years ago
Views:

1 第一创业摩根大通证券有限责任公司关于北京碧水源科技股份有限公司调整武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司投资资金来源的核查意见第一创业摩根大通证券有限责任公司 ( 以下简称一创摩根或保荐机构 ) 作为北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称碧水源或公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定, 对碧水源调整武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司 ( 以下简称武钢碧水源或合资公司 ) 投资资金来源议案的事项进行了审慎核查, 核查情况及核查意见如下 : 一公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2010]369 号 ) 核准, 碧水源首次公开发行人民币普通股 (A 股 )3,700 万股, 发行价格为每股元, 募集资金总额 255,300 万元, 扣除发行费用 10, 万元后, 募集资金净额为人民币 244, 万元大信会计师事务有限公司对公司的募集资金到位情况进行了审验, 并出具大信验字 [2010] 第号验资报告二公司已披露的超募资金使用情况 2010 年 5 月 16 日, 公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案, 同意公司使用该募集资金 2,000 万元偿还银行贷款该笔资金已支付完成 2010 年 11 月 3 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 16, 万元

2 用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户该笔资金已变更为永久补充流动资金 2011 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金 35,000 万元用于永久补充流动资金其中 16,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金, 此次会议决定将该 16,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金该笔资金已补充流动资金 2011 年 5 月 13 日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资成立合资公司云南水务产业发展有限责任公司的议案, 同意使用超募资金 60,000 万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司该笔资金已支付完成 2011 年 6 月 17 日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资成立合资公司湖南碧水源科技有限公司的议案, 同意使用超募资金 5,760 万元与益阳城市建设投资开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司该笔投资第一期出资 1,152 万元已经完成, 后续资金将会按期支付 2011 年 7 月 6 日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资成立合资公司无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的议案, 同意使用超募资金 2, 万元与控股公司江苏碧水源环境科技有限责任公司日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司该笔资金已支付完成 2011 年 9 月 1 日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意使用超募资金 40,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户目前该笔资金已归还募集资金账户 2011 年 11 月 15 日, 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资成立合资公司内蒙古东源水务科技发展有限公司的议案, 同意使用 4,900 万元超募资金, 与内蒙古东源宇龙王实业 ( 集团 ) 有限责

3 任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司该笔投资第一期出资 2,450 万元已经完成, 后续资金将会按期支付 2011 年 12 月 6 日, 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资成立合资公司武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司的议案, 同意使用 14,700 万元超募资金, 与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司该笔投资第一期出资 5,880 万元已经完成, 后续资金将会按期支付 2012 年 2 月 28 日, 公司将第二届董事会第二十四次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 40,000 万元归还至公司募集资金专户, 使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月, 并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人 2012 年 3 月 8 日, 第二届董事会第三十次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案全体董事同意使用部分超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过 6 个月, 并在到期之前归还至募集资金专户 2012 年 4 月 26 日, 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金 37,000 万元用于永久补充流动资金该笔资金已补充流动资金 2012 年 8 月 22 日, 公司将第二届董事会第三十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 15,000 万元归还至公司募集资金专户, 使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月, 并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人 2012 年 8 月 29 日, 公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过 6 个月, 并在到期之前归还至募集资金专户 2012 年 11 月 16 日, 第二届董事会第四十六次会议审议通过了关于调整内蒙古东源水务科技发展有限公司投资资金的议案同意将使用 4,900 万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司, 变更为使用 4,900 万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司出资已归还超募资金专户

4 2013 年 2 月 27 日, 公司将第二届董事会第三十九次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 18,000 万元归还至公司募集资金专户, 使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月, 并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人 2013 年 3 月 5 日, 第二届董事会第五十次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过 6 个月, 并在到期之前归还至募集资金专户 2013 年 4 月 26 日, 第二届董事会第五十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金 31, 万元用于永久补充流动资金其中 18,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金, 本次会议决定将该 18,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金 2013 年 6 月 24 日, 第二届董事会第五十九次会议审议通过了关于调整湖南碧水源环保科技有限公司投资资金的议案同意将使用 5,760 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司, 变更为使用 1,152 万元超募资金及 4,608 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司该笔投资第一期出资 1,152 万元已经支付完成 2013 年 6 月 24 日, 第二届董事会第五十九次会议审议通过了关于使用部分超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资的议案同意使用 10,000 万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资, 增资后公司持有北京京建水务投资有限责任公司 20.82% 的股权 2013 年 7 月 29 日, 第二届董事会第六十次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案全体董事同意使用部分超募资金 1, 万元暂时补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过 6 个月, 并在到期之前归还至募集资金专户 2013 年 10 月 28 日, 第二届董事会第六十四次会议审议通过了关于调整武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司投资资金的议案, 同意将使用 14,700 万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司, 变更为

5 使用 5,880 万元超募资金及 8,820 万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司该笔投资第一期出资 5,880 万元已经支付完成截至目前, 公司已累计决议使用超募资金 185, 万元, 剩余可使用超募资金为 ( 含利息收入 )8,820 万元, 其中未决议使用超募资金本金 8,820 万元, 利息收入 0 万元三本次调整资金来源的对外投资项目概述 ( 一 ) 本次调整资金来源的合资公司概述 2011 年 12 月 6 日, 公司在武汉与武钢工程技术集团有限公司 ( 以下简称武钢集团 ) 签订关于组建武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司的合资协议根据合资协议约定, 设立武钢碧水源环保技术有限责任公司其中公司以货币出资 14,700 万元 ( 超募资金 ), 持有合资公司 49% 股权 ; 武钢集团以货币出资 15,300 万元人民币, 持有合资公司 51% 股权该投资事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过, 并经第二届董事会第六十二次会议审议调整该事项未达到股东大会审议标准, 故不需提交股东会审议该投资事项不构成关联交易 ( 二 ) 合资公司股权及法人治理结构情况合资公司股权结构如下 : 序号出资人名称出资金额 ( 万 ) 出资比例出资方式 1 碧水源 14, % 货币资产 2 武钢集团 15, % 货币资产合计 30, % 合资公司设董事会, 董事会由 5 名董事组成, 碧水源委派 2 名董事, 武钢集团委派 3 名董事董事会设董事长 1 名副董事长 1 名, 双方同意, 董事长由武钢集团推选的董事担任, 副董事长由碧水源推选的董事担任董事任期三年, 连选可以连任监事会由 3 名监事组成, 其中双方分别提名 1 名监事候选人, 一名监事由职工推选产生, 上述监事由合资公司股东会选举后产生并组成监事会 ( 三 ) 调整后变化 2013 年 10 月 25 日, 公司召开第二届董事会第六十四次会议, 会议以 9

6 票同意,0 反对,0 票弃权表决通过了关于调整武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司投资资金的议案, 调整后有以下变化 : 公司将使用 5,880 万元超募资金及 8,820 万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司, 公司投资总额仍为 14,700 万元不变武钢碧水源已于 2012 年 1 月 13 日注册设立, 公司投资第一期出资 5,880 万元已经由超募资金帐号支付完成本次调整后, 公司将使用自有资金支付第二期出资 8,820 万元, 即公司投资武钢碧水源的第二期出资 8,820 万元将由使用超募资金调整为使用自有资金四保荐机构关于本次调整的意见 2013 年 10 月 28 日, 公司召开第二届董事会第六十四次会议, 会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权表决通过了关于调整武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司投资资金的议案, 审议程序符合法律法规及公司章程的规定碧水源调整武钢碧水源资金来源主要因武钢碧水源第二期出资时间尚难以确定, 为了更好更快的将超募资金用在公司未来的项目上以提高其使用效率及效益公司履行了相关必要程序, 此次议案所涉及事项未对公司正常经营及其中小股东利益造成损害一创摩根对碧水源本次调整投资资金来源事项无异议 ( 以下无正文 )

7 ( 本页无正文, 为第一创业摩根大通证券有限责任公司关于北京碧水源科技股份有限公司调整武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司投资资金来源的核查意见之签章页 ) 保荐代表人 : 陈晔熊顺祥第一创业摩根大通证券有限责任公司 2013 年 10 月 29 日

该笔资金已补充流动资金 2011 年 5 月 13 日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资成立合资公司云南水务产业发展有限责任公司的议案, 同意使用超募资金 60,000 万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司该笔资金已支付完成 2

该笔资金已补充流动资金 2011 年 5 月 13 日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资成立合资公司云南水务产业发展有限责任公司的议案, 同意使用超募资金 60,000 万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司该笔资金已支付完成 2 证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2012-026 北京碧水源科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一公司首次公开发行股票募集资金情况北京碧水源科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]369 号文核准, 本公司委托主承销商首次公开发行人民币普通股