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俦龄杜
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1 胶合板品种说明手册浙江华东林业产权交易所有限公司 2014 年 3 月

2 目录 1. 胶合板品种简介胶合板定义和分类仓储及运输要求仓储及运输特点仓储及运输方式胶合板生产贸易消费概况我国胶合板生产概况历年胶合板产量情况胶合板生产企业区域分布情况中国胶合板行业主要生产企业我国胶合板贸易概况胶合板贸易流通格局胶合板市场物流方式胶合板贸易集散地及仓库情况胶合板进出口贸易情况我国胶合板消费概况消费群体情况消费地区情况胶合板价格影响因素分析宏观因素成本因素原材料成本因素劳动力成本因素技术创新因素供应我国胶合板行业的市场占有率上游可用木材资源量, 影响胶合板供应 I

3 3.3.3 国内下游消费市场景气度国际下游市场景气度需求中国胶合板市场饱和度城镇化建设拉动胶合板需求贸易状况胶合板贸易状况细木工板贸易状况进出口状况进出口情况胶合板进出口影响因素相关产品价格变化原材料和终端消费竞争产品生态板以及其他相关产品相关政策因素行业政策 : 行业准入政策产业政策 : 产业政策和产业鼓励政策贸易流通政策关税政策其他因素汇率变化气候变化 II

4 1. 胶合板品种简介 1.1. 胶合板定义和分类胶合板是以山樟柳桉杨木松木等木材为原料, 将旋切形成的单板或由木方刨切成的薄木, 胶粘成纤维方向互相垂直的多层板状材料胶合板作为木材加工现代化的重要标志, 将木材加工工业从单纯改变木材自然形状发展到改善木材结构性质, 能够提高木材利用率, 因此在建筑装饰家具制造车船制造以及包装等行业都有应用胶合板的分类方法很多, 根据其结构不同可分为单板胶合板木芯胶合板以及复合胶合板, 单板胶合板厚薄可调, 大部分为建筑模板, 少部分为室内用和其他用途 ; 木芯胶合板包括细木工板与层积板, 更具实木特性, 同等强度下用胶少, 质地轻, 吸声, 绝热 ; 复合胶合板是使用刨花板纤维板为芯板, 正反贴面而成另外根据胶合板加工方法及用途不同还可分为普通胶合板和特种胶合板图表 1 胶合板的分类与比重复合胶合板 8.74% 包装用 9.17% 层积板 7.85% 细木工板 17.85% 单板胶合板 65% 建筑用 26.87% 其他 8.20% 家具用 12.72% 车船用 8.60% 资料来源 : 中国林业统计年鉴 1

5 图表 2 细木工板分类情况分类标准板芯结构板芯拼接状况表面加工状况使用环境层数用途甲醛释放量等级分类结果实心细木工板空心细木工板胶拼细木工板不胶拼细木工板单面砂光细木工板双面砂光细木工板和不砂光细木工板室内用细木工板室外用细木工板三层细木工板五层细木工板和多层细木工板普通用细木工板建筑用细木工板 E 0 级细木工板 E 1 级细木工板和 E 2 级细木工板资料来源 :GB/T 细木工板 1.2. 仓储及运输要求仓储及运输特点胶合板 ( 细木工板 ) 购回后暂未使用前, 应置于室内, 避免日晒雨淋 ; 胶合板 ( 细木工板 ) 每次周转下来, 应下垫木方, 边角对齐堆放在平整地面上, 板面不得与地面接触, 长期存贮, 要保持板材通风良好, 防止日晒雨淋, 并定期检查, 最好盖上防水布仓储及运输方式普通胶合板 ( 细木工板 ) 标志包装运输和贮存国家标准 : 1)GB/T 5849 中对细木工板的标志包装运输和贮存有明确要求 2) 标志 : 在每张胶合板 ( 细木工板 ) 长度方向的某一侧面喷码打印, 表明该胶合板的产品标准号类别等级生产厂代号检验员代号生产日期或检验日期标记 3) 包装 : 胶合板 ( 细木工板 ) 出厂时须按不同类别树种规格等级批号分别包装为防止板面污损, 打包时面板应朝内对有特殊要求的胶合板, 可按供需协议包装每包胶合板须挂有标签, 其上应注明 : 生产厂名品名商标产品标准号规格树种类别等级张数和批号等 4) 运输和贮存 : 用清洁干燥带蓬的运输工具运输胶合板胶合板 ( 细木工板 ) 在运输和贮存过程中不得受潮, 要防止搬运时的人为和机械损伤 2

2. 胶合板生产贸易消费概况 2.1. 我国胶合板生产概况 2.1.1. 历年胶合板产量情况 2003 年, 我国胶合板产量超过美国, 开始成为世界胶合板第一生产大国 2012 年, 胶合板产量为 1.42 亿立方米, 是 2008 年的 2.49 倍, 年均复合增长率为 25.

6 2. 胶合板生产贸易消费概况 2.1. 我国胶合板生产概况历年胶合板产量情况 2003 年, 我国胶合板产量超过美国, 开始成为世界胶合板第一生产大国 2012 年, 胶合板产量为 1.42 亿立方米, 是 2008 年的 2.49 倍, 年均复合增长率为 25.68% 图表 Q3 年胶合板及细木工板产量情况资料来源 : 百年建筑网其中年产值最大年产量第二的细木工板, 因为用胶量较少甲醛释放量较低, 而被广泛用于室内家具制造 2012 年细木工板年产量约 2304 万立方米, 是 2008 年的 1.76 倍, 年平均复合增长率为 11.73% 在各种厚度的细木工板中,15mm 和 18mm 厚细木工板是主流产品, 其产量约占细木工板总产量的 60% 3

图表 4 胶合板产品分类及产量占比其他胶合板 62% 细木工板 17% 建筑模板 21% 15 和 18mm 60% 其他尺寸 40% 资料来源 : 大商所根据中国木材与木制品流通协会木制品制造业采购经理人调查问卷显示, 近年来中国胶合板制造业总体生产形势继续平稳发展, 但生产增速波动较大, 在 2008-2009 年国际金融危机期间和 2011

7 图表 4 胶合板产品分类及产量占比其他胶合板 62% 细木工板 17% 建筑模板 21% 15 和 18mm 60% 其他尺寸 40% 资料来源 : 大商所根据中国木材与木制品流通协会木制品制造业采购经理人调查问卷显示, 近年来中国胶合板制造业总体生产形势继续平稳发展, 但生产增速波动较大, 在年国际金融危机期间和 2011 年以来的严厉房地产调控期间均明显放缓, 行业产能过剩压力得到进一步缓解年中国胶合板行业平均开工率保持在 60%~70% 左右胶合板生产企业区域分布情况我国胶合板生产主要集中在山东江苏河南广西湖南福建安徽湖北等八个省区, 八个省区胶合板总产量占全国总产量的 85.62% 图表 5 我国主要胶合板生产省份资料来源 : 大商所 4

其中细木工板的生产地区分布与胶合板大致相同, 主要集中在江苏山东浙江河北湖南福建安徽和广西等八个省区, 八个省区细木工板总产量占全国总产量的 78.41% 图表 6 我国细木工板生产省份资料来源 : 大商所 2.1.3.

20 个省市区消费者的问卷调查网络调查以及建材行业专家的公正评选, 最新发布了 2012 年中国胶合板十大品牌排名 ( 来源于中国木业网 ) 具体排名如下: 图表 7 中国胶合板十大品牌企业备注

8 其中细木工板的生产地区分布与胶合板大致相同, 主要集中在江苏山东浙江河北湖南福建安徽和广西等八个省区, 八个省区细木工板总产量占全国总产量的 78.41% 图表 6 我国细木工板生产省份资料来源 : 大商所中国胶合板行业主要生产企业目前我国具有一定规模的胶合板企业约 3000 余家, 其中 90% 的企业规模在年产 1 万立方米以下, 年生产力 2 万立方米以上的企业有 200 多家 2013 年 1 月, 由权威建材行业研究机构联合中国 20 个省区市的百余家媒体, 通过对 20 个省市区消费者的问卷调查网络调查以及建材行业专家的公正评选, 最新发布了 2012 年中国胶合板十大品牌排名 ( 来源于中国木业网 ) 具体排名如下: 图表 7 中国胶合板十大品牌企业备注德华兔宝宝装饰新材股份有限公司杭州大王椰控股集团有限公司浙江升华云峰新材股份公司河北金秋木业有限公司千年舟集团华海木业有限公司中国名牌产品, 浙江名牌, 湖州市名牌产品中国品牌 500 强, 中国板材十大品牌, 中国木工板第一品牌, 中国木业十佳品牌, 浙商品牌 500 强, 中国十大环保板材品牌中国驰名商标, 浙江著名商标河北省著名商标中国驰名商标, 杭州著名商标, 浙江名牌产品 5

浙江德仁集团有限公司济南黄猫木业有限公司河北腾飞木业有限公司大连鹏鸿木业有限公司鲁丽集团有限公司浙江名牌, 中国环境标志产品认证山东省著名商标细木工板十大品牌, 河北省名牌产品, 河北省著名商标中国名牌, 辽宁省著名商标, 辽宁名牌中国名牌, 中国驰名商标资料来源 : 中国木业网 2.2. 我国胶合板贸易概况 2.2.1.

9 浙江德仁集团有限公司济南黄猫木业有限公司河北腾飞木业有限公司大连鹏鸿木业有限公司鲁丽集团有限公司浙江名牌, 中国环境标志产品认证山东省著名商标细木工板十大品牌, 河北省名牌产品, 河北省著名商标中国名牌, 辽宁省著名商标, 辽宁名牌中国名牌, 中国驰名商标资料来源 : 中国木业网 2.2. 我国胶合板贸易概况胶合板贸易流通格局我国胶合板贸易分布及物流流向比较明晰, 基本遵循由内陆主产区流向环渤海长三角以及珠三角区域根据国家统计局测算,2011 年胶合板流出量较大的省份包括山东 ( 约 201 万立方米 ) 河北( 约 193 万立方米 ) 湖南( 约 139 万立方米 ) 广西( 约 115 万立方米 ) 安徽 ( 约 90 万立方米 ) 等地 ; 供需缺口最大的是广东省, 每年流入量约为 339 万立方米, 其次为北京 (202 万立方米 ) 上海(198 万立方米 ) 辽宁(79 万立方米 ), 其余绝大部分省份基本处于供需平衡状态图表年胶合板分省净流出量山东河北湖南广西安徽福建江西辽宁上海北京广东资料来源 : 大商所 6

10 图表 9 我国胶合板物流流向图资料来源 : 大商所胶合板市场物流方式目前胶合板主要的运输方式包括公路运输铁路运输和水路运输三类其中, 由于胶合板以省际流通为主, 公路运输是主要运输方式, 占胶合板运量的 70% 它的特点是机动性强铁路费用比公路低, 但运力紧张, 限制较多, 约占运量的 20% 水路运输是比较经济的运输方式, 南方地区在铁路公路较少的地区, 多采用此种运输, 占胶合板运量的 10% 图表 10 我国人造板生产企业原料采购半径图资料来源 : 大商所 7

11 胶合板贸易集散地及仓库情况目前中国胶合板行业的主要贸易集散地集中于产业集群核心城市和中国主要海运港口城市, 如山东临沂江苏邳州江苏连云港广西梧州等地河北山东江苏和浙江是我国细木工板生产的前 4 大省份, 占全国总产量的 51% 其中, 河北的廊坊山东的临沂江苏的邳州和浙江的嘉善是主要的产业聚集地浙江的杭州江苏的常州, 天津和广东的广州和东莞是最主要的贸易集散地, 占全国总销量的 70%, 其中江苏与浙江的销量就占到全国总量的 32%, 是最大的销区当前中国胶合板行业在全国形成了多个大型木材集散中心, 集散中心担负了向全国各地分流资源的功能, 大型贸易集散中心的仓储基地也成为胶合板主要仓储方式另外, 无论是国产胶合板还是进口胶合板, 接卸后除了部分进入仓库外, 另一部分直接在码头港口和车站场地销售, 直拨方式节约了运输和仓储成本, 降低了价格, 有利于市场竞争三是当前建材超市大量涌现, 既批发也零售, 也成为胶合板的重要仓储方式之一胶合板进出口贸易情况从国际贸易看, 我国胶合板长期保持净出口状态 2012 年, 胶合板进口量约 18 万立方米, 而出口量达到了 1003 万立方米, 贸易顺差 985 万立方米图表年胶合板进出口量统计进口出口净出口 ( 万立方米 ) 资料来源 : 大商所 2011 年我国胶合板的主要出口国有 : 美国日本阿联酋和英国, 分别占我国胶合板出口总量的 18.55% 8.7% 7.92% 和 6.32% 从国内出口港分布看, 超过 70% 的胶合板出口 8

量发生在山东江苏两省港口, 之后是浙江广东上海吉林等地, 但占比都相对较小图表 12 中国胶合板出口量港口分布情况资料来源 : 大商所 2.3. 我国胶合板消费概况 2.3.1. 消费群体情况 2012 年我国胶合板表观消费量为 1.

12 量发生在山东江苏两省港口, 之后是浙江广东上海吉林等地, 但占比都相对较小图表 12 中国胶合板出口量港口分布情况资料来源 : 大商所 2.3. 我国胶合板消费概况消费群体情况 2012 年我国胶合板表观消费量为 1.2 亿立方米, 按照 2012 年国内平均价格 2056 元 / 立方米进行估算, 市场规模约在 2470 亿近年来, 随着房地产酒店业家具业室内装修业的快速发展, 胶合板国内需求不断上升主要应用在建筑装修及家具制造, 分别占 21% 和 65% 其次应用到包装车船家电维修等领域, 约占 14% 其中目前木质家具生产中胶合板比例已上升近 20%, 同时贴面装饰胶合板成为当前住宅装修的消费热点, 尤其在沿海大中城市更加明显随着天然林保护工程实施力度加大, 木材原材料供应量紧缺, 导致胶合板消费量占人造板总量的比重在不断下降, 逐渐出现被中密度纤维板及刨花板等新产品替代的现象消费地区情况胶合板消费区域的分布特征也比较清晰 : 华东华南是胶合板最主要的消费地区, 主产区与主销区重合从各省情况看, 山东是我国胶合板第一消费大省, 胶合板消费量占全国总消费量的 22.69%, 其次是广东 ( 占比为 21.99%) 浙江 ( 占比为 10.34%) 辽宁( 占比为 7.86%) 和江苏 ( 占比为 5.86%) 等省 9

13 图表 13 全国主要胶合板分布省份资料来源 : 大商所 3. 胶合板价格影响因素分析根据最近几年胶合板价格的走势, 我们可以看出胶合板价格变动比较剧烈, 波动幅度也相对较大价格在年间大幅震荡, 最高达 1955 元 / 立方米, 最低达 1137 元 / 立方米, 最大振幅 72%,2008 年后受金融危机影响一路跌至 1650 元 / 立方米 2009 年后, 胶合板价格继续保持上涨的势头,2011 年价格大幅上涨, 全年均价达 2056 元 / 立方米,2012 年达到 2350 元 / 立方米, 创历史新高, 涨幅 14.2% 图表 14 全国胶合板平均价格走势胶合板 ( 元 / 立方米 ) 资料来源 : 大商所 10

14 3.1 宏观因素胶合板作为房地产家具建筑装修交通工具和工业包装等行业的主要用料, 作为交易标的的细木工板是家具工业的理想材料, 广泛应用于生产板式家具和建筑装饰装修等 2003 年中国胶合板产量首次超过美国, 成为世界胶合板第一生产大国年中国胶合板行业产量呈逐年上升趋势 2008 年中国胶合板产量为万立方米 ;2009 年产量为万立方米, 同比增长 15.6%;2010 年产量为万立方米, 同比增长 49%;2011 年产量为万立方米, 同比增长 20.9%;2012 年, 我国胶合板生产量达到 1.4 亿立方米以上, 是 2008 年的 2.46 倍, 年均复合增长率为 28.89% 其中细木工板因为用胶量较少甲醛释放量较低, 而被广泛用于室内家具制造 2007 年我国细木工板产量为万立方米,2008 年产量为万立方米, 同比下降 1.48%,2009 年产量为万立方米, 同比增长 13.35%,2010 年产量为万立方米, 同比增长 11.74%,2011 年产量为万立方米, 同比增长 23.11%, 是 2007 年的 1.54 倍, 年平均复合增长率为 11.73% 宏观环境对胶合板价格的影响巨大, 自改革开放以来, 我国经济快速发展, 国民生产总值跃居全球第二, 人民生活质量普遍得到提高, 促进胶合板产业的不断发展胶合板的价格和国家宏观经济具有很强的相关性在经济增长较为快速的发展周期中, 胶合板产量增长较快 ; 而在我国进行经济转型增速放缓的近几年中, 胶合板下游房地产木质家具装饰装修等行业快速发展, 需求旺盛, 促进胶合板产量一直是稳步增长的图表 15 我国 GDP 总值及增长率和胶合板年产量对比年产量 ( 万立方米 ) GDP 总值 ( 百亿元人民币 ) GDP 增速 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 资料来源 : 中国林业统计年鉴 Wind 11

15 根据鱼珠中国木材价格指数网采集的胶合板以及细木工板价格指数来看, 国民生产总值的变动趋势对胶合板及细木工板的价格变动具有较大的联动性, 宏观经济对国内国外胶合板上下游产业的影响, 引起产业供需变动, 从而致使胶合板以及细木工板价格涨跌图表 16 我国国民生产总值和胶合板细木工板价格指数对比 GDP 总值胶合板价格指数细木工板价格指数资料来源 : 鱼珠国际木材市场 Wind 3.2 成本因素原材料成本因素显然, 胶合板的主要成本来自于它的原材料, 在胶合板制造的总成本中, 木材原料的成本占胶合板制造总成本的比重是相当大的据统计, 在美国和欧洲的刨花板产业中, 木材原料占总成本的 24%~33%, 而细木工板则高达 72% 此外, 胶合板对木材原料要求较高, 而胶合板原料的出材率与纤维板刨花板相比减少了约 30% 从中可见, 木材资源的丰富与否将影响到我国胶合板的国际竞争力, 从而影响到胶合板的进出口状况, 同时, 木材价格变动也将直接影响到胶合板的成本考虑到胶合板尤其是细木工板对木材原料的稳定供应依赖性大, 因此, 在分析胶合板价格的时候, 我们要重点分析木材供应量的变动从长期趋势看, 随着我国经济的不断发展以及国家限制木材砍伐的力度不断增加, 木材原料供不应将成为必然, 这势必会造成上游原材料价格的上涨, 从而导致胶合板生产成本的提高, 最终将反映在胶合板的价格水平上 12

16 胶粘剂也是构成胶合板必不可少的重要材料, 因此, 胶粘剂价格的高低也关乎到胶合板的成本高低近 20 年来, 我国胶粘剂行业的市场规模迅速扩大, 产品产量销售额高速增长, 应用领域不断扩展据统计,2006 年全国胶粘剂生产厂家己发展到近 3000 家, 机构会员 300 余家, 包括外商独资中外合资民营和国有等多种所有制企业, 年销售额达到 5 亿元以上的企业有 30 余家, 达到 1 亿元以上的企业超过 100 家全国胶粘剂与密封剂的总产量约为万吨 ( 不含脲醒胶酷醛胶和三聚氰胺甲醛胶 ), 为 2001 年的 1.88 倍, 年平均增长率为 13.46%; 销售额 340 亿元, 为 2001 年的 2.61 倍, 年平均增长率为 21.18%, 生产量已跃居世界前三位, 大大高于同期中国 GDP 增长率, 跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国 2006 年全国胶粘剂与密封胶出口量约万吨, 比 2001 年增长 1.71 倍, 年平均增速为 22.11%; 出口金额达 2.84 亿美元, 比 2001 增长 2.55 倍, 年平均增长速率为 28.84% 我国胶粘剂产业发展速度快, 但高质量高性能的自主创新产品与国外发达国家相比还有差距, 产品附加值低生产技术落后品种少档次低, 部分胶粘剂的主要原料及相关助剂还需要进口, 在一定程度上阻碍了我国胶合剂产业的发展, 难以形成规模优势和行业合力, 从而对下游胶合板产业形成连锁的制约, 影响胶合板的质量, 使胶合板价格受压另外, 运输成本人力成本水电费用的变化都会一定程度的影响胶合板的价格走势劳动力成本因素人造板产业属于劳动密集型产业, 而胶合板又是其中生产最多发展最快的一个板种, 自然也会受到劳动力资源的制约而近年来, 随着改革开放的深入发展经济的持续快速增长以及劳动力结构的改变, 我国劳动力成本增长快速根据美世 3 月 30 日发布的统计数据, 从年, 中国劳动力基本工资年增长率逐年递增, 分别达到 6.3% 7.5% 9.7% 和 9.8%, 由此可见, 随着时间推移, 劳动力成本将会推动胶合板价格趋于上涨技术创新因素现阶段, 我国有超过 5000 家胶合板企业, 但年销售额超过 5 亿的中型以上规模的企业不足 200 家, 仅占全部胶合板企业数量的 3% 还有相当一部分企业仍处于粗放经营落后管理效益低下的状况, 设备及自行制胶等工艺水平落后, 缺乏技术开发和创新能力, 在产品质量能耗劳动生产率自动化程度及对环境污染控制等方面落后于发达国家, 造成成森林资源的浪费和生产能力的极大浪费另一方面我国胶合板行业在原料利用板坯成型热压模压制胶等环节的设备与工艺与发达国家胶合板产业相比差距较大我国木材综合利用率为 60% 左右, 而国外一般在在 80% 以上 ; 我国木材防腐比例不足 2%, 国外一般在 15% 13

17 左右世界发达国家的胶合板生产企业, 一般都采用机械化自动化的先进生产流水线, 生产技术和设备的技术含量高目前我国科技和设备投入不足, 科技人员数量太少胶合板的生产技术迎合了市场多样化的需求, 降低企业生产成本, 提升板材质量, 有利于稳固出厂价格, 生产大国普遍重视技术进步, 积极采用新工艺新设备, 主要表现为生产线的全面自动化, 在大力提高劳动生产率的同时, 大幅度降低生产成本, 提高木材利用率, 改进产品质量生产工艺流程从上木定心旋切到组坯热压, 全线实现了自动化生产此外快速固化防水性能好的胶粘剂得到了广泛的应用因此从长远来看, 随着我国逐渐从科技大国转型为科技强国, 企业的技术条件提升将有利于迎合胶合板市场多样化需求, 提升产品附加值, 耐用性, 并且使胶合板价格稳中有降 3.3 供应中国经济的迅猛发展, 成为促进胶合板产量快速增长的强劲牵引力 : 华北华东以及长江中下游一带速生杨木材和华南西南的速丰桉木材大量涌进市场, 以及国外优质阔叶树材的不断补充, 直接带动了中国各主产地胶合板产量的增长尤其是山东地区,2008 年到 2012 年其胶合板产量在全国总产量的占比中逐年提升广西在良好的政策和原材料资源的环境下, 近年来胶合板产量占比也基本保持逐年上升态势而河北四川吉林等地区近年来受原材料短缺等因素, 产量占比有较大下降影响我国胶合板供给的主要因素为以下几个方面我国胶合板行业的市场占有率由于我国的劳动力优势, 国家完善的工业配套设施, 以及地方的产业扶持政策等因素, 胶合板企业的业务收入稳步增长, 我国胶合板的国际市场占有率也出现了很大变化国际市场占有率表示一国某产品的出口额占世界该类产品出口总额的比重, 可以用来比较不同国家在同一产业领域的国际竞争力强弱情况, 是分析中国胶合板产业国际竞争力的重要标准由表中可以看出, 总的来说中国胶合板出口产品占世界胶合板出口市场总量的比率呈上升趋势, 近 8 年来, 中国胶合板市场平均占有率为 22.45%, 位居世界第一位这说明, 我国胶合板产业在国际市场占有率逐年增强, 虽然近两年有所波动, 但总体实力均高于世界平均水平 14

18 图表 17 各国胶合板产业的国际市场占有率比较资料来源 :wind 上游可用木材资源量, 影响胶合板供应森林资源为胶合板提供最重要的生产原料原木, 深刻影响着胶合板的生产我国森林资源总量在世界上排名第五, 是森林资源相对比较丰富的国家, 但是人均占有量相比非常低, 一定程度上制约国外进口大量原木和锯材, 对进口木材的依存度约为 30%, 这将给胶合板制造企业增加成本负担, 我国胶合板产业的发展受制于进口木材的程度较高我国森林资源中乔木林每公顷蓄积量立方米, 只有世界平均水平的 78%, 平均胸径仅 13.3cm; 人工乔木林每公顷蓄积量仅立方米 ; 除香港澳门和台湾地区外, 在我国现有森林中, 中幼龄林比重较大, 面积占乔木林面积的 67.25%, 蓄积量占森林蓄积量的 40.03% 造林良种使用率仅为 51%, 与林业发达国家的 80% 相比, 还有很大差距我国森林资源人工林增长幅度是世界第一的国家, 木材采伐量占世界总采伐量的比重为 4%, 排在世界第六位, 但是我国森林资源的总体质量并不高, 每年都必须从国外进口大量优质径级的木材, 进口木材依存度约为 30%, 进口原木价格对胶合板价格影响十分巨大我国森林资源分布相对集中, 地域辽阔的西北地区内蒙古中西部西藏大部, 以及人口稠密经济发达的华北中原及长江黄河中下游地区, 森林资源分布较少, 与我国林业产业 ( 主要足指人造板产业 ) 极不相称 2010 年, 我国东部 10 省林业产业总产值为亿元, 占全部林业产业总产值的 48.68%, 东部省份增长较快, 比 2009 年增长 34.98%, 其中广东山东浙江福建江苏广西四川湖南和江西等省林业产业总产值超过 1000 亿元中部占 20.08%, 西部 20.41%, 东北地区占 10.83% 2010 年, 人造板生产主要集中在东中部地区, 山东江苏广西河北河南广东福建安徽 8 省 ( 区 ) 产量均超过 15

19 700 万立方米, 共计万立方米, 占全国人造板总产量的 77.61% 其中山东首次突破 3000 万立方米, 江苏突破 2000 万立方米, 广西河北和河南 3 省的人造板产量均已突破 1000 万立方米我国森林资源分布不够均衡, 与胶合板产业的分布不协调, 这一定程度上增加了胶合板产业的运输成本由于国内胶合板产能的不断扩张, 木材资源日益紧张,2012 年紧缺现象尤为严重 2012 年单板厂家收购木材都较困难, 正常情况下, 厂家的木材囤货量要达到 1000 立方米以上, 而 2012 年来看, 多数厂家的囤货量仅有几十立方米原材料的紧缺和价格的不断上涨影响了胶合板行业的开工率及供给量国内下游消费市场景气度 2011 年以来, 国内楼市调控长期持续, 从国家统计局公布的数据来看,2012 年前三季度的楼市成交整体表现平淡 1 至 9 月份, 全国商品房销售面积虽然同比降幅略有缩小, 但依然下降 4.0%; 房地产开发企业土地购置面积同比下降 16.5%, 降幅比 1 至 8 月份还扩大 0.3 个百分点, 显示出房地产企业对未来的房价走势的信心依然不足而受房地产市场成交低迷影响, 胶合板市场需求表现不佳, 厂家资金较紧缺, 影响了开工率, 从而影响胶合板供给国际下游市场景气度 2012 年以来, 欧债危机一波三折 ; 美国经济虽然在向好的方向发展, 但是复苏十分缓慢以出口为导向型的胶合板企业开工率极低, 国外市场需求十分低迷同时受国际市场的双反更是使得行业雪上加霜在对我国胶合板双反的国家中, 既有美国和欧盟, 也有小国家, 如以色列, 摩洛哥等国家欧盟的欧盟木材与木制品法规将于 2013 年 3 月生效, 届时中国木制品的出口影响更加巨大, 有相当一部分木业企业将被迫退出欧盟市场近期美国决定对原产于中国的硬木装饰胶合板进行反倾销和反补贴调查, 涉案产品海关编码多达 74 个国际市场的不景气也影响了国内胶合板供给 3.4 需求我国是胶合板生产大国, 但同时也是消费大国, 随着我国城市化进程的不断发展, 城乡消费结构的调整和升级, 我国房地产行业建筑装饰业家具制造业旅游业等的迅速升温, 形成了对胶合板巨大的内需市场 2012 年, 我国胶合板需求量增长到 1.35 亿立方米, 年均消费增长率为 29.60%, 世界胶合板需求量也增长了 14.10%, 我国胶合板消费量占世界的比 16

20 重为 74.10% 除去库存因素的影响, 年我国胶合板的需求数量整体呈上升趋势, 即使是 2011 年世界经济危机和市场购买力不足, 我国国内胶合板需求量上升了 17.23%, 中国经济持续的发展将会进一步带动国内需求量的高速增长, 这有助于提升我国胶合板产业国际竞争力中国胶合板市场饱和度中国胶合板行业市场规模受最终下游房地产业影响极大, 从年历史数据来看, 行业销售收入和销售量在 2010 年呈现爆发式增长, 主要原因在于 2010 年中国房地产行业投资额增长率同比达到 33.16%, 比前一年的增长率 16.15% 增长了一倍, 房地产行业的火爆使得胶合板行业的库存迅速释放, 行业销售收入和销售量锐增虽然 2011 年以来房地产市场归于平静, 但中国胶合板行业市场目前尚未饱和, 原因在于其下游消费市场将迎来新一轮增长年国家对房地产市场出台一系列调控政策, 重点是调整和优化市场结构, 平抑房价, 增加供给各地商品房交易以及土地交易都受到限制与此相比, 保障房市场却呈现出新一轮的增幅, 国家明确规定了未来对保障房市场的投入,2010 年保障房建设规模为 590 万套,2011 年我国全年新开工建设城镇保障房达到 1043 万套, 而 2012 年 1-10 月份, 全国城镇保障性安居工程新开工 722 万套, 国家出台了十二五期间 3600 万套保障性住房的规划, 在今后几年保障性住房供应量将大幅增加因此, 包含保障性住房在内的房地产建设总量规模依然巨大, 将带动胶合板的需求量进一步增长另外, 木制产品具有天然特性, 环保意识和居住舒适要求的提高使越来越多的消费者钟情于使用木制建筑装饰材料因此, 随着人们可支配收入的增加住宅体制改革的深入和居住环境舒适要求的提高, 胶合板在家居装饰和宾馆等公用建筑中的使用比例提高较快此外, 装饰装修相对于一次性投资的住宅建设和其它设施而言是一种周期性的多次消费在住宅和设施的使用寿命内, 连同维修和局部改造, 平均 5~8 年就需要进行一次装修, 其总投入不低于建筑住宅的初次投入同时, 由于装饰材料更新换代的速度较快, 每隔几年就会有新的材料出现, 因此, 在未来几年中, 装饰业将保持稳定而持续的增长, 而作为装饰业的主要原材料供应市场, 胶合板的市场需求也将保持较快的增长与此同时, 胶合板在交通工具制造包装等领域的应用逐渐铺开, 应用比例将越来越大, 进而带动胶合板市场规模的不断扩大城镇化建设拉动胶合板需求十八大报告中, 将工业化信息化城镇化和农业现代化作为全面建设小康社会的载体, 17

促进经济结构调整和发展方式转变, 城镇化也对建筑板材家庭装饰所需的胶合板等人造板提出了更加迫切的需求 ; 需求变化也带了需求的多样化, 采用新工艺的胶合板也不断问世图表 18 各主要国家城市化率对比资料来源 :Wind 从上图中, 我们也可以看到目前国的城镇化相较于发达国家还比较低, 随着居民消费能力的增强和消费观念的转变, 中国城市化水平的提高,

21 促进经济结构调整和发展方式转变, 城镇化也对建筑板材家庭装饰所需的胶合板等人造板提出了更加迫切的需求 ; 需求变化也带了需求的多样化, 采用新工艺的胶合板也不断问世图表 18 各主要国家城市化率对比资料来源 :Wind 从上图中, 我们也可以看到目前国的城镇化相较于发达国家还比较低, 随着居民消费能力的增强和消费观念的转变, 中国城市化水平的提高, 国家对三农问题的重视以及目前的城镇化都将带动农村消费水平提升, 家具包装装饰等行业及建筑领域对人造板的需求将越来越大, 中国家具国内市场还有很大的发展空间与其他国家相比, 中国人造板在建筑业上的消耗比例明显偏低, 未来, 城镇化进程的继续推进, 家具业和地板业的发展, 会给胶合板带来更大增长空间, 预计在建筑领域的消耗比例将大大提高, 大大拉动胶合板产品的需求量 3.5 贸易状况胶合板贸易状况目前胶合板需求量大的新兴市场包括亚洲拉丁美洲而销量很大程度上依赖这些地区的建筑业在进口方面, 亚洲进口量占比从 2007 年的 38.1% 上升到 2011 年的 41.45%, 南美洲的进口量从 2007 年的 0.73% 上升到 2011 年的 1.02% 而北美洲受金融危机的影响, 进口量从 2007 年的 24.95% 下降到 2011 年的 20.45% 在出口方面, 亚洲的出口量呈上升趋势, 这主要受到印尼越南缅甸等东南亚国家出口量增加的影响, 而印度日本韩国胶合板的出口量呈明显下降趋势南美洲的出口量从 2007 年的 12.52% 下降到 2011 年 9.28%, 主要是由于巴西等主产区出口量出现明显下滑所致其它地区近几年胶合板的出口量较稳定 18

22 图表年全球各大洲进口量的比值变动 100% 80% 60% 40% 20% 0% 大洋洲 1.03% 1.68% 1.23% 1.61% 1.58% 欧洲 32.57% 33.16% 32.11% 30.45% 31.35% 亚洲 38.10% 37.84% 40.35% 40.67% 41.45% 南美洲 0.73% 0.97% 0.83% 1.03% 1.02% 北美洲 24.95% 22.66% 20.26% 21.69% 20.45% 非洲 2.62% 3.68% 5.22% 4.56% 4.15% 数据来源 : 联合国粮农组织 (FAO) 图表年全球各大洲出口量的比值变动 100% 80% 60% 40% 20% 0% 大洋洲 0.31% 0.44% 0.33% 0.43% 0.43% 欧洲 20.26% 21.04% 20.17% 21.89% 20.99% 亚洲 60.95% 60.50% 63.53% 63.03% 65.46% 南美洲 12.52% 12.55% 11.32% 10.67% 9.28% 北美洲 4.87% 4.32% 3.42% 2.79% 2.94% 非洲 1.09% 1.15% 1.23% 1.19% 0.90% 数据来源 : 联合国粮农组织 (FAO) 细木工板贸易状况细木工板随着世界经济的快速发展, 今后细木工板市场竞争将更加强烈需求将转向环保耐水性好容易加工不易变形有较高附加值的高档产品, 随着家具制造建筑装修车船制造等行业的快速发展, 未来几年细木工板的国际市场将步入黄金时代, 具有广阔的市场前景国际市场对细木工板的需求量每年以 10%~20% 的速度递增, 而该板材的主要生产 19

国 ( 印尼智利 ) 由于资源紧张, 产量有限, 供需不平衡日益突出, 近年来, 一些国家求购细木工板方向正转向中国 3.6 进出口状况 3.6.1 进出口情况 3.6.1.1 胶合板进出口量值 2008-2012 年我国胶合板的进口量分别为 29.39 万立方米 17.92 万立方米 21.37 万立方米 18.84 万立方米 13.53 万立方米, 进口额分别为 16.75 亿美元 8.

23 国 ( 印尼智利 ) 由于资源紧张, 产量有限, 供需不平衡日益突出, 近年来, 一些国家求购细木工板方向正转向中国 3.6 进出口状况进出口情况胶合板进出口量值年我国胶合板的进口量分别为万立方米万立方米万立方米万立方米万立方米, 进口额分别为亿美元 8.89 亿美元 11.6 亿美元亿美元 9.29 亿美元 2008 年我国胶合板的出口量为 719 万立方米, 出口额为亿美元 ; 而 2009 年出口量为 563 万立方米, 出口额为亿美元, 出口量增速为 -21.8%, 出口额增速为 %, 2010 年我国胶合板的出口量为 755 万立方米, 出口额为百万亿美元 2011 年中国胶合板的出口量为 957 万立方米, 出口额为亿美元 ;2012 年 1-9 月, 中国胶合板累计出口 746 万立方米, 累计出口额为亿美元图表年胶合板进出口量统计资料来源 : 海关总署大商所细木工板进出口量值细木工板是具有中国特色的人造板产品按海关分类, 我国出口的细木工板包括表层是非针叶木热带木木碎料板及其他类型, 其中表层为非针叶木的细木工板出口额较大,2011 年我国非针叶木面板细木工板出口约 3.83 亿美元, 占细木工板出口总额的 95.7%, 出口额变 20

24 化趋势与胶合板类似 ; 但其他类型却呈增加趋势, 年间年均增长 18.4% 年我国细木工板的进口量分别为 1854 立方米 4956 立方米 4279 立方米, 进口额分别为千美元千美元千美元 2010 年我国细木工板的出口量为万立方米, 出口额为千美元 2011 年中国细木工板的出口量为万立方米, 出口额为千美元 ;2012 年, 中国细木工板累计出口万立方米, 累计出口额为千美元胶合板进出口影响因素胶合板是我国出口人造板的主导产品上世纪我国曾经长期是胶合板的进口大国, 进入 21 世纪以后, 国内胶合板工业迅速发展, 在基本上满足国内市场需求的情况下, 生产企业纷纷将市场向国外拓展, 我国有着较廉价的劳动力资源, 出口具有较强的价格优势, 而且国内胶合板工艺不断提高, 是我国胶合板在国际市场上的竞争力越来越强, 市场份额逐年扩大同样我国细木工板行业的快速发展, 细木工板行业竞争范围在逐渐扩大, 竞争的对手越来越强, 竞争的激烈程度亦日趋加深为了在海外国际木制品交易市场上占有一席之地, 获取细木工板的竞争优势, 巩固在东南亚国际市场上我国生产的细木工板家具基材和家具产品的名声及地位目前国内细木工板生产厂家都在尽量挖掘潜力, 对技术和设备方面进行改造创新引进虽然包括细木工板在内的我国胶合板工业不断在发展, 但是也面临着一些问题例如 : 一直以来, 我国的出口胶合板单价低于世界平均单价, 说明我国出口的胶合板主要依靠价格优势, 是一些中低档产品, 随着产品成本的上涨, 这种优势将不再突出我国胶合板工业发挥自身比较优势, 出口量迅速增长, 不仅有利于我国胶合板行业的结构调整和资源配置, 还有助于提高全行业管理水平和木材利用效率但由于近年我国胶合板出口量迅猛增长, 一些国家开始设置非关税贸易壁垒, 如反倾销税等, 使我国胶合板出口面临新的困难因此, 需要建立新的机制来协调我国与木材贸易伙伴国的关系, 为贸易创造比较平和的市场环境 3.7 相关产品价格变化原材料和终端消费竞争产品生态板以及其他相关产品近年来, 生态板显现出替代胶合板的势头所谓生态板, 分狭义和广义两种概念广义上生态板等同于三聚氰胺贴面板, 其全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板, 是将带有不同 21

25 颜色或纹理的纸放入生态板树脂胶粘剂中浸泡, 然后干燥到一定固化程度, 将其铺装在刨花板防潮板中密度纤维板胶合板细木工板或其他硬质纤维板表面, 经热压而成的装饰板 ; 狭义上的生态板仅指中间所用基材为多层实木 ( 胶合板 ) 细木工板( 如马六甲杉木桐木杨木等 ) 的三聚氰胺饰面板主要使用在家具橱柜衣柜卫浴柜等领域三聚氰胺板以刨花板为基材, 用三聚氰胺浸渍纸作为饰面, 与传统的贴纸家具相比, 三聚氰胺板具有耐高温耐酸碱耐潮湿防火等特性, 表面不易变色起皮, 且容易加工成风格各异质感强烈的贴面, 自诞生以来该板材就迅速应用于家具地板及室内装饰等方面同时, 该产品作为一种新型产品使得贴面板与胶合板 ( 或细木工板 ) 两种板材的功用合二为一, 在节省生产工序的同时, 提高了产品的附加值, 为消费者节省了装修成本和人工费, 正引导着家装的新趋势, 目前市场上主流板式家具基本上都是采用三聚氰胺贴面板制作而成由于生态板经过了相关工序的处理, 其气味外观各方面要优于胶合板, 因此, 也逐渐成为市场的宠儿, 尤其是在人们对环境日益重视的情况下, 生态板的市场青睐度不断升温, 而这会对胶合板产生两个方面的影响一是胶合板和生态板会引起原材料的竞争, 二是胶合板和生态板存在消费终端的竞争, 因此, 要分析胶合板的价格走势, 也要关注生态板市场的变化交易规则规定胶合板的标准品规格设定厚度为 16mm 的细木工板 ( 长宽尺寸 :2440m 1220m) 为交收标准品, 厚度为 15mm 17mm 和 18mm 的细木工板 ( 长宽尺寸 :2440m 1220m) 为交收替代品通过市场调研 18mm 细木工板比 15mm 细木工板原材料多 20%, 因此表现在价格上要高于 15mm 细木工板价格, 根据鱼珠国际木材市场及我国主要地区价格信息, 替代品和标准品价格具有很大的相关性从中可见, 相关商品价格的变化也会影响到胶合板的价格走势 22

26 图表 22 替代品 15mm 细木工板与 18mm 细木工板价格趋势鱼珠 : 价格 :18 厘细木工板鱼珠 : 价格 :15 厘细木工板资料来源 : 鱼珠木材网 wind 3.8 相关政策因素行业政策 : 行业准入政策森林采伐限额制度中国当前实行森林采伐限额制度凡是采伐林木都要依法申请林木采伐许可证制定年森林采伐限额的基本依据是用材林的消耗量低于年生长量的原则具体依据是森林经营方案所确定的合理年采伐量其制定程序为 : 全年所有的森林和林木, 以国营林业企事业单位农场厂矿为单位, 集体所有的森林和林木以县为单位, 提出本单位年采伐限额的建议指标, 逐级上报, 由省自治区直辖市林业主管部门汇总平衡, 经同级人民政府审核后, 报国务院批准, 并抄送林业部年采伐限额一经批准下达, 便成为编制年度木材生产计划和申请采伐的依据超过限额采伐的采伐, 或者滥发许可证, 都属违法行为全国森林采伐限额从 1986 年开始执行, 每五年修订一次木材经营许可制度中华人民共和国森林法实施条例 ( 国务院令第 278 号,2000 年 1 月 29 日 ) 第三十四条 : 在林区经营 ( 含加工 ) 木材, 必须经县级以上人民政府林业主管部门批准木材经营许可制度的目的在于 : 有合法的木竹材来源渠道并与其经营加工规模相匹配 ; 符合该地区木竹材经营加工发展规划 ; 有与经营加工规模相适应的固定场所和设备设施 ; 有与经营加 23

27 工规模相适应的从业人员和木材检测人员 ; 遵守国家和地方有关法律法规规章和制度, 无违法经营加工的不良记录等人造板生产许可证制度为了从生产源头控制板材质量, 国家质量监督总局会同国家人造板质量监督检测中心对细木工板刨花板实木地板实木复合地板等 11 类板材进行生产许可证制度审查获得生产许可证的木地板企业在包装上贴上生产许可证标识, 消费者在购买板材时, 可通过该标识查到生产企业的编号, 从而能有效保证所购板材的质量生产许可证制度是强制执行性的, 相关企业必须在规定期限内提出申请并取得生产许可证, 才有资格生产和销售该产品, 否则关停并转产业政策 : 产业政策和产业鼓励政策林权改革制度目前的林权改革共分 3 个方面 : 国有林区改革正在试点 ; 国有林场也在试点 ; 南方集体林权制度改革的主体改革己经完成, 在进行配套改革林权改革给中国木材加工行业原料紧缺的现状的缓解带来了希望, 企业在此改革中应该有所作为大型木材消耗型企业包括林纸林板等大的企业要营造原料林基地在此过程中可以采取多种方式, 林地由农户承包经营, 企业建基地, 基地连农户, 林农在实践过程中可以创建一种最符合当地实际情况的形式, 企业有了稳定的原料来源, 林农对产品的销路价格等市场信息都有把握, 积极性也就得到调动在南方地区的一些实际事例表明, 社会资金流入山地, 大量植树造林, 给当地生态建设与地方林业工业企业带来双重效益产业鼓励政策细木工板属于国家产业政策扶持的资源综合利用产品, 受到国家环保政策的支持 ; 另外国家发改委产业结构调整目录 (2011) 指出, 鼓励国内速生丰产林和工业原料林工程的建设, 鼓励木基复合材料及结构用人造板技术开发, 限制 1 万立方米以下胶合板及细木工板生产线的上马, 这将有利于行业快速健康发展贸易流通政策木材凭证运输制度木材运输管理是林业主管部门以凭证运输为中心, 依法对木材运输进行检查监督的过程加强木材运输管理, 既是森林法赋予林业主管部门的责任, 又是加强控制森林采伐的一项重要措施实行木材运输管理制度, 其宗旨是通过木材凭证运输和运输检查监督, 从而达到防 24

28 止乱砍滥伐森林, 确保森林资源可持续增长的目的木材凭证运输制度和林木凭证采伐制度配合实施, 能有效地监督采伐计划的执行, 更好地保护中国有限的森林资源从林区运出非国家统一调拨的木材, 必须持有县级以上人民政府林业主管部门核发的木材运输证 2013 年 6 月 18 日后, 国家林业局关于规范木材运输检查监督管理有关问题的通知取消人造板运输证关税政策由于我国胶合板行业进出口数量较大, 因此, 我国以及主要进出口国的关税政策将直接影响我国胶合板的价格走势近年来, 随着中国世界地位的崛起和各国自身经济的疲弱, 一些国家开始在国际贸易商实施一些相关的政策以保护其国内的经济而这些政策包括征收进口保护性关税和反倾销税等, 以此来提高进口产品的价格, 从而提高其国内同类商品的市场竞争力, 抑制对进口产品的需求因此, 我们在分析胶合板价格的同时, 也要密切关注我国胶合板主要进出口国的关税政策对胶合板价格的影响另外, 就我们自身来看, 目前, 我国胶合板进口关税的平均税率在国际上处于较低水平, 在出口关税上, 目前我国维持了较高的出口退税, 此外, 商务部多次表示, 希望通过降低进口关税, 将消费者在国外的消费转移到国内, 借此纳入海关进口统计, 减少贸易顺差从中可见, 当前我国胶合板在国际市场上还具有较强的竞争优势图表 23 关税政策时间税率内容 % 提高了部分出口产品退税如人造板家具等 % 将木制品与竹制品加以区分, 将胶合板强化木地板木窗木门家具的出口退税由原来的 13% 下降到 11%; 竹制品出口退税核定为 13% % 人造板和家具由 11% 13% 调整为 5% 和 9% % 板材 9%, 竹制胶合板出口退税率提高至 11% % 部分家具出口退税由 13% 提高到 15%, 竹制品出口退税率提高到了 13% % 纤维板刨花板部分胶合板部分木地板木制品和木家具资料来源 : 国家税务局 3.9 其他因素汇率变化近年来, 中国的国际化进程明显加快, 同时中国的经济发展也取得了举世瞩目的成绩, 25

29 在这种背景下, 人民币也呈现出了明显的升值趋势从 2005 年我国汇改开始,2006 年人民币兑美元汇率经历了历史性的破 8, 2008 年则迈进了 7 时代, 迈入 2014 年, 破六进五的呼声也不绝于耳由于胶合板进出口量大, 因此, 汇率的走势也将直接影响到从事进出口贸易的胶合板企业的利润状况, 同时, 汇率的变动还会影响到胶合板的进出口需求状况, 最终反应到胶合板的价格上来气候变化近年来, 随着工业化进程的快速推进, 温室效应日益显著, 这也导致了全球气候的异常, 全球各地极端的天气情况频频出现在这种环境下, 气候问题也日益成为社会的焦点, 每年一届的全球气候大会也吸引了越来越多的目光尤其是 2013 年海燕对菲律宾造成了重创, 也给世人再一次敲响了警钟气候异常不仅影响了人类的正常生活, 也影响了动植物的生存环境, 其中, 森林资源也在这种气候下受到了较大的影响, 因为气候变化会影响到森林生态系统的结构组成功能和生产力, 相对较小的气候变化也能造成树木的生长和再生能力的变化虽然气候异常会对森林资源造成影响, 但森林资源作为吸收二氧化碳的重要载体, 其也会对气候产生较大的影响在当前人们日益感受到气候异常的背景下, 越来越多的人开始意识到保护环境保护森林的重要性因此, 我国林业由以木材生产为主转向以生态建设为主, 以采伐天然林为主转向采伐人工林为主, 天然林实施全面禁伐, 人造板生产的原料也相应转向人工木材资源, 不仅可以保护生态环境, 还可以继续保障我国胶合板产业的原料供给因此, 当我们分析胶合板价格走势的同时, 对于气候问题导致的各国对林业政策的变化和导向也要给予重点关注 26

中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2

第 106 期中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 106 2014 年 12 月 3 日中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 1 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2 第 106 期中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 3 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期图 1 2008 年金融危机前后拉美和加勒比地区出口贸易增幅对比 ( 单位 :%) -23 世界

目录 1. 胶合板品种简介 胶合板定义和分类 仓储及运输要求 仓储及运输特点 仓储及运输方式 胶合板生产 贸易 消费概况 我国胶合板生产概况 历年胶合板

目录 1. 胶合板品种简介胶合板定义和分类仓储及运输要求仓储及运输特点仓储及运输方式胶合板生产贸易消费概况我国胶合板生产概况历年胶合板