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一绅修东
5 years ago
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1 壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 台灣櫻花決配息 2.5 元強攻智能商品 ( 中時電子報 ) 2. 緯創迎 i8 昆山廠大招工 ( 經濟日報 ) 3. 矽晶圓可望價量齊揚崇越衝刺營運高峰 (Digitimes) 4. 大立光下半年旺 ( 經濟 A3) 5. Fed 決議升息 1 碼全年升息展望不變 ( 聯合財經網 ) 6. 敦泰下半年業績增溫 ( 經濟 C3) 7. 瑞儀背光模組出貨將放量 ( 經濟 C5) 8. 嘉澤三利多營運喊衝 ( 經濟 C3) 9. 岳豐攻車用營運加分 ( 經濟 C4) 10. 精華新產線年底投產營運添動能 ( 工商 B4) 二股市動向 1. 萬點若不守可能下探季線 ( 工商 B2) 2. 十檔抗跌尖兵法人挺 ( 經濟 C2) 貳國際股市及各項金融指標上市上櫃國際股市金融指標收盤漲跌漲跌 % 法人買賣超買進金額賣出金額買 ( 賣 ) 超指數 % 外資及陸資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 1, 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計指數 % 外資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計匯率 % 指數收盤漲跌漲跌 % 指數收盤漲跌漲跌 % 道瓊工業指數 21, % 上海綜合指數 3, % S&P 500 2, % 深圳綜合指數 1, % NASDAQ 指數 6, % 香港恆生指數 25, % 費城半導體指數 1, % 日經指數 19, % 德國指數 12, % 韓國綜合指數 2, % 英國指數 7, % 印度指數 31, % 法國指數 5, % 巴西指數 61, %

2 参盤勢分析利空測試支撐, 逢低擇優布局美 FED 如預期升息一碼, 國際股市持續震盪, 台股在擔憂台巴斷交的後續反應, 週三盤中呈現急殺走勢, 指數直接跌破月線, 市場恐慌氛圍又起, 週三大盤下跌 55 點, 收在點, 成交量則放大至 969 億元台巴斷交反映在股市上面, 長榮海運盤中打到跌停板, 顯然市場還是有政治議題的壓力, 而 FOMC 也將升息的壓力帶到股市中, 指數台股在兩面壓力下反應較為激烈, 若再加上大陸 A 股將在 6/21 揭曉是否納入 MSCI, 市場又擔心是否有資金排擠效應, 所以台股在三方壓力下持續下探支撐, 其中大盤直接摜破月線,OTC 更直接測試季線, 而觀察指標依然是在電子股, 畢竟金融及傳產指數皆呈現月線季線下彎窘境, 電子指數還能力守多方架構, 所以電子股仍然是盤面的重點指標, 週三盤面強勢族群依然聚焦在半導體相關電動車相關以及中小型個股, 顯然盤面上還是有資金發酵的現象, 界定此波仍屬修正走勢, 所以接下來就是留意強勢族群的表態動作, 原則上回歸基本面才是最重要的, 六月營收的預期股東會也會展露公司派的企圖心, 以及法人駐足的買盤動作等, 都是近期可以去留意的方向, 有人氣就有標的國際股市持續震盪, 台股相對壓力較大, 畢竟指數漲到萬點之後市場依然無感, 那麼行情自然就不會那麼快結束, 留意美股 FAANG 的走勢, 畢竟台灣之電子股還是會受美高科技股影響, 而電子股依然是盤面主軸 ( 元大投顧 ) 肆投信外資買賣超上市投信買賣超 2017/06/14 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/06/14 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 旺宏 2, ,510 1 華邦電 100 5,495-5,395 1 華邦電 11, 台積電 -15, 中砂長榮 610 4,073-3,463 2 佳世達 9, 玉山金 -10, 創見日月光 0 2,328-2,328 3 鴻海 8, 晶電 -6, 奇鋐群創 0 1,244-1,244 4 群創 8, 第一金 -6, 康控 -KY 潤泰全 0 1,000-1,000 5 南茂 5, 台新金 -5, 台積電潤泰新 0 1,000-1,000 6 欣興 3, 光寶科 -4, 明泰建準 600 1, 友達 3, 鴻準 -3, 矽創台揚旺宏 2, 國泰金 -3, 宏益華新科榮成 2, 富邦金 -3, 偉訓鎧勝 -KY 彩晶 2, 大聯大 -2,

3 伍國際股市主要個股股價表現原物料項目歐美科技股歐美金融傳產塑化肥料生技資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC % 三星電子 (Samsung) % 英特爾 (Intel) -CPU % LG DISPLAY % 美光 (Micron) - 記憶體 % 南韓海力士 (Hynix) % NVDA -GPU % 韓進航運 (HANJIN) % 應用材料 (AM) - 材料 % 浦項鋼鐵 (POSCO) % 德州儀器 (TI) - 手機 % 新力 (SONY) 4, % 高通 (QUALCOMM) - 手機 % 夏普 (SHARP) % 蘋果 (Apple) - 消費性 % 東芝 (Toshiba) % 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 % NEC % GOOGLE - 軟體 % 日立 (Hitachi) % 康寧 (Corning) -TFT 基板 % 愛德萬測試 (Advantest) 2, % CREE -LED % 寶鋼 % 鋼思科 (Cisco) - 網通 % 鞍鋼鐵安華高 (Avago) -PA % 第一太陽能 (FSLR) % 中海油 % 塑 SunPower(SPWR) % 中國石油 % 化阿里巴巴 (BABA) % 中國石化 % 亞馬遜網路書店 (AMZN) % 水泥安徽海螺水泥 % SPLK(Splunk Inc) - 雲端 % 大紙業玖龍紙業 % 摩根大通 (JP Morgan) % 陸百貨北京王府井百貨 % 高盛 (Goldman Sachs) % 企萬科 % 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) % 業碧桂圓 % 產開拓重工 (CAT) - 工具機 % 陸家嘴 % TSLA(Tesla Motors Inc) % 汽上海汽車 % LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 % 車東風汽車 % UA(Under Armour) % 中國工商銀行 ( 中國 ) 耐吉 (NKE ) % 銀中國建設銀行 ( 中國 ) % 家得寶 (HD) % 行中國銀行 ( 中國 ) % LULU.US % 交通銀行 ( 中國 ) 陶氏化學 (Dow) % 富士康 ( 鴻海 ) % 殼牌 (Shell) 精熙國際 ( 佳能 ) % POTASH % 晶門科技 ( 廣達 ) % 電 Mosaic % 中芯國際 ( 半導體 ) % 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) % 唯冠國際 ( 監視器 ) % 業嬌生 (JNJ) % 冠捷科技 ( 監視器 ) % 梯瓦製藥 (TEVA) % 巨騰國際 ( 機殼 ) % 指數 CRB 指數 % 陽光能源 ( 太陽能 ) % 波羅的海指數台泥國際 ( 台泥 ) % 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 % 香亞洲水泥 ( 亞泥 ) 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 港康師傅 ( 食品 ) % 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 台統一中國 ( 統一 ) % 農作物美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 資大成食品 ( 大成 ) % 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 % 傳中國旺旺 ( 食品 ) % 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 % 統勤美達 ( 勤美 ) % 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1, % 產敏實集團 ( 汽車零件 ) % 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) % 業真明麗 ( 燈飾 ) % 美國 10 年期公債殖利率 (%) % 永恩國際 ( 鞋業 ) DDR3 4Gb 512Mx8 1333/1600 MHz % 達芙妮國際 ( 女鞋 ) DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz % 湯臣集團 ( 地產 ) % NAND 16Gb MLC % 順誠 ( 傢俱 ) % NAND 32Gb MLC % 高鑫 ( 零售 ) %

4 陸港股柒在台掛牌港股 ETF 比較表資料來源 : 彭博資訊項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 % 0386 HK 中國石化 % 0002 HK 中電控股 % 0388 HK 香港交易所 % 0003 HK 香港中華煤氣 % 0494 HK 利豐 % 0004 HK 九龍倉集團 % 0551 HK 裕元集團 % 0005 HK 匯豐控股 % 0688 HK 中國海外發展 % 0006 HK 香港電燈 % 0762 HK 中國聯通 % 0008 HK 電訊盈科 % 0857 HK 中國石油天然氣 % 0011 HK 恆生銀行 % 0883 HK 中國海洋石油 % 0012 HK 恆基地產 % 0939 HK 中國建設銀行 % 0016 HK 新鴻基地產 % 0941 HK 中國移動 % 港股 0017 HK 新世界發展 % 港股 1038 HK 長江基建集團 % 0019 HK 太古股份公司 % 1088 HK 中國神華能源 % 0023 HK 東亞銀行 % 1199 HK 中遠太平洋 HK 港鐵公司 % 1398 HK 中國工商銀行 % 0083 HK 信和置業 % 2318 HK 中國平安 % 0101 HK 恆隆地產 % 2388 HK 中銀香港 % 0144 HK 招商局國際 % 2628 HK 中國人壽 % 0267 HK 中信泰富 % 3328 HK 交通銀行 % 0291 HK 華潤創業 % 3988 HK 中國銀行 HK 國泰航空 % 2888 HK 渣打集團 % 0330 HK 思捷環球控股 % 0700 HK 騰訊控股 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 寶滬深 % X 標智滬深 % 捌海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱收盤價漲跌幅 HIGH LOW 備註台積電 ADR % 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價聯電 ADR % 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價日月光 ADR % 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價矽品 ADR % 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價友達 ADR % 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR % 中華電 ADR % 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價奇景 ADR % 宏碁 GDR 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價華碩 GDR % 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價國泰金 GDR 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價中鋼 GDR 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價

玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報無拾權證榮成 (1909) 榮成元大 6C 購 01(061262) 元大投顧焦點股下半年將進入工紙需求旺季, 湖北廠擴廠效應將帶來營運成長動能隨工紙旺季來臨, 外資與投信連兩週加碼, 籌碼面有利後勢資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率榮成元大 6C 購

5 玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報無拾權證榮成 (1909) 榮成元大 6C 購 01(061262) 元大投顧焦點股下半年將進入工紙需求旺季, 湖北廠擴廠效應將帶來營運成長動能隨工紙旺季來臨, 外資與投信連兩週加碼, 籌碼面有利後勢資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率榮成元大 6C 購 01(061262) % /12/7 1:0.2 60% 最新牛熊證資訊標的權證代號名稱距限制價 % 限制價槓桿倍數大立光 03063X 元展大立光 03073X 元展潤泰新 03070X 元展緯創 03059X 元展宏達電 03072X 元展聯發科 03071X 元展台化 03060X 元展世界 70002X 世界元大 63 展新普 70003X 新普元大 63 展頎邦 70004X 頎邦元大 63 展

6 今日上市 ( 櫃 ) 權證權證名稱權證代號權證標的股票代號履約價行使比例上証 2X 元大 6C 購富邦上証正 L 宏達電元大 6C 售 P 宏達電奇力新元大 72 購奇力新康控元大 6C 購康控 -KY 彩晶元大 6C 購彩晶富喬元大 71 購富喬敦泰元大 73 購敦泰新日興元大 6C 購新日興義隆元大 73 購義隆滬深 2X 元大 6C 購元大滬深 300 正 L 聚陽元大 6C 購聚陽臻鼎元大 6C 售 P 臻鼎 -KY 臻鼎元大 6C 購臻鼎 -KY 聯亞元大 71 購聯亞聯電元大 72 購聯電譜瑞元大 6C 售 P 譜瑞 -KY

拾壹期貨與選擇權市場資訊資料來源 : 元大期貨週三台指期大跌, 法人也同步偏空操作, 自營商大舉加碼選擇權淨空單 27,394 口至 27,795 口, 外資也加碼選擇權淨空單 6,602 口至 43,665 口, 整體法人淨空單部位上升至 71,400 口, 且內外資同向偏空佈局, 不利後勢 ; 另外從月選來看, 買賣權最大 OI 分別在 10200 點和 10000 點, 今日以買權

7 拾壹期貨與選擇權市場資訊資料來源 : 元大期貨週三台指期大跌, 法人也同步偏空操作, 自營商大舉加碼選擇權淨空單 27,394 口至 27,795 口, 外資也加碼選擇權淨空單 6,602 口至 43,665 口, 整體法人淨空單部位上升至 71,400 口, 且內外資同向偏空佈局, 不利後勢 ; 另外從月選來看, 買賣權最大 OI 分別在點和點, 今日以買權點至點和點 OI 皆增加萬口以上較為顯著, 可看出買權賣方相當積極佈局, 研究部認為 ~ 需提防後續再度回落的風險, 建議組成近月點對點賣權空頭價差名稱收盤漲跌漲跌幅開盤價最高價最低價 VOL 增減 OI 增減價差加權指數 % 台指期近月 % 摩台指 % 摩台期近月 % 電子類 % 電子期近月 % 金融類 % 金融期近月 % 期貨商品特性短期方向支撐 ( 估 ) 壓力 ( 估 ) 台指期擔憂兩岸關係緊張期指失守月線震盪偏空摩台期長黑 K 棒作收行情有轉弱疑慮震盪偏空電子期大立光下挫逾 2% 期指開高走低震盪偏空金融期國泰金拉回逾 1% 終止連 2 日反彈震盪偏空非金電期台塑化收低近 1% 跌破季撐支撐震盪偏空選擇權組成近月賣權空頭價差 (10100 點 vs 點進場點 ) : 權利金價差 25 點以下宜善設停損外期交易熱區 - 麥價均線震盪, 擔憂作物生長!

8 拾貳國際資訊資料來源 : 國際金融業務部一重點新聞 1. FED 如預期升息一碼, 對經濟前景的預估也不變, 主席葉倫雖然表示通膨有所下滑, 但依然選擇升息道瓊上漲 0.22% 再創歷史新高,Nasdaq S&P 500 則分別下跌 0.41% 與 0.10% 2. 在權重股表現低迷下, 滬深兩市昨日均下跌 0.7%, 創業板野獸波及, 不過整體來看中小股走勢優於大盤股恆生則在騰訊等藍籌股領漲下, 小幅上漲 0.09% 3. EIA 公布上週美國原油庫存下降 166 萬桶, 不及市場預期的下降 200~300 萬桶,7 月輕原油期貨重挫 3.83% 至每桶美元二國際熱門 ETF 代碼名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 XLV( 短多操作 ) 思柏達健康護理指數基金趨勢向上 EPI ( 偏多操作 ) WisdomTree 印度收益基金印度 GST 即將上路 FEZ( 偏多操作 ) SPFR STOXX 50 ETF 歐股基本面持續穩定 IPAY( 長期偏多 ) PureFunds ISE 行動支付產業 ETF 行動支付成趨勢 EWY( 偏多操作 ) ishares- 南韓指數基金南韓政府政策偏多三國際熱門個股標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 DD( 偏多操作 ) 杜邦公司太陽能業務需求增加 MCD( 偏多操作 ) 麥當勞不受景氣潑動影響 1055( 偏多操作 ) 南方航空旺季到基本面改善 1114( 偏多操作 ) 華晨中國汽車新產品週期 ( 偏多操作 ) 上海醫藥分銷業務受惠政策四技術面選股標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 CREE CREE 短線翻多 0027.HK 銀河娛樂偏多操作 XLF SPDR 金融類股 ETF 短線翻多五熱門海外債 & 美國特別股下單代碼名稱報價 YTM 票面利率信評到期年限 ( 下一贖回日 ) AXS E ACGLP AXIS CAPITAL HLDGS LTD 特別股 ARCH CAPITAL GROUP LTD 特別股 BBB 2021/11/ /9/29 XS 澳洲航空 2023 年到期海外債

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