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城赖经
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1 壹重點新聞一總經產業上市公司動態 1. 信驊業績明年 Q2 回溫 ( 經濟 B4) 2. 網家旗下商店街增資衝營運 ( 經濟日報 ) 3. 鴻海攜手夏普拓展 8K 應用 ( 經濟日報 ) 4. 民主黨若不同意築牆川普 : 政府將長時間停擺 ( 經濟 ) 5. 超眾 11 月 EPS 0.94 元 ( 經濟 ) 6. 台美利差擴大近期恐爆壽險增提潮 ( 工商頭版 ) 7. 宏致 EPS 拚成長雙位數 ( 經濟 B4) 8. 美提 337 調查聯想雙 A 中槍 ( 工商頭版 ) 9. 審批解凍陸遊戲股狂歡騰訊飆漲 4.5% ( 工商 A8) 10. 祥碩明年 H1 營運但轉旺 ( 工商 B3) 二股市動向 1. 年底衝刺聚焦 3 內資作帳股 ( 工商 B2) 2. 三類轉機股反彈先鋒 ( 經濟 C2) 貳國際股市及各項金融指標上市上櫃國際股市金融指標收盤漲跌漲跌 % 法人買賣超買進金額賣出金額買 ( 賣 ) 超指數 % 外資及陸資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 1, 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計指數 % 外資 ( 億 ) 融資餘額 ( 億元 ) 投信 ( 億 ) 融券餘額 ( 萬張 ) 自營 ( 億 ) 成交量 ( 億元 ) 總計匯率 % 指數收盤漲跌漲跌 % 指數收盤漲跌漲跌 % 道瓊工業指數 22, % 上海綜合指數 2, % S&P 500 2, % 深圳綜合指數 1, % NASDAQ 指數 6, % 香港恆生指數 25, % 費城半導體指數 1, % 日經指數 20, % 德國指數 10, % 韓國綜合指數 2, % 英國指數 6, % 印度指數 35, % 法國指數 4, % 巴西指數 85, %

2 参盤勢分析肆投信外資買賣超美股跌勢未止台股仍需審慎等待美國股市盤中依舊震盪, 川普再度揚言美墨邊境築牆政策不過, 美國政府關門很長時間, 早盤道瓊指數一度上漲逾 370 點, 收盤下跌 414 點跌幅 1.81%, 收在點 ;Facebook 下跌 6.3% Amazon 下跌 5.7%, 蘋果下跌 3.89%, 拖累 Nasdaq 下跌 2.99%; 費城半導體下跌 1.47 % 紐約聯儲主席 Willams 談話由鷹轉鴿, 表示如果經濟放緩,Fed 明年將考慮調整升息及縮表步調, 同時也強調聆聽市場對經濟面臨風險的擔憂, 此舉激勵美股效果短暫, 投資仍聚焦經濟下行風險台股回測 9600 點支撐,OTC 指數同步回測季線, 所幸聖誕假期將至, 外資賣壓不重, 本土資金逢低買盤進場, 台積電大立光以及被動元件矽晶圓等指標族群走穩下, 悲觀氣氛略有緩解, 週五加權指數尾盤翻紅, 收盤上漲 2 點漲幅 0.02%, 收在 9676 點, 成交量 1103 億元 ;OTC 指數漲幅達 0.96%, 收在 124 點, 成交量 314 億元台股歲末行情較過往零星, 近期法人買盤同步縮手, 大盤近期於 9400 至點區間震盪, 若利空未進一步擴大下, 台股仍將維持反覆震盪格局, 季線以上則具壓力周五早盤賣壓宣洩後, 投機氣氛再起, 投信加緊歲末作帳, 中小型電子股引領盤面, 台股財報空窗期下, 首季又有 CES MWC 科技展, 小優於大新優於舊, 新題材籌碼穩健個股將主導盤面, 基本面透明的個股, 想像空間反而不足台股回穩仍需美股止跌,OTC 季線將是中小型股多空分野, 而弱勢族群亦需率先止跌, 周五反彈的蘋果概念被動元件 Mosfet 二極體汽車零組件等留下影線, 但成交量並無放大, 延續力道仍須觀察, 操作上宜靈活操作, 持股比例不宜過高, 以控制下行風險, 選股重於選市原則下, 短線可關注散熱族群手機零組件網通 5G 矽智財 AMD 概念股, 原物料及蘋果概念股宜稍安勿躁, 買點仍未浮現 ( 元大投顧 ) 上市投信買賣超 2018/12/21 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/12/21 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 上海商銀 13, ,484 1 彩晶 0 11,877-11,877 1 大同 8, 聯電 -21, 旺宏 12, ,120 2 神達 0 9,994-9,994 2 大成鋼 7, 日勝生 -20, 技嘉 7, ,379 3 大成鋼 418 7,513-7,095 3 神達 4, 旺宏 -14, 南亞科 4, ,481 4 友達 0 3,660-3,660 4 智邦 3, 新光金 -13, 微星 3, ,244 5 興富發 12 3,357-3,345 5 彩晶 3, 遠東新 -7, 欣興 2, ,748 6 日月光投控 0 2,772-2,772 6 英業達 2, 中信金 -7, 長榮航 2, ,525 7 智邦 70 2,580-2,510 7 台灣高鐵 2, 華新 -7, 京元電子 2, ,303 8 華新科 61 2,298-2,237 8 中鋼 2, 鴻海 -6, 聯強 2, ,162 9 榮化 0 1,731-1,731 9 正新 2, 群創 -6, 佳世達 2, , 瑞儀 228 1,820-1, 華新科 2, 欣興 -6,

3 伍國際股市主要個股股價表現原物料項目歐美科技股歐美金融傳產塑化肥料生技美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC % 三星電子 (Samsung) 英特爾 (Intel) -CPU % LG DISPLAY % 美光 (Micron) - 記憶體 % 南韓海力士 (Hynix) % NVDA -GPU % 韓進航運 (HANJIN) % 應用材料 (AM) - 材料 % 浦項鋼鐵 (POSCO) % 德州儀器 (TI) - 手機 % 新力 (SONY) 5, % 高通 (QUALCOMM) - 手機 % 夏普 (SHARP) 1, % 蘋果 (Apple) - 消費性 % 東芝 (Toshiba) 3, % 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 % NEC 3, % GOOGLE - 軟體 % 日立 (Hitachi) 3, % 康寧 (Corning) -TFT 基板 % 愛德萬測試 (Advantest) 2, % CREE -LED % 寶鋼 % 鋼思科 (Cisco) - 網通 % 鞍鋼 % 鐵安華高 (Avago) -PA % 第一太陽能 (FSLR) % 中海油 % 塑 SunPower(SPWR) % 中國石油 % 化阿里巴巴 (BABA) % 中國石化 % 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1, % 水安徽海螺水泥 SPLK(Splunk Inc) - 雲端 % 大紙玖龍紙業 % 摩根大通 (JP Morgan) % 陸百北京王府井百貨 % 高盛 (Goldman Sachs) % 企萬科 % 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) % 業碧桂圓 % 產開拓重工 (CAT) - 工具機 % 陸家嘴 % TSLA(Tesla Motors Inc) % 汽上海汽車 % LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 % 車東風汽車 % UA(Under Armour) % 中國工商銀行 ( 中國 ) % 耐吉 (NKE ) % 銀中國建設銀行 ( 中國 ) % 家得寶 (HD) % 行中國銀行 ( 中國 ) % LULU.US % 交通銀行 ( 中國 ) % 陶氏杜邦 % 富士康 ( 鴻海 ) % 荷蘭皇家殼牌石油 % 精熙國際 ( 佳能 ) % Mosaic % 晶門科技 ( 廣達 ) % 電中芯國際 ( 半導體 ) % 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) % 唯冠國際 ( 監視器 ) % 嬌生 (JNJ) % 業冠捷科技 ( 監視器 ) % 梯瓦製藥 (TEVA) % 巨騰國際 ( 機殼 ) % CRB 指數 % 陽光能源 ( 太陽能 ) % 指數波羅的海指數 1, % 亞洲水泥 ( 亞泥 ) % 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 % 香康師傅 ( 食品 ) % 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 港統一中國 ( 統一 ) % 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 台大成食品 ( 大成 ) % 農作物小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 % 資中國旺旺 ( 食品 ) % 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 % 傳敏實集團 ( 汽車零件 ) % 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 % 統真明麗 ( 燈飾 ) % 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1, % 產裕元集團 ( 製鞋 ) % 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) % 業寶勝國際 ( 鞋店 ) 美國 10 年期公債殖利率 (%) % 達芙妮國際 ( 女鞋 ) % DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz % 湯臣集團 ( 地產 ) % DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz % 順誠 ( 傢俱 ) % NAND 16Gb MLC % 高鑫 ( 零售 ) % NAND 32Gb MLC %

4 陸港股資料來源 : 路透項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目代號股票名稱收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 % 0386 HK 中國石化 % 0002 HK 中電控股 % 0388 HK 香港交易所 % 0003 HK 香港中華煤氣 % 0494 HK 利豐 % 0004 HK 九龍倉集團 HK 裕元集團 % 0005 HK 匯豐控股 % 0688 HK 中國海外發展 % 0006 HK 香港電燈 % 0762 HK 中國聯通 % 0008 HK 電訊盈科 % 0857 HK 中國石油天然氣 % 0011 HK 恆生銀行 % 0883 HK 中國海洋石油 % 0012 HK 恆基地產 % 0939 HK 中國建設銀行 % 0016 HK 新鴻基地產 % 0941 HK 中國移動 % 港股 0017 HK 新世界發展 % 港股 1038 HK 長江基建集團 % 0019 HK 太古股份公司 % 1088 HK 中國神華能源 % 0023 HK 東亞銀行 % 1199 HK 中遠太平洋 % 0066 HK 港鐵公司 % 1398 HK 中國工商銀行 % 0083 HK 信和置業 % 2318 HK 中國平安 % 0101 HK 恆隆地產 % 2388 HK 中銀香港 % 0144 HK 招商局國際 % 2628 HK 中國人壽 % 0267 HK 中信泰富 % 3328 HK 交通銀行 % 0291 HK 華潤創業 % 3988 HK 中國銀行 % 0293 HK 國泰航空 % 2888 HK 渣打集團 % 0330 HK 思捷環球控股 % 0700 HK 騰訊控股 % 柒在台掛牌港股 ETF 比較表股票名稱收盤價漲跌幅 % 股票名稱收盤價漲跌幅 % 寶滬深 % X 標智滬深 % 捌海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱收盤價漲跌幅 HIGH LOW 備註台積電 ADR % 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價聯電 ADR % 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價日月光 ADR % 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價友達 ADR % 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR % 中華電 ADR % 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價奇景 ADR % 宏碁 GDR 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價華碩 GDR % 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價國泰金 GDR 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價中鋼 GDR 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價

玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報申報日期公司名稱申報人轉讓方式轉讓張數 12 月 21 日官田鋼台灣鋼鐵股份有限公司鉅額逐筆交易 17,000 12 月 21 日美食 -KY HendersonIYieldGrowthLimited 鉅額逐筆交易 1,000 12 月 21 日綠能尚志半導體股份有限公司一般交易 7,575 12 月 21 日

5 玖持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表資料來源 : 經濟日報申報日期公司名稱申報人轉讓方式轉讓張數 12 月 21 日官田鋼台灣鋼鐵股份有限公司鉅額逐筆交易 17, 月 21 日美食 -KY HendersonIYieldGrowthLimited 鉅額逐筆交易 1, 月 21 日綠能尚志半導體股份有限公司一般交易 7, 月 21 日尚志中華電子投資股份有限公司一般交易 8,570 拾權證昂寶 -KY(4947) 昂寶元大 87 購 01(700672) 元大投顧焦點股今年前 11 月累計營收達億元, 年增 17.2%, 已超越去年全年的億元水準股價站上均線糾結區, 大複合式頭肩底成形, 日 MACD 柱狀體由負轉正資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率昂寶元大 87 購 % /7/24 1: % 01(700672) 最新牛熊證資訊標的權證代號名稱距限制價 % 限制價槓桿倍數大立光 03063X 元展大立光 03073X 元展緯創 03059X 元展台新金 03074X 元展聯發科 03071X 元展台化 03060X 元展世界 70002X 世界元大 63 展新普 70003X 新普元大 63 展頎邦 70004X 頎邦元大 63 展良維 70006X 良維元大 6C 展

6 今日上市 ( 櫃 ) 權證權證名稱權證代號權證標的股票代號履約價行使比例 S&P 反 1 元大 86 購元大 S&P500 反 R 16 1 S&P 反 1 元大 86 購元大 S&P500 反 R 上銀元大 87 購上銀元油 2X 元大 86 售 P 元大 S&P 原油正 L 可成元大 87 購可成可成元大 87 購可成台灣 50 元大 86 售 P 元大台灣宜鼎元大 86 購宜鼎旺宏元大 89 購旺宏英業達元大 86 售 P 英業達

9850 點, 賣權最大 OI 則由 9600 點下降至 9300 點, 選擇權最大 OI 區間擴增 ; 研究部認為 ~

7 拾壹期貨與選擇權市場資訊資料來源 : 元大期貨國內期權籌碼分析 12/21 日 - 外資減碼選擇權淨多單 3,354 口至 26,796 口 12/21 日 - 自營商加碼選擇權淨空單 24,087 口至 51,921 口周選買權價平附近最大 OI 由 9900 點下降至 9850 點, 賣權最大 OI 則由 9600 點下降至 9300 點, 選擇權最大 OI 區間擴增 ; 研究部認為 ~ 雖然外資小幅縮減多單, 不過 P/C ratio 小幅向上攀升, 有助於行情下檔支撐外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 輕原油測底, 空軍主導盤勢!

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