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稔昌
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1 中宇環保工程股份有限公司 104 年股東常會議事錄時間 : 中華民國 104 年 6 月 25 日 ( 星期四 ) 上午 9 時正地點 : 高雄市前鎮區中山二路 5 號三樓商道廳 ( 高雄商務會議中心 ) 出席股數 : 實際出席股數為 91,354,564 股 ( 含以電子方式行使表決權股數 76,517,009 股 ), 佔本公司已發行股數 123,742,552 股之 73.83% 出席董事 : 林董事長弘男何董事燦穎出席監察人 : 李監察人明晃洪監察人偉彥林監察人柏年列席 : 律師 - 德時國際通商法律事務所張啓祥律師會計師 - 勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒會計師主席 : 林董事長弘男記錄 : 宋美玲一宣佈開會到會股東代表股數總額已達法定數額, 宣佈開會二主席致詞 :( 略 ) 三報告事項 : 請參閱議事手冊第 3-6 頁四承認及討論事項 : 第一案本公司董事會提案由 : 本公司 103 年度營業報告書決算表冊 ( 如附件一 ), 敬請承認議決 : 本議案投票表決結果如下表決時出席股東表決權數 :91,354,564 權 1

2 表決結果佔出席股東表決權數 % 贊成權數 90,979,419 權 ( 含電子投票 76,510,864 權 ) 反對權數 86 權 ( 含電子投票 86 權 ) 無效與未投票權數 375,059 權 ( 含電子投票 6,059 權 ) 99.59% 0% 0.41% 本案照案通過附件一一經營方針中宇環保工程股份有限公司 103 年度營業報告書 ( 一 ) 持續參與集團公司擴建 ; ( 二 ) 積極開發海外工程業務 ; ( 三 ) 強化海外子公司之工程業務量能 ; ( 四 ) 深化水務空污節能技術, 擴大工程應用領域 ; ( 五 ) 拓展生技製藥建廠工程業務二經營方針實施概況 103 年 5 月越南地區排華運動造成台塑河靜鋼廠工程進度落後, 本公司積極協調整合相關資源復工, 預計 106 年可順利配合業主整體進度完工過去一年, 在集團工程市場方面, 取得中鋼二號燒結脫硫及脫硝新建工程中鋼脫硫渣處理廠新建工程中鋼生化廢水氨氮處理改善工程 ; 在集團外工程市場方面, 取得瑞展動能公司廠房新建機電工程中油一期儲槽加熱管線更新工程新北市三鶯水資源回收中心興建工程, 以及台灣微脂體竹北廠設計工程基亞竹北疫苗廠製程設備公用流體二次配銜接工程與台灣神隆針劑廠新增實驗室工程等生技業務, 未來將積極爭取後續相關工程興建業務 ; 在拓展海外工程市場方面, 取得武鋼宇科 SCR 板式催化劑生產線設備採購越南新順污水廠擴建工程印尼卜蜂公司模組化廠房工程 ; 在操作維護方面, 包括澄清湖高級淨水場與金門太湖淨水場代營運, 以及中龍公用設施中鋼工業廢水純化場資源回收工場與固雜料資源回收工場等代操作維護工作, 擴大長期穩定之業務展望未來, 本公司將積極落實邁向集團外走向國際 2

3 化之政策, 逐步調整海外業務量能, 並規劃獲利陸續匯回, 充足營運資金, 以利開拓其他海外市場, 維持公司永續發展三營業實施成果本公司主要目標市場定位為環保工程機電工程生技建廠工程機電維護與資源回收場及高級淨水場代營運等多元化工程領域,103 年主要施作工程如下 : ( 一 ) 環保工程 : 金門地區太湖淨水場整建及功能提昇工程中鋼第三冷軋水處理廠機電設備台塑河靜鋼廠熱軋冷卻循環水系統中鋼三號燒結場排氣脫硫改善工程, 計新台幣億元, 佔總營收 14.17% ( 二 ) 機電工程 : 林口電廠更新擴建計畫運煤系統中鋼脫硫渣處理廠新建工程台塑越南河靜鋼廠煉焦爐爐門及爐體鐵件製作台塑越南河靜鋼廠副產品工場靜電集塵器除 Tar 設備工程中鋼印度鋼鐵冷軋廠變電站統包工程, 計新台幣億元, 佔總營收 62.3% ( 三 ) 代營運及機電維護工程 : 含中鋼及中龍公司之機電維護工程及澄清湖金門太湖淨水場代營運操作等工程, 計新台幣億元, 佔總營收 % 四獲利與上年度比較營業項目年度單位 : 新台幣千元 103 年度 102 年度增 ( 減 ) 金額變動率 (%) 營業收入 10,351,517 10,260,709 90, 營業成本 9,322,991 9,281,814 41, 營業毛利 1,028, ,895 49, 營業費用 493, ,534 49, 營業淨利 534, , 營業外收支淨額 322, , , 稅前淨利 857, , , 所得稅費用 176, ,786 43, 合併總淨利 680, ,803 65, 年營業收入較 102 年增加 90,808 千元, 主要係新接工程陸續進入全面施工階段 ; 營業成本則隨工程期間採完工比例法認列工程成本, 由於工程成本管理得當, 兩年度毛利率分別為 9.9% 及 9.5%, 相差甚小 ; 另公司持續積極往海外擴展業務, 致營業費用增加 3

4 年度營業外收支淨額較 102 年度增加 109,307 千元, 主要係 103 年度利息收入較 102 年度增加 28,175 千元兌換利益增加 56,502 千元及採權益法之投資收益增加 32,889 千元 3. 綜上所述,103 年稅前淨利較 102 年增加 108,941 千元, 致所得稅費用增加 43,098 千元, 全年合併總淨利較 102 年增加 65,843 千元五研究發展狀況 103 年度持續強化工程設計與整合能力, 開發與建立水回收技術之整場設計能力袋式集塵器及輸送機設計 3D 系統, 提升工程設計效率與專案管理效能, 並發展脫硝觸媒及煙氣脫硫自主技術, 研發自有品牌的脫硫篩板與流場模擬分析, 建立系統質能平衡程式及基本設計能力發展高級氧化技術應用於高濃度廢水處理之新製程開發煉焦廢水硝化脫硝之技術海水淡化技術水處理與特用化學品新藥劑等目前面臨氣候變遷及能源危機, 本公司繼廢水回收領域之後, 亦投入研發節能技術與生質煤生質酒精等替代能源相關產業, 積極往集團外拓展商機在水處理助劑研發, 除持續開發鋼鐵業水處理配方藥劑外, 亦積極提升服務品質, 開發線上水質監控系統, 達到全方位服務規劃董事長 : 林弘男經理人總經理 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 4

5 會計師查核報告中宇環保工程股份有限公司公鑒 : 中宇環保工程股份有限公司 ( 中宇公司 ) 及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表, 暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表合併權益變動表與合併現金流量表, 業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據, 評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估合併財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據依本會計師之意見, 第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則解釋及解釋公告編製, 足以允當表達中宇公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況, 暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量中宇公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表, 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案, 備供參考 5

6 勤業眾信聯合會計師事務所會計師郭麗園會計師許瑞軒財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第號財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第號中華民國 104 年 3 月 24 日 6

7 中宇環保工程股份有限公司及子公司合併資產負債表民國 103 年及 102 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日代碼資產金額 % 金額 % 流動資產 1100 現金及約當現金 ( 附註四六十五及三十 ) $ 1,560, $ 2,963, 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 ( 附註四七及三十 ) 21, 備供出售金融資產 - 流動 ( 附註四八及三十 ) 75, , 應收票據 ( 附註四九至三十 ) 應收帳款 ( 附註四九至三十 ) 319, , 應收帳款淨額 - 關係人 ( 附註四九三十及三一 ) 514, , 應收建造合約款 ( 附註四十二三及三一 ) 753, , 其他應收款 ( 附註三十 ) 21,161-9, 其他應收款 - 關係人 ( 附註三十 ) 1, 當期所得稅資產 ( 附註四 ) 18,018-13, 存貨 ( 附註四及十一 ) 60, , 其他金融資產 - 流動 ( 附註十三及三十 ) 2,021, ,114, 其他流動資產 ( 附註十四二三三二及三三 ) 544, , XX 流動資產合計 5,911, ,350, 非流動資產 1523 備供出售金融資產 - 非流動 ( 附註四八及三十 ) 202, , 採用權益法之投資 ( 附註四及十二 ) 1,040, ,001, 不動產廠房及設備 ( 附註十五及十六 ) 175, , 無形資產 ( 附註四 ) 11,715-10, 遞延所得稅資產 ( 附註四及二六 ) 36, , 預付設備款 12,749-2, 存出保證金 ( 附註三十及三三 ) 1,922-58, 其他非流動資產 5,656-5,577-15XX 非流動資產合計 1,488, ,408, XXX 資產總計 $ 7,399, $ 7,759, ( 接次頁 ) 7

8 ( 承前頁 ) 單位 : 新台幣千元 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日代碼資產金額 % 金額 % 流動負債 2100 短期借款 ( 附註十七及三十 ) $ - - $ 應付帳款 ( 附註十九及三十 ) 220, , 應付帳款 - 關係人 ( 附註十九三十及三一 ) 54, , 當期所得稅負債 ( 附註四 ) 72, , 其他應付款 ( 附註十五二十及三十 ) 439, , 負債準備 - 流動 ( 附註四十五二一及二三 ) 35,160-43, 應付建造合約款 ( 附註四十二三及三一 ) 2,485, ,269, 其他流動負債 88, , XX 流動負債合計 3,396, ,159, 非流動負債 2550 負債準備 - 非流動 ( 附註四十五及二一 ) 48, , 遞延所得稅負債 ( 附註四及二六 ) 132, , 應計退休金負債 ( 附註二二 ) 183, , XX 非流動負債合計 364, , XXX 負債總計 3,760, ,484, 歸屬於本公司業主之權益 ( 附註十八二四及二六 ) 3110 普通股股本 1,237, ,237, 資本公積 628, ,374 8 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 428, , 特別盈餘公積 , 未分配盈餘 1,113, , 保留盈餘總計 1,541, ,291, 其他權益 231, , XXX 權益總計 3,639, ,274, 負債及權益總計 $ 7,399, $ 7,759, 後附之附註係本合併財務報告之一部分董事長 : 林弘男經理人 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 8

9 中宇環保工程股份有限公司及子公司合併綜合損益表民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 103 年度 102 年度代碼金額 % 金額 % 營業收入 ( 附註十五及三一 ) 4100 銷貨收入 $ 151,074 2 $ 251, 工程收入 9,976, ,815, 技術服務收入 223, , 營業收入合計 10,351, ,260, 營業成本 ( 附註十一十五二二二五及三一 ) 5110 銷貨成本 100, , 工程成本 9,037, ,950, 技術服務成本 185, , 營業成本合計 9,322, ,281, 營業毛利 1,028, ,895 9 營業費用 ( 附註二二及二五 ) 6100 推銷費用 44, , 管理費用 420, , 研究發展費用 27,705-18, 營業費用合計 493, , 營業淨利 534, ,361 5 營業外收入及支出 ( 附註二五 ) 7010 其他收入 ( 附註三一 ) 103, , 其他利益及損失 ( 附註十二 ) 57, , 財務成本 ( 122 ) - ( 6,352 ) 採用權益法認列之關聯企業利益之份額 161, , 合計 322, ,228 2 ( 接次頁 ) 9

10 ( 承前頁 ) 單位 : 新台幣千元 ( 惟每股盈餘為新台幣元 ) 103 年度 102 年度代碼金額 % 金額 % 7900 稅前淨利 $ 857,530 8 $ 748, 所得稅費用 ( 附註二六 ) 176, , 合併總淨利 680, ,803 6 其他綜合損益 ( 附註二四及二五 ) 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 55, , 備供出售金融資產未實現利益 35,362-27, 現金流量避險 31,769 - ( 21,447 ) 確定福利之精算損益 3,490 - ( 15,397 ) 採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額 ( 16 ) 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 ( 9,021 ) - 3, 本年度其他綜合損 ( 稅後淨額 ) 116, , 本年度合併綜合淨利總額 $ 797,450 8 $ 631, 淨利歸屬於本公司業主 $ 680,646 $ 614, 綜合淨利歸屬於本公司業主 $ 797,450 $ 631,903 每股盈餘 ( 附註二七 ) 9710 基本 $ 5.50 $ 稀釋後附之附註係本合併財務報告之一部分董事長 : 林弘男經理人 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 10

11 中宇環保工程股份有限公司合併權益變動表民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日歸屬於本公司普通股股本保留盈餘股數法定盈餘特別盈餘未分配代碼 ( 千股 ) 金額資本公積公積公積盈餘合計 A1 102 年 1 月 1 日餘額 116,137 $ 1,161,369 $ 288,328 $ 304,517 $ 8,614 $ 851,496 $ 1,164, 年度盈餘指撥及分配 ( 附註二四 ) B1 法定盈餘公積 ,717 - ( 62,717 ) - B3 特別盈餘公積 ,460 ( 27,460 ) - B5 股東現金股利 - 每股 4.0 元 ( 474,305 ) ( 474,305 ) ,717 27,460 ( 564,482 ) ( 474,305 ) C7 採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數 - - ( 81 ) D1 102 年度淨利 , ,803 D3 102 年度稅後其他綜合損益 ( 13,384 ) ( 13,384 ) D5 102 年度綜合損益總額 , ,419 I1 公司債轉換為普通股 ( 附註十八 ) 7,606 76, , Z1 102 年 12 月 31 日餘額 123,743 1,237, , ,234 36, ,433 1,291, 年度盈餘指撥及分配 ( 附註二四 ) B1 法定盈餘公積 ,480 - ( 61,480 ) - B17 特別盈餘公積 - 其他權益項目減項迴轉數 ( 36,074 ) 36,074 - B5 股東現金股利 - 每股 3.5 元 ( 433,099 ) ( 433,099 ) ,480 ( 36,074 ) ( 458,505 ) ( 433,099 ) D1 103 年度淨利 , ,646 D3 103 年度稅後其他綜合損益 ,669 2,669 D5 103 年度綜合損益總額 , ,315 Z1 103 年 12 月 31 日餘額 123,743 $ 1,237,426 $ 628,374 $ 428,714 $ - $1,113,243 $ 1,541,957 ( 接次頁 ) 11

12 ( 承前頁 ) 單位 : 新台幣千元, 惟每股股利為元業主之權益其他權益項目國外營運機構備供出售財務報表換算金融資產之兌換差額未實現利益現金流量避險合計權益總計 ( $ 12,033 ) $ 107,403 ( $ 8,562 ) $ 86,808 $ 2,701, ( 474,305 ) ( 474,305 ) ( 81 ) ,803 23,314 24,971 ( 17,801 ) 30,484 17,100 23,314 24,971 ( 17,801 ) 30, , ,184 11, ,374 ( 26,363 ) 117,292 3,274, ( 433,099 ) ( 433,099 ) ,646 55,220 32,547 26, , ,804 55,220 32,547 26, , ,450 $ 66,501 $ 164,921 $ 5 $ 231,427 $ 3,639,184 後附之附註係本合併財務報告之一部分董事長 : 林弘男經理人 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 12

13 中宇環保工程股份有限公司及子公司合併現金流量表民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣千元代碼 103 年度 102 年度營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 $ 857,530 $ 748,589 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 20,113 18,209 A20200 攤銷費用 8,321 6,461 A20300 呆帳費用提列數 4,856 - A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨負債利益 ( 1,100 ) ( 36 ) A20900 利息費用 122 6,352 A21200 利息收入 ( 84,719 ) ( 56,544 ) A21300 股利收入 ( 15,869 ) ( 15,310 ) A23100 處分投資利益淨額 ( 6,100 ) ( 10,831 ) A22500 處分不動產廠房及設備損失 ( 利益 ) 134 ( 165 ) A22300 採用權益法認列之關聯企業利益之額 ( 161,274 ) ( 128,385 ) A29900 提列負債準備 18,694 16,094 A29900 其他 ( 7,069 ) - A30000 營業資產及負債淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 ( 20,000 ) - A31130 應收票據 25 ( 25 ) A31150 應收帳款 ( 285,996 ) 64,895 A31160 應收帳款 - 關係人 221,250 43,625 A31170 應收建造合約款 ( 63,779 ) 366,673 A31180 其他應收款 ( 2,736 ) ( 1,100 ) A31190 其他應收款 - 關係人 ( 1,202 ) 2,367 A31200 存貨 34,588 36,163 A31240 其他流動資產 118,487 ( 212,362 ) A31250 其他金融資產 ( 1,100,614 ) 42,693 A32130 應付票據 - ( 11,707 ) A32150 應付帳款 ( 18,899 ) ( 14,459 ) A32160 應付帳款 - 關係人 40,579 11,337 A32170 應付建造合約款 ( 784,536 ) 1,458,979 A32180 其他應付款 4,971 52,760 A32200 負債準備 ( 19,372 ) ( 22,504 ) A32230 其他流動負債 7,546 ( 31,062 ) A32240 應計退休金負債 277 ( 6,632 ) A33000 營運產生之現金流入 ( 出 ) ( 1,235,772 ) 2,364,075 ( 接次頁 ) 13

14 ( 承前頁 ) 代碼 103 年度 102 年度 A33500 支付之所得稅 ( $ 148,431 ) ( $ 86,566 ) AAAA 營業活動之淨現金流入 ( 出 ) ( 1,384,203 ) 2,277,509 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 ( 111,146 ) ( 12,394 ) B00400 處分備供出售金融資產價款 67,552 - B01800 取得採用權益法之投資 - ( 235,008 ) B01900 處分採用權益法之投資價款 - 37,837 B02700 取得不動產廠房及設備 ( 51,668 ) ( 30,269 ) B02800 處分不動產廠房及設備價款 419 1,981 B03700 存出保證金增加 - ( 67,278 ) B03800 存出保證金減少 25,106 - B04500 取得無形資產 ( 9,672 ) ( 8,815 ) B06500 其他金融資產增加 - ( 521,454 ) B06600 其他金融資產減少 225,845 - B06700 其他非流動資產增加 ( 79 ) - B06800 其他非流動資產減少 - 41 B07500 收取之利息 75,602 50,777 B07600 收取其他股利 15,869 15,310 B07600 收取關聯企業股利 133,899 41,649 BBBB 投資活動之淨現金流入 ( 出 ) 371,727 ( 727,623 ) 籌資活動之現金流量 C00200 短期借款減少 ( 806 ) ( 83,091 ) C04400 其他非流動負債減少 - ( 7,046 ) C04500 發放現金股利 ( 433,099 ) ( 474,305 ) C05600 支付之利息 ( 122 ) ( 1,413 ) CCCC 籌資活動之淨現金流出 ( 434,027 ) ( 565,855 ) DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 43,346 12,851 EEEE 本年度現金及約當現金淨增加 ( 減少 ) 數 ( 1,403,157 ) 996,882 E00100 年初現金及約當現金餘額 2,963,614 1,966,732 E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 1,560,457 $ 2,963,614 後附之附註係本合併財務報告之一部分董事長 : 林弘男經理人 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 14

15 會計師查核報告中宇環保工程股份有限公司公鑒 : 中宇環保工程股份有限公司 ( 中宇公司 ) 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表, 暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表個體權益變動表與個體現金流量表, 業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信個體財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估個體財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據依本會計師之意見, 第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製, 足以允當表達中宇公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況, 暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量中宇公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表, 主要係供補充分析之用, 亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核據本會計師之意見, 該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致 15

16 勤業眾信聯合會計師事務所會計師郭麗園會計師許瑞軒財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第號財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第號中華民國 104 年 3 月 24 日 16

17 中宇環保工程股份有限公司個體資產負債表民國 103 年暨 102 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日代碼資產金額 % 金額 % 流動資產 1100 現金及約當現金 ( 附註四六十四及二九 ) $ 1,161, $ 2,245, 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 ( 附註四七及二九 ) 21, 備供出售金融資產 - 流動 ( 附註四八及二九 ) 75, , 應收票據 ( 附註四九及二九 ) 應收帳款 ( 附註四九及二九 ) 318, , 應收帳款 - 關係人 ( 附註四九二九及三十) 391, , 應收建造合約款 ( 附註四十二二及三十 ) 701, , 其他應收款 ( 附註二九 ) 12,454-5, 其他應收款 - 關係人 ( 附註二九 ) 1, 存貨 ( 附註四及十一 ) 5,332-3, 其他金融資產 - 流動 ( 附註十三及二九 ) 1,216, ,019, 其他流動資產 ( 附註二七三一及三二 ) 309, , XX 流動資產合計 4,214, ,065, 非流動資產 1523 備供出售金融資產 - 非流動 ( 附註四八及二九 ) 202, , 採用權益法之投資 ( 附註四及十二 ) 2,023, ,787, 不動產廠房及設備 ( 附註十四及十五 ) 174, , 無形資產 ( 附註四 ) 9,858-10, 遞延所得稅資產 ( 附註四及二五 ) 36, , 預付設備款 12,749-2, 存出保證金 ( 附註二七二九及三二 ) , 其他非流動資產 2,442-2,363-15XX 非流動資產合計 2,462, ,187, XXX 資產總計 $ 6,677, $ 7,252, ( 接次頁 )

18 ( 承前頁 ) 單位 : 新台幣千元 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日代碼資產金額 % 金額 % 流動負債 2100 短期借款 ( 附註十六及二九 ) $ - - $ 應付帳款 ( 附註十八及二九 ) 196, , 應付帳款 - 關係人 ( 附註十八二九及三十 ) 13,310-4, 當期所得稅負債 ( 附註四及五 ) 33,605-57, 其他應付款 ( 附註十四十九及二九 ) 436, , 負債準備 - 流動 ( 附註四十四二十及二二) 35, , 應付建造合約款 ( 附註四十二二及三十 ) 1,870, ,890, 其他流動負債 87, , XX 流動負債合計 2,673, ,652, 非流動負債 2550 負債準備 - 非流動 ( 附註四十四及二十 ) 48, , 遞延所得稅負債 ( 附註四及二五 ) 132, , 應計退休金負債 ( 附註二一 ) 183, , 存入保證金 XX 非流動負債合計 364, , XXX 負債總計 3,037, ,978, 權益 ( 附註十七二三及二五 ) 3110 普通股股本 1,237, ,237, 資本公積 628, ,374 9 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 428, , 特別盈餘公積 , 未分配盈餘 1,113, , 保留盈餘總計 1,541, ,291, 其他權益 231, , XXX 權益總計 3,639, ,274, 負債及權益總計 $ 6,677, $ 7,252, 後附之附註係本個體財務報告之一部分董事長 : 林弘男經理人 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 18

19 中宇環保工程股份有限公司個體綜合損益表民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 102 年度 101 年度代碼金額 % 金額 % 營業收入 ( 附註十四及三十 ) 4100 銷貨收入 $ 62,565 1 $ 62, 工程收入 8,055, ,574, 技術服務收入 223, , 營業收入合計 8,341, ,830, 營業成本 ( 附註十一十四二一二四及三十 ) 5110 銷貨成本 51, , 工程成本 7,390, ,894, 技術服務成本 185, , 營業成本合計 7,626, ,093, 營業毛利 715, ,923 9 營業費用 ( 附註二一及二四 ) 6100 推銷費用 44, , 管理費用 390, , 研究發展費用 27,706-18, 營業費用合計 462, , 營業淨利 252, ,793 4 營業外收入及支出 ( 附註二四 ) 7010 其他收入 ( 附註三十 ) 49, , 其他利益及損失 ( 附註十二 ) 58, , 財務成本 ( 122 ) - ( 4,973 ) 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 448, , 合計 555, ,024 5 ( 接次頁 ) 19

20 ( 承前頁 ) 單位 : 新台幣千元 ( 惟每股盈餘為新台幣元 ) 103 年度 102 年度代碼金額 % 金額 % 7900 稅前淨利 $ 807, $ 707, 所得稅費用 ( 附註二五 ) 127, , 本年度淨利 680, ,803 8 其他綜合損益 ( 附註二三 ) 8310 國外營運機構財務額報 - 表換算之兌換差 55, , 備供出售金融資產未實 - 現利益 35, , 現金流量避險 31,769 - ( 21,447 ) 確定福利之精算損益 3,490 - ( 15,397 ) 採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額 ( 16 ) 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 ( 9,021 ) - 3, 本年度其他綜合損益額 ( 稅後淨 ) 116, , 本年度綜合淨利總額 $ 797, $ 631,903 8 每股盈餘 ( 附註二六 ) 9710 基本 $ 5.50 $ 稀釋後附之附註係本個體財務報告之一部分董事長 : 林弘男經理人 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 20

21 中宇環保工程股份有限公司個體權益變動表民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日普通股股本保留盈餘股數法定盈餘特別盈未分配代碼 ( 千股 ) 金額資本公積公積餘公積盈餘合計 A1 102 年 1 月 1 日餘額 116,137 $1,161,369 $ 288,328 $ 304,517 $ 8,614 $ 851,496 $ 1,164, 年度盈餘指撥及分配 ( 附註二三 ) B1 法定盈餘公積 ,717 - ( 62,717 ) - B3 特別盈餘公積 ,460 ( 27,460 ) - B5 股東現金股利 - 每股 4.0 元 ( 474,305 ) ( 474,305 ) ,717 27,460 ( 564,482 ) ( 474,305 ) C7 採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數 - - ( 81 ) D1 102 年度淨利 , ,803 D3 102 年度稅後其他綜合損益 ( 13,384 ) ( 13,384 ) D5 102 年度綜合損益總額 , ,419 I1 公司債轉換為普通股 ( 附註十七 ) 7,606 76, , Z1 102 年 12 月 31 日餘額 123,743 1,237, , ,234 36, ,433 1,291, 年度盈餘指撥及分配 ( 附註二三 ) B1 法定盈餘公積 ,480 - ( 61,480 ) - B17 特別盈餘公積 - 其他權益項目減項迴轉數 ( 36,074 ) 36,074 - B5 股東現金股利 - 每股 3.5 元 ( 433,099 ) ( 433,099 ) ,480 ( 36,074 ) ( 458,505 ) ( 433,099 ) D1 103 年度淨利 , ,646 D3 103 年度稅後其他綜合損益 ,669 2,669 D5 103 年度綜合損益總額 , ,315 Z1 103 年 12 月 31 日餘額 123,743 $1,237,426 $ 628,374 $ 428,714 $ - $ 1,113,243 $ 1,541,957 ( 接次頁 ) 21

22 ( 承前頁 ) 單位 : 新台幣千元, 惟每股股利為元其他權益項目國外營運機構備供出售財務報表換算金融資產之兌換差額未實現利益現金流量避險合計權益總計 ( $ 12,033 ) $ 107,403 ( $ 8,562 ) $ 86,808 $ 2,701, ( 474,305 ) ( 474,305 ) ( 81 ) ,803 23,314 24,971 ( 17,801 ) 30,484 17,100 23,314 24,971 ( 17,801 ) 30, , ,184 11, ,374 ( 26,363 ) 117,292 3,274, ( 433,099 ) ( 433,099 ) ,646 55,220 32,547 26, , ,804 55,220 32,547 26, , ,450 $ 66,501 $ 164,921 $ 5 $ 231,427 $ 3,639,184 後附之附註係本個體財務報告之一部分董事長 : 林弘男經理人 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 22

23 23 中宇環保工程股份有限公司個體現金流量表民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣千元代碼 103 年度 102 年度營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 $ 807,805 $ 707,817 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 19,167 17,362 A20200 攤銷費用 7,641 6,381 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 ( 1,100 ) ( 36 ) A20900 利息費用 122 4,973 A21200 利息收入 ( 32,264 ) ( 21,451 ) A21300 股利收入 ( 15,869 ) ( 15,310 ) A22500 處分不動產廠房及設備損 ( 益 ) 134 ( 165 ) A22300 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 ( 448,274 ) ( 336,648 ) A23100 處分投資利益淨額 ( 6,100 ) ( 10,831 ) A29900 提列負債準備 18,694 16,094 A29900 其他 ( 7,069 ) - A30000 營業資產及負債淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 ( 20,000 ) - A31130 應收票據 25 ( 25 ) A31150 應收帳款 ( 286,940 ) 67,256 A31160 應收帳款 - 關係人 343,391 49,689 A31170 應收建造合約款 ( 81,323 ) 413,595 A31180 其他應收款 ( 2,737 ) ( 1,375 ) A31190 其他應收款 - 關係人 ( 1,202 ) 2,367 A31200 存貨 ( 1,377 ) 2,846 A31240 其他流動資產 64,119 36,745 A31250 其他金融資產 ( 390,992 ) 69,964 A32130 應付票據 - ( 11,707 ) A32150 應付帳款 46,715 ( 75,533 ) A32160 應付帳款 - 關係人 8,811 1,646 A32170 應付建造合約款 ( 1,020,331 ) 1,207,168 A32180 其他應付款 5,294 55,860 A32200 負債準備 ( 19,372 ) ( 22,504 ) A32230 其他流動負債 8,343 ( 31,230 ) A32240 應計退休金負債 277 ( 6,632 ) A33000 營運產生之現金流入 ( 出 ) ( 1,004,412 ) 2,126,316 ( 接次頁 ) [ 鍵入文字 ] [ 鍵入文字 ] [ 鍵入文字 ]

24 ( 承前頁 ) 代碼 103 年度 102 年度 A33500 支付之所得稅 ( $ 109,254 ) ( $ 59,388 ) AAAA 營業活動之淨現金流入 ( 出 ) ( 1,113,666 ) 2,066,928 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 ( 111,146 ) ( 12,394 ) B00400 處分備供出售金融資產價款 67,552 - B01800 取得採用權益法之投資 - ( 325,314 ) B01900 處分採用權益法之投資價款 - 37,837 B02700 取得不動產廠房及設備 ( 51,588 ) ( 29,531 ) B02800 處分不動產廠房及設備價款 419 1,981 B03700 存出保證金增加 - ( 66,982 ) B03800 存出保證金減少 28,522 - B04500 取得無形資產 ( 7,289 ) ( 8,738 ) B06500 其他金融資產增加 - ( 521,454 ) B06600 其他金融資產減少 225,845 - B06700 其他非流動資產增加 ( 79 ) - B06800 其他非流動資產減少 - 3,256 B07500 收取之利息 28,119 19,555 B07600 收取其他股利 15,869 15,310 B07600 收取子公司及關聯企業股利 267,738 49,697 BBBB 投資活動之淨現金流入 ( 出 ) 463,962 ( 836,777 ) 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 ( 806 ) - C03000 存入保證金增加 20 - C04400 其他非流動負債減少 - ( 7,047 ) C04500 發放現金股利 ( 433,099 ) ( 474,305 ) C05600 支付之利息 ( 122 ) ( 34 ) CCCC 籌資活動之淨現金流出 ( 434,007 ) ( 480,580 ) EEEE 本年度現金及約當現金淨增加 ( 減少 ) 數 ( 1,083,711 ) 749,571 E00100 年初現金及約當現金餘額 2,245,532 1,495,961 E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 1,161,821 $ 2,245,532 後附之附註係本個體財務報告之一部分董事長 : 林弘男經理人 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 24

25 為幫助股東瞭解並下載完整財務報告之內容請股東進中宇網站 ( 網址 : ) 之股東服務項目查詢 25

26 第二案案由 : 本公司 103 年度盈餘分配案, 敬請承認說明 : 本公司董事會提一本公司 103 年度盈餘分派案, 擬依本公司章程第 32 條規定分配如附件二二擬分配股東現金紅利 556,841,484 元, 每股配發現金紅利 4.5 元,103 年度分配董監事酬勞金 1,800,000 元, 分配員工紅利 29,402,183 元, 全數以現金分配三本現金紅利配息基準日, 擬授權董事長決定發放現金紅利時, 分派予個別股東之紅利總額發放至元, 尾數不足元者四捨五入進位至元, 差額以公司費用列支四為配合兩稅合一之實施, 於計算所得稅法第 66 條之 6 股東可扣抵稅額時, 優先分配屬 87 及以後年度盈餘 ; 於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10% 營利事業所得稅之未分配盈餘時, 優先分配最近年度盈餘議決 : 本議案投票表決結果如下表決時出席股東表決權數 :91,354,564 權表決結果佔出席股東表決權數 % 贊成權數 91,292,419 權 ( 含電子投票 76,510,864 權 ) 反對權數 3,086 權 ( 含電子投票 3,086 權 ) 無效與未投票權數 59,059 權 ( 含電子投票 3,059 權 ) % 0.003% 0.065% 本案照案通過 26

附件二中宇環保工程股份有限公司 103 年度預計盈餘分配表新台幣 : 元摘要金額 103 年初未分配盈餘 $429,926,081 精算損益列入保留盈餘 ( 註 ) 2,668,991 調整後未分配盈餘 $432,595,072 103 年度純益 680,646,481 法定盈餘公積 ( 68,064,648 ) 可供分配盈餘 $1,045,176,905 分配項目

27 附件二中宇環保工程股份有限公司 103 年度預計盈餘分配表新台幣 : 元摘要金額 103 年初未分配盈餘 $429,926,081 精算損益列入保留盈餘 ( 註 ) 2,668,991 調整後未分配盈餘 $432,595, 年度純益 680,646,481 法定盈餘公積 ( 68,064,648 ) 可供分配盈餘 $1,045,176,905 分配項目 : 股東現金紅利 ( 每股 4.5 元 ) (556,841,484 ) 103 年底未分配盈餘 $488,335,421 董監事酬勞共計 1,800,000 元員工紅利共計 29,402,183 元分配總數為 588,043,667 元註 : 其中來自轉投資公司精算損益列入保留盈餘金額為 -227,868 元董事長 : 林弘男經理人總經理 : 何燦穎會計主管 : 莊雅閔 27

28 第三案案由 : 擬修定公司章程, 敬請公決說明 : 本公司章程部份條文前後對後對照表如附件三議決 : 本議案投票表決結果如下表決時出席股東表決權數 :91,354,564 權本公司董事會提表決結果佔出席股東表決權數 % 贊成權數 90,941,418 權 ( 含電子投票 76,472,863 權 ) 反對權數 39,087 權 ( 含電子投票 39,087 權 ) 無效與未投票權數 374,059 權 ( 含電子投票 5,059 權 ) 99.55% 0.04% 0.41% 本案照案通過 28

29 附件三中宇環保工程股份有限公司章程部分條文修正前後對照表修正條文現行條文說明第卅二條本公司每年度決算如有盈餘分配順序如下 : ( 一 ) 彌補以往年度虧損 ; ( 二 ) 提列百分之十為法定盈餘公積, 直至累積金額已達本公司資本總額為止 ; ( 三 ) 視公司營運需要及法令規定酌提或迴轉特別盈餘公積 ; ( 四 ) 分配股東紅利, 給付董事監察人酬勞及員工紅利, 其分配方式為 : 每位董事及監察人新台幣壹拾伍萬元整, 員工紅利百分之五, 其餘由董事會擬定盈餘分配案, 提請股東會決議分派之本公司處於穩定成長之高科技工程市場, 同時為發展多角化策略, 將開發環保能源等投資計劃, 擴大營運基礎董事會擬定盈餘分配案時, 將兼顧股利之穩定性, 除有資金需求外, 每年度分配之盈餘, 佔可分配盈餘百分之五十以上, 其中股東現金紅利部份不低於股東紅利百分之十第卅二條本公司每年度決算如有盈餘分配順序如下 : ( 一 ) 彌補以往年度虧損 ; ( 二 ) 提列百分之十為法定盈餘公積, 直至累積金額已達本公司資本總額為止 ; ( 三 ) 視公司營運需要及法令規定酌提或迴轉特別盈餘公積 ; ( 四 ) 如尚有可分配之盈餘, 再由董事會擬定盈餘分配案, 提請股東會決議分派之, 分派時每位董事及監察人新台幣壹拾伍萬元整, 員工紅利百分之五本公司處於穩定成長之高科技工程市場, 同時為發展多角化策略, 將開發環保能源等投資計劃, 擴大營運基礎董事會擬定盈餘分配案時, 將兼顧股利之穩定性, 除有資金需求外, 每年度分配之盈餘, 佔可分配盈餘百分之五十以上, 其中股東現金紅利部份不低於股東紅利百分之十配合實際計算順序, 調整文字說明 29

30 修正條文現行條文說明第卅六條本章程於中華民國八十二年三月二日訂立, 依據中華民國八十二年五月廿五日臨時股東會決議, 第一次修訂依據中華民國八十二年十一月廿二日臨時股東會決議, 第二次修訂依據中華民國八十三年九月廿二日臨時股東會決議, 第三次修訂依據中華民國八十五年六月十一日股東常會決議, 第四次修訂依據中華民國八十六年六月廿五日股東常會決議, 第五次修訂依據中華民國八十七年六月廿九日股東會決議, 第六次修訂依據中華民國八十九年六月九日股東會決議, 第七次修訂依據中華民國九十年六月八日股東會決議, 第八次修訂依據中華民國九十一年六月十一日股東會決議, 第九次修訂依據中華民國九十四年六月二十八日股東會決議, 第十次修訂依據中華民國九十七年六月二十五日股東會決議, 第十一次修訂依據中華民國一一年六月二十八日股東會決議, 第十二次修訂第卅六條本章程於中華民國八十二年三月二日訂立, 依據中華民國八十二年五月廿五日臨時股東會決議, 第一次修訂依據中華民國八十二年十一月廿二日臨時股東會決議, 第二次修訂依據中華民國八十三年九月廿二日臨時股東會決議, 第三次修訂依據中華民國八十五年六月十一日股東常會決議, 第四次修訂依據中華民國八十六年六月廿五日股東常會決議, 第五次修訂依據中華民國八十七年六月廿九日股東會決議, 第六次修訂依據中華民國八十九年六月九日股東會決議, 第七次修訂依據中華民國九十年六月八日股東會決議, 第八次修訂依據中華民國九十一年六月十一日股東會決議, 第九次修訂依據中華民國九十四年六月二十八日股東會決議, 第十次修訂依據中華民國九十七年六月二十五日股東會決議, 第十一次修訂依據中華民國一一年六月二十八日股東會決議, 第十二次修訂依據中華民國一四年六月二十五日股東會決議, 第十三次修訂 30 增列本次修訂之股東會次別

31 五其他議案及臨時動議 : 無六散會 : 時間上午 09 時 45 分主席 : 林弘男記錄 : 宋美玲 31

中期 12 中期 % 報告期報告 44 中期報年中期報告中國鋁業股份有限公司

中期 12 中期 % 報告期報告 44 中期報年中期報告中國鋁業股份有限公司 2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期報 46 1 2016 年中期報告中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION