江海润投资有限公司签署股权转让框架协议的议案, 公司子公司开发公司与浙江海润投资有限公司 ( 以下简称海润投资 ) 签署平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让框架协议 ( 以下简称股权转让框架协议 ), 拟由开发公司分期将其持有的港龙公司 90% 股权转让给海润投资 ; 同时约定, 在适当时间协议

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方黯缪
5 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 海航创新公告编号 : 临海创 B 股海航创新股份有限公司关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司 49% 股权的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易内容 : 海航创新股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 子公司浙江九龙山开发有限公司 ( 以下简称开发公司 ) 与上海贝斌投资有限公司 ( 以下简称贝斌投资 ) 签署关于平湖九龙山港龙旅游开发有限公司 49% 股权转让协议 ( 以下简称股权转让协议 ), 开发公司将所持平湖九龙山港龙旅游开发有限公司 ( 原名平湖九龙山港龙置业有限公司, 以下简称港龙公司 ) 剩余 49% 股权转让给贝斌投资本次股权转让的交易金额为万元, 其中包括股权转让款 9457 万元, 拆迁款 7400 万元本次股权转让完成后, 贝斌投资及其一致行动人将持有港龙公司 100% 股权, 公司将不再持有港龙公司股权本次交易未构成关联交易本次交易未构成重大资产重组交易实施不存在重大法律障碍一交易概述为配合公司战略转型, 引进更多投资者共同开发九龙山, 公司拟将所持有的项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司的股权逐步进行转让公司于 2014 年 7 月 4 日召开第六届董事会第 1 次会议, 审议通过了关于公司全资子公司与浙

2 江海润投资有限公司签署股权转让框架协议的议案, 公司子公司开发公司与浙江海润投资有限公司 ( 以下简称海润投资 ) 签署平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让框架协议 ( 以下简称股权转让框架协议 ), 拟由开发公司分期将其持有的港龙公司 90% 股权转让给海润投资 ; 同时约定, 在适当时间协议主体由海润投资变更为贝斌投资, 由贝斌投资承继海润投资在股权转让框架协议下的各项权利义务公司分别于 2014 年 12 月 5 日 2014 年 12 月 22 日召开第六届董事会第 11 次会议 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案, 开发公司随后与贝斌投资海润投资港龙公司签署了平湖九龙山港龙置业有限公司 41% 股权转让协议, 开发公司将其持有的港龙公司 41% 股权转让给贝斌投资, 并办理了相应股权变更登记目前, 贝斌投资持有港龙公司 48% 股权, 贝斌投资一致行动人嘉兴市茵思投资有限公司持有港龙公司 3% 股权, 开发公司持有港龙公司 49% 股权 ( 详见公告编号 : 临临临临临临 ) 根据上述框架协议, 为了更好推进景区开发建设, 现经友好协商, 开发公司与贝斌投资拟签署关于平湖九龙山港龙旅游开发有限公司 49% 股权转让协议 ( 以下简称股权转让协议 ), 开发公司将所持港龙公司剩余 49% 股权转让给贝斌投资本次股权转让的交易金额为万元, 其中包括股权转让款 9457 万元, 拆迁款 7400 万元本次股权转让完成后, 贝斌投资及其一致行动人将持有港龙公司 100% 股权, 公司将不再持有港龙公司股权鉴于双方曾在 2014 年 7 月 4 日签署的股权转让框架协议中约定, 港龙公司全部资产及基础设施配套费价值为人民币万元需要满足相应条件 ( 该转让对价对应的条件内容详见 2014 年 7 月 4 日签订的股权转让框架协议第 1 条第 1 4 项, 公告编号 : 临 ) 目前所对应的部分条件尚未全部完成, 故在此次 49% 股权转让价款中, 贝斌投资将暂扣 2116 万元用以保证开发公司尽快完成以上未完成的条件双方明确, 在本次港龙公司 49% 股权转让价款中, 暂扣除上述 2116 万元款项, 贝斌投资将剩余万元款项在股权转让协议生效

3 后 5 个工作日内一次性支付给开发公司 ; 对于本次暂扣的 2116 万元, 贝斌投资根据股权转让协议第 1 条中未完成内容的完成情况向开发公司支付公司于 2018 年 6 月 25 日召开第七届董事会第 25 次会议, 审议通过了关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司 49% 股权的议案, 授权公司管理层签署股权转让协议等相关文件, 并办理相应的股权变更手续 ( 详见公告编号 : 临 ) 二交易对方情况介绍名称 : 上海贝斌实业投资有限公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人 : 李伟斌注册资本 :2050 万元人民币成立日期 :2014 年 02 月 19 日住所 : 上海市金山区海丰路 65 号 3365 室经营范围 : 实业投资 ( 除金融证券等国家专项审批项目 ), 投资管理咨询企业管理咨询 ( 除经纪 ), 物业管理, 自有房屋租赁, 会展服务, 地基与基础工程, 建筑安装工程 ( 除特种设备 ), 水电安装, 绿化工程, 金属制品, 塑料制品销售, 从事货物进口及技术进口业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动主要股东情况 : 李伟斌持股比例 54%, 胡茵莉持股比例 46% 截至 2017 年 12 月 31 日, 贝斌投资资产总额人民币 11, 万元, 净资产人民币 2, 万元, 营业收入人民币 0.96 万元, 净利润人民币 0.77 万元贝斌投资与公司之间不存在关联关系三交易标的基本情况 ( 一 ) 交易标的名称 : 平湖九龙山港龙旅游开发有限公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 杨卫东

4 注册资本 :10000 万元人民币成立日期 :2007 年 03 月 22 日住所 : 平湖市乍浦镇游艇湾 30 幢 201 室经营范围 : 景观景点的开发建设经营 ; 普通商住房开发及经营 ; 绿化工程 ; 物业管理 ; 建筑材料的销售 ; 房产信息咨询建筑工程设计与咨询文化创意服务 ; 自有房屋租赁主要股东情况 : 开发公司持股 49%; 贝斌投资持股 48%; 嘉兴市茵思投资有限公司持股 3% 截至 2017 年 12 月 31 日, 港龙公司资产总额为人民币 28, 万元, 资产净额为人民币 10, 万元, 营业收入为人民币万元, 净利润为人民币万元 ; 截至 2018 年 3 月 31 日, 港龙公司资产总额为人民币 28, 万元, 资产净额为人民币 10, 万元, 营业收入为人民币 0 元, 净利润为人民币万元, 以上数据均未经审计开发公司所持的港龙公司剩余 49% 股权不存在涉及该部分股权的诉讼仲裁事项, 但因公司他案, 该部分股权目前被司法冻结开发公司与贝斌投资在股权转让协议中已明确约定, 股权转让协议在上述股权解封后生效 ( 二 ) 交易标的的定价情况及公平合理性分析本次交易在公平公正自愿平等和互利的原则基础上进行交易价格及具体转让条件仍按股权转让框架协议以及平湖九龙山港龙置业有限公司 41% 股权转让协议之约定条件确认及执行四交易的主要内容甲方 : 浙江九龙山开发有限公司法定代表人 : 宁志群乙方 : 上海贝斌实业投资有限公司法定代表人 : 李伟斌鉴于 :

5 1 甲方乙方及浙江海润投资有限公司于 2014 年 7 月 4 日签订平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让框架协议 ( 以下简称框架协议 );2014 年 12 月 1 日, 甲方与乙方又签订了平湖九龙山港龙置业有限公司 41% 股权转让协议 ( 以下简称 41% 股权转让协议 ) 内容为, 乙方有意按双方约定的条件分期向甲方购买其持有的平湖九龙山港龙置业有限公司 ( 以下简称港龙公司 ) 的股权, 并最终由乙方 ( 含乙方指定的公司 ) 持有港龙公司 100% 股权截止到目前截止到本协议签订之日, 乙方 ( 含乙方指定的嘉兴市茵思投资有限公司 ) 已受让了港龙公司 51% 的股份 2 自有关协议签订至今, 各方合作顺利双方确认 : 依据甲乙双方此前签订的框架协议和 41% 股权转让协议, 港龙公司 100% 股权转让和相关基础配套费用总价为万元, 至今乙方已向甲方支付了万元 ( 其中包括 51% 股权对价 9843 万元基础设施配套款 6300 万元 ), 尚余万元 ( 其中包括 49% 股权对价 9457 万元, 拆迁款 7400 万元 ) 未支付 3 甲乙双方在平湖九龙山港龙置业有限公司 41% 股权转让协议约定港龙置业有满足以下 1 4 条件的情形下, 港龙置业全部资产及基础设施配套费价值为人民币万元 ( 该转让对价对应的四个条件内容详见 2014 年 7 月 4 日签订的股权转让框架协议第 1 条第 1 4 项 ), 但事实上, 现在尚未全部完成 4 平湖九龙山港龙置业有限公司已于 2014 年 12 月 22 日更名为平湖九龙山港龙旅游开发有限公司协议正文现甲乙双方友好协商, 就甲方向乙方转让其所持有的港龙公司 49% 股权一事达成如下协议 : 1 对于剩余的港龙公司之 49% 股权, 甲方同意转让给乙方, 具体转让条件仍按框架协议以及 41% 股权转让协议之约定条件执行即乙方还需向甲方支付万元后 ( 包括 :49% 股权的对价 9457 万元以及拆迁款 7400 万元 ), 甲方

6 向乙方转让 49% 股权鉴于港龙置业全部资产及基础设施配套费价值为人民币万元所对应的四个条件中, 尚有以下内容至今没有完成, 具体为 :(1) 港龙公司至今已取得约亩土地, 尚有约 12 亩土地未取得 ;(2) 双方约定的配套设施中的小区所有负荷用电线路尚未完成 ( 目前小区一期还在使用临时用电线路 ); (3) 能保证 60 英尺游艇航行至小区内的航道尚未全部建成双方明确, 对于上述三项未完成内容对应的造价暂估为 4231 万元 ( 详见编号为 HXJZ-2017-ZJ- 华信咨 ( 审 ) 字第 A044 号 ) 此次支付 49% 股权转让价款, 甲方同意乙方暂扣 2116 万元 ( 约为三项未完成部分造价的一半 ), 用以保证甲方尽快完成未完成内容双方明确, 在本次港龙公司 49% 股权转让价款中, 暂扣除上述 2116 万元款项, 乙方将剩余万元款项在本协议生效后 5 个工作日内一次性支付给甲方 2 本协议经海航创新股份有限公司履行上市公司相关批准程序并审议通过后, 在乙方向甲方支付了前述万元后 5 个工作日内, 甲方应当向当地工商部门提交材料, 启动将港龙公司的 49% 股权变更登记至乙方名下相关工作 3 双方明确, 对于本次暂扣的 2116 万元, 乙方根据本协议第 1 条中三项未完成内容的完成情况向甲方支付其中需要注意的是,12 亩土地应由港龙公司直接从国土部门摘牌取得, 该部分土地出让金由港龙公司先行支付, 实际应由甲方承担此笔费用, 乙方可在支付给甲方的款项中进行抵扣, 抵扣不足的由甲方向乙方补足 4 双方明确, 本次股权转让变更登记的同时, 将港龙公司的法定代表人变更为乙方指定的李伟斌先生, 港龙公司所有的经营凭证印鉴及证照交由乙方保管, 由乙方自行负责港龙公司运营 5 甲方承诺向乙方开具一定数额的发票, 发票数额为 3.3 亿元与港龙公司取得名下国有土地使用权的成本之间的差额部分若甲方不能提供或者提供的发票不合格导致港龙公司多承担相应税费的, 甲方负责全额补偿给港龙公司 6 本协议未尽事宜, 可签订补充协议, 补充协议与本协议具有同等法律效

7 力 7 双方均知晓本协议中约定过户的港龙公司 49% 股权已被司法冻结, 特此约定 : 本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立, 本协议经海航创新股份有限公司履行上市公司相关批准程序并审批通过和前述股权解封两项, 同时具备生效本协议一式四份, 双方各执贰份, 具同等法律效力五本次交易对公司的影响本次股权转让符合公司发展战略, 有助于盘活公司存量资产, 优化资产结构, 引入更多投资主体进行景区业务的开发和运营, 同时, 有利于保证公司持续运营推进业务开展及公司转型发展, 从而为未来景区旅游资源的整合提供支持不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况本次转让对价为人民币万元, 根据企业会计准则, 港龙公司 41% 股权在 2014 年实现转让后, 港龙公司已不再纳入公司合并报表范围, 本次剩余的 49% 股权转让的收益已在公司 2014 年度确认, 故本次转让对公司当期利润不产生影响, 具体请以年度审计报告披露数据为准公司不存在为港龙公司提供担保委托港龙公司理财的情况六备查文件目录 1 海航创新股份有限公司第七届董事会第 25 次会议决议 ; 2 关于平湖九龙山港龙旅游开发有限公司 49% 股权转让协议特此公告海航创新股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集团有限公司之附条件生效的股份认购协议补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号法定代表人 : 车轼乙方 : 山东东方海洋集团有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号法定代表人 : 车轼鉴于 : 甲乙双方已于 2015