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1 公司代码 : 公司简称 : 中国中车中国中车股份有限公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2. 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3. 公司全体董事出席董事会会议 4. 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 28,698,864,088 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币 ( 含税 ) 的现金红利二公司基本情况 1. 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上交所中国中车中国南车 H 股联交所中国中车 1766 中国南车联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢纪龙谭沐办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号北京市海淀区西四环中路 16 号电话电子信箱 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 2. 报告期公司主要业务简介中国中车股份有限公司 ( 以下简称中国中车 ) 是全球规模最大品种最全技术领先的轨道交通装备供应商主要经营 : 铁路机车车辆动车组城市轨道交通车辆工程机械各类机电设备电子设备及零部件电子电器及环保设备产品的研发设计制造修理销售租赁与技术服务 ; 信息咨询 ; 实业投资与管理 ; 资产管理 ; 进出口业务 2.1 公司主要业务 2 / 11

3 ( 一 ) 铁路装备业务铁路装备业务主要包括 :(1) 机车业务 ;(2) 动车组和客车业务 ;(3) 货车业务 ;(4) 轨道工程机械业务把握国内外铁路运输市场变化和技术发展趋势, 加快铁路运输装备技术产品和服务模式创新, 加快新技术应用和新产品研制, 打造系列化模块化标准化的产品结构和技术平台, 巩固行业领先地位, 不断满足铁路先进适用和智能绿色安全发展要求面对国内铁路运输体制机制改革不断深入, 铁路装备市场日趋稳定局面, 加快供给侧结构改革, 加强路外和国外市场开发, 深化中车与铁路总公司的战略合作, 时速 350 公里复兴号高速动车组批量投入运行, 时速 250 公里标准动车组长编组时速 350 公里标准动车组时速 160 公里动力集中动车组 3000 马力调车机车时速 160~200 公里系列快捷货车驮背运输车等新产品研制取得积极进展, 持续推进内部业务重组, 发展高级修能力, 推进服务化转型, 铁路装备业务实现稳定增长 ( 二 ) 城轨与城市基础设施业务城轨与城市基础设施业务主要包括 :(1) 城市轨道车辆 ;(2) 城轨工程总包 ;(3) 其他工程总包面向全球市场, 加快城市轨道交通装备技术创新和产品创新, 提升核心竞争力, 打造系列化模块化标准化的产品结构和技术平台, 以高品质的产品和服务, 不断巩固和扩大国内外市场抓住城镇化建设发展机遇, 积极与地方政府开展战略合作, 磁悬浮列车跨座单轨悬挂单轨无人驾驶地铁等新型城市轨道交通装备市场相继实现新突破 ; 积极拓展新业务, 发挥装备制造业务组合产融结合等综合优势, 强化技术创新和商业服务模式创新, 城市轨道交通建设工程总包城轨车辆机电总包等业务获得市场订单能力不断增强, 城轨与城市基础设施业务实现快速发展 ( 三 ) 新产业业务新产业业务主要包括 :(1) 通用机电业务 ;(2) 新兴产业业务按照相关多元高端定位行业领先原则, 强化资源配置, 加快新产业发展通用机电业务, 以掌握核心技术突破关键技术增强系统集成能力为重点, 完善产业链, 巩固轨道交通装备核心技术优势, 促进主要产品技术升级新兴业务, 发挥核心技术优势, 以新材料新能源环保水处理装备海工装备等战略新兴业务为重点, 聚焦细分市场, 加强市场开发, 风电装备进入欧盟市场, 城乡环保污水处理业务订单不断取得新进展, 海外并购的德国 BOGE 公司英国 SMD 公司等对拓展汽车船舶海工等业务领域成效凸显, 新产业业务不断发展壮大 3 / 11

4 ( 四 ) 现代服务业务现代服务业务主要包括 :(1) 金融类业务 ;(2) 物流贸易类业务 ;(3) 其他业务以金融类金融和物流服务为重点, 加强内部金融服务, 以融促产, 拓展金融服务业务, 推进制造业和服务业融合 ; 积极探索互联网 + 高端装备 + 制造服务业务, 稳步推进数字化中车建设 ; 积极稳妥开展现代物流贸易, 以强化集中采购为基础, 加快中车购电子商务平台业务发展, 促进现代服务业务稳步发展 ( 五 ) 国际业务把握一带一路走出去发展机遇, 大力实施国际化战略积极拓展海外市场, 推进出口产品由中低端向高端转变, 美欧等海外高端市场不断取得新突破, 印度尼西亚雅万高铁项目成为中国高铁标准走出去第一单, 高铁成为落实制造强国交通强国实施走出去的典范持续深入开展国际产能合作, 美国波士顿基地生产的橙线地铁车辆成功下线, 芝加哥基地本地化建设进展顺利, 相继获得巴基斯坦机车沙特地铁等维保订单, 斩获马来西亚 42 列无人驾驶城轨车辆机电总包, 出口形式实现产品 + 技术 + 服务等组合输出能力日益增强, 设在德国英国美国等海外研发中心对海外研发资源利用和人才培养能力不断增强 2.2 轨道交通装备行业经营模式 ( 一 ) 生产模式 : 由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高, 其生产组织模式为以销定产, 即根据客户的订货合同来安排组织生产这种生产模式既可以保证避免成品积压, 又可以根据订单适当安排生产满足客户需求 ( 二 ) 采购模式 : 一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式集中采购, 主要采取统一管理两级集中管理模式, 即大宗物料和关键零部件由公司汇集各子公司的采购申请, 形成集中采购计划, 由公司进行统一集中的供应商管理评估采购价格管理采购招投标管理, 并进行集中订购和集中结算其他物料等, 由子公司根据生产要求制定采购计划, 通过集中组织招投标等方式, 选择合适的供应商并签订供货合同, 实现集中采购无论是公司还是子公司的集中采购要统一在中车购电子商务采购平台上完成, 实现中车采购业务公开透明以及可追溯性管理, 确保生产原料供应及时, 降低采购成本 ( 三 ) 销售模式 : 发挥行业技术优势, 构建和完善各种轨道交通装备技术平台和产品平台, 以响应用户需求提供安全可靠经济适用产品和服务为宗旨, 积极参与国内外用户招标或议标活动, 通过投标和严格的商务谈判签订供货合同并形成订单, 保质保量按期生产, 最终实现销售 4 / 11

5 2.3 行业情况国家中长期铁路网规划提出, 要完善普速铁路网, 建成高速铁路网, 打造综合交通枢纽, 构建现代综合交通运输体系近期印发的铁路十三五规划指出, 至 2020 年, 全国铁路营业里程达到 15 万公里, 其中高速铁路 3 万公里, 复线率和电气化率分别达到 60% 和 70% 左右, 全面提升铁路装备现代化水平到 2025 年, 铁路网规模达到 17.5 万公里左右, 其中高速铁路 3.8 万公里左右同时, 轨道交通装备成为中国制造 2025 鼓励重点发展领域之一, 是国家实施高端装备走出去金名片, 轨道交通装备迎来重大发展机遇中国中车作为全球规模最大品种最全技术领先的轨道交通装备供应商, 积极主动适应新环境新变化, 抢抓市场机遇, 加快结构改革和转型升级, 在市场拓展国际化经营技术创新协同发展等方面精准发力, 加强技术创新产品创新商业模式创新, 巩固中车在轨道交通装备行业领先优势, 在巩固和满足国内铁路和城市轨道交通发展需要的同时, 大力实施国际化经营战略, 做好一带一路建设和高端装备走出去的排头兵, 在保持各类轨道交通装备保持全面出口态势下, 带动风电装备等新业务实现新突破, 加强海外市场开拓, 不断拓展欧美等高端市场, 加强国际产能合作, 增强海外布局, 推进产品技术资本管理服务全要素组合输出的走出去步伐, 努力建成世界一流跨国企业集团 3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 千元币种 : 人民币 2016 年本年比 2017 年上年 2015 年调整后调整前增减 (%) 调整后调整前总资产 375,170, ,322, ,310, ,721, ,693,729 营业收入 211,012, ,721, ,722, ,922, ,912,636 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 10,798,556 11,290,137 11,295, ,818,141 11,818,398 8,750,109 9,006,228 9,003, ,185,084 9,184, ,558, ,860, ,856, ,909,636 96,900,316 5 / 11

6 经营活动产生的现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 16,209,056 20,978,945 20,986, ,984,538 14,981, 减少 2.06 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 千元币种 : 人民币第四季度第一季度第二季度第三季度 (10-12 月 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) 份 ) 营业收入 33,592,333 55,124,681 51,949,016 70,346,530 归属于上市公司股东的净利润 1,151,988 2,520,554 3,136,666 3,989,348 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 928,539 2,201,412 2,859,160 2,760,998 经营活动产生的现金流量净额 -15,528,557-1,981,078 8,019,689 25,699,002 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 4. 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 875,910 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 904,032 前 10 名股东持股情况质押或冻结持有有限售股东名称报告期内增比例情况股东期末持股数量条件的股份 ( 全称 ) 减 (%) 股份性质数量数量状态中国中车集团有限公司 705,052,878 15,491,375, ,052,878 无 - 国有法人 HKSCC NOMINEES 260,099 4,360,574, 未知 - 境外 LIMITED 注中国证券金融股份有限公司法人 415,084,807 1,199,410, 未知 - 国有法人中车金证投资有限公司 93,085, ,257, 无 - 国有法人 6 / 11

7 中央汇金资产管理有限责任公司 0 304,502, 未知 - 国有法人上海兴瀚资产 - 兴业银行 - 兴业国际信托有限公司 235,017, ,017, ,017,626 未知 - 国有法人博时基金 - 农业银 54,805, ,171, 未知 - 未知行 - 博时中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业 54,805, ,171, 未知 - 未知银行 - 易方达中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银 54,805, ,171, 未知 - 未知行 - 大成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银 54,805, ,171, 未知 - 未知行 - 嘉实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银 54,805, ,171, 未知 - 未知行 - 广发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银 54,805, ,171, 未知 - 未知行 - 中欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银 54,805, ,171, 未知 - 未知行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银 54,805, ,171, 未知 - 未知行 - 银华中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银 54,805, ,171, 未知 - 未知行 - 南方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 54,805, ,171, 未知 - 未知上述股东关联关系或一致行动的说明中车金证投资有限公司是中国中车集团有限公司的全资子公司除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人注 :HKSCC NOMINEES LIMITED( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户所持有 7 / 11

8 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 8 / 11

9 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5. 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况单位 : 千元币种 : 人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率还本交易付息场所方式中国南车 13 南 SH ,500, 按年上海股份有限车 01 付息, 证券公司一次交易 2013 年性还所公司债券本 ( 第一期 ) ( 5 年期 ) 中国南车 13 南 SH ,500, 按年上海股份有限车 02 付息, 证券公司 2013 年公司债券 ( 第一期 ) ( 10 年期 ) 中国中车 16 中股份有限车 01 公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 一次交易性还所本 SH ,000, 按年上付息, 证一次交性还所本 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用 2017 年 4 月 19 日, 中国中车股份有限公司公告关于 13 南车 01 公司债券的付息公告及关于 13 南车 02 公司债券的付息公告, 并于 2017 年 4 月 24 日支付 13 南车 01 及 13 南车 02 自 2016 年 4 月 22 日至 2017 年 4 月 21 日期间的利息 2017 年 8 月 23 日, 中国中车股份有限公司公告关于 16 中车 01 公司债券的付息公告, 并于 2017 年 8 月 30 日支付 16 中车 01 自 2016 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日期间的利息海券易 9 / 11

10 5.3 公司债券评级情况适用不适用 2017 年 5 月 17 日, 中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上, 出具了中国中车股份有限公司 13 南车南车 02 公司债券跟踪评级报告 (2017) 中国中车股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 (2017), 本次跟踪主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定 ; 本期 13 南车南车中车 01 债券的信用等级为 AAA 报告期内, 发行人评级未发生变化 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减资产负债率 (%) 下降 1.21 个百分点 EBITDA 全部债务比 (%) 下降 1.49 个百分点利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况 2017 年, 公司实现营业收入 2, 亿元, 降幅为 8.14%; 实现归属于母公司所有者的净利润亿元, 降幅为 4.35% 2017 年 12 月末, 公司合并资产总额为 3, 亿元, 增幅为 10.89%; 所有者权益为 1, 亿元, 增幅为 14.58%, 资产负债率为 62.19%, 比年初下降 1.21 个百分点 2017 年, 公司新签订单约 3,141 亿元 ( 其中国际业务签约额约 57 亿美元 ), 期末在手订单约 2,434 亿元 2. 导致暂停上市的原因适用不适用 3. 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4. 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 10 / 11

11 财政部于 2017 年新颁布企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营企业会计准则第 16 号政府补助, 以及发布关于修订印发一般企业财务报表格式的通知详见年度报告全文第十三节财务报告之三重要会计政策及会计估计 32. 重要会计政策的变更 5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6. 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用除年度报告全文第十三节财务报告之六合并范围的变更披露的导致财务报表合并范围发生变化的事项外, 公司本年无其他重大导致财务报表合并范围发生变化的事项本公司重要子公司 ( 包括通过子公司间接持有的子公司 ) 的情况详见年度报告全文第十三节财务报告之一公司基本情况 11 / 11

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公司代码 :600011 公司简称 : 华能国际华能国际电力股份有限公司 2018 年半年度报告摘要一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,