目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22

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狷涨闽成
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1 公司代码 : 公司简称 : 中国中车中国中车股份有限公司 2016 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 第三季度报告已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人崔殿国主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王健保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 22 上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 343,302, ,693, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 100,410,464 96,900, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 3,354,216-10,177,113 - 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 147,059, ,554, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 7,520,041 7,960, ,687,597 5,634, 减少 0.99 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

4 注 :2015 年 1-9 月非经常性损益较大主要是包含南北车合并前原中国北车股份有限公司 1-5 月的净利润所致非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -17,476-22,763 计入当期损益的政府补助, 但与公司正 425, ,627 常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套 18, ,869 期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和 9,974 36,431 支出其他符合非经常性损益定义的损益项 72,219 83,431 目所得税影响额 -76, ,676 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,028-95,052 合计 427, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表注 1 股东总数 ( 户 ) 股东名称 ( 全称 ) 中国中车集团注 2 公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 注 3 前十名股东持股情况期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量单位 : 股 1,057,261 股东性质 14,786,323, 无 0 国有法人 4,360,518, 未知 - 境外法人 4 / 22

5 中国证券金融股份有限公司中车金证投资有限公司中央汇金资产管理有限责任公司博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 846,611, 未知 - 国有法人 380,172, 未知 - 国有法人 304,502, 未知 - 国有法人未知 - 未知未知 - 未知未知 - 未知未知 - 未知未知 - 未知未知 - 未知未知 - 未知未知 - 未知 5 / 22

6 银华基金 - 农未知 - 未知业银行 - 银华中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划未知 - 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量中国中车集团公司 14,786,323,011 人民币普通股 14,786,323,011 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,360,518,109 境外上市外资股 4,360,518,109 中国证券金融股份有限公 846,611, ,611,934 人民币普通股司中车金证投资有限公司 380,172,012 人民币普通股 380,172,012 中央汇金资产管理有限责 304,502, ,502,100 人民币普通股任公司博时基金 - 农业银行 - 博人民币普通股时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大人民币普通股成中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产人民币普通股管理计划广发基金 - 农业银行 - 广人民币普通股发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华人民币普通股夏中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉人民币普通股实中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南人民币普通股方中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理人民币普通股计划银华基金 - 农业银行 - 银人民币普通股华中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中人民币普通股欧中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明中车金证投资有限公司是中国中车集团公司的全资子公司除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 6 / 22

7 注 1: 截至报告期末, 公司 A 股股东户数为 1,054,695 户,H 股登记股东户数为 2,566 户注 2: 之前分别登记在中国南车集团公司 ( 以下简称南车集团 ) 和中国北方机车车辆工业集团公司 ( 以下简称北车集团 ) 名下的公司股份已办理完成过户登记至中国中车集团公司 ( 以下简称中车集团 ) 名下的证券登记手续, 详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 2016 年 10 月 19 日的公告注 3:HKSCC NOMINEES LIMITED( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户所持有 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 ( 注 : 以下分析中的报告期是指 2016 年 1-9 月份 ) 1. 拆出资金比年初减少 1,200,000 千元, 降幅 100%, 主要是公司报告期内所属财务公司收回了对外拆出的资金所致 2. 预付款项比年初增加 3,698,808 千元, 增幅 40.23%, 主要是公司报告期内按合同支付的预付款增加所致 3. 其他应收款比年初增加 1,510,806 千元, 增幅 52.63%, 主要是公司报告期内应收新能源汽车的政府补助款和应收往来款项增加所致 4. 可供出售金融资产比年初增加 1,075,494 千元, 增幅 34.07%, 主要是公司报告期内购买银行理财产品增加所致 5. 持有至到期投资比年初增加 332,857 千元, 增幅 %, 主要是公司报告期内购入的以持有至到期为目的的债券增加所致 6. 长期股权投资比年初增加 4,906,947 千元, 增幅 %, 主要是公司报告期内收购中华联合保险控股股份有限公司部分股权所致 7. 在建工程比年初增加 2,651,059 千元, 增幅 30.91%, 主要是公司报告期内新增固定资产投资增加所致 7 / 22

8 8. 短期借款比年初增加 7,804,693 千元, 增幅 %, 主要是公司报告期内增加了银行短期借款所致 9. 吸收存款及同业存放比年初增加 2,112,506 千元, 增幅 %, 主要是公司报告期内所属财务公司对外吸收的存款增加所致 10. 应付利息比年初减少 129,133 千元, 降幅 30.61%, 主要是公司报告期内支付了利息所致 11. 应付股利比年初减少 175,024 千元, 降幅 58.52%, 主要是公司报告期内支付了股利所致 12. 其他应付款比年初增加 2,239,761 千元, 增幅 32.01%, 主要是公司报告期内履约保证金及外部往来款项增加所致 13. 一年内到期的非流动负债比年初增加 2,853,860 千元, 增幅 56.99%, 主要是公司报告期内一年内到期的应付债券和长期借款增加所致 14. 公司其他流动负债主要是应付短期融资券其他流动负债比年初增加 3,000,000 千元, 增幅 50.00%, 主要是增加发行了短期融资券所致 15. 应付债券比年初增加 2,903,740 千元, 增幅 37.80%, 主要是公司报告期内发行 H 股可转换债券所致 16. 其他非流动负债比年初增加 463,271 千元, 增幅 %, 主要是公司报告期内发行 H 股可转换债券形成的衍生工具增加所致 17. 资产减值损失比上年同期增加 265,668 千元, 增幅 40.20%, 主要是公司报告期内金融资产计提了减值准备所致 18. 营业外收入比上年同期增加 303,679 千元, 增幅 43.88%, 主要是公司报告期内返还的增值税退税确认的政府补助收入增加所致 19. 经营活动的现金净流量为净流入 3,354,216 千元, 上年同期净流出量 10,177,113 千元, 主要是报告期内购买商品接受劳务支出的现金较上年同期减少所致 20. 投资活动的现金净流量为净流出 12,288,927 千元, 上年同期为净流入 639,478 千元, 主要是公司报告期内投资支付的现金增加所致 21. 筹资活动的现金净流量为净流入 9,981,428 千元, 净流入量比上年同期增加 8,220,332 千元, 主要是公司报告期内资金的新增需求量较上年同期增加所致 22. 营业收入较上年同期减少 1.01%, 铁路装备业务城轨与城市基础设施业务新产业业务现代服务业务分别占营业收入的 50.53% 10.52% 24.62% 14.33% 具体情况如下: 8 / 22

9 单位 : 千元币种 : 人民币分业务营业收入 2016 年前三季度上年同期增减额增减幅铁路装备 74,307,082 78,318,912-4,011, % 城轨与城市基础设施 15,466,390 14,625, , % 新产业 36,209,262 34,031,986 2,177, % 现代服务 21,076,948 21,578, , % 合计 147,059, ,554,772-1,495, % 铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 5.12%, 主要是今年以来铁路市场招标不及预期, 机车动车组货车业务销售量同比下降所致其中机车业务收入亿元客车业务收入亿元动车组业务收入亿元货车业务收入亿元城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长 5.75%%, 主要是本期实现了多条城轨线路车辆的交付以及城市基础设施建设项目陆续交付所致新产业业务的营业收入比上年同期增长 6.40%, 主要是本期来自于高端零部件汽车装备等多元产品收入的增加现代服务业务的营业收入比上年同期减少 2.33%, 主要是本期物流贸易收入下降导致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1. 非公开发行 A 股股票 :2016 年 5 月 27 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案等与非公开发行相关议案, 拟发行不超过 1,385,681,291 股 A 股股票, 拟募集不超过人民币 120 亿元 2016 年 6 月 7 日, 国务院国资委作出关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复 ( 国资产权号 ), 原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案 2016 年 6 月 16 日, 公司召开股东大会, 审议通过关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案等与非公开发行相关议案 2016 年 8 月 5 日, 公司实施完毕 2015 年年度利润分配方案后调整了非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量 2016 年 8 月 17 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 )( 以下简称反馈意见 ) 2016 年 9 月 2 日, 公司对反馈意见的回复进行了披露详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 2016 年 5 月 27 日 2016 年 6 月 13 日 2016 年 6 月 16 日 2016 年 8 月 5 日 2016 年 8 月 17 日和 2016 年 9 月 2 日的相关公告 9 / 22

10 2. 报告期内, 公司分别于 2016 年 7 月 12 日 2016 年 7 月 25 日成功发行两期总额为人民币 60 亿元的超短期融资券 3. 发行公司债券 : 根据公司 2016 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十二次会议 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的关于中国中车股份有限公司 2016 年度发行债券类融资工具的议案, 公司拟发行合计不超过人民币 90 亿元 ( 含 90 亿元 ) 公司债券, 采用分期发行方式 2016 年 8 月 19 日, 该事项取得中国证监会核准 2016 年 8 月 30 日, 第一期债券发行工作结束, 实际发行规模 20 亿元, 最终票面利率为 2.95% 详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 2016 年 8 月 22 日 2016 年 8 月 25 日 2016 年 8 月 29 日 2016 年 8 月 30 日的相关公告 4. 报告期内现金分红政策执行情况 :2016 年 6 月 16 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了关于中国中车股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案, 以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 27,288,758,333 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币 ( 含税 ) 的现金红利 2016 年 8 月 5 日,2015 年度利润分配方案实施完毕 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用公司出具的承诺 1. 避免与株洲时代新材料科技股份有限公司 ( 以下简称时代新材 ) 同业竞争的承诺为解决原中国南车股份有限公司 ( 以下简称中国南车 ) 与原中国北车股份有限公司 ( 以下简称中国北车 ) 合并完成后中国中车股份有限公司 ( 以下简称中国中车 ) 与时代新材之间的同业竞争,2015 年 8 月 5 日, 中国中车出具了关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函, 具体承诺如下 : 中国中车目前在轨道车辆用空气弹簧轨道车辆用橡胶金属件等领域与中国中车间接控股的时代新材存在同业竞争为解决与时代新材之间的同业竞争, 根据相关法律法规的规定, 中国中车承诺将于该承诺函出具之日起五年内通过监管部门认可的方式 ( 包括但不限于资产重组业务整合等 ) 解决与时代新材的同业竞争问题报告期内, 中国中车遵守了其所作出的上述承诺 2. 避免与株洲中车时代电气股份有限公司 ( 以下简称时代电气 ) 同业竞争的承诺为解决中国南车与中国北车合并完成后中国中车与时代电气之间的同业竞争,2015 年 8 月 5 日, 中国中车出具了关于避免与株洲南车时代电气股份有限公司同业竞争的承诺函, 具体承诺如下 : 中国中车目前在传动控制系统网络控制系统牵引供电系统制动系统轨道工程机 10 / 22

11 械电子元器件真空卫生系统等领域与本公司间接控股的时代电气存在同业竞争为保证时代电气日后发展之利益, 根据相关法律法规的规定, 中国中车承诺就其从事的与时代电气存在竞争的业务而言 :(1) 中国中车将向时代电气授予购买选择权, 即时代电气有权自行决定何时要求中国中车向其出售有关竞争业务 ;(2) 中国中车进一步向时代电气授予优先购买权, 即在中国中车计划向独立第三方出售竞争业务时, 应优先按同等条件向时代电气出售, 只有在时代电气决定不购买的情况下方可向第三方出售 ;(3) 时代电气是否决定行使上述选择权和优先购买权将可通过时代电气的独立非执行董事决定 ;(4) 上述选择权和优先购买权的行使以及以其他有效方式解决同业竞争事项需受限于中国中车及时代电气各自届时履行所适用的上市地监管披露及股东大会审批程序 ; 及 (5) 上述不竞争承诺的期限自该承诺函出具之日起至时代电气退市或中国中车不再是时代电气间接控股股东时为止报告期内, 中国中车遵守了其所作出的上述承诺中车集团出具的承诺 1. 与首次公开发行相关的承诺以下承诺为中国南车和中国北车上市时, 南车集团北车集团分别作出的承诺中国南车与中国北车合并完成后, 北车集团对中国北车出具的下述承诺继续对中国中车有效北车集团与南车集团合并完成后, 以下承诺由中车集团继续履行 (1) 有关房屋产权问题的承诺中国南车在招股说明书中披露, 中国南车拥有的房屋中尚有 326 项总建筑面积为 282, 平方米的房屋 ( 占中国南车使用房屋总建筑面积的 7.85%) 尚未获得房屋所有权证对于该部分未取得房屋所有权证的房产, 南车集团承诺 : 对于南车集团投入中国南车的资产中包含因规划施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋, 南车集团承诺该等房屋具备中国南车所需要的生产经营的使用要求, 且如基于该等房屋而导致中国南车遭受任何损失, 南车集团将承担一切赔偿责任及中国南车为此所支出的任何经济损失报告期内, 中车集团遵守了上述承诺 (2) 有关国有土地使用证未注明使用权限或终止日期的承诺中国北车在招股说明书中披露, 其取得的部分授权经营土地的国有土地使用证中, 未注明土地使用权期限或终止日期北车集团承诺, 若因授权经营土地的国有土地使用证中未注明土地使用权期限或终止日期, 从而给中国北车相关全资子公司造成损失的, 北车集团将对该等损失承担赔偿责任 11 / 22

12 报告期内, 中车集团遵守了上述承诺 2. 避免同业竞争的承诺中国南车中国北车上市时, 南车集团和北车集团就避免与其发生同业竞争分别作出了承诺 ; 中国南车与中国北车合并时, 南车集团和北车集团就避免与合并后新公司发生同业竞争分别作出了承诺 ; 北车集团与南车集团合并时, 在承继前述承诺义务的基础上, 北车集团于 2015 年 8 月 5 日出具了关于避免与中国中车股份有限公司同业竞争的承诺函, 具体承诺如下 :1 北车集团承诺北车集团本身并且北车集团必将通过法律程序使北车集团之全资控股子企业将来均不从事任何与中国中车正在经营的业务有直接竞争的业务 2 在符合上述 1 项承诺的前提下, 如北车集团 ( 包括北车集团全资控制的子企业或其他关联企业 ) 将来经营的产品或服务与中国中车的主营产品或服务有可能形成竞争, 北车集团同意中国中车有权优先收购北车集团与该等产品或服务有关的资产或北车集团在子企业中的全部股权 3 在符合上述 1 项承诺的前提下, 北车集团将来可以在中国中车所从事的业务范围内开发先进的盈利水平高的项目, 但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给中国中车经营 4 如因北车集团未履行上述所作承诺而给中国中车造成损失, 北车集团将赔偿中国中车的实际损失报告期内, 中车集团遵守了上述承诺 3. 保持上市公司独立性的承诺中国南车与中国北车合并时, 南车集团和北车集团就保持合并后新公司的独立性分别作出了承诺 ; 北车集团与南车集团合并时, 在承继前述承诺的基础上, 北车集团于 2015 年 8 月 5 日出具了关于保持中国中车股份有限公司独立性的承诺函, 具体承诺如下 : 北车集团保证在资产人员财务机构和业务方面与中国中车保持分开, 并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定, 不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序, 干预中国中车经营决策, 损害中国中车和其他股东的合法权益北车集团及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中国中车及其控股企业的资金报告期内, 中车集团遵守了上述承诺 4. 规范关联交易的承诺中国南车与中国北车合并时, 南车集团和北车集团就规范与合并后新公司的关联交易分别作出了承诺北车集团与南车集团合并时, 在承继前述承诺的基础上, 北车集团于 2015 年 8 月 5 日出具了关于规范与中国中车股份有限公司关联交易的承诺函, 具体承诺如下 : 北车集团及北车集团控制的其他企业将尽量避免或减少与中国中车及其控股企业之间的关联交易对于无法 12 / 22

13 避免或有合理理由存在的关联交易, 北车集团将继续履行其与中国北车签署并由合并后新公司承继的关联交易框架协议以及南车集团与中国南车签署的关联交易框架协议 ( 中国中车承继中国北车中国南车在该等关联交易框架协议项下的权利义务 ), 并按照相关法律法规和中国中车章程的规定履行批准程序及信息披露义务 ; 关联交易价格的确定将遵循公平合理的原则, 依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定报告期内, 中车集团遵守了上述承诺与再融资相关的承诺公司非公开发行 A 股股票所涉及的相关承诺, 请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 2016 年 5 月 27 日和 2016 年 9 月 2 日的相关公告公司有关非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会的核准 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称中国中车股份有限公司法定代表人崔殿国日期 2016 年 10 月 28 日 13 / 22

14 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 中国中车股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 39,458,962 39,368,687 拆出资金 1,200,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,857 3,424 益的金融资产应收票据 10,310,749 10,166,491 应收账款 82,170,903 72,514,398 预付款项 12,893,437 9,194,629 应收利息 28,907 7,791 应收股利 18,775 7,363 其他应收款 4,381,611 2,870,805 存货 69,250,945 59,786,201 一年内到期的非流动资产 4,459,096 4,440,493 其他流动资产 5,547,972 5,617,748 流动资产合计 228,524, ,178,030 非流动资产 : 发放贷款及垫款 207, ,874 可供出售金融资产 4,232,003 3,156,509 持有至到期投资 530, ,928 长期应收款 10,260,547 10,623,522 长期股权投资 8,519,824 3,612,877 投资性房地产 1,014, ,052 固定资产 52,742,617 53,497,360 在建工程 11,227,633 8,576,574 工程物资 64,547 86,535 固定资产清理 28,958 19,235 无形资产 17,495,400 18,013,046 开发支出 34,191 11,082 商誉 1,290,161 1,315,234 长期待摊费用 160, ,908 递延所得税资产 2,935,751 2,743, / 22

15 其他非流动资产 4,032,964 3,369,433 非流动资产合计 114,778, ,515,699 资产总计 343,302, ,693,729 流动负债 : 短期借款 15,170,206 7,365,513 吸收存款及同业存放 3,974,453 1,861,947 以公允价值计量且其变动计入当期损 7, 益的金融负债应付票据 18,525,123 22,790,082 应付账款 94,591,874 83,179,106 预收款项 27,993,285 29,693,134 应付职工薪酬 2,483,408 1,911,321 应交税费 2,976,985 3,564,231 应付利息 292, ,826 应付股利 124, ,081 其他应付款 9,236,007 6,996,246 一年内到期的非流动负债 7,861,920 5,008,060 其他流动负债 9,000,000 6,000,000 流动负债合计 192,237, ,090,906 非流动负债 : 长期借款 6,348,705 6,633,689 应付债券 10,586,304 7,682,564 长期应付款 263, ,924 长期应付职工薪酬 4,138,801 4,054,445 专项应付款 13,799 4,843 预计负债 4,693,162 4,351,961 递延收益 5,828,506 5,556,354 递延所得税负债 215, ,975 其他非流动负债 689, ,495 非流动负债合计 32,777,709 29,028,250 负债合计 225,014, ,119,156 所有者权益股本 27,288,758 27,288,758 资本公积 29,976,612 29,960,109 其他综合收益 -783, ,087 专项储备 49,957 49,957 盈余公积 1,801,679 1,801,679 一般风险准备 339, ,689 未分配利润 41,737,381 38,311,211 归属于母公司所有者权益合计 100,410,464 96,900,316 少数股东权益 17,876,916 16,674,257 所有者权益合计 118,287, ,574, / 22

16 负债和所有者权益总计 343,302, ,693,729 法定代表人 : 崔殿国主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,270,701 6,672,436 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 2,000 6,000 应收账款 28,673 11,013 预付款项 170,521 38,360 应收利息 391, ,722 应收股利 70,937 2,511,579 其他应收款 20,253,694 20,581,864 一年内到期的非流动资产 3,098,710 2,813,360 其他流动资产 2,804,243 30,128 流动资产合计 28,091,327 32,863,462 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,026,408 长期应收款 10,413,825 11,161,100 长期股权投资 93,179,765 86,370,676 固定资产 32,938 37,608 在建工程 111, ,930 工程物资无形资产 116, ,178 非流动资产合计 104,881,081 97,799,492 资产总计 132,972, ,662,954 流动负债 : 短期借款 20,074,020 11,639,540 应付账款 60,629 10,184 预收款项 241,402 88,364 应付职工薪酬 5,254 47,117 应交税费 9,660 17,941 应付利息 326, ,069 其他应付款 299,095 12,991,560 一年内到期的非流动负债 2,854,386 1,857,000 其他流动负债 9,000,000 6,000, / 22

17 流动负债合计 32,871,018 33,024,775 非流动负债 : 长期借款 3,037,165 2,720,075 应付债券 10,586,304 6,982,564 长期应付职工薪酬 9,254 9,553 递延所得税负债 4,049 其他非流动负债 403,573 非流动负债合计 14,040,345 9,712,192 负债合计 46,911,363 42,736,967 所有者权益 : 股本 27,288,758 27,288,758 资本公积 52,201,054 52,201,054 其他综合收益 66,451-10,807 盈余公积 1,801,679 1,801,679 未分配利润 4,703,103 6,645,303 所有者权益合计 86,061,045 87,925,987 负债和所有者权益总计 132,972, ,662,954 法定代表人 : 崔殿国主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告上年年初至报本期金额上期金额期期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 52,854,746 55,318, ,059, ,554,772 其中 : 营业收入 52,854,746 55,318, ,059, ,554,772 二营业总成本 49,148,053 50,821, ,931, ,815,639 其中 : 营业成本 41,487,451 42,792, ,937, ,681,213 营业税金及附加 292, , , ,006 销售费用 1,736,569 1,947,914 4,915,228 5,320,120 管理费用 5,357,583 5,207,731 15,288,262 14,632,962 财务费用 424, , , ,396 资产减值损失 -150, , , ,942 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 18, , 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 167,362 75, , ,961 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 28, , , ,685 业的投资收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填 3,892,625 4,571,927 10,773,320 11,314, / 22

18 列 ) 加 : 营业外收入 257, , , ,030 其中 : 非流动资产处置利得 3,536 36,163 15,117 36,163 减 : 营业外支出 58,844 19, , ,280 其中 : 非流动资产处置损失 21,012 22,212 37,880 22,212 四利润总额 ( 亏损总额以 - 4,090,861 4,837,407 11,648,192 11,841,495 号填列 ) 减 : 所得税费用 787, ,584 2,270,881 2,229,836 五净利润 ( 净亏损以 - 号填 3,302,928 3,936,823 9,377,311 9,611,659 列 ) 归属于母公司所有者的净利润 2,725,268 3,261,888 7,520,041 7,960,768 少数股东损益 577, ,935 1,857,270 1,650,891 六其他综合收益的税后净额 33, ,114-2, ,999 归属母公司所有者的其他综合收 62, ,128 55, ,145 益的税后净额 ( 一 ) 以后将重分类进损益的 62, ,128 55, ,145 其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以 18,081 51,984 后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价 59, ,878 57, ,641 值变动损益 3. 外币财务报表折算差额 -15,025 72,750-53,807 19,496 归属于少数股东的其他综合收益 -29,007 93,014-58,463-17,854 的税后净额七综合收益总额 3,336,663 3,495,709 9,374,393 9,145,660 归属于母公司所有者的综合收益 2,788,010 2,727,760 7,575,586 7,512,623 总额归属于少数股东的综合收益总额 548, ,949 1,798,807 1,633,037 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 崔殿国主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告上年年初至报本期金额上期金额期期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 42,408 38,150 42,423 67, / 22

19 减 : 营业成本 40,051 40,051 营业税金及附加 418 3,498 12,720 3,555 销售费用 3,441 3,612 6,353 11,557 管理费用 133,330 31, ,964 89,071 财务费用 17, ,100-76, ,573 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 21,749 40,700 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -20, ,884 2,283,772 2,798,004 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -151, ,574 2,152,953 2,919,458 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 7 2,461 7 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -151, ,567 2,151,115 2,919,492 减 : 所得税费用 5,581 5,581 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -151, ,986 2,151,115 2,913,911 五其他综合收益的税后净额 31,207 77,258 ( 一 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额损益 2. 可供出售金融资产公允价值变动 31,207 77,258 15,988 49,891 15,219 27,367 六综合收益总额 -119, ,986 2,228,373 2,913,911 法定代表人 : 崔殿国主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 151,846, ,333,255 客户存款和同业存放款项净增加额 2,061, ,865 拆出资金净减少额 1,200, ,000 收到的税费返还 746, ,337 收到其他与经营活动有关的现金 1,681,102 2,408,297 经营活动现金流入小计 157,535, ,746,754 购买商品接受劳务支付的现金 117,356, ,183,822 支付给职工以及为职工支付的现金 17,204,052 16,058,440 支付的各项税费 10,686,689 10,615, / 22

20 支付其他与经营活动有关的现金 8,934,188 10,066,170 经营活动现金流出小计 154,181, ,923,867 经营活动产生的现金流量净额 3,354,216-10,177,113 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 18,176,150 14,240,915 取得投资收益收到的现金 456, ,829 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额非同一控制下收购子公司 2,411 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 104, ,550 78,186 40,901 收到其他与投资活动有关的现金 88, ,860 投资活动现金流入小计 18,905,423 15,111,055 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 5,648,115 4,866,688 投资支付的现金 25,546,235 8,187,484 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 487,477 支付其他与投资活动有关的现金 929,928 投资活动现金流出小计 31,194,350 14,471,577 投资活动产生的现金流量净额 -12,288, ,478 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 133, ,779 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 133, ,779 取得借款收到的现金 58,273,897 50,825,152 发行债券收到的现金 17,891,408 13,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 60,000 5,000 筹资活动现金流入小计 76,358,991 64,105,931 偿还债务支付的现金 60,736,094 59,953,996 分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,528,399 1,661,552 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 605, ,915 支付其他与筹资活动有关的现金 113, ,287 筹资活动现金流出小计 66,377,563 62,344,835 筹资活动产生的现金流量净额 9,981,428 1,761,096 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 245,448 27,798 五现金及现金等价物净增加额 1,292,165-7,748,741 加 : 期初现金及现金等价物余额 29,944,221 37,034,186 六期末现金及现金等价物余额 31,236,386 29,285,445 法定代表人 : 崔殿国主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 20 / 22

21 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 101,886 49,052 收到的税费返还 11,363 1,538 收到其他与经营活动有关的现金 398, ,992 经营活动现金流入小计 511, ,582 购买商品接受劳务支付的现金 83,658 支付给职工以及为职工支付的现金 139,386 96,352 支付的各项税费 101,383 18,309 支付其他与经营活动有关的现金 703, ,982 经营活动现金流出小计 1,027, ,643 经营活动产生的现金流量净额 -515,852-64,061 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 26,683, ,000 取得投资收益收到的现金 5,403,703 3,151,934 收到其他与投资活动有关的现金 2,049,803 投资活动现金流入小计 32,086,996 6,101,737 购建固定资产无形资产和其他长期资 15, ,777 产支付的现金投资支付的现金 37,190,975 1,545,210 支付其他与投资活动有关的现金 5,517,849 投资活动现金流出小计 37,206,451 7,176,836 投资活动产生的现金流量净额 -5,119,455-1,075,099 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 80,025,980 6,779,970 发行债券收到的现金 17,891,408 6,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 13,254,059 筹资活动现金流入小计 111,171,447 12,779,970 偿还债务支付的现金 92,425,500 10,172,575 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,849, ,397 支付其他与筹资活动有关的现金 13,667,354 筹资活动现金流出小计 110,942,052 10,626,972 筹资活动产生的现金流量净额 229,395 2,152,998 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,882 37,161 五现金及现金等价物净增加额 -5,404,030 1,050,999 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,669,504 2,444, / 22

22 六期末现金及现金等价物余额 265,474 3,495,950 法定代表人 : 崔殿国主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22