报告附录 电商门户 互联网 + 智库 报告声明 v 本报告由中国电子商务研究中心独家编写与公开发布, 转载或引用请标注出处, 违反上述者或擅自篡改本报告等侵权行为, 我们将保留采取进一步措施维护自身的合法权益 v 数据来源 电商行业公开公布数据 电商上市公司披露的财报数据 电子商务平台公开披露数据

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1 ( 扫一扫, 下载更多一手电商报告 ) 2017 年 ( 上 ) 中国电子商务市场数据监测报告

2 报告附录 电商门户 互联网 + 智库 报告声明 v 本报告由中国电子商务研究中心独家编写与公开发布, 转载或引用请标注出处, 违反上述者或擅自篡改本报告等侵权行为, 我们将保留采取进一步措施维护自身的合法权益 v 数据来源 电商行业公开公布数据 电商上市公司披露的财报数据 电子商务平台公开披露数据 中国电子商务研究中心历史数据库 中国电子商务研究一手调研数据 政府部门 科研机构 咨询公司发布数据 v 本报告仅为参考研究资料, 本中心不承担因使用报告而产生的法律责任 v 报告涉及金额单位除特殊标注外, 均默认为人民币 ( 元 ) v 本报告数据除特殊说明外, 一般不含港澳台

3 报告附录 电商门户 互联网 + 智库 相关报告 中国电子商务研究中心近期即将发布的报告如下 : 2017 年度中国电子商务市场数据监测报告 2017 年度中国跨境出口电商发展报告 2017 年度中国网络零售市场数据监测报告 2017 年度中国跨境进口电商发展报告 2017 中国电子商务用户体验与投诉监测报告 2017 年度 新零售 发展报告 2017 年度中国电子商务人才状况调查报告 2017 年度中国奢侈品电商发展报告 2017 年度 共享经济 发展报告 2017 年度中国社交电商发展报告 2017 年度中国互联网 + 法律报告 2017 年度中国农村电商发展报告 2017 年中国跨境网购消费者权益保护报告 2017 年度中国生活服务电商发展报告 2017 年度中国电子商务行业投融资数据报告 2017 年度中国大宗电商发展报告 欢迎咨询, 报告免费下载 :

4 一 报告概述 二 B2B 电商 三 零售电商 目录 四 生活服务电商 五 跨境电商 六 报告附录

5 核心数据 电子商务交易规模 电子商务从业人员 电商物流快递

6 1.1 核心数据 : ( 一 ) 电子商务整体数据 交易规模 :2017 上半年中国电子商务交易额 万亿元, 同比增长 27.1% 其中,B2B 市场交易额 9.8 万亿元, 网络零售市场交易额 3.1 万亿元, 生活服务电商交易额 0.45 万亿元 从业人员 : 截止到 2017 年 6 月, 中国电子商务服务企业直接从业人员超过 310 万人, 由电子商务间接带动的就业人数, 已超过 2300 万人 快递营收 :2017 年上半年中国快递业务营业收入为 亿元, 预计 2017 年年底将达到了 6000 亿元, 预计增长率为 49.8% ( 二 )B2B 电商数据 交易规模 :2017 年上半年中国 B2B 电子商务市场交易额 9.8 万亿元, 同比增长 24% 市场营收 :2017 年上半年中国 B2B 电子商务平台营收规模为 168 亿元, 同比增长 25.4% 市场份额 :2017 年上半年中国 B2B 电子商务平台市场份额排名情况 ( 按平台营收排名 ), 分别为 : 阿里巴巴占比 37% 慧聪网占比 7.9% 环球资占比 4.3% 上海钢联占比 4.2% 焦点科技占比 3.7% 生意宝占比 1% 环球市场占比 0.8% 其他占比 41.1% 融资规模 :2017 年上半年中国 B2B 电商行业共发生 78 起投融资事件, 金额总计 亿元 融资金额 :2017 年上半年中国 B2B 电商融资金额上, 小于 500 万元占比 6.7% 500 万元 万元占比 4% 1000 万元 万元占比 41.8% 5000 万元 -1 亿元占比 17.5% 1 亿元 -10 亿元占比 27% 10 亿元以上 3% 融资领域 :2017 年上半年中国 B2B 电商融资领域上, 农业 12.8% 快消品 12.8% 汽车 10.2% 钢铁 6.4% 医药 6.4% 旅游 6.4% 化工 5.1% 综合 3.8% 物流 3.8% 能源 3.8% 餐饮 2.5% 木材 2.5% 工业 2.5% 渔业 2.5% 其他 18.5%

7 1.1 核心数据 : 融资轮次 :2017 年上半年中国 B2B 电商融资轮次上, 种子轮 1 起 天使轮 12 起 Pre-A 轮 16 起 A 轮 13 起 A+ 轮 9 起 Pre-B 轮 1 起 B 轮 11 起 B1 轮 1 起 B+ 轮 1 起 C 轮 2 起 D 轮 2 起 F 轮 1 起 定增 2 起 新三板 1 起 战略投资 4 起 融资地域 :2017 年上半年中国 B2B 电商融资地域上, 排在第一梯队是上海 北京 ; 排在第二梯队是广州 深圳 南京 杭州 郑州 大连 宁波 无锡 重庆 ; 排在第三梯队是 长沙 常州 成都 福州 济南 苏州 武汉 厦门 青岛等 10 个城市 ( 三 ) 零售电商数据 网络零售市场规模 :2017 年上半年我国网络零售交易额达到 3.1 万亿元, 与 2016 年上半年的 2.3 万亿元相比, 同比增长了 34.8% 网购用户规模 :2017 年上半年中国网购用户达到了 5.16 亿人, 较 2016 上半年的 4.8 亿人, 同比增长了 7.5% 移动网购交易规模 :2017 年上半年中国移动网购交易规模到达了 亿元, 较于 2016 年上半年的 亿元, 同比增长了 39.7% 农村网购交易规模 :2017 年上半年中国农村电商交易规模将达到 4402 亿元, 与 2016 年上半年的 3120 亿元, 同比增长 41.1% 生鲜电商交易规模 :2017 年上半年中国生鲜电商交易规模为 亿元, 预计 2017 年年底, 中国生鲜电商市场规模将达到 1650 亿元, 相比与 2016 年的 亿元, 同比增长 80.5% 跨境网购交易规模 :2017 年上半年中国跨境进口电商交易规模达 8624 亿元 ( 包括进口 B2B 和进口 B2C), 同比增长 66.3%, 预计 2017 年将达到 亿元 电商快递业务营收 :2017 年上半年中国快递业务营业收入为 亿元

8 1.1 核心数据 : 零售电商市场份额 : 按 GMV 进行计算,2017 上半年中国 B2C 网络零售市场 ( 包括开放平台式与自营销售式, 不含品牌电商 ), 天猫排名第一, 占 50.2% 份额, 较 2016 年上半年下降了 3%; 京东名列第二, 占据 24.5% 份额, 同比上升了 0.3%; 唯品会位于第三, 占 6.5% 份额, 同比上升了 2.7%; 苏宁易购排名第四, 占 5.4% 的市场份额, 同比上升了 2.1%, 国美在线位列第五, 占 4.1% 的份额, 同比上升了 2.5% 其他平台包括 1 号店 亚马逊中国 当当 聚美优品等 B2C 平台占据整个市场的 9.3% 份额 零售电商十大热点被投诉问题 : 据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示, 发货问题 19.92% 退款问题 14.45% 商品质量 13.18% 网络欺诈 8.24% 网络售假 8.23% 退换货难 7.94% 虚假促销 4.27% 客户服务 3.82% 保证金不退还 3.74% 物流问题 2.92% ( 四 ) 生活服务电商数据 交易规模 :2017 年上半年中国生活服务电商交易额达 4500 亿元, 同比上半年增长 21.84% 在线餐饮外卖 :2017 年上半年中国在线餐饮外卖市场交易规模约 906 亿元, 相比 2016 年下半年的 1021 亿元减少了 12.69% 全国 TOP20 热点被投诉生活服务电商 : 据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示, 根据平台全年受理的投诉量表明 : 去哪儿 20.65% 飞猪 19.93% 美团 14.72% 饿了么 10.05% 携程 8.62% 摩拜单车 7.54% 百度糯米 6.10% 易到用车 3.23% 大众点评 2.33% 同程旅游 1.44% 马蜂窝 1.08% 途牛旅游 0.90% 艺龙旅行 0.90% 阿卡索外教网 0.90% 百度快行 0.54% 发现旅行 0.18% 穷游网 0.18% 百合网 0.18% 洗衣邦 0.18% 滴滴出行 0.18% 全国生活服务电商十大热点被投诉问题 : 据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示, 退款难 40.57% 订单信息无法修改 15.08% 送餐超时 4.85% 虚假促销 3.95% 网络欺诈 3.23% 信息泄露 2.94% 客户服务差 2.69% 高额退票费 2.33% 订单不能取消 1.80% 发货问题 1.44%

9 1.1 核心数据 : ( 五 ) 跨境电商数据 交易规模 :2017 上半年中国跨境电商交易规模 3.6 万亿元, 同比增长 30.7% 其中, 出口跨境电商交易规模 2.75 万亿元, 进口跨境电商交易规模 8624 亿元 出口跨境电商交易规模 :2017 年上半年中国出口跨境电商交易规模 2.75 万亿元, 同比增长 31.5% 进口跨境电商交易规模 :2017 年上半年中国进口跨境电商交易规模达 8624 亿元 ( 包括进口 B2B 和进口 B2C), 同比增长 66.3%, 预计 2017 年将达到 亿元 交易规模进出口比例 :2017 年上半年中国跨境电商进出口结构占比情况, 出口跨境电商占比 81.5%, 进口跨境电商占比 18.5% 交易规模模式结构 :2017 年上半年中国跨境电商交易模式占比情况, 跨境电商 B2B 交易占比 87.4%, 跨境电商 B2C 交易占比 12.6%

10 1.2 电子商务市场交易规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国电子商务交易额 万亿元, 同比增长 27.1% 其中,B2B 市场交易额 9.8 万亿元, 网络零售市场交易额 3.1 万亿元, 生活服务电商交易额 0.45 万亿元 数据解读 1)2017 年上半年, 我国电子商务发展仍保持较快增长 政策继续加持, 体系已较为完备 随着中国经济转型发展正跨入 消费升级 全新时代, 电商不断创造着新的消费需求, 引发了新一轮的投资热潮, 开辟了就业增收新渠道, 为大众创业 万众创新提供了空间与舞台 2) 随着行业的积累与沉淀,B2B 迎来发展期, B2B 将更加给力传统制造业, 电商优势明显助力传统产业上下游生态链 而 2017 年以来, 国内新零售风行, 电商巨头向传统零售行业大举扩张, 试图以打通线上线下渠道 整合用户数据的方式, 给传统零售注入活力

11 1.3 电子商务服务企业从业人员 据中国电子商务研究中心监测数据 (100EC.CN) 显示, 截止到 2017 年 6 月, 中国电子商务服务企业直接从业人员超过 310 万人, 由电子商务间接带动的就业人数, 已超过 2300 万人 数据解读 1) 直接就业人员上,2017 年上半年同比增长 8.7%, 电子商务的稳步增长带动了直接就业人员的随之增长, 并呈现出快速增长的趋势 但目前国内电商人才尤其在农村电商 跨境电商等领域缺口较大, 还需大量的从业人员补缺 2) 间接带动就业人员上,2017 年上半年同比增长 9.52%, 大量的电子商务平台 应用 服务 物流 支付等企业诞生, 相关的网络 金融等专业性电商服务发展迅速 催生了围绕着电子商务产业链上下游的就业人员

12 1.4 中国快递业务营收 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 年上半年, 中国快递业务营业收入为 亿元, 预计 2017 年年底将达到了 6000 亿元, 预计增长率为 49.8% 数据解读 1) 新零售 业态陆续落地, 未来的物流模式将发生巨大的变化 智慧物流将成为为新零售铺下的高速公路, 让线上线下融合的全渠道流通畅通无阻, 让 新零售 免于在 最后一公里 卡壳 2) 随着 新零售 的发展以及传统物流快递的 智慧转型 未来, 中国电商快递行业将会急速高速发展 3) 下半年各大电商促销节 818 双十一 黑五 双十二 的进行, 将大力推动电商快递的发展

13 交易规模 营收规模 市场份额 融资规模 融资金额 融资领域 融资轮次 融资地域 市场趋势

14 2.1 B2B 交易规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国 B2B 电子商务市场交易额 9.8 万亿元, 同比增长 24% 数据解读 1)2017 年上半年,B2B 电商市场实现稳步增长 随着企业用户消费习惯逐渐转移至线上, 加之 B2B 电商的在线服务趋向标准化和产业链化, 为 B2B 迎来了新的机遇 2) 随着 B2B 平台为中小企业提供信息化管理搭建服务的兴起, 解决了中小企业信息化水平落后的障碍, 加上物流水平快速发展 支付系统日渐完善,B2B 将实现突破性发展 3) 当前,B2B 电商在很多垂直细分领域仍是蓝海 由于大宗商品交易具备交易金额巨大 价格波动频繁等特点, 大宗电商率先崛起 供应链金融能有效解决 B 端交易应收账款问题, 减轻中小企业资金压力, 解决企业痛点

15 2.2 中国 B2B 电商产业链图谱

16 2.3 B2B 电商营收规模 据中国电子商务研究中心监测数据 (100EC.CN) 显示,2017 上半年中国 B2B 电子商务平台营收规模为 168 亿元, 同比增长 25.4% 数据解读 1)2017 年上半年, 核心 B2B 电商平台营收都出现了不同程度的增长 当前主要的盈利模式是将上游 B 端产品和下游企业进行对接, 收取佣金或自营赚取价差 提供供应链金融服务 提供物流服务等盈利模式 2) 目前 B2B 平台盈利模式同质化明显, 主要的竞争差异体现在如何降低成本方面, 获客成本高低直接决定了盈利空间的大小 3) 当前在 B2B 领域以收取会员费及广告费为主的模式没有发挥出 B2B 的最大优势, 交易环节线上进行以及效率提高后,B2B 才更有意义 会员数量无法无限开发, 这也是之前 B2B 平台营收及利润增速难以维持的原因

17 2.4 B2B 市场份额 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国 B2B 电商平台市场份额中, 阿里巴巴排名首位, 市场份额 37%, 同比下降 1.5% 接下来为慧聪网 7.9%, 同比上升 4.5%, 环球资源 4.3%, 同比下降 0.2% 上海钢联 4.2%, 同比上升 1.3% 焦点科技 3.7%, 同比上升 1.5% 生意宝 1%, 同比上升 0.1% 环球市场 0.8%, 同比下降 0.6% 其他 41.1% 数据解读 1)2017 年上半年中国主要 B2B 平台市场份额占比中,7 家核心平台占比为 58.9%, 还是占据超过半市场份额, 行业优势明显 老牌 B2B 平台继续发力, 凭借品牌 用户数等沉淀, 通过提供更多有价值的产品及服务, 提高平台服务能力及用户粘性 2) 其他 B2B 平台市场份额正逐步提高, 抢占更多市场份额需提高对接效率, 行业平台在具备广度的同时也需有深度

18 2.5 典型 B2B 平台 1) 阿里巴巴 (BABA) 排名第一, 市场份额同比下降 1.5%,2017 上半年, 阿里 1688 上线了针对跨境出口电商卖家的跨境专供货源市场, 并推出了 1688 工业品品牌站, 欲通过数据赋能持续帮助工业品企业实现商品数字化以及电子化渠道体系完善, 助力品牌营销 2) 慧聪网 (02280) 排名第二, 市场份额同比上升 4.5%,2017 上半年, 慧聪网专注互联网技术服务变革, 包括智慧化抓取买家线索 客户关系管理应用 慧聪友客 升级 以效果付费 P4P 产品 - 互通宝等创新项目 3) 环球资源 (GSOL) 排名第三, 市场份额同比下降 0.2%,2017 上半年, 环球资源 5 月 25 日发布公告, 称公司合并成为 Expo Holdings 全资子公司并准备退市, 本次交易规模达到 5.18 亿美元, 获董事会已一致批准 4) 上海钢联 (300226) 排名第四, 市场份额同比上升 1.3%,2017 上半年, 上海钢联在 B2B 交易平台方向的探索取得一定成果, 供应链服务收入大幅增长 交易服务已经占据收入的 90% 以上, 供应链金融和服务将有望成为新的增长驱动力 5) 焦点科技 (002315) 排名第五, 市场份额同比上升 1.5%,2017 上半年, 中国制造网及跨境贸易综合服务体系在原有业务 产品的基础上, 重点打造并推出了美国本土在线交易平台 开锣网, 百卓采购平台对 百购通 服务进行了改进与升级 百购通是百卓采购网推出的针对企业采购环节的高级会员服务, 旨在通过互联网的采购方式, 全面助力企业采购降本增效 6) 生意宝 (002095) 排名第六, 市场份额同比上升 0.1%,2017 上半年, 生意宝旗下融资服务平台 网盛融资 协同银行 第三方担保公司在全国范围内为中小企业提供在线融资服务产品, 传统企业 + 互联网 的模式逐步跑通有望驱动公司新一轮快速增长, 致力于打造一个垂直闭合 B2B 一体电商交易平台

19 2.6 B2B 融资规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国 B2B 电商行业已披露及中心监测到的投融资事件共 78 起, 金额总计 亿元 数据解读 1)2017 上半年, 中国 B2B 电商行业的投融资事件相比去年的 92 起, 同比下降 14 起 但融资总金额相比去年的 亿元, 同比增加 亿元 随着 B2B 平台的逐步发展壮大以及投资市场对 B2B 企业的青睐, 都助推了该领域融资金额的不断上涨 2) 从行业分布来看, 农业 快消品和汽配是上半年最热门的 B2B 创业品类, 便利店成为新的风口, 快消品中除阿里零售通 京东新通路外, 中商惠民 棒小店 店商互联 进货宝 易酒批 爱便利 51 订货 豫便利 掌合天下等都在激烈争夺这巨大的市场

20 2.7 B2B 融资金额 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国 B2B 电商融资金额上, 小于 500 万元占比 6.7% 500 万元 万元占比 4% 1000 万元 万元占比 41.8% 5000 万元 -1 亿元占比 17.5% 1 亿元 -10 亿元占比 27%,10 亿元以上 3% 数据解读 1)2017 上半年,B2B 电商行业超过亿元的融资事件共 22 起, 最大一笔融资事件是 1 月 16 日二手车 B2B 平台优信拍获得 D 轮 5 亿美元融资, 其次为卖好车获得 30 亿元战略投资, 欧冶云商获得 10 亿元融资 2) 随着 B2B 行业的持续火热, 资本的不断角逐, 都助推了 B2B 电商融资金额的不断攀升 特别是像汽车 农业等领域, 都需要较大的资本投入以更快的速度推动传统行业转型升级 更多资本的进入, 将在一定程度上助推 B2B 行业发展

21 2.8 B2B 融资领域 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年, 中国 B2B 电商融资领域分布上, 主要集中在农业 快消品 汽车 钢铁 医药 旅游 化工 物流 能源 餐饮等领域为主 排名前三的农业占 18.12% 快消 10.52% 纺服 8.18% 数据解读 1) 大宗电商依然占据 B2B 融资领域的半壁江山, 融资数量占比 45.6%, 其中以农业最为突出 在国家政策加持, 工业品下乡 农产品进城的大背景下, 资本聚焦农业现代化, 农业电商借力高飞 2) 快消 纺服 汽车 建材领域也颇受资本追捧, 融资案例数量正逐年上升 除此外, 在大宗电商的带动下, 资本开始向旅游 物流 IC 元器件 印刷等 B2B 领域拓展, 并呈现出逐步增长势头

22 2.9 B2B 融资轮次 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国 B2B 电商融资轮次上, 排名前三的分别是 :Pre-A 轮融资 16 起 A 轮融资 13 起 天使轮融资 12 起 数据解读 1) 在融资轮次上, 前期融资占据较大比例,A 轮前的融资占到了 37.6% 大量前期融资表明 B2B 行业还处于蓬勃发展期, 不断的新项目出现并获资本青睐, 也表明行业还存在着巨大的机会, 需求远未被满足 2) 获得 B 轮以上的企业占比较小, 且集中在汽车 钢铁等热门行业及相对成熟领域 该领域起步早, 竞争相对激烈, 急需资本助推跑的更快, 拉开与其他竞争者的距离, 借资本抢时间, 快速发展 3) 找钢网作为 B2B2.0 的先行者在融资轮次上也持续领跑行业其他同行,6 月份完成 2.2 亿元 F 轮融资

23 2.10 B2B 融资地域 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国 B2B 电商融资地域上, 排在第一梯队是上海 北京 ; 排在第二梯队是广州 深圳 南京 杭州 郑州 大连 宁波 无锡 重庆 ; 排在第三梯队是 长沙 常州 成都 福州 济南 苏州 武汉 厦门 青岛等 10 个城市 数据解读 1) 凭借资源的聚集优势, 一线城市依然是 B2B 电商的最爱, 但多个二三城市依然有不少 B2B 电商获得融资 上半年, 上海 B2B 电商在一级市场一枝独秀, 总共有多达 20 家上海 B2B 电商获得融资, 占了全国总数的近 2.5 成 2) 除上海和北京的以绝对的地理 经济等优势外,B2B 电商企业也呈现出往更多的像南京 杭州等第二梯队去发展 跟 B2C 行业相对集中相比,B2B 因受各地产业特色及发展有关, 也将在全国各地落地开花

24 2.11 B2B 发展趋势 趋势一 : 大数据应用 B2B 电商平台把累积的数据加以利用, 将产生巨大的价值 如通过用户采购交易行为, 推荐匹配的上下游合作商, 为平台用户带来更多商机 而且, 大数据分析可以提供供应链产品价格指数 价格趋势, 将有效提升采购交易效率, 降低采购成本 而 B2B 的大数据化第一步就是数据采集渠道的创新, 如慧聪网的线下基地和展会形式, 给设置免展位费而以实际成交额收取佣金, 本质也是希望能监测到线下发生的相关数据 趋势二 : 在线供应链金融服务 相比 B2C 平台,B2B 平台的大宗商品交易将会形成更庞大的现金流,B2B 电商平台利用自身数据优势, 为供应链上下游企业建立信贷指数, 提供贷款等供应链金融服务, 将拉动平台交易额, 同时盘活平台资金 当前,B2B 供应链金融逐渐成为撬动 B2B 交易的创新支点, 供应链金融以电商平台为中心, 以真实存在的贸易为依托, 通过资金流撬动交易, 借交易集成各类仓储加工服务, 由综合服务形成数据, 再由数据打造低成本风控系统, 继而返回支撑降低资金成本, 形成交易规模滚动式增长的产业链闭环 趋势三 :B2B 生态圈 在信息泛滥的时代, 圈层营销成为企业推广的新出路 B2B 电商平台联结供应链上下游企业, 企业在平台上能快速找到所属的线上产业集群, 共享商机 目前,B2B 电商从最初简单的信息整合与展示, 发展为提供多维度的 生态服务 而 B2B 电商未来的发展之路, 需要逐步完善并优化电商生态圈,B2B 电商企业才能不断做大做强, 成为未来中国经济发展的中坚力量

25 2.12 阿里巴巴与慧聪网 B2B 业务板块布局图

26 行业数据 无人零售 移动电商 农村电商 生鲜电商 精品电商

27 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.1 网络零售交易规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 年上半年我国网络零售交易额达到 3.1 万亿元, 与 2016 年上半年的 2.3 万亿元相比, 同比增长了 34.8% 数据解读 1)2017 年上半年, 由于 618 电商狂欢节的突出表现, 网络零售交易规模仍旧保持高速增长 随着下半年各大电商 818 双十一 黑五 双十二 等促销大节的火热进行, 预计 2017 年中国网络零售交易额将引来火爆增长, 到达 7.6 万亿元 2)2017 年以来, 中国网络零售行业业态百花齐放, 众零售业巨头不断加码注资, 进军无人零售 生鲜电商 社交电商 精品电商等新兴热门行业

28 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.2 网购用户规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 年上半年中国网购用户达到了 5.16 亿人, 较 2016 上半年的 4.8 亿人, 同比增长了 7.5% 预计 2017 年中国网络购物用户规模将达到 5.4 亿人 数据解读 1) 随着互联网以及网购的普及, 网购用户的增长趋势逐渐放缓 2) 在现今消费升级市场环境下, 消费者对商品品质以及商品个性化的要求越来越高, 越来越看重购物体验, 开始有消费者愿意在线下进行购物 3) 随着众多电商品牌开始实行线上线下同价机制, 消费者在线下购买就能享受线上购买商品的优惠

29 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.3 网络零售市场占比 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示, 按 GMV 进行计算,2017 上半年中国 B2C 网络零售市场 ( 包括开放平台式与自营销售式, 不含品牌电商 ), 天猫排名第一, 占 50.2% 份额, 较 2016 年上半年下降了 3%; 京东名列第二, 占据 24.5% 份额, 同比上升了 0.3%; 唯品会位于第三, 占 6.5% 份额, 同比上升了 2.7%; 苏宁易购排名第四, 占 5.4% 的市场份额, 同比上升了 2.1%, 国美在线位列第五, 占 4.1% 的份额, 同比上升了 2.5% 其他平台包括 1 号店 亚马逊中国 当当 聚美优品等 B2C 平台占据整个市场的 9.3% 份额 数据解读 上半年国内 B2C 市场份额占比已经趋于稳定, 变动基本不大 天猫仍旧处于霸主地位, 但是市场份额较往年相比, 略有减少, 与京东同为 第一梯队 ; 唯品会 苏宁云商 国美互联网等为 B2C 市场的 第二梯队, 三家平台市场占比稳中有升 而包括 1 号店 亚马逊中国 当当 聚美优品 蜜芽等在内的多家平台为 第三梯队 整体来看, 零售电商行业 马太效应 日渐明显, 但在移动社交电商领域, 也不乏诸如拼多多 云集微店 有赞这样的 黑马 产生, 酝酿新变局

30 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.4 网络零售市场占比 1) 天猫 : 与 2016 年上半年的市场占比相比较, 天猫依据处于霸主地位, 位列 B2C 网络零售市场份额占比第一的位置, 但是占比份额同比下降了 3%, 可以看出在阿里独霸一方的市场下, 其他电商平台也在 霸权 下不断高速发展 2) 京东 :2017 年上半年京东交易总额达到了 5885 亿元人民币 ( 行业口径 ), 活跃用户达到了 亿人, 紧随天猫其后, 稳居 第一阵营 今年 618 大促,6 月 1 日 -6 月 18 日, 京东商城累计下单金额达 1199 亿元 ( 行业口径 ), 为京东上半年的业绩增长做出了巨大贡献 而 618 期间的 二选一 事件并没有对京东产生多大的影响 上半年, 京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东还提出了 第四次零售革命, 对未来的零售业做出了深刻预判, 并提出了百万 京东便利店 计划, 积极布局线上线下全方位拥抱融合 3) 唯品会 : 连续 19 个季度连续盈利,GMV 持续增长,2017 年上半年光是净收入就达到了 亿元, 活跃用户数达到了 2810 万人 唯品会上半年专注提升品质服务 加大促销力度, 实施扩大市场份额的策略 ; 同时持续增加对人才资源 先进技术 新媒体营销及互联网金融 品骏物流的战略性投入, 以保持未来可持续发展的动力 4) 苏宁云商 :2017 上半年, 苏宁云商线上 GMV 达 500 亿人民币, 市场份额同比增长了 2.1% 苏宁继续实施积极的市场竞争策略, 一方面加大广告促销投入, 优化服务体验, 用户规模增长加快 ; 另一方面, 继续巩固家电 3C 产品的优势, 新品类发展提速, 实现了整体销售规模的较快增长,O2O 融合模式下的规模效应也进一步显现, 经营效益持续改善 5) 除了上述综合型电商平台之外, 垂直型电商平台也不乏亮点 蜜芽 已经成为中国最大的进口母婴产品特卖网站, 自 2014 年上线以来, 顺利完成了多轮融资 截止至 2017 年上半年, 蜜芽已超过 5000 个合作品牌, 其中 2000 多品牌战略合作及品牌直供, 月活跃用户达到了 500 万以上 商品方面, 包含了 20 万种商品, 品类涵盖母婴 美妆 个护 居家等家庭消费全品类 仓储布局方面, 蜜芽布局国内三大保税仓 : 宁波 重庆 郑州保税仓, 海外五大站点 : 香港 澳洲 德国 美国 日本直邮站

31 3.5 零售电商十大热点被投诉问题 据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示, 发货问题 19.92% 退款问题 14.45% 商品质量 13.18% 网络欺诈 8.24% 网络售假 8.23% 退换货难 7.94% 虚假促销 4.27% 客户服务 3.82% 保证金不退还 3.74% 物流问题 2.92%, 成为 2017 年 ( 上 ) 全国零售电商十大热点被投诉问题 数据解读 1) 发货问题相比去年同期投诉占比上涨 57.35%, 成为头号投诉问题 ; 网络售假情况并未好转, 相比去年同期的 5.92% 上涨 39.02%; 退款难 退款慢成为零售电商的第二大痛点问题, 投诉占比相比去年同期的 9.92% 上涨 45.67%; 订单取消问题有所好转, 未入选十大热点投诉问题 ; 针对平台电商的保证金不退问题新上榜, 占比 3.47%, 主要为平台电商不退还商家保证金 2) 目前电商普遍存在的问题还是发货 退款等基础服务, 而网络欺诈 售假 虚假宣传等涉及诚信的问题也较为突出, 部分电商屡教不改

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33 图表显示 : 据中国电子商务投诉与维权公共服务平台用户投诉案例库显示,2017 年上半年, 苏宁易购 唯品会 京东三家主流平台型零售电商受理 解决平台通报移交的投诉较为积极, 用户反馈的满意度相对较好, 为 2017 年 ( 上 ) 全国核心平台零售电商用户满意度榜单 前三位 ; 卷皮 国美在线 亚马逊中国 拼多多 返利网 当当网 淘宝网 / 天猫 (C2C 集市卖家及品牌卖家 ) 为 2017 年 ( 上 ) 全国核心平台零售电商用户满意度榜单 后七位, 在受理平台通报移交的投诉反馈率 受理时效性 用户反馈满意度方面相对较差, 用户满意度综合排名靠后 相比 2016 年度排名, 亚马逊中国排名下降, 苏宁易购 唯品会排名不变, 依旧为满意度前三 ; 拼多多 返利网 当当网 淘宝 / 天猫满意度排名因选取平台数量不同, 排名有所上升, 但不代表用户体验上升, 从用户满意度来看, 拼多多 返利网 当当网仅为一颗星, 淘宝 / 天猫无相关数据统计 如图表所示, 因投诉占比与市场份额及用户活跃度相关, 平台反馈率 反馈时效直接体现电商平台对消费者反馈问题的重视度, 因此本次统计投诉占比不做综合满意度评判要素 数据表明 : 自营类电商 : 在 TOP10 用户满意度榜单中, 开展自营业务的苏宁易购 唯品会 京东用户满意度相对较好 我们认为 : 自营电商加强对商品来源 商品质量 商品供应及物流配送的管控能力, 且在客户服务方面标准要求普遍程度高, 给消费者提供更优质的产品和服务, 故用户满意度高, 我们给予 放心购买 评级 国美在线 亚马逊中国 当当网用户满意度相对较差, 给予 谨慎购买 评级 社交移动拼团电商 : 以 拼多多 为典型代表, 该类移动社交电商依赖 拼团 模式快速发展的同时, 也暴露众多问题 而前期因快速扩展, 商家入驻门槛低, 或导致产品质量差 售假 服务差等, 后因平台规范需要, 对商家进行处罚, 众多商家反馈平台冻结货款 不予退还保证金等 而实际上消费者端也问题频发, 产品 服务 物流问题突出, 我们给予 谨慎购买 评级 导购返利类电商 : 以 返利网 为典型代表, 该类电商存在的问题主要为丢单 不按规定返利 返利时间长 提现难, 消费者质疑声音大, 我们给予 谨慎购买 评级

34 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.6 零售巨头的 未来零售 布局

35 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.7 无人零售融资情况 据中国电子书商务研究中心 (100EC.CN) 监测显示, 在已披露的融资事件中,2017 年 1 月至 7 月, 无人零售行业共发生 7 起融资事件 缤果盒子在 7 月份获得了 1 亿人民币的 A 轮融资 ; 深蓝科技在 4 月份获得了 1000 万人民币的天使轮投资 ;24 网购在 3 月份获得了 100 万人民币的天使轮融资 ; 全天 Allday 获得了数百万美元的天使轮融资 ; 而 F5 未来商店今年上半年更是获得了两轮融资, 融资金额总共为 4200 万人民币 数据解读 1) 无人零售正处于起步阶段, 大部分还未实际落地 从图表中可以看出, 上半年的融资事件大部分的还处于天使轮以及种子轮 2) 无人零售店的核心靠的是大数据 人工智能 软硬件技术以及移动支付技术, 核心主要还是在技术方面 前期获得的大部分融资都需要花在技术开发以及技术可行性测试

36 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库

37 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.8 未来零售 的十大机遇 机遇 1: 新思维 在零售业高速发展的今天, 众零售企业须运用九大新思维方式, 九大思维包括 : 用户思维 简约思维 极致思维 迭代思维 流量思维 社会化思维 大数据思维 平台思维和跨界思维 ; 机遇 2: 新公司 零售企业发展 未来零售, 必须要有独立的新公司, 而不是在原有的线上体系或者线下体系中进行业务开拓 ; 机遇 3: 新技术 运用新的技术, 如 虚拟试衣间 AR 技术 未来试妆镜 智能机器人 等 黑科技 进行销售 运营, 帮助零售企业进行升级改造 ; 机遇 4: 新交易 零售企业需根据 未来零售 的发展趋势, 实行涵盖各个方面的新交易方式 ; 机遇 5: 新制造 随着大数据的引用, 产品制造会更加互联网化 数据化, 零售制造商, 制造商通过数据预测市场变化, 更准确地制定生产销售计划 同时, 随着客户对个性化的追求, 制造业将逐渐从 B2C 模式转换为 C2C 模式 ; 机遇 6: 新流通 零售企业在发展过程中需不断变革流通方式, 如采用新模式众包物流 新型的物流网络解决配送问题 ; 机遇 7: 新机制 由于 未来零售 的特殊性, 零售企业必须要启用新的机制, 包括运营 人才 考核 管理等 ; 机遇 8: 新金融 为消费者提供消费金融, 为零售商提供供应链金融, 帮助零售商创造新的金融生态以及金融模式 ; 机遇 9: 新外贸 零售业在战略制定上一定要放眼全球 立足数字丝绸之路, 在一带一路的国家战略下, 积极发展跨境电商 ; 机遇 10: 新农业 互联网 + 农业 发展迅速, 零售企业发展 未来零售 需通过现代信息技术与农业深度融合, 让互联网 + 成为现代农业建设的重要引擎

38 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.9 移动网购交易规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示, 2017 上半年, 中国移动网购交易规模到达 亿元, 在网络零售中的占比达到了 71.0%, 与 2016 年上半年的 亿元, 同比增长了 39.7% 预计到 2017 年年末, 中国移动网购交易规模将会达到 亿元 数据解读 移动网络购物持续高速度发展, 其中的原因可以从以下几个角度进行分析 : 1) 智能零售的普及 : 随着移动智能设备的普及, 智能零售被越来越多的消费者所接受, 消费者愿意在移动端进行网络购物 2) 购物场景的改变 : 新零售 观点提出之后, 购物场景变得多元化 碎片化, 而移动端购物可以让消费者在逛街 吃饭 看电影时随时随地进行购物 3) 用户范围更广 : 移动网购用户还涵盖了不会使用电脑的中老年消费者 对于一些中老年消费者, 他们可能并不会使用电脑, 无法在 PC 端进行消费, 而移动端购物相较于 PC 端更加简单, 移动网购更容易被这些人群所接受

39 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.10 移动网购 APP 评估 中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 统计了截止到 2017 年 6 月 30 日主要电商平台移动端的下载量 ( 累计 ), 其中 Android 端具体统计了百度 360 应用宝 豌豆荚 魅族 华为等应用市场的下载量 数据解读 1) 阿里系的手机淘宝以及手机天猫表现亮眼, 下载量远远超过其他竞争对手, 下载总量超过其余各家平台移动端下载量之和 2) 唯品会手机端下载量位列第二, 虽远远不如天猫 淘宝, 但是凭借着唯品会特卖电商的运营模式, 以及各类营销宣传, 在移动端下载量方面还是取得了不错的成绩 3) 京东移动端截至 2017 上半年总共有 万下载量, 位列第三 京东凭借其自营体系加上快速高效的物流体系获得了良好的消费者口碑, 同时通过 QQ 微信的合作, 将移动端用户不断引进京东平台

40 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.11 移动电商产业链图谱 综合电商 : 淘宝 天猫 京东 国美 苏宁易购 亚马逊 唯品会 当当 一号店母婴电商 : 蜜芽 贝贝 红孩子 麦乐购 宝贝格子生鲜电商 : 本来生活 顺丰优选 易果生鲜 中粮我买网 沱沱工社 爱鲜蜂 天天果园 一米鲜 每日优鲜 京东到家跨境进口电商 : 网易考拉海购 洋码头 55 海淘 达令 丰趣海淘社交电商 : 云集微店 拼多多 有赞 小红书奢侈品电商 : 寺库 走秀 第五大道 美西时尚网 魅力惠二手电商 : 闲鱼 转转 猎趣 口袋优品物流 :EMS 顺丰速运 圆通速递 中通速递 韵达快递 申通快递 百世快递 天天快递 DHL UPS FedEx 支付 : 支付宝 Apple Pay 微信支付 银联支付

41 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.12 农村电商市场规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 年上半年, 中国农村电商交易规模达到 4402 亿元, 与 2016 年上半年的 3120 亿元, 同比增长 41.1% 预计 2017 年底, 中国农村网购市场规模将达到 6300 亿元 数据解读 1)2015 年至 2017 年一系列的农村电商发展政策的出台, 众电商大佬以及创业者纷纷进入农村电商市场, 诞生了像 : 云农场 农一网 农村淘宝 大丰收 丰收侠 七公里 草帽网 链农 甫田网 美菜, 农村电商高速发展 2) 中国农村人口众多, 电商进入农村之后, 更多的中国用户开始在线上购买产品 同时, 农村电商也在一定程度上改变农村用户的消费习惯, 更多农村用户开始接受在网络上购买商品

42 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.13 农村电商产业链图谱 1 农资电商 : 云农场 农一网 农村淘宝 大丰收 丰收侠 七公里 草帽网 2 农产品电商食材 : 链农 甫田网 美菜鲜花 :roseonly 胡须先生 花礼网 小丑鲜花 爱尚鲜花 花点时间 花加生鲜 : 易果生鲜 本来生活 中粮我买网 顺丰优选 沱沱工社 菜管家 光明都市菜园 甫田网 优菜网 EMS 极速鲜 U 掌柜 两鲜网 农家兄弟 俺的农场 味道网 3 网络品牌商 : 三只松鼠 百草味 楼兰蜜语 4 信息服务电商 : 村村乐 中农网 农村中国 中国惠农网 中国农产品网 农技云 农管家 土地资源网 土流网 5 支撑链 : 支付 : 支付宝 银联 Apple Pay 微信支付物流 : 顺丰 圆通 德邦 申通 EMS DHL 黑狗金融 : 翼龙贷 乐钱 农发贷外贸 : 一达通 世贸通

43 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.14 农村电商发展困境 困境一 : 农村互联网未广泛普及 目前, 影响我国农村电商发展的关键性因素就是农村互联网普及率较低 困境二 : 农村居民消费观念落后 相比而言, 农村在接收信息方面相对闭塞, 加之受到传统观念的影响, 使得农民自身不具备全新的消费观念 而一些经济较发达地区的农民则更容易接受电商的交易方式 困境三 : 电商人才储备的不足 我国收集 分析农业信息的人员还比较少, 使得很大一部分信息得不到有效开发和使用 ; 再加上农民自身文化水平相对有限, 从互联网上获取知识的能力有限, 因此掌握不了一些先进技术, 这也导致一部分农村信息基础设施的实际作用没有被充分发挥出来 困境四 : 不具备完善的物流配送系统 由于我国农村人口在分布方面较为分散, 并且农村交通状况不太好, 使得农村电商在物流配送时受到了严重的影响 虽然不少物流和快递公司加快了农村网点的建设, 但是通常情况下仅覆盖乡镇一级, 下级行政村不能送达, 部分较为偏远的农村或者是公路不畅的地区更是被排除在配送范围外

44 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.15 生鲜电商市场规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 年上半年, 中国生鲜电商交易规模为 亿元, 预计 2017 年底, 中国生鲜电商市场规模将达到 1650 亿元, 相比与 2016 年的 亿元, 增长 80.5% 数据解读 1) 生鲜是电商中门槛最高 要求最高的品类, 需要包括物流 金融 用户运营在内的生态力量 同时, 生鲜也是复购率最高 市场想象空间最大的品类 2) 生鲜电商难做, 但其 3% 的行业渗透率 高达数千亿的市场规模 高消费频次 刚需的特性, 仍然吸引大量公司投身其中 生鲜电商未来的发展还是值得期待的

45 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.16 生鲜电商产业链图谱 中国电子商务研究中心对中国生鲜电商产业进行研究整理, 制作了 2017 上半年生鲜电商产业链图谱, 将整个产业链分为以下几类 1 超市电商 : 永辉超市 华润万家 百联 物美 飞牛 京东超市 天猫超市 国美超市 1 号店 2 垂直电商 : 易果生鲜 本来生活 中粮我买网 顺丰优选 沱沱工社 菜管家 光明都市菜园 甫田网 优菜网 EMS 极速鲜 U 掌柜 两鲜网 农家兄弟 俺的农场 味道网 3 O2O: 爱鲜蜂 一米鲜 多点 我厨 鲜码头 万味林 快健康 一品一家 4 B2B: 有菜网 小农女 链菜 美菜网 宋小菜 链农 一亩田 海上鲜 花样菜场 鲜易网 农厂汇 菜库网 分分钟食材 比菜价 食务链 果酷网 丰收侠

46 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.17 生鲜电商发展方向 生鲜电商去年发展迅猛, 大多数都在渗透线下门店, 想要形成全渠道销售模式 马云也预言我们将进入新零售时代, 要想做好电商, 必须线上 线下 物流三者紧密结合 生鲜电商想要更好的发展需从以下三个角度入手 : 1 从产品入手, 实现价值杠杆化 在生鲜电商出现之前, 消费者只有一个生鲜购物的场景, 就是线下 现在要想把目标客户的消费场景和习惯从线下转移到线上来, 按照一般的理论, 这个新的模式必须要在服务与质量上实现 30% 以上的价值提升, 甚至更高, 否则目标客户不会轻易转变 2 从商业模式入手, 实现产业一体化 生鲜电商作为一个新的商业模式, 需要自己推动供货商转型, 专门为电商生产生鲜产品, 最主要的就是要做好通路, 一头连产地, 一头连顾客, 通过自己的力量在产地和顾客之间把这个桥梁搭建起来, 形成端到端的供应流通体系, 然后形成一整套的供应链体系 以往看供应链, 多侧重理解为流通, 而在生鲜电商时代的供应链, 更多体现的是产品是否能满足变化的需求, 带来持续购买, 增加利润, 形成品牌, 走向良性循环 3 从冷链入手, 实现物流产品化 生鲜电商的发展, 离不开冷链物流的强有力支撑 对于当前生鲜电商的冷链物流配送, 主要分为两类 : 一类是以易果生鲜 顺丰优选 两鲜 每日优鲜 沱沱工社为等代表的自建物流模式 ; 另一类是以本来生活 一米鲜 喵鲜生 拼好货等为代表的第三方物流模式

47 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.18 精品电商平台汇总 精品电商指的是电商平台提供高品质 全品类平价精选用品的电商, 其商品具有品类少 质量高 价格优惠的特点, 代表了 新消费 的未来趋势 精品电商发展至今, 版块越来越丰富, 各大电商平台纷纷抢先布局, 如 : 2012 年 4 月上线的优选电商当当优品, 2014 年 1 月上线的 C2M 电商必要商城, 2016 年 4 月上线的 ODM 电商网易严选, 2017 年 4 月上线的精品电商米家有品, 2017 年 5 月上线的精选电商淘宝心选, 2017 年 6 月上线的 ODM 电商兔头妈妈甄选等等不断为消费者提供高质量 平价的精选商品 此外,OTA 生活服务电商去哪儿也于近日悄然推出 OEM 模式的 初品 自有品牌, 试水酒店场景 B2B 电商新业务

48 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.19 精品电商发展状况 2016 年是新中产消费元年, 新中产阶级队伍不断壮大, 预计中国将出现 3 亿到 3.5 亿的中产阶级 在消费升级的背景下, 消费者在选购产品时, 不再只单单关注产品的价格, 产品的品质以及个性化也逐渐成为了消费者关注的重点 该消费人群已经跨过低价的需求, 开始愿意为生活质量 健康 品味买单, 他们愿意为高品质生活支付一定的溢价, 而精选模式的出现, 满足了该类人群的需求 同时, 在经过前几年的高速发展之后, 目前整个网上零售市场已形成 双超多强 的格局, 市场份额基本稳定, 网民红利逐渐消失, 网络零售市场进入成熟期 现有电商之间的竞争则更多的是针对未来零售业趋势的把握和布局, 在用户规模, 市场渗透率无法实现进一步快速增长的背景下, 通过创新能力在现有规模下提升效率 实现差异化竞争就显得尤为重要 对于供应商, 随着国内制造业升级,C2B ODM 生产模式也将帮助制造商降低市场需求的不确定性, 从而制定更高效的生产计划, 并将库存保持在更为健康的水平 ; 而对于电商平台, 通过与制造商更密切的合作缩短价值链, 以提供削减品牌溢价的优质商品及实现更为稳定 完善的服务 国内消费升级还在继续, 从未来一段时间来看, 网易严选 小米有品 兔头妈妈甄选等所代表的向上游制造商渗透的品质化电商模式, 仍将是网上零售业升级的重要趋势之一 图为 ODM 电商网易严选 APP 页面

49 三 零售电商 电商门户 互联网 + 智库 3.20 ODM 电商发展困境 1 存在 傍名牌 现象中国电子商务研究中心主任曹磊认为,ODM 电商存在 傍名牌 现象 代工厂通常有好几条生产线, 有很多种不同的生产工艺 不同的生产标准 不同的原材料 代工厂给某个大品牌商生产时使用的是一条线, 如果是普通委托生产, 它可能就是另一条生产线, 另一个生产标准 品牌商在选择代工厂的时候, 不仅会对生产的标准 环境 质量 检验设备等提出要求, 而且还会派人在代工厂里面进行现场监督, 要按照品牌商自己的一套严格的生产加工标准来执行 而一旦失去了品牌商外在的监督和制约, 代工厂会为了降低成本, 增加利润而降低生产标准, 因此也就很难确保它生产的商品跟原品牌有相同的品质 就像富士康, 既可以生产小米手机也可以生产苹果手机 ODM 模式电商存在 傍名牌 的现象, 即擅自使用与知名商品相同或近似的名称 包装等, 使购买者混淆误认 2 专利侵权问题中国电子商务研究中心特约研究员 北京志霖律师事务所副主任赵占领律师认为, 如果一家品牌商所售卖的产品跟其他品牌产品在外观上不一样, 但在自己的产品介绍表述中声称跟其他某品牌使用同一生产商, 相同的材质, 这种情况可能涉及侵犯其他品牌的商标权 而如果产品外观跟其他品牌的产品相似, 但没有在宣传中 点名 其他品牌, 则不涉及商标权, 但可能涉及侵犯其他知识产权 3 不正当侵权问题中国电子商务研究中心特约研究员 北京盈科 ( 杭州 ) 律师事务所方超强律师认为 ODM 电商使用 XX 品牌制造厂商 等类似的宣传, 本质上属于攀附 XX 品牌商誉的行为 通过大牌的背书, 让消费者对其产品质量予以认可, 进而获得不正当竞争优势 从单独这一宣传行为的来看, 已经构成不正当竞争行为 从更深层次宣传后果来看,ODM 电商宣传同厂生产, 但实际两者的销售价格存在天与地的区别 无形中, 会给消费者一个印象, 比如 :XX 品牌的产品也就几百块钱的东西,XX 的品牌价值都是价格虚高堆砌出来的 这样无形中贬低了大牌的商誉, 属于商业诋毁的范畴, 也属于不正当竞争行为

50 生活服务电商市场交易规模 在线外卖市场交易规模 在线旅游市场交易规模

51 电商门户 互联网+ 智库 2017年 上 中国电子商务市场数据监测报告

52 中国生活服务电商市场交易规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示, 2017 年上半年中国生活服务电商交易额达 4500 亿元, 同比上半年增长 27.95%, 其涉及的领域有 :1 团购 ; 2 在线外卖 ;3 在线旅游 ;4 交通出行 ;5 在线教育 ;6 在线票务 数据解读 2017 年上半年, 以在线外卖 在线旅游为代表的中国生活服务电商交易增长率较 2016 年下半年有所下降, 但整体交易规模依旧有所增加, 预计 2017 年中国生活服务电商交易规模有望突破 1 万亿元

53 中国生活服务电商市场现状及趋势 现状 : 近几年, 生活服务 O2O 行业增速呈现较为明显的持续下降趋势 各行业平台诸如以美团 饿了么为 携程 去哪儿 猫眼电影 淘票票等众多平台经过市场验证淘汰后, 优秀的服务平台得以沉淀保留下来 生活服务 O2O 平台开始进入蓄势调整期, 平台越来越关注品质 服务质量, 行业发展逐步回归商业本质 趋势一 : 生活服务电商将进一步打造品质服务经过前期的市场调整, 生活服务 O2O 领域格局逐渐明朗稳定 在未来, 品质是众多平台追求的核心, 各平台从规模化运营逐渐走向品质化运营 趋势二 : 智能科技将带领生活服务电商实现更好发展智能终端的普及 LBS 技术的进步以及众多黑科技手段的不断涌现, 为生活服务 O2O 行业带来了更好地发展机会, 通过高科技手段的加持, 平台服务将更加优质, 用户体验也会逐渐提升

54 2017 年上半年中国在线外卖市场交易规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示, 2017 年上半年, 以美团外卖 饿了么为代表的中国在线餐饮外卖市场交易规模约 906 亿元, 相比 2016 年下半年的 1021 亿元减少了 11.26% 数据解读 2017 年上半年中国在线餐饮外卖市场交易规模虽然较上半年有所下降, 但 2017 年整体交易规模仍呈上升趋势, 预计突破 2000 亿元

55 在线外卖主流平台融资概览 数据解读 从融资上看, 饿了么共进行了 9 轮融资, 融资金额达 亿人民币, 估值 30 亿美金 美团点评共进行了 6 轮融资, 融资金额达 亿人民币 亿人民币, 估值 300 亿美金 百度外卖共进行了 2 轮融资, 融资金额达 亿元人民币, 收购前估值 20 亿美金 百度外卖的市场份额较美团 饿了么存在一定差距

56 2017 年上半年中国在线外卖市场现状及趋势 现状 : 随着美团 百度外卖 饿了么等众多在线外卖平台经过市场洗刷后, 中国在线餐饮外卖市场的逐渐成熟, 用户规模和市场规模的增速均呈放缓趋势 外卖市场格局进一步稳定 9 月 1 日, 由中国贸促会商业行业分会等单位发布的 外卖配送服务规范 团体标准正式实施, 意味着网络 送餐 开始进入标准化时代 趋势一 : 用户需求挖掘成下一重点在线外卖平台渐渐从用户存量着手, 提升服务质量, 发掘用户多方位需求, 维持用户群体 此外, 平台开始瞄从商品种类和业务广度方面进行产品扩充, 逐步从正餐向全领域进军 趋势二 : 各平台开始尝试融合 新零售 目前各平台均有布局新零售的意图, 饿了么加入阿里新零售布局, 美团业务体系也正向 线上 + 线下 方向布局

57 2017 年上半年中国在线旅游市场交易规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示, 2017 年上半年, 已携程 去哪儿 飞猪为代表的中国在线旅游市场交易规模约 3532 亿元, 相比 2016 年下半年的 3106 亿元增幅 13.72% 数据解读 2017 年上半年中国在线旅游市场交易规模呈现稳步增长趋势, 预测 2017 年中国在线旅游市场交易规模有望突破 8000 亿元

58 2017 年上半年中国在线旅游平台主要的市场特点 特点一 : 线上线下打通 随着互联网的高速发展, 传统旅行社逐渐开始积极拥抱互联网, 在 线 OTA 也在向线下渗透, 联合线下门店展开更深的业务合作, 未来在线旅游发展的一个很重 要的方向是旅游 O2O, 打通线上渠道和线下资源, 并各取所长, 融合发展 特点二 : 各平台逐渐加深用户细节体验 在线旅游各厂商竞争加剧, 为扩大市场份额, 各大 OTA 纷纷布局线下, 未来将拼各自的实力和细节 携程于 2017 年 6 月携程通过整合旅游百事通 去哪儿度假, 全国门店总数突破 6500 家, 覆盖全国 20 多个省市各线城市 途牛则已基本完成国内一 二线城市的全覆盖, 扩张重心已延伸至三 四线城市 除此之外, 艺龙 去哪儿 驴妈妈等众多在线旅游平台也逐渐向细化发展, 着重提升用户体验与个性化服务

59 全国 TOP20 热点被投诉生活服务电商 据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示, 根据平台全年受理的投诉量表明 : 去哪儿 20.65% 飞猪 19.93% 美团 14.72% 饿了么 10.05% 携程 8.62% 摩拜单车 7.54% 百度糯米 6.10% 易到用车 3.23% 大众点评 2.33% 同程旅游 1.44% 马蜂窝 1.08% 途牛旅游 0.90% 艺龙旅行 0.90% 阿卡索外教网 0.90% 百度快行 0.54% 发现旅行 0.18% 穷游网 0.18% 百合网 0.18% 洗衣邦 0.18% 滴滴出行 0.18%, 成为 2017 年 ( 上 ) 全国 TOP20 热点被投诉生活服务电商 数据解读 1) 以去哪儿 飞猪 携程为代表的在线旅游平台, 美团 饿了么为代表的的外卖服务平台成为生活服务电商投诉 重灾区 2) 其中, 飞猪 摩拜单车 易到用等成为新上榜平台, 美团投诉占比同比增长 65.39%; 饿了么投诉占比同比增长 12.7%; 携程投诉占比同比增长 81.19%

60 全国生活服务电商十大热点被投诉问题 据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示, 退款难 40.57% 订单信息无法修改 15.08% 送餐超时 4.85% 虚假促销 3.95% 网络欺诈 3.23% 信息泄露 2.94% 客户服务差 2.69% 高额退票费 2.33% 订单不能取消 1.80% 发货问题 1.44%, 成为 2017 年 ( 上 ) 全国生活服务电商十大热点被投诉问题 数据解读 退款难 订单信息无法修改为生活服务电商各领域的通病, 投诉占比过半 ; 外卖领域送餐超时问题较多 ; 在线旅游领域高额退票费 订单不能取消问题突出 ; 信息泄露 网络欺诈 虚假促销 客户服务成为生活服务电商 通病 其中, 退款难问题同比增长 96.85%, 订单信息无法修改 送餐超时 虚假促销成为新出现问题, 高额退票费问题有所好转, 同比下降 64.48%

61 交易规模 出口交易规模 进口交易规模 进出口结构 模式结构 进口市场梯队

62 5.1 跨境电商交易规模 据中国电子商务研究中心监测数据 (100EC.CN) 显示,2017 上半年中国跨境电商交易规模 3.6 万亿元, 同比增长 30.7% 其中, 出口跨境电商交易规模 2.75 万亿元, 进口跨境电商交易规模 8624 亿元 数据解读 1) 跨境电商进出口已经成为我国外贸发展新的增长点 传统外贸企业也开始把握这种新型出口渠道, 积极寻求蜕变, 中国实施的 互联网 + 外贸 战略, 进一步吸引着企业向跨境电商方面转型发展 2) 随着国外消费需求发热提升, 我国政策对行业的支持加大, 跨境物流的完善 互联网电商平台的发展等因素使得出口跨境电商行业的发展走上了快车道 3) 进口跨境电商增速快, 但竞争激烈, 获取核心供应商资源成为胜出的必备条件 进口跨境电商迎合中产阶级消费升级, 增势迅猛, 大量国外优质商品借此流入中国市场

63 5.2 出口跨境电商交易规模 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国出口跨境电商交易规模 2.75 万亿元, 同比增长 31.5% 数据解读 1) 一带一路 战略背景下, 出口跨境 B2B 电商迎来难得发展机遇 目前跨境电商在广东 浙江 福建等网络 物流比较成熟的沿海区域已经率先形成规模, 广东和浙江两省交易额占全国比例较大, 优先享受跨境电商发展历史机遇, 响应政策号召 2) 近年来, 出口跨境电商迅速资本化后将出现两极分化, 强者愈强, 发展为 大而全 平台化 + 小而美产品为王两个阵营 海外新兴市场电商成蓝海, 垂直卖家生存空间大 欧美线下零售承压, 线上代替线下趋势显著 发展中小语种国家互联网迅速普及, 电商潜力同样巨大 海外线上格局分散, 垂直卖家机会多

64 5.3 进口跨境电商交易规模 据中国电子商务研究中心监测数据 (100EC.CN) 显示,2017 年上半年中国进口跨境电商交易规模达 8624 亿元 ( 包括进口 B2B 和进口 B2C), 同比增长 66.3%, 预计 2017 年将达到 亿元 数据解读 1) 现在消费升级的市场环境下, 消费者从以往的价格敏感转向了品质敏感, 以往消费者一般关注的是产品的价格, 随着中国人民生活质量的提高, 消费者对商品的品质越来越看重, 越来越多的消费者选择在跨级进口电商平台上购买产品 2) 随着国家政策对进口跨境电商的不断支持, 进口跨境电商会变得越来越普及化, 预计 2017 年, 交易量将会增长到 亿元, 同比增长 54.5%

65 5.4 跨境电商进出口结构 据中国电子商务研究中心 (100EC.CN) 监测数据显示,2017 上半年中国跨境电商的进出口结构比例中, 其中出口占比达到 81.5%, 进口比例 18.5% 数据解读 1) 从结构上看, 出口跨境电商依然占据超 8 成的比例, 出口 B2B 行业处于中早期发展阶段, 行业高增长可持续 国内处于电商流量红利后时代, 但海外 B2C 电商市场增长潜力巨大 国内跨境电商政策红利不断加码, 一带一路 战略助力 海外仓 建设将加速跨境电商行业发展 2) 进口跨境电商从整体市场格局来看, 国内电商巨头参与凭借 C 端已有流量占据较大市场份额, 前端流量市场的竞争格局基本形成 大部分进口电商创业公司表现出 小而美 的特点, 发挥自身某一特殊优势, 专注某一垂直领域, 如母婴 家居 保健等, 之后跨境电商企业将更多从后端供应链找到突破口

66 5.5 跨境电商模式结构 据中国电子商务研究中心监测数据 (100EC.CN) 显示,2017 上半年中国跨境电商的交易模式跨境电商 B2B 交易占比达 87.4%,B2B 交易占据绝对优势, 跨境电商 B2C 交易占比 12.6% 数据解读 1) 按业务模式分, 中国跨境电商目前以 B2B 为主, 随着更多新企业的进入使得出口 B2B 市场竞争加剧, 为了增加在自身竞争优势, 企业的业务开始向产业链上下游延伸, 将跨境出口相关业务资源进行整合, 为交易双方提供完整的一站式服务, 包括物流 通关 金融服务等 2) 跨境 B2C 特别是出口市场竞争格局相对宽松, 市场份额较为分散 出口跨境 B2C 龙头企业正经历由粗放式发展向精细化发展转向阶段, 龙头企业凭借先发和规模化优势具备精细化整合的时间基础和实力, 同时自主品牌化产品导向发展利于提升内生增长质量及盈利性

67 5.6 中国出口跨境电商产业链图谱

68 5.7 出口跨境电商发展趋势 趋势一 : 专业化 分工化将成为出口电商未来发展趋势 专业化 分工化是解决出口 B2C 产业链痛点的有效方法, 成为行业必然发展趋势 零售业的历次变革都伴随着参与主体的专业化与职能再分工, 而出口 B2C 的本质是零售, 因此也将呈现这样的发展趋势, 例如出现专业策划商提供品牌打造方案 专业 IT 商提供电商平台搭建和数据挖掘等技术综合解决方案 专业物流企业提供商品通关 货物运输解决方案等等 这些专业化主体可能是行业后进者, 但更有可能就是目前的行业参与者, 在经营 B2C 业务过程中发现自己的专长所在并且深耕这一业务环节, 培养核心业务壁垒和竞争力 因此, 专业化与分工化是该行业的必然发展趋势 趋势二 : 新兴市场将成为 B2C 企业 兵家必争之地 目前我国 B2C 企业的目标市场集中在欧美等发达地区, 这些地区网购普及率高 基础设施完备, 因此出口规模很容易做大, 但是增速趋缓 拉美地区是近年来跨境电商全球增速最快的地区, 紧随其后的是亚太 中东和非洲等地区 随着这些新兴市场的网购普及率逐渐提升 跨境电商政策逐渐放开 消费者购买力提升, 有望成为我国出口 B2C 行业的一个潜在的订单增长点 趋势三 : 出口电商迎品牌出海大时代从中国制造走向中国品牌 跨境出口电商行业内公司发展迅速, 不止于中国制造, 未来更多是打造中国创造 中国品质 中国品牌 跨境出口电商的方式可以在国内做品牌 客户运营, 直接面向欧美终端消费者, 叠加中国优质供应链, 竞争优势较强 未来是中国品牌出海的时代, 也是中国跨境出口电商零售高速成长的时代

69 5.8 进口跨境电商市场梯队 2017 年上半年, 份额占比基本变化不大 中国进口跨境电商平台三大个梯队现象逐渐明显, 第一梯队为互联网巨头设立的进口跨境电商平台, 如网易考拉海购 天猫国际 淘宝全球购 唯品国际 京东全球购 聚美极速免税店 国美海外购 苏宁易购海外购 亚马逊海外购等等 ; 第二梯队为独立运营综合型进口跨境电商平台, 如小红书 洋码头 达令 波罗蜜 冰帆海淘 摩西等 ; 第三梯队为垂直型进口跨境电商平台, 如蜜芽 宝宝树 宝贝格子 孩子王等

70 5.9 进口跨境电商产业链图谱 图表说明 : 一 由于中国进口跨境电商平台数量众多, 本图谱不涉及以下几种类型的平台 : 1 综合性电商中少量涉及跨境进口的平台 ;2 注册在海外的平台 ;3 由品牌商自建的平台 而跨境物流类方面不包括只提供国内物流服务的物流平台 二 由于可使用于进口跨境电商平台中的分类条目众多, 本图谱暂以经营模式以及物流模式为标准对各平台进行分类 其中, 物流类型可分为直邮 / 拼邮 保税仓发货以及保税仓直邮拼邮同时使用, 共三种类型 ; 而经营模式也可分为平台类 自营类 以及平台 + 自营类三种模式 而物流则可以分为三类, 分别是第三方 平台自建和转运 至于海淘工具, 则也可分为返利 比价以及指南攻略三类

71 6.1 关于我们 中国电子商务研究中心 电商门户互联网 + 智库 在 互联网 + 研究与报道领域, 我们一直是产业变化轨迹的不可或缺的见证者与推动者, 十年如一日, 致力于打造中国领先的产业互联网智库与电商行业门户平台 我们专注推动 : 制造业 零售业 服务业 金融业 农业 物流业 进出口的互联网化, 致力于推动新制造 新贸易 新零售 新金融 新物流 新农业 新消费等新型国民经济生态圈的建立 核心资源 : 门户网 : 运营旗下拥有近 100 个子网 / 频道 / 平台, 网站坚持 365 天 /12 小时滚动发布国内外电子商务领域的海量资讯, 为全国电商用户提供全面 及时 专业的资讯报道, 日均访问量达 万的电商门户网站 (100EC.CN), 为电商行业第一入口 企业库 : 建有逾 3 万家, 全面覆盖各类电商 服务商, 及互联网金融等类型的电商企业数据库 ; 媒体库 : 拥有逾 3000 位经实名注册认证的记者资源, 全面覆盖境内外以 IT/ 科技 消费 / 零售 财经 / 产经 金融 / 证券为主要条线的核心电商媒体库

72 6.1 关于我们 专家库 : 拥有逾 1000 位囊括企业实战专家 行业资深专家 第三方研究专家 电商培训机构讲师 高校商学院教授等在内的电商智囊团 政府库 : 建有逾 1000 人的电商行业关联政府部门人脉库, 全面覆盖人大 国务院 发改委 工信部 商务部 科技部 中宣部 工商总局 邮政总局 质检总局 海关 央行 证监会等 20 余个部委及其各地方系统 关联行业协会的高层人脉库, 并实现中心报告定期直达报送, 成为其决策参考 智库 机构库 : 建有逾 2000 家覆盖天使投资人 VC/PE 产业资本 券商 基金等在内的投资者信息库, 是电商企业投融资 上市公司投资价值研判的重要 智库, 成功帮助众多电商企业融资, 帮助机构研判公司估值与股票走向 资料库 : 建有电商行业最全开放性数据库 案例库 报告库 会议库 图书库 信息图库 法规库 运营实战库等常备信息资料库, 累计超 50 万条 移动端 : 入驻微信公众号 界面 JMedia 联盟 搜狐公众平台 今日头条 新浪微博 新浪看点 UC 头条 一点资讯 百度百家 网易号 凤凰号 雪球财经等各大自媒体平台, 累计覆盖数百万业内精准用户 更多服务

73 6.1 关于我们

74 电商门户 互联网+ 智库 2017年 上 中国电子商务市场数据监测报告

75 6.1 关于我们

76 6.1 中国电子商务研究中心政府业务解决方案

77 6.2 联系我们 报告审定 曹磊中国电子商务研究中心研究员 主任 国内电商行业知名权威专家 产业互联网首倡者, 此外还担任或受聘 : 国务院发展研究中心 中国经济年鉴 电子商务篇主编 北大 清华 上海交大 浙大扥多所一线高校客座教授 中国电子商务专家库专家 中国电子商务协会网络整合营销研究中心特聘专家 国家 网络商品与服务交易管理条例 起草小组副组长 中国服装协会专家委员会委员等职 专家介绍 : 每年接受包括 人民日报 新华社 CCTV 等在内的数百家中央 财经 专业 境外媒体专访, 为国内电商行业知名意见领袖 屡受邀到各省市 论坛 高校 机构 大企业邀请做主题报告与高端内训, 累计服务近千家企业 数万人实战培训 此外, 曹磊已出版与正编撰的电子商务 互联网金融系列丛书达十余部 审定或牵头主编了百余部包括国内与全球电子商务 移动电子商务 网络零售 团购 电商投融资 电商人才 电商法律 行业网站 网络营销 外资互联网 新媒体 网络传销等系列报告 屡获包括国务院 发改委 工信部 商务部 国家统计局等在内的多部委引用或决策参考, 推动了政策法规的出台与完善, 在一定程度上推动了我国电子商务的健康 稳定发展, 在国内电子商务业界享有较高声誉 专栏 : 电话 : CaoLei@NetSun.com

78 联系我们 报告主编 张周平中国电子商务研究中心 B2B 电商部主任 高级分析师 此外还担任或受聘 : 中国电子商务专家库专家 中国互联网协会优秀教官 中国电子商务协会网络整合营销研究中心特聘专家 国务院发展研究中心 中国经济年鉴 ( 电子商务篇 ) 编委等职 研究领域 : 重点研究与关注综合 B2B 行业网站 出口跨境电商 工业 4.0 产业互联网 大宗品电商 工业品电商等领域研究 长期跟踪研究大宗电商多年, 参与撰写过数十份大宗电商等相关报告, 参加过数十场大宗电商行业高峰论坛 连续多年参与相关国家电子商务重要课题研究 主持或参与了一系列大宗电商有关的调研访谈, 在行业内高层有着广泛的人脉资源及较大的影响力与权威性 电话 : B2B@NetSun.com QQ : 微信 :zhangzhouping110

79 6.2 联系我们 报告副主编 余思敏 助理分析师中国电子商务研究中心网络零售部 研究领域 : 重点研究与分析网络零售市场, 密切跟踪阿里 京东 苏宁 唯品会等各大电商平台 日常研究领域主要包括 : 网络零售, 跨境进口电商 农村电商 母婴电商 社交电商 生鲜电商, 以及新零售等零售电商主要细分市场 联系方式 电话 : ysm@netsun.com QQ :

80 报告副主编 联系我们 姚建芳 : 中国电子商务研究中心法律权益部分析师 研究领域 : 长年主持开展 中国电子商务投诉维权公共服务平台 中国电子商务法律求助服务平台 相关法律求助 法律报告调研 法律法规研究 电商律专家认证等相关工作 ; 重点研究关注网络购物 网络团购 物流快递 网络支付 消费欺诈等电子商务消费过程的投诉受理 维权协调 消费提示 数据分析 案例研究 电话 : TOUSU1@NetSun.com QQ : 微博 : 电商维权顾问

81 报告副主编 联系我们 陈礼腾助理分析师中国电子商务研究中心生活服务 O2O 部 研究领域 : 重点研究与分析共享经济以及生活服务 O2O 市场, 密切跟踪美团 滴滴出行 ofo 等各大电商平台 日常研究领域主要包括 : 在线旅游 在线票务 餐饮外卖 共享单车 网约车等细分市场 联系方式 电话 : o2o@netsun.com QQ :

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