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曾魏
5 years ago
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1 Cross-border Business 跨境贸易

2 2 Summary: 2016 年, 中国对外贸易进出口额出现了双双下降的情况, 尽管如此, 中国的出口增速仍好于全球主要经济体和新兴市场国家 2016 年, 中国进出口跨境电商 ( 含零售及 B2B) 整体交易规模达到 6.3 万亿至 2018 年, 中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到 8.8 万亿中国跨境电商以出口为主,2016 上半年跨境电商出口交易额占跨境电商交易总额的比例在 80.4%, 而进口交易额所占比重正逐年提升按业务模式分, 中国的跨境电商主要以 B2B 为主,2016 年上半年 B2B 占跨境电商总额的 90.7% 然而, 随着跨境电商零售业务的持续增长, 其所占的比例将逐步提升

3 3 Summary: 年, 中国跨境电商零售进口销售额占比分布中, 网易考拉海购以 21.4% 市场占比居于首位, 其次为天猫国际和唯品会 2016 年, 中国跨境网购用户规模达到 4,200 万人, 较前一年增长 82.6% 伴随国家政策推进物流速度提高和消费升级的利好下, 预计 2017 年将继续增长到 5,900 万人用户在跨境网购中仍需要一定的引导, 导购网站是用户了解和访问跨境网购网站最主要的途径

4 年, 中国对外贸易进出口额出现了双双下降的情况, 尽管如此, 中国的出口增速仍好于全球主要经济体和新兴市场国家值得注意的是, 加工贸易或传统的劳动密集型产品进出口下降较大中国进出口总额 4,580 4,080 3,580 3,080 2,580 2,080 1,580 1, ,177 1,760 1,422 1, , 进出口总额 ( 十亿美元 ) 出口总额 ( 十亿美元 ) 进口总额 ( 十亿美元 ) 4,159 4,303 3,867 3,959 3,642 3,685 2,974 2,563 2,343 2,208 2,209 2,277 2,049 2,097 1,898 1,578 1,431 1,950 1,960 1,202 1,743 1,818 1,684 1,588 1,396 1,133 1, Source: 中华人民共和国国家统计局

5 年, 中国进出口跨境电商 ( 含零售及 B2B) 整体交易规模达到 6.3 万亿至 2018 年, 中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到 8.8 万亿中国跨境电商交易规模及预测 10 跨境电商交易规模 ( 万亿元 ) 跨境电商交易增速 40% % % % % % 17.3% 30% 25% 20% 15% 10% 1 5% E 2018E 0% Source: 商务部海关总署艾媒咨询

6 6 中国跨境电商四大增长动力技术进步消费升级互联网云计算智能终端的普及和发展支付体系物流体系的完善 C2B/C2M 消费者需求拉动大规模生产 2016 年网络购物用户规模达到 4.67 亿 2020 年中国中产阶层及以上的家庭近 2 亿户产业支撑信用保障我国外贸中小企业大约为 500 万家, 创造了对外贸易总额的约 60% 世界一流的工艺和制造水平实现在线交易彰显信用, 促进交易, 形成良性循环 Source: 阿里研究院

7 7 中国跨境电商以出口为主,2016 上半年跨境电商出口交易额占跨境电商交易总额的比例在 80.4%, 而进口交易额所占比重正逐年提升中国跨境电商交易规模进出口结构 100% 出口占比进口占比 90% 8.8% 11.5% 14.3% 15.0% 16.7% 19.6% 80% 70% 60% 50% 40% 91.2% 88.5% 85.7% 85.0% 83.3% 80.4% 30% 20% 10% 0% H1 Source: 国家统计局中国电子商务研究中心

8 8 按业务模式分, 中国的跨境电商主要以 B2B 为主,2016 年上半年 B2B 占跨境电商总额的 90.7% 然而, 随着跨境电商零售业务的持续增长, 其所占的比例将逐步提升中国跨境电商零售和 B2B 交易额占比 100% 90% 80% 70% 零售占跨境电商的比例 B2B 占跨境电商的比例 60% 50% 97.5% 96.2% 94.8% 93.7% 91.9% 90.7% 40% 30% 20% 10% 0% 2.5% 3.8% 5.2% 6.3% 8.1% 9.3% H1 Source: 国家统计局中国电子商务研究中心

9 9 中国出口跨境电商的出口国中, 美国排名第一, 占到了交易额的 16.5%, 其次是欧盟和东盟当然, 俄罗斯巴西和印度等新兴市场也呈现高速增长的趋势 2015 年中国出口跨境电商出口国家分布美国 16.5% 欧盟 15.8% 东盟 11.4% 日本 6.6% 俄罗斯 4.2% 韩国 3.5% 巴西 2.2% 印度 1.4% Source: 中国电子商务研究中心

10 10 广东庞大的经济基础高度集中的生产制造基地和丰富的外贸人才储备使其成为出口跨境电商卖家集聚的地区, 占到了 24.7% 的比例 ; 其次是长三角地区, 该地区拥有发达的轻工业基础, 包括服饰鞋帽和家居类产品, 典型的如浙江和江苏 2015 年中国出口跨境电商卖家地域分布 17.3% 3.3% 4.1% 5.2% 7.1% 9.4% 12.4% 24.7% 16.5% 广东浙江江苏福建上海北京湖北山东其他 Source: 中国电子商务研究中心

11 11 中国出口跨境电商品类以成本优势强标准化程度高的 3C 电子 / 服饰 / 户外用品等为主 2015 年中国出口跨境电商卖家品类分布 3C 电子产品 37.7% 服装服饰 10.2% 户外用品健康与美容珠宝首饰家居园艺鞋帽箱包母婴玩具汽车配件灯光照明安全指控 7.5% 7.4% 6.0% 4.7% 4.5% 3.6% 3.1% 2.8% 2.2% Source: 中国电子商务研究中心

12 12 海外市场最青睐的中国产品为手机, 占到了 33% 的比重, 而电脑网络用品和电子配件的受欢迎程度也均达到了 12% 最受海外市场欢迎的国货品类 35% 33% 30% 25% 20% 15% 10% 12% 12% 11% 5% 0% 手机电脑网络用品电子配件家居用品 Source:2017 一带一路跨境电商消费趋势报告

13 13 最受海外消费者欢迎的特色商品中国茶叶购买较多的国家俄罗斯乌克兰白俄罗斯波兰意大利中国厨房和餐厅用品购买较多的国家俄罗斯波兰乌克兰土耳其澳大利亚中国手机及电子配件购买较多的国家俄罗斯乌克兰波兰白俄罗斯土耳其中国智能商品购买较多的国家俄罗斯波兰乌克兰土耳其澳大利亚西班牙哈萨克斯坦中国裙装及服饰购买较多的国家俄罗斯乌克兰波兰澳大利亚哈萨克斯坦摩尔多瓦土耳其中文图书购买较多的国家美国澳大利亚爱尔兰新西兰英国法国加拿大新加坡瑞士 Source:2017 一带一路跨境电商消费趋势报告

14 14 国家对进口跨境电商的政策支持批准郑州上 2012 海重庆杭州宁波 5 个城市为第一跨境电商进 2013 支持跨境电商便利通关 2014 跨境进口电商合法化, 明确保税进口征收行邮税 2015 规范进口税收政策, 降低部分商品关税 2016 对跨境电商零售进口商品实行了新税制, 出台四八新政口试点城市 Source:2017 一带一路跨境电商消费趋势报告

15 15 随着 2014 年下半年进口电商零售政策的放开, 大量内贸电商和创业企业涌入进口电商零售市场预计未来几年, 进口电商零售市场仍将保持一定的增长速度, 市场规模至 2018 年预计能达到了 5,260.4 亿元中国进口零售电商市场规模及增长率 6,000 进口零售电商规模 ( 亿元 ) 111.9% 增长率 120% 5, , % 100% 4,000 3, % 60.0% 3, % 54.1% 80% 60% 2,000 1, , % 1, E 2018E 40% 20% 0% Source: 艾瑞

16 16 中国进口零售电商市场平台类企业起步较早, 因此占比较大, 但随着自营类企业数量增加, 其市场规模逐步扩大此外, 内贸电商在中国进口零售电商市场中仍占比较大, 但独立跨境电商的比例有进一步增大的趋势 2015 年中国进口零售电商企业结构 2015 年中国进口零售电商企业类型平台类占比自营类占比内贸电商占比独立跨境电商占比 14.3% 25.5% 10.0% % % 74.5% 91.8% 85.7% Source: 艾瑞

17 17 中国跨境进口电商平台发展历程 2010 年 7 月 2011 年 10 月 2013 年 10 月 2014 年 1 月 5 月 11 月 2 月 6 月 2015 年 1 月 4 月 2 月 6 月 Source: 中国电子商务研究中心

18 年, 中国跨境电商零售进口销售额占比分布中, 网易考拉海购以 21.4% 市场占比居于首位, 其次为天猫国际和唯品会年中国跨境电商零售进口平台销售份额占比 5.3% 4.3% 6.4% 13.6% 15.2% 21.4% 17.7% 网易考拉海购天猫国际唯品国际京东全球购聚美极速免税店小红书洋码头其他 16.1% Source: 中国电子商务研究中心

19 年, 中国跨境网购用户规模达到 4,200 万人, 较前一年增长 82.6% 伴随国家政策推进物流速度提高和消费升级的利好下, 预计 2017 年将继续增长到 5,900 万人中国跨境网购用户规模 7,000 用户数 ( 万人 ) 增长率 82.6% 90% 6,000 5,900 80% 5,000 4,000 3, % 53.5% 2,900 4, % 70% 60% 50% 40% 2,000 1,000 1,000 1,500 30% 20% 10% E 0% Source: 中国电子商务研究中心

20 年, 男性消费者较女性消费者更倾向于跨境购物年龄分布中,26-35 岁这一年龄段用户有一定的经济基础, 且消费能力强需求大, 因此对跨境网购更为热衷 2016 年中国跨境网购用户性别占比 2016 年中国跨境网购用户年龄分布 80% 70% 69.0% 60% 女性, 37.4% 50% 男性, 62.6% 40% 30% 20% 10% 0% 16.1% 13.0% 1.3% 1.6% 18 岁以下岁岁岁 46 岁及以上 Source: 中国电子商务研究中心

21 年, 中国跨境网购用户主要集中在东部地区, 东部地区较早受到国家政策的支持, 经济较发达, 跨境进口电商起步早, 且消费者消费能力更强其中, 广东地区占比最高, 在 14.1%, 其次是上海和北京中国跨境网购用户地区分布 16% 14% 12% 14.1% 13.2% 12.2% 10% 9.2% 8% 7.2% 6% 5.2% 4.9% 4% 3.7% 2% 0% 广东上海北京江苏山东浙江福建河北 Source: 中国电子商务研究中心

22 22 用户在跨境网购中仍需要一定的引导, 导购网站是用户了解和访问跨境网购网站最主要的途径 2016 年中国跨境网购用户了解跨境网购的途径导购网站亲友推荐自主搜索 59.8% 51.2% 47.3% 社交媒体接触网络广告媒体报道 39.8% 36.1% 27.3% Source: 艾瑞

23 23 用户在跨境网购中仍需要一定的引导, 导购网站是用户了解和访问跨境网购网站最主要的途径 2016 年中国跨境网购用户访问跨境网购网站的方式购物导航网站输入网站网址个人收藏夹 50.6% 49.3% 46.3% 搜索引擎搜索社交媒体链接促销邮件点击进入 39.0% 30.6% 28.9% Source: 艾瑞

24 24 品质保障价格实惠产品独特性和品牌偏好是用户跨境网购的主要原因 2016 年中国跨境网购用户选择跨境的原因产品品质有保证 60.7% 产品价格实惠 58.6% 国内网站买不到 52.0% 产品品牌偏好 45.6% 产品丰富, 选择多 42.8% 出国买过产品, 想继续网购 35.0% Source: 艾瑞

25 25 用户跨境网购偏爱购买化妆个护母婴用品食品保健等对安全和品质有较高要求的品类 2016 年中国用户跨境网购过的品类 Top10 化妆个护 45.7% 母婴用品食品保健服装鞋帽 39.3% 38.6% 38.0% C 数码 30.6% 家居百货箱包运动户外生活家电 26.6% 26.1% 26.0% 24.4% Source: 艾瑞

26 26 ECI 指数 (E-commerce Connectivity Index between China and Major Economies), 是指中国与其他主要经济体跨境电商的连接指数, 旨在反映中国与其他国家在跨境电商贸易方面的连接紧密程度目前, 二十国集团 (G20) 贸易额占全球的 80%, 中国与 G20 国家之间的贸易额占中国进出口额的 50% 以上根据 ECI 数值, 可将 G20 国家分为三组 : 强连接中等连接弱连接 1. 强连接国家主要是指 ECI 指数大于 40 分的国家, 这些国家与中国通过跨境电商进行的贸易往来非常频繁, 在进出口方面都有较强的连接,ECI 进口指数和出口指数相对均衡 2. 中等连接国家主要是指 ECI 指数在分的国家, 这些国家与中国通过跨境电商进行的贸易往来较多, 在进出口的某一方面连接较强,ECI 进口指数和出口指数不均衡 3. 弱连接国家主要是指 ECI 指数在 20 分及以下的国家, 这些国家与中国通过跨境电商进行的贸易往来较少,ECI 进口指数和出口指数均不高, 尤其是 ECI 进口指数过低 Source: 阿里研究院

27 27 ECI 指数合成方法 ECI 跨境电商连接指数 ECI 进口指数 ECI 出口指数存量指标进口规模出口规模潜力指标进口渗透率出口渗透率 Source: 阿里研究院

28 28 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数强连接国家中等连接国家弱连接国家 Source: 阿里研究院 G20 国家 ECI 进口指数 ECI 出口指数 ECI 跨境电商连接数美国英国澳大利亚法国意大利日本加拿大德国韩国俄罗斯印度土耳其巴西南非墨西哥印尼阿根廷沙特阿拉伯 0 3 3

29 29 市场进一步扩大, 平台间竞争加剧政策红利消失, 监管进一步规范化中国跨境电商发展趋势丰富品类, 推动正品保障增强物流水平, 提升用户体验 Source: 艾媒咨询

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