浙江仙琚制药股份有限公司2017年年度报告全文

Transcription

1 浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张宇松 主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵素燕声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 吕汝韦董事在外出差陈卫武 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险, 包括 : 行业政策风险 原料及原料药价格波动风险 招标降价风险 综合管理成本上升的风险 研发风险 人才缺乏的风险 商誉减值风险等, 详细请查阅本报告第四节 管理层讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 6 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 本公司 公司 仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会 董事会 监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会 董事会 监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 袺金科创公司 指 北京袺金科创基因技术有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药 ( 杭州 ) 有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 斯瑞医药公司 指 山东斯瑞生物医药有限公司 智腾医药公司 指 浙江智腾医药科技有限公司 4

5 江西成琚公司 指 江西成琚药业有限公司 百安医疗公司 指 浙江百安医疗科技有限公司 Newchem 公司 指 Newchem S.P.A. Effechem 公司 指 Effechem S.r.l. 仙琚意大利公司 指 Xianju Pharma Italy S.r.l 仙琚卢森堡公司 指 XianjuPharma Luxembourg Sarl Occulo 公司 指 Occulo Holdings, LLC 梓铭基因公司 指 杭州梓铭基因科技有限公司 报告期 指 2017 年 1 月至 2017 年 12 月 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称仙琚制药股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所浙江仙琚制药股份有限公司仙琚制药 ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )XJZY 公司的法定代表人 注册地址 张宇松 浙江省仙居县仙药路 1 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 xy@xjpharma.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张王伟 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 浙江省仙居县仙药路 1 号 电话 传真 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券报 公司董事会秘书办公室 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码统一社会信用代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 丁锡锋 陈红兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号丁旭东 赵军 2015 年 11 月 12 日 年 12 月 31 日 ( 由于公司的募集资金尚未使用完毕, 中信建投证券股份有限公司仍需对公司募集资金的管理和使用进行持续督导 ) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 2,852,555, ,503,730, % 2,480,246, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 206,630, ,186, % 106,551, ,005, ,700, % 93,328, ,466, ,905, % 199,607, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.20 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) %

8 加权平均净资产收益率 9.01% 6.71% 2.30% 7.70% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 5,134,599, ,620,740, % 3,438,943, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,353,267, ,225,427, % 2,140,207, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 566,045, ,880, ,863, ,765, 归属于上市公司股东的净利润 16,235, ,932, ,772, ,689, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,762, ,958, ,895, ,389, 经营活动产生的现金流量净额 -63,365, ,125, ,283, ,207, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 1,902, ,045, , ,518, ,425, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 14,725, ,143, ,011,

9 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 9,035, ,277, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,640, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,786, ,232, ,366, 小计减 : 所得税影响额 3,733, ,966, ,427, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -321, , , 合计 19,624, ,486, ,222, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 报告期内公司所从事的主要业务 主要产品及其用途 经营模式 主要的业绩驱动因素 1 公司从事的主要业务公司是原料药和制剂的综合生产厂家, 主营业务为甾体原料药和制剂的研制 生产与销售 公司产品主要分为皮质激素类药物 性激素类药物 ( 妇科及计生用药 ) 麻醉与肌松类药物三大类 2 主要产品及用途公司主要产品 : 皮质激素类药物 ( 原料药及制剂 ) 包括地塞米松系列 泼尼松系列 曲安西龙系列 ; 性激素类药物 ( 主要是制剂 ) 包括孕激素类 雄性激素类 雌性激素类, 主要产品有黄体酮胶囊 ( 益玛欣 ) 左炔诺孕酮肠溶胶囊 米非司酮片等 ; 麻醉与肌松类药物 ( 制剂 ) 包括注射用苯磺顺阿曲库铵 罗库溴铵注射液 注射用维库溴铵 甲磺酸罗哌卡因注射液等 甾体药物对机体起着重要的调节作用, 具有很强的抗感染 抗过敏 抗病毒和抗休克的药理作用, 能改善蛋白质代谢 恢复和增强体力以及利尿降压, 广泛用于治疗风湿性关节炎 支气管哮喘 湿疹等皮肤病 过敏性休克 前列腺炎等内分泌疾病, 也可用于避孕 安胎 减轻女性更年期症状 手术麻醉等方面 3 主要经营模式 (1) 采购模式本公司由采购部统一负责对外采购工作, 保证公司生产经营工作的正常进行 公司采购部根据历年业务往来情况, 建立供应商档案, 逐步形成合格供应商名单 公司从合格供应商采购, 并针对不同产品采取不同的采购模式 通过保持几家供应商之间的竞争, 一方面促使供应商提高产品质量, 另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定 对于大宗化工辅料, 则采取招标的方式采购 (2) 生产模式公司严格按照 GMP 的要求组织生产, 从原料采购 人员配置 设备管理 生产过程管理 质量控制 包装运输等方面, 严格执行国家相关规定 ; 在药品的整个制造过程中, 质量管理部门对原料 辅料 包装材料 中间产品 成品进行全程检测及监控, 确保产品质量安全 (3) 销售模式公司原料药的内销由国内贸易部负责, 产品主要销售给各制剂生产厂家 公司原料药的外销由国际贸易部负责 外销分两种模式, 一是通过外贸公司间接出口 ; 二是自营出口, 公司直接同国外采购方签订采购合同, 产品生产并检验合格后由公司负责出口, 销售给国外用户 公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责 目前销售模式主要分三种 : 终端销售模式 招商代理模式 经销商代理模式 从业务角度主要分为三条线 :(1) 医院线, 以妇科 麻醉科 ( 肌松药 ) 为主 ;(2)OTC 产品线, 以紧急避孕和皮肤科产品为主 ;(3) 招商代理线, 包括大宗普药和呼吸科类产品为主 4 报告期内主要的业绩驱动因素 2017 年, 面对国家供给侧改革的持续推进, 医药行业 一致性评价 两票制 医保控费 等医药相关政策陆续出台, 原料药市场产能过剩 激烈的价格竞争 原材料价格上涨和安全环保压力增大等诸多影响因素下, 公司上下团结一心, 砥砺前行, 较好的完成了各项工作 2017 年公司实现营业收入 285, 万元, 同比增长 13.93%; 实现归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 同比增长 41.35% 报告期内, 公司制剂销售根据 挖掘增长空间, 提升销量 的工作思路, 市场部 SFE 部门明确各产品线的目标终端 增长路径 ;OTC 线规范过程行为管理,OTC 产品销量恢复性增长 ; 临床线加强学术推广, 提升产品认可度 ; 各事业部进一步精细化管理, 提升市场覆盖率 公司原料药销售以保持市场占有率为主线 : 原料药国际销售, 以国际注册为依托, 加大国际重 10

11 点客户和潜在客户的拜访, 在 2017 年价格低迷的情况下保持销售数量的增长 原料药国内销售, 积极维护原有客户群, 保持市场份额, 销售保持稳定 公司着力打造甾体激素领域综合实力优良的制造平台, 继续巩固制造平台的比较优势, 加强采购成本控制和生产成本考核, 强化内部管理挖潜增益, 持续改善 EHS 环保安全体系 质量管理体系, 提高技术优势, 充分利用公司原料药与制剂一体化优势, 使公司综合成本下降, 产品毛利率上升 ( 二 ) 报告期内公司所属行业的发展阶段 周期性特点以及公司所处的行业地位公司所处的行业为医药行业, 细分行业为甾体药物行业 1 报告期内医药行业的发展阶段我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 正处在转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力, 以供给侧结构性改革为主线, 推动经济发展质量变革 效率变革 动力变革 医药行业直接关系到国民健康 社会稳定和经济发展, 是保障广大人民群众美好生活的重要依托 由于人口老龄化进程加快 医保体系不断健全 居民支付能力增强, 人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放 随着国家 实施健康中国战略 以及 十三五 深化医药卫生体制改革进程的加快, 以及医疗保障制度的建立健全, 使基本医疗保险覆盖范围继续扩大, 政府补助标准和政策范围内报销比例不断提高, 将持续促进居民增加对医药产品的消费 随着医药行业 仿制药质量和疗效一致性评价 两票制 国家医保目录调整 推进药品上市许可持有人制度试点 等一系列鼓励创新 鼓励高质量发展的医药产业发展政策的持续推进, 以及新时代绿色化经济发展新理念的普遍贯彻实施, 医药行业的 供给侧改革 和 去产能 也在同步推进 对于重视坚持创新 安全环保规范 具备高品质产能和产品的优势医药企业将迎来一个较好的发展机遇 2 报告期内甾体药物行业的发展阶段甾体药物是人体内源性药物, 对维持人体健康有着不可替代的作用, 具有很强的抗感染 抗过敏 抗病毒和抗休克的药理作用, 能够改善蛋白质代谢 恢复和增强体力以及利尿降压 近年来, 甾体药物在医疗领域的应用范围不断扩大, 被广泛应用于治疗风湿性关节炎 支气管哮喘 湿疹等皮肤病和过敏性休克 前列腺炎 爱迪森氏等内分泌疾病, 也应用于避孕 安胎 减轻女性更年期症状 手术麻醉 预防冠心病和艾滋病 减肥等方面 由于甾体激素在人体内发挥着不可替代的生理作用, 目前甾体激素类药物在全球范围内均广泛应用 根据 2013 年世界卫生组织数据, 全球可生产甾体激素药物达 400 余种, 其销售额仅次于抗生素, 已成为全球第二大类药物 根据药智网数据,2016 年全球甾体激素药物销售额超过 1000 亿美金 双烯和雄烯二酮是甾体药物的两大核心原料 采用生物技术路线生产的雄烯二酮成本相对低廉, 且供给稳定, 能够稳定甾体药物企业的原料供给, 降低原料价格波动, 节约生产成本, 促进了行业的可持续性发展 近年来, 由于我国原材料优势明显 生产工艺不断提升, 全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势, 中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心 目前, 皮质激素原料药已成为我国原料药出口的主要品种之一 未来, 随着国内生物制药技术的进一步发展和提升, 有望逐步突破外资厂商在甾体药物原料方面的技术壁垒, 改变全球范围内甾体药物市场的整体竞争格局, 提升国内甾体药物企业在国际范围内的竞争力 3 周期性特点医药行业关系国计民生, 是我国国民经济的重要组成部分, 是传统产业和现代产业相结合, 一 二 三产业为一体的产业 医药行业是具有较强刚性需求的朝阳行业, 难以体现出明显的行业周期 甾体药物具备使用周期长的特点, 很难出现可替代的类似产品 由于甾体激素为人体自身分泌的化合物, 结构和功能均非常稳定, 所以甾体药物很少出现更新换代的情况, 在临床上具有很长的使用周期 4 公司所处的行业地位公司是国家计划生育药物定点生产厂家 国家火炬计划重点高新技术企业 中国原料药出口型品牌十强企业 中国化学制药品牌百强企业, 浙江省甾体药物高新技术研究开发中心 是国内甾体药物专业生产厂家 原料药和制剂综合生产厂家 公司具有很强的将科技成果产业化的能力, 在药品从小试阶段 ( 实验室技术 ) 向批量生产转化方面具有很成熟的经验 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位 公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列, 甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定 11

12 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金应收账款应收股利其他应收款存货其他流动资产工程物资商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 本期无重大变化本期无重大变化无形资产本期审定数比上期审定数增加 万元, 增长 126.5%, 主要系非同一控制企业合并转入所致本期无重大变化货币资金本期审定数比上期审定数增加 万元, 增长 86.7%, 主要系工行和中行的贷款保证金增加所致应收账款本期审定数比上期审定数增加 万元, 增长 51.36%, 主要系一是销售增长相应的周期内应收账款增长, 二是非同一控制企业合并转入所致应收股利本期审定数比上期审定数减少 3145 万元, 降低 100%, 主要系本期收到应收股利所致其他应收款本期审定数比上期审定数减少 1398 万元, 降低 37.92%, 主要系本期收回暂付押金保证金所致存货本期审定数比上期审定数增加 万元, 增长 39.62%, 主要系非同一控制企业合并转入所致其他流动资产本期审定数比上期审定数减少 万元, 降低 48.8%, 主要系本期银行理财产品减少所致工程物资本期审定数比上期审定数增加 3450 万元, 增长 %, 主要系本期为工程项目购置的设备增加所致商誉本期审定数比上期审定数增加 万元, 增长 100%, 主要系本期收购意大利 NewChem 公司 EffeChem 公司 100% 股权, 合并成本大于合并取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额长期待摊费用本期审定数比上期审定数增加 648 万元, 增长 101%, 主要系非同一控制企业合并转入所致递延所得税资产本期审定数比上期审定数增加 1091 万元, 增长 102%, 主要系非同一控制企业合并转入所致其他非流动资产本期审定数比上期审定数增加 1932 万元, 增长 103%, 主要系本期预付和工程设备款增加所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全收益状况境外资产占是否存在重 12

13 体内容性的控制措施公司净资产 的比重 大减值风险 股权资产股权资产股权资产股权资产股权资产 投资设立英德瑞药物有限公司投资设立仙琚卢森堡公司投资设立仙琚意大利公司非同一控制下企业合并 Newchem 公司非同一控制下企业合并 Effechem 公司 万元 美国 贸易 公司统一管控 万元 0.08% 否 万元 卢森堡 贸易 公司统一管控 万元 0.08% 否 87, 万元意大利 贸易 公司统一管控 万元 -0.18% 否 万元 意大利 制造业 公司统一管控 万元 4.91% 否 万元 意大利 制造业 公司统一管控 万元 0.03% 否 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1 营销模式日趋成熟公司目前销售架构主要由三部分组成 : 国内贸易部, 负责原料药的国内销售, 目前已与国内 100 多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系, 国内市场占有率多年来保持稳定 ; 国际贸易部, 负责原料药和中间体的境外销售, 已与美国 印度 英国等 30 多个国家的 40 多家原料药加工企业 制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系 ; 意大利子公司 NEWCHEM 公司和 EFFECHEM 公司主要负责欧美规范市场的高端原料药销售 ; 销售公司, 负责公司制剂产品以及部分代理品种的销售, 经过多年不懈积累, 建立了终端网络已覆盖全国, 与 6000 家终端医院 6 万家药店建立了业务联系 在妇科 麻醉科领域具有成熟销售网络优势, 近两年在呼吸科领域增长迅速 终端营销网络的不断完善, 为今后的制剂产品上市建立快速导入平台, 是公司未来业绩增长的重要保障 2 生产平台搭建日趋完备公司生产平台方面致力于打造全球甾体激素领域综合实力优良的制造平台, 目前拥有仙居城南厂区 临海川南生产区 杨府制剂生产区三个核心制造平台 承接仙居城南厂区的杨府原料药新厂区建设也以进入设备及生产线安装阶段 公司各生产区综合管理规范, 各项安全环保设施完善, 质量保证体系和国际注册水平不断提升, 为今后承接甾体激素各类产品奠定了坚实基础 2017 年 5 月, 全资子公司台州仙琚药业有限公司顺利通过 FDA 现场认证检查, 为公司拓展全球 API ( 原料药 ) 市场带来积极的影响 3 研发技术储备充足公司具有较强的将科技成果产业化的能力, 在小试阶段 ( 实验室技术 ) 向批量生产转化方面具有成熟的经验 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位 公司坚持原料药 制剂一体化的行业模式, 在原有产品群的基础上, 原料药产品以提高工艺稳定性 提升质量研究水平和晶型细度为重点 制剂产品研发紧急围绕三大治疗领域构建产品群, 服务群 目前公司已与中国科学院上海药物研究所 国家新药筛选中心等科研院所进行长期稳定的合作, 设立了企业研究院, 招揽高级科研人才, 并与逐步与国际新药开发接轨 报告期内, 公司共开展临床研究 3 项, 获得丙酸氟替卡松鼻喷雾剂等临床批件 2 项, 醋酸甲地孕酮分散片等再注册批件 4 13

14 个, 完成 14 个批文的生产地址变更注册审批, 其他补充申请 24 项 获得 4 项国家发明专利授权证书,8 项发明专利申请获得受理 截止报告期未, 公司共获得国家授权发明专利 29 项 4 管理机制有效匹配经营团队是公司实现跨越式发展的重要基石 长期以来, 公司核心团队结构稳定, 从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达 10 年以上, 拥有丰富的经验, 熟悉市场经济规则, 能够准确把握甾体激素类药物行业发展趋势 内部管理机制的逐步调整与企业发展阶段需求有效匹配, 特别是公司多年推行的生产经济责任制, 销售挖潜 种田论, 不但高度激发了员工的工作责任感和积极性, 提升工作效率和生产水平, 也成为公司产品在市场竞争中配置销售资源提高销售效率的重要手段, 形成了公司一种独特的企业文化, 并将在实践中不断完善推广应用 14

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年是医药行业政策深入调整的一年, 两票制 药品零加成 药品注册 一致性评价等政策集中落地并在 2018 年将继续延续, 行业同时面临新的发展机遇和严峻挑战 面对行业格局的巨大变化 原料药市场产能过剩 激烈的价格竞争 原材料价格上涨和安全环保压力增大等诸多影响因素, 公司管理层积极应对 锐意进取, 围绕公司战略和董事会年初制定的工作目标, 坚持以市场为导向, 技术创新为依托, 公司上下团结一心, 比较好地完成了各项工作, 确保公司持续稳定发展 报告期内, 公司实现营业收入 285, 万元, 同比增长 13.93%; 实现利润总额 29, 万元, 同比增长 59.35%; 实现归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 同比增长 41.35% 公司主营营业收入 亿元, 同比增长 14.18% 制剂销售收入 17.8 亿元, 其中制剂自营代理销售收入 亿元, 同比增长 21.1%; 医药拓展部制剂销售收入 1.56 亿元, 同比下降 43.6% 原料药及中间体销售收入 10.3 亿元, 其中主要为自营原料药销售收入 6.2 亿元, 仙曜贸易公司销售收入 1.14 亿元, 海盛制药销售收入 1.36 亿元 公司主要制剂产品销售收入按治疗领域划分 : 妇科计生类制剂产品销售收入 4.94 亿元, 同比增长 4%; 麻醉肌松类制剂产品销售收入 3.97 亿元, 同比增长 26%; 呼吸类制剂产品销售收入 1.13 亿元, 同比增长 153%; 普药制剂产品销售收入 3.6 亿元, 同比增长 5%, 综合招商产品 0.81 亿元, 其他外购代理产品 0.5 亿元 报告期内, 公司完成的主要工作有 : 1 提高制剂市场终端销量, 保持原料药市场占有率报告期内, 根据 挖掘增长空间, 提升销量 的工作思路, 继续实行以市场终端精细化管理来提升终端销量的政策 临床线通过加大学术推广力度, 提升产品认可度, 建立了专家网络, 确定了益玛欣各治疗领域的专家讲者, 推行科室会 经验交流会和城市会, 保证了学术活动的有效性, 带动了终端销量, 其中罗库溴铵增长较快, 其他小产品在一定的区域取得销量突破 OTC 线通过规范 OTC 代表的过程行为管理, 保证了业绩的提升 并通过代表对店员进行产品知识培训, 使销量触底反弹 呼吸招商事业部通过医院精细化招商管理, 提升了呼吸科产品的市场覆盖率 原料药国外销售继续以保持和扩大市场占有率为工作主线, 通过及时调整销售策略, 强化对各国主要客户和潜在客户的拜访, 积极推广已有产品和新产品, 产品的销售数量取得增长 通过收购子公司意大利 Newchem S.P.A. 和 Effechem S.r.l. 进一步优化了公司甾体药物产业链, 提升了仙琚制药在全球甾体药物行业的地位 针对国内原料药市场在价格 份额上的激烈竞争, 果断采取相应策略和应变措施, 维护住了原有的客户群并确保基本的市场份额不丢失, 稳定了公司国内原料药的销售 2 提升创新能力, 逐步收获科研成果报告期内, 共开展临床研究 3 项, 主要重磅产品黄体酮阴道凝胶 (IVF 及 PK) 奥美克松钠 醋酸优力司特片( 紧急避孕 ) 进展基本顺利, 奥美克松钠完成一期临床试验, 一类新药噻吩诺啡的二期临床试验在有序进行中 ; 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 睾酮凝胶获得临床批件, 环索奈德吸入气雾剂等 4 项再注册批件, 完成 14 个批文的生产地址变更注册审批, 其他补充申请 24 项, 完成了相关产品的一次性进口批件和参比制剂的备案等工作, 获得国家发明专利 4 项 积极加快仿制药一致性评价工作, 完成了 1 只产品的预 BE 志愿者招募和伦理审批工作 ; 完成了 3 个产品的评价小试工作 ; 启动了醋酸地塞米松片 醋酸甲羟孕酮片等品种的评价工作 罗库溴铵注射液 增加 8~30 保存 6 周的贮藏条件补充申请获国家食品药品监督管理总局批准 持续做好技术创新和技术改造工作, 有序推进杨府制剂 城南厂区技改工作, 完成了 4 条固体制剂生产线的建设和搬迁工作 3 完善质保体系, 接轨国际规范报告期内, 公司三大生产基地接受市 县局飞行 / 日常专项检查 5 起, 接待国内外客户质量审计 顾问审计和 GMP 认证等共 58 次 顺利通过了哥伦比亚 日本 韩国 加拿大和美国等官方检查 体现质保体系的管理和运作水平均有较大提升 配合销售需求, 完成既定和新增原料药的规范市场注册项目, 依普利酮获得 CEP 证书, 米非司酮 罗库溴铵和维库溴铵等多个产品完成美国 FDA 注册的 DMF 资料提交 ; 完成部分制剂产品的智利 哥伦比亚 玻利维亚 秘鲁等国家的注册资料递交 4 降低综合成本, 生产平台搭建日趋完备 15

16 报告期内, 城南生产区各原料药车间以规范的稳定生产为基础, 以降低综合成本为突破点, 在保证产品质量的前提下, 实现了部分管理挖潜, 有效地保证了产品的成本竞争力 紧扣市场变化合理 灵活编排生产计划, 基本保证市场需要, 减少生产资金的占用 完成 EHS 体系年度审核工作, 并通过第三方审核, 顺利完成安全生产许可证换证现场生产工作 川南生产区着力于打造综合实力优良的制造平台,MPA 生产线正在准备 WHO 审计, 预计可为国际高端市场提供实质性的产品销售增量 通过融入混序管理思维, 将基于集团战略分解所形成的川南体系提升项目和关键人才培养有机结合, 系统化提升公司内部管理, 丰富了人才培养机制, 正逐渐成为公司原料药整体管理水平的新标准, 体现了良好的成长性 杨府制剂事业部各产品基本按实际计划完成, 有效地满足了市场的需求 各线着力抓创新管理工作, 并通过不断摸索, 管理水平不断提高 2017 年开展创新项目 21 个, 取得突破性进展 16 个 5 夯实基础管理, 提升效率添活力报告期内, 人力资源模块逐步完善, 人力资源规划根据公司业务进行逻辑串接, 保证可预见的规划动态调整 ; 招聘方面进行了深层次的拓展, 任职资格持续以点带面, 开始 HRBP 探索和围绕公司战略需求的人才储备, 在能力素质模型提取方面开始进行系统部署 ; 宽带薪酬的设计和调整接近尾声, 台州仙琚药业公司的试点完成, 未来的薪酬架构已经确定 财务管控体系日趋成熟, 积极推进的公司全面预算管理切实发挥了财务核算和监督的作用 ; 通过保本理财等工具做好闲置募集资金的管理工作, 为公司创造最大化利润 ; 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策, 积极办理税收减免工作, 为公司取得了实质性的经济收益 完成 Newchem 公司并购融资和并购后的财务整合工作 信息化建设通过对集团财务 供应链 精细化成本项目的流程梳理, 完成了大部分流程的蓝图设计, 为 2018 年基于数据为中心的供应链管理系统的实施奠定了基础 ; 完成了检验模块编程, 简化了现有的操作模式 ; 完成了研究院分析仪器网络版和公司部分数据的异地备份, 保障了数据的完整性 6 全力抓好投资项目, 推动公司稳步发展报告期内, 完成了出资 11,000 万欧元收购 Newchem 公司. 和 Effechem 公司 100% 的股权交割, 本次收购完成将进一步优化公司甾体药物产业链, 将在与高端市场销售方面形成品牌与成本的优势, 扩大公司的高端市场的规模与开拓速度, 为公司原料药参与国际化竞争奠定坚实基础, 提高公司综合竞争力 出资 1200 万美元投资美国 Occulo Holdings, LLC, 获得其 % 的股权事项, 这是公司开展海外研发合作 拓展和布局新的生物制药领域的积极举措 ; 出资 2000 万元人民币与全资子公司北京袺金科创基因技术共同设立杭州梓铭基因科技有限公司已完成工商注册并开始着手生产基地筹建工作, 为今后有效承接外部研发资源搭建科研技术转化平台 百安医疗公司生产区域完成建设, 生产运营与基本预期相符 杨府原料药厂区建设项目按照公司的总体计划开展了一系列工作, 整个项目的实施已从设备选型和安装阶段逐步转向工艺生产线建设阶段 7 不断规范运作, 提高公司治理水平公司严格按照法律法规规范运作, 加强内控管理, 强化风险防控, 完善董事会的决策程序, 进一步健全公司法人治理结构, 不断提高公司治理水平 ; 持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作, 公司信息披露工作连续六年获得深交所 A 级考核结果 ; 加强与投资者的沟通和交流, 认真做好投资者关系管理工作, 树立良好的社会公众形象 加强内部审计职能, 对重点工程项目跟踪审计 参与了杨府原料药厂区建设施工的检查监督工作, 依托第三方外部专家资源对工程质量 经济性 进度等方面提出了很多专业的意见和建议 将审计监督工作前置, 工程招投标前就与内外部专家商讨招标文件, 识别风险点, 列出控制要点, 进一步降低的采购风险, 优化了公司资源 8 强化党建工作, 推进和谐发展报告期内, 公司党委紧紧围绕企业发展战略, 发挥党组织的政治核心作用, 落实管党治党主体责任, 加强基层党组织建设, 抓好党风廉政建设和反腐败工作, 为公司融合发展提供了强有力的思想政治保证 积极推进企业文化建设, 通过举办美食节 第八届职工运动会等员工参与度高的活动, 并以羽毛球 摄影和舞蹈等俱乐部为平台, 极大地丰富了职工的业余文化生活, 提升了员工精神品质, 宣传了公司的企业文化 16

17 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,852,555, % 2,503,730, % 13.93% 分行业医药 2,845,976, % 2,492,477, % 14.18% 其他 6,578, % 11,252, % % 分产品皮质激素 935,150, % 776,386, % 20.45% 妇科及计生用药 786,469, % 733,019, % 7.29% 麻醉及肌松用药 426,809, % 334,346, % 27.65% 其他 704,125, % 659,978, % 6.69% 分地区国内销售 2,389,961, % 2,104,353, % 13.57% 国外销售 462,593, % 399,376, % 15.83% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药 2,845,976, ,243,679, % 14.18% 2.04% 5.20% 分产品 皮质激素 935,150, ,281, % 20.45% 13.49% 3.49% 17

18 妇科及计生用药 786,469, ,560, % 7.29% 8.12% -0.24% 麻醉及肌松用药 426,809, ,549, % 27.65% 63.35% -2.39% 其他 697,547, ,288, % 7.53% % 16.06% 分地区国内销售 2,383,382, ,448, % 13.87% 2.37% 4.19% 国外销售 462,593, ,230, % 15.83% 1.23% 11.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量万元 284, , % 医药 生产量万元 107, , % 库存量万元 33, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用库存量同比增加 31.21% 主要系企业合并转入所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药 1,243,679, % 1,218,820, % 0.62% 其他 2,200, % 9,797, % -0.62% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 皮质激素原材料 451,583, % 410,899, % 2.60% 皮质激素动力 21,937, % 13,601, % 0.64% 皮质激素人工工资 24,917, % 19,417, % 0.41% 18

19 皮质激素 制造费用 33,842, % 25,092, % 0.66% 妇科及计生用药原材料 166,030, % 154,877, % 0.64% 妇科及计生用药动力 7,696, % 7,953, % -0.03% 妇科及计生用药人工工资 18,767, % 18,302, % 0.01% 妇科及计生用药制造费用 45,041, % 38,582, % 0.45% 麻醉及肌松用药原材料 28,124, % 17,146, % 0.85% 麻醉及肌松用药动力 4,184, % 2,536, % 0.13% 麻醉及肌松用药人工工资 4,254, % 2,387, % 0.14% 麻醉及肌松用药制造费用 9,984, % 6,425, % 0.27% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 ( 一 ) 非同一控制下企业合并 1. 本期发生的非同一控制下企业合并 单位 : 欧元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 (%) 股权取得方式 NewChem 公司 [ 注 ] ,000, 非同一控制下企业合并 EffeChem 公司 ,000, 非同一控制下企业合并 [ 注 ]:NewChem 公司包含了其子公司 NewChem 法国公司 ( 续上表 ) 被购买方名称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 NewChem 公司 实际取得控制权 10,086, ,787, EffeChem 公司 实际取得控制权 94, 合并成本及商誉 单位 : 欧元 项目 NewChem 公司 EffeChem 公司 合并成本现金 109,000, ,000, 合并成本合计 109,000, ,000, 减 : 取得的可辨认净资产公允价值份额 32,666, , 商誉 [ 注 ] 76,333, , [ 注 ]: 商誉合计 77,229, 欧元, 折算成人民币金额为 602,567, 元 3. 被购买方于购买日可辨认资产 负债 单位 : 欧元 项目 NewChem 公司 EffeChem 公司 购买日 购买日 购买日 购买日 19

20 公允价值 账面价值 公允价值 账面价值 资产 60,155, ,510, , , 货币资金 9,587, ,587, , , 应收款项 10,699, ,699, , , 存货 12,218, ,218, , , 其他流动资产 69, , , , 可供出售金融资产 固定资产 8,615, ,953, 无形资产 17,197, , 长期待摊费用 1,137, ,137, 递延所得税资产 630, , 负债 27,484, ,484, , , 借款 4,540, ,540, 应付款项 22,943, ,943, , , 净资产 32,671, ,025, , , 减 : 少数股东权益 5, , 取得的净资产 32,666, ,020, , , ( 二 ) 其他原因的合并范围变动 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 梓铭基因公司 设立 2017 年 10 月 万元 % 仙琚卢森堡公司 设立 2017 年 6 月 25 万美元 % 仙琚意大利公司 设立 2017 年 7 月 12.5 万欧元 % (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 283,976, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 72,060, % 2 客户二 71,029, % 20

21 3 客户三 53,249, % 4 客户四 49,653, % 5 客户五 37,984, % 合计 ,976, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 331,318, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 244,135, % 2 供应商二 26,025, % 3 供应商三 23,358, % 4 供应商四 19,501, % 5 供应商五 18,296, % 合计 ,318, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 938,967, ,756, % 管理费用 271,082, ,944, % 财务费用 62,620, ,875, 主要系为并购意大利子公司准备的 % 贷款利息和手续费增加所致 4 研发投入 适用 不适用 (1) 报告期内至 2018 年 1-3 月, 公司获得药品临床批件 2 个 ; 再注册批件 4 个, 补充申请批件 2 个, 具体如下 : 品种名称 规格 申请事项 批准时间 备注 ( 批准事项 ) 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 0.05% 临床试验 批准临床 21

22 睾酮凝胶 1% 临床试验 批准临床 醋酸甲地孕酮分散片 160mg 再注册 再注册批件 环索奈德 再注册 再注册批件 环索奈德气雾剂 每瓶 100 揿, 每揿含环索奈德 100μg 再注册 再注册批件 环索奈德气雾剂 每瓶 100 揿, 每揿含环索奈德 200μg 再注册 再注册批件 罗库溴铵注射液 2.5ml:25mg 补充申请 补充申请批件 罗库溴铵注射液 5ml:50mg 补充申请 补充申请批件 (2) 报告期内, 公司获授 4 项发明专利,8 项发明专利申请获得受理, 具体情况如下 : 产品技术名称 专利类 专利申请号 / 专利号 申请日期 获取专利证书 取得方式 别 日期 一种炔诺酮衍生物及其中间体的杂质检 发明 自主研发 测分析方法 制备醋酸优力司特双酮异构体的方法 发明 x 自主研发 制备表雄酮的方法 发明 自主研发 制备甲基四烯物的方法 发明 自主研发 制备 19- 去甲基 -4- 雄甾烯 -3,17- 二酮的方 发明 自主研发 法 一种醋酸氢化可的松的制备方法 发明 自主研发 制备甲基泼尼松龙的方法 发明 自主研发 一锅法制备 -19- 去甲 -4- 雄甾烯 -3,17- 二 发明 自主研发 酮的方法 一种去氢表雄酮的制备方法 发明 自主研发 制备甲基泼尼松龙的方法 发明 自主研发 一种醋酸四烯物的制备方法 发明 自主研发 利用微生物转化制备睾内酯的方法 发明 自主研发 (3) 报告期内, 公司产品国外 GMP 认证情况如下 : 审计当局 涉及产品 / 生产线 最后一次审计时间 结果 厂区 哥伦比亚 性激素避孕药类固体制剂生产 2017 年 11 月 通过 杨府制剂 INVIMA 线 普通类固体制剂生产线 性激素固体制剂生产线 性激素注射剂生产线 普通类冻干生产线 普通类注射剂生产线 ( 有审计报告,GMP 证书尚未发放 ) 韩国 MFDS 氢化可的松 2017 年 9 月 通过 城南厂区 日本 PMDA 泼尼松龙 2017 年 7 月 通过 城南厂区 加拿大 地塞米松 十一酸睾酮 2017 年 5 月 通过 城南厂区 Health Canada 美国 FDA 甲泼尼龙 氢化可的松 泼尼松 醋酸甲羟孕酮 罗库溴铵等 2017 年 3 月 通过 台州仙琚药业公司 22

23 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 6.71% 5.46% 1.25% 研发投入金额 ( 元 ) 88,145, ,135, % 研发投入占营业收入比例 3.09% 3.48% -0.39% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年同比增减 经营活动现金流入小计 2,823,767, ,132,436, % 经营活动现金流出小计 2,656,301, ,976,531, % 经营活动产生的现金流量净 额 167,466, ,905, % 投资活动现金流入小计 1,504,516, ,590, % 投资活动现金流出小计 2,179,162, ,601, % 投资活动产生的现金流量净 额 -674,645, ,010, ,773.46% 筹资活动现金流入小计 2,112,960, ,590, % 筹资活动现金流出小计 1,439,181, ,081,896, % 筹资活动产生的现金流量净 额 673,778, ,306, % 现金及现金等价物净增加额 139,737, ,782, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 报告期内经营活动现金流入较去年同期上升 32.42%, 主要系报告期内销售商品 提供劳务收到的现金增加所致 ; (2) 报告期内经营活动现金流出较去年同期上升 34.39%, 主要系报告期内购买商品 接受劳务支付的现金增加所致 ; (3) 报告期内投资活动现金流入较去年同期上升 %, 主要系报告期内投资收益收到的现金和理财产品赎回的现金增加所致 ; (4) 报告期内投资活动现金流出较去年同期上升 %, 主要系报告期内非同一控制下企业合并 ( 并购意大利 NewChem 23

24 公司和 EffeChem 公司 ) 和其他营业单位支付的现金增加, 以及购买理财产品的现金增加所致 ; (5) 报告期内筹资活动现金流入较去年同期上升 %, 主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致 ; (6) 报告期内筹资活动现金流出较去年同期上升 33.02%, 主要系报告期内保函保证金增加所致 ; (7) 报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期上升 %, 主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,276, % 主要系理财收益 否 公允价值变动损益 % 资产减值 29,689, 主要系按企业会计准则相关 10.18% 之规定计提各项减值准备 营业外收入 2,737, 主要系公司长期挂账的预收 0.94% 账款本期核销 是 否 营业外支出 8,724, % 主要系对外捐赠否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 911,316, % 488,118, % 4.27% 应收账款 612,359, % 404,566, % 0.76% 存货 519,515, % 372,097, % -0.16% 投资性房地产 21,985, % 22,820, % -0.20% 长期股权投资 139,893, % 148,545, % -1.38% 固定资产 964,245, % 900,643, % -6.09% 在建工程 358,680, % 290,198, % -1.02% 短期借款 810,444, % 499,155, % 1.99% 长期借款 1,090,201, % 0.00% 21.23% 24

25 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 327,590, 保证金存款 应收账款 24,541, 债务质押担保 投资性房地产 12,146, 债务抵押担保 固定资产 63,176, 债务抵押担保 无形资产 17,983, 债务抵押担保 合计 445,438, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 881,843, ,760, ,600.66% 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 主要从 浙江 事原料 仙琚制 药, 主要是甾 Newche 体和激 m 公司素类药 收购 851,22 4, 自筹 % 无 2017 年 11 月 原料药过户 13,885,4 否 药股份 2017 年有限公 06 月 20 司关于日收购意 物的研 大利 发, 生 Newche 产, 销 m 公司 25

26 售, 及 和 其于农 Effeche 业, 食 m 公司 品业, 100% 股 环保 权的公 业, 美 告 ( 公 容业, 告编号 理疗业 的应用 5) 研究 浙江 仙琚制 药股份 有限公 司关于 收购意 主要从 大利 Effeche m 公司 事医药行业的各类销售活 收购 7,809, 自筹 % 无 2017 年 11 月 医药销过户售 -5,956.9 否 7 Newche 2017 年 m 公司 06 月 20 和日 Effeche 动 m 公司 100% 股 权的公 告 ( 公 告编号 ) Occulo 公司 为生物医药公司提供蛋白药物免疫原性的预测 分析和改造等技术服务或研发外包服务 ; 推进创新的低免疫原 增资 16,477, % 自筹 Karl Griswo ld 教授 截止 Christo 2017 pher 年 12 Bailey 药品研月底 Kellog 年 9 月发已投 g 教资 250 授 万美 Equico 元 n Internat ional Limite -2,602,4 否 浙江仙琚制药股份有限公司关于投资参 2017 年股美国 05 月 24 Occulo 日公司的公告 ( 公告编号 ) 26

27 性杀菌 d 蛋白在 中美两 国的临 床转化 研究 ; 研发全 新的杀 菌 预 防感染 等创新 低免疫 原性的 蛋白药 物 技术开 发 技 术服 务 技 浙江 术咨 仙琚制 询 成 截止 药股份 果转 2017 有限公 让 ; 基 北京袺 年 12 司关于 梓铭基 因公司 因技术 医疗技 新设 2,655, 自筹 % 金科创月底 2017 技术开基因技已投年 9 月发术有限资 ,80 否 年投资设 06 月 20 立杭州日子公司 术 医 公司 万元 的公 药技 人民 告 ( 公 术 生 币 告编号 物工 程 生 6) 物技 术 生 物制剂 医药原 江西成 琚公司 料中间体的研发 生产及销 增资 1,000, % 自筹 2015 自然人年 11 俞成旺月 化学药过户 -186,85 否 8.45 售 仙琚卢 森堡公 司 医药及 医药中 间体贸 新设 1,702, 自筹 % 无 2017 年 11 月 医药销过户售 -69,065. 否 37 27

28 易 仙琚意 大利公 司 医药及医药中间体贸易 新设 975, 自筹 % 无 2017 年 11 月 医药销过户售 -5,173,8 否 合计 ,84 3, ,912, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 公司尚未 开始使用 的募集资 金 20, 万元, 以理 2015 非公开发 行 财产品形 86, , , % 20, 式存放 0 15,000 万 元 募集资 金专户尚 存余额 5, 万元 28

29 合计 -- 86, , , % 20, 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 发行价为每股人民币 8.93 元, 共计募集资金 88, 万元, 坐扣承销和保荐费用 1, 万元后的募集资金为 86, 万元, 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015 年 10 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户 另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 万元后, 公司本次募集资金净额为 86, 万元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 本公司以前年度已使用募集资金 52, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 ;2017 年度实际使用募集资金 14, 万元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 ; 累计已使用募集资金 67, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2, 万元 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 20, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末募集资金调整后投截至期末更项目本报告期投资进度承诺投资资总额累计投入 ( 含部分投入金额 (3)= 总额 (1) 金额 (2) 变更 ) (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 项目可行本报告是否达到性是否发期实现预计效益生重大变的效益化 承诺投资项目 原料药产业升级建设 项目 否 55,000 55,000 14, , % 2018 年 11 月 不适用 否 偿还银行借款 否 20,000 20,000 20, % 不适用 否 补充流动资金 否 13, , , % 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 88, , , , 超募资金投向 无 否 合计 -- 88, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无重大变化 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 29

30 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用根据 2015 年 11 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过, 并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10, 万元 不适用不适用公司尚未开始使用的募集资金 20, 万元, 以理财产品形式存放 15,000 万元 募集资金专户尚存余额 5, 万元 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 30

31 台州仙琚药业有限公司 子公司 有机中间体制造 2000 万元 224,933, ,906, ,317, ,216, ,235, 化学原料药及 浙江仙居制药销售有限公司 子公司 制剂等批发 零售 ; 食品经营 ; 日用品销 5000 万元 575,311, ,175, ,769,701, ,771, ,702, 售等 台州市海盛制药有限公司 子公司 维生素 D3 和医药中间体制造加工 500 万元 143,933, ,388, ,600, ,354, ,474, 浙江仙琚置 业有限公司 子公司实业投资 5000 万元 85,931, ,098, ,826, ,422, ,420, 浙江仙琚制 药品 化工原 药技术开发 子公司 料产品等的技 500 万元 3,532, ,551, ,209, , , 有限公司 术开发 服务 医用电子专 杭州能可爱 心医疗科技 有限公司 子公司 用 测仪 精密等仪器的研发 生产 销 565 万欧元 54,922, ,079, ,283, ,803, ,803, 售 杭州哼哈口 腔医院有限 公司 子公司口腔诊疗服务 万元 12,240, ,678, ,565, ,323, ,388, 英德瑞药物 有限公司 子公司药物销售 200 万美元 1,972, ,972, ,005, , , 北京袺金科 创基因技术 有限公司 子公司 技术推广服务 万元 22,032, ,976, ,064, ,068, 化工原料及制 仙居仙曜贸 易有限公司 子公司 品 塑料及制品的批发 零售 ; 货物及技 500 万元 47,515, ,881, ,849, , , 术进出口 浙江省仙居 县阳光生物制品有限公 参股公司 医药中间体制 造 1000 万元 51,849, ,077, ,945, ,814, ,943, 司 浙江天台药 业有限公司 参股公司 医药中间体 原料药生产销 售 5225 万元 158,087, ,232, ,474, ,889, ,407,

32 生物医药技术 索元生物医药 ( 杭州 ) 有参股公司限公司 及医药产品技术开发 技术服务 成果转 万元 57,291, ,014, ,266, ,431, 让 仙居弘琚小 额贷款有限 公司 参股公司 小额贷款业务 万元 169,883, ,271, ,802, ,821, ,412, Newchem 公 司 子公司 医药以及医药 中间体生产 销售 100 万欧元 285,528, ,579, ,707, ,934, ,832, Effechem 公 司 子公司 医药以及医药 中间体销售 3.70 万欧元 1,739, , ,852, , , 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 Newchem 公司 收购 净利润增加 万元 Effechem 公司 收购 无大的影响 梓铭基因公司 新设 尚在筹建期, 未开始生产 仙琚卢森堡公司 新设 无大的影响 仙琚意大利公司 新设 净利润减少 万元 主要控股参股公司情况说明 1 台州市海盛制药有限公司系公司控股子公司, 公司持有其 61.8% 股权 主营业务为原料药 ( 维生素 D3) 及饲料添加剂 维生素(Ⅰ)(Ⅱ); 维生素 D3 的生产 销售 报告期内, 实现营业收入 万元, 同比增长 58.70%, 实现营业 利润 万元, 同比增长 %, 实现净利润 万元, 同比增长 % 主要受报告期内维生素 D3 价格大幅上涨 所致 2 索元生物医药( 杭州 ) 有限公司系公司参股公司, 设立于 2012 年 2 月, 公司持有其 % 股权, 主营业务为医药生 物技术及医药产品的技术开发 技术合作和成果转让 因其主要是从事药品研发, 设立以来一直处于药品研发投入期, 报告 期内未有营业收入产生, 营业利润 万元, 同比减少 %, 净利润 万元, 同比减少 %, 主要原因系报 告期内该公司研发投入较大所致 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 2018 年是国家决胜全面建成小康社会 实施十三五规划承上启下的关键一年 医药行业的发展从短缺阶段到产品逐步丰富, 再到高质量发展要求的 一致性评价 阶段, 医药产业政策方向指引将对整个医药行业格局带来深刻变化 随着近两年我国接连推出多项医药相关政策, 健康中国 2030 规划纲要 创新药物优先审批等政策都对医药行业未来的快速发展 32

33 提供了较好的政策支撑, 进一步鼓励医药企业创新, 医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇 政策红利有望带来医药行业新的增长 新形势下那些创新能力强 安全环保规范 具备创新药 优质仿制药的优势医药企业将充分享受政策红利, 分享行业的增量及存量市场 我国的甾体药物研究开发与世界先进水平相比还有一定的差距, 许多甾体药物, 特别是技术含量高的甾体药物的研究在我国仍是空白 目前, 国外已经上市的甾体药物有 400 多种, 我国现有品种仅为其三分之一, 且大多为中低档产品 皮质激素类原料药行业的产品特点和行业管理的特殊要求使得行业进入门槛高, 技术难度大, 生产集中度较高 全球范围内的甾体药物生产厂家主要为少数大型跨国制药公司, 例如辉瑞 拜耳 默沙东 赛诺菲 - 安万特 葛兰素史克等 近年来, 由于我国原材料优势明显 生产工艺不断提升, 全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势, 中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心 国内主要甾体激素类原料药生产厂家主要有本公司 天津天药药业股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司等, 甾体激素类行业具备一定的行业集中度, 竞争格局良好 ( 二 ) 公司发展战略公司的整体战略目标是以营销为导向 先做强后做大, 积极推进 制造平台 销售平台 两个平台建设, 围绕 聚焦 整合 效率 三个关键词, 积极培育五个方面的核心能力 : 1 甾体药物产品的专业研发与生产能力; 2 对三大治疗领域的治疗体系的理解能力以及构建产品 服务群的能力; 3 在三大治疗领域内的管理服务能力和销售推广能力; 4 能够提供高品质产能的生产能力; 5 综合成本控制能力 化学原料药的国际化 : 以意大利 NEWCHEM 为新的起点和标杆, 从全球甾体激素产业链的角度, 加强相关产品技术整合 开发与应用能力 国际注册能力 专利药到期研究及国际市场政策研究能力等三方面工作, 建立科学规范的国际化原料药业务管理基础, 在对原有原料药市场进行梳理和规范管理的同时, 积极开拓规范市场业务 化学制剂的营销体系 : 采用集聚化战略, 集中力量在化学制剂行业发展, 在已有的业务领域形成竞争优势, 集中发展麻醉科 妇科 呼吸科三大治疗领域 ; 采取 精耕细作 策略, 现有产品不断加强市场渗透 提高市场覆盖的同时, 通过不断推出新产品 ( 包括甾体类产品和非甾体类产品 ), 包括仿制或改剂型的方式实现保护现有品种 补充现有适应症的空白细分市场及进入新的适应症, 实现在上述领域的全面竞争优势 ; 伺机发展皮肤科 神经科等其它治疗领域, 以具有高创新性的核心品种或优良的产品组合迅速切入, 实现 以点带线 围绕治疗三大治疗领域开发新产品, 丰富产品线, 重点关注相关医疗器械 诊断试剂等领域 ( 三 ) 公司 2018 年经营计划 2018 年, 公司将紧紧围绕发展战略, 继续在制剂销售精耕细作, 谋求销量突破 ; 原料药销售整合资源, 把握市场占有率 ; 2018 年将重点做好以下几项工作 : 全力做好以一致性评价为重点的技术提升工作, 提升企业竞争力 ; 做好原料药新厂区的搬迁 试产工作, 稳定生产, 保障销售需求 ; 确定新产品布局 完善研发计划 ; 完善组织架构 管理制度 流程的优化工作, 建立业务管控体系 ; 提升销售公司管理效率, 提供投入产出率 ; 对接学习 Newchem 公司的先进经验 技术 生产方式, 做好原料药业务的整合 开拓 ; 大力培养 提高年轻后备力量的业务能力 ; 开展盘点家底, 为聚焦打基础 具体经营计划如下 : 1 制剂销售精耕细作, 谋求销量突破销售公司制订每个产品的市场定位与策略, 各个业务板块根据自身的业务特点以及市场的竞争情况, 建立增量考核为主的新奖励政策导向, 确定增量空间以及增量任务, 完成既定的目标 临床板块做好目标医院的管理, 加强学术推广 益玛欣将重点下沉至各级终端医院, 罗库溴铵作为公司的战略产品在保证跟上市场整体全麻手术量增长的基础上, 争取提高整体肌松药产品市场的占有率 OTC 板块抓住大连锁和消费者教育两个关键点, 形成重点突破 有效推广 普药板块主要工作是稳定价格, 在当前两票制的形势下, 开展市场布局 各事业部均应加强终端管理, 优化销售管理数据, 纳入公司统一管理 凸显 SFE 部门职能, 通过数据分析, 呈现各个部门的工作进度并报告给公司决策层, 以便及时采取应对措施 营销人力资源部门要根据终端的情况匹配相应的人员, 确定人员的能力要求和对应薪酬以及考核办法 同时加大市场营销审计力度, 确定审计要点, 针对销售管理的薄弱环节 漏洞环节主动开展审计工作 2 原料药销售整合资源, 把握市场占有率 33

34 原料药销售需整合资源, 做好市场整合的运作规划, 形成公司合力, 以市场为导向组织协调内部各部门快速应对, 反推生产成本, 指导合理控制库存, 平衡对外协作单位, 及时回笼资金, 提高运营效率, 增加利润 国内市场调整现有以销售额为目标的经营思路, 转为以终端客户开发和管理为目标, 重点保住市场份额, 大力拓展新渠道 国外市场利用 Newchem 公司这个制高点, 加强开拓国际高端市场, 扩大公司产品的高端市场规模 协同 Newchem 公司板块, 在完善各自的供应链, 销售网络的基础上, 在新产品 新市场 新供应商上寻求协同, 组建共同组织, 形成 1+1>2 的格局, 重点积极争取大客户, 推进美国 欧洲 日本等法规市场的销售, 大幅提升销售额, 把握市场占有率 3 坚持创新能力建设, 提升企业竞争力研发应紧紧围绕妇科 麻醉科和呼吸科三大类治疗药物, 形成覆盖治疗领域的产品群 按计划组织新产品的临床申请和生产申报工作, 继续开展原药产品和关键中间体的工艺开发, 加快制剂产品项目开发速度 摸透现有工艺, 稳定生产, 保证满足市场需求 投入充足资源进行产品质量和疗效一致性评价, 以支持公司的持续发展 根据市场和企业战略需求, 不断建设创新能力, 通过引进人才, 吸引高层次人才, 寻求高水平的合作组织, 加快能力提升, 同时打造一支安心本职工作 潜心钻研业务 技能娴熟和责任心强的队伍, 以便更快更有效率地整合内外部资源支撑公司战略发展 抓住原料药市场的发展机遇, 学习 复制 Newchem 公司的经验, 提高工艺技术研究水平, 工程水平,GMP 管理水平, 提升企业竞争力 4 稳定生产, 持续提高经营业绩生产是销售的保证, 是公司的根本 2018 年要完成原料药新厂区的搬迁 试产工作 ; 城南厂区在保质保量稳定 安全的完成生产任务的同时积极参与原料药搬迁项目 持续提高生产现场 5S GMP 和 EHS 管理水平, 总结经验并推广应用到杨府新厂区 川南基地要保证顺利通过 WHO 认证, 提升管理档次, 稳步推进, 扩大产能, 从而提高盈利能力 制剂事业部要进一步发挥应有的活力与动力, 体现拆分的价值 以人为本, 注重团队素质与技能培养, 持续提升质量管理工作, 以点带面, 尽快达到国际高端标准的质量管理水平 通过减少问题批次 提高人均劳动生产率等方法, 持续降低产品综合生产成本 5. 加强质量管理, 加快国际注册步伐持续完善质量管理体系建设, 将三个厂区所有质量风险降至最低限, 力争建设一个全方位达到国际高端水平的质量保证体系 质保体系要在保证老厂区按国际化质量规范运行的同时, 准备杨府原料药新厂区的合规化工作 原料药国际注册主要以新产品和两个新厂区转移产品制定 2018 年国际注册项目实施计划, 按既定要求完成注册或场地变更 做好针对欧美市场的国际注册工作, 有计划和针对性的开发国际终端客户 制剂国际注册主要是继续维持优化南美市场等制剂注册工作, 启动高端市场制剂注册工作, 计划以固体制剂先行, 先开展几个制剂产品的欧美市场注册申报工作, 整合内外资源, 尽快推进 6 求真务实抓管理, 凝心聚力促发展加强人力资源管理, 满足人才需要 通过外部引入领军人物 完善企业内部培养两种机制, 为人才能力建设铺路, 科学 合理编制人力资源计划, 逐步构建岗位素质模型, 并在人力成本分析的基础上, 将薪酬分配与责任风险和业绩贡献挂钩, 制定分析评价方法, 逐步实现人才薪酬与市场接轨, 推动事业留人 待遇留人, 遏制人才流失现象 提高信息化管理水平, 增强项目监控力度 完善经济责任制, 通过生产自动化稳定产品质量, 强化综合成本的管理, 加强成本竞争能力 完善内部管理机制, 规范流程与制度, 突出抓好管理工作标准化 规范化 制度化和流程化, 保持流程的实用性和适用性 7 加强财务管控, 确保稳健运营继续以全面预算为基础, 加强财务管理 提升财务管理能力, 做好按市场化标准的各个业务板块的成本要素比对与控制工作, 能够提出按财务视野的各个成本板块的改善要点与改善建议目标, 以提高公司的整体的投入产出管理水平 在保证公司日常营运资金的安全性和流动性的同时努力降低融资成本, 为公司经营提供财务数据支持 进一步加强分子公司的财务管控工作, 进一步完善海外融资平台和海外子公司财报的对接工作 8 积极协调配合, 确保杨府原药顺利搬迁杨府原药新区建设紧紧围绕进度目标不放松, 以终为始的开展搬迁工作 各线积极配合, 以高度的责任感和使命感确保公司产业升级建设项目的顺利完成 另外,2018 年项目逐渐进入收尾阶段, 需要做好工程量计价和现场签证 变更工程量的实测实量工作, 确保资金的正确使用 相关记录和资料收集 整理和存档要符合专业标准要求 时间要求, 有序进行, 便于 GMP EHS 合法化工作顺利开展, 便于资金审核, 也为验收做好准备 9 规范公司运作, 保障健康运营科学合理安排筹备董事会 监事会 股东大会, 提高三会运作效率 严格按照深交所 证监局等监管机构的要求, 确保及时 准确 完整地披露相关信息 认真做好投资者关系管理工作, 加强与投资者的沟通和交流, 树立良好的社会公众形象 34

35 进一步完善公司内部控制体系, 加强内部审计职能 重点开展家底盘点工作, 联合公司相关部门对各分子公司及控股子公司的规范运作 重大信息报告 财务会计合规 人力资源政策及激励考核政策合规等关键领域分批次开展调研 由审计部定期检查并汇报公司各项内控制度的有效执行情况 继续推动招投标制度改革和第三方评标机制的完善 ; 对重大投资项目的决策程序 责任人落实 执行进展和投资效益情况持续审计监督 10 加强党建和企业文化建设, 服务公司发展大局加强党建工作, 营造凝心聚力氛围 强化思想教育, 深入开展 两学一做 学习教育活动及 十九大 会议精神的学习, 推进党风廉政建设, 增强员工归属感 坚持服务大局, 增加企业向心力 进一步完善内部网站 微信平台和 仙药之声 等宣传阵地, 扎实有效地进行企业文化宣传工作 开展丰富多彩 寓教于乐的文体活动, 开创群众文化创建活动新局面 结合不同岗位特点, 积极开展以 安康杯 百日安全 等为主题的劳动竞赛活动, 最大限度地激发员工的劳动热情, 更加全面的提高员工的综合素质, 实现企业与员工的和谐双赢 ( 四 ) 未来发展面临的风险因素 1 行业政策风险医药行业的 供给侧结构改革 和 去产能 绿色化发展趋势下, 医药行业格局发生重大变革 特别是 仿制药质量和疗效一致性评价 两票制 招标采购 二次议价 等医药政策的密集出台, 将深刻影响整个医药行业 机遇与挑战并存, 公司管理层将紧密关注行业政策变化, 不忘初心, 积极进取, 扎实做好各项工作, 控制和降低生产经营风险 2 原料及原料药价格波动风险公司主要原材料的价格波动, 仍将会带来公司产品成本的波动 原料药价格受市场竞争 去产能进程等因素影响 公司将研究市场趋势, 加大国内制剂销售和原料药的高端国际注册, 逐步实现公司自身产品线结构升级 3 招标降价风险近年来医保控费 二次议价等措施的实施及两票制的推动, 对药品生产企业的销售路径将产生直接影响 医药流通领域 两票制 的全面推行 二次议价政策和医联体在全国医疗市场逐步推广, 对公司制剂销售渠道的规划整合能力 招标部门的综合统筹能力提出了更高要求 公司将积极采取销售应对措施, 加强创新性新产品开发, 适应行业及市场变化, 将药品降价风险降至最低 4 综合管理成本上升的风险公司面临固定资产折旧增加 财务成本 人工成本 销售费用等综合管理成本上升诸多影响因素, 将会对公司的利润带来一定的影响 公司将加强工程 采购招标和费用管控, 鼓励创新做好工艺改进, 优化生产排程 降低产品成本, 提升公司整体竞争力 5 研发风险新药研发存在高投入 高风险 周期长等特点, 对新药上市的审评工作要求进一步提高, 为公司的新药研发带来一定风险 同时, 药品上市后的推广也会受到国家法规 行业政策 市场环境以及竞争强度等因素的影响, 导致新药上市后收入能否达到预期存在不确定性 公司将适应市场需求, 完善研发体系建设, 围绕核心治疗领域重新梳理研发投向, 注重对新产品前期立项的内部论证工作, 降低研发风险 6 人才缺乏的风险随着公司规模的扩张和对 Newchem 和 Effechem 公司完成收购, 公司从一个浙东南的小县城, 一步步走向全国 走向世界, 公司能否引进和培养一批具备国际视野 具备过硬的专业能力的人才梯队, 是支撑公司稳定可持续发展的关键 国际化的行业竞争格局, 对公司的经营决策 企业文化 销售渠道 资金管理 内部控制等方面提出了更高要求, 可能存在国际化管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险 公司将外部引进和内部培养相结合, 加强人才培养的力度, 搭建人才发展平台, 根据公司实际业务发展需要, 引进相应高层次人才 7 商誉减值风险公司跨境收购 Newchem 和 Effechem 公司 100% 股权后, 如何有效整合 Newchem 和 Effechem 公司的生产 研发和销售资源, 充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性, 为公司的国际化管控能力带来挑战 在完成收购后, 公司合并资产负债表中形成了较为大额的商誉, 按照相关会计准则, 公司将在每年年终进行资产减值测试 如未来被收购公司经营业绩未达到盈利预期, 会存在商誉减值的可能性 公司将增强应对环境变化的能力, 通过完善内部控制与提高运营效率, 促进意大利子公司的持续稳定发展, 使公司国际化管理水平适应公司规模扩张的需要 35

36 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 02 月 22 日 实地调研 机构 2017 年 05 月 05 日 实地调研 机构 2017 年 07 月 24 日 实地调研 机构 2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构 2017 年 11 月 27 日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2017 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2017 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2017 年 7 月 24 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2017 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2017 年 11 月 27 日投资者关系活动记录表 36

37 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度的利润分配方案为 : 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 610,808,111 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元 ( 含税 ), 共计派发 61,080, 元 2015 年度不送红股也不以公积金转增股本 年度的利润分配方案为 : 公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 610,808,111 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计派发 61,080,811.1 元, 并以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股 年度的利润分配预案为 : 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 916,212,166 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元 ( 含税 ), 共计派发 54,972, 元 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 54,972, ,630, % % 2016 年 61,080, ,186, % % 2015 年 61,080, ,551, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.60 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 可分配利润 ( 元 ) 424,503, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 37

38 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 206,630, 元, 按母公司实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金 14,665, 元, 加上年初未分配利润 293,619, 元, 减去分配 2016 年度现金股利 61,080,811.1 元, 公司期末可供股东分配的利润为 424,503,243.7 元 现公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 916,212,166 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.60 元 ( 含税 ), 共计派发 54,972, 元, 剩余的未分配利润结转以后年度 2017 年度不送红股也不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 不适用不适用不适用不适用不适用 资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 金敬德 张宇松 其所持公司股份在其任职期 等持有公司股高管锁定承份的董事 监诺事 高级管理人 间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25% 在离职后半年内, 不 2008 年 02 月 27 日 任职期间及 离职后半年 内 严格履行 员 转让所持股份公司股份 本公司将遵循 上市公司证 券发行管理办法 上市公 司非公开发行股票实施细 则 和 深圳证券交易所股 首次公开发行或再融资 时所作承诺 仙居县国有资 产投资集团有 限公司 股份限售承 诺 票上市规则 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 议 的有关约定, 自浙江仙 琚制药股份有限公司本次非 公开发行股票新增股份上市 首日起三十六个月内不转让 认购的 21,276,419 股新股 汇添富基金管股份限售承本公司将遵循 上市公司证 2015 年 年 11 严格履行 38

39 理股份有限公 诺 券发行管理办法 上市公 月 01 日 月 12 日至 司 司非公开发行股票实施细 2018 年 11 则 和 深圳证券交易所股 月 12 日 票上市规则 等法律 法规 和规范性文件的有关规定, 以及本公司与浙江仙琚制药 股份有限公司签订的 浙江 仙琚制药股份有限公司非公 开发行股票之股份认购协 议 的有关约定, 自浙江仙 琚制药股份有限公司本次非 公开发行股票新增股份上市 首日起三十六个月内不转让 汇添富 - 仙琚制药定增盛世 45 号资产管理计划所认购的 22,246,360 股新股和汇添富 - 优势医药企业定增计划 6 号 资产管理计划所认购的 5,055,991 股新股 本公司将遵循 上市公司证 券发行管理办法 上市公 司非公开发行股票实施细 则 和 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律 法规 和规范性文件的有关规定, 以及本公司与浙江仙琚制药 2015 年 11 平安资产管理 有限责任公司 股份限售承 诺 股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公 2015 年 11 月 01 日 月 12 日至 2018 年 11 严格履行 开发行股票之股份认购协 月 12 日 议 的有关约定, 自浙江仙 琚制药股份有限公司本次非 公开发行股票新增股份上市 首日起三十六个月内不转让 平安创赢 5 号产品所认购的 11,198,211 股新股 本企业将遵循 上市公司证 券发行管理办法 上市公 杭州九鸿投资股份限售承合伙企业 ( 有限诺合伙 ) 司非公开发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 以及本企业与浙江仙琚制药 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 股份有限公司签订的 浙江 仙琚制药股份有限公司非公 39

40 开发行股票之股份认购协议 的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 20,223,964 股新股 本公司将遵循 上市公司证 券发行管理办法 上市公 司非公开发行股票实施细 则 和 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律 法规 和规范性文件的有关规定, 以及本公司与浙江仙琚制药 2015 年 11 财通基金管理 有限公司 股份限售承 诺 股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公 2015 年 11 月 01 日 月 12 日至 2018 年 11 严格履行 开发行股票之股份认购协 月 12 日 议 的有关约定, 自浙江仙 琚制药股份有限公司本次非 公开发行股票新增股份上市 首日起三十六个月内不转让 通过财通专户 1 号计划所认 购的 5,055,991 股新股 本公司将遵循 上市公司证 券发行管理办法 上市公 司非公开发行股票实施细 则 和 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律 法规 中企汇锦投资 有限公司 股份限售承 诺 和规范性文件的有关规定, 以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 议 的有关约定, 自浙江仙 琚制药股份有限公司本次非 公开发行股票新增股份上市 首日起三十六个月内不转让 所认购的 1,516,797 股新股 本人将遵循 上市公司证券 发行管理办法 上市公司 2015 年 11 股份限售承范敏华 李勤俭诺 非公开发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股票上 2015 年 11 月 01 日 月 12 日至 2018 年 11 严格履行 市规则 等法律 法规和规 月 12 日 范性文件的有关规定, 以及 40

41 本人与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 5,055,991 股新股 本人将遵循 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规和规 张宇松 股份限售承 诺 范性文件的有关规定, 以及本人与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 的有 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 关约定, 自浙江仙琚制药股 份有限公司本次非公开发行 股票新增股份上市首日起三 十六个月内不转让所认购的 2,022,396 股新股 股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行 不适用不适用不适用不适用不适用 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 41

42 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 本次会计政策变更采用未来适用法处理 2. 本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 将原列报于 营业外收入 和 营业外支出 的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于 资产处置收益 此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 20, 元, 营业外支出 1,831, 元, 调增资产处置收益 -1,811, 元 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 ( 一 ) 非同一控制下企业合并 1. 本期发生的非同一控制下企业合并 单位 : 欧元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 (%) 股权取得方式 NewChem 公司 [ 注 ] ,000, 非同一控制下企业合并 EffeChem 公司 ,000, 非同一控制下企业合并 [ 注 ]:NewChem 公司包含了其子公司 NewChem 法国公司 ( 续上表 ) 被购买方名称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 NewChem 公司 实际取得控制权 10,086, ,787, EffeChem 公司 实际取得控制权 94, 合并成本及商誉 单位 : 欧元 项目 NewChem 公司 EffeChem 公司 合并成本现金 109,000, ,000, 合并成本合计 109,000, ,000, 减 : 取得的可辨认净资产公允价值份额 32,666, ,

43 商誉 [ 注 ] 76,333, , [ 注 ]: 商誉合计 77,229, 欧元, 折算成人民币金额为 602,567, 元 3. 被购买方于购买日可辨认资产 负债 单位 : 欧元 项目 NewChem 公司 EffeChem 公司 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 资产 60,155, ,510, , , 货币资金 9,587, ,587, , , 应收款项 10,699, ,699, , , 存货 12,218, ,218, , , 其他流动资产 69, , , , 固定资产 8,615, ,953, 无形资产 17,197, , 长期待摊费用 1,137, ,137, 递延所得税资产 630, , 负债 27,484, ,484, , , 借款 4,540, ,540, 应付款项 22,943, ,943, , , 净资产 32,671, ,025, , , 减 : 少数股东权益 5, , 取得的净资产 32,666, ,020, , , ( 二 ) 其他原因的合并范围变动 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 梓铭基因公司 设立 2017 年 10 月 万元 % 仙琚卢森堡公司 设立 2017 年 6 月 万美元 % 仙琚意大利公司 设立 2017 年 7 月 万欧元 % 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 17 境内会计师事务所注册会计师姓名 丁锡锋 陈红兰 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 43

44 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司控股股东 实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的 债务到期未清偿等事项 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 44

45 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 45

46 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 伟星集团有限公司 2017 年 03 月 30 日 18, 年 11 月 02 日 连带责任保 5,000 证 是 否 浙江省耀江实业集团有限公司 2017 年 03 月 30 日 20, 年 01 月 05 日 连带责任保 5,000 证 是 否 升华集团控股有限公司 2017 年 03 月 30 日 8, 年 04 月 26 日 连带责任保 2,000 证 是 否 升华集团控股有限公司 2017 年 03 月 30 日 8, 年 06 月 20 日 连带责任保 3,000 证 否 否 升华集团控股有限公司 2017 年 03 月 30 日 8, 年 12 月 11 日 连带责任保 2,940 证 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 46,000 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 46,000 额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 5,940 5,940 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 台州仙琚药业有限公司 2017 年 08 月 08 日 7, 年 09 月 21 日 连带责任保 2,100 证 是 是 台州仙琚药业有限公司 2017 年 08 月 08 日 7, 年 03 月 09 日 连带责任保 2,100 证 否 是 台州仙琚药业有限公司 2017 年 08 月 08 日 7, 年 05 月 23 日 连带责任保 1,000 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 09 月 07 日 连带责任保 100 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 10 月 25 日 连带责任保 70 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 11 月 10 日 连带责任保 250 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 09 月 28 日 连带责任保 500 证 是 是 46

47 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 11 月 07 日 连带责任保 275 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 09 月 29 日 连带责任保 500 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 09 月 07 日 连带责任保 100 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 11 月 09 日 连带责任保 334 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 09 月 28 日 连带责任保 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 10 月 21 日 连带责任保 87 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 10 月 28 日 连带责任保 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 11 月 07 日 连带责任保 76.9 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 11 月 09 日 连带责任保 38 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 02 月 24 日 连带责任保 538 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 03 月 06 日 连带责任保 107 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 03 月 15 日 连带责任保 198 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 03 月 28 日 连带责任保 158 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 04 月 07 日 连带责任保 98 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 04 月 11 日 连带责任保 140 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 04 月 19 日 连带责任保 113 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 04 月 27 日 连带责任保 140 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 05 月 08 日 连带责任保 164 证 是 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 05 月 19 日 连带责任保 343 证 是 是 47

48 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 08 月 28 日 连带责任保 141 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 08 月 30 日 连带责任保 385 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 09 月 22 日 连带责任保 308 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 10 月 13 日 连带责任保 158 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 10 月 27 日 连带责任保 240 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 11 月 09 日 连带责任保 253 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 11 月 27 日 连带责任保 164 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 11 月 29 日 连带责任保 228 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 12 月 27 日 连带责任保 16 证 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 7,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 10,200 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 7,926 5,927 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实 0 际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担 0 保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额 53,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 56,200 计 (A4+B4+C4) ,866 11,867 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 5.04% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 48

49 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E) 1,893 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 1,893 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 暂时闲置募集资金 33,000 15,000 0 合计 33,000 15,000 0 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 49

50 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 1 股东与债权人权益保护公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了较为完整的内控体系, 形成了以股东大会 董事会 监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系 报告期内, 公司共召开三次股东大会, 股东大会的召集 召开与表决程序符合法律 法规及 公司章程 等的规定, 并同时提供网络投票平台, 为中小股东参会提供便利, 确保股东对公司重大事项的知情权 参与权和表决权 公司信息披露真实 准确 完整 及时 公平, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益 ; 同时, 公司通过网上业绩说明会 投资者接待日活动 投资者电话 传真 电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度 公司重视对投资者的合理投资回报, 每年都会在结合公司现实情况与长远发展基础上充分考虑广大股东与投资者的利益诉求, 制定利润分配方案 2 职工权益保护公司坚持以人为本, 倡导 个人价值在实现企业价值和社会价值过程中得到体现 的企业文化, 在用工制度上完全符合 劳动法 劳动合同法 妇女权益保护法 等相关法律法规的要求, 尊重和维护员工的合法权益, 为员工提供良好的劳动环境, 与所有员工签订了 劳动合同, 办理了各种社会保险 ; 公司重视人才培养, 制定了系统的人力资源管理制度, 并建立了较为完善的绩效考核体系, 通过为员工提供职业生涯规划, 鼓励在职硕士教育 加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划, 提升员工素质, 实现员工与企业的共同成长 公司注重员工的安全生产 劳动保护和身心健康 通过制订职业卫生相关管理制度, 完善了职业卫生制度管理体系 每年组织公司员工进行常规体检, 发现问题及时复检 就诊 组织举办员工运动会 文艺晚会, 展示员工才艺, 丰富业余生活 ; 组织优秀员工进行户外旅游活动, 激励员工的工作热情 ; 注重对员工安全教育与培训, 针对不同岗位, 每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施, 不定期地对公司生产安全进行全面排查, 有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力 公司重视职工权利的保护, 完善职工代表大会制度, 公司 7 名监事会成员中有 3 名职工监事由职工代表大会选举产生 对工资 福利 劳动安全卫生 社会保险等涉及职工切身利益的事项, 通过职工代表大会等形式听取职工的意见 在严格遵守各项法律法规保障员工法定权益的基础上, 公司率先推出了 企业年金计划 和 大病医疗保险 等福利措施, 每年通过公司工会对生活困难员工扶贫济困, 为公司员工提供一份有保障的生活福利待遇 3 供应商 客户和消费者权益保护公司秉承 坚持真实, 打造诚信 的经营理念, 积极构建和发展与供应商 客户的战略合作伙伴关系, 与消费者建立良好的社会关系 按照公开 公正 公平的原则开展采购招标业务, 严格筛选供应商资质, 严格遵守并履行合同约定, 保护供应商及客户的商标权 专利权等知识产权和商业机密, 充分尊重并维护供应商和客户的合法权益 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台, 切实履行公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任 公司奉行 生产一流产品, 致力人类健康 的企业宗旨, 本着对消费者负责的态度, 全面严格执行药品生产质量管理规范, 所有产品均顺利通过新版 GMP 认证, 全面提升了企业的生产质量管理水平, 为消费者提供高质量的产品 公司建立了良好的销售及服务网络, 通过公司网站和服务电话及时接收客户和消费者的反馈, 了解客户和消费者的需求, 提高客户和消费者对产品的满意度 4 环境保护和可持续发展公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 注重履行企业环境保护的职责 公司高度重视环境保护 清洁生产和节能减排工作, 设有环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁生产和节能减排等各项工作, 每年对环保设施进行必要的投入, 保证了环保治理设施运行正常, 污水处理稳定达标排放 聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作, 认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进, 使公司的环境保护管理水平和效果不断提升, 满足了医药行业对环境保护的相关要求 5 公共关系和社会公益事业公司践行 您的健康与快乐, 我的真诚与责任 的企业使命, 依法纳税 关爱社会弱势群体, 关注社会慈善事业, 积极履 50

51 行社会责任 自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上, 积极投身社会公益慈善事业, 努力创造和谐公共关 系 饮水思源, 回馈社会, 公司在力所能及的范围内, 对地方教育 文化 科学 卫生 扶贫济困等方面给予了必要的支持, 促进了当地的经济建设和社会发展 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司或 子公司 名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放 方式 排放 口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染物 排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排 放情况 浙江仙琚制药股份有限公司 COD/ 氨氮 /PH/ 总磷 / 总连续 2 氮 城南厂区 杨府制剂事业部各一个 COD:141.70mg/L 氨氮 :16.44mg/L 总磷 :0.85mg/L 总氮 :11.5mg/L PH:6-9 COD:51.89 吨氨 COD: 吨 COD: 480mg/L 氮 :6.02 吨氨氮 : 吨氨氮 : 35mg/L 无总磷 :4.21 mg/l 总磷 :29.68 mg/l 总磷 :8mg/L 总氮 :0.31 mg/l 总氮 :64.23mg/L 总氮 :70mg/L 台州仙琚药业有限公司 COD/ 氨氮 /PH 连续 1 川南厂区 一个 PH:6-9 COD:292.37mg/L COD:41.21 吨 COD: 500mg/L 氨氮 :2.62mg/L 氨氮 :2.62 吨氨氮 : 35mg/L COD: 吨 ; 无氨氮 :8.32 吨 (1) 防治污染设施的建设和运行情况加强日常管理, 报告期内公司及台州仙琚药业公司环保设施运营正常, 综合管理规范, 环保设施适应污染治理要求且稳定运转率达到 99% 以上, 各项污染物排放均符合相关要求 目前公司本部建有设计能力为 2200t/d 废水处理设施, 杨府制剂事业部建有 400t/d 废水处理设施, 台州仙琚药业公司建有 1400t/d 的废水处理设施, 报告期内处理设施运行正常 监测指标为 :COD 氨氮 ph 流量 公司及台州仙琚药业公司废水排放执行 污水综合排放标准 GB 表 4, 其它排污单位三级标准, 其中公司本部排放废水中 COD 执行 2008 年仙居县工业企业污水入网排放管理规定 (COD 480mg/L), 台州仙琚药业公司排放废水中 COD 执行园区纳管标准 (COD 500mg/L), 氨氮 总磷执行 工业企业废水氮 磷污染物间接排放限值 DB33/ 表 1 其它企业排放标准 ; 废气 : 公司本部建有 立方 / 小时废气处理设施, 台州仙琚药业公司建有 立方 / 小时废气处理设施, 公司生产过程中产生的各类废气分类收集 预处理, 所有处理过的废气处理达标后经排气筒排放, 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 GB 表 1 现有污染源二级标准 发酵类废气执行 生物制药工业污染物排放标准 (DB33/ ) 中标准限值, 合成类废气执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 中新改扩二级标准要求, 恶臭浓度执行 生物制药工业污染物排放标准 (DB33/ ), 氨执行 恶臭污染物排放标准 (GB ) 中二级标准要求, 部分废气均执行 工作场所有害因素职业接触限值 (GBZ ) 化学有害因素中时间加权容许浓度要求 2017 年公司加强管理, 严格按照操作规程运行, 确保所有装置正常运行, 每季度委托第三方监测单位进行监测, 监测结果显示全部达标 固废 : 公司本部设有总面积为 540 m2 的危险废物贮存库房, 台州仙琚药业公司设有总面积为 640 m 2 的危险废物贮存库房, 固废房采取了防渗 防扬尘 防雨措施, 设置了泄漏收集槽和收集池, 对所产生危废进行分类收集 分类存放, 委托有危废 51

52 处置资质的单位及时处理 噪声 : 公司噪声大的设备主要是风机, 都有隔音装置, 厂界噪声执行 GB 工业企业厂界噪声排放标准 中的 Ⅱ 类标准, 即昼间 60db(A), 夜间 50db(A), 委托监测都符合排放标准 (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2016 年公司年产 万片固体制剂综合技改项目获得环评批复, 现建设项目正在实施 ; 2014 年原料药产业升级建设项目获得环评批复, 项目正在建设之中 2017 年 12 月份组织填报排污许可证申请,2017 年 12 月 24 日获得排污许可证, 证书编号 : P, 有效期 3 年 2016 年 9 月, 台州仙琚药业公司年产 100 吨单酯 30 吨 6- 甲基脱氢物 20 吨 D1 100 吨 11 羟 4AD 100 吨 MPA 技改项目取得台州市环保局批复 ( 台环建 [2016]17 号 ),2017 年 10 月, 台州仙琚药业有限公司组织开展该项目环保设施竣工自行验收并通过 (3) 突发环境事件应急预案公司委托有资质单位编制了突发环境事件应急预案,2015 年 12 月通过了专家评审, 并已备案, 台州仙琚药业公司 2016 年 8 月通过了专家评审备案, 公司本部在厂区内设置了总容量 300 m3 的应急事故池, 台州仙琚药业公司在厂区内设置了总容量 400 m 3 的应急事故池, 配备应急物资, 报告期内按照预案要求组织演练 总结 公司日常检查, 落实应急措施, 确保事故发生后能够得到及时有效解决, 不对周边环境造成影响 (4) 环境自行监测方案公司本部及台州仙琚药业公司分别编制了环境自行监测方案, 每天对外排废水进行监测, 确保达标排放, 废气监测委托有资质单位进行监测 (5) 其他应当公开的环境信息无 (6) 其他环保相关信息无 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 重要事项公告名称及编号披露日期披露网站 公司与伟星集团有限 公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公司等三家公司继续公告 ( ) 互保事项 公司关于拟申请发行中期票据和超短期融资券的拟申请发行中期票据公告 ( ) 及超短期融资券事项 关于中期票据获准注册的公告 ( ) 关于超短期融资券获准注册的公告 ( ) 投资参股美国 Occulo 关于投资参股美国 Occulo 公司的公告 公司事项 ( ) 重大事项停牌公告 ( ) 现金收购意大利 关于现金收购意大利 Newchem 公司和 Effechem 公 Newchem 公司和司 100% 股权的公告 ( ) Effechem 公司 100% 股票复牌公告 ( ) 2017 年 3 月 30 日 2016 年 12 月 9 日 2017 年 5 月 12 日 2017 年 5 月 27 日 2017 年 5 月 24 日 2017 年 6 月 17 日 2017 年 6 月 20 日 2017 年 6 月 20 日 52

53 股权 关于收购意大利 Newchem 公司和 Effechem 公司 100% 股权完成交割的公告 ( ) 2017 年 11 月 14 日 关于投资设立杭州子公司的公告 ( ) 2017 年 6 月 20 日 投资设立杭州子公司 关于子公司完成工商注册登记并取得营业执照的 2017 年 9 月 7 日 公告 ( ) 收到政府补助资金事 关于收到政府补助资金的公告 ( ) 2017 年 7 月 12 日 项 短期融资券兑付 关于公司 2016 年度第一期短期融资券兑付完成的 2017 年 7 月 19 日 公告 ( ) 为台州仙琚药业公司 关于为全资子公司继续提供担保的公告 2017 年 8 月 8 日 继续提供担保事项 ( ) 为仙琚意大利公司提 关于为子公司提供担保的公告 ( ) 2017 年 8 月 8 日 供担保事项 持股 5% 以上股东减持股份事项 关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告 2017 年 8 月 5 日 ( ) 关于持股 5% 以上股东减持股份的进展公告 2017 年 11 月 29 日 ( ) 会计政策变更 关于会计政策变更的公告 ( ) 2017 年 8 月 25 日 关于股东部分股权解除质押的公告 ( ) 2017 年 9 月 28 日 关于股东部分股权解除质押及被质押的公告 2017 年 9 月 30 日 股东股权质押事项 ( ) 关于股东部分股份被质押的公告 ( ) 2017 年 10 月 19 日 关于股东部分股份被质押的公告 ( ) 2017 年 11 月 2 日 高级管理人员辞职 关于高级管理人员辞职的公告 ( ) 2017 年 12 月 9 日 巨潮资讯网 ( m.cn) 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 重要事项公告名称及编号披露日期披露网站 全资子公司台州仙琚药业有限 关于全资子公司获得高新技术企业证书 2017 年 1 月 11 日公司获得高新技术企业证书的公告 ( ) 全资子公司台州仙琚药业有限 关于全资子公司通过美国 FDA 认证的 2017 年 6 月 1 日公司通过美国 FDA 认证公告 ( ) 巨潮资讯网 ( 53

54 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 155,318, % 77,659,047-37,456,848 40,202, ,520, % 2 国有法人持股 21,276, % 10,638,210 10,638,210 31,914, % 3 其他内资持股 134,041, % 67,020,837-37,456,848 29,563, ,605, % 其中 : 境内法人持股 65,297, % 32,648,655 32,648,655 97,945, % 境内自然人持股 68,744, % 34,372,182-37,456,848-3,084,666 65,659, % 二 无限售条件股份 455,490, % 227,745,008 37,456, ,201, ,691, % 1 人民币普通股 455,490, % 227,745,008 37,456, ,201, ,691, % 三 股份总数 610,808, % 305,404, ,404, ,212, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 公司于 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了 公司 2016 年度利润分配预案 具体为 :(1) 以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 610,808,111 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计派发 61,080,811.1 元, 剩余的未分配利润结转以后年度 (2) 资本公积金转增股本, 以公司总股本 610,808,111 股为基数, 使用公司股票发行 溢价收入所形成的资本公积金转增, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 305,404,055 股, 此方案实施后公司总股本由 610,808,111 股增加至 916,212,166 股 公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 5 月 18 日实施完毕 2 至 2017 年 6 月 26 日, 公司原董事长金敬德先生 董事会秘书张南先生任期届满离任满 6 个月, 按照中国证监会及深圳 证券交易所相关规定, 其所持股份 50% 解锁 2017 年 12 月, 公司原高管陈杰因工作原因辞去副总经理职务后所持公司股份 6 个月内全部锁定 股份变动的批准情况 适用 不适用 公司 2016 年度利润分配预案 经 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过 股份变动的过户情况 适用 不适用公司 2016 年度利润分配所转增股于 2017 年 5 月 18 日直接记入股东证券账户,2017 年 5 月 26 日公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 营业执照, 完成变更注册资本的工商登记手续 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 54

55 适用 不适用报告期内, 资本公积转增股本使公司总股本增加 50%, 从而使得归属公司普通股股东的每股收益和净资产等财务指标的基数增加, 导致相关指标相应的变化, 公司依据有关调整政策对每股收益 净资产等财务指标予以摊薄计算 2016 年年度和 2017 年年度每股收益分别为 0.16 元 0.23 元, 每股净资产分别为 2.43 元 2.57 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 金敬德 44,289,984 33,217,488 2,214,492 离任满 6 个月后 33,217,488 50% 锁定 张南 6,190,080 4,642,560 3,095,040 离任满 6 个月后 4,642,560 50% 锁定 张宇松 2,277, ,138,558 在职董事 高管持 3,415,675 股锁定 增发 卢焕形 4,308, ,154,240 6,462,720 在职监事持股锁定不适用 离任后 6 个月内全陈杰 806, ,400 1,612,800 部锁定 应明华 760, ,160 1,140,480 在职高管持股锁定不适用 仙居县国有资产投资集团有限公司汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 平安资管 - 平安银行 - 平安资产创赢 5 号资产管理产品汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 21,276, ,638,210 31,914,629 增发 ,246, ,123,180 33,369,540 增发 ,223, ,111,982 30,335,946 增发 ,198, ,599,105 16,797,316 增发 ,055, ,527,995 7,583,986 增发

56 - 优势医药企业 定增计划 6 号资 产管理计划 财通基金公司 - 工行 - 宋茂彬 5,055, ,527,995 7,583,986 增发 范敏华 5,055, ,527,996 7,583,987 增发 李勤俭 5,055, ,527,996 7,583,987 增发 中企汇锦投资有 限公司 1,516, ,398 2,275,195 增发 合计 155,318,096 37,860,048 58,131, ,520, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用报告期内, 公司实施了 2016 年度利润分配方案, 资本公积转增股本使公司总股本增加 50%, 公司股份总数由 610,808,111 股变更为 916,212,166 股 本次股份变化后, 公司股东结构未发生变动, 公司净资产结构发生变化, 但是净资产总额未发生变化 ;2017 年 11 月公司以 1.1 亿欧元收购 Newchem 公司和 Effechem 公司的 100% 股权, 本次收购后, 公司的资产和负债结构均发生变化, 公司的总资产由期初的 亿元增加到期末的 亿元, 同比增长 41.81%, 公司的长期借款增加 10.9 亿元 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 31,908 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 28,318 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例报告期末持报告期内持有有限售持有无限售质押或冻结情况 56

57 股数量 增减变动 情况 条件的股份 数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 仙居县国有资产 投资集团有限公 司 国有法人 21.55% 197,488, ,914, ,573,675 金敬德境内自然人 5.48% 50,217, ,217,488 17,000,252 质押 35,500,000 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划 其他 3.64% 33,369, ,369,540 0 杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江医药股份有限公司 境内非国有法人境内非国有法人 3.31% 30,335, ,335,946 0 质押 20,100, % 25,377, ,377,566 李勤俭境内自然人 2.57% 23,547, ,583,987 15,963,543 质押 12,000,000 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 2.02% 18,489, ,489,900 平安资管 - 平安 银行 - 平安资产其他创赢 5 号资产管理 1.83% 16,797, ,797,316 0 产品 中信证券股份有 限公司 境内非国有 法人 1.46% 13,375, ,375,789 范敏华境内自然人 1.35% 12,364, ,583,987 4,780,119 质押 12,262, 年 10 月 28 日, 公司完成了向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 新增股份于 2015 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市 其中仙居县国有资产投资集团有限公司原为第一大股东, 此次参与认购 21,276,419 股, 仍为公司第一大股东 战略投资者或一般法人因配售汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划参与认购新股成为前 10 名股东的情况 ( 如 22,246,360 股 ; 杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 参与认购 20,223,964 股 ; 平安资管 - 有 )( 参见注 3) 平安银行 - 平安资产创赢 5 号资产管理产品参与认购 11,198,211 股 ; 范敏华参与认购 5,055,991 股, 以上 4 名投资者均通过参与非公开发行股票成为公司前十大股东, 认购部份锁定期均为三年, 为 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致 行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 57

58 仙居县国有资产投资集团有限公司 165,573,675 人民币普通股 165,573,675 浙江医药股份有限公司 25,377,566 人民币普通股 25,377,566 中央汇金资产管理有限责任公司 18,489,900 人民币普通股 18,489,900 金敬德 17,000,252 人民币普通股 17,000,252 李勤俭 15,963,543 人民币普通股 15,963,543 中信证券股份有限公司 13,375,789 人民币普通股 13,375,789 全国社保基金一零七组合 11,015,574 人民币普通股 11,015,574 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 中国银行股份有限公司 - 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司 - 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 11,009,399 人民币普通股 11,009,399 9,700,006 人民币普通股 9,700,006 5,973,598 人民币普通股 5,973,598 前 10 名无限售流通股股东之间, 以本公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的及前 10 名无限售流通股股东和前 10 一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购名股东之间关联关系或一致行动的管理办法 规定的一致行动人 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 地方国有控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 仙居县国有资产投资集 团有限公司 吕汝韦 1993 年 06 月 17 日 X2 国有资本金的投资 参 股经营 ( 非融资性经营 业务 ) 等 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 截止报告期末, 仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司 ( 证券代码 : )17,244,632 股股份, 占其注册资本的 1.84% 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 58

59 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 地方国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 仙居县国有资产投资集 团有限公司 吕汝韦 1993 年 06 月 17 日 X2 国有资本金的投资 参 股经营 ( 非融资性经营 业务 ) 等 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 截止报告期末, 仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司 ( 证券代码 : )17,244,632 股股份, 占其注册资本的 1.84% 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 59