浙江仙琚制药股份有限公司2016年年度报告全文

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1 浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张宇松 主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵素燕声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险, 包括 : 行业政策风险 原料及原料药价格波动风险 招标降价风险 综合管理成本上升的风险 研发风险 人才缺乏的风险等, 详细请查阅本报告第四节 管理层讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 6 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会 董事会 监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会 董事会 监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 仙居热电公司 指 浙江仙居热电有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 袺金科创公司 指 北京袺金科创基因技术有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药 ( 杭州 ) 有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 斯瑞医药公司 指 山东斯瑞生物医药有限公司 智腾医药公司 指 浙江智腾医药科技有限公司 4

5 江西成琚公司指江西成琚药业有限公司 百安医疗公司指浙江百安医疗科技有限公司 报告期指 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称仙琚制药股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所浙江仙琚制药股份有限公司仙琚制药 ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )XJZY 公司的法定代表人 注册地址 张宇松 浙江省仙居县仙药路 1 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 xy@xjpharma.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张王伟 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 浙江省仙居县仙药路 1 号 电话 传真 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券报 公司董事会秘书办公室 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码统一社会信用代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 丁锡锋 张颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号丁旭东 赵军 2015 年 11 月 12 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 2,503,730, ,480,246, % 2,470,533, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 146,186, ,551, % 56,695, ,700, ,328, % 50,537, ,905, ,607, % 141,638, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.11 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.11 加权平均净资产收益率 6.71% 7.70% -0.99% 4.78% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 3,620,740, ,438,943, % 2,802,557,

8 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,225,427, ,140,207, % 1,213,676, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 522,304, ,006, ,568, ,851, 归属于上市公司股东的净利润 13,591, ,319, ,697, ,578, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,786, ,771, ,768, ,374, 经营活动产生的现金流量净额 -40,825, ,740, ,672, ,662, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -2,045, , , ,425, ,143, ,011, ,616, 委托他人投资或管理资产的损益 11,277,

9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,232, ,366, ,247, 减 : 所得税影响额 2,966, ,427, ,289, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 115, , , 合计 15,486, ,222, ,158, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 报告期内公司所从事的主要业务 主要产品及其用途 经营模式 主要的业绩驱动因素 1 公司从事的主要业务公司是原料药和制剂的综合生产厂家, 主营业务为甾体原料药和制剂的研制 生产与销售 公司产品主要分为皮质激素类药物 性激素类药物 ( 妇科及计生用药 ) 麻醉与肌松类药物三大类 2 主要产品及用途公司主要产品 : 皮质激素类药物 ( 原料药及制剂 ) 包括地塞米松系列 泼尼松系列 曲安西龙系列 ; 性激素类药物 ( 主要是制剂 ) 包括孕激素类 雄性激素类 雌性激素类, 主要产品有黄体酮胶囊 ( 益玛欣 ) 左炔诺孕酮肠溶胶囊 米非司酮片等 ; 麻醉与肌松类药物 ( 制剂 ) 包括注射用苯磺顺阿曲库铵 罗库溴铵注射液 注射用维库溴铵 甲磺酸罗哌卡因注射液等 甾体药物对机体起着重要的调节作用, 具有很强的抗感染 抗过敏 抗病毒和抗休克的药理作用, 能改善蛋白质代谢 恢复和增强体力以及利尿降压, 广泛用于治疗风湿性关节炎 支气管哮喘 湿疹等皮肤病 过敏性休克 前列腺炎等内分泌疾病, 也可用于避孕 安胎 减轻女性更年期症状 手术麻醉等方面 3 主要经营模式 (1) 采购模式本公司由采购部统一负责对外采购工作, 保证公司生产经营工作的正常进行 公司采购部根据历年业务往来情况, 建立供应商档案, 逐步形成合格供应商名单 公司从合格供应商采购, 并针对不同产品采取不同的采购模式 通过保持几家供应商之间的竞争, 一方面促使供应商提高产品质量, 另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定 对于大宗化工辅料, 则采取招标的方式采购 (2) 生产模式公司严格按照 GMP 的要求组织生产, 从原料采购 人员配置 设备管理 生产过程管理 质量控制 包装运输等方面, 严格执行国家相关规定 ; 在药品的整个制造过程中, 质量管理部门对原料 辅料 包装材料 中间产品 成品进行全程检测及监控, 确保产品质量安全 (3) 销售模式公司原料药的内销由国内贸易部负责, 产品主要销售给各制剂生产厂家 公司原料药的外销由国际贸易部负责 外销分两种模式, 一是通过外贸公司间接出口 ; 二是自营出口, 公司直接同国外采购方签订采购合同, 产品生产并检验合格后由公司负责出口, 销售给国外用户 公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责 目前销售模式主要分三种 : 终端销售模式 招商代理模式 经销商代理模式 从业务角度主要分为三条线 :(1) 医院线, 以妇科 麻醉科 ( 肌松药 ) 为主 ;(2)OTC 产品线, 以紧急避孕和皮肤科产品为主 ;(3) 招商代理线, 包括大宗普药和呼吸科类产品为主 4 报告期内主要的业绩驱动因素报告期内, 公司面对医药行业的不利环境和竞争压力, 紧紧把握市场, 抓住机遇, 保持了公司营业收入的稳定增长, 同时实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长 37.20% 报告期内, 公司及时调整了符合公司实际的制剂产品销售策略, 以纯销为导向, 加大终端纯销工作的力度, 推进和细化目标终端管理, 提高制剂市场终端销量 稳定原料药国内销售, 拓展原料药国际业务, 提升原料药市场占有率 加强自主创新能力, 巩固核心竞争力, 持续优化产品生产工艺, 提升产品质量, 提高实验室技术向批量生产放大的生产转化能力 继续巩固制造平台的比较优势, 加强原料采购成本控制和生产成本考核, 强化内部管理来挖潜增益, 同时改善质量管理体系, 提高技术优势, 充分利用原料的替代优势, 使公司主要原材料成本下降, 产品毛利率上升, 确保了营业收入的稳定增长及经营 10

11 业绩的稳步提升 ( 二 ) 报告期内公司所属行业的发展阶段 周期性特点以及公司所处的行业地位公司所处的行业为医药行业, 细分行业为甾体药物行业 1 报告期内医药行业的发展阶段医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 目前已形成了比较完备的工业体系, 行业整体处于持续发展阶段 2016 年我国医药行业政策频出 一方面, 发布了 关于整治药品流通领域违法经营行为的公告 等多项公告, 整治行业乱象, 严厉打击医药产业违法违规行为, 让药品行业从源头正本清源 同时 中医药发展战略规划纲要 ( ) 年 健康中国 2030 规划纲要 关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见 白皮书等一系列行业改革政策发布, 为行业改革发展带来众多利好和指导, 我国医药产业正步入规范发展的快车道 面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境, 随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和 健康中国 战略的强力驱动, 医药行业总体呈现增长趋稳 结构调整优化升级 兼并重组步伐加快 行业集中度和流通效率进一步提升 创新和服务能力逐步增强的良好发展态势 2 报告期内甾体药物行业的发展阶段甾体药物在化学药物体系中占有重要的地位 目前, 全世界生产的甾体药物品种已达 300 多种, 甾体药物行业已成为我国医药工业体系的重要组成部分 全球范围内的甾体药物生产厂家主要为少数大型跨国制药公司, 例如辉瑞 拜耳 默沙东 赛诺菲 - 安万特等 近年来, 由于我国原材料优势明显 生产工艺不断提升, 全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势, 中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心 目前, 皮质激素原料药已成为我国大宗原料药出口的主要品种之一 双烯和雄烯二酮是甾体药物的两大核心原料 我国传统的甾体药物生产主要以薯蓣皂素的化学降解制取双烯技术为主, 近年来, 甾体药物原料生产企业逐渐开始采取微生物发酵植物甾醇的生物技术路线生产雄烯二酮, 与传统工艺相比, 植物甾醇来源广泛, 且工艺过程对环境污染小, 减轻了行业的资源浪费问题, 消除了环保压力, 从而节约了生产成本, 促进了行业的可持续性发展 目前, 国内除黄体酮等部分产品外, 生物技术路线生产的甾体药物原料已基本完成了对双烯类原料的替代 3 周期性特点医药行业关系国计民生, 是我国国民经济的重要组成部分, 是传统产业和现代产业相结合, 一 二 三产业为一体的产业 药品消费支出与国民经济发展水平 人民生活质量存在较强的相关性, 医药产品的种类和需求取决于疾病的种类和发生频率, 尽管医疗技术不断进步, 但疾病并不能被彻底消灭, 因此, 医药行业是具有较强刚性需求的朝阳行业, 难以体现出明显的行业周期 4 公司所处的行业地位公司是国家计划生育药物定点生产厂家 国家火炬计划重点高新技术企业 中国原料药出口型品牌十强企业 中国化学制药品牌百强企业, 浙江省甾体药物高新技术研究开发中心 是国内规模最大 品种最为齐全的甾体药物生产厂家, 是原料药和制剂综合生产厂家 公司具有很强的将科技成果产业化的能力, 在药品从小试阶段 ( 实验室技术 ) 向批量生产转化方面具有很成熟的经验 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位 公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列, 甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 股权资产本期无重大变化 固定资产本期无重大变化 无形资产本期无重大变化 11

12 在建工程应收股利可供出售金融资产工程物资其他非流动资产 在建工程本期审定数比上期审定数增加 万元, 增长 %, 主要系本期增加工程项目投入所致 应收股利本期审定数比上期审定数增加 2606 万元, 增长 %, 主要系本期联营企业宣告分派利润 可供出售金融资产本期审定数比上期审定数增加 450 万元, 增长 51.08%, 主要系本期对联营企业追加投资所致 工程物资本期审定数比上期审定数增加 445 万元, 增长 %, 主要系本期为项目购建物资增加所致 其他非流动资产本期审定数比上期审定数增加 326 万元, 增长 49.49%, 主要系按合同预付的工程设备款增加所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产 投资设立英 德瑞药物有 限公司 165 万元美国贸易 公司统一管 控 25 万元 0.07% 否 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1 营销模式日趋成熟公司目前销售架构主要由三部分组成 : 国内贸易部, 负责原料药的国内销售, 目前已与国内 100 多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系 ; 国际贸易部, 负责原料药的境外销售, 已与美国 印度 英国等 30 多个国家的 40 多家原料药加工企业 制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系 ; 销售公司, 负责公司制剂产品的销售, 终端网络已覆盖全国各地 公司形成了医院线和 OTC 线两个完整的销售网络, 成立第三终端队伍与维护重点客户的 KA 队伍, 并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略 公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院 ;OTC 线的销售人员管理的药店已达到 6 万多家 终端营销网络的不断完善, 不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道, 更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台, 是公司未来业绩增长的重要保障 2 研发技术储备充足公司是省级高新技术企业 国家火炬计划重点高新技术企业 浙江省甾体药物高新技术研究开发中心 多年生产技术的储备沉淀, 使公司具有较强的将科技成果产业化的能力, 在小试阶段 ( 实验室技术 ) 向批量生产转化方面具有成熟的经验 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位 公司坚持原料药 制剂一体化的行业模式, 以甾体药物系列产品研发为目标, 坚持以科技为先导, 与中国科学院上海有机化学研究所 中国科学院上海药物研究所 国家新药筛选中心 中国药科大学 浙江大学 浙江工业大学等大专院校科研单位进行长期稳定的合作, 坚持走产 学 研相结合的道路, 不断开发及引进新技术 新产品, 培训科研人员, 设立了企业研究院, 招揽高级科研人才, 并与国际新药开发接轨, 开发高新技术产品 报告期内, 公司获得盐酸罗哌卡因等药品批准文号 3 个, 地诺孕素片等临床批件 5 项, 曲安奈德益康唑乳膏等再注册批件 12

13 5 个, 申报补充申请 31 项, 申报再注册 3 项 获得 3 项发明专利授权证书,10 项发明专利申请获得受理 截止报告期未, 公司共取得授权专利 25 项 3 管理机制有效匹配稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石 长期以来, 公司核心团队结构稳定, 从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达 10 年以上, 在对于公司业务至关重要的领域拥有丰富的经验, 熟悉市场经济规则和现代管理思想 内部管理机制与客观实际有效匹配, 特别是公司多年推行的内部经济责任制, 其科学灵活的机制不但高度激发了员工的工作责任感和积极性, 提升工作效率和生产水平, 也成为公司产品在市场竞争中的重要手段, 形成了公司一种独特的企业文化, 并将在实践中不断完善推广应用 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年是国家 十三五 规划的启动之年, 社会经济结构调整加速, 供给侧改革力度不断加大, 国内医药行业政策频繁出台 面对宏观经济增速放缓 下游需求不振 市场竞争激烈 产品价格下降等诸多不利因素影响, 公司管理层积极应对 锐意进取, 围绕公司战略和董事会年初制定的工作目标, 坚持以市场为导向, 技术创新为依托, 夯实内部基础管理 提升技术创新能力, 加大市场推广力度 适时调整销售策略, 完善销售经营模式, 深度挖掘发展潜力, 提升公司综合抗风险能力, 保障经营业绩的稳定可持续增长 报告期内, 公司实现营业收入 250, 万元, 同比增长 0.95%; 实现利润总额 18, 万元, 同比增长 43.10%; 实现归属于上市公司股东的净利润 14, 万元, 同比增长 37.20% 报告期内, 公司完成的主要工作有 : 1 规范公司治理, 保障公司健康发展公司严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关规定的要求, 开展 三会 运作 信息披露 投资者接待等工作 持续完善公司法人治理结构, 完成了董事会 监事会的换届选举, 产生了公司第六届董事会 监事会, 聘任了新一届的高层管理团队, 促进了公司规范 健康 稳定发展 2 调整销售策略, 提增产品市场终端销量针对严峻的市场形势, 公司及时调整了符合公司实际的制剂产品销售策略, 以纯销为导向, 加大终端纯销工作的力度, 推进和细化目标终端管理 发挥 SFE 部门的作用, 明确各终端的潜力指标与效率指标 加大了各治疗领域的学术推广力度, 全面开展商业渠道整理 整顿工作 以远程财务管控为目标, 逐步探索以大区财务结算中心的财务管控模型 建立销售公司各层级管理者的综合能力测评体系, 对于销售管理干部进行多层次的储备 原料药国际业务以保持和扩大市场占有率为工作主线, 及时调整销售策略, 强化对各国主要客户和潜在客户的拜访, 积极推广已有产品和新产品, 提高公司在市场的知名度, 确保了在激素格局大变动中立稳脚跟并取得了一定的主动权 面对国内原料药市场的竞争环境, 公司积极采取相应策略和应变措施, 稳定了公司国内原料药的销售 3 加强自主创新能力, 巩固核心竞争力根据公司战略规划, 新产品以妇科 呼吸科 麻醉科 皮肤科四大类药物研发为重点 2016 年获得盐酸罗哌卡因等生产批准文号 3 个, 地诺孕素片等临床批件 5 项, 曲安奈德益康唑乳膏等再注册批件 5 个, 申报补充申请 31 项, 申报再注册 3 项 国内国际注册产品研发项目按计划进行, 完成了去氧孕烯 HS-7 等 20 多个原料药项目和水杨酸倍他米松软膏等 12 个制剂项目不同阶段的开发工作 完成 1.1 类新药奥美克松钠等产品分析方法验证 产品的评价 分析方法确认等工作 获得发明专利授权证书 3 件, 申请公开和受理 10 件 完成 12 只原料药工艺改进课题 有序推进杨府制剂 城南厂区技改工作 噻吩诺啡项目与军科院继续进行深入合作, 后续工作有序推进中 药品一致性评价工作有序展开, 提交了参比制剂备案申请 14 项 2016 年, 公司荣获中国化学制药行业工业综合实力百强, 中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌, 罗库溴铵注射液等 3 个产品荣获中国化学制药行业优秀企业品牌 4 改善质量管理体系, 加快与国际接轨公司努力维护 GMP 体系的运作水平,2016 年原料药相关的生产线接受市 县局飞行 / 日常专项检查 8 起, 接待国内外客户质量审计 顾问审计和 GMP 认证等共 62 次 顺利通过了韩国官方 KFDA 对公司产品泼尼松龙的例行 GMP 复查 加快国际注册步伐, 雌二醇获得台湾注册证, 米非司酮等 8 个产品的印度再注册获得批准, 台州仙琚药业公司的氢化可的松 泼尼松两个产品完成美国 FDA 注册的 DMF 资料提交 5 巩固制造优势, 提高生产水平城南生产区各原料药车间以管理创新和技术创新为突破点, 强化车间日常规范性管理工作, 降低能耗费用, 在保证产品质量的前提下, 进一步加强了车间挖潜能力 同时, 加强 EHS 管理, 完成 EHS 体系年度审核工作, 并通过第三方审核 川南生产区着力于打造综合实力优良的制造平台, 综合管理水平持续提升 通过高新技术企业认证, 完成 MPA 生产线 14

15 的 三同时 验收并成功组织试生产, 拟通过 WHO 认证 ; 完成罗库溴铵和维库溴铵项目的设计 施工 试生产, 拟通过国际高端客户审计 杨府制剂生产区成立了制剂事业部, 设置了相对独立的组织构架, 以提高组织效率, 激发组织活力 有序推进重点项目杨府原料药厂区建设, 成立百安医疗公司, 尝试新的组织方式, 进行激发动力与活力的试点工作, 确保公司可持续发展 6 强化职能部门效能, 夯实基础管理内部审计职能日趋完善, 对关键业务环节和公司运营关键领域加大审计力度, 对各类技改项目 招投标项目及重大投资项目的决策程序 执行进展和投资效益情况进行有效监督 人力资源变革线路逐渐清晰, 人才培训培养的标准体系逐步完备, 任职资格平台基本搭建完毕, 制剂事业部 生产系统 研究院 质量保证体系 管理线的任职资格开始应用 财务管理体系有序展开, 通过财务核算精细化管理, 保证预算管理的正常进行, 积极运用金融工具, 完成 2 亿元短期融资券的发行和兑付 信息化工作有序推进, 完成计划物流软件升级和各种软硬件搭建工作, 提高了公司整体运营效率 ; 完成分析仪器网络版的建设, 保障了数据的完整性 积极推动企业文化建设, 组建各类兴趣协会, 开展多种形式的文体活动, 丰富员工业余生活, 宣传公司的企业文化 完善宣传栏 网站新闻及微信平台等宣传阵地建设, 公司获得省级 法治宣传教育先进集体 及浙江省委省政府颁发的 浙江慈善奖 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,503,730, % 2,480,246, % 0.95% 分行业医药 2,492,477, % 2,468,484, % 0.97% 其他 11,252, % 11,761, % -4.33% 分产品皮质激素 776,386, % 862,387, % -9.97% 妇科及计生用药 733,019, % 736,026, % -0.41% 麻醉及肌松用药 334,346, % 273,812, % 22.11% 其他 659,978, % 608,020, % 8.55% 分地区国内销售 2,104,353, % 1,995,616, % 5.45% 国外销售 399,376, % 484,629, % % 15

16 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药 2,492,477, ,218,820, % 0.97% % 7.29% 分产品 皮质激素 776,386, ,009, % -9.97% % 10.32% 妇科及计生用药 733,019, ,715, % -0.41% % 3.65% 麻醉及肌松用药 334,346, ,496, % 22.11% -5.84% 2.53% 其他 648,725, ,598, % 8.80% 0.43% 6.44% 分地区国内销售 2,093,101, ,924, % 5.51% -7.40% 5.77% 国外销售 399,376, ,896, % % % 4.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量万元 249, , % 医药 生产量万元 104, , % 库存量万元 25, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 16

17 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药 1,218,820, % 1,387,157, % -0.18% 其他 9,797, % 8,631, % 0.18% 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 皮质激素 原材料 410,899, % 542,588, % -5.41% 皮质激素 动力 13,601, % 16,664, % -0.08% 皮质激素 人工工资 19,417, % 20,850, % 0.09% 皮质激素 制造费用 25,092, % 29,900, % -0.10% 妇科及计生用药原材料 154,877, % 180,569, % -0.31% 妇科及计生用药动力 7,953, % 9,697, % -0.05% 妇科及计生用药人工工资 18,302, % 20,660, % 0.01% 妇科及计生用药制造费用 38,582, % 36,525, % 0.54% 麻醉及肌松用药原材料 17,146, % 18,335, % 0.09% 麻醉及肌松用药动力 2,536, % 2,918, % 0.00% 麻醉及肌松用药人工工资 2,387, % 2,401, % 0.03% 麻醉及肌松用药制造费用 6,425, % 6,609, % 0.05% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期新纳入合并财务报表范围的子公司系直接设立或投资等方式而增加的子公司 本期公司出资在浙江省仙居县设立子公司浙江百安医疗科技有限公司, 已于 2016 年 3 月 14 日办妥工商登记手续, 并取得统一社会信用代码为 MA28G98J6W 的 营业执照 该公司注册资本为 1, 万元, 其中本公司出资 960 万元, 占其注册资本的 60%, 对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 295,714, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.81% 17

18 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 75,675, % 2 客户二 68,979, % 3 客户三 53,841, % 4 客户四 50,097, % 5 客户五 47,121, % 合计 ,714, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 288,700, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.80% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 124,351, % 2 供应商二 77,259, % 3 供应商三 32,538, % 4 供应商四 29,279, % 5 供应商五 25,271, % 合计 ,700, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 775,756, ,578, % 管理费用 266,944, ,181, % 财务费用 29,875, ,681, % 主要系本期银行贷款额度减少所致 所得税费用 36,616, ,299, % 主要系本期利润总额同比增加所致 18

19 4 研发投入 适用 不适用 (1) 报告期内, 公司获得盐酸罗哌卡因等药品批准文号 3 个 ; 地诺孕素片等临床批件 5 项 ; 曲安奈德益康唑乳膏等再注 册批件 5 个 ; 申报补充申请 31 项, 申报再注册 3 项 其中获得批准文号和临床批件的药品具体如下 : 品种名称 规格 申报类别 申请事项 批准时间 盐酸罗哌卡因 / 6 类 申报生产 盐酸罗哌卡因注射液 10ml:20mg 6 类 申报生产 盐酸罗哌卡因注射液 10ml:75mg 6 类 申报生产 地诺孕素 / 3.1 申报临床 地诺孕素片 2mg 3.1 申报临床 屈螺酮 / 6 类 申报临床 屈螺酮炔雌醇片 每片含屈螺酮 6 类 申报临床 mg 和炔雌醇 0.03mg 泼尼松龙磷酸钠 / 3.1 申报临床 泼尼松龙磷酸钠口腔崩解片 10mg 3.1 申报临床 泼尼松龙磷酸钠口腔崩解片 15mg 3.1 申报临床 泼尼松龙磷酸钠口腔崩解片 30mg 3.1 申报临床 (2) 报告期内, 公司获授 3 项发明专利,10 项发明专利申请获得受理, 具体情况如下 : 产品技术名称 专利类别 专利申请号 / 专利号 申请日期 获取专利证书日期 取得方式 一种布地奈德的制备方法 发明 ZL X 自主研发 制备 19- 去甲 -5(10)- 雄烯酮化合物的方法发明 ZL 自主研发 一种盐酸帕洛诺司琼及其中间体的制备 发明 自主研发 方法 17a- 羟基 -3- 氧 -γ- 内酯 - 孕甾 -4- 烯 -7a,9a- 发明 二羧酸内酯 自主研发 制备表雄酮的方法 发明 自主研发 制备黄体酮的方法 发明 自主研发 制备醋酸优力司特双酮异构体的方法 发明 x 自主研发 制备泼尼松龙的方法 发明 x 自主研发 一种酰基辅酶 A- 还原酶基因 phsr 及其应 发明 X 自主研发 用 制备 17α- 羟基黄体酮的方法 发明 自主研发 十一酸睾酮胶囊及其制备方法 发明 自主研发 匹多莫德口腔崩解片及其制备方法 发明 X 自主研发 制备黄体酮及其衍生物的方法 发明 自主研发 19

20 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 5.46% 5.59% -0.13% 研发投入金额 ( 元 ) 87,135, ,496, % 研发投入占营业收入比例 3.48% 3.49% -0.01% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 2,132,436, ,077,386, % 经营活动现金流出小计 1,976,531, ,877,779, % 经营活动产生的现金流量净 额 155,905, ,607, % 投资活动现金流入小计 678,590, ,836, ,156.67% 投资活动现金流出小计 714,601, ,930, % 投资活动产生的现金流量净 额 -36,010, ,093, % 筹资活动现金流入小计 883,590, ,195,546, % 筹资活动现金流出小计 1,081,896, ,720,372, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -198,306, ,173, % 现金及现金等价物净增加额 -68,782, ,918, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 报告期内投资活动现金流入较去年同期上升 %, 主要系报告期内投资收益收到的现金和理财产品赎回的现金增加所致 ; (2) 报告期内投资活动现金流出较去年同期上升 42.94%, 主要系报告期内购买理财产品的现金增加所致 ; (3) 报告期内筹资活动现金流入较去年同期下降 59.76%, 主要系报告期内吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金减少所致 ; 20

21 (4) 报告期内筹资活动现金流出较去年同期下降 37.11%, 主要系报告期内偿还债务支付的现金减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 488,118, % 513,310, % -1.45% 应收账款 404,566, % 402,408, % -0.53% 存货 372,097, % 328,375, % 0.73% 投资性房地产 22,820, % 23,656, % -0.06% 长期股权投资 148,545, % 166,655, % -0.75% 固定资产 900,643, % 963,110, % -3.14% 在建工程 290,198, % 125,613, % 4.36% 短期借款 499,155, % 536,883, % -1.82% 长期借款 0.00% 83,750, % -2.44% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 44,130, 保证金存款 投资性房地产 12,559, 债务抵押担保 固定资产 66,614, 债务抵押担保 无形资产 18,667, 债务抵押担保 合计 141,972,

22 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 18,760, ,492, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 医疗器 械研 发 生 产 销 售 技 术转 让 ; 医 药技术 浙江百安医疗科技有限公司 研发 转让 咨询 ; 物理治疗及康复设备 医用卫生 新设 5,760, % 自筹 自然人朱伟江 王 2017 医疗器天星 过户年 1 月械王宝军 郑跃伟 -462,25 否 0.78 材料及 辅料 医学试 剂 耗 材 日 用品百 货 化 妆品销 22

23 售 ; 货 物进出 口 技 术进出 口 浙江司 太立制 药股份 有限公 司 仙 居县国 有资产 投资集 浙 团有限 江仙琚 公司 制药股 浙江鼎 份有限 源投资 公司关 开发有 于拟出 中小企 限公 资设立 仙居聚合金融服务有限公司 业还贷周转 ( 仅限仙居 新设 10,000, % 自筹 司 浙江台州 2016 金融服过户中仁置年 7 月务业发展 226,129. 否 83 仙居县 2016 年聚合金 06 月 01 融服务日有限公 县 ) 有限公 司暨关 司 仙 联交易 居县大 的公 卫世纪 告 ( 公 城商品 告编号 混凝土 有限公 7) 司 肯 特催化 材料股 份有限 公司 自然人 吴禾 医药原 江西成琚药业有限公司 料中间体的研发 生产及销 增资 3,000, % 自筹 2015 自然人年 11 俞成旺月 化学药过户 -209,88 否 4.31 售 23

24 合计 ,760, , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 公司尚未 开始使用 的募集资 金 34, 万元, 以理 财产品形 式存放 30,000 万 2015 非公开发 行 86, , , 元 募集资 0.00% 34, 金专户尚 0 存余额 3, 万元 暂时 存放于非 募集资金 专户的理 财产品收 益 万元, 其 24

25 中 : 中国民生银行杭州分行 万元 宁波银行台州分行 万元 合计 -- 86, , , % 34, 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投 证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 发行价为每股人民币 8.93 元, 共计募 集资金 88, 万元, 坐扣承销和保荐费用 1, 万元后的募集资金为 86, 万元, 已由主承销商中信建投证券股 份有限公司于 2015 年 10 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户 另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 万元后, 公司本次募集资金净额为 86, 万元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 本公司以前年度已使用募集资金 44, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 ; 2016 年度实际使用募集资金 8, 万元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 ; 累 计已使用募集资金 52, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 34, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额 ), 其中存放于募集资金专户的金额为 33, 万元 暂时存放于非募集资金专户的金额为 万元 ( 中国民生银 行杭州分行 万元 宁波银行台州分行 万元 ) 暂时存放于非募集资金账户资金系公司购买的理财产品收益未 及时转入募集资金专户所致, 公司已于 2017 年 1 月 17 日转入中国工商银行仙居支行 ( ) 募集资金 专户中 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 原料药产业升级建设 项目 否 55,000 55,000 8, , % 0 否否 偿还银行借款 否 20,000 20,000 20, % 0 否 否 补充流动资金 否 13, , , % 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 88, , , , 超募资金投向 25

26 不存在超募资金 合计 -- 88, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度, 本公司原料药产业升级建设项目尚处建设期, 尚未投产产生效益 不适用 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用根据 2015 年 11 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过, 并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10, 万元 不适用不适用公司尚未开始使用的募集资金 34, 万元, 以理财产品形式存放 30,000 万元 募集资金专户尚存余额 3, 万元 暂时存放于非募集资金专户的理财产品收益 万元, 其中 : 中国民生银行杭州分行 万元 宁波银行台州分行 万元 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 26

27 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 台州仙琚药 业有限公司 子公司 有机中间体制 造 2000 万元 186,127, ,671, ,088, ,973, ,915, 浙江仙居制 药销售有限 公司 子公司 化学原料药及制剂等批发 零 5000 万元售 ; 食品经营 ; 日用品销售等 562,331, ,472, ,621,100, ,252, ,841, 台州市海盛 制药有限公 司 子公司 维生素 D3 和医药中间体制造 500 万元 87,674, ,913, 加工 86,075, ,338, ,269, 浙江仙琚置 业有限公司 子公司实业投资 5000 万元 86,782, ,678, ,766, ,477, ,480, 浙江仙琚制 药技术开发 有限公司 子公司 药品 化工原料 产品等的技术 500 万元 2,881, ,607, ,206, , , 开发 服务 杭州能可爱 心医疗科技 有限公司 子公司 医用电子专用 测仪 精密等仪 565 万欧元 58,247, ,275,773. 器的研发 生 85 产 销售 4,877, ,951, ,946, 杭州哼哈口 腔医院有限 公司 子公司 口腔诊疗服务 万 元 13,612, ,067, ,974, , , 英德瑞药物 有限公司 子公司药物销售 200 万美元 1,649, ,603, ,945, , , 北京袺金科 创基因技术 有限公司 子公司技术推广服务 万元 24,050, ,044, , , 仙居仙曜贸 易有限公司 子公司 化工原料及制品 塑料及制品 500 万元 62,762, ,675, ,293, 的批发 零售 ; 507, ,

28 货物及技术进 出口 浙江省仙居 县阳光生物制品有限公 参股公司 医药中间体制造 1000 万元 38,952, ,021, ,094, ,979, ,264, 司 浙江天台药 业有限公司 参股公司 医药中间体 原 5225 万元料药生产销售 137,171, ,837, ,352, ,410, ,069, 索元生物医药 ( 杭州 ) 有参股公司限公司 生物医药技术及医药产品技 万元 61,651, ,320,573.7 术开发 技术服 1 务 成果转让 94, ,880, ,877, 仙居弘琚小 额贷款有限 公司 参股公司小额贷款业务 万元 177,865, ,858, ,689, ,408, ,838, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业的发展趋势及面临的市场竞争格局医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 该行业是否能健康有序地发展将直接关系到国民健康 社会稳定和经济发展 十三五 期间, 由于人口增长 老龄化进程加快 医保体系不断健全 居民支付能力增强 人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放, 我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一, 成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场 随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全, 使基本医疗保险覆盖范围继续扩大, 基本医疗保险参保人数已超过 13 亿人, 覆盖率达到 95% 以上, 全民医保体系已初步形成 随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高, 将持续促进居民增加对医药产品的消费 与此同时, 政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策, 进一步鼓励医药企业创新, 医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇 2016 年是我国 十三五 发展规划的开局之年, 政府将继续推行全面深化改革, 健康中国 上升为国家战略, 医药健康产业迎来更好的发展环境 全面二孩 政策 人口老龄化和大健康消费意识的提升推动了更广泛的医疗需求 同时, 医药行业面临着新的挑战 : 对药品质量标准提高 政策频出, 企业经营风险加大 ; 医药行业监管持续强化, 国家九部委对医药购销及医疗不正之风推行 九不准 政策等 ; 招标制度的强化和二次议价的全面推行让药企普遍面临药品价格下降的行业压力 ; 医保支付标准新规, 按病种规定医保支付比例, 市场竞争将进一步加剧 ( 二 ) 公司发展战略公司的整体战略目标是以营销为导向 先做强后做大, 积极推进 制造平台 销售平台 两个平台建设, 提升核心竞争力, 在提高盈利能力的前提下扩大销售规模 化学原料药的国际化 : 采用跟随战略, 紧盯国内行业领先企业的产品开发和国际化步骤, 加强相关产品技术开发与应用能力 国际注册能力 专利药到期研究及国际市场政策研究能力等三方面工作, 建立科学规范的原料药业务管理基础, 在对 28

29 原有原料药市场进行梳理和规范管理的同时, 积极开拓规范市场业务 化学制剂的营销体系 : 采用集聚化战略, 集中力量在化学制剂行业发展, 在已有的业务领域形成竞争优势, 集中发展麻醉科 妇科 ; 采取 精耕细作 策略, 即现有产品不断加强市场渗透 提高市场覆盖的同时, 通过不断推出新产品 ( 包括甾体类产品和非甾体类产品 ), 包括仿制或改剂型的方式实现保护现有品种 补充现有适应症的空白细分市场及进入新的适应症, 实现在上述领域的全面竞争优势 ; 伺机发展呼吸科 皮肤科 神经科等其它治疗领域, 以具有高创新性的核心品种或优良的产品组合迅速切入, 实现 以点带线 积极开发非甾体类药物, 丰富产品线, 重点关注医疗器械 诊断试剂等治疗领域 ( 三 ) 公司 2017 年经营计划 2017 年, 公司将继续贯彻执行 两个平台 战略, 持续精细化管理, 聚焦关键领域 努力提升效率, 打造高品质产能和产品 主要工作仍将始终坚持以市场为导向, 制剂销售要深入分析各线各产品增长空间, 挖掘潜力, 争取迈上新台阶 ; 原料药销售以市场占有率为基础, 整合公司内部力量, 拓展市场 提升销量 ; 技术研发系统要在提供技术保障的同时做好技术引领 ; 生产系统要保证原辅料成本的基础上, 降低生产综合成本, 稳定生产 ; 管理系统要探索建立适合公司的管理体系, 走精细化管理道路, 提高执行力, 继续加强人力资源 项目管理 完善优化工作流程 具体经营计划如下 : 1 制剂销售挖掘增长空间, 提升终端销量深入分析制剂各线各产品增长空间, 妇科重点在稳定内分泌科的基础上, 争取在生殖领域有大的突破 ; 呼吸科利用目前的独家优势, 加快市场覆盖与提高单产 ; 其他治疗领域的产品均围绕提高覆盖率与单产精耕细作地做好市场 通过对一线 OTC 代表的行为管理来提高 OTC 产品的销售能力, 重点做好各省市药品招投标工作, 确保公司重点品种的中标率 加强 SFE 的数据管理作用, 充分发挥数据对于业绩的引领作用 考核作用及监控作用 做好渠道的管理工作, 不断整合渠道商, 提高效率 从岗位能力模型出发, 做好销售后备人才的培养, 建立考核模型, 提高销售队伍的人均产出指标 2 原料药销售快速适应市场, 牢牢把握市场占有率把握原料药市场变化趋势, 灵活应对市场变化, 以市场为导向组织协调内部各部门快速应对 密切关注市场的变化, 反推生产成本, 指导合理控制库存, 平衡对外协作单位, 及时回笼资金, 提高运营效率, 增加利润 保持现有产品销量, 以提高产品占有率为主要目标, 全力开拓国内外市场 国内市场重点保住市场份额, 大力拓展新渠道 ; 国外市场重点积极争取大客户, 开拓新市场, 大幅提升销售额 扎实推进意大利项目的收购工作, 进一步优化公司甾体药物产业链, 促使原料药国际业务的拓展和出口业务规模的提升 3 加快研发系统创新步伐, 增强战略支撑能研发系统要紧紧围绕公司战略的要求, 加快妇科 麻醉科和呼吸科三大类治疗药物的研发, 形成覆盖治疗领域的产品群, 最大限度地满足市场需求 投入充足资源进行产品质量和疗效一致性评价, 以支持公司的继续发展 拓宽新产品开发渠道, 引进国外制剂产品, 补充产品线 在做好技术保障的基础上, 做好技术引领 在保证产品质量的前提下, 提高产品工艺技术改进课题的成效, 降低产品生产成本 积极组织新产品的临床申请和生产申报工作, 继续开展原药产品和关键中间体的工艺开发, 加快制剂产品项目开发速度 按一致性评价要求完成制剂需要的原料药质量提升和工艺优化工作, 快速提高公司制剂和质量研究的研发能力 对研发产品做好专利分析, 推动公司内部的合同审查和知识产权保护工作 4 稳定生产, 确保经营业绩持续提高各生产单位根据职能部门提出的要求, 保质保量稳定 安全的完成生产任务 从内部的精细化管理入手进行挖潜降耗工作, 不断缩小高低批之间的差距, 提升整体生产水平 与此同时, 做好引入技术创新的工作, 保证技术创新的成果早日创造应有的效益 全面提高生产现场 5S GMP 和 EHS 管理水平, 推动制剂国际化进程, 提升管理档次, 合理控制库存, 提高人员生产率, 降低综合生产成本, 提高产品附加值, 提增赢利能力 5 加强质量管理, 加快国际注册步伐继续做好 GMP 日常监管工作, 完善质量管理体系, 继续强化质保体系的巩固和建设, 降低质量风险 实行精细化生产管理, 确保一致性评价工作的顺利进行, 以支持公司的继续发展 杨府原料药产业升级项目下半年将进入全面的试产和验证阶段, 根据各产品生产线实际建设进度, 后续将全力开展新增生产许可申报 GMP 认证和药品注册批文转移的准备工作, 确保公司产业升级建设项目的顺利进行 以销售为导向, 加快原料药的国际注册, 继续做好新产品的规范市场注册工作 6 继续加强职能管理, 大力夯实基础工作加强职能部门管理, 梳理岗位职责, 明确工作内容和工作标准, 提高职能部门建立标准的能力 加强人才培养的力度, 29

30 继续做好 TD 人才培养, 搭建人才发展平台 根据公司实际业务发展需要, 引进相应高层次人才 集中力量做好招聘渠道和方法优化, 做好人才的选 用 育 留工作, 提高人均生产力, 提高人力资源运营效率 提高信息化管理水平, 建立各种运营效率模型, 来评估 考察各个业务板块的管理效率, 从而降低公司运营的综合成本 以全面预算为基础, 加强财务管理, 深入开展综合成本精细化分析工作, 为公司经营提供财务数据支持 保证公司日常营运资金的安全性和流动性, 努力降低融资成本 7 规范公司运作, 保障健康运营科学合理安排筹备董事会 监事会 股东大会, 提高三会运作效率 严格按照深交所 证监局等监管机构的要求, 确保及时 准确 完整地披露相关信息 加强内部审计职能, 对关键业务环节和公司运营关键领域加大审计力度, 以点带面, 着手推进 由审计部定期检查并汇报公司各项内控制度的有效执行情况 对各类采购价格的市场偏离度进行检查 监督技改项目 招投标项目及重大投资项目的决策程序 责任人落实 执行进展和投资效益情况 认真做好投资者关系管理工作, 加强与投资者的沟通和交流, 树立良好的社会公众形象 ( 四 ) 未来发展面临的风险因素 1 行业政策风险随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化, 医药政策措施陆续出台, 对药品经营环境造成一定的影响, 特别是基本药物制度 招标采购等医药政策的实施,GMP 飞行检查 工艺核查等影响因素都给生产经营造成一定的影响 公司管理层将时刻关注行业政策及地方招标政策的变化, 积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险 2 原料及原料药价格波动风险公司主要原材料的价格波动, 仍将会带来公司产品成本的波动 原料药价格受市场竞争 国际环境影响大, 国内生产厂家数量多, 集中度低, 技术同质化, 主要以价格为竞争手段, 公司原料药面临降价风险 公司将研究市场趋势, 推进新营销模式的实施, 通过营销变革加速公司自身产业结构升级 3 招标降价风险药品降价目前已成为行业发展的趋势 特别是医保控费 二次议价等措施的实施, 对药品生产企业的业绩将产生直接影响 目前, 个别地区执行的二次议价政策在全国医疗市场逐步推广, 对公司业绩会造成一定影响 公司将积极采取销售方面的应对措施, 适应市场变化, 将降价风险降至最低 4 综合管理成本上升的风险公司仍然面临固定资产折旧增加 财务成本 人工成本 销售费用等综合管理成本上升诸多因素制约, 公司运营成本上涨压力较大, 将会对公司的利润带来一定的影响 公司将加强工程 采购招标和费用管控, 鼓励创新做好工艺改进, 降低产品成本, 提升公司整体竞争力 5 研发风险新药研发存在高投入 高风险 周期长等特点, 国家近年来频繁推出药品研发相关政策, 对新药上市的审评工作要求进一步提高, 为公司的新药研发带来一定风险 同时, 药品上市后的推广也会受到国家法规 行业政策 市场环境以及竞争强度等因素的影响, 导致新药上市后收入不能达到预期, 使公司面临新产品经营风险 公司将适应市场需求, 完善研发体系建设, 注重对新产品立项的内部审批和论证工作, 降低研发风险 6 人才缺乏的风险随着公司规模的扩张和业务的拓展, 公司在战略执行和推进中, 可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险 公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才, 将成为公司未来发展的制约因素, 公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险 公司将加强人才培养的力度, 搭建人才发展平台, 根据公司实际业务发展需要, 引进相应高层次人才 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 30

31 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 04 月 22 日 实地调研 机构 2016 年 05 月 17 日 实地调研 机构 2016 年 07 月 14 日 实地调研 机构 2016 年 07 月 21 日 实地调研 机构 2016 年 09 月 08 日 实地调研 机构 2016 年 11 月 02 日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 4 月 22 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表 详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表 31

32 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司根据 公司法 证券法 等有关法律法规和 公司章程 及公司 未来三年 ( 年 ) 的股东回报规划 的要求, 制定了 2015 年度利润分配方案, 公司以总股本 61, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计分配股利 61,080, 元 上述利润分配方案已于 2016 年 5 月 20 日实施完毕 截至本报告获批准报出之日, 公司未对现金分红政策进行调整或变更 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度的利润分配方案为 : 公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 512,100,000 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元 ( 含税 ), 共计派发 51,210, 元, 剩余的未分配利润结转以后年度 2014 年度不送红股也不以公积金转增股本 年度的利润分配方案为 : 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 610,808,111 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元 ( 含税 ), 共计派发 61,080, 元, 剩余的未分配利润结转以后年度 2015 年度不送红股也不以公积金转增股本 年度的利润分配预案为 : 公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 610,808,111 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计派发 61,080,811.1 元, 并以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 61,080, ,186, % % 2015 年 61,080, ,551, % % 2014 年 51,210, ,695, % % 32

33 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 5 分配预案的股本基数 ( 股 ) 610,808,111 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 61,080, 可分配利润 ( 元 ) 305,411, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 146,186, 元 按母公司实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金 13,876, 元后, 加上年初未分配利润 173,101, 元, 公司期末可供股东分配的利润合并为 305,411, 元 根据 公司章程 关于利润分配政策等相关规定,2016 年度的利润分配预案为 : (1) 以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 610,808,111 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计派发 61,080,811.1 元, 剩余的未分配利润结转以后年度 (2) 资本公积金转增股本, 以公司总股本 610,808,111 股为基数, 使用公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金转增, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 305,404,055 股, 此方案实施后公司总股本由 610,808,111 股增加至 916,212,166 股 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书不适用中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 金敬德 张宇 首次公开发行或再融资时所作松等持有公 高管锁定承 承诺 司股份的董事 监事 高 诺 其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持 公司股份总数的 25% 2008 年 02 月 27 日 任职期间及 离职后半年 内 严格履行 33

34 级管理人员 在离职后半年内, 不转 让所持股份公司股份 本公司将遵循 上市公 司证券发行管理办 法 上市公司非公开 发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律 法规和规范性文件的 有关规定, 以及本公司 仙居县国有资产投资集团有限公司 股份限售承诺 与浙江仙琚制药股份 2015 年 11 有限公司签订的 浙江月 01 日仙琚制药股份有限公 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日 司非公开发行股票之 股份认购协议 的有关 约定, 自浙江仙琚制药 股份有限公司本次非 公开发行股票新增股 份上市首日起三十六 个月内不转让认购的 21,276,419 股新股 本公司将遵循 上市公 司证券发行管理办 法 上市公司非公开 发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律 法规和规范性文件的 有关规定, 以及本公司 与浙江仙琚制药股份 有限公司签订的 浙江 汇添富基金管理股份有限公司 股份限售承诺 仙琚制药股份有限公 2015 年 11 司非公开发行股票之月 01 日股份认购协议 的有关 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日 约定, 自浙江仙琚制药 股份有限公司本次非 公开发行股票新增股 份上市首日起三十六 个月内不转让汇添富 - 仙琚制药定增盛世 45 号资产管理计划所认 购的 22,246,360 股新股 和汇添富 - 优势医药企 业定增计划 6 号资产管 34

35 理计划所认购的 5,055,991 股新股 本公司将遵循 上市公 司证券发行管理办 法 上市公司非公开 发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律 法规和规范性文件的 有关规定, 以及本公司 平安资产管 理有限责任 公司 股份限售承 诺 与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江 2015 年 11 仙琚制药股份有限公月 01 日司非公开发行股票之 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日 股份认购协议 的有关 约定, 自浙江仙琚制药 股份有限公司本次非 公开发行股票新增股 份上市首日起三十六 个月内不转让平安创 赢 5 号产品所认购的 11,198,211 股新股 杭州九鸿投股份限售承资合伙企业诺 ( 有限合伙 ) 本企业将遵循 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 以及本企业 与浙江仙琚制药股份 2015 年 11 有限公司签订的 浙江月 01 日仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 20,223,964 股新股 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日 财通基金管 理有限公司 股份限售承 诺 本公司将遵循 上市公 2015 年 11 司证券发行管理办月 01 日 2015 年 11 月严格履行 12 日至

36 法 上市公司非公开 年 11 月 12 日 发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律 法规和规范性文件的 有关规定, 以及本公司 与浙江仙琚制药股份 有限公司签订的 浙江 仙琚制药股份有限公 司非公开发行股票之 股份认购协议 的有关 约定, 自浙江仙琚制药 股份有限公司本次非 公开发行股票新增股 份上市首日起三十六 个月内不转让通过财 通专户 1 号计划所认购 的 5,055,991 股新股 本公司将遵循 上市公 司证券发行管理办 法 上市公司非公开 发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股 票上市规则 等法律 法规和规范性文件的 有关规定, 以及本公司 中企汇锦投 资有限公司 股份限售承 诺 与浙江仙琚制药股份 2015 年 11 有限公司签订的 浙江月 01 日仙琚制药股份有限公 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日 司非公开发行股票之 股份认购协议 的有关 约定, 自浙江仙琚制药 股份有限公司本次非 公开发行股票新增股 份上市首日起三十六 个月内不转让所认购 的 1,516,797 股新股 范敏华 李勤股份限售承俭诺 本人将遵循 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发 2015 年 11 行股票实施细则 和月 01 日 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规和规范性文件的 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日 36

37 有关规定, 以及本人与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 5,055,991 股新股 本人将遵循 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 和 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 以及本人与 张宇松 股份限售承 诺 浙江仙琚制药股份有 2015 年 11 限公司签订的 浙江仙月 01 日琚制药股份有限公司 2015 年 11 月 12 日至 2018 严格履行年 11 月 12 日 非公开发行股票之股 份认购协议 的有关约 定, 自浙江仙琚制药股 份有限公司本次非公 开发行股票新增股份 上市首日起三十六个 月内不转让所认购的 2,022,396 股新股 股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用 其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体不适用原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 37

38 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用报告期新纳入合并财务报表范围的子公司系直接设立或投资等方式而增加的子公司 本期公司出资在浙江省仙居县设立子公司浙江百安医疗科技有限公司, 已于 2016 年 3 月 14 日办妥工商登记手续, 并取得统一社会信用代码为 MA28G98J6W 的 营业执照 该公司注册资本为 1, 万元, 其中本公司出资 960 万元, 占其注册资本的 60%, 对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 丁锡锋 张颖 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 38

39 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司控股股东 实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的 债务到期未清偿等事项 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 39

40 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用公司的参股公司天台药业公司进行增资, 将注册资本 2200 万元增至 5225 万元, 增资价格为 元 / 股, 本公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权增资金额 万元, 本次增资完成后, 公司对天台药业的持股比例由原来的 47.5% 降至 20% 公司于 2016 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十次会议和 2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案, 该事项涉及关联交易, 关联董事和关联股东分别在董事会和股东大会上回避了该议案的表决 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参 股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交 易的公告 2016 年 12 月 09 日巨潮资讯网 ( 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 40

41 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 伟星集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 18, 年 11 月 02 日 连带责任保 5,000 证 否 否 浙江省耀江实业集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 20, 年 04 月 10 日 连带责任保 5,000 证 是 否 浙江省耀江实业集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 20, 年 01 月 26 日 连带责任保 7,000 证 是 否 浙江省耀江实业集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 20, 年 01 月 05 日 连带责任保 5,000 证 否 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 12 月 03 日 连带责任保 3,500 证 是 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 12 月 07 日 连带责任保 4,000 证 是 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 04 月 26 日 连带责任保 2,000 证 否 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 06 月 07 日 连带责任保 3,500 证 是 否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 0 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 46,000 额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 15,500 12,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 04 月 20 日 连带责任保 2,000 证 是 是 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 09 月 21 日 连带责任保 2,100 证 是 是 41

42 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 03 月 22 日 连带责任保 2,100 证 是 是 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 09 月 21 日 连带责任保 2,100 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 05 月 11 日 连带责任保 500 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 07 月 16 日 连带责任保 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 09 月 15 日 连带责任保 80 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 11 月 03 日 连带责任保 70 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 11 月 10 日 连带责任保 275 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 11 月 19 日 连带责任保 250 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 03 月 22 日 连带责任保 500 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 09 月 07 日 连带责任保 100 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 10 月 25 日 连带责任保 70 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 11 月 10 日 连带责任保 250 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 09 月 28 日 连带责任保 500 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2016 年 03 月 31 日 1, 年 11 月 07 日 连带责任保 275 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 09 月 28 日 连带责任保 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 10 月 21 日 连带责任保 87 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 10 月 28 日 连带责任保 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 11 月 07 日 连带责任保 76.9 证 否 是 仙居仙曜贸易有限公司 2016 年 06 月 01 日 2, 年 11 月 09 日 连带责任保 38 证 否 是 42

43 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 3,200 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 10,200 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 6, ,292.1 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额 3,200 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 56,200 计 (A4+B4+C4) 22, ,292.1 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 7.32% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E) 2,192.1 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 2,192.1 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期实报告期际损益金损益实 额际收回 43

44 情况 宁波银行否 保本浮动 型 2015 年 20, 月 26 日 2016 年 10 月 31 日 预期年化 收益率 3.9% 20, 已收回 中国工商银行 否 保本浮动型 2015 年 5, 月 01 日 2016 年 10 月 25 日 预期年化收益率 3.1% 5, 已收回 中国工商银行 否 保本浮动型 2015 年 10, 月 01 日 2016 年 05 月 30 日 预期年化收益率 3.25% 10, 已收回 中国民生银行杭州分行 否 结构性存款 2016 年 10, 月 08 日 2016 年 09 月 08 日 预期年化收益率 2.9% 10, 已收回 中国民生银行杭州分行 否 结构性存款 2016 年 10, 月 14 日 2016 年 10 月 24 日 预期年化收益率 2.5% 10, 已收回 中国工商银行 否 保本浮动型 2016 年 5, 月 01 日 2017 年 10 月 25 日 预期年化收益率 2.5% 12 未到期 中国民生银行杭州分行 否 结构性存款 2016 年 5, 月 03 日 2017 年 01 月 26 日 预期年化收益率 2.75% 5, 已收回 中国民生银行 否 保本浮动型 2016 年 10, 月 04 日 2017 年 05 月 03 日 预期年化收益率 3.3% 165 未到期 中国民生银行 否 保本浮动型 2016 年 10, 月 04 日 2017 年 10 月 27 日 预期年化收益率 3.65% 未到期 浙商银行股份有限公司 否 周期本金保护型 2017 年 5, 月 09 日 2017 年 08 月 10 日 预期年化收益率 4.1% 未到期 合计 90, , , 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露 日期 ( 如有 ) 不适用 2016 年 10 月 28 日 委托理财审批股东会公告披露 44

45 日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 是 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 2 履行其他社会责任的情况 1 股东与债权人权益保护公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了较为完整的内控体系, 形成了以股东大会 董事会 监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系 报告期内, 公司股东大会的召集 召开与表决程序符合法律 法规及 公司章程 等的规定, 并同时提供网络投票平台, 为中小股东参会提供便利, 确保股东对公司重大事项的知情权 参与权和表决权 公司信息披露真实 准确 完整 及时 公平, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益 ; 同时, 公司通过网上业绩说明会 投资者电话 传真 电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度 公司重视对投资者的合理投资回报, 每年都会在结合公司现实情况与长远发展基础上充分考虑广大股东与投资者的利益诉求, 制定利润分配方案 2 职工权益保护公司坚持以人为本, 倡导 个人价值在实现企业价值和社会价值过程中得到体现 的企业文化, 在用工制度上完全符合 劳动法 劳动合同法 妇女权益保护法 等相关法律法规的要求, 尊重和维护员工的合法权益, 为员工提供良好的劳动环境, 与所有员工签订了 劳动合同, 办理了各种社会保险 ; 公司重视人才培养, 制定了系统的人力资源管理制度, 并建立了较为完善的绩效考核体系, 通过为员工提供职业生涯规划, 鼓励在职硕士教育 加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划, 提升员工素质, 实现员工与企业的共同成长 公司注重员工的安全生产 劳动保护和身心健康 通过制订职业卫生相关管理制度, 完善了职业卫生制度管理体系 每年组织车间员工进行常规体检, 发现问题及时复检 就诊 组织员工座谈 迎春晚会, 展示员工才艺, 丰富业余生活 ; 组织优秀员工进行户外旅游活动, 激励员工的工作热情 ; 注重对员工安全教育与培训, 针对不同岗位, 每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施, 不定期地对公司生产安全进行全面排查, 有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力 公司重视职工权利的保护, 完善职工代表大会制度, 公司 7 名监事会成员中有 3 名职工监事由职工代表大会选举产生 对工资 福利 劳动安全卫生 社会保险等涉及职工切身利益的事项, 通过职工代表大会等形式听取职工的意见 在严格遵守各项法律法规保障员工法定权益的基础上, 公司率先推出了 企业年金计划 和 大病医疗保险 等福利措施, 每年通过公司工会对生活困难员工扶贫济困, 为公司员工提供一份有保障的生活福利待遇 45

46 3 供应商 客户和消费者权益保护公司秉承 坚持真实, 打造诚信 的经营理念, 积极构建和发展与供应商 客户的战略合作伙伴关系, 与消费者建立良好的社会关系 按照公开 公正 公平的原则开展采购招标业务, 严格筛选供应商资质, 严格遵守并履行合同约定, 保护供应商及客户的商标权 专利权等知识产权和商业机密, 充分尊重并维护供应商和客户的合法权益 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台, 切实履行公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任 公司奉行 生产一流产品, 致力人类健康 的企业宗旨, 本着对消费者负责的态度, 全面严格执行药品生产质量管理规范, 所有产品均顺利通过新版 GMP 认证, 全面提升了企业的生产质量管理水平, 为消费者提供高质量的产品 公司建立了良好的销售及服务网络, 通过公司网站和服务电话及时接收客户和消费者的反馈, 了解客户和消费者的需求, 提高客户和消费者对产品的满意度 4 环境保护和可持续发展公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 注重履行企业环境保护的职责 公司高度重视环境保护 清洁生产和节能减排工作, 设有环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁生产和节能减排等各项工作, 每年对环保设施进行必要的投入, 保证了环保治理设施运行正常, 污水处理稳定达标排放 聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作, 认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进, 使公司的环境保护管理水平和效果不断提升, 满足了医药行业对环境保护的相关要求 5 公共关系和社会公益事业公司践行 您的健康与快乐, 我的真诚与责任 的企业使命, 依法纳税 关爱社会弱势群体, 关注社会慈善事业, 积极履行社会责任 自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上, 积极投身社会公益慈善事业, 努力创造和谐公共关系 饮水思源, 回馈社会, 公司在力所能及的范围内, 对地方教育 文化 科学 卫生 扶贫济困等方面给予了必要的支持, 促进了当地的经济建设和社会发展 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 1 公司的 EHS( 环境职业健康安全 ) 方针公司奉行 生产一流产品, 致力人类健康 宗旨, 倡导绿色环保 安全健康, 走可持续发展道路 对公司生产 经营 服务管理活动的过程承诺 : 遵守环保安全政策法规, 确保安全生产和污染物达标排放 ; 推进清洁生产, 节能降耗, 减污增效, 控制重大风险, 保护健康 ; 努力实现 EHS 管理体系和持续改进 ; 实施有效培训, 不断提高环保安全能力和意识 2 重大环境问题及整改情况企业严格执行环保管理制度, 加强日常管理及培训, 积极引入先进的生产装备和环保末端处理技术, 严格把控达标排放的基本指标, 本报告期内公司未发生环境污染事故, 无环境纠纷, 未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件 3 主要污染物的排放及控制情况公司每月公布企业环境信息, 主动接受新闻媒体和公众监督 报告期内, 公司严格按照环保要求,COD 氨氮 PH 等在线监测系统运行正常, 并与省 市联网, 实时监控污染物排放, 同时委托第三方检测单位周期性检测, 厂界噪声和无组织废气以及各项污染物均符合达标排放要求 公司根据台州市环境科学设计研究院的 固体废物核查报告, 危险废物与有危废处置资质的单位签订协议, 进行合法处置和利用 公司推行清洁生产, 注重产品工程分析, 按照物料平衡, 从工艺过程中, 精确分析污染源组成, 进行废水 废气分析 开展污染源减排行动, 组织进行污染源普查调研, 通过工艺持续改进, 溶剂回收套用 废水溶剂浓缩分离 有毒害物代替等措施, 在源头上控制和减少污染源产生量, 有利于污染物末端处理设施稳定运行 4 企业环保设施的建设和运行情况 2016 年, 公司增加三废处理环保检测和技术管理人员加强日常管理 报告期内公司环保设施运营正常, 环保设施适应污染治理要求且稳定运转率达到 95% 以上, 各项污染物排放均符合相关要求, 综合管理规范 目前公司本部建有设计能力为 2400t/d 废水处理设施,60000 立方 / 小时废气处理设施, 运行正常 监测指标为 :COD 氨氮 ph 流量 废水排放执行 污水综合排放标准 GB 表 4 其它排污单位三级标准, 排放废水中 COD 执行 2008 年仙居县工业企业污水入网排放管理规定 (COD 500mg/L), 氨氮 总磷执行 工业企业废水氮 磷污染物间接排放限值 DB33/ 表 1 其它企业排放标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 GB 表 1 现有污染源二级标准 台州仙琚药业公司建有日处理能力为 1400m³/d 的废水处理设施, 和处理量为 32000m³/h 的有机废气处理设施 其中废水 46

47 排放执行 污水综合排放标准 GB 表 4 其它排污单位三级标准, 排放废水中氨氮 总磷执行 工业企业废水氮 磷污染物间接排放限值 DB33/ 表 1 其它企业排放标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 GB 新污染源二级标准 5 EHS 培训和环境污染事故应急预案情况公司开展 EHS 三级培训 : 入厂 车间和班组, 并对各个岗位进行了培训需求分析, 编制了年度的培训计划, 每月组织 EHS 常规知识培训 应急预案培训, 并保留员工的培训档案 公司建立了较为完整的 EHS 管理制度, 目前已运行的有 环境保护管理制度 环境应急管理制度 突发环境事件应急预案 等系列 EHS 管理制度 突发环境事件应急预案 对环境保护目标和周边自然 社会 环境概况介绍清晰, 对生产和排污特征分析明确, 并配备了充足的污染事故防治设施和应急物资, 为突发事故提供了操作指南 公司及时完善应急物资, 补充应急队伍 9 月份开展了公司级和车间级的应急演练和总结, 提高公司突发性环境污染事故防范和处理能力, 尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生, 消除或减轻环境污染事故造成的影响 6 职业健康管理报告期内, 公司按要求完成职业健康体检, 包括员工在岗期间 上岗前 离岗时职业健康检查 ; 完成职业病作业场所危害因素检测评价, 全部项目均合格 ; 按要求进行职业健康内容公告, 在厂区内宣传窗上公示职业健康相关制度文件及作业场所危害因素检测结果, 及时告知员工职业病危害因素种类 后果及相关控制措施 ; 规范要求车间现场职业健康警示标志, 根据使用的危害因素张贴相应的警示标志, 张贴相应危害因素中文警示说明及告知卡 7 体系建设情况为了确保体系的持续运行, 公司建立了以总经理为主要负责人的环境职业健康安全管理体系, 任命 EHS 管理者代表全权负责公司的安全环保管理工作, 调整了 EHS 管理委员会成员, 及时收集环境职业健康安全相关法律法规及其他要求, 并根据法律法规要求, 开展公司现状差距分析, 建立了跟踪完成机制 报告期内, 制定和完成了 32 个公司 EHS 目标指标, 开展了 EHS 体系内审 及安全标准化自评工作, 并通过第三方 EHS 体系复评 是否发布社会责任报告 是 否 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 重要事项公告名称及编号披露日期披露网站 撤回药品注册申请 关于撤回药品注册申请的公告 2016 年 1 月 6 日 ( ) 产品获得临床批件 关于奥美克松钠及其注射剂获得临床试 2016 年 1 月 22 日验批件的公告 ( ) 公司关于为控股子公司提供担保的公告 2016 年 3 月 31 日为子公司提供担保事 ( ) 项 公司关于为全资子公司提供担保的公告 2016 年 6 月 1 日 ( ) 关于出资设立金融服 关于拟出资设立仙居县聚合金融服务有 2016 年 6 月 1 日务公司事项限公司暨关联交易的公告 ( ) 关于仙居县聚合金融服务有限公司完成 2016 年 7 月 14 日设立的公告 ( ) 关于竞得土地使用权 公司关于竞得土地使用权的公告 2016 年 6 月 24 日事项 ( ) 巨潮资讯网 ( m.cn) 47

48 2016 年度第一期短期融资券发行情况公 2016 年 7 月 19 日短期融资券发行及兑告 ( ) 付事项 关于公司 2015 年度第一期短期融资券兑 2016 年 8 月 27 日付完成的公告 ( ) 关于股东部分股权解除质押及被质押的 2016 年 9 月 28 日股东股权质押事项公告 ( ) 关于股东部分股权解除质押及再质押的 2016 年 10 月 12 日公告 ( ) 拟申请发行中期票据 公司关于拟申请发行中期票据和超短期 2016 年 12 月 9 日及超短期融资券事项融资券的公告 ( ) 对全资子公司增资事 公司关于对全资子公司增资的公告 2016 年 12 月 9 日项 ( ) 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 48

49 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 143,203, % 12,114,417 12,114, ,318, % 2 国有法人持股 21,276, % 21,276, % 3 其他内资持股 121,927, % 12,114,417 12,114, ,041, % 其中 : 境内法人持股 65,297, % 65,297, % 境内自然人持股 56,629, % 12,114,417 12,114,717 68,744, % 二 无限售条件股份 467,604, % -12,114,417-12,114, ,490, % 1 人民币普通股 467,604, % -12,114,417-12,114, ,490, % 三 股份总数 610,808, % ,808, % 股份变动的原因 适用 不适用 2016 年 12 月, 公司董事会换届选举, 董事长金敬德 董事会秘书张南换届离任后所持公司股份全部锁定 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 金敬德 33,217, ,072,496 44,289,984 任职期满离任

50 张南 4,642, ,547,520 6,190,080 张宇松 2,782, , ,277,117 个月内全部锁定 任职期满离任 6 个月内全部锁定 在职董事 高管持股锁定 增发 卢焕形 4,308, 在职监事持股锁 4,308,480 定 陈杰 806, 在职高管持股锁 806,400 定 在职高管持股锁应明华 760, ,320 定 不适用 不适用 不适用 仙居县国有资产投资集团有限公司汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 平安资管 - 平安银行 - 平安资产创赢 5 号资产管理产品汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 6 号资产管理计划财通基金公司 - 工行 - 宋茂彬 21,276, ,276,419 增发 ,246, ,246,360 增发 ,223, ,223,964 增发 ,198, ,198,211 增发 ,055, ,055,991 增发 ,055, ,055,991 增发 范敏华 5,055, ,055,991 增发 李勤俭 5,055, ,055,991 增发 中企汇锦投资有 限公司 1,516, ,516,797 增发 合计 143,203, ,599 12,620, ,318,

51 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 29,520 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 28,933 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 仙居县国有资产 投资集团有限公 司 国有法人 21.55% 131,658, ,276, ,382,450 金敬德境内自然人 7.25% 44,289, ,289,984 0 质押 30,960,000 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划 其他 3.64% 22,246, ,246,360 0 浙江医药股份有 限公司 境内非国有 法人 3.53% 21,590, ,590,000 恒大人寿保险有 限公司 - 万能组 其他 3.33% 20,346,921 20,346, ,346,921 51

52 合 B 杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有 法人 3.31% 20,223, ,223,964 0 质押 13,400,000 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 2.02% 12,326, ,326,600 平安资管 - 平安银行 - 平安资产其他创赢 5 号资产管理 1.83% 11,198, ,198,211 0 产品 范敏华 境内自然人 1.35% 8,242, ,055,991 3,186,746 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金 其他 1.19% 7,284,533 7,284, ,284, 年 10 月 28 日, 公司完成了向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 新增股份于 2015 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市 其中仙居县国有资产投资集团有限公司原为第一大股东, 此次参与认购 21,276,419 股, 仍为公司第一大股东 战略投资者或一般法人因配售汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划参与认购新股成为前 10 名股东的情况 ( 如 22,246,360 股 ; 杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 参与认购 20,223,964 股 ; 平安资管 - 有 )( 参见注 3) 平安银行 - 平安资产创赢 5 号资产管理产品参与认购 11,198,211 股 ; 范敏华参与认购 5,055,991 股, 以上 4 名投资者均通过参与非公开发行股票成为公司前十大股东, 认购部份锁定期均为三年, 为 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致 行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 仙居县国有资产投资集团有限公司 110,382,450 人民币普通股 110,382,450 浙江医药股份有限公司 21,590,000 人民币普通股 21,590,000 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 20,346,921 人民币普通股 20,346,921 中央汇金资产管理有限责任公司 12,326,600 人民币普通股 12,326,600 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 7,284,533 人民币普通股 7,284,533 6,964,030 人民币普通股 6,964,030 中国建设银行股份有限公司 - 银河 5,700,593 人民币普通股 5,700,593 52

53 行业优选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深兴业银行股份有限公司 - 光大保德信红利混合型证券投资基金 5,700,338 人民币普通股 5,700,338 5,027,428 人民币普通股 5,027,428 4,252,424 人民币普通股 4,252,424 前 10 名无限售流通股股东之间, 以本公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的及前 10 名无限售流通股股东和前 10 一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购名股东之间关联关系或一致行动的管理办法 规定的一致行动人 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 地方国有控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 仙居县国有资产投资集 团有限公司 吕汝韦 1993 年 06 月 17 日 X2 国有资本金的投资 参 股经营 ( 非融资性经营 业务 ) 等 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 截止报告期末, 仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司 ( 证券代码 : )17,244,632 股股份, 占其注册资本的 1.84% 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 地方国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 仙居县国有资产投资集吕汝韦 1993 年 06 月 17 日 X2 国有资本金的投资 参 53

54 团有限公司实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 股经营 ( 非融资性经营业务 ) 等截止报告期末, 仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司 ( 证券代码 : )17,244,632 股股份, 占其注册资本的 1.84% 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 54

55 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 55

56 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 本期增持本期减持期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 张宇松 徐衠 张王伟 董事长 现任男 年 12 总经理月 26 日董事 副现任男 年 12 总经理月 26 日董事 董现任男 年 12 事会秘书月 26 日 2019 年 12 月 3,036,156 3,036, 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 吕汝韦董事现任男 年 12 月 26 日陈卫武董事现任男 年 12 月 21 日张国钧董事现任男 年 12 月 21 日赵苏靖独立董事现任女 年 04 月 23 日傅颀独立董事现任女 年 04 月 23 日陈康华独立董事现任男 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 卢焕形 监事会主现任男 年 12 席月 22 日 2019 年 12 月 5,744,640 5,744, 日 曹保湖监事现任男 年 12 月 26 日徐小芳监事现任女 年 12 月 21 日娄玲珠监事现任女 年 12 月 21 日张弛监事现任男 年 12 月 20 日郑必俊监事现任男 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 56