浙江仙琚制药股份有限公司2015年年度报告全文

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1 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人金敬德 主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵素燕声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险, 包括 : 行业政策及市场竞争格局发生变化的风险 原料及原料药价格波动风险 综合管理成本上升的风险 研发风险 人才缺乏的风险 投资规模与投资回报不匹配的风险等, 详细请查阅本报告第四节 管理层讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会 董事会 监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会 董事会 监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 仙居热电公司 指 浙江仙居热电有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 袺金科创公司 指 北京袺金科创基因技术有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药 ( 杭州 ) 有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 斯瑞医药公司 指 山东斯瑞生物医药有限公司 智腾医药公司 指 浙江智腾医药科技有限公司 4

5 江西成琚公司指江西成琚药业有限公司 报告期指 2015 年 1 月至 2015 年 12 月 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称仙琚制药股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所浙江仙琚制药股份有限公司仙琚制药 ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )XJZY 公司的法定代表人 注册地址 金敬德 浙江省仙居县仙药路 1 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 xy@xjpharma.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张南 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 浙江省仙居县仙药路 1 号 电话 传真 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券报 公司董事会秘书办公室 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 严善明 丁锡锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号丁旭东 赵军 本次非公开发行新增股份上市之日即 2015 年 11 月 12 日起计算的 2015 年度剩余时间及其后一个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 2,480,246, ,470,533, % 2,315,040, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 106,551, ,695, % 60,591, ,328, ,537, % 58,332, ,607, ,638, % 63,461, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.12 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.12 加权平均净资产收益率 7.70% 4.78% 2.92% 5.27% 7

8 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 3,438,943, ,802,557, % 2,753,781, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,140,207, ,213,676, % 1,156,995, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 561,637, ,663, ,242, ,702, 归属于上市公司股东的净利润 11,729, ,663, ,032, ,124, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,268, ,470, ,219, ,368, 经营活动产生的现金流量净额 -98,359, ,341, ,826, ,452, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 300, , ,635, ,011, ,616, ,549, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,366, ,247, ,774,

9 减 : 所得税影响额 2,427, ,289, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 295, , , 合计 13,222, ,158, ,259, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 报告期内公司所从事的主要业务 主要产品及其用途 经营模式 主要的业绩驱动因素 1 公司从事的主要业务公司是原料药和制剂的综合生产厂家, 主营业务为甾体原料药和制剂的研制 生产与销售 公司产品主要分为皮质激素类药物 性激素类药物 ( 妇科及计生用药 ) 麻醉与肌松类药物三大类 2 主要产品及用途公司主要产品有皮质激素类药物 ( 原料药及制剂 ) 包括地塞米松系列 泼尼松系列 曲安西龙系列 ; 性激素类药物 ( 主要是制剂 ) 包括孕激素类 雄性激素类 雌性激素类, 主要产品有黄体酮胶囊 ( 益玛欣 ) 左炔诺孕酮肠溶胶囊 米非司酮片等 ; 麻醉与肌松类药物 ( 制剂 ) 包括罗库溴铵注射液 注射用维库溴铵 注射用苯磺顺阿曲库铵 甲磺酸罗哌卡因注射液等 甾体药物对机体起着重要的调节作用, 具有很强的抗感染 抗过敏 抗病毒和抗休克的药理作用, 能改善蛋白质代谢 恢复和增强体力以及利尿降压, 广泛用于治疗风湿性关节炎 支气管哮喘 湿疹等皮肤病 过敏性休克 前列腺炎等内分泌疾病, 也可用于避孕 安胎 减轻女性更年期症状 手术麻醉等方面 3 主要经营模式 (1) 采购模式本公司由采购部统一负责对外采购工作, 保证公司生产经营工作的正常进行 公司采购部根据历年业务往来情况, 建立供应商档案, 逐步形成合格供应商名单 公司从合格供应商采购, 并针对不同产品采取不同的采购模式 通过保持几家供应商之间的竞争, 一方面促使供应商提高产品质量, 另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定 对于大宗化工辅料, 则采取招标的方式采购 (2) 生产模式公司严格按照 GMP 的要求组织生产, 从原料采购 人员配置 设备管理 生产过程管理 质量控制 包装运输等方面, 严格执行国家相关规定 ; 在药品的整个制造过程中, 质量管理部门对原料 辅料 包装材料 中间产品 成品进行全程检测及监控, 确保产品质量安全 (3) 销售模式公司原料药的内销由国内贸易部负责, 产品主要销售给各制剂生产厂家 公司原料药的外销由国际贸易部负责 外销分两种模式, 一是通过外贸公司间接出口 ; 二是自营出口, 公司直接同国外采购方签订采购合同, 产品生产并检验合格后由公司负责出口, 销售给国外用户 公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责 目前销售模式主要分三种 : 终端销售模式 招商代理模式 经销商代理模式 从业务角度主要分为三条线 :(1) 医院线, 以妇科 麻醉科 ( 肌松药 ) 为主 ;(2)OTC 产品线, 以紧急避孕和皮肤科产品为主 ;(3) 招商代理线, 包括大宗普药和呼吸科类产品为主 4 报告期内主要的业绩驱动因素报告期内, 公司在医药体制深化改革的背景下, 面对行业政策的重大变革, 保持了营业收入的稳定增长, 同时实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长 87.93% 报告期内, 公司积极应对医药行业环境的变化, 进行内部变革 一是完善销售平台建设, 开拓市场新格局 ; 新特药销售不断地强化精细化管理, 及时调整产品销售策略 ; 启动流通部销售模式的改革与探索, 充分调动商业积极性, 稳步提高销量 ; 整合代理资源积极开拓市场, 形成内部的竞争, 促进了市场的拓展 二是增加研发储备 提供技术优势, 公司持续优化产品生产工艺, 提升产品质量, 提高实验室技术向批量生产放大的生产转化能力 三是巩固制造平台的比较优势, 提高公司生产水平, 通过强化内部管理来挖潜增益, 同时改善质量管理体系, 提高技术优势, 实现主要原料的部分替代, 使公司主要原材料成本下降, 产品毛利率上升, 确保了营业收入的稳定增长及经营业绩的稳步提升 ( 二 ) 报告期内公司所属行业的发展阶段 周期性特点以及公司所处的行业地位 10

11 公司所处的行业为医药行业, 细分行业为甾体药物行业 1 报告期内医药行业的发展阶段 2015 年是医药行业改革向纵深发展推进的一年, 包括分级诊疗 医保支付控费 药品招标 药占比 医药分家 两保合一在内等相关的改革措施, 国家药品监督管理部门也相继出台一致性评价 BE 备案 临床数据核查等影响行业的重大相关政策 受国家宏观经济大环境及医药政策变化的影响, 医药工业企业进入低速增长阶段 一方面是医保控费 更加严格的支付及处方监管等政策所带来的行业增速压力, 另一方面, 老龄化趋势 消费能力意愿提升以及行业新 风口 精准医疗等对医疗需求的持续拉动, 未来医药行业的发展趋势将愈加明朗, 换挡 变速 趋缓 成为医药工业的新常态, 新的行业运行规则和结构性机遇呼之欲出 尽管医药产业进入增速放缓的 新常态, 但相较于其他工业制造业来说, 仍然保有相对较高的景气度, 而政策的不断落地和持续发力将为行业迎来结构性机遇 2 报告期内甾体药物行业的发展阶段甾体药物在化学药物体系中占有重要的地位 目前, 全世界生产的甾体药物品种已达 300 多种, 其中最主要的为甾体激素药物 甾体药物行业已成为我国医药工业体系的重要组成部分 双烯和雄烯二酮是甾体药物的两大核心原料 我国传统的甾体药物生产主要以薯蓣皂素的化学降解制取双烯技术为主, 近年来, 以甾体药物原料代表的生产企业逐渐开始采取微生物发酵植物甾醇的生物技术路线生产雄烯二酮, 与传统工艺相比, 植物甾醇来源广泛, 且工艺过程对环境污染小, 减轻了行业的资源浪费问题, 消除了环保压力, 从而节约了生产成本, 促进了行业的可持续性发展 2 周期性特点医药行业关系国计民生, 是我国国民经济的重要组成部分, 是传统产业和现代产业相结合, 一 二 三产业为一体的产业 药品消费支出与国民经济发展水平 人民生活质量存在较强的相关性, 医药产品的种类和需求取决于疾病的种类和发生频率, 尽管医疗技术不断进步, 但疾病并不能被彻底消灭, 因此, 医药行业始终不同程度地处于成长期, 具有较强的刚性需求是永远的朝阳行业, 难以体现出明显的行业周期 3 公司所处的行业地位公司是国家计划生育药物定点生产厂家 国家火炬计划重点高新技术企业 中国原料药出口型品牌十强企业 中国化学制药品牌百强企业, 浙江省甾体药物高新技术研究开发中心 是国内规模最大 品种最为齐全的甾体药物生产厂家 公司具有很强的将科技成果产业化的能力, 在药品从小试阶段 ( 实验室技术 ) 向批量生产转化方面具有很成熟的经验 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位 公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列, 甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金 股权资产本期审定数比上期审定数增加 4931 万元, 增长 42.02%, 主要系本期投资对联营企业投资增加所致本期无重大变化本期无重大变化在建工程本期审定数比上期审定数增加 6498 万元, 增长 %, 主要系本期募投项目投入增加所致货币资金本期审定数比上期审定数增加 万元, 增长 68.27%, 主要系本期非公 11

12 开增发股票所致 预付账款应收股利其他流动资产递延所得税资产 预付账款本期审定数比上期审定数增加 1431 万元, 增长 45.86%, 主要系本期按合同预付款项增多所致应收股利本期审定数比上期审定数减少 546 万元, 降低 50.34%, 主要系本期收到股利所致其他流动资产本期审定数比上期审定数增加 万元, 增长 %, 主要系本期购买理财产品增加所致递延所得税资产本期审定数比上期审定数增加 471 万元, 增长 48.18%, 主要系本期资产减值准备增加相应计提的递延所得税资产增加所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产 投资设立英 德瑞药物有 限公司 126 万元美国贸易 公司统一管 控 -112 万元 0.04% 否 三 核心竞争力分析 1 营销模式日趋成熟公司目前销售架构主要由三部分组成 : 国内贸易部, 负责原料药的国内销售, 目前已与国内 100 多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系 ; 国际贸易部, 负责原料药的境外销售, 已与美国 印度 英国等 30 多个国家的 40 多家原料药加工企业 制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系 ; 销售公司, 负责公司制剂产品的销售, 终端网络已覆盖全国各地 公司形成了医院线和 OTC 线两个完整的销售网络, 成立第三终端队伍与维护重点客户的 KA 队伍, 并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略 公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院 ;OTC 线的销售人员管理的药店已达到 6 万多家 终端营销网络的不断完善, 不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道, 更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台, 是公司未来业绩增长的重要保障 2 研发技术储备充足公司是省级高新技术企业 国家火炬计划重点高新技术企业 浙江省甾体药物高新技术研究开发中心 多年生产技术的储备沉淀, 使公司具有较强的将科技成果产业化的能力, 在小试阶段 ( 实验室技术 ) 向批量生产转化方面具有成熟的经验 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位 公司坚持原料药 制剂一体化的行业模式, 以甾体药物系列产品研发为目标, 坚持以科技为先导, 与中国科学院上海有机化学研究所 中国科学院上海药物研究所 国家新药筛选中心 中国药科大学 浙江大学 浙江工业大学等大专院校科研单位进行长期稳定的合作, 坚持走产 学 研相结合的道路, 不断开发及引进新技术 新产品, 培训科研人员, 设立了企业研究院, 招揽高级科研人才, 并与国际新药开发接轨, 开发高新技术产品 报告期内, 公司获得 1.1 类新药奥美克松钠及注射剂 糠酸莫米松粉雾剂 倍他米松水杨酸软膏等 4 个新药临床批件 ; 完成补充申请 7 项 再注册批件 68 项 其他备案 18 项 ; 醋酸优力司特等 9 个项目的临床研究取得阶段性进展 ; 立项开展 6 个新项目的研发工作 ; 获得发明专利授权证书 4 件,5 项发明专利申请获得受理 截止报告期未, 公司共取得授权专利 22 项 3 管理机制有效匹配 12

13 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石 长期以来, 公司核心团队结构稳定, 从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达 10 年以上, 在对于公司业务至关重要的领域拥有丰富的经验, 熟悉市场经济规则和现代管理思想 内部管理机制与客观实际有效匹配, 特别是公司多年推行的内部经济责任制, 其科学灵活的机制不但高度激发了员工的工作责任感和积极性, 提升工作效率和生产水平, 也成为公司产品在市场竞争中的重要手段, 形成了公司一种独特的企业文化, 并将在实践中不断完善推广应用 13

14 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 是充满竞争的一年, 整个医药行业处于大洗牌中, 制剂的招标大年, 政策疾风骤雨, 药企发展过程跌宕起伏, 原料药市场硝烟弥漫, 价格竞争异常激烈 面对极其复杂的外部环境, 公司深入贯彻 制造平台 销售平台 两个平台战略, 围绕年初确定的经营思路, 不断探索营销模式, 扩大新产品的销售, 加强高新技术产品开发与技术创新, 持续夯实内部基础管理, 确保公司销售平稳增长, 利润有较大幅度的提升 报告期内, 公司实现营业收入 248, 万元, 同比增长 0.39%; 实现利润总额 12, 万元, 同比增长 74.78%; 实现归属于上市公司股东的净利润 10, 万元, 同比增长 87.93% 报告期内, 公司完成的主要工作有 : 1 完善销售平台建设, 开拓市场新格局新特药销售不断地强化精细化管理, 合理运用管理工具, 建立精细化操作的管理框架, 并不断探索与细化与公司发展阶段相配套的管理架构与管理办法 ; 启动流通部销售模式的改革与探索, 充分调动商业积极性, 稳步提高了销量 ; 成立麻醉招商事业部以及呼吸招商事业部, 实现自营办事处与代理商双线运作, 整合代理资源积极开拓市场, 形成内部竞争, 促进了市场拓展 ; 优化流程和制度, 提高工作效率 通过与国家计划生育中心合作, 成立仙琚阳光天使基金, 开展全国范围内的高校大学生培训课堂, 既宣传了仙琚企业品牌, 也为计生类产品销售推动注入了动力 以麻醉 妇科全国专业性学术会议为契机, 通过仙琚制药卫星会议的方式, 进行产品推广及品牌宣传, 提高品牌知明度 积极开拓国际市场, 及时调整销售策略, 稳定公司原料药销售 2 增加研发储备, 提高技术优势锁定公司产品开发战略, 继续在妇科 麻醉科 呼吸科 皮肤科四个治疗领域增加优势品种的储备 报告期内, 噻吩诺啡 IIa 期临床研究工作继续有序推进 ; 获得 1.1 类新药奥美克松钠及注射剂 糠酸莫米松粉雾剂 倍他米松水杨酸软膏等 4 个新药临床批件 ; 完成补充申请 7 项 再注册批件 68 项 其他备案 18 项 ; 醋酸优力司特等 9 个项目的临床研究取得阶段性进展 ; 立项开展 6 个新项目的研发工作 ; 获得发明专利授权证书 4 件 ; 完成 9 项科技创新 产业化和技术改造等项目 持续优化产品生产工艺, 提升产品质量, 提高生产水平, 降低生产成本 3 改善质量管理体系, 加快质量标准与国际接轨公司努力维护 GMP 体系的运作水平, 共组织 3 次 GMP 认证, 在仙药路 1 号厂区生产的 22 个原料药以及台州仙琚的 3 个原料药品种, 均通过新版 GMP 认证 加快国际注册步伐, 甲泼尼龙获得台湾地区注册证, 罗库溴铵等 5 个产品取得了的墨西哥第三方 GMP 证书 根据国家局及公司要求, 开展制剂的一致性评价工作, 对部分制剂产品进行了初步的质量确认, 完成了醋酸甲羟孕酮片等产品的溶出曲线研究, 为制剂产品一致性评价提供初步的数据支持, 为今后赢得市场优势打下了基础 4 巩固制造平台比较优势, 推进重点项目建设, 提高公司生产水平各原料车间大力开展管理挖潜, 合理控制车间经费等各项费用, 继续通过寻找最优工艺的控制点, 缩小高底批差距, 以项目的形式强化落实创新课题, 减少能源消耗, 减少生产资金的占用, 努力降低制造成本, 有效地提高了产品的竞争力 加强 EHS 管理, 全年无重大安全环保事故, 并通过各类安全检查 着力于提升综合管理水平, 打造综合实力优良的制造平台 启动公司首条自动化控制项目 ;T006 T007 D1 甲泼尼龙 X2 等系列产品顺利试产 ; 引入新产品, 丰富甾体激素新产品线的战略布局 ; 醋可线新工艺生产水平稳步提高, 成为了公司强劲的赢利增长点 加强 MPA 生产线建设, 拟筹备世界卫生组织认证 原料药产业升级建设项目全面进入土建建设 工艺生产线细化设计阶段 重点完成原有生产工艺与新装备的设计融合, 以及配套的土建基础项目建设 5 围绕中心任务, 夯实基础管理引进新的管理模式 OEC, 并在管理线进行试运行, 有效提升公司执行力及管理效率 招聘渠道与平台建设日趋成熟, 发 14

15 布实施 招聘管理流程 着手建立任职资格体系, 发布了 任职资格管理流程, 完成杨府制剂 质保线 生产线的全面任职资格符合性认证, 努力创造一个让优秀人才脱颖而出的平台 继续推行以预算管理为基础的财务管理, 降低财务费用 积极运用金融工具, 完成 2 亿元短期融资券的发行和兑付 积极推动企业文化建设, 努力提高企业报发行的质量, 组建各类兴趣协会, 开展多种形式的文体活动, 举办 舞动春天 仙琚制药迎新舞蹈晚会, 丰富员工业余生活 6 拓展公司资本运营途径, 保障公司稳步发展完成非公开发行股票工作 报告期内, 经中国证监会核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 发行价为每股人民币 8.93 元, 共计募集资金 88, 万元, 扣除各项发行费用后, 公司本次募集资金净额为 86, 万元 本次非公开发行股票新增股份已于 2015 年 11 月 12 日上市 本次非公开发行股票的顺利完成, 增强了公司的资金实力, 以满足各业务领域发展所带来的资金需求, 特别是有利于原料药生产线的产品升级, 进一步增强公司产品竞争力和研发实力, 同时进一步改善公司的资本结构, 降低资产负债率和财务成本, 提高公司的抗风险能力和持续经营能力, 为公司做大做强提供有力的资金保障 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,480,246, % 2,470,533, % 0.39% 分行业医药 2,468,484, % 2,446,134, % 0.91% 其他 11,761, % 24,398, % % 分产品皮质激素 862,387, % 880,950, % -2.11% 妇科及计生用药 736,026, % 761,129, % -3.30% 麻醉及肌松用药 273,812, % 221,802, % 23.45% 其他 608,020, % 606,651, % 0.23% 分地区国内销售 1,995,616, % 1,948,095, % 2.44% 国外销售 484,629, % 522,437, % -7.24% 15

16 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药 2,468,484, ,387,157, % 0.91% -7.29% 4.97% 分产品 皮质激素 862,387, ,004, % -2.11% -8.63% 5.05% 妇科及计生用药 736,026, ,453, % -3.30% % 7.78% 麻醉及肌松用药 273,812, ,265, % 23.45% 17.80% 0.53% 其他 596,258, ,435, % 2.41% 2.38% 0.02% 分地区国内销售 1,983,855, ,238, % 3.13% -6.13% 4.65% 国外销售 484,629, ,918, % -7.24% -9.62% 2.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量万元 246, , % 医药 ( 单位 : 万元 ) 生产量万元 95, , % 库存量万元 20, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类项目 2015 年 2014 年同比增减 16

17 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药 1,387,157, % 1,496,234, % -7.29% 其他 8,631, % 19,036, % % 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 皮质激素 原材料 542,588, % 619,198, % -1.68% 皮质激素 动力 16,664, % 19,809, % -0.11% 皮质激素 人工工资 20,850, % 18,035, % 0.31% 皮质激素 制造费用 29,900, % 30,469, % 0.15% 妇科及计生用药原材料 180,569, % 232,469, % -2.30% 妇科及计生用药动力 9,697, % 11,897, % -0.08% 妇科及计生用药人工工资 20,660, % 13,347, % 0.61% 妇科及计生用药制造费用 36,525, % 15,738, % 1.59% 麻醉及肌松用药原材料 18,335, % 22,683, % -0.17% 麻醉及肌松用药动力 2,918, % 1,382, % 0.12% 麻醉及肌松用药人工工资 2,401, % 2,306, % 0.02% 麻醉及肌松用药制造费用 6,609, % 3,227, % 0.27% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 334,250, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.48% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 86,258, % 2 客户二 72,860, % 17

18 3 客户三 62,560, % 4 客户四 57,155, % 5 客户五 55,415, % 合计 ,250, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 357,473, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.10% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 201,037, % 2 供应商二 49,308, % 3 供应商三 38,938, % 4 供应商四 35,025, % 5 供应商五 33,163, % 合计 ,473, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 619,578, ,979, % 管理费用 263,181, ,636, % 财务费用 51,681, ,770, % 所得税费用 23,299, ,358, % 4 研发投入 适用 不适用 (1) 报告期内, 公司 1.1 类新药奥美克松钠及注射剂 3.1 类药品倍他米松水杨酸软膏和糠酸莫米松吸入粉雾剂获得国 家食品药品监督管理总局颁发的临床批件 ; 氟马西尼注射液等 7 个品种获得补充申请的批件, 获得再注册批件 68 项, 其他已 完成备案的补充申请 18 项 其中获得临床批件和补充申请批件的药品具体如下 : 品种名称 规格 申报类别 申请事项 批准时间 倍他米松水杨酸软膏 / 3.1 临床试验 糠酸莫米松吸入粉雾剂 110ug /220ug 3.1 临床试验

19 注射用奥美克松钠 0.2g 1.1 临床试验 氟马西尼注射液 / 补充申请 延长有效期 甲硫酸新斯的明注射液 / 补充申请 杨府生产场地变更 丙酸睾酮 / 补充申请 延长有效期 匹多莫德颗粒 2g:0.4g 补充申请 延长有效期 匹多莫德颗粒 ( 无糖型 ) 补充申请 延长有效期 曲安奈德 / 补充申请 延长有效期 黄体酮胶囊 / 补充申请 延长有效期 (2) 报告期内, 公司获授 4 项发明专利,5 项发明专利申请获得受理, 具体情况如下 : 产品技术名称 专利类 专利申请号 / 专利号 申请日期 获取专利证书 取得方式 别 日期 醋酸去氢表雄酮的制备方法 发明 ZL 自主研发 化合物可的松醋酸酯的制备方法 发明 ZL 自主研发 甾体酯化物的制备方法 发明 ZL 自主研发 醋酸优力司特关键中间体的制备方法 发明 ZL 自主研发 琥珀酸甲泼尼龙的制备方法 发明 自主研发 3β,21- 二羟基 -16α- 甲基孕甾 -5- 烯 -20- 酮 发明 自主研发 -21- 醋酸酯的制备方法 黄体酮纳米组合物及其制备方法 发明 自主研发 3- 羟基雌甾 -1,3,5(11)- 四烯 17b- 醇 -17- 发明 自主研发 戊酸酯的制备方法 制备甲基四烯物的方法 发明 自主研发 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 5.59% 5.95% -0.36% 研发投入金额 ( 元 ) 86,496, ,405, % 研发投入占营业收入比例 3.49% 3.58% -0.09% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 19

20 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 2,077,386, ,777,245, % 经营活动现金流出小计 1,877,779, ,635,606, % 经营活动产生的现金流量净 额 199,607, ,638, % 投资活动现金流入小计 20,836, ,719, % 投资活动现金流出小计 499,930, ,856, % 投资活动产生的现金流量净 额 -479,093, ,136, % 筹资活动现金流入小计 2,195,546, ,546,289, % 筹资活动现金流出小计 1,720,372, ,558,214, % 筹资活动产生的现金流量净 额 475,173, ,924, ,084.93% 现金及现金等价物净增加额 208,918, ,528, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 40.93%, 主要系报告期内购买商品 接受劳务支付的现金流出净额有所减少 ; (2) 报告期内投资活动现金流入较去年同期上升 %, 主要系报告期内取得投资收益收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金增加 ; (3) 报告期内投资活动现金流出较去年同期上升 %, 主要系报告期内公司对外投资支付的现金及使用的部分募集资金购买理财产品增加 ; (4) 报告期内筹资活动现金流入小计较去年同期上升 41.99%, 主要系报告期内公司非公开发行股票收到的募集资金增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末比重增减重大变动说明 20

21 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 应收账款 存货 513,310, ,408, ,375, % 305,043, % 4.05% 11.70% 358,664, % -1.10% 9.55% 386,929, % -4.26% 投资性房地产 23,656, % 24,492, % -0.18% 长期股权投资 166,655, % 117,344, % 0.66% 固定资产 963,110, % 1,011,394, % -8.08% 在建工程 短期借款 125,613, ,883, % 60,638, % 1.49% 15.61% 750,410, % % 长期借款 83,750, % 133,550, % -2.33% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 35,492, ,949, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 资产负债表日 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 的进 21

22 展情 况 英德瑞 药物有 限公司 药物销 售 其他 607, 自筹 % 无 2015 化学药过户年 2 月 -1,123,5 否 浙江 仙琚制 药股份 山东斯瑞生物医药有限公司 雄烯二酮等医药中间体的生产及销售 增资 30,000, % 自筹 山东赛托生物 2015 医药中科技股过户年 6 月间体份有限公司 -1,634,3 否 有限公司对外 2015 年投资的 06 月 20 公告 日 ( 编号 ) 详见 巨潮资 讯网 医药原 江西成琚药业有限公司 料中间体的研发 生产及销 收购 4,780, % 自筹 2015 自然人年 11 俞成旺月 医药中过户间体 -341,66 否 0.52 售 合计 ,387, ,099, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年 22

23 总额 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额 金总额 额 额比例 向 公司用尚 未使用的 部分募集 资金购买 2015 非开公开 发行 理财产品 86, , , % 42, , 万元, 其余 0 募集资金 存储在公 司募集资 金专户中 合计 -- 86, , , % 42, 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经深交所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 发行价为每股人民币 8.93 元, 共计募集资金 88, 万元, 坐扣承销和保荐费用 1, 万元后的募集资金为 86, 万元, 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015 年 10 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户 另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 万元后, 公司本次募集资金净额为 86, 万元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 2015 年度实际使用募集资金 44, 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 ; 截至 2015 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 44, 万元 ( 其中用于募集资金置换先期投入募集资金项目支出 10, 万元, 用于募集资金项目支出 1, 万元 用于偿还银行借款 20, 万元 补充流动资金 11, 万元 ), 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 42, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ), 以理财产品形式存放 35,000 万元 募集资金专户尚存余额 7, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 原料药产业升级建设 项目 2018 年 否 55,000 55,000 12, , % 12 月 31 日 0 否否 23

24 偿还银行借款 否 20,000 20,000 20,000 20, % 0 否 否 补充流动资金 否 13, , , , % 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 88, , , , 超募资金投向不存在超募资金合计 -- 88, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度, 本公司原料药产业升级建设项目尚处建设期, 尚未投产产生效益 不适用 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用根据 2015 年 11 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过, 并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10, 万元 不适用不适用公司尚未开始使用的募集资金 42, 万元, 以理财产品形式存放 35,000 万元 募集资金专户尚存余额 7, 万元 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 24

25 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 台州仙琚药业有限公司 子公司 有机中间体制造 2000 万元 161,685, ,755, ,969, ,330, ,144, 化学原料药 浙江仙居制药销售有限公司 子公司 及制剂等批发 零售 ; 食品经营 ; 日用品销售 5000 万元 515,805, ,630, ,571,969, ,979, ,144, 等 台州市海盛 制药有限公 司 子公司 维生素 D3 和医药中间体 500 万元制造加工 74,812, ,644, ,196, , , 浙江仙琚置 业有限公司 子公司实业投资 5000 万元 86,653, ,197, ,255, ,708, ,712, 浙江仙琚制 药技术开发 有限公司 子公司 药品 化工原料产品等的技术开发 服务 500 万元 2,709, ,650, ,688, , , 医用电子专 杭州能可爱 心医疗科技 有限公司 子公司 用 测仪 精密等仪器的研发 生 565 万欧元 68,662, ,329, ,144, ,469, ,049, 产 销售 杭州百泓医 疗器械有限 公司 子公司 注射穿刺器 械 医用电 子仪器 植 50 万元 3,555, ,157, ,264, , ,

26 入材料和人 工器官等销 售 化工原 料及产品销 售 上海承琚生 技术开发 物科技有限 子公司 转让 服务 300 万元 281, , , , , 公司 和咨询 杭州哼哈口 腔医院有限 公司 子公司 口腔诊疗服 务 万元 14,695, ,316, ,966, , , 英德瑞药物 有限公司 子公司药物销售 200 万美元 1,260, ,239, ,240, ,113, ,123, 北京袺金科 创基因技术 有限公司 子公司 技术推广服 务 3000 万元 24,084, ,084, ,565, ,569, 化工原料及 制品 塑料 仙居仙曜贸 易有限公司 子公司 及制品的批发 零售 ; 500 万元 8,710, ,324, ,060, , , 货物及技术 进出口 浙江省仙居 县阳光生物制品有限公 参股公司 医药中间体制造 1000 万元 49,223, ,285, ,450, ,294, ,761, 司 浙江天台药业有限公司 参股公司 医药中间体 原料药生产销售 2200 万元 165,645, ,768, ,277, ,007, ,874, 生物医药技 索元生物医药 ( 杭州 ) 有参股公司限公司 术及医药产品技术开发 技术服务 成果转 万元 75,615, ,584, ,539, ,164, 让 仙居弘琚小 额贷款有限 公司 参股公司 小额贷款业 务 万元 188,500, ,020, ,636, ,852, ,915, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 26

27 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业的发展趋势及面临的市场竞争格局医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 该行业能否健康有序地发展将直接关系到国民健康 社会稳定和经济发展 十二五 期间, 由于人口增长 老龄化进程加快 医保体系不断健全 居民支付能力增强 人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放 我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一, 有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场 随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全, 使基本医疗保险覆盖范围继续扩大, 基本医疗保险参保人数覆盖率达到 95% 以上, 全民医保体系已初步形成 随着新农村和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高, 将持续促进居民增加对医药产品的消费, 人均卫生支出会不断增加 与此同时, 政府也陆续出台扶持医药产业发展的政策, 进一步鼓励医药企业创新, 医药产业在政策上也将迎来一个好的发展机遇 但与此同时, 在行业政策上, 医院控制药费过快增长, 行业性降价政策将陆续推出, 医药企业的压力依然存在 展望 2016 年, 从需求端来看, 随着人口老龄化 两孩 政策实施 人民健康意识的提高以及在 两保合一 推动下医保筹资水平和报销水平的提高, 分级诊疗的推进, 医疗需求总水平将稳步增长 但随着各省基药和非基药新一轮招标的全面启动以及公立医院改革的全面推进, 处方药降价趋势不变, 医保控费成为常态, 将继续制约医药行业的增长速度和盈利空间 从供给端来看, 随着 GMP 认证和 GSP 认证的全面实施, 新药审评办法的改革, 以及医药行业兼并重组的加快, 药品供给格局将发生深刻变革, 加速实现药品市场 优质 优价和创新 将是医药行业未来发展的方向 ( 二 ) 公司发展战略公司的整体战略目标是以营销为导向 先做强后做大, 积极推进 制造平台 销售平台 两个平台建设, 提升核心竞争力, 在提高盈利能力的前提下扩大销售规模 化学原料药的国际化 : 采用跟随战略, 紧盯国内行业领先企业的产品开发和国际化步骤, 加强相关产品技术开发与应用能力 国际注册能力 专利药到期研究及国际市场政策研究能力等三方面工作, 建立科学规范的原料药业务管理基础, 在对原有原料药市场进行梳理和规范管理的同时, 积极开拓规范市场业务 化学制剂的营销体系 : 采用集聚化战略, 集中力量在化学制剂行业发展, 在已有的业务领域形成竞争优势, 集中发展麻醉科 妇科 ; 采取 精耕细作 策略, 即现有产品不断加强市场渗透 提高市场覆盖的同时, 通过不断推出新产品 ( 包括甾体类产品和非甾体类产品 ), 包括仿制或改剂型的方式实现保护现有品种 补充现有适应症的空白细分市场及进入新的适应症, 实现在上述领域的全面竞争优势 ; 伺机发展呼吸科 皮肤科 神经科等其它治疗领域, 以具有高创新性的核心品种或优良的产品组合迅速切入, 实现 以点带线 积极开发非甾体类药物, 丰富产品线, 重点关注医疗器械 诊断试剂等治疗领域 为实现公司的战略目标, 公司将在以下几个方面谋求发展和突破, 确保战略目标的稳步实现 1 生产管理: 优化产品结构, 明确质量与工艺稳定性是核心, 根据市场要求通过技术研究 生产管理和产能规划等科学手段降低产品成本 2 营销管理: 深化营销网络, 打造稳固销售网络和富有战斗力的销售团队, 提升产品营销的系统规划能力和营销队伍精细化管理能力, 加强企业品牌建设工作 3 研发管理: 明确研发战略定位, 加强产品开发与技术落后创新, 规范研发管理流程, 通过鼓励多种合作方式加大研发资源投入 4 人力资源管理: 建立并实施人力资源管理体系, 尤其是完善绩效考核与管理, 加强人才培养, 以支持战略目标的实现 5 基础管理: 建立与战略相匹配的组织架构, 规范部门职责与集分权体系, 加强财务管理职能与战略管理职能, 建立健全职能部门管理制度与流程 ( 三 ) 公司 2016 年经营计划 2016 年, 公司总的经营思路是继续以 两个平台 建设为重点, 强化 效率 和 活力, 以产业链的丰富与发展为工作的出 27

28 发点, 强调以国际化视野促进企业发展, 以国际的行业标准来要求规范工作, 不断摸索激活组织活力的方法, 制剂销售强调效率优先, 深耕终端 ; 原料药销售应该稳步提高市场占有率, 加快新产品上市速度, 以市场竞争价格倒逼的角度整合技术 生产 质量管理的力量来保证公司产品成本能符合市场竞争的要求 加强职能部门考核, 强调责任结果, 提高公司的管理能力 推动生产平台自动化, 从长远角度来提升质量, 降低成本 具体经营计划如下 : 1 以效率为衡量标准, 提增制剂销售终端销量进一步完善销售公司业绩评价体系, 强调衡量业绩好坏的标准终端业务单元效率产出 销售政策强调将任务分配落实到终端上, 将根据终端拥有资源的实际数量并结合公司内生性的单位产出效率标准确定每个终端的产出任务, 医务线明确终端资源的衡量标准, OTC 线以大连锁药店与区域中小连锁药店作为主要工作对象, 建立公司各个单店的产出效率标准, 保证 OTC 线业务的快速发展 2 快速适应市场, 牢牢把握原料药销售主动权根据今年的市场实际情况, 将灵活应对市场变化, 以保证产品的市场占有率作为主要目标, 掌握价格的市场主动权, 争取在新一轮的行业洗牌中处于主动地位 加快新产品的市场销售力度, 密切关注市场价格的变化情况, 并以此形成技术线 生产线的工作标准 发挥原料药销售对于公司技术 生产 质量部门的指导作用 以客户需求为目标, 指导公司的技术 质量 生产部门做好提前量的工作, 争取与一些大公司形成合作关系 3 增强源头创新竞争力, 进一步丰富新产品和技术储备产品开发是形成企业竞争优势的源头 2016 年将根据 CFDA 新药研发政策的变化精选新立项项目 ; 根据目前政策环境的新变化对现有开发产品进行梳理, 紧扣市场需求来确定重点开发品种及相关的产品规格包装 ; 投入充足资源进行产品质量和疗效一致性评价, 以支持公司的持续发展 拓宽新产品开发渠道, 引进国外制剂产品, 补充产品线 技术创新是成本优势的来源 着重解决生产车间与研究院之间的工艺交接问题, 摸索新的办法 引入竞争激励机制, 保证此项工作的进展, 让一些新的技术创新成果早日成为竞争优势 技术创新强调合规性 工艺革新时, 要求小试 中试阶段把工艺做精做透, 然后再进行大生产, 为自动化工作的推进奠定基础 4 加强质量管理, 加快国际注册步伐质量管理是公司运营的基础性工作 按 GMP 要求, 梳理公司产品的 GMP 合规性, 降低质量风险, 保证 GMP 工作有序展开 加快原料药规范市场注册, 以客户需求为导向, 及时进行注册计划优先度的调整 制剂国际注册工件要做好相应的政策学习及相关准备, 为 2016 年将着手国际高端市场的制剂国际注册工作打好基础 5 推动制造平台生产精细化, 提升企业竞争优势从管理入手进行挖潜工作, 不断缩小高低批之间的差距, 提升整体生产水平 做好引入技术创新的工作, 降低能源消耗, 节约水 电 汽 降低基础费用, 降低折旧 分摊费用, 提高生产水平 继续寻找降低采购成本的方法, 运用 ERP 系统的数据积累来合理管控生产资金 6 改进职能部门管理效能, 大力夯实基础管理以 符合岗位职责 的要求作为提高管理的切入点, 梳理岗位职责, 明确岗位工作内容 工作标准以及提供工作的成果, 以责任结果作为评判工作的标准 以提高人员的活力作为人力资源管理的一个切入点, 不断摸索新的方法, 继续做好 TD 人才的培养工作 继续做好预算工作, 保证即时成本优势, 降低运营成本 有效管理公司资金, 保证生产经营需要, 提高资金效率 在 OEC 管理模式管理线试点基础上, 在公司全面推行 OEC 管理模式试运行, 不断总结改善, 持续提升员工工作的计划性 工作效率及执行力 加强信息化管理与公司的业务管理要求相结合, 从数据分析入手来提升公司的信息化管理水平 7 规范上市公司治理, 保障企业健康运营持续推进公司治理建设, 进一步规范和完善企业内部控制, 提高公司经营管理水平和风险防范能力 熟练运用现代化管理工具, 建立健全各项制度 流程与体系, 推进并加强信息化管理 加强内部审计职能, 提高公司内部控制的有效性, 对关键业务环节和领域持续保持审计检查监督, 对信息披露 募集资金项目检查 重点工程项目预算控制招标过程管理, 子公司治理结构等方面加强审计监督 保证公司业务的健康发展 ( 四 ) 未来发展面临的风险因素 1 行业政策及市场竞争格局发生变化的风险随着国家医疗改革工作的不断深入, 医保控费 分级诊疗 药品限抗 公立医院改革 取消政府定价等多项行业政策和 28

29 法规的相继出台, 为整个医药行业的未来发展带来重大影响, 使公司面临行业政策变化的风险 国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化, 导致市场竞争变化的不确定性, 也会给公司的增长带来不确定性 2 原料及原料药价格波动风险未来公司主要原材料皂素 双稀的价格波动, 以及新原料替代的工艺及价格稳定性, 仍将会带来公司产品成本的波动 原料药价格受国际环境影响大, 国内生产厂家数量多, 集中度低, 技术同质化, 主要以价格为竞争手段, 公司原料药面临降价风险 3 综合管理成本上升的风险公司仍然面临固定资产折旧增加 财务成本 人工成本 销售费用等综合管理成本上升诸多因素制约, 公司运营成本上涨压力较大, 将会对公司的利润带来一定的影响 4 研发风险新药研发存在高投入 高风险 周期长等特点, 国家近年来频繁推出药品研发相关政策, 对新药上市的审评工作要求进一步提高, 为公司的新药研发带来一定风险 同时, 药品上市后的推广也会受到国家法规 行业政策 市场环境以及竞争强度等因素的影响, 导致新药上市后收入不能达到预期, 使公司面临新产品经营风险 5 人才缺乏的风险随着公司规模的扩张和业务的拓展, 公司在战略执行和推进中, 可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险 公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才, 将成为公司未来发展的制约因素, 公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险 6 投资规模与投资回报不匹配的风险募投项目投资建设的完成以及对符合新版 GMP 生产线的必要扩产 技改项目的投入, 公司整体投资规模与模拟投资回报可能由于市场环境 价格等因素的变化, 造成投资回报年限延长的风险 应对措施 : 面对以上诸多因素造成的风险, 公司将密切关注政策变化, 加强政策的解读与分析, 适时调整经营策略 ; 研究市场趋势, 推进新营销模式的实施, 通过营销变革加速公司自身产业结构升级 ; 适应市场需求, 完善研发体系建设, 注重对新产品立项的内部审批和论证工作, 降低研发风险 ; 加强工程 采购招标和费用管控, 鼓励创新做好工艺改进, 降低产品成本, 提升公司整体竞争力 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015 年 01 月 27 日实地调研机构 2015 年 04 月 23 日实地调研机构 2015 年 05 月 07 日实地调研机构 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 1 月 29 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的 2015 年 1 月 27 日投资者关系活动记录表 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 4 月 27 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的 2015 年 4 月 23 日投资者关系活动记录表 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 5 月 8 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的 2015 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表 29

30 2015 年 07 月 17 日实地调研机构 2015 年 10 月 30 日实地调研机构 2015 年 12 月 24 日实地调研机构 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 7 月 20 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的 2015 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 11 月 3 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的 2015 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 12 月 25 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的 2015 年 12 月 25 日投资者关系活动记录表 30

31 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司根据 公司法 证券法 等有关法律法规和 公司章程 及公司 未来三年 ( 年 ) 的股东回报规划 的要求, 制定了 2014 年度利润分配方案, 公司以总股本 51,210 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计分配股利 51,210, 元 上述利润分配方案已于 2015 年 5 月 15 日实施完毕 截至本报告获批准报出之日, 公司未对现金分红政策进行调整或变更 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 (1)2013 年度的利润分配方案 : 不分配现金红利, 未分配利润结转以后年度 资本公积金转增股本, 以公司总股本 34,140 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 17,070 万股 此方案实施后公司总股本将由 34,140 万股增加至 51,210 万股 (2)2014 年度的利润分配方案为 : 公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 51,210 万股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元 ( 含税 ), 共计派发 51,210, 元, 剩余的未分配利润结转以后年度 (3)2015 年度的利润分配预案为 : 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 61, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元 ( 含税 ), 共计派发 61,080, 元, 剩余的未分配利润结转以后年度 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 61,080, ,551, % % 31

32 2014 年 51,210, ,695, % % 2013 年 ,591, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 610,808,111 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 61,080, 可分配利润 ( 元 ) 234,182, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 106,551, 元 按母公司实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金 9,378, 元后, 加上年初未分配利润 137,009, 元, 公司期末可供股东分配的利润合并为 234,182, 元 现公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 610,808,111 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.0 元 ( 含税 ), 共计派发 61,080,811.1 元, 剩余的未分配利润结转以后年度 2015 年度不送红股也不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用不适用不适用不适用不适用 资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 金敬德 张宇 其所持公司股份在 首次公开发行或再融资时所作承诺 松等持有公高管锁定承司股份的董诺事 监事 高 其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总 2008 年 02 月 27 日 任职期间 及离职后 半年内 严格履行 级管理人员 数的 25% 在离职 32

33 后半年内, 不转让 所持股份公司股 份 本公司将遵循 上 市公司证券发行管 理办法 上市公 司非公开发行股票 实施细则 和 深 圳证券交易所股票 上市规则 等法律 法规和规范性文件 的有关规定, 以及 仙居县国有资产投资集团有限公司 股份限售承诺 本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 非公开发行股票之 股份认购协议 的 有关约定, 自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 市首日起三十六个 月内不转让认购的 21,276,419 股新股 本公司将遵循 上 市公司证券发行管 理办法 上市公 司非公开发行股票 实施细则 和 深 圳证券交易所股票 上市规则 等法律 汇添富基金管理股份有限公司 股份限售承诺 法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 制药股份有限公司 非公开发行股票之 股份认购协议 的 有关约定, 自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 33

34 市首日起三十六个月内不转让汇添富 - 仙琚制药定增盛世 45 号资产管理计划所认购的 22,246,360 股新股和汇添富 - 优势医药企业定增计划 6 号资产管理计划所认购的 5,055,991 股新股 本公司将遵循 上 市公司证券发行管 理办法 上市公 司非公开发行股票 实施细则 和 深 圳证券交易所股票 上市规则 等法律 法规和规范性文件 的有关规定, 以及 本公司与浙江仙琚 平安资产管 理有限责任 公司 股份限售承 诺 制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 股份认购协议 的 有关约定, 自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 市首日起三十六个 月内不转让平安创 赢 5 号产品所认购 的 11,198,211 股新 股 本企业将遵循 上 市公司证券发行管 杭州九鸿投股份限售承资合伙企业诺 ( 有限合伙 ) 理办法 上市公司非公开发行股票 2015 年 11 实施细则 和 深月 01 日圳证券交易所股票 上市规则 等法律 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 法规和规范性文件 的有关规定, 以及 34

35 本企业与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 20,223,964 股新股 本公司将遵循 上 市公司证券发行管 理办法 上市公 司非公开发行股票 实施细则 和 深 圳证券交易所股票 上市规则 等法律 法规和规范性文件 的有关规定, 以及 本公司与浙江仙琚 制药股份有限公司 2015 年 11 财通基金管 理有限公司 股份限售承 诺 签订的 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年 11 月 01 日 月 12 日至 2018 年 11 严格履行 非公开发行股票之 月 12 日 股份认购协议 的 有关约定, 自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 市首日起三十六个 月内不转让通过财 通专户 1 号计划所 认购的 5,055,991 股 新股 本公司将遵循 上 市公司证券发行管 2015 年 11 中企汇锦投 资有限公司 股份限售承 诺 理办法 上市公司非公开发行股票 2015 年 11 月 01 日 月 12 日至 2018 年 11 严格履行 实施细则 和 深 月 12 日 圳证券交易所股票 35

36 上市规则 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 1,516,797 股新股 本人将遵循 上市 公司证券发行管理 办法 上市公司 非公开发行股票实 施细则 和 深圳 证券交易所股票上 市规则 等法律 法规和规范性文件 的有关规定, 以及 本人与浙江仙琚制 2015 年 11 范敏华 李勤股份限售承俭诺 药股份有限公司签订的 浙江仙琚制 2015 年 11 月 01 日 月 12 日至 2018 年 11 严格履行 药股份有限公司非 月 12 日 公开发行股票之股 份认购协议 的有 关约定, 自浙江仙 琚制药股份有限公 司本次非公开发行 股票新增股份上市 首日起三十六个月 内不转让所认购的 5,055,991 股新股 张宇松 股份限售承 诺 本人将遵循 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 和 深圳 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 36

37 证券交易所股票上市规则 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 以及本人与浙江仙琚制药股份有限公司签订的 浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 的有关约定, 自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 2,022,396 股新股 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 37

38 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 严善明 丁锡锋 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司因非公开发行股票事项, 聘请中信建投证券股份有限公司为保荐人 2015 年度共支付保荐 承销费用人民币 万元 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 38

39 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司控股股东 实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司不慧未履行法院生效判决 所负数额较大的债 务到期未清偿等事项 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 39

40 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 伟星集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 18, 年 10 月 21 日 连带责任保 2,640 证 是 否 伟星集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 18, 年 11 月 20 日 连带责任保 2,200 证 是 否 伟星集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 18, 年 11 月 24 日 连带责任保 1,760 证 是 否 伟星集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 18, 年 12 月 08 日 连带责任保 1,320 证 是 否 浙江省耀江实业集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 20, 年 04 月 23 日 连带责任保 5,000 证 是 否 浙江省耀江实业集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 20, 年 04 月 25 日 连带责任保 5,000 证 是 否 40

41 浙江省耀江实业集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 20, 年 01 月 26 日 连带责任保 7,000 证 否 否 浙江省耀江实业集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 20, 年 04 月 07 日 连带责任保 5,000 证 是 否 浙江省耀江实业集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 20, 年 04 月 10 日 连带责任保 5,000 证 否 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 08 月 26 日 连带责任保 3,000 证 是 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 09 月 04 日 连带责任保 1,400 证 是 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 09 月 11 日 连带责任保 1,400 证 是 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 09 月 11 日 连带责任保 1,400 证 是 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 03 月 05 日 连带责任保 1,400 证 是 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 03 月 12 日 连带责任保 2,800 证 是 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 12 月 03 日 连带责任保 3,500 证 否 否 升华集团控股有限公司 2015 年 04 月 02 日 8, 年 12 月 07 日 连带责任保 4,000 证 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 46,000 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 46,000 额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 28,700 19,500 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 09 月 30 日 连带责任保 100 证 是 是 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 10 月 08 日 连带责任保 2,000 证 是 是 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 10 月 23 日 连带责任保 2,000 证 是 是 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 03 月 26 日 连带责任保 2,100 证 是 是 41

42 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 04 月 20 日 连带责任保 2,000 证 是 是 台州仙琚药业有限公司 2014 年 08 月 23 日 7, 年 09 月 21 日 连带责任保 2,100 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 11 月 05 日 连带责任保 500 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 11 月 17 日 连带责任保 500 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 01 月 07 日 连带责任保 24.2 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 01 月 29 日 连带责任保 50.8 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 03 月 11 日 连带责任保 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 05 月 05 日 连带责任保 70 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 05 月 11 日 连带责任保 500 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 05 月 27 日 连带责任保 275 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 05 月 27 日 连带责任保 250 证 是 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 07 月 16 日 连带责任保 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 09 月 15 日 连带责任保 80 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 11 月 03 日 连带责任保 70 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 11 月 19 日 连带责任保 250 证 否 是 台州市海盛制药有限公司 2014 年 03 月 28 日 1, 年 11 月 10 日 连带责任保 275 证 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 0 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 8,200 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 8, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度实际发生日期实际担保金担保类型担保期是否履行是否为关 42

43 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 披露日期 ( 协议签署日 ) 额完毕联方担保 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额 46,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 54,200 计 (A4+B4+C4) 36, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 10.65% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 1, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 宁波银行否 保本浮动 型 2015 年 20, 月 26 日 2016 年 10 月 31 日 预期年化 收益率 3.9% 未到 期, 尚 未收回 中国工商银行 否 保本浮动型 2015 年 5, 月 01 日 2016 年 04 月 25 日 预期年化收益率 3.1% 未到期, 尚未收回 中国工商银行 否 保本浮动型 10, 年 12 月 年 05 月 30 预期年化收益率 未到期, 尚 43

44 日日 3.25% 未收回 合计 35, 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露 日期 ( 如有 ) 不适用 2015 年 11 月 17 日 委托理财审批股东会公告披露 日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 是 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用重要事项公告名称及编号披露日期披露网站 公司第五届董事会第六次会议决议公告 2014 年 12 月 29 日 ( ) 关于非公开发行股票事项获浙江省国资 2015 年 1 月 24 日委批复的公告 ( ) 关于非公开发行股票申请获得中国证监 2015 年 2 月 17 日会受理的公告 ( ) 非公开发行股票事项 关于实施 2014 年度权益分派后调整非公 2015 年 5 月 16 日开发行价格的公告 ( ) 关于与特定对象签署附条件生效的股份 2015 年 5 月 26 日认购协议之补充协议的公告 ( ) 关于非公开发行股票获得中国证监会发 2015 年 8 月 8 日审委审核通过的公告 ( ) 关于非公开发行股票获得中国证监会核 2015 年 9 月 16 日准批复的公告 ( ) 巨潮资讯网 ( m.cn) 44

45 非公开发行股票新增股份变动报告及上 2015 年 11 月 11 日 市公告书摘要 ( ) 关于互保事项 公司关于继续与伟星集团有限公司等公 2015 年 4 月 2 日 司互保的公告 ( ) 持股 5% 以上股东 ( 浙 关于持股 5% 以上股东减持股份的公告 2015 年 6 月 13 日江医药 ) 减持股份事 ( ) 项对外投资事项 关于对外投资的公告 ( ) 2015 年 6 月 20 日 关于 2015 年度第一期短期融资券发行完 2015 年 8 月 27 日成的公告 ( ) 短期融资券发行及兑 关于公司 2014 年度第一期短期融资券兑 2015 年 9 月 19 日付事项付完成的公告 ( ) 股东股权质押事项 关于公司股东股权解除质押的公告 2015 年 9 月 19 日 ( ) 关于股东股权质押的公告 ( ) 2015 年 10 月 13 日 关于股东部分股权解除质押及再质押的 2015 年 10 月 23 日 公告 ( ) 签订合作协议 关于签订产品开发合作协议的公告 2015 年 12 月 18 日 ( ) 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 二十 社会责任情况 适用 不适用 1 股东与债权人权益保护公司根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规, 建立了较为完善的公司治理结构, 形成了较为完整的内控体系, 形成了以股东大会 董事会 监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系 报告期内, 公司召开了二次股东大会, 包括一次年度会议和一次临时会议, 会议的召集 召开与表决程序符合法律 法规及 公司章程 等的规定 公司信息披露真实 准确 完整 及时 公平, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益 ; 同时, 公司通过网上路演 交易所互动易 投资者电话 传真 电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度 公司重视对投资者的合理投资回报, 在不影响公司正常经营和持续发展的前提下, 公司采取积极的利润分配政策 公司 年度的累计现金分红金额为 11, 万元, 占 年年均净利润的比例为 % 2 职工权益保护公司坚持以人为本, 倡导 个人价值在实现企业价值和社会价值过程中得到体现 的企业文化, 在用工制度上完全符合 劳动法 劳动合同法 妇女权益保护法 等相关法律法规的要求, 尊重和维护员工的合法权益, 为员工提供良好的劳 45

46 动环境, 与所有员工签订了 劳动合同, 办理了各种社会保险 ; 公司重视人才培养, 制定了系统的人力资源管理制度, 并建立了较为完善的绩效考核体系, 通过为员工提供职业生涯规划, 鼓励在职硕士教育 加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划, 提升员工素质, 实现员工与企业的共同成长 公司注重员工的安全生产 劳动保护和身心健康 新制定实施 职业危害申报管理规程 职业病危害防护设施的使用及维护保养规程 职业病危害警示与告知管理制度 职业危害因素检测与评价制度 等职业卫生相关管理制度, 完善了职业卫生制度管理体系 每年组织车间员工进行常规体检, 发现问题及时复检 就诊 组织员工座谈 迎春舞蹈晚会, 展示员工才艺, 丰富业余生活 ; 组织优秀员工进行户外旅游活动, 激励员工的工作热情 ; 进一步规范员工个人防护用品的使用以及闲置管理, 完成个人防护用品发放的频率及数量登记记录, 强化发放到个人, 不定期地对公司生产安全进行全面排查, 有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力 公司重视职工权利的保护, 完善职工代表大会制度, 公司 7 名监事会成员中有 3 名职工监事由职工代表大会选举产生 对工资 福利 劳动安全卫生 社会保险等涉及职工切身利益的事项, 通过职工代表大会等形式听取职工的意见 在严格遵守各项法律法规保障员工法定权益的基础上, 公司率先推出了 企业年金计划 和 大病医疗保险 等福利措施, 每年通过公司工会对生活困难员工扶贫济困, 为公司员工提供一份有保障的生活福利待遇 3 供应商 客户和消费者权益保护公司秉承 坚持真实, 打造诚信 的经营理念, 积极构建和发展与供应商 客户的战略合作伙伴关系, 重视与供应商 客户和消费者的互惠共赢关系, 与消费者建立良好的社会关系恪守诚信 按照公开 公正 公平的原则开展采购招标业务, 严格筛选供应商资质, 严格遵守并履行合同约定, 保护供应商及客户的商标权 专利权等知识产权和商业机密, 充分尊重并维护供应商和客户的合法权益 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台, 切实履行公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任 公司奉行 生产一流产品, 致力人类健康 的企业宗旨, 本着对消费者负责的态度, 全面严格执行药品生产质量管理规范, 所有产品均顺利通过新版 GMP 认证, 全面提升了企业的生产质量管理水平, 为消费者提供高质量的产品 公司建立了良好的销售及服务网络, 通过公司网站和服务电话及时接收客户和消费者的反馈, 了解客户和消费者的需求, 提高客户和消费者对产品的满意度 4 环境保护和可持续发展公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 注重履行企业环境保护的职责 公司高度重视环境保护 清洁生产和节能减排工作, 设立环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁生产和节能减排等各项工作, 每年对环保设施进行必要的投入, 保证了环保治理设施运行正常, 污水处理稳定达标排放 聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作, 认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进, 使公司的环境保护管理水平和效果不断提升, 满足了医药行业对环境保护的相关要求 5 公共关系和社会公益事业公司践行 您的健康与快乐, 我的真诚与责任 的企业使命, 依法纳税 关爱社会弱势群体, 关注社会慈善事业, 积极履行社会责任 自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上, 积极投身社会公益慈善事业, 努力创造和谐公共关系 饮水思源, 回馈社会, 公司在力所能及的范围内, 对地方教育 文化 科学 卫生 扶贫济困等方面给予了必要的支持, 促进了当地的经济建设和社会发展 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 1 公司的 EHS( 环境职业健康安全 ) 方针公司奉行 生产一流产品, 致力人类健康 宗旨, 倡导绿色环保 安全健康, 走可持续发展道路 对公司生产 经营 服务管理活动的过程承诺 : 遵守环保安全政策法规, 确保安全生产和污染物达标排放 ; 推进清洁生产, 节能降耗, 减污增效, 控制重大风险, 保护健康 ; 努力实现 EHS 管理体系和持续改进 ; 实施有效培训, 不断提高环保安全能力和意识 2 重大环境问题及整改情况企业严格执行环保管理制度, 加强日常管理及培训, 积极引入先进的生产装备和环保末端处理技术, 严格把控达标排放的基本指标, 本报告期内公司未发生环境污染事故, 无环境纠纷, 未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件 3 主要污染物的排放及控制情况 46

47 报告期内, 公司严格按照环保要求,COD 氨氮 PH 等在线监测系统运行正常, 符合达标排放要求, 并与省 市联网, 实时监控污染物排放, 同时委托第三方检测单位周期性检测, 各项污染物均达标排放 公司委托台州市环境科学设计研究院完成 固体废物核查报告, 危险废物均由有资质的单位进行处置, 厂界噪声和无组织废气均达标 公司注重产品工程分析, 按照物料平衡, 从工艺过程中, 精确分析污染源组成, 进行废水 废气分析 开展污染源减排行动, 组织进行污染源普查调研, 通过工艺改进, 溶剂回收套用 废水溶剂浓缩分离 有毒害物代替 冲洗水减少等措施, 在源头上控制和减少污染源产生量和污水产生量, 大幅减低废水排放, 污水从 1500 吨减少到约 1000 吨 / 天 4 企业环保设施的建设和运行情况报告期内公司环保设施运营正常, 环保设施适应污染治理要求且稳定运转率达到 95% 以上, 各项污染物排放均符合相关要求, 综合管理比较规范, 目前公司本部已建成设计能力为 2400t/d 废水处理设施,60000 立方 / 小时废气处理设施 5 环境污染事故应急预案情况公司建立了较为完整的 EHS 管理制度, 目前已运行的有 环境保护管理制度 环境应急管理制度 突发环境事件应急预案 等系列 EHS 管理制度 突发环境事件应急预案 对环境保护目标和周边自然 社会 环境概况介绍清晰, 对生产和排污特征分析明确, 并配备了充足的污染事故防治设施和应急物资, 为突发事故提供了操作指南, 加强了应对后盾力量 报告期内公司组织了人员和专业队伍对污染事故应急预案演练, 取得了明显的效果 6 体系建设情况收集环境职业健康安全相关法律法规及其他要求, 为了确保体系的持续运行, 公司建立了以总经理为主要负责人的环境职业健康安全管理体系, 任命 EHS 管理者代表全权负责公司的安全环保管理工作, 并根据法律法规要求, 开展公司现状差距分析 报告期内, 制定了 43 个公司 EHS 目标指标, 开展了 EHS 体系内审 及安全标准化自评工作, 并通过第三方 EHS 体系复评 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 51,245, % 98,708,111-6,750,000 91,958, ,203, % 2 国有法人持股 21,276,419 21,276,419 21,276, % 3 其他内资持股 51,245, % 77,431,692-6,750,000 70,681, ,927, % 其中 : 境内法人持股 65,297,314 65,297,314 65,297, % 境内自然人持股 51,245, % 12,134,378-6,750,000 5,384,378 56,629, % 二 无限售条件股份 460,854, % 6,750,000 6,750, ,604, % 1 人民币普通股 460,854, % 6,750,000 6,750, ,604, % 三 股份总数 512,100, % 98,708, ,708, ,808, % 股份变动的原因 适用 不适用 主要系报告期内公司完成了向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股影响所致 股份变动的批准情况 适用 不适用 报告期内, 公司股份的变动经 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 具体内容详见公司于 2015 年 1 月 31 日登载于 证券 时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网站 ( 上的 2015 年第一 次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 股份变动的过户情况 适用 不适用 2015 年 10 月 28 日, 公司完成了向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 此次发行的新增股份已于 2015 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续, 并于 2015 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 48

49 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 在职董事持股锁金敬德 39,967, ,750,000 33,217,488 定 在职董事 高管张南 4,642, ,642,560 持股锁定 在职监事持股锁卢焕形 4,308, ,308,480 定 在职高管持股锁陈杰 806, ,400 定 在职高管持股锁应明华 760, ,320 定 不适用不适用不适用不适用不适用 仙居县国有资产投资集团有限公司汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 平安资管 - 平安银行 - 平安资产创赢 5 号资产管理产品汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 6 号资产管理计划财通基金公司 - 工行 - 宋茂彬 ,276,419 21,276,419 增发 ,246,360 22,246,360 增发 ,223,964 20,223,964 增发 ,198,211 11,198,211 增发 ,055,991 5,055,991 增发 ,055,991 5,055,991 增发 范敏华 0 0 5,055,991 5,055,991 增发 李勤俭 0 0 5,055,991 5,055,991 增发

50 张宇松 760, ,022,396 2,782,716 在职董事 高管持股锁定 增发 中企汇锦投资有 限公司 0 0 1,516,797 1,516,797 增发 合计 51,245, ,958, ,203, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证券 名称 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 A 股 2015 年 10 月 28 日 ,708, 年 11 月 12 日 98,708,111 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明报告期内, 公司完成了非公开发行股票工作 2014 年 12 月 26 日, 公司召开第五届董事会第六次会议, 审议通过了非公开发行股票方案的议案, 拟募集资金不超过 88, 万元, 用于原料药产业升级建设项目 偿还银行借款及补充流动资金项目等 3 个项目 2015 年 8 月 7 日, 公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2096 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意,2015 年 10 月 28 日, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 募集资金总额为 881,463, 元, 减除发行费用人民币 19,515, 元后, 实际募集资金净额 861,948, 元 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 为规范公司募集资金管理, 保护中小投资者的权益, 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等有关法律法规及公司 募集资金管理制度 的相关规定, 公司在中国工商银行股份有限公司仙居县支行设立了募集资金的存储专户, 将募集资金进行了专项存储 截至 2015 年 10 月 29 日, 具体情况如下 : 1 浙江仙琚制药股份有限公司, 账户号为 , 金额为 550,000,000 元, 该账户仅用于甲方原料药产业升级建设项目募集资金的存储和使用 2 浙江仙琚制药股份有限公司, 账户号为 , 金额为 200,000,000 元, 该账户仅用于甲方偿还银行借款项目募集资金的存储和使用 3 浙江仙琚制药股份有限公司, 账户号为 , 金额为 115,597, 元, 该账户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用 公司此次非公开发行新增股份已于 2015 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续, 并于 2015 年 11 月 12 日起上市 公司此次向特定对象非公开发行股票的具体情况详见公司于 2015 年 11 月 11 日登载于巨潮资讯网 ( 上的 非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书 50

51 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2015 年 10 月 28 日, 公司完成了向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 此次非公开发行新增 股份已于 2015 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续, 公司总股本由 512,100,000 股 变更为 610,808,111 股, 新增股份于 2015 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市 此次股份总数的变动引起了公司股本结构 公司 资产以及负债结构的变动 具体情况如下 : 1 本次发行对公司股本结构的影响见下表 股份性质 发行前 本次发行 发行后 数量 ( 股 ) 比例 数量 ( 股 ) 数量 ( 股 ) 比例 有限售条件股份 44,495, % 98,708, ,203, % 无限售条件流通股 467,604, % - 467,604, % 股份总额 512,100, % 98,708, ,808, % 2 本次发行对资产和负债结构的影响见下表 本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下 ( 发行前财务数据取自公司 2015 年三季报 ) 财务指标 发行前 发行后 增减率 总股本 ( 股 ) 512,100, ,808, % 资产总额 ( 元 ) 2,857,658, ,438,943, % 归属于母公司所有者权益 ( 元 ) 1,234,913, ,140,207, % 资产负债率 ( 合并 ) 56.4% 37.41% % 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 41,188 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 41,928 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 仙居县国有资产国有法人 21.55% 131,658,86 21,276,419 21,276, ,382,

52 投资集团有限公 司 9 金敬德境内自然人 7.25% 44,289, ,217,488 11,072,496 质押 30,960,000 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划 其他 3.64% 22,246,360 22,246,360 22,246, 浙江医药股份有限公司杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人境内非国有法人 3.53% 21,590,000-12,970, ,590, % 20,223,964 20,223,964 20,223,964 0 质押 13,400,000 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深中央汇金资产管理有限责任公司 其他 2.07% 12,628,250-5,316, ,628,250 0 其他 2.02% 12,326,600 12,326, ,326,600 0 平安资管 - 平安银行 - 平安资产其他创赢 5 号资产管理 1.83% 11,198,211 11,198,211 11,198, 产品 范敏华 境内自然人 1.35% 8,242,737 5,055,991 5,055,991 3,186,746 0 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.20% 7,354,760 7,354, ,354, 年 10 月 28 日, 公司完成了向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 98,708,111 股, 新增股份于 2015 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市 其中仙居县国有资产投资集团有限公司原为第一大股东, 此次参与认购 21,276,419 股, 仍为公司第一大股战略投资者或一般法人因配售新东 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 仙琚制药 - 定增盛世 45 号资产管理计划参与认股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 购 22,246,360 股 ; 杭州九鸿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 参与认购 20,223,964 股 ; 平安资 ( 参见注 3) 管 - 平安银行 - 平安资产创赢 5 号资产管理产品参与认购 11,198,211 股 ; 范敏华参与认购 5,055,991 股, 以上 4 名投资者均通过参与非公开发行股票成为公司前十大股东, 认购部份锁定期均为三年, 为 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一 致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 52

53 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 仙居县国有资产投资集团有限公司 110,382,450 人民币普通股 110,382,450 浙江医药股份有限公司 21,590,000 人民币普通股 21,590,000 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深 12,628,250 人民币普通股 12,628,250 中央汇金资产管理有限责任公司 12,326,600 人民币普通股 12,326,600 金敬德 11,072,496 人民币普通股 11,072,496 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金中国银行股份有限公司 - 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 7,354,760 人民币普通股 7,354,760 6,576,289 人民币普通股 6,576,289 全国社保基金六零一组合 5,000,000 境内上市外资股 5,000,000 中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 4,174,916 人民币普通股 4,174,916 3,674,409 人民币普通股 3,674,409 前 10 名无限售流通股股东之间, 以本公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的及前 10 名无限售流通股股东和前 10 一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购名股东之间关联关系或一致行动的管理办法 规定的一致行动人 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 地方国有控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 仙居县国有资产投资集 团有限公司 靳玮 1993 年 06 月 17 日 X 国有资本金的投资 参 股经营 ( 非融资性经营 业务 ) 等 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 截止报告期末, 仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司 ( 证券代码 : )17,244,632 股股份, 占其注册资本的 1.84% 53

54 市公司的股权情况控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 地方国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 仙居县国有资产投资集 团有限公司 靳玮 1993 年 06 月 17 日 X 国有资本金的投资 参 股经营 ( 非融资性经营 业务 ) 等 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 截止报告期末, 仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司 ( 证券代码 : )17,244,632 股股份, 占其注册资本的 1.84% 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 54