林州重机集团股份有限公司2017年年度报告全文

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1 林州重机集团股份有限公司 ( 证券简称 : 林州重机证券代码 :002535) 2017 年年度报告 二〇一八年四月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人郭现生 主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹庆平声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 风险提示 1 行业波动风险公司作为国内一流的能源综合服务商, 煤炭价格的走势和煤炭行业的发展对公司的业务收入和经营利润有较大的影响, 煤炭行业的发展直接影响其对煤机设备的需求量 虽然自 2016 年第四季度起, 煤炭市场有所回暖, 但如果国内煤炭市场再次出现调整, 煤炭机械设备的需求量和采购计划将随之减少, 公司面临行业波动而带来的经营业绩起伏的风险 2 公司转型风险面对煤炭行业周期性显著的特点, 公司根据市场行情和行业变化, 审时度势确定了公司未来的发展方向 公司在稳定传统主业的基础上, 经董事会 管理层充分调研 多方论证, 提出公司大力推进军民融合业务的战略 新的发展方向将助推公司形成新的利润增长点, 实现公司新的盈利目标 未来, 公司面临着在研发 人员管理 市场开拓 品牌建设等方面的诸多不确定性, 存在一定的转型风险 3 管理风险公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构, 拥有独立健全的产 供 销体系, 并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度 但公司当前业务涵盖领域较多等, 如果公司现有的管理架构 管理人员素质 内控制度等无法适应新的行业变化, 将在一定程度上影响公司的市场竞争能力, 阻碍公司未来发展 4 原材料价格波动风险公司产品的主要原材料为钢材, 其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响 若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大, 将对经营成果造成不确定性的影响 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 本公司 / 林州重机 指 林州重机集团股份有限公司 重机林钢 指 林州重机林钢钢铁有限公司, 本公司全资子公司 提升公司 指 林州生元提升科技有限公司, 本公司全资子公司 中科林重 指 北京中科林重科技有限公司, 本公司全资子公司 重机矿建 指 林州重机矿建工程有限公司, 本公司全资子公司 中智浩钏 指 中智浩钏基金管理有限公司, 本公司全资子公司 重机物流 指 林州重机物流贸易有限公司, 本公司全资子公司 铸锻公司 指 林州重机铸锻有限公司, 本公司全资子公司 朗坤科技 指 林州朗坤科技有限公司, 本公司全资子公司 亚瑟科技 指 亚瑟科技有限公司, 本公司控股子公司 琅赛科技 指 林州琅赛科技有限公司, 本公司控股子公司 盈信保理 指 盈信商业保理有限公司, 本公司控股子公司 天宫应用 指 北京天宫空间应用技术有限公司, 本公司控股子公司 成都天科 指 成都天科精密制造有限责任公司, 本公司控股子公司 东联采掘 指 平顶山东联采掘机械制造有限公司, 本公司控股子公司 辽宁通用 指 辽宁通用重型机械股份有限公司, 本公司参股子公司 澄合煤机 指 西安重装澄合煤矿机械有限公司, 本公司参股子公司 平煤重机 指 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司, 本公司参股子公司 中煤租赁 指 中煤国际租赁有限公司, 本公司参股子公司 亿通租赁 指 亿通融资租赁有限公司, 本公司参股子公司 三山石油 指 郑州三山石油技术有限公司, 本公司参股子公司 鸡西公司 指 鸡西金顶重机制造有限公司, 本公司参股子公司 中融康泰 指 中融康泰融资租赁有限公司, 本公司参股子公司 锦绣圆融 指 天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司, 原本公司参股子公司 控股公司 指 林州重机集团控股有限公司, 本公司关联方 西北电缆 指 鄂尔多斯市西北电缆有限公司, 本公司关联方 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 5

6 北京兴华 审计会计师 指 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 大成 律师 指 北京大成律师事务所 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称 林州重机 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 林州重机集团股份有限公司 公司的中文简称 林州重机 公司的外文名称 ( 如有 ) Linzhou Heavy Machinery Group CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) LHM 公司的法定代表人 郭现生 注册地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 注册地址的邮政编码 办公地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 lzzj002535@126.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴凯 联系地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 电话 传真 电子信箱 wuk2927@163.com 证券事务代表 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 : 公司证券部 7

8 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层签字会计师姓名肖丽娟 李杰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年 增减 2015 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 1,651,884, ,283,889, ,450,908, % 1,232,810, ,421,914, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 35,068, ,750, ,960, ,654, ,954, ,346, ,576, ,358, % -406,786, ,382, 经营活动产生的现金 213,549, ,607, ,970, ,135, ,208,

9 流量净额 ( 元 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益 率 1.14% 0.50% -0.12% 1.26% % -8.97% 2017 年末 2016 年末 本年末比上 年末增减 2015 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 ( 元 ) 7,722,571, ,632,749, ,609,337, % 6,934,925, ,644,225, 归属于上市公司股东 的净资产 ( 元 ) 2,920,777, ,951,185, ,210,544, % 2,939,867, ,234,720, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 单位 : 元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,778, ,294, ,764, ,047, 归属于上市公司股东的净利润 1,106, ,380, ,880, ,700, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,344, ,875, ,980, ,858,

10 经营活动产生的现金流量净额 174,146, ,554, ,766, ,724, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 单位 : 元 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,007, ,943, ,732, ,441, ,284, ,492, ,121, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,456, ,851, ,618, 减 : 所得税影响额 590, ,682, ,414, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 21, 合计 46,414, ,397, ,428, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务 铸造生铁 商业保理三大业务板块, 其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块 由于公司业务涉及不同领域, 各业务板块的经营模式存在较大的差异, 具体如下 : 1 煤矿机械及综合服务业务公司自设立以来主要从事装备制造业, 目前已形成以煤炭综采设备 ( 主要包括液压支架 刮板输送机 掘进机 采煤机等 ) 为核心, 以煤矿综合服务为延伸, 以零部件配套为辅助的业务体系, 其范围覆盖了煤机装备的设计 研发 制造 销售及综合技术服务 公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产, 根据客户需求设计生产装备产品, 并提供相应的专业化售后服务 公司自 2013 年起开展煤矿综合服务业务, 实施主体为公司全资子公司重机矿建 该业务的具体经营模式为 : 首先, 公司根据煤矿的地质条件 煤质 储量等诸多技术指标, 为煤矿进行设备选型 ; 其次, 公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备 ; 最后, 为煤矿提供综合咨询服务, 并对生产设备进行维护管理等 通过上述一系列服务, 公司按产量向煤矿收取相应的费用 公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展, 是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型, 是公司 装备制造 + 咨询服务 + 融资租赁 等优势的完美结合 该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面, 而且降低了煤矿企业的资金压力, 有效提高了生产效率, 实现了公司及煤矿企业的双赢 2 铸造生铁业务公司于 2012 年收购了重机林钢, 开始从事铸造生铁业务 重机林钢是国家发改委 中国铸造协会确定的 全国优质铸造生铁生产基地 企业, 是国内最大的优质铸造生铁生产基地 重机林钢的主导产品有优质球墨铸铁用生铁 优质铸造用生铁和低钛高纯生铁 ( 风电生铁 ) 等 3 个品种 11 个牌号, 其中低钛生铁冶炼获得国家专利 重机林钢的生铁以内在质量球化性 11

12 能好, 化学成分稳定, 低钛 低锰 低磷 低硫 低有害微量元素的显著特点备受用户青睐, 产品在汽车 高铁 核电 风电等机械铸造行业享有较高声誉 3 商业保理业务商业保理业务以盈信商业保理有限公司作为运作平台, 以公司上下游客户为出发点, 围绕资质优良的企业开展商业保理业务, 为企业提供贸易融资 应收账款管理及催收 信用风险控制等综合金融服务 商业保理业务是公司在轻资产业务领域的积极探索, 是公司业务轻 重结合的合理配置 保理业务的具体盈利模式为向客户收取利息及保理费, 根据应收账款的期限与质量, 公司一般设定的保理期限为 30 天 ~12 个月 ; 视公司对客户的资信评估情况, 费率相应有所波动, 一般在 8%~15% 之间, 支付方式一般为月付或季付 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内, 公司对锦绣圆融进行了股权转让 ; 并完成了西北电缆与重机铸锻的资产 置换事宜 ; 目前, 公司收购成都天科的事宜已实施完成 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 1 一体化产业链优势公司顺应煤炭机械行业的发展趋势, 在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上, 积极布局新业务, 推进各子公司及业务板块协同发展, 形成了 装备制造 + 开采咨询 + 融资租赁 的一体化经营模式 其具体模式为, 以公司煤机装备制造为依托, 充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询 设备维护与管理等方面的优势, 以及参股融资租赁公司在资金方面的优势, 为下游客户提供一揽子解决方案 一体化经营模式增加了客户对公司的粘性, 提高了公司的综合竞争力 2 现代化装备及完善的产品体系优势 12

13 公司是国内唯一一家拥有液压支架 采煤机 掘进机 刮板机 转载机 破碎机等 五机一架 煤机综采设备的厂商 同时, 还拥有单体支柱 液力耦合器 刮板 销排等配套产品 完善的产品体系满足了客户一站式采购需求, 不仅降低了客户的采购成本, 而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题 3 人才与研发优势公司与中国科学院自动化所 中国矿业大学等著名科研院所 高校建立了研发战略合作关系, 充分利用其人才 科研优势, 使公司的研发能力得到延伸, 形成了良好的技术创新机制 目前公司已形成由百余名行业专家 技术核心人员 技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司大专以上学历人员比例占比 16.63% 公司建立了设备先进的研发中心, 能够综合运用三维仿真 有限元分析等现代化设计手段进行产品研发 在自主研发的基础上, 公司历年已成功开发出 100 多种液压支架 刮板输送机等综合采掘设备, 可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境, 产品的主要技术性能指标处于国内领先水平 在高端液压支架方面, 公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到 60 度, 高强度液压支架工作阻力达到 18,000KN, 能够替代高端进口产品 4 客户 营销与服务优势公司客户中既包括龙煤集团 陕煤集团 中国神华等国有大型煤炭企业, 又包括一批中小型煤炭企业客户, 已经形成了多层次 稳定的客户体系 近年来, 公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系, 进一步强化了公司的客户资源优势 公司坚持 以客户为本 的营销理念, 不断加强销售渠道和服务网络建设, 目前已初步建立起覆盖全国 20 余个主要产煤省区的销售网络 同时, 公司坚持 以营销带动服务, 以服务促进销售 的市场策略, 在生产经营过程中, 建有专业的技术服务团队, 第一时间了解并满足客户的需求, 为客户提供专业及时的技术服务 5 先进的技术装备优势公司拥有 2800 台 ( 套 ) 行业内最先进的生产设备, 其中德国进口霍夫勒磨齿机 德国 DMG 数控加工中心 数控龙门铣镗床 数控深孔镗床等国内外最先进的高精度数控加工设备 100 余台 先进的设备极大的提升了公司的生产效率及产品的品质 6 管理优势 13

14 公司通过了 ISO9001 质量管理体系 ISO 环境管理体系和 OHSAS 职业健康安全管理体系 经过多年的摸索, 公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上, 形成了有自己特色的 较为完善的技术管理制度 人才管理制度 生产经营管理制度和内部控制制度, 确保了经营管理的规范和高效 14

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内, 在董事会的正确领导下, 公司围绕 能源装备综合服务业务和军民融合业务 双轮驱动的的发展战略, 凭借行业品牌 技术 管理等优势, 全力抢占市场份额, 公司经营持续改善 报告期内, 公司实现营业总收入 165, 万元, 同比增长 13.85%; 归属于上市公司股东的净利润为 3, 万元 ; 综合毛利率 18.42%, 基本与去年同期 18.03% 相持平 ( 一 ) 报告期内公司基本情况 1 报告期内各项业务情况煤矿机械及综合服务业务实现收入 81, 万元, 同比增长 %; 毛利率为 26.26%, 同比下降 9.78 个百分点 报告期内, 煤矿机械及综合服务业务收入快速增长, 毛利率同比下降的主要原因 : 一是受国家供给侧改及中国经济企稳回升的影响, 煤炭市场出现供不应求的局面, 公司煤机产品订单量大幅增加, 营业收入增加 二是公司产品及综合服务的价格有所提升 ; 三是因 2016 年存货跌价准备冲回营业成本, 所以导致 2016 年度毛利率提高 如果剔除该因素的影响,2016 年度毛利率为 25.81%,2017 年毛利率较 2016 年略有提升 铸造生铁业务实现收入 57, 万元, 同比下降 31.53%, 产品毛利率 5.46%, 同比下降 5.83 个百分点 报告期内, 公司铸造生铁业务收入及毛利率下降的主要原因 : 一是为了更好地提高产品质量和生产效率, 子公司林州重机林钢钢铁有限公司在报告期内进行了设备的升级改造, 影响了报告期内的总体产量 ; 二是公司 2016 年出售了林州重机矿业有限公司, 本期收入中未包括林州重机矿业有限公司的收入 ; 三是产量降低而固定费用不变, 导致毛利率降低 商业保理业务实现收入 18, 万元, 同比增长 30.98%; 业务毛利率 25.09%, 毛利率较上年同期下降 18.30% 该业务收入增长及毛利率降低的主要原因是: 一是公司业务量增加导致收入提高 ; 二是受政策的影响, 公司融资成本增加导致毛利率降低 2 依托现有优势, 大力推进军民融合业务习近平总书记指出 : 把军民融合发展上升为国家战略, 是我们长期探索经济建设和国防 15

16 协调发展规律的重大成果, 是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策 这一新的战略定位, 揭示了新形势下深入实施军民融合发展的必然性和紧迫性, 也揭示了军民融合发展面临前所未有的机遇 基于上述时代背景, 并结合公司现有技术 装备 人才 资本 市场等优势, 公司提出了大力发展军民融合业务的战略, 并且快速在该领域取得了突破性进展 2017 年 9 月 4 日, 公司被河南省武器装备科研生产单位保密资格认定委员会批准为三级保密资格单位 ;2017 年 12 月 2 日, 公司收购成都天科精密制造有限责任公司 % 的股权, 快速进入航空航天精密加工制造领域 未来, 公司还将继续在军民融合领域加快布局, 将军民融合业务打造成公司的优势业务板块 3 聚焦主业, 剥离非主营报告期内, 公司完成了置出鄂尔多斯市西北电缆有限公司 ( 以下简称 西北电缆 )50% 股权, 置入林州重机铸锻有限公司 ( 以下简称 重机铸锻 )100% 的股权的资产置换工作 本次交易对公司产生了积极影响 : 首先, 有效减少了公司与重机铸锻的关联交易, 截止 2017 年 12 月 31 日公司与重机铸锻日常交易发生额为 10, 万元, 随着公司煤机业务的复苏, 预计未来公司与重机铸锻的关联交易金额还将进一步增加 本次资产置换完成后, 有效解决了上述关联交易问题 其次, 将有效提升公司的盈利能力 根据中兴华会计师事务所出具的审计报告, 截止 2017 年 9 月 30 日, 西北电缆的收入 净利润分别为 万元 万元, 预计全年也将大幅亏损 2017 年重机铸锻的收入 净利润分别为 10, 万元 万元 本次资产置换对公司 2017 年业绩产生了积极影响 同时, 随着公司煤机业务的复苏, 重机铸锻的销售 利润规模也将逐步提升, 将推动公司未来业绩增长 最后, 公司主业将进一步得到强化和突出 : 打造国内一流的能源装备制造综合服务商是公司的战略之一, 本次置入的重机铸锻属于煤机产业链中的零部件配套生产商, 置出的西北电缆与公司的发展战略不符 因此, 通过本次资产置换, 公司的主营业务将进一步得到强化和突出 ( 二 ) 报告期内的财务状况 1 资产负债状况截至本报告期末, 公司合并报表的资产总额为 亿元, 同比增长 1.49%; 负债总额为 亿元, 同比增长 8.99%; 净资产总额为 亿元 ; 同比下降 8.73%; 资产负债率为 61.93%, 同比增长 4.26% 资产负债变动的主要原因是报告期内, 增加了子公司重机铸锻和 16

17 东联采掘所致 2 经营状况归属于母公司的净利润从 2016 年度的亏损 0.04 亿元, 变为 2017 年度的盈利 0.35 亿元 增加金额为 0.39 亿元, 主要原因是报告期内, 受国家供给侧改及中国经济企稳回升的影响, 煤炭市场出现供不应求的局面, 煤矿机械及综合服务业务增加, 营业收入增加, 净利润增加 3 经营分析 (1) 营业收入变动分析 2017 年度收入比 2016 年度收入增加了 2.01 亿元, 增幅为 13.85%, 主要原因是报告期内, 煤机业务复苏, 公司煤机产品订单量大幅增加, 营业收入增加 (2) 毛利率变化分析 2017 年度的公司的综合毛利率为 18.42%, 与上年 18.03% 相比上升了 0.39 个百分点, 其主要原因是报告期内, 母公司订单增多, 毛利率增加, 但子公司重机林钢收入减少, 毛利率下降, 致使报告期内公司综合毛利率相持平 (3) 费用率分析 2017 年度三项费用率为 16.33%, 比 2016 年度的 18.38%, 下降了 2.05 个百分点, 主要原因是报告期内, 销售费用中子公司重机林钢销售运费下降幅度较大所致, 重机林钢生铁一票到厂销售数量大幅下降, 致使销售运费较 2016 年大幅下降 ( 一票到厂 : 指重机林钢给客户开具的是全额增值税专用发票, 运费由重机林钢负责承担的销售模式 ) 二 主营业务分析 1 概述参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成单位 : 元 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,651,884, % 1,450,908, % 13.85% 17

18 分行业煤矿机械及综合服务 811,222, % 253,209, % 31.66% 生铁 579,461, % 846,294, % % 保理业务 184,590, % 140,930, % 1.46% 其他业务 76,609, % 210,474, % -9.87% 分产品矿山机械 666,051, % 90,471, % 34.08% 煤矿综合服务 145,171, % 162,737, % -2.43% 生铁 579,461, % 846,294, % % 保理业务 184,590, % 140,930, % 1.46% 其他业务 76,609, % 210,474, % -9.87% 分地区华北地区 230,654, % 89,077, % 7.82% 东北地区 179,453, % 18,595, % 9.58% 西北地区 333,079, % 92,923, % 13.76% 华中地区 527,731, % 511,355, % -3.29% 华东地区 256,285, % 365,233, % -9.66% 西南地区 43,605, % 109,978, % -4.94% 华南地区 4,463, % 53,270, % -3.40% 其他地区 76,609, % 210,474, % -9.87% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用单位 : 元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业煤矿机械及综合服务 811,222, ,174, % % % -9.78% 生铁 579,461, ,841, % % % -5.83% 保理业务 184,590, ,283, % 30.98% 73.33% % 合计 1,575,274, ,284,300, % 26.99% 29.40% -1.52% 分产品 矿山机械 666,051, ,982, % % % % 煤矿综合服务 145,171, ,192, % % -9.84% -0.73% 生铁 579,461, ,841, % % % -5.83% 18

19 保理业务 184,590, ,283, % 30.98% 73.33% % 合计 1,575,274, ,284,300, % 26.99% 29.40% -1.52% 分地区 华北地区 230,654, ,136, % % % % 东北地区 179,453, ,187, % % % -5.12% 西北地区 333,079, ,161, % % % -1.76% 华中地区 527,731, ,064, % 3.20% -7.55% 8.50% 华东地区 256,285, ,748, % % % % 西南地区 43,605, ,029, % % % % 华南地区 4,463, ,970, % % % % 合计 1,575,274, ,284,300, % 26.99% 29.40% -1.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 销售量 吨 54, , % 液压支架 生产量吨 53, , % 库存量吨 4, , % 销售量套 % 刮板机 生产量套 % 库存量套 % 销售量吨 226, , % 生铁业务 生产量吨 235, , % 库存量吨 13, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 液压支架同比变动原因是: 煤机行业复苏, 带动公司的煤机设备 ( 包括液压支架和刮板机 ) 的销售收入出现大幅增长 2 生铁业务同比变动原因是: 报告期内, 子公司重机林钢受环保管控, 影响了总体产量 19

20 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成行业分类单位 : 元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 直接材料 406,485, % 79,286, % 19.00% 煤矿机械及综合 服务 直接人工 60,371, % 22,138, % -3.58% 制造费用 112,541, % 51,821, % % 动力 18,775, % 8,711, % -2.24% 合计 598,174, % 161,958, % 0.00% 直接材料 501,604, % 686,396, % 0.13% 生铁业务 直接人工 5,587, % 7,882, % -0.03% 制造费用 27,337, % 35,059, % 0.32% 动力 13,312, % 21,395, % -0.42% 合计 547,841, % 750,734, % 0.00% 融资利息 22,122, % 6,746, % 7.54% 保理业务 贴现利息 116,161, % 73,035, % -7.54% 产品分类 合计 138,283, % 79,781, % 0.00% 单位 : 元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 矿山机械 主营业务成本 497,982, % 50,827, % 33.65% 煤矿综合服务 主营业务成本 100,192, % 111,131, % -3.40% 生铁 主营业务成本 547,841, % 750,734, % % 保理业务 主营业务成本 138,283, % 79,781, % 2.73% 说明 1 煤炭行业的好转, 公司的煤机设备订单增多 2 报告期内, 公司为了更好地提高产品质量和生产效率, 进行了设备的升级改造, 影响 20

21 了报告期内的总体产量 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本期纳入合并范围的子公司包括 13 家, 与上年相比增加了 4 家, 具体见 第十一节 九 在其他主体中的权益 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8) 主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 403,745, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.44% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 161,039, % 2 客户 2 84,598, % 3 客户 3 55,056, % 4 客户 4 52,368, % 5 客户 5 50,683, % 合计 ,745, % 主要客户其他情况说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 484,735, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 151,971, % 2 供应商 2 148,896, % 3 供应商 3 79,260, % 21

22 4 供应商 4 63,054, % 5 供应商 5 41,553, % 合计 ,735, % 主要供应商其他情况说明 3 费用单位 : 元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,772, ,646, % 管理费用 121,834, ,246, % 财务费用 104,199, ,804, % 所得税费用 -13,065, ,887, % 所得税税率变化导致 4 研发投入 适用 不适用报告期内, 公司增加了对新产品的研发投入 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 15.21% 17.86% -2.65% 研发投入金额 ( 元 ) 23,131, ,816, % 研发投入占营业收入比例 1.40% 1.30% 0.10% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流单位 : 元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,759,082, ,561,754, % 22

23 经营活动现金流出小计 1,545,532, ,826,725, % 经营活动产生的现金流量净额 213,549, ,970, 投资活动现金流入小计 184,407, ,646, % 投资活动现金流出小计 388,245, ,674, % 投资活动产生的现金流量净额 -203,838, ,971, % 筹资活动现金流入小计 2,327,824, ,642,025, % 筹资活动现金流出小计 2,192,714, ,884,665, % 筹资活动产生的现金流量净额 135,110, ,640, 现金及现金等价物净增加额 144,821, ,639, 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内, 公司因新投资锂电池项目导致投资活动现金额变动较大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内, 公司销售预收款项造成的经营性现金流入变化较大 三 非主营业务分析 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 单位 : 元 2017 年末 2016 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,060,147, % 1,063,349, % -0.24% 应收账款 985,023, % 877,629, % 1.23% 存货 881,571, % 774,242, % 1.25% 长期股权投资 476,064, % 822,736, % -4.65% 固定资产 1,654,358, % 1,812,975, % -2.41% 在建工程 378,071, % 54,820, % 4.18% 23

24 短期借款 1,679,800, % 1,507,100, % 1.94% 长期借款 200,000, % 130,000, % 0.88% 2 以公允价值计量的资产和负债 3 截至报告期末的资产权利受限情况详见 第十一节财务报告 七 合并报表项目注释 19 固定资产 情况 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 14,243, ,158, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用单位 : 元 截至资 被投资公司 名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 产负债表日的进展情 预计收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 况 平顶山 煤业集 平顶山东联 采掘机械制 造有限公司 设计 制造 修理矿用自有其他 14,243, % 机械资金设备及配件等 团机电装备劳动服务公司 山西天地长期煤机装备有限公司 许怀安 刘 采掘机器设备制造 已完成 2,350, ,190, 否 公告编 2017 年号 : 08 月 日 63 晓虎 阮 芳 合计 ,243, ,350, ,190,

25 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4 以公允价值计量的金融资产 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金总 额 本期已使用募集资金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 行 暂时性补 108, , , % 4, 充流动资 金 0 合计 , , , % 4, 募集资金总体使用情况说明 1 公司募集资金总额为 108, 万元, 原计划投资项目 : 油气田工程技术服务项目 98, 万元, 工业机器人产业化 ( 一期 ) 工程项目 10,194 万元 2 变更募集资金总额为 98, 万元, 累计变更用途的募集资金总额比例 90.65% 2015 年 11 月 24 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案, 同意公司终止实施非公开发行募投项目 油气田工程技术服务项目, 并将原计划用于实施 油气田工程技术服务项目 的募集资金分别用于实施 商业保理项目 和永久性补充公司流动资金 ( 其中 : 商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 ) 变更后的投资项目: 商业保理项目 51,000 万元, 工业机器人产业化 ( 一期 ) 工程项目 10,191 万元, 永久性补充流动资金 47, 万元 3 截止本报告期末, 累计使用募集资金 103, 万元, 其中 商业保理项目 投入 51,000 万元 ; 永久性补充流动资金 47, 万元 ; 工业机器人产业化 ( 一期 ) 工程项目投入 56, 万元 尚未使用募集资金总额 万元 ( 其中包含专户产生的所有利息 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位 : 万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累截至期末计投入金额投资进度 (2) (3)= 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 25

26 (2)/(1) 期 承诺投资项目 油气田工程技术 服务 是 98, % 不适用是 工业机器人产业化 ( 一期 ) 工程项否 10,191 10, , % 2017 年 12 月目 不适用 否 商业保理项目否 0 51, , % 2016 年 01 月 2,062.5 不适用否 承诺投资项目小 计 , , , , 超募资金投向 无 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 , , % , , 合计 , , , , 未达到计划进度 或预计收益的情 1 募集资金到位后, 工业机器人项目因前期研发和车间翻建, 影响了项目进度 况和原因 ( 分具体 2 工业机器人产业化( 一期 ) 工程项目因目前尚未完工, 故无法测算经济效益 项目 ) (1) 终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 随着宏观经济增速的放缓, 全球大宗商品需求量的下降, 国际油价由 2014 年的 115 美元 / 桶下跌至募投项目更改时的 40 美元 / 桶, 受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响, 全球油气勘探开发投资大幅减少, 油气田服务行业盈利能力下降, 为维护公司及全体股东的利益, 公司决定终止实施 油气田工程技术服务项目 (2) 终止原募投项目后募集资金安排为提高公司募集资金的使用效率, 提高公司盈利能力, 减少利息支出, 公司拟将终止投入的募集资金合计 98, 万元 ( 未含利息收入 ) 用于投资实施 商业保理项目 和永久性补充公司流动资金 ( 其中 : 商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 ) 超募资金的金额 不适用用途及使用进展情况适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 以前年度发生 2015 年 11 月 24 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案, 并经 2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过 决定终止实施原 油气田工程技术服务项目, 并将原计划用于实施 油气田工程技术服务项目 的募集资金 98, 万元分别用于实施 商业保理项目 和永久性补充公司流动资金 ( 其中 : 商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元, 剩余的 26

27 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 ) 2016 年 1 月 5 日, 公司用于实施商业保理项目的 51,000 万元出资到位, 并与保荐机构等签订了 募集资金三方监管协议, 由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施 适用以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年 7 月 11 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案, 并经 2015 年 7 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过 油气田工程技术服务项目 原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源技术服务有限公司负责实施, 因公司管理链条较长, 无法及时为客户提供便利服务, 不利于更好的贴近市场和客户 决定将项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司 本次变更募投项目实施主体, 可有效提高项目管理效率, 降低管理成本, 符合公司发展战略规划和市场布局需要, 可充分发挥募投项目的最大效用, 提高公司的盈利能力 2015 年 11 月 24 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案, 并经 2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过 决定终止实施原 油气田工程技术服务项目, 并将原计划用于实施 油气田工程技术服务项目 的募集资金 98, 万元分别用于实施 商业保理项目 和永久性补充公司流动资金 ( 其中 : 商业保理项目拟投资不超过 51, 万元, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 ) 此次项目变更及总投资调整后, 募集资金中的 51, 万元将作为公司实施 商业保理项目 的出资款, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资金 2016 年 1 月 5 日, 公司用于实施商业保理项目的 51, 万元出资到位, 并与保荐机构等签订了 募集资金三方监管协议, 由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施 适用 2015 年 7 月 11 日, 第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案, 公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3, 万元 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 为提高募集资金的使用效率, 本着股东利益最大化的原则,2017 年 2 月 27 日, 第三届董事会第四十次会议审议通过了 关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 鉴于公司于 2017 年 2 月 27 日已将 5, 万元提前归还至募集资金账户, 并将提前归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人 在保证募集资金投资项目的资金需求前提下, 同意公司再次使用 工业机器人产业化 ( 一期 ) 工程项目 中不超过 5, 万元 ( 占公司本次非公开发行股票募集资金净额的 4.59%) 闲置的募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过十二个月 截止 2017 年 12 月 31 日, 实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5, 万元 不适用截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额 5, 万元 ( 包含利息 ), 其中 5, 万元用于暂时性补充流动资金,3.09 万元存放于中国建设银行林州支行 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 27

28 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售 资产 出售日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起资产出售至出售日出售对为上市公该资产为公司的司贡献的上市公司影响净利润占贡献的净 ( 注 3) 净利润总利润 ( 万额的比例元 ) 资产出售定价原则 是否为 关联交 易 与交易所涉及对方的的资产关联关产权是系 ( 适用否已全关联交部过户易情形 ) 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施 披露 日期 披露 索引 出售事 林州重机 集团控股 有限公司 鄂尔多斯市西 2017 年北电缆 12 月 28 有限公日司 50%^ 的股权 项对公司影响较大, 32, , 产生的交易损益为 % 评估 价值 是 同一实 际控制 人控制 是是是 2017 年 12 月 12 日 公告编号 : 万元 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位 : 元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 林州重机林钢钢铁有限公司林州重机矿建工程有限公司 子公司铸造生铁 700,000, ,824, ,209, ,209, ,842, ,628, 子公司煤矿综合服务 250,000, ,680, ,640, ,171, ,978, ,941,

29 盈信商业保 理有限公司 子公司商业保理 2,000,000, ,791, ,416, ,927, ,624, ,729, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司 转让 对公司当期的影响甚微 林州朗坤科技有限公司 设立 对公司有一定的影响 亚瑟科技有限公司 设立 对公司暂未影响 林州重机铸锻有限公司 资产置换置入 对公司有一定的影响 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 资产置换置出 对公司有一定的影响 主要控股参股公司情况说明 1 报告期内, 公司对天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司进行了股权转让 ; 截止本报告期末, 转让手续已完成 2 报告期内, 朗坤科技和亚瑟科技已完成工商登记手续 3 报告期内, 公司完成了重机铸锻与西北电缆的资产置换等相关事宜 4 截止本报告披露日, 公司已完成收购成都天科精密制造有限责任公司 55.04% 的股权 八 公司控制的结构化主体情况 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业格局和趋势公司所处行业属于煤炭机械装备制造业, 公司经营受下游煤炭行业的影响较大 通过以下几点的分析, 公司认为未来三至五年, 煤机行业蕴藏着较大的发展机遇 1 富煤 贫油 少气 的资源禀赋条件决定了煤炭在中国能源结构中的主导地位短期内难以改变 根据国家统计局发布的数据,2017 年中国能源消费总量约为 44.9 亿吨标准煤, 其中煤炭消费占比 60.4%, 石油消费占比 18.8%, 水电 风电 核电 天然气等清洁能源消费比重达到 20.8%, 煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力 2 中国经济的企稳回升, 将推动对煤炭的需求 根据国家统计局公布的数据,2017 年 29

30 中国 GDP 为 82.7 万亿元, 同比增长 6.9%, 经济发展呈现出增长与质量 结构 效益相得益彰的良好局面 2017 年全国原煤产量 34.5 亿吨, 同比增长 3.2% 在以煤炭为主的能源结构条件下, 煤炭的产需量将随着中国经济的稳步增长而增长 3 煤炭行业回暖, 将逐步推动行业固定资产投资逐步恢复 为化解煤炭行业过剩产能, 国务院先后出台了 关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 等多项文件 从实际完成情况看,2016 年煤炭行业去产能超额完成 2.5 亿吨的任务, 实际去产能 2.9 亿吨,2017 年去产能完成 2.5 亿吨,2018 年将继续去产能 1.5 亿吨 煤炭行业供给的改善推动了煤炭价格快速回升 以秦皇岛 5500 大卡动力煤为例, 其价格在 2008 年最高时达到 860 元 / 吨, 但随后几年不断下跌, 到 2015 年 11 月最低时为 351 元 / 吨 随着煤炭行业供给侧改革的不断推进, 国内煤炭价格逐步回升, 截止到 2017 年 12 月底, 秦皇岛 5500 大卡动力煤价格已回升至 702 元 / 吨 煤炭价格的回升, 将对煤炭企业固定资产投资产生积极影响 2017 年我国煤炭开采和洗选行业固定资产投资累计金额 2648 亿元, 同比增长 -12.3% 虽然同比增速依然为负, 但已较 2016 年的 -24.2% 大幅收窄 煤价回升但行业固定资产投资仍然下滑的主要原因之一是, 从煤价回升到煤企盈利, 再传导至固定资产投资需要一年左右的滞后期 4 煤炭工业发展 十三五 规划 提出, 到 2020 年要基本建成集约 安全 高效 绿色的现代煤炭工业体系 其中明确提出, 煤矿采煤机械化程度要达到 85%( 较 2015 年提高 9 个百分点 ), 掘进机械化程度要达到 65%( 较 2015 年提高 7 个百分点 ), 科技创新对行业发展贡献率进一步提高, 煤矿信息化 智能化建设取得新进展, 建成一批先进高效的智慧煤矿 煤炭企业生产效率大幅提升, 全员劳动工效达到 1300 吨 / 人 年以上 煤炭行业机械化 智能化程度以及生产效率的提高, 将支撑和推动煤机行业的回暖 5 煤炭行业的寒冬, 推动了煤机行业的供给侧改革, 行业集中度进一步提升 部分行业龙头企业关停, 煤机行业的整合, 有助于煤机装备市场集中度的提升 根据统计,2017 年公司煤机装备接单量 13.7 亿元, 超过了历史最好水平 ( 二 ) 公司发展战略基于中国经济发展的时代背景, 并结合自身实际条件, 公司确定了 能源装备综合服务业务和军民融合业务 双轮驱动的发展战略 习近平总书记指出 : 把军民融合发展上升为国家战略, 是我们长期探索经济建设和国防 30

31 协调发展规律的重大成果, 是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策 这一新的战略定位, 揭示了新形势下深入实施军民融合发展的必然性和紧迫性, 也揭示了军民融合发展面临着前所未有的机遇 公司作为一家以机械加工制造为基础的上市企业, 在技术 装备 人才 资金等方面拥有强大的优势, 具备进入军民融合领域的基础条件, 并且快速在该领域取得了突破性进展 2017 年 9 月 4 日, 公司被河南省武器装备科研生产单位保密资格认定委员会批准为三级保密资格单位 ;2017 年 12 月 2 日, 公司收购成都天科精密制造有限责任公司 % 的股权, 快速进入航空航天精密加工制造领域 未来, 公司将沿着 面向海空天 瞄准高精尖 协同发展 优势突出 的军民融合发展思路, 通过外延并购 与科研院所共同研究开发等途径, 加快布局, 将军民融合打造成公司的优势业务板块 在上述行业发展格局和趋势的论述中, 公司已详细阐述了未来煤机行业仍存在巨大的发展机遇 公司目前已发展成为国内煤炭综采装备产品最全 生产制造产业链最完整, 并同时提供融资租赁 煤矿开采咨询服务的综合服务商, 在行业内具有较强的影响力和知名度 未来, 公司将充分抓住煤机行业新的发展机遇, 继续以 打造国内一流的能源装备综合服务商 为愿景, 充分利用和提升公司研发 品牌 客户和管理服务等优势, 做大做强煤机及其相关主业 未来, 公司将秉承上述发展战略和思路, 坚定目标, 努力奋斗, 将公司打造成一家具有强大发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业, 打造一个全新的林州重机 ( 三 ) 经营计划党的十九大提出, 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 中国经济发展进入了攻关期 2018 年也是公司全力实施 能源装备综合服务业务和军民融合业务 双轮驱动发展战略的开局之年 在公司发展战略的指引下, 公司制定了 2018 年度重点工作 : 1 抓住机遇, 争做国内一流的能源装备综合服务商 :2017 年公司煤机产品接单量 13.7 亿元, 创历史最好水平 公司认为, 未来三至五年煤机行业仍处于需求旺盛的阶段 公司将抓住这一机遇, 充分利用公司的技术 品牌 市场等优势, 做大做强煤机业务 同时, 公司将充分发挥 装备制造 + 开采咨询 + 融资租赁 一体化经营模式的优势, 大力推进煤机及相关服务业务, 使该板块收入 利润规模进一步提高, 打造国内一流的能源装备综合服务商 31

32 2 全力推动军民融合业务, 打造新的业绩增长点 :2017 年公司军民融合业务已经取得了突破性进展, 具备了快速增长的基础 2018 年公司将沿着 面向海空天 瞄准高精尖 协同发展 优势突出 的军民融合发展思路, 通过外延并购 与科研院所共同研究开发等途径, 加快布局, 将军民融合打造成公司的优势业务板块, 成为新的业绩增长点 重点推进五项工作 : 一是推进与军工企业的合作, 争取拿到更多的军品订单 ; 二是积极拓展高分卫星数据市场应用 ; 三是嫁接军工市场资源, 促进控股子公司 --- 成都天科精密制造有限责任公司的业务增量 ; 四是积极推进与科研院所合作, 共同研发新项, 培育新增长点 ; 五是充分利用上市公司资本运作平台, 通过外延并购的方式整合优质资源, 加速军民融合业务发展 3 围绕发展战略, 择机逐步剥离非主业, 进一步聚焦主业 :2017 年公司通过资产置换置出了非主营的鄂尔多斯西北电缆公司, 置入了林州重机铸锻公司, 使公司业务进一步得到聚焦 2018 年, 公司将在 能源装备综合服务业务和军民融合业务 双轮驱动发展战略的指引下, 择机逐步剥离非主业, 进一步聚焦主业 4 推动非公开发行事宜, 加速锂电池项目建设 : 由于资本市场监管政策和市场环境发生了较大变化,2017 年 4 月 1 日, 公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 和 关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ( 第三次修订 ) 的议案 等相关议案, 调整了公司本次非公开发行的股票数量 发行价格 募集资金总额等 该事项并于 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过 2018 年公司将继续推动非公开发行事宜 公司以自有资金投资建设的年产 30 亿瓦时动力锂电池项目一期工程预计将在 2018 年上半年进入试生产阶段, 达产后年产能为 10 亿瓦时 该项目产品主要定位在动力电池 储能电池以及军用锂电池等领域, 公司将积极推动锂电项目建设 5 加强人才建设, 增强企业发展动力 : 人才是企业发展的第一动力 随着企业不断发展, 人才队伍建设愈发显得重要, 我们将通过以下措施, 使公司逐步形成一个 门类齐全 结构合理 素质优良 的人才队伍 首先, 要加强对外部优秀人才的招聘力度, 为公司补充新鲜的血液 ; 其次, 要加强对现有人才队伍的培养, 针对不同层次的人员展开相对应的培训 学习, 使其知识结构 业务水平得到不断提升 ; 最后, 通过完善薪酬方案 建立员工晋升通道 加大后勤服务保障等措施, 稳定现有人才队伍 32

33 ( 四 ) 可能面对的风险 1 行业波动风险公司作为国内一流的能源综合服务商, 煤炭价格的走势和煤炭行业的发展对公司的业务收入和经营利润有较大的影响, 煤炭行业的发展直接影响其对煤机设备的需求量 虽然自 2016 年第四季度起, 煤炭市场有所回暖, 但如果国内煤炭市场再次出现调整, 煤炭机械设备的需求量和采购计划将随之减少, 公司面临行业波动而带来的经营业绩起伏的风险 2 公司转型风险面对煤炭行业周期性显著的特点, 公司根据市场行情和行业变化, 审时度势确定了公司未来的发展方向 公司在稳定传统主业的基础上, 经董事会 管理层充分调研 多方论证, 提出公司大力推进军民融合业务的战略 新的发展方向将助推公司形成新的利润增长点, 实现公司新的盈利目标 未来, 公司面临着在研发 人员管理 市场开拓 品牌建设等方面的诸多不确定性, 存在一定的转型风险 3 管理风险公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构, 拥有独立健全的产 供 销体系, 并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度 但公司当前业务涵盖领域较多等, 如果公司现有的管理架构 管理人员素质 内控制度等无法适应新的行业变化, 将在一定程度上影响公司的市场竞争能力, 阻碍公司未来发展 4 原材料价格波动风险公司产品的主要原材料为钢材, 其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响 若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大, 将对经营成果造成不确定性的影响 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 04 月 28 日 网络问答 广大投资者 2016 年度业绩说明会 2017 年 06 月 02 日 网络问答 广大投资者 深圳全景网络有限公司网上平台 2017 年 09 月 11 日 其他 其他 深交所互动易投资者关系互动平台 33

34 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用为了完善和健全公司科学 持续 稳定的分红政策和监督机制, 更好地兼顾公司的实际经营需要和可持续发展以及对投资者的合理回报, 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 的指示精神, 结合 公司章程 等相关文件规定, 公司董事会制定了 未来三年 ( 年 ) 股东回报规划, 并经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过, 结合相关规章 规则, 对股东回报规划进行了完善 补充 1 利润分配的原则公司注重对股东投资的合理回报, 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下, 结合公司自身发展规划, 实行持续 稳定的利润分配制度, 并坚持如下原则 : (1) 按法定顺序分配的原则 ; (2) 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性, 应重视对投资者的合理投资回报 2 利润分配形式公司利润分配可采取以现金 股票或二者相结合的方式, 以及国家法律法规许可的其他方式分配股利 3 公司实施现金分红应满足的条件 (1) 公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司在弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营 ; (2) 公司累计可供分配利润为正值 ; (3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ; (4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) 重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产 购买设 34

35 备 建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十 但当公司年度出现下列情况之一时, 董事会可以对所提交的分配议案进行适当调整, 不受本条百分之二十现金分红下限的限制 : 1 以归属于公司普通股股东的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率低于 6%( 以扣除非经常损益前后孰低者为准 ); 2 母公司资产负债率高于 70%; 3 当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利润 4 现金分红的比例及时间间隔每一年度实现的净利润在弥补亏损 提取法定公积金后, 以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的 20% 在满足现金分红条件 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红 公司董事会也可根据盈利情况及资金状况提议公司进行中期现金分红 5 股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下, 若公司营业收入和净利润增长快速, 且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下, 可以在提出现金股利分配预案之外, 提出并实施股票股利分配预案 6 利润分配决策程序和机制 (1) 公司利润分配预案由公司董事会结合 公司章程 的规定 盈利情况 资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案, 经董事会审议通过后提交股东大会批准 独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露 (2) 董事会在制定现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 (3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策 规划执行情况发表专项说明和意见 (4) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中 35

36 小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票方式 邀请中小股东参会等 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权 (5) 公司最近三年未以现金方式进行利润分配的, 不得向社会公众增发新股 发行可转换公司债券或向原有股东配售股份 ; (6) 存在股东违规占用上市公司资金情况的, 上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 7 利润分配信息披露机制公司应严格按照有关规定在年报 半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况 若公司年度盈利但未提出现金分红预案, 应在年报中详细说明未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划 8 利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展的需要, 需调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规 规范性文件及本章程的规定 ; 有关调整利润分配政策的议案, 由独立董事 监事会发表意见, 经公司董事会审议后提交公司股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过 公司自 2011 年 1 月 11 日股票上市以来, 进行了五次分红派息, 分别为 2010 年度至 2014 年度分红, 分别派发现金股利 2,560 万元 4, 万元 5, 万元 5, 万元和 1, 万元 公司利润分配方案的制定 执行均符合 公司章程 及相关分红政策的规定, 审议程序合法合规, 维护了全体股东的利益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 36

37 ( 预案 ) 情况 年利润分配方案以公司总股本 616,679,288 股为基数, 向全体股东每 10 股转增股份 3 股, 共计转增股份 185,003,786.4 股 年利润分配预案以 801,683,074 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 年利润分配预案以 801,683,074 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表单位 : 元 分红年度 现金分红金 额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2017 年 ,068, % 年 ,960, % % 2015 年 ,954, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 37

38 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 1 郭现生 宋全启承诺认购本次发行股票, 认购数量分别不 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 郭现生 宋全启 认购和不减 持承诺 低于最终确定发行数量的 20% 和 10%, 且不参与本次发行的询 价, 其认购价格与其他发行对象相同 2 郭现生 宋全启认 2014 年 07 月 30 日 36 个月 履行完毕 购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让 资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 1 避免同业竞争承诺 : 郭现生 韩录云承诺 : 除林州重机 之外, 本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何 形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构 成直接或间接竞争关系的业务或活动 若公司股票在深圳交 易所上市, 则本人作为公司实际控制人, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措 施, 不会 :(1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机 及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关 系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以 任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州 重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者 可能构成竞争的业务或活动 凡本人以及本人控制的企业及 其下属企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会 与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或 活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业 首次公开发行或再融 资时所作承诺 郭现生 韩录云 宋全启 避免同业竞 争及减持 机会让予林州重机 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失 损害和开支 宋全启承诺 : 本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可 2010 年 10 长期月 29 日 严格履行 能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 若公司股票在深 圳交易所上市, 则本人作为公司董事和持股 5% 以上的股东, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的任何企业采取有效措 施, 不会 :(1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机 及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关 系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以 任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州 重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者 可能构成竞争的业务或活动 凡本人以及本人控制的企业及 其下属企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会 与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或 活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业 机会让予林州重机 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而 给林州重机及其控股公司造成的一切损失 损害和开支 2 股份锁定 : 公司实际控制人郭现生 韩录云承诺 : 自公司股 38

39 票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以流通和转让 此外, 郭现生 韩录云作为公司董事承诺 : 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 在其离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份 3 股份锁定 : 公司股东宋全启作为公司董事承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 在其离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 4 规范关联交易的承诺函: 为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生, 公司实际控制人郭现生 韩录云, 以及实际控制人郭现生 韩录云之子郭浩 郭钏已就规范关联交易出具了 规范关联交易的承诺函, 承诺 :" 本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易, 如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易, 本人承诺将遵循市场公平 公开 公正的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律 法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益 " 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东 所作承诺 公司控股股东及一致行动人 不减持 自 2017 年 5 月 24 日起的六个月内, 不通过二级市场减持本 公司股份 ; 并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 2017 年 05 拟通过二级市场增持本公司股票, 合计增持比例不超过公司月 24 日 6 个月 股本总数的 1% 履行完毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用 完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 39

40 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标 准审计报告 的说明 情况说明 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的 适用 不适用 ( 一 )2017 年 10 月 27 日, 公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议, 审议通过了 关于会计政策变更的议案, 具体内容如下 : 1 变更日期: 企业会计准则第 16 号 政府补助 自 2017 年 6 月 12 日开始执行, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整 2 变更原因: 2017 年 5 月 10 日, 国家财政部颁布 关于印发修订 企业会计准则第 16 号 政府补助 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 对 企业会计准则第 16 号 政府补助 进行了修订, 要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 根据上述会计准则的要求, 公司需对会计政策相关内容进行相应调整 3 变更情况: 本次会计政策变更前, 公司政府补助的会计处理执行财政部 2016 年 2 月 15 日印发的 财政部关于印发 企业会计准则第 1 号 存货 等 38 项具体准则的通知 ( 财会 号 ) 中的 企业会计准则第 16 号 政府补助 本次会计政策变更后, 公司政府补助的会计处理将按照财政部 2017 年 5 月 10 日修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 财会 号 ) 中的规定执行 其他部分仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用 40

41 指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的 林州重机集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 )2018 年 3 月 31 日, 公司召开第四届董事会十一次会议和第四届监事会第十次会议, 审议通过了 关于会计政策变更的议案, 具体内容如下 : 1 变更原因 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起实施 对于实施日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理 2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表 根据上述会计准则的要求, 公司需对会计政策进行相应变更 2 变更日期公司于以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则 3 变更情况本次会计政策变更前, 公司执行财政部发布的 企业跨级准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定 本次会计政策变更后, 公司将按照财政部 2017 年度发布的 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 号 ) 和 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 中的规定执行 其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的 林州重机集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : ) 41

42 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本报告期内, 公司将持有鄂尔多斯市西北电缆有限公司 50% 的股权与林州重机控股有限公司名下的林州重机铸锻有限公司 100% 的股权进行资产置换, 截止本报告期末, 本次资产置换的相关事项已交接完毕 该资产置换事项对公司的合并报表范围产生了一定的影响 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 11 年肖丽娟 李杰 1 年 4 年无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 无 无 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 42

43 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十一 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 43

44 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交易 价格 关联交易 金额 ( 万 元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交 易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日期披露索引 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 参股公司销售商品 销售配件 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 2,000 否 按合同约定结算 无 公告编号 2017 年 月 28 日 8 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 参股公司销售商品 销售转载机 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 3,000 否 按合同约定结算 无 公告编号 2017 年 月 28 日 8 林州重机商砼 有限公司 同一实际 控制人控 制 销售商品 销售辅 料及电 费 参照同 类市场 价 双方认可 的市场公 允价 % 600 否 按合同 约定结 算 无 公告编号 2017 年 月 28 日 8 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 参股公司采购商品 采购材料 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 1,000 否 按合同约定结算 无 公告编号 2017 年 月 28 日 8 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 参股公司采购商品 采购原材料 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 3,000 否 按合同约定结算 无 公告编号 2017 年 月 28 日 8 西安重装澄合煤矿机械有限公司 参股公司采购商品 采购原材料 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 2,000 否 按合同约定结算 无 公告编号 2017 年 月 28 日 8 鸡西金顶重机制造有限公司 参股公司采购商品 采购设备 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 300 否 按合同约定结算 无 公告编号 2017 年 月 28 日 8 林州重机商砼 有限公司 同一实际 控制人控 制 采购商品 采购混 凝土 参照同 类市场 价 双方认可 的市场公 允价 % 3,400 否 按合同 约定结 算 无 公告编号 2017 年 月 28 日 8 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金见上表 额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如 适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 关联关系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 转让资产的转让资产的账评估价值面价值 ( 万元 ) ( 万元 ) 转让价格 ( 万元 ) 关联交易 结算方式 交易损益 ( 万元 ) 披露日期披露索引 44

45 林州重机集团 控股有限公司 同一实际控 制人控制 资产置 换 持有重机 铸锻 100% 的股权 评估价 值 按协议约 25, , , 定结算 年 12 月 12 日 公告编号 : 林州重机集团 股份有限公司 同一主体 资产置 换 持有西北评估价电缆 50% 的值股权 按协议约 32, , , 定结算 年 12 月 12 日 公告编号 : 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 ( 如有 ) 对公司经营成果与财务状况的影响情况如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 评估增值 对公司报告期内的业绩产生了积极的影响 无 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 45

46 适用 不适用租赁情况说明 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 太阳能及设备 200,000, ,066, ,933, 机械设备租赁 45,000, ,287, ,712, 矿建公司租赁设备 174,261, ,530, ,730, 合计 419,261, ,884, ,376, 年 6 月, 本公司与中建投租赁有限责任公司签订 融资租赁合同, 以融资租赁方式购入标的金额 20, 万元的太阳能光伏电站及起重机设备 租金总额 231,223, 元, 租赁期限为 4 年, 按季度支付租赁款 本公司支付 100 元留购款 全部租金以及其他应付款后, 标的物所有权自动转为本公司 2016 年 11 月, 公司全资子公司重机矿建与华融金融租赁股份有限公司签订了 融资租赁合同, 以融资租赁方式租赁一批设备, 融资金额为 8, 万元, 租赁期限约为 36 个月 2017 年 6 月, 重机矿建与中鑫国际融资租赁 ( 深圳 ) 有限公司签订了 融资租赁合同, 以售后回租的方式租赁一批设备, 融资金额为 万元, 租赁期限为 36 个月 2017 年 11 月, 公司与德威融资租赁 ( 上海 ) 有限公司签订了 融资租赁合同, 以融资租赁方式租赁一批设备, 融资金额为 万元, 租赁期限为 36 个月 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 林州红旗渠经济技术 开发区汇通控股有限 2015 年 11 月 11 日 100, 年 09 月 08 日 20,800 一般保证 36 个月否否 46

47 公司 林州重机矿业有限公司 2016 年 12 月 30 日 5, 年 11 月 10 日 3,000 一般保证 6 个月否是 中农颖泰林州生物科园有限公司 2017 年 08 月 08 日 15, 年 08 月 10 日 4,000 一般保证 12 个月否否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 15,000 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 120,000 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 12,000 27,800 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 林州重机铸锻有限公司 2017 年 12 月 28 日 30, 年 12 月 01 日 10, 一般保证 12 个月否否 林州重机林钢钢铁有限公司 2017 年 06 月 07 日 50, 年 11 月 27 日 3,000 连带责任保证 12 个月否否 林州重机矿建工程有限公司 2016 年 12 月 14 日 9, 年 12 月 14 日 5, 连带责任保证 36 个月否否 林州重机矿建工程有限公司 2017 年 06 月 07 日 50, 年 05 月 23 日 33,990 连带责任保证 60 个月否否 林州生元提升科技有限公司 2017 年 11 月 10 日 3, 年 11 月 27 日 3,000 一般保证 12 个月否否 辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年 04 月 20 日 20, 年 01 月 25 日 3,430 一般保证 12 个月否是 中煤国际租赁有限公司 2014 年 05 月 27 日 38, 年 06 月 10 日 5, 一般保证 36 个月否是 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年 04 月 20 日 40,000 亿通融资租赁有限公司 2014 年 05 月 27 日 12,000 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 133,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 252,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 48,990 65, 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 47

48 无报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实 0 际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担 0 保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额 148,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 372,000 计 (A4+B4+C4) ,990 92, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 31.83% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 12, 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 12, 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无 责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明无 (2) 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款 48

49 4 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况报告期内, 公司继续秉承为国为民的理念, 坚持以诚信为本的原则, 在创造经济效益的同时努力回报社会, 承担社会责任, 使社会与环境和谐发展 公司在自身发展壮大的同时, 也积极为社会创造更多的就业机会, 为缓解政府的就业压力 带动地方的经济发展做出贡献 公司严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规的要求, 及时准确 真实完整的进行了信息披露工作, 通过电话 邮件 互动平台等多种方式, 与投资者保持了友好沟通 员工是企业最重要的财富 公司坚持造物先造人, 视思想管理为各级管理工作之首要 创造良好的工作条件, 有吸引力的薪酬待遇, 公正的成长竞争环境, 和谐温暖的人文关怀, 来招揽 培养 激励 回报员工, 留住有能力 高品格 有奉献精神的优秀人员 ; 开展多种形式的岗前培训 外派培训 职工学院集中培训 以会代训等各种培训教育, 适时更新和提高各岗位人员职业所需的技能, 确保现有员工均能胜任目前所处的工作岗位 报告期内, 公司高度重视环境保护工作, 并不断加强对环境保护的投入 报告期内, 公司对林州市周边的特困村庄进行了不定期的捐助, 并把城郊乡庙荒村的捐助作为公司定期捐助工作 2017 年 8 月, 公司举行了 金秋助学 捐赠仪式, 被资助的 8 名同学参加了会议 公司每年都会拿出部分资金来资助考入大学的困难职工子女使他们圆上大学之梦 公司深入践行社会责任, 积极投身公益慈善事业, 累计各项社会捐助 2062 余万元, 赢得了当地党委 政府和基层群众的肯定和好评 2 履行精准扶贫社会责任情况 指标计量单位数量 / 开展情况一 总体情况 其中 : 1. 资金万元 12 49

50 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 其中 : 2.1 职业技能培训投入金额 万元 职业技能培训人数 人次 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 其中 : 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 资助贫困学生人数 人 8 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 其他项目 9.2. 投入金额 万元 7.38 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 3 后续精准扶贫计划 2018 年公司将继续努力践行社会责任, 加速产业转型的同时一如既往的推进社会责任理念的传播, 在股东权益保护 职工权益保护 供应商和客户权益保护 环境保护以及公益事业等方面履行了社会责任, 实现公司与社会 利益相关方和环境的和谐统一 4 环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 2017 年 3 月 25 日, 公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了 关于投资设立林州朗坤科技有限公司的议案, 同意公司设立全资子公司 林州朗坤科技有限公司 ( 公告编号 : ) 50

51 2017 年 3 月 31 日, 公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 及其相关议案 ( 公告编号 : ) 同意公司非公开发行不超过 160,336,614 股 ( 含 160,336,614 股 )A 股股票, 本次发行募集资金总额不超过 亿元 ( 含 亿元 ) 募集资金拟投资于 年产 30 亿瓦时动力锂离子电池建设项目 和 Sat STAR 天眼 星座项目 ; 该事项并于 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过 ( 公告编号 : ) 截止本报告期末, 定增方案正在积极推进中 2017 年 3 月 31 日, 公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了 关于投资设立亚瑟科技有限公司的议案, 同意公司设立控股子公司 亚瑟科技有限公司 ( 公告编号 : ) 2017 年 5 月 9 日, 公司为优化资产结构, 充分发挥优质资产的协同效应, 进一步提升公司的盈利能力, 公司将持有的鄂尔多斯市西北电缆有限公司 50% 的股权与林州重机集团控股有限公司名下的林州重机铸锻有限公司 100% 股权进行资产置换, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票于 2017 年 5 月 9 日上午开市起停牌 2017 年 5 月 23 日, 因资产交易事项在全力推进中, 公司披露了 关于公司收购 出售资产暨复牌的公告 ( 公告编号 : ) 2017 年 12 月 11 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了 关于公司资产置换暨关联交易的议案 ( 公告编号 : ); 该事项并于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过 ( 公告编号 : ) 截止本报告期末, 该资产置换事项已完成 2017 年 5 月 24 日, 公司控股股东郭现生先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可, 通过深圳证券交易所证券交易系统增持了 股公司股份, 并于 5 月 25 日在公司指定信息披露媒体披露了 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 ( 公告编号 : ) 2017 年 11 月 20 日, 公司为充分发挥公司装备 技术 资本等竞争优势, 积极向军民融合精密制造领域拓展, 公司将收购成都天科精密制造有限责任公司 55.04% 的股权, 特向深圳证券交易所申请, 公司股票于 2017 年 11 月 20 日上午开市起停牌 2017 年 12 月 2 日, 公司与各交易方签订了转让协议并进行了复牌公告 ( 公告编号 : ) 2017 年 12 月 11 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了 关于公司收购资产的议案 ( 公告编号 : ); 该事项并于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过 ( 公告编号 : ) 截止本报告披露日, 该收购资产事项已完成 51

52 二十 公司子公司重大事项 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 281,896, % -16,658,163-16,658, ,238, % 其他内资持股 281,896, % -16,658,163-16,658, ,238, % 其中 : 境内法人持股 32,153, % ,153, % 境内自然人持股 249,743, % -16,658,163-16,658, ,085, % 二 无限售条件股份 519,786, % 16,658,163 16,658, ,444, % 人民币普通股 519,786, % 16,658,163 16,658, ,444, % 三 股份总数 801,683, % ,683, % 股份变动的原因 适用 不适用报告期内, 公司部分高管的股份限售期届满, 部分股份解禁 股份变动的批准情况 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 52

53 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 司广州 205, , 董事离职锁定 离职后满 18 个 月全部解锁 李子山 401, , ,980 高管离职锁定离职后满 6 个月 韩林海 125,007 62, ,503 高管离职锁定离职后满 6 个月 合计 732, , , 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行( 不含优先股 ) 情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 3 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 56,260 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复 54,400 的优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 53

54 郭现生 境内自然人 29.78% 238,718,638 1,171, ,164,867 37,553,771 质押 231,231,295 韩录云 境内自然人 8.80% 70,550, ,913,055 17,637,685 质押 66,700,000 郭书生 境内自然人 1.34% 10,741, ,741,965 质押 10,660,000 宋全启 境内自然人 1.34% 10,717, ,717,778 0 质押 10,717,778 中国工商银行股 份有限公司 - 南方其他大数据 100 指数 0.99% 7,901,800 7,901, ,901,800 证券投资基金 河南银企创业投 资基金 ( 有限合 伙 ) 境内非国有 法人 0.90% 7,228,485-2,100, ,228,485 质押 3,370,000 华安基金公司 - 工行 - 外贸信托 - 外贸信托 恒盛定 其他 0.60% 4,814, ,814,814 向增发投资集合资金信托计划 张熔炉 境内自然人 0.40% 3,243,505 2,633, ,243,505 林楚群 境内自然人 0.37% 2,930,011 2,930, ,930,011 朱斌 境内自然人 0.32% 2,600, , ,600,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 ( 如无 有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动 的说明 郭现生与韩录云系夫妻关系 ; 郭现生与郭书生系兄弟关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭现生 37,553,771 人民币普通股 37,553,771 韩录云 17,637,685 人民币普通股 17,637,685 郭书生 10,741,965 人民币普通股 10,741,965 中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数 证券投资基金 7,901,800 人民币普通股 7,901,800 河南银企创业投资基金 ( 有限合伙 ) 7,228,485 人民币普通股 7,228,485 华安基金公司 - 工行 - 外贸信托 - 外贸信托 恒盛定 向增发投资集合资金信托计划 4,814,814 人民币普通股 4,814,814 张熔炉 3,243,505 人民币普通股 3,243,505 林楚群 2,930,011 人民币普通股 2,930,011 54

55 朱斌 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 王经文 2,350,185 人民币普通股 2,350,185 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限 售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 郭现生与韩录云系夫妻关系 ; 郭现生与郭书生系兄弟关系 张熔炉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,243,505 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权郭现生中国否 主要职业及职务 详见 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 中的任职情况介绍 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的 股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 郭现生中国否 55

56 主要职业及职务 详见 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 中的任职情况介绍 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用详见 第五节重要事项三 承诺事项履行情况 56

57 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 57

58 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持股本期减持股其他增减期末持股数份数量 ( 股 ) 份数量 ( 股 ) 变动 ( 股 ) ( 股 ) 郭现生董事长现任男 年 01 月 26 日 2020 年 04 月 18 日 237,547,556 1,171, ,718,638 韩录云董事现任女 年 01 月 26 日 2020 年 04 月 18 日 70,550, ,550,740 郭钏 董事兼总经理 现任男 年 07 月 30 日 2020 年 04 月 18 日 101, ,400 赵正斌 董事 副总经理 现任男 年 07 月 30 日 2020 年 04 月 18 日 陈景功董事现任男 年 03 月 29 日 2020 年 04 月 18 日 丁保华 董事 副总经理 离任男 年 04 月 15 日 2017 年 12 月 07 日 郭日仓 董事 副总经理 现任男 年 01 月 26 日 2020 年 04 月 18 日 56, ,442 朱小平独立董事现任男 年 03 月 24 日 2020 年 04 月 18 日 宋绪钦独立董事离任男 年 03 月 15 日 2017 年 04 月 18 日 宁金成独立董事现任男 年 04 月 19 日 2020 年 04 月 18 日 张复生独立董事现任男 年 11 月 17 日 2020 年 04 月 18 日 吕江林监事现任男 年 04 月 07 日 2020 年 04 月 18 日 159, ,900 赵富军监事现任男 年 08 月 03 日 2020 年 04 月 18 日 李荣监事现任女 年 03 月 24 日 2020 年 04 月 18 日 曹庆平 财务负责人 副总经理 现任男 年 04 月 15 日 2020 年 04 月 18 日

59 吴凯 董事会秘书 现任男 年 08 副总经理月 08 日 2020 年 04 月 18 日 李子山副总经理离任男 年 04 月 15 日韩林海副总经理离任男 年 01 月 26 日 2017 年 04 月 18 日 2017 年 04 月 18 日 401, , , ,007 合计 ,943,005 1,171, ,114,087 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 郭现生总经理解聘 2017 年 12 月 08 日 因工作原因辞去公司总经理职务, 但仍担任公司董事 长职务 郭钏总经理任免 2017 年 12 月 12 日公司董事会决定聘任郭钏先生担任公司总经理职务 丁保华董事兼副总经理离任 2017 年 12 月 07 日因个人原因离职, 离职后将不再担任公司任何职务 郭日仓董事兼副总经理任免 2017 年 12 月 12 日 公司 2017 年第二次临时股东大会投票选举担任公司董 事职务 曹庆平 董事会秘书兼财务负 责人 副总经理 任免 2017 年 08 月 01 日 因工作原因辞去董事会秘书职务, 但仍担任公司财务 负责人 副总经理职务 吴凯董事会秘书 副总经理任免 2017 年 08 月 08 日 公司董事会决定聘任吴凯先生担任公司董事会秘书 副总经理职务 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职 责 ( 一 ) 董事会成员郭现生先生, 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 在职研究生学历, 高级经济师, 第十二届全国人大代表 曾任林县重型煤机设备厂厂长, 林州重机集团股份有限公司董事长 总经理, 七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事, 林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长 第三届董事会董事长兼总经理 林州重机集团股份有限公司总经理 ; 现任林州重机集团股份有限公司董事长 党委书记, 兼任林州重机集团控股有限公司执行董事, 鸡西金顶重机制造有限公司执行董事, 北京中科虹霸科技有限公司董事长, 鄂尔 59

60 多斯市重机能源有限公司执行董事, 林州重机林钢钢铁有限公司执行董事 韩录云女士, 女,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 曾任林钢站北锻造厂会计, 林县重型煤机设备厂会计, 林州重机集团公司董事 副总经理, 林州重机集团有限公司副董事长 副总经理, 林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事, 林州重机房地产开发有限公司监事 ; 现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事, 兼任林州重机铸锻有限公司执行董事 郭钏先生, 男,1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理, 林州重机集团股份有限公司副总经理, 林州重机集团股份有限公司常务副总经理 第三届董事会董事 林州重机集团股份有限公司常务副总经理 ; 现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事 总经理, 兼任林州重机铸锻有限公司监事, 林州重机集团控股有限公司监事, 中财金控信息服务有限公司监事, 中智浩钏基金管理有限公司执行董事兼总经理, 林州重机物流贸易有限公司执行董事, 辽宁通用重型机械股份有限公司副董事长, 林州朗坤科技有限公司董事兼总经理, 林州琅赛科技有限公司董事长, 成都天科精密制造有限责任公司董事 赵正斌先生, 男,1958 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 大专学历 曾任三门峡天元铝业股份有限公司董事会秘书 总经济师 董事 常务副总经理, 天瑞集团有限公司资本运营部副部长, 林州重机集团股份有限公司副总经理 第三届董事会董事 ; 现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事 副总经理, 亿通融资租赁有限公司董事, 中油三叶虫能源技术服务有限公司执行董事, 天津三叶虫能源技术服务有限公司监事, 中融康泰融资租赁有限公司监事, 盈信商业保理有限公司董事, 中煤国际租赁有限公司董事, 北京天宫空间应用技术有限公司董事, 成都天科精密制造有限责任公司董事 陈景功先生, 男,1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士学位, 高级经济师, 曾任中国建设银行业务部副总经理, 甘肃银行董事 行长, 林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事 ; 现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事, 兼任盈信商业保理有限公司董事长, 甘肃浙银天虹资本管理有限公司董事长, 中煤国际租赁有限公司董事长, 珠海横琴黑石盈信股权基金管理有限公司执行董事, 赢信商业保理 ( 天津自贸试验区 ) 有限公司董事长, 北京叶秋生源商贸有限公司执行董事兼经理, 深圳丰易投资发展有限公司 60

61 监事 郭日仓先生, 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 高中学历, 工程师 曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长 副总经理, 河南华发幕墙装饰有限公司驻北京办事处经理, 林州重机集团有限公司副总经理 ; 现任林州重机集团有限公司第四届董事会董事 副总经理 朱小平先生, 男,1949 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 硕士研究生学历 曾任中国人民大学副教授 教授, 哈工大首创股份有限公司独立董事, 深圳大通实业股份有限公司独立董事, 北京万东医疗装备股份有限公司独立董事, 浙江永强集团股份有限公司独立董事, 黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事, 西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事, 林州重机集团股份有限公司第三届董事会独立董事 现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会独立董事, 华润双鹤药业股份有限公司独立董事 宁金成先生, 男,1956 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 法学博士学历 现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会独立董事, 中原证券股份有限公司独立董事, 郑州大学法学院教授 博士生导师, 中国国际贸易仲裁委员会仲裁员, 深圳仲裁委员会仲裁员, 郑州仲裁委员会仲裁员, 师道律师事务所律师 张复生先生, 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1986 年毕业于郑州大学金融学专业, 其间于 1985 年 9 月内定留校任教, 并被选派到上海财经大学改修审计学专业, 现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会独立董事, 郑州大学商学院教授 硕士生导师 中国注册会计师协会非执业会员, 兼任河南省审计学会理事 河南省注册会计师协会专业技术委员会委员, 自 1986 年至今历任郑州大学助教 讲师 副教授和教授, 主要从事会计学和审计学的教学 科研工作, 并担任宇通客车 西泵股份 太龙药业等公司独立董事 吕江林先生, 男,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 高中学历 曾任河南安阳史家河企业集团劳资部科长 会计 分厂会计 主管, 河南华发铝型材股份有限公司氧化车间副主任 生产技术部技术科长, 河南华发幕墙装饰有限公司总工程师, 林州重机集团股份有限公司技术员 技术科长 技术处处长 研究所副所长 总经理助理兼全面质量管理办公室主任, 林州重机集团股份有限公司第三届监事会主席 ; 现任林州重机集团股 61

62 份有限公司第四届监事会主席, 兼任林州琅赛科技有限公司董事, 林州生元提升科技有限公司执行董事 赵富军先生, 男,1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 曾任林州重机集团股份有限公司技术处副处长 林州重机集团股份有限公司技术处处长, 林州重机集团股份有限公司非煤装备业务部部长, 林州重机集团股份有限公司第三届监事会监事 ; 现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会监事 李荣女士, 女,1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级会计师 审计师 曾任绿地环保建材有限责任公司出纳 主管会计 财务科科长, 中农颖泰林州生物园有限公司财务部部长, 林州重机集团股份有限公司第三届监事会监事 ; 现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会监事, 兼任林州重机物流贸易有限公司监事, 北京中科林重有限公司监事, 盈信商业保理有限公司监事, 成都天科精密制造有限责任公司监事 ( 三 ) 高级管理人员郭钏先生 赵正斌先生 郭日仓先生的简历详见本节 三 ( 一 ) 董事会成员 曹庆平先生, 男,1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 助理会计师, 具有法律职业资格和董事会秘书资格 曾在林州重机集团股份有限公司办公室 上市办 证券部工作 曾任林州重机集团股份有限公司证券事务代表 董事会秘书 ; 现任林州重机集团股份有限公司副总经理 财务负责人, 兼任中油三叶虫能源技术服务有限公司监事 中智浩钏基金管理有限公司监事 吴凯先生, 男,1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 2008 年至 2017 年曾先后工作于华泰联合证券有限公司 国泰君安证券股份有限公司 华商基金管理有限公司 深圳市前海汇融丰资产管理有限公司等, 历任行业分析师 投资经理等职务 现任林州重机集团股份有限公司董事会秘书 副总经理, 兼任成都天科精密制造有限责任公司董事 在股东单位任职情况 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员其他单位名称在其他单位担任期起始日期任期终止日期在其他单位 62