林州重机集团股份有限公司2015年年度报告全文

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1 ( 证券简称 : 林州重机证券代码 :002535) 2015 年年度报告 二〇一六年三月

2 2015 年年度报告全文 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

3 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人郭现生 主管会计工作负责人曹玉东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹玉东声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 616,679,288 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股 1

4 2015 年年度报告全文 重要提示 一 行业波动风险 公司作为煤炭综采设备的专业制造商和服务商, 业务收入和经营利润受下游煤炭开采和洗选行业固定资产投资的影响较大 因此, 煤炭价格的走势和煤炭行业的发展直接影响其对煤机设备的需求量 在近期煤炭行业的发展趋势仍不太明显的情况下, 公司未来的经营发展受到煤炭行业波动的风险较大 二 公司转型风险 近年来, 随着经济发展进入 从高速增长转向中高速增长, 从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长, 从要素投资驱动转向创新驱动 的新常态模式, 公司的传统制造业务也进入转型升级的新征程 报告期内, 公司非公开发行募集资金到位, 工业机器人产业化 ( 一期 ) 项目 等相关募投项目积极推进, 产品业务已由传统制造向智能制造升级 未来, 公司将充分利用包括资本平台在内的多方优势, 逐步实施公司在商业保理 文化旅游等领域的业务转型, 促进公司的长期可持续发展 机遇与挑战并存, 公司在新的业务领域, 面临着人才 管理 市场等方面的诸多不确定性, 存在一定的转型风险 2

5 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 释 义 释义项 指 释义内容 本公司 / 林州重机 指 林州重机集团股份有限公司 七台河公司 指 七台河重机金柱机械制造有限责任公司, 本公司全资子公司 重机林钢 指 林州重机林钢钢铁有限公司, 本公司全资子公司 重机矿业 指 林州重机矿业有限公司, 本公司全资子公司 提升公司 指 林州生元提升科技有限公司, 本公司全资子公司 中科林重 指 北京中科林重科技有限公司, 本公司全资子公司 中科唯实 指 中科唯实科技 ( 北京 ) 有限公司, 本公司参股孙公司 琅赛科技 指 鄂尔多斯市琅赛科技有限公司, 本公司控股子公司 天津三叶虫 指 天津三叶虫能源技术服务有限公司, 本公司控股子公司 重机矿建 指 林州重机矿建工程有限公司, 本公司全资子公司 西北电缆 指 鄂尔多斯市西北电缆有限公司, 本公司合营公司 信息公司 指 西安重装信息科技有限公司, 本公司合营公司 通用煤机 指 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司, 本公司参股子公司 鸡西公司 指 鸡西金顶重机制造有限公司, 本公司参股子公司 亿通租赁 指 亿通融资租赁有限公司, 本公司参股子公司 平煤重机 指 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司, 本公司参股子公司 龙林矿山 指 龙林矿山工程有限公司, 本公司参股子公司 澄合煤机 指 西安重装澄合煤矿机械有限公司, 本公司参股子公司 三山石油 指 郑州三山石油技术有限公司, 本公司参股子公司 中煤租赁 指 中煤国际租赁有限公司, 本公司参股子公司 中融康泰 指 中融康泰融资租赁有限公司, 本公司参股子公司 锦绣圆融 指 天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司, 本公司参股子公司 盈信保理 指 盈信商业保理有限公司, 本公司控股子公司 中智浩钏 指 中智浩钏基金管理有限公司, 本公司全资子公司 天宫应用 指 北京天宫空间应用技术有限公司, 本公司控股子公司 3

6 2015 年年度报告全文 重机物流 指 林州重机物流贸易有限公司, 本公司全资子公司 中油三叶虫 指 中油三叶虫能源技术服务有限公司, 本公司孙公司 控股公司 指 林州重机集团控股有限公司, 本公司关联方 铸锻公司 指 林州重机铸锻有限公司, 本公司关联方 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华 审计会计师 指 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 保荐机构 保荐人 指 华泰联合证券有限责任公司, 本公司 2015 年非公开发行保荐人 大成 律师 指 北京大成律师事务所 元 指 人民币元 公司债 指 林州重机集团股份有限公司公司债券 非公开发行 指 林州重机集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 4

7 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称 林州重机 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 林州重机集团股份有限公司 公司的中文简称 林州重机 公司的外文名称 ( 如有 ) Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) LHM 公司的法定代表人 郭现生 注册地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 注册地址的邮政编码 办公地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 lzzj002535@126.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曹庆平 联系地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 电话 传真 电子信箱 cao @126.com 证券事务代表 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 证券日报 中国证券报 巨潮资讯网 : 公司证券部 5

8 2015 年年度报告全文 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 由单一的组织机构代码 变更为统一社会信用代码号 D 无变更无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 叶民 李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市福田区深南大道 4011 号 2015 年 7 月至 2016 年华泰联合证券有限责任公司贾鹏 李金虎香港中旅大厦 25 楼 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 1,232,810, ,874,349, % 2,023,667, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -296,654, ,935, % 198,534, ,786, ,116, ,114.01% 153,211, ,135, ,795, % 89,462,

9 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.37 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.37 加权平均净资产收益率 % 2.34% % 9.40% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 6,934,925, ,845,565, % 5,449,844, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,939,867, ,168,502, % 2,187,671, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况 况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 421,252, ,096, ,563, ,897, 归属于上市公司股东的净利润 27,129, ,895, ,444, ,332, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,800, ,036, ,964, ,587, 经营活动产生的现金流量净额 79,663, ,262, ,337, ,198,

10 2015 年年度报告全文 大差异 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 71,732, ,187, ,343, ,144, ,336, ,202, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,571, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,871, 减 : 所得税影响额 1,315, ,901, ,103, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) , 合计 110,132, ,818, ,323, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

11 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业属于煤炭机械装备制造业, 是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商, 目前已发展成为国内唯一的集钢铁铸锻 能源装备 高新技术装备 矿井建设与运营 金融租赁服务于一体的能源装备综合服务商, 综合实力位居全国同行业前列 公司的主营业务为煤矿机械 防爆电器 机器人产品制造 销售 维修及租赁服务 ; 煤炭销售 ; 矿建工程服务和生铁及铁精粉业务 经营模式主要采取订单式生产, 根据客户需求设计生产煤矿综采全套机械产品, 并提供相应的专业化售后服务 主导产品包括煤矿液压支架 刮板输送机 掘进机等煤炭综采成套设备 防爆电器 工业机器人等 经过煤炭 黄金十年 时期的投资井喷和快速发展, 国内煤机行业产能严重过剩 煤炭机械装备市场需求受煤炭行业固定资产和基本建设投资规模的影响较大, 国家宏观经济形势的变化 有关产业政策的调整会影响煤炭机械行业的景气度 煤炭机械装备服务于煤炭行业, 其产业周期与煤炭产业景气周期紧密相关 未来几年, 煤炭行业的变动情况, 将直接影响着煤机市场的经营发展 报告期内, 公司的主营业务未发生重大变化 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 报告期内, 公司非公开发行股票实施完成, 募集资金净额 亿元分别计入股本和资本公积 2 主要境外资产情况 适用 不适用 9

12 2015 年年度报告全文 三 核心竞争力分析 1 技术与研发优势 公司是行业内少数具备自主研发设计和生产能力的企业之一, 具有显著的技术和研发优势, 主要体现在以下方面 : 1 具有较强的自主研发能力公司通过引进 培养等方式形成由百余名行业专家 技术核心人员 技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队, 具有较强的自主创新能力 公司建立了设备先进的研发中心, 能够综合运用三维仿真 有限元分析等现代化设计手段进行产品研发 公司于 2006 年被河南省发展和改革委员会等单位认定为省级企业技术中心, 技术水平达到国内领先水平 截至本报告签署日, 公司拥有 4 项发明专利 3 项外观设计专利 73 项实用新型专利 2 基于技术积累开发有竞争力的产品以自主研发能力为基础, 公司历年已成功开发出 100 多种液压支架 刮板输送机等综合采掘设备, 可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境, 产品的主要技术性能指标处于国内领先水平 在高端液压支架方面, 公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到 60 度, 高强度液压支架工作阻力达到 18,000KN, 能够替代高端进口产品 3 通过产学研合作提高研发能力公司与中国科学院自动化所 中国矿业大学等著名科研院所 高校建立了研发战略合作关系, 充分利用其人才 科研优势, 使公司的研发能力得到延伸, 形成了良好的技术创新机制 2008 年 11 月, 公司与中国科学院自动化研究所成立了联合工程中心, 主要进行液压支架电液控制系统和煤矿综合自动化技术的研究和产品开发 2012 年 3 月, 公司获得河南省人力资源和社会保障厅批准, 成为河南省博士后研发基地 2014 年上半年, 公司与中国科学院自动化研究所共同组建 工业机器人技术工程中心, 主要进行工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发 产品研制 生产应用等 2 综合服务优势 公司顺应煤炭机械行业的发展趋势, 在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的 基础上, 积极向产业链上下游延伸 : 一方面, 公司与中科院自动化研究所合作, 加快发展矿 山物联网 无人采煤工作面 电液控制系统等智能化产品 ; 另一方面, 公司设有专门的矿建 10

13 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 服务公司 林州重机矿建工程有限公司, 积极介入矿建工程服务业务领域, 拓展公司矿建 工程服务业务, 延伸产业链条, 提高产品附加值 3 营销与服务优势 公司坚持 以客户为本 的营销理念, 不断加强销售渠道和服务网络建设, 目前已初步建立起覆盖全国 20 余个主要产煤省区的销售网络 同时, 公司坚持 以营销带动服务, 以服务促进销售 的市场策略, 在生产经营过程中, 建有专业的技术服务团队, 第一时间了解并满足客户的需求, 为客户提供专业及时的技术服务 4 客户优势 煤炭开采企业对设备供应商有严格的资格认证, 加上产品具有定制化特点, 通常双方会建立双向协作的长期合作关系, 以保证稳定可靠的产品供应 目前公司客户中既包括龙煤集团 陕煤集团 平煤集团等国有大型煤炭企业, 又有一批中小型煤炭企业客户, 已经形成了多层次 稳定的客户体系 近年来, 公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系, 进一步强化了公司的客户资源优势 2010 年, 公司与龙煤集团签订战略合作协议, 约定 龙煤集团在同类别物资采购上, 优先选用林州重机相应定型产品, 并作为指定供货方 2011 年以来, 公司先后与陕煤集团下属的西安重装 平煤神马下属的平煤神马机械装备集团有限公司 铁法能源签署战略合作协议, 约定 对林州重机生产的设备 配件提供优先使用权, 以合作拓市场, 以共赢谋发展 5 成本控制优势 公司多年从事煤炭机械设备的生产经营, 在原材料采购 成本控制 库存管理 质量管理等方面积累了丰富经验 公司所在地为钢铁行业和机械铸造业聚集区, 能够分享上游产业集聚效应, 控制采购和运输成本 同时, 公司所在地劳动力资源丰富并且稳定, 各项成本较低 6 管理优势 公司是一家有着现代经营管理理念的民营企业, 自上市以来始终坚持以发展能源装备综 合服务业务为核心的战略思想, 充分运用民营体制优势, 以市场带动发展, 能够迅速把握市 11

14 2015 年年度报告全文 场变化, 以现代企业家的精神和灵活的机制将公司逐步发展壮大 经过多年的摸索, 公司在 消化吸收众多先进企业管理经验的基础上, 形成了有自己特色的 较为完善的技术管理制度 人才管理制度 生产经营管理制度和内部控制制度, 确保了经营管理的规范和高效 7 人才优势 公司的管理团队和核心技术人员大都为公司股东, 具有很强的责任心和事业心, 具备长期 丰富的行业从业经历, 能敏锐 超前把握行业和产品的技术发展方向, 为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础 同时, 公司采取 请进来 走出去 的人才培养战略, 在国内招聘引进了相当数量的具有实践经验的高中级技术研发和管理人才, 并通过内部培训 与中国矿业大学等知名高校联合办学等多种手段, 培养了一批精通各个流程工艺的优秀技术工人, 员工的整体素质得到了提高 公司经过多年的发展, 已经汇聚了大批成熟的专业技术人员, 在生产实践中培养和成长起一大批熟练掌握了包括产品设计 精密加工 表面处理 总装集成 品质管理等方面的专业人才 这批实践中积累了丰富的科研 制造 管理经营经验的优秀人才, 为公司的产品研发 稳定生产 规范化管理奠定了可靠的人力资源基础, 是公司长期维持产品 服务高品质的重要保证 12

15 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 第四节管理层讨论与分析 一 概述 1 报告期内的主要工作 报告期内, 公司紧紧围绕国家装备制造业规划及发展趋势, 努力践行 稳增主业促发展 战略转型促腾飞 的年度方针目标, 继续坚持创新驱动发展战略, 加强内控管理, 完善绩效考核, 加强质量管控, 增强企业实力, 克服经济和行业环境低迷的不利影响, 充分发挥公司在装备 技术 管理等方面的核心优势, 全力发展新业务, 加快公司战略转型步伐 一是稳固传统煤机板块业务 : 重点提升产品质量和稳定产品销售, 在提升产品质量方面, 公司通过不断加大科技投入, 提升科研创新能力, 提高技术 工艺制作水平和产品质量 2015 年, 公司被授予的博士后研发基地晋升为博士后科研工作站, 进一步促进了公司研发实力的提升 截至本报告期末, 公司拥有 4 项发明专利 3 项外观设计专利 73 项实用新型专利 在稳定产品销售方面, 公司积极转变营销思路, 进一步拓展销售市场 从单纯与煤企煤矿的销售思路拓展到各地钢厂 电厂等耗煤企业, 改变传统的产品收款 ( 收现金为主 ) 模式, 通过易货贸易方式, 减少货币现金流量, 保证产品的销售和生产供应 ; 本着为用户着想的原则, 与用户抱团取暖, 通过替煤炭企业售煤 替钢厂售钢材保证煤炭销售的方式增加煤机产品市场份额及利润 二是加快战略转型步伐 : 报告期内, 公司多措并举, 积极推进在高端智能装备制造 空间应用 金融服务 文化旅游等方面的业务拓展, 促进公司的业务转型, 具体如下 : 高端智能装备制造方面 : 首先是积极推进公司的工业机器人一期产业化项目, 严格按照项目的计划安排, 进行了车间翻建 设备配件采购 技术落地等, 争取项目的早投产 早见效 ; 其次, 为加快战略转型新产品的开发力度, 培育新的利润增长点, 与中国科学院空间应用工程与技术中心签署 战略合作协议, 并与浙江星时达信息科技有限公司签署三方协议书, 共同出资设立北京天宫空间应用技术有限公司, 推动公司在空间应用领域的科技成果产业化发展 金融服务方面 : 与珠海横琴黑石盈信股权基金合伙企业共同出资 200,000 万元设立盈信商业保理有限公司, 其中公司持股 51% 通过开展应收账款保理与商业保理等相关的业务, 为 13

16 2015 年年度报告全文 客户提供增信和融资服务 商业保理项目 的实施, 更契合公司现有的战略方向及业务规划, 能进一步丰富和完善公司金融服务业务, 增强公司市场竞争力, 巩固和提升公司战略 与东英金融集团有限公司签署 战略合作协议, 共同筹建产业发展基金管理机构和设立相关基金, 链接更多的社会资本, 为双方的战略目标实施提供资本支持 旅游文化健康方面 : 为顺应资本市场的发展趋势, 优化公司的行业布局, 拓展新的产业领域, 进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力, 与张涛 上海柳宿投资中心 ( 有限合伙 ) 合资设立天津圆融文化旅游资产管理有限公司, 并完成注册登记手续 截至本报告披露日, 其下设基金的注册手续已经完成, 拟投资项目正在积极推进 三是完成非公开发行, 为公司实现跨越发展创造了良好条件 报告期内, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]995 号 关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复 文核准, 公司向 8 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )82,444,444 股 每股面值人民币 1 元, 每股发行价 元 本次非公开发行股票后, 总股份由 534,234,844 股增加至 616,679,288 股, 注册资本由 534,234,844 元增加至 616,679,288 元 公司的资产规模大幅提高, 资产负债率有所下降, 整体财务状况得到进一步改善, 财务结构更趋合理 四是进一步规范对外投资管理 根据年初制定的工作思路要求, 围绕主业, 结合各外部公司的实际情况分别制订撤 减 转等不同的方案和对策 : 提出并积极推进注销龙林矿山工程有限公司等相关事宜 ; 完成对参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司的同比例减资 ; 完成对控股子公司林州重机矿建工程有限公司的股权受让, 矿建公司成为公司的全资子公司 ; 完成对控股子公司北京中科林重科技有限公司的股权受让, 中科林重成为公司的全资子公司 五是强化内控执行力度 报告期内, 加大了对现有制度整理及实施情况检查的工作力度 公司审计法务部及公司内部控制审计机构对各部室进行了全方面 全过程的内控审计, 并提出了改进建议 同时公司人力资源部对内部相关制度进行梳理, 逐步完善公司内部控制和风险管理, 进一步促进公司管理制度化, 工作流程程序化, 确保各部室的工作开展有章可循 2016 年, 面对煤机行业持续下行的不利因素, 公司将在稳增煤机主业促发展的同时, 加快公司战略转型步伐 业务转型的主要措施为 : 一是依托公司现有装备制造的基础和优势, 发展高端智能装备制造, 优化公司的装备制造板块 ; 二是建立金融服务和金融创新产业链, 打造公司金融服务业务板块 ; 三是进军旅游文化健康产业, 优先发展旅游服务业板块 未来几年, 公司将发展成为一个集高端智能装备制造 金融创新产业服务和旅游 文化 14

17 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 健康产业服务为一体, 具有强大的发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业 2 报告期内的财务状况 (1) 资产负债状况截至本报告期末, 公司合并报表的资产总额为 亿元, 同比增加 1.31%; 负债总额为 亿元, 同比下降 12.13%; 净资产总额为 亿元 ; 同比增加 27.08%; 资产负债率为 57.01%, 同比下降 8.72% 主要原因公司报告期内实施了非公开发行, 募集资金 亿元, 有效地调节了资产结构, 改善了财务状况 (2) 经营状况归属于母公司的净利润从 2014 年度的盈利 5094 万元, 变为 2015 年度的亏损 2.97 亿元 下降金额为 3.48 亿元, 主要原因为 : 减利方面 : 一是经营毛利从 2014 年度的 3.73 亿元变为 0.12 亿元, 减利 3.61 亿元 ; 二是资产减值损失从 2014 年度的 0.30 亿元变为 1.96 亿元, 增加 1.66 亿元, 减利 1.66 亿元, 上述两项合计减利 5.27 亿元 ; 增利方面 : 一是营业外收入 2014 年度的 0.11 亿元变为 1.12 亿元, 增加 1.01 亿元, 增利 1.01 亿元 ; 二是三项费用及所得税合计 2014 年度的 3.07 亿元变为 2.27 亿元, 减少 0.80 亿元, 增利 0.80 亿元 ; 上述两项合计增利 1.81 亿元 (3) 经营分析 1 经营规模大幅下降 2015 年度收入比 2014 年度收入减少了 6.42 亿元, 减幅为 34.23%, 主要是煤机收入由 7.13 亿下降为 2.63 亿, 下降 63.09%; 矿建收入由 1.90 亿下降为 0.68 亿, 下降幅度为 64.51% 2 毛利率变化分析 2015 年度的公司的综合毛利率与上年相比有较大幅度的下降, 上年为 19.90%, 今年为 0.97%, 下降了 个百分点, 大幅下降的主要原因 : 一是煤矿机械的毛利率从 2014 年度的 27.18% 下降为 12.51%; 二是林钢 ( 生铁 ) 的毛利率从 2014 年度的 9.50% 下降为 -4.10%; 三是矿建的毛利率从 2014 年度的 17.89% 下降为 % 3 销售费用率分析 2015 年度三项费用率为 21.61%, 比 2014 年度的 15.79%, 上升了 5.82 个百分点, 上升原因是 15

18 2015 年年度报告全文 销售规模大幅下降, 但三项费用下降幅度小于销售规模下降幅度 综上, 由于受到宏观经济形势和煤炭行业低迷等影响, 公司的收入 毛利等在报告期内均有大幅下滑 ; 但同时, 公司管理层也认真面对并积极努力, 通过业务转型 战略合作等多种方式, 致力于促进公司经营的持续发展和盈利能力的有效改善 二 主营业务分析 1 概述 公司主营业务为煤矿机械 防爆电器 机器人产品制造 销售 维修及租赁服务 ; 煤炭销售 ; 矿建工程服务和生铁及铁精粉业务 2015 年, 受煤炭行业持续低迷影响, 煤机装备需求大幅下降, 公司的主营业务盈利空间受到压缩, 收入和利润大幅下滑 报告期内, 公司实现营业收入 1,232,810, 元, 较上年同期下降 34.23%; 实现营业利润 -455,282, 元, 较上年同期下降 %; 实现利润总额 -343,834, 元, 较上年同期下降 %; 实现归属于上市公司股东的净利润 -296,654, 元, 较上年同期下降 % 报告期内, 公司收入和业绩下滑的主要原因是 : 煤炭行业持续低迷, 煤机产品及矿建工程服务收入减少, 毛利率下滑, 盈利能力下降 ; 宏观经济下行, 铸造生铁及铁精粉销售价格大幅下滑, 综合营运成本较高 ; 宏观经济环境低迷, 计提资产减值准备增加, 对当期利润有所影响, 致使公司 2015 年度收入和利润大幅下滑 报告期内, 公司的主营业务未发生重大变化 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,232,810, % 1,874,349, % % 分行业 矿山机械行业 263,126, % 712,939, % % 16

19 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 生铁及铁精粉 659,732, % 640,838, % 19.32% 矿建工程服务 67,570, % 190,419, % -4.68% 其他业务 242,381, % 330,152, % 2.05% 分产品支架 187,104, % 472,728, % % 刮板机 52,125, % 122,236, % -2.29% 柱子 9,963, % 23,743, % -0.46% 掘进机 2,239, % 17,350, % -0.74% 其他产品 11,692, % 76,880, % -3.15% 生铁及铁精粉 659,732, % 640,838, % 19.32% 矿建工程服务 67,570, % 190,419, % -4.68% 其他业务 242,381, % 330,152, % 2.05% 分地区华北地区 51,852, % 325,125, % % 东北地区 45,350, % 36,575, % 1.73% 西北地区 192,617, % 411,222, % -6.32% 华中地区 400,614, % 411,643, % 10.53% 华东地区 183,621, % 170,251, % 5.81% 西南地区 94,481, % 173,327, % -1.58% 华南地区 21,891, % 16,051, % 0.92% 其他地区 242,381, % 330,152, % 2.05% 同比变动幅度 30% 以上的原因说明 : 营业收入变动说明 : 煤炭行业持续低迷, 煤机产品及矿建工程服务收入减少 ; 宏观经济下行, 铸造生铁及铁精粉销售价格大幅下滑 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 矿山机械行业 263,126, ,209, % % % % 生铁及铁精粉 659,732, ,754, % 2.95% 18.41% % 17

20 2015 年年度报告全文 矿建工程服务 67,570, ,072, % % 32.81% % 合计 990,428, ,023,035, % % % % 分产品 支架 187,104, ,373, % % % % 刮板机 52,125, ,423, % % % % 柱子 9,963, ,763, % % % -6.72% 掘进机 2,239, ,985, % % % % 其他产品 11,692, ,662, % % % 4.44% 生铁及铁精粉 659,732, ,754, % 2.95% 18.41% % 矿建工程服务 67,570, ,072, % % % % 合计 990,428, ,023,035, % % % % 分地区 华北地区 51,852, ,995, % % % % 东北地区 45,350, ,036, % 23.99% 44.42% % 西北地区 192,617, ,173, % % % % 华中地区 400,614, ,693, % -2.68% 13.58% % 华东地区 183,621, ,676, % 7.85% 25.56% % 西南地区 94,481, ,847, % % % % 华南地区 21,891, ,613, % 36.38% 48.41% -8.38% 合计 990,428, ,023,035, % % % % 同比变动幅度 30% 以上的原因说明 : 1 矿建工程服务: 煤炭行业低迷, 业务量下滑 ; 2 西南地区: 主要是子公司在四川等地区的收入减少 ; 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 液压支架 销售量吨 20, , % 生产量吨 21, , % 18

21 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 库存量吨 2, , % 销售量套 % 刮板机 生产量套 % 库存量套 2 0 销售量台 % 掘进机 生产量台 % 库存量台 % 销售量吨 372, , % 生铁及铁精粉 生产量吨 390, , % 库存量吨 39, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 煤机设备( 包括液压支架 刮板机和掘进机 ) 的生产量 销售量大幅下滑, 主要是受到下游煤炭客户景气度持续低迷的影响 ; 2 生铁及铁精粉的生产量 销售量及库存量都有大幅上升, 主要是报告期内, 公司增加了生铁业务的生产力度和销售力度 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 直接材料 165,865, % 401,700, % -5.32% 直接人工 19,268, % 50,517, % -1.36% 矿山机械行业 制造费用 42,197, % 57,111, % 7.33% 动力 2,877, % 9,864, % -0.65% 合计 230,209, % 519,193, % 生铁及铁精粉 直接材料 612,721, % 529,776, % -2.12% 直接人工 13,460, % 7,505, % 0.67% 19

22 2015 年年度报告全文 制造费用 32,964, % 21,865, % 1.03% 动力 27,607, % 20,841, % 0.43% 合计 686,754, % 579,989, % 直接材料 75,605, % 42,544, % 44.33% 直接人工 10,639, % 69,431, % % 矿建服务行业 制造费用 13,099, % 40,491, % % 动力 6,728, % 5,392, % 2.92% 合计 106,072, % 157,860, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明矿建公司的直接材料增加是因为 : 报告期内, 部分设备配件的进行了维修 更换 ; 直接人工的减少, 是因为设备维修影响了开工率 产品分类 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 支架 主营业务成本 164,373, % 346,168, % % 刮板机 主营业务成本 46,423, % 85,652, % -2.27% 柱子 主营业务成本 9,763, % 21,671, % -0.77% 掘进机 主营业务成本 1,985, % 11,909, % -0.76% 其他产品 主营业务成本 7,662, % 53,792, % -3.53% 生铁及铁精粉 主营业务成本 686,754, % 579,989, % 20.99% 矿建工程服务 主营业务成本 106,072, % 157,860, % -2.19% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并范围的子公司共 13 家, 与上年相比增加了 4 家子公司 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 20

23 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 292,060, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.69% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 98,023, % 2 客户 2 68,160, % 3 客户 3 63,542, % 4 客户 4 33,699, % 5 客户 5 28,634, % 合计 ,060, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用注 : 公司应当说明前五名客户是否与公司存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控制人和其他关联方在主要客户中是否直接或者间接拥有权益等 客户 1 是公司的参股子公司, 公司副总经理丁保华先生担任该公司董事 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 520,090, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.16% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 客户 1 200,542, % 2 客户 2 120,011, % 3 客户 3 91,385, % 4 客户 4 66,592, % 5 客户 5 41,558, % 合计 ,090, % 21

24 2015 年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,403, ,222, % 管理费用 128,428, ,063, % 财务费用 80,560, ,752, % 所得税费用 -39,952, ,903, % 主要是本期出现暂时亏损所致 4 研发投入 适用 不适用报告期内, 公司新增加了智能装备机器人等方面的研发投入, 以加快公司向智能装备转型的步伐 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 11.83% 11.78% 0.05% 研发投入金额 ( 元 ) 24,419, ,942, % 研发投入占营业收入比例 1.98% 1.54% 0.44% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 22

25 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 是否属于科技部认定高新企业 无 是 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 989,880, ,587,119, % 经营活动现金流出小计 1,222,016, ,666,915, % 经营活动产生的现金流量净额 -232,135, ,795, % 投资活动现金流入小计 37,000, ,217, % 投资活动现金流出小计 235,587, ,012, % 投资活动产生的现金流量净额 -198,587, ,794, % 筹资活动现金流入小计 3,258,507, ,772,350, % 筹资活动现金流出小计 2,403,921, ,453,769, % 筹资活动产生的现金流量净额 854,586, ,581, % 现金及现金等价物净增加额 423,863, ,009, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动现金流量减少: 主要是受行业因素影响, 经营收入有所下滑 ; 2 投资活动现金流入: 主要是报告期内, 收到的政府补贴和出售老厂区款项 ; 3 投资活动现金流出: 主要是报告期内, 公司对外投资减少 ; 4 筹资活动现金流量: 主要是报告期内, 公司实施完成了非公开发行募集资金 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内, 由于宏观经济和行业经济低迷, 公司计提了部分资产减值准备 23

26 2015 年年度报告全文 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,283,287, % 1,072,474, % 2.83% 应收账款 1,032,161, % 1,111,137, % -1.35% 存货 692,895, % 795,129, % -1.63% 长期股权投资 894,732, % 888,096, % -0.07% 固定资产 1,637,108, % 1,724,211, % -1.58% 在建工程 25,189, % 187,875, % -2.38% 短期借款 1,330,000, % 896,000, % 6.09% 长期借款 30,000, % -0.44% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 24

27 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 6,870, ,250, % 报告期内, 公司主要是向中科唯实科技 ( 北京 ) 有限公司和天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司进行了投资 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 行 商业保理 108, , , , , % 89, 项目 0 合计 , , , , , % 89, 募集资金总体使用情况说明 1 公司募集资金总额为 108, 万元, 原计划投资项目 : 油气田工程技术服务项目 98, 万元, 工业机器人产业化 ( 一期 ) 工程项目 10,194 万元 2 变更募集资金总额为 98, 万元, 累计变更用途的募集资金总额比例 90.65% 2015 年 11 月 24 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案, 同意公司终止实施非公开发行募投项目 油气田工程技术服务项目, 并将原计划 25

28 2015 年年度报告全文 用于实施 油气田工程技术服务项目 的募集资金分别用于实施 商业保理项目 和永久性补充公司流动资金 ( 其中 : 商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 ) 变更后的投资项目 : 商业保理项目 51,000 万元, 工业机器人产业化 ( 一期 ) 工程项目 10,191 万元, 永久性补充流动资金 47, 万元 3 截止本报告期末, 累计使用募集资金 19, 万元, 其中 油气田工程技术服务项目 置换预先投入 3,000 万元, 预付设备款 12,000 万元, 工业机器人产业化 ( 一期 ) 工程项目支付设备款 4, 万元 尚未使用募集资金总额 89, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 截至期末项目达到项目可行截至期末本报告期本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发累计投入实现的效投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变金额 (2) 益 (2)/(1) 期化 承诺投资项目 油气田工程技术是 98, ,000 15,000 0 否是 2016 年工业机器人产业化 ( 一否 10,191 10,191 4, , % 06 月 30 期 ) 工程项目日 0 否否 商业保理项目否 0 51, 年 1 月 31 日 否 否 承诺投资项目小计 , ,191 19, , 超募资金投向 无 否 合计 , ,191 19, , 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) ⑴ 集资金到位后, 工业机器人项目因前期研发和车间翻建, 影响了项目进度 ; ⑵ 油气田工程技术服务项目因市场行情变化突然, 公司暂缓了该项目的实施 ⑴ 终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因 项目可行性发生重大 变化的情况说明 随着宏观经济增速的放缓, 全球大宗商品需求量的下降, 国际油价由 2014 年的 115 美元 / 桶下跌至现在的 40 美元 / 桶, 受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响, 全球油气勘探开发投资大幅减少, 油气田服务行业盈利能力下降, 为维护公司及全体股东的利益, 加快公司高端智能装备制造 金融服务和旅游文化健康三大产业的协同发展, 公司决定终止实施 油气田工程技术服务项目 ⑵ 终止原募投项目后募集资金安排为提高公司募集资金的使用效率, 提高公司盈利能力, 减少利息支出, 公司拟将终止投入的募集资金合计 98, 万元 ( 未含利息收入 ) 用于投资实施 商业保理项目 和永久性补充公司流动资金 ( 其中 : 商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 ) 超募资金的金额 用途不适用 26

29 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2015 年 7 月 11 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案, 并经 2015 年 7 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过 油气田工程技术服务项目 原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源技术服务有限公司负责实施, 因公司管理链条较长, 无法及时为客户提供便利服务, 不利于更好的贴近市场和客户 决定将项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司 本次变更募投项目实施主体, 可有效提高项目管理效率, 降低管理成本, 符合公司发展战略规划和市场布局需要, 可充分发挥募投项目的最大效用, 提高公司的盈利能力 2015 年 11 月 24 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案, 并经 2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过 决定终止实施原 油气田工程技术服务项目, 并将原计划用于实施 油气田工程技术服务项目 的募集资金 98, 万元分别用于实施 商业保理项目 和永久性补充公司流动资金 ( 其中 : 商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 ) 截至 2015 年 12 月 31, 原募投项目 油气田工程技术服务项目 已投入预付油气田工程设备款 15,000 万元, 暂时性补充流动资金 50,000 万元, 手续费支出 0.22 万元, 利息收入 万元, 募集资金余额为 33, 万元 终止实施该项目后, 预付设备款项将由公司以自有资金先行补足 此次项目变更及总投资调整后, 募集资金中的 51,000 万元将作为公司实施 商业保理项目 的出资款, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2015 年 7 月 11 日, 第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的议案, 公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,000 万元 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 为提高募集资金的使用效率, 降低公司财务费用,2015 年 7 月 11 日, 第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 在保证募集资金投资项目的资金需求前提下, 同意公司使用不超过人民币 5 亿元 ( 占公司本次非公开发行股票募集资金净额 1,089,457, 元的 45.89%) 闲置的募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过十二个月 截止本报告期末, 实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000 万元 不适用截止本报告期末, 公司尚未使用的募集资金为 39, 万元 ( 含存款利息收入 ), 其中 33, 万元存放于中原银行林州支行,5, 万元存放于中国建设银行林州支行 不适用 27

30 2015 年年度报告全文 情况 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 商业保理项油气田工程目技术永久性补充油气田工程公司流动资技术金 51, 否是 47, 否是 合计 -- 98, 年 7 月 11 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案, 并经 2015 年 7 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过 油气田工程技术服务项目 原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源技术服务有限公司负责实施, 因公司管理链条较长, 无法及时为客户提供便利服务, 不利于更好的贴近市场和客户 决定将项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司 本次变更募投项目实施主体, 可有效提高项目管理效率, 降低管理成本, 符合公司发展战略规划和市场布局需要, 可充分发挥募投项目的最大效用, 提高公司的盈利能力 2015 年 11 月 24 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于变更部变更原因 决策程序及信息披露情况分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案, 并经说明 ( 分具体项目 ) 2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过 决定终止实施原 油气田工程技术服务项目, 并将原计划用于实施 油气田工程技术服务项目 的募集资金 98, 万元分别用于实施 商业保理项目 和永久性补充公司流动资金 ( 其中 : 商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 ) 截至 2015 年 12 月 31, 原募投项目 油气田工程技术服务项目 已投入预付油气田工程设备款 15,000 万元, 暂时性补充流动资金 50,000 万元, 手续费支出 0.22 万元, 利息收入 万元, 募集资金余额为 33, 万元 终止实施该项目后, 预付设备款项将由公司以自有资金先行补足 此次项目变更及总投资调整后, 募集资金中的 51,000 万元将作为公司实施 商业保理项目 的出资款, 剩余的 47, 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化 ⑴ 集资金到位后, 工业机器人项目因前期研发和车间翻建, 影响了项目进度 ; ⑵ 油气田工程技术服务项目因市场行情变化突然, 公司暂缓了该项目的实施 不适用 28

31 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 的情况说明 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初资产出起至出售为上售日该出售对市公司资产为公司的贡献的上市公影响净利润司贡献 ( 注 3) 占净利的净利润总额润 ( 万的比例元 ) 资产出 售定价 原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施, 如未按 计划实施, 披露日 应当说明期原因及公司已采取的措施 披露索 引 有利于 林州重 公司资 机集团 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司 老厂区 2015 年 09 月 25 日 产结构的盘活和优化 ; 对 31,000 0 报告期经营成果产生一定的 参照评 29.37% 估价协商确定 否 不适 用 否 是 双方按合 同约定积 极推进 2015 年 09 月 29 日 股份有限公司关于签订资产转让协议的公告 ( 公告编号 积极影 响 97) 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 29

32 2015 年年度报告全文 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 林州重机林钢钢铁有限公司 子公司 生铁及铁精粉 260,000, ,907, ,001, ,915, ,973, ,596, 林州重机矿业有限公司 子公司 生铁及铁精粉 70,000, ,983, ,807, ,264, ,362, ,883, 林州重机矿建工程有限公司 子公司 矿建工程服务 250,000, ,259, ,303, ,570, ,916, ,060, 中煤国际 租赁有限 公司 参股公司 融资租赁 业务 70,000, ( 美元 ) 801,694, ,695, ,846, ,521, ,296, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中智浩钏基金管理有限公司 设立 暂未 盈信商业保理有限公司 设立 暂未 林州重机物流贸易有限公司 设立 暂未 天津锦绣圆融资产管理有限公司 设立 暂未 北京天宫空间应用技术有限公司 设立 暂未 主要控股参股公司情况说明 : 上述公司仅在报告期内办理完成了工商登记, 尚未运营 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 行业竞争格局 (1) 企业多元化竞争加剧国内煤炭机械行业中, 国有企业 民营企业和外资企业并存 大型国有企业凭借其经验 30

33 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 技术的积累, 在品牌 市场等方面具有一定优势, 市场占有率相对稳定 ; 民营企业凭借自身灵活的经营机制和高效的运营效率, 市场份额增长迅速 ; 外资企业凭借其先进的技术水平, 在国内高端市场占据一定份额 随着煤炭机械需求的持续增长, 国内煤炭机械行业呈现国有企业 民营企业 外资企业相互竞争的多元化 差异化竞争格局, 形成高端 中端 低端产品共存的局面 (2) 行业集中度较低 2012 年, 中国煤炭机械工业协会注册登记的煤机制造企业有 129 家, 此外还有数千家规模较小的生产企业 多数企业集中在低端市场, 资金规模小, 研发能力弱, 产品区分度小 (3) 产品结构单一长期以来, 我国煤炭机械制造企业一直处于专业化分工的状态, 行业内主要企业多以生产单一产品为主, 并且部分单一产品已形成相对稳固的竞争环境, 部分优势企业在单一产品上市场份额相对较多, 如鸡西煤矿机械有限公司主要生产采煤机 ; 佳木斯煤矿机械有限公司主要生产掘进机 ; 中煤张家口机械有限责任公司主要生产刮板输送机 ; 郑州煤矿机械集团股份有限公司主要生产液压支架 煤炭装备制造涉及机械 材料 电子等多个领域, 由于跨领域生产对技术水平和工艺制造能力的要求较高, 因而能够生产成套工作面采煤设备的企业较少 近十多年来, 随着煤炭行业的快速发展, 煤炭机械制造企业竞争加剧, 联合重组活跃, 少数公司通过并购重组实现了产品结构的多元化 2 行业发展趋势 (1) 市场格局方面, 行业集中度将逐步上升优势企业通过对外兼并重组 发展战略客户, 对内丰富产品结构 提高服务水平, 不断提升竞争力并提高市场占有率 (2) 产品方面, 煤炭机械行业将由机械化向智能化转变未来几年, 综合机械化采煤技术特别是以信息技术和机电一体化技术为核心的综合自动化采煤技术的发展, 将引领煤炭开采行业由劳动密集型向技术密集型转变 (3) 技术方面, 大型机械和大功率薄煤层开采机械将成为重点我国厚煤层储量超过 45%, 薄煤层的储量大约是 15% 对于厚煤层和薄煤层的高效开采, 依赖于大型综合采掘设备和大功率薄煤层开采机械的研发和推广 (4) 业务方面, 煤炭综合服务化将成为重要的竞争领域 31

34 2015 年年度报告全文 煤炭综合服务可以向煤炭企业提供从勘探 设计 建井到装备 运营全方位的 管家式 服务, 煤炭综合服务业务一方面带动了煤炭机械企业的煤机销售, 另一方面实现了矿建工程服务收入 随着我国煤炭机械行业的发展和规范, 全方位 高标准的服务能力将成为优势企业核心竞争力的重要组成部分 ( 二 ) 公司发展战略 公司目前已发展成为国内产业链最为完整的煤机装备制造企业, 未来将充分利用其研发 客户 品牌 管理和市场等优势, 加强高端煤矿装备产品 技术 品牌 服务一体化经营, 稳增煤机主业促发展的同时, 积极谋求战略转型 战略转型选向定位于三大产业板块 一是依托公司现有装备制造的基础和优势, 发展高端智能装备制造, 优化强化公司的装备制造板块 ; 二是建立金融服务和金融创新产业链, 打造公司金融服务业务板块 ; 三是进军旅游文化健康产业, 优先发展旅游服务业板块 公司将在五年内发展成为一个集高端智能装备制造 金融创新产业服务和旅游 文化 健康产业服务为一体, 具有强大的发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业 ( 三 ) 经营计划 2016 年总体经营战略指导思想 : 顺应全球经济形势和国家产业政策指引, 弘扬艰苦奋斗 勇于创新精神, 坚定不移推进企业转型升级, 创造公司全新市场形象 1 稳定制造主业, 增强企业实力面对当前严峻的市场经济形势, 一是提升管理水平, 加强内控管理, 稳定装备制造主业发展 ; 二是大力实施创新驱动发展战略, 继续提高装备制造水平, 通过引进新的设计工艺, 提升产品品质, 进一步夯实发展基础, 实现装备制造盈亏平衡, 全面提升公司综合实力 2 完善转型布局, 促进跨越发展公司将进一步加大战略转型步伐, 加快完成高端智能装备制造 金融创新产业服务和旅游 文化 健康产业服务三大产业转型发展布局, 加强公司持续盈利能力, 推动公司实现战略转型跨越发展的宏伟目标 3 创新经营管理, 形成发展平台一是深化集团管理构架和体制机制改革, 形成管理构架科学合理 决策体系专业高效 目标实施权责分明 考核监督严格到位的适应集团多业并举和保证集团多业创利的运营体系 32

35 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 二是创新发展模式, 充分发挥现有厂房 设备等装备制造产能, 对现有煤机主业, 用差异化的发展模式来逐步占领行业高点, 引领行业发展 2016 年, 董事会将认真践行总体经营战略指导思想, 搭建适应集团多业并举的架构体系, 稳增装备制造主业的同时, 实施创新发展, 完善转型布局, 稳步推进转型升级, 实现公司持续 健康 跨越式发展 ( 四 ) 可能面对的风险 1 行业波动风险公司作为煤炭综采设备的专业制造商和服务商, 业务收入和经营利润受下游煤炭开采和洗选行业固定资产投资的影响较大 因此, 煤炭价格的走势和煤炭行业的发展直接影响其对煤机设备的需求量 在近期煤炭行业的发展趋势仍不太明显的情况下, 公司未来的经营发展受到煤炭行业波动的风险较大 2 公司转型风险近年来, 随着经济发展进入 从高速增长转向中高速增长, 从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长, 从要素投资驱动转向创新驱动 的新常态模式, 公司的传统制造业务也进入转型升级的新征程 报告期内, 公司非公开发行募集资金到位, 工业机器人产业化 ( 一期 ) 项目 等相关募投项目积极推进, 产品业务已由传统制造向智能制造升级 未来, 公司将充分利用包括资本平台在内的多方优势, 逐步实施公司在商业保理 文化旅游等领域的业务转型, 促进公司的长期可持续发展 机遇与挑战并存, 公司在新的业务领域, 面临着人才 管理 市场等方面的诸多不确定性, 存在一定的转型风险 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015 年 05 月 13 日实地调研机构 深交所互动易平台投资者关系投资者 关系活动记录表 33

36 2015 年年度报告全文 2015 年 11 月 19 日其他机构 深交所互动易平台投资者关系投资者 关系活动记录表 2 报告期末至披露日期间接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 2015 年 3 月 16 日, 安阳市发改委 宣传部等部门, 组织河南日报 安阳电视台等当地 媒体, 对公司工业机器人项目进行了参观 调研 34

37 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用为了完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制, 给予投资者合理的投资回报, 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 的文件要求, 并结合公司实际情况, 对 公司章程 中相关内容进行了修改 同时, 制定了 未来三年 ( 年 ) 股东回报规划, 并经 2012 年 7 月 30 日第二届董事会第十九次会议及 2012 年 9 月 5 日 2012 年第三次临时股东大会审议通过并披露 ; 报告期内, 公司第三届董事会第十七次会议审议了 关于制定公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的议案, 结合相关规章 规则, 对股东回报规划进行了完善 补充 1 利润分配的原则公司注重对股东投资的合理回报, 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下, 结合公司自身发展规划, 实行持续 稳定的利润分配制度, 并坚持如下原则 : (1) 按法定顺序分配的原则 ; (2) 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性, 应重视对投资者的合理投资回报 2 利润分配形式公司利润分配可采取以现金 股票或二者相结合的方式, 以及国家法律法规许可的其他方式分配股利 3 公司实施现金分红应满足的条件 (1) 公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司在弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营 ; (2) 公司累计可供分配利润为正值 ; (3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ; (4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) 重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产 购买设备 建筑物的 35

38 2015 年年度报告全文 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十 但当公司年度出现下列情况之一时, 董事会可以对所提交的分配议案进行适当调整, 不受本条百分之二十现金分红下限的限制 : 1 以归属于公司普通股股东的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率低于 6%( 以扣除非经常损益前后孰低者为准 ); 2 母公司资产负债率高于 70%; 3 当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利润 4 现金分红的比例及时间间隔每一年度实现的净利润在弥补亏损 提取法定公积金后, 以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的 20% 在满足现金分红条件 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红 公司董事会也可根据盈利情况及资金状况提议公司进行中期现金分红 5 股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下, 若公司营业收入和净利润增长快速, 且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下, 可以在提出现金股利分配预案之外, 提出并实施股票股利分配预案 6 利润分配决策程序和机制 (1) 公司利润分配预案由公司董事会结合 公司章程 的规定 盈利情况 资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案, 经董事会审议通过后提交股东大会批准 独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露 (2) 董事会在制定现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 (3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策 规划执行情况发表专项说明和意见 (4) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票方式 邀请中小股东参会等 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权 (5) 公司最近三年未以现金方式进行利润分配的, 不得向社会公众增发新股 发行可转 36

39 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 换公司债券或向原有股东配售股份 ; (6) 存在股东违规占用上市公司资金情况的, 上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 7 利润分配信息披露机制公司应严格按照有关规定在年报 半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况 若公司年度盈利但未提出现金分红预案, 应在年报中详细说明未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划 8 利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展的需要, 需调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规 规范性文件及本章程的规定 ; 有关调整利润分配政策的议案, 由独立董事 监事会发表意见, 经公司董事会审议后提交公司股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过 公司自 2011 年 1 月 11 日股票上市以来, 进行了五次分红派息, 分别为 2010 年度至 2014 年度分红, 分别派发现金股利 2,560 万元 4, 万元 5, 万元 5, 万元和 1, 万元 公司利润分配方案的制定 执行均符合 公司章程 及相关分红政策的规定, 审议程序合法合规, 维护了全体股东的利益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方 案 ( 预案 ) 情况 年利润分配方案 以公司总股本 538,329,480 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 ( 含税 ); 共计 分配现金股利 53,832, 元 37

40 2015 年年度报告全文 年利润分配方案以公司总股本 536,574,636 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 ( 含税 ), 共计派发现金股利 53,657, 元 年利润分配方案以公司总股本 534,234,844 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金 ( 含税 ), 共计派发现金股利 10,684, 元 年利润分配预案以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 616,679,288 股为基数, 向全体股东每 10 股转增股份 3 股, 共计转增股份 185,003,786.4 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 ,654, % % 2014 年 10,684, ,935, % % 2013 年 53,657, ,534, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 3 分配预案的股本基数 ( 股 ) 616,679,288 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) 178,027, 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 38

41 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明报告期内, 因受到宏观经济环境及煤炭行业的影响, 公司未实现盈利 根据利润分配等相关规定, 公司本次拟不进行现金分红 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告 期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺类承诺时承诺期履行情承诺事由承诺方承诺内容型间限况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺 1 郭现生 宋全启承诺认购本次发行股票, 认购数量分认购和别不低于最终确定发行数量的 20% 和 10%, 且不参与本 2014 年郭现生 36 个严格履不减持次发行的询价, 其认购价格与其他发行对象相同 2 郭 07 月 30 宋全启月行承诺现生 宋全启认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不日得转让 筹划重 2015 年本公司自 2015 年 11 月 16 日起 6 个月内不再筹划重大资严格履公司大资产 11 月 14 6 个月产重组事项 行重组日 1 避免同业竞争承诺 : 郭现生 韩录云承诺 : 除林州重机之外, 本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 若公司股票在深圳交易所上市, 则本人作为公司实际控制人, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的除林州重机 之外的任何企业采取有效措施, 不会 :(1) 以任何形式郭现生 避免同 2010 年直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业严格履韩录云 业竞争 10 月 29 长期务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 行宋全启及减持日或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动 凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业 39

42 2015 年年度报告全文 会将该等商业机会让予林州重机 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失 损害和开支 宋全启承诺 : 本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 若公司股票在深圳交易所上市, 则本人作为公司董事和持股 5% 以上的股东, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的任何企业采取有效措施, 不会 : (1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动 凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失 损害和开支 2 股份锁定: 公司实际控制人郭现生 韩录云承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以流通和转让 此外, 郭现生 韩录云作为公司董事承诺 : 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 在其离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份 3 股份锁定: 公司股东宋全启作为公司董事承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 在其离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 4 规范关联交易的承诺函: 为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生, 公司实际控制人郭现生 韩录云, 以及实际控制人郭现生 韩录云之子郭浩 郭钏已就规范关联交易出具了 规范关联交易的承诺函, 承诺 : 本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易, 如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易, 本人承诺将遵循市场公平 公开 公正的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律 法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益 40

43 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 不适用 不适用不适用 不适用不适用 公司控 股股东自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内, 不通过二级市场减 2015 年及董事 持本公司股份 ; 并根据中国证监会和深圳证券交易所的严格履不减持 07 月 10 6 个月监事 高有关规定, 拟通过二级市场增持本公司股票, 合计增持行日级管理比例不超过公司股本总数的 1% 人员 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准 审计报告 的说明 适用 不适用 情况说明 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 41

44 2015 年年度报告全文 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本报告期内, 公司新投资设立了中智浩钏基金管理有限公司 北京天宫空间应用技术有限公司 林州重机物流贸易有限公司和盈信商业保理有限公司, 但由于上述公司在报告期内尚未开展经营, 故只是增加公司的合并报表范围, 对相关财务数据未产生影响 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 叶民 李杰 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 报告期内, 公司因非公开发行股票, 聘任华泰联合证券有限责任公司为保荐人, 共计保 荐费 承销费共 23,259, 元人民币 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 42

45 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 详见 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 三 公司现任及报告期内离任董 事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 43

46 2015 年年度报告全文 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 林州重机 铸锻有限 公司 同一控 制人控 制 销售商 品 销售生 铁 参照同 类市场 价 双方认可的市场公允价 % 2,500 否 公允价 格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 林州重机铸锻有限公司 同一控 制人控 制 销售商品 销售原参照同材料 配类市场件及其价他 双方认可的市场公允价 1, % 2,500 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 参股公 司 销售商品 销售原参照同材料 配类市场件及其价他 双方认可的市场公允价 % 8,000 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 中煤国际租赁有限公司 参股公 司 销售商品 销售煤炭综采参照同设备 电类市场缆及配价件 双方认可的市场公允价 9, % 65,000 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 参股公 司 销售商品 销售材料及配件 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 2,000 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 参股公 司 销售商品 销售刮板机及配件 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 12,000 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 鸡西金顶重机制造有限公司 参股公 司 购买商品 采购原材料及配件 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 300 否 公允价格 无 公告编号 : 林州重机 铸锻有限 公司 参股公 司 购买商 品 采购材参照同料, 配件类市场及电费价等 双方认可的市场公允价 3, % 400 否 公允价 格 无 公告编号 : 林州重机 铸锻有限 公司 参股公 司 购买商 品 采购原 材料及 配件 参照同 类市场 价 双方认 可的市 场公允 % 400 否 公允价 格 无 2015 年公告编 03 月 24 号 : 日

47 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 价 020 林州重机铸锻有限公司 参股公 司 购买商品 采购原材料及配件 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 400 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 参股公 司 购买商品 采购电缆 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 5,000 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 西安重装澄合煤矿机械有限公司 参股公 司 购买商品 采购材料及配件 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 1,800 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 参股公 司 购买商品 刮板机及胶管 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 6,000 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 03 月 日 020 北京中科虹霸科技有限公司 母公司 购进商品 购进配件 参照同类市场价 双方认可的市场公允价 % 300 否 公允价格 无 公告编 2015 年号 : 09 月 日 092 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的见上表实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 4 关联债权债务往来 45

48 2015 年年度报告全文 适用 不适用 详见 第十节 财务报告第十二 关联方及关联交易 5 其他重大关联交易 适用 不适用 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注 20 兆瓦太阳能电 160,401, ,021, ,379, 售后回租融资租赁站资产部分机械设备 39,598, ,500, ,098, 售后回租融资租赁合计 200,000, ,521, ,478, 年 6 月, 本公司与中建投租赁有限责任公司签订 融资租赁合同, 以融资租赁方式购入标的金额 20, 万元的太阳能光伏电站及起重机设备 租金总额 231,223, 元, 租赁期限为 4 年, 按季度支付租赁款 本公司支付 100 元留购款 全部租金以及其他应付款后, 标的物所有权自动转为本公司 公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 46

49 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 采用融资租赁方式购 买本公司产品的客户 2012 年 09 月 12 日 40, 年 06 月 04 日 3, 一般保证 36 个月否否 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司林州重机铸锻有限公司 林州重机控股有限公司 2015 年 01 月 19 日 2015 年 01 月 19 日 100,000 一般保证否否 30,000 8,500 一般保证 6 个月否是 中农颖泰林州生物科 园有限公司 2015 年 02 月 08 日 15, 年 04 月 17 日 5,000 一般保证 36 个月否是 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 130,000 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 185,000 额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 16, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 2015 年 09 月 02 日 4, 年 05 月 20 日 2,548 一般保证 不超过 12 个否月 是 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2015 年 04 月 26 日 27, 年 07 月 15 日 5,000 一般保证 不超过 36 个否月 是 中煤国际租赁有限公司 2013 年 11 月 05 日 107, 年 11 月 22 日 42, 一般保证 不超过 36 个否月 是 林州重机林钢钢铁有 限公司 2015 年 04 月 26 日 8,000 一般保证 不超过 12 个否月 否 林州重机矿业有限公 司 2015 年 04 月 26 日 3, 年 11 月 06 日 3,000 一般保证 不超过 12 个否月 否 报告期内审批对子公司担保额度 64, 报告期内对子公司担保实 14,082 47

50 2015 年年度报告全文 合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3) 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 149, 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 53, 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 无是否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实 0 际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担 0 保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额 194, 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 334, 计 (A4+B4+C4) , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 23.84% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 21,048 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 21,048 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 48

51 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 二十 社会责任情况 适用 不适用 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 是否发布社会责任报告 49

52 2015 年年度报告全文 是 否 企业社会责任报告 企业性质 是否含环境方面 信息 是否含社会方面 信息 是否含公司治理 方面信息 国内标准 报告披露标准 国外标准 其他是是是 具体情况说明 1. 公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001) 是 深圳证券交易所相关 规定 其他 2. 公司年度环保投支出金额 ( 万元 ) 公司 废气 废水 废渣 三废减排绩效同期相比减少 5% 4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 ( 万元 ) 5. 公司的社会公益捐赠 ( 资金 物资 无偿专业服务 ) 金额 ( 万元 ) 二十一 公司债券相关情况 ( 一 ) 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或 到期未能全额兑付的公司债券 否 ( 二 ) 报告期内发生的公司债券重大事项 1 公司第三届董事会第六次会议审议通过了 关于公司符合公开发行公司债券方案的议案 及其相关议案, 该议案于 2014 年 7 月 21 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 公司公开发行公司债券总额不超过人民币 8.5 亿元 ( 含 8.5 亿元 ), 具体发行利率将在获得中国证监会核准后, 由发行人和保荐机构根据国家有关规定和发行时的市场行情确定 年 8 月 7 日, 公司收到中国证监会 号 中国证监会行政许可申请受理通知书, 中国证监会依法对公司提交的 公司债发行核准 行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理 年 9 月 26 日, 公司收到中国证监会关于公司债券申请文件的反馈意见通知书, 公司于 2014 年 12 月 10 日向中国证监会上报了此次反馈意见的书面反馈材料 年 1 月 12 日, 公司公开发行公司债券申请经证监会初审后审核通过 50

53 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 年 3 月 20 日, 公司公开发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 年 11 月 10 日, 经多方询价并了解公司本次债券的利率行情, 公司认为 : 本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高, 不能有效实现降低财务费用之目的 为更好的保障和维护公司及全体股东的利益, 决定终止本次公司债券发行工作 51

54 2015 年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 276,099, % 82,444,444-65,591,435 16,853, ,952, % 3 其他内资持股 276,099, % 82,444,444-65,591,435 16,853, ,952, % 其中 : 境内法人持股 57,711,110 57,711, % 境内自然人持股 276,099, % 24,733,334-65,591,435 16,853, ,241, % 二 无限售条件股份 258,134, % 65,591,435 65,591, ,726, % 1 人民币普通股 258,134, % 65,591,435 65,591, ,726, % 三 股份总数 534,234, % 82,444, ,444, ,679, % 股份变动的原因 适用 不适用经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 号文核准, 公司向特定投资者非公开发行股票 82,444,444 股 ; 另外, 因部分个人限售股在报告期内达到解禁条件, 由有限售条件股份变更为无限售条件股份 股份变动的批准情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 号文核准, 公司向特定投资者非公开发行股票 82,444,444 股 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东 52

55 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用项目 变更前 变更后 净资产 ( 元 ) 2,168,502, ,939,867, 净利润 ( 元 ) 50,935, ,654, 股本 ( 股 ) 534,234, ,679, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 ) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 解除限售日期 郭现生 193,600,091 38,575,091 16,488, ,513,889 定向增发 2016 年 7 月 18 日 宋全启 19,743,750 9,871,875 8,244,445 18,116,320 定向增发 2016 年 7 月 18 日 国投瑞银基金管理有限公司广发基金管理有限公司创金合信基金管理有限公司河南银企创业投资基金 ( 有限合伙 ) 华安基金管理有限公司财通基金管理有限公司 0 0 9,629,629 9,629,629 定向增发 2016 年 7 月 18 日 0 0 9,629,629 9,629,629 定向增发 2016 年 7 月 18 日 0 0 8,888,888 8,888,888 定向增发 2016 年 7 月 18 日 0 0 8,296,296 8,296,296 定向增发 2016 年 7 月 18 日 0 0 7,407,407 7,407,407 定向增发 2016 年 7 月 18 日 ,859,261 13,859,261 定向增发 2016 年 7 月 18 日 合计 213,343,841 48,446,966 82,444, ,341,

56 2015 年年度报告全文 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生发行价格发行数量获准上市交易发行日期上市日期证券名称 ( 或利率 ) ( 股 ) 数量 ( 股 ) 股票类人民币普通股 2015 年 06 月 26 日 13.5 元 / 股 82,444, 年 07 月 17 日 82,444,444 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明 交易终止 日期 年 7 月 30 日, 发行人召开第三届董事会第七次会议 审议通过了非公开发行股票的相关议案 : 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ( 逐项 ) 关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 关于前次募集资金使用情况报告的议案 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 关于林州重机集团股份有限公司与郭现生签署 < 附条件生效的股份认购合同 > 的议案 关于林州重机集团股份有限公司与宋全启签署 < 附条件生效的股份认购合同 > 的议案 关于提请股东大会批准郭现生先生免于以要约收购方式增持股份的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案 年 8 月 18 日, 发行人 2014 年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的相关议案, 批准了本次发行方案并授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜, 前述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月 年 11 月 17 日, 发行人召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了非公开发行股票的相关议案 : 关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案 关于调整非公开发行公司股票股东大会决议有效期的议案 关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 关于修订非公开发行股票预案的议案 关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案 年 12 月 4 日, 发行人 2014 年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的上述相关议案, 调整后本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月 年 5 月 26 日, 中国证监会出具证监许可 [2015]995 号 关于核准林州重机集团股份 54

57 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 有限公司非公开发行股票的批复, 核准公司非公开发行不超过 15,000 万股新股, 该批复自核准之日起 6 个月内有效 6 经公司按发行流程并询价, 确定本次发行价格为 元 / 股, 募集资金总额为人民币 1,112,999, 元, 扣除发行费用 ( 包括保荐承销费 验资机构审验费 股份登记费等 ) 人民币 23,542, 元, 募集资金净额为人民币 1,089,457, 元 7 经公司向深圳证券交易所申请, 本次非公开发行新增股份 82,444,444 股, 于 2015 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用报告期内, 公司实施完成了定向增发, 共向八名投资者增发共 82,444,444 股, 募集资金 亿元, 扣除发行费用后, 其中, 增加股本 82,444,444 元, 增加资本公积 1,007,013,390 元 股份变动前, 公司合并报表的总资产为 6,845,565, 元, 负债为 4,499,435, 元, 资产负债率为 65.73%; 股份变动后, 公司合并报表的总资产为 6,934,925, 元, 负债为 3,953,455, 元, 资产负债率为 57.01% 改善了资产结构, 优化了资源配置 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 61,557 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 69,375 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 55

58 2015 年年度报告全文 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 郭现生境内自然人 36.19% 223,188,889 17,760, ,513,889 51,675,000 质押 215,447,15 0 韩录云境内自然人 8.80% 54,269, ,702,350 13,567,450 质押 49,000,000 宋全启境内自然人 3.93% 24,244,445 18,116,320 6,128,125 质押 24,244,445 广发基金 - 招商银行 - 添翼 定增分级 5 号特定多客户资 其他 1.56% 9,629,629 产管理计划 创金合信基金 - 招商银行 - 恒泰华盛 1 号资产管理计划 其他 1.44% 8,888,888 河南银企创业投资基金 ( 有 限合伙 ) 境内非国有 法人 1.35% 8,296,296 质押 6,000,000 郭书生境内自然人 1.34% 8,263,050 4,163,050 4,100,000 质押 8,200,000 中国银行股份有限公司 - 国 投瑞银瑞利灵活配置混合型 其他 0.84% 5,185,185 证券投资基金 中国银行股份有限公司 - 国 投瑞银瑞盈灵活配置混合型 其他 0.72% 4,444,444 证券投资基金 华安基金 - 兴业银行 - 华安 定增量化 1 号资产管理计划 其他 0.60% 3,703,704 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 郭现生与韩录云系夫妇关系 ; 郭现生与郭书生系兄弟关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭现生 51,675,000 人民币普通股 51,675,000 韩录云 13,567,450 人民币普通股 13,567,450 宋全启 6,128,125 人民币普通股 6,128,125 郭书生 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 张治中 1,906,500 人民币普通股 1,906,500 王乾平 1,533,000 人民币普通股 1,533,000 兴业银行股份有限公司 - 广发中证百 度百发策略 100 指数型证券投资基金 1,267,682 人民币普通股 1,267,682 天治基金 - 华泰证券 - 天治建泓 1 号 761,700 人民币普通股 761,700 56

59 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 资产管理计划盛新年 692,943 人民币普通股 692,943 刘丰秀 689,000 人民币普通股 689,000 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 郭现生与韩录云系夫妇关系 ; 郭现生与郭书生系兄弟关系 股东之间关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 郭现生 中国 否 主要职业及职务 现任林州重机集团股份有限公司董事长 总经理 报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人 实际控制人类型 : 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 57

60 2015 年年度报告全文 郭现生 中国 否 韩录云 中国 否 主要职业及职务 分别任林州重机集团股份有限公司董事长 董事 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用详见 第五节重要事项三 承诺事项履行情况 58

61 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 59

62 2015 年年度报告全文 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 其他本期减持增减期末持股数股份数量变动 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 郭现生 董事长 总经理 现任男 年 01 月 26 日 2017 年 04 月 15 日 205,428,600 17,760, ,188,889 韩录云董事现任女 年 01 月 26 日 2017 年 04 月 15 日 54,269, ,269,800 郭钏 赵正斌 董事 常务副总经理董事 副总经理 现任男 年 07 月 30 日 2017 年 04 月 15 日 78, ,000 现任男 年 07 月 30 日 2017 年 04 月 15 日 司广州董事 现任 男 年 01 月 26 日 2017 年 04 月 15 日 422, , ,900 冷兴江董事 现任 男 年 07 月 30 日 2017 年 04 月 15 日 张复生独立董事现任 男 年 11 月 17 日 2017 年 04 月 15 日 朱小平独立董事现任 男 年 03 月 24 日 2017 年 04 月 15 日 宋绪钦独立董事现任 男 年 03 月 15 日 2017 年 04 月 15 日 吕江林 监事会主 席 现任男 年 04 月 07 日 2017 年 04 月 15 日 164, , ,000 赵富军监事 现任 男 年 08 月 03 日 2017 年 04 月 15 日 李荣监事 现任 女 年 03 月 24 日 2017 年 04 月 15 日 李子山副总经理现任 男 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 15 日 577, , ,200 丁保华副总经理现任 男 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 15 日 崔普县 副总经 理 财务 负责人 离任男 年 01 月 26 日 2017 年 04 月 15 日 11, ,050 王保明副总经理离任男 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 15 日 郭日仓副总经理现任男 年 01 月 26 日 2017 年 04 月 15 日 77, , ,890 韩林海副总经理现任男 年 01 月 26 日 2017 年 04 月 15 日 170,950 42, ,212 曹庆平 副总经现任男 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 15 日 理 董事 60

63 2015 年年度报告全文林州重机集团股份有限公司 会秘书 曹玉东 副总经 理 财务 负责人 现任男 年 11 月 13 日 2017 年 04 月 15 日 王延磊副总经理现任男 年 07 月 29 日 2017 年 04 月 15 日 合计 ,199,287 17,760, , ,482,941 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 崔普县 副总经理 财务总监离任 2015 年 11 月 12 日个人工作原因 王延磊副总经理任命 2015 年 07 月 29 日董事会聘任 曹玉东 副总经理 财务总监任命 2015 年 11 月 13 日董事会聘任 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职 责 ( 一 ) 董事会成员 1 郭现生先生, 公司董事长兼总经理, 第十二届全国人大代表, 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年出生, 在职研究生学历, 高级经济师 曾任林县重型煤机设备厂厂长 林州重机 ( 集团 ) 公司董事长兼总经理 林州重机集团有限公司董事长兼总经理 ; 现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事长兼总经理 鸡西金顶重机制造有限公司执行董事 林州重机集团控股有限公司执行董事 北京中科虹霸科技有限公司董事长 鄂尔多斯重机能源有限公司执行董事 林州重机林钢钢铁有限公司执行董事 2 韩录云女士, 公司董事, 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年出生, 大专学历 曾任林钢站北锻造厂会计 林县重型煤机设备厂会计 林州重机 ( 集团 ) 公司董事 副总经理, 林州重机集团有限公司副董事长 副总经理 ; 现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事 林州重机铸锻有限公司执行董事, 林州重机房地产开发有限公司监事 3 郭钏先生, 公司董事 常务副总经理, 中国国籍, 无境外永久居留权,1987 年出生, 大学学历 曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理 林州重机房地产开发有限公司董事 现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事 常务副总经理 林州重机集团控股有限 61

64 2015 年年度报告全文 公司监事 林州重机铸锻有限公司监事 中财金控信息服务有限公司监事 中智浩钏基金管理有限公司执行董事 总经理 4 赵正斌先生, 公司董事 副总经理, 中国国籍, 无境外永久居留权,1958 年出生, 大专学历 曾任三门峡天元铝业股份有限公司董事会秘书 总经济师 董事 常务副总经理 天瑞集团有限公司资本运营部副部长 ; 现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事 副总经理 亿通融资租赁有限公司董事 龙林矿山工程有限公司董事 天津三叶虫能源技术服务有限公司监事 中油三叶虫能源技术服务有限公司执行董事 西安重装信息科技有限公司监事 中融康泰融资租赁有限公司监事 天津锦锈圆融文化旅游资产管理有限公司董事 盈信商业保理有限公司董事 北京天宫空间应用技术有限公司董事 5 司广州先生, 公司董事, 中国国籍, 无境外永久居留权,1960 年出生, 大学学历, 高级工程师 曾任郑州煤矿机械厂 郑州中机六院中达公司总工程师 林州重机集团有限公司总工程师 徐州科博机电有限公司董事长 徐州中矿科光机电新技术有限公司董事长 ; 现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事 林州生元提升科技有限公司执行董事兼总经理 6 冷兴江先生, 公司董事, 中国国籍, 无境外永久居留权,1957 年出生, 大专学历 曾任江汉油田油田处助理工程师 江汉油田井下测试公司工程师 ; 现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事 天津三叶虫能源技术服务有限公司副董事长 中油三叶虫能源技术服务有限公司经理 郑州三山石油技术有限公司董事 7 张复生先生,1962 年出生, 中国注册会计师协会非执业会员, 现任郑州大学会计学教授 林州重机集团股份有限公司第三届董事会独立董事, 同时兼任宇通客车 西泵股份 太龙药业独立董事 ; 曾任郑州大学商学院会计系主任 思达高科 新乡化纤独立董事 河南省审计学会理事 河南省注册会计师协会专业技术委员会委员 8 朱小平先生, 公司独立董事, 中国国籍, 无境外永久居留权,1949 年出生, 大学教授, 曾任中国人民大学副教授 教授 哈工大首创股份有限公司独立董事 深圳大通实业股份有限公司独立董事 黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事 北京万东医疗装备股份有限公司独立董事 浙江永强集团股份有限公司独立董事 ; 现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会独立董事 华润双鹤药业股份有限公司独立董事 9 宋绪钦先生, 公司独立董事, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 博士研究生学历, 经济学教授 曾任河南商业高等专科学校企业管理系教师 贸易经济系教师 河南 62