证券代码 : 证券简称 : 中信重工公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :12 重工 01 债券代码 : 债券简称 :12 重工 02 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2015 年付息更正公告本公司董事会及全

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码 : 证券简称 : 中信重工公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :12 重工 01 债券代码 : 债券简称 :12 重工 02 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2015 年付息更正公告本公司董事会及全"

尺亶庞
5 years ago
Views:

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告此乃中信重工機械股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 ( 及指定的巨潮資訊網 ( 關於 2012 年公司債券 ( 第一期 )2015 年付息公告中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司

2 证券代码 : 证券简称 : 中信重工公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :12 重工 01 债券代码 : 债券简称 :12 重工 02 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2015 年付息更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信重工机械股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报证券日报证券时报上披露了中信重工 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 2015 年付息公告 ( 编号 : 临 ) 因工作人员疏忽, 该公告中重要内容提示日期披露有误, 特更正如下 : 原文为 : 重要内容提示 : 债权登记日 :2014 年 1 月 23 日债券付息日 :2014 年 1 月 26 日更正后 : 重要内容提示 : 债权登记日 :2015 年 1 月 23 日

3 债券付息日 :2015 年 1 月 26 日除上述更正外, 其它内容不变由此给投资者造成的不便, 公司深表歉意, 敬请投资者谅解特此公告中信重工机械股份有限公司董事会 2015 年 1 月 20 日

4 证券代码 : 证券简称 : 中信重工公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :12 重工 01 债券代码 : 债券简称 :12 重工 02 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2015 年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 债权登记日 :2014 年 1 月 23 日债券付息日 :2014 年 1 月 26 日中信重工机械股份有限公司于 2013 年 1 月 25 日发行的中信重工机械股份有限公司 2012 年 ( 第一期 ) 公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 将于 2015 年 1 月 26 日 ( 因 2015 年 1 月 25 日为法定休息日, 顺延至 2015 年 1 月 26 日 ) 支付 2014 年 1 月 25 日至 2015 年 1 月 24 日期间的利息根据中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书以及中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告有关条款的规定, 现将有关事项公告如下 :

5 一本期债券的基本情况 1. 债券名称 : 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 2. 核准情况 : 中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]5 号文件核准发行 3. 债券简称及代码 :5 年期债券简称为 12 重工 01, 债券代码 ; 7 年期债券简称为 12 重工 02, 债券代码发行规模 : 人民币 18 亿元, 其中 12 重工 01 为人民币 12 亿元, 12 重工 02 为人民币 6 亿元 5. 债券利率 : 12 重工 01 票面利率为 4.85%, 12 重工 02 票面利率为 5.2% 6. 债券期限 : 12 重工 01 为 5 年期, 附第 3 年末发行人赎回选择权, 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 12 重工 02 为 7 年期, 附第 5 年末发行人赎回选择权, 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 7. 债券计息方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 8. 起息日 : 本期债券起息日为公司债券 ( 第一期 ) 的发行首日, 即 2013 年 1 月 25 日, 本期债券存续期限内每年的 1 月 25 日为该计息年度的起息日 9. 付息日 : (1) 本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的

6 1 月 25 日, 若发行人行使赎回选择权, 或投资者行使回售选择权, 则赎回或回售部分债券的, 付息日为自 2014 年至 2016 年每年的 1 月 25 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ); (2) 本期债券 7 年期品种的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日, 若发行人行使赎回选择权, 或投资者行使回售选择权, 则赎回或回售部分债券的, 付息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 10. 到期日期 : (1) 本期债券 5 年期品种的到期日为 2018 年 1 月 25 日, 若发行人行使赎回选择权, 或投资者行使回售选择权, 则赎回或回售部分债券的到期日为 2016 年 1 月 25 日 ; (2) 本期债券 7 年期品种的到期日为 2020 年 1 月 25 日, 若发行人行使赎回选择权, 或投资者行使回售选择权, 则赎回或回售部分债券的到期日为 2018 年 1 月 25 日 11. 债券形式 : 实名制记账式公司债券 12. 担保方式 : 本期公司债券为无担保债券 13. 信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 本公司的主体长期信用为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+ 14. 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司 15. 上市时间及地点 : 本期债券于 2013 年 3 月 8 日在上海证券交

7 易所挂牌交易 16. 登记托管结算机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称中证登上海分公司 ) 二本次付息方案按照中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 票面利率公告, 本次付息方案如下 : 重工 01 票面利率为 4.85%, 每手 12 重工 01 面值 1,000 元派发利息为元 ( 含税 ); 重工 02 票面利率为 5.2%, 每手 12 重工 02 面值 1,000 元派发利息为元 ( 含税 ) 三债券登记日和付息日 1. 本次付息的债权登记日 :2015 年 1 月 23 日 2. 本次付息的兑息日 :2015 年 1 月 26 日四付息对象本次付息对象为截至 2015 年 1 月 23 日上海证券交易所收市后, 在中证登上海分公司登记在册的全体 12 重工重工 02 公司债券持有人五付息方法 1. 公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付兑息协议, 委托中证登上海分公司进行债券兑付兑息如公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户, 则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务, 后续兑息工作由

8 公司自行负责办理, 相关实施事宜以公司的公告为准本公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划拨至中证登上海分公司指定的银行账户 2. 中证登上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构 ( 证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构 ), 投资者于兑付机构领取债券利息六关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 ( 一 ) 关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明根据中华人民共和国个人所得税法以及其他相关税收法规和文件的规定, 本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各付息网点自行承担本期债券的个人利息所得税征缴说明如下 : 1. 纳税人 : 本期债券的个人投资者 ; 2. 征收对象 : 本期债券的利息所得 ; 3. 征收税率 : 按利息额的 20% 征收 ; 4. 征税环节 : 个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除 ; 5. 代扣代缴义务人 : 负责本期债券付息工作的各兑付机构 ( 二 ) 关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

9 对于持有 12 重工重工 02 的合格境外机构投资者人民币境外机构投资者 ( 以下简称 QFII RQFII ) 等非居民企业 ( 其含义同中华人民共和国企业所得税法 ), 根据 2008 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国企业所得税法及其实施条例 2009 年 1 月 1 日起施行的非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法 ( 国税发 [2009]3 号 ) 以及 2009 年 1 月 23 日发布的关于中国居民企业向 QFII 支付股息红利利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知 ( 国税函 [2009]47 号 ) 等规定, 非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳 10% 的企业所得税中证登上海分公司将按 10% 的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税, 再向非居民企业派发债券税后利息, 并将税款返还本公司, 然后由本公司向当地税务部门缴纳七本次债券付息的相关机构 1. 发行人名称 : 中信重工机械股份有限公司注册地址 : 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号联系人 : 梁慧陈晓童马靓联系电话 : 传真 : 牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人名称 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

10 办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层联系人 : 宋颐岚舒翔联系电话 : 传真 : 保荐人联席主承销商名称 : 中德证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层办公地址 : 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层联系人 : 梁炜赵慧琴联系电话 : 传真 : 托管人名称 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系人 : 徐瑛办公地址 : 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦电话 : 邮编 :200120

11 特此公告中信重工机械股份有限公司董事会 2015 年 1 月 20 日 ******* 完香港, 二零一五年一月二十日於本公告日期, 中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生 ( 董事長 ) 王炯先生竇建中先生及張極井先生 ; 中國中信股份有限公司非執行董事為于貞生先生楊晉明先生曹圃女士劉中元先生及劉野樵先生 ; 及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為韓武敦先生蕭偉強先生徐金梧博士梁定邦先生及李富眞女士

证券代码 : 证券简称 : 东兴证券公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 东兴债东兴证券股份有限公司关于 14 东兴债 2018 年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确

证券代码 : 证券简称 : 东兴证券公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 东兴债东兴证券股份有限公司关于 14 东兴债 2018 年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确证券代码 :601198 证券简称 : 东兴证券公告编号 :2018-011 债券代码 :122353 债券简称 :14 东兴债东兴证券股份有限公司关于 14 东兴债 2018 年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 债权登记日 2018 年 4 月 4 日债券付息日

证券代码 : 证券简称 : 中信重工公告编号 : 临 债券代码 : 债券简称 :12 重工 01 债券代码 : 债券简称 :12 重工 02 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2015 年付息更正公告 本公司董事会及全

证券代码 : 证券简称 : 中信重工公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :12 重工 01 债券代码 : 债券简称 :12 重工 02 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2015 年付息更正公告本公司董事会及全