香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 :688) 海外監管公告一家附屬公司在中

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军乐
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 :688) 海外監管公告一家附屬公司在中國發行境內人民幣債券 (2016 年非公開發行公司債券 ( 第一期 )) 2017 年付息公告本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發提述中國海外發展有限公司 ( 本公司 ) 於二零一六年九月二十二日就中信房地產集團有限公司 ( 本公司全資附屬公司 ) 發行人民幣債券的公佈以下有關債券發行的文件已經上載於上海證券交易所的網站 ( - 中信房地產集團有限公司 2016 年非公開發行公司債券 ( 第一期 )2017 年付息公告 1

2 為遵守上市規則第 13.10B 條, 該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司披露易中文版網站 ( 承董事局命中國海外發展有限公司主席肖肖香港, 二零一七年一月十一日於本公告日期, 肖肖 ( 主席 ) 顏建國 ( 行政總裁 ) 羅亮及聶潤榮諸位先生為本公司之執行董事, 常穎先生為本公司之非執行董事, 而林廣兆先生范徐麗泰女士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事 2

3 中信房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2017 年付息公告中信房地产集团有限公司 ( 以下简称发行人 ) 于 2016 年 1 月 15 日发行的中信房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ), 将于 2017 年 1 月 16 日开始支付 2016 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 14 日期间的利息为保证本次付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事宜公告如下 : 一本期债券概览 1 债券名称: 中信房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称及代码:16 中地 SH 3 发行人: 中信房地产集团有限公司 4 发行规模: 本期债券的发行总模是 10 亿元 5 债券期限: 本期债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 6 债券发行批准情况: 经上海证券交易所于 2015 年 11 月 25 日签发的上证函 [2015]2320 号文批准 7 债券利率: 本期债券票面利率为 4.40% 8 债券起息日付息日和兑付日: 本期债券起息日为 2016 年 1 1

4 月 15 日, 付息日为 2017 年至 2021 年间每年的 1 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 1 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 15 日如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 1 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 9. 信用级别 : 经大公国际综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+ 10. 上市时间和地点 : 本期债券于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市交易二本期债券本年度付息情况 1 本年度计息期限:2016 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 14 日, 逾期未领的债券利息不另行计息 2 利率: 本期债券票面利率 ( 计息年利率 ) 为 4.40% 3 债权登记日为: 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2017 年 1 月 13 日截至上述债券登记日下午收市后, 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息 4 债券兑息日:2017 年 1 月 16 日 (2017 年 1 月 15 日为休息日, 顺延至其后第一个交易日 ) 2

5 三本期债券付息方案本期债券票面利率为 4.40%, 每手 ( 面值 1,000 元 ) 本期债券本期兑息金额为人民币 44 元 ( 含税 ) 扣税后个人证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑息额为人民币 35.2 元, 扣税后非居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 每手实际取得的兑息金额为人民币 39.6 元四付息办法 1 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者, 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中 2 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者, 在原认购债券的营业网点办理付息手续, 具体手续如下 : A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户, 则利息款的划付比照上述第 1 点的流程 B. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户, 请按以下要求办理 : (1) 本期债券个人投资者办理利息领取手续时, 应出示本人身份证, 根据原认购债券的营业网点要求办理 ; (2) 本期债券机构投资者办理利息领取手续时, 应出示经办人身份证, 并提交单位授权委托书 ( 加盖认购时预留的印鉴 ) 正本法人营业执照复印件 ( 加盖该机构投资者公章 ) 和税务登记证 ( 地税 ) 复印件 ( 加盖该机构投资者公章 ) 以及经办人身份证复印件 ; 3

6 (3) 如投资者原认购网点已迁址更名合并或有其他变更情况, 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章, 咨询该二级托管人四关于本期债券利息所得税的征收的说明 ( 一 ) 关于向个人投资者征收利息所得税的说明根据中华人民共和国个人所得税法和企业债券管理条例等相关法规和文件的规定, 本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明按照国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知 ( 国税函 [2003]612 号 ) 规定, 本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担本期债券利息个人所得税的征缴说明如下 : 1 纳税人 : 本期债券的个人投资者 2 征税对象 : 本期债券的利息所得 3 征税税率 : 按利息额的 20% 征收 4 征税环节 : 个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除 5 代扣代缴义务人 : 负责本期债券付息工作的付息网点 4

7 6 本期债券利息税的征管部门 : 各付息网点所在地的税务部门 ( 二 ) 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明对于持有 16 中地 01 的合格境外机构投资者等非居民企业 ( 其含义同中华人民共和国企业所得税法 ), 根据 2008 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国企业所得税法及其实施条例 2009 年 1 月 1 日起施行的非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法 ( 国税发 [2009]3 号 ) 以及 2009 年 1 月 23 日发布的关于中国居民企业向 QFII 支付股息红利利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知 ( 国税函 [2009]47 号 ) 等规定, 非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳 10% 的企业所得税, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10% 的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税, 在向非居民企业派发债券税后利息, 将税款返还债券发行人, 然后由债券发行人向当地税务部门缴纳请本期债券的 QFII 等非居民企业投资者在本期债券付息日起 20 个工作日内, 以专人送达或邮寄的方式向发行人提交 15 中地 01 债券付息事宜之 QFII/RQFII 情况表 ( 见附件, 请填写并加盖公章 ) 证券账户卡复印件 ( 需加盖公章 ) QFII/RQFII 证券投资业务许可证复印件 ( 需加盖公章 ) 联系人 : 范钊咨询电话 : 传真 :

8 邮寄地址 : 深圳市福田区福华路 399 号中海大厦 12 层邮编 : 如上述 QFII 等非居民企业未履行上述债券利息所得税的纳税申报义务导致本公司无法完成代缴, 由此产生的法律责任及税款滞纳金罚款等 ( 如有 ) 由上述 QFII 等非居民企业自行承担五本次付息的相关机构 ( 一 ) 发行人 : 中信房地产集团有限公司地址 : 深圳市福田区福华路 399 号中海大厦 12 层联系人 : 范钊联系方式 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商 : 中信建投证券股份有限公司地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层联系人 : 徐光辉联系方式 : 邮政编码 : ( 三 ) 托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址 : 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层联系人 : 徐瑛联系电话 : 邮政编码 :

9 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告 : 特此公告 7

11 附件 : 16 中地 01 债券付息事宜之 QFII/RQFII 情况表项目中文英文居民国 ( 地区 ) 在其居民国 ( 地区 ) 名称在其居民国 ( 地区 ) 地址在其居民国 ( 地区 ) 纳税识别号在中国境内名称在中国境内办公地址 ( 若有 ) 付息债权登记日收市后持债张数 ( 张 ) 债券利息 ( 税前 )( 人民币 : 元 ) 债券利息所得应纳税款 ( 人民币 : 元 ) 联系人 : 联系电话 : 传真 : 公司名称及签章 : 日期 :

债券代码 : 债券简称 :16 国盛 01 国盛证券有限责任公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年付息公告由国盛证券有限责任公司 ( 以下简称发行人 ) 于 2016 年 5 月 24 日发行的公司债券 ( 以下简称本期债券 ), 将于 2017 年 5 月 24 日开始

债券代码 : 债券简称 :16 国盛 01 国盛证券有限责任公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年付息公告由国盛证券有限责任公司 ( 以下简称发行人 ) 于 2016 年 5 月 24 日发行的公司债券 ( 以下简称本期债券 ), 将于 2017 年 5 月 24 日开始债券代码 :136442 债券简称 :16 国盛 01 国盛证券有限责任公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年付息公告由国盛证券有限责任公司 ( 以下简称发行人 ) 于 2016 年 5 月 24 日发行的公司债券 ( 以下简称本期债券 ), 将于 2017 年 5 月 24 日开始支付自 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日期间的利息为保证本次付息工作的顺利进行,