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1 南方传媒 2016 年第四次临时股东大会会议材料南方出版传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议材料 2016 年 12 月

2 南方传媒 2016 年第四次临时股东大会会议材料目录议案一... 1 关于南方出版传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案... 1 议案二... 2 关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案... 2 议案三关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案议案四关于签署南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议的议案议案五关于签署南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议的议案议案六关于签署南方出版传媒股份有限公司股份认购协议的议案议案七关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告和资产评估报告的议案议案八关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄

3 南方传媒 2016 年第四次临时股东大会会议材料即期回报的风险的议案议案九关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案议案十关于公司利润分配的议案... 23

4 议案一关于南方出版传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案各位股东 : 根据公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司重大资产重组管理办法关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的有关规定, 对照上市公司非公开发行股份及支付现金购买资产的条件, 董事会认为 : 南方出版传媒股份有限公司具备向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件, 符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关规定本议案已于 2016 年 11 月 4 日经公司 2016 年第八次临时董事会会议审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 1

5 议案二关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案各位股东 : 南方出版传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 拟非公开发行的人民币普通股 (A 股 ) 股票及支付现金收购广东新华发行集团股份有限公司 ( 以下简称发行集团 ) 除公司外其他部分股东所持发行集团股份 ; 且拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集配套资金 ( 以下简称本次募集配套资金, 并与本次发行股份及支付现金购买资产合称为本次交易 ) 本次方案分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分, 具体如下, 请各位董事对本方案内容逐项审议及表决 : ( 一 ) 本次交易相关事项 1. 交易对方就本次交易, 公司拟发行股份购买资产的交易对方包括广东樵山文化产业投资控股有限公司等 89 家企业法人事业单位法人机关法人 ( 以下简称发行股份交易对方 ), 具体交易对方见附件 : 公司拟支付现金购买资产的交易对方为惠州市国有文化资产监督管理办 2

6 公室中共陆丰市委宣传部机械工业出版社 ( 以下简称支付现金交易对方 ) 2. 交易标的公司本次交易拟购买的标的资产为交易对方合计持有的发行集团 45.19% 股份 ( 以下简称标的资产 ), 其中公司拟发行股份购买广东樵山文化产业投资控股有限公司等 89 名交易对方持有的 43.27% 股份 ( 以下简称发行股份购买的标的资产 ), 拟支付现金购买惠州市国有文化资产监督管理办公室等 3 名交易对方持有的 1.93% 股份 ( 以下简称支付现金购买的标的资产 ) 3. 交易价格标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经广东省国有经营性文化资产监督管理办公室 ( 以下简称广东省文资办 ) 核准 / 备案的资产评估报告所确认的标的资产于评估基准日的评估值为依据, 由公司与交易对方协商确定根据经广东省文资办核准的南方出版传媒股份有限公司拟发行股份收购广东新华发行集团股份有限公司部分股权涉及的广东新华发行集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告 ( 联信 ( 证 ) 评报字 [2016] 第 A0509 号 ), 截至评估基准日 (2016 年 6 月 30 日 ), 标的资产的评估值为人民币 118, 万元, 因此, 标的资产的交易价格确定为人民币 118, 万元 4. 本次交易中发行股份相关事项 (1) 发行股份的种类和面值 3

7 本次交易发行的股份种类为 A 股股票, 每股面值为人民币 1.00 元 (2) 发行方式本次交易发行股份采取向特定对象非公开发行股票的方式进行 (3) 发行对象及认购方式本次交易发行的对象为广东樵山文化产业投资控股有限公司等 89 名交易对方在取得相关有权部门批准后, 发行股份交易对方以所持发行集团股份认购公司本次交易所发行的股份 (4) 发行股份的定价依据定价基准日和发行价格本次交易所发行股份的定价基准日为 2016 年第八次临时董事会会议决议公告日, 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 即元 / 股 ), 拟定为元 / 股经公司 2015 年年度股东大会批准, 公司 2015 年度的利润分配方案为以利润分配方案实施股权登记日的总股本 81,910 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元 ( 含税 ), 且本次分红派息已经实施完毕, 因此本次股份发行价格在前述利润分配完毕后相应每股除息 0.13 元, 最终调整为元 / 股除上述利润分配事宜外, 在定价基准日至发行日期间, 若公司发生派息送股资本公积金转增股本或配股等除权除息行为, 发行价格应相应调整 (5) 调价机制公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的股东大会决议公 4

8 告日至中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 核准本次交易前, 公司董事会可以按照与发行股份交易对方约定的调整方案对本次发行的发行价格进行一次调整出现以下情形的, 公司董事会有权在公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产后召开董事会会议审议是否对发行价格进行调整 : 上证综指在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比公司本次交易首次停牌日前一交易日 ( 即 2016 年 6 月 3 日 ) 收盘点数跌幅超过 10% 公司董事会决定对本次发行的发行价格进行调整的, 调价基准日为该次董事会决议公告日, 本次交易的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90% 若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整, 则后续不再对发行价格进行调整 (6) 发行数量本次交易所发行股份的数量根据下列公式计算 : 本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的数量 = 以具有证券业务资格的评估机构出具的评估结果为依据所确定发行股份购买的标的资产的交易价格 / 本次购买资产所发行股份的发行价格 ( 发行股份的数量应为整数, 精确至个位 ; 若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数 ) 本次交易向各发行股份交易对方分别发行股份的数量见附件最终发行数量以中国证监会核准的数量为准若在定价基准日至发行日期间, 公司发生派息送股资本公积金转增股本或配股等除 5

9 权除息事项, 或公司董事会依据与交易对方的约定调整发行价格的, 发行数量将作相应调整 (7) 锁定期安排发行股份交易对方中的普宁市国有资产管理局封开县公有资产发展有限公司惠东县财政局遂溪县国有资产经营公司揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会广东新州发展有限公司四会市国有资产经营总公司徐闻县行政事业单位资产管理中心认购的本次交易所发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或上市交易, 其他发行股份交易对方认购的本次交易所发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让或上市交易上述锁定期届满后, 该等股份转让和交易按照届时有效的法律法规中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行 (8) 上市地点在锁定期满后, 本次交易所发行股份将在上海证券交易所上市交易 (9) 滚存未分配利润的处理本次交易交割日前的滚存未分配利润或损益由本次交易完成后的新老股东按其在本次交易完成后所持公司股份比例共享 5. 本次交易中的现金支付本次交易中, 公司拟支付现金购买支付现金购买的标的资产公司拟以本次募集配套资金所募集金的全部或部分支付上述现金价款 6

10 如因为相关主管部门要求或其他任何原因导致本次配套融资额度发生变化或配套融资整体被取消, 导致配套资金不足以或无法支付转让价款, 公司将自筹资金支付现金价款 6. 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排如经审计, 标的资产于过渡期内的净利润为正, 则该等净利润由公司享有, 公司无需就此向交易对方作出任何补偿 ; 如标的资产于过渡期内的净利润为负, 交易对方应根据针对交割而实施的专项审计结果, 在审计报告出具日后 30 日内, 按其于本次会议召开日所持发行集团的股份比例以现金方式向公司补足 7. 人员安排本次发行股份及支付现金购买资产不涉及人员安排问题 8. 相关资产办理权属转移的合同义务交易对方应在其与公司签订的发行股份购买资产协议支付现金购买资产协议生效且发行集团收到公司发出的办理标的资产工商变更登记手续的书面通知后十个工作日内将标的资产在工商登记主管部门变更登记至公司名下公司应在标的资产在工商登记主管部门变更登记至公司名下后, 根据相关规定到证券登记结算机构为发行股份交易对方申请办理将本次向发行股份交易对方发行的股份登记在其名下的手续 9. 违约责任除不可抗力因素外, 任何一方未能履行其在发行股份购买资产协议或支付现金购买资产协议项下之义务或保证或其陈述或保证 7

11 失实或严重有误, 则该方应被视作违反发行股份购买资产协议或支付现金购买资产协议违约方应依发行股份购买资产协议或支付现金购买资产协议约定和法律法规规定向守约方承担违约责任, 赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损失 ( 包括为避免损失而进行的合理费用支出 ) 诉讼仲裁费用律师费用及其他实现债权的费用 10. 本次交易决议的有效期本次发行股份及支付现金购买资产决议自本议案事项经股东大会审议通过之日起十二个月内有效如果公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件, 则有效期自动延长至本次交易实施完成之日 ( 二 ) 本次募集配套资金相关事项 1. 发行股份的种类和面值本次向特定对象发行的股票为 A 股股票, 每股面值人民币 1.00 元 2. 发行方式本次募集配套资金发行股份采取向特定对象非公开发行的方式进行 3. 发行对象及认购方式本次募集配套资金发行对象为广西出版传媒集团有限公司等共 6 名特定投资者 ( 以下简称特定投资者 ) 在取得相关有权部门批准后, 特定投资者以现金认购本次募集配套资金发行的 A 股股票 8

12 4. 发行股份的定价依据定价基准日和发行价格本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为 2016 年第八次临时董事会会议决议公告日, 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 即元 / 股 ), 拟定为元 / 股经公司 2015 年年度股东大会批准, 公司 2015 年度的利润分配方案为以利润分配方案实施股权登记日的总股本 81,910 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元 ( 含税 ), 且本次分红派息已经实施完毕, 因此本次股份发行价格在前述利润分配完毕后相应每股除息 0.13 元, 最终调整为元 / 股除上述利润分配事宜外, 在定价基准日至发行日期间, 若公司发生派息送股资本公积金转增股本或配股等除权除息行为, 本次募集配套资金发行价格亦将作相应调整在公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的股东大会决议公告日至本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会核准前, 公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势, 并经合法程序召开董事会会议 ( 决议公告日为调价基准日 ), 对募集配套资金的发行底价进行一次调整, 调整后的发行底价为基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 5. 募集配套资金金额及发行数量公司向广西出版传媒集团有限公司华夏人寿保险股份有限公司九泰基金管理有限公司深圳市平安置业投资有限公司广东南 9

13 方媒体融合发展投资基金 ( 有限合伙 ) 安信乾宏投资有限公司共 6 名特定投资者募集资金金额及发行数量如下 : 募集配套资金发行对象募集资金金额发行数量广西出版传媒集团有限公司不超过 30,000 万元不超过 20,053,475 股华夏人寿保险股份有限公司不超过 12,000 万元不超过 8,021,390 股九泰基金管理有限公司不超过 10,000 万元不超过 6,684,491 股深圳市平安置业投资有限公司不超过 7,500 万元不超过 5,013,368 股广东南方媒体融合发展投资基金 ( 有限合伙 ) 不超过 3,000 万元不超过 2,005,347 股安信乾宏投资有限公司不超过 2,500 万元不超过 1,671,122 股合计不超过 65,000 万元不超过 43,449,193 万股若在定价基准日至发行日期间, 公司发生派息送股资本公积金转增股本或配股等除权除息事项, 或公司董事会依据与特定投资者的约定调整发行价格的, 发行数量将作相应调整 6. 锁定期安排特定投资者所持本次交易发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或上市交易上述锁定期届满后, 该等股份转让和交易按照届时有效的法律法规中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行 7. 上市地点在锁定期满后, 本次募集配套资金发行的股份将在上海证券交易 10

14 所上市交易 8. 募集资金用途本次配套募集资金拟用于支付购买标的资产的现金对价支付本次交易中介机构费用及新华文化中心项目, 具体如下 : 序号募集资金用途拟使用配套募集资金金额 ( 万元 ) 1 支付购买标的资产的现金对价 5,060 2 支付本次交易中介机构费用 1,340 3 新华文化中心项目 58,600 合计 65, 滚存未分配利润的处理本次发行前的公司滚存未分配利润或损益由本次交易后的新老股东按其在本次交易后所持公司股份比例共享 10. 决议有效期本次募集配套资金的决议自本议案事项经股东大会审议通过之日起十二个月内有效如果公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件, 则有效期自动延长至本次交易实施完成之日本议案事项须股东大会逐项审议通过, 经中国证监会核准后方可实施, 并以中国证监会核准的方案为准本议案已于 2016 年 12 月 5 日经公司 2016 年第九次临时董事会会议审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 11

15 议案三关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案各位股东 : 南方出版传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 根据上市公司重大资产重组管理办法等相关要求, 就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项制作了南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 及其摘要详细内容请见公司 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站 ( 的南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 及其摘要本议案已于 2016 年 12 月 5 日经公司 2016 年第九次临时董事会会议审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 12

16 议案四关于签署南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议的议案各位股东 : 鉴于对广东新华发行集团股份有限公司评估的核准手续已经完成, 根据经核准的评估结果, 经友好协商, 拟批准南方出版传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 与广东樵山文化产业投资控股有限公司等 89 家企业法人机关法人事业单位法人签署南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议本协议主要内容详见公司于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 ( 披露的南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 第七节本议案已于 2016 年 12 月 5 日经公司 2016 年第九次临时董事会会议审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 13

17 议案五关于签署南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议的议案各位股东 : 鉴于对广东新华发行集团股份有限公司评估的核准手续已经完成, 根据经核准的评估结果, 经友好协商, 拟批准南方出版传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 与惠州市国有文化资产监督管理办公室中共陆丰市委宣传部机械工业出版社签署南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议本协议主要内容详见公司于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 ( 披露的南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 第七节目前惠州市政府和惠州市国有文化资产监督管理办公室已经批复同意公司以支付现金方式购买其持有的发行集团股份, 但目前公司尚未与其签署相关协议公司将在本次董事会会议后与惠州市国有文化资产监督管理办公室保持积极沟通, 董事会同意授权董事长在公司召开审议本次交易的股东大会之前签署完毕相关协议本议案已于 2016 年 12 月 5 日经公司 2016 年第九次临时董事会 14

18 会议审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 15

19 议案六关于签署南方出版传媒股份有限公司股份认购协议的议案各位股东 : 公司拟与广西出版传媒集团有限公司华夏人寿保险股份有限公司九泰基金管理有限公司深圳市平安置业投资有限公司广东南方媒体融合发展投资基金 ( 有限合伙 ) 安信乾宏投资有限公司签署附条件生效的南方出版传媒股份有限公司股份认购协议本协议主要内容详见公司于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 ( 披露的南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 第七节本议案已于 2016 年 11 月 4 日经公司 2016 年第八次临时董事会会议审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 16

20 议案七关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告和资产评估报告的议案各位股东 : 南方出版传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 聘请的瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对广东新华发行集团股份有限公司 ( 以下简称发行集团 )2014 年度 2015 年度及 2016 年 1-6 月的财务报表进行了审计, 并出具了广东新华发行集团股份有限公司审计报告 ( 瑞华专审字 [2016] 号 ), 同时对公司编制的 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-6 月备考模拟财务报表进行了审阅, 出具了南方出版传媒股份有限公司审阅报告 ( 瑞华阅字 [2016] 号 ) 公司聘请的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日对发行集团股东全部权益进行评估, 并出具了南方出版传媒股份有限公司拟发行股份收购广东新华发行集团股份有限公司部分股权涉及的广东新华发行集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告 ( 联信 ( 证 ) 评报字 [2016] 第 A0509 号 ) 上述审计报告和评估报告于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 ( 披露, 该等报告将用于供信息披露和向监 17

21 管部门申报本议案已于 2016 年 12 月 5 日经公司 2016 年第九次临时董事会会议审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 18

22 议案八关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期回报的风险的议案各位股东 : 根据关于首发及再融资重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定, 公司现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ( 以下简称本次交易 ) 是否存在摊薄即期回报的风险作出分析如下 : 根据瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的南方出版传媒股份有限公司审阅报告 ( 瑞华阅字 [2016] 号 ), 假设本次交易于 2015 年 1 月 1 日已经完成, 本次交易前后上市公司 2015 年度基本每股收益情况如下 : 2015 年度项目交易后增长率交易前 ( 备考数 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 注 : 上述测算假设未考虑本次募集配套资金影响 19

23 根据以上测算, 本次交易完成后公司 2015 年基本每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 备考数 ) 分别为 0.61 元 / 股 0.47 元 / 股如上市公司未实施本次交易, 其 2015 年每股收益和扣除非经常损益后基本每股收益分别为 0.58 元 / 股 0.44 元 / 股公司 2015 年度基本每股收益和扣除非经常性损益后基本每股收益均有所上升, 本次交易不会摊薄公司的即期每股收益特别提请投资者注意 : 以上测算仅用于分析本次交易对公司即期回报的影响, 不代表公司对于未来业绩的承诺, 亦不构成对本次交易实际完成时间的判断投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任本议案于 2016 年 12 月 5 日经公司 2016 年第九次临时董事会审议通过, 董事会认为 : 本次交易完成后公司即期回报指标不存在被摊薄的风险请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 20

24 议案九关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案各位股东 : 为保证南方出版传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ( 以下简称本次交易 ) 有关事宜的顺利进行, 提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金一切有关事宜, 包括但不限于 : ( 一 ) 根据具体情况确定和组织实施本次交易的具体方案, 其中包括但不限于标的资产交易价格发行时机发行数量发行价格等 ; ( 二 ) 就公司本次交易具体决定并聘请独立财务顾问会计师等中介机构为本次交易提供专业服务, 并签署相关聘用协议 ; ( 三 ) 签署修改补充递交呈报组织执行与本次交易有关的一切协议和文件, 包括但不限于根据相关监管部门的要求对发行股份购买资产协议支付现金购买资产协议股份认购协议等交易协议以及其他与发行股份支付现金及股份认购等有关的一切协议和文件进行修改补充递交呈报组织执行 ; ( 四 ) 办理与本次交易相关的申报事项 ; ( 五 ) 在股东大会已经批准的交易框架内, 根据中国证券监督管 21

25 理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 的规定或要求发行政策和市场条件的变化, 对本次交易方案交易协议及其他申报文件进行相应调整 ; ( 六 ) 本次交易完成后, 根据发行结果修改南方出版传媒股份有限公司章程的相应条款, 办理股份登记锁定上市事宜和相关工商变更登记手续 ; ( 七 ) 在不改变股东大会所决议募集资金用途性质的前提下, 根据配套募集资金金额和公司实际情况, 具体决定募集资金使用的具体方式和途径 ; ( 八 ) 办理与本次交易有关的其他一切事宜 ; 本授权自公司股东大会审议通过后 12 个月内有效如果公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件, 则该授权有效期自动延长至本次交易实施完成之日本议案于 2016 年 11 月 4 日经公司 2016 年第八次临时董事会审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 22

26 议案十关于公司利润分配的议案各位股东 : 公司 2016 年度上半年实现的归属于母公司股东的净利润 188,937, 元, 为回报各位股东, 公司拟以 2016 年 6 月 30 日总股本 81,910 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.5 元 ( 含税 ), 共计派发现金 40,955, 元剩余未分配利润, 结转以后年度分配不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案本议案于 2016 年 11 月 4 日经公司 2016 年第八次临时董事会审议通过, 请各位股东审议南方出版传媒股份有限公司二〇一六年十二月六日 23

公司本次交易拟购买的标的资产为交易对方合计持有的广东新华发行集团股份有限公司 ( 以下简称发行集团 )45.19% 股份 ( 以下简称标的资产 ), 其中公司拟发行股份购买广东樵山文化产业投资控股有限公司等 89 名交易对方持有的 43.27% 股份 ( 以下简称发行股份购买的标的资产 ),

公司本次交易拟购买的标的资产为交易对方合计持有的广东新华发行集团股份有限公司 ( 以下简称发行集团 )45.19% 股份 ( 以下简称标的资产 ), 其中公司拟发行股份购买广东樵山文化产业投资控股有限公司等 89 名交易对方持有的 43.27% 股份 ( 以下简称发行股份购买的标的资产 ), 证券代码 :601900 证券简称 : 南方传媒公告编号 : 临 2016-072 南方出版传媒股份有限公司 2016 年第九次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任南方出版传媒股份有限公司 ( 以下简称公司 )2016 年第九次临时董事会会议 ( 以下简称本次会议 ) 于