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颢胡
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1 广州白云国际机场股份有限公司 2013 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介股票简称白云机场股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐光玉董新玲电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币 2013 年 ( 末 ) 2012 年 ( 末 ) 本年 ( 末 ) 比上年 ( 末 ) 增减 (%) 2011 年 ( 末 ) 总资产 9,949,739, ,144,297, ,639,464, 归属于上市公司股东的净资产 7,728,113, ,226,097, ,869,897, 经营活动产生的现金流量净额 1,965,968, ,796,659, ,310,123, 营业收入 5,141,313, ,673,315, ,239,351, 归属于上市公司股东的净利润 894,957, ,089, ,102, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 915,748, ,728, ,617, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.27 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 前 10 名股东持股情况表报告期股东总数 66,244 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数前 10 名股东持股情况单位 : 股 65,696 1

2 股东名称广东省机场管理集团有限公司山西信托股份有限公司 - 信海五号集合资金信托股东性质国有法人持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量 ,591,458 0 无未知 ,966,559 0 未知质押或冻结的股份数量国泰君安证券股份有限公司未知 ,801,128 0 未知广州交通投资有限公司招商银行股份有限公司 - 上证红利交易型开放式指数证券投资基金中国民航机场建设集团公司国有法人 ,240,000 0 未知未知 ,327,656 0 未知国有法人 ,650,000 0 未知过亦清未知 ,000,000 0 未知航联保险经纪有限公司中国工商银行股份有限公司 - 富国中证红利指数增强型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) - 自有资金上述股东关联关系或一致行动的说明国有法人 ,800,000 0 未知未知 ,545,745 0 未知未知 ,528,689 0 未知上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年, 白云机场完成飞机起降 39.4 万架次, 旅客吞吐量万人次, 货邮吞吐量万吨, 分别同比增长 5.6% 8.6% 和 4.9%, 增幅始终保持在全国同类型机场前列, 在业务量稳步增长的同时继续稳居全球十佳服务机场行列安全管理方面 : 通过细化安全责任目标, 完善安全责任体系 ; 完善安全管理手段, 强化 2

3 安全监管考核体系 ; 开展百日安全生产大检查等手段, 加强安全监督检查和管理, 确保安全运营服务水平方面 : 持续开展开放办机场, 服务大提升活动, 完成了网站升级手机客户端上线增配智能型小手推车等二十余个服务提升项目, 以中转服务和机场交通优化为主题开展 2013 年金点子征集活动, 使服务水平稳步提升枢纽建设方面 : 全年新增 13 条国际航线, 新增国际通航点 6 个, 国际和地区通航点达到 60 个, 国际航班量增加到每周 731 班, 中转旅客稳步增长顺利实现国际一号货站全面启用, 机场货站处理能力从 10 万吨提升至 52 万吨 24 小时国际过境旅客免办边检手续政策和部分外国人 72 小时过境免签政策得到落实, 通程航班成功新增洛杉矶和温哥华两个试点, 三个一通关模式首创在白云机场实施新增从化和增城城市候机楼, 城市候机楼已覆盖珠三角 14 个城市主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 5,141,313, ,673,315, 营业成本 3,261,251, ,852,876, 销售费用 83,407, ,942, 管理费用 436,353, ,062, 财务费用 3,220, ,350, 经营活动产生的现金流量净额 1,965,968, ,796,659, 投资活动产生的现金流量净额 -94,067, ,166, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,314,034, ,202,538, 收入 (1) 主要销售客户的情况公司 2013 年度收入额前五名客户金额总计为 180, 万元, 占营业收入总额 35.09% 成本 (1) 成本分析表单位 : 元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 人工成本 1,139,133, ,065,187, 交通运输业折旧费 665,298, ,333, 直接成本 ( 材料成本商品销售成本等 ) 315,441, ,825,

4 维修费 319,547, ,843, 水电费及水电管理费等 192,497, ,335, 劳务费 75,100, ,657, 其他运行成本 554,232, ,692, 合计 3,261,251, ,852,876, 行业产品或地区经营情况分析主营业务分行业分产品情况主营业务分行业情况毛利率营业收入比分行业营业收入营业成本 (%) 上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币营业成本比毛利率比上年增减上年增减 (%) (%) 航空运输业 4,346,764, ,701,320, 减少 1.86 个百分点资产负债情况分析资产负债情况分析表单位 : 元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 1,740,129, ,163,691, 在建工程 9,585, ,782, 短期借款 ,000, 应付票据 23,600, ,100, 应付利息 ,476, 应付股利 5,418, ,655, 一年内到期的非流动负债 ,000, 货币资金 : 增加主要系随公司业务规模的拓展及经营业绩的提升, 营运资金相应增加所致在建工程 : 减少主要系公司将已完工的维修改造工程转入当期损益短期借款 : 减少主要系公司本期经营累积流动资金较为充裕, 归还了借款所致应付票据 : 增加主要系公司本期增加使用票据进行款项结算所致应付利息 : 减少主要系公司已归还到期借款应付股利 : 减少主要系公司子公司支付少数股东股利所致一年内到期的非流动负债 : 减少主要系公司归还到期的长期借款核心竞争力分析根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求, 着力发展国际及中转业务, 积极与南航合作, 拓宽广州之路产品种类, 整体业务结构及品质得到进一步优化和提升 4

5 以安全工作作为绝对追求, 通过不断改进管理措施, 确保白云机场安全运营以 " 开放办机场 " 理念为指导, 不断提升服务水平以满足客户需求, 稳居全球十佳服务机场行列投资状况分析对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况占期末序证券最初投资持有数量期末账面价值证券总报告期损益证券代码证券简称号品种金额 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) 投资比 ( 元 ) 例 (%) 1 股票光大银行 78,000,000 43,140, ,754, ,824, 期末持有的其他证券投资 / / / / / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 78,000,000 / 114,754, ,824, 报告期初持有光大银行股票 44,000,000 股 2013 年 12 月光大银行首次公开发行境外上市外资股 (H 股 ) 并申请在香港联合交易所有限公司主板上市, 根据国务院减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的有关规定, 本次光大银行发行上市时, 其 115 家国有股东须将其持有的光大银行部分国有股 (A 股 ) 转由全国社会保障基金理事会持有, 转持总额为本次 H 股实际发行股份数量的 10%, 并按比例分摊至上述国有股东根据财政部关于中国光大银行股份有限公司国有股权管理方案的批复 ( 财金函号 ) 文, 财政部认定公司所持的光大银行股票属于国有法人股, 并授权光大银行直接通过中央证券登记结算有限公司办理股份划转手续报告期内, 公司所持光大银行股票划转至全国社会保障基金理事会 859,314 股, 报告期末, 公司持有光大银行股票 43,140,686 股非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项主要子公司参股公司分析 1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司单位 : 万元币种 : 人民币公司名称广州白云国际机场地勤服务有限公司注册资本 ( 万元 ) 持股比例 10,000 51% 经营范围资产总额净利润货物邮件行李的仓储, 机场内地面运输装卸提供梯车摆渡车登机桥服务等 31, 通过其他方式取得的子公司 5

6 公司名称广州白云国际机场商旅服务有限公司注册资本 ( 万元 ) 持股比例 1,500 90% 单位 : 万元 2013 年年度报告摘要币种 : 人民币经营范围资产总额净利润与航空运输有关的地面服务交通运输 ( 限机场范围内 ), 公务机服务代理, 航空客运代理, 旅客搭乘飞机事务代理, 商务代理, 提供租车及订房服务 ; 销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰 ), 百货 24, , 广州白云国际广告有限公司 3,000 75% 设计制作发布代理国内外各种广告包装设计展览设计服务装饰设计室内设计室内装饰摄影商品信息咨询设计销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰品 ) 72, , 广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司 6,500 70% 航空餐食饮品机上供应品纪念品食品加工销售, 餐饮及相关服务 15, 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 5,000 75% 汽车租赁道路货物运营 ( 不含危险品运输 ) 汽车维修装饰销售 : 汽车 ( 不含小轿车 ) 汽车配件 18, , 广州市翔龙机动车检测有限公司 % 机动车安全技术检测服务合并范围发生变更的说明报告期内处置子公司情况如下 : 公司名称合并期间处置日净资产 ( 元 ) 期初至处置日净利润 ( 元 ) 广东烟草白云有限公司 2013 年 1-5 月 2,158, 广州白云国际机场白云安检科技有限公司 2013 年 1-11 月 3,882, , 广东烟草白云有限公司已于 2013 年 5 月 27 日完成清算的注销登记广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于 2013 年 11 月 18 日完成清算的注销登记 3 联营企业单位 : 万元币种 : 人民币公司名称广州白云国际物流有限公司注册资本 ( 万元 ) 持股比例 5,000 29% 经营范围资产总额净利润承办海运陆运空运进出口货物的国际运输代理业务, 包括 : 揽货托运订舱中转集装箱拼装拆箱结算运杂费报关报验保险相关的短途运输服务及运输咨询业务交通运输物流配送业务物业租赁业务国际国内货运业务快递业务货物封包业务物流信息咨询业务产品包装服务 - - 广州白云航空货站有限责任公司 23,800 30% 国际国内航空货物仓储中转配货, 代理航空公司的国际国内航空货物收运业务及货物打包派送服务 - - 6

7 广东机场白云信息科技有限公司 3,000 45% 民用机场航站楼弱电系统建设, 计算机系统集成, 软件工程的开发, 网络通信工程建设, 国际互联网服务 ; 弱电设备和信息设备的代理销售技术培训咨询服务 9, 广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司 1,000 40% 商务机停放及商务机出租托管 ; 商务航空航务签派代理, 商务航空机组及旅客通关代理, 商务航空气象服务代理 ; 商务机销售及展示 ; 销售百货 ; 广告代理, 酒店预订, 租车服务截至 2013 年 12 月 31 日, 广州白云国际物流有限公司因经营亏损, 账面投资成本按权益法核算已减记为零截至 2013 年 12 月 31 日, 广东机场白云信息科技有限公司累计亏损 1,117, 元, 公司按持股比例确认投资损失 503, 元截至 2013 年 12 月 31 日, 广州白云航空货站有限责任公司广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司尚未开始运营非募集资金项目情况报告期内, 公司无非募集资金投资项目 3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析行业竞争格局和发展趋势现阶段我国及地区民航事业发展总体形势较好十八届三中全会做出了进一步深化改革的决定, 将为我国经济持续保持良好快速发展保驾护航 ; 中央确定了今年经济增长总体要求仍然是继续稳中求进, 国民经济平稳较快发展将增加航空运输需求尤其是国内航空需求 ; 国家加大经济结构调整力度扩大居民消费需求稳定发展对外贸易促进现代服务业发展加快旅游业发展放开民营航空设立, 航空运输市场规模进一步扩大, 将有力推动民航发展 ; 广东省经济总量和进出口总额连续多年保持全国第一, 人均 GDP 也连续多年保持全国前列, 为广东民航发展提供了强力支持 ; 建设民航强国战略进程的稳步推进和广东省加强珠三角中心城市建设, 大力推进城镇化和区域协调发展, 将进一步有助于促进民航业快速发展但与此同时, 我国的整体经济形势和民航业发展也进入了一个复杂多变的时期, 主要体现在 : 一是经济形势在变国际经济形势仍然严峻复杂, 国际金融危机的影响短期内很难消除, 油价的波动也对航空业发展造成很大的经营风险和利润压力同时我国正通过转变经济发展方式来获取全新的发展动力, 减缓了国内经济发展速度二是行业管控在变监管部门在确保航班正常方面不断出台新举措新办法和新要求, 对行业服务的安全性便捷性可靠性提出了更高的要求三是客户需求在变随着全球化进程加速, 国内外旅客对民航服务的需求日益呈现国际化多元化和个性化特征, 对机场的专业服务水平要求也越来越高四是竞争格局在变行业内我们将继续面对香港新加坡仁川上海北京等国内外一流机场的激烈竞争行业外, 国内高铁线路总里程已超过一万公里, 四纵四横网络中的四纵已基本建设完成, 对中短途民航客运市场发展已经产生了巨大冲击五是安全形势在变, 我国民用航空的威胁呈现出新的阶段性特征, 国内社会矛盾复杂敏感, 个人极端行为导致的非法干扰航空器运行事件屡有发生公司发展战略国务院关于促进民航业发展的若干意见明确提出, 要将白云机场建成功能完善辐 7

8 射全球的大型国际航空枢纽, 公司重点支持南航国际化战略转型, 深化与航空联盟战略合作, 积极争取各项政策支持, 着力发展国际及中转业务, 努力把白云机场打造成世界级航空枢纽经营计划 2014 年换算旅客吞吐量 7054 万人次, 以持续深化改革为核心, 以加快全面发展为主线, 以强化管理基础建设为重点, 以建设本质安全型企业为宗旨, 继续大力开展实施 "2133 工程 " 建设, 不断规范发展方式创新发展模式提高发展效益, 努力推动公司实现转型升级和跨越式发展可能面对的风险白云机场位于珠三角地区, 该地区机场密集, 并临近香港及澳门机场, 因此面临着机场密集竞争激烈的风险 ; 公司还面临其他类型交通工具的竞争 ; 同时, 民航业是国家的基础产业, 受国家较为严格的行业监管, 公司收取的起降服务费等收费标准由政府主管部门制定, 因此, 收费标准的变化可能影响公司经营业绩 ; 此外, 宏观经济的变化, 可能引起公司航空地面收入及延伸服务收入出现波动 ; 由于白云机场临近南海, 偶发性的恶劣天气可能影响机场的正常运营 ; 尽管公司一贯极度重视安全保障工作, 但难以保证机场和公司范围内不存在安全隐患, 因此, 一旦发生重大安全事故, 可能对公司的经营产生不利影响 3.3 董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明不适用董事会对会计政策会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明不适用董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明不适用 3.4 利润分配或资本公积金转增预案现金分红政策的制定执行或调整情况根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知要求, 公司对公司章程中涉及利润分配事项条款进行了修订, 并经公司 2011 年度股东大会审议通过, 其中涉及现金分红政策规定如下 : " 现金分红的具体条件和比例 : 公司本年度盈利时, 原则上至少进行一次现金分红, 且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30% 如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红, 董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因 " " 制订利润分配具体方案应履行的审议程序 : 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机条件和最低比例调整的条件, 公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准 " 报告期内, 公司已于 2013 年 7 月 31 日完成 2012 年度的利润分配工作 8

9 3.4.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划不适用公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案资本公积金转增股本方案或预案单位 : 元币种 : 人民币分红年度合并占合并报表中分红年度每 10 股送红每 10 股派息每 10 股转增现金分红的数报表中归属于归属于上市公股数 ( 股 ) 数 ( 元 )( 含税 ) 数 ( 股 ) 额 ( 含税 ) 上市公司股东司股东的净利的净利润润的比率 (%) 2013 年 ,500, ,957, 年 ,500, ,089, 年 ,500, ,102, 积极履行社会责任的工作情况社会责任工作情况见公司 2013 年度履行社会责任报告属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明报告期内, 公司不存在重大环保问题四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明报告期内处置子公司情况如下 : 公司名称合并期间处置日净资产期初至处置日净利润广东烟草白云有限公司 2013 年 1-5 月 2,158, 广州白云国际机场白云安检科技有限公司 2013 年 1-11 月 3,882, , 广东烟草白云有限公司已于 2013 年 5 月 27 日完成清算的注销登记广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于 2013 年 11 月 18 日完成清算的注销登记 9

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#COMP_NAME_CN# 广州白云国际机场股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2013 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称白云机场股票代码 600004 股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐光玉