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1 广州白云国际机场股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 2016 年 6 月 30 日

2 材料目录 1. 会议须知会议议程年度董事会工作报告年度监事会工作报告年度财务决算报告年度报告年度利润分配方案广州白云国际机场股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告关于聘任 2016 年度审计机构的议案关于增加公司营业执照经营范围的议案关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案附件 : 广州白云国际机场股份有限公司 2015 年年度报告

3 会议须知为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 维护投资者的合法权益, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法广州白云国际机场股份有限公司章程上市公司股东大会规则及广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则等有关规定, 特制定以下会议须知, 请出席会议的全体人员自觉遵守一本次会议会务处设在公司董事会秘书室, 负责会议的组织及相关会务工作 ; 二除出席会议的股东或股东代理人公司董事监事高管人员公司聘请的律师年度审计机构及其他邀请人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 ; 三进入会场后, 请将手机等通讯工具关闭或臵于静音状态 ; 四与会人员应自觉遵守会场秩序, 对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为, 工作人员有权予以制止并送有关部门查处 ; 五出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权质询权表决权 ; 六若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询, 应遵照会议议程的统一安排 ; 七股东或股东代理人发言时, 请条理清楚简明扼要 ; 八大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 表决时不再进行会议发言 - 1 -

4 年度股东大会会议资料

5 会议议程一会议签到 ; 二宣布会议开始 ; 三宣读议案一 : 2015 年度董事会工作报告 ; 四宣读议案二 : 2015 年度监事会工作报告 ; 五宣读议案三 : 2015 年度财务决算报告 ; 六宣读议案四 : 2015 年度报告 ; 七宣读议案五 : 2015 年度利润分配方案 ; 八宣读议案六 : 独立董事 2015 年度述职报告 ( 非表决事项 ); 九宣读议案七 : 关于聘任 2016 年度审计机构的议案 ; 十宣读议案八 : 关于增加公司营业执照经营范围的议案 ; 十一宣读议案九 : 关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案 ; 十二宣读议案十 : 关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案 ; 十三现场会议登记终止, 宣布到会股东股东代理人人数及代表股份数 ; 十四推选监票人计票人 ; 十五股东发言 ; 十六休会, 股东对各项议案逐项进行审议表决 ; 十七回收选票, 统计现场表决投票结果十八统计现场及网络投票表决结果 ; 十九宣读 2015 年年度股东大会决议 ; 二十宣读法律意见书 ; 二十一董事签署 2015 年度股东大会会议记录 ; 二十二会议结束 - 3 -

6 年度股东大会会议资料

7 议案一 : 2015 年度董事会工作报告各位股东代表 : 我代表董事会, 对 2015 年度董事会的工作情况做如下汇报 : 一管理层讨论与分析 2015 年, 白云机场完成航班起降架次万架次, 旅客吞吐量万人次, 货邮吞吐量万吨, 分别同比增长 -0.63% 0.77% 5.79% 其中, 国际及地区旅客量首次突破 1 千万, 占旅客总量比例首次突破 20%, 达到 1136 万人次, 同比增长 14.4% 中转旅客量同比增长 27.7% 枢纽辐射能力不断增强安全管理方面 : 持续保持安全高压态势, 系统强化安全体系建设深入开展安全专项工作, 高强度实施航站楼及周边社会治安秩序整治行动, 持续开展飞行区秩序专项治理, 高质量通过民航局的航空安保审计切实加强安全队伍建设, 健全各单位安全管理部门, 强化危险品安保等专业队伍建设 ; 强化安委会职能, 加强与公安武警运政等联合执勤行动服务管理方面 : 强化服务质量管理, 提升服务管理水平建立及完善机场运输服务质量标准, 持续做好客户管理工作, 继续开展服务对标管理, 规范白云机场人员意外事件处臵程序 ; 落实服务专项提升工作, 开展航班正常性管理专项治理, 开展机场窗口形象综合整治工作, 实施 - 5 -

8 年度股东大会会议资料航站楼洗手间改造,17 套新改造的洗手间投入使用, 整治航站楼内外环境, 升级改造 AB 到达区植物景观工程建设, 开展大规模的航站楼清洁工作, 改善高峰时段到达厅车辆拥堵问题在国际机场协会 (ACI)2015 年度机场服务质量 (ASQ) 旅客满意度项目评测结果中, 白云机场荣获亚太区最佳机场第三名年旅客吞吐量 4000 万级以上最佳机场第三名两个奖项, 这是白云机场首次进入亚太区最佳机场第三名的序列枢纽建设方面 : 根据民航局的要求及安排, 有序推进完成时刻拍卖试点工作, 每周新增 196 个时刻资源加大国际航线开拓力度, 新增国际及地区航线 17 条, 持续提升国际业务水平抓紧二期扩建工程, 完成项目法人变更, 第三跑道 33 个过渡机位投产及国际流程改造工程, 增加国际业务资源的同时, 进一步完善枢纽功能二报告期内主要经营情况报告期内, 公司面对资源设施的严重瓶颈, 加强国际业务的拓展, 进一步优化业务结构, 国际及地区旅客吞吐量达到万人次, 增幅达到 14.4%, 占旅客总量首次突破 20%, 枢纽辐射能力不断增强同时公司通过国际流程改造, 新建 33 个过渡机位等措施挖掘资源设施保障潜力, 持续提高服务保障能力, 进一步拓展国际保障资源提高国内保障能力在旅客增量持续下滑, 非航业务遭受冲击的情况下, 公司通过航空业务结构调整发展物流业务等措施, 在确保非航业务比重与去年同期基本持平的同时使公司盈利能力保持了持续稳定的增长报告期内, 公司航空性业务构成如下 :

9 项目运输起降架次旅客吞吐量货邮吞吐量 ( 万架次 ) ( 万人次 ) ( 万吨 ) 总计 , 其中 : 国内航线 , 国际航线 , 注 : 以上数据不包含其他形式的飞行数据 ( 一 ) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 5,619,735, ,527,678, 营业成本 3,366,175, ,392,685, 销售费用 102,912, ,682, 管理费用 455,666, ,870, 财务费用 -47,734, ,002, 经营活动产生的现金流量净额 1,739,112, ,823,799, 投资活动产生的现金流量净额 -3,147,191, ,831, , 筹资活动产生的现金流量净额 -346,826, ,453, 研发支出 1. 收入和成本分析公司盈利能力依赖于国家宏观经济及珠三角地区广州地区的经济发展, 决定于航班次数旅客与货邮的吞吐量, 以及航站楼内商业设施租赁与特许经营地面运输货邮代理广告等航空性延伸业务规模报告期内, 公司营业收入净利润保持增长趋势, 但由于航空服务的产能已经饱和, 营业收入增长率已经呈现小幅下降趋势同时, 公司有效地控制了成本费用的增长, 逐步呈现出利润增幅高于收入增幅和效益增幅高于业务增幅的良性发展态势 - 7 -

10 (1) 主营业务分行业分产品分地区情况 2015 年度股东大会会议资料单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收营业成分行业营业收入营业成本毛利入比上本比上毛利率比上年增减率 ( %) 年增减年增减 (%) (%) (%) 航空运输业 4,888,452, ,846,807, 增加 2.55 个百分点主营业务分行业分产品分地区情况的说明报告期内, 公司主营业务主要集中在广州地区 (2) 成本分析表单位 : 元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期金本期占上年同情额较上总成本期占总况上年同期金额年同期比例成本比说变动比 (%) 例 (%) 明例 (%) 人工成本 1,522,908, ,356,600, 折旧费 548,213, ,191, 直接成本 363,919, ,131, 交通运维修费 247,682, ,076, 输业水电费及水电管理费 176,528, ,224, 劳务费 60,506, ,357, 其他运行成本 446,415, ,103, 合计 3,366,175, ,392,685, 成本分析其他情况说明无 2. 费用项目本期金额上期金额变动财务费用 -47,734, ,002, % 资产减值损失 -32,346, ,538, % 费用变动原因说明 : - 8 -

11 (1) 财务费用减少是由于利息收入增加所致 (2) 资产减值损失减少是由于收回东星航空部分已核销坏账 3. 现金流项目本期金额上期金额变动幅度收到的其他与经营活动有关的现金 131,880, ,079, % 收到的其他与投资活动有关的现金 10,020, ,710, % 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,165,891, ,884, % 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,200, ,190, % 支付其他与筹资活动有关的现金 21,196, , % 现金流变动原因说明 : (1) 收到的其他与经营活动有关的现金增加主要是利息收入以及保证金押金增加所致 (2) 收到的其他与投资活动有关的现金减少主要是省属企业改革发展基金减少所致 (3) 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是支付第三跑道及第二航站楼等扩建工程建设资金所致 (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年同期存在民航发展专项补助基金, 本期无此项补助所致 (5) 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期收购子公司少数股东股权所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明适用不适用 ( 三 ) 资产负债情况分析资产及负债状况 - 9 -

12 单位 : 元本期期末上期期末本期期末项目名称本期期末数数占总资数占总资金额较上情况说上期期末数产的比例产的比例期期末变明 (%) (%) 动比例 (%) 货币资金 1,335,887, ,132,739, 应收票据 0 9,462, 应收利息 9,574, ,857, 其他流动资产 14,788, , , 在建工程 2,106,170, ,910, , 长期待摊费用 39,262, ,432, , 递延所得税资产 258,030, ,550, 其他非流动资产 2,502, ,269, 应付票据 12,000, ,200, 预收账款 73,920, ,905, 其他应付款 1,717,352, ,367,490, 递延所得税负债 26,573, ,466, 其他综合收益 79,720, ,399, 其他说明 1. 货币资金减少是因为公司本期逐步将持有的货币资金投入机场扩建工程项目, 导致货币资金下降 2. 应收票据减少是因为上期末的银行承兑汇票已到期 3. 应收利息减少是因为公司货币资金持有量下降导致的应收存款利息相应下降 4. 其他流动资产增加的主要原因是本期增加的待抵扣增值税造成 5. 在建工程增加主要是本期增加二期扩建项目造成 6. 长期待摊费用增加主要是本期新增户外广告位租赁费造成 7. 递延所得税资产增加是因为报告期固定资产报废导致的递延所得税资产 8. 其他流动资产减少主要是因为去年本项目中含了预付的广告使用权费 9. 应付票据减少主要是部分应付的银行承兑汇票到期所致

13 ( 四 ) 行业经营性信息分析随着社会经济的快速发展民用机场布局规模不断扩大, 以及航空网络逐步拓展完善, 航空运输日益成为人们日常经济生活中最重要的交通运输方式之一航空运输业的发展与经济社会的发展紧密相关, 经济发达国家及地区的民航业发展水平明显高于发展中国家及地区, 目前北美欧洲以及亚太地区是世界航空运输业的主要市场随着我国经济持续快速增长, 我国航空运输业对全球航空运输市场的影响也在日益增加据民航局统计, 十二五成为中国民航安全记录最好发展增量最大经济效益最佳的一个时期五年来, 民航围绕国家重大战略, 主动推动航空业务和航空经济发展, 民航运输总周转量旅客运输量和货邮运输量年均增长 9.6% 10.4% 和 2.3%, 通用航空业务量年均增长 14.8%, 全行业保持连续盈利, 实现利润总额 1800 亿元左右 ; 航空运输规模稳居全球第二, 民航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重已达 22.8%, 比十一五末上升 8.3 个百分点 2015 年, 民航预计全年完成运输总周转量 850 亿吨公里旅客运输量 4.4 亿人次货邮运输量 630 万吨, 同比分别增长 13.6% 11.4% 和 6% 根据民航局数据, 以此计算,2015 年运输总周转量旅客运输量货邮运输量分别比十一五初的 2006 年分别增长 % % 84.75% 据民航局分析, 十三五期间, 我国民航仍然是全球民航业增长最快潜力最大的航空运输市场之一

14 经过多年发展, 广东省广州市两级政府在推进广州国际航空枢纽建设方面已经形成广泛共识广东十三五规划明确指出, 要制定实施民用机场发展规划, 发挥白云机场航空枢纽作用广州十三五规划明确指出, 要围绕拓展城市发展空间, 重点建设国际航空枢纽, 构建大综合交通枢纽经过多年努力, 白云机场枢纽建设初具规模, 已经具备聚集客流物流资金流信息流等方面的较强能力 ; 在旅客构成上, 年国际旅客吞吐量突破 1000 万人次, 占总旅客量 20%, 年国际中转旅客量达到 296 万人次, 占国际旅客量 26%, 旅客结构优化成效较为明显 ; 在通达性上, 白云机场共有 70 家航空公司运营, 现有通航点 198 个, 其中国内 125 个国际 73 个, 航线航班连通五大洲, 具备了较好的通达性 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 1 报告期内, 公司以万元收购广州市宏利投资有限公司持有的广州白云国际广告有限公司 25% 的股权, 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司持有广州白云国际广告有限公司 100% 的股权 2 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司持有光大银行股票 43,081,510 股, 期末公允价值为 182,665, 元

15 (2) 重大的非股权投资根据广东省发展改革委关于转发 < 国家发展改革委办公厅关于变更广州白云国际机场扩建工程机场工程项目法人的批复 > 的函 ( 粤发改交通函号 ), 公司获准成为广州白云国际机场扩建工程机场工程的项目法人 2015 年 4 月 21 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案, 同意本公司履行机场工程项目法人的职责, 负责机场工程的投资与建设根据中国民用航空局关于广州白云国际机场扩建工程机场工程初步设计及概算的批复 ( 民航函号 ), 机场工程总投资概算为亿元, 其中公司对航站区工程飞行区工程投资总额为亿元其中第三条跑道于 2015 年 2 月 5 日正式投入使用, 第二航站楼预计于 2018 年初投入使用 (3) 以公允价值计量的金融资产不适用 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司单位 : 万元币种 : 人民币公司名称广州白云国际机场地勤服务有限公司注册资本 ( 万元 ) 持股比例 10,000 51% 经营范围资产总额净利润货物邮件行李的仓储, 机场内地面运输装卸提供梯车摆渡车登机桥服务等 32, 通过其他方式取得的子公司单位 : 万元币种 : 人民币公司名称广州白云国际机场商旅服务有限注册资本 ( 万元 ) 持股比例 1,500 90% 经营范围资产总额净利润与航空运输有关的地面服务交通运输 ( 限机场范围内 ), 公务机服务代理, 航空客运代理, 旅客搭乘飞机事务代理, 商务代理, 提供租车 29, ,

16 公司及订房服务 ; 销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰 ), 百货 2015 年度股东大会会议资料广州白云国际广告有限公司 3, % 设计制作发布代理国内外各种广告包装设计展览设计服务装饰设计室内设计室内装饰摄影商品信息咨询设计销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰品 ) 125, , 广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司 6,500 70% 航空餐食饮品机上供应品纪念品食品加工销售, 餐饮及相关服务 15, , 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 5,000 75% 汽车租赁道路货物运营 ( 不含危险品运输 ) 汽车维修装饰销售 : 汽车 ( 不含小轿车 ) 汽车配件 17, 广州市翔龙机动车检测有限公司 % 机动车安全技术检测服务联营企业单位 : 万元币种 : 人民币公司名称广州白云国际物流有限公司注册资本 ( 万元 ) 持股比例 5,000 29% 经营范围资产总额净利润承办海运陆运空运进出口货物的国际运输代理业务, 包括 : 揽货托运订舱中转集装箱拼装拆箱结算运杂费报关报验保险相关的短途运输服务及运输咨询业务交通运输物流配送业务物业租赁业务国际国内货运业务快递业务货物封包业务物流信息咨询业务产品包装服务 78, , 广州白云航空货站有限责任公司 23,800 30% 国际国内航空货物仓储中转配货, 代理航空公司的国际国内航空货物收运业务及货物打包派送服务 - - 广东机场白云信息科技有限公司 3,000 45% 民用机场航站楼弱电系统建设, 计算机系统集成, 软件工程的开发, 网络通信工程建设, 国际互联网服务 ; 弱电设备和信息设备的代理销售技术培训咨询服务 4, 广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司 1,000 40% 商务机停放及商务机出租托管 ; 商务航空航务签派代理, 商务航空机组及旅客通关代理, 商务航空气象服务代理 ; 商务机销售及展示 ; 销售百货 ; 广告代理, 酒店预订, 租车服务 2, ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况不适用

17 三公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势随着社会经济的发展民用机场布局规模不断扩大, 以及航空网络逐步拓展完善, 航空运输日益成为人们日常经济生活中最重要的交通运输方式之一 (1) 随着我国经济发展, 我国航空运输业对全球航空运输市场的影响也在日益增加从我国经济运行趋势看, 稳中有进的基调没有变从产业结构调整看, 服务业的崛起成为经济发展的新引擎民航发展的新动力从消费结构升级看, 旅游业尤其是出境游发展迅猛, 扩大了航空市场需求从对外开放格局看, 一带一路战略为民航开拓国际市场创造了契机, 白云机场作为国家一带一路战略布局中明确提及的两大枢纽机场之一, 将切实把握机遇从行业发展特点看, 民航业市场潜力还未完全释放, 尤其是国际业务在未来一段时期内仍将保持快速增长 (2) 我国机场行业的发展也面临严峻挑战 : 高铁的快速发展将对国内运输市场结构产生重大影响 ; 国内机场枢纽竞争以及国际航空运输市场竞争日益激烈 ; 此外, 国际经济复苏缓慢, 国内经济面临产能过剩债务和金融风险上升等挑战 ; 国际局势动荡带来的不确定因素增多, 改革转型期各种利益诉求和社会矛盾叠加交织, 个人极端事件易于诱发, 民航安全面临严峻挑战 ; 行业发展中不平衡不协调不可持续的现象依然突出, 航班正常率下降大中型机场保障能力不足空域资源紧张等问题仍然是制约民航发展的突出瓶颈, 在一定程度上限制了民用机场行业的快速发展

18 ( 二 ) 公司发展战略 2015 年公司第 5 届董事会第 14 次会议审议通过了广州白云国际机场股份有限公司发展战略 ( ), 提出了打造安全高效优质运营的世界级航空枢纽的发展愿景, 明确了大枢纽大整合大升级三大总体战略, 提出积极推进客货枢纽信息枢纽和文化枢纽建设, 整合各项业务发展, 提升安全服务以及企业管理能力, 努力建设连通全球体验愉悦的世界级航空枢纽, 争取成为价值全面效率卓越的世界级机场管理公司 ( 三 ) 经营计划 2016 年白云机场预计完成换算旅客吞吐量 7,715 万人次公司将牢固树立创新协调绿色开放共享的五个发展理念, 切实履行好安全主体责任, 推动安全管理全覆盖 ; 加大专项整治力度, 进一步完善常态化服务管理体系, 提升白云机场服务和运行品质 ; 通过实施转型优化, 推动公司向国际化市场化专业化发展公司未来可预见的重大资本性支出为白云机场扩建工程机场工程中的航站区工程, 投资总额为亿元, 预计于 2018 年初投入使用工程所需资金为自筹以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 因市场变化及一些不可控因素的影响, 公司实际经营业绩可能会与计划存在偏差, 投资者对此应保持足够的风险意识, 并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异 ( 四 ) 可能面对的风险 1 宏观经济波动风险

19 航空运输业是与国家及地区宏观经济社会环境紧密相关的基础性行业, 国家和地区经济形势的变化社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求 2 行业政策的风险航空运输业是国家的基础性行业, 我国政府对该行业实施了较为严格的监管, 政府有关部门对行业发展政策的调整对公司的经营发展有着重大影响 3 珠三角区域内机场间的市场竞争风险珠三角地区是我国经济最为发达的地区之一, 也是我国航空物流最发达的地区珠三角地区内机场密集程度居全国之首, 拥有白云机场香港国际机场深圳宝安国际机场珠海金湾国际机场和澳门国际机场等四大机场区域内机场的竞争主要源于香港广州和深圳三个城市的机场珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流, 加剧了市场竞争, 如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争, 将面临业务量及市场份额下降的风险 4 其他运输方式竞争的风险随着我国铁路高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升, 特别是高速铁路网络的建设, 在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力随着我国高速铁路网络逐步建设完善, 在 1,000 公里以内的中短途运输市场竞争中, 高速铁路较航空拥有总体价格相对较低, 节省往返机场候机时间, 运送能力大, 受气候条件影响较小正点率较高等诸多优势, 必然对航空运输市场形成一定程度的分流近年

20 来国家加大对铁路和公路网络的投资建设, 将进一步加剧航空运输与公路铁路运输之间的业务竞争 5 经营风险白云机场是南方航空的基地机场, 南方航空是本公司第一大客户如果未来南方航空的营运以及财务状况发生重大变化, 将可能对本公司的经营业绩带来一定的影响公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作, 但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患, 因此如果在机场运营中发生严重安全事故, 将对本公司的经营和财务状况产生不利影响 6 未来投资规模较大风险本公司投资建设广州白云国际机场扩建工程机场工程项目, 该项目的投资建设对公司未来形成一定的融资压力如果公司未能及时获得资金或融资成本显著上升, 将对广州白云国际机场扩建工程机场工程项目的实施进度及预期收益产生不利影响 7 气候条件引起的风险白云机场位于珠江口沿岸, 临近南海, 若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降落, 则可能会对本公司的正常经营产生一定影响 ( 五 ) 其他无四公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明适用不适用

21 上述报告, 提请公司 2015 年度股东大会审议广州白云国际机场股份有限公司董事会 2016 年 6 月 30 日

22 议案二 : 2015 年度监事会工作报告一监事会的工作情况年 3 月 30 日以现场表决的方式召开第五届监事会第八次 (2014 年度 ) 会议, 审议并通过了 2014 年度总经理工作报告 2014 年度财务决算报告 2014 年度利润分配方案 2014 年度报告及摘要 2014 年度公司内部控制的自我评估报告 2014 年度监事会工作报告公司未来三年 ( ) 股东回报规划年 4 月 25 日 -29 日以通讯表决的方式召开第五届监事会第九次会议, 审议并通过了公司 2015 年第一季度报告全文及正文年 8 月 17 日以现场表决的方式召开第五届监事会第十次会议, 审议并通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要关于聘请 2015 年内部控制审计机构的议案年 10 月 26 日 -30 日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十一次会议, 审议并通过了公司 2015 年第三季度报告全文及正文二监事会对公司依法运作情况的独立意见 2015 年, 公司严格按照公司法证券法等法律法规及公司章程进行规范运作, 决策程序合法, 公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善公司的董事高级管理人员在行使自己的职权时遵纪

23 守法, 勤勉尽职, 自觉维护公司的利益, 维护股东权益, 没有发现上述人员违反法律法规公司章程或损害公司及股东利益的行为三监事会对检查公司财务情况的独立意见公司的财务核算体制健全, 会计事项的处理报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求, 财务报告中的数据是真实可信的, 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告监事会认为,2015 年财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果四监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司募集资金用途与公司承诺的募集资金投向一致, 不存在违规使用募集资金的情形五监事会对公司收购出售资产情况的独立意见公司收购出售资产的行为均严格履行了法定审议决策程序, 交易资产的价格公允合理, 程序合法, 不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形六监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内, 公司关联交易均严格按照相关制度进行, 符合市场竞争原则, 定价公平合理, 未发现存在损害公司及中小股东利益的行为在对关联交易审议表决时, 关联董事和关联股东均执行了回避制度, 未参加表决七监事会对公司执行现金分红政策等情况的意见

24 监事会认为董事会执行现金分红政策, 履行了相应决策程序和信息披露等义务八监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见监事会审阅并同意公司 2015 年度内部控制自我评价报告, 该报告符合企业内部控制规范等法律法规要求, 全面真实准确反映了公司内部控制实际情况报告期内, 公司建立健全了财务相关内部控制制度, 保证了财务报告相关信息真实完整和可靠, 有效防范重大错报风险, 公司内部控制制度基本健全并执行有效上述报告, 提请公司 2015 年度股东大会审议广州白云国际机场股份有限公司监事会 2016 年 6 月 30 日

25 议案三 : 2015 年度财务决算报告一总体经营成果 1. 当年主营业务收入亿元, 比上年增加 0.92 亿元, 增长 1.67% 2015 年, 白云机场飞机起降万架次, 旅客吞吐量万人次, 货邮吞吐量万吨, 分别比上年增长 -0.63% 0.77% 和 5.79% 2. 当年营业总成本亿元, 比上年减少 0.71 亿元, 降低 1.79% 3. 当年实际实现利润总额亿元, 比上年增加 2.03 亿元, 增长 13.08%; 实现归属母公司净利润亿元, 比上年增加 1.65 亿元, 增长 15.21%; 每股收益 1.09 元, 比上年增加 0.14 元, 增长 14.74% 二财务状况截至 2015 年 12 月底, 公司总体财务状况如表一所示表一 : 公司总体财务状况一览表单位 : 亿元项目 2015 年 2014 年增减数额增减比率 % 货币资金 % 应收账款 % 其他应收款 % 流动资产 % 可供出售金融资产 % 长期股权投资 % 固定资产 % 在建工程 % 总资产 % 其他应付款 % 负债 % 少数股东权益 %

26 归属于母公司权益 % 三现金流 2015 年末公司现金及现金等价物余额亿元, 年初亿元, 年末比年初减少亿元四主要财务指标 2015 年, 公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二所示表二 : 主要财务指标一览表财务指标 2015 年 2014 年增减幅度增减比率净资产收益率 14.00% 13.38% 增 0.62 个百分点 4.63% 总资产报酬率 14.98% 14.74% 增 0.24 个百分点 1.63% 主营业务毛利率 40.10% 38.62% 增 1.48 个百分点 3.83% 成本费用利润率 45.04% 39.12% 增 5.92 个百分点 15.13% 每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 0.14 元 / 股 14.74% 径备注 : 净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的加权平均口上述报告, 提请公司 2015 年度股东大会审议广州白云国际机场股份有限公司董事会 2016 年 6 月 30 日

27 议案四 : 2015 年度报告公司 2015 年度报告见会议资料上述报告, 提请公司 2015 年度股东大会审议公司 2015 年度报告摘要已于 2016 年 4 月 29 日刊载在中国证券报上海证券报和证券时报,2015 年度报告及其摘要同日刊载在上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2016 年 6 月 30 日

28 议案五 : 2015 年度利润分配方案经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审定, 本公司截止 2015 年 12 月 31 日实现净利润 1,253,091, 元, 母公司的净利润 1,115,773, 元, 加上 2014 年度结转之未分配利润 2,753,338, 元, 扣除 2015 年度已分配的普通股股利 333,500, 元, 共计可供股东分配的利润为 3,535,611, 元公司的利润分配预案为 : 按照每 10 股派现金 3.20 元 ( 含税 ) 向本公司全体股东分配, 合计分配 368,000, 元上述议案, 提请公司 2015 年度股东大会审议上述议案已于 2016 年 4 月 29 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2016 年 6 月 30 日

29 独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所股票上市规则中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定上海证券交易所上市公司现金分红指引以及公司章程的有关规定, 我们作为公司的独立董事, 现基于独立判断立场, 就公司 2015 年度利润分配预案发表如下意见 : 1. 为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要, 董事会提出的 2015 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况资金需求及未来发展等因素, 符合公司章程中规定的利润分配政策, 也符合相关法律法规的规定 ; 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况, 同时也有利于公司健康持续稳定发展 ; 3. 同意该利润分配预案, 并提请董事会股东大会审议独立董事 : 林斌卢凯李玮 2016 年 4 月 27 日

30 议案六 ( 非表决事项 ): 广州白云国际机场股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告各位股东代表 : 作为广州白云国际机场股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事,2015 年度我们严格按照公司法证券法关于上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程公司独立董事工作制度的有关规定及证券监管部门的相关要求, 本着对全体股东负责的态度, 勤勉尽责, 审慎行使公司和股东所赋予的权利, 积极参加公司股东大会和董事会会议, 对公司董事会会议审议的相关重大事项发表了客观公正的独立意见, 充分发挥了独立董事的作用, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益现将 2015 年度独立董事履行职责情况汇报如下 : 一独立董事的基本情况林斌 : 男,1962 年 9 月出生, 中山大学管理学院教授, 博士生导师现任中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心主任珠江啤酒独立董事方大集团独立董事卢凯 : 男,1971 年 6 月出生, 曾任中国国际金融有限公司业务发展委员会负责人投资银行业务委员会成员投资银行部董事总经理

31 李玮 : 女,1965 年 10 月出生, 哲学博士 ( 金融 ) 曾任香港理工大学会计与金融学院助理教授香港理工大学企业发展院课程主任澳洲维多利亚大学博士生导师, 现任广东省沃土企业成长研究院执行院长中科招商集团常务副总裁我们本人及直系亲属均不持有公司股份, 与公司或公司控股股东 ( 广东省机场管理集团有限公司, 以下简称广东省机场集团 ) 无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在影响独立性的情况二独立董事年度履职概况 ( 一 ) 参加董事会股东大会情况 2015 年度, 公司共召开 5 次董事会, 在召开董事会前, 认真仔细审阅会议议案及相关材料, 积极参加各议题的讨论并提出合理建议, 为董事会的正确科学决策发挥积极作用, 并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2015 年出席董事会会议的情况如下 : 姓名本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议林斌否卢凯否李玮否 2015 年公司共召开 1 次股东大会 (2014 年度股东大会 ), 作为独立董事, 我们均参加了本次股东大会 ( 二 ) 在各专业委员会中履职情况

32 公司董事会下设审计委员会投资审查与决策委员会薪酬与考核委员会, 其中 : 林斌先生任审计委员会主任委员投资审查与决策委员会委员薪酬与考核委员会委员 ; 卢凯先生任投资审查与决策委员会主任委员 ; 李玮女士任审计委员会委员薪酬与考核委员会委员 2015 年, 各专门委员会积极开展工作, 我们作为独立董事, 认真履行职责, 为公司规范运作董事会科学决策发挥了积极作用审计委员会 2015 年共召开 7 次会议, 对公司 2014 年年度审计报告关联交易事项聘请 2015 年度审计机构定期报告等议案进行了审议投资审查与决策委员会 2015 年共召开 2 次会议, 对收购广州白云国际广告有限公司 25% 股权公司 2015 年度固定资产投资计划等事项进行了审议薪酬与考核委员会 2015 年共召开 1 次会议, 主要工作为审议公司领导班子成员年度工作绩效考核办法 ( 试行 ) ( 三 ) 发表独立意见情况 2015 年我们对以下事项发表了独立意见 : 第五届董事会第十一次会议审议的关于修订公司 < 章程 > 的议案关于租赁飞行区资产的关联交易议案关于白云机场相关区域安保服务的关联交易议案关于贵宾室安保服务的关联交易议案关于航站楼西三员工餐厅单身宿舍 B 栋安保服务关联交易议案关于民航号牌机动车辆检测的关联交易议案关于与广州白云国际物流有限公司相关关联交易议案

33 第五届董事会第十二次会议审议的关于预计公司与控股股东及其子公司 2015 年日常经营关联交易的议案关于租赁白云机场一期用地 ( 不含跑道用地 ) 的关联交易议案关于聘请戚耀明先生担任董事会秘书的议案关于扩建工程总体安排的关联交易议案关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案公司未来三年 ( ) 股东回报规划第五届董事会第十四次会议审议的关于聘请于洪才先生担任公司副总经理的议案 ( 四 ) 上市公司配合独立董事工作情况公司董事长总经理董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持有效的沟通, 使独立董事能及时了解公司生产经营动态, 并获取了大量做出独立判断的资料独立董事行使职权时, 上市公司有关人员能够做到积极配合, 不存在拒绝阻碍或隐瞒干预独立董事独立行使职权的情形, 保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权同时, 召开董事会及相关会议前, 公司精心组织准备会议材料, 并及时准确传递, 为独立董事工作提供了便利条件, 规范有效地配合了独立董事的工作三独立董事年度履职重点关注事项的情况 ( 一 ) 关联交易情况报告期, 对公司与广东省机场管理集团有限公司租赁飞行区资产扩建工程总体安排与控股股东及其子公司 2015 年日常经营关联交易与广东民航机场建设有限公司扩建工程委托建设管理等关联交易协议

34 的事项进行了审议并发表了独立意见, 在维护公司整体利益, 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害方面认真履行了职责 ( 二 ) 对外担保情况根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知关于规范上市公司对外担保行为的通知上海证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定, 我们本着认真负责的态度, 对公司担保情况进行了核查报告期内, 公司未发生对外担保等情况 ( 三 ) 募集资金的使用情况报告期, 公司无募集资金使用情况 ( 四 ) 高级管理人员提名情况报告期内, 公司董事监事及高级管理人员的提名选举和聘任程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定 ( 五 ) 现金分红及其他投资者回报情况报告期内, 经 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年度股东大会审议通过, 决定以 2014 年 12 月 31 日总股本 11.5 亿股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.29 元 ( 含税 ), 共计派发现金 33,350 万元上述分配方案符合公司实际情况, 符合有关法律法规的规定报告期内, 公司 2014 年度股东大会审议通过了公司未来三年 ( ) 股东回报规划, 规划综合考虑了公司实际情况和发展目标股东要求和意愿社会资金成本外部融资环境等因素, 重视给予投资者合理投资回报, 强调现金分红, 保持了公司利润分配政策的连

35 续性和稳定性上述规划有利于增强公司利润分配的透明度, 便于投资者形成稳定的回报预期 ( 六 ) 信息披露的执行情况 2015 年度, 公司董事会能够严格按照上海证券交易所股票上市规则上市公司信息披露管理办法等相关的法律法规其他规范性文件要求, 合法合规地履行信息披露义务, 确保了信息披露的真实准确及时完整公平, 没有虚假记载严重误导性陈述或重大遗漏 ( 七 ) 公司及股东承诺履行情况报告期内, 控股股东广东省机场管理集团有限公司承诺 :2015 年年内 (2015 年 7 月 8 日年 12 月 31 日 ) 不减持所持有的公司股票该承诺已履行完毕 ( 八 ) 内部控制的执行情况报告期内, 公司按照企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法, 积极推进企业内部控制规范体系稳步实施公司董事会编制并披露了 2014 年度内部控制评价报告, 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计, 并出具了标准无保留的内部控制审计报告目前公司已建立较为完善的内部控制制度, 并能得到有效实施, 相关制度在实践中不断健全和完善, 发挥着应有的控制与防范作用能够合理保证经营合法依规资产安全财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进公司实现发展战略

36 ( 九 ) 董事会以及下属专门委员会的运作情况公司董事会下设了审计投资审查与决策薪酬与考核共三个专门委员会, 报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议, 运作规范四总体评价和建议作为公司的独立董事,2015 年我们严格按照相关法规及监管要求, 秉承谨慎勤勉忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神, 尽责地行使权利履行义务, 充分发挥了独立作用, 为公司董事会的科学决策起到了积极作用, 促进了公司健康持续发展, 维护了公司及股东的合法权益以上独立董事述职报告详细内容已于 2016 年 4 月 29 日刊载在上海证券交易所网站独立董事 : 林斌卢凯李玮 2016 年 6 月 30 日

37 议案七 : 关于聘任 2016 年度审计机构的议案截至 2015 年度, 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称正中珠江 ) 已连续为公司提供审计服务 15 年, 均出具了标准无保留意见审计报告, 正中珠江见证了公司的成立成长与发展, 其在执业过程中勤勉尽责, 服务优质, 一直坚持独立审计原则, 客观公正公允地反映公司财务状况, 切实履行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益经公司董事会审计委员会提名, 拟聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广东分所为公司 2016 年度财务报告审计机构, 审计费用为 100 万元, 聘期 1 年, 并提请股东大会授权董事长负责与其签署聘任协议上述议案, 提请公司 2015 年度股东大会审议上述议案已于 2016 年 6 月 8 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2016 年 6 月 30 日

38 独立董事关于聘任 2016 年度审计机构的独立意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所股票上市规则以及公司章程的有关规定, 我们作为公司的独立董事, 现基于独立判断立场, 就公司聘任 2016 年度审计机构发表如下意见 : 1. 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广东分所 ( 以下简称立信广东分所 ) 具备证券期货相关业务审计资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求 2. 此次聘任年度审计机构审议程序符合法律法规和公司章程的相关规定, 不存在损害公司和股东利益的情形 3. 同意聘任立信广东分所为公司 2016 年度审计机构, 同意将该议案提交公司董事会审议, 并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会表决独立董事 : 林斌卢凯李玮 2016 年 6 月 3 日

39 议案八 : 关于增加公司营业执照经营范围的议案根据公司经营管理的要求, 拟在公司营业执照经营范围中增加场地出租展览展示服务电子商务三项, 并据此修订公司章程上述议案, 提请公司 2015 年度股东大会审议上述议案已于 2015 年 8 月 18 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2016 年 6 月 30 日

40 议案九 : 关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案在议案中, 除非文义载明, 下列简称具有如下含义 : 上市公司 / 本公司指广州白云国际机场股份有限公司集团公司 / 机场集团指广东省机场管理集团有限公司一关联交易概述为满足本公司在白云机场进行飞机起降服务需要, 合法合规使用土地, 本公司拟与集团公司签署三跑道土地使用权租赁合同 ( 下称租赁合同 ), 本公司向集团公司租赁白云机场飞行区三跑道用地用于日常的飞机起降服务本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组集团公司是本公司控股股东, 截至 2015 年 12 月 31 日, 持有本公司股份 712,591,458 股, 占公司总股份的 61.96% 本次公司向集团公司租赁土地构成上市公司的关联交易至本次关联交易为止, 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间租赁类关联交易达到 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上二关联方介绍 ( 一 ) 关联方关系介绍

41 本次交易的关联方为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司该关联人符合上海证券交易所股票上市规则第条第 ( 一 ) 项规定的关联关系情形 ( 二 ) 关联人基本情况集团公司 : 住所 : 广州市白云区机场路 282 号 ; 法定代表人 : 张克俭 ; 成立于 1993 年 3 月 11 日 ; 注册资本 : 人民币叁拾伍亿元 ; 公司类型为有限责任公司 ; 经营范围 : 航空器起降服务 ; 旅客过港服务 ; 安全检查服务 ; 应急救援服务 ; 航空地面服务 ; 客货销售代理航空保险销售代理服务 : 飞机维修工程, 保税物流业务, 停车场仓储物流配送货邮处理客货地面运输等服务 ; 通用航空服务航油设施建设与运营, 航空运输技术协作中介航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务三关联交易标的基本情况 ( 一 ) 交易标的 1 本次关联交易的类别为租入土地本次交易租赁的土地位于白云机场飞行区内, 三跑道用地面积 1,660,023 平方米 (2493 亩, 不含南绕滑用地 ) 2 权属状况说明本次集团公司出租的相关土地权属清晰, 不存在抵押质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼仲裁事项或查封冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况 (1) 集团公司已就坐落于广州白云国际机场面积为 2,261,

42 年度股东大会会议资料平方米 ( 亩 ) 的国有土地, 由广州市国土资源与房屋管理局于 2014 年 12 月 12 日颁发国有土地使用权证 ( 穗府国用 (2014) 第号 ), 集团公司已拥有上述土地的国有划拨土地使用权 (2) 广东省国土厅已于 2013 年 8 月 1 日出具广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团改制土地资产处臵总体方案的函 ( 粤国土资利用函号, 同意集团公司对上述 2,261, 平方米 ( 亩 ) 的国有土地可采用授权经营方式处臵 (3) 因三跑道飞机起降需要, 公司租用集团公司国有土地使用权证 ( 穗府国用 (2014) 第号 ) 范围内的广州白云国际机场三跑道用地 1,660,023 平方米的土地 ( 不含南绕滑用地 ) ( 二 ) 关联交易价格确定的一般原则和方法飞行区第三跑道用地面积 1,660,023 平方米, 租金标准按照集团公司第三跑道用地征地拆迁等综合成本为基础, 参照 2007 年 8 月 5 日双方签订的白云机场跑道及东西一二指廊停机坪用地的土地使用权租赁合同, 经双方协商确定, 租期 8 年, 自 2015 年 2 月 5 日起至 2023 年 2 月 4 日止, 各年租金具体如下 : 计租时间面积 ( 平方米 ) 租金 ( 万元 )

43 公司于每年 12 月 31 日前向集团公司支付租金四关联交易的目的及对上市公司的影响本次交易是为了满足公司在白云机场开展正常的飞机起降服务需要上述议案, 提请公司 2015 年度股东大会审议上述议案已于 2016 年 1 月 30 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2016 年 6 月 30 日

44 独立董事关于同意提交董事会审议关联交易的意见广州白云国际机场股份有限公司拟与关联方广东省机场管理集团有限公司 ( 下称集团公司 ) 进行以下关联交易 : 本公司拟与集团公司签署三跑道土地使用权租赁合同, 向集团公司租入白云机场飞行区第三跑道用地合计 1,660,023 平方米并支付租赁费用, 租赁期限为 2015 年 2 月 5 日至 2023 年 2 月 4 日经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍, 我们同意将上述关联交易提交公司董事会审议独立董事 : 林斌卢凯李玮 2016 年 1 月 9 日

45 独立董事关于关联交易的独立意见经审核本次公司与关联方广东省机场管理集团公司签署的三跑道土地使用权租赁关联交易, 认为 : 本次公司与关联方广东省机场管理集团有限公司签署三跑道土地使用权租赁合同, 有利于确立法律关系明确责任范围, 满足公司在白云机场正常开展航空运输服务的需要本次关联交易的定价原则遵循了公平公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则, 未损害公司及全体股东 ( 特别是中小股东 ) 的利益本次关联交易已得到公司董事会同意, 并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定独立董事 : 林斌卢凯李玮 2016 年 1 月 29 日

46 议案十 : 关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案为满足广州白云国际机场二期扩建工程建设投资及公司经营的需要, 优化融资结构, 根据中国人民银行发布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法等现行有效之法律行政法规, 中国银行间市场交易商协会发布的银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引等相关行业自律规则之规定, 以及广州白云国际机场股份有限公司章程, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券本次超短期融资券注册情况如下 : 一发行人 : 广州白云国际机场股份有限公司二计划发行规模 : 不超过 70 亿元三发行期限及方式 : 采用分期发行的方式, 即一次性申请融资总额度, 自注册之日起, 有效期 2 年内, 择机发行四授权本公司董事长, 负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜, 包含但不限于办理注册额度申请择机发行和超短期融资券过桥借款上述议案, 提请公司 2015 年度股东大会审议

47 上述议案已于 2016 年 4 月 29 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2016 年 6 月 30 日

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

材料目录 1. 会议须知 会议议程 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年度报告 年度利润分配方案..

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