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专镁贾
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1 公司代码 : 公司简称 : 白云机场广州白云国际机场股份有限公司 2014 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所白云机场联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董新玲电话传真电子信箱 irm@gbiac.net 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 2014 年末 2013 年末 1 本期末比上年同期末增减单位 : 元币种 : 人民币 2012 年末总资产 11,073,897, ,949,739, ,144,297, 归属于上市公司股东的净资产 8,490,736, ,728,113, ,226,097, 年 2013 年本期比上年同期增减 2012 年

2 经营活动产生的现金流量净额 2014 年年度报告摘要 1,823,799, ,965,968, ,796,659, 营业收入 5,527,678, ,141,313, ,673,315, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,087,642, ,957, ,089, ,109,822, ,748, ,728, 加权平均净资产收益率增加 1.47 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 59,297 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 52,656 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有持股质押或冻持股限售条比例结的股份数量件的股数量份数量广东省机场管理集团有限公司国有法人 ,591,458 0 无 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 未知 ,608,705 0 未知宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知 ,603,507 0 未知广州交通投资有限公司国有法人 ,240,000 0 未知前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金华泰组合未知 ,002,847 0 未知厦门国际信托有限公司 - 浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托未知 ,750,463 0 未知中国民航机场建设集团公司国有法人 ,650,000 0 未知国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知 ,537,756 0 未知华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知 ,237,214 0 未知广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知 ,052,860 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2

3 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年, 白云机场完成飞机起降 41.2 万架次, 旅客吞吐量万人次, 货邮吞吐量万吨, 分别同比增长 4.5% 4.4% 和 11%, 其中货邮吞吐量增速位列全国五大机场首位公司紧紧围绕打造安全高效优质运营的世界级航空枢纽这一核心目标, 全力推进各项工作安全管理方面 : 持续加强安全管理, 针对飞行区资源紧张不停航施工密集场内车辆和非动力设备管理秩序等问题, 组织开展白云机场临时机位安全保障运行评估和为期 180 天的飞行区地面运行秩序专项治理活动 ; 强化平安机场建设, 以机场安委会为平台, 在全场范围内开展当合格主人, 做空港卫士, 建平安机场活动 ; 设立航务管理部, 进一步强化航务管理和不停航施工管理继续加强反恐防控体系建设和空防安全各项措施的落实服务质量方面 : 强调围绕顾客满意度实现服务对标和服务产品创新 ; 以建立高效的有责任心的服务管理团队为目标, 加大服务管理团队考核, 积极打造优秀服务管理团队 ; 加强服务测评督办服务品质分析, 定期督办检查, 将检查结果纳入服务考核体系以不正常航班服务提升为主题继续开展 2014 年开放办机场服务大提升活动 ; 开展服务对标管理, 优化手推车服务现场管理, 以客户需求为导向改进航显显示内容, 增加值机引导服务设置爱心柜台开辟国际旅客行李整理磅秤区等, 促进了客户体验提升枢纽建设方面 :2014 年全年新增国际航线 13 条, 其中客运 9 条, 货运 4 条 ; 新增国际通航点 8 个, 其中客运 6 个, 货运 2 个截止 2014 年底, 白云机场通航点已达到 199 个, 其中国际 3

4 及地区通航点为 70 个, 白云机场以亚太澳洲和非洲地区为主逐步覆盖欧美等全球地区的航线网络布局已经初具雏形 2014 年, 白云机场通关政策环境得到进一步优化, 通程联运政策范围不断扩大,72 小时政策得到进一步优化, 货运通关政策实现新的突破主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 5,527,678, ,141,313, 营业成本 3,392,685, ,261,251, 销售费用 92,682, ,407, 管理费用 455,870, ,353, 财务费用 -36,002, ,220, , 经营活动产生的现金流量净额 1,823,799, ,965,968, 投资活动产生的现金流量净额 -75,831, ,067, 筹资活动产生的现金流量净额 -396,453, ,314,034, 研发支出收入 (1) 主要销售客户的情况 2014 年公司收入额前五名客户金额总计为 182, 万元, 占营业收入总额的 32.93% 成本 (1) 成本分析表单位 : 元币种 : 人民币分行业情况本期金上年同分本期占总额较上期占总情况行成本构成项目本期金额成本比例上年同期金额年同期成本比说明业变动比例例人工成本 1,356,600, ,256,389, 交折旧费 659,191, ,298, 通运直接成本 342,131, ,441, 输维修费 272,076, ,547, 业水电费及水电管理费等 174,224, ,497, 劳务费 85,357, ,100,

5 其他运行成本 503,103, ,976, 合计 3,392,685, ,261,251, (2) 主要供应商情况因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务, 基本不涉及向供应商采购费用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额上期金额变动幅度财务费用 -36,002, ,220, , 资产减值损失 9,538, ,057, 费用变动原因说明 : (1) 财务费用 : 主要系公司无银行贷款所致 (2) 资产减值损失 : 主要系坏账损失所致现金流单位 : 元项目本期金额上期金额变动幅度支付的各项税费 815,205, ,998, 取得投资收益所收到的现金 7,410, ,552, 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 933, , 投资所支付的现金 17,500, 偿还债务所支付的现金 882,000, 支付的其他与筹资活动有关的现金 463, ,931, 现金流项目变动原因说明 : (1) 支付的各项税费 : 主要系支付的当期所得税费用所致 (2) 取得投资收益所收到的现金 : 主要系收到民航节能减排专项资金民航发展基金 ( 安检设备 ) 所致 (3) 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 : 主要系固定资产报废所致 (4) 投资所支付的现金 : 主要系公司没有新的投资所致 (5) 偿还债务所支付的现金 : 主要系公司没有欠款所致 (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 : 主要系公司均没有票据保证金及子公司清算归还少数股 5

6 东投资所致其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2014 年, 公司围绕打造安全高效优质运营的世界级航空枢纽这一核心目标, 实现第二十二个航空安全年, 完成飞机起降 41.2 万架次, 旅客吞吐量 5, 万人次, 货邮吞吐量万吨, 分别同比增长 4.5% 4.4% 和 11%, 完成全年经营计划行业产品或地区经营情况分析主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收营业成本毛利率入比上毛利率比上年增减比上年增年增减减航空运输业 4,708,136, ,861,860, 增加 1.36 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明主营业务分地区情况报告期内, 公司主营业务主要集中在广州地区资产负债情况分析资产负债情况分析表单位 : 元币种 : 人民币本期期末上期期末本期期末金项目名称本期期末数数占总资数占总资额较上期期情况上期期末数产的比例产的比例末变动比例说明货币资金 3,132,739, ,740,129, 应收票据 9,462, ,000, 应收利息 14,857, , , 其他应收款 115,242, ,785, 其他流动资产 309, ,550, 可供出售金融资产 210,237, ,754, 在建工程 13,910, ,585, 递延所得税资产 169,550, ,008, 其他应付款 1,367,490, ,025,022,

7 递延所得税负债 33,466, ,569, 其他综合收益 100,399, ,708, 资产负债变化情况说明 : (1) 货币资金 : 主要系随公司业务规模的拓展及经营业绩的提升, 营运资金相应增加所致 (2) 应收票据 : 主要系航空公司待结算款增加所致 (3) 应收利息 : 主要系公司本年度定期存款增加, 期末定期存款利息增加所致 (4) 其他应收款 : 主要系保证金的增加所致 (5) 其他流动资产 : 主要系预缴所得税所致 (6) 可供出售金融资产 : 主要系公司所持国有法人股公允价值上涨所致 (7) 在建工程 : 主要系本期增加跑道建设工程所致 (8) 递延所得税资产 : 主要系未付费用所致 (9) 其他应付款 : 主要系代收代垫款增加所致 (10) 递延所得税负债 : 主要系公司所持国有法人股公允价值上涨所致 (11) 其他综合收益 : 主要系公司所持国有法人股公允价值上涨所致核心竞争力分析国家广东省人民政府和广州市人民政府一直将发展白云机场作为促进我国珠三角地区经济发展和航运业发展的重要战略之一, 政策支持白云机场国际航空枢纽战略的实现白云机场位于珠三角的核心区域, 珠三角地区是我国开放最早的地区, 拥有世界上密集度较高的工业基地和巨大的货源生成量, 是目前国内经济最活跃的地区之一, 区域经济助推机场业务增长白云机场先进的硬件设施与出色的服务保障能力吸引了众多航空公司, 纷纷开辟以广州为到达出发点的航线拥有众多实力雄厚的合作伙伴是白云机场实力和价值的体现, 同时也为白云机场未来的发展提供了强有力的保障公司具有丰富的大型机场运营管理经验公司制定和实施国内首套机场服务标准, 是亚洲最早通过国际机构 SGS 服务认证和国内首家通过 ISO9000 认证的机场, 具备领先的经营管理优势出色的服务保障能力 7

8 3.1.5 投资状况分析对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 2014 年年度报告摘要序证券证券代证券号品种码简称 1 股票光大银行占期末证券总最初投资金额持有数量期末账面价值报告期损益投资比例 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) 78,000,000 43,081, ,237, ,483, 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 78,000,000 / 210,237, ,483, 证券投资情况的说明公司原持有光大银行股票 44,000,000 股 2013 年 12 月光大银行首次公开发行境外上市外资股 (H 股 ) 并申请在香港联合交易所有限公司主板上市, 根据国务院减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的有关规定以及财政部的相关批复文件, 本次光大银行发行上市时, 其 115 家国有股东须将其持有的光大银行部分国有股 (A 股 ) 转由全国社会保障基金理事会持有, 转持总额为本次 H 股实际发行股份数量的 10%, 并按比例分摊至上述国有股东, 该等股份在 A 股注销后将转为 H 股, 并于光大银行 H 股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户根据财政部财金函号文认定, 公司所持光大银行股票属于国有法人股, 为此公司于年度根据相关规定分别转出所持光大银行股票 859,314 股 59,176 股至全国社会保障基金理事会, 转出后公司仍持有光大银行股票 43,081,510 股, 期末公允价值为 210,237, 元主要子公司参股公司分析 1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司单位 : 万元币种 : 人民币公司名称广州白云国际机场地勤服务有限公司注册资本 ( 万元 ) 持股比例 10,000 51% 经营范围资产总额净利润货物邮件行李的仓储, 机场内地面运输装卸提供梯车摆渡车登机桥服务等 31, 通过其他方式取得的子公司单位 : 万元币种 : 人民币公司名称注册资本 ( 万元 ) 持股比例经营范围资产总额净利润 8

9 广州白云国际机场商旅服务有限公司 1,500 90% 与航空运输有关的地面服务交通运输 ( 限机场范围内 ), 公务机服务代理, 航空客运代理, 旅客搭乘飞机事务代理, 商务代理, 提供租车及订房服务 ; 销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰 ), 百货 30, , 广州白云国际广告有限公司 3,000 75% 设计制作发布代理国内外各种广告包装设计展览设计服务装饰设计室内设计室内装饰摄影商品信息咨询设计销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰品 ) 89, , 广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司 6,500 70% 航空餐食饮品机上供应品纪念品食品加工销售, 餐饮及相关服务 15, 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 5,000 75% 汽车租赁道路货物运营 ( 不含危险品运输 ) 汽车维修装饰销售 : 汽车 ( 不含小轿车 ) 汽车配件 20, , 广州市翔龙机动车检测有限公司 % 机动车安全技术检测服务联营企业单位 : 万元币种 : 人民币公司名称广州白云国际物流有限公司注册资本 ( 万元 ) 持股比例 5,000 29% 经营范围资产总额净利润承办海运陆运空运进出口货物的国际运输代理业务, 包括 : 揽货托运订舱中转集装箱拼装拆箱结算运杂费报关报验保险相关的短途运输服务及运输咨询业务交通运输物流配送业务物业租赁业务国际国内货运业务快递业务货物封包业务物流信息咨询业务产品包装服务 - - 广州白云航空货站有限责任公司 23,800 30% 国际国内航空货物仓储中转配货, 代理航空公司的国际国内航空货物收运业务及货物打包派送服务 - - 广东机场白云信息科技有限公司 3,000 45% 民用机场航站楼弱电系统建设, 计算机系统集成, 软件工程的开发, 网络通信工程建设, 国际互联网服务 ; 弱电设备和信息设备的代理销售技术培训咨询服务 9, 广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司 1,000 40% 商务机停放及商务机出租托管 ; 商务航空航务签派代理, 商务航空机组及旅客通关代理, 商务航空气象服务代理 ; 商务机销售及展示 ; 销售百货 ; 广告代理, 酒店预订, 租车服务 1, 截至 2014 年 12 月 31 日, 广州白云国际物流有限公司因经营亏损, 账面投资成本按权益法核算已减记为零截至 2014 年 12 月 31 日, 广州白云航空货站有限责任公司尚未开始运营 3.2 公司未来发展的讨论与分析行业竞争格局和发展趋势报告期内, 我国经济的发展形势和趋势都开始呈现出深刻的变化, 经济发展已经迈入新常态, 9

10 民航发展也开始进入一个安全形势更加严峻行业竞争更加激烈变化更加快速服务需求更加多元化的新阶段从宏观经济来看, 虽然世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期, 但总体仍然处于缓慢复苏之中, 同时我国经济发展长期向好的基本面没有改变, 具有不少新的有力支撑和难得机遇十八届三中全会开启的全面深化改革大潮和四中全会确立的依法治国理念将对我国市场经济更好更快发展提供更多政策引领与法制保障, 有助于构建更加公平公正的市场经济竞争格局从地方发展来看, 借助国家层面推出一带一路战略中的 21 世纪海上丝绸之路建设, 以及广东自贸区政策的落地, 粤港澳地区对外经济贸易将得到进一步快速发展 2014 年 12 月 29 日, 广东省政府正式下发了关于进一步加快民航业发展的意见, 首次从地方政府层面对系统推进我省民航业发展提出一系列意见, 明确提出广州要与国内东南亚主要城市形成 4 小时航空交通圈, 与全球主要城市形成 12 小时航空交通圈, 尤其在枢纽建设空域优化基础建设体制改革等方面制订了详细目标和要求从行业发展来看, 国际原油价格的大幅下跌将对空运市场复苏以及航空业发展带来持续利好影响, 航空公司效益将得到显著改善随着经济持续发展, 我国人均出行需求持续旺盛, 并始终处于快速攀升阶段, 尤其是珠三角地区作为我国最大的旅游市场客源地, 为白云机场建设世界级航空枢纽提供了深厚的腹地市场基础公司发展战略加强综合交通枢纽建设, 加快信息化建设, 推进生态机场文化机场建设, 增强国际业务, 推动物流业务快速发展着力打造股份公司新经济增长点, 提升运营管理效率, 提升经营效益, 将白云机场建成功能完善辐射全球的大型国际航空枢纽经营计划 2015 年换算旅客吞吐量 7,402 万人次紧紧围绕转型优化作为全年工作的核心, 切实推动公司实现体制机制创新, 确保安全平稳服务提升, 促进航空主业做强非航产业做大因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年 12 月 16 日, 经国家发展和改革委员会发改办基础号文件批复, 广州白云国际机场扩建工程项目法人已由广东省机场管理集团有限公司变更为广州白云国际机场股份有限公司根据关于广州白云国际机场扩建工程机场工程初步设计及概算的批复 ( 民航函

11 545 号 ), 其中机场工程部分, 包括第三跑道 ( 不含土地 ) 及滑行道系统 2 号航站楼等, 总投资为人民币亿元, 报告期内公司尚未实际投入资金可能面对的风险 1 宏观经济波动风险航空运输业是与国家及地区宏观经济社会环境紧密相关的基础性行业, 国家和地区经济形势的变化社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求 2 行业政策的风险航空运输业是国家的基础性行业, 我国政府对该行业实施了较为严格的监管, 政府有关部门对行业发展政策的调整对公司的经营发展有着重大影响 3 珠三角区域内机场间的市场竞争风险珠三角地区是我国经济最为发达的地区之一, 也是我国航空物流最发达的地区珠三角地区内机场密集程度居全国之首, 拥有白云机场香港国际机场深圳宝安国际机场珠海金湾国际机场和澳门国际机场等四大机场区域内机场的竞争主要源于香港广州和深圳三个城市的机场珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流, 加剧了市场竞争, 如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争, 将面临业务量及市场份额下降的风险 4 其他运输方式竞争的风险随着我国铁路高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升, 特别是高速铁路网络的建设, 在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力随着我国高速铁路网络逐步建设完善, 在 1,000 公里以内的中短途运输市场竞争中, 高速铁路较航空拥有总体价格相对较低, 节省往返机场候机时间, 运送能力大, 受气候条件影响较小正点率较高等诸多优势, 必然对航空运输市场形成一定程度的分流近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设, 将进一步加剧航空运输与公路铁路运输之间的业务竞争 5 经营风险白云机场是南方航空的基地机场, 南方航空是本公司第一大客户如果未来南方航空的营运以及财务状况发生重大变化, 将可能对本公司的经营业绩带来一定的影响公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作, 但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患, 因此如果在机场运营中发生严重安全事故, 将对本公司的经营和财务状况产生不利影响 11

12 6 未来投资规模较大风险本公司拟投资建设广州白云国际机场扩建工程机场工程项目, 该项目的投资建设对公司未来形成一定的融资压力如果公司未能及时获得资金或融资成本显著上升, 将对广州白云国际机场扩建工程机场工程项目的实施进度及预期收益产生不利影响 7 气候条件引起的风险白云机场位于珠江口沿岸, 临近南海, 若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降落, 则可能会对本公司的正常经营产生一定影响四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 2014 年, 财政部修订了企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表, 以及颁布了企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量企业会计准则第 40 号 - 合营安排企业会计准则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露等具体准则, 公司于 2014 年 7 月 1 日起执行企业会计准则第 37 号金融工具列报从 2014 年度开始执行根据各准则衔接要求, 上述会计政策变更对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下 : 准则名称会计政策变更的内容对 2013 年 12 月 31 日 /2013 年度相关财务报表项目的影响金额企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报将原在资本公积项目列示的可供出售金融资产公允价值变动损益的影响数重分类至其他综合收益项目项目名称影响金额资本公积 -28,708, 其他综合收益 28,708, 续准则名称会计政策变更的内容对 2013 年 1 月 1 日相关财务报表项目的影响金额企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报将原在资本公积项目列示的可供出售金融资产公允价值变动损益的影响数重分类至其他综合收益项目项目名称影响金额资本公积 -42,150, 其他综合收益 42,150,

13 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本财务报表合并范围包括公司及全资子公司广州市翔龙机动车检测有限公司, 控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司广州白云国际机场商旅服务有限公司广州白云国际广告有限公司广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司及广州白云国际机场空港快线运输有限公司上述合并范围与上年度相比无变化 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用董事长 : 刘建强广州白云国际机场股份有限公司 2015 年 3 月 30 日 13

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