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1 在线 014 年粉末冶金行业市场和应用调研报告简版

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新能源信息和核工业等领域, 成为新材料科学中最具发展活力的分支之一能生产用普通熔炼方法无法生产的具有特殊

3 粉末冶金概况粉末冶金技术 : 是以金属粉末或非金属粉末或其混合物为原料, 经过成形和烧结, 制造金属材料复合材料以及各种类型制品的工艺技术目前, 粉末冶金技术已被广泛应用于交通机械电子航空航天兵器生物新能源信息和核工业等领域, 成为新材料科学中最具发展活力的分支之一能生产用普通熔炼方法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品, 如硬质合金粉末冶金方法生产的某些材料, 与普通熔炼法相比, 性能优越, 如粉末高速钢

4 粉末冶金概况高密度钨合金弹芯高密度钨合金高尔夫球棒

5 粉末冶金制品性能 1 致密度可控, 如多孔材料高密度材料等 ; 2 晶粒细小显微组织均匀无成分偏析 ; 3 近净成形, 原材料利用率高 >95%, 能耗低 ; 4 少无切削, 切削加工仅 40~50%; 5 材料组元可控, 利于制备复合材料 ; 6 利于难熔金属陶瓷材料与核材料的制备

6 各种生产工艺的材料的利用率与能耗与其他工艺相比, 粉末冶金的材料利用率最高, 达 95%, 且零件能耗最低 90 铸造粉末冶金冷成形锻造机械加工来源 : 粉末冶金协会, 新材料在线材料利用率 /% 零件的能耗 /MJ kg -1

7 粉末冶金的主要应用

8 粉末冶金应用举例采矿机械加工汽车制造机车制造机械设备造船电机制造精密仪器电子工业硬质合金硬质合金机械零件机械零件机械零件摩擦材料多孔轴承仪表零件电触头材金刚石 - 金陶瓷刀具摩擦材料多孔轴承多孔轴承油漆用铝铜 - 石墨电软磁材料料属组合材粉末高速多孔轴承粉刷硬磁材料真空电极料钢过滤器材料无线电电视计算机工业化学工业石油工业军工航空航天火箭原子能工程磁性材料记忆元件过滤器过滤器穿甲弹头摩擦片发汗材料核燃料元防腐零件军械零件过滤器难熔金属件催化剂多孔材料及合金反应堆结粉末超合纤维强化构材料金材料控制材料

9 粉末冶金应用举例波音歼七歼击机航空制动用粉末冶金材料图 154 ( 俄 ) 苏 -27 ( 俄 )

10 粉末冶金应用举例日本新干线法国 TVG 最高时速达到公里 / 小时德国的 ICE

11 粉末冶金产业链分析

12 粉末冶金产业链分析原料生产工艺

13 粉末冶金产业链分析粉末冶金工艺流程

14 全球粉末冶金市场分析 1. 全球粉末冶金市场主要集中在北美欧洲和日本等地区 ( 国家 ), 其中北美是粉末冶金的第一大市场, 占据全球 40% 以上的铁粉铜粉等粉末冶金原材料的出货量 ; 2. 全球粉末冶金产品主要为铁基结构材料, 大约占 79%, 其次是硬质合金和非铁基结构材料北美欧洲和日本是全球主要的粉末冶金市场全世界粉末冶金不同产品占比 11% 13% 11% 43% 11% 1% 6% 3% 铁基结构材料硬质合金非铁基结构材料 22% 79% 热等静压金属注射成形北美欧洲日本中国其他来源 : 台湾粉末冶金协会, 新材料在线来源 :2010 世界粉末冶金大会, 新材料在线

15 全球粉末冶金市场分析 1. 汽车是粉末冶金零件最大的下游需求行业, 目前粉末冶金零件已广泛应用到汽车发动机变速箱和底盘 ; 2. 欧洲汽车领域用粉末冶金零件占该地区粉末冶金总产值的 80%; 3. 日本汽车领域用粉末冶金零件占日本地区粉末冶金总产值的 92% 欧洲粉末冶金零件主要应用于汽车零件领域日本粉末冶金零件主要应用于汽车零件领域 15% 3% 2% 汽车发动机汽车底盘 35% 汽车变速箱 10% 2% 3% 4% 汽车发动机汽车底盘汽车变速箱 10% 其他汽车零件机械零件 21% 48% 其他汽车零件机械零件 21% 14% 家用电器其他 12% 家用电器其他来源 : 台湾粉末冶金协会, 新材料在线来源 :JPMA, 新材料在线

16 中国粉末冶金市场分析机械零件 1. 根据粉末冶金分会的统计,2013 年粉末冶金机械零件销量为万吨, 年复合增长率达 23.3%; 2. 根据粉末冶金分会的统计,2013 年粉末冶金机械零件销售收入亿元, 利润为 3.77 亿元粉末冶金零件销量 ( 千吨 )

17 中国粉末冶金市场分析机械零件 1. 根据博思博思数据发布的报告显示, 中国粉末冶金机械零件企业集中度高, 河南的粉末冶金机械零件产量占据半壁江山, 其次是山东和浙江各省的粉末冶金机械零件产量占比福建江苏 3% 4% 湖北 5% 安徽 7% 上海 3% 其他 7% 河南 47% 浙江 9% 山东 15% 来源 : 中国产业信息网, 新材料在线

18 中国粉末冶金市场分析机械零件 1. 在粉末冶金零件快速发展的进程中, 农机用等低附加值粉末冶金零件占比不断降低 ; 2. 汽车用等高附加值产品占比则提升明显, 尤其是汽车用粉末冶金零件占比从 2000 年的 27% 提高至 2008 年的 50% 左右但与欧美的 80% 日本的 92% 相差甚远 2000 年中国粉末冶金零件的应用领域分布 2008 年中国粉末冶金零件的应用领域分布 16% 27% 16% 9% 21% 49% 12% 25% 24% 1% 汽车农机家电摩托车其他汽车农机家电摩托车其他来源 : 粉末冶金协会, 新材料在线

19 中国粉末冶金市场分析机械零件年, 中国汽车产量为万辆, 年增长率为 14.7%, 进一步刺激粉末冶金的增长 ; 2. 由于中国粉末冶金在汽车领域的应用比例远低于欧美和日本, 粉末冶金在汽车领域应用空间巨大 2500 我国汽车产量 ( 万辆 ) 增长率 % % 40% % % 20% 10% 500 0% % 数据来源 : 中国汽车工业协会, 新材料在线

20 中国粉末冶金市场分析硬质合金 2013 年, 我国硬质合金全年产量约 2.3 万吨, 市场规模为 244 亿元预计到 2018 年, 我国硬质合金的市场规模达 372 亿元, 平均年增长率约为 9% 年, 我国硬质合金市场规模变化情况 ( 单位 : 亿元 ) % % % % % Source: 中国产业信息

21 中国粉末冶金市场分析硬质合金 1. 中国钨资源储量为 190 万吨, 约占全球储量的 55%; 2. 中国钨资源分布于 23 省 ( 区 ), 有 382 处钨矿, 主要分布在江西湖南广东云南广西内蒙古福建七省, 七省钨矿区合计占全国的 80%; 3. 从钨资源储量来看, 中国钨资源主要分布在湖南江西两省, 两省储量分别为 32% 和 18%, 两省储量合计占到全国的 50% 中国钨资源储量全球占比超过 50% 湖南和江西两省钨资源储量合计占到全国的 50% 26% 中国 4% 7% 55% 加拿大俄罗斯美国其他 8% 15% 5% 5% 5% 6% 7% 7% 18% 32% 湖南江西河南甘肃广东广西福建安微其他 Source:USGS 2014, 新材料在线 Source: 中国金属通报, 新材料在线

22 中国粉末冶金市场分析硬质合金目前, 我国硬质合金刀具所占的比例约为 40%, 远远低于工业发达国家 70% 的水平若以目前硬质合金刀具占刀具行业市场规模的 40% 预计, 预计到 2015 年我国硬质合金刀具市场规模将达到亿元到 2015 年, 预计我国硬质合金刀具市场规模将达到亿元 Source: 稀有金属碳化物市场分析及未来展望

23 中国粉末冶金市场分析硬质合金 1. 地质勘探矿井开采中 60%-80% 的钻进量通过硬质合金钻头完成 ; 年矿用合金约为吨, 预计到 2015 年将达到吨, 年增长率为 15% 到 2015 年, 预计我国矿用合金将达到吨 Source: 稀有金属碳化物市场分析及未来展望

24 中国粉末冶金市场分析硬质合金 2011 年我国硬质合金耐磨零件产量约为 1.04 万吨, 若以保守 15% 增速估算,2015 年我国硬质合金耐磨零件产量将达到 1.67 万吨 ( 单位 : 吨 ) Source: 稀有金属碳化物市场分析及未来展望

25 全球粉末冶金企业分析 1. 据不完全统计, 全世界粉末冶金生产企业已超过 3000 家, 实际上粉末冶金产品已是一个多领域的全球性市场 ; 2. 除了 GKN( 吉凯恩 ) Hoganas( 赫格拉斯 ) 外, 大部分粉末冶金企业都是中小型公司, 产品供给当地市场需求

26 国内粉末冶金企业分析机械零件 1. 根据粉末冶金协会的统计, 目前国内涉及粉末冶金的企业有 254 家, 其中 102 家企业涉及结构零部件,45 家涉及原料粉末,33 家涉及含油轴承 ; 2. 国内重点企业 : 东睦新材料集团股份有限公司扬州保来得科技实业有限公司华孚工业股份有限公司和安庆帝伯粉末冶金有限公司等国内企业数量统计 ( 按产品类别分类 ) 来源 : 粉末冶金协会, 新材料在线

27 国内粉末冶金企业分析硬质合金目前, 中国有 199 家硬质合金企业, 平均年产能 176 吨, 平均年产量仅 86 吨, 年产量在 1000 吨以上的企业只有 4 家, 分布为株洲硬质合金集团厦门金鹭特种合金自贡硬质合金和济南市冶金科学研究所排名企业名称产量 ( 吨 ) 1 株洲硬质合金集团有限公司厦门金鹭特种合金有限公司自贡硬质合金有责任限公司济南市冶金科学研究所株洲长江硬质合金工具有限公司浙江天石粉末冶金有限公司苏州新锐硬质合金有限公司株洲欧科亿硬质合金有限公司南昌硬质合金有限责任公司崇义章源钨制品有限公司 388 Source: 中企顾问网

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