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朋干
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3 目录稀土材料简介稀土永磁材料简介稀土永磁材料产业链分析稀土永磁材料的市场分析稀土永磁材料发展趋势稀土永磁材料的专利分析稀土永磁材料的企业分析

4 1 稀土材料简介

5 稀土材料简介稀土又被称为工业味精, 主要用做添加剂起到特殊功能的作用, 应用领域十分广阔从产业链的角度来看, 储氢材料荧光材料抛光材料环保材料以及永磁材料是稀土的主要应用领域表稀土元素包稀括土元15 种素镧周系期元素钪和钇

6 稀土材料应用原料中间体器件能源材料稀有金属储氢合金粉镍氢电池产业稀土原材料冶炼分离发光材料研磨材料超高纯单一化合物铈型金属化合物稀有发光材料抛光粉荧光器件抛光器件环保材料镧铈稀土化合物催化净化汽车尾气净化器从上方中部顺时针起是镨铈镧钕钐钆永磁材料氧化钕钕铁硼永磁体应用器件, 如电机等 Source: 整理

7 2 稀土永磁材料简介

8 稀土永磁材料介绍稀土永磁材料是将钐钕混合稀土金属与过渡金属 ( 如钴铁等 ) 组成的合金, 永粉末冶金方法压型烧结, 经磁场充磁后制得的一种磁性材料锰锌铁氧体铁氧体软磁镍锌铁氧体锂锌铁氧体铁氧体磁性材料镁锌铁氧体铁氧体永磁锶铁氧体钡铁氧体磁性材料稀土磁性材料稀土永磁第一代铝镍钴磁体第二代钐钴磁体第三代钕铁硼磁体烧结稀土永磁粘结稀土永磁其他磁性材料金属磁粉非晶纳米晶金属磁性材料

9 稀土永磁材料介绍伴随技术进步, 产品性能提高, 结构改善, 磁性材料产品正逐步向高端市场扩张, 在未来一段时间内我国磁性材料将会出现量价齐升的局面世界磁性材料发展史钐 - 钴磁体铝镍钴永磁铁氧体磁体稀土永磁钕铁硼中国磁性材料发展史 Source: 整理萌芽阶段高成本国内需求量少未形成磁体工业第一阶段起点低小生产模式第二阶段投资强度大引进国外技术中低档产品第三阶段设备国产化研发水平逐渐逼近西方国家

10 稀土永磁材料的应用 EPS 6% 节能电梯 16% 风电电机 27% 混合动力汽车 1% VCM 21% 其他 2% 变频空调 2% 消费电子 25% Source: 中电元协磁材分会,

11 稀土永磁材料在汽车上的应用 Source:TDK

12 3 稀土永磁材料产业链分析

13 稀土永磁材料的产业链分析上游原材料钢企副产品稀土供应商设备供应商 Source: 中游生产公司中环三科 ; 横店动磁 ; 宁波韵升等下游消费市场

14 全球稀土资源储量和产量分布情况截止 2013 年, 全球稀土资源储存量为 1.4 亿吨, 其中中国为 0.55 亿吨,2013 年, 全球稀土原料产量为 11 万吨, 其中中国产量为 10 万吨产量 :0.24 储量 :1900 产量 :10 储量 :5500 产量 :0.4 储量 :1300 产量 :0.29 储量 :310 产量 :0.01 储量 :3 产量 :0.014 储量 :2200 其他产量 : 储量 :2200 Source :USGS, 产量 :0.2 储量 :210 产量 :1.35 储量 :750 产量 :0.3 储量 :85

15 稀土永磁材料的生产工艺钕铁硼磁体的两种生产工艺

16 4 稀土永磁材料的市场分析

17 稀土永磁材料的市场状况 1. 以 2012 年为例, 中国稀土永磁材料产量占全球产量的 91%, 日本产量约占 7%, 日本以日立金属为主, 其他地区仅占 2%, 钕铁硼的生产极为集中 2. 下游消费市场看, 中国消费了约 50% 的钕铁硼, 欧美日本等地区消费了 50% 左右主要原因是钕铁硼主要应用于消费电子风机汽车等领域, 而我国是上述产品的生产制造大国 2012 年, 全球钕铁硼产地分布 2012 年, 全球钕铁硼消费分布日本 7% 其他 2% 日本与欧美 50% 中国 50% 中国 91% Source: 新产业, Source: 新产业,

18 稀土永磁材料的市场状况年, 中国稀土永磁材料产量合计 9.43 万吨, 同比增长为 5.2%, 其中烧结钕铁硼的占 93% 年稀土价格的大幅上涨使得稀土永磁材料下游企业成本显著增加部分企业转而采用其它替代材料 ( 如铁氧体 ), 稀土永磁材料在部分下游行业的渗透率有所下降 3. 尽管我国磁性材料产量位居世界第一, 但高性能磁性材料的市场份额不足 10% 2013 年, 中国稀土永磁材料产量为 9.43 万吨 2013 年, 国内烧结钕铁硼产量占 93% % 2% % 4.93 烧结钕铁硼黏结钕铁硼钐钴磁体 Source: 中国有色金属工业协会, Source: 中国有色金属工业协会,

19 钕铁硼需求分析可替代铁氧体永磁刚性需求电机硬盘 VCM( 音圈马达 ) 传统汽车电动工具高磁性轻薄短小 DVD 光驱 / 播放器手机震动马达军工手机微型电声器件 MRI 磁选节能环保风电变频空调节能电梯混合动力汽车汽车 EPS 转向电机

20 到 2015 年, 钕铁硼永磁材料需求量达 10 万吨 2014/2015 年钕铁硼永磁材料的需求预测分别为 9.28 万吨和 10 万吨, 分别同比增长 10% 和 8% 下游应用领域 Source: 钕铁硼产业网, 高华证券研究单位钕铁硼磁体用量 ( 公斤 ) 毛坯钕铁硼磁体用量 ( 公斤 ) 出货量 ( 百万台 ) 钕铁硼需求量 ( 吨 ) 2014E 2015E 2014E 2015E 直驱风电机组变频空调汽车电动助力转向系统新能源汽车微特电机硬盘 (VCM) DVD 光驱手机扬声器和震动马达电动自行车节能电梯磁选机电动工具电声 MRI 等其它领域合计

21 5 稀土永磁材料发展趋势

22 稀土永磁材料发展趋势稀土永磁材料的五大趋势稀土永磁材料磁能积及提升前景预测 1. 研发接近理论磁能积的钕铁硼磁体 2. 探索新型的稀土永磁材料, 研发性价比更高的稀土永体 3. 开发特殊用途的高工作温度超高矫顽力磁体, 扩大应用领域 4. 开发热挤压变形和近终成型技术, 开发高性能磁环 5. 研发高矫顽力纳米双相钕铁硼永磁体并实现商业应用

23 6 稀土永磁材料的专利分析

稀土永磁材料的专利情况中国申请发明专利历年数据专利申请人排行榜申请人专利数百分比北京中科三环高技术股份有限公司 83 3.

24 稀土永磁材料的专利情况中国申请发明专利历年数据专利申请人排行榜申请人专利数百分比北京中科三环高技术股份有限公司 % 天津三环乐喜新材料有限公司 % 东南大学 % 浙江大学 % 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 % 北京工业大学 %

25 7 稀土永磁材料的企业分析

国内外稀土永磁材料企业情况近年来, 在国际制造业转移, 稀土原料价格高企以及人工成本居高不下等多重因素的影响下, 全球的钕铁硼产业的国际格局发生重大变化, 中国已成为世界第一大稀土钕铁硼生产国公司名称主要产品产能 / 吨销售额地位国家中科三环钕铁硼铁氧体 14000 36.39 亿元横店东磁铁氧体钕铁硼 32.

26 国内外稀土永磁材料企业情况近年来, 在国际制造业转移, 稀土原料价格高企以及人工成本居高不下等多重因素的影响下, 全球的钕铁硼产业的国际格局发生重大变化, 中国已成为世界第一大稀土钕铁硼生产国公司名称主要产品产能 / 吨销售额地位国家中科三环钕铁硼铁氧体亿元横店东磁铁氧体钕铁硼亿元国内最大钕铁硼生产商全球最大铁氧体生产企业中国中国国内上市公司北矿磁材铁氧体钕铁硼钐钴磁粉等亿元中国太原刚玉钕铁硼亿元中国宁波韵升钕铁硼铝镍钴钐钴磁体等亿元国内第二大钕铁硼生产商安泰科技钕铁硼金属软磁材料等亿元中国中国正海磁材钕铁硼亿元中国银河磁体钕铁硼钴钐磁体亿元中国麦格昆磁钕铁硼 5.54 亿美元美国真空冶炼公司钐钴永磁材料德国国外 Neorem 钕铁硼芬兰日立金属日本 TDK 信越化工 Source: 公司年报, 日本日本

27 国内稀土永磁材料企业分布国内稀土永磁材料的企业主要分布在浙江, 占了 36 家, 其中宁波就有 22 家, 企业集中度很高, 国内稀土永磁材料企业分布情况北京 :5 山西 : 山东 :7 江苏 : 上海 :5 浙江 :36 家 ( 宁波 22 家 ) 四川 ( 包括重庆 ):8 Source: 广东 :6

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<4D F736F F F696E74202D D C4EAD6D0B9FACFA1CDC1D3C0B4C5D0D0D2B5D1D0BEBFB1A8B8E6205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 2012-2015 年中国稀土永磁行业研究报告 2012 年, 在全球宏观经济形势整体低迷, 上游稀土原材料钕铁硼产品价格均持续下滑的背景下, 下游钕铁硼消费需求下滑比较明显 2013 年以来, 随着消费电子汽车电机等下游主要行业需求的复苏, 预计中国钕铁硼表观消费量将出现稳定回升图 :2011-2013 2013 年毛坯烧结钕铁硼 (N52) 市场价格 ( 单位 : 元 / 公斤 )