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医劈高
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3 铝电解电容简介全球电容器用量比薄膜电容器 8% 其他 3% 钽电容器 12% 陶瓷电容器 43% 铝电解电容器优点 : 高电容量耐中高压低单价铝电容器 34% Source: 江海股份招股书

4 产品应用铝电解电容器广泛地应用于家用电器数码产品通讯设备工业变频及汽车电子等领域各行业的高速发展, 对产品提出了更高的要求, 也不断地推动着铝电解电容器产业向更高层迈进! 铝电解电容器产品应用领域占比汽车电子 5% 电讯 7% 其他 8% 消费电子 44% 工业 23% 资讯产业 13% Source: 台湾工研院, 华泰联合证券研究所

5 铝电解电容构造

6 铝电解电容制作流程

7 铝电解电容器产业链分析

8 铝电解电容上游原材料铝电解电容器的上游原材料中, 以电极箔为其关键原材料, 而电极箔可分为阳极铝箔和阴极铝箔, 占产品总成本约 80%, 其中阳极铝箔占 70% 原材料成本比电解液 / 纸 12% 其他 8% 阴极铝箔 10% 阳极铝箔 70%

9 电极箔生产制程原铝高纯铝阴极光箔 % 中高压光箔 >99.98% 低压光箔统称 : 电子铝箔阴极腐蚀箔腐蚀箔腐蚀化成箔铝电解电容器

10 电极箔全球市场分布概况公司年产能 ( 万平米 ) 技术主要市场性质 KDK JCC V 日本中国 ( 高压 10% 份额 ) 日本全球 Becromall( 意 ) Satma( 法 ) V 欧美欧洲展成 - 75uF 以下中高压台湾中国台湾世昕 (Luxon) 240 中高压电极箔台湾中国台湾国内江海股份 500 中高压自用中国东阳光铝 3500 中高, 最高 1000V 南通南辉 330 中压江苏中联国内市场占有率 60%, 国际市场占有率 15% 南通江海 ELNA RUBYCON 为主要客户获英荷德美认证, 主要出口, 江海是国内客户中国内地香港合资中国新疆众和 700 低压, 中压国内, 日本中国

11 单位 : 百万美元电极箔全球市场规模 2010 年, 全球阳极与阴极铝箔产值分别约 10.4 亿美元和 2.7 亿美元, 合计约 13.1 亿美元全球前两大铝箔厂家为日商 KDK 及 JCC, 其中,JCC 主要生产阳极铝箔, 而其转投资公司 KJCC 主要生产阴极铝箔 ;KDK 为铝电解电容器生产厂家 Nippon Chemicon 的子公司, 除提供电极箔给母公司外, 还出货给其他日系厂商另外,KDK 与 JCC 也有出货给台系厂商目前高性能电极箔主要为国外公司垄断, 而且价格居高不下全球电极箔市场规模 2010 年全球电极箔市占率其他 24% KDK 24% 阴极铝箔阳极铝箔台湾及中国大陆 25% JCC 27%

12 国内两大电极箔厂商东阳光铝新疆众和 1 电极箔最高电压 1000V( 日本 1100V); 2 国内市占率 60%, 几乎形成垄断 ; 3 全球市占率 15%; 4 为日本顶级铝电解电容厂商 NCC Nichicon 等提供原材料 ; 5 目前国内高性能腐蚀箔只有东阳光铝 1 高纯铝和电子铝箔分别占国内市场份额的 80% 和 50%; 2 能源 - 铝锭 - 高纯铝 - 电子铝箔 - 电极箔产业链非常完整, 产能预期扩张明确能实现量产

价格较 NKK 便宜 30% 2007 年商务部最终裁定日本进口电解电容器纸存在倾销行为自 2007 年 4 月

13 电解液 / 电解纸日本 NKK 是全球最大的电解纸厂家, 全球市占率为 55%-66%; 产品品质优良, 但价格也较高浙江凯恩股份是全球第二, 国内第一的电解纸厂家 ; 在国内相对垄断, 全球市场份额占 25%-30%; 价格较 NKK 便宜 30% 2007 年商务部最终裁定日本进口电解电容器纸存在倾销行为自 2007 年 4 月 18 日起, 对其征收反倾销税这个制裁的有效期是 5 年, 目前仍然有效, 也就是说凯恩股份由此享受到的利益可到 2012 年

14 铝电解电容器市场概况全球各大知名品牌

15 铝电解电容器部分品牌简介产品线齐全 ; 品质优异, 价格昂贵 ; 客户群 : 英特尔华硕,VGA, ATI, 艾默生台达, 索尼夏普, 丰田本田, 欧司朗等, 还有一些中国的军用产品生产企业价格相对顶级品牌较低, 但销量大 ; 质量一般, 小电解做不过 Rubycon, 大电解做不过 Hitachi; 据闻,2010 年 DELL 问题电脑也跟尼吉康电容质量有关小电解做得非常好, 价格也很高 ; 在 LED 照明领域, 客户有,Philips Osram Cree 和 Lumex; 占全球照相机闪光灯专用铝电解电容 70% 的份额音响电容专家国内第一 ; 按照工业用电容器销售收入排名, 江海是唯一进入全球前 8 名的国内企业 ; 客户群 : 三星 LG 西门子松下, 格力美的海尔海信国内知名品牌 ; 在国内节能灯用小型高压铝电解电容器上, 保持了 50% 以上的市场份额

16 单位 : 百万美元全球市场规模及品牌分布全球铝电解电容产业已进入市场成熟期致成长缓慢, 年 CAGR 仅为 0.7%; 台湾年 CAGR 为 4.1%; 而中国同期 CAGR 为 7.5%; 预计, 年全球全球铝电解电容市场规模将分别达 55 亿美元和 58 亿美元, 同比分别增长 5% 6%; 同期, 中国市场预计增长率将达 20%; 2011 年 2012 年国内铝电解电容器缺口数量分别为 212 亿只 137 亿只, 缺口率分别为 20.35% 和 14.53% 全球, 台湾, 中国铝电解电容市场规模全球台系中国

17 全球铝电解电容厂家市占率日系的铝电解电容厂家市场占有率为 75%, 其中 3CON 占 53%; 台系占 14%, 而中国大陆占 2.7% 全球铝电解电容厂家市占率其他 18% Chemi-con 24% 台系 14% Elna 3% Sanyo 3% Panasonic 9% Rubycon 11% Nichicon 18%

日本地震震动铝电解电容产业链日本大地震后, 铝电解电容工厂被迫停产待复 ; 大企业受到限电影响,

此次地震事件让本来供应紧张的中高压化成箔市场雪上加霜, 势必导致原材料和铝电容价格的双双上扬长期

18 日本地震震动铝电解电容产业链日本大地震后, 铝电解电容工厂被迫停产待复 ; 大企业受到限电影响, 产能吃紧 ; 大小港口收到不同程度损坏, 加之电力燃油供应不足, 道路状况不佳, 造成物流运输不畅短期日本几大生产商之工厂受到损毁, 产能紧张, 市场供需缺口巨大, 将刺激铝电容产品, 尤其是高端产品价格上涨 Affection 中期日本是高端电容器原材料 - 中高压化成箔的重要出口国, 此次地震事件让本来供应紧张的中高压化成箔市场雪上加霜, 势必导致原材料和铝电容价格的双双上扬长期迫于能源人力成本和环境要求的压力, 日本众多知名铝电解厂家已在中国设立了生产基地预计日本地震事件, 将加速日本高端铝电容产业向中国的转移

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19 新材料在线版权声明 1. 凡注明新材料在线的所有文字图片音视频资料研究报告等信息版权均属新材料在线平台所有, 转载或引用本网版权所有之内容须注明转自 ( 或引自 ) 新材料在线字样, 并标明本网网址 2. 本站信息仅供用于学习交流使用, 对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争行政处理或其他损失, 本网不承担责任新材料在线免责声明 1. 本文仅代表作者本人观点, 新材料在线对文中陈述观点判断保持中立, 不对所包含内容的准确性可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证本报告内容及观点也不构成任何投资建议, 报告中所引用信息均来自公开资料, 请读者仅作参考, 并请自行承担全部责任 2. 本文部分数据图表或其他内容来源于网络或其他公开资料, 版权归属原作者原出处所有任何涉及商业盈利目的均不得使用, 否则产生的一切后果将由您自己承担 3. 新材料在线尊重知识产权, 本文作者引用部分数据仅为交流学习之用, 所引用数据都标注了原文出处, 个人或单位如认为本文存在侵权之内容, 应及时与我们取得联系, 收到信息后即及时给予处理 4. 新材料在线力求数据严谨准确, 但因时间和人力有限, 文中数据难免有所纰漏, 我们对文中数据观点不做任何保证如有重大失误失实, 敬请读者不吝赐教批评指正我们热忱欢迎新材料各界人士免费加入 [ 新材料在线 ] 平台, 发表您的观点或见解附则对版权声明和免责声明的解释权修改权及更新权均属于新材料在线所有微信公众号 :xincailiaozaixian 新浪微博 : 新材料在线官微 service@xincailiao.com 官方微信官方微博

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