本文所表达的观点为顾问的观点, 并不一定与国际贸易中心 (ITC) 联合国 (UN) 或世界贸易组织 (WTO) 的观点一致 本文使用的名称和展示的材料并不表示国际贸易中心一方关于任何国家 领地 城市或地区之法律地位, 或关于其当局之法律地位, 或关于其边境或边界划定的任何观点表述 提到企业 和品牌

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1 PIGA 非洲投资与增长的合作伙伴 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力

2 本文所表达的观点为顾问的观点, 并不一定与国际贸易中心 (ITC) 联合国 (UN) 或世界贸易组织 (WTO) 的观点一致 本文使用的名称和展示的材料并不表示国际贸易中心一方关于任何国家 领地 城市或地区之法律地位, 或关于其当局之法律地位, 或关于其边境或边界划定的任何观点表述 提到企业 和品牌并不意味着 ITC 表示认可 ii

3 目录 首字母缩略词和缩写... vii 1. 项目和研究目标 贸易结构和政策 贸易结构 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克 赞比亚 优惠关税税则和贸易协定 现有 ITC 项目和国家发展计划 方法 数据 出口潜力指标 (EPI): 提升当前的出口量 多元化指标 (PDI): 多样化为新 附加指标 定性信息 结果 埃塞俄比亚有出口潜力的部门 动物类 蔬菜类 棉花和纺织品 木材和木材制品 化学品 建筑材料 肯尼亚有出口潜力的部门 动物类 蔬菜类 棉花和纺织品 木材和木材制品 化学品和塑料 建筑材料 杂项制品 莫桑比克有出口潜力的部门 渔业 蔬菜类 棉花和纺织品 木材和木制品 建筑材料 iii

4 4.4. 赞比亚有出口潜力的部门 动物类 蔬菜类 其他农 棉花和纺织品 橡胶和橡胶制品 木材和木材制品 建筑材料 具有出口潜力的新部门 具有欧盟出口潜力的机会 具有东非出口潜力的机会 总结 插图目录 图 1:PIGA 国家的出口目的地... 2 图 2: 埃塞俄比亚的五大出口部门... 3 图 3: 肯尼亚的五大出口部门... 4 图 4: 莫桑比克的五大出口部门... 5 图 5: 赞比亚的五大出口部门... 5 图 6: 埃塞俄比亚的高潜力部门 图 7: 肯尼亚的高潜力部门 图 8: 莫桑比克的高潜力部门 图 9: 赞比亚的高潜力部门 表格目录 表 1:ITC 项目中优先发展部门概述... 7 表 2: 国家发展计划中优先发展部门概述... 7 表 3: 已会谈机构概述 表 4: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 活动物和动物 表 5: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 活动物和动物 表 6: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 皮革和皮革制品 表 7: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 水果和蔬菜 表 8: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 水果和蔬菜 表 9: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 坚果 油籽和食用油 表 10: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 坚果 油籽和食用油 表 11: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 豆类 表 12: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 香料 表 13: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 香料 表 14: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 咖啡和茶 表 15: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 花卉 表 16: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 花卉 表 17: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 其他蔬菜类 表 18: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 棉花和纺织品 表 19: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 棉花和纺织品 表 20: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 木材和木材制品 iv

5 表 21: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 木材和木材制品 表 22: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 化学品 表 23: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 化学品 表 24: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 建筑材料 表 25: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 建筑材料 表 26: 肯尼亚有潜力的出口 : 活动物和动物 表 27: 肯尼亚的出口多元化相关 : 活动物和动物 表 28: 肯尼亚有潜力的出口 : 渔业 表 29: 肯尼亚的出口多元化相关 : 渔业 表 30: 肯尼亚有潜力的出口 : 皮革和皮革制品 表 31: 肯尼亚的出口多元化相关 : 皮革和皮革制品 表 32: 肯尼亚有潜力的出口 : 水果和蔬菜 表 33: 肯尼亚的出口多元化相关 : 水果和蔬菜 表 34: 肯尼业有潜力的出口 : 坚果 油籽和食用油 表 35: 肯尼亚的出口多元化相关 : 坚果 油籽和食用油 表 36: 肯尼亚有潜力的出口 : 豆类 表 37: 肯尼亚的出口多元化相关 : 豆类 表 38: 肯尼亚有潜力的出口 : 谷物 表 39: 肯尼亚的出口多元化相关 : 谷物 表 40: 肯尼亚有潜力的出口 : 咖啡和茶叶 表 41: 肯尼亚有潜力的出口 : 花卉 表 42: 肯尼亚有潜力的出口 : 糖相关 表 43: 肯尼亚有潜力的出口 : 其他蔬菜类 表 44: 肯尼亚有潜力的出口 : 棉花和纺织品 表 45: 肯尼亚的出口多元化相关 : 棉花和纺织品 表 46: 肯尼亚有潜力的出口 : 木材和木材制品 表 47: 肯尼亚的出口多元化相关 : 木材和木材制品 表 48: 肯尼亚有潜力的出口 : 化学品和塑料 表 49: 肯尼亚的出口多元化相关 : 化学品和塑料 表 50: 肯尼亚有潜力的出口 : 建筑材料 表 51: 肯尼亚的出口多元化相关 : 建筑材料 表 52: 肯尼亚有潜力的出口 : 杂项制品 表 53: 莫桑比克有潜力的出口 : 渔业 表 54: 莫桑比克的出口多元化相关 : 渔业 表 55: 莫桑比克有潜力的出口 : 水果和蔬菜 表 56: 莫桑比克的出口多元化相关 : 水果和蔬菜 表 57: 莫桑比克有潜力的出口 : 坚果 油籽和食用油 表 58: 莫桑比克的出口多元化相关 : 坚果 油籽和食用油 表 59: 莫桑比克有潜力的出口 : 豆类 表 60: 莫桑比克的出口多元化相关 : 豆类 表 61: 莫桑比克有潜力的出口 : 谷物 表 62: 莫桑比克的出口多元化相关 : 谷物 表 63: 莫桑比克有潜力的出口 : 咖啡和茶叶 表 64: 莫桑比克的出口多元化相关 : 咖啡和茶叶 表 65: 莫桑比克有潜力的出口 : 糖及糖相关 表 66: 莫桑比克有潜力的出口 : 棉花和纺织品 表 67: 莫桑比克的出口多元化相关 : 棉花和纺织品 表 68: 莫桑比克有潜力的出口 : 木材和木材制品 表 69: 莫桑比克的出口多元化相关 : 木材和木材制品 表 70: 莫桑比克有潜力的出口 : 建筑材料 表 71: 莫桑比克的出口多元化相关 : 建筑材料 表 72: 赞比亚有潜力的出口 : 渔业 表 73: 赞比亚的出口多元化相关 : 渔业 v

6 表 74: 赞比亚有潜力的出口 : 皮革 表 75: 赞比亚的出口多元化相关 : 皮革 表 76: 赞比亚有潜力的出口 : 油籽和油渣饼 表 77: 赞比亚的出口多元化相关 : 油籽和油渣饼 表 78: 赞比亚有潜力的出口 : 谷物 表 79: 赞比亚的出口多元化相关 : 谷物 表 80: 赞比亚有潜力的出口 : 花卉 表 81: 赞比亚的出口多元化相关 : 花卉 表 82: 赞比亚有潜力的出口 : 糖及糖相关 表 83: 赞比亚的出口多元化相关 : 糖及糖相关 表 84: 赞比亚有潜力的出口 : 其他农 表 85: 赞比亚的出口多元化相关 : 其他农业 表 86: 赞比亚有潜力的出口 : 棉花和纺织品 表 87: 赞比亚的出口多元化相关 : 棉花和纺织品 表 88: 赞比亚适合出口多元化的 : 橡胶和橡胶制品 表 89: 赞比亚有潜力的出口 : 木材和木材制品 表 90: 赞比亚有潜力的出口 : 木材和木材制品 表 91: 赞比亚有潜力的出口 : 建筑材料 表 92: 赞比亚的出口多元化相关 : 建筑材料 表 93:FDI 触发的欧盟市场上高潜力多元化 表 94:FDI 触发的区域性市场上高潜力多元化 表 95: 埃塞俄比亚在主要市场上有出口潜力的部门 表 96: 肯尼亚在主要市场有出口潜力的部门 表 97: 莫桑比克在主要市场有出口潜力的部门 表 98: 赞比亚在主要市场有出口潜力的部门 vi

7 首字母缩略词和缩写 COMESA DFQF DTIS EAC EPI EU FAO FDI GTP HS ICG ISIC LDC MFN PDI PIGA RCA SADC SME UNCTAD 东南非洲共同市场免关税免配额贸易一体化诊断性研究东非共同体出口潜力指标欧盟粮农组织外国直接投资经济与转型计划调和关税制度国际发展中心国际标准行业分类最不发达国家最惠国多元化指标非洲投资与增长的合作伙伴显性比较优势南部非洲发展共同体中小型企业联合国贸易和发展会议 vii

8 viii

9 1. 项目和研究目标 尽管非洲在减贫方面取得了巨大进步, 但整个非洲大陆还未完全实现可持续发展 为跟上经济增长的步伐, 非洲需要通过提高生产能力 扩大出口和促进投资流来增加贸易和投资, 同时确保投资进入对经济转型至关重要的战略性部门和优先发展部门 尽管近期经济发展减缓, 但中国仍然是全球经济的关键参与者, 特别是在南南贸易和投资方面 中国是非洲国家外国直接投资 (FDI) 主要贸易合作伙伴和来源之一, 这些非洲国家包括埃塞俄比亚联邦民主共和国 赞比亚共和国 莫桑比克共和国和肯尼亚共和国 CADFund-DFID-ITC 非洲投资与增长的合作伙伴 (PIGA) 旨在增强中国和非洲之间的贸易与投资, 通过克服以下障碍, 促进非洲的可持续发展 : 非洲中小型企业 (SME) 缺乏关于市场机会和要求的信息 非洲中小型企业与外国投资者互动的能力有限 非洲生产者的供应侧能力有限 非洲国家和 / 或出口市场存在监管或政策障碍 非洲国家中小型企业取得融资 - 投资资本和贸易融资的机会 本研究通过评估不同市场上四个非洲受益国的增长和多元化潜力, 帮助填补关于市场机会方面的信息空白, 主要是在中国 欧盟 (EU) 和东非 还需考虑关于中小型企业参与度 创造工作机会和外资持股份额的信息 基于数据的案头研究和当地利益相关方会议是此次分析的两大支柱, 分析旨在告知可能的干预领域 第一步, 使用可从国际贸易中心 (ITC) 和外部数据库获得的贸易和市场准入相关定量信息, 识别具有增长潜力的现有出口系列以及适合出口多元化的 还对这些国家实施的现行出口战略 发展计划和项目进行审查, 以支持上述分析并潜在地利用协同效应 第二步, 通过与四个非洲国家相关机构的会议, 收集关于选定部门之结构和表现以及关于这些部门吸收中国投资之能力的定性信息 研究发现用来交叉检查和验证量化结果, 以便最终对出口成功几率较大的部门进行最终分类 1

10 十亿美元 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 2. 贸易结构和政策 在着手确认主要市场上具有出口潜力的部门之前, 本节概述上述国家的贸易结构 贸易政策和国家出口优先考虑事项 2.1. 贸易结构 肯尼亚的出口额超过 60 亿美元, 是四个 PIGA 国家之中最大的出口国, 随后是赞比亚 (55 亿美元 ) 莫桑比克 (44 亿美元 ) 和埃塞俄比亚 (33 亿美元 ) 1 部分由于部门构成的缘故, 这些国家出口的目的地大不相同 超过半数的赞比亚出口进入中国, 超过 40% 的赞比亚出口进入欧盟, 分别满足这些市场对铜和铝的需求 对肯尼亚而言, 区域性市场非常重要 肯尼亚区域内贸易的绝大多数是与乌干达共和国和坦桑尼亚联合共和国的贸易, 肯尼亚从东非共同体 (EAC) 免关税市场准入中获益 最后, 埃塞俄比亚的出口在地域上具有多样性 埃塞俄比亚五大出口目的地中有四个在不同的洲 图 1:PIGA 国家的出口目的地 埃塞俄比亚肯尼亚莫桑比克赞比亚 中国欧盟东非世界其他地区 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚的农业基础雄厚, 因此其出口主要是以农业类部门为主 仅蔬菜部门几乎就占总出口额的四分之三, 出口额达到 23 亿美元 在埃塞俄比亚的蔬菜出口中, 咖啡 芝麻籽 插花和豆类排名前几位, 这些的市场在全世界都能找到 ( 参见附录 I) 活动物 矿产 宝石和珠宝在规模上较小, 但过去五年间增长势头强劲 特别是在 2013 年发现新的油气流以后, 石油出口激增 2 尽管活动物部门 ( 尤其是牛类动物 ) 较大而且正在增长, 但相应的皮带行业迄今为止还未能达到埃塞俄比亚 2010/ /15 增长与转型计划 (GTP) 所设定的目标 皮革出口先前计划达到 2.21 亿美元, 但目前总计还不到 1 亿美元 挑战 : 埃塞俄比亚未能将 GDP 中的出口份额提升到 GTP 一期计划所设定的 22.5% 目标值 如图所示, 该国经济严重依赖易受价格波动的农业商品 埃塞俄比亚只有 14% 的出口为半加工或全加工 由于出口 1 除另有规定外, 此报告中所有数据计算为直接数据 ( 相关国家自己报告的 ) 和镜像数据 ( 各国贸易伙伴报告的 ) 组合的五年期平均值 ( 年 ) 2 根据 该来源的商业价值还未确定 2

11 组合范围小且缺少制造品出口, 价格下跌无法得到补偿 因此,GTP II 指出 提高生产能力, 利用国际市场的机会, 鼓励制造业部门从事制造品出口的生产 是从实施 GTP I 中汲取的主要经验教训 3 图 2: 埃塞俄比亚的五大出口部门 0.00(+18%) 0.00(+11%) 0.00(+105%) 0.00(+14%) 蔬菜 活动物 ; 动物 0.00(+19%) 0.02(+13%) 其他 矿 宝石和珠宝 皮革和皮革制品 注 : 价值以十亿美元为单位 括号内的数字为 2010 年至 2014 年的年度增长 肯尼亚 肯尼亚的经济比其他三个国家的经济任何一个都要更多元化 蔬菜出口额达到 26 亿美元, 但还不到总出口额的一半 红茶仍是最大的单一出口货物, 出口额达到 12 亿美元, 随后是插花和咖啡 ( 参见附录 II) 以强大的农业部门为依托, 肯尼亚也进入了部分加工食品和饮料领域, 例如糖果 制作水果蔬菜和麦芽啤酒 其他重要部门有化学品 矿产和纺织品 肯尼亚出口的大部分属于 其他 类别, 包括从生皮和皮革到贵金属的 挑战 : 所有出口有 37% 为全加工, 因此肯尼亚在四个国家中拥有最成熟的出口市场 但是, 根据非洲转 4 型报告和肯尼亚产业转型计划, 结构变革未以预期的速度进行 农业仍吸收 70% 的总劳动力, 制造业基础保持稳定, 过去十年间维持了约 11% 的国内生产总值 (GDP) 不断增长的产业出口被视为对创造工作机会发挥着巨大作用 肯尼亚 2030 年愿景的目标是通过以下方式, 建立稳健且多元化的制造业 : 1) 促进当地生产,2) 扩展到区域性市场, 以及 3) 充分利用全球利基市场 ( 肯尼亚的产业转型计划, 第 5 页 ) 3 第二个五年增长与转型计划 2015/ /2020( 稿版文件 ) 4 非洲经济转型中心 (ACET)(2014): 非洲转型报告 - 有深度的经济增长 3

12 图 3: 肯尼亚的五大出口部门 0.00(+24%) 0.00(+13%) 蔬菜 0.00(+5%) 0.01 (+4%) 0.02(+10%) 0.03(+3%) 其他矿食品 ; 饮品 ; 烟草化学品纺织品和纺织制品 注 : 价值以十亿美元为单位 括号内的数字为 2010 年至 2014 年的年度增长 莫桑比克 从上世纪 90 年代起, 莫桑比克已变为资源型经济体, 吸引了大量海外投资 铝是莫桑比克最重要的出口 出口额达到 14 亿美元, 在该国总出口额的占比超过 30% 铝出口量在过去五年间下滑, 但矿 ( 尤其是煤 ) 出口量却在上升 另一个新兴部门是宝石和珠宝, 向中国 美国和欧洲客户的销量逐渐增多 ( 参见附录 III) 在不直接依赖自然资源的中, 烟草产生的出口收入最多 一些蔬菜, 如芝麻籽 香蕉和葵花籽, 在 2010 年至 2014 年出口增长迅速 挑战 : 矿产类出口的日益集中对该国而言是福也是祸 一方面, 它吸引了大量外国投资, 是政府的一个主要税收来源 ; 另一方面, 它必然使得汇率升值, 从而妨碍其他更有可能产生就业机会和包容性增长的部门的竞争力 5 考虑到独特的地理位置和丰富的自然资源, 莫桑比克使其出口增长和多元化的机会很多 目前, 所有出口中成品的份额不到 6% 如果莫桑比克设法对渔业及其他农进行更大规模的加工并设法将自然资源与轻工制造业衔接, 这一份额将会有所提高 为实现这一目标, 需要克服技术技能有限和缺少可观外国投资等挑战 5 DFID(2015): 莫桑比克 : 包容性增长诊断 4

13 图 4: 莫桑比克的五大出口部门 0.00(+25%) 0.00 (+10%) 其他 矿 0.01(-5%) 0.02(+18%) 宝石和珠宝 食品 ; 饮品 ; 烟草 金属 木材和木材制品 0.00(+14%) 0.00(+156%) 注 : 价值以十亿美元为单位 括号内的数字为 2010 年至 2014 年的年度增长 赞比亚 赞比亚的经济甚至超过莫桑比克, 以自然资源为主导, 最重要的是铜 铜和铜基占总出口量的 85% 以上, 过去五年来一直以 2% 的年增长率增长 宝石和珠宝是另外一个高度以资源为依托的部门, 增长更快, 因此在赞比亚的出口组合中占重要地位 对出口收入有重大贡献的其他部门是烟草 糖和棉花 玉米 花卉及其他矿石则是对赞比亚当前出口的补充 挑战 : 尽管政府尝试促进多元化, 但赞比亚的经济仍严重依赖铜出口 这使得该国容易受到价格冲击的影响 扩展赞比亚出口组合的选项可以在铜价值链下游或上游以及在像糖或棉花等农基货品中找到 贸易一体化诊断性研究 (DTIS) 表明, 区域性市场在实现出口多元化方面可以发挥重要作用 赞比亚邻接八个国家, 大有希望成为区域性贸易中心 然而这需要降低贸易成本, 而接受访谈的利益相关方认为, 这些成本目前阻碍了出口的进一步扩大 图 5: 赞比亚的五大出口部门 0.00(+11%) 0.05(+2%) 0.00(+5%) 0.00(+32%) 0.00(+12%) 0.00(+4%) 蔬菜其他宝石和珠宝食品 ; 饮品 ; 烟草纺织品和纺织制品金属 注 : 价值以十亿美元为单位 括号内的数字为 2010 年至 2014 年的年度增长 5

14 2.2. 优惠关税税则和贸易协定 埃塞俄比亚 莫桑比克和赞比亚属于最不发达国家 (LDC), 从而有资格享受许多高级经济体的优惠市场准入条件 例如, 欧盟根据 除武器外一切都行 (EBA) 这一倡议, 对来自最不发达国家的所有出口实行免关税免配额 (DFQF) 市场准入 中国为 40 个最不发达国家提供单边优惠, 其中包括非洲三个最不发达国家, 即埃塞俄比亚 莫桑比克和赞比亚 2013 年, 中国将其 DFQF 机制扩展为覆盖所有关税细目的 95% 6 到 2015 年底, 覆盖率已达到 97% 7 其他主要发达国家也为最不发达国家提供优惠的市场准入 根据联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 进行的研究,2014 年, 最不发达国家向发达国家的出口额中有 89.5% 免关税 8 然而, 重要的不是适用关税, 而是优惠幅度 ; 因此, 重要的是最不发达国家面对的税率和最不发达国家竞争对手面对的税率之差 尽管最不发达国家的相对地位在过去几年间有所提高, 但更发达国家之间达成的新贸易协定, 例如跨大西洋贸易及投资合作伙伴关系 (TTIP), 未来可能会导致优惠受到侵蚀 肯尼亚作为发展中国家的情况不同于三个最不发达国家中的任何一个 在中国市场上, 肯尼亚享有最惠国 (MFN) 关税, 使得相比于其他已达成优惠贸易交易的供应商而言处于不利地位 在欧盟市场上, 根据 2015 年 1 月签订的 战略经济伙伴关系协定 (EPA), 肯尼亚享有优惠待遇 大多数其他发达国家给予肯尼亚普惠制 (GSP) 优惠, 此外, 根据 非洲增长与机会法案 (AGOA), 肯尼亚还享受纺织进入美国市场的免关税市场准入待遇 同其他三个最不发达国家一样, 根据新的双边协定和区域协定, 肯尼亚享受的优惠也可能受到侵蚀 如果该国面临关税, 那么未来甚至会遇到关税上的不利 所有四个 PIGA 国家还参与了许多地区性协定 埃塞俄比亚 肯尼亚和赞比亚是东南非洲共同市场 (COMESA) 的成员, 但只有肯尼亚和赞比亚还是自由贸易协定 (FTA) 的当事方, 自由贸易协定消除了关税, 旨在消除其他数量限制和非关税壁垒 (NTB) 肯尼亚是其成员的东非共同体 (EAC) 则更前进了一步, 为商品 劳务和资本建立共同市场 莫桑比克和赞比亚最后是南部非洲发展共同体 (SADC) 的成员国, 该共同体是一个由 12 个国家组成的自由贸易区 为处理成员关系重叠引起的问题, 制定了到 2018 年将 COMESA EAC 和 SADC 成员联合成单一的非洲大陆自由贸易区 尽管许多政策都旨在减少贸易摩擦, 但区域内贸易流动仍非常小 2.3. 现有 ITC 项目和国家发展计划 针对 PIGA 干预活动的优先发展和部门, 将在密切协调四个国家现有项目的情况下选择, 以进一步提升效能和效率 ITC 已经活跃在该地区, 具有南南贸易促进方面的经验 : 支持对非洲的印度贸易与投资 (SITA) 项目旨在提高印度共和国和选定东非国家 ( 埃塞俄比亚 肯尼亚 卢旺达共和国 乌干达和坦桑尼亚联合共和国 ) 之间商业交易的价值, 最终目标是为东非的人们创造就业机会和收入机会 还将与莫桑比克 肯尼亚 赞比亚和埃塞俄比亚的其他 ITC 项目产生协同效应, 例如芬兰资助的促进东非贸易项目 ( 赞比亚为受益国 ) 肯尼亚的 NTF- III 项目, 以及埃塞俄比亚的道德风尚 妇女与贸易 天然树胶及树脂项目 表 1 概述了一些最近的倡议 6 WTO(2014): 最不发达国家免关税和免配额市场准入 7 中国国家主席习近平在亚非峰会上的通告 参见 : 8 UNCTAD(2015):2030 年可持续发展议程改善最不发达国家市场准入机制, 第 6 号政策简报, 6

15 没有通常所说的战略文件 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 表 1:ITC 项目中优先发展部门概述 部门 / 国家或地区埃塞俄比亚肯尼亚莫桑比克赞比亚 服装 鳄梨 辣椒 咖啡 棉花和纺织品 蜂蜜 IT( 服务 ) 珠宝 皮革 芒果 天然树胶和树脂 豆类 香料 注 : 阴影单元格表示国别部门的 ITC 活动 项目分别是 : 1 道德风尚 2 NTF III 3 促进东非区域内贸易 4 SITA 5 非洲棉花的贸易促进和增值 6 商业发展 : 埃塞俄比亚天然橡胶和树脂的包容性价值链发展 现有国家发展计划常常确定优先发展的部门, 以获得政府支持 如果 ITC 计划在其中一个部门进行干预, 协同效益作用将能得到充分利用 表 2 概述了当前战略性文件中选定的一些部门 表 2: 国家发展计划中优先发展部门概述 3 部门 / 国家或地区 农加工 水泥 化学品 建筑材料 渔业 林业 皮革 制造业 肉类 金属和工程技术 矿业 医药 糖 茶 纺织品 埃塞俄比亚 经济增长与转型计划 2010/ /15 肯尼亚 2015 年产业转 1 型计划 年愿景 注 : 阴影单元格表示该部门已在该国相应国家发展议程上确认为优先发展 莫桑比克赞比亚 修订的第六个国家发展计划

16 3. 方法 有潜力和适合多元化的分类将用 ITC 的出口潜力评估方法进行 该方法的制定是为了发现在现有或新市场上具有出口潜力的某国或部门, 以详细的贸易和市场准入统计数据为基础 它用于针对 PIGA 项目的 9 每个受益国, 识别在全球市场上以及在欧盟 中国和东非区域性市场上的高潜力出口和多元化机会 3.1. 数据 此项研究中的所有出口潜力计算以调和关税制度 (HS) 分类的六位数级为基础, 按汇总精细级进行 在受到修订变化影响的情况下, 我们使用包含多个 HS 六位数品目的组 为改善成果展示, 我们对所有非农业品目 ( 农业的成果按最精细级呈列 ) 事后汇总计算得出的潜力 尽管我们通常按四位数级进行结果汇总, 但我们对服装是按两位数级呈列我们得出的结论, 因为更精细的分解不能有意义地区分 10 这些成果与 HS 以类为基础的价值链匹配, 以告知是否可以在部门层面进行范围更广的干预 请注意, 自然资源 损害健康的以及废品被排除在这些分析之外, 即使它们有时会占 PIGA 国家总出口量很大一部分 11 出口潜力评估时使用的所有贸易数据均来自 ITC 贸易地图. 12 各种措施确保了不可靠的数据报告不会扭曲结果 首先, 指标是以五年期间的平均值 ( 年 ) 为基础 所有必须至少在最近三年内出口, 在全部五年内进口, 以确保只有持续供应和需求的建议作为 PIGA 干预活动的潜在领域 其次, 直接流量 ( 国家自己所报告的 ) 和镜像流量 ( 国家贸易合作伙伴所报告的 ) 的综合被用于评估 真正的 进出口额 第三, 彻底的可靠性检查可以识别并处理所报告的贸易流量并未用于分析的不可靠报告者 一国的报告系统地不同于其贸易合作伙伴的报告时, 只使用镜像统计数据 13 关税数据采自 ITC 的市场准入地图 所有其他数据来自外部数据来源 关于总体概述, 请参见附录 3.2. 出口潜力指标 (EPI): 提升当前的出口量 EPI 识别了出口国已证明具有国际竞争力的, 以及在既定目标市场上出口成功前景良好的 它以对供应 需求和市场准入条件的评估为基础 尽管所有计算是在最精细的层面进行 - 即按出口国 和目标市场进行 - 结果最终可以进行汇集, 以发现各个部门或地区的出口潜力 这也让我们可以识别在全球为出口国提供最佳机会的部门, 或提供区域内贸易 ( 如东非 ) 最佳机会的部门 供应情况通过一组指标衡量, 即 : 显性比较优势 (RCA): 相比世界上其他国家, 国家在哪些方面具有竞争力? 动态比较优势 : 国家最近在哪些方面具有竞争力? 动态 RCA 针对复出口和全球关税条件进行修正, 这些可能会扭曲贸易数据 所显示的 一个国家供应能力 例如, 复出口包括在贸易统计数据内, 即使它们不表示任何生产能力 因此, 动态 RCA 会调整到进口量超过出口量的程度 14 同理, 全球有利的市场准入条件会刺激出口, 但不一定会引起高竞争力 修正后的比较优势说明了这一点 9 安哥拉共和国 博茨瓦纳共和国 布隆迪共和国 刚果民主共和国 吉布提共和国 厄立特里亚国 埃塞俄比亚 肯尼亚 莱索托王国 马拉维共和国 莫桑比克 纳米比亚共和国 卢旺达 索马里联邦共和国 南非共和国 南苏丹共和国和北苏丹共和国 斯威士兰王国 坦桑尼亚联合共和国 乌干达 赞比亚和津巴布韦共和国 10 很明显, 这表明服装部门的巨大潜力实际上由极少数子驱动 但是, 由于生产技术相似, 因此我们认为这种细节上的丢失完全是为了简明起见 11 例如, 分析中未包括烟草的内容, 尽管烟草制品在莫桑比克出口中占 7.6% 武器弹药也被排除在外 被忽略的自然资源属于 HS 分类的第 章和第 71 章 许多部门都有废品, 废品通过描述识别 12 ITC 贸易地图的年度数据来自联合国商品贸易统计数据库 13 附录 V 概述了用于每个 PIGA 国家的贸易数据的来源 14 请注意, 出口 - 进口比例可以帮助降低被认为在一个国家对粮食保障至关重要的的出口潜力 例如, 埃塞俄比亚在小麦方面的 RCA 较小, 这通常表明该国具有一些出口该的潜力 由于进口量高于出口量 10 倍以上, 因此显著降级, 使得计算得出的出口潜力水平最低, 尽管在世界许多地区需求巨大且在增长 8

17 需求情况通过以下方式衡量 : 某种的需求比重 : 市场高度需求的是哪些? 动态需求比重 : 哪些最近遇到了需求相对上涨的情况? 需求分析针对目标市场的关税条件和需求灵敏度进行修正, 这些会影响市场对来自给定出口商的某种的需求 例如, 即使目标市场显示出对特定较大和增长的进口需求, 但不利的关税条件 ( 即相比用于竞争对手的关税而言, 适用于 PIGA 出口商的关税较高 ) 会降低该出口商在该特定目标市场销售的潜力 同样, 如果该对距离敏感 ( 例如, 因为容易腐烂 ) 而且出口商的位置离目标市场较远, 即使需求和需求增加似乎大有希望, 双边需求潜力仍将降级 动态供需比重与修正的供需比重的结合表明一国向既定目标市场出口某种产口的潜在比重 预期双边出口总量 ( 反映共同语言 共同边境 文化纽带或大移居 ) 用来将这些比重转换成潜在价值 潜在金额与实际出口额的比较揭示出在当前供需情况下如何更多地出口某种, 还可以帮助指导贸易顾问的活动 最终出口潜力指标 潜在出口价值 : 一个国家能够向特定目标市场出口的潜在价值表明该国当前的供应能力 目标市场的需求和市场准入条件 请注意, 生产力提高 ( 例如因外国直接投资 (FDI) 所致 ) 将提高这种潜在出口价值 未实现的潜力 : 实际出口和当前潜在出口之间的差距 未实现潜力的原因包括缺少关于目标市场消费者喜好的信息或难以满足目标市场消费者喜好, 缺乏关于市场规定的信息或难以符合市场规定, 缺少商业合同或关于经销渠道的信息, 以及供需求品种不匹配 3.3. 多元化指标 (PDI): 多样化为新 PDI 对出口范围有限的国家来说特别有用 由于这些通常是易受价格冲击影响的农业商品或自然资源, 因此识别具有良好出口成功前景的额外出口有助于扩大出口基础, 也是确保出口收入可持续的关键 供应情况通过以下方式准确地估算 : 15 空间内 的关联度 : 所谓的 空间 概念使得可以识别对出口而言生产 可行 的, 以通常由多个国家共同出口的需要具有类似的生产能力和资源赋予这一直观想法为基础 通过利用关于来自全球各个国家出口连接的信息, 可以计算对该国多元化成新的能力进行以成果为基础的衡量标准 这些新被赋予 接近度 分数 说明该国一些特定地理条件 ( 如通海航道可获性或气候带 ) 的筛选器, 这些条件很可能与生产多元化所需的建议商品不相容 筛选的接近度分数 ( 到达一些的 容易度 ) 与相同需求侧 ( 大小 增长和可接近性 ) 指标结合, 指标在 EPI 中用于创建在既定目标市场出口成功几率较大的多元化机会的独特排名 最终多元化指标 相关多元化选项 : 考虑该国当前供应能力 ( 按新与该国目前出口组合的关联度衡量, 并利用土地禀赋和通海航道筛选器进行修正 ), 列出的在 够得到的范围内 ( 最接近 10%) 表格同时表明了目标市场的需求和市场准入条件 请注意, 投资 ( 例如通过 Greenfield FDI 进行 ) 可以触发与该国当前出口组合不相关的新的供应能力 FDI 触发的多元化选项 : 潜在投资者的能力 ( 通过其 RCA 衡量 ) 与目标市场的需求和市场准入条件相结合, 但没有将 PIGA 国家的能力用来指示哪些是可行的多元化选项 这将指示出适合多元化的, 这些可从投资者 ( 中国 ) 的出口经验和目标市场 ( 欧盟和东非 ) 给予 PIGA 国家的关税条件, 以及它们服务于这些市场更有利的地理位置中获益 15 Hidalgo, C., Klinger, B., Barabasi, A.L. and Hausmann, R. (2007), 空间决定了国家的发展,Science 317,

18 3.4. 附加指标 具有潜力的或适合多元化的出口部门在所有权结构 公司规模或就业前景 ( 对于妇女 ) 方面 ( 这些对 PIGA 项目而言至关重要 ) 大不相同 附加指标衡量以下内容 : 出口企业的比重 ; 中小型企业杰出率 ; 16 女性劳动者参与 ; 就业增长 ; 外资持股比重 世界银行提供了以国际标准工业分类法 (ISIC) 的分类两位数级计算这些指标的数据, 这远比用于出口潜力评估的 HS 六位数级分组的范围要大得多 此外, 数据集涵盖制造业和服务业, 但未涵盖农业或矿业, 它在 PIGA 国家目前出口供应量的占比最大 最后, 调查回溯到 2015 年 ( 埃塞俄比亚 ) 2013 年 ( 肯尼亚与赞比亚 ) 和 2007 年 ( 莫桑比克 ) 出于此类原因, 报告的数字只能是对形势的大概说明 有可用资料时, 来自国家渠道的数据将对相关信息进行补充 3.5. 定性信息 ITC 的出口潜力评估是一种基于数据的方法, 对有发展前途的和部门进行分类 它根据一些有形的或不可衡量的因素来提取内容, 这些因素在选择贸易发展项目用的和部门时应予以考虑, 例如可借力协同效应的现有国家发展计算或部门战略 出口潜力评估并未解释与出口促进活动有关的成本 但这些因素可能影响向特定目标市场出口 ( 更多 ) 某些的 可行性 因此, 案头研究以及与当地利益相关方讨论可以对定量评价进行补充 为验证和扩展最初的发现,2016 年 2 月和 3 月组织了两次任务, 即考察全部四个国家以及与相关公私部门组织进行半结构式访谈 访谈旨在帮助提供关于预先选择的部门更全面的了解, 审查更多定性信息后抛弃任何不满足要求的内容, 识别若不是被视为这些国家的优先发展部门本不会取得的任何额外 部门和价值链 选定部门对照以下内容交叉检查 : 现有发展计划 项目和国家发展战略设定的优先事项 ; 生产能力和趋势, 包括吸引外国投资的潜力 ; 产业结构, 包括公司数量和类型 ; 瓶颈, 如资源可获性 基础设施 市场法规和程序 关于在每个国家进行的访谈的总结, 请参见附录 VI 表 3 给出了所访谈机构的概述 表 3: 已会谈机构概述 埃塞俄比亚肯尼亚莫桑比克赞比亚 贸易部 - 出口研究与促进 埃塞俄比亚投资委员会 (1) 皮革和纺织品项目, 以及 (2) 农业科 埃塞俄比亚商会及行业协会 当地企业家 SITA 国家协调员 肯尼亚投资促进局 肯尼亚私营企业联盟 (KEPSA) 非洲棉花和纺织工业联合会 (ACTIF) 工业化和企业发展部 纺织品价值链 皮革发展委员会 投资促进中心 (CPI) 农业推广中心 (CEPAGRI) 行业协会联合会 (CTA) DFID 莫桑比克 Instituto de Promoção de Exportação Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA) 赞比亚发展署 (1) 出口发展, 和 (2) 商业发展 商业 贸易和工业部 赞比亚制造商协会 赞比亚商会 16 中小型企业被定义为雇佣全职员工数在 100 人以下的公司 10

19 4. 结果 本节总结了根据出口潜力定量分析和定性访谈得到的结果 对于每个国家 / 地区和部门, 强调了具有出口潜力和相应多元化机会的主要 本节还揭示了令人感兴趣的多元化机会, 这些机会与通过中国投资变得可行的该国当前出口无关 表格列出了 : 1. 有潜力的出口 : 这些指向全球出口的总出口潜力至少为 100 万美元的 除总出口潜力以外, 还显示了每个目标市场上的出口潜力和未开发潜力的程度 2. 适合多元化的相关 : 这些是指属于具有出口潜力的部门的 到目前为止, 此类没有出口过或难以出口 ( 占总出口量不足 0.5%), 但考虑到相关国家当前的能力, 这些 在能力范围内 3. 具有出口潜力的新部门 ( 欧盟和区域性市场 ): 这些是指对中国投资具有潜在吸引力的, 因为它们在欧盟和区域性市场有着较高需求潜力 ( 良好的需求和市场准入条件 ) 定量分析由案头研究和利益相关方协商提供信息来完善 下划线形式的部门或已在访谈期间强调 11

20 十亿美元 十亿美元 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 4.1. 埃塞俄比亚有出口潜力的部门 根据埃塞俄比亚的当前出口供应, 农业类部门表现出最大的出口潜力, 激增到 35 亿美元 蔬菜的市场在全球各个地方都能找到 活动物在阿拉伯和中非市场上的机会最好 尽管大多数现行潜力与那些在国家粮食保障方面敏感和涉及少量国内增值的农有关, 但仍可以发现农加工方面的机会与这些部门有关, 例如沿着油籽价值链 皮革和纺织品的出口潜力总计分别为 1.01 亿美元和 4,400 万美元, 大部分处于非区域性市场 所有其他部门的潜力均低于该值, 但仍能提供部分利基市场机会 图 6: 埃塞俄比亚的高潜力部门 所有部门 不包括蔬菜 中国欧盟东非世界其他地区 中国欧盟东非世界其他地区 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 12

21 动物类 埃塞俄比亚畜牧业基数大, 分别拥有 5,700 万头牛和 2,900 万头山羊与绵羊 17 因此, 活动物和动物是埃塞俄比亚传统的出口部门之一 后, 该国从事皮革行业的增值业务, 皮革业被认为具有较高的但还未被开发的出口潜力 继禁止生皮出口 活动物和动物 埃塞俄比亚拥有巨大的活动物出口潜力, 特别是向区域性市场出口 但是现有潜力的大部分已经用尽 即使有需求以及因此向中国和欧盟出口活动物的潜力, 但难以遵守主流卫生措施使得出口商不大可能实际挖掘到这些机会 在动物中, 山羊肉可能产生最多的潜在出口收入 目前, 几乎所有出口都是以阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯为目的地 有趣的是, 即使如此, 未开拓的市场也可以在欧盟找到 ( 主要是法国 ), 一起提供价值 450 万美元的额外出口 中国只是近期才开始进口羊肉, 目前还不清楚这种需求会有多大 蜂蜜也是向欧盟出口的一个有趣选项, 得到了所访谈专家的确认 尤其是当前蜂蜡潜力已完全使用的德国市场, 额外蜂蜜出口似乎很有前景 表 4: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 活动物和动物 总 X 潜力 ( 千美元 ) 中国 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0102 活牛 % % % 鲜 冷或冻山羊肉 % % 活绵羊 % % 0106 其他未列名活动物 % % % 活山羊 % % 鲜或冷的整头及半头绵羊肉 % % 天然蜂密 % % 81 13% 蜂蜡 其他虫蜡及鲸蜡, 不论是否精制 % % % 鲜或冷的整头及半头羔羊 % 8 100% 欧盟 东非 注 : 图形显示的是总出口潜力超过 500 万美元的部门 17 FAO 统计数据 (2014), 可从 获取. 13

22 由于牲畜数量充足, 因此这一部门存在大量多元化机会, 考虑到该国目前能够提供的, 这看似 容易 实现 但上述三个重要地区的需求和市场准入情况并非同样出色 例如, 在销售许多活动物的东非市场上, 埃塞俄比亚比其竞争对手面临着平均来说更严苛的关税条件 奶粉是个例外 ; 因此, 出口取得成功的整体前景较好 ( 在认为适合多元化的约 4,000 种中排名前 30) 由于大多数埃塞俄比亚是免关税进入欧洲和中国市场的, 因此该国的许多动物获得了关税优势 奶粉和冷冻切割绵羊肉或牛肉似乎特别有前景, 因为需求也很高并且增长迅速 ( 中国市场上 ) 表 5: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 活动物和动物 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万市场进口额 ( 百万市场进口额 ( 百万从价关税 * 从价关税 * 美元 ) 和增长率美元 ) 和增长率美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 未列明冻食用牛杂碎 44(33%) 11 pp 130(9%) 0 pp 40(7%) 6%(-0 pp) 冻去骨牛肉 480(73%) 10 pp 2 003(2%) 19 pp 215(7%) 18%(-7 pp) 去骨切割绵羊肉, 生鲜或冷藏 0(-46%) 15 pp 249(2%) 27 pp 0(-41%) 23%(-11 pp) 冻的带骨切割绵羊肉 499(43%) 6 pp 618(0%) 28 pp 12(-16%) 35%(-1 pp) 冻的整头及半头绵羊 30(546%) 5 pp 4(-6%) 24 pp 1(-33%) 27%(-9 pp) 活山羊 0 5 pp 3(1%) 0 pp 14(-8%) 0%(0 pp) 未加糖奶粉和稀奶油, 含脂量超过 1.5% 1 916(22%) 4 pp 923(2%) 0 pp 322(2%) 5%(10 pp) 冻的去骨切割绵羊肉 24(26%) 8 pp 452(-2%) 32 pp 3(-3%) 36%(-2 pp) 冻牛舌及食用杂碎 0(17%) 8 pp 14(5%) 0 pp 1(-2%) 3%(-0 pp) 冻的整头及半头羔羊 18(301%) 4 pp 36(-5%) 21 pp 8(3%) 39%(-38 pp) 带骨切割绵羊肉, 生鲜或冷藏 9(92%) 14 pp 565(3%) 26 pp 1(-5%) 33%(-25 pp) 去骨切割牛肉, 生鲜或冷藏 23(18%) 12 pp 6 575(6%) 13 pp 19(-2%) 32%(-26 pp) 马肉 驴肉 马骡 ( 驴骡 ) 肉, 生鲜 冷藏或冷冻 3(-8%) 20 pp 352(-3%) 2 pp 1 0%(0 pp) 未列名的食用动物 17(-2%) 8 pp 32(6%) 3 pp 1(39%) 18%(-17 pp) 冻牛肝 食用牛杂碎 0(58%) 12 pp 24(11%) 0 pp 20(11%) 20%(-2 pp) 经酸处理的骨胶原及骨, 未经加工, 但已去脂经简单处理 0(88%) 0 pp 31(7%) 0 pp 0(47%) 3%(-0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 即使未在 GTP 中划分为优先发展部门, 但活动物部门被验证任务期间所会见的当地利益相关方认为具有潜力 特别是绵羊肉和山羊肉被认为带来了升级产量的可能性 受访者还强调了特产蜂蜜 ( 有机 ) 和蜂蜜发酵饮料 蜂蜜部门由小农户组成 实现活动物和动物额外出口时面临的挑战 : 18 采购效率低下, 动物处理效果不佳, 屠宰场和出口一级的设施不充分 ; 来自巴 印度 巴基斯坦 澳大利亚和新西兰的竞争激烈 ; 动物健康 饲料和品种需要改进, 以提高肉 奶 蜂蜜和蛋的生产率 18 USAID(2013): 埃塞俄比亚家畜和肉类终端市场分析及 GTP II( 稿版 ) 14

23 皮革和皮革制品 从 20 世纪 70 年代晚期以来, 埃塞俄比亚政府已禁止出口生皮, 这成功地鼓励了当地增值 尽管埃塞俄比亚的 GTP 将皮革视为国家出口优先, 但到 2015 年实现出口收入 2.21 亿美元的增长目标未实现 当前潜力 ( 不包括鞋类 ) 处于同实际贸易相似的水平, 对此, 表 6 表明向中国和欧洲较大市场增加皮革出口量的目前范围受到限制 ( 未开发潜力的低水平 ) 对于向中国出口牛皮以及向个别欧洲市场出口山羊皮, 仍存在有些未开发的潜力 更多机会, 尤其是对于向欧洲出口而言, 甚至存在于价值链之上, 例如手套或皮鞋等皮革制品 跟定量分析结果一致, 受访者认为皮革部门是有吸引力但还未开发的部门, 具有提升产量的能力 特别是制鞋业出现外资流入, 其中大部分来自中国, 但也有来自英国和北爱尔兰 印度 意大利和美国的 新工业区会进一步支持投资和出口发展这一期望较高 主要挑战在于效率低下, 似乎与劳动力资质和投入 陈旧机器和缺乏市场信息有关 表 6: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 皮革和皮革制品 部门信息 是否国家出口优先? 是 就业增长率 :* 3% 女性劳动者参与率 :* 43% 中小型企业杰出率 :* 55% 外国直接投资 :** 89 笔交易 (12 家合资企业 ) 出口企业比重 :* 22% * 世界银行企业调查 (2015) 抽样规模 = ISIC 部门 皮革鞣革和饰革 ; 行李箱 手提袋 鞍具 马具和鞋类制造 的 22 家企业 ** 埃塞俄比亚投资委员会 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 41XXXe 不带毛绵羊或羔羊皮 ( 干态 ) 及皮革 % % 41XXXf 羊或小山羊生皮 ( 干态 ) 及皮革 % % 6403 皮革制鞋面的鞋靴 % % 41XXXa 牛或马属动物的生皮 ( 毛皮除外 ) 及皮革 % % 4203 皮革或再生皮革制的衣服及衣着附件 % % 6405 未列名鞋靴 % % 41XXXd 猪及其他动物的生皮 ( 毛皮除外 ) 及皮革 % % 中国 欧盟 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 15

24 实现皮革和皮革制品额外出口时面临的挑战 : 19 缺乏资质和投入 机器和市场信息等引起效率低下 ; 生皮短缺, 制革厂更倾向将半加工皮革销售给出口市场而不是当地利益相关方 蔬菜类 除动物类以外, 埃塞俄比亚的农业部门包括各种蔬菜相关, 主要是咖啡 花卉栽培 油籽 豆类和香料 这些都带来了增值的机会, 例如加工成植物油 农加工已确认为埃塞俄比亚 GTP 的优先发展产业 水果和蔬菜 埃塞俄比亚果蔬出口的最大部分是 未作详细规定的 蔬菜 ; 因此, 不清楚到底是交易哪种 由于被陆地包围, 埃塞俄比亚几乎全部将新鲜果蔬卖给邻国索马里和吉布提, 果蔬再从这两个国家运到最终市场 只有制作或保藏的水果才直接向阿拉伯联合酋长国出口 欧盟市场的潜力是否可以实现在很大程度上取决于是否有充足的储存设施和运输设备, 以及埃塞俄比亚遵守欧盟非关税措施的能力 替代战略可以增强加工能力, 以便向偏远地方交货 干果 ( 如椰枣 杏仁或葡萄 ) 和制作的菠萝正作为可行的多元化机会出现, 有望在全球市场取得出口成功 特别是对于制作的菠萝和菠萝汁, 埃塞俄比亚将从它比其他欧盟供应商的明显关税优势中获益 FAO 数据表明埃塞俄比亚生产的新鲜菠萝数量正在增加 部门信息 * 是否国家出口优先? 是 就业增长率 : 2% 女性劳动者参与率 : 27% 中小型企业杰出率 : 67% 外资持股比重 : 31% 出口企业比重 : 6% * 世界银行企业调查 (2015) 抽样规模 = ISIC 部门 食品和饮品制造 的 88 家企业 19 ACET(2014) 和利益相关方访谈 16

25 表 7: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 水果和蔬菜 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0709Xb 未列名鲜或冷藏的蔬菜 % % % 未列名鲜或冷藏的马铃薯 % % 鲜或冷藏的番茄 % 187 4% 2008XX 制作的越桔及其他水果 坚果及植物其他食用部分 % % 77 26% 鲜或冷藏的马铃薯 % % 0803 鲜或干的香蕉及芭蕉 % % 11 25% 鲜或冷藏的洋葱及青葱 % % 80 39% 鲜或冷藏的结球莴苣 ( 包心生菜 ) % 118 5% 鲜或干的橙子 % % 99 29% 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 8: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 水果和蔬菜 中国欧盟东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 鲜或干的椰枣 4(24%) 15 pp 278(6%) 0%(3 pp) 8(3%) 8%(4 pp) 除西瓜外的鲜甜瓜 2(-54%) 0 pp 909(4%) 0%(2 pp) 1(2%) 19%(-17 pp) 未列名芒果, 不论是否制作或保藏 加糖 加其他甜物质或加酒精 12(20%) 15 pp 449(2%) 0%(12 pp) 12(-2%) 44%(-18 pp) 杏脯干 1(15%) 25 pp 190(3%) 0%(0 pp) 1(-5%) 10%(1 pp) 鲜或干的番石榴 芒果及山竹果 139(13%) 0 pp 672(11%) 0%(0 pp) 10(-4%) 11%(21 pp) 树薯 ( 木薯 ) 淀粉 741(19%) 0 pp 36(5%) 0%(9 pp) 10(-2%) 5%(-1 pp) 鲜或干的树薯 ( 木薯 ), 不论是否切片或制成团粒 1 589(12%) 0 pp 34(3%) 0%(1 pp) 1(-1%) 15%(-12 pp) 葡萄干 32(10%) 10 pp 946(2%) 0%(1 pp) 3(-8%) 17%(5 pp) 鲜或干的芒果 22(40%) 1 pp 1 099(1%) 0%(0 pp) 1(7%) 19%(-14 pp) 鲜葡萄 290(31%) 4 pp 3 249(4%) 0%(1 pp) 24(6%) 12%(-4 pp) 鲜樱桃 265(50%) 2 pp 438(4%) 0%(1 pp) 1(3%) 12%(-2 pp) 竹芋粉 色利普粉 ( 山药 ) 等 3(14%) 1 pp 58(4%) 0%(2 pp) 1(4%) 3%(-1 pp) 未列名鲜水果 758(23%) 0 pp 781(9%) 0%(1 pp) 6(11%) 10%(-2 pp) 未发酵的菠萝汁 3(29%) 10 pp 436(-5%) 0%(7 pp) 6(3%) 27%(-7 pp) 李干 7(-1%) 22 pp 232(6%) 0%(4 pp) 1(14%) 19%(-2 pp) 鲜或冷藏的芦笋 0(-42%) 5 pp 383(6%) 0%(1 pp) 1(-2%) 16%(-2 pp) 17

26 冻的甜橙汁, 未发酵及未加酒精, 不论是否加糖 115(5%) 7 pp 767(1%) 0%(13 pp) 2(-17%) 24%(-12 pp) 鲜或干的柠檬 酸橙及其他柑橘属水果 15(37%) 20 pp 1 301(6%) 0%(4 pp) 6(9%) 23%(-5 pp) 鲜或冷藏的茄子 0(0%) 13 pp 272(3%) 0%(0 pp) 0(9%) 3%(-0 pp) 鲜或干的无花果 3(61%) 30 pp 228(6%) 0%(0 pp) 1(2%) 16%(0 pp) 鲜桃子, 包括油桃 1(-15%) 10 pp 1 354(-0%) 0%(0 pp) 4(-3%) 13%(-6 pp) 鲜蔓越桔 越桔及其他越桔属水果 14(69%) 1 pp 482(17%) 0%(1 pp) 0(4%) 3%(1 pp) 未列名葡萄酒, 包括葡萄汁, 未通过添加酒精来发酵, 装于大于 2 升的容器 113(-8%) 11 pp 2 525(6%) 3%(0 pp) 62(6%) 26%(-3 pp) 鲜或冷藏的芽甘蓝 0 13 pp 80(4%) 0%(0 pp) 0(-9%) 8%(-1 pp) 非脱水椰子 62(30%) 0 pp 43(13%) 0%(0 pp) 1(28%) 20%(-3 pp) 鲜西瓜 27(3%) 0 pp 614(3%) 0%(0 pp) 1(8%) 16%(-16 pp) 鲜或干的甘薯, 不论是否切片或制成团粒 0(7%) 3 pp 119(18%) 0%(2 pp) 1(11%) 7%(-0 pp) 未发酵葡萄汁 4(37%) 15 pp 210(0%) 0%(4 pp) 3(1%) 24%(-19 pp) 柑橘属水果或甜瓜 ( 西瓜 ) 的果皮, 鲜 冻 干的 / 暂时保藏的 3(23%) 23 pp 49(14%) 0%(0 pp) 0(4%) 7%(1 pp) 脱水椰子 8(36%) 0 pp 234(16%) 0%(0 pp) 12(18%) 6%(3 pp) 未列名制作或保藏的棕榈芯, 不论是否加糖 加甜味料或加酒精 0(78%) 2 pp 52(1%) 0%(0 pp) 0(-5%) 27%(-6 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 坚果 油籽和食用油 埃塞俄比亚的芝麻籽出口潜力巨大 所有出口中有一半以上以中国为目的地, 该市场仍有增长潜力 向欧盟的出口大部分前往希腊, 但荷兰和德国仍存在潜力 在东非, 肯尼亚市场提供最佳机会 其他油籽的潜力相对较低, 但迄今为止还有开发出来 例如, 大豆还未向中国销售, 即使该的中国市场巨大 随着坚果和油籽的深入生产, 埃塞俄比亚处于多元化进入食用油领域非常有利的地位 不同的食用油在适合多元化的中排名靠前, 其中有些 ( 花生油和葵花油 ) 已在该国生产, 但还没有出口 20 棕榈油和轻榨优质橄榄油的出口成功几率也很大, 特别是在欧洲市场上 尽管存在这种出口潜力, 但当地需求目前在很大程度上仍通过进口来满足 FAO UNIDO 和 ILO 共同出具的报告将 油籽的低产低质,( 贮存 运输 收获后处理和包装 ) 设施不足, 食用油加工技术过时以及商业发展服务提供商能力薄弱 视为在让这一部门具有竞争力时需要克服的主要挑战 21 在利益相关方协商期间, 芝麻籽尤其被认为具有较高潜力 按受访者的说法, 芝麻籽主要由当地人拥有的小企业生产 严重依赖中国市场已被认为是个问题, 因为这在过去会让出口商牵扯到不利的价格纠纷 20 根据 FAO 数据, 花生油的产量 (2013 年为 1,350 吨 ) 在过去五年内出现下滑, 葵花油的产量 (2013 年为 1,270 吨 ) 则增加

27 表 9: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 坚果 油籽和食用油 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 芝麻, 不论是否破碎 % % % 1201 大豆, 不论是否破碎 % % 22 2% 1207Xa 其他含油种子 % % % 2306XX 提炼植物油脂所得的油渣饼及其他固体残渣 % % 1202 未焙炒的花生 % % % 亚麻子, 不论是否破碎 % % 2 100% 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 10: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 坚果 油籽和食用油 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 中国欧盟东非 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 鲜或干的去壳腰果 157(5%) 0%(0 pp) 873(10%) 0 pp 16(6%) 1%(-0 pp) 初榨的花生油 101(10%) 10%(0 pp) 121(-1%) 2 pp 0(29%) 6%(-4 pp) 鲜或干的未去壳腰果 3(50%) 0%(2 pp) 12(-14%) 0 pp 1(-43%) 6%(-0 pp) 鲜或干的去壳巴西果 0(31%) 0%(10 pp) 124(12%) 0 pp 2(1%) 0%(-0 pp) 精制的椰子油及其分离品, 但未经化学改性 103(21%) 0%(0 pp) 322(6%) 1 pp 9(55%) 5%(-1 pp) 棉籽 64(27%) 0%(7 pp) 76(1%) 0 pp 13(-6%) 8%(-6 pp) 初榨的椰子油 112(-27%) 0%(0 pp) 791(1%) 2 pp 3(5%) 0%(0 pp) 鲜或干的花生, 去壳或去皮 23(15%) 0%(20 pp) 623(14%) 2 pp 1(8%) 16%(0 pp) 蓖麻油及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学改性 285(1%) 0%(10 pp) 331(-1%) 1 pp 5(3%) 9%(0 pp) 精制的棕榈油及其分离品, 但未经化学改性 4 913(-2%) 7%(0 pp) 3 021(11%) 4 pp 1 307(13%) 11%(1 pp) 未列名坚果 100(33%) 0%(16 pp) 558(3%) 0 pp 13(5%) 7%(-3 pp) 初榨的葵花油或红花油 242(28%) 9%(0 pp) 2 052(5%) 1 pp 218(8%) 7%(7 pp) 初榨的棕榈油 68(-57%) 9%(0 pp) 4 302(2%) 1 pp 344(11%) 0%(0 pp) 鲜或干的杏仁, 去壳或去皮 43(8%) 0%(10 pp) 1 935(17%) 1 pp 14(22%) 3%(1 pp) 初榨的大豆油, 不论是否脱胶 1 409(-6%) 9%(0 pp) 1 009(-8%) 1 pp 128(-6%) 6%(-3 pp) 葵花油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 0(6%) 0%(5 pp) 1 063(19%) 0 pp 28(7%) 6%(-1 pp) 棕榈果和棕榈仁油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 58(19%) 0%(0 pp) 485(11%) 0 pp 5(5%) 7%(0 pp) 初榨的棕榈仁油或巴巴苏仁油 308(-25%) 0%(0 pp) 529(3%) 4 pp 6(-2%) 0%(-0 pp) 阿月浑子果 98(-17%) 0%(5 pp) 932(2%) 1 pp 1(20%) 3%(0 pp) 鲜或干的未去壳杏仁 18(6%) 0%(10 pp) 52(15%) 1 pp 1(19%) 2%(0 pp) 19

28 非用醋或醋酸制作或保藏的未冷冻油橄榄 2(15%) 0%(10 pp) 731(4%) 0 pp 10(4%) 32%(-3 pp) 精制的大豆油及其分离品, 但未经化学改性 13(-11%) 9%(0 pp) 418(-6%) 1 pp 391(-7%) 13%(-8 pp) 鲜或干的未去壳花生 58(1%) 0%(25 pp) 286(11%) 2 pp 0(30%) 28%(2 pp) 椰子和干椰肉油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 19(1%) 0%(0 pp) 10(2%) 0 pp 0(50%) 8%(-3 pp) 植物蜡, 甘油三酯除外, 不论是否精制或着色 21(13%) 0%(12 pp) 73(9%) 0 pp 3(3%) 5%(1 pp) 鲜或干的未去壳榛子或榛果 3(-27%) 0%(24 pp) 43(16%) 0 pp 0(19%) 18%(0 pp) 芝麻油及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学改性 7(14%) 0%(11 pp) 46(12%) 2 pp 1(23%) 10%(-3 pp) 干椰子肉 0(-25%) 0%(3 pp) 3(-35%) 0 pp 1(5%) 2%(0 pp) 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品, 但未经化学改性 222(73%) 0%(0 pp) 271(10%) 6 pp 42(-1%) 1%(-0 pp) 初榨橄榄油 133(11%) 0%(10 pp) 2 930(5%) 3 pp 26(5%) 10%(-4 pp) 暂时保藏的油橄榄, 但不适于直接食用 0(10%) 0%(13 pp) 41(6%) 0 pp 1(-15%) 23%(-16 pp) 精制的橄榄油及其分离品, 但未经化学改性 12(9%) 0%(10 pp) 451(6%) 2 pp 21(11%) 11%(-2 pp) 精制的棉子油及其分离品, 但未经化学改性 0(-30%) 10%(0 pp) 7(-17%) 0 pp 19(9%) 13%(-8 pp) 棉子油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 3(-6%) 0%(5 pp) 6(16%) 0 pp 35(9%) 5%(-4 pp) 花生油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 10(-8%) 0%(2 pp) 16(-12%) 0 pp 0(-16%) 6%(-3 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 实现食用油额外出口时面临的挑战 : 22 油籽产量低和质量差 ; ( 贮藏 运输 收获后处理和包装 ) 设施不足 ; 食用油加工技术过时 ; 商业发展服务提供商能力弱 豆类 埃塞俄比亚向全球市场出口豆类 蚕豆大多数是销往苏丹共和国, 23 四季豆则是向亚洲市场 ( 巴基斯坦 也门共和国和印度 ) 打丁美洲 ( 尼加拉瓜共和国 ) 和东欧 ( 俄罗斯联邦 ) 出口 向欧盟市场出口四季豆的潜力达到 4,800 万美元 意大利和英国是这种的最大欧盟进口国, 但未实现的潜力还存在于荷兰和法国, 埃塞俄比亚目前在这两个国家的出口量较低 此外, 埃塞俄比亚还具有出口鹰嘴豆和干木豆以及其他豆类蔬菜的潜力 尽管此类的主要市场是在巴基斯坦和印度, 但鹰嘴豆和其他豆类蔬菜在中国的需求较高而且需求在增长 利益相关方磋商认为市场知识和市场准入是促进出口发展的主要挑战 出口国在遵守主要市场植物检疫标准方面似乎也有困难 实现豆类额外出口时面临的挑战 : 24 市场知识和市场准入 ( 遵守植物检疫标准 ) 22 FAO UNIDO 和 ILO: 23 本研究中使用的数据指老领土, 包括 2011 年变成南苏丹共和国的领土 24 利益相关方访谈 20

29 表 11: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 豆类 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 脱荚的干芸豆及白豆, 不论是否去皮或分瓣 % % % 脱荚的干蚕豆, 不论是否去皮或分瓣 % % 带壳的干鹰嘴豆, 不论是否去皮或分瓣 % % % 0713Xb 带壳的干木豆及其他豆类蔬菜 % % % 鲜或冷藏的菜豆, 不论是否脱荚 % 94 48% 脱荚的干绿豆, 不论是否去皮 % % % 脱荚的干小扁豆, 不论是否去皮或分瓣 % % 877 0% 0713Xa 脱荚的干巴姆巴拉豆 豇豆及其他菜豆 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 香料 相比其他蔬菜相关部门, 香料的出口潜力较低 但埃塞俄比亚的出口种类繁多, 欧盟市场孕育着巨大的未开发市场机会 例如, 生姜目前是向也门 巴基斯坦 沙特和许多东非市场出口, 但难以向欧洲出口, 尽管荷兰 德国和英国的生姜需求强劲而且增长迅速 胡椒粉在德国和荷兰市场上的未实现潜力各自达到 150 万美元以上 这些可以由其他已经出口的的香料 ( 小茴香 芫荽和姜黄 ), 或还未出口但表明出口可行的其他香料 ( 丁香干花 肉豆蔻 肉豆蔻干皮 25 香草精 小豆蔻和藏红花 ) 补充 尽管这些香料的需求较低, 但是一旦与大型批发商和零售商建立业务联系, 埃塞俄比亚仍可以从其广大的范围中获益 25 根据 FAO 数据, 埃塞俄比亚小规模地生产小豆蔻, 但数量增加迅速 (2013 年为 155 吨 ) 21

30 表 12: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 香料 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0910XX 姜 % % % 胡椒, 毕拨除外, 未磨粉 % % % 未列名香料 % % % 0909Xb 孜然芹籽 % % % 0909Xa 芫荽籽 % % % 姜黄 % % % 胡椒, 毕拨除外, 不论是否磨粉 % % 280 4% 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 13: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 香料 中国欧盟东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率适用关税和从价关税 丁香干花 1(49%) 0 pp 35(24%) 1 pp 3(27%) 1%(0 pp) 肉豆蔻 0(28%) 0 pp 108(7%) 0 pp 4(-3%) 1%(0 pp) 肉豆蔻干皮 0(8%) 5 pp 30(-4%) 0 pp 0(3%) 1%(2 pp) 香草精 0(18%) 2 pp 90(24%) 0 pp 0(10%) 1%(-0 pp) 小豆蔻 0(-11%) 0 pp 33(-9%) 0 pp 2(5%) 0%(11 pp) 藏红花 3(83%) 2 pp 119(-8%) 3 pp 1(-8%) 2%(-0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 咖啡和茶叶 埃塞俄比亚是世界上第五大咖啡出口国, 向全球各大市场销售 总出口量约有四分之一进入德国, 随后是沙特 美国和日本 除比利时 ( 价值接近 1 亿美元的未实现潜力仍未得到开发 ) 以外, 实际出口量接近欧洲市场当前潜力的水平 欧洲以外地区的机会可以在东非 ( 苏丹 ) 和中国找到, 这两个市场的咖啡需求近些年明显呈上升趋势 贸易部专家将市场准入视为主要由小农户组成的咖啡行业的一个重要挑战 他们认为, 烘焙或不含咖啡因的咖啡品种也具有多元化的机会, 这些品种受价格波动的影响较小 然而, 贸易数字不是非常看好 : 烘焙咖啡出口量仍非常低, 埃塞俄比亚在无咖啡因咖啡方面的比较优势在过去五年间已所有下降 因此, 虽然当前出口潜力受到限制, 但埃塞俄比亚仍可以从其在美国市场的存在 ( 无咖啡因咖啡的最大市场 ) 获益 22

31 表 14: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 咖啡和茶 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 % % % 每件净重超过 3 千克的红茶 ( 发酵 ) 及半发酵茶 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 实现咖啡额外出口时面临的挑战 : 26 市场准入 ; 加强增值品种 ( 如烘焙咖啡或无咖啡因咖啡 ) 的产能 花卉 埃塞俄比亚拥有繁荣的较大花卉行业, 由大约 90% 插花玫瑰构成 埃塞俄比亚在 21 世纪中期开始出口玫瑰,2010 年开始出口其他花卉 主要是向欧洲出口, 欧洲市场上插花的现有潜力几乎用完 插枝和接穗的部分潜力仍存在荷兰市场 利益相关方访谈时表达的主要挑战是市场多元化 目前为止, 难以开发但有吸引力的市场包括美国和俄罗斯 适用税率为 0%; 因此, 埃塞俄比亚插花出口商在这些市场上比其竞争对手享有关税优势 例如, 俄罗斯市场已经由肯尼亚占据, 尽管存在 27% 的相对较高关税 该市场从地理位置来看也具有吸引力, 因为运输物流要求与向欧盟的出口物流运输要求相似 根据埃塞俄比亚投资委员会的数据, 插花行业由 Sher Ethiopia PLC( 拥有员工 10,000 多人 ) 等大型企业以及员工人数约 的中型企业构成 表 15: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 花卉 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0603XX 鲜的制花束用的插花及花蕾 % % % 无根插枝及接穗 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 26 利益相关方访谈 23

32 表 16: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 花卉 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万市场进口额 ( 百万美市场进口额 ( 百万从价关税 * 从价关税 * 美元 ) 和增长率元 ) 和增长率美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 制花束或装饰用的插花及花蕾, 鲜的除外 3(13%) 22 pp 336(6%) 0 pp 3(4%) 24%(-5 pp) 玫瑰, 不论是否嫁接 0(10%) 7 pp 115(4%) 0 pp 2(-26%) 1%(-0 pp) 生长或开花的鳞茎 块茎 球茎等, 菊苣植物及其根 0(20%) 6 pp 443(11%) 1 pp 1(1%) 0%(-0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 其他蔬菜类 存在许多具有出口潜力的其他蔬菜类, 其中天然胶树胶或药用植物可作为向埃塞俄比亚医药行业 (GTP 下的另一个优先领域 ) 输入的给料 医药部门只是在最近才获得北非和印度的海外投资 根据埃塞俄比亚投资委员会的数据, 只有一个 ( 印度 ) 投资已在运作 表 17: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 其他蔬菜类 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 天然树胶 树脂 树胶树脂及脂, 阿拉伯胶除外 % % % 1007 高粱 % 93 86% % 1211XX 其他药用植物 % % 44 91% 啤酒花, 未经研磨也未制成团粒 % % 圣餐饼 装药空囊及类似制品 % % 42 92% 利口酒及柯迪尔酒 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 24

33 棉花和纺织品 埃塞俄比亚的纺织行业以国内棉花以及从苏丹和埃及进口的棉花为基础 中国是埃塞俄比亚最重要的棉纱市场, 对原棉的需求同样非常巨大 但埃塞俄比亚可能更好地充分利用棉纱的剩余潜力, 带来价值 630 万美元的额外出口空间 服装主要出口向欧盟出口 对于向荷兰 法国 比利时或意大利的短袖汗衫出口, 剩余潜力最高 还存在多种多元化方案 棉织品和地毯在欧盟的需求较高, 埃塞俄比亚相比竞争对手享受一些关税优势 除棉花以外, 羊毛是在中国最需要多元化的选项 埃塞俄比亚的 GTP 确认劳动密集型的纺织部门为国家优先发展部门 GTP 预测生产能力扩大 90%, 从而产生另外 40,000 个工作岗位 随着妇女在这一部门的地位上升, 她们也从中获益 ( 见框图 ) 当地利益相关方确认存在以丝绸和羊毛为基础的生产 他们认为合成纤维织物的作用不大 受访者指出在取得更大竞争力方面需要克服的以下瓶颈 : (i) 机器 技能和纪律缺乏或者过时使生产力较低,(ii) 工资较低而劳动力流失率高,(iii) 能源分配系统不合适, 以及 (iii) 缺少价格信息 他们将天然棉花和纺织视为埃塞俄比亚可以充分利用的新市场趋势 尽管过去进行的大笔海外投资 ( 见框图 ) 被视为是机会, 但对于未来的交易, 必须保证更有力的技能转移 实现棉花和纺织品额外出口时面临的挑战 : 27 提高生产率 ( 确保技能转移 ) 的外国投资 ; 劳动力流失率高 ; 能源分配系统不合适 ; 缺少价格信息 表 18: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 棉花和纺织品 部门信息 是否国家出口优先? 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 61 针织或钩编的服装及衣着附件 % % % 5205 棉纱线 ( 非缝纫线 ), 含棉量 85% 或以上, 非供零售用 % % 44 95% 63 其他制成纺织品 组合品 不堪用衣著等 % % % 62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 % % 69 91% 是 就业增长率 :* -2%(4%) 女性劳动者参与率 :* 49%(78%) 中小型企业杰出率 :* 38%(71%) 外国直接投资 :** 218 笔交易 (44 家合资企业 ) 出口企业比重 :* 0%(16%) * 世界银行企业调查 (2015) 抽样规模 = ISIC 部门 纺织品制造 ( 成衣制造 ; 裘皮修整和染色 ) 的 13(35) 家企业 ** 埃塞俄比亚投资委员会 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 27 利益相关方访谈 25

34 表 19: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 棉花和纺织品 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 中国欧盟东非 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 未初梳或未精梳的棉花 7 843(-3%) 20%(0 pp) 485(0%) 0 pp 96(2%) 7%(-6 pp) 生的或经加工的黄麻及其他纺织用韧皮纤维 ( 不包括亚麻 大麻及苎麻 ) 53(-26%) 0%(0 pp) 13(9%) 0 pp 11(6%) 1%(21 pp) 黄麻纱线或税目 的其他纺织用韧皮纤维纱线 50(42%) 0%(0 pp) 46(-14%) 0 pp 4(-16%) 7%(2 pp) 椰壳纤维 马尼拉麻 苎麻及其他纺织用植物纤维, 生的或经加工但未纺制的 198(12%) 0%(3 pp) 88(9%) 0 pp 4(7%) 0%(0 pp) 机织地毯及纺织材料的其他机织铺地制品, 未簇绒或未植绒 47(21%) 0%(10 pp) 1 377(2%) 1 pp 43(8%) 18%(2 pp) 橡胶或塑料制捻线 绳及缆 53(4%) 0%(4 pp) 618(6%) 3 pp 57(6%) 5%(-4 pp) 未初梳或未精梳的羊毛 2 496(4%) 38%(0 pp) 839(2%) 0 pp 10(14%) 0%(-0 pp) 未初梳或未精梳的动物细毛或粗毛 88(10%) 0%(9 pp) 259(-0%) 0 pp 6(-0%) 0%(0 pp) 其他植物纺织纤维纱线 ; 纸纱线 3(0%) 0%(6 pp) 25(1%) 1 pp 1(2%) 3%(0 pp) 棉机织物, 含棉量低于 85%, 与化学纤维混纺, 重量超过 (3%) 0%(4 pp) 553(5%) 2 pp 30(12%) 14%(-3 pp) 地毯及纺织材料的其他结织铺地制品 14(18%) 0%(10 pp) 523(-5%) 3 pp 22(-2%) 7%(0 pp) 黄麻或税目 的其他纺织用韧皮纤维机织物 2(4%) 0%(3 pp) 50(-3%) 3 pp 11(-16%) 10%(1 pp) 棉机织物, 含棉量 85% 或以上, 每平方米重量超过 200 克 443(-0%) 0%(0 pp) 1 451(1%) 1 pp 103(0%) 19%(-12 pp) 未初梳或未精梳的羊毛及动物细毛或粗毛 122(2%) 0%(4 pp) 1 210(4%) 1 pp 4(-12%) 0%(-0 pp) 合成纤维短纤纱线, 非供零售用 152(-3%) 0%(3 pp) 1 308(-0%) 1 pp 84(8%) 11%(1 pp) 棉机织物, 含棉量 85% 或以上, 每平方米重量不超过 200 克 331(-1%) 0%(3 pp) 2 796(-1%) 4 pp 381(9%) 15%(8 pp) 合成纤维短纤纺制的机织物 ( 短纤含量超过 85%), 与棉混纺 ( 按重量计 ) 69(-3%) 0%(8 pp) 477(2%) 3 pp 65(2%) 17%(2 pp) 供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ) 7(-32%) 0%(3 pp) 107(2%) 0 pp 7(-10%) 14%(-10 pp) 非供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ), 含棉量低于 85% 206(13%) 0%(2 pp) 165(4%) 1 pp 10(2%) 12%(-0 pp) 合成纤维短纤纺制的机织物 ( 短纤含量低于 85%), 与棉混纺 ( 按重量计 ) 65(-8%) 0%(9 pp) 418(-2%) 1 pp 137(5%) 20%(5 pp) 人造纤维短纤纺制的机织物 73(-8%) 0%(12 pp) 647(6%) 6 pp 71(17%) 13%(10 pp) 未列名的棉机织物 46(-4%) 0%(12 pp) 248(-5%) 5 pp 23(5%) 14%(11 pp) 合成纤维长丝纱线的机织物 ( 包括税目 54.04) 1 758(-2%) 0%(10 pp) 4 018(5%) 2 pp 518(6%) 16%(2 pp) 毛巾织物 7(-2%) 0%(12 pp) 56(-1%) 1 pp 4(-4%) 26%(-12 pp) 丝纱线 ( 丝绸废料纺的纱线除外 ) 3(-1%) 0%(5 pp) 161(10%) 1 pp 0(23%) 0%(-0 pp) 人造纤维短纤纺制的纱线, 非供零售用 35(-14%) 0%(3 pp) 475(-3%) 1 pp 5(-11%) 16%(-2 pp) 棉机织物, 含棉量低于 85%, 与化学纤维混纺 111(-6%) 0%(7 pp) 479(0%) 2 pp 36(6%) 20%(-2 pp) 人造纤维长丝纱线, 非供零售用 68(-6%) 0%(5 pp) 334(2%) 0 pp 3(6%) 1%(0 pp) 机织绒头织物和绳绒织物 49(-1%) 0%(10 pp) 857(-0%) 3 pp 37(0%) 11%(11 pp) 亚麻, 生的或经加工但未纺制的 ; 亚麻短纤及废麻 302(12%) 0%(1 pp) 189(7%) 0 pp 2(1%) 1%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 26

35 木材和木材制品 埃塞俄比亚的木头出口目前全部以苏丹为目的地, 尽管中国和欧盟也存在市场机会 可持续性问题不利于建立定位于服务国际市场的商业产业 建议利用现有资源将价值链多元化成 ( 例如 ) 在中国和欧洲市场需求量也很大的木浆或镶嵌木和木器 尽管该部门未在 GTP 中确定为优先发展部门, 但受访的商会和行业联会专家认为埃塞俄比亚具有生产和出口木质家具的潜力 来自世界银行企业调查的数据 ( 见框图 ) 表明到目前为止, 木材制造业的全球存在较少 表 20: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 木材和木材制品 部门信息 * 是否国家出口优先? 否 就业增长率 : -2% 女性劳动者参与率 : 31% 中小型企业杰出率 : 63% 外资持股比重 : 0% 出口企业比重 : 0% * 世界银行企业调查 (2015) 抽样规模 = ISIC 部门 除家具以外的木材及木材和软木制品的制造, 稻草秸秆和编结材料的制造 的 8 家企业 中国欧盟东非总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 4407 经纵锯 纵切 刨切或旋切的木材 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 21: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 木材和木材制品 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 薪材 ; 木片或木粒 ; 锯末 废料及碎片 1 066(15%) 0 pp 3 506(9%) 0 pp 20(0%) 2%(0 pp) 原木 7 717(13%) 0 pp 4 224(4%) 0 pp 61(27%) 2%(-1 pp) 碳酸钠或硫酸盐化学木浆, 溶解级除外 7 747(7%) 0 pp (-2%) 0 pp 71(16%) 2%(0 pp) 木炭 ( 包括果壳炭及果核炭 ) 46(21%) 0 pp 409(4%) 0 pp 13(3%) 0%(0 pp) 镶嵌木 ; 装珠宝或刀具用的木制盒子或类似品 15(6%) 0 pp 554(3%) 1 pp 11(4%) 31%(-8 pp) 用编结材料编成的缏条及类似 席子 席料 帘子 5(1%) 2 pp 144(-2%) 2 pp 3(-1%) 19%(-3 pp) 天然软木制品 10(-6%) 8 pp 393(1%) 0 pp 12(-2%) 0%(-0 pp) 聚合软木及聚合软木制品 23(-2%) 8 pp 471(0%) 0 pp 5(1%) 2%(0 pp) 刨花 ; 木屑 3(6%) 3 pp 40(8%) 0 pp 1(-10%) 1%(1 pp) 27

36 机械木桨 27(-1%) 0 pp 192(-10%) 0 pp 0(57%) 1%(-1 pp) 建筑所需的细木工制品和木工 46(19%) 7 pp 5 859(3%) 0 pp 129(7%) 19%(-11 pp) 天然软木, 粗切成方形, 或成正方形块状或条状 2(5%) 8 pp 33(15%) 0 pp 0(-33%) 3%(-2 pp) 铁道或电车道枕木 ( 横向轨枕 ) 4(-17%) 0 pp 86(7%) 0 pp 4(47%) 5%(-5 pp) 半化学木浆 764(-0%) 0 pp 342(2%) 0 pp 1(-16%) 0%(0 pp) 天然软木 软木废料 ; 碎的 粒状的或粉状的软木 8(6%) 1 pp 148(6%) 0 pp 0(62%) 6%(-6 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 化学品 化学品, 特别是化肥 肥皂和洗涤剂, 在 GTP 下为优先发展 目标是促进充足的生产能力, 以满足本地需求并替代进口品 目前唯一具有重大出口潜力的化学是发用制品 过去, 主要是向苏丹出口 向其他市场出口的潜力有限, 因为最大的进口国 ( 美国 英国和德国 ) 倾向于从附近的供应商采购 根据埃塞俄比亚投资委员会的数据, 该部门的不同细分部门已从中国 印度和欧盟获得外国直接投资, 范围从肥皂和洗涤剂到皮革和建筑行业用的化学品 在众多确认的多元化方案中, 中国和欧盟等对有机化学品的需求最大 部门信息 是否国家出口优先? 是 就业增长率 :* 12% 女性劳动者参与率 :* 33% 中小型企业杰出率 :* 14% 外国直接投资 :** 33 笔交易 (9 家合资企业 ) 出口企业比重 :* 2% * 世界银行企业调查 (2015) 抽样规模 = ISIC 部门 化学品和化学制造 的 14 家企业 ** 埃塞俄比亚投资委员会 表 22: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 化学品 中国欧盟东非总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 3305 护发品 % % 96 37% 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 28

37 表 23: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 化学品 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 植物丹宁栲胶 ; 丹宁酸及其盐 34(-7%) 0%(6 pp) 97(3%) 1 pp 3(4%) 2%(-0 pp) 酪蛋白 酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物和酪蛋白胶 117(23%) 0%(2 pp) 911(7%) 1 pp 28(9%) 0%(0 pp) 含钾的矿物或化学肥料 2 155(7%) 0%(2 pp) 2 171(-5%) 0 pp 163(5%) 0%(-0 pp) 精油 ; 提取的油树脂 ; 萜烯副 221(14%) 0%(12 pp) 1 388(5%) 2 pp 41(7%) 4%(-1 pp) 含有氮杂原子的杂环化合物 ; 核酸及其衍生物 2 228(-8%) 9%(0 pp) (4%) 0 pp 120(2%) 1%(0 pp) 未列名混合烷基苯和混合烷基萘 46(-4%) 0%(6 pp) 482(2%) 1 pp 107(5%) 0%(0 pp) 含磷的矿物或化学肥料 14(-9%) 0%(1 pp) 418(-0%) 0 pp 35(10%) 0%(-0 pp) 磺胺类药 115(16%) 0%(6 pp) 3 142(8%) 2 pp 16(-1%) 1%(0 pp) 含氧基氨基化合物 349(1%) 0%(6 pp) 7 374(5%) 5 pp 82(7%) 0%(0 pp) 无环醇及其衍生物 (1%) 4%(-0 pp) 9 440(4%) 2 pp 185(5%) 1%(-0 pp) 乙醚 醚醇 醚酚, 过氧化物及其衍生物 1 489(1%) 0%(5 pp) 5 599(2%) 2 pp 59(1%) 0%(-0 pp) 环醇及其衍生物 274(13%) 0%(5 pp) 554(6%) 4 pp 7(4%) 0%(-0 pp) 含氮 磷或钾矿物肥料的混合物 838(3%) 50%(0 pp) 4 687(6%) 2 pp 646(4%) 1%(-0 pp) 含氮的矿物或化学肥料 26(15%) 0%(4 pp) 7 562(6%) 1 pp 884(9%) 1%(-0 pp) 酚类衍生物 114(-8%) 0%(5 pp) 90(1%) 3 pp 3(-11%) 0%(-0 pp) 铸模或铸芯用粘合剂 ; 未列名化学及残留物 940(17%) 0%(0 pp) 3 534(5%) 1 pp 140(5%) 7%(-0 pp) 酚类 ; 酚醇 1 917(-7%) 0%(5 pp) 2 735(3%) 2 pp 20(-6%) 2%(0 pp) 植物碱及其盐类 醚类 酯类及其他衍生物 30(10%) 0%(3 pp) 580(3%) 0 pp 22(12%) 1%(0 pp) 酮和醌及其衍生物 810(-4%) 0%(6 pp) 2 351(3%) 2 pp 13(-1%) 1%(-0 pp) 氨基化合物 658(-5%) 0%(7 pp) 4 539(1%) 2 pp 29(-2%) 1%(-0 pp) 饱和无环一元羧酸及其衍生物 641(3%) 0%(6 pp) 5 738(4%) 1 pp 106(5%) 0%(0 pp) 松节油 ; 粗制二聚戊烯 ; 松树油等 5(38%) 0%(5 pp) 76(3%) 2 pp 7(4%) 1%(-1 pp) 环烃 (17%) 0%(2 pp) (4%) 0 pp 130(-4%) 2%(-2 pp) 羧酸及其衍生物 136(8%) 0%(6 pp) 1 757(4%) 1 pp 77(9%) 0%(0 pp) 仅含氧杂原子的杂环化合物 294(12%) 0%(6 pp) 2 585(-5%) 1 pp 24(7%) 0%(-0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 29

38 建筑材料 水泥在 GTP 中为优先发展产业, 主要目的是满足当地需求和打造服务于出口市场的能力 到 2014 年, 已有价值 170 万和 150 万美元的分别出口到邻国吉布提和索马里 埃塞俄比亚拥有在中国和欧盟市场上需求非常大的其他自然资源, 如铁 铜或镍 ( 参见表 25 适合出口多元化的相关 ) 在下一个 GTP 期间 ( 从 2015/2016 年到 2019/2020 年 ), 预计建筑和矿业部门也将对埃塞俄比亚的 GDP 作出巨大贡献 为了让这一行业在国际上有竞争力,GIP II 预测能力建设投资可带来新技术 和技能 实现建筑材料额外出口时面临的挑战 : 28 引入和调整技能与技术的能力建设 ; 缩短重大基础设施差距 表 24: 埃塞俄比亚有潜力的出口 : 建筑材料 部门信息 * 是否国家出口优先? 是 就业增长率 :* 14%(16%) 女性劳动者参与率 :* 30%(13%) 中小型企业杰出率 :* 89%(69%) 外资持股比重 : 34%(4%) 国有企业比重 : 1%(0%) * 世界银行企业调查 (2015) 抽样规模 = ISIC 部门 其他非金属矿物制造 ( 基本金属制造 ) 的 62(13) 家企业 中国欧盟东非总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 2523 硅酸盐水泥 矾土水泥 矿渣水泥 富硫酸盐水泥及类似的水凝水泥 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 25: 埃塞俄比亚的出口多元化相关 : 建筑材料 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 镍锍 氧化镍烧结物 913(-4%) 0 pp 1 278(-5%) 0 pp 44(-24%) 0%(-0 pp) 未精炼铜 ; 电解精炼用的铜阳极 3 666(9%) 0 pp 2 831(-0%) 0 pp 5(-31%) 2%(-0 pp) 未锻轧铝 821(-1%) 2 pp (1%) 1 pp 149(-3%) 0%(-0 pp) 直接从铁矿还原所得的铁 ( 铁纯度至少为 99.9) 294(-24%) 1 pp 755(0%) 0 pp 4(-24%) 6%(0 pp) 铁合金 3 522(1%) 0 pp (-1%) 0 pp 210(12%) 1%(-1 pp) 生铁及镜铁 285(-33%) 1 pp 1 779(2%) 1 pp 2(4%) 2%(-1 pp) 宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材, 经包覆 镀层或涂层 2 780(-4%) 5 pp (-0%) 0 pp 1 086(7%) 13%(-1 pp) 28 GTP II( 稿版 ) 30

39 未锻轧的精炼铜及铜合金 (1%) 0 pp (-3%) 0 pp 131(5%) 0%(-0 pp) 铝丝 48(-1%) 7 pp 1 339(5%) 2 pp 92(0%) 0%(-0 pp) 未锻轧镍 2 290(-12%) 1 pp 6 656(3%) 0 pp 24(-12%) 0%(0 pp) 钴锍及其他和钴制品 ( 包括废碎料 ) 595(0%) 3 pp 787(-0%) 0 pp 6(40%) 0%(0 pp) 未锻轧铅 127(-15%) 2 pp 2 224(1%) 1 pp 44(6%) 2%(0 pp) 铜锍 ; 沉积铜 ( 泥铜 ) 252(-17%) 1 pp 166(-17%) 0 pp 1(-53%) 3%(-2 pp) 未列名铸铁或铸钢制品 162(-2%) 9 pp 3 906(5%) 0 pp 133(11%) 8%(-4 pp) 锑及其制品, 包括废碎料 2(-21%) 4 pp 126(-3%) 4 pp 2(-2%) 0%(-0 pp) 铅板 片 带 箔 ; 铅粉及片状粉末 5(-0%) 6 pp 200(4%) 0 pp 10(-19%) 7%(-0 pp) 铁或非合金钢的角材 型材及异型材 191(3%) 6 pp 5 704(2%) 0 pp 264(2%) 12%(-7 pp) 镍条 杆 异型材和丝 203(-3%) 6 pp 1 183(5%) 0 pp 4(-12%) 1%(0 pp) 不规则盘卷的其他合金钢热轧条 杆 174(5%) 3 pp 1 351(1%) 0 pp 46(40%) 1%(2 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 除上述具有出口潜力的部门以外, 最近对埃塞俄比亚汽车产业的投资增强了该国的汽车制造能力 2014 年, 中国力帆集团开设了一家工厂, 每天可以组装多达 20 辆汽车, 采用进口的投入物资, 但使用当地工人 这些汽车在埃塞俄比亚市场上具有价格竞争力, 进口的二手汽车则要缴纳 35% 的进口税

40 蔬菜纺织品和纺织制品食品 饮品 烟草皮革和皮革制品化学品动物或植物油金属塑料和橡胶活动物 ; 动物鞋 帽 伞纸制品杂项制品石材制品矿机械木材和木材制品 纺织品和纺织制品食品 饮品 烟草皮革和皮革制品化学品动物或植物油金属塑料和橡胶活动物 ; 动物鞋 帽 伞纸制品杂项制品石材制品矿机械木材和木材制品 十亿美元 十亿美元 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 4.2. 肯尼亚有出口潜力的部门 肯尼亚在四个国家中经济最为多元化, 因此许多部门的出口潜力超过 500 万美元 到目前为止, 蔬菜的出口潜力最大, 尤其是红茶, 肯尼亚相比其他供应商拥有巨大的比较优势 前景广大的市场包括欧盟 阿拉伯和中东国家 美国和俄罗斯 纺织品出口的地理格局相似, 在欧盟和世界其他地区 (RoW) 市场的潜力最大 相比之下, 对加工食品和饮品以及动物油或植物油而言, 有吸引力的市场是在东非 跨所有部门, 中国在有出口潜力的肯尼亚市场的份额相对较小 中国对肯尼亚出口采用 MFN 关税, 因此对许多来说, 相比享受优惠待遇进入中国市场的其他 ( 非洲 ) 供应商, 该国面临关税劣势 贸易潜力因此, 同时也因不同于肯尼亚出口专门化的需求结构而受到影响 图 7: 肯尼亚的高潜力部门 所有部门 不包括蔬菜 中国欧盟东非世界其他地区 中国欧盟东非世界其他地区 注 : 图形显示的是总出口潜力超过 500 万美元的部门 32

41 动物类 肯尼亚农业发展计划认为畜牧业和渔业子部门拥有 还未得到开发的巨大增长潜力 多达 6,000 万头的较大牲畜基数以及依托大量江河湖泊和印度洋的良好水产养殖地理条件支撑着这种看法 活动物和动物 相比埃塞俄比亚, 肯尼亚难以依靠活动物出口 在动物类中, 山羊肉的出口潜力最大, 超过 1,000 万美元 有吸引力的市场包括需求最大的美国和中东 在中东地区, 像沙特阿拉伯等 新 市场 ( 山羊肉正经历相对于其他的增长期 ) 将补足阿曼 ( 需求实际上在放缓 ) 等 传统 市场 请注意, 山羊肉全球出口潜力是肯尼亚 10 倍的埃塞俄比亚已立足于沙特阿拉伯市场 考虑到庞大的牲畜群, 包括 1,800 万头牛 1,700 万头绵羊和 2,500 万头山羊, 肯尼亚有许多种选择可以使其牲畜出口多样化 欧盟看上去是一个有吸引力的目的地, 尤其是相比区域性市场和中国市场而言, 肯尼亚在这些市场面临相对于其竞争对手的关税劣势 为避免与埃塞俄比亚竞争, 肯尼亚可以考虑将多样化成预作或保藏的牛肉 这样, 该国可以从著名的肉类加工业以及欧盟市场的巨大需求和关税优势中获益 实现活动物和动物额外出口时面临的挑战 : 30 畜牧业生产力不足 ; 缺乏处理害虫和疾病的能力 ; 进入国际市场困难且缺乏市场信息 表 26: 肯尼亚有潜力的出口 : 活动物和动物 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 鲜 冷或冻山羊肉 % % 肉 食用杂碎或动物血制成的香肠及类似 % % % 0106 未列名活动物 % % % 未列名腌猪肉 % % 418 4% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 30 农业部门发展计划 33

42 表 27: 肯尼亚的出口多元化相关 : 活动物和动物 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美适用关税和从市场进口额 ( 百万市场进口额 ( 百万适用关税和从从价关税 * 元 ) 和增长率价关税美元 ) 和增长率美元 ) 和增长率价关税 冻去骨牛肉 480(73%) 12%(-2 pp) 2 003(2%) 19 pp 215(7%) 18%(-6 pp) 活山羊 0 5%(0 pp) 3(1%) 0 pp 14(-8%) 0%(1 pp) 未列明冻食用牛杂碎 44(33%) 12%(-1 pp) 130(9%) 0 pp 40(7%) 5%(0 pp) 未列名制作或保藏的牛肉及食用杂碎, 肝除外 1(12%) 12%(-0 pp) 1 133(1%) 11 pp 45(13%) 19%(-3 pp) 活绵羊 3(54%) 5%(0 pp) 285(-3%) 0 pp 16(11%) 0%(0 pp) 冻的去骨切割绵羊肉 24(26%) 15%(-7 pp) 452(-2%) 32 pp 3(-3%) 36%(-1 pp) 冻的整头及半头绵羊 30(546%) 23%(-18 pp) 4(-6%) 24 pp 1(-33%) 27%(-9 pp) 未列名的食用动物 17(-2%) 19%(-11 pp) 32(6%) 3 pp 1(39%) 18%(-16 pp) 马肉 驴肉 马骡或驴骡肉, 生鲜 冷藏或冷冻 3(-8%) 20%(0 pp) 352(-3%) 2 pp 1 0%(0 pp) 冻的整头及半头猪肉 1(-5%) 12%(-1 pp) 74(-9%) 0 pp 4(10%) 11%(-3 pp) 冻绵羊 山羊 驴 马骡或驴骡的食用杂碎 37(20%) 18%(-10 pp) 41(0%) 2 pp 7(-10%) 0%(0 pp) 冻的整头及半头羔羊 18(301%) 15%(-11 pp) 36(-5%) 21 pp 8(3%) 39%(-38 pp) 冻牛舌及食用杂碎 0(17%) 12%(-4 pp) 14(5%) 0 pp 1(-2%) 3%(-0 pp) 去骨切割绵羊肉, 生鲜或冷藏 0(-46%) 15%(-0 pp) 249(2%) 27 pp 0(-41%) 23%(-11 pp) 冻的带骨切割绵羊肉 499(43%) 12%(-6 pp) 618(0%) 28 pp 12(-16%) 35%(-0 pp) 经酸处理的骨胶原及骨, 未经加工, 但已去脂经简单处理 0(88%) 12%(0 pp) 31(7%) 0 pp 0(47%) 0%(2 pp) 带骨切割绵羊肉, 生鲜或冷藏 9(92%) 15%(-1 pp) 565(3%) 26 pp 1(-5%) 29%(-20 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 渔业 从 2000 年以来, 从生计型水产养殖向商业化水产养殖转变引起了四倍以上的产量增加 因此, 产业转型计划将鱼类加工视为发展肯尼亚工业基础的重点项目 历史上的过度捕捞产生了发展更可持续性实践和探索新水域的需要 印度洋提供了新的机会, 但目前该国实际上加工数量只占捕到的 100 万吨金枪鱼很少一部分 该计划的创始人指出, 基础设施改善创造了 12,000 个工作岗位, 高达 2 亿美元的 GDP 收入 出口潜力评估实际上表明制作和保藏的金枪鱼出口潜力巨大, 特别是向欧盟出口 目前 1,780 万美元潜力约有 80% 还未实现 例如, 英国存在新的市场机会, 在这里可以销售价值 550 万美元制作和保藏的金枪鱼 美国市场具有相似较高的未开发潜力 其他适合出口多元化的加工鱼类包括鱼肉和鱼油或鱼肝油 鱼脂和鱼油在欧盟需求大而且正在增长 实现渔业额外出口时面临的挑战 : 31 冷藏 道路 鱼港和电力等配套基础设施不足 ; 31 农业部门发展计划 34

43 预算拨款不足 ;, 水葫芦等入侵杂草导致环境恶化 ; 生产者组织薄弱 ; 缺乏抵押担保和享受信贷融通的便利 ; 市场营销信息没有效果 ; 缺少充足数量的优质鱼种和饲料 ; 研究扩展环境不充分 ; 非法 不报告 不受管制的捕捞 ; 监控和监管系统不完善 ; 渔业技术水平不高 ; 主要出口目的地设定了严格的卫生及植物检疫标准 ; 鱼类资源逐渐减少 表 28: 肯尼亚有潜力的出口 : 渔业 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 制作或保藏的金枪鱼 鲣鱼及大西洋鲣鱼, 整条或切块 % % % 0304Xb 冻鱼片 % % % 0303Xa 其他整条冻鱼 % % % 0305Xb 其他咸干鱼 ; 鱼鳍 鱼头 鱼尾 鱼鳔及其他食用鱼杂碎 % % % 0304Xa 鲜或冷的鱼片及鱼块 % % % 冻 干 盐腌或盐渍的章鱼 % % 1 100% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 35

44 表 29: 肯尼亚的出口多元化相关 : 渔业 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 中国欧盟东非 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 不适合供人食用的鱼 甲壳动物 软体动物 / 其他水生无脊椎动物的细粉 粗粉及团粒 1 551(-1%) 4%(-2 pp) 1 020(-2%) 0 pp 13(- 0%(-0 pp) 21%) 冻的小虾或大虾 405(19%) 6%(-2 pp) 4 562(6%) 5 pp 59(10%) 3%(0 pp) 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品, 精制但未经化学改性 87(4%) 12%(-7 pp) 596(7%) 2 pp 2(7%) 1%(-0 pp) 冻鱼肉 56(16%) 10%(-6 pp) 742(2%) 3 pp 17(-8%) 13%(-9 pp) 制作或保藏的沙丁鱼 小沙丁鱼属 黍鲱或西鲱, 整条或切块, 绞碎的除外 1(10%) 5%(-4 pp) 314(2%) 1 pp 197(3%) 7%(-0 pp) 制作或保藏的小虾及大虾 6(10%) 7%(-7 pp) 1 711(2%) 7 pp 8(1%) 1%(0 pp) 未冻的岩礁虾和其他龙虾, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 220(42%) 8%(-4 pp) 30(-1%) 2 pp 0(-2%) 1%(-0 pp) 未列名的冻龙虾, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 13(18%) 10%(-2 pp) 101(3%) 9 pp 0(-8%) 15%(-11 pp) 冻蟹, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 186(9%) 10%(-1 pp) 171(5%) 2 pp 2(15%) 1%(0 pp) 整条冻金枪鱼 6(21%) 12%(-1 pp) 57(8%) 2 pp 5(3%) 1%(4 pp) 冻鳎鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 12(-6%) 12%(-8 pp) 60(-2%) 0 pp 2(-1%) 0%(0 pp) 冻的岩礁虾和其他龙虾, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 8(18%) 10%(-1 pp) 183(-2%) 4 pp 2(32%) 1%(-0 pp) 其他冻的甲壳动物 10(3%) 16%(-11 pp) 308(2%) 1 pp 2(18%) 2%(1 pp) 其他鲜或冷藏整条鱼 8(28%) 12%(-4 pp) 2 070(0%) 1 pp 6(13%) 2%(1 pp) 观赏鱼 6(31%) 18%(-15 pp) 158(-3%) 2 pp 3(5%) 0%(0 pp) 制作或保藏的鲭鱼, 整条或切块, 但未绞碎 1(24%) 12%(-6 pp) 288(7%) 1 pp 7(10%) 13%(-2 pp) 鲜或冷藏的金枪鱼, 整条 2(24%) 12%(-0 pp) 37(-3%) 0 pp 0(50%) 5%(1 pp) 冻 干 盐制的墨鱼 24(-0%) 17%(-8 pp) 777(4%) 1 pp 1(22%) 12%(0 pp) 鱼肝油及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学改性 5(2%) 12%(-8 pp) 51(6%) 0 pp 0(8%) 0%(0 pp) 未冻的小虾或大虾 51(29%) 10%(-8 pp) 368(10%) 1 pp 1(34%) 6%(4 pp) 未列名鲜或冷藏鲑科鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 2(51%) 12%(-0 pp) 69(2%) 0 pp 2(-4%) 24%(-23 pp) 冻鲑鱼 36(3%) 12%(-9 pp) 78(7%) 0 pp 2(15%) 25%(-14 pp) 冻角鲨及其他鲨鱼 8(-9%) 12%(-4 pp) 61(4%) 1 pp 1(12%) 2%(1 pp) 其他未冻甲壳动物 15(52%) 7%(-7 pp) 172(2%) 0 pp 1(52%) 5%(-0 pp) 活 鲜或冷藏的墨鱼及鱿鱼, 不论是否去壳 4(-19%) 6%(-0 pp) 226(3%) 0 pp 0(19%) 4%(-1 pp) 冻狗鳕鱼 22(20%) 12%(-2 pp) 231(-4%) 4 pp 29(-5%) 1%(-0 pp) 珊瑚及类似品 甲壳动物壳 墨鱼骨 棘皮动物, 未经加工, 未切割成形, 上述壳 22(-0%) 12%(-7 pp) 44(5%) 0 pp 0(10%) 5%(0 pp) 骨的粉末及废料 冻鲈鱼 0(-18%) 12%(-2 pp) 17(17%) 0 pp 0(37%) 3%(0 pp) 制作或保藏的鳀鱼, 整条或切块, 但未绞碎 0(58%) 12%(-0 pp) 163(5%) 3 pp 1(-3%) 24%(-0 pp) 鲜或冷金枪鱼 黄鳍金枪鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 0(25%) 12%(-7 pp) 61(11%) 5 pp 0(111%) 2%(0 pp) 冻大比目鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 124(2%) 9%(-0 pp) 199(4%) 2 pp 0(-10%) 0%(0 pp) 36

45 活鳗鱼 14(10%) 5%(-2 pp) 73(-4%) 0 pp 0 0%(0 pp) 制作或保藏的龙虾 4(83%) 8%(0 pp) 17(-10%) 6 pp 0(-52%) 15%(-6 pp) 冻鳗鱼 4(-24%) 12%(-8 pp) 16(-9%) 0 pp 0(-24%) 2%(-2 pp) 活 鲜 冷 冻 干 盐腌或盐渍的蜗牛 ( 海蜗牛除外 ), 不论是否去壳 8(-43%) 7%(-2 pp) 48(8%) 0 pp 0(-11%) 10%(-0 pp) 冻鲽鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 69(-35%) 2%(0 pp) 16(-4%) 0 pp 0(18%) 18%(0 pp) 新或冷鳗鱼 0(-21%) 12%(-1 pp) 8(-4%) 0 pp 0(4%) 0%(23 pp) 冻黑线鳕 107(4%) 12%(0 pp) 64(5%) 1 pp 0(-36%) 7%(0 pp) 冻黑鳕 34(-4%) 12%(-1 pp) 33(-16%) 0 pp 0 7%(-5 pp) 冻或冷长鳍金枪鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 1(-2%) 12%(0 pp) 37(16%) 0 pp 0(-43%) 0%(-0 pp) 冻或冷鲣鱼或狐鲣, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 0(81%) 12%(0 pp) 9(14%) 0 pp 0 0%(25 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 皮革和皮革制品 肯尼亚皮革业的出口潜力巨大 目前, 牛和猪皮革产业可以实现近 5,000 万美元的出口 欧盟是一个重要的市场 未开发的机会大部存在于向意大利 菏兰和西班牙的猪皮革出口 亚洲市场 ( 主要是香港地区和中国 ) 的牛皮出口潜力还没完全用完 肯尼亚的产业转型计划指出, 皮革深加工将带来巨大经济效益, 创造 35,000 个工作岗位 ( 据受访者所述, 目前高达 14,000 个工作岗位, 其中许多在非正式部门 ) 其中一个目标是部分替代该国的鞋类进口, 报告称鞋类进口额达到 8,600 万美元 ( 根据 贸易地图, 皮鞋进口额在 1,500 万至 2,000 万美元之间波动 ) 但鞋类目前的出口潜力有限 皮革材质的服装及饰品正作为可行的多元化方案出现, 但还没有出口 产业转型计划将低质量生皮和缺少专业技术视为主要限制性因素 利益相关方商确认大多数皮革生产商为小型企业, 产量每天不足 200 单位 由于欧盟市场的需求和市场准入条件有利, 因此会进行生产能力投资, 以扩大皮革成品的出口潜力 肯尼亚投资促进局和皮革发展委员会的受访专家强调指出, 应以从家畜和肉类到皮革成品的整个价值链为目标, 重点放在更高价值的增值活动 尽管出口加工区 (EPZ) 解决了获得土地的问题, 但仍限制在服务于海外市场的企业 为开发不断壮大的肯尼亚中产阶层带来的机会, 需要针对当地销量建立类似的加工区 部门信息 * 是否国家出口优先? 是 就业增长率 :* 1% 女性劳动者参与率 :* 25% 中小型企业杰出率 :* 50% 外国直接投资 :* 9% 出口企业比重 :* 18% * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 皮革鞣革和饰革 ; 行李箱 手提袋 鞍具 马具和鞋类制造 的 8 家企业 37

46 表 30: 肯尼亚有潜力的出口 : 皮革和皮革制品 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 41XXXa 牛类动物的生皮 ( 毛皮除外 ) 及皮革 % % % 41XXXd 猪的生皮 ( 毛皮除外 ) 及皮革 % % % 41XXXb 生的或经鞣制的 ( 湿态 ) 不带毛绵羊或羔羊皮 % % % 6405 未列名鞋靴 % % 581 8% 41XXXf 羊或小山羊生皮 ( 干态 ) 及皮革 % % % 41XXXe 不带毛绵羊或羔羊皮 ( 干态 ) 及皮革 % % % 6403 皮革制鞋面的鞋靴 % % 55 19% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 31: 肯尼亚的出口多元化相关 : 皮革和皮革制品 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 皮革或再生皮革制的衣服及衣着附件 165(16%) 20%(-6 pp) 3 858(3%) 4 pp 51(4%) 18%(-1 pp) 已鞣未缝制或缝制的毛皮及块片 190(19%) 20%(-9 pp) 647(6%) 0 pp 1(10%) 8%(-2 pp) 生毛皮和适合加工皮货用的其他块 片 806(14%) 15%(0 pp) 1 098(15%) 0 pp 0(15%) 0%(-0 pp) 油鞣皮革, 包括结合鞣制的油鞣皮革 ( 随后的白鞣革除外 ) 98(-0%) 14%(-2 pp) 267(8%) 0 pp 3(-2%) 1%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 实现皮革和皮革制品额外出口时面临的挑战 : 32 低质生皮 ; 缺乏皮革成品专业知识 ; 化学品成本高 (25% 进口关税 ); 只有农户和贸易商之间有非正式组织 ; 生产率非常低, 每个员工生产 5 至 7 双, 有些地区最多为 13 双 ; 远低于亚洲水平 32 产业转型计划和利益相关方访谈 38

47 蔬菜类 肯尼亚半数以上的出口与农业有关, 包括茶 咖啡和豆类以及插花等传统作物 初级构成这些的绝大部分 肯尼亚的产业转型计划设想在蒙巴萨港口周围建立加工区和基础设施, 以改变区域性出口的当地商品和进口商品 主要挑战包括肥料和机械的利用率低, 农业延伸服务减少 水果和蔬菜 各种水果和蔬菜的有利生长条件带来了大量出口机会 根据 UNCTAD 的 肯尼亚投资指南, 荷兰和英国投资已帮助确保符合欧盟市场准入要求的新鲜农的出色质量 报告认为由于市场渗透率仍然较低, 因此增长潜力持续存在 例如, 高出口潜力的包括鳄梨和芒果, 后者大部分出口到中东地区 香蕉是出口多元化的不错选择 :2014 年, 肯尼亚生产了 140 万吨香蕉, 欧盟的需求也很巨大 此外, 肯尼亚还会从相比其他许多不能免关税进入欧盟市场的拉丁美洲竞争对手获得一些关税优势 尽管新鲜水果和蔬菜的出口潜力巨大, 但肯尼亚的战略重点似乎在果蔬加工, 预计将提高这一部门在全球市场的竞争力 欧盟市场显示出制作的菠萝和菠萝汁的强大潜力, 肯尼亚可利用其生产接近 129,000 吨鲜菠萝 部门信息 * 是否国家出口优先? 是 就业增长率 :* 0% 女性劳动者参与率 :* 35% 中小型企业杰出率 :* 81% 外国直接投资 :* 4% 出口企业比重 :* 12% * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 食品和饮品制造 的 159 家企业 39

48 表 32: 肯尼亚有潜力的出口 : 水果和蔬菜 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 用其他方法制作或保藏的其他品目未列名芒水果, 不论是否加酒 加糖或其他甜物质 % % % 0709Xb 未列名鲜或冷藏的蔬菜 % % % 鲜或干的鳄梨 % % % 2009Xd 未发酵的菠萝汁 % % % 未列名植物 % % % 未发酵及未加酒精的混合汁, 不论是否加糖或其他甜物质 % % % 鲜或干的番石榴 芒果及山竹果 % % % 鲜或冷的菜花及硬花甘蓝 % 73 80% 0810XX 未列名鲜果 % 690 6% % 烹煮制成的果酱 果冻 果泥 果膏 % % % 鲜或冷藏的茄子 % 2 100% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 33: 肯尼亚的出口多元化相关 : 水果和蔬菜 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 鲜或干的香蕉和车前草 307(34%) 10%(-9 pp) 5 719(3%) 2 pp 29(15%) 5%(-5 pp) 鲜或干的芒果 22(40%) 12%(-11 pp) 1 099(1%) 0 pp 1(7%) 12%(-7 pp) 除西瓜外的鲜甜瓜 2(-54%) 12%(-12 pp) 909(4%) 2 pp 1(2%) 13%(-11 pp) 鲜或干橙 75(9%) 11%(-0 pp) 2 346(-1%) 4 pp 40(-5%) 9%(-1 pp) 鲜或干的树薯 ( 木薯 ), 不论是否切片或制成团粒 1 589(12%) 8%(-8 pp) 34(3%) 1 pp 1(-1%) 1%(1 pp) 鲜或干的椰枣 4(24%) 15%(-0 pp) 278(6%) 3 pp 8(3%) 4%(7 pp) 树薯 ( 木薯 ) 淀粉 741(19%) 10%(-10 pp) 36(5%) 9 pp 10(-2%) 5%(-0 pp) 竹芋粉 色利普粉 ( 山药 ) 等 3(14%) 12%(-11 pp) 58(4%) 2 pp 1(4%) 3%(0 pp) 鲜木瓜 ( 番木瓜 ) 1(9%) 25%(-19 pp) 84(6%) 0 pp 1(10%) 12%(-9 pp) 脱水椰子 8(36%) 12%(-12 pp) 234(16%) 0 pp 12(18%) 5%(3 pp) 鲜西瓜 27(3%) 25%(-25 pp) 614(3%) 0 pp 1(8%) 14%(-13 pp) 鲜樱桃 265(50%) 10%(-8 pp) 438(4%) 1 pp 1(3%) 9%(-1 pp) 鲜桃子, 包括油桃 1(-15%) 10%(0 pp) 1 354(-0%) 0 pp 4(-3%) 9%(-3 pp) 40

49 鲜蔓越桔 越桔及其他越桔属水果 14(69%) 30%(-29 pp) 482(17%) 1 pp 0(4%) 2%(-1 pp) 非脱水椰子 62(30%) 9%(-9 pp) 43(13%) 0 pp 1(28%) 20%(-3 pp) 淀粉制成的木薯粉代用品, 片 粒 珠 粉或类似形状的 6(24%) 15%(-7 pp) 15(3%) 10 pp 1(-4%) 0%(0 pp) 鲜或干的无花果 3(61%) 30%(-0 pp) 228(6%) 0 pp 1(2%) 16%(0 pp) 杏脯干 1(15%) 25%(-0 pp) 190(3%) 0 pp 1(-5%) 11%(0 pp) 用含有高淀粉或菊粉的根茎或块茎制成的细粉及粗粉 4(13%) 20%(-19 pp) 9(16%) 2 pp 1(15%) 4%(1 pp) 鲜或冷藏的芽甘蓝 0 13%(0 pp) 80(4%) 0 pp 0(-9%) 7%(1 pp) 鲜或冷藏的茄子 0(0%) 13%(0 pp) 272(3%) 0 pp 0(9%) 3%(-0 pp) 干椰子肉 0(-25%) 15%(-12 pp) 3(-35%) 0 pp 1(5%) 2%(0 pp) 加糖未冻的木莓 桑葚等, 未烹调过的但蒸过或在水中煮过 6(-5%) 30%(-5 pp) 620(6%) 1 pp 1(16%) 20%(-13 pp) 柑橘属水果及甜瓜 ( 西瓜 ) 的果皮, 鲜 冻 干的或暂时保藏的 3(23%) 25%(-2 pp) 49(14%) 0 pp 0(4%) 6%(0 pp) 未列名制作或保藏的棕榈芯, 不论是否加糖 加甜味料或加酒精 0(78%) 5%(-3 pp) 52(1%) 0 pp 0(-5%) 26%(-4 pp) 鲜或冷藏的未列名菊苣 0 13%(0 pp) 134(0%) 0 pp 0(24%) 13%(-0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 坚果 油籽和食用油 肯尼亚的植物油 ( 如人造黄油 ) 的潜力巨大, 尤其是在东非地区 卢旺达的市场较大但到目前为止还少有开发, 可实现额外 1,100 万美元的出口收入 即使是在坦桑尼亚联合共和国等传统市场, 出口量还可以再增长 由于肯尼亚拥有强劲的 ( 就人造黄油而言增长的 ) 比较优势, 出口量大幅增加似乎切合实际 受访的专家认为坚果部门是个令人瞩目的部门 : 肯尼亚拥有合适的气候条件, 例如, 市场机会主要在欧洲 来自 FAO 的数据表认花生和腰果的生产数量巨大 ( 分别为 94,000 吨和 30,000 吨 ), 而且数量在增加 表 34: 肯尼业有潜力的出口 : 坚果 油籽和食用油 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0802Xc 未列名坚果 % % % 氢化 酯化或反油酸化植物油 脂及其分离品, 但未进一步加工的 % % % 人造黄油, 但不包括液态的 % % % 鲜或干的去壳腰果 % % 61 61% 未列名植物油 脂及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学改性 % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 41

50 表 35: 肯尼亚的出口多元化相关 : 坚果 油籽和食用油 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 种用芝麻, 不论是否破碎 706(18%) 5%(-5 pp) 307(13%) 0 pp 12(1%) 6%(-1 pp) 精制的椰子油及其分离品, 但未经化学改性 103(21%) 9%(-9 pp) 322(6%) 1 pp 9(55%) 1%(1 pp) 初榨的棕榈油 68(-57%) 9%(0 pp) 4 302(2%) 1 pp 344(11%) 0%(-0 pp) 未烘碚的花生 33(18%) 8%(-1 pp) 1 023(8%) 0 pp 51(-3%) 4%(-2 pp) 鲜或干的未去壳腰果 3(50%) 10%(-8 pp) 12(-14%) 0 pp 1(-43%) 6%(-1 pp) 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品, 但未经化学改性 222(73%) 9%(-9 pp) 271(10%) 6 pp 42(-1%) 0%(1 pp) 初榨的大豆油, 不论是否脱胶 1 409(-6%) 9%(0 pp) 1 009(-8%) 1 pp 128(-6%) 5%(-3 pp) 初榨的葵花油或红花油 242(28%) 9%(0 pp) 2 052(5%) 1 pp 218(8%) 7%(7 pp) 初榨的椰子油 112(-27%) 9%(-9 pp) 791(1%) 2 pp 3(5%) 0%(1 pp) 初榨的棕榈仁油或巴巴苏仁油 308(-25%) 9%(-9 pp) 529(3%) 4 pp 6(-2%) 0%(0 pp) 植物蜡, 甘油三酯除外, 不论是否精制或着色 21(13%) 20%(-8 pp) 73(9%) 0 pp 3(3%) 5%(1 pp) 初榨的花生油 101(10%) 10%(0 pp) 121(-1%) 2 pp 0(29%) 6%(-5 pp) 棕榈果和棕榈仁油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 58(19%) 5%(-5 pp) 485(11%) 0 pp 5(5%) 7%(0 pp) 椰子和干椰肉油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 19(1%) 5%(-5 pp) 10(2%) 0 pp 0(50%) 3%(3 pp) 葵花油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 0(6%) 5%(0 pp) 1 063(19%) 0 pp 28(7%) 6%(-1 pp) 棉籽 64(27%) 8%(-0 pp) 76(1%) 0 pp 13(-6%) 8%(-5 pp) 非用醋或醋酸制作或保藏的未冷冻油橄榄 2(15%) 10%(0 pp) 731(4%) 0 pp 10(4%) 32%(-2 pp) 初榨橄榄油 133(11%) 10%(-0 pp) 2 930(5%) 3 pp 26(5%) 10%(-5 pp) 精制的棉子油及其分离品, 但未经化学改性 0(-30%) 10%(0 pp) 7(-17%) 0 pp 19(9%) 8%(-4 pp) 未另名的精制橄榄油及其分离品, 但未经化学改性, 包括混合物 9(1%) 10%(-0 pp) 154(6%) 1 pp 3(10%) 8%(10 pp) 鲜或干的去壳巴西果 0(31%) 10%(0 pp) 124(12%) 0 pp 2(1%) 0%(0 pp) 精制的橄榄油及其分离品, 但未经化学改性 12(9%) 10%(0 pp) 451(6%) 2 pp 21(11%) 11%(-2 pp) 暂时保藏的油橄榄, 但不适于直接食用 0(10%) 13%(0 pp) 41(6%) 0 pp 1(-15%) 21%(-14 pp) 棉子油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 3(-6%) 5%(-0 pp) 6(16%) 0 pp 35(9%) 6%(-4 pp) 花生油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 10(-8%) 5%(-3 pp) 16(-12%) 0 pp 0(-16%) 6%(-3 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 豆类 欧盟是肯尼亚豆类占主导地位的市场 但, 现有潜力几乎耗尽 未实现的潜力仍然可以在四季豆部门看到, 尤其是目前从中国 美国或加拿大等遥远供应国采购超过 1 亿美元作物的意大利和英国市场 未开发的潜力还存在于四季豆和酱豆的区域性市场 42

51 表 36: 肯尼亚有潜力的出口 : 豆类 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 鲜或冷藏的菜豆, 不论是否脱荚 % % 鲜或冷藏的豌豆, 不论是否脱荚 % % 脱荚的干芸豆及白豆, 不论是否去皮 % % % 非用醋或醋酸制作或保藏的未列名菜豆 % % % 0713Xb 脱荚的干木豆及其他豆类蔬菜 % % % 脱荚的干绿豆, 不论是否去皮 % % % 0713Xa 脱荚的干巴姆巴拉豆 豇豆及其他菜豆 % % % 鲜或冷藏的未列名豆类蔬菜, 不论是否脱荚 % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 37: 肯尼亚的出口多元化相关 : 豆类 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 干的脱荚小扁豆, 不论是否去皮或分瓣 2(45%) 4%(-3 pp) 223(-1%) 0 pp 66(1%) 1%(0 pp) 干的脱荚蚕豆, 不论是否去皮或分瓣 0(-61%) 4%(-0 pp) 33(2%) 0 pp 36(-6%) 0%(2 pp) 干的脱荚红小豆 ( 赤豆 ), 不论是否去皮或分瓣 1(78%) 2%(-0 pp) 6(14%) 0 pp 3(2%) 6%(-3 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 谷物 肯尼亚拥有种植谷物的合适地理条件 根据 FAO 的数据,2014 年, 肯尼亚收获了 65,402 吨大麦 328,637 吨小麦和 310 万吨玉米 这让该国生产以谷物为基础的食品和饮品时处于有利地位 肯尼亚出口麦芽啤酒的潜力巨大, 特别是向区域性市场出口, 但像美国等其他大进口国出口的潜力也很巨大 其他产生未来出口收入的加工包括杂料粉和未烹制食品 43

52 表 38: 肯尼亚有潜力的出口 : 谷物 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 麦芽酿造的啤酒 % % % 小麦糠 麸及其他残渣, 不论是否制成团粒 % % % 伏特加酒 % % % 玉米细粉 % 41 82% % 1008Xb 非洲小米 藜麦 小黑麦及其他未碾磨谷物 % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 39: 肯尼亚的出口多元化相关 : 谷物 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万适用关税和市场进口额 ( 百万市场进口额 ( 百万适用关税和从从价关税 * 美元 ) 和增长率从价关税美元 ) 和增长率美元 ) 和增长率价关税 小麦粉或混合粉 13(37%) 65%(-2 pp) 1 016(9%) 0 pp 523(9%) 2%(3 pp) 碎米 105(49%) 65%(-33 pp) 275(2%) 5 pp 99(2%) 3%(0 pp) 半碾或全碾米, 不论是否抛光或釉面 772(36%) 65%(-26 pp) 1 766(5%) 5 pp 1 307(7%) 7%(2 pp) 未列名的未烹煮面食, 未包馅或未经其他方法制作 14(30%) 15%(-1 pp) 1 487(5%) 1 pp 200(19%) 12%(-1 pp) 未列名的去壳谷物和粗磨粉 0(39%) 8%(-1 pp) 26(14%) 1 pp 4(1%) 6%(-5 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 咖啡和茶叶 红茶现在仍是肯尼亚出口组合中主要的赚外汇产业, 出口潜力极大, 达到 21 亿美元 90% 以上的红茶为散装出口, 因此袋装超过 3 千克 红茶大多数出口到阿拉伯国家和中东地区 西欧和中亚以及英国 在许多主要出口市场, 仍有增长空间 但肯尼亚也可能闯入到目前为止相对来说未开发的市场, 如美国, 在这里可以另外实现 9,000 万美元的出口 农业部门发展计划认为增值的咖啡和茶叶具有巨大的未开发潜力 产业转型计划与预测较小包装的品牌茶叶会产生 50%-100% 的溢价, 从而创造 10,000 个工作岗位 目前, 肯尼亚大规模生产较小包装的茶叶和茶精, 但增长这些出口的潜力受到下滑的比较优势的限制 尤其是对茶精而言, 肯尼亚的竞争优势进一步受到主要进口国常常从附近供应国 ( 例如, 美国从加拿大, 墨西哥从英国, 荷兰从爱尔兰 ) 采购的限制 同埃塞俄比亚一样, 肯尼亚目前还未让自己成为公认的烘培咖啡或无咖啡因咖啡的主要供应商 44

53 表 40: 肯尼亚有潜力的出口 : 咖啡和茶叶 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 每件净重超过 3 千克的红茶 ( 发酵 ) 及半发酵茶 % % % 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 % % % 茶 马黛茶浓缩精汁及其制品 % % % 每件净重不超过 3 千克的红茶 ( 发酵 ) 及半发酵茶 % % % 每件净重超过 3 千克的绿茶 ( 未发酵 ) % % % 咖啡豆荚及咖啡豆皮 ; 含咖啡的咖啡代用品 % 69 68% % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 花卉 海外资本注入新技术 质量升级和基础设施改进后, 肯尼亚从 20 世纪 90 年代以来开始出口花卉 如今, 该部门由一些较大的市场参与者组成, 主要集中在玫瑰出口方面 这一部门传统上侧重于欧洲市场, 但现有潜力几乎耗尽 额外的出口可以在美国市场实现, 肯尼亚在这里也享有免关税市场准入待遇 相比插花, 插枝和接穗在欧盟和区域性市场仍有未开发的潜力 表 41: 肯尼亚有潜力的出口 : 花卉 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0603XX 鲜的制花束用的插花及花蕾 % % % 无根插枝及接穗 % % % 制花束或装饰用的插花及花蕾 % % % 0604 枝 叶等 % % 5 37% 未列名活植物 % % 95 48% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 45

54 糖相关 肯尼亚是产糖国家, 但根据农业部门发展计划, 供应量目前未满足当地需求, 从而将该国变成新的原料甘蔗进口国 高生产成本约束了该国的竞争力 33 如此, 肯尼亚已成功确立了糖基口香糖和糖食地区性供应商的地位 尽管 表 42: 肯尼亚有潜力的出口 : 糖相关 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 含糖口香糖, 医学用除外 % % % 其他不含可可的糖食 ( 包括白巧克力 ) % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 其他蔬菜类 总 X 潜力 ( 千美元 ) 肯尼亚在许多其他蔬菜类领域拥有潜力, 包括将种子 香料和天然原料变为医药品 其中有些得到完全转换, 如调味汁和无酒精饮品, 因此正好切合肯尼亚加强农加工业的战略 表 43: 肯尼亚有潜力的出口 : 其他蔬菜类 中国 欧盟 东非 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 未列名种植用蔬菜种子 % % % 未列名香料 % % % 1211XX 其他药用植物 % % % 未列名调味汁及其制品 混合调味品 % % % 未列名植物液汁及浸膏 % % % 其他无酒精饮料, 不包括税号 的水果汁或蔬菜汁 % % % 天然树胶 树脂 树胶树脂及脂, 阿拉伯胶除外 % % % 0907 丁香 % % 14 52% 鲜或冷藏的辣椒属或甜椒属辣椒 % 7 94% 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 总 X 潜力 ( 千美元 ) 中国 欧盟 东非 33 因此, 尽管我们的方法已将甘蔗和甘蔗废糖蜜确认为可行的多元化机会, 但我们未在此列出这些, 因为他们目前是在进口, 即使更高的产量水平也难以实现出口 46

55 实现蔬菜类额外出口时面临的挑战 : 34 农业投入质量低 ; 小农户之间肥料和机械的使用率低 ( 成本高 ); 现代技术吸收的少 ; 取得可负担得起的信贷机会有限 ; 土地供给 : 通过灌溉扩大可耕种面积 ; 农业延伸服务减少 ; 收获前后作物损失 ( 由于害虫以及搬运和贮存设施不足 ); 土壤肥力低且下降 ; 法律和监管框架不合适 ; 多重征税且土地政策不连贯 ; 市场营销不足 棉花和纺织品 随着 非洲增长与机会法案 (AGOA) 的通过, 肯尼亚向美国的服装出口已从 2001 年的 6,900 万美元增至 2014 年的 3.79 亿美元 如今, 美国是肯尼亚的唯一重要市场 然而, 良好的需求和有利的关税条件将欧盟变成一个同样具有吸引力的出口目的地 向欧盟市场的服装出口总的未实现潜力增加到几乎 1.39 亿美元 ( 针织和非针织服装合计 ) ACTIF 的受访专家确认市场多元化非常重要 他们还建议考虑将合成或混纺织物作为使肯尼亚所供多样化的方案 以下所示结果列出了多元化可行的合成纤维织物, 在全球市场取得出口成功的机会很大 但目前, 肯尼亚仍是人造短纤维的纯进口国 为实现额外出口, 许多供应侧的制约因素需要解决 特别有问题的是肯尼亚缺少成本竞争力 因此, 肯尼亚的服装和纺织品战略确认了对价格竞争较不激烈的两大利基市场 : (i) 具有环保和社会意识的欧洲及美国消费者, 以及 (ii) 需要优质的较小批量买家 部门信息 * 是否国家出口优先? 是 就业增长率 :* 26%(-5%) 女性劳动者参与率 :* 26%(30%) 中小型企业杰出率 :* 63%(90%) 外国直接投资 :* 60%(2%) 国有企业比重 :* 19%(4%) * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 纺织品制造 ( 服装制造 ; 毛皮修整及染色 ) 的 38(10) 家企业 34 农业部门发展计划和利益相关方访谈 47

56 表 44: 肯尼亚有潜力的出口 : 棉花和纺织品 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 % % % 61 针织或钩编的服装及衣着附件 % % % 5305 椰壳纤维 蕉麻 苎麻及其他植物纤维, 生的或经加工的 % % % 63 其他制成纺织品 组合品 不堪用衣著等 % % % 6704 假发 假眉毛 假睫毛等 % % % 5101 未初梳或未精梳的羊毛 % % 19 99% 5303 黄麻及其他纺织用韧皮纤维 ( 不包括亚麻 大麻及苎麻 ), 生的 % % % 5607 线 绳 索 缆, 带橡胶或塑料 % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 48

57 表 45: 肯尼亚的出口多元化相关 : 棉花和纺织品 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 中国欧盟东非 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 未初梳或未精梳的棉花 7 843(-3%) 20%(0 pp) 485(0%) 0 pp 96(2%) 7%(-6 pp) 黄麻纱线或税目 的其他纺织用韧皮纤维纱线 50(42%) 6%(-6 pp) 46(-14%) 0 pp 4(-16%) 1%(8 pp) 非供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ), 含棉量 85% 或以上 3 778(20%) 5%(-2 pp) 1 862(-1%) 1 pp 37(4%) 14%(-7 pp) 机织地毯及纺织材料的机织铺地制品, 未簇绒或未植绒 47(21%) 11%(-1 pp) 1 377(2%) 1 pp 43(8%) 16%(4 pp) 地毯及纺织材料的其他结织铺地制品 14(18%) 14%(-4 pp) 523(-5%) 3 pp 22(-2%) 6%(1 pp) 棉机织物, 含棉量 85% 或以上, 每平方米重量不超过 200 克 331(-1%) 10%(-7 pp) 2 796(-1%) 4 pp 381(9%) 13%(11 pp) 合成纤维短纤纱线, 非供零售用 152(-3%) 5%(-2 pp) 1 308(-0%) 1 pp 84(8%) 11%(2 pp) 非供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ), 含棉量低于 85% 206(13%) 5%(-3 pp) 165(4%) 1 pp 10(2%) 17%(2 pp) 人造纤维短纤纺制的纱线, 非供零售用 35(-14%) 5%(-2 pp) 475(-3%) 1 pp 5(-11%) 16%(-2 pp) 合成纤维短纤纺制的机织物 ( 短纤含量低于 85%), 与棉混纺 ( 按重量计 ) 65(-8%) 11%(-2 pp) 418(-2%) 1 pp 137(5%) 16%(8 pp) 棉机织物, 含棉量低于 85%, 与化学纤维混纺, 重量超过 (3%) 7%(-2 pp) 553(5%) 2 pp 30(12%) 14%(6 pp) 合成纤维短纤纺制的机织物 ( 短纤含量超过 85%), 与棉混纺 ( 按重量计 ) 69(-3%) 15%(-7 pp) 477(2%) 3 pp 65(2%) 13%(6 pp) 未初梳或未精梳的动物细毛或粗毛 88(10%) 9%(-0 pp) 259(-0%) 0 pp 6(-0%) 0%(0 pp) 棉机织物, 含棉量 85% 或以上, 每平方米重量超过 200 克 443(-0%) 10%(-10 pp) 1 451(1%) 1 pp 103(0%) 19%(-11 pp) 毛巾织物 7(-2%) 12%(0 pp) 56(-1%) 1 pp 4(-4%) 14%(-1 pp) 黄麻或税目 的其他纺织用韧皮纤维机织物 2(4%) 10%(-7 pp) 50(-3%) 3 pp 11(-16%) 1%(11 pp) 人造纤维短纤纺制的机织物 73(-8%) 12%(-0 pp) 647(6%) 6 pp 71(17%) 11%(12 pp) 人造纤维长丝纱线, 非供零售用 68(-6%) 5%(0 pp) 334(2%) 0 pp 3(6%) 0%(1 pp) 其他植物纺织纤维纱线 ; 纸纱线 3(0%) 6%(-0 pp) 25(1%) 1 pp 1(2%) 3%(0 pp) 未初梳或未精梳的羊毛 2 496(4%) 38%(0 pp) 839(2%) 0 pp 10(14%) 0%(-0 pp) 未初梳或未精梳的羊毛及动物细毛或粗毛 122(2%) 5%(-1 pp) 1 210(4%) 1 pp 4(-12%) 0%(0 pp) 未列名的合成纤维短纤纺制的机织物 128(-3%) 12%(0 pp) 861(2%) 0 pp 90(4%) 20%(-3 pp) 丝纱线 ( 丝绸废料纺的纱线除外 ) 3(-1%) 6%(-1 pp) 161(10%) 1 pp 0(23%) 0%(-0 pp) 机织绒头织物和绳绒织物 49(-1%) 10%(-0 pp) 857(-0%) 3 pp 37(0%) 11%(10 pp) 棉机织物, 含棉量低于 85%, 与化学纤维混纺 111(-6%) 10%(-3 pp) 479(0%) 2 pp 36(6%) 21%(-3 pp) 亚麻纱线 5(11%) 5%(-1 pp) 218(5%) 0 pp 0(-17%) 0%(-0 pp) 粗梳和精梳的合成纤维短纤 26(-9%) 5%(-0 pp) 62(0%) 0 pp 5(-5%) 0%(0 pp) 废棉 ( 包括废棉纱线及回收纤维 ) 89(20%) 10%(-5 pp) 261(2%) 0 pp 2(22%) 0%(2 pp) 动物粗毛或马毛的纱线 0(31%) 6%(-3 pp) 3(9%) 0 pp 0(-45%) 1%(0 pp) 亚麻, 生的或经加工但未纺制的 ; 亚麻短纤及废麻 302(12%) 1%(0 pp) 189(7%) 0 pp 2(1%) 4%(0 pp) 大麻, 生的或经加工但未纺制的 ; 大麻短纤及废麻 0(-35%) 6%(0 pp) 7(5%) 0 pp 0(2%) 0%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 49

58 实现棉花和纺织品额外出口时面临的挑战 : 35 用电成本高 ; 设备老旧 ;, 相比工资水平而言劳动生产率低 ; 贸易物流速度慢且效率不高 ; 缺乏职业和技术培训机会 ; 缺乏基本服装生产以外的技能 木材和木材制品 肯尼亚的木材部门沿整个价值链雇佣了约 160,000 人, 因此对经济至关重要 出口潜力分析表明向区域性市场的纸类包装容器出口潜力巨大 其他纸类和木材类的出口潜力较小 由于中国和欧盟的需求巨大, 再加上肯尼亚在木材加工和化学品方面的经验, 分析表明化学木桨是令人感兴趣的多元化机会 受访的专家认为家具是未来出口增长的一个部门 尽管细工镶嵌木确实作为具有巨大出口潜力的脱颖而出, 但木制家具由于缺少国际竞争力, 其潜力目前极小 ( 远低于 100 万美元, 因此未显示在表中 ) 工业化和企业发展部最近委托进行了一项研究, 以明确该行业面临的挑战和可能的干预活动 为获得更好的木材投入的机会, 该文件还建议在放松关税和许可证的进口限制时向可持续的植树造林转变 实现家具额外出口时面临的挑战 : 36 投入供应受限制 : 林业部门无法满足当地对木材的需求 ; 劳动者技能有限, 生产设施薄弱 ; 进入市场受到限制 ; 整个价值链上不同利益相关方之间的参与和协作有限 部门信息 * 是否国家出口优先? 否 就业增长率 :* 25%(8%/-1%) 女性劳动者参与率 :* 53%(16%/17%) 中小型企业杰出率 :* 86%(71%/87%) 外国直接投资 :* 18%(9%/1%) 出口企业比重 :* 3%(9%/11%) * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 除家具以外的木材及木材和软木制品的制造 ; 稻草秸秆和编结材料的制造 ( 纸和纸制品制造 / 家具制造 ; 其他制造业 ) 的 7 家企业 (7/15) 35 肯尼亚服装和纺织行业诊断 战略和行动计划 肯尼亚产业转型计划和利益相关方访谈 36 肯尼亚的家具业 情况分析和战略 50

59 表 46: 肯尼亚有潜力的出口 : 木材和木材制品 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 4819 纸 纸板 纤维素絮纸或纤维素纤维网纸制的其他包装容器 % % % 4909 印刷或有图画的明信片 ; 印有问候的卡片 % % % 4901 书籍 小册子 散页印刷品及类似印刷品 % % % 4911 其他印刷品, 包括印刷的图片及照片 % % % 4403 原木 % % 21 90% 4907 未使用的邮票 ; 支票 钞票 债券等 % 96 70% % 44XXXX (4408 和 4412) 胶合板 单板饰面板及类似的多层板 % % % 4821 纸或纸板制的各种标签 % % % 4402 木炭 ( 包括果壳炭及果核炭 ) % % 58 98% 4420 镶嵌木和细工镶嵌木 ; 装珠宝或刀具用的木制盒子和小匣子及类似品 % % 58 48% 4602 用编结材料制成的篮筐 柳条编结品及其他制品 % % 11 44% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 47: 肯尼亚的出口多元化相关 : 木材和木材制品 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 薪材 ; 木片或木粒 ; 锯末 废料及碎片 1 066(15%) 0%(0 pp) 3 506(9%) 0 pp 20(0%) 0%(1 pp) 木材, 经纵锯和纵削, 平切或旋切 5 597(16%) 0%(0 pp) (1%) 0 pp 210(2%) 1%(0 pp) 碳酸钠或硫酸盐化学木浆, 溶解级除外 7 747(7%) 0%(0 pp) (-2%) 0 pp 71(16%) 2%(0 pp) 天然软木制品 10(-6%) 8%(0 pp) 393(1%) 0 pp 12(-2%) 0%(0 pp) 聚合软木及聚合软木制品 23(-2%) 8%(-0 pp) 471(0%) 0 pp 5(1%) 2%(1 pp) 其他纤维素材料的纸浆 81(4%) 0%(0 pp) 422(-1%) 0 pp 6(-15%) 0%(0 pp) 箍木 ; 木劈条 ; 木桩 ; 尖桩 ; 桩 ; 木片条 6(-0%) 8%(-6 pp) 127(4%) 0 pp 12(22%) 2%(-0 pp) 刨花 ; 木屑 3(6%) 8%(-5 pp) 40(8%) 0 pp 1(-10%) 2%(3 pp) 天然软木, 粗切成方形, 或成正方形块状或条状 2(5%) 8%(0 pp) 33(15%) 0 pp 0(-33%) 0%(0 pp) 天然软木 软木废料 ; 碎的 粒状的或粉状的软木 8(6%) 1%(0 pp) 148(6%) 0 pp 0(62%) 0%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 51

60 化学品和塑料 肯尼亚具有出口许多化学和塑料制品的优良潜力 对于一些化妆品原料或 ( 肥皂 洗涤液和矿油 ) 来说, 区域性市场提供了巨大机会 尽管出口美容品和发用制品以及洗涤剂的潜力大部分用尽, 但尚未开发的机会仍然存在, 特别是对于向卢旺达和刚果民主共和国 ( 肯尼亚出口企业暂时难以服务这两个市场 ) 的矿油出口 塑料包装品也存在非常大的出口潜力 尽管东非市场看似饱和 ( 布隆迪是个例外 ), 但可以将欧盟国家作为市场多元化的对象 世界银行的数据表明, 化学品部门获得了大量外国投资 ( 见框图 ), 例如来自德国 ( 位于杜塞尔多夫的汉高公司 ) 2011 至 2013 年期间的就业增长情况表明该部门给提供了就业机会 这些因素让肯尼亚能够进一步将出口朝着肥料多样化, 例如由于进口增长 ( 目前达到 8.84 亿美元 ) 而使得区域性出口潜力良好 部门信息 * 是否国家出口优先? 否 就业增长率 :* 21%(0%) 女性劳动者参与率 :* 31%(6%) 中小型企业杰出率 :* 62%(64%) 外国直接投资 :* 56%(4%) 出口企业比重 :* 13%(12%) * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 化学品和化学制造 ( 橡胶和塑料制造 ) 的 37(11) 家企业 52

61 表 48: 肯尼亚有潜力的出口 : 化学品和塑料 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 3401 肥皂 ; 作肥皂用的有机表面活性及制品 % % % 3923 供包装货物用的塑料制品或塑料制的塞子 盖子及类似品 % % % 6402 橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴 % % % 2712 凡士林 ; 石蜡及类似 % % % 34XXXX 有机表面活性清洗及清洁及制品 % % % 3924 塑料制的餐具 厨房用具 卫生或盥洗用具 % % % 30XXXX 药品 % % % 9403 其他家具及其零件 % % % 3921 未列名塑料板 片 膜 箔 扁条 % % % 3304 美容品 化妆品及护肤品 ; 防晒油 指 ( 趾 ) 甲化妆品 % % % 3105 氮肥 磷肥或钾肥的混合物 % 83 97% % 3201 植物鞣料浸膏 ; 鞣酸及其盐 % % % 3402 未列名有机表面活性剂 洗涤剂及清洁剂 % % % 3305 护发品 % % % 3808 零售用包装杀虫剂 杀菌剂及除草剂 % % 806 2% 3301 精油 ; 香膏 ; 萜烯副等 % % 82 70% 2915 饱和无环羧酸及其衍生物 % % 601 7% 3922 塑料浴缸 淋浴盘 盥洗盆 坐浴盆等 % % % 3203 动植物质着色料 % % 34 69% 3907 初级形状的聚缩醛 环氧树脂 聚碳酸酯等 : % % % 3920 其他塑料板 片 膜 箔 带 扁条 % % 323 1% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 53

62 表 49: 肯尼亚的出口多元化相关 : 化学品和塑料 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 天然橡胶 巴拉塔胶 古塔波胶等 7 097(-4%) 7%(0 pp) 5 362(-8%) 0 pp 204(-10%) 0%(0 pp) 含磷的矿物或化学肥料 14(-9%) 1%(0 pp) 418(-0%) 0 pp 35(10%) 0%(-0 pp) 含氮 磷或钾矿物肥料的混合物 838(3%) 50%(0 pp) 4 687(6%) 2 pp 646(4%) 1%(-0 pp) 初级形状的未硫化复合橡胶 3 664(-0%) 8%(-8 pp) 3 696(3%) 0 pp 28(34%) 6%(-4 pp) 火柴, 但税目 的烟火制品除外 0(-37%) 6%(-4 pp) 60(-1%) 2 pp 45(-1%) 9%(7 pp) 无环醇及其衍生物 (1%) 6%(-2 pp) 9 440(4%) 2 pp 185(5%) 1%(-0 pp) 含氮的矿物或化学肥料 26(15%) 4%(0 pp) 7 562(6%) 1 pp 884(9%) 1%(-0 pp) 铸模或铸芯用粘合剂 ; 未列名化学及残留物 940(17%) 12%(-12 pp) 3 534(5%) 1 pp 140(5%) 8%(-0 pp) 松香和树脂酸及其衍生物 ; 松香精及松香油 ; 再熔胶 37(14%) 10%(-6 pp) 1 093(0%) 3 pp 16(-6%) 0%(0 pp) 硫化橡胶制的衣着用品及附件 90(15%) 18%(-16 pp) 2 252(3%) 2 pp 87(5%) 10%(3 pp) 植物碱及其盐类 醚类 酯类及其他衍生物 30(10%) 4%(-1 pp) 580(3%) 0 pp 22(12%) 1%(0 pp) 松节油 ; 粗制二聚戊烯 ; 松树油等 5(38%) 7%(-2 pp) 76(3%) 2 pp 7(4%) 0%(-0 pp) 含氧基氨基化合物 349(1%) 7%(-0 pp) 7 374(5%) 5 pp 82(7%) 1%(0 pp) 植物丹宁栲胶 ; 丹宁酸及其盐 34(-7%) 6%(-0 pp) 97(3%) 1 pp 3(4%) 4%(0 pp) 环醇及其衍生物 274(13%) 6%(-0 pp) 554(6%) 4 pp 7(4%) 0%(-0 pp) 仅含氧杂原子的杂环化合物 294(12%) 6%(-0 pp) 2 585(-5%) 1 pp 24(7%) 0%(0 pp) 含有氮杂原子的杂环化合物 ; 核酸及其衍生物 2 228(-8%) 9%(0 pp) (4%) 0 pp 120(2%) 2%(0 pp) 氨基化合物 658(-5%) 7%(0 pp) 4 539(1%) 2 pp 29(-2%) 1%(-0 pp) 醛 ; 环聚醛 ; 多聚甲醛 145(5%) 6%(0 pp) 807(5%) 1 pp 13(5%) 4%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 建筑材料 肯尼亚充分利用高潜力向区域性市场出口金属类 坛子 瓶子和其他玻璃容器大部分出口到乌干达 ; 较小但未实现的潜力也存在于刚果民主共和国 卢旺达和赞比亚, 以及两个还未服务到的市场 - 美国和法国 到目前为止, 铁平板轧材已向乌干达及其他东非市场出口, 留给扩大出口的空间有限 坦桑尼亚联合共和国仍存在价值 260 万美元的未实现潜力, 尽管需求强劲, 但该市场供应仍较少 该地区以外有吸引力的市场包括印度 美国和俄罗斯, 这些都是对平轧钢材需求巨大的进口国 取得家用铝制品的进一步出口使得市场多元化成为必然 : 区域性市场已饱和, 但美国仍会是引人注目的新市场, 大有希望产生额外 440 万美元的出口收入 在该市场上的竞争对手将会是中国和泰国 部门信息 * 是否国家出口优先? 是 就业增长率 : 1%(3%) 女性劳动者参与率 : 13%(12%) 中小型企业杰出率 : 45%(75%) 外资持股比重 : 11%(13%) 出口企业比重 : 13%(7%) * 世界银行企业调查 (2015) 抽样规模 = ISIC 部门 基本金属制造 ( 金属制品制造, 但机械和设备除外 ) 的 11(16) 家企业 54

63 受访者认为, 当地兴兴向荣的建筑业将支持该部门进一步发展 与此同时, 肯尼亚的 2030 年愿景目标是发展当地钢铁业, 以便不依赖进口原材料 第一步是在 韩国投资建设一家钢厂 出口潜力评估方法已确认钢铁类为实现出口多元化的可行方案 除当地市场以外, 欧盟进口了价值 570 万美元的, 如角材 和型材 表 50: 肯尼亚有潜力的出口 : 建筑材料 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 7010 玻璃制的坛 瓶 缸及其他容器 % % % 7210 宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材, 经包覆 镀层或涂层 % % % 7615 餐桌 厨房及其他家用铝制器具 % % % 7606 铝板 片及带, 厚度超过 0.2 毫米 % % % 7604 铝条 杆及异型材 % % % 7801 未锻轧铅 % % 0 100% 7309 钢铁囤 罐 桶 ( 容积超过 300 升 ) % % % 7317 钢铁制的钉 图钉及类似品 % % 706 3% 7308 未列名钢铁结构体 ( 杆 角材 板材 ) % 94 97% 772 5% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 51: 肯尼亚的出口多元化相关 : 建筑材料 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 中国欧盟东非 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 铁合金 3 522(1%) 0%(0 pp) (-1%) 0 pp 210(12%) 1%(-1 pp) 未精炼铜 ; 电解精炼用的铜阳极 3 666(9%) 0%(0 pp) 2 831(-0%) 0 pp 5(-31%) 2%(0 pp) 铁或非合金钢的条 杆, 除锻造 热轧 热拉拔或热挤压外未经进一步加工 136(-8%) 3%(-1 pp) 5 866(1%) 0 pp 559(5%) 15%(4 pp) 镍锍 氧化镍烧结物 913(-4%) 0%(0 pp) 1 278(-5%) 0 pp 44(-24%) 0%(0 pp) 未锻轧的精炼铜及铜合金 (1%) 0%(0 pp) (-3%) 0 pp 131(5%) 0%(0 pp) 未锻轧锌 346(-8%) 3%(-2 pp) 1 420(3%) 0 pp 32(-5%) 0%(0 pp) 未锻轧铝 821(-1%) 3%(-0 pp) (1%) 1 pp 149(-3%) 0%(0 pp) 生铁及镜铁 285(-33%) 1%(0 pp) 1 779(2%) 1 pp 2(4%) 2%(-1 pp) 铁或非合金钢的角材 型材及异型材 191(3%) 6%(-0 pp) 5 704(2%) 0 pp 264(2%) 3%(0 pp) 未锻轧镍 2 290(-12%) 1%(0 pp) 6 656(3%) 0 pp 24(-12%) 0%(0 pp) 钴锍及其他和钴制品 ( 包括废碎料 ) 595(0%) 3%(-0 pp) 787(-0%) 0 pp 6(40%) 0%(0 pp) 55

64 已加工的碑石或建筑用石及其制品 ; 镶嵌石 石粒 89(-6%) 19%(-1 pp) 2 422(-0%) 0 pp 115(8%) 19%(4 pp) 未列名的铁及非合金钢, 锭状或其他初级形状 25(12%) 2%(0 pp) 246(11%) 0 pp 9(17%) 3%(-1 pp) 直接从铁矿还原所得的铁 ( 铁纯度为 99.9) 294(-24%) 1%(-0 pp) 755(0%) 0 pp 4(-24%) 7%(0 pp) 锑及其制品, 包括废碎料 2(-21%) 4%(-0 pp) 126(-3%) 4 pp 2(-2%) 0%(0 pp) 铜锍 ; 沉积铜 ( 泥铜 ) 252(-17%) 1%(-0 pp) 166(-17%) 0 pp 1(-53%) 0%(0 pp) 铅板 片 带 箔 ; 铅粉及片状粉末 5(-0%) 6%(-0 pp) 200(4%) 0 pp 10(-19%) 6%(1 pp) 制灯泡 阴极射线管及类似品用的未封口玻璃外壳及其玻璃零件 93(-8%) 9%(-2 pp) 81(-4%) 1 pp 5(-1%) 1%(1 pp) 不规则盘卷的其他合金钢热轧条 杆 174(5%) 3%(0 pp) 1 351(1%) 0 pp 46(40%) 1%(2 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 杂项制品 跟金属类相似, 制品大多是销往东非地区的邻国 但美国将会是圆珠笔出口出市场多元化的一个有趣选项 价值 5.82 亿美元的巨大需求目前由来自中国 日本和墨西哥的进口品满足 绝缘线和电缆的情况不相同 : 区域性市场的高潜力还未耗尽 目前向乌干达的 240 万美元出口额甚至不到肯尼亚向该市场出口潜力的一半 在坦桑尼亚联合共和国, 肯尼亚到目前为止只消耗了现有 380 万美元出口潜力的 17% 实现制品额外出口时面临的挑战 : 37 工程师队伍规模有限 ; 较高的资本成本让投资受阻 部门信息 * 是否国家出口优先? 是就业增长率 : -1% 女性劳动者参与率 : 9% 中小型企业杰出率 : 70% 外资持股比重 : 14% 出口企业比重 : 13% * 世界银行企业调查 (2015) 抽样规模 = ISIC 部门 电气机械及设备制造 的 10 家企业 37 肯尼亚产业转型计划 56

65 表 52: 肯尼亚有潜力的出口 : 杂项制品 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 9608 圆珠笔 ; 唛头笔及书写工具 ( 税目 的货品除外 ) % % % 8544 绝缘电线或电缆 % % % 9504 游艺场所 桌上或室内游戏用品及保龄球自动球道设备 % % % 9404 弹簧床垫 ; 褥垫 棉被等 % % % 9406 活动房屋 % % % 7117 仿首饰 % % % 9507 钓鱼竿 钓鱼钩 ; 捞鱼网 ; 囮子 鸟 % % % 8431 机械零件 ( 税目 至 84.30) % % % 8471 自动数据处理机 ; 光学阅读机等 % % 45 2% 9018 电气诊断装置 ( 心电图记录仪 红外线装置等 ) % % % 85XXXb 电话机 ( 有线电话机除外 ) 及其他发送或接收声音 图像或其他数据用的设备 % % 60 0% 9405 未列名的灯具及照明装置 ; 发光标志 发光铭牌 % % 448 9% 8501 电动机及发电机 ( 不包括发电机组 ) % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 57

66 十亿美元 十亿美元 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 4.3. 莫桑比克有出口潜力的部门 莫桑比克最大的出口潜力在金属行业 单向欧盟就可实现 14 亿美元的出口, 主要市场是比利时和意大利 未锻轧铝在此潜力中的占比为 99%, 大部分潜力已经使用 因此, 莫桑比克面临的挑战是出口多元化, 例如多元化成农业类 由于双边贸易联系有力, 欧盟对大多数其他有潜力的部门来说, 也是最有吸引力的目标市场 但在中国有非常大需求的木材和纺织 ( ) 除外 图 8: 莫桑比克的高潜力部门 所有部门 不包括金属 中国欧盟东非世界其他地区 中国欧盟东非世界其他地区 注 : 图形显示的是总出口潜力超过 500 万美元的部门 58

67 渔业 传统上, 渔业部门在莫桑比克的经济中发挥着重要作用 21 世纪初, 单冷冻小虾或大虾就占总出口量的 10% 以上, 但由于捕捉量急剧下降而其他部门重要性增加, 这一份额已降低到不足 1% 受到一些欧洲国家 ( 主要是西班牙和法国 ) 强劲需求的支持, 尽管莫桑比克的比较优势在下降, 但出口潜力仍较大 实现这些潜力需要制止资源耗损, 同时加强从事水产养殖的近期努力 为应对虾类资源减少的情况, 各大企业已开始扩大范围 大螯虾尤其是可行的替代 即使大螯虾的需求不匹配虾类需求, 但向比利时 西班牙或法国的出口仍存在大量未使用的潜力 多元化机会包括增值水, 如鱼粉 ( 在中国和欧盟的需求大 ) 鱼片和罐装金枪鱼( 在欧盟的需求大而且需求在增长 ) 虽然其他牲畜还未持续出口, 但受访的专家表示家禽应该会具有出口潜力 根据 FAT 数据, 莫桑比克有超过 2,200 万只鸡, 已生产 23,129 吨肉类 实现水额外出口时面临的挑战 : 38 不受控制的捕捞活动已引起虾类资源枯竭 ; 小规模经营者缺少投资新设备的资金 ; 缺少延伸服务 培训和技术支持 ; 鱼苗产量不足阻碍水产养殖业的扩大 表 53: 莫桑比克有潜力的出口 : 渔业 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0306Xb 冻小虾及大虾 % % 892 5% 冻的岩礁虾及其他龙虾, 不论是否带壳, 包括烹煮 % % 891 0% 0306Xa 其他冻甲壳动物 % % 100 3% 冻 干 咸或盐制的章鱼 % % 1 51% 03XXXX 甲壳动物及其他水生无脊椎动物 % % 2 12% 未列名冻龙虾, 不论是否带壳, 包括带壳煮 % % 20 1% 冻角鲨及其他鲨鱼 % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 38 国际增长中心 (ICG),2014: 莫桑比克企业地图 59

68 表 54: 莫桑比克的出口多元化相关 : 渔业 60 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 中国欧盟东非 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 不适合供人食用的鱼 甲壳动物 软体动物 / 其他水生无脊椎动物的细粉 粗粉及团粒 1 551(-1%) 1 pp 1 020(-2%) 0 pp 13(-21%) 0%(-0 pp) 冻或冷鲣鱼或狐鲣, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 64(36%) 23 pp 78(6%) 3 pp 2(34%) 24%(0 pp) 制作或保藏的金枪鱼 鲣鱼及大西洋鲣鱼, 整条或切块, 绞碎的除外 14(13%) 1 pp 3 190(9%) 3 pp 99(9%) 11%(7 pp) 未列名的未冻龙虾, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 75(55%) 7 pp 296(2%) 8 pp 0(18%) 13%(3 pp) 整条冻金枪鱼 6(21%) 11 pp 57(8%) 2 pp 5(3%) 21%(-13 pp) 冷金枪鱼 黄鳍金枪鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 12(13%) 18 pp 318(5%) 1 pp 6(20%) 23%(-0 pp) 未列名的冻龙虾, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 13(18%) 8 pp 101(3%) 9 pp 0(-8%) 10%(1 pp) 冻的岩礁虾和其他龙虾, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 8(18%) 9 pp 183(-2%) 4 pp 2(32%) 1%(0 pp) 冻鱼片 87(5%) 5 pp 6 192(3%) 5 pp 23(4%) 7%(2 pp) 鲜或冷的鱼片及鱼块 3(-18%) 10 pp 2 536(5%) 3 pp 12(14%) 4%(-1 pp) 冻鳎鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 12(-6%) 4 pp 60(-2%) 0 pp 2(-1%) 1%(0 pp) 冻蟹, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 186(9%) 9 pp 171(5%) 2 pp 2(15%) 1%(0 pp) 制作或保藏的龙虾 4(83%) 8 pp 17(-10%) 6 pp 0(-52%) 5%(4 pp) 冻鱼肉 56(16%) 5 pp 742(2%) 3 pp 17(-8%) 4%(0 pp) 其他整条冻鱼 1 990(-0%) 8 pp 1 046(-1%) 2 pp 160(18%) 9%(4 pp) 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品, 精制但未经化学改性 87(4%) 5 pp 596(7%) 2 pp 2(7%) 2%(-0 pp) 制作或保藏的沙丁鱼 小沙丁鱼属 黍鲱或西鲱, 整条或切块, 绞碎的除外 1(10%) 1 pp 314(2%) 1 pp 197(3%) 5%(2 pp) 观赏鱼 6(31%) 3 pp 158(-3%) 2 pp 3(5%) 1%(-0 pp) 冻狗鳕鱼 22(20%) 10 pp 231(-4%) 4 pp 29(-5%) 1%(0 pp) 未冻的岩礁虾和其他龙虾, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 220(42%) 3 pp 30(-1%) 2 pp 0(-2%) 1%(0 pp) 未冻蟹, 不论是否带壳, 包括用水煮过带壳的 230(23%) 6 pp 87(0%) 0 pp 0(52%) 7%(0 pp) 冷长鳍金枪鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 6(1%) 11 pp 62(4%) 7 pp 7(4%) 10%(0 pp) 鲜或冷藏的金枪鱼, 整条 2(24%) 12 pp 37(-3%) 0 pp 0(50%) 8%(0 pp) 冻的大菱鲆及其他比目鱼, 整条 135(27%) 10 pp 31(4%) 1 pp 1(-0%) 3%(4 pp) 未列名鲜或冷藏鲑科鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 2(51%) 12 pp 69(2%) 0 pp 2(-4%) 1%(0 pp) 干 烟熏 盐腌或盐渍的鱼肝及鱼卵 7(0%) 8 pp 46(-12%) 2 pp 0(-11%) 2%(0 pp) 冻大比目鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 124(2%) 8 pp 199(4%) 2 pp 0(-10%) 0%(0 pp) 冻鳗鱼 4(-24%) 4 pp 16(-9%) 0 pp 0(-24%) 0%(0 pp) 活 鲜或冷藏的墨鱼及鱿鱼, 不论是否去壳 4(-19%) 6 pp 226(3%) 0 pp 0(19%) 5%(-1 pp) 冻鱼肝及鱼卵 76(6%) 10 pp 77(6%) 2 pp 1(-24%) 1%(0 pp) 活 鲜 冷 冻 干 盐腌或盐渍的蜗牛 ( 海蜗牛除外 ), 不论是否去壳 8(-43%) 5 pp 48(8%) 0 pp 0(-11%) 9%(0 pp) 制作或保藏的蟹 10(-1%) 8 pp 119(2%) 2 pp 6(-1%) 0%(0 pp) 活鳗鱼 14(10%) 3 pp 73(-4%) 0 pp 0 0%(0 pp) 鲜或冷金枪鱼 黄鳍金枪鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 0(25%) 5 pp 61(11%) 5 pp 0(111%) 15%(0 pp)

69 鱼肝油及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学改性 5(2%) 4 pp 51(6%) 0 pp 0(8%) 1%(0 pp) 其他未冻甲壳动物 15(52%) 0 pp 172(2%) 0 pp 1(52%) 6%(-0 pp) 冻黑线鳕 107(4%) 12 pp 64(5%) 1 pp 0(-36%) 8%(0 pp) 鲜或冷大比目鱼, 但税目 鱼肝及鱼卵除外 0(52%) 11 pp 56(3%) 1 pp 0(27%) 10%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 莫桑比克出口爬行动物和牛生皮及皮革的潜力也较小 向意大利出口爬行动物皮革的机会最好, 可以实现价值 120 万美元的当前未开发潜力 蔬菜类 农业部门的机会明显且具有吸引力, 许多市场潜力大的部门 ( 如大米和坚果 ) 被受访的利益相关方选择作为 优先发展部门 较大单位向较小单位分包并提供技术协助的外围种植户体系似乎适合莫桑比克的情况, 在过去几年里一直成功扩大 土地所有权结构 获得融资情况 物流及基础设施是这一部门的重要挑战 水果和蔬菜 莫桑比克的香蕉产量在上升,2013 年达到 450,000 吨 目前出口进入南非和中东地区 ( 伊朗 沙特阿拉伯和科威特 ), 但这些市场的增长潜力有限 莫桑比克已满足南非香蕉需求的 90% 以上 过去五年内, 伊朗的香蕉进口在数量方面有所下降 (-10%), 但在价值方面却有所增加 (+1%) 随着莫桑比克扩大供应能力和进一步发展其比较优势, 找到新市场成为未来出口增长的必要条件 欧盟提供了尚未开发的巨大潜力 市场规模较大, 而且同肯尼亚一样, 莫桑比克也有相对于南美或拉丁美洲竞争对手的关税优势 已在该国生产的其他水果和蔬菜 ( 菠萝 芒果和番木瓜 木薯和甜土豆 ) 也可能出口 中国是较大的木薯市场 ( 在利益相关方会谈期间得到强调 ), 欧盟消费者对芒果的青睐以益增加 实现水果和蔬菜额外出口时面临的挑战 : 39 果蝇盛行 贮藏和加工设施有限导致收获后出现损失 表 55: 莫桑比克有潜力的出口 : 水果和蔬菜 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0803 鲜或干的香蕉及芭蕉 % % % 0709Xb 未列名鲜或冷藏的蔬菜 % % % 中国 部门信息 * 就业增长率 :* 19% 女性劳动者参与率 :* 17% 中小型企业杰出率 :* 90% 外国直接投资 :* 35% 出口企业比重 :* 2% * 世界银行企业调查 (2007) 抽样规模 = ISIC 部门 食品和饮品制造 的 88 家企业 欧盟 东非 39 修订的莫桑比克 DTIS(2015) 61

70 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 56: 莫桑比克的出口多元化相关 : 水果和蔬菜 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 鲜或干的芒果 22(40%) 1 pp 1 099(1%) 0 pp 1(7%) 2%(3 pp) 未列名芒果, 不论是否制作或保藏 加糖 加其他甜物质或加酒精 12(20%) 15 pp 449(2%) 12 pp 12(-2%) 10%(14 pp) 树薯 ( 木薯 ) 淀粉 741(19%) 0 pp 36(5%) 9 pp 10(-2%) 1%(4 pp) 未列明的蔬菜 64(38%) 2 pp 209(15%) 0 pp 42(-3%) 4%(-0 pp) 鲜或干的树薯 ( 木薯 ), 不论是否切片或制成团粒 1 589(12%) 0 pp 34(3%) 1 pp 1(-1%) 19%(-16 pp) 未发酵的菠萝汁 3(29%) 10 pp 436(-5%) 7 pp 6(3%) 20%(1 pp) 鲜木瓜 ( 番木瓜 ) 1(9%) 6 pp 84(6%) 0 pp 1(10%) 1%(1 pp) 葡萄干 32(10%) 10 pp 946(2%) 1 pp 3(-8%) 19%(3 pp) 鲜或干的番石榴 芒果及山竹果 139(13%) 0 pp 672(11%) 0 pp 10(-4%) 27%(2 pp) 鲜或干的鳄梨 3(329%) 25 pp 824(12%) 0 pp 5(-4%) 1%(0 pp) 竹芋粉 色利普粉 ( 山药 ) 等 3(14%) 1 pp 58(4%) 2 pp 1(4%) 13%(-9 pp) 用含有高淀粉或菊粉的根茎或块茎制成的细粉及粗粉 4(13%) 1 pp 9(16%) 2 pp 1(15%) 13%(-7 pp) 除西瓜外的鲜甜瓜 2(-54%) 0 pp 909(4%) 2 pp 1(2%) 2%(0 pp) 脱水椰子 8(36%) 0 pp 234(16%) 0 pp 12(18%) 8%(-0 pp) 鲜樱桃 265(50%) 2 pp 438(4%) 1 pp 1(3%) 10%(-0 pp) 未发酵葡萄汁 4(37%) 15 pp 210(0%) 4 pp 3(1%) 12%(-9 pp) 未列名制作或保藏的棕榈芯, 不论是否加糖 加甜味料或加酒精 0(78%) 2 pp 52(1%) 0 pp 0(-5%) 14%(9 pp) 芜菁甘蓝 饲料甜菜 饲料用根 干草 苜蓿 驴喜豆 饲料羽衣甘蓝等 194(41%) 7 pp 123(9%) 0 pp 3(4%) 2%(-0 pp) 鲜或冷藏的芦笋 0(-42%) 5 pp 383(6%) 1 pp 1(-2%) 1%(13 pp) 鲜或干的甘薯, 不论是否切片或制成团粒 0(7%) 3 pp 119(18%) 2 pp 1(11%) 7%(-1 pp) 非脱水椰子 62(30%) 0 pp 43(13%) 0 pp 1(28%) 17%(2 pp) 鲜或干的椰枣 4(24%) 15 pp 278(6%) 3 pp 8(3%) 9%(5 pp) 鲜蔓越桔 越桔及其他越桔属水果 14(69%) 1 pp 482(17%) 1 pp 0(4%) 4%(-0 pp) 冻马铃薯 0(-9%) 13 pp 173(-2%) 0 pp 13(0%) 5%(-3 pp) 鲜或干的无花果 3(61%) 30 pp 228(6%) 0 pp 1(2%) 22%(-5 pp) 杏脯干 1(15%) 25 pp 190(3%) 0 pp 1(-5%) 3%(8 pp) 鲜或冷藏的茄子 0(0%) 13 pp 272(3%) 0 pp 0(9%) 5%(-3 pp) 鲜或冷藏的芽甘蓝 0 13 pp 80(4%) 0 pp 0(-9%) 9%(-1 pp) 淀粉制成的木薯粉代用品, 片 粒 珠 粉或类似形状的 6(24%) 8 pp 15(3%) 10 pp 1(-4%) 1%(-0 pp) 柑橘属水果及甜瓜 ( 西瓜 ) 的果皮, 鲜 冻 干的或暂时保藏的 3(23%) 23 pp 49(14%) 0 pp 0(4%) 8%(-0 pp) 干椰子肉 0(-25%) 3 pp 3(-35%) 0 pp 1(5%) 3%(-1 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 62

71 坚果 油籽和食用油 莫桑比克出口芝麻籽 花生和腰果的潜力巨大 贸易数据表明, 全部芝麻籽出口有半数以上进入中国 ( 利用类似统计方法, 中国甚至吸收了全部出口的 80%) 欧盟国家, 如希腊共和国 ( 希腊 ) 德国或西班牙属于增长型市场, 提供了市场多元化的机会 但近些年无法再达到 2012 年 117,000 吨的峰值芝麻产量, 因此从比较优势方面来说莫桑比克已经失利 莫桑比克生的许多花生都出口到印度尼西亚, 印度尼西亚是一个表现不是特别好或没有向莫桑比克出口企业给予免关税市场准入待遇的市场 荷兰和德国是两 40 个相似的大市场, 但为莫桑比克出口企业提供更有活力的需求 (2010 至 2014 年期间年增长率分别为 +14% 和 +12%) 以及更有利的关税条件 这两个市场还能保证去壳腰果 ( 目前大多数销住美国 ) 产生可观的出口收入 但过去几年, 果树的衰老和生病已经引起莫桑比克比较优势降低 食用油代表着该部门出色的增值机会 莫桑比克拥有出口椰子油的传统, 但自从 21 世纪初期以来, 疾病爆发已将椰子产量水平降低一半 2010 年葵花油出口出现下降, 但已迅速达到 2,500 万美元的出口量 出口几乎 100% 都是向瑞士出口 如果生产能力扩大, 西班牙 意大利和中国将会是销售更大数量的快速增长替代市场 花生油 大豆油和棕榈油可能是进一步多样化莫桑比克食用油出口的选择 后面两种在全球的需求量较高 莫桑比克也开始向印度和美国出口制作的混合坚果, 可以在中期的未来产生出口收入 41 表 57: 莫桑比克有潜力的出口 : 坚果 油籽和食用油 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 芝麻, 不论是否破碎 % % % 1202 未焙炒的花生 % % % 鲜或干的去壳腰果 % % % 初榨的葵花油或红花油 % % % 鲜或干的带壳腰果 % % 16 8% 1207Xb 棉籽 % % % 初榨椰子油 % % 38 0% 棉子油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 % % 0802Xc 未列名坚果 % % 60 13% 去壳或剖开的鲜或干杏仁 % % 5 9% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 40 直接数据 41 由于莫桑比克还没有在该方面形成比较优势, 目前出口潜力不足 100 万美元, 因此该未在表 57 中列出 未来生产能力扩大将能帮助将该变成可行的出口机会 63

72 表 58: 莫桑比克的出口多元化相关 : 坚果 油籽和食用油 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 初榨的大豆油, 不论是否脱胶 1 409(-6%) 9%(0 pp) 1 009(-8%) 1 pp 128(-6%) 0%(2 pp) 鲜或干的去壳巴西果 0(31%) 0%(10 pp) 124(12%) 0 pp 2(1%) 0%(0 pp) 初榨的花生油 101(10%) 10%(0 pp) 121(-1%) 2 pp 0(29%) 1%(0 pp) 精制的棕榈油及其分离品, 但未经化学改性 4 913(-2%) 7%(0 pp) 3 021(11%) 4 pp 1 307(13%) 8%(4 pp) 大豆油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 55(-17%) 0%(1 pp) (5%) 0 pp 376(-5%) 0%(6 pp) 棕榈果和棕榈仁油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 58(19%) 0%(0 pp) 485(11%) 0 pp 5(5%) 0%(7 pp) 植物蜡, 甘油三酯除外, 不论是否精制或着色 21(13%) 0%(12 pp) 73(9%) 0 pp 3(3%) 2%(4 pp) 初榨的棕榈油 68(-57%) 9%(0 pp) 4 302(2%) 1 pp 344(11%) 0%(-0 pp) 大豆, 不论是否破碎 (10%) 0%(2 pp) 7 520(5%) 0 pp 22(70%) 2%(1 pp) 初榨的棕榈仁油或巴巴苏仁油 308(-25%) 0%(0 pp) 529(3%) 4 pp 6(-2%) 0%(-0 pp) 精制的大豆油及其分离品, 但未经化学改性 13(-11%) 9%(0 pp) 418(-6%) 1 pp 391(-7%) 3%(1 pp) 亚麻子, 不论是否破碎 106(17%) 0%(15 pp) 517(5%) 0 pp 1(4%) 0%(8 pp) 精制的椰子油及其分离品, 但未经化学改性 103(21%) 0%(0 pp) 322(6%) 1 pp 9(55%) 3%(0 pp) 蓖麻油及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学改性 285(1%) 0%(10 pp) 331(-1%) 1 pp 5(3%) 1%(9 pp) 葵花油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 0(6%) 0%(5 pp) 1 063(19%) 0 pp 28(7%) 1%(4 pp) 鲜或干的花生, 去壳或去皮 23(15%) 0%(20 pp) 623(14%) 2 pp 1(8%) 15%(0 pp) 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品, 但未经化学改性 222(73%) 0%(0 pp) 271(10%) 6 pp 42(-1%) 0%(1 pp) 精制的棉子油及其分离品, 但未经化学改性 0(-30%) 10%(0 pp) 7(-17%) 0 pp 19(9%) 1%(4 pp) 椰子和干椰肉油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 19(1%) 0%(0 pp) 10(2%) 0 pp 0(50%) 0%(6 pp) 鲜或干的未去壳花生 58(1%) 0%(25 pp) 286(11%) 2 pp 0(30%) 29%(0 pp) 鲜或干的未去壳杏仁 18(6%) 0%(10 pp) 52(15%) 1 pp 1(19%) 2%(0 pp) 初榨玉米油 0(-28%) 0%(9 pp) 134(4%) 2 pp 4(-12%) 12%(-3 pp) 花生油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 10(-8%) 0%(2 pp) 16(-12%) 0 pp 0(-16%) 0%(3 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 实现坚果 油籽和食用油额外出口时面临的挑战 : 42 为果树喷洒农药的成本高 ; 国内加工坚果的能力低 ; 种植园受果树色衰老和疾病的影响 42 ICG(2014): 莫桑比克企业地图 64

73 豆类 莫桑比克出口蚕豆和豌豆的潜力良好 干木豆几乎全部向印度出口, 莫桑比克在该市场享有相对于竞争对手的关税优势, 尽管适用关税税率为 10% 其他可以进一步开发的成长型市场是中国和英国 对于黑豆和绿豆, 印度也是主要市场, 但在印度, 税率甚至更高, 达到 29%, 从而相比向印度出口的其他供应国, 让莫桑比克处于不利地位 潜力未开发的替代市场包括印度尼西亚 英国和比利时 表 59: 莫桑比克有潜力的出口 : 豆类 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0713Xb 脱荚的干木豆及其他豆类蔬菜 % % % 脱荚的干绿豆, 不论是否去皮 % % % 0713Xa 脱荚的干巴姆巴拉豆 豇豆及其他豆 % % % 脱荚的干芸豆及白豆, 不论是否去皮 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 60: 莫桑比克的出口多元化相关 : 豆类 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 市场进口额 ( 百万美元 ) 从价市场进口额 ( 百万美元 ) 适用关税和从从价关税 * 和增长率和增长率关税 * 和增长率价关税 干的脱荚红小豆 ( 赤豆 ), 不论是否去皮或分瓣 1(78%) 1 pp 6(14%) 0 pp 3(2%) 12%(-8 pp) 干的脱荚鹰嘴豆, 不论是否去皮或分瓣 1(-51%) 4 pp 163(3%) 0 pp 8(-4%) 30%(-20 pp) 干的脱荚小扁豆, 不论是否去皮或分瓣 2(45%) 0 pp 223(-1%) 0 pp 66(1%) 1%(0 pp) 干的脱荚豌豆, 不论是否去皮或分瓣 296(11%) 3 pp 275(6%) 0 pp 70(-6%) 17%(2 pp) 脱荚或未脱荚的鲜或冷藏蚕豆 0(-7%) 0 pp 606(4%) 0 pp 11(10%) 13%(-10 pp) 干的脱荚蚕豆, 不论是否去皮或分瓣 0(-61%) 3 pp 33(2%) 0 pp 36(-6%) 10%(-7 pp) 脱荚或未脱荚的鲜或冷藏豌豆 2(15%) 13 pp 187(11%) 0 pp 3(1%) 7%(1 pp) 豆类植物糠 麸及其他残渣, 不论是否制成团粒 0(-1%) 5 pp 154(9%) 1 pp 0(21%) 0%(0 pp) 税目 的干豆类蔬菜的细粉和粗粉 0(8%) 9 pp 17(9%) 1 pp 2(5%) 10%(-2 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 谷物 莫桑比克是主要粮食作物 ( 如玉米 小麦和大米 ) 的纯进口国 当地生产高粱 小麦 大米 玉米和小米是为了生计 ( 少数玉米出口也是进入邻国津巴布韦 ) 其余作物出口到南非和越南 麦麸另一个有吸引力的市场是葡萄牙, 这里的需求在过去五年时间内强势增长 受访的利益相关方认为大米是适合出口的有潜力作物 但 FAT 数据表明, 大米生产近些年已跌到 2014 年的 155,742 吨 中国 欧盟 东非 65

74 表 61: 莫桑比克有潜力的出口 : 谷物 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 小麦糠 麸及其他残渣, 不论是否制成团粒 % % % 玉米糠 麸及其他残渣, 不论是否制成团粒 % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 62: 莫桑比克的出口多元化相关 : 谷物 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 半碾或全碾米, 不论是否抛光或釉面 772(36%) 65%(-26 pp) 1 766(5%) 5 pp 1 307(7%) 12%(2 pp) 碎米 105(49%) 65%(-33 pp) 275(2%) 5 pp 99(2%) 21%(-3 pp) 高粱 400(161%) 0%(1 pp) 129(-5%) 1 pp 127(1%) 5%(-1 pp) 小麦粉或混合粉 13(37%) 65%(-2 pp) 1 016(9%) 0 pp 523(9%) 6%(2 pp) 硬质小麦 153(11%) 65%(0 pp) 1 590(11%) 0 pp 68(46%) 2%(0 pp) 带壳大米 ( 稻谷或毛谷 ) 6(22%) 65%(-29 pp) 63(1%) 2 pp 18(-1%) 7%(-4 pp) 未列名的去壳谷物和粗磨粉 0(39%) 5%(2 pp) 26(14%) 1 pp 4(1%) 1%(0 pp) 小米 0(101%) 0%(0 pp) 52(5%) 3 pp 11(-24%) 11%(-5 pp) 燕麦, 去壳 制成粒状 切片或粗磨 0(-25%) 0%(20 pp) 9(11%) 1 pp 1(-2%) 2%(7 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 咖啡和茶叶 莫桑比克的地理和气候条件, 高纬度 充沛雨量和适宜的温度, 适合茶叶种植, 正处于将该国变成非洲第三大生产国的时刻 但目前茶叶产量还不足以满足当地需求 种植园老旧 基础设施薄弱以及缺乏技术和经营技能对莫桑比克的竞争力构成了负担 但仍有少量红茶出口到欧洲市场 美国和肯尼亚 考虑到肯尼亚适用的 25% 税率, 莫桑比克可能可以直接将全部出口到欧洲或南非的最终消费者 如果能够克服上述挑战, 较小包装的品牌茶叶将会是可以带来较高溢价的可行多元化机会 行业协会联合会的受访专家确认了这种评估 咖啡也是小规模生产 (2014 年为 900 吨 ), 我们的方法将该认定为可行的多元化机会 慢食基金会支持 Ibo 咖啡 ( 一个地方品种 ) 的生产, 从而缓解了作为莫桑比克 Ibo 岛上替代收入来源的渔业的压力

75 表 63: 莫桑比克有潜力的出口 : 咖啡和茶叶 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 每件净重超过 3 千克的红茶 ( 发酵 ) 及半发酵茶 % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 64: 莫桑比克的出口多元化相关 : 咖啡和茶叶 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 咖啡, 非烘培, 非不含咖啡因 95(18%) 8 pp (2%) 0 pp 144(2%) 15%(-11 pp) 马黛茶 0(26%) 10 pp 11(16%) 0 pp 0(3%) 9%(2 pp) 红茶 ( 经发酵 ) 及部分发酵包装茶, 每包不超过 3 千克 18(11%) 7 pp 487(2%) 0 pp 36(-6%) 11%(-6 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 实现茶叶额外出口时面临的挑战 : 44 种植园老旧 ; 缺少管理和技术培训 ; 缺少更新现有种植园的金融能力 ; 用电成本高且供电质量差 ; 进出种植园的路况差增加了出口成本 糖及糖相关 由于有了提高生产能力的外国投资, 45 糖是出口潜力最大的农业类 大多数出口进入欧盟, 莫桑比克享有比南美洲竞争对手的关税优势 然而, 许多欧洲市场的潜力已耗尽 ( 欧洲两个最大的进口国葡萄牙和英国仍有部分潜力 ) 因此, 莫桑比克可以进军新市场 : 南非和中国似乎有吸引力, 因为每个都能带 44 ICG(2014): 莫桑比克企业地图和利益相关方访谈 45 修订的莫桑比克 DTIS(2015), 可从 EN.pdf 获取. 67

76 来大约 3,000 万美元的未开发潜力 然而, 南非对莫桑比克采用 17% 的 MFN 关税, 从而让该国陷入相对于斯威士兰的困难境地, 斯威士兰享有进入南非市场的免关税准入待遇 相比之下, 中国适用的 50% 税率对莫桑比克来说不算吃亏, 因为其他供应商也面临同样的关税 受访的专家指出, 出口量的 90% 仅由该国三个商业性农场产生 较大单位向较小单位分包并提供技术协助的外围种植户体系似乎适合莫桑比克的情况, 在过去几年里一直成功扩大 修订后的贸易一体化诊断研究 (DTIS) 也指出有机会开发糖产业以生产乙醇 表 65: 莫桑比克有潜力的出口 : 糖及糖相关 总 X 潜力 ( 千美元 ) 中国未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 1701XX 原蔗糖 % % % 蔗糖蜜 % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 实现糖额外出口时面临的挑战 : 46 精制成本高使得出口原料甘蔗 ; 土地政策不利于企业以实惠的利率获得贷款 ; 相对于欧元和美元的汇率波动 棉花和纺织品 莫桑比克的棉花行业见证了许多起伏不定 如今, 该行业涉及 300,000 位农民, 为农场工人提供约 20,000 个工作岗位 (ICG,2014) 2013 年, 皮棉产量达到 55,000 吨, 因此并不比 20 世纪 70 年代早期 的产量高很多 自从当地纺织产业萎缩以来, 大多数棉花都在出口 棉花出口进入亚洲 ( 印度尼西 亚 中国及其他东南亚市场 ) 和毛里求斯共和国 由于需求巨大而且仍在增长, 并且比其他供应国有 显著的关税优势, 因此中国市场上仍存在价值近 4,000 万美元的未开发潜力 莫桑比克还生产其他纤维 ( 如椰子纤维 ), 可以在中国或欧盟产生额外的出口收入 行业协会联合会 (CTA) 的受访专家认为纺织业如果是建立在具有良好能源供应的地区, 则有望实现纺织业的复兴 部门信息 * 就业增长率 :* 30% 女性劳动者参与率 :* 44% 中小型企业杰出率 :* 96% 外国直接投资 :* 2% 出口企业比重 :* 5% * 世界银行企业调查 (2007) 抽样规模 = ISIC 部门 服装制造 ; 毛皮修整及染色 的 51 家企业 46 ICG(2014): 莫桑比克企业地图 68

77 表 66: 莫桑比克有潜力的出口 : 棉花和纺织品 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 5201 未初梳或未精梳的棉花 % % % 6704 假发 假眉毛 假睫毛等 % % % 5305 椰壳纤维 蕉麻 苎麻及其他植物纤维, 生的或经加工的 % % % 5203 初梳或精梳的棉花 % % % 5607 线 绳 索 缆, 带橡胶或塑料 % % % 62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 % % 51 6% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 67: 莫桑比克的出口多元化相关 : 棉花和纺织品 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 中国欧盟东非 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 未初梳或未精梳的羊毛 2 496(4%) 38%(0 pp) 839(2%) 0 pp 10(14%) 0%(0 pp) 非供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ), 含棉量 85% 或以上 3 778(20%) 0%(3 pp) 1 862(-1%) 1 pp 37(4%) 4%(3 pp) 生的或经加工的黄麻及其他纺织用韧皮纤维 ( 不包括亚麻 大麻及苎麻 ) 53(-26%) 0%(0 pp) 13(9%) 0 pp 11(6%) 19%(-0 pp) 棉机织物, 含棉量 85% 或以上, 每平方米重量超过 200 克 443(-0%) 0%(0 pp) 1 451(1%) 1 pp 103(0%) 5%(3 pp) 黄麻纱线或税目 的其他纺织用韧皮纤维纱线 50(42%) 0%(0 pp) 46(-14%) 0 pp 4(-16%) 9%(0 pp) 针织或钩编的服装 衣着饰件 1 074(21%) 0%(8 pp) (4%) 4 pp 1 889(8%) 7%(20 pp) 未初梳或未精梳的动物细毛或粗毛 88(10%) 0%(9 pp) 259(-0%) 0 pp 6(-0%) 0%(0 pp) 机织地毯及纺织材料的其他机织铺地制品, 未簇绒或未植绒 47(21%) 0%(10 pp) 1 377(2%) 1 pp 43(8%) 11%(9 pp) 棉机织物, 含棉量 85% 或以上, 每平方米重量不超过 200 克 331(-1%) 0%(3 pp) 2 796(-1%) 4 pp 381(9%) 19%(5 pp) 人造纤维短纤纺制的纱线, 非供零售用 35(-14%) 0%(3 pp) 475(-3%) 1 pp 5(-11%) 6%(9 pp) 棉机织物, 含棉量低于 85%, 与化学纤维混纺, 重量超过 (3%) 0%(4 pp) 553(5%) 2 pp 30(12%) 19%(-4 pp) 黄麻或税目 的其他纺织用韧皮纤维机织物 2(4%) 0%(3 pp) 50(-3%) 3 pp 11(-16%) 3%(8 pp) 其他纺织材料制货品 套装 衣着等 344(12%) 0%(6 pp) (4%) 5 pp 1 713(7%) 9%(4 pp) 合成纤维短纤纱线, 非供零售用 152(-3%) 0%(3 pp) 1 308(-0%) 1 pp 84(8%) 4%(9 pp) 其他植物纺织纤维纱线 ; 纸纱线 3(0%) 0%(6 pp) 25(1%) 1 pp 1(2%) 2%(0 pp) 非供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ), 含棉量低于 85% 206(13%) 0%(2 pp) 165(4%) 1 pp 10(2%) 17%(1 pp) 未初梳或未精梳的羊毛及动物细毛或粗毛 122(2%) 0%(4 pp) 1 210(4%) 1 pp 4(-12%) 0%(0 pp) 合成纤维短纤纺制的机织物 ( 短纤含量超过 85%), 与棉混纺 ( 按重量计 ) 69(-3%) 0%(8 pp) 477(2%) 3 pp 65(2%) 11%(12 pp) 合成纤维短纤纺制的机织物 ( 短纤含量低于 85%), 与棉混纺 ( 按重量计 ) 65(-8%) 0%(9 pp) 418(-2%) 1 pp 137(5%) 7%(19 pp) 69

78 未列名的棉机织物 46(-4%) 0%(12 pp) 248(-5%) 5 pp 23(5%) 11%(14 pp) 人造纤维长丝纱线, 非供零售用 68(-6%) 0%(5 pp) 334(2%) 0 pp 3(6%) 0%(1 pp) 地毯及纺织材料的其他结织铺地制品 14(18%) 0%(10 pp) 523(-5%) 3 pp 22(-2%) 2%(5 pp) 毛巾织物 7(-2%) 0%(12 pp) 56(-1%) 1 pp 4(-4%) 0%(13 pp) 丝纱线 ( 丝绸废料纺的纱线除外 ) 3(-1%) 0%(5 pp) 161(10%) 1 pp 0(23%) 0%(-0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 实现棉花和纺织品额外出口时面临的挑战 : 47 污染程度高 ; 有来自中国和美国其他纤维及补贴化生产的竞争 木材和木制品 莫桑比克有丰富的天然森林, 覆盖总国土面积的约 78% 林业部门的就业人数达到 200,000 人, 中国是原木出口的主要市场 印度可以被认为是适合市场多元化, 莫桑比克在该国从相比竞争对手的优惠关税条件中获益 非法伐木对林业构成严重问题 因此, 有两名受访的专家建议在腐败问题得到解决前忽略该部门 另外一名专家建议关注增值, 例如编制物品 ( 确认为可行的多元化机会 - 参见表 68) 和家具等 其他朝价值链上游发展的更多机会在木桨或木匠业 政策鼓励当地加工成锯木或木片 然而, 根据莫桑比克的企业地图, 木片的质量低下, 因此没有给原增值 表 68: 莫桑比克有潜力的出口 : 木材和木材制品 部门信息 * 就业增长率 :* 22% 女性劳动者参与率 :* 7% 中小型企业杰出率 :* 100% 外国直接投资 :* 0% 出口企业比重 :* 0% * 世界银行企业调查 (2007) 抽样规模 = ISIC 部门 除家具以外的木材及木材和软木制品的制造 ; 稻草秸秆和编结材料的制造 的 5 家企业 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 4403 原木 % % % 4407 经纵锯 纵切 刨切或旋切的木材 % % % 4401 薪柴 ; 木片或木粒 ; 锯末 木废料及碎片 % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 47 ICG(2014): 莫桑比克企业地图 70

79 表 69: 莫桑比克的出口多元化相关 : 木材和木材制品 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 碳酸钠或硫酸盐化学木浆, 溶解级除外 7 747(7%) 0 pp (-2%) 0 pp 71(16%) 2%(0 pp) 用编结材料制成的篮筐 柳条编结品及其他制品 4(14%) 2 pp 646(-1%) 2 pp 12(-2%) 5%(15 pp) 刨花 ; 木屑 3(6%) 3 pp 40(8%) 0 pp 1(-10%) 1%(0 pp) 木炭 ( 包括果壳炭及果核炭 ) 46(21%) 0 pp 409(4%) 0 pp 13(3%) 0%(0 pp) 镶嵌木 ; 装珠宝或刀具用的木制盒子或类似品 15(6%) 0 pp 554(3%) 1 pp 11(4%) 8%(17 pp) 建筑所需的细木工制品和木工 46(19%) 7 pp 5 859(3%) 0 pp 129(7%) 7%(2 pp) 化学木浆, 溶解级 1 613(10%) 0 pp 955(7%) 0 pp 3(33%) 0%(0 pp) 用编结材料编成的缏条及类似, 席子 席料 帘子 5(1%) 2 pp 144(-2%) 2 pp 3(-1%) 4%(13 pp) 半化学木浆 764(-0%) 0 pp 342(2%) 0 pp 1(-16%) 0%(0 pp) 机械木桨 27(-1%) 0 pp 192(-10%) 0 pp 0(57%) 0%(0 pp) 硫酸盐化学木浆, 溶解级除外 53(6%) 0 pp 329(-17%) 0 pp 7(32%) 0%(0 pp) 天然软木, 粗切成方形, 或成正方形块状或条状 2(5%) 8 pp 33(15%) 0 pp 0(-33%) 0%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 实现木材和木材制品额外出口时面临的挑战 : 48 缺少受过培训的劳动力和管理能力 ; 火灾导致森林破坏 ; 非法伐木和走私 ; 资源分配不可持续且收获配额不恰当 ; 基础设施薄弱 ; 资本市场的开发不足以消化林业部门所需的长期大量投资 ; 对林业问题的调查较少 48 ICG(2014): 莫桑比克企业地图 71

80 建筑材料 未锻轧铝是莫桑比克出口潜力最大的 镜像统计表明出口几乎 100% 进入欧盟 同时, 莫桑比克是欧盟的最四大供应国, 位列挪威 俄罗斯和阿联酋之后 因此, 很难有进一步扩大出口的空间 土耳其 中国和南非被确认为是潜在的非欧盟目标市场 随着莫桑比克在未锻轧铝方面的比较优势减少, 该国还可以寻找新的以矿产或金属为基础的出口选择 49 已经出口的有潜力包括铜以及钢管和铁管 铜在中国和欧盟出口成功的机会较大, 而铁管或钢管 ( 暂时已利用 ) 在区域性市场具有出口潜力 适合多元化的相关包括铁合金或钢铁材质的平轧, 一般来说它们在欧盟和中国的需求较大, 莫桑比克在这两个市场上从比其他供应国有优势的关税中获益 2012 年发现的较大镍储量可以对出口进行补充 50 从事增值工程和装配业务的企业据说也在这一部门经营 (ICG,2014) 金属工程和汽车装配被行业协会联合会的受访专家视为是具有潜力的子部门 但这些活动仍面临下列诸多挑战 部门信息 * 就业增长率 :* 4%(5%) 女性劳动者参与率 :* 8%(8%) 中小型企业杰出率 :* 100%(99%) 外国直接投资 :* 58%(26%) 出口企业比重 :* 3%(1%) * 世界银行企业调查 (2007) 抽样规模 = ISIC 部门 其他非金属矿物制造 ( 金属制品制造, 但机械和设备除外 ) 的 10 (78) 家企业 表 70: 莫桑比克有潜力的出口 : 建筑材料 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 7601 未锻轧铝 % % % 7402 未精炼铜 ; 电解精炼用的铜阳极 % % % 7305 未列名钢铁管, 外径超过 毫米 % % % 7403 未锻轧的精炼铜及铜合金 % % % 7306 未列名钢铁管及空心异型材 % % % 7801 未锻轧铅 % % % 7304 无缝钢铁管及空心异型材 % % 69 48% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 49 请注意, 作为自然资源的煤炭未包含在出口潜力分析中

81 表 71: 莫桑比克的出口多元化相关 : 建筑材料 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 镍锍 氧化镍烧结物 913(-4%) 0 pp 1 278(-5%) 0 pp 44(-24%) 0%(0 pp) 铁合金 3 522(1%) 0 pp (-1%) 0 pp 210(12%) 0%(0 pp) 生铁及镜铁 285(-33%) 1 pp 1 779(2%) 1 pp 2(4%) 2%(-0 pp) 未锻轧镍 2 290(-12%) 1 pp 6 656(3%) 0 pp 24(-12%) 0%(0 pp) 钴锍及其他和钴制品, 包括废碎料 595(0%) 3 pp 787(-0%) 0 pp 6(40%) 0%(0 pp) 未锻轧锌 346(-8%) 1 pp 1 420(3%) 0 pp 32(-5%) 0%(0 pp) 直接从铁矿还原所得的铁 ( 铁纯度至少为 99.9) 294(-24%) 1 pp 755(0%) 0 pp 4(-24%) 6%(-0 pp) 铝丝 48(-1%) 7 pp 1 339(5%) 2 pp 92(0%) 0%(-0 pp) 宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材, 经包覆 镀层或涂层 2 780(-4%) 5 pp (-0%) 0 pp 1 086(7%) 11%(1 pp) 铜锍 ; 沉积铜 ( 泥铜 ) 252(-17%) 1 pp 166(-17%) 0 pp 1(-53%) 0%(0 pp) 铁或非合金钢的半成品 153(-20%) 2 pp 8 462(-3%) 0 pp 189(19%) 4%(0 pp) 未锻轧锌 1 268(4%) 1 pp 4 175(2%) 0 pp 144(19%) 1%(0 pp) 铁或非合金钢的角材 型材及异型材 191(3%) 6 pp 5 704(2%) 0 pp 264(2%) 14%(-8 pp) 这些金属的铍 铬 锗等, 包括废碎料 89(0%) 4 pp 615(-3%) 1 pp 6(-14%) 0%(0 pp) 锑及其制品, 包括废碎料 2(-21%) 4 pp 126(-3%) 4 pp 2(-2%) 0%(0 pp) 铅板 片 带 箔 ; 铅粉及片状粉末 5(-0%) 6 pp 200(4%) 0 pp 10(-19%) 6%(0 pp) 锌尘 粉及片状粉末 19(1%) 5 pp 93(-7%) 0 pp 4(-32%) 0%(0 pp) 不规则盘卷的其他合金钢热轧条 杆 174(5%) 3 pp 1 351(1%) 0 pp 46(40%) 3%(-0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 实现金属额外出口时面临的挑战 : 51 缺少融资 ; 原料成本高 ; 缺少熟练工人 ; 职业培训不足以满足该部门企业的需求 出口潜力分析还将测绘仪器列为有潜力的 由于这些至少是部分复出口, 因此未在此处显示或进一步说明 51 ICG(2014): 莫桑比克企业地图 73

82 十亿美元 十亿美元 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 4.4. 赞比亚有出口潜力的部门 赞比亚的经济比莫桑比克甚至更依赖自然资源出口 赞比亚的重点在铜, 达到 66 亿美元, 占赞比亚总现有出口潜力的 90% 以上 由于需求巨大, 中国市场是最有吸引力的市场 即使有吸引力的行业部门仍是赞比亚国家发展日程上的优先发展方面, 但需要多元化成利基, 以拓宽出口基础, 保护未来的收入不受外部冲击的影响 只有 6 个其他部门显示出超过 500 万美元的出口潜力 尽管纺织品在中国市场的潜力巨大, 但蔬菜和加工食品及饮品部门对距离敏感的可以在区域性市场找到更好的机会 以下章节将详细讨论伴有出口多元化新机遇的现有 图 9: 赞比亚的高潜力部门 所有部门 不包括金属 中国欧盟东非世界其他地区 中国欧盟东非世界其他地区 注 : 图形显示的是总出口潜力超过 500 万美元的部门 74

83 动物类 赞比亚政府努力实现农业多元化 动物类部门旨在实现更高畜牧业生产力的条件改善是该战略的一部分 渔业 虽然赞比亚是一个内陆国家, 但它拥有丰富的水资源 赞比亚的 修订的第六个国家发展计划 将战略重点放在渔业部门, 特别是水产养殖 为确保可持续性, 政府将改善研究和营销基础设施, 促进自然水体捕捞渔业的共同管理 目前, 只有软体动物具备巨大的出口潜力 香港是赞比亚惟一的市场 由于进口在过去五年间以年 11% 的速度增长, 中国可以被视为是替代的出口目的地, 向赞比亚给予比其他供应国更好的市场准入条件 出口多元化有多种选择, 包括在欧盟需求较大的鱼粉和鲜或冻鱼片 52 商业 贸易和工业部的受访专家认为水产养殖具有替代进口的潜力, 对出口也是如此 表 72: 赞比亚有潜力的出口 : 渔业 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 03XXXX 甲壳动物及其他水生无脊椎动物 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 73: 赞比亚的出口多元化相关 : 渔业 中国 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 欧盟 中国欧盟东非 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 东非 适用关税和从价关税 不适合供人食用的鱼 甲壳动物 软体动物 其他水生无脊椎动物的细粉 粗粉 1 551(-1%) 1 pp 1 020(-2%) 0 pp 13(-21%) 0%(0 pp) 及团粒 冻鱼肉 56(16%) 5 pp 742(2%) 3 pp 17(-8%) 2%(2 pp) 冻鱼片 87(5%) 5 pp 6 192(3%) 5 pp 23(4%) 5%(4 pp) 鲜或冷的鱼片及鱼块 3(-18%) 10 pp 2 536(5%) 3 pp 12(14%) 2%(1 pp) 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学改性 87(4%) 5 pp 596(7%) 2 pp 2(7%) 1%(1 pp) 制作或保藏的金枪鱼 鲣鱼及大西洋鲣鱼, 整条或切块, 绞碎的除外 14(13%) 1 pp 3 190(9%) 3 pp 99(9%) 8%(10 pp) 其他冻的甲壳动物 10(3%) 5 pp 308(2%) 1 pp 2(18%) 1%(1 pp) 珊瑚及类似品 甲壳动物壳 墨鱼骨 棘皮动物, 未经加工, 未切割成形, 上述壳 骨的粉末及废料 22(-0%) 5 pp 44(5%) 0 pp 0(10%) 5%(1 pp) 52 请注意, 金枪鱼是一种无法在赞比亚生产的海产鱼 由于其他内陆国家 ( 如斯洛伐克 捷克共和国和奥地利 ) 发展了罐头制造业并定期出口罐装金枪鱼, 因此对于赞比亚, 我们的方法也没有排除这种, 尽管看起来该国在中期未来不大可能实现出口 75

84 观赏鱼 6(31%) 3 pp 158(-3%) 2 pp 3(5%) 0%(0 pp) 鱼肝油及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学改性 5(2%) 4 pp 51(6%) 0 pp 0(8%) 0%(1 pp) 肉 鱼或甲壳动物 软体动物及其他水生无脊椎动物的精及汁 1(-9%) 19 pp 85(3%) 2 pp 1(9%) 0%(2 pp) 活 鲜 冷 冻 干 盐腌或盐渍的蜗牛 ( 海蜗牛除外 ), 不论是否去壳 8(-43%) 5 pp 48(8%) 0 pp 0(-11%) 8%(1 pp) 活鲑鱼 0 0 pp 62(6%) 0 pp 0(-2%) 0%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 皮革 赞比亚具有出口爬行动物皮革和牛皮革的潜力 少量爬行动物皮革出口到日本和意大利 意大利的需求巨大且在增长, 因此可以实现额外出口 法国提供与意大利相似的优良需求条件, 但由于对赞比亚来说是个相对较新的市场, 因此进入市场的成本会较高 对于牛皮革, 我们的分析表明赞比亚可能会发现更难以实现额外出口 首先, 赞比亚不具有出口此类货品的比较优势 其次, 赞比亚主要市场的潜力已耗尽, 朝鲜民主主义人民共和国等新市场的销售潜力势必更小 尽管皮革业被认为具有潜力, 但利益相关方仍表达了对缺乏改革的担心, 引起许多制革厂倒闭 赞比亚目前的政策框架似乎不利于建立制鞋业 赞比亚对鞋类部件进口征收 25% MFN 关税, 使得制鞋厂难以获得投入 表 74: 赞比亚有潜力的出口 : 皮革 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 41XXXc 爬行动物的生皮 ( 毛皮除外 ) 及皮革 % % % 41XXXa 牛类动物的生皮 ( 毛皮除外 ) 及皮革 % % 286 9% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 75: 赞比亚的出口多元化相关 : 皮革 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 生的或经鞣制的 ( 湿态 ) 不带毛的绵羊皮或羔羊皮 103(-6%) 4 pp 283(6%) 0 pp 95 0%(0 pp) 不带毛的山羊或小山羊生皮 ( 干态 ) 及皮革 139(2%) 10 pp 475(3%) 1 pp 309 6%(7 pp) 已鞣未缝制或缝制的毛皮及块片 190(19%) 11 pp 647(6%) 0 pp 905 0%(5 pp) 生毛皮和适合加工皮货用的他块 片 806(14%) 15 pp 1 098(15%) 0 pp 0%(0 pp) 肠线 肠膜 膀胱或筋腱制品 0(42%) 20 pp 24(13%) 0 pp 865 2%(14 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 76

85 实现皮革额外出口时面临的挑战 : 53 质量低 ( 由于切割和烙印做法不佳以及疾病 ); 缺少政府扶持 ; 技术熟练的药剂师和制鞋工人短缺 ; 进口投入的成本高 蔬菜类 作物多样化, 从玉米到大豆 小麦 大米 蚕豆 棉花 咖啡和茶叶, 已在赞比亚 修订的第六个国家发展计划 确定为优先事项 为实现产业转型, 必须克服许多重大挑战, 包括储藏设施薄弱 水利灌溉不足以及其他基础设施挑战 缺少技术和管理技能以及缺乏获得实惠信贷的机会也是限制性因素 54 部门信息 * 是否国家出口优先? 油籽和油渣饼 就业增长率 : 6% 女性劳动者参与率 : 14% 棉籽和大豆是具有出口潜力的 赞比亚的大豆出口在 2010 年到 2014 年期间增长迅速 中国是一中小型企业杰出率 : 81% 个巨大的市场, 需求接近 320 亿美元 需求大, 再加上普遍强大的中赞贸易联系, 将中国变为赞比亚第最具有吸引力的大豆出口市场 该国还生产其他油籽和坚果, 可能也会出口 根据 FAO 数据,2013 年外资持股比重 : 24% 收获的花生数量为 106,792 吨, 加工成 3,600 吨花生油 葵花子油的产量达到 33,733 吨 出口企业比重 : 3% * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 食品和饮榨油后留下的油渣饼也是潜在的出口收入来源 这已经在与当地专家的讨论中证实, 得到定量分析的品制造 的 62 家企业 强有力确认 赞比亚在棉籽油渣饼方面具有很大比较优势, 可变为可观的未来出口收入 迄今为止, 最大的潜力是在南非, 那里的动物饲料部门产生巨大需求 南非的最大供应国是津巴布韦 贝宁共和国 马拉维 印度和赞比亚 赞比亚接近市场以及通过 SADC 取得的有利关税条件正常来说应该能让其处于相比贝宁和印度有竞争力的地位 赞比亚还可以赢得津巴布韦的市场份额, 津巴布韦的棉花籽油渣饼出口 最近出现下滑 当地种植的油籽和坚果产油后剩下的其他油渣饼 ( 花生油渣饼 葵花子油渣饼和大豆油渣饼 ) 可以考虑多样化 特别是大豆油渣饼在欧洲的需求巨大而且在增长 否 53 ICG(2013): 赞比亚企业地图和利益相关方访谈 54 财政部 (2014): 修订的第六个国家发展计划 ; 赞比亚发展署 (2014): 农加工部门资料 ; ICG(2013): 赞比亚企业地图 77

86 表 76: 赞比亚有潜力的出口 : 油籽和油渣饼 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 棉子油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 % % 1207Xb 棉籽 % % % 1201 大豆, 不论是否破碎 % % 88 19% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 77: 赞比亚的出口多元化相关 : 油籽和油渣饼 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 未烘碚的花生 33(18%) 0%(7 pp) 1 023(8%) 0 pp 51(-3%) 0%(2 pp) 种用芝麻, 不论是否破碎 706(18%) 0%(0 pp) 307(13%) 0 pp 12(1%) 1%(2 pp) 初榨的大豆油, 不论是否脱胶 1 409(-6%) 9%(0 pp) 1 009(-8%) 1 pp 128(-6%) 0%(2 pp) 初榨的葵花油或红花油 242(28%) 9%(0 pp) 2 052(5%) 1 pp 218(8%) 0%(13 pp) 大豆油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 55(-17%) 0%(1 pp) (5%) 0 pp 376(-5%) 0%(6 pp) 精制的椰子油及其分离品, 但未经化学改性 103(21%) 0%(0 pp) 322(6%) 1 pp 9(55%) 1%(2 pp) 初榨的花生油 101(10%) 10%(0 pp) 121(-1%) 2 pp 0(29%) 0%(1 pp) 初榨的棕榈油 68(-57%) 9%(0 pp) 4 302(2%) 1 pp 344(11%) 0%(0 pp) 植物蜡, 甘油三酯除外, 不论是否精制或着色 21(13%) 0%(12 pp) 73(9%) 0 pp 3(3%) 0%(6 pp) 精制的大豆油及其分离品, 但未经化学改性 13(-11%) 9%(0 pp) 418(-6%) 1 pp 391(-7%) 3%(1 pp) 初榨的椰子油 112(-27%) 0%(0 pp) 791(1%) 2 pp 3(5%) 0%(1 pp) 精制的棉子油及其分离品, 但未经化学改性 0(-30%) 10%(0 pp) 7(-17%) 0 pp 19(9%) 0%(5 pp) 亚麻子, 不论是否破碎 106(17%) 0%(15 pp) 517(5%) 0 pp 1(4%) 0%(9 pp) 葵花油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 0(6%) 0%(5 pp) 1 063(19%) 0 pp 28(7%) 0%(5 pp) 葵花子, 不论是否破碎 33(-10%) 0%(7 pp) 2 137(7%) 0 pp 28(14%) 0%(3 pp) 初榨的棕榈仁油或巴巴苏仁油 308(-25%) 0%(0 pp) 529(3%) 4 pp 6(-2%) 0%(0 pp) 椰子和干椰肉油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 19(1%) 0%(0 pp) 10(2%) 0 pp 0(50%) 0%(6 pp) 棕榈果和棕榈仁油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 58(19%) 0%(0 pp) 485(11%) 0 pp 5(5%) 0%(7 pp) 棉子油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 3(-6%) 0%(5 pp) 6(16%) 0 pp 35(9%) 0%(1 pp) 花生油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 10(-8%) 0%(2 pp) 16(-12%) 0 pp 0(-16%) 0%(4 pp) 亚麻子油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 0(2%) 0%(5 pp) 60(6%) 0 pp 0(137%) 0%(0 pp) 初榨的棉子油 ( 不论是否去除棉子酚 ) 0 10%(0 pp) 3(20%) 1 pp 1(-7%) 0%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 78

87 谷物 赞比亚具有适合种植基本粮食作物的适宜气候条件, 例如可以缓解该地区饥饿状况的玉米 小麦或水稻 特别是对于玉米, 赞比亚拥有强大的种植比较优势, 使其能够让出口增长 区域性市场 ( 主要是坦桑尼亚联合共和国 肯尼亚和博茨瓦纳 ) 对油籽尤其有吸引力 由于进口量高达 17 亿美元, 其他玉米出口可以考虑阿拉伯埃及共和国 : 该市场向赞比亚提供了还未实现的 1,290 万美元的出口潜力 赞比亚若要成为可靠的玉米供应国, 需要克服许多挑战 : 根据 DTIS, 数量限制 补贴和价格控制干预等形式的国内市场贸易障碍使得价格易变, 抑制了对该部门的私人投资 以出口许可和国家储备为基础的更加透明沟通的政策可实现国内粮食保障和更大的出口收入 除玉米以外, 赞比亚还生产小麦 大米 小米和高粱 这些作物有助于让赞比亚的有限出口组合多样化 表 78 显示的是在区域性市场上, 大米的需求巨大而且在增长 赞比亚可从平均比其他供应国低八个百分点的关税中获益 表 78: 赞比亚有潜力的出口 : 谷物 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 玉米种子 % % % 其他未列名玉米 % % % 玉米糠 麸及其他残渣, 不论是否制成团粒 % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 79: 赞比亚的出口多元化相关 : 谷物 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 高粱 400(161%) 0%(1 pp) 129(-5%) 1 pp 127(1%) 0%(3 pp) 硬质小麦 153(11%) 65%(0 pp) 1 590(11%) 0 pp 68(46%) 1%(1 pp) 带壳大米 ( 稻谷或毛谷 ) 6(22%) 65%(-29 pp) 63(1%) 2 pp 18(-1%) 1%(1 pp) 半碾或全碾米, 不论是否抛光或釉面 772(36%) 65%(-26 pp) 1 766(5%) 5 pp 1 307(7%) 5%(8 pp) 碎米 105(49%) 65%(-33 pp) 275(2%) 5 pp 99(2%) 2%(15 pp) 小麦粉或混合粉 13(37%) 65%(-2 pp) 1 016(9%) 0 pp 523(9%) 2%(6 pp) 玉米糠 麸及其他残渣, 不论是否制成团粒 33(334%) 0%(0 pp) 74(10%) 0 pp 17(5%) 0%(0 pp) 未列名的去壳谷物和粗磨粉 0(39%) 5%(2 pp) 26(14%) 1 pp 4(1%) 0%(1 pp) 玉米, 去壳 制成粒状 切片或粗磨 0(-52%) 65%(0 pp) 58(6%) 1 pp 7(-12%) 1%(1 pp) 初榨玉米油 0(-28%) 0%(9 pp) 134(4%) 2 pp 4(-12%) 0%(9 pp) 非洲小米 藜麦 黑小麦及其他未碾磨谷物 2(-4%) 0%(0 pp) 267(16%) 1 pp 9(18%) 0%(1 pp) 小米 0(101%) 0%(0 pp) 52(5%) 3 pp 11(-24%) 0%(6 pp) 79

88 燕麦, 碾压或片状谷物 3(8%) 0%(14 pp) 101(16%) 0 pp 11(3%) 2%(1 pp) 燕麦, 去壳 制成粒状 切片或粗磨 0(-25%) 0%(20 pp) 9(11%) 1 pp 1(-2%) 1%(3 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 花卉 赞比亚通过航空货运出口易腐烂 尽管有良好的种植条件, 但全球粮价下跌和当地高生产成本削弱了赞比亚在插花领域的竞争地位, 引起比较优势下降 根据世界银行的数据,2010 年进口投入和设备免关税待遇的取消更加恶化了这种情况 55 结果, 现有潜力几乎耗尽, 新的市场机会稀少 鉴于存在这些困难, 赞比亚发展署的专家对这一部门的前景相当怀疑 他们说在政府逐渐取消激励措施后,18 家公司不得不关闭 表 80: 赞比亚有潜力的出口 : 花卉 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 0603XX 鲜的制花束用的插花及花蕾 % % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 81: 赞比亚的出口多元化相关 : 花卉 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 无根插枝及接穗 4(13%) 0 pp 303(4%) 0 pp 7(-0%) 1%(0 pp) 制花束或装饰用的插花及花蕾, 鲜的除外 3(13%) 22 pp 336(6%) 0 pp 3(4%) 16%(4 pp) 休眠的鳞茎 块茎 块根 球茎 根颈及根茎 70(10%) 2 pp 513(5%) 0 pp 8(-4%) 2%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 糖及糖相关 跟其他三个 PIGA 国家一样, 赞比亚在欧盟享有较大的糖关税优势, 因此直接将出口瞄准该市场 所有出口有半数以上进入意大利和西班牙 相比其他市场和, 这两个市场在过去五年内的进口增长率高于平均水平 当前潜力已耗尽, 突显了市场多元化的必要性 中国 埃及和其他东非国家也有切实可行的选择 例如, 坦桑尼亚联合共和国是东非一个增长型市场, 提供与欧盟相似的有利关税条件 ( 相比 35% MFN 关税, 赞比亚适用 25% SADC 关税 ) 近期数据确实表明,2015 年第二季度, 赞比亚开始向坦桑尼亚出口 利益相关方协商期间, 甘蔗和糖蜜的出口潜力得到确认 60% 的糖由大公司生产, 许多小农户通过外围种植户系统与大公司关联起来 55 世界银行 (2014): 赞比亚共和国 贸易一体化诊断研究 (DTIS) 80

89 表 82: 赞比亚有潜力的出口 : 糖及糖相关 总 X 潜力 ( 千美元 ) 中国未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 1701XX 原蔗糖 % % % 蔗糖蜜 % % 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 83: 赞比亚的出口多元化相关 : 糖及糖相关 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 含糖的口香糖, 药用的除外 9(9%) 0%(9 pp) 216(3%) 2 pp 136(-2%) 6%(1 pp) 化学纯果糖 2(4%) 30%(-1 pp) 163(6%) 1 pp 4(4%) 0%(0 pp) 槭糖及槭糖浆 0(34%) 30%(0 pp) 69(7%) 3 pp 1(13%) 1%(1 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 其他农 赞比亚出口不多的其他蔬菜类或动物类 21 世纪中期之前, 豌豆和咖啡表现出令人满意的出口业绩, 但自此之后经历了急剧下滑 尽管豌豆方面的适度剩余出口潜力源自赞比亚维持的比较优势, 但咖啡出口的潜力完全是由需求侧驱动, 因为赞比亚已经失去而且持续失去国际竞争力 普遍观点认为经济下滑的原因是缺少长期融资 FAO 表明增加生产数量在某种程度上抵触不佳的出口业绩 蜂蜜一直被政府和国际支持机构视为是具有巨大增长潜力的 ( 例如, 参见 ITC 关于赞比亚蜂蜜的项目 ) 迄今为止, 出口没有如预期的那样腾飞 沙特阿拉伯对赞比亚蜂蜜生产商而言是潜力最大的市场 访谈期间, 认为木薯也具有很大潜力 目前, 木薯主要是由小农户生产 尽管 2013 年的产量高达 110 万公吨, 但木薯或以木薯为基础的还未有记录 由于中国市场的需求大, 因此该仍然会是出口多元化的关注选项 ( 参见表 84) 此外, 工业用淀粉还在采矿业使用, 还可作为医药材料 81

90 表 84: 赞比亚有潜力的出口 : 其他农 总 X 中国欧盟东非潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 鲜或冷藏的豌豆, 不论是否脱荚 % % 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 % % 49 26% 天然蜂密 % % 49 34% 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 85: 赞比亚的出口多元化相关 : 其他农业 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 鲜或干的树薯 ( 木薯 ), 不论是否切片或制成团粒 1 589(12%) 0 pp 34(3%) 1 pp 1(-1%) 1%(1 pp) 树薯 ( 木薯 ) 淀粉 741(19%) 0 pp 36(5%) 9 pp 10(-2%) 0%(5 pp) 淀粉制成的木薯粉代用品, 片 粒 珠 粉或类似形状的 6(24%) 8 pp 15(3%) 10 pp 1(-4%) 0%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 棉花和纺织品 赞比亚有种植棉花的良好气候条件 根据 企业地图, 有超过 800,000 公顷土地适合种植棉花 ( 目前使用的为 300,000 公顷 ) 到目前为止, 价格波动妨碍产出的稳定性, 因为该部门的许多小农户无法补偿暂时的损失, 被迫转种其他作物 因此, 赞比亚的棉花出口变化无常,2014 年和 2012 年分别达到峰值 1.22 亿和 1.14 亿美元, 但在此期间经历了急剧下滑, 目前维持在 6,200 万美元 ( 赞比亚报告的直接数据 ) 尽管出口潜力巨大, 主要是因为中国 越南和孟加拉国等重要亚洲市场的需求强劲 赞比亚的纺织业在便宜的 ( 二手 ) 服装进口竞争的冲击下坍塌 从 2001 年以来, 纺织品已下降 82%, 如今产生约 600 万美元的出口收入, 其中服装只贡献了大约 500,000 万美元 由于赞比亚具有生产服装的能力, 因此我们的方法将许多基于纺织品的认定为可行的多元化选项 例如, 处于棉花价值链下一环节的棉纱就在此范围内, 可以产生可观的收入, 特别从向中国的出口中 赞比亚发展署的受访专家看到了将这一行业发展到纺纱和轧棉可以带来的效益 部门信息 * 是否国家出口优先? 否 就业增长率 :* 6%(16%) 女性劳动者参与率 : 27%(39%) 中小型企业杰出率 : 75%(97%) 外资持股比重 : 28%(7%) 国有企业比重 : 5%(0%) * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 纺织品制造 ( 服装制造 ; 毛皮修整及染色 ) 的 8(30) 家企业 82

91 实现纺织品额外出口时面临的挑战 : 56 板纱的市场价格易变 ; 免关税进入赞比亚市场以及比赞比亚相对较低的运费引起区域性竞争 表 86: 赞比亚有潜力的出口 : 棉花和纺织品 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 5201 未初梳或未精梳的棉花 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 87: 赞比亚的出口多元化相关 : 棉花和纺织品 中国 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 欧盟 东非 中国欧盟东非 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 未初梳或未精梳的羊毛 2 496(4%) 38%(0 pp) 839(2%) 0 pp 10(14%) 0%(0 pp) 橡胶或塑料制捻线 绳及缆 53(4%) 0%(4 pp) 618(6%) 3 pp 57(6%) 0%(1 pp) 椰壳纤维 马尼拉麻 苎麻及其他纺织用植物纤维, 生的或经加工但未纺制的 198(12%) 0%(3 pp) 88(9%) 0 pp 4(7%) 0%(0 pp) 非供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ), 含棉量 85% 或以上 3 778(20%) 0%(3 pp) 1 862(-1%) 1 pp 37(4%) 2%(4 pp) 初梳或精梳的棉花 16(9%) 40%(0 pp) 81(-4%) 0 pp 11(6%) 1%(0 pp) 未初梳或未精梳的动物细毛或粗毛 88(10%) 0%(9 pp) 259(-0%) 0 pp 6(-0%) 0%(0 pp) 生的或经加工的黄麻及其他纺织用韧皮纤维 ( 不包括亚麻 大麻及苎麻 ) 53(-26%) 0%(0 pp) 13(9%) 0 pp 11(6%) 2%(17 pp) 非供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ), 含棉量低于 85% 206(13%) 0%(2 pp) 165(4%) 1 pp 10(2%) 15%(4 pp) 其他纺织材料制货品 套装 衣着等 344(12%) 0%(6 pp) (4%) 5 pp 1 713(7%) 3%(10 pp) 棉机织物, 含棉量低于 85%, 与化学纤维混纺, 重量超过 (3%) 0%(4 pp) 553(5%) 2 pp 30(12%) 0%(10 pp) 棉机织物, 含棉量 85% 或以上, 每平方米重量超过 200 克 443(-0%) 0%(0 pp) 1 451(1%) 1 pp 103(0%) 2%(6 pp) 合成纤维短纤纺制的机织物 ( 短纤含量超过 85%), 与棉混纺 ( 按重量计 ) 69(-3%) 0%(8 pp) 477(2%) 3 pp 65(2%) 1%(18 pp) 合成纤维长丝丝束 195(-14%) 0%(5 pp) 207(-2%) 1 pp 55(6%) 1%(0 pp) 人造纤维短纤纺制的纱线, 非供零售用 35(-14%) 0%(3 pp) 475(-3%) 1 pp 5(-11%) 5%(10 pp) 未初梳或未精梳的羊毛及动物细毛或粗毛 122(2%) 0%(4 pp) 1 210(4%) 1 pp 4(-12%) 0%(0 pp) 合成纤维短纤纱线, 非供零售用 152(-3%) 0%(3 pp) 1 308(-0%) 1 pp 84(8%) 2%(11 pp) 供零售用棉纱 ( 非缝纫线 ) 7(-32%) 0%(3 pp) 107(2%) 0 pp 7(-10%) 0%(4 pp) 其他植物纺织纤维纱线 纸纱线 3(0%) 0%(6 pp) 25(1%) 1 pp 1(2%) 1%(2 pp) 56 ICG(2014): 赞比亚企业地图 83

92 毛巾织物 7(-2%) 0%(12 pp) 56(-1%) 1 pp 4(-4%) 0%(13 pp) 人造纤维短纤纺制的机织物 73(-8%) 0%(12 pp) 647(6%) 6 pp 71(17%) 0%(22 pp) 黄麻或税目 的其他纺织用韧皮纤维机织物 2(4%) 0%(3 pp) 50(-3%) 3 pp 11(-16%) 0%(11 pp) 人造纤维长丝纱线, 非供零售用 68(-6%) 0%(5 pp) 334(2%) 0 pp 3(6%) 0%(1 pp) 狭幅机织物, 但税目 5807 的货品除外 172(-2%) 0%(10 pp) 890(2%) 2 pp 22(3%) 2%(1 pp) 黄麻纱线或税目 的其他纺织用韧皮纤维纱线 50(42%) 0%(0 pp) 46(-14%) 0 pp 4(-16%) 1%(8 pp) 动物细毛制的纱线, 非供零售用 15(17%) 0%(5 pp) 117(6%) 0 pp 0(22%) 3%(0 pp) 毡呢地毯及纺织材料的其他毡呢铺地制品, 未簇绒或未植绒 2(11%) 0%(14 pp) 457(1%) 0 pp 4(-4%) 1%(4 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 橡胶和橡胶制品 赞比亚的 第六个国家发展计划 指出卢阿普拉省具有橡胶发展潜力 当地利益相关方确认, 橡胶是一个有趣的选项, 但还没有付诸实施 其中一个问题看起来与该作物的长期性有关, 需要有土地占有权的担保, 在投资回报方面有耐心 我们的分析确认鉴于中国和欧盟的需求条件有利, 天然橡胶和合成橡胶将会是出口多元化的一个可行选项 根据世界银行的数据 ( 见框图 ), 外国投资者活跃在这个由中小型企业主导的部门 表 88: 赞比亚适合出口多元化的 : 橡胶和橡胶制品 部门信息 * 是否国家出口优先? 否 就业增长率 : -1% 女性劳动者参与率 : 6% 中小型企业杰出率 : 83% 外资持股比重 : 36% 出口企业比重 : 4% * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 橡胶和塑料制品制造 的 23 家企业 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 天然橡胶 巴拉塔胶 古塔波胶等 7 097(-4%) 7%(0 pp) 5 362(-8%) 0 pp 204(-10%) 0%(0 pp) 合成橡胶及从油类提取的油膏 4 101(-2%) 0%(2 pp) 8 454(2%) 0 pp 102(6%) 0%(0 pp) 未列名初级形状的纤维素及其化学衍生物 269(10%) 0%(6 pp) 1 879(3%) 1 pp 85(13%) 1%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 84

93 木材和木材制品 赞比亚三分之二的国土面积被森林覆盖, 因此出口木材的潜力大 修订的第六个国家发展计划目标是实施植树造林计划, 以可持续地植树 收获和加工木材 尽管国内需求上涨, 但对更高效机械设备的投入 (ICG,2014) 使得木材出口增加 中国是赞比亚木材出口的主要市场 其他高潜力市场是印度和南非 赞比亚还可以朝着价值链上游使木制品多样化 我们的方法将木桨 建筑用木工制品和铁路枕木确认为可行的机会 尤其是木桨在中国和欧盟国家的需求很大 部门信息 * 是否国家出口优先? 是 就业增长率 :* -6% 女性劳动者参与率 : 6% 中小型企业杰出率 : 100% 外资持股比重 : 10% 出口企业比重 : 1% * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部门 除家具以外的木材及木材和软木制品的制造 ; 稻草秸秆和编结材料的制造 的 19 家企业 表 89: 赞比亚有潜力的出口 : 木材和木材制品 中国 欧盟 东非 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 4403 原木 % % % 4407 经纵锯 纵切 刨切或旋切的木材 % % % 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 90: 赞比亚有潜力的出口 : 木材和木材制品 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 碳酸钠或硫酸盐化学木浆, 溶解级除外 7 747(7%) 0 pp (-2%) 0 pp 71(16%) 2%(0 pp) 薪材 ; 木片或木粒 ; 锯末 废料及碎片 1 066(15%) 0 pp 3 506(9%) 0 pp 20(0%) 0%(1 pp) 化学木浆, 溶解级 1 613(10%) 0 pp 955(7%) 0 pp 3(33%) 0%(0 pp) 木炭 ( 包括果壳炭及果核炭 ) 46(21%) 0 pp 409(4%) 0 pp 13(3%) 0%(0 pp) 半化学木浆 764(-0%) 0 pp 342(2%) 0 pp 1(-16%) 0%(0 pp) 建筑所需的细木工制品和木工 46(19%) 7 pp 5 859(3%) 0 pp 129(7%) 6%(3 pp) 铁道或电车道枕木 ( 横向轨枕 ) 4(-17%) 0 pp 86(7%) 0 pp 4(47%) 0%(0 pp) 机械木桨 27(-1%) 0 pp 192(-10%) 0 pp 0(57%) 0%(0 pp) 85

94 刨花 木屑 3(6%) 3 pp 40(8%) 0 pp 1(-10%) 0%(1 pp) 硫酸盐化学木浆, 溶解级除外 53(6%) 0 pp 329(-17%) 0 pp 7(32%) 0%(0 pp) 天然软木, 粗切成方形, 或成正方形块状或条状 2(5%) 8 pp 33(15%) 0 pp 0(-33%) 0%(0 pp) 天然软木 软木废料 ; 碎的 粒状的或粉状的软木 8(6%) 1 pp 148(6%) 0 pp 0(62%) 0%(0 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 建筑材料 2014 年, 赞比亚是世界上第五大铜出口国 中国巨大的需求仍给未来的出口增长留有空间 政府离开铜进行多元化的尝试也引起对钴 铁 镍 锌和铅等其他矿物的勘探 为增加价值, 大多数铜在出口前半加工成阴极或合金, 但只有不到 0.15% 的小部分完全转换成终端 UKAid/ 世界银行自 2011 年起联合发布的报告指出, 铜资源并没有让赞比亚处于成为有竞争力的铜生产商的地位 报告称, 地区性需求需要大幅度增长, 以使制造在商业上可行 (ICG,2014) 事实上, 出口潜力分析表明铜丝的区域性市场潜力耗尽 但绝缘铜丝能提供可观的增长潜力, 例如在肯尼亚市场, 该市场的增长速度高于世界平均水平 赞比亚会比其他主要供应国 ( 如中国 ) 享受显著的关税优势 受访的专家还把对矿业 ( 钢铁相关和研磨球 ) 的投入视为赞比亚地区性出口发展的关注领域 矿业部门每年都会有两到三个新的市场进入者 他们认为最大的市场参与者是印度 - 赞亚比合资企业 我们的分析表明, 有些钢铁类已具有出口潜力 由于 ( 欧洲 ) 市场需求强劲, 其他市场也可视为适合多元化 鉴于当地和区域性建筑部门发展迅速, 水泥被指出也是具有增长机会的部门 实现矿产和金属额外出口时面临的挑战 : 57 可从当地获得的原材料在价格由全球商品交易所设定的市场上并不具有巨大优势 ; 额外投入对进口来说代价高昂 ; 运输成本高 部门信息 * 是否国家出口优先? 是 就业增长率 : 8%(10%/13%) 女性劳动者参与率 :* 30%(13%/8% 中小型企业杰出率 : 92%(100%/97%) 外资持股比重 : 42%(45%/26%) 出口企业比重 : 6%(3%/5%) * 世界银行企业调查 (2013) 抽样规模 = ISIC 部分 其他非金属矿物制造 ( 基本金属制造 / 金属制品制造, 但机械和设备除外 ) 的 36(7/33) 家企业 57 ICG(2013): 赞比亚企业地图 86

95 表 91: 赞比亚有潜力的出口 : 建筑材料 总 X 潜力 ( 千美元 ) X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 X 潜力 ( 千美元 ) 未用潜力 7403 未锻轧的精炼铜及铜合金 % % % 7402 未精炼铜 ; 电解精炼用的铜阳极 % % % 8105 钴锍及其他和钴制品 ( 包括废碎料 ) % % % 7408 铜丝 % % % 8544 绝缘电线及电缆 % % % 7202 铁合金 % % % 7801 未锻轧铅 % % % 7401 铜锍 ; 沉积铜 ( 泥铜 ) % % 7413 非绝缘的铜丝绞股线 缆 编带 % % % 7409 铜板 片及带, 厚度超过 0.15 毫米 % % % 7214 铁或非合金钢的条 杆, 除锻造 热轧 热拉拔或热挤压外未经进一步加工 % % % 7216 铁或非合金钢的角材 型材及型材 % % % 7407 铜条 杆及异型材 % % 69 47% 中国 欧盟 东非 注 : 表格列出了总出口潜力超过 100 万美元的 表 92: 赞比亚的出口多元化相关 : 建筑材料 中国 欧盟 东非 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 * 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 适用关税和从价关税 镍锍 氧化镍烧结物 913(-4%) 0 pp 1 278(-5%) 0 pp 44(-24%) 0%(0 pp) 未锻轧镍 2 290(-12%) 1 pp 6 656(3%) 0 pp 24(-12%) 0%(0 pp) 未锻轧铝 821(-1%) 2 pp (1%) 1 pp 149(-3%) 0%(0 pp) 生铁及镜铁 285(-33%) 1 pp 1 779(2%) 1 pp 2(4%) 1%(0 pp) 铁或非合金钢的半成品 153(-20%) 2 pp 8 462(-3%) 0 pp 189(19%) 1%(3 pp) 未锻轧锌 1 268(4%) 1 pp 4 175(2%) 0 pp 144(19%) 1%(0 pp) 硅酸盐水泥 矾土水泥 矿渣水泥 富硫酸盐水泥及类似的水凝水泥 53(-21%) 4 pp 2 160(1%) 0 pp 912(3%) 0%(2 pp) 未锻轧锌 346(-8%) 1 pp 1 420(3%) 0 pp 32(-5%) 0%(0 pp) 直接从铁矿还原所得的铁 ( 铁纯度至少为 99.9) 294(-24%) 1 pp 755(0%) 0 pp 4(-24%) 5%(0 pp) 宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材, 经包覆 镀层或涂层 2 780(-4%) 5 pp (-0%) 0 pp 1 086(7%) 7%(5 pp) 铝丝 48(-1%) 7 pp 1 339(5%) 2 pp 92(0%) 0%(0 pp) 这些金属的铍 铬 锗等, 包括废碎料 89(0%) 4 pp 615(-3%) 1 pp 6(-14%) 0%(0 pp) 镍粉及片状粉末 88(2%) 4 pp 259(-2%) 0 pp 3(-21%) 0%(0 pp) 87

96 铜锍 沉积铜 ( 泥铜 ) 252(-17%) 1 pp 166(-17%) 0 pp 1(-53%) 0%(0 pp) 未列名的铁及非合金钢, 锭状或其他初级形状 25(12%) 2 pp 246(11%) 0 pp 9(17%) 2%(0 pp) 手工锯 ; 各种锯的锯片 ( 包括切条 切槽或无齿锯片 ) 159(5%) 7 pp 1 364(4%) 1 pp 48(5%) 0%(1 pp) 镍板 片 带及箔 227(-9%) 6 pp 624(5%) 0 pp 2(-1%) 0%(1 pp) 铅板 片 带 箔 ; 铅粉及片状粉末 5(-0%) 6 pp 200(4%) 0 pp 10(-19%) 6%(1 pp) 锌尘 粉及片状粉末 19(1%) 5 pp 93(-7%) 0 pp 4(-32%) 0%(0 pp) 钼及其制品, 包括废碎料 55(-1%) 3 pp 297(2%) 1 pp 3(-12%) 0%(0 pp) 钙及其制品, 包括废碎料 21(-2%) 4 pp 18(-25%) 0 pp 0(-10%) 0%(0 pp) 不规则盘卷的其他合金钢热轧条 杆 174(5%) 3 pp 1 351(1%) 0 pp 46(40%) 1%(2 pp) 钢铁废碎料 ; 供再熔的碎料钢铁锭 3 731(-10%) 0 pp (-1%) 0 pp 44(-1%) 0%(13 pp) 注 : 表格列出了在该国当前供应能力的情况下, 处于 10% 最易获取之列的部门, 按全球多元化排名排序 * 此表中所有的适用税率为 0% 赞比亚最终出口测绘仪器的潜力较小 大部分潜力存在于区域性市场 在可以实现的 140 万美元出口中,70% 还未得到开发 摄影测绘仪器和装置在总进口中占相对较高份额的博茨瓦纳具有出口成功的最佳机会 88

97 4.5. 具有出口潜力的新部门 除具有出口潜力和相关多元化机会的已确定部门外, 四个 PIGA 国家还可以多元化成与当前供应能力无关的新领域 这些新可以在来自中国 (PIGA 项目的合作伙伴 ) 的 FDI 帮助下发展 中国很可能会投资其具有丰富出口经验的领域, 以及发现欧洲和区域性市场上需求和市场准入条件有前景的领域 相应地, 本节讨论的和部门具有两个共同特点 : 1) 中国在这些方面具有比较优势 ( 经修正的和动态的 RCA > 1) 2) 对每个国家而言, 从在欧盟和区域性市场的需求和市场准入条件来说, 这些处于前 5% 之列 表 93 和 94 列出了欧盟和区域性市场上符合这些标准的 它们含有关于中国 RCA 实力的信息, 关于市场进口和增长的数据, 以及 PIGA 国家在向这些市场出口时面临的关税优势 ( 或劣势 ) 随着欧盟向四个 PIGA 国家给予免关税市场准入待遇, 它们比竞争对手享有同样的优惠幅度 但这些国家面对的 需求潜力 不同, 这是因为 : (i) 地理位置使得它们或多或少地向最终市场运输对距离敏感的货物, 并且更重要的是, 因为 (ii) 它们与一些推动这些需求潜力的欧盟国家建立的贸易关系更弱或更强 这也解释了为什么尽管需求和关税条件相同, 需求潜力排名不同的原因 考虑到需求 关税 距离和建立的贸易关系, 排名较低表明出口机会更好 请注意, 此次分析未对中国具有的比较优势和市场需求及准入条件以外的有利因素进行说明 自然资源或生产要素可当地获得, 不论是资本 劳动力还是土地形式, 最终影响投资是否能成功 鉴于缺乏关于中国投资类型和程度的信息, 本节的目的是仅仅指出对中国投资可行的市场机会 它们可以与已活跃在该部门的当地合作伙伴, 采取需要投资者大量投入的绿地投资形式或合资企业的形式 具有欧盟出口潜力的机会 四个 PIGA 国家发现欧盟市场的需求和关税条件完全相同, 因此建议进行投资的有大量重叠 许多大体上属于制造业部门, 在这里, 欧洲需求巨大, 中国有强大的比较优势 其他部门, 例如服装和农加工, 从 PIGA 国家在向欧盟出口时享有的强大关税优势中获益 在欧盟面临 MFN 关税的中国可通过外国投资, 充分利用这些有利的市场准入条件 埃塞俄比亚 由于欧盟的需求非常大, 因此不同的电子组件对进入埃塞俄比亚的中国投资有吸引力 ( 数据处理机 电话机 打印机 接收机和照相机 ) 对金属的需求也很高, 但这些整体上不那么有前景, 因为许多欧洲市场倾向于从邻国进口, 这让非洲出口国在运输成本方面处于不利地位 对于皮革制品和鞋类, 埃塞俄比亚面临需求增长以及相对于欧盟非 LDC 竞争对手有利的重大关税优势 这样, 投资者可以额外地从已建立的皮革和服装业获益, 该行业具有可当地获得的生产投入 技术熟练的工人和基本的基础设施 最后一组属于 化学品和塑料 类别 橡胶轮胎似乎特别引人注目, 这是因为较大而且不断增长的需求潜力遇到了埃塞俄比扩大橡胶树种植园的尝试 58 肯尼亚 制作的禽肉最终是外国在肯尼亚投资的有趣选择 当前的供应商支付比向肯尼亚适用税率平均高 26 pp 的税率 中国的出口面临 23% 到 71% 的 MFN 关税, 取决于具体的关税细目 虽然需求和关税条件对所有四个 PIGA 国家来说都一样, 但禽肉仅位于肯尼亚具有最大需求潜力的前 5% 之列 原因是肯尼亚与英国 欧盟的主要禽肉市场具有非常强大的贸易联系 此类供需关系将肯尼亚变为对中国的外国直接投资来说有吸引力的目的地 中国投资者也从 42,413 只鸡这样非常可观的数量和肯尼亚发达的食品行业获益 相对于其他 PIGA 国家, 肯尼亚在向欧盟出口机械零件和珠宝手饰也具有相对较高的需求潜力 对于珠宝手饰, 肯尼亚再次从肯尼亚在欧盟的主要贸易伙伴 - 英国的较高需求中获益 对于机械零件, 距离因素也发挥着作用 尽管大多数其他欧洲国家从附近供应国进口, 但肯尼亚在因强大贸易联系而拥有最佳机会的英

98 国也从距良遥远的供应国 ( 如中国或美国 ) 进口机械零件 这意味着相比来自可能与大陆性欧洲国家拥有更强贸易联系的其他 PIGA 国家, 来自肯尼亚的出口在运输成本方面处于较不利的地位 其他具有投资潜力的与为埃塞俄比亚确认的相似 少数商品, 如塑料家具或游戏物品, 也具有巨大的需求潜力, 但完全不适用于绿地投资的概念, 因为肯尼亚在自身能力方面已具备出口潜力 ( 参见第 4.2 节 ) 59 但借助海外投资, 还可以扩大现有生产能力 莫桑比克 建议针对莫桑比克进行绿地投资的大多数与向其他 PIGA 国家建议的重叠 但还有一些差异值得一提 : 相比埃塞俄比亚和肯尼亚, 莫桑比克目前没有经营性纺织或皮革产业 然而由于投资可观, 可能会出现复兴 欧盟的需求巨大而且仍在增长, 对莫桑比克的关税介于 2 个和 10 个百分点之间, 低于对中国的关税 由于与西班牙和比利时 ( 继德国之后欧盟内两大发动机进口国 ) 的贸易关系密切, 莫桑比克也适合对该部门进行投资 但这些国家拥有从欧洲邻国 ( 比利时 ) 或从美国和墨西哥 ( 西班牙 ) 直接进口的传统 赞比亚 像其他国家一样, 绿地投资的大多数机会可以在橡胶和塑料 电子组件 服装和皮革制品以及少数其他制品部门找到 平轧不锈钢罐在赞比亚的排名比在任何其他 PIGA 国家都要好 由于在该章节我们是从当地供应条件来考虑, 因此须注意的是该结论直接源自赞比亚已发展了钢铁部门的出口能力这一事实 将赞比亚变为中国投资首选目的地的原因有许多 : 首先, 在所有欧盟国家中, 赞比亚与意大利的出口联系最密切, 而意大利是平轧不锈钢的第四大欧盟进口国 其次, 相比其他欧洲市场, 意大利也从遥远的供应国 ( 特别是中国 ) 进口 与主要市场 ( 赞比亚在这些市场不会面临距离劣势 ) 的密切联系将该国变为平轧不锈钢海外投资最有吸引力的地方 其他有利因素包括赞比亚已向意大利销售铁合金等相关, 中国可以从其投资于赞比亚矿业的经历中汲取经验教训 59 相应的排名已移除 90

99 制造业 化学品和塑料 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克 赞比亚 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 表 93:FDI 触发的欧盟市场上高潜力多元化 排名 部门 中国的 RCA 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 从价关税 农制作和保藏的禽 ( 家鸡 ) 肉 (6%) 26 pp 23 新的充气橡胶轮胎 (3%) 1 pp 未列名塑料制品 (6%) 1 pp 含有氮杂原子的杂环化合物 ; 核酸 (4%) 1 pp 塑料包装物或盖板 塞子 盖 帽等 (4%) 1 pp 61 含氧基氨基化合物 (5%) 2 pp 自动数据处理机 ; 光读取器等 (1%) 0 pp 电话机 ( 不包括有线电话机 ) 及其他 (7%) 0 pp 打印 ( 印刷 ) 机 复印机的零件及附件 (-3%) 0 pp 绝缘电线及电缆 (5%) 0 pp 电视接收机 ( 包括视频监视器和视频投影仪 ) (-5%) 1 pp 二极管 晶体管及类似的半导体器件等 (-19%) 0 pp 开关用的电气装置 ( 熔断器 开关等除外 ), 不包括 (3%) 0 pp 其他家具及其零件 (2%) 0 pp 电话机及其他传输装置的零件 (-6%) 1 pp 座椅 ( 牙医座椅和理发师座椅等除外 ) 及其零件 (4%) 0 pp 用于管道 罐或类似品的龙头 旋塞 阀门, 包括减压阀 (5%) 1 pp 变压器 静止式变流器 ( 例如, 整流器 (-0%) 1 pp 巡航船 货船 驳船 (-15%) 0 pp 其他打印机 复印机及传真机 计算机 (-0%) 1 pp 制成供录音用的未录制媒体 ( 磁带 ) (-3%) 0 pp 即热式电热水器 空间加热器 电吹风机 (4%) 1 pp 机械零件 ( 税目 至 84.30) (4%) 0 pp 70 电动机及发电机 ( 不包括发电机组 (4%) 1 pp 57 列未名灯具及照明装置, 发光标志 发光铭牌 (9%) 1 pp 球轴承或滚柱轴承 (4%) 2 pp 66 点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机 (2%) 1 pp 62 其他玩具 缩小的模型模型 ( 各种智力玩具, 填充玩具 (5%) 1 pp 电视摄像机 无线电用传输装置 (-6%) 3 pp 首饰及其零件 (8%) 1 pp 48 空气调节器, 装有电动机驱动的元件 (1%) 1 pp 游艺场所 桌上和室内游戏用品及保龄球自动 球道设备 (-9%) 0 pp 蓄电池 (6%) 1 pp 体操 竞技或体育用品及设备 (3%) 1 pp 麦克风及其座架 扬声器 ; 耳机 耳塞机, 不论是否装有传声器 (6%) 1 pp 摩托车 边车 (-1%) 3 pp 摩托车和自行车零件及附件 (5%) 2 pp 雷达设备 无线电导航设备及无线电遥 控设备 (2%) 1 pp 69 91

100 纺织品 金属 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材, 经包覆 镀层或涂层 (-0%) 0 pp 不锈钢平板轧材, 宽度为 (2%) 0 pp 钢铁制的螺钉 螺栓 螺母 方头螺钉等 (5%) 1 pp 铁合金 (-1%) 0 pp 非针织或钩编的服装 衣着饰件 (4%) 4 pp 针织或钩编的服装 衣着饰件 (4%) 4 pp 皮革制鞋面的鞋靴 (4%) 2 pp 其他纺织材料制货品 套装 衣着等 (4%) 3 pp 皮革制行李箱 手提箱 照相机套 手提包等 (7%) 3 pp 橡胶或塑料制外底及鞋面的未列名鞋靴 (7%) 10 pp 用纺织材料制鞋面的鞋靴 (12%) 9 pp 注 : 表格按市场进口排序 不含信息的单元格 ( 用于排名 ) 表示不在该国需求潜力的前 5% 之列 具有东非出口潜力的机会 已确认在欧盟具有高需求潜力的 48 种中有 27 种在区域性市场的机会也排在前 5% 之列 它们大都涉及电子组件 金属 其他制成品以及服装和鞋类 但存在重要的结构差异 适用关税一般为正, 因为四个 PIGA 国家是不同区域贸易协定 ( 第 2.2 节 ) 的成员国, 除供需联系和运输费以外, 关税指标在确定哪个国家对外国直接投资最有吸引力方面也发挥重要作用 因此, 比在欧盟是目标市场时跨国家和部门更分散 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚是保藏的番茄及胡萝卜在区域市场上有需求潜力的占前 5% 的惟一 PIGA 国家 就番茄而言, 25% 的平均地区性关税并不对埃塞俄比亚不利, 因为其他供应国一般面临甚至更高的关税 尽管肯尼亚 莫桑比克和赞比亚享有较大优惠力度, 但埃塞俄比亚被证明是农业类投资的最有前景的目的地, 因为它有强大的联系并且靠近索马里 ; 在索马里, 番茄占总进口量大部分份额的 0.29%, 胡萝卜的份额在过去五年期间增长迅速 对埃塞俄比亚来说, 具有相对较高区域性需求潜力的其他包括电池 床垫 陶瓷 钢铁质家庭用品以及人造短纤维制的织物 对于最后一种, 投资者可以从已建立的纺织业获益, 该行业已带来一些必要的贸易基础设施和生产技能及设备 在索马里 - 埃塞俄比亚在东非的最大贸易伙伴, 人造纤维纺制的印刷机织物在总进口中的比重特别大 (1.44%) 肯尼亚 肯尼亚已在指出具有出色地区性需求潜力的许多实现少量出口, 因此推荐进行外国投资 电子器件 机械零件 玻璃和纸质容器以及预制建筑构件就属于这一类 到目前为止, 肯尼亚已将预制建筑构件出口到索马里和坦桑尼亚等国, 但未开发的潜力也存在于赞比亚, 在这里, 当地建筑业蓬勃发展导致对建筑的需求强劲增长 肯尼亚免关税向赞比亚出口预制建筑构件, 使其比竞争对手具有关税优势 加上不断增长的但目前为止仍较小的 RCA, 导致了目前达到 150 万美元 ( 参见第 节 ) 的中等程度区域性出口潜力 但数据同时也表明, 肯尼亚本身就是一个大进口国, 也就是说当地产量目前不足以满足当地需求 来自中国的投资预计会给该部门带来助力, 从而显著提高产量以适应当地和区域性销售 推荐进行绿地投资 ( 特别是投资于肯尼亚 ) 的其他包括塑料管道 铁管和钢管 这两种已经在少量出口 南非和安哥拉的需求大 但肯尼亚可以从其与坦桑尼亚 ( 对于铁管和钢管 ) 和刚果民主共和国 ( 对于塑料管道 ) 的紧密贸易联系中获益更多 ; 这两个市场的需求较低, 但增长迅速 莫桑比克 由于 SADC 成员国之间大幅削减关税, 坦桑尼亚和赞比亚在东非市场上常常比埃塞俄比亚和肯尼亚享有更大的关税优势 关税比向竞争对手征收的关税低平均 19(20) 个百分点, 例如引起针织 ( 非针织 ) 服装的较高区域需求潜力, 使得莫桑比克成为海外投资感兴趣的目的地 在该地区最重要服装市场的南非, 莫桑比克甚至享有免关税免配额 (DFQF) 市场准入待遇 对于莫桑比克, 该部门位于前 5% 之列的其他是假发 眉毛和睫毛 92

101 已经大量向该地区出口, 目前仍有价值 1,000 万美元的未用潜力 ( 参见第 节 ) 其中 90% 可以在南非找到 由于南非总共进口 6,200 万美元的假发 眉毛和睫毛, 因此似乎可以实现大幅出口增长, 甚至超过确认的出口潜力 但过去五年内, 莫桑比克的比较优势出现下降 中国的投资可以帮助逆转这种趋势 由于关税优势大, 在莫桑比克 ( 以及赞比亚 ) 排名较好的另一种是橡胶充气轮胎 中国将从 10(14) 个百分点的有力关税优势中获益, 莫桑比克 ( 赞比亚 ) 在区域性市场相对于其他包括中国在内的竞争对手享有这种关税优势 也将完全切合政府扶持的在这两个国家种植橡胶树的努力 赞比亚 除 SADC 以外, 赞比亚也是东南非洲共同市场自由贸易区 (COMESA FTA) 的成员国, 使其在向肯尼亚等较大区域性市场出口时比莫桑比克享有优惠 因此, 一般征收高关税的对来自赞比亚的出口具有特别好的需求潜力, 从而将该国变为对服装 橡胶或皮革部门投资极具吸引力的目的地 赞比亚还从其与南非的强大贸易联系中获益, 南非是一个重要市场, 至少在非洲南部锥形地区来说如此 这些联系也让赞比亚成为绿地投资的出色目的地, 即便是在关税差异很难发挥作用的部门亦如此, 例如电话机或数据处理机的电子组件 93

102 制造业 化学品和塑料 农 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 表 94:FDI 触发的区域性市场上高潜力多元化 部门 中国的 RCA 市场进口额 ( 百万美元 ) 和增长率 面临的适用关税和从价关税 : 埃塞俄比亚排名肯尼亚排名莫桑比克排名赞比亚排名 皮革制行李箱 手提箱 照相机套 手提包等 (10%) 23%(5 pp) 58 22%(5 pp) 10%(18 pp) 30 4%(23 pp) 26 非醋方法制作或保藏的未列名番茄 (11%) 25%(4 pp) 64 24%(6 pp) 22%(7 pp) 16%(14 pp) 鲜或冷藏胡萝卜及白萝卜 2.0 8(8%) 18%(-5 pp) 67 13%(-1 pp) 15%(-3 pp) 13%(0 pp) 新的充气橡胶轮胎 (6%) 16%(-0 pp) 22 13%(3 pp) 13 5%(10 pp) 9 1%(14 pp) 8 含氮的矿物或化学肥料 (9%) 1%(-0 pp) 62 0%(-0 pp) 39 0%(0 pp) 31 0%(0 pp) 44 零售包装的杀虫剂 杀菌剂 除草剂 (8%) 3%(-1 pp) 68 3%(-0 pp) 38 2%(1 pp) 44 1%(1 pp) 51 塑料包装物或盖板 塞子 盖 帽等 (9%) 18%(-4 pp) 36 14%(-1 pp) 10 13%(1 pp) 49 9%(5 pp) 53 未列名塑料制品 (10%) 13%(0 pp) 45 13%(1 pp) 52 9%(5 pp) 5%(9 pp) 62 塑料制成的管道 软管及配件 (6%) 19%(-3 pp) 16%(-0 pp) 43 16%(2 pp) 12%(5 pp) 不饱和无环一元羧酸 环一元羧酸及 (-14%) 0%(0 pp) 0%(0 pp) 0%(0 pp) 59 0%(0 pp) 电话机 ( 不包括有线电话机 ) 及其他 (-1%) 1%(0 pp) 24 1%(1 pp) 17 1%(0 pp) 8 1%(1 pp) 7 自动数据处理机 光读取器等 (2%) 0%(-0 pp) 0%(-0 pp) 49 0%(0 pp) 11 0%(0 pp) 10 机动推土机 侧铲推土机 平地机 挖掘机等 (11%) 1%(-0 pp) 51 2%(-0 pp) 23 1%(0 pp) 18 1%(1 pp) 21 机械零件 ( 税目 至 84.30) (5%) 4%(-1 pp) 3%(1 pp) 22 2%(2 pp) 19 1%(2 pp) 20 用于管道 罐或类似品的龙头 旋塞 阀门, 包括减压阀 (4%) 7%(-2 pp) 6%(-2 pp) 2%(3 pp) 29 1%(3 pp) 29 变压器 静止式变流器 ( 例如, 整流器 (5%) 3%(-1 pp) 4%(-1 pp) 44 1%(1 pp) 35 1%(2 pp) 32 其他家具及其零件 (15%) 18%(1 pp) 31 17%(2 pp) 26 13%(6 pp) 25 8%(11 pp) 23 绝缘电线及电缆 (7%) 13%(-2 pp) 44 11%(1 pp) 18 10%(3 pp) 17 6%(7 pp) 15 打印 ( 印刷 ) 机 复印机的零件及附件 (-5%) 1%(-0 pp) 1%(0 pp) 1%(0 pp) 33 1%(0 pp) 30 发电机组及旋转式变流机 (26%) 2%(-0 pp) 49 3%(-0 pp) 62 1%(0 pp) 54 1%(1 pp) 50 分选 筛选 清洗 聚合及成型机械 (7%) 2%(0 pp) 2%(0 pp) 28 2%(0 pp) 55 1%(1 pp) 52 电话机及其他传输装置的零件 (3%) 5%(1 pp) 3%(2 pp) 67 3%(3 pp) 40 1%(5 pp) 38 冰箱和冰柜等 (5%) 14%(-3 pp) 56 11%(-0 pp) 40 5%(6 pp) 26 2%(9 pp) 33 装有两个或多个开关 熔断器的盘及板 (7%) 8%(-2 pp) 6%(-1 pp) 56 3%(3 pp) 2%(4 pp) 68 开关用的电气装置 ( 熔断器 开关等除外 ), 但并不排除 (4%) 6%(-2 pp) 6%(-2 pp) 2%(2 pp) 48 1%(3 pp) 42 电视接收机 ( 包括视频监视器和视频投影仪 (2%) 10%(-0 pp) 9%(1 pp) 4%(5 pp) 41 3%(7 pp) 39 摩托车 边车 (7%) 13%(2 pp) 13%(4 pp) 42 14%(2 pp) 11%(5 pp) 67 公共客运机动车 (2%) 16%(1 pp) 12%(5 pp) 47 6%(11 pp) 60 3%(13 pp) 64 其他打印机 复印机及传真机 计算机 (1%) 2%(0 pp) 1%(0 pp) 1%(0 pp) 1%(1 pp) 63 座椅 ( 牙医座椅和理发师座椅等除外 ) 及其零件 (11%) 14%(-0 pp) 13%(0 pp) 6%(7 pp) 50 3%(11 pp) 49 挂车及半挂车 其他非机械驱动车辆 (11%) 8%(-2 pp) 6%(-0 pp) 41 3%(3 pp) 2%(4 pp) 94

103 纺织品 矿产和金属 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 即热式电热水器 空间加热器 电吹风机 (4%) 13%(-3 pp) 12%(-2 pp) 3%(8 pp) 57 1%(9 pp) 56 蓄电池 (8%) 7%(2 pp) 3%(5 pp) 68 7%(2 pp) 2%(7 pp) 纸 纸板 纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的包 装容器 (4%) 13%(-3 pp) 8%(1 pp) 24 11%(-0 pp) 56 3%(6 pp) 66 预制建筑构件 (2%) 13%(4 pp) 18 13%(6 pp) 63 15%(3 pp) 12%(6 pp) 原电池及原电池组 (7%) 11%(6 pp) 63 7%(9 pp) 12%(6 pp) 3%(14 pp) 褥垫支架 褥垫 被子等 (5%) 18%(-5 pp) 66 17%(-4 pp) 6%(8 pp) 3%(10 pp) 未列名钢铁结构件 ( 棒材 角材 板材 ) (10%) 12%(0 pp) 37 10%(2 pp) 9 11%(2 pp) 53 8%(6 pp) 35 宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材, 经包覆 镀层或涂层 (7%) 8%(1 pp) 21 4%(4 pp) 8 9%(-0 pp) 34 3%(5 pp) 40 未列名铁或钢制品 (4%) 9%(-2 pp) 60 7%(-0 pp) 64 6%(1 pp) 4%(4 pp) 未列名其他钢铁管及空心异型材 (5%) 14%(-2 pp) 9%(3 pp) 35 9%(3 pp) 6%(6 pp) 釉面陶瓷石板 铺面砖 壁炉及墙面用砖, 马赛克 (13%) 19%(1 pp) 70 16%(4 pp) 13%(9 pp) 8%(13 pp) 宽度在 600 毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材, 经包覆 镀层或涂层 (6%) 5%(10 pp) 53 4%(10 pp) 15%(-1 pp) 3%(10 pp) 桌子 厨房 卫生间 咖啡等用的玻璃器具 (6%) 9%(9 pp) 61 8%(9 pp) 15%(3 pp) 3%(14 pp) 钢铁桌及家庭用品 (7%) 17%(2 pp) 69 15%(4 pp) 9%(10 pp) 3%(15 pp) 坛子 瓶子和其他玻璃容器 (0%) 12%(-5 pp) 6%(-1 pp) 69 9%(-2 pp) 3%(3 pp) 铁丝或非合金钢丝 (7%) 5%(0 pp) 57 4%(1 pp) 5%(1 pp) 3%(3 pp) 针织或钩编的服装 衣着饰件 (8%) 31%(-5 pp) 19 31%(-4 pp) 19 7%(19 pp) 4 3%(23 pp) 3 非针织或钩编的服装 衣着饰件 (9%) 32%(-4 pp) 23 32%(-3 pp) 15 8%(20 pp) 2 2%(25 pp) 2 其他纺织材料制货品 套装 衣着等 (7%) 18%(3 pp) 17 13%(7 pp) 12 12%(9 pp) 13 4%(17 pp) 12 橡胶或塑料制外底及鞋面的未列名鞋靴 (11%) 20%(5 pp) 12 18%(7 pp) 11 11%(14 pp) 16 3%(21 pp) 16 合成纤维长丝纱线的机织物 ( 包括税目 54.04) (6%) 14%(6 pp) 42 15%(6 pp) 11%(11 pp) 4%(18 pp) 57 用纺织材料制鞋面的鞋靴 (17%) 22%(-2 pp) 21%(-1 pp) 3%(18 pp) 28 1%(19 pp) 27 棉机织物, 含棉量在 85% 及以上, 重量不超过 (9%) 17%(7 pp) 12%(11 pp) 58 13%(12 pp) 6%(18 pp) 皮革制鞋面的鞋靴 (6%) 26%(-4 pp) 25%(-3 pp) 3%(19 pp) 36 1%(21 pp) 36 假发 眉毛 睫毛等 (34%) 23%(-2 pp) 21%(0 pp) 13%(9 pp) 65 11%(11 pp) 人造纤维短纤纺制的机织物 (17%) 7%(12 pp) 32 8%(10 pp) 16%(3 pp) 1%(17 pp) 注 : 表格按市场进口排序 不含信息的单元格 ( 用于排名 ) 表示不在该国需求潜力的前 5% 之列 95

104 5. 总结 表 和 98 对出口潜力分析和确认工作的结果进行了总结 对于每个 PIGA 国家, 农业和制造业的一系列现有已确认可进行潜力干预 其中许多现有价值链具有多元化的可能性, 例如从生皮多元化为皮革成品或从油籽和坚果多元化为食用油 还存在 FDI 触发的需求潜力大的多元化机会, 以斜体字表示 这些是指中国已拥有比较优势的, 因此将处于强势的投资地位 其中许多大多属于制造业, 重点是电子组件, 或属于纺织和皮革部门 用下划线突出的已由受访专家在确认工作中强调 就坚果壳而言, 每个国家的结论如下 : 埃塞俄比亚具有出口农的强大能力 作为拥有最大数量家畜的 PIGA 国家, 该国有潜力的许多是以动物为基础 埃塞俄比亚也具有出口坚果和油籽 豆类 香料 新鲜果蔬 插花和咖啡的潜力 埃塞俄比亚发现了沿着价值链向上发展的多元化机会, 尤其是在生产食用油和皮革制品方面 目前该国制成品的前景限制在纺织品和半加工木材 为从事更多增值活动, 可能需要 ( 绿地 ) 海外投资 在中国投资者的帮助下, 埃塞俄比亚可以开发在区域性市场上面临有利需求条件的合成织物 杀虫剂和肥料或电池的机会 作为 PIGA 经济体中最先进的国家, 肯尼亚的出口机会遍及整个农业和制造业价值链 例如, 肯尼亚具有向区域性市场出口混合果汁 麦芽啤酒或糖食, 或向欧盟出口罐装金枪鱼或菠萝的潜力 肯尼亚的产业转型计划为农加工部门的进一步发展提供强力支持 肯尼亚还具有种植并进一步使其制成品出口多样化的可能性 它在纸 塑料和玻璃包装以及在洗涤剂 绝缘电线和铝电缆部门的出口潜力大, 尤其是向区域性市场出口 其他具有出色区域需求潜力的也已小规模生产 ( 例如护垫和预制建筑构件 ) 这些的生产可以在中国投资的帮助下扩大 尽管铝及其他矿物在总出口中占主导地位, 但莫桑比克也有良好的农业基础 该国发现具有增长渔业部门出口的潜力, 沿着整个油籽价值链, 还具有增加豆类 香蕉 谷物和甘蔗的潜力 适合出口多元化的包括罐装金枪鱼 鱼粉 大米和咖啡 采掘业提供了向上游或下游多元化的选择, 例如多元化成建筑材料 借助海外投资, 莫桑比克的服装部门可得以复兴 最后, 由于该国地表大部分被森林覆盖, 因此另一个令人关注的多元化机会是发展增值木制品, 例如木桨 ( 向欧盟出口 ) 或包装纸 ( 向区域性市场出口 ) 赞比亚的经济重点在铜, 在总出口中占较大比重 因此, 多元化对该国来说是优先事项 为满足国内对铜的需求, 中国已在赞比亚运作了一些大规模投资项目 由于地区和欧洲市场的需求高涨, 因此铜相关行业, 如电子器件或工业机械, 也提供了投资机会 农业部门可能是未来出口收入的替代来源 : 油籽和油渣饼 谷物和糖类具有巨大的区域出口潜力 橡胶及相关, 如充气轮胎或鞋类, 在欧盟也面临巨大的需求和有利的市场准入条件 96

105 制造业 农加工 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 表 95: 埃塞俄比亚在主要市场上有出口潜力的部门 具有潜力的现有 适合多元化的新 欧盟东非欧盟东非 山羊肉家畜冻切肉 基于动物 蜂蜜和蜂蜡 奶粉 皮革 ( 鞋类 ) 坚果 油籽 皮袋 包及箱 食用油 大豆 基于蔬菜 豆类 香料 鲜及冷藏蔬菜 保藏的番茄及胡萝卜 新鲜及制作的水果 果汁粉 咖啡 花卉 棉纱及服装 棉织物及其他机织物 纺织品 地毯 鞋靴 ( 带纺织材料 ) 合成纤维织物 基于木材锯材和木片木桨 镶嵌细工 鞋靴 ( 带橡胶 塑料材料 ) 橡胶和塑料 塑料制品和家具 橡胶轮胎 化学品化合物杀虫剂和肥料 电子器件 电子组件 电池 基于金属钢铁 ( 家庭 ) 用品陶瓷和玻璃器具 车辆 ( 零件 ) 褥垫 杂项制品 运动 游戏设备 玩具 预制建筑构件 注 : 斜体字形式的适合绿地投资 下划线突出的已在利益相关者访谈中强调 97

106 制造业 农加工 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 表 96: 肯尼亚在主要市场有出口潜力的部门 具有潜力的现有 适合多元化的新 欧盟东非欧盟东非基于动物罐装金枪鱼 冻鱼片保藏的小虾 ; 鱼油鱼粉禽肉 生皮 皮革制品 ( 鞋靴 服装包袋 ) 基于蔬菜坚果植物油和人造黄油芝麻籽 食用油 豆类 鲜或冷藏蔬菜 罐装菠萝及汁 混合果汁 芒果 香蕉 麦芽啤酒 谷物粉 未享煮面食 咖啡和茶叶 口香糖和糖食 香料 花卉 种子 纺织品 服装 棉纱及混合纤维织物 植物纤维 二手服装 地毯 化学品和塑料 鞋靴 ( 带橡胶 橡胶材料 ) 橡胶轮胎 塑料包装 塑料家具 塑料制品 肥皂和有机洗涤液化合物肥料 杀虫剂 矿油 基于木材纸包装锯材和木片 木桨 石料 玻璃容器 珠宝首饰 电子器件 绝缘电线 电子组件基于金属铁平板轧材其他钢铁制品机械零件铝桌和家庭用品 其他制成品 预制建筑构件 褥垫 游戏设备圆珠笔玩具 运动设备 注 : 斜体字形式的适合绿地投资 下划线突出的已在利益相关者访谈中强调 98

107 制造业 农加工 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 表 97: 莫桑比克在主要市场有出口潜力的部门 具有潜力的现有 适合多元化的新 欧盟东非欧盟东非 冻的小虾 龙虾鱼片整条冻鱼 基于动物 鱼粉 罐装金枪鱼 爬行动物和牛皮革 皮革制品和鞋靴 芝麻籽 坚果 食用油 基于蔬菜 豆类 香蕉 菠萝 谷物糠 大米及其他谷物 红茶 咖啡 甘蔗和糖蜜 棉花服装 鞋靴 ( 带纺织材料 ) 纺织品 植物纤维 假发 眉毛 睫毛 基于木材锯材和木片木桨纸包装 基于金属 未锻轧铝 铁制品及钢制品 铜 镍 铁合金 塑料家具 橡胶和塑料 鞋靴 ( 带橡胶 塑料材料 ) 橡胶轮胎 塑料制品 塑料包装 化学品化合物杀虫剂 肥料 电子器件 电子组件 冰箱和冰柜 汽车 发动机 车辆 ( 零件 ) 其他制造玩具机械 ( 零件 ) 注 : 斜体字形式的适合绿地投资 下划线突出的已在利益相关者访谈中强调 99

108 制造业 农加工 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 表 98: 赞比亚在主要市场有出口潜力的部门 具有潜力的现有 适合多元化的新 欧盟东非欧盟东非 冻鱼 ( 片 ) 基于动物 鱼粉 爬行动物皮革 皮革制品和鞋靴 棉子油渣饼 大豆油渣饼 豌豆 基于蔬菜 玉米 小麦 ( 粉 ) 大米 高粱 插花 甘蔗 口香糖 棉花 棉纱 羊毛 纺织品 服装 鞋靴 ( 带纺织材料 ) 线 绳 ( 带橡胶 塑料 ) 天然橡胶 橡胶轮胎 橡胶和塑料 鞋靴 ( 带橡胶 塑料材料 ) 塑料制品和家具 塑料包装 基于木材锯材和木片化学木浆 化学品化合物杀虫剂 肥料 铜 ( 丝 ) 绝缘电线镍 锌水泥 矿产和金属 钴 钢铁制品 电子器件 电子组件 冰箱和冰柜 测绘仪器车辆 ( 零件 ) 其他制造 机械 ( 零件 ) 玩具 注 : 斜体字形式的适合绿地投资 下划线突出的已在利益相关者访谈中强调 100

109 表 A.1: 蔬菜 附录 I 按部门的埃塞俄比亚出口 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 咖啡, 非烘培, 非不含咖啡因 811(6%) 100% 德国 沙特阿拉伯 美国 种用芝麻, 不论是否破碎 445(16%) 100% 中国 伊拉克 土耳其 未列名鲜或冷藏的蔬菜 366(18%) 100% 索马里 吉布提 英国 制花束用的鲜插花及花蕾 276(23%) 100% 荷兰 比利时 沙特阿拉伯 干的脱荚四季豆和白腰豆, 不论是否 100(32%) 100% 巴基斯坦 也门 印度 去皮或分瓣 干的脱荚鹰嘴豆, 不论是否去皮或分瓣 34(-6%) 100% 巴基斯坦 阿联酋 南北苏丹 无根插枝及接穗 32(17%) 95% 荷兰 德国 比利时 干的脱荚蚕豆, 不论是否去皮或分瓣 27(-2%) 100% 南北苏丹 埃及 吉布提 其他油籽 27(-6%) 100% 美国 中国 英国 未列名鲜或冷藏的马铃薯 19(62%) 100% 索马里 南北苏丹 法国 表 A.2: 活动物和动物 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 活牛类动物 142(22%) 100% 索马里 南北苏丹 埃及 鲜 冷或冻山羊肉 58(19%) 100% 阿联酋 沙特阿拉伯 巴林 未列名活动物 42(15%) 88% 埃及 南北苏丹 利比亚 活绵羊 23(53%) 100% 沙特阿拉伯 阿联酋 巴林 鲜或冷藏的整头及半头绵羊 6(109%) 100% 沙特阿拉伯 阿联酋 巴林 表 A.3: 矿 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 非原油石油 162(590%) 52% 科威特 沙特阿拉伯 南非 铌 钽和钒矿砂及其精矿 15(-5%) 100% 中国 美国 泰国 表 A.4: 宝石和珠宝 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 非货币用其他半制成金 ( 包括镀铂的金 ) 80(-3%) 100% 瑞士 南非 非货币用其他未锻造形状金 58* 100% 瑞士 沙特阿拉伯 未加工或经简单锯开及粗制成形的宝石或 5(66%) 100% 印度 美国 香港 中国 半宝石 ( 钻石除外 ) * 增长率因数据不充足而无法确定 101

110 表 A.5: 皮革和皮革制品 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 不带毛的绵羊或羔羊皮 62(10%) 99% 中国 意大利 香港 ( 干态 ) 及皮革 不带毛的山羊或小山羊生皮 ( 干态 ) 及皮革 26(7%) 97% 中国 香港 意大利 102

111 附录 II 按部门的埃塞俄比亚出口 表 A.6: 蔬菜 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 红茶 ( 经发酵 ) 及部分发酵包装茶, 1,224(3%) 92% 埃及 巴基斯坦 英国 每包超过 3 千克 制花束用的鲜插花及花蕾 555(6%) 100% 荷兰 英国 俄罗斯 咖啡, 非烘培, 非不含咖啡因 242(-1%) 98% 德国 美国 瑞典 脱荚或未脱荚的鲜或冷藏蚕豆 130(0%) 94% 英国 荷兰 法国 无根插枝及接穗 54(3%) 92% 荷兰 德国 意大利 未列名蔬菜 45(-17%) 99% 索马里 英国 荷兰 未列名鲜或冷藏的蔬菜 41(-1%) 100% 英国 荷兰 索马里 未列名坚果 37(21%) 97% 美国 荷兰 香港 中国 鲜或干的鳄梨 37(6%) 100% 法国 阿联酋 荷兰 脱荚或未脱荚的鲜或冷藏豌豆 31(-6%) 99% 英国 荷兰 德国 表 A.7: 矿 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 非原油石油 172(-34%) -90% 乌干达 阿联酋 卢旺达 未列名硅酸盐水泥 91(65%) 90% 乌干达 坦桑尼亚 塞尔维亚 盐 ( 包括食盐及加工盐 ) 纯氯化 34(13%) 85% 乌干达 坦桑尼亚 卢旺达 纳及海水 按重量计氟化钙含量超过 97% 的萤石 28(19%) 100% 意大利 印度 德国 钛矿砂及其精矿 13 95% 中国 美国 中国台北 水泥溶渣 8-79% 乌干达 卢旺达 坦桑尼亚 液化丁烷 6(-46%) -73% 乌干达 卢旺达 塞内加尔 表 A.8: 食品 饮品和烟草 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 含烟草的香烟 107(23%) 95% 索马里 毛里求斯 乌干达 未列名芒果, 不论是否制作或保藏 66(6%) 100% 德国 西班牙 荷兰 加糖 加其他甜物质或加酒精 非用醋或醋酸制作或保藏的未冷冻未列 36(-3%) 99% 法国 比利时 德国 名蚕豆 麦芽制的啤酒 36(-23%) 62% 乌干达 塞尔维亚 南北苏丹 含糖的口香糖, 药用的除外 34(24%) 92% 乌干达 坦桑尼亚 刚果民主共和国 部分或全部去梗的未制成烟草 30(1%) -25% 比利时 俄罗斯 德国 烟草精汁 25(18%) 93% 埃及 南北苏丹 阿尔及利亚 制作或保藏的金枪鱼 鲣鱼及大西洋鲣鱼, 整条或切块, 绞碎的除外 23(9%) 81% 意大利 西班牙 葡萄牙 不含可可的未列名糖食 ( 包括白巧克力 ) 22(13%) 64% 刚果民主共和国 坦桑尼亚 乌干达 茶或马黛茶萃取物 精汁 浓缩物及其制品 21(-5%) 95% 美国 日本 爱尔兰 103

112 表 A.9: 化学品 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 药品 86(19%) -69% 坦桑尼亚 乌干达 索马里 碳酸钠 53(8%) 93% 印度 泰国 巴基斯坦 未列名金属碳酸盐 ; 金属过氧酸盐 45(-32%) 98% 印度 阿联酋 泰国 ( 过碳酸盐 ) 未列名金属硅酸盐 ; 商品碱金属硅酸盐 28(592%) 90% 坦桑尼亚 阿联酋 乌干达 零售用有机表面活性剂洗 清洁及制品 ( 包括洁肤用的 ) 26(33%) 5% 乌干达 坦桑尼亚 津巴布韦 未列名肥皂 25(-18%) 88% 马拉维 刚果民主共和国 坦桑尼亚 有形状的盥洗皂及制品 ; 盥洗用纸及不织布, 经以肥皂浸渍 25(3%) 37% 乌干达 坦桑尼亚 津巴布韦 有形状的未列名肥皂及有机表面制品 ; 经以肥皂浸渍的纸及不织布或未列名制品 21(64%) 79% 坦桑尼亚 刚果民主共和国 索马里 零售用的包装杀虫剂 杀菌剂 除草剂 20(2%) -69% 埃塞俄比亚 坦桑尼亚 乌干达 表 A.10: 纺织品和纺织 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 棉制非针织女用或女童用长裤及短裤 56(6%) 82% 美国 加拿大 波兰 棉制非针织男用或男童用长裤及短裤 31(17%) 47% 美国 德国 加拿大 棉制针织女用或女童用长裤及短裤 21(-12%) 77% 美国 德国 阿联酋 人造纤维制针织套衫 开襟衫及类似品 20(25%) 65% 美国 加拿大 乌干达 可可 马尼拉麻或蕉麻 苎麻 剑麻及其他 19(8%) 90% 中国 摩洛哥 西班牙 棉制针织套衫 开襟衫及类似品 17(-12%) 73% 美国 加拿大 荷兰 其他纺织材料制针织衬衫 汗衫及其他背心 14(78%) 53% 美国 坦桑尼亚 加拿大 合成纤维制非针织女用或女童用长裤及短裤 11(141%) 66% 美国 墨西哥 加拿大 合成纤维制针织男用或男童用长裤及短裤 10(26%) 48% 美国 加拿大 墨西哥 合成纤维制针织女用或女童用长裤及短裤 10(51%) 65% 美国 加拿大 英国 104

113 附录 III 按部门的莫桑比克出口 表 A.11: 矿 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 非原油石油 383(42%) -53% 南非 马拉维 津巴布韦 电能 254(0%) 5% 南非 津巴布韦 博茨瓦纳 液化天然气 250(17%) 100% 南非 烟煤, 不论是否粉化, 但未制成型 184(82%) 29% 中国台北 中国 南非 未列名其他煤, 不论是否磨碎, 133(194%) 88% 印度 肯尼亚 毛里求斯 但未制成型 钛矿砂及其精矿 125(15%) 100% 中国 美国 西班牙 石油原油及从沥青矿物提取的原油 % 南非 荷兰 阿曼苏丹国 锆矿砂及其精矿 48(8%) 100% 意大利 中国 西班牙 原状或粗加修整花岗岩 21(-0%) 100% 意大利 西班牙 日本 镍矿砂及其精矿 18(-86%) 100% 芬兰共和国 英国 中国 表 A.12: 宝石和珠宝 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 宝石及半宝石, 除经锯开或粗制成形以外未 210(271%) 100% 中国 法国 美国 经进一步加工 红宝石 蓝宝石及绿宝石, 除经锯开或粗制 32(67%) 100% 美国 瑞士 法国 成形以外未经进一步加工 非货币用其他未锻造形状金 13(149%) 100% 瑞士 黎巴嫩共和国 表 A.13: 食品 饮品和烟草 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 部分或全部去梗的未制成烟草 233(11%) 90% 俄罗斯 荷兰 德国 原料甘蔗 120(22%) 29% 西班牙 葡萄牙 意大利 小麦糠 麸及其他残渣, 13(12%) 86% 南非 越南 阿联酋 不论是否制成团粒 甘蔗废糖蜜 12(7%) 100% 南非 英国 大韩民国 ( 韩国 ) 未去梗的未制成烟草 12(-8%) 62% 马拉维 荷兰 波兰 烟草废料 9(49%) 100% 波兰 法国 俄罗斯 表 A.14: 金属 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 未锻轧非合金铝 1 374(-6%) 100% 比利时 意大利 西班牙 未锻轧合金铝 47(-17%) 100% 德国 波兰 法国 未列名钢铁废碎料 16(24%) 100% 印度 越南 印度尼西亚 管 线, 纵向埋弧焊接, 内 / 外圆形截 11(6%) 16% 南非 美国 面, 外径超过 毫米 钢铁制其他线路管道, 用于石油或天然 7(12%) 80% 南非 美国 加拿大 气管道 未精炼铜 电解精炼用的铜阳极 7(-19%) 100% 韩国 中国 德国 铜或铜合金的废碎料 5(30%) 100% 南非 印度 韩国 105

114 表 A.15: 木材和木材制品 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 其他原木 163(27%) 94% 中国 越南 印度 木材, 经纵锯和纵削 平切或旋切 64(15%) 88% 中国 越南 法国 106

115 附录 IV 按部门的赞比亚出口 表 A.16: 蔬菜 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 玉米种子 24(11%) 79% 坦桑尼亚 肯尼亚 博茨瓦纳 制花束用的鲜插花及花蕾 24(-1%) 100% 荷兰 德国 英国 未列名的玉米 16(-20%) 94% 肯尼亚 南非 坦桑尼亚 大豆细粉及粗粉 7 98% 坦桑尼亚 南非 肯尼亚 大麦 7 100% 乌干达 坦桑尼亚 表 A.17: 宝石和珠宝 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 未加工或经简单锯开或粗制成形的宝石或半 33(11%) 95% 印度 新加坡 南非 宝石 ( 钻石除外 ) 红宝石 蓝宝石及绿宝石, 除经锯开或粗制 30(38%) 98% 美国 法国 意大利 成形以外未经进一步加工 未分类钻石, 不论是否加工 28(137%) 100% 英国 宝石及半宝石, 除经锯开或粗制成形以外未经进一步加工 8(168%) 96% 新加坡 以色列 中国 表 A.18: 食品 饮品和烟草 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 部分或全部去梗的未制成烟草 145(18%) 99% 中国 德国 日本 原料甘蔗 62(-4%) 98% 意大利 西班牙 葡萄牙 未去梗的未制成烟草 6(-10%) 99% 中国 比利时 荷兰 未加香料或着色剂的固体精炼甘蔗糖或甜菜糖 6 84% 肯尼亚 西班牙 英国 表 A.19: 纺织品和纺织制品 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 未初梳或未精梳的棉花 113(6%) 100% 中国 南非 孟加拉国 表 A.20: 金属 X 价值 ( 百万美元 ) 表示为占总贸易量比 前三个目的地 和增长率 (%) 重的贸易平衡 (%) 未锻轧的铜阴极及阴极部件 2 764(1%) 100% 中国 韩国 沙特阿拉伯 未精炼铜 电解精炼用的铜阳极 1 544(5%) 100% 中国 印度 韩国 钴锍及其他和钴制品 ( 包括废 128(-3%) 100% 中国 日本 美国 碎料 ) 最大截面尺寸超过 6 毫米的精 117(-11%) 98% 南非 肯尼亚 坦桑尼亚 炼铜丝 未列名的未锻轧精炼铜 31(-6%) 100% 印度 埃及 南非 铜或铜合金的废碎料 8(4%) 100% 印度 南非 韩国 铜锍 沉积铜 泥铜 7(-54%) 96% 中国 保加利亚 波兰 非盘卷状精炼铜板 片及带, 厚度 6(-51%) 91% 埃及 肯尼亚 南非 超过 0.15 毫米 非电绝缘的铜丝绞线 缆 编带及类似品 6(19%) 73% 南非 坦桑尼亚 博茨瓦纳 107

116 附录 V 数据来源 出口潜力评估时使用直接和镜像数据 埃塞俄比亚肯尼亚莫桑比克赞比亚 出口 直接数据 + 镜像数据 直接数据 + 镜像数据 (2012 年和 2014 年 : 仅直接数据 ) 进口 镜像数据 直接数据 + 镜像数据 (2012 年和 2014 年 : 仅直接数据 ) 出口潜力评估的数据来源 镜像数据 (2010 年 : 直接数据 + 镜像数据 ) 镜像数据 镜像数据 镜像数据 变量来源链接 出口和进口额 ITC 贸易地图 从价关税 ITC 市场准入地图 价格弹性 GTAP 数据库 (Hertel et al.,2004) 距离 CEPII GeoDist 数据库 (Mayer 和 Zignago,2011) GDP 增长预测世界经济展望 (WEO) 数据库 价格 CEPII 贸易单位价格 (TUV) 数据库 (Berthou 和 Emlinger,2011) 女性就业世界银行企业调查 外资持股比重世界银行企业调查 就业增长世界银行企业调查 中小型企业世界银行企业调查

117 埃塞俄比亚 常规 皮革和皮革制造 农业 花卉 附录 VI 访谈摘要 埃塞俄比亚 肯尼亚 莫桑比克和赞比亚的出口潜力 部门结构说明 机会和选择部门的理由 发展部门或面临的挑战和制约因素 小农户主导一些部门, 如咖啡 蜂蜜和芝麻 中国的投资集中于皮革制造 鞣革和纺织品? 重点部门包括花卉 纺织品及服装 农业 皮革及皮革制造 木质家具 水产养殖 咖啡和蜂蜜 预计工业园区会支持投资和出口发展 埃塞俄比亚的最大中国投资和主要合作伙伴 工业仍未满负荷运作 大多数制革厂为外资企业 整个皮革部门被认为具有吸引力, 但尚未得到其他 根据法律规定, 蓝湿皮无法出口 优先发展部门那种程度的开发 大部分成革为出口, 但不在当地转换 制鞋业比价值链的其他部分拥有更多的国际投资 芝麻籽的潜力巨大, 但被认为过于依赖中国市场 芝麻 豆类 蜂蜜和咖啡的潜力大 多数情况下, 小农场为当地人所有 蜂蜜不用化学品生产 高达 5000 公顷的土地租赁由各地区直接安排 具有根据源产地进行区别化的潜力, 例如咖啡 否则, 通过 地产银行 集中管理 Sheritopia 是最大的企业, 拥有 名员工 大多数企业约有 名员工 当前主要是面向欧洲 ( 荷兰 ) 市场 纺织品 该部门具有雄厚的外国投资 ( 不包括土耳其 ), 产生大量就业机会 原棉从埃及和苏丹进口 大多数企业侧重于棉花, 也有一些关注羊毛和丝绸, 合成纤维则非常有限 有些纺织企业建有自己的棉花种植园 有些纺织厂仍为政府所有 ( 正在私有化 ) 服装部门女性就业率为 60% 70% 交通运输和高物流成本的一般挑战 运到吉布提港的时间长达 44 天 现行当地管理能力的一般挑战 与中国的商业关系不正式程度高 ( 双方 ) 政府被牵扯到解决价格协议或质量标准方面不合规问题的纠纷 对当地生产者来说有关价格 趋势和市场动态的信息有限 工业园区还未得到完全利用 ; 主要是电力和管理问题 当地企业有一些 不满情绪, 认为给了国外公司特殊待遇, 工业园 充斥着 外商 认为外国人的劳工许可证被给予 特殊资格, 但怀疑滥用了这种便利 投资便利化包括便宜的贷款或共同投资 有些受访者认为这是存在许多夸大和滥用情况的方面 工人的效率低 ; 机械 植物检疫标准 ; 在欧盟销售蜂蜜的许可 能力和技能差距 生产力非常低 : 机构 技能 文化 电力供应的挑战 能源分配系统不与工厂相容 工资低而人员轮换率高 109

118 肯尼亚 部门结构说明机会和选择部门的理由发展部门或面临的挑战和制约因素 常规 中小型企业雇佣 50% 的人口 ; 增长最快的细分部门 公共 政府和私人土地所有制混合 国家水资源缺乏 正在从出口加工区向该国经济特区转移 皮革部门 皮革行业的就业人数在高峰时期估计为 人 非正式部门是最大的雇主, 雇佣 名工人 ( 共 名 ) 大多数皮革制品生产者为微型或小型企业 制革厂规模较大, 拥有外国投资 最现代的是 Alpharama 家畜数量在非洲最大 ; 6,000 万头 第二大市场参与者 ; 两到三个中等规模参与者 ( 每天 1,000 双 ) 和数以千计的小参与者 ( 每天不足 200 双 ) 农业和农加工 农业贡献了 GDP 的 26%, 出口的 65% 和农村地区非正式投资的 70%( 农业战略文件 ) 农场结构 : 小型农场 (< 3 公顷 ) 占总产出的 75%, 占市场产出的 70% 中型和大型农场占 30% 大型经济农场占灌溉地的 40%, 小农户占 42%, 政府管理计划占 18% 土地供给为 平方公里, 只有 16% 具有中高级农业潜力 需要寻求增值更大而变动性更低的部门 半干燥地区通过灌溉可以进一步利用, 以扩大生产 目前建筑部门蓬勃发展, 任何与该部门有关的内容都将显著发展 参与整个价值链而不是一两种特种可带来许多好处, 这些也是整个价值链环节和实力带来的额外裨益 多个部门的进口替代品机会众多 根据 营商环境报告, 肯尼亚取得进展, 排名从 129 位提升至 108 位 将设立中小型企业基金, 但还不清楚基金的规模和出资人 出口加工区有商机, 但受限于出口市场 特殊区域应能进行内销, 满足中产阶级的需求增长 重点不在蓝皮 ; 而是在需要时从其他国家购买 可能想考虑 搬迁 制革厂, 以便从头开始, 避免效率低下, 消除潜在的环境外部经济效果 被认为是促进社会稳定和增加农户收入的重要部门 通过保护而增值的可能性对确保其更不易波动或时间要求不那么重要具有积极影响 花卉 少数大的市场参与者 过度集中在玫瑰上 ; 拥有者少 ; 多元化机会 能源价格的一般挑战 投资已将能源价格下降 20% 30%, 但仍很昂贵 物流成本也相当高 肯尼亚的竞争指数排名从 139 位降到 145 位, 主要是被腐败指数降低 不能获得充足的发展资金 ( 低利率 到期时间长 ) 信任对国外公司和投资来说是个大问题 国外公司面临许多挑战, 主要是在获得工作许可证和土地或场地机会方面 制造 皮革和服装生产方面除基本技能以外的其他技能有限 中小型企业专有技术 市准场入和获得信贷机会的有限 劳动力成本较高 ( 相对于其他非洲国家 ) 税制复杂 HIV AIDS 和疟疾横行 牛群和屠宰场等方面仍有大量问题未解决 化学品 技术 技能 成本 皮革质量和环境因素方面的挑战 化学品成本高 ( 进口税率为 25%) 只在农户和贸易商之间有非正式组织 产生能力非常低, 每个员工 5 到 7 双, 有些地区最多 13 双, 远低于亚洲水平 农业投入的质量低 小农户中间肥料和机械的使用率低 土地供给 : 通过灌溉扩大可耕种面积 农业延伸服务减少 110

119 部门结构说明机会和选择部门的理由发展部门或面临的挑战和制约因素 纺织品和服装 棉花部门在田地上工作的女性比重较高 服装厂也雇佣大部分女性 棉花部门也可以在半干燥地区扩大 产业面向 AGOA 协定, 对市场多元化很重要 具有多样化为混合或合成纤维的机会 该领域的市场扩展速度比纯棉要快得多 具有使织物 品种和质量多样化的机会 朝着更具差别化的 斯里兰卡 模式 ( 相比 越南 模式 ) 发展 棉花种植方面的中国技术适合小规模棉花种植户以及外围种植户机制 相对于其他 DC, 肯尼亚在纺织行业的社会问题较少 EPZ 限制进入国内市场 棉花种植并非总能达到安全使用杀虫剂的期望 水短缺也是棉花种植面临的一个问题 棉籽方面的研究有限 二手服装在当地和区域性市场上与服装部门竞争 相比亚洲, 生产力非常低 缺乏职业和技术培训机会 莫桑比克 挑战 机会 市场 商业水平 - 竞争力因素 商业环境 非关税措施, 特别是在欧洲 ( 质量 卫生 植物检疫和可持续性等 ) 可追溯性和自然资源保护要求, 特别是在欧洲市场 商品价格波动 技术技能 - 职业培训有限 劳动生产率 融资成本高 活动不正式或不合法 运输成本和时间 官僚主义程度高 欧洲 ( 农业 食品及饮品 ) 区域性市场 ( 农业 食品及饮品 ) 和中国 ( 木材制品 农业 食品及饮品 ) 存在重大出口潜力和多元化机会 自由贸易协定 ; 与欧盟的优惠市场进入费率 ; 处于区域性市场 ; 中国 劳动力可获性及成本 人工效率相对高的市场 基础设施 低能源税率阻止能源投资 纳卡拉有深水港 ; 纳卡拉有新港口 出口加工区仍未全力运作 贸易政策 零件和投入物资支付的关税税率高 (15% 25%) 对新投资免征资本设备和机械关税 政府支持贸易及发展议程 政府的项目对接计划将微型及中小型企业 (MSME) 作为供应商与大公司对接 外国投资 可持续发展 - 经济 社会和环境 可行性研究 投资者评估和投资者配套所需的技能可以升级 外国投资在促进可持续的经济 社会和环境福利方面还没有良好的记录 出口加工区和工业区 针对新的外国直接投资的促进政策, 考虑 特殊目的载体, 也会使融资的获得变容易 让目标与市场目标衔接的机会增多, 特别是在欧盟市场 111

120 赞比亚 市场 商业水平 - 竞争力因素 商业环境 基础设施 贸易政策 外国投资 可持续发展 - 经济 社会和环境 挑战 非关税措施, 特别是在欧洲 ( 质量 卫生 植物检疫和可持续性等 ) 可追溯性和自然资源保护要求, 特别是在欧洲市场 商品价格波动 技术技能 - 职业培训有限 劳动生产率 融资成本高 活动不正式或不合法 运输成本和时间 货币不稳定 出口加工区成功不一致 ; 缺少一些基本的基础设施 道路 港口设施及效率 零件和投入物资支付的关税税率高 (15% 25%) 被政府不同部门视为 零碎 的外国投资需要有从整体来看 可行性研究 投资者评估和投资者配套所需的技能可以升级 外国投资在促进可持续的经济 社会和环境福利方面还没有良好的记录 机会 欧洲 ( 农业 食品及饮品 ) 区域性市场 ( 农业 食品及饮品 纺织品 矿业及机械投入 ) 和中国 ( 金属 宝石 纺织品 农业 食品及饮品 木材及木材制品 ) 存在重大出口潜力和多元化机会 区域位置具有吸引力 ; 与八个国家相邻 自由贸易协定 ; 与欧盟的优惠准入费率 ; 区域性市场 中国 劳动力可获性及成本 适合能源产生的丰富水资源 对新投资免征资本设备和机械关税 新的外国直接投资的促进政策 ( 五年内 0% 所得税 ; 资本设备免关税 ) 出口加工区和工业区 让目标与市场目标衔接的机会增多, 特别是在欧盟市场 112

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123 通讯地址国际贸易中心 Rue de Montbrillant 1202 Geneva, Switzerland 电话 :: 传真 :: 电子邮件 邮政地址国际贸易中心 Palais des Nations 1211 Geneva 10, Switzerland 国际贸易中心 (ITC) 是联合国和世界贸易组织共同设立的合作机构.