根据 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引 以及中国证监会相关法律法规的规定要求, 结合公司实际情况, 公司制定了 募集资金管理制度 根据 募集资金管理制度 的规定, 公司对 募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理 和使用进行

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1 国信证券股份有限公司关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号 : 募集资金使用 上市公司监管指引第 2 号 : 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等有关规定, 作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司 ( 以下简称 飞马国际 或 公司 ) 首次公开发行股票的保荐人, 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 或 保荐人 ) 对飞马国际节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了认真 审慎的核查, 核查的具体情况如下 : 一 保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事 监事 高级管理人员 内审部等人员交谈, 查询了募集资金专户, 查阅了公司募集资金投资项目建设情况报告 内部审计报告 年度募集资金存放与使用的专项说明 会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告及董事会 监事会关于本次募集资金使用的相关议案文件, 对公司募集资金的存储 使用及信息披露进行了核查, 对本次募集资金使用的合理性 必要性 有效性进行了核查 二 首次公开发行股票募集资金情况 ( 一 ) 募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]59 号文核准, 公司首次公开发行 (A 股 )3,500 万股人民币普通股, 发行价格为每股 7.79 元, 募集资金总额为 27, 万元, 扣除发行费用 1, 万元后, 募集资金净额为 25, 万元 公司上述募集资金到位情况, 已由深圳大华天诚会计师事务所审验并出具了深华验字 [2008]8 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金账户管理情况 1

2 根据 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引 以及中国证监会相关法律法规的规定要求, 结合公司实际情况, 公司制定了 募集资金管理制度 根据 募集资金管理制度 的规定, 公司对 募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理 和使用进行监督, 保证专款专用 飞马国际 国信证券 托管银行三方共同签署了飞马国际首次公开发行并上 市 募集资金专户存储三方监管协议, 根据该协议, 公司单次或 12 个月内累计 从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%, 专户 银行应及时通知保荐机构, 同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人凌文昌 王小刚可以根据需要随时到专户银行查询 复印公司专户的资料 ; 专户银行应及 时 准确 完整地向其提供所需的有关专户的资料 飞马国际募集资金存放于经 董事会批准开设的四个专用账户, 分别为中国建设银行股份有限公司深圳科苑支 行 ( 账号 : ) 深圳发展银行股份有限公司深圳南山支行 ( 账号 : ) 上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行 ( 账 号 : ) 和中国银行股份有限公司深圳上步支行 ( 账号 : ) 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司对募集资金投资项目累计投入 151,950, 元, 募集资金余额为 111,755, 元 ( 均存放在募集资金专户, 含利息收入 9,834, 元 ), 公司募集资金专户存储情况如下 : 单位 : 万元 专户银行名称 银行账号 初始金额 期末余额 中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 , , 深圳发展银行股份有限公司深圳南山支行 , , 上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行 , 中国银行股份有限公司深圳上步支行 , 合计 25, , 注 :1 募集资金专户余额包括存款利息收入 2 初始金额已扣除发行费用 三 公司募集资金投资项目的募集资金使用及节余情况 2

3 ( 一 ) 募集资金投资项目的变更由于国际 国内市场环境的变化, 公司原募集资金投资项目 黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目 和 全国物流业务网络建设项目 的建设背景 条件都发生较大改变 基于业务稳健原则, 黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目 项目暂缓执行, 全国物流业务网络建设项目 项目仓库的取得方式改变为租赁方式 2011 年 4 月 23 日, 经公司 2010 年度股东大会决议通过, 公司终止 黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目, 将 全国物流业务网络建设项目 的实施地点及实施方式进行调整, 剩余募集资金全部投资于 煤炭供应链网络建设项目 煤炭供应链网络建设项目 将利用公司丰富的供应链行业经验, 充分发挥各地区煤炭资源的优势, 将实际剩余的募集资金用于公司煤炭供应链网络的建设, 整合各地煤炭资源 建设西北地区的煤炭供应链网络, 为客户提供从煤炭选配 仓储 运输 配送等全方位一体化的供应链服务 ( 二 ) 募集资金投资项目的建设实施 煤炭供应链网络建设项目 于 2011 年开始建设, 原计划投资总额为 16,924 万元, 主要用于西北地区煤炭供应链物流网络的建设和运作, 其中 : 固定资产投资 10,885 万元, 流动资金 2,685 万元, 业务配套资金 3,354 万元 项目资金来源主要为变更募集投资项目后的募集资金余额及公司自筹资金, 采用分期投入, 第一期投入 5,000 万元, 剩余部分待第一期资金投入 6 个月后根据项目的运营效益情况再行投入 公司分别在锡林郭勒盟 河北唐山投资成立了 2 家全资子公司, 作为 煤炭供应链网络建设项目 的业务平台 公司在募集资金投资项目变更前以自有资金购入 20 辆 LNG 运输车辆, 变更后使用募集资金购入 80 辆 LNG 运输车辆, 合计 100 辆 LNG 运输车辆成立了自有运输车队, 并根据物流运输市场的特性及西北地区的实际情况, 与当地的物流运输公司合作, 为客户提供煤炭运输 配送服务, 为公司煤炭供应链业务的拓展奠定了坚实的基础 截至 2013 年 6 月 30 日, 煤炭供应链网络建设项目 已经建设完毕, 共计投资 9, 万元, 其中, 使用募集资金投资 3, 万元, 自有资金投资 5, 万元 该项目投资构成为 : 固定资产投资 4, 万元 ( 其中, 募集资 3

4 金投资 3, 万元, 自有资金投资 1, 万元 ), 用于购置 100 辆 LNG 运输车辆 ; 流动资金及业务配套资金投资 4, 万元, 全部为公司自有资金 公司募集资金投资项目已经建设完成, 截至 2013 年 6 月 30 日, 募集资金使用及结余情况如下 : 项目名称黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目全国物流业务网络建设项目煤炭供应链网络建设项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 累计投入金额 募集资金余额 是 18, , , 利息收入 单位 : 万元 节余募集资金金额 是 12, , , 否 16, , , , , 合计 48, , , , , 四 公司募集资金节余的原因 1 公司在实施募集资金投资项目建设过程中, 严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用, 按照预算规划严格控制募集资金投入 2 在项目建设过程中, 公司从项目的实际情况出发, 本着合理 有效的原则使用募集资金, 合理配置资源, 对项目的各环节进行优化, 节约了项目投资 ; 同时对 黄江塑胶物流园工程项目 在暂行中止阶段, 对该部分未使用的募集资金以定期方式存放, 在保证资金安全的前提下, 获取更大的收益 3 在 煤炭供应链网络建设项目 建设上, 基于谨慎原则, 募集资金分期投入, 原计划第一期投入 5,000 万元, 剩余部分待第一期资金投入 6 个月后根据项目的运营效益情况再行投入 ; 根据公司的实际业务需求, 该项目建设完成时投资金额为 9, 万元, 小于原计划投资总额 16,924 万元 同时, 项目原计划使用募集资金支付的流动资金 业务配套资金及前期投入等 5, 万元由公司以自有资金支付 因此, 该项目建设完成时节余募集资金 10, 万元 4 在项目实施过程中, 公司将临时闲置的募集资金存放在银行形成的利息收入为 万元, 构成了募集资金投资项目节余资金 4

5 五 董事会和监事会的审核批准程序 1 公司第三届董事会第五次会议于 2013 年 7 月 18 日审议通过了 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将节余的募集资金 11, 万元 ( 含利息收入 ) 永久补充流动资金, 并提交股东大会审议, 本次股东大会将提供网络投票方式 2 公司独立董事已发表明确意见同意本次募集资金使用公司本次将节余的募集资金 11, 万元 ( 含利息收入 ) 永久补充流动资金, 符合公司实际经营发展需要, 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司的财务费用, 符合公司全体股东和广大投资者的利益 本次募集资金的使用计划符合相关法律法规的规定, 同意本次募集资金使用计划, 并提交公司股东大会审议 3 公司监事会对本次募集资金使用计划的意见公司本次将节余的募集资金 11, 万元 ( 含利息收入 ) 永久补充流动资金, 符合 深圳证券交易所中小企业板股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号 : 募集资金使用 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等法律 法规及规范性文件的有关规定 公司募集资金的使用符合公司的发展需要, 符合全体股东的利益, 同意公司本次募集资金使用计划 六 承诺事项 1 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺将节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资 2 公司承诺节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营 七 保荐人的核查意见经核查, 保荐人认为 : 飞马国际本次使用节余募集资金永久补充流动资金, 有助于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 符合全体股东的利益 ; 最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资, 并已经承诺在本次补充流动资金后的 5

6 12 个月内不进行证券投资等高风险投资 ; 本次将节余的募集资金 11, 万元 ( 含利息收入 ) 永久补充流动资金履行了必要的审批程序, 已经通过第三届董事会第五次会议审议通过, 公司独立董事 监事会均发表同意意见 ; 同时, 该议案还将提交公司股东大会审议, 符合 中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号 : 募集资金使用 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等中国证监会 深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定 保荐人对本次节余募集资金永久补充流动资金无异议 ( 以下无正文 ) 6

7 ( 此页无正文, 为 国信证券股份有限公司关于深圳市飞马国际供应链股份 有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 之签字盖章页 ) 保荐代表人 : 凌文昌 王小刚 国信证券股份有限公司 2013 年月日 7