投资顾问：蒋为执业证编号：S

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瑾岚倪
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1 注意事项新股上市首日即卖出, 不追求波段收益执业证编号 :S 投资顾问 : 何永慧今日导读年 3 月 11 日 ( 周三 ) 将发行 10 只新股 : 东方证券 (730958) 富临精工(300432) 龙韵股份(732729) 立霸股份 (732519) 恒通科技(300374) 世龙实业(002748) 四通新材(300428) 诚益通(300430) 拓普集团(780689) 松发股份 (732268) 2 新股申购流程:T-2 日, 按 T-2 日 ( 含 T-2 日 ) 前 20 个交易日日均市值计算配售市值 ;T 日, 申购新股, 不超过网上发行的千分之一, 且不超过市值配售额度 ( 沪市每 1 万元市值可申购 1 千股, 深市每 5 千元市值可申购 500 股 );T+1 日, 资金冻结验资及配号 ;T+2 日, 公布中签率, 摇号抽签 ;T+3 日, 未中签资金解冻持有沪市股票市值只能参加沪市的新股申购, 深市股票市值只能参加深市的新股申购 3 需申购的投资者请提前做好资金准备股市有风险, 投资需谨慎证券简称申购代码上网发行日期发行数量 ( 万股 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 发行价格 ( 元 ) 市盈率申购上限 ( 万股 ) 中签号公布日 / 资金解冻日东方证券富临精工龙韵股份立霸股份恒通科技世龙实业四通新材诚益通拓普集团松发股份东方证券

2 新股名称 : 东方证券认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日所属交易市场 : 上海证券交易所网上发行量 :30000 万股申购价格 :10.03 元发行市盈率 :22.98 倍申购数量上限 :30 万股申购金额上限 :30.09 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 2. 富临精工新股名称 : 富临精工认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日所属交易市场 : 深圳证券交易所网上发行量 :1200 万股申购价格 :13.97 元发行市盈率 :12.86 倍申购数量上限 :1.2 万股申购金额上限 :16.76 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 3. 龙韵股份

3 新股名称 : 龙韵股份认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日所属交易市场 : 上海证券交易所网上发行量 :666.8 万股申购价格 :26.61 元发行市盈率 :22.55 倍申购数量上限 :0.6 万股申购金额上限 :15.97 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 4. 立霸股份新股名称 : 立霸股份认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日所属交易市场 : 上海证券交易所网上发行量 :800 万股申购价格 :13.69 元发行市盈率 :20.13 倍申购数量上限 :0.8 万股申购金额上限 :10.95 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 5. 恒通科技新股名称 : 恒通科技认购代码 :300374

4 申购日期 :2015 年 03 月 11 日所属交易市场 : 深圳证券交易所网上发行量 :964 万股申购价格 :13.21 元发行市盈率 :22.94 倍申购数量上限 :0.9 万股申购金额上限 :11.89 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 6. 世龙实业新股名称 : 世龙实业认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日所属交易市场 : 深圳证券交易所网上发行量 :1200 万股申购价格 :15.38 元发行市盈率 :22.96 倍申购数量上限 :1.2 万股申购金额上限 :18.46 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 7. 四通新材新股名称 : 四通新材认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日

5 所属交易市场 : 深圳证券交易所网上发行量 :808 万股申购价格 :14.71 元发行市盈率 :22.98 倍申购数量上限 :0.8 万股申购金额上限 :17.77 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 8. 诚益通新股名称 : 诚益通认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日所属交易市场 : 深圳证券交易所网上发行量 :600 万股申购价格 :18.91 元发行市盈率 :22.89 倍申购数量上限 :0.6 万股申购金额上限 :11.35 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 9. 拓普集团新股名称 : 拓普集团认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日

6 所属交易市场 : 上海证券交易所网上发行量 :3873 万股申购价格 :11.37 元发行市盈率 :19.81 倍申购数量上限 :3.8 万股申购金额上限 :43.21 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日 10. 松发股份新股名称 : 松发股份认购代码 : 申购日期 :2015 年 03 月 11 日所属交易市场 : 上海证券交易所网上发行量 :880 万股申购价格 :11.66 元发行市盈率 :22.86 倍申购数量上限 :0.8 万股申购金额上限 :9.33 万元中签号公布日 :2015 年 03 月 16 日资金解冻日 :2015 年 03 月 16 日申购策略 1 东方证券上海地区的全牌照证券公司公司主要经营指标位于行业 20 位左右, 研究业务也是公司优势业务, 公司研究业务收入长期维持在行业前十, 与可比券商相比, 具有较为明显的领先优势公司第一大股东为上海市国资委的独资企业申能集团, 公司主要经营地区是上海, 上海的金融市场正不断享受来自国家的金融优惠政策的培育, 公司也将受益于上海优惠的金融政策预计公司合理价格为元, 对应 2015 年 30 倍 PE,

7 与发行价格相比有较大上涨空间公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 二级市场如调整影响公司业绩增速, 创新业务不及预期 2 富临精工汽车发动机精密零部件的研发生产和销售企业公司目前已在发动机精密零部件领域拥有液压挺柱机械挺柱液压张紧器和摇臂为主的四大成熟产品, 并陆续开发了喷嘴发动机可变气门系统 (VVT VVL 电磁阀 ) 缸内直喷系统用高压油泵挺柱及泵壳自动变速器及燃油喷射器精密零部件等五类新产品系列公司年净利润分别为 0.94 亿元和 1.37 亿元公司年 PES 为元,1.52 元, 经营业绩呈稳步上升趋势公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 行业竞争加剧, 毛利率下降风险 3 龙韵股份电视媒体广告经营的综合型广告公司主营业务主要包括电视广告媒介代理和广告全案服务截至 2014 年 12 月 31 日, 公司已经与 10 家电视台签约为广告独家代理业务, 显示出较强的媒介资源整合能力 2011 年年, 公司分别实现营收和亿元,2014 年 1-9 月份营收为 8.65 亿元, 一直保持较高的增速水平渤海证券预计年公司将实现归母公司净利润为和 1.25 亿元, 同比分别增长 1.34% 39.87% 和 5.86% 预计每股收益分别为和 1.87 元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 广告独家代理业务风险 ; 电视媒体广告受新媒体冲击的风险 ; 市场竞争进一步加剧的风险等 4 立霸股份家电用复合材料生产企业公司主营覆膜板 (VCM) 产品和涂层板 (PCM) 产品, 主要应用于冰箱洗衣机热水器微波炉空调等领域与海尔伊莱克斯等国内外知名家电企业进行长期稳定合作公司所处行业集中度较高, 前五家企业的市场份额合计超过 50% 主要的家电复合材料企业都有各自核心客户, 市场处于错位竞争状态安信证券预计公司年的收入增速为 8.8% 20.4% 和 17.5%, 净利润增速为 13.2% 24.5% 19.6%,EPS 分别为和 1.04 元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 原材料价格波动的风险 ; 销售集中度较高的风险 5 恒通科技

8 公司许可经营项目 : 加工木塑制品 ; 普通货物运输技术开发技术转让技术咨询 ( 中介除外 ) 技术服务技术培训 ; 销售机械设备模具 ; 回收废旧物品 ; 施工总承包 ; 货物进出口 ( 国营贸易管理货物除外 ) 代理进出口技术进出口长江证券预计公司年 EPS 为元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 技术风险 ; 销售集中度较高的风险 6 世龙实业国内第二大的 AC 发泡剂和氯化亚砜生产商, 在国内具有较高的行业地位和品牌知名度主营业务范围包括 : 烧碱盐酸液氯 AC 发泡剂 ( 偶氮二甲酰胺 ) 次氯酸钠溶液水合肼溶液氯化亚砜的生产销售 ; 化工产品的技术开发技术转让技术服务 ; 上述产品的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件包装制品的销售 ; 本企业自产的化工产品的出口 ; 本企业生产科研所需的原材料机械设备仪器仪表零配件的出口公司年净利润分别为 0.96 亿元和 0.82 亿元公司年 PES 为元,0.912 元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 行业竞争加剧, 毛利率下降风险 ; 募投项目风险 7 四通新材国内最大的中间合金生产企业之一产品主要用于汽车高铁航空航天军工电力电子建筑建材食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工 2013 年公司在铝基中间合金市场上的市场占有率已近 14% 其中, 公司的海外销售占营业收入的 30% 左右国内外客户包括挪威海德鲁铝业 Hoesch Metals and Alloys GmbH, 辽宁忠旺东北轻合金山东创新科技等公司国金证券预计公司年的 EPS 分别为 0.86 和 1.00 元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 行业竞争加剧, 毛利率下降风险, 贸易摩擦与人民币贬值风险, 技术风险等 8 诚益通医药生物工业自动化控制系统整体解决方案的提供商作为国内较早从事医药生物工业自动化行业的领先企业, 公司在行业内树立起了良好的声誉, 公司拥有已授权 3 项发明专利及 39 项实用新型专利, 软件著作权 1 项, 均为自身研发获得, 具备独立研发核心技术的研发能力我国医药制造业发展迅速, 预计 2017 年我国医药工业自动化行业的市场需求将由 203 年的亿元增长至亿元下游行业快速

9 发展为公司打开未来巨大市场空间. 华创证券预计公司年 EPS 分别为 0.88 元 1.18 元 1.55 元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 募投项目实施风险 ; 技术研发及新产品开发风险 9 拓普集团公司主要从事汽车 NVH( 即减震降噪及舒适性控制 ) 领域橡胶减震产品和隔音产品的研发生产与销售, 致力于消除来自汽车动力总成路面及空气的振动与噪声, 提升整车的舒适性及平顺性公司年净利润分别为 3.38 亿元和 4 亿元公司年 PES 为 0.65 元,0.77 元, 经营业绩呈稳步上升趋势公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 募投项目实施风险 ; 技术研发及新产品开发风险 10 松发股份国内日用陶瓷领军企业公司是一家集研发设计生产销售及服务于一体的专业化高品质日用瓷供应商, 自有品牌松发主要定位于中高端日用瓷市场, 使产品成为品位生活的承载体公司产品以外销为主 ( 收入占比超过 75%), 客户群体主要为酒店连锁商超及经销商, 主要销往东南亚澳大利亚欧洲北美洲等地区申万宏源预计公司年摊薄后每股收益分别为及 0.80 元. 公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 原材料价格波动对公司盈利能力产生负面影响 ; 募投项目风险产品内容 : 1 对新股发行有申购的日期价格等提示 ; 2 对当日新股申购进行适当的申购建议 ;

10 3 对重要的新股进行估值定价; 4 对新股申购策略进行回顾并对收益率进行比较分析; 适应对象 : 本产品属于低风险产品, 适合所有投资者风险提示 : 谨防新股破发带来的损失尤其针对发行市盈率较高的股票需要回避资质申明 : 中国证监会核准华林证券有限责任公司证券投资咨询业务资格作者申明 : 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券投资顾问, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 报告清晰准确的反映了作者的研究观点, 力求独立公正及客观, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此申明免责申明 : 本报告专供华林证券有限责任公司证券投资顾问使用, 作为其向客户提供证券投资顾问服务的依据之一, 也不同于本公司发布的证券投顾报告版权申明 : 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构及个人不得以任何形式翻版复制发表或引用风险提示 : 市场有风险, 投资需谨慎本公司证券投资顾问可能根据本报告作出投资建议, 投资者应当充分了解证券投资顾问业务中的风险 : 1 投资者接受证券投资顾问服务后需自主作出投资决策并独立承担投资风险 2 本公司及其证券投资顾问提供的服务不能确保投资者获得盈利或本金不受损失 3 本公司及其证券投资顾问提供的投资建议具有针对性和时效性, 不能在任何市场环境下长期有效 1 本报告作为投资建议依据时, 可能存在不准确不全面或者被误读的风险 2 本公司及其证券投资顾问可能存在道德风险, 如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形, 如泄露客户投资决策计划传播虚假信息进行关联交易等, 投资者可以像本公司投诉或向有关部门举报上述风险揭示仅为列举性质, 未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素华林证券财富管理中心地址 : 深圳福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼邮编 : 客服电话 : 公司网址 :

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投资顾问：蒋为执业证编号：S 注意事项新股上市首日即卖出, 不追求波段收益执业证编号 : S1280613030001 投资顾问 : 何永慧今日导读 1 2015 年 12 月 01 日 ( 周二 ) 将发行 8 只新股 : 博敏电子 (732936) 道森股份(732800) 润欣科技(300493) 三夫户外 (002780) 中坚科技(002779) 安记食品(732696) 读者传媒(732999) 邦宝益智(732398)

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