投资顾问：蒋为执业证编号：S

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话韦
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1 注意事项新股上市首日即卖出, 不追求波段收益执业证编号 :S 投资顾问 : 何永慧今日导读年 4 月 15 日 ( 周三 ) 将发行 9 只新股 : 江苏有线 (730959) 福鞍股份(732315) 乐凯新材(300446) 双杰电气 (300444) 鲍斯股份(300441) 山东华鹏(732021) 浩云科技(300448) 清水源(300437) 运达科技(300440) 2 新股申购流程:T-2 日, 按 T-2 日 ( 含 T-2 日 ) 前 20 个交易日日均市值计算配售市值 ;T 日, 申购新股, 不超过网上发行的千分之一, 且不超过市值配售额度 ( 沪市每 1 万元市值可申购 1 千股, 深市每 5 千元市值可申购 500 股 );T+1 日, 资金冻结验资及配号 ;T+2 日, 公布中签率, 摇号抽签 ;T+3 日, 未中签资金解冻持有沪市股票市值只能参加沪市的新股申购, 深市股票市值只能参加深市的新股申购 3 需申购的投资者请提前做好资金准备股市有风险, 投资需谨慎证券简称申购代码上网发行日期发行数量 ( 万股 ) 网上发行数量 ( 万股 ) 发行价格 ( 元 ) 市盈率申购上限 ( 万股 ) 中签号公布日 / 资金解冻日江苏有线福鞍股份乐凯新材双杰电气鲍斯股份山东华鹏浩云科技清水源运达科技江苏有线新股名称 : 江苏有线认购代码 :730959

2 申购日期 :2015 年 04 月 15 日所属交易市场 : 上海证券交易所网上发行量 :17700 万股申购价格 :5.47 元发行市盈率 :22.98 倍申购数量上限 :17.7 万股申购金额上限 :96.82 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月 20 日 2. 福鞍股份新股名称 : 福鞍股份认购代码 : 申购日期 :2015 年 04 月 15 日所属交易市场 : 上海证券交易所网上发行量 :1000 万股申购价格 :10.77 元发行市盈率 :22.91 倍申购数量上限 :1.0 万股申购金额上限 :10.77 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月 20 日 3. 乐凯新材新股名称 : 乐凯新材认购代码 : 申购日期 :2015 年 04 月 15 日

3 所属交易市场 : 深圳证券交易所网上发行量 :610 万股申购价格 :8.85 元发行市盈率 :7.11 倍申购数量上限 :0.6 万股申购金额上限 :5.31 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月 20 日 4. 双杰电气新股名称 : 双杰电气认购代码 : 申购日期 :2015 年 04 月 15 日所属交易市场 : 深圳证券交易所网上发行量 : 万股申购价格 :12.13 发行市盈率 :22.89 倍申购数量上限 :1.3 万股申购金额上限 :15.77 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月鲍斯股份新股名称 : 鲍斯股份认购代码 : 申购日期 :2015 年 04 月 15 日所属交易市场 : 深圳证券交易所

4 网上发行量 :844.8 万股申购价格 :9.81 元发行市盈率 :22.81 倍申购数量上限 :0.8 万股申购金额上限 :7.85 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月 20 日 6. 山东华鹏新股名称 : 山东华鹏认购代码 : 申购日期 :2015 年 04 月 15 日所属交易市场 : 上海证券交易所网上发行量 :1040 万股申购价格 :8.73 元发行市盈率 :22.97 倍申购数量上限 :1.0 万股申购金额上限 :8.73 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月 20 日 7. 浩云科技新股名称 : 浩云科技认购代码 : 申购日期 :2015 年 04 月 15 日所属交易市场 : 深圳证券交易所

5 网上发行量 :800 万股申购价格 :15.79 元发行市盈率 :22.88 倍申购数量上限 :0.8 万股申购金额上限 :12.63 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月 20 日 8. 清水源新股名称 : 清水源认购代码 : 申购日期 :2015 年 04 月 15 日所属交易市场 : 深圳证券交易所网上发行量 :668 万股申购价格 :10.53 元发行市盈率 :19.3 倍申购数量上限 :0.6 万股申购金额上限 :6.32 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月 20 日 9. 运达科技新股名称 : 运达科技认购代码 : 申购日期 :2015 年 04 月 15 日所属交易市场 : 深圳证券交易所

6 网上发行量 :1120 万股申购价格 :21.7 元发行市盈率 :22.97 倍申购数量上限 :1.1 万股申购金额上限 :23.87 万元中签号公布日 :2015 年 04 月 20 日资金解冻日 :2015 年 04 月 20 日申购策略 1 江苏有线用户规模领先的有线电视运营商公司主营为广电网络相关业务, 公司用户数持续增长, 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司联网用户数达 1,772 万户, 占江苏省有线用户数的近 95% 有线电视数字化进程加快, 用户 ARPU 值存在较大提升空间兴业证券预计公司年归属于上市公司股东的净利润分别为亿元, 对应全面摊薄 EPS 分别为元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 整合进度不达预期 ;ARPU 提升不达预期 2 福鞍股份公司是一家大型民营企业, 生产的主要产品有碳钢高锰钢耐热钢耐磨钢耐腐蚀钢超低碳不锈钢超临界及超超临界钢等各类铸钢件, 主要用于火电水电核电风电船舶矿山及冶金等行业公司成为国内大型水电机组铸钢件主要供应商之一同时, 公司也可稳定批量生产百万千瓦级超超临界火电汽轮机配套大型铸钢件公司 2013 年年净利润分别为 0.53 亿元,0.56 亿元, 实现每股收益分别为 0.71 元,0.75 元, 业绩稳步增长公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 市场竞争加剧导致的利润下滑风险 ; 宏观政策对公司生产环境的影响 3 乐凯新材公司是国内最大的热敏磁票生产企业, 占据热敏磁火车票领域的全部市场份额 ; 磁条国内市场占有率第一, 公司产品在整体市场和各个细分领域均处于领先地位, 占据近半市场份额, 竞争能力较强年

7 公司净利润由 3165 万元增至 7689 亿元, 年复合增速达 34.4%, 呈现良好的成长性招商证券预测公司年 EPS 分别为 1.51 元 1.96 元 2.35 元, 同比分别增长 20% 30% 20% 公司发行市盈率 7.11 倍, 远低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 客户集中风险 ; 毛利率下滑风险 ; 项目延迟风险 4 双杰电气公司专注于适应我国电力系统运行环境的配电及控制设备产品的研发生产与销售, 主要产品包括环网柜箱式变电站柱上开关高低压成套开关柜配网自动化监控系统及其他配电自动化产品本次发行募集资金拟投向回路 / 年智能型固体绝缘环网柜 ( 二期 ) 智能型柱上开关生产线智能配电设备技术研发中心智能型中压开关设备技改等项目公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 市场竞争加剧导致的利润下滑风险 ; 宏观政策对公司生产环境的影响 5 鲍斯股份公司主要从事螺杆压缩机核心部件螺杆主机以及螺杆压缩机整机的研发生产及销售公司掌握了与螺杆主机设计生产加工相关的系列核心技术, 以高性价比的螺杆主机迅速占领国内市场目前, 公司已成长为国内主要的螺杆压缩机主机供应商和领先的工艺流程用螺杆压缩机制造商华泰证券预计公司年摊薄后 EPS 为 0.78 元 0.90 元和 0.99 元. 公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 新产品研发和技术替代风险经销商管理风险 6 山东华鹏公司是一家主营产品为 " 石岛 " 牌日用玻璃制品的公司公司主要的制瓶制杯生产线及配套在线自动检验机等设备, 大部分系引进美国意大利德国法国和比利时的先进设备, 均达到国际先进水平, 是国内设备装备水平和生产技术水平最高的厂家之一公司 2013 年年净利润分别为 0.41 亿元,0.58 亿元, 实现每股收益分别为 0.52 元,0.73 元, 业绩稳步增长公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率风险提示 : 市场竞争加剧导致营收下滑的风险 ; 客户集中风险等

8 7 浩云科技国内领先的金融安防解决方案提供商, 是以银行安防为核心领域的金融安防行业整体解决方案提供商, 主营业务为金融安防系统设计集成和运维服务, 以及相关软硬件设备的研发生产和销售公司掌握了一批软硬件的核心技术, 具备了提供行业整体解决方案的综合能力, 是业内资质较齐全的企业之一 2014 年, 公司实现营业收入 3.86 亿元, 净利润 5705 万元安信证券预计公司年营业收入分别为 4.61 亿元 5.94 亿元和 7.70 亿元, 净利润分别为 0.74 亿元 0.96 亿元 1.24 亿元,EPS 分别为 0.93 元 1.20 元 1.55 元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 市场竞争加剧导致营收下滑的风险 ; 客户集中风险 8 清水源公司是国内规模较大的水处理剂专业生产研发服务厂家之一, 将成为 A 股市场上唯一上市的水处理剂生产企业, 具有年产 6 万吨水处理剂的生产能力, 产品广泛应用于化工钢铁电力污水处理等领域, 公司拥有稳定优质的大客户, 如美国通用电气英国碧化水处理添加剂等大型国际水处理服务企业齐鲁证券预计清水源年的营业收入分别为 4.89 亿元 5.97 亿元和 7.05 亿元, 同比增长 16.3% 22.1% 和 18.0%; 归属于母公司的净利润分别为 0.44 亿元 0.56 亿元 0.65 亿元, 同比增长 19.4% 27.0% 和 16.6%; 预计年的摊薄后 EPS 分别为 0.66 元 0.83 元和 0.97 元公司发行市盈率 19.3 倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 原材料价格波动风险 ; 出口退税风险 ; 项目不达预期风险 9 运达科技国内领先的轨道交通机务运用安全系统及设备供应商 : 公司专注于运用信息技术提供轨道交通机务运用安全相关的技术和解决方案, 为轨道交通提供更安全更高效的营运保障, 主营业务包括轨道交通运营仿真培训系统机车车辆车载监测与控制设备机车车辆整备与检修作业控制系统安信证券预计公司年营业收入分别为 4.77 亿元 6.38 亿元 8.63 亿元, 净利润分别为 1.34 亿元 1.73 亿元 2.21 亿元, EPS 分别为 1.19 元 1.55 元 1.97 元公司发行市盈率倍, 低于同行业可比上市公司最近一个月平均市盈率倍风险提示 : 营销信息化市场容量较小的风险 ; 竞争加剧导致毛利率下滑风险

9 产品内容 : 1 对新股发行有申购的日期价格等提示; 2 对当日新股申购进行适当的申购建议; 3 对重要的新股进行估值定价; 4 对新股申购策略进行回顾并对收益率进行比较分析; 适应对象 : 本产品属于低风险产品, 适合所有投资者风险提示 : 谨防新股破发带来的损失尤其针对发行市盈率较高的股票需要回避资质申明 : 中国证监会核准华林证券有限责任公司证券投资咨询业务资格作者申明 : 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券投资顾问, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 报告清晰准确的反映了作者的研究观点, 力求独立公正及客观, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此申明免责申明 : 本报告专供华林证券有限责任公司证券投资顾问使用, 作为其向客户提供证券投资顾问服务的依据之一, 也不同于本公司发布的证券投顾报告版权申明 : 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构及个人不得以任何形式翻版复制发表或引用风险提示 : 市场有风险, 投资需谨慎本公司证券投资顾问可能根据本报告作出投资建议, 投资者应当充分了解证券投资顾问业务中的风险 : 1 投资者接受证券投资顾问服务后需自主作出投资决策并独立承担投资风险 2 本公司及其证券投资顾问提供的服务不能确保投资者获得盈利或本金不受损失 3 本公司及其证券投资顾问提供的投资建议具有针对性和时效性, 不能在任何市场环境下长期有效 1 本报告作为投资建议依据时, 可能存在不准确不全面或者被误读的风险 2 本公司及其证券投资顾问可能存在道德风险, 如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形, 如泄露客户投资决策计划传播虚假信息进行关联交易等, 投资者可以像本公司投诉或向有关部门举报上述风险揭示仅为列举性质, 未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素华林证券财富管理中心地址 : 深圳福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼邮编 : 客服电话 : 公司网址 :

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投资顾问：蒋为执业证编号：S 注意事项新股上市首日即卖出, 不追求波段收益执业证编号 : S1280613030001 投资顾问 : 何永慧今日导读 1 2015 年 12 月 01 日 ( 周二 ) 将发行 8 只新股 : 博敏电子 (732936) 道森股份(732800) 润欣科技(300493) 三夫户外 (002780) 中坚科技(002779) 安记食品(732696) 读者传媒(732999) 邦宝益智(732398)

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