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耄堂荣
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1 证券代码 : 证券简称 : 润欣科技公告编号 : 上海润欣科技股份有限公司 ( 创业板 ) 2016 年度非公开发行 A 股股票上市公告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 上海润欣科技股份有限公司 ( 以下简称公司润欣科技发行人 ) 本次非公开发行新增股份 18,045,975 股, 将于 2018 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市本次发行中, 投资者认购的股票自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不得上市交易, 预计可上市流通时间为 2019 年 6 月 8 日 ( 如遇非交易日顺延 ) 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2018 年 6 月 8 日 ( 即上市日 ), 本公司股价不除权本次非公开发行的价格为元 / 股本次发行完成后, 发行人的股权分布符合深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市要求, 不会导致不符合股票上市条件的情形发生一公司基本概况中文名称 : 上海润欣科技股份有限公司法定代表人 : 郎晓刚股票上市地 : 深圳证券交易所股票简称 : 润欣科技股票代码 : 成立日期 :2000 年 10 月 9 日注册资本 ( 本次发行前 ):300,000, 元注册资本 ( 本次发行后 ):318,045, 元注册地址 : 上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室办公地址 : 上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室邮政编码 :

2 董事会秘书 : 庞军电话号码 : 传真号码 : 电子信箱 :investment@fortune-co.com 经营范围 : 通信设备软件及器件 ( 音像制品除外 ) 的研发生产销售进出口及相关领域内的技术咨询技术开发技术转让技术服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 二本次新增股份发行情况 ( 一 ) 发行类型本次发行为非公开发行股票 ( 二 ) 本次发行履行的内部程序年 7 月 14 日, 发行人召开了第二届董事会第九次会议, 审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票预案 > 的议案关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 > 的议案和关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 > 的议案等议案年 8 月 1 日, 发行人召开了 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票预案 > 的议案关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 > 的议案和关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 > 的议案等议案年 12 月 7 日, 发行人召开了第二届董事会第十三次会议, 审议通过了关于调整本次非公开发行股票发行数量及募集资金数量的议案关于本次非 2

3 公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的议案于本次非公开发行股票方案的论证分析报告 ( 修订稿 ) 的议案和关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 ( 修订稿 ) 的议案等议案年 6 月 7 日, 发行人召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过了关于调整本次非公开发行股票发行数量及限售期的议案关于本次非公开发行股票预案 ( 第二次修订稿 ) 的议案关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 ( 第二次修订稿 ) 的议案等议案年 6 月 23 日, 发行人召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案等议案年 7 月 10 日, 发行人召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案等议案年 10 月 22 日, 发行人召开了第二届董事会第二十一次会议, 审议通过了关于调整本次非公开发行股票发行价格及定价原则的议案关于本次非公开发行股票预案 ( 第三次修订稿 ) 的议案等议案 ( 三 ) 本次发行监管部门审核过程 2017 年 10 月 27 日, 公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过 2017 年 12 月 5 日, 公司收到中国证监会出具的关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]2212 号 ), 核准公司非公开发行不超过 3,000 万股新股该批复自核准之日 (2017 年 11 月 30 日 ) 起六个月内有效 ( 四 ) 发行股票种类及面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 面值为人民币 3

4 1.00 元 / 股 ( 五 ) 发行数量本次非公开发行股票的数量为 18,045,975 股其中, 陆文虎认购 6,015,325 股, 徐德君认购 6,015,325 股, 杭州东方嘉富资产管理有限公司认购 6,015,325 股 ( 六 ) 定价基准日发行价格或定价原则本次非公开发行的定价基准日为发行期首日, 发行期首日为 2018 年 5 月 17 日发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记, 按照价格优先金额优先时间优先的基本原则, 最终确定本次发行的发行价格为元 / 股本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于元 / 股本次非公开发行价格为元 / 股, 相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90.06%, 相当于发行底价元 / 股的 % ( 七 ) 锁定期本次发行中, 投资者认购的股票限售期为 12 个月上述股份锁定期届满后减持还需遵守公司法证券法上市公司股东董监高减持股份的若干规定 ( 证监会公告 [2017]9 号 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则等法律法规规章规范性文件以及公司章程的相关规定本次非公开发行结束后, 由于公司送红股资本公积金转增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守上述限售期安排 ( 八 ) 募集资金和发行费用本次发行募集资金总额为 235,499, 元, 扣除发行费用 ( 包括保荐承销费审计及验资费律师费发行手续费印刷费等 )6,233, 元 ( 不含增值税金 4

5 额为 5,950, 元 ), 募集资金净额为 229,266, 元 ( 九 ) 募集资金验资及股份登记情况截至 2018 年 5 月 23 日, 本次非公开发行的 3 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构 ( 主承销商 ) 华泰联合证券指定账户本次发行不涉及购买资产或者以资产支付, 认股款项全部以现金支付 2018 年 5 月 24 日, 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的安永华明 (2018) 验字第 _B01 号上海润欣科技股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 申购资金总额验资报告验证, 截至 2018 年 5 月 23 日, 保荐机构 ( 主承销商 ) 已实际收到润欣科技非公开发行股票网下认购资金总额人民币 235,499, 元 2018 年 5 月 24 日, 保荐机构 ( 主承销商 ) 已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户 2018 年 5 月 24 日, 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的安永华明 (2018) 验字第 _B02 号上海润欣科技股份有限公司验资报告验证, 本次发行募集资金总额为 235,499, 元, 扣除发行相关费用 6,233, 元 ( 不含增值税金额为 5,950, 元 ) 后, 实际募集资金净额为 229,266, 元, 其中新增股本为 18,045,975 元, 资本公积为 211,220, 元参与本次非公开发行股份募集资金的股东均以货币资金出资公司将依据创业板上市公司证券发行管理暂行办法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及公司募集资金管理办法的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用本次发行新增股份已于 2018 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜 ( 十 ) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况公司已设立募集资金专用账户, 并将根据相关规定, 在募集资金到位一个月内, 签署三方监管协议 ( 十一 ) 本次发行对象认购股份情况 5

6 本次非公开发行股票的发行对象为杭州东方嘉富资产管理有限公司陆文虎和徐德君各发行对象均以现金方式认购本次发行的股份序号获配投资者名称获配价格 ( 元 / 股 ) 获配股数 ( 股 ) 获配金额 ( 元 ) 限售期 1 陆文虎 ,015,325 78,499, 个月 2 徐德君 ,015,325 78,499, 个月 3 杭州东方嘉富资产管理有限公司 ,015,325 78,499, 个月合计 18,045, ,499, ( 十二 ) 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见本次非公开发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 华泰联合证券有限责任公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为 : 润欣科技本次非公开发行过程遵循了公平公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求本次发行价格认购对象锁定期安排募集资金规模以及询价定价和配售过程均符合公司法证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法上市公司非公开发行股票实施细则和证券发行与承销管理办法等有关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议要求, 符合上市公司及其全体股东的利益 ( 十三 ) 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性结论性意见发行人律师通力律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为 : 本所律师认为, 发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权, 并已获得中国证监会的核准 ; 本次发行的过程及认购对象资格符合法律法规以及规范性文件的规定 ; 本次发行的结果公平公正 ; 与本次发行相关的认购邀请书申购报价单股份认购合同等法律文书的内容合法有效 ; 本次发行募集资金已全部到位 6

7 三发行对象基本情况 ( 一 ) 本次发行对象本次非公开发行的发行对象总数为 3 名, 符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法的相关规定本次非公开发行股票的发行对象为陆文虎徐德君和杭州东方嘉富资产管理有限公司 1 陆文虎姓名陆文虎身份证 ***** 住所上海市浦东新区川沙镇长丰村 **** 本次发行限售期 12 个月 2 徐德君姓名徐德君身份证 ***** 住所上海市浦东新区桃林路 **** 本次发行限售期 12 个月 3 杭州东方嘉富资产管理有限公司公司类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 成立日期 2016 年 5 月 17 日法定代表人徐晓注册资本 1,000 万元住所杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 1 号经营范围资产管理股权投资投资咨询 ( 除证券期货 ) 服务 ( 未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款融资担保代客理财等金融服务 ) 本次发行限售期 12 个月 ( 二 ) 发行对象与发行人的关联关系经公司董事会确认, 本次发行的发行对象与公司不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则等法规规定的关联关系说明 ( 三 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的 7

8 1 本次发行对象及其关联方最近一年与公司的重大交易情况本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况 2 未来交易安排的说明对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序, 并作充分的信息披露四本次新增股份上市情况 ( 一 ) 新增股份上市批准情况本次非公开发行新增 18,045,975 股股份已于 2018 年 5 月 30 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书 ( 二 ) 新增股份的证券简称证券代码和上市地点本次新增股份的证券简称为 : 润欣科技 ; 证券代码为 :300493; 上市地点为 : 深圳证券交易所 ( 三 ) 新增股份的上市时间本次新增股份的上市时间为 2018 年 6 月 8 日 ( 四 ) 新增股份的限售安排发行对象本次发行认购的股份, 自上市之日起十二个月内不得转让, 限售时间为 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日上述股份锁定期届满后减持还需遵守公司法证券法上市公司股东董监高减持股份的若干规定 ( 证监会公告 [2017]9 号 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则等法律法规规章规范性文件以及公司章程的相关规定本次非公开发行结束后, 由于公司送红股资本公积金转增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守上述限售期安排 8

9 五本次股份变动情况及其影响 ( 一 ) 本次发行前后股本变动情况本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下 : 股份类型本次发行前本次变动本次发行后数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 一有限售条件股份 145,485, ,045, ,530, 二无限售条件股份 154,515, ,515, 三股份总额 300,000, ,045, ,045, 本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股份成为公司控股股东的情形, 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化 ( 二 ) 本次发行前后公司前 10 名股东情况 1 本次发行前前 10 名股东持股情况截至 2018 年 4 月 30 日, 公司前 10 名股东持股情况如下 : 持股数量持股比例限售股份序号股东名称 ( 股 ) (%) ( 股 ) 1 上海润欣信息技术有限公司 95,625, ,625,000 2 领元投资咨询 ( 上海 ) 有限公司 28,237, ,237,500 3 上海磐石欣胜投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 18,750, 上海银燕投资咨询有限公司 15,097, ,097,500 5 北京金凤凰投资管理中心 ( 有限合伙 ) 14,985, 上海时芯投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 13,050, ,525,000 7 上海赢领投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 11,025, 杨海 4,500, 曹文洁 4,500, 君华投资咨询 ( 上海 ) 有限公司 4,230, 序号 2 本次发行后前 10 名股东持股情况本次非公开发行新股完成股份登记后, 公司前 10 名股东持股情况如下 : 股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股份 ( 股 ) 1 上海润欣信息技术有限公司 95,625, ,625,000 2 领元投资咨询 ( 上海 ) 有限公司 28,237, ,237,500 3 上海磐石欣胜投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 18,750,

10 4 上海银燕投资咨询有限公司 15,097, ,097,500 5 北京金凤凰投资管理中心 ( 有限合伙 ) 14,985, 上海时芯投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 13,050, ,525,000 7 上海赢领投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 11,025, 陆文虎 6,015, ,015,325 9 徐德君 6,015, ,015, 杭州东方嘉富资产管理有限公司 - 东方嘉富 - 兴好 1 号私募基金 6,015, ,015,325 ( 三 ) 本次发行前后公司董事监事高级管理人员持股变化情况本次发行前后公司董事监事高级管理人员持股数量未发生变化 ( 四 ) 股份变动对每股收益和每股净资产的影响本次发行股票共计 18,045,975 股, 截至本次发行完成后, 公司总股本为 318,045,975 股以公司截至 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者权益和 2017 年度 2018 年 1-3 月归属于母公司所有者净利润为基准, 模拟计算股本全面摊薄后, 公司本次发行前后归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益如下 : 发行前 ( 元 / 股 ) 发行后 ( 元 / 股 ) 项目 2018 年 1-3 月 /2018 年 3 月 31 日 2017 年 /2017 年 12 月 31 日 2018 年 1-3 月 /2018 年 3 月 31 日 2017 年 /2017 年 12 月 31 日每股收益项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日每股净资产六财务会计信息分析 ( 一 ) 主要财务数据及财务指标公司 2015 年度 2016 年度及 2017 年度财务报告均经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并分别出具了安永华明 (2016) 审字第 _B01 号安永华明 (2017) 审字第 _B01 号和安永华明 (2018) 审字第 _B01 号标准无 10

11 保留意见审计报告公司 2018 年 1-3 月财务报告未经审计 1 主要财务数据 (1) 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目资产总额 114, , , , 其中 : 流动资产 98, , , , 非流动资产 16, , , 负债总额 64, , , , 其中 : 流动负债 63, , , , 非流动负债股东权益 50, , , , 其中 : 归属于母公司所有者权益 50, , , , 少数股东权益 (2) 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年营业收入 37, , , , 营业利润 1, , , , 利润总额 1, , , , 净利润 1, , , , 归属于上市公司股东的净利润 1, , , , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1, , , , (3) 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年经营活动产生的现金流量净额 5, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -11, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 6, , , , 现金及现金等价物净增加额 , , ,

12 2 主要财务指标指标 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年营业毛利率 12.31% 10.40% 10.66% 11.87% 加权平均净资产收益率 (%) 2.65% 11.26% 10.68% 14.46% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 总资产周转率 ( 次 ) 每股净资产 ( 按归属于上市公司所有者权益计算, 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 指标资产负债率 56.05% 53.91% 51.95% 29.66% 流动比率速动比率 ( 二 ) 财务状况分析 1 资产状况分析 2015 年末 2016 年末 2017 年末及 2018 年 3 月末, 发行人资产总额分别为 64, 万元 99, 万元 108, 万元 114, 万元, 资产总额逐年增长流动资产占资产总额的比例分别为 98.98% 98.81% 95.49% 86.00%, 公司资产中流动资产占比较高, 资产流动性良好 2 负债情况 2015 年末 2016 年末 2017 年末及 2018 年 3 月末, 发行人负债总额分别为 19, 万元 51, 万元 58, 万元 64, 万元, 其中流动负债占负债总额的比例分别为 98.36% 99.08% 99.01% 99.06% 公司负债主要以流动负债为主, 主要为短期借款和经营性应付账款 3 偿债能力及经营周转情况截至 2018 年 3 月 31 日, 发行人资产负债率为 56.05%, 流动比率为 1.55, 速动 12

13 比率为 1.05 公司偿债能力指标未发生重大不利变化 2018 年 1-3 月, 发行人总资产周转率为 0.33, 应收账款周转率为 1.21, 存货周转率为 1.13, 公司资产周转能力指标未发生重大不利变化 4 收入整体情况 2015 年 2016 年 2017 年及 2018 年 1-3 月发行人营业收入分别为 114, 万元 153, 万元 182, 万元 37, 万元, 其中,2018 年 1-3 月较上年同期增长 4.20%, 公司主营业务收入稳定增加 5 利润整体情况 2015 年 2016 年 2017 年和 2018 年 1-3 月发行人归属于母公司的净利润分别为 4, 万元 4, 万元 5, 万元 1, 万元其中,2018 年 1-3 月较上年同期增长 25.55% 随着发行人业务不断扩张, 主营业务利润不断增加 6 现金流量分析 2015 年 2016 年 2017 年及 2018 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -3, , 万元 5, 万元和 5, 万元 2017 年及 2018 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流净额增加的主要原因系销售收入增长, 且回款增加所致 2018 年 1-3 月, 公司投资活动产生的现金流量净额为 -11, 万元, 主要系报告期内收购博思达 ( 香港 ) 有限公司部分股权所致七本次发行的相关机构情况 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 名称 : 法定代表人 : 联系地址 : 华泰联合证券有限责任公司刘晓丹联系电话 : 传真 : 保荐代表人 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 许楠张鹏 13

14 项目协办人 : 项目经办人 : 顾翀翔王平刘志轩邵熠朱峰 ( 二 ) 发行人律师名称 : 通力律师事务所负责人 : 俞卫锋联系地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层联系电话传真 : 经办律师 : 陈臻陈鹏 ( 三 ) 审计及验资机构名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 毛鞍宁联系地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层联系电话 : 传真 : 经办会计师 : 谈朝晖施瑾赵熹八保荐机构的上市推荐意见 ( 一 ) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司与华泰联合证券签署了保荐及承销协议华泰联合证券已指派许楠先生张鹏先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人, 负责本次发行上市工作以及股票发行上市后的持续督导工作许楠先生, 毕业于北京航空航天大学计算机学院和北京大学光华管理学院, 获计算机工学硕士和工商管理硕士 8 年投资银行从业经验, 曾参与或主持麦趣尔 IPO 新中基非公开发行新疆众和非公开发行麦趣尔非公开发行等保荐业务, 主持蓝色光标收购多盟和亿动重大资产重组项目, 主持多个公司改制辅导等工作 14

15 张鹏先生, 曾担任工商银行 2010 年度 A+H 配股项目协办人, 浩丰科技创业板 IPO 项目保荐代表人, 晨光生物以及北京科锐持续督导保荐代表人 ; 作为项目组主要成员参与或负责的项目包括掌阅科技 A 股 IPO 项目国投新集 A 股 IPO 项目冀中能源重大资产重组项目沧州大化公开增发项目等以及北京汽车中国核能电力等重组改制项目 ( 二 ) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见华泰联合证券认为 : 润欣科技申请其本次发行的股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的有关规定, 本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件华泰联合证券愿意推荐润欣科技本次非公开发行的股票上市交易, 并承担相关保荐责任九其他重要事项无十备查文件 ( 一 ) 备查文件 1 中国证券监督管理委员会核准文件; 2 上市申请书; 3 承销及保荐协议; 4 保荐代表人声明与承诺; 5 保荐机构出具的上市保荐书; 6 保荐机构出具的发行保荐书及保荐工作报告; 7 律师出具的法律意见书和律师工作报告; 15

16 8 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 9 律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 10 会计师事务所出具的验资报告; 11 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件 ; 12 投资者出具的股份限售承诺; 13 其他与本次发行有关的重要文件 ( 二 ) 查阅地点上海润欣科技股份有限公司地址 : 上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室电话 : 传真 : ( 三 ) 查阅时间除法定节假日之外的每日上午 9:00-12:00, 下午 13:00-17:30 ( 四 ) 信息披露网址深圳证券交易所网站 ( 和巨潮网 ( 16

17 发行人全体董事声明公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签字 : 郎晓刚葛琼庞军王力群徐逸星刘飞秦扬文上海润欣科技股份有限公司 2018 年 6 月 6 日 17

18 保荐机构声明华泰联合证券有限责任公司本保荐机构已对本上市公告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任项目协办人 ( 签字 ): 顾翀翔保荐代表人 ( 签字 ): 许楠张鹏法定代表人 ( 或授权代表 )( 签字 ): 江禹华泰联合证券有限责任公司 ( 公章 ) 2018 年 6 月 6 日 18

19 发行人律师声明本所及签字律师已阅读上海润欣科技股份有限公司 ( 创业板 )2016 年度非公开发行 A 股股票上市公告书 ( 以下简称上市公告书 ), 确认上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字律师对发行人在上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任经办律师 : 陈臻陈鹏单位负责人 ( 签字 ): 俞卫锋通力律师事务所 2018 年 6 月 6 日 19

20 审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读上海润欣科技股份有限公司 ( 创业板 )2016 年度非公开发行 A 股股票上市公告书 ( 上市公告书 ), 确认上市公告书中引用的经审计的财务报表与本所出具的审计报告 ( 报告编号 : 安永华明 (2016) 审字第 _B01 号安永华明 (2017) 审字第 _B01 号和安永华明 (2018) 审字第 _B01 号 ) 不存在矛盾本所及签字注册会计师对上海润欣科技股份有限公司在上市公告书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议, 确认上市公告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对本所出具的上述报告的真实性准确性完整性和及时性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任本声明仅供上海润欣科技股份有限公司本次非公开发行 A 股股票使用 ; 未经本所书面同意, 不得作其他用途使用安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 安永华明 (2016) 审字第 _B01 号及安永华明 (2017) 审字第 _B01 号签字注册会计师谈朝晖安永华明 (2018) 审字第 _B01 号签字注册会计师施瑾中国北京签字注册会计师赵熹首席合伙人毛鞍宁 2018 年 6 月 6 日 20

21 验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读上海润欣科技股份有限公司 ( 创业板 )2016 年度非公开发行 A 股股票上市公告书 ( 上市公告书 ), 确认上市公告书中引用的验资报告与本所出具的验资报告 ( 报告编号 : 安永华明 (2018) 验字第 _B01 号和安永华明 (2018) 验字第 _B02 号 ) 不存在矛盾本所及签字注册会计师对上海润欣科技股份有限公司在上市公告书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议, 确认上市公告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对本所出具的上述报告的真实性准确性完整性和及时性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任本声明仅供上海润欣科技股份有限公司本次非公开发行 A 股股票使用 ; 未经本所书面同意, 不得作其他用途使用安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字注册会计师施瑾中国北京签字注册会计师赵熹首席合伙人毛鞍宁 2018 年 6 月 6 日 21

22 ( 本页无正文, 为上海润欣科技股份有限公司 ( 创业板 )2016 年度非公开发行 A 股股票上市公告书之签章页 ) 上海润欣科技股份有限公司 2018 年 6 月 6 日 22

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

董事会秘书 : 庞军电话号码 : 传真号码 : 电子信箱 经营范围 : 通信设备 软件及器件 ( 音像制品除外 ) 的研发 生产 销售 进出口及相关领域内的技术咨询 技术开发 技术转让 技术服务 (

董事会秘书 : 庞军电话号码 : 传真号码 : 电子信箱经营范围 : 通信设备软件及器件 ( 音像制品除外 ) 的研发生产销售进出口及相关领域内的技术咨询技术开发技术转让技术服务 (