2 思与行亮点 3 需求升级中国保健品市场大且增长快, 消费者人群进一步细分, 其需求从单一元素补充向复合型及个性化发展, 消费者需求正发生根本性转变 p. 3 产品为王伴随市场消费升级, 优质产品强品牌力将成为未来引领中国市场的核心竞争力, 进入产品为王的竞争时代 p. 10 跨国合作

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奇农
5 years ago
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1 思与行 5 月千亿保健品市场, 蛋糕谁来分享?

2 2 思与行亮点 3 需求升级中国保健品市场大且增长快, 消费者人群进一步细分, 其需求从单一元素补充向复合型及个性化发展, 消费者需求正发生根本性转变 p. 3 产品为王伴随市场消费升级, 优质产品强品牌力将成为未来引领中国市场的核心竞争力, 进入产品为王的竞争时代 p. 10 跨国合作成为新常态海外知名品牌虽然在电商渠道有较快发展, 但正日益受到更加严格监管的影响, 未来跨国合作资源互补将成为新常态 p.15

3 思与行 3 中国保健品市场存量大且增长快, 消费者人群细分且需求转变过去 20 多年间, 保健品在中国诞生发展, 并逐渐成为人们日常生活的一部分, 海外产品也走进了千家万户放眼未来, 中国保健品市场将走向何方? 2015 年, 中国保健品市场规模约为 1200 亿元, 相比 2005 年的约 450 亿元增长了 2.7 倍纵观全球, 美国与中国占据了保健品市场的半壁江山年, 中国保健品市场发展增速达到 13%, 居世界首位 ; 美国市场规模排名第一, 但增速仅为 6% A 对比中美保健品消费习惯可发现, 中国市场仍有较大发展空间美国的保健品渗透率达 50%, 而中国仅为 20%; 其中, 美国有 60% 的保健品消费者属于粘性用户, 而中国仅有 10%; 此外, 就人均消费金额而言, 中国仅为美国的 1/8 未来, 中国保健品市场预计仍将以高于本国 GDP 的速度增长, 年的年均增速将约为 8%, 市场规模预计至 2020 年将约为 1800 亿元 B 其中, 草本及传统类保健品在中国市场一直保持着较高的占有率, 约达 30% 源于中医文化, 草本及传统类产品天然长效且副作用小的理念在中国消费者中深入人心未来, 在国家中医药发展战略规划纲要的推动下, 草本及传统类保健品仍将在中国保健品市场中占据重要一席, 预计发展增速将略高于整体市场 C 推动中国保健品市场迅猛发展的主要力量有四方面 : 从治疗向预防消费诉求的转变健康意识的提升健康需求的精细化, 以及消费者对高品质保健品的追求政策驱动治疗向预防转变 : 与发达国家类似, 中国医疗卫生体系面临着医保资金入不敷出的压力, 中国医改亦在积极鼓励从治疗向预防的转变 2016 年 8 月, 习近平总书记在全国卫生与健康大会上发表重要讲话, 提出要努力把健康产业培育成为国民经济的重要支柱产业, 尤其要促进与养老旅游互联网健身休闲食品的五大融合这是中国政府第一次明确将大健康提升为国家战略此外, 健康中国 2030 规划纲要的推出标志着国家历史性地从政策高度提出坚

4 4 思与行 A 全球规模前 20 名的保健品市场容量与增速分析增速 % 泰国印度尼西亚中国 ( 约 1200 亿,13%) 印度菲律宾澳大利亚马来西亚巴西俄罗斯英国韩国意大利墨西哥加拿大法国西班牙全球平均增速美国 ( 约 2500 亿,6%) 德国 500 日本 1,000 1,500 2,000 2, 年市场规模 ( 亿元 ) 资料来源 :Euromonitor,Kantar, 罗兰贝格分析持预防为主, 凸显出保健品行业的价值所在消费者健康意识提升 : 中国的人口亚健康情况日渐凸显, 依据世界卫生组织标准, 目前中国符合健康定义的人群仅占总人口的约 15%, 而亚健康人群的比例则高达 70% 左右因此, 包括改善身体状况保持健康状态在内的消费意愿明显提升, 如在北京上海天津等人均 GDP 达十万元以上的城市, 人均健康支出均高于其他城市约 30% 健康需求精细化 : 中国消费者对于保健品的功能需求呈现出细分化趋势罗兰贝格 2016 年消费者市场研究发现, 女性更关注美容养颜清肠减脂孕期健康等功能, 男性则对肝肾养护运动营养等有更高需求, 婴童的需求多为益智类骨骼类产品, 老年人则关注助眠心血管健康类的产品各人群均对基础营养免疫提升抗疲劳减压类产品有所需求, 但亦需依据人群特征细化产品设计不同细分市场的规模和增速存在较大差异, 这也为保健品企业带来了差异化发展机遇 D 追求高品质保健品 : 中国快速崛起的 2-3 亿中产阶级开始追求产品品质, 罗兰贝格的多项消费者研究表明, 通过细致地分析研究和品牌定位, 国际品牌在中国市场可享受天然的品牌溢价, 消费者也愿意为其支付溢价跨境电商的兴起亦为消费者选购国际高品质保健品提供了高效便捷的渠道基于罗兰贝格消费者调研, 约有

5 思与行 5 B 中国保健品市场规模 [ E, 亿元 ] 年均增速 +13% 年均增速 +8% 1,812 1% 11% CAGR 运动营养 +22% +23% 840 0% 7% 92% 972 0% 7% 93% 1,093 0% 7% 92% 1,216 8% 1% 92% 1,346 8% 1% 88% 91% 体重管理维生素和膳食补充 +16% +13% +16% +7% 资料来源 :Euromonitor,Kantar, 罗兰贝格分析 C 2016E 2020E 中国草本及传统保健品市场 [ E, 亿元 ] 占总体市场份额 % 27% % 29% 年均增速 +15% % 29% 30% 年均增速 +9% CAGR 儿童草本营养补充剂草本口服液草本营养补充剂 +13% +13% +15% +8% +9% +9% E 2020E 资料来源 :Euromonitor,Kantar, 罗兰贝格分析

6 6 思与行 D 中国保健品市场分人群 / 功能机会分析 [2016] 全体人男性婴童老年女性规模大基础维生素 / 矿物质免疫提升美容养颜抗疲劳 / 减压助眠抗三高 / 心脑血管其他品类肝肾养护清肠减脂益智补脑骨骼成长孕期健康小运动营养高中低增速资料来源 : 罗兰贝格 2016 年消费者问卷调研 ( 样本 800), 罗兰贝格分析

7 思与行 7 40% 的 1-3 线城市消费者通过跨境海淘购买国际品牌保健品, 其中约 70% 认为国际品牌代表高品质, 并愿为其支付溢价源不断地流入国内 E 保健品已成为重要的跨境购物品类例如, 主营澳洲进口保健品的 Chemist Warehouse 在 2016 年双 11 购物节当天成为跨境电商领域首个单日销量达亿元级别的天猫国际商家相比其他传统渠道, 电商正高速发展, 未来将成为保健品的主渠道之一, 国外保健品产品通过此渠道源 E 中国保健品销售渠道分布及增速 [ ] CAGR % 5% 4% 1% 4% 9% 1% 3% 13% 1% 3% 17% 1% 3% 21% 1% 3% 24% 100% 总体其他商超网购 12% 4% -2% 57% 43% 39% 34% 31% 27% 23% 药店 -1% 46% 47% 48% 49% 49% 49% 直销 13% E 1) 其他包括食品 / 饮料 / 烟酒专卖店小商铺健康食品店铺邮购等资料来源 :Euromonitor, 案头研究, 罗兰贝格分析

8 8 思与行政策环境呈现出政策利好与严格监管并举态势中国保健品监管起步较晚, 保健品相关新政自 2014 年以来加速出台, 行业正逐步从监管缺位向规范发展转变, 从严格管控向有序管理演进一方面, 从政策利好来看, 中国于 2016 年引入保健品备案制, 对产品进行分类管理在该制度下, 符合要求的产品仅需 3-6 个月即可完成全部资质审批流程, 大大缩短了上市时间目前备案工作细则已发布征求意见稿, 预计将于 2017 年 5 月起全面实施观察美国保健品市场政策演进可发现,1994 年颁布的膳食补充剂健康与教育法案扩充了保健品的定义范围, 正式确立保健品备案制, 弱化了注册制, 美国食品药品管理局 (FDA) 从上市前管控转向上市后监管该法案出台后, 美国保健品市场进入快速发展期, 之后五年的行业复合增速高达 23% 品注册审评审批工作细则 (2016 年版 ) 在研发要求配方设计等各方面对蓝帽子 ( 国家食品药品监督管理局批准的保健食品标志 ) 的注册及延续注册提高了要求, 短期内将淘汰一批研发能力较弱产品质量存疑的低质厂商同时, 随着跨境电商税收新政的实施以及跨境电子商务零售进口商品清单的出台, 对进口产品和跨境电商的管控亦正日趋严格罗兰贝格判断, 未来五年, 中国保健品市场将呈现出政策利好与严格监管并举局面, 这要求相关企业正确理解政策动向, 把握政策监管带给品质产品的红利窗口, 积极提升自身研发生产和质量实力中国直销牌照的发放于 2015 年起加速步伐 2015 年至今, 新发牌照 27 张, 其中 21 张覆盖保健品品类销售截止目前, 中国获得直销牌照的企业总数达 80 家, 较 2014 年增长了近 50% F 另一方面, 行业规范化整顿加速新保健食

9 思与行 9 F 中国直销行业发展阶段发展阶段阶段特点直销牌照发放数量 [ 张 / 年 ] 1998 年前无法规阶段 - 无相应的法规监管规范直销行业, 直销发展不规范, 多层次直销模式非常普遍年 4 月 - 直销模式被全面取缔全面被禁止年 6 月小心试水 - 10 家外国直销公司允许做在中国直销业务, 其中包括雅芳玫琳凯和安利 - 这 10 家公司皆采取零售 + 销售代表模式年 8 月转型时期 - 新公布的直销管理条例规定, 所有多层直销企业需在 2006 年年底转为单层直销结构 ; 所有的销售代表应直接与公司签订合同, 销售代表的提成最高上限为工资的 30% 年 12 月逐步开放高度管制 - 需在每个省获得直销牌照, 每个销售区域都要设立服务点, 销售活动只能在服务范围内进行 - 进入壁垒提高 : 每个新成立公司需 2000 万元保证金, 并根据销售额 15% 进行调整年至今发牌加快年起批牌速度明显加快, 目前中国获得直销牌照的企业已有 80 家资料来源 : 商务部, 罗兰贝格分析

10 10 思与行优质产品强品牌力成为核心竞争力市场分散 2015 年, 中国保健品市场前五强的总市场占有率约为 34%, 前二十名约共占 60% 的市场份额末端长尾则聚集了众多品牌薄弱品类较少的小型地方企业, 保守估计约有 2000 多家, 总市场占有率约 42% G 造成中国保健品行业分散发展的原因之一是由于在过去较长时期内, 行业进入门槛较低, 注册审批时间比药品短, 临床试验难度比药品低, 但行业利润率比食品行业更高, 从而吸引了大量食品厂家进入同时, 由于过往蓝帽子资质管理不严格, 大量低质保健品企业得以通过贴牌进入市场 G 中国保健品市场集中度分析 [2015,100% = 约 1200 亿元 ] 1 INFINITUS 无限极 6 herbalife 康宝莱 1-5 名 6-10 名 7 perfect 完美 5 DEEJ 东阿阿胶 15% 2 NUTRILITE 纽崔莱 8 4 tiens 天狮集团 centrum 善存 caltrate 钙尔奇 9 Guozhen 国珍 34% 3 BY-HEALTH 汤臣倍健 10 Real nutriceutical 瑞年国际名 9% 其他 42% 资料来源 :Euromonitor,Kantar, 罗兰贝格分析

11 思与行 11 强者不强当前, 领先的国内企业相较国外成熟品牌仍有许多不足, 主要表现为产品力品牌力薄弱, 以及产品研发能力欠缺消费者洞察及产品研发能力不足导致本土企业产品组合缺乏宽度和深度就宽度而言, 外国品牌产品线普遍比本土企业更齐全以中美领先保健品品牌为例, 美国 GNC 旗下有 1500 多个产品, 涵盖诸多品类 ; 而中国汤臣倍健的产品虽覆盖主要的大类保健功能, 却仅有约 150 个产品, 为 GNC 的 1/10 之所以造成该现状, 既有外部政策的限制原因, 也有企业重营销轻品质的传统因素未来, 随着保健品注册 / 备案细则及总局关于保健食品功能声称管理的意见 ( 征 ) 等新规的落地, 政府将在规范市场的基础上, 逐步放开对原料功能声称的限制, 助推市场发展与产品升级就深度而言, 中国企业产品设计仍较为粗放, 往往欠缺具有生命力的明星产品以及针对不同人群的细分产品在保健品市场发展初期, 此做法可以通过一个产品辐射尽可能多的客群, 利于快速扩大销售但随着行业日趋成熟与需求细分, 通吃的产品结构一定会逐渐被有针对性定制化的产品所替代以复合维生素类产品为例, 美国市场已将系列产品细化至不同人群, 但中国 80% 以上的产品仍为覆盖全人群的粗放式产品虽然保健品在产品开发难度上低于药品, 但若要推出合适中国不同人群的产品线, 仍需要对细分市场消费者需求有深入了解, 持续投入产品研发, 并培育消费习惯 H 本土品牌的总体形象较低端, 消费者信任度较低中国消费者协会调研发现, 目前仅有约 9% 的消费者认为中国本土保健产品优于国外产品中国品牌多倾向于粗放式广告投入夸大宣传等方式推销产品, 虽起效快, 但难以持续, 而且往往由于欠缺科技含量, 产品功效难以达到宣称效果, 导致国内保健品企业的相关负面新闻屡现, 对整个行业带来不良影响 I 相比之下, 国外品牌通常在专业的价值点上持续积累品牌资产例如, 通过与体育运动员合作拍摄广告赞助或冠名大型体育赛事等方式, 品牌得以与强身健体建立强关联由于运动员人群具有强壮健康更注重营养摄取的专业形象, 其代言可以提升消费者对品牌的信任感, 体现品牌的专业度随着消费观念的日趋成熟, 辅以行业领先企业的正向带动, 洗脑式广告将愈发难以影响消费者的购买决策此前, 部分中国本土企业的负面形象已影响了消费者对国产保健品的整体信任度, 从而使国外品牌具备天然的品牌优势国际品牌备受推崇, 但发展面临掣肘至 2015 年, 中国市场已成为许多海外保健品企业的新增长点澳大利亚品牌 Blackmores 自 2013 年起瞄准中国市场,2015 年直接或间接销售至中国的产品占其总收入的 40%, 在华销售额增速超过 100% 澳大利亚 Swisse 也通过跨境电商一跃成为中国线上销售排名第一的保健品牌,2015 年的总销售额同比增长 65%, 在华销售额超过其总销售额的 50% 然而, 国外保健品企业在华发展正日渐受到政策监管的影响一方面, 在线上渠道, 随着跨境电子商务零售进口商品清单的出台和跨境电商税改的实施, 保健品跨境电商面临着税率增加和正面清单的双重限制与监管

12 12 思与行 H 中美复合维生素市场产品人群细分对比青少年老年人女士孕妇男士其他美国 23% 24% 24% 25% 23% 24% 23% 23% 14% 14% 14% 14% 5% 5% 5% 5% 27% 27% 27% 27% 9% 7% 7% 7% 中国 4% 3% 2% 0% 3% 4% 4% 3% 0% 3% 5% 4% 3% 0% 4% 5% 5% 4% 0% 4% 87% 85% 84% 83% 资料来源 :Euromonitor,Kantar, 罗兰贝格分析

13 思与行 13 另一方面, 在线下渠道, 资质获取成为最大障碍国外保健品企业若想获得在中国线下售卖的产品批文, 除了需要同本土企业一样递交关于产品及企业资质的基本材料外, 还需准备生产国政府机构或法务机构出具相关资质证明安全性报告等文件因为本国政府及法律体系较之中国不同, 许多国际企业从未开具过相关的证明, 甚至本国无相关机构存在, 导致其难以提供符合中国审批要求的文件, 从而使蓝帽子注册进程大大滞后截止 2016 年 10 月, 中国总计个蓝帽子中, 仅有 664 个为进口蓝帽子凭借研发生产等天然优势, 制药企业纷纷加入保健品阵营相较于保健品企业, 药企较为注重产品研发与品质把控, 自身的品牌价值使其在向保健品延伸方面具备天然优势例如, 辉瑞的善存系列在中国市场取得了不俗业绩, 跻身前十强, 这也促使辉瑞近期收购其代工企业, 布局中低层级市场, 以进一步扩大市场份额在美国保健品市场, 前十强中有四家为全球领先制药企业辉瑞雅培拜耳和强生 I 消费者对保健品的看法对国内外保健品的总体评价作用都不行作用都不错国外的更好国内的更好对保健品广告宣传信任程度不相信基本相信非常相信 9% 28% 2% 36% 41% 62% 22% 资料来源 : 中国消费者协会 2016 年消费者调研, 罗兰贝格分析

14 14 思与行直销与分销渠道的博弈将继续, 短期内直销将胜出 ; 电商发展迅猛, 抢占药店渠道份额中国政府于 2006 年开放直销牌照, 过去十年是保健品直销企业发展的黄金时期对于保健品而言, 熟人之间的分享推荐至关重要相较于分销, 直销模式门槛低, 利润高, 资金周转快, 并具备面对面推荐式的销售特质, 因此大大推动了保健品的市场渗透与发展目前, 中国保健品前十强中, 直销占据七席保健品的消费品属性也使得企业能够以分销模式获得成功, 较为成功的企业包括汤臣倍健东阿阿胶等目前, 分销模式多高度依靠药店渠道, 传统的商业零售渠道仅为补充近年来, 电商快速兴起, 已取代药店成为仅次于直销的第二大销售渠道, 保健品亦成为电商渠道排名前五的大品类跨境电商的兴起与国际保健品牌的进入是关键推动因素基于 2016 年淘宝天猫保健食品数据, 销售排名前十位的保健食品中超半数为进口品牌研究美国保健品市场可发现, 其零售环境在不同城市地区层级间差异不大, 严苛的法律环境也阻碍了直销的快速发展, 极高的诉讼成本可直接导致企业破产, 再加上消费者保健品教育已基本完成, 因此美国市场呈现多样化的渠道分布, 涉及直销药店超市 / 卖场折扣店和诊所医师等美国保健品前十强中, 直销仅占一席罗兰贝格判断, 有别于美国等成熟市场, 中国的渠道布局将走出自身特色 ; 直销与分销模式在可预见的未来还将长期共存, 各具特色, 但短期内直销恒强 ; 电商地位日益凸显, 同时, 随着互联网药品交易 B 证 C 证审批的取消, 线下实体药店的网上销售或将迎来新一轮增长, 以药店为代表的传统线下分销渠道需积极思考转型

15 思与行 15 跨国合作资源互补将成为新常态在中国保健品市场需求呈现爆发式增长的同时, 许多国际品牌在其本国的市场份额日趋饱和, 以 Blackmores,Swisse 等为代表的国际品牌通过跨境电商在中国迅速取得成功, 使诸多国际品牌也纷纷瞄准中国市场由于中国市场的特殊性, 外资品牌虽看好中国机会, 但在资质申请渠道拓展等方面屡屡受阻随着跨境电商税提高进口保健品正面清单等政策落地, 进口品牌迅猛增长赖以生存的电商渠道亦将面临阻力 J 在此背景下, 年间, 诸多中国企业纷纷以收购合作等多种方式, 嫁接国际资源, 实现中外互补如 2016 年初, 汤臣倍健与美国最大的保健品企业 NBTY 在中国建立合资公司汤臣倍健成为控股股东, 并取得其两个品牌在中国的销售权, 以期在电商渠道获得更好增长 ;NBTY 也希望借助汤臣倍健以顺利进入中国广阔的线下渠道 K 罗兰贝格认为, 基于中外双方资源禀赋优势, 本土企业与国际企业进行多样化的合作, 将会成为未来致胜中国保健品市场的途径之一, 跨国合作资源互补将成为市场新常态在中外合作过程中, 双方需在业务模式品牌定位渠道布局组织架构及人员管理中寻求协力, 并进行贴合中国市场的特点规划和构建 J 中外保健品企业资源禀赋分析本土企业国际企业本土渠道能力研发科研能力资源禀赋互补 + 本土市场洞察品牌管理能力资料来源 : 案头研究, 罗兰贝格分析注册备案 - 引入国外知名品牌与科研造血能力 - 从灰色入境向合法备案注册转型政策法规导向跨境电商 - 快速获取保健品的新兴消费者 - 从灰色海淘向合法线上 / 线下经营转型

16 16 思与行 K 中国企业海外并购及合作案例 [ 重点案例 ] 本土企业国际企业时间主要考量合资公司汤臣倍健 NBTY 内资 : 可以获得更强的品牌, 并进行产品线拓展 - 外资 : 获取有力的销售渠道, 规避对外资企业的政策限制西王 Kerr 内资 : 扩展产品线, 提升品牌形象, 整合上游资源, 获取海外澳优乳业 Nutrition Care 渠道兼并收购上海医药 Vitaco 艾兰得 Perrigo 新希望 Natural Care 艾兰得 /IVC Perrigo 艾兰得 Bloem Health 合生元 Swisse / 金达威 Doctor s Best/ Vitatech 中生联合 Good Health 外资 : 在本内市场增长受挫的情况下, 挖掘中国市场新机遇 > Kerr 在北美市场已经进入成熟期, 希望寻找新兴市场机会 > Vitaco 希望与上海医药实现资源互补, 并顺利打开中国市场 > Swisse 母国澳大利亚市场体量有限, 难以支撑其进一步发展, 且先前赴美国际化进程未达到预期复星医药 Nature' Sunshine 资料来源 : 案头研究, 罗兰贝格分析

17 思与行 17 中国保健品市场致胜策略性构想中国保健品市场的快速增长, 给企业带来了前所未有的机遇及挑战各类企业要在保健品市场有所作为, 需要在产品及品牌, 渠道, 国际合作三个关键方面做好准备 : 产品 / 品牌力提升 : 企业需深入理解及把握消费趋势, 夯实消费者洞察, 积极布局高增长细分市场, 打造明星单品, 即深度, 同时完善产品线布局, 即宽度研发实力将成为企业成功注册 / 备案实现产品快速上市的前提, 保健品企业可在夯实自主研发的基础上, 通过外部合作等多种模式, 做好产品储备, 并在此基础上打造聚焦目标客群细分功能的专业化品牌形象产品 / 品牌力提升准确布局渠道 : 企业可考虑获取直销牌照切入保健品市场, 同时积极布局快速增长的电商渠道在线下渠道的拓展中, 需思索传统药房渠道的突破与转型, 例如把握政策窗口, 以线下实体药店为抓手, 积极布局线上, 打造独特的产品及服务特色, 或通过 O2O 模式, 带来销售创新, 重新激活药店渠道生命力准确布局渠道国际资源嫁接国际资源嫁接 : 本土企业可积极寻求国际资源的合作与嫁接, 从而快速获取国外优质保健品品牌产品或配方, 迅速提升产品质量及品牌

18 18 思与行形象国际企业亦可充分利用中国企业在政策洞察渠道布局等方面的优势, 快速获取中国市场的潜在收益在中国消费升级和积极政策的双重利好下, 在可预见的未来, 中国保健品市场将成长为世界第一然而, 在这块大蛋糕上尚有许多待捕获的市场机遇谁会基业长青, 将在很大程度上取决于保健品企业在产品 / 品牌渠道及国际资源嫁接等关键领域的布局与耕耘参考文献年中国网络零售市场数据监测报告. 中国电子商务研究中心年中国消费者网络消费洞察报告与网购指南. 中国电子商务研究中心中国保健品市场分析. 中国保健品协会. chc.org.cn/ 保健食品消费者认知度问卷调查报告. 中国消费者协会关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知. 商务部直销行业管理平台. 商务部. cn/ 中国统计年鉴. 国家统计局关于第三批取消中央制定地方试行行政许可事项的决定. 国务院中国卫生和计划生育统计年鉴. 国家卫生和计划生育委员会关于进一步规范保健食品监督管理严厉打击违法违规行为有关事项的公告. 国家食品药品监督管理局保健食品注册管理办法( 试行 ). 国家食品药品监督管理局中华人民共和国食品安全法. 国家食品药品监督管理局保健食品注册与备案管理办法. 国家食品药品监督管理局保健食品注册审评审批工作细则 (2016 年版 ). 国家食品药品监督管理局总局关于保健食品功能声称管理的意见( 征 ). 国家食品药品监督管理局美国食品药品监督管理局习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话. 新华社淘宝天猫保健食品热销品牌排行榜. 易邦动力年中国跨境进口零售电商行业研究报告. 艾瑞 Nutrition Supplement Report. Kantar World Panel Consumer Health 数据库 ( 不含 OTC). Euromonitor International 罗兰贝格消费者问卷调研,800 样本,2016

beyond mainstream beyond mainstream a comprehensive guide to reinventing companies 思与行 19 关于我们

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构建多维度组织架构并实现轻足迹管理, 是国内中成药企业在当前市场环境下进行营销转型并实现可持续增长的制胜之道公立医院创新之路在医改背景下, 公立医院应通过客群和业务模式创新专业能力创新

19 beyond mainstream beyond mainstream a comprehensive guide to reinventing companies 思与行 19 关于我们罗兰贝格管理咨询公司于 1967 年成立, 是全球唯一一家源于欧洲的德国咨询公司我们在全球 34 个国家设有 50 家分支机构, 拥有 2400 多名员工, 并在国际各大主要市场成功运作, 是一家由 220 名合伙人共有的独立咨询机构以简驭繁过去 50 年中, 罗兰贝格携手全球客户成功把握变革 ; 展望未来 50 年, 我们致力于支持更多客户再攀新高通过提供灵活高效先人一步的战略咨询, 罗兰贝格将以简驭繁, 助客户实现基业长青深度阅读 think act 思与行 think act 思与行链接与点赞订购与下载转型专家 6 月月中成药企业营销转型的启示峰回路转再启程, 中成药企业探先机 Mastering 公立医院创新之路 the Transformation Journey 改善财务状况实现可持续发展微信中成药企业营销转型的启示明确产品定位落实学术营销合理统筹全渠道发展科学设计产品包构建多维度组织架构并实现轻足迹管理, 是国内中成药企业在当前市场环境下进行营销转型并实现可持续增长的制胜之道公立医院创新之路在医改背景下, 公立医院应通过客群和业务模式创新专业能力创新质量技术创新和客户服务模式创新开拓新的收入来源, 同时通过临床路径标准化治疗手段创新采购模式和优化采购流程精简后勤管理和提高病床周转率等方式提高医院的整体运营效率降低运营成本, 从而优化财务收支状况推动自身的可持续发展微博

20 出版方罗兰贝格亚太总部地址 : 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心办公楼一座 23 楼, 如有问题, 欢迎联系我们金毅合伙人医疗健康行业 Joe.Jin@rolandberger.com 林江翰合伙人医疗健康行业 John.Lin@rolandberger.com 徐莹执行总监医疗健康行业 Estelle.Xu@rolandberger.com 沈忱项目经理医疗健康行业 Chen.Shen@rolandberger.com 本报告仅为一般性建议参考读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下, 擅自根据报告中的任何信息采取行动罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责 2017 罗兰贝格管理咨询公司版权所有

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