中国东方航空股份有限公司

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袍耘雍
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1 中国东方航空股份有限公司 2017 年第三季度报告年第三季度报告

2 目录一重要提示二公司主要财务数据和股东变化三重要事项四附表年第三季度报告

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司董事长刘绍勇, 副董事长总经理马须伦及副总经理财务总监吴永良保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 223, , 归属于上市公司股东的净资产 54,552 47, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 14,528 19, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 77,505 75, 归属于上市公司股东的净利润 7,915 6, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,649 6, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.74 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 公司每股收益是按母公司发行在外普通股的加权平均数计算, 本报告期母公司发行在外普通股的加权平均数为亿股, 而上年同期为亿股年第三季度报告

4 非经常性损益项目和金额单位 : 百万元币种 : 人民币本期金额年初至报告期末金额项目说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置收益处置长期投资取得的收益 - 12 处置子公司取得的收益 - 1,754 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额合计 200 2,266 东方航空物流公司股权转让 2.2 截止报告期末 (2017 年 9 月 30 日 ) 的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表股东名称 ( 全称 ) 中国东方航空集团公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 中国证券金融股份有限公司中国航空油料集团公司 DELTA AIR LINES INC 股东总数 ( 户 ) 275,947 前十名股东持股情况期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量单位 : 股股东性质 5,072,922, % 0 国有法人注 4,182,443, % 0 质押 960,000,000 境外法人 612,745, % 0 国有法人 504,767, % 0 国有法人 465,910, % 0 境外法人年第三季度报告

5 上海励程信息技术咨询有限公司 465,838, % 0 质押 465,838,509 境内非国有法人东航金控有限责任公司 457,317, % 0 国有法人中国远洋海运集团有限公司中央汇金资产管理有限责任公司上海联和投资有限公司 232,919, % 0 国有法人 70,984, % 0 国有法人 65,615, % 0 国有法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量中国东方航空集团公司 5,072,922,927 人民币普通股 5,072,922,927 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,182,443,289 境外上市外资股 4,182,443,289 中国证券金融股份有限公司 612,745,734 人民币普通股 612,745,734 中国航空油料集团公司 504,767,895 人民币普通股 504,767,895 DELTA AIR LINES INC 465,910,000 境外上市外资股 465,910,000 上海励程信息技术咨询有限公司 465,838,509 人民币普通股 465,838,509 东航金控有限责任公司 457,317,073 人民币普通股 457,317,073 中国远洋海运集团有限公司 232,919,254 人民币普通股 232,919,254 中央汇金资产管理有限责任公司 70,984,100 人民币普通股 70,984,100 上海联和投资有限公司 65,615,429 人民币普通股 65,615,429 上述股东关联关系或一致行动的说明 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,182,443,289 股中, 东航国际以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股东航集团拥有东航金控 100% 的权益, 东航金控拥有东航国际 100% 的权益, 因此, 东航集团间接拥有东航国际 100% 权益 ; 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用注 : 东航国际于 2017 年 8 月 30 日将持有的 700,000,000 股本公司 H 股股份 ( 均为无限售流通股 ) 质押给中国建设银行 ( 亚洲 ) 股份有限公司, 将持有的 260,000,000 股本公司 H 股股份 ( 均为无限售流通股 ) 质押给香港上海汇丰银行有限公司, 合计对外质押 960,000,000 股本公司 H 股股份, 质押期限均不超过 12 个月年第三季度报告

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因项目本报告期较去年同期变动幅度 (%) 营业税费财务费用投资收益其他收益不适用货币资金变动原因主要是由于根据财政部关于印发 < 增值税会计处理规定 > 的通知 ( 财会 [2016]22 号 ), 公司将原计入管理费用的相关税金调整计入税金及附加科目核算所致主要是由于汇兑损益影响,2017 年 1-9 月人民币升值, 产生汇兑收益亿元, 去年同期人民币贬值, 产生汇兑损失亿元主要是由于处置东航物流 100% 股权产生投资收益亿元根据财政部修订印发的企业会计准则第 16 号政府补助, 公司将与日常活动有关的政府补助, 从营业外收入项目调整至其他收益项目列报主要是为提高公司流动性水平, 降低财务风险, 期末增加现金及现金等价物所致预付款项主要是由于本期预付航油款减少所致应收股利主要是由于应收联营公司分配股利增加所致其他流动资产主要是由于公司增值税留抵税额增加所致短期借款应付票据主要是由于本期公司调整债务结构, 增加短期借款所致主要是由于报告期内公司减少应付票据方式结算应交税费主要是由于应交企业所得税增加所致其他流动负债主要是由于本期公司归还超短期融资券所致未分配利润主要是由于报告期内公司实现盈利所致年第三季度报告

7 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1)2016 年年度权益分派实施 2017 年 6 月 28 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过公司 2016 年年度权益分配预案, 建议公司 2016 年年度派发现金红利每 10 股人民币 0.49 元 ( 含税 ), 根据公司总股本 14,467,585,682 股计算, 合计派发现金红利约人民币 7.08 亿元 ( 含税 ) 2017 年 8 月 9 日为股权登记日,2017 年 8 月 10 日为除权除息日和现金红利发放日详情请参见 2017 年 8 月 3 日公司于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站刊发的公告 (2) 东航集团认购 Air France-KLM 股权公司控股股东中国东方航空集团公司的下属全资子公司 ( 以下统称东航集团 ) 于 2017 年 7 月 27 日与 Air France-KLM( 法荷航集团 ) 签署了附条件的股份认购协议, 对 Air France-KLM 进行股权投资, 计划认购其本次定向增发完成后总股本 10% 的新发行股份, 总投资额大约为 3.75 亿欧元同日, 本公司战略股东 Delta Air Lines Inc.( 以下简称 Delta ) 也与 Air France-KLM 签署了附条件的股份认购协议, 计划认购其本次定向增发完成后总股本 10% 的新发行股份同日, 本公司与 Air France-KLM 签署了市场合作协议, 在双方已有良好业务合作关系基础上进一步升级了全面商务合作伙伴关系 2017 年 9 月 4 日,Air France-KLM 召开股东大会审议通过了其向东航集团及 Delta 定向增发事宜 9 月 27 日,Air France-KLM 向东航集团和 Delta 定向增发股票相关政府审批的前置条件已经满足 Air France-KLM 向东航集团定向增发发行的股份已于 2017 年 10 月 3 日在泛欧交易所 ( 主要在巴黎和阿姆斯特丹市场 ) 完成交割本次定向增发完成后, 东航集团持有 Air France-KLM 10% 的股份, 并且东航集团委派公司董事副总经理唐兵先生担任 Air France-KLM 的董事本公司控股股东东航集团及重要股东之一的 Delta 战略入股 Air France- KLM, 本公司 Air France-KLM 和 Delta 将形成更为紧密的长期战略合作伙伴关系, 三家公司优势互补, 互利共赢, 构建覆盖全球的航空网络, 将为全球旅客提供更加便捷高效优质的旅行服务, 有利于提升本公司在全球航空市场的竞争力和影响力 (3) 与上海东航投资有限公司的关联交易年第三季度报告

8 2017 年 3 月 30 日, 公司董事会 2017 年第 2 次例会审议通过关于向东航集团转让虹桥机场东片区土地及建筑物的议案 2017 年 6 月 28 日, 公司第八届董事会第 6 次普通会议审议通过关于变更虹桥机场东片区土地及建筑物处置方案的议案, 同意将受让人由中国东方航空集团公司变更为其全资子公司上海东航投资有限公司 ( 以下简称东航投资 ) 2017 年 9 月 29 日, 本公司与东航投资于上海签署中国东方航空股份有限公司虹桥机场六宗土地使用权转让协议和中国东方航空股份有限公司虹桥地块六宗土地地上附属物补偿协议, 同意将本公司位于上海市虹桥机场 1 号航站楼附近的 6 宗土地 ( 总面积约 371,652 平方米 ) 转让给东航投资, 并由东航投资就该 6 宗土地地上附属物 ( 即 90 项房屋建筑物 62 项构筑物和 31,623 平方米的绿化 ) 向本公司支付补偿费用本次标的土地转让金额及标的地上附属物的补偿费用合计为人民币 80, 万元该等标的土地及地上建筑物的权属目前已归东航投资所有, 该片土地上 76 项瑕疵物业问题将一并解决详情请参见 2017 年 9 月 29 日公司于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站刊发的公告 (4) 飞机经营性租赁关联交易本次关联交易关联方为东航集团下属控股子公司东航国际融资租赁有限公司 ( 以下简称东航租赁 ) 2017 年 4 月 27 日, 本公司董事会 2017 年第 3 次例会审议通过关于公司向东航租赁转让 5 架 B 飞机购买权并进行经营性租赁的议案 2017 年 8 月 10 日, 本公司与东航租赁设立的全资项目子公司 ( 以下简称东航租赁项目公司 ) 签署飞机租赁协议详情请参见 2017 年 8 月 10 日公司于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站刊发的公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况年第三季度报告

9 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限与再融资相关的承诺其他承诺解决土地等产权瑕疵解决土地等产权瑕疵股份限售东航集团东航集团东航集团 / 东航金控由于历史原因, 东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下对于其中 17 项位于广州市和深圳市的房产 ( 合计建筑面积约为平方米 ), 东航集团承诺 : 将在 3 年内, 通过办理产权过户手续至本公司名下或者对外处置后将相关收益转至本公司等方式解决房屋产权瑕疵问题 ; 如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失, 则东航集团将承担相应责任由于历史原因, 东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下对于其中 76 项位于上海虹桥机场东区的房产 ( 相关土地权属已过户至本公司名下 )( 合计建筑面积约为万平方米 ), 由于历史原因该等房屋欠缺相关报建手续, 当前办理权属过户存在困难因此, 东航集团承诺 : 将力争借助虹桥机场东区开发的契机, 在条件具备情况下分批次办理相关房屋产权过户手续至本公司名下或通过土地置换等方式解决相关房产权属瑕疵问题, 预计最终完成时间约年上述房产权属瑕疵的处理进展及结果受限于虹桥机场东区整体开发政策及实施进度的影响如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失, 则东航集团将承担相应责任东航集团和东航金控承诺其持有的 241,547,927 股和 457,317,073 股 A 股股票自 2016 年 4 月 18 日解禁流通起 24 个月内不减持承诺时间为 2014 年 6 月 ; 期限为 2014 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日承诺时间为 2014 年 6 月 ; 期限为 2014 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 30 日承诺时间为 2016 年 4 月 ; 期限为 2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 17 日是否有履行期限是是是是否及时严格履行已履行完毕已履行完毕是年第三季度报告

10 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用公司名称 : 中国东方航空股份有限公司法定代表人 : 刘绍勇日期 :2017 年 10 月 26 日年第三季度报告

11 四附表 4.1 财务报表年第三季度报告

12 年第三季度报告

13 年第三季度报告

14 年第三季度报告

15 年第三季度报告

16 年第三季度报告

17 年第三季度报告

18 年第三季度报告

释义及重大风险提示

释义及重大风险提示中国东方航空股份有限公司 1 目录一重要提示... - 3 - 二公司主要财务数据和股东变化... - 3 - 三重要事项... 5 四附录... 1 2 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人刘绍勇