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北幸
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1 中国东方航空股份有限公司 2018 年第三季度报告正文年第三季度报告

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录年第三季度报告

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人刘绍勇主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴永良保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 239, , 归属于上市公司股东的净资产 57,909 53, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 21,072 14, 流量净额年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 87,878 77, 归属于上市公司股东的净利润 4,490 7, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,230 5, 加权平均净资产收益减少 7.45 个百分率 (%) 点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用年第三季度报告

4 项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 百万元币种 : 人民币年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0-30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额合计截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 209,255 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 中国东方航空集团有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 中国航空油料集团有限公司 DELTA AIR LINES INC 上海励程信息技术咨询有限公司东航金控有限责任公司中国证券金融股份有限公司期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份数量状态股东性质 5,072,922, % 0 无 0 国有法人 4,183,671, % 0 未知未知境外法人 504,767, % 0 无 0 国有法人 465,910, % 0 无 0 境外法人 465,838, % 0 质押 465,838,509 境内非国有法人 457,317, % 0 无 0 国有法人 428,713, % 0 无 0 国有法人年第三季度报告

5 中国远洋海运集团有限公司中央汇金资产管理有限责任公司大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 232,919, % 0 无 0 国有法人 70,984, % 0 无 0 国有法人 65,946, % 0 无 0 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国东方航空集团有限公司 5,072,922,927 人民币普通股 5,072,922,927 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,183,671,259 境外上市外资股 4,183,671,259 中国航空油料集团有限公司 504,767,895 人民币普通股 504,767,895 DELTA AIR LINES INC 465,910,000 境外上市外资股 465,910,000 上海励程信息技术咨询有限公司 465,838,509 人民币普通股 465,838,509 东航金控有限责任公司 457,317,073 人民币普通股 457,317,073 中国证券金融股份有限公司 428,713,382 人民币普通股 428,713,382 中国远洋海运集团有限公司 232,919,254 人民币普通股 232,919,254 中央汇金资产管理有限责任公司 70,984,100 人民币普通股 70,984,100 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 65,946,480 人民币普通股 65,946,480 上述股东关联关系或一致行动的说明 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,183,671,259 股中, 东航国际以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股东航集团拥有东航金控 100% 的权益, 东航金控拥有东航国际 100% 的权益, 因此, 东航集团间接拥有东航国际 100% 权益 ; 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系截至本报告期末, 东航国际已累计质押公司 H 股股份 14.5 亿股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用年第三季度报告

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因根据财政部有关关于修订印发企业会计准则第 14 号收入企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计企业会计准则第 37 号金融工具列报的通知, 公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行上述经修订的企业会计准则对于首次执行上述准则的累积影响数, 公司调整了 2018 年期初留存收益及期初其他综合收益, 增加期初所有者权益 1,031 百万元项目较上年度 1-9 月变动幅度财务费用 % 投资收益 % 营业外收入 % 经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净 45.04% 变动原因主要是由于报告期美元兑人民币升值,2018 年 1-9 月发生汇兑损失人民币亿元, 同期实现汇兑收益人民币亿元主要是由于 2017 年公司向东航产投转让东航物流 100% 股权, 实现投资收益人民币亿元所致主要是由于公司执行经修订的企业会计准则第 14 号 - 收入, 将无需再承担履约义务的超期销售款从营业外收入转入营业收入主要是由于公司收益水平同比提升, 营业收入同比增加所致 % 主要是由于公司经营现金流增加, 筹资需求降低所致额项目较上年度末变动幅度变动原因预付款项其他应收款可供出售金融资产其他权益工具投资 68.62% 主要是由于预付飞机经营性租赁租金增加所致 72.88% 主要是由于应收出口退税增加所致 % 套期工具 % - 主要是由于公司执行经修订的企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量以及企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报, 以公允价值模式计量金融资产, 并重分类到其他权益工具投资主要是由于公司持有的部分外汇远期合约到期交割所致预收款项 % 主要是由于公司执行经修订的企业会计准则第 14 票证结算 % 合同负债 - 号 - 收入, 将已销售未承运的客票确认为合同负债所致年第三季度报告

7 短期借款 % 主要是由于公司调整债务结构, 减少短期负债, 增加长期借款 58.57% 长期负债所致递延所得税负主要是由于公司执行经修订的各项会计准则, 对期初 % 债数进行追溯调整, 并调整递延所得税所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1) 公司非公开发行 A 股 H 股股份 2018 年 7 月 10 日, 公司第八届董事会第 15 次普通会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事项公司拟向上海吉祥航空股份有限公司 ( 以下简称吉祥航空 ) 及其控股股东上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称均瑶集团 ) 及 / 或其指定子公司和中国国有企业结构调整基金股份有限公司非公开发行 A 股股票, 募集资金不超过人民币 118 亿元 ( 含本数 ); 公司拟向吉祥航空及 / 或其指定控股子公司非公开发行 H 股股票, 募集资金不超过亿港元 ( 含本数 ) 公司于 2018 年 8 月 25 日获得国务院国资委批复, 原则同意公司本次非公开发行 A 股股票和 H 股股票方案 8 月 30 日, 公司 2018 年第三次临时股东大会 2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了相关议案同日, 公司召开董事会 2018 年第 4 次例会审议通过了关于细化与明确公司 2018 年非公开发行 A 股股票之发行对象的相关议案 10 月 18 日, 公司召开第八届董事会第 17 次普通会议审议通过了关于细化与明确公司 2018 年非公开发行 H 股股票之发行对象的相关议案详情请参见公司 2018 年 7 月 10 日 8 月 29 日 8 月 30 日 10 月 18 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交所网站发布的公告本次非公开发行方案尚待中国民用航空局 ( 如需 ) 及 / 或中国民用航空华东地区管理局中国证监会等监管机构核准 (2) 公司修订公司章程等部分条款 2018 年 8 月 30 日, 公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于修订公司章程董事会议事规则和监事会议事规则部分条款的议案详情请参见公司 2018 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交所网站发布的公告 (3) 公司董事监事高管人员调整年第三季度报告

8 根据公司全面深化改革的统一部署及工作安排, 部分董事和监事辞去董事和监事职务 2018 年 8 月 30 日, 公司 2018 年第三次临时股东大会第六届职代会 2018 年第三次组长联席会议董事会 2018 年第 4 次例会分别选举出独立董事股东代表监事职工代表监事和总法律顾问详情请参见公司 2018 年 8 月 8 日 8 月 30 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交所网站发布的公告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项截至本报告期末, 公司的承诺事项已履行完毕 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称 : 中国东方航空股份有限公司法定代表人 : 刘绍勇日期 :2018 年 10 月 26 日年第三季度报告

9 四附录年第三季度报告

10 中国东方航空股份有限公司合并及公司资产负债表 ( 未经审计 ) 2018 年 9 月 30 日人民币百万元 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年资产 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动资产货币资金 3,789 4,656 3,271 3,914 交易性金融资产应收票据及应收账款 2,163 2,124 1,630 2,812 预付款项其他应收款 8,397 4,857 11,742 15,639 存货 2,287 2, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,243 3,801 3,187 3,608 流动资产合计 20,998 18,293 20,298 26,260 非流动资产可供出售金融资产套期工具长期股权投资 2,342 2,211 15,254 15,104 其他权益工具投资 1,562-1,467 - 投资性房地产固定资产 171, , , ,058 在建工程 28,096 28,780 27,321 28,077 无形资产 1,999 2,043 1,330 1,358 商誉 9,028 9,028 9,028 9,028 长期待摊费用 1,659 1,543 1,307 1,308 递延所得税资产其他非流动资产 1,298 1,061 1, 非流动资产合计 218, , , ,818 资产总计 239, , , ,078 1

11 中国东方航空股份有限公司合并及公司资产负债表 ( 续 ) ( 未经审计 ) 2018 年 9 月 30 日人民币百万元 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年负债和股东权益 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动负债短期借款 12,935 24,959 21,464 27,202 套期工具应付票据及应付账款 13,203 12,209 9,641 11,169 预收款项 27 1, ,036 票证结算 - 7,043-6,869 合同负债 8,813-8,051 - 应付职工薪酬 2,645 3,034 1,934 2,007 应交税费 1,966 2, 其他应付款 5,294 3,939 8,340 11,884 持有待售负债一年内到期的非流动负债 20,058 15,391 13,195 9,153 其他流动负债 12,000 10,000 12,000 10,000 流动负债合计 76,984 80,325 75,474 80,588 非流动负债长期借款 7,808 4,924 4,391 4,338 套期工具应付债券 17,318 19,787 14,808 17,352 长期应付款 67,211 58,791 41,874 38,740 长期应付职工薪酬 2,842 2,800 2,241 2,199 预计负债 2,365 2, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 2,935 2,118 1,914 1,242 非流动负债合计 100,915 90,621 66,225 64,497 负债合计 177, , , ,085 2

12 中国东方航空股份有限公司合并及公司资产负债表 ( 续 ) ( 未经审计 ) 2018 年 9 月 30 日人民币百万元 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年负债和股东权益 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司股东权益股本 14,467 14,467 14,467 14,467 资本公积 26,760 26,760 27,470 27,470 其他综合收益 -1,850-2,540-1,194-1,909 盈余公积未分配利润 17,992 13,879 3,747 3,425 归属于母公司股东权益合计 57,909 53,106 45,030 43,993 少数股东权益 3,807 3,412 股东权益合计 61,716 56,518 45,030 43,993 负债及股东权益总计 239, , , ,078 本财务报表由以下人士签署 : 法定代表人 : 刘绍勇主管会计工作负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良 3

13 中国东方航空股份有限公司合并及公司利润表 ( 未经审计 ) 截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 7-9 月 7-9 月 1-9 月 1-9 月 7-9 月 7-9 月 1-9 月 1-9 月合并合并合并合并公司公司公司公司营业收入 33,456 29,485 87,878 77,505 19,879 17,573 52,074 45,793 减 : 营业成本 26,630 23,022 74,419 65,643 16,202 14,201 45,447 39,753 营业税金及附加销售费用 1,600 1,535 4,467 4,196 1,179 1,147 3,272 3,104 管理费用 ,209 2, ,436 1,279 研发费用财务费用 2, ,032 1,101 1, , 其中 : 利息费用 ,762 2, 利息收入资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益 1, ,865 3, ,193 2,262 投资收益 , ,141 其中 : 对联营和合营企业的投资收益公允价值变动收益资产处置收益营业利润 2,949 4,813 5,759 9, , ,991 加 : 营业外收入 , 减 : 营业外支出利润总额 3,138 5,156 6,309 10, , ,852 减 : 所得税费用 706 1,287 1,371 2, ,196 净利润 2,432 3,869 4,938 8, , ,656 按经营持续性分类持续经营净利润 2,432 3,869 4,938 8,496 终止经营净利润按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润 2,207 3,568 4,490 7,915 少数股东损益

14 中国东方航空股份有限公司合并及公司利润表 ( 续 ) ( 未经审计 ) 截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 7-9 月 7-9 月 1-9 月 1-9 月 7-9 月 7-9 月 1-9 月 1-9 月合并合并合并合并公司公司公司公司其他综合收益的税后净额不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定收益计划变动额 (91) (64) 332 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) - (19) 9 (3) - (19) 9 其他权益工具投资公允价值变动 - - (7) (6) 17 将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 - (66) (66) - - 现金流量套期储备 30 (104) 140 (241) 30 (104) 140 (207) 其他综合收益的税后净额其中 : 归属于母公司股东的其他综合收益税后净额归属于少数股东的其他综合收益税后净额综合收益总额 2,494 3,884 4,961 8,662 其中 : 归属于母公司股东的综合收益总额 2,269 3,583 4,513 8,075 归属于少数股东的综合收益总额每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 )

15 中国东方航空股份有限公司合并及公司现金流量表 ( 未经审计 ) 截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 1-9 月 1-9 月 1-9 月 1-9 月合并合并公司公司一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 96,324 81,236 66,372 50,622 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 8,914 9,748 8,545 9,478 经营活动现金流入小计 105,719 91,221 75,384 60,274 购买商品接受劳务支付的现金 (60,427) (52,754) (45,877) (35,501) 支付给职工以及为职工支付的现金 (14,547) (14,038) (7,739) (7,001) 支付的各项税费 (4,153) (4,014) (1,353) (2,124) 支付其他与经营活动有关的现金 (5,520) (5,887) (6,852) (5,293) 经营活动现金流出小计 (84,647) (76,693) (61,821) (49,919) 经营活动产生的现金流量净额 21,072 14,528 13,563 10,355 二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净 (11) 1,897-2,433 收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,590 2,273 1,263 3,102 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (14,910) (19,140) (12,890) (17,818) 投资所支付的现金 (16) (33) (16) (283) 支付的其他与投资活动有关的现金 (22) (4) - - 投资活动现金流出小计 (14,948) (19,177) (12,906) (18,101) 投资活动产生的现金流量净额 (13,358) (16,904) (11,643) (14,999) 6

16 中国东方航空股份有限公司合并及公司现金流量表 ( 未经审计 ) 截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 1-9 月 1-9 月 1-9 月 1-9 月合并合并公司公司三筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 53,859 71,972 54,309 66,319 筹资活动现金流入小计 53,859 71,972 54,309 66,319 偿还债务支付的现金 (51,788) (54,639) (48,939) (51,846) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (3,792) (2,951) (3,185) (2,305) 支付其他与筹资活动有关的现金 (6,904) (9,375) (4,736) (4,584) 筹资活动现金流出小计 (62,484) (66,965) (56,860) (58,735) 筹资活动产生的现金流量净额 (8,625) 5,007 (2,551) 7,584 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (10) 五现金及现金等价物净增加额 (866) 2,636 (630) 2,930 加 : 年初现金及现金等价物余额 4,616 1,695 3, 六年末现金及现金等价物余额 3,750 4,331 3,252 3,906 7

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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